FOOD MAGAZINE - N 10 / Du 15 Avril au 15 Mai 2009 44

PRODUIT

Sauces et condimentsUn secteur dynamiqueMoutarde, mayonnaise, sauces tomates ou aromatises, vinaigre, oignons, cornichons, olives le consommateur marocain est devenu en quelques annes seulement un grand amateur de sauces et condiments. Au-del de ces produits classiques, les oprateurs du secteur ne se reposent pas sur leurs lauriers et proposent des nouveauts spcifiquement adaptes au march.

Le march des sauces est largement domin par la socit VMM, qui, avec sa marque Star , sadjuge la part du lion, notamment pour le trio classique : ketchup, moutarde et mayonnaise. Deuxime oprateur du march, VCR, du groupe Unimer, avec sa marque Pikarme , leader sur le segment des cornichons et du vinaigre, et importateur de la clbre marque de ketchup Heinz .Derrire ces deux gants, la concurrence est rude pour les producteurs locaux et les importateurs. Sans oublier les marques de distributeur comme les Produits conomiques de Marjane Holding.

Une consommation rcente et pousse par la restauration rapide Pourtant, il y a 10 ans, on ne parlait pas de ketchup, et il y a 5 ans, on ne parlait pas de mayonnaise , se rappelle Mohammed Edderkaoui, Directeur marketing et commercial

Florence CLAIR

du groupe Unimer. La consommation de sauces est donc apparue avec le dveloppement des fast-foods et des snacks. Panini, sandwich, chawarma, frites sont dsormais des produits de consommation quotidienne et toujours accompagns des

incontournables moutarde, mayonnaise et ketchup. Le boom de la restauration hors domicile a galement permis aux industriels de dvelopper les produits en dosette et ainsi tendre leur gamme.Le march marocain des sauces et condiments connat ds lors une croissance continue. Cependant, il na

Catgorie Ventes en volumeVentes en

valeur

Parts de march en volume

Ketchup 550 Tonnes+23%18,5 MDH

+17%Star (34%)Pikarome (15%)

Mayonnaise 1.240 Tonnes+17%60 MDH

+20%Star (55%)Pikarome (12%)

Moutarde 500 Tonnes+15%21 MDH

+17%Star (68%)Pikarome (19%)

Cornichons en bote

24 Tonnes+36%

800.000 DH+31%

Pikarome (61%)Star (39%)

Concentr de tomates

13.100 Tonnes-4%

335 MDH0%

Acha (54%)La Prairie (10%)

Quelques chiffres cls en 2008 et volution par rapport 2007

pas encore atteint le stade de maturit en comparaison avec les autres marchs notamment les pays de lEurope et les USA. Mme par rapport aux pays du Maghreb, notre consommation reste faible , explique Nawal Bel Hinani, responsable marketing chez VMM.

Diversification et innovation sont au programmeLes oprateurs ne ngligent donc pas leurs efforts pour favoriser encore plus la consommation. Aujourdhui, la gamme des sauces proposes ne se limite pas aux sauces classiques. La diversit des produits en rayon est en effet trs large : sauces barbecue, roquefort, aoli, pizza, cocktail, asiatique, piquante, bolognaise, vinaigrettes, tapenades Les oprateurs nen finissent pas dinnover. Ainsi, VMM a lanc rcemment quatre nouvelles sauces sous la marque Star (asiatique, samoura, cocktail et mditerranenne):

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des sauces aux saveurs exotiques avec une touche marocaine , selon Nawal Bel Hinani. Quant VCR, la marocanit est galement de mise avec le dveloppement dune nouvelle gamme Pikarome tradition , dont les premires rfrences sont les quatre Chermoula pour poisson, poulet, brochettes ou lgumes. Ces sauces express pour agrmenter les plats traditionnels ont t conues dans loptique de retrouver le got de notre enfance, avec les pices, les herbes, et dapporter du piquant nos plats , prcise Mohammed Edderkaoui. Ce dernier ajoute que la demande pour ce type de produits est importante en Europe et aux Etats-Unis.De nouveaux oprateurs sintressent galement au march des sauces. En 2007, les Conserves de Mekns, leader du concentr de tomates, ont diversifi leur gamme en proposant des sauces tomates cuisines. Aujourdhui, cest au tour de Wassa Agro Group dtendre son offre. Ce spcialiste des olives proposait dj des tapenades et sauces piquantes, et investit actuellement dans un nouvel atelier ddi aux sauces. Une gamme de mayonnaise, ketchup et moutarde sera lance ds le mois prochain, sous la marque Bled Lkhir . Elle sera ensuite suivie par des sauces au positionnement plus innovant, sur lesquelles la socit reste discrte pour linstant : notre volont est de nous positionner sur un segment qui nexiste pas encore au Maroc , explique Alain Bibinet Responsable dveloppement chez Wassa. Autre nouveaut du groupe, les olives en doypacks strilisables, ce qui autorise une DLC quivalente celle des conserves, dans un emballage plus lger.

Lexport pour se dvelopperDeuxime axe de dveloppement, lexport. Pour linstant, les exportations,

si lon excepte le cas particulier des olives et des cpres, restent trs faibles (voir graphique). Les cornichons, qui taient exports hauteur de 12.500 Tonnes en 1997/1998, ne dpassent pas les 1.000 Tonnes par an aujourdhui, victimes de la concurrence de lInde, qui a tir les prix vers le bas.Pourtant, pour les sauces comme pour les condiments, le potentiel dexportation existe, dautant quil sagit de produits DLC longue et ne ncessitant pas un stockage rfrigr. La socit VCR exporte dj en Tunisie, au Sngal, mais aussi en Europe, destination de la communaut maghrbine. Chez VMM, notre stratgie consiste passer des cadences de production trs importantes afin dtre comptitif et pouvoir exporter car la consommation reste trs timide au niveau du Maroc , est-il indiqu. La capacit de production des sauces a ainsi t multiplie par 10 en 2008.

Exportations marocaines de sauces et condiments (en Tonnes)

Dautres socits, comme Sicopa Fs, ou Giada Casablanca, misent plutt sur lexport, en proposant une offre plus haut de gamme : sauces tomates cuisines, lgumes marins, piments farcis, tomates sches Le dveloppement sur le march local est limit par le faible pouvoir dachat. Les droits dentre en grande surface sont galement trop levs pour assurer une visibilit et un prix correct pour ce genre de produits , dplore Nicolas Dinoya, Grant de Giada.

Des dfis releverPour russir leur dveloppement, lexport comme sur le march intrieur, les entreprises du secteur devront faire face plusieurs difficults. En premier lieu, et linstar de la plupart des filires de transformation au Maroc, la scurisation de leur approvisionnement, quil soit local ou import. Certains, comme VCR ou VMM, qui a rcemment obtenu 1.200 hectares dans le cadre de la privatisation des terres de la Sodea, ont opt pour lintgration. Dautres, comme Wassa Agro Group, signent des conventions dexclusivit avec des producteurs. Les droits de douane levs et les variations de prix des matires premires comme les graines de moutarde, le jaune duf reprsentent galement des difficults pour la filire , constate Ilias El Eulj, Directeur Gnral de VMM.

(Sou

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Quelques-unes des dernires innovations des oprateurs marocains

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