un événement - pôle bio massif central · 11h10 - 11h55 : convertir son exploitation bovin lait...
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Un événement
Lait Bio, un marché en développement :quels résultats pour quelle durabilité de la filière ?
Jeudi 3 octobre 2019
Présentation de résultats des projets BioRéférences et Résilait
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Sommaire
9h30 - 10h15 : Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filièreBenoit Baron (Idele)
10h15 - 11h10 : Résultats technico-économiques et coûts de production de la filière Lait de vache bio sur le Massif Central Yannick Péchuzal (Idele)
11h10 - 11h55 : Convertir son exploitation bovin lait en AB : changements de pratiques, trajectoires, résultats économiques et satisfaction des éleveurs Stéphane Doumayzel et Sandrine Viguié (Chambre d’agriculture de l’Aveyron)
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Etat des lieux de la filière lait biologique
Stratégies des opérateurs de la filière&
Etude réalisée dans le cadre du projet CASDAR
RESILAITPiloté par ITAB & IDELE
Benoît Baron, chargé d’études
service Economie des Filières - Institut de l’Elevage
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Le projet RESILAIT
• Partenaires :• ITAB
• IDELE
• Chambres d’Agriculture (PdL, Aveyron, Drôme)
• Agrobio35
• Pôle AB Massif Central
• AVEM
• CERFRANCE
• EILYPS
• APABA
• Agrobio Poitou-Charentes
• FNAB
• INRA (UMR 1248 Agir)
• CFPPA Coutances (50), Saint Genest Malifaux(42) et Saint-Affrique (12)
• Appel à projet CASDAR 2017-2020
•Objectifs :• Analyser les facteurs de résilience des systèmes laitiers biologiques (3 espèces)
• Identifier & analyser des facteurs de réussite/défaillance
• Etudier les évolutions récentes des systèmes de production biologique
• Appréhender les risques futurs
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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• Des études à différentes échelles :• Exploitation, groupes d’éleveurs...
• Filières : national, Europe...
Pour en savoir plus: http://www.itab.asso.fr/programmes/resilait.php
Le projet RESILAIT
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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• Organisé en 5 départements:
- Génétique et phénotypes- Techniques d’élevage et environnement- Qualité des élevages et des produits- Économie- Métiers d’éleveurs et société
• Et 4 domaines transversaux:
- Systèmes d’information et traitement de données- Connaissance des systèmes d’élevage
- Actions régionales- Activités internationales
Implantation sur 14 sitesPrésent dans 13 unités expérimentales
Pour en savoir plus: www.idele.fr / stand Hall 1 stand 79
L’Institut de l’Elevage
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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L’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologique
• Institut dédié à la recherche et aux techniques en AB depuis 1982• Ses missions :
➢ recherche appliquée sur les systèmes agri-alimentaires biologiques (identifier les besoins, monter et mener des projets, rassembler les acteurs...)
➢ expertise auprès d'instances publiques ou d'entreprises
➢ partage des connaissances (guides et cahiers techniques, articles, colloques, conférences, vidéos...).
• 30 salariés, implanté dans 6 régions
• Sur toutes les filières, de l’amont à l’aval
• Impliqué dans 60 projets de recherche par an
• Des partenariats renforcés
Pour en savoir plus: http://www.itab.asso.fr//index.php
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L’évolution de la production et du marché des produits biologiques
Une dynamique sans précédent
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Une filière biologique pleine de promesse...
• Un marché qui ne finit pas de croitre... • et une production qui tend à s’adapter
Marché du bio en France :
9,7 G€ en 2018Evolution des surfaces et des opérateurs : > 2 Mha ; 40 000 EA ; 20 000 opérateurs
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Les produits laitiers accompagnent cette dynamique
Stade de détail M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2017 2018/2013
F&L 722 784 975 1 299 1 505 1 703 +13% +136%Lait 273 290 306 328 330 376 +14% +38%Produits laitiers autres
333 364 405 483 568 713 +26% +114%
Œufs 253 267 287 333 390 452 +16% +79%TOTAL BIO 4 555 5 188 5 916 7 148 8 374 9 694 +16% +113%
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Production laitière biologique
Une filière qui change de dimension
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Une production laitière biologique qui a connu une croissance depuis début 2000... par à-coups
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Nombre d'exploitations laitières certifiées bio Cheptel de VL certifiés bio
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Agence Bio
X 3 / 2001
X 14 / 1995X 2,1 / 2001
CTE+
crises ESB
crise laitière 2009
Crise laitière 2015
Evolution du nombre d'exploitations et du nombre de vaches laitières biologiques
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Lait bio livré(en 1 000 litres)
54 0 80 0 117 157 202 215 225 218 222 234 232 255 276 333 458 492 534 571 566 630 840 966
48%46%
34%29% 6% 5% -3% 2% 5% -1% 10% 9%
21%
37%7%
9%7% -1%
11%
33%
15%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
Livr
aiso
ns a
nnue
lles
(en
mill
ions
de
litre
s)
Evolution de la collecte annuelle de lait biologiqueSource : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Enquête Annuelle laitière
2013 : - dépassement des 500 ML,
- création de Lait Bio de France- des enquêtes EML qui
apportent un suivi dynamique
Une collecte laitière biologique qui change de dimension :
• + 200 ML en 2018 et quasi x3 / 2011
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
0
30
60
90
120
150
250
300
350
400
450
500
Jan
vier
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il
Juill
et
Oct
obre
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vier
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vier
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obre
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vier
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il
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Oct
obre
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vier
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il
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obre
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vier
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et
Oct
obre
Jan
vier
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il
Juill
et
Oct
obre
Jan
vier
Avr
il
Juill
et
Oct
obre
Jan
vier
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il
Juill
et
Oct
obre
Jan
vier
Avr
il
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eca
rt e
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bio
log
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lait
co
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nel
Pri
x d
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ase
(€ /
1 00
00 l
itre
s)
DELTA surprixbio/global12 moismobile
Tous laitsglissantpondéré
Lait bioglissantpondée
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après Enquête Mensuelle Laitière
Evolutions comparées des prix de base du lait biologique
et du lait conventionnel
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Les crises du conventionnel : moteur des conversions à l’agriculture biologique...
Signaux du marchés (prix, perception consommateurs,
aides publiques...
Dessins : Z’lex, éleveur bio en Aveyron
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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... mais des opérateurs en aval qui déterminent aussi ces conversions
Dessins : Z’lex, éleveur bio en Aveyron
• S’assurer d’un débouché pour le lait ainsi produitSur quels segments j’opère ? Quelles sont les attentes consommateurs ? Capacité à présenter un prix attractif & compétitif ?...
• Des exigences logistiques fortes en lien avec des coûts spécifiques en entrée : volume minimal à engager (lancement collecte, mise en marche ligne de fabrication...)
Une évolution qui continue donc de se faire par paliers malgré la volonté du coté de la production de parvenir à un développement « autonome » de la filière (i.e le moins dépendant possible des crises en conventionnel)
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
Oct
obre
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
Oct
obre
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
Oct
obre
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
Oct
obre
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
Oct
obre
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
Oct
obre
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
Oct
obre
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
Oct
obre
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
Oct
obre
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
% de la collecte nationaleMillions de litres
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
Evolution de la collecte de lait biologique en cumul annuel mobile
Le milliard de litres en vue
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Vers une stabilisation des producteurs ?
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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280
320
360
400
440
480
520
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
Oct
obre
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
Oct
obre
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
Oct
obre
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
Oct
obre
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
Oct
obre
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
Oct
obre
Janv
ier
Avr
il
Juill
et
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tous laits
Bio
Conv.
Moyenneglissante touslaits
Moyenneglissante 12mois lait bio
AOP
Evolutions comparées des prix du lait biologique et tous laits (conv., bio, AOP...)
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
Des prix très saisonnalisés mais globalement stables
€ / 1000 litres
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Une géographie de la production biologique en évolution et qui diffère légèrement de celle en
conventionnelle
1
23
4 5
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Devenir du lait biologique ?
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%2013 2014 2015 2016 2017 2018
Part de la production biologique dans la collecte et dans les fabrications de
différentes catégories de produits laitiersSource : GEB - Institut de l'Elevage d'après EML
3,5%
9,9%
4%3,4%
2,4%2,2%
1,7% 1,6%1%
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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(2018)• Surreprésentation
des laits conditionnés dans les fabrications
• Sous-représentation de la valorisation fromage
•Une partie importante de la MSU à destination non-spécifiée
Un mix-produit distinct du conventionnel
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
Des segments en croissance qui prennent des parts de marché sur le total des produits laitiers
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Laits liquides Crèmes Beurre &matièresgrassessolides
Ultrafrais Fromagesfrais
Autresfromages
En %
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution des parts de marché (en volume) des
produits laitiers biologiques Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après panel Kantar
9,0%
2,2%
5,2% 5,2%
2,4%
1,0%
•Profil +/- similaires aux fabrications
•Les MDD sont très présentes (souvent > 50% des PDM)
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Retour sur la vague de conversion en cours et éléments d’analyse
Qui sont les opérateurs de la filière laitière biologique et quelle(s) stratégie(s) adoptent-ils ?
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Les forces en présence en 2018Plus de 100 collecteurs selon l’EAL... Mais une forte concentration de la collecte, moins de 10 collecteurs en assurant 90%
Volume national en 2018 : 840 ML
256 180 140 83 41
15
25 +/- 90 ML
15
30 % de la collecte nationale
51 % de la collecte nationale
69 % de la collecte nationale
90 % de la collecte nationale
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Les questions qui se posent :
•Comment ces différents opérateurs ont-ils été acteurs de la dernière vague de conversion ?
•Où en sont-ils de leurs plans de développement ?
•Comment gèrent-ils les volumes ?
•Sur quels marchés opèrent-ils ?
•Qui sont les autres acteurs à prendre en compte ?
•Quelles sont les visions partagées (ou non) qui ressortent ?
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Constat : une vague de conversion certes généralisée... mais qui reste assez régionalisée
386327
426
285241 211
78 90 61
285
312172
108
8175
123 7550
240
100
200
300
400
500
600
700
Nombre de producteurs supplémentairesfin décembre 2018
Nombre de producteurs en décembre2015
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après EML
Evolution du nombre de livreurs bio par région entre décembre 2015 et 2018
• Nombre de fermes
2105
1305
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
France
+74%+95%
+40%
+38%
+34%+36%
+158%+83%
+82%
+62%
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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• Volumes livrés
110 129
64 72 68 55
12 20 14 -
66 43
61 24 25
15
27 19 10
5 -
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Mill
ion
s d
e lit
res
Collecte 2015
Collecte supplémentaire 2015-2018
Evolution de la collecte laitière biologique par région entre décembre 2015
et décembre 2018
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après EML
546
294
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
3410 en déc. 2018
+60%+33%
+95%
+33% +37%
+27%
+219%+93%
+67%
+54%
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Des plans de conversion qui se sont multipliés...... avec les principaux collecteurs à la manœuvre
CP Sodiaal 2016
OuestMassif
Central & Occitanie
National
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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... et un paysage aval qui évolueCette vague de conversion marque l’arrivée de nouveaux venus !
Les généralistes « historiques » Les nouveaux venus
Les spécialisés & OP Les non-présents
APLB Grand Est
Lait Bio de France
&
→ qui n’ignorent pas/plus la question pour autant
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Forte innovation produits en 2018 et 2019 (1/2)•Par déclinaison / création de marques nationales en bio
•Par élargissement de la gamme
Rapport annuel 2018
Réussir Lait, juin 2018
LSA, avril 2019
Les Marchés Réussir, sept. 2019
LSA, sept. 2018
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Forte innovation produits en 2018 et 2019 (2/2)•Par des démarches/certifications visant à apporter des
garanties consommateur supplémentaires→ Garanties d’alimentation, d’origine géographique du lait, caractère équitable, emballage...
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Des gestions des volumes qui se précisent•Pause dans les conversions (Sodiaal)
•Relance/poursuite de plan de conversion (Lactalis, Agrial...) → des annonces chiffrées pour 2023
•Régulation des volumes ; Révision des modalités d’accompagne-ment à la conversion (Biolait)
Collecteurs de « moindre rang » semblent suivre des plans de conversions plus au fil de l’eau
prime conv. De 30 à 40 € / 1 000 litres à partir d’avril 2019 / objectif 140 ML d’ici 2022
Objectifs 2020 en passe d’être atteints, nouvelles ambitions ?
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Une diversité de stratégies pour s’adapter aux évolutions du marché
• Diversification des fabrications (nouveaux arrivants)
• Innovation produit (nouvelle marque, élargissement d’une marque conventionnelle via la gamme bio...)
• Segmentation : lait équitable, lait de foin, etc
Gérer la ressource en amont / sécuriser l’offre
Conquérir le marché en aval
• Ouverture/fermeture des conversions
• Modalités de conversion (primes, durée –simultanée ou non-...)
• Limitation des volumes (avec incitation/pénalités)
• Conclusions d’accords (exemples : longs termes, accords tripartites...)
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Forces, faiblesses, opportunités, menaces
Forces Faiblesses
• Un marché dynamique qui ne semble pas s’essouffler
• Un label reconnu• Une montée en puissance sur toutes les gammes
de produits avec l’arrivée de nouveaux playersplus spécialisés
• Un marché qui se démocratise
• Une croissance des volumes qui reste liée à la conjoncture du conventionnel → pas de solution trouvée ; équation laitière quasiment insoluble
• Relations tendues entre opérateurs / croissance se fait sans réelle concertation
• Autonomie paille des systèmes ?• Des prix consommateurs qui peuvent être
« prohibitifs » sur certains produits (fromages notamment)
Opportunités Menaces
• Développement de la RHF (ambition 20%)• Travailler à toujours renforcer la crédibilité du
socle bio / différentes démarches naissantes à renforcer
• Segmentation de l’offre (bio ++)
• Un maillon de la chaine qui ne jouerait pas le jeu• Des volumes excédentaires à gérer / Fragilité des
opérateurs ?• Segmentation de l’offre qui nuirait à la crédibilité
du label ?• Epuisement du réservoir de producteurs
« convertissables » ?
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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CONCLUSIONS•Une vague de conversion sans précédent tirée par un marché
croissant d’un coté, et poussée par les crises de la filière laitière conventionnelle de l’autre
• L’arrivée de nouveaux players dont un certain nombre d’opérateurs majeurs de l’industrie laitière jusque-là absents du marché biologique, notamment fromagers
•Un mix produit amené à s’étoffer pour répondre à des marchés non satisfaits mais aussi absorber des volumes conséquents
• Vers une segmentation de l’offre bio (bio ++) ?
•Une visibilité à 5 ans encore limitée ; des tensions sur la ressource sont attendues / réservoir de producteurs ?
(ex : région Occitanie : -20 producteurs depuis le début d’année, soit -10%)
• De nouvelles ambitions affichées plus récemment
Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière
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Benoît BARONChargé d’études
Département Economie (GEB) - Institut de l'Elevage149 rue de Bercy, 75012 PARIS
Tél. : 01 40 04 52 63Mail : [email protected]
http://www.idele.fr