observatoire de conjonctureores.paysdelaloire.fr/uploads/html/note_conj/note... · 2011-02-21 ·...

ObservatOire de cOnjOncture / n°23 février 2011 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 1

Prévisions favorables pour l’investissement, tensions sur le prix des matières premières

Nos partenaires aéroport nantes atlantique :

www.nantes.aeroport.fraPi : www.agence-api.frbanque de France : www.banque-france.fr/caF : www.caf.fr/wps/portalcerbtP : www.cerbtp-paysdelaloire.asso.frcra : www.agrilianet.com/crci : www.paysdelaloire.cci.frcrMa : www.cm-paysdelaloire.frdouanes : http://lekiosque.finances.gouv.fr/direccte (emploi) :

www.drtefp-paysdelaloire.travail.gouv.frdreal (transports) : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.frinsee : www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loirePôle emploi : www.pole-emploi.frPort : www.nantes.port.frPrisme : www.prisme.eutG : www.entreprises.gouv.frunedic : http://info.assedic.fr/unistatis

Observatoire de conjoncturedirecteur de la publication : Jacques Auxiette www.paysdelaloire.fr conception et rédaction : Société Publique Régionale des Pays de la Loirerédacteur : Arnaud du CrestSociété Publique Régionale des Pays de la Loire 1 place de la Galarne, BP 80221 44202 Nantes cedex 2 [email protected] abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr

Observatoire de conjonctureN° 23 / Février 2011

Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr

Sommaire 1 - activité économique _____ p.2

2 - emploi _____________ p.4

3 - consommation ________ p.5

4 - transports ___________ p.6

5 - Moyens d’action des collectivités _______ p.6

6 - Zoom ______________ p.7

7 - veille entreprises ______ p.8

reprise prévue des investissements industrielsSelon l’enquête annuelle de la Banque de France, dans l’industrie les investissements seront en hausse de 31 % en 2011 et le chiffre d’affaire en hausse de 7 %.L’activité industrielle continue, selon l’opinion des chefs d’entreprise, de s’améliorer. La fabrication de matériel de transport est tirée par les commandes de l’aéronautique et du nautisme. L’agroalimentaire est un peu en retrait : l’opinion sur les carnets de commande de janvier se dégrade depuis deux mois, les prévisions d’investissement sont po-sitives mais plus faibles que la moyenne (+5 %, mais +21 % en 2010).Le secteur des travaux publics demeure en difficulté, les chefs d’entreprise prévoient un chiffre d’affaires en baisse de 2 % (après –3 % en 2010).Selon les chefs d’entreprise du commerce et de la réparation automobile il y a une diminution d’activité en début d’année et les prix sont plus serrés. Les exportations augmentent de 9 % au 4e trimestre, en raison en particulier de la demande de céréales au niveau mondial. Mais l’activité du Port de Nantes Saint-Nazaire (hors trafic énergétique) est en

baisse de 25 % sur un mois, du fait en partie des mouvements sociaux du mois de janvier.

un emploi plus précaireLe nombre d’offres d’emploi est en forte hausse en décembre 2010 par rapport à décembre 2009 (+21 %), en particulier les offres de moins de 6 mois (+26 %). On compte plus de 50 000 intérimaires en fin de mois, soit le même niveau qu’en mai 2008. Le nombre total de demandeurs d’emploi est stable sur le dernier mois mais sur une année le nombre de demandeurs d’emploi de plus d’un an augmente de 22 %.

L’impact du prix de l’énergie sur les recettes fiscalesDeux indicateurs sont au vert : la collecte de TVA augmente, celle des droits de mutation également. Mais la collecte de TIPP est en baisse en ce premier mois de l’année. Le prix des carburants a augmenté fortement en janvier (+4,3 % par rapport à décembre 2010 et +19 % depuis janvier 2010 pour le gazole).

Je souhaite que ces informations vous soient utiles,Cordialement

Le Président,Jacques Auxiette

Opinion sur les tendances en janvier 2011

Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France. Nouvelle nomenclature de secteurs

Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipementsélectriques, électroniques, informatiques, fabricationde machines

autres produits industrielsHabillement chaussureBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines

Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.

Niveau des commandes

Niveau des stocks

Évolution production

Prévisions production

Industrie agroalimentaire

Autres produits industriels

Matériels de transport

Équipements électriques et autres machines

Prévisions 2011Zoom Page 7

ores.paysdelaloire.fr

http://ores.paysdelaloire.fr


Opinion sur les carnets de commandeAlimentaire et matériels de transports

Opinion sur les carnets de commandeÉquipements et produits industriels

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Tend

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Source d’après Banque de France

Janvier

2008 2009 2010 20112e 2e3e1er 1er 1er2e 3e 4e 3e 4e4e

Industrie alimentaireMatériels de transport

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Janvier

2008 2009 2010 20112e 2e3e1er 1er 1er2e 3e 4e 3e4e 4e

Equipements électriques et machinesAutres produits industriels

Opinion sur les carnets de commandeAlimentaire et matériels de transports

Opinion sur les carnets de commandeÉquipements et produits industriels

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Janvier

2008 2009 2010 20112e 2e3e1er 1er 1er2e 3e 4e 3e 4e4e

Industrie alimentaireMatériels de transport

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Janvier

2008 2009 2010 20112e 2e3e1er 1er 1er2e 3e 4e 3e4e 4e

Equipements électriques et machinesAutres produits industriels

1 - activité économique

La production industrielle tirée par le secteur des équipements et machines, des stocks plus élevés dans l’agroalimentaire• Selon l’enquête auprès des chefs

d’entreprise, le taux d’utilisation des capacités de production revient, pour la première fois depuis septembre 2008, au niveau moyen de longue période (84 %), mais sur une base productive inférieure (l’emploi industriel a diminué de 10 % depuis 2008 et des équipements ont été supprimés). L’opinion sur les carnets de commande continue de s’améliorer et atteint le même niveau qu’en mai 2008. Les stocks qui avaient été fortement réduits courant 2010 sont en légère hausse, en particulier dans l’agroalimentaire et les équipements électriques et électroniques.

• Pour les équipements électriques et électroniques et autres machines, les opinions sur les carnets de commande sont au plus haut (au même niveau que début 2008), les stocks se reconstituent. L’aéronautique et le nautisme poursuivent leur progression, la plasturgie est en forte croissance. Les commandes sur le marché intérieur sont en hausse pour le secteur du travail du bois.

• Pour l’automobile les marges se réduisent encore. Dans le secteur agroalimentaire, l’opinion sur les carnets de commande se dégrade dans les activités viande et plats cuisinés, les stocks de produits laitiers sont élevés.

Opinion sur les carnets des commandes et les stocks dans l’industrie Pays de la Loire / France, CVS*

-40

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J J F M M J J A S O N F M A M J AJ S O N JDD JAF M A M J J A S O N D

2008 2009 2010 2011

Stocks Pays de la LoireCommande FranceCommande Pays de la Loire


Tend

ance

s

Janvier

* CVS : corrigé des variations saisonnières

services marchands Opinion des chefs d’entreprise :

• Activité en hausse : transports routiers, hébergement et restauration, information communication, intérim ;

• Repli de l’activité : commerce et réparation automobile ;

• Les contrats sont négociés à la baisse pour l’ingénierie et l’architecture, l’entretien et le nettoyage.

Prévisions sur l’activité des services marchands (moyenne mobile sur 3 mois)

-40

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0

10

20

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Var

iatio

n m

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2008 2009 2010 2011

Février

Source Banque de France

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F

L’indicateur de tendance est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises régionales interrogés, pondérée en fonction de la taille des entreprises. Il se situait au niveau régional entre +30 et –10 depuis fin 2004. Les bornes théoriques maximum et minimum sont de +200 et –200.

agriculture : hausse du prix des céréales et des oléagineux• L’indice des prix des produits agricoles

progresse de 4,2 % en décembre 2010. Les prix des céréales et des oléagineux poursuivent leur hausse (+7,9 % et +10,5 %) en raison du contexte mondial très tendu. Les prix sont également en hausse pour les poires et les pommes ; le prix des viandes augmente légèrement grâce à une demande plus soutenue.

• La hausse des intrants se confirme en rai-son de l’augmentation du coût de l’aliment du bétail, de l’énergie et des engrais.

Prix des intrants(Pays de la Loire, indice 100 en 2005)

Prix de vente à l'exploitation(France, indice 100 en 2005)

90

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Indi

ce

Source Chambres d'agriculturedes Pays de la Loire d'après Insee - Agreste


90

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Ind

ice

Décembre Décembre

2008 2009 2010 2008 2009 2010J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Prix des intrants(Pays de la Loire, indice 100 en 2005)

Prix de vente à l'exploitation(France, indice 100 en 2005)

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90

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ice

Décembre Décembre

2008 2009 2010 2008 2009 2010J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D


HôtellerieTaux d’occupation moyen inférieur à 2008 • Le taux d’occupation est de 43 % en

décembre 2010 (42 % en décembre 2009 et 44 % en décembre 2008).

• Les catégories 0 à 1 étoile présentent le taux le plus élevé (49 %).

• Les catégories 3 et 4 étoiles sont en baisse par rapport à décembre 2009 (-2 points).

• Sur l’année 2010 le taux d’occupation moyen est de 54 %, stable par rapport à 2009 mais inférieur à 2008 (57 %).

Taux d'occupation des hôtels

J F M A M J J A S O N D

2010

20082009

Décembre

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

Source Insee

constructionBéton prêt à l’emploi : la production au niveau de 2009 depuis 6 mois• La production de béton prêt à l’emploi

augmente de 2 % en décembre 2010 par rapport à décembre 2009 (-5,6 % au niveau national) et atteint 176 milliers de m3.

• Sur l’année, le volume est légèrement supérieur (+2 %) à celui de 2009 mais reste inférieur au volume de 2008 (-18 %).

• La situation est difficile pour les travaux publics.

Production de béton prêt à l'emploi en Pays de la Loire

100

50

0

150

200

250

300

350

J F M A M J J A S O N DSource UNICE/SNBPE/CER BTP

Décembre

65%

mill

iers

m3

200820092010

Créations et radiations hors reprises et transferts, doubles inscriptions au répertoire des métiers exclues, hors auto-entrepreneurs.

créations d’entreprises

Créations d'entreprises inscrites au registre du commerce

Janvier

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S ON JD2009 2010 2011 2011

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Source Système d’Information Régionale sur les Entreprises-CRCI

Pays de la Loire

Créations et reprises d'entreprises artisanales

2009 2010

Source Chambre régionale de Métiers 0

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300

400

500

600 Créations Reprises

Janvier

J F M A M J J A S O N D J J F M A M J J A S O N D

Créations d'entreprises inscrites au registre du commerce

Janvier

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S ON JD2009 2010 2011 2011

0

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Source Système d’Information Régionale sur les Entreprises-CRCI

Pays de la Loire

Créations et reprises d'entreprises artisanales

2009 2010

Source Chambre régionale de Métiers 0

100

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400

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600 Créations Reprises

Janvier

J F M A M J J A S O N D J J F M A M J J A S O N D

Confirmation de la hausse dans l’artisanat• En janvier 2011, on a enregistré 373

inscriptions d’entreprises au registre du commerce, soit une baisse de 30 % par rapport à janvier 2010 (159 créations en moins) et de 21 % par rapport à janvier 2009.

• Dans l’artisanat, on compte 337 créations d’entreprises artisanales, soit 55 créations supplémentaires par rapport au mois précédent et 66 créations de plus qu’en janvier 2010.

en 2010, un solde excédentaire en progression• Les exportations du 4e trimestre sont en

hausse de 9 % sur un trimestre (produits agricoles, agro-alimentaires et produits électroniques) et de 19 % sur un an (exportations de paquebots).

• Les importations du 4e trimestre sont en baisse de 1 % sur un trimestre (agroa-limentaire et textiles) et en hausse de 17 % sur un an.

• Hors hydrocarbure, le solde est excéden-taire de 543 millions d’euros (en 2009, il était excédentaire de 488 millions d’euros).

commerce extérieur

Commerce extérieur

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

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6 000

2007 2008 2009 2010

Mill

ions

d'e

uros

Source Douanes

4e trimestreExport Import total Import hors hydrocarbures transfert


Port : baisse de 25 % du trafic non énergétique sur un mois• Par rapport à décembre 2010, les expor-

tations diminuent de 100 000 tonnes (-29 %) avec de fortes baisses en produits animaux, produits métallurgiques et pro-duits manufacturés, et les importations diminuent de 120 000 tonnes (céréales et aliments du bétail essentiellement).

• Au total le trafic hors énergie diminue de 224 000 tonnes (effet dû en partie aux mouvements sociaux au cours du mois de janvier).

Port de Nantes - Saint-Nazaire : trafic mensuel, hors énergie

2008 2009 2010 2011

Mill

iers

de

tonn

es

0

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1 000

1 200

ExportImportTotal

Janvier

J J A S O N D J F J JF M A AM J JM A M J J A S O N D S O N D

Source GPMNSN

2 - emploi

Emploi intérimaire

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

Source Direccte/Pôle emploi et Prisme

Janvier

Nom

bre

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térim

aire

s

J F M A M J J A S O N O ND DJ F M A M J J A J JF M M J J A S O N DAS2008 2009 2010 2011

Pôle emploi Projection Prisme

Projection

stabilisation de l’emploi intérimaire• En décembre 2010, selon Pôle emploi, le

nombre d’intérimaires s’établit à 52 041, en légère baisse par rapport à novembre 2010.

• En janvier 2011, selon Prisme, le nombre d’intérimaires en mission baisse par rapport au mois de décembre 2010 mais il progresse de 32,5 % par rapport à janvier 2010. La hausse est de 18,9 % au niveau national.

Prisme : Syndicat professionnel de l’intérim.

• Le nombre total d’offres d’emploi collec-tées en décembre 2010 est en progres-sion de 21 % par rapport à décembre 2009, beaucoup plus qu’au niveau natio-nal (+4,5 %).

• L’augmentation provient surtout des offres de courte durée : les offres de moins de 6 mois sont en hausse de 26 % par rapport à décembre 2009, celles de plus de 6 mois en hausse de 12 %.

Progression des offres d’emploi

O�res d'emploi enregistrées


Source Direccte/Pôle emploi

5 000

2 500

7 500

10 000

12 500

17 500

15 000

20 000

0

Décembre

200820092010

Le nombre de demandeurs d’emploi de plus d’un an augmente de 22 % en un an

130 279 demandeurs d’emploi (catégorie a) fin décembre. • 226 308 demandeurs d’emploi (catégories

A, B, C) en décembre 2010.

• Le nombre de demandeurs d’emploi est pratiquement stable en décembre 2010 par rapport à novembre 2010.

• Par rapport à décembre 2009, le nombre de demandeurs d’emploi de moins d’un an diminue (-5,6 %), celui de plus d’un an augmente de 22 %. Les demandeurs d’emploi de plus d’un an représentent 39 % du total des catégories ABC.

Catégories des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, A : sans emploi,B : ayant exercé une activité réduite courte (78 heures ou moins au cours du mois),C : ayant exercé une activité réduite longue (plus de 78 heures au cours du mois).

Demandeurs d'emploi selon la durée d'inscription

Décembre

F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D N DJ F M A M J J A S O2008 2009 2010

Source : Pôle emploi (données CVS)

Plus d'un anMoins d'un an

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000


Demandeurs d'emploi âgés de moins de 25 ans, données observées (Cat.A)

Entrées en contrats en alternance

Décembre

Direccte/Pôle emploi0

2 000

4 000

6 000

8 000

Nom

bre

de c

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Nom

bre

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Décembre

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5 000

10 000

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20 000

25 000

30 000

35 000


Direccte/Pôle emploi

2008 cat.12009 cat.1 janv, cat.A à partir de février2010

200820092010

Demandeurs d'emploi âgés de moins de 25 ans, données observées (Cat.A)

Entrées en contrats en alternance

Décembre

Direccte/Pôle emploi0

2 000

4 000

6 000

8 000

Nom

bre

de c

ontra

ts

Nom

bre

de d

eman

deur

s d'

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Décembre

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000


Direccte/Pôle emploi

2008 cat.12009 cat.1 janv, cat.A à partir de février2010

200820092010

baisse du nombre de contrats d’apprentissage• Il y a au mois de décembre une baisse de

16 % de contrats d’alternance signés par rapport à décembre 2009 (526 contrats en moins, baisse à la fois des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation). Sur l’année 2010, on compte 446 contrats d’apprentissage en moins par rapport à 2009, et 737 contrats de professionnalisation en plus.

• Cette diminution s’explique surtout par la disparition progressive du BEP. Les effectifs totaux d’apprentis sont stables du fait de la coexistence cette année des bac professionnels en 2 et 3 ans.

Ventes de produits alimentaires dans les grandes surfaces

(moyenne hebdomadaire, en valeur)


(moyenne hebdomadaire, en volume)Décembre Décembre

Mill

ions

d'e

uros

par

sem

aine

Mill

ions

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s pa

r sem

aine

Source IRI Source IRI 66

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J F M A M J J A S O N D 32

33

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20092010

20092010

augmentation régulière des ventes de produits alimentaires• Les ventes de produits alimentaires

augmentent de 2 % en valeur et de 1 % en volume en décembre 2010 par rapport à décembre 2009. Les ventes sont de 82 millions d’euros par semaine. Au niveau national les ventes de produits alimentaires augmentent de 1 % en valeur et de 2 % en volume.

• Sur l’année 2010 les ventes sont en hausse de 3 % en valeur et de 2 % en volume par rapport à 2009.

3 - consommation


(moyenne hebdomadaire, en valeur)


(moyenne hebdomadaire, en volume)Décembre Décembre

Mill

ions

d'e

uros

par

sem

aine

Mill

ions

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nité

s pa

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Source IRI Source IRI 66

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J F M A M J J A S O N D 32

33

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20092010

20092010

Le montant de la tva collectée en janvier 2011 : 9 millions d’euros de plus par rapport à janvier 2010• Le montant de la collecte de TVA de

janvier est supérieur à celui de janvier 2010, en euros courants, hors douanes et atteint 496 millions d’euros.

Écart annuel de la collecte de la TVA par mois (millions €)2008 / 2007 2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010

janvier +19 +13 +8 +9Février +19 -27 -38Mars +14 -12 -11avril -5 +16 -17Mai +36 -16 -24juin -4 +4 -16juillet +4 +9 -20août +11 -15 +4septembre 0 -16 +5Octobre +24 -32 +7novembre 0 -19 -1décembre -28 +12 +13

total +88 -86 -87Moyenne mensuelle de la collecte (millions €)

412 en 2008

405en 2009

397en 2010

Source DRFiP

Hausse continue des encours de crédits à l’habitat et à l’équipement• Le volume des encours de crédits est de

82,8 milliards d’euros en novembre 2010 (78,5 milliards d’euros en novembre 2009).

• Sur 12 mois glissants la hausse est de 4,7 %.

• Les crédits à l’habitat et les crédits à l’équipement qui représentent 86 % du total des encours, sont en hausse respectivement de 4,8 % et 5,5 %. Les créances commerciales diminuent de 15,5 %, le crédit bail de 6 %.

Montants des crédits en cours

mill

iard

s d'

euro

s

Novembre

70

72

74

76

78

80

82

84

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N 2008 2009 2010

Source d'après Banque de France

Variation des encours des crédits attribués par des guichets bancaires situés en Pays de la Loire.


4 - transports

aéroport : augmentation du trafic régulier national de 10 % en janvier 2011 par rapport à janvier 2010 • Le trafic régulier sur les lignes nationales

s’élève à 109 971 passagers en janvier 2011, soit une augmentation de 10 % par rapport à janvier 2010.

• Le trafic global de passagers hors transit est en hausse de 7 % par rapport à janvier 2010.

No

mb

re d

e p

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ag

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Trafic régulier national aéroport de Nantes

Janvier


Source Aéroport Nantes Atlantique-CCI Nantes Saint-Nazaire60 000

70 000

90 000

100 000

80 000

110 000

120 000

130 000

140 000200920102011

2011

5 - Moyens d’action des collectivitéstiPP : recettes en baisse de 6 % par rapport à janvier 2010• La recette de TIPP du mois de janvier

2011 est inférieure à celle de janvier 2010 (-6 %) et atteint environ 52,5 millions d’euros. Elle est supérieure de 3 % par rapport à celle de janvier 2009.

Collecte de la TIPP en cumul mensuel sur l’année

J F M A M J J A S O N DSource DRFiP

Mill

ions

d'e

uros

0

100

200

300

400

500

600

700

800200920102011

Janvier

La TIPP est la taxe intérieure sur les produits pétroliers. La part reversée à la Région représente une recette d’environ 170 millions d’euros par an (de l’ordre de 4 centimes/litre). Elle repose sur le volume, non sur le prix.

droits de mutation : janvier 2011 supérieur aux deux années précédentes• La recette des droits de mutation s’élève

à 6,1 millions d’euros en janvier 2011. Elle est supérieure à janvier 2009 et à janvier 2010.

Droits de mutation (hors successions et donations)

2

3

4

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6

7

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Mill

ions

d'e

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Source DRFiP

Janvier

2009201020112011


Construction : prévisions d’évolution 2011 en % par rapport à 2010

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-4%

-2%

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+2%

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Chiffre d'affaires

TP

Bâtiment

Effectifs salariés Investissements

Évolution de l'activité

Baisse Stabilité Hausse

Réalisations 1er semestre Réalisations 2nd semestre Prévisions 1er semestre

2011 2010

Par

t des

rép

onse

s de

s ch

efs

d'en

trep

rises

Source Chambres de Métiers

0%

20%

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80%

Prévisions d'évolution de l'emploi

Par

t des

rép

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s ch

efs

d'en

trep

rise

Source Chambres de Métiers

Alimentation Bâtiment Production Réparation services 0%

10%

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30%

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50%

60%

70%

80%

90%

100% en baisse

Stableen hausse

Prévisions d’activité en hausse dans l’artisanat de production

Enquête réalisée auprès de 1 700 chefs d’entreprise ou d’établissement en Pays de la Loire, représentant 64 % de l’effectif salarié de l’industrie, 30 % de la construc-tion et 34 % des services marchands.

• Dans l’industrie, le chiffre d’affaires serait en hausse de 7 % en moyenne, après une hausse de 3 % en 2010 (mais une baisse de 16 % en 2009, on ne revient pas encore au niveau d’avant crise). Les prévisions sont également positives pour les exportations (+13 % contre +1 % en 2010) et plus encore pour les investissements. Si la croissance des investissements est moindre dans l’agroalimentaire (+21 % en 2010, +5 % en 2011), elle repart très fortement dans la fabrication de matériel de transport (-25 % en 2010, +89 % en 2011 dont la moitié en investissements de capacité), plus particulièrement dans la navale et l’aéronautique, mais beaucoup moins dans l’automobile.

• Les effectifs salariés resteraient pratiquement stables (+0,5 %) après une baisse de 8 % en 2009 et une stagnation en 2010. Les prévisions sont à la baisse dans l’agroalimentaire (-1 %), et à la hausse dans le matériel de transport (+3 %, après -2 % en 2010).

• Chiffre d’affaires en hausse, effectifs stables : la rentabilité s’améliorerait en particulier pour les “autres produits

industriels” (bois, textiles, plastiques…) et la fabrication de matériel de transport.

• Dans la construction, les investissements diminuent encore après une baisse moyenne de 10 % en 2010.

• La situation est contrastée entre les travaux publics en difficulté, et le bâtiment pour lequel la rénovation et le second œuvre progressent.

Selon l’enquête semestrielle des Chambres de Métiers auprès des chefs d’entreprise artisanales, les prévisions pour le 1er semestre 2011 sont légèrement meilleures que celles du second semestre 2010.

• 14 % des chefs d’entreprise prévoient une hausse d’activité début 2011 contre 12 % il y a 6 mois.

• Les prévisions sont nettement supérieures dans la production (20 % déclarent des prévisions d’activité à la hausse) et plus basses dans les services (11 % déclarent prévoir une hausse).

• Pour la première fois depuis 2 ans, plus de 70 % des dirigeants n’expriment pas de difficulté de trésorerie.

• 87 % des entreprises prévoient des effectifs stables (niveau le plus haut depuis 2009), et 5 % prévoient des baisses d’effectifs soit moitié moins que les prévisions 2010 (10 % de baisse) et que les réalisations 2010 (11,5 % en moyenne).

• Les entreprises de production sont les plus nombreuses (10 %) à prévoir des créations d’emplois, tandis que les entreprises de réparation et services sont moitié moins à en déclarer (5 %).

6 - Zoom

reprise des investissements en 2011, selon l’enquête annuelle de la banque de France

Industrie : prévisions d’évolution 2011 en % par rapport à 2010


-10%

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+10%

+20%

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Chiffre d'affaires Exportations Investissements Effectifs salariés

Agroalimentaire

Équipement électrique et autres machines

Autres produits industriels Matériel de transport

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10

20

30

40

50

60

Rentabilité (solde d’opinion)


industrieagro-alimentaire

L’abeille (Cholet, 49, boissons gazeuses sans alcool, 100 salariés) va s’équiper d’une cinquième ligne d’embouteillage début 2011. L’investissement est évalué à 12 M€ avec la création d’une quarantaine d’emplois. Prévoit la construction d’un nouveau bâtiment pour héberger la logistique.

euroviande service (eVS) (Saint-Sylvain d’Anjou, 49, désossage et découpe de viandes, 1 400 salariés) veut recruter 600 salariés en CDI dans les trois ans au rythme de 200 personnes par an.

PBS (Sainte-Hermine, 85, viennoiseries et brioches surgelées, 85 salariés). Le groupe lorrain Neuhauser finalise un investissement de 20 M€ pour accroître les capacités de production et de stockage de l’unité rachetée en juin 2009. S’accompagnera de l’embauche de 50 salariés.

biens d’équipement / biens de consommation

NP créations, ex Neyrat Peyronnie (Al-lonnes, 49, mobilier de jardin, 48 salariés) repris en 2008, a enregistré une croissance de 130 % sur le deuxième exercice clos en juillet 2010 avec un CA à 5,6 M€ et un résultat net positif. Table sur un niveau d’activité de 7 M€ sur l’exercice en cours.

ag Woodstock (La Tessoualle, 85, mobilier en bois, 22 salariés) vient d’investir 1 M€ à La Verrie dans un bâtiment de 3 500 m². A enregistré un CA de 2,5 M€ sur le dernier exercice, envisage de le doubler dans les trois ans et de créer une dizaine d’emplois.

Vm matériaux (L’Herbergement, 85, matériaux pour le bâtiment, 3 000 salariés) annonce l’acquisition du québécois Fenêtres Lapco, menuiseries en PVC (CA 8,5 M$ canadiens, 50 salariés).

Électronique / informatique /télécom

Lacroix (Saint-Herblain, 44, signalétique et télégestion, 2 100 salariés) publie un résul-tat annuel 2009-2010 en hausse de 10 % sur l’exercice précédent. Enregistre une forte croissance du résultat courant (+49 %).

atmel (Nantes, 44, semi-conducteurs, 200 salariés) va reprendre une partie de l’activité de MHS et 48 salariés sur 100,

fabricant de semi conducteurs placé en liquidation judiciaire le 15 décembre. Il ne reprend que l’activité test, la production de semi-conducteurs disparaît. Atmel avait vendu cette usine en décembre 2005, qui avait été rebaptisée MHS electronics.

Mécanique / métallurgie

manitou (Ancenis, 44, chariots de manutention, 2 600 salariés) a clos son exercice sur un CA de 838 M€, en hausse de 23 %. Sur le quatrième trimestre, la progression est de 35 % portée notamment par une progression des ventes en Amérique (+138 %). Les prises de commandes ont progressé de 48 % sur les trois derniers mois de l’année.

FmgC (Soudan, 44, spécialisée dans les contrepoids), fonderie du groupe Farinia, a mis fin au chômage partiel avec une production 2010 proche du niveau d’avant crise. L’entreprise qui avait licencié 66 employés en 2009 a recommencé à embaucher.

grandry (Sablé, 72, pièces techniques, 125 salariés) autre fonderie du groupe Farinia réactive son projet de nouvelle usine à Sablé (72). Il y a un an, la société était au bord du dépôt de bilan et avait licencié 31 salariés. 2010 s’est achevée sur une hausse de la production de 40 %.

Menuiserie

Coloralu (Le May-sur-Evre, 49, thermola-quage de profilés aluminium, 95 salariés) investira 10 M€ pour regrouper ses différents ateliers sur un site unique et va créer 60 emplois. Le projet prévoit à terme une deuxième tranche de travaux. CA en hausse de +5 % en 2010.

FPee (Brûlon, 72, menuiserie, 670 salariés) lance la construction d’une seconde usine pour sa filiale de thermolaquage multilaque (65 salariés), projet qui avait été reporté. Le nouveau bâtiment devrait être opérationnel à l’automne 2011. Affiche un CA 2010 de 156 M€ contre 150 M€ en 2009.

aluminium Rideau (La Roche-sur-Yon, 85, vérandas, abris de piscine, mobile homes, 460 salariés) a clos son exercice 2010 avec un CA en hausse de 6,7 %. Envisage une croissance d’au moins 15 % de son CA en 2011. 10 commerciaux seront recrutés cette année.

navale

STX France (Saint-Nazaire, 44, chantier naval, 2 500 salariés) construira deux des quatre porte-hélicoptères de type Mistral

pour la Russie. Ceci pourrait représen-ter 6 millions d’heures de travail et 1 200 emplois pendant 4 ans. Le coût unitaire du Mistral est évalué entre 500 M€ et 700 M€. A signé une commande ferme pour la construction de l’Europa 2, paquebot de 40 000 tonnes pour la compagnie alle-mande Hapag-Lloyd Cruises, procurant 2,5 millions d’heures de travail. Livraison en 2013.

tertiaire

commerce et distribution

avenue des jeux (Vieillevigne, 44, site web marchand spécialisé dans le jeu et le jouet, 50 salariés) a terminé 2010 sur un CA de 12 M€, contre 8 M€ en 2009. Prévoit 18 à 20 M€ sur 2011. Investira 1 M€ dans de nouvelles machines. 30 à 40 recrutements sont programmés sur 2011.

Boulanger (Beaulieu-sur-Layon, 49, élec-troménager) construira à Beaulieu-sur-Layon sa troisième plate-forme logistique nationale destinée à approvisionner les magasins du grand Ouest. L’outil devrait représenter 37 000 m² avec la création de 80 emplois. L’ouverture est prévue pour mars 2012.

services aux entreprises

Proservia (Nantes, 44, SSII, 832 salariés) a repris le groupe parisien Finatel et ses filiales Netlevel et Active Flow, experts en solutions de sauvegarde et en stockage de données (40 salariés, CA 6 M€ en 2009). A réalisé un CA consolidé 2010 de 48 M€, en progression de 8,3 %. Annonce un plan de recrutement national de 120 personnes.

Seris Security (Saint-Nazaire, 44, sécurité, 5 700 salariés) a finalisé l’acquisition du groupe Europ sécurité industrie (Esi) à Montpellier (1 300 salariés). Vise un CA 2011 supérieur à 200 M€ dans l’Hexa-gone et de 300 M€ avec les Pays-Bas et la Belgique (1500 salariés).

Tibco (Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, 44, systèmes d’information des entreprises, 1 240 salariés) qui a réalisé un CA de 106 M€ sur l’exercice 2009/2010 en baisse de 7,8 %, prévoit un CA de 115 M€ sur l’exercice en cours et 120 M€ en 2011/2012.

agogé (Cholet, 49, sécurité, 60 salariés) a repris A3S, basé à Rezé (6 M€ de CA, 200 salariés) avec le soutien de Sodero ges-tion qui a investi 400 k€. Agogé, créée en 2009, a réalisé un CA de 1,2 M€ en 2010.

7 - veille entreprises janvier

Extraits de La Lettre API du 7 au 28 janvier 2011. Copyright Lettre API - http://www.agence-api.fr

observatoire de conjonctureores.paysdelaloire.fr/uploads/html/note_conj/note... · 2011-02-21 ·...

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