OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°79 Septembre 2017 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 1

Secteurs en Pays de la Loire Faits marquants et tendances Industrie > Stabilité de l'activité industrielle Construction > Poursuite de la croissance des mises en chantiers Services marchands > Croissance significative de l'activité Agriculture > Progression des prix agricoles Démographie d'entreprises > Poursuite de la baisse du nombre de liquidations judiciaires Financement de l’économie > Croissance des encours de crédits de trésorerie Marché du travail > Augmentation du nombre de demandeurs d'emploi Consommation > Croissance des immatriculations de voitures neuves

pour les particuliers

Indicateurs conjoncturels France

Faits marquants et tendances

Cours du pétrole - London Brent (mai 2017)

> Légère augmentation du prix du baril (+0,6 %) sur un mois (42,2 € le Baril de Brent)

PIB (1er trimestre 2017) > Croissance de 0,5 % sur un trimestre Consommation des ménages en biens (juillet 2017)

> Progression de 0,7 % sur un mois

Investissement des entreprises non financières (1er trimestre 2017)

> Croissance de la Formation Brute de Capital Fixe de 0,5 % sur un trimestre

Synthèse de la conjoncture - Août 2017

Observatoire de conjonctureConception et rédaction : L’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’innovation pour la région des Pays de la LoireRédacteur : Sébastien FosseL’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation 7 rue du Général de Bollardière CS 80221 - 44202 Nantes cedex 2 ores@paysdelaloire.fr Abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr

Note de conjonctureN° 79 / Septembre 2017

Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr

1 - Secteurs économiques ___ p.2

2 - Démographie d’entreprises _ p.4

3 - Financement de l’économie _ p.5

4 - Marché du travail _______ p.6

5 - Consommation ______ p.8

6 - Zoom ___________ p.8

7- Veille innovation ______ p.9

8 - Veille entreprises _____ p.10

Stabilité de la production dans l’industrieL'activité continue de s'améliorer dans la construction

ZOOM : Enquête BMO (Pôle emploi) - Page 8

Nos partenaires

Cette note de conjoncture s’appuie sur des données et des informations disponibles sur les sites web de nos partenaires

Aéroport Nantes Atlantique : www.nantes.aeroport.frBanque de France : www.banque-france.fr/CAF : www.caf.fr/etudes-et-statistiquesCCIR : www.paysdelaloire.cci.frCDM : https://reseaulia.com/space/cdmCERC : www.cerc-paysdelaloire.frCRA : www.paysdelaloire.chambagri.frCMAR : www.cm-paysdelaloire.frDireccte : www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.frDouanes : http://lekiosque.finances.gouv.fr/Dreal : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.frDRFiP : www.pays-de-la-loire.pref.gouv.frInsee : www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loirePôle emploi : www.observatoire-emploi-paysdelaloire.frPort : www.nantes.port.frUnicem : www.unicem.fr

L’Ores propose également sur le site web Observer les Pays de la Loire (observer.paysdelaloire.fr), une veille sur les études publiées par des organismes d’observation en région.

SommaireLa production industrielle demeure stable en Pays de la Loire Selon les chefs d’entreprises interrogés par la Banque de France, au mois de juillet, les courants d’affaires dans les services marchands sont en progression sous l’effet d’une demande soutenue. Seul le secteur des transports a enregistré un recul de son activité. Parallèlement, la production industrielle régionale reste stable sur un mois. Cette tendance s’observe dans tous les secteurs à des degrés variables. Les carnets de commandes des professionnels demeurent consistants, principalement en raison des excellentes performances des matériels de transport. Des progressions notables d’activités sont globalement attendues pour les prochains mois. Le contexte est également favorable à l’échelle nationale. Ainsi, selon l’Insee, la confiance des industriels français est à son plus haut niveau depuis 2007. Les professionnels du secteur prévoient ainsi d’augmenter leurs dépenses d’investissement de 7 % cette année par rapport à 2016.

Des créations d’emplois dans le bâtiment L’activité dans le secteur de la construction continue de s'améliorer. 26 200 mises en chantier sont enregistrées en cumul entre juin 2016 et mai 2017, soit une progression de 17,8 % sur un an. Quatre des cinq départements affichent une croissance. Selon l'enquête de la Banque de France, les effectifs dans le secteur du bâtiment

sont en progression pour la première fois depuis décembre 2011.

Le nombre de demandeurs d’emploi continue de progresser En Pays de la Loire, le taux de recours à l’intérim figure parmi les plus élevés de France. À la fin juin, la région compte plus de 61 730 intérimaires. Sur un an, l’emploi intérimaire est toujours en nette hausse avec +15,7 %, soit 8 298 postes supplémentaires. Les trois grands secteurs enregistrent une progression : +7,4 % pour l’industrie, +14,4 % pour la construction et +20,0 % pour le tertiaire.Le nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A continue de croître (+1,5 % sur trois mois), soit une hausse proche de la moyenne nationale. Tous les départements de la région sont d’ailleurs concernés par cette augmentation. Les évolutions du nombre d’inscrits à Pôle emploi sur une période de trois mois se situent entre +1,1 % en Loire-Atlantique et en Mayenne et +1,9 % en Sarthe.

Rebond de la consommation des ménages La consommation des ménages français en biens est repartie à la hausse en juillet (+0,7 %) après une baisse au mois de juin. Ce rebond s’explique par la reprise des achats de biens fabriqués (hors alimentation et énergie) qui progressent de 1,2 % sur un mois. À l’échelle régionale, les signaux sont également favorables. Le nombre de voitures neuves pour les particuliers enregistrées entre janvier et juillet progresse notamment de 2,7 % sur un an.

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°79 Septembre 2017 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 2

Industrie : opinions sur les tendances en juillet 2017 (soldes d’opinion corrigés des variations saisonnières)

Industrie agroalimentaire

Matériels de transport

Autres produits industriels

Équipements électriques et autres machines

Évolution de la production (m/m-1)

Prévisions de production à court terme

Niveau des commandes

Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France.

Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabricationde machines

Autres produits industrielsHabillement chaussuresBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines

Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.

Opinion très défavorable

Opinion défavorable

Stabilité de l’opinion

Amélioration de l’opinion

Forte amélioration de l’opinion

1 - Secteurs économiquesStabilité de l’activité industrielle régionaleSelon les professionnels interrogés par la Banque de France, en juillet, la production industrielle s’est stabilisée sur un mois. Cette tendance s’observe dans l’ensemble des grands secteurs. Les carnets de commandes demeurent bien garnis. Les entreprises anticipent un accroissement significatif de la production pour les prochains mois dans l’ensemble des secteurs d’activité.

Situation contrastée dans l'industrie agroalimentaire Après deux mois de croissance successive, le niveau de la production se stabilise. Cette tendance recouvre des réalités contrastées. Dans le secteur de la transformation et conservation de la viande, les productions ont reculé de manière significative, après le rebond du mois précédent. À l’inverse, les fabrications de produits de boulangerie-pâtisserie-pâtes continuent de progresser sensiblement confirmant ainsi la tendance favorable. Dans l’ensemble du secteur, les marges des entreprises tendent à diminuer : les prix des matières premières sont toujours en hausse alors que ceux des produits finis n’évoluent pas.

Des carnets de commandes consistants dans la fabrication de matériels de transport Le taux d’utilisation des capacités de production reste très élevé dans le secteur. L’industrie automobile a enregistré des carnets de commandes particulièrement élevés en juillet. Plus globalement, les prévisions d’activité sont très favorables et assurent une large visibilité.

Une demande en hausse dans le secteur des équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines Les productions ont légèrement progressé dans le secteur. La fabrication de produits

informatiques et électroniques, optiques enregistre une croissance soutenue. La demande est en hausse, principalement sur le marché intérieur.

Soldes d'opinions sur les niveaux des carnets de commande et des stocks dans l’industrie Pays de la Loire / France, CVS*

-30

-20

-10

0

10

20

30

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Stocks Pays de la LoireCommandes FranceCommandes Pays de la Loire

Source : d’après Banque de France

Tend

ance

s

Juillet

SOJ FMAMJ J A ND SOJ FMAMJ J A ND SOJ JF F AM JFM FMAMJ JM AMJ J J J AS ASONONMAMJ J A ND D JD

* CVS : corrigé des variations saisonnières

Les mises en chantier continuent de progresser • À fin mai 2017, 26 200 mises en chantier

ont été enregistrées au cours des 12 derniers mois. Cela représente une hausse de 17,8 % par rapport à l’année précédente.

• Au mois de mai, les logements collectifs et en résidence (courbe rouge) sont en hausse de 24 % sur un an. Parallèlement, les logements individuels (courbe bleue) progressent de 12,4 % par rapport à l'année précédente.

• Au final, la situation est bien orientée sur le territoire régional. Sur les cinq départements ligériens, quatre sont en hausse.

• Selon la Banque de France, au 2ème trimestre 2017, les effectifs dans le bâtiment sont en progression pour la première fois depuis 2011.

Évolution en cumul sur 12 mois des mises en chantier de logements neufs (date réelle estimée)

5 000

0

Mai

2013 2014 2015 2016 2017

Sources : SOeS, Sit@del2

30 000

35 000

25 000

20 000

15 000

10 000

Logements individuels Logements collectifs et résidences Total nombre de logements

J F M A M J J A S O N D J F J FM A M A F M AM J M M J J AJ J A S O N DJ A S O N D J FJN DS O AM M

Mises en chantier de logements neufs par département

Cumul sur 12 mois à fin mai 2017 Évolution sur un an

Loire-Atlantique 15 000 +23 %Vendée 4 700 +14 %Maine-et-Loire 3 400 -6 %Sarthe 2 000 +25 %Mayenne 1 200 +46 %

Pays de la Loire 26 200 +18 %

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°79 Septembre 2017 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 3

Services marchands : croissance significative de l’activité

• Soutenue par la demande globale, l’activité est en progression sensible. Les prévisions demeurent bien orientées à court terme. Les effectifs n’enregistreraient cependant pas d’évolution.

• Le secteur des transports est le seul concerné par un ralentissement de la demande. Les prévisions misent sur une stabilité d'activité pour les prochains mois.

2013 2014 2015 2016 2017

Var

iatio

n m

ensu

elle

de

l'act

ivité

Source : d'après Banque de France CVS

* Services marchands : réparation d'automobiles / transports / hébergement et restauration / activités juridiques,comptables, gestion / activités de services administratifs et de soutien

Services marchands* : variation de l'activité passée et prévisions de la demande(soldes d'opinion)

Juillet

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

J F M A M J J A S OM A M J J A S O N DJ F J F N D M A M J M J J A J AS O S ON D J J F F M A M J AM N D J A

L’indicateur d’activité est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’activité par rapport au mois précédent.

L’indicateur de prévision est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur les prévisions d’activité à court terme.

Aéroport : un trafic en augmentation de 6,4 % sur un an • Du mois de janvier à juillet, l'Aéroport

de Nantes Atlantique a enregistré une fréquentation de 2,47 millions de passagers.

• Le trafic régulier national est estimé à 1,4 million de passagers en cumul, soit une croissance de 6,4 % sur un an. En cumul, sur cette même période, le trafic régulier international est en hausse d'environ 20 %. Cette évolution est à mettre en relation avec la hausse sensible des fréquentations vers Fuerteventura, Las Palmas et Alger. N

om

bre

de

pa

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rs

Trafic régulier national de l'aéroport de Nantes

Juillet

J F M A M J J A S O N D

Source : Aéroports du Grand Ouest - Vinci Airports0

90 000

100 000

80 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

170 000

180 000

190 000200 000

210 000

220 000

230 000

240 000

160 000

2014201520162017

Progression de l'activité portuaire• Au second trimestre 2017, le trafic total

de marchandises (entrées et sorties) représente 6,96 millions de tonnes, soit une croissance de 36,3 % en glissement annuel. Les entrées progressent de 48 % tandis que les sorties augmentent de 14,8 %.

Trafic mensuel du port de Nantes - Saint-Nazaire, hors énergie

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M D J F M A M J J J A S O N

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

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nn

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JuinSorties Entrées Ensemble

Source : Nantes Saint-Nazaire Port

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°79 Septembre 2017 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 4

Une forte augmentation des immatriculations de voitures d’entreprises • Au second trimestre 2017, le nombre

d'immatriculations de voitures d'entreprises est en progression de 9,4 % en glissement annuel. Parallèlement, le nombre de véhicules utilitaires augmente de 2,2 %.

Véhicules utilitaires : les camionnettes, les camions, les remorques routières, les semi-remorques et les tracteurs routiers.

Nombre d'immatriculations de voitures neuves d'entreprises et de véhicules utilitaires neufs

2013 2014 2015 2016 2017

Nom

bre

d’im

mat

ricul

atio

ns

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

0

2e trimestre

Véhicules utilitairesVoitures d’entreprises

Sources : MEDDE/SRVR/SOeS/Sidiv

1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e

2 - Démographie d’entreprises

depuis deux mois sous l’effet du recul de la demande chinoise. Le prix du lait de vache continue néanmoins de s’accroître.

Les prix des produits agricoles progressent de 3,2 % sur un an Au mois de juin 2017, les prix agricoles continuent de ralentir (+3,2 % après 5,3 % en mai). Hors fruits et légumes, ils baissent de 0,2 % sur un mois et augmentent de 4 % sur un an.

• Céréales : Au mois de juin, les prix des céréales enregistrent une croissance de 2,8 % sur un mois. Les canicules en Europe de l'Ouest et aux États-Unis ont suscité des craintes de baisse de rendement pour le blé et le maïs.

• Fruits frais et légumes : Les prix des fruits frais sont en baisse de 12,4 % sur un an. Le prix de l’abricot plonge d’un tiers sous l’effet d’une offre abondante. À l’inverse, celui des tomates se redresse un peu (+1,1 %).

• Animaux : Les prix des animaux continuent de baisser dans l’ensemble (-1,3 % sur un mois). Le prix du porc baisse notamment

2014 2015 2016 2017

Indice des prix des produits agricoles à la production (France, indice 100 en 2010)

0

60

80

100

120

140

Indi

ce

Juin

Source : Insee

Céréales Légumes et fruits Productions animales

J F M A M A M A A M J M J M J M J J A J A S O S O N D N DA S O N D J J F J F M J F

Commerce extérieur Pays de la Loire

2e trimestre

0

3

4

5

6

7

8

Mill

iard

s d

’eu

ros

Source : Douanes

1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 2e 2e3e 3e4e 4e1er 1er

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Export Import

Export hors hydrocarbures Import hors hydrocarbures

Réduction du déficit du commerce extérieur• Au deuxième trimestre 2017, les

importations et les exportations s'élèvent respectivement de 6,3 et 5,2 milliards d'euros, soit un déficit commercial de 1,1 milliards d'euros.

• Le solde commercial, hors hydrocarbure affiche une déficit de 0,39 milliard d'euros.

Retrouvez une analyse complète dans la Lettre de l'ORES n°9 consacrée à l'Internationalisation de l'Économie des Pays de la Loire

https://lc.cx/wznY La hausse exceptionnelle des exportations au second semestre 2016 correspond à la livraison du paquebot Harmony of the Seas.

Le Conseil régional des Pays de la Loire a

adopté en décembre dernier son schéma

régional de développement économique,

d’innovation et d’internationalisation

(SRDEII). Cette nouvelle stratégie porte

une ambition forte : « projeter » l’écono-

mie régionale pour développer l’emploi

local. L’internationalisation des entre-

prises, véritable levier pour la croissance

de l’économie et de l’emploi, en constitue

un des axes majeurs, avec l’innovation.

Les orientations prises reposent sur

plusieurs constats. En Pays de la Loire, la

part du chiffre d’affaires réalisé à l’export

est plus faible qu’au niveau national. Les

freins à l’export sont encore nombreux

pour les entreprises et l’international

reste souvent perçu comme un risque

plutôt que comme une opportunité.

Pour lever ces freins, la Région souhaite

sensibiliser les entreprises, les former,

les accompagner dans la formalisation de

leur stratégie à l’international, en ciblant

les marchés porteurs afin de favoriser

une présence durable à l’export.

Les Pays de la Loire doivent également

développer leur attractivité à l’internatio-

nal, avec une communication offensive

et différenciante. La contribution des

entreprises à capitaux étrangers dans

l’économie régionale reste en effet très

mesurée. La Région souhaite organiser

une prospection ciblée des projets d’im-

plantation sur les filières d’excellence et

être facilitatrice dans l’installation des

entreprises étrangères sur le territoire.

Nos actions se veulent à la fois pragma-

tiques et innovantes, à l’image du récent

partenariat signé avec Business France

pour le déploiement d’envoyés spéciaux

représentant les intérêts de la région

dans le monde.

Bruno Retailleau

Président de la Région des

Pays de la Loire

Éditorial

Au sein d’une économie mondiale de plus en plus globalisée,

l’internationalisation des Pays de la Loire reste limitée. Les échanges

commerciaux de la région apparaissent en retrait au regard de son poids

économique.

La part élevée des activités de sous-traitance dans l’industrie et le

positionnement essentiellement national des industries agroalimentaires

expliquent en partie cette plus faible présence à l’export. La place modeste

des entreprises à capitaux étrangers doit également être considérée, alors

que les échanges internationaux intragroupes se développent dans un

contexte mondial de fragmentation des étapes de production.

Les échanges commerciaux ne constituent toutefois qu’une des

composantes du développement des entreprises à l’international. L’enjeu

pour les entreprises n’est plus seulement d’exporter mais de s’insérer

dans les chaînes de valeur mondiales. Ainsi en France, l’implantation de

filiales à l’étranger est une stratégie privilégiée par les entreprises pour

leur développement commercial à l’international. Réciproquement, le

développement économique régional repose également sur le caractère

attractif du territoire pour les capitaux étrangers. Les Pays de la Loire, avec

leur socle industriel et leurs nombreuses entreprises de taille intermédiaire,

possèdent un tissu économique propice aux investissements étrangers, en

dépit d’une localisation excentrée en France et en Europe.

Dans un autre registre, attirer les visiteurs étrangers et les fidéliser

constitue un enjeu de taille pour le tourisme régional, actuellement peu

internationalisé. Les Britanniques représentent la première clientèle

étrangère en Pays de la Loire. Le recul de leur fréquentation pourrait être

une des premières conséquences du Brexit.

L’accueil de chercheurs et d’étudiants étrangers peut également contribuer

au rayonnement durable des Pays de la Loire dans le monde, et être source

d’opportunités économiques.

La Lettre de l’Ores n° 9 - mai 2017

L’internationalisation de l’économie des Pays de la Loire

© Région des Pays de la Loire - Vigouroux-Perspective

Dynamisme des créations d'entreprises en région• Au premier semestre 2017, la région a

enregistré 7 486 créations d'entreprises (hors micro-entrepreneurs), soit une augmentation de 10,1 %, en comparaison au premier semestre 2016. Tous les départements enregistrent une hausse des créations d'entreprises.

Nombre de créations hors micro-entreprises Cumul

1er semestre 2016Cumul

1er semestre 2017Évolution

2016 / 2017Loire-Atlantique 2 661 3 064 15,1 %Maine-et-Loire 1 508 1 571 4,2 %Mayenne 473 590 24,7 %Sarthe 823 905 10,0 %Vendée 1 333 1 356 1,7 %

Pays de la Loire 6 798 7 486 10,1 %

France métropolitaine 175 086 181 899 3,9 %Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements - Sirene)

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°79 Septembre 2017 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 5

Augmentation des encours de crédits de trésorerie • Au cours du mois de mai 2017, l'encours

de trésorerie moyen atteint 7,9 milliards d'euros. Il augmente ainsi de 7,2 % en glissement annuel.

Encours de crédits de trésorerie

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

0

Milli

ards

d'e

uros

Source : d'après Banque de France

Mai

2012 2013 2014 2015 2016 2017J D J F F M M A AMJ MJ MJJ A J ASO SOJA SON D ND NDAAF M MJ MJ J ASONDJ ASON J F M J J F J F M A M M A

3 - Financement de l’économie

Poursuite de la baisse du nombre de liquidations judiciaires• De janvier à juillet 2017, le nombre de

procédures de redressement judiciaire progresse légèrement, soit +1,3 % sur un an. À l’inverse, sur la même période, le nombre de procédures de liquidation judiciaire enregistrent une diminution de 12,7 %.

• Selon le cabinet Altares, la France enregistre un recul très sensible des défaillances d'entreprises dans la plupart des activités et des territoires, pour les PME comme pour les TPE . Concernant les Pays de la Loire, au 2e trimestre 2017, le nombre de défaillances d'entreprises est en diminution de 0,5 % comparé au 2e trimestre 2016.Source : greffe des tribunaux de commerce en région (Angers, Laval, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Nantes et Saint-Nazaire). Redressement judiciaire : l’entreprise est en état de cessation de paiements et n’est plus

en mesure de payer ses dettes courantes. Le tribunal va mettre en place un plan destiné à poursuivre l’activité, maintenir l’emploi et apurer le passif.Liquidation judiciaire : l’entreprise est en état

de cessation de paiements et n’est plus en mesure de payer ses dettes courantes, de plus, son redressement est manifestement impossible. Le tribunal va liquider l’entreprise dont l’activité sera arrêtée et les actifs liquidés.

Jugements de procédure de redressement et liquidation judiciaire(moyenne mobile sur 3 mois)

50

0

100

150

200

Nom

bre

de ju

gem

ents

Source : Greffe.com

Redressements judiciairesLiquidations judiciaires Juillet

2012 2013 2014 2015 2016 2017M J J F M A M J J ASONDJ F M J F M A M A M J J J J J J A S A S O N O N ASOND J D F M J F M A M J J A M DF AMJ J A SOND

Des signes encourageants en termes de créations d’emplois • Selon l’observatoire du cabinet Trendeo,

au second trimestre 2017, 3 104 créations nettes d’emplois ont été recensées dans la presse et les magazines (voir méthodologie ci-dessous) soit 3 304 créations et 200 destructions.

• Dans ce contexte, les Pays de la Loire occupent le troisième rang à l’échelle de la France métropolitaine, derrière l’Île-de-France (3 943) et la région Hauts-de-France (3 148).

Cinq premières régions en termes de créations nettes d'emplois

Source : Trendeo

5001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 000

0

2e trimestre

Occitanie Nouvelle Aquitaine Ile-de-France Hauts-de-France Pays de la Loire

L’Observatoire du cabinet Trendeo recense par l’intermédiaire de plus de 4 500 sources d’informations, les données relatives aux créations et suppressions d’emplois. Compte tenu de la collecte, la base Trendeo ne peut prétendre à l’exhaustivité. Elle permet néanmoins la recherche de tendances et la comparaison entre territoires.

Créations nettes d'emplois en région des Pays de la Loire1er trim 2017 2e trim 2017

Créations d'emplois 2 294 3 304Suppressions d'emplois 834 200

Solde net 1 460 3 104Source : Trendeo

Baisse des créations d'entreprises artisanales • De janvier à juillet, 3 440 créations

d'entreprises artisanales ont été enregistrées en région, soit une diminution de 4,2 % sur un an. Parallèlement les reprises sont en baisse de 22,8 %.

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

2013 2014 2015 2016 2017

0

100

200

300

400

500

600

700 Juillet

CréationsReprises

Nom

bre

de c

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2 83

7

3 04

5

2 88

5

3 59

3

3 44

0

MA AM J J A SJ AJ SO N O ND J D DJ J J JJ F FM MD J AM J J A S SON ONFM FM F M A MA AM J JSource : CMAR

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°79 Septembre 2017 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 6

Augmentation du nombre de demandeurs d'emploi

Juillet

Demandeurs d'emploi

Nombre de demandeurs d'emploi Variation mensuelle A, B et C

260 000

280 000

240 000

220 000

200 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

180 000

0

300 000

320 000

FMAMJJJ ASOND FMAMJ JJ FM MAMJJ JJ JJAS ASON ONASONDJ DJ D J JJAM JJ AS DNOJASOND JF MF MFMAMF MA MA

Source : Direccte/Pôle emploi (données CVS)

Total catégories A,B et C Catégorie A Variation mensuelle A, B et C

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

+8 000

+6 000

+4 000

+2 000

-2 000

-1 000

-3 000

-4 000

-5 000

+1 000

+3 000

+5 000

+7 000

0

+10 000

+9 000

Catégories des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,A : sans emploi,B : ayant exercé une activité de moins de

78 heures au cours du mois,C : ayant exercé une activité de plus de

78 heures au cours du mois.

• Au mois de juil let 2017, 170 940 demandeurs d'emploi de catégorie A sont enregistrés en Pays de la Loire. Conformément à la tendance nationale, le nombre d'inscrits est en progression : soit +1,5 % sur trois mois (+1,3 % en France métropolitaine).

• Tous les départements sont concernés par une progression du nombre d'inscrits sur trois mois. L'évolution se situe entre +1,1 % en Loire-Atlantique et +1,9 % en Mayenne.

• Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C atteint 319 910 inscrits à fin juillet. Ce nombre progresse de 1,4 % sur trois mois.

Note méthodologique : Pôle emploi privilégie désormais l’analyse de ces chiffres sur trois mois afin d’obtenir une information sur la tendance.

4 - Marché du travail

Emploi intérimaire

25 000

0

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000 Juin

Nom

bre

d'in

térim

aire

s

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : Direccte/Pôle emploi (CVS)

JFM M OA DS NJJA JFM M OA DS NJJA JFM M OA DS NJJA JFM M OA DS NJJA J JFM M OA ADS N D DN NJJA JAF JF JFMA MAMJ MJM MJJ ASO SO

• À la fin du mois de juin 2017, 61 736 intérimaires sont comptabilisés en région, soit une progression de 3,7 % sur un mois (+15,7 % sur un an). Deux secteurs affichent une croissance mensuelle : l'industrie augmente de +6,8 % et le tertiaire de +1,4 %.

Croissance de l'emploi intérimaire dans l'industrie et le tertiaire

En raison de la forte variabilité journalière, l’indicateur de l’emploi intérimaire est réalisé sur la moyenne des cinq derniers jours ouvrés et non au dernier jour du mois.

Accélération de la croissance des encours de crédits à l'habitat• Au mois de mai, la croissance des encours

de crédits à l'habitat augmente de 0,2 point sur un mois : 5,8 %. Parallèlement, les crédits à l'équipement augmentent de 7,8 %.

Évolution des encours de crédits à l’équipement et à l’habitat (en glissement annuel, en %)

en %

Mai

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0%

-5%

-10%

-15%

5%

15%

10%

Source : d'après Banque de France

crédits à l'équipement crédits à l’habitat

SONJ F MA AM J J ASOND ND NDJ F J FF D M MA J JA J F M M A M A M J MJ MJJ A J ASO SOF MAM J J ASONDJ

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°79 Septembre 2017 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 7

Taux de chômage

Source : Insee

5%

0%

6%

7%

8%

9%

10%

11% 1er trimestre

2010 2011 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 20171er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 4e2e 2e3e 3e 4e1er 1er 1er

Pays de la Loire France métropolitaine

9,3 %

8,0 %

Taux de chômage le plus faible depuis 2012

• Au premier trimestre 2017, le taux de chômage baisse de 0,4 point dans les Pays de la Loire et s’établit à 8,0 % de la population active, soit le niveau le plus bas observé depuis le deuxième trimestre 2012.

• La région enregistre le plus faible taux de chômage, devant la Bretagne (8,1 %), l'Auvergne-Rhône-Alpes (8,3 %) et l’Île-de-France (8,3 %).

• À l'échelle départementale, la Sarthe affiche le taux de chômage le plus élevé (9,2 %) de tous les départements de la région. Il reste cependant inférieur à la moyenne nationale. Évolution du taux de chômage par département (en %)

1er trim 2017 Écart sur un an (points)

Loire-Atlantique 7,8 -0,8Maine-et-Loire 8,7 -0,8Mayenne 6,3 -0,5Sarthe 9,2 -0,7Vendée 7,4 -0,8

Pays de la Loire 8,0 -0,8

France métropolitaine 9,3 -0,6

Source : Insee - données provisoires pour le 1er trimestre 2017

• Dans les Pays de la Loire, sur une période d'un an, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A de moins de 25 ans diminue de 5,1 %. Cependant, il progresse de 1,9 % sur trois mois.

• Pour les plus de 50 ans, le chômage progresse aussi bien sur une période d'un an (+3,8 %) que sur trois mois (+1,2 %).

Baisse du chômage des jeunes sur un an

Juillet

Source : Direccte / Pôle emploi

30 000

35 000

40 000

45 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus et de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (catégorie A, données cvs)

50 ans et plusMoins de 25 ans

N D J F M A M J J A S O J J F F F MAMJJASONM AD J M M J A S NO A M JJASONDJ F M F M F M A M A M A M J J J J J J A S A S O N O N D D J D J J 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Demandeurs d'emploi inscrits depuis plus et moins d'un an (catégories A, B, C - données cvs)

40 000

0

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : Direccte/Pôle emploi

JuilletPlus d'un an Moins d'un an

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O NDJ F M M A MJ J J J J JA S A SO N O NA SO NAM JJASONDJ DJ DJ DJ F M F M F M F M A M J J A M A

• Sur une période de trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B et C progresse respectivement de 1,3 % pour les inscrits depuis plus d'un an et de 1,4 % pour les moins d'un an.

Progression des demandeurs d'emploi de longue durée

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°79 Septembre 2017 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 8

5 - ConsommationProgression des immatriculations de voitures neuves pour particuliers

• De janvier à juillet, 29 542 immatriculations de voitures neuves pour les particuliers sont enregistrées en Pays de la Loire, soit une progression de 2,7 % sur un an. Selon le CCFA, sur le marché français, le nombre d'immatriculations de voitures neuves enregistre une hausse de 3,8 % sur un an.

Immatriculations de voitures neuves pour les particuliers

Nom

bre

d’im

mat

ricul

atio

ns 6 000

4 000

2 000

0

Juillet

J JF FM F MAM AM J J J J J JSA SA NONOJ J A SO N DMAM J J A S O N D DJ FM FMA M AMJ D J2013 2014 2015 2016 2017

Source : MEDDE/SOeS/Sidiv

26 2

51

27 1

77

28 1

45

29 5

42

28 7

74

6 - Enquête BMO 2017 L’enquête “Besoins en Main-d’œuvre” (BMO) réalisée chaque année par Pôle emploi, en partenariat avec le Crédoc, vise à recenser les projets de recrutements ainsi que les principales difficultés rencontrées par les employeurs ligériens. Il s’agit d’un véritable outil d’aide à la décision publique pour répondre aux besoins des employeurs et ajuster les actions en direction des entreprises et des demandeurs d’emploi. Dans le cadre de cette nouvelle édition, plus de 89 200 établissements ont été interrogés sur leurs intentions d’embauche pour l’année 2017.

Des perspectives de recrutements en progressionSelon l ’enquête BMO, 24,6   % des établissements des Pays de la Loire interrogés se déclarent prêts à recruter, soit +2,5 points sur un an. 113 900 projets de recrutements sont ainsi prévus par les employeurs sur le territoire. Le secteur des services rassemble à lui seul 56 % des intentions d'embauches dans la région avec plus de 63 800 projets annoncés. L’industrie agroalimentaire et l’agriculture arrivent en seconde position avec près de 21 100 projets. Le secteur de la construction

(5 641 projets) affiche la progression la plus importante : +24,8 % sur un an. Tous secteurs confondus, 8 des 12 métiers les plus recherchés affichent une proportion d'activité liée à la saison supérieure à 50 %. La proportion dépasse même les 85 % pour les métiers de main-d’œuvre dans l’agriculture et atteint 83 % pour ceux de l’animation socio-culturelle. Des métiers tels que l’hôtellerie-restauration ou de l’industrie manufacturière et agroalimentaire composent également cette liste.

Enfin, d’un point de vue territorial, les bassins d’emploi où l’emploi saisonnier est le plus développé (côte atlantique ou bassins agricoles) affichent des taux d’établissements prêts à recruter significativement plus élevés. C’est notamment le cas pour la Baule (34,9 %), les Sables d’Olonne (32,4 %), ou Challans (31,8 %). Inversement, certains bassins d’emplois dominés par l’emploi industriel affichent des propensions nettement inférieurs à la moyenne régionale : La Ferté Bernard (18,8 %) ou Sablé sur Sarthe (19,6 %).

ZOOM

Davantage de difficultés de recrutement Sur les 113 900 recrutements prévus cette année, 40,9 % sont jugés difficiles par les employeurs, soit une hausse de 8,6 points sur un an. Cette détérioration est principalement portée par la construction dont la part de projets difficiles enregistre une croissance de 15,5 points. L’industrie manufacturière arrive en seconde position avec une hausse de 12 points entre 2016 et 2017. Les services des industries agroalimentaire, l’agriculture (IAA) et le commerce voient également leur part de projets difficiles progresser : entre +5,4 points et +8,3 points.

Source : http://www.observatoire-emploi-paysdelaloire.fr

Principaux métiers les plus recherchés

Sources : Pôle emploi, CREDOCConducteurs et livreurs sur courte distance

Employés de maison et personnels de ménage

Secrétaires bureautiques et assimilés

Conducteurs routiers et grands routiers

Commerciaux

Ingénieurs et cadres d'études, R&D en informatique

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales

Ouvriers non qualifiés agro-alimentaires

Employés de libre-service

Aides-soignants

Aides apprentis employés polyvalents de cuisine

Agents d'entretien de locaux

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Projets de recrutements saisonniers Projets de recrutements permanents

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°79 Septembre 2017 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 9

7 - Veille innovation Biens d’équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parisiis (Saint-Jean-de-Linières, 49, biens de consommation, 1 salarié) a conçu Paranocta, un lampadaire 100 % made in Anjou, nomade, étanche et connecté. Le Paranocta est un véritable luminaire 3 en 1. Il est équipé d’une batterie qui annonce une autonomie de 8 heures en pleine intensité. Il est également équipé de Bluetooth. Le produit qui a demandé un investissement de 200 k€ pour son développement est commercialisé en vente directe sur Internet par Parisiis. itnumeric.com, 04/07/17

Ingénierie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maser Engineering (Allones, 72, études et ingénierie industrielles, 333 salariés) a créé pour son propre usage un engin spécif ique, qui répond aux normes européennes de transport des marchandises dangereuses. Breveté, le véhicule embarque une série d'innovations, dont deux cuves de 6 000 litres chacune et deux circuits indépendants pour que les huiles neuves et usagées n'entrent pas en contact. Un comptage des particules dans l'huile

permet de s'assurer de sa pureté. Une cuve chauffante garantit sa bonne température pour mieux la propulser dans les flexibles et minimiser le temps d'arrêt des éoliennes. Les Echos, 05/07/17

Mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grolleau (Montilliers, 49, mécanique et métallurgie, 177 salariés) a conçu Sunplugg, un dispositif autonome en énergie, connecté, et qui permet de recharger les mobiles et sert au passage de support pédagogique sur l’énergie renouvelable. Utilisant un panneau photovoltaïque afin d’être autonome en énergie, le dispositif est également connecté en réseau bas débit, ce qui permet de surveiller à distance plusieurs paramètres d’utilisation (état de charge des appareils, température de leurs batteries, etc.). Installé en test dans deux lycées d’Angers, le Sunplugg est utilisé très régulièrement par les élèves. Outre les établissements d’enseignement, Grolleau souhaite s’attaquer à de nouveaux marchés (stations balnéaires, exploitants d’aires d’autoroutes, organisateurs d’événements, etc.). villeintelligente-mag

Numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hera-Mi (Nantes, 44, numérique, 2 salariés) a développé un logiciel qui repérera les mammographies comportant des anomalies et enverra un signal au radiologue. Cette analyse automatique de l’imagerie constituera une aide au diagnostic précoce du cancer du sein. La startup a été créée en avril 2017 par Bruno Scheffer, radiologue spécialiste en imagerie mammaire et consultant à l’Institut de cancérologie de l’Ouest (ICO) et Sylvie Davila, docteur en biologie auparavant responsable du développement chez Keosys. Ouest France, 06/07/17

Velco (Nantes, 44, études et ingénierie industrielles, 11 salariés) a inventé un guidon particulier. Connecté au smartphone du propriétaire, le Wink Bar lui permet de géolocaliser l'emplacement de sa bicyclette et de le guider grâce à sa fonction GPS. Les créateurs du Wink Bar ont lancé une campagne de crowdfunding sur Indiegogo. Le produit y est vendu au prix de 156 €, contre 236 € au prix public. Fabriqués par des industriels de l’Ouest, les guidons seront livrés à la rentrée. businessinsider.fr, 13/07/17

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°79 Septembre 2017 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 10

8 - Veille entreprises juillet / août

Agriculture

Agroalimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Groupe Grimaud (Sèvremoine, 49, agriculture et horticulture, 57 salariés) a cédé début août 100% des actions de sa filiale Hubbard, sélectionneur en poulet de chair, au groupe allemand Aviagen. Le Groupe Grimaud avait repris la société Hubbard au Groupe Mérial en 2005 et a développé durant 12 ans ses activités dans la sélection génétique du poulet de chair dans le monde entier. Ouest France, 08/08/17

Agroalimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lactalis (Laval, 53, agroalimentaire, 15 700 salariés) va racheter la société américaine Stonyfield à Danone. Le groupe a annoncé que la transaction a été conclue pour 875 millions de dollars. La transaction avec Lactalis nécessite encore un certain nombre d'autorisations, dont l'homologation par les autorités américaines. finance.orange.fr, 03/07/17

Titok (Olonne-sur-Mer, 85, Nutrition sportive, 40 salariés), connue sous la marque MX3, va investir 1 million d’euros pour doubler sa surface et assurer son développement. L’usine nouvelle, 13/07/17

Automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gruau (Saint-Berthevin, 53, automobile, 457 salariés) a décroché la fabrication du véhicule haut de gamme de Renault, le Trafic SpaceClass. Le groupe compte ainsi conforter son métier de carrossier et développer ses activités petites séries pour les constructeurs. Cette navette haut de gamme sera commercialisée en septembre 2017. À terme, ce projet emploiera 60 personnes. pro.largus.fr, 06/07/17

Aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Airbus (Bouguenais, 44, Aéronautique, 20 225 salariés*) vient de décrocher l'un de ses plus gros contrats. L'avionneur européen, qui compte deux usines en Loire-Atlantique, à Bouguenais et Saint-Nazaire, a signé à Berlin, un accord-cadre avec la société China Aviation Suplies Holding Compagny prévoyant la vente de 140 avions d'une valeur de 22,8 Mds$ (20,12 Mds€) au prix catalogue. Les Echos, 06/07/17

Weare Aerospace groupe, composé des sociétés régionales Chatal, Espace et Bouy, a annoncé un partenariat avec Avic International Zhuhai (1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires). Le projet consiste à créer en septembre 2017 la joint-venture WeAre China avec un 3e partenaire, la ville de Zhuhai, pour y installer un complexe industriel qui répondra aux besoins du marché chinois. Air & Cosmos, 21/06/17

Biens d’équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gys (Saint-Berthevin, 53, biens d'équipement, 380 salariés) investit dans de nouveaux locaux qui seront opérationnels en fin d'année.

Gys a déposé un permis de construire pour réaliser un nouveau bâtiment de stockage ayant pour objectif de dégager des espaces de production. L'entreprise annonce également des recrutements pour étoffer les équipes de recherche, de production et de commercialisation. Flash info, 18/07/17

Valneva (Saint-Herblain, 44, biotechnologies, 48 salariés) vient d'annoncer le recrutement de 180 patients pour une étude de phase I aux États-Unis et en Belgique. Il s'agit pour cette filiale du groupe Grimaud de Roussay, de mettre au point un vaccin contre la maladie de Lyme. Le Courrier de l’ouest, 21/08/17

Électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Groupe Lacroix (Saint-Herblain, 44, Industrie électrique et électronique, 3 900 salariés*) affiche une forte progression de son résultat opérationnel courant (ROC), qui a été multiplié par 2,5 en un an, passant de 2,1 M€ à 5,4 M€. Après deux années de transition et des niveaux de ROC dégradés, le premier semestre marque ainsi une nette amélioration, en cohérence avec l’ambition 2020 présentée par le groupe en janvier. vipress.net, 27/06/17

Ingénierie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Huguet ingénierie (Luçon, 85, études et ingénierie industrielles, 74 salariés) se dote d’un nouvel agrandissement du hall de montage de 650 m² dédiés au montage et à la mise au point d'équipements robotisés et de machines spéciales. Ce hall permet le montage de lignes complètes avec un pont roulant de 5 tonnes et une hauteur sous crochet de 6,50 m. groupe-huguet.fr, 03/07/17

Numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OVH (Nantes, 44, numérique et informatique) vient d’annoncer son arrivée à Nantes avant la fin de l’année. Le leader européen de l’hébergement web, s’apprête à recruter 100 personnes en 18 mois. OVH commencera les recrutements le 1er septembre, dans ses nouveaux bureaux situés sur le pôle d'affaires Euronantes. OVH justifie son choix par le dynamisme économique nantais. Ouest France, 17/07/17

Capgemini (Nantes, 44, numérique et informatique, 138 salariés) prévoit le recrutement à Nantes, de 350 CDI et 30 contrats en alternance. Objectif annoncé : pourvoir à la demande des entreprises publiques et privées souhaitant être accompagnées dans leur transformation. channelnews.fr, 11/07/17

Cogelec (Mortagne-sur-Sèvre, 85, numérique et informatique, 80 salariés) envisage un agran-dissement de ses locaux afin de maintenir son rythme de croissance. 5 000 m² supplémentaires devraient sortir du sol, pour être opérationnels en 2019 au plus tard. Flash info, 28/06/17

Horoquartz (Fontenay-le-Comte, 85, numérique et informatique, 140 salariés) connaît une croissance continuelle depuis 23 ans. La société vient d’inauguré ses nouveaux locaux. Elle gère un parc de 4 millions de salariés en France. La création de 20 nouveaux emplois est prévue dans les mois à venir. Flash info, 13/07/17

Navale/Nautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beneteau (Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85, industrie nautique, 27 salariés) annonce une progression globale de son CA de 18,6 % par rapport à l'année précédente pour les neufs premiers mois de son exercice 2016-2017. Le groupe table sur une croissance globale de 11 % de son CA et un résultat opérationnel courant de 68 M€ à la clôture de ses comptes annuels le 31 octobre 2017. Flash info, 17/07/17

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mousset (Sainte-Florence, 85¸ transport et logistique, 1 300 salariés*) acquiert Nego Transport (72), qui présente un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros. Pour le groupe Mousset, 110 M€ de CA, cette acquisition s’inscrit dans la diversification de ses activités. Nego Transport a annoncé qu’elle conservera ses 100 salariés, ses activités et ses clients. strategielogistique.com, 13/07/17

Tertiaire

Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AMP Visual (Olonne-sur-Mer, 85, médias, 508 salariés) vient d'acquérir les activités plateau d'Euromedia (97 salariés) son concurrent direct. Le groupe double ainsi ses capacités. Il propose désormais un parc de 43 plateaux dans Paris intra-muros et en périphérie sous une nouvelle entité nommée "Studios de France”. Flash info, 18/07/17

Groupe La Boucherie (Saint-Barthélemy d'Anjou, 49, hôtellerie-restauration, 34 salariés) vient d'ouvrir un restaurant dans un centre commercial d'Abidjan, la capitale de la Côte-d'Ivoire. Plusieurs implantations sont envisagées au Cameroun et au Sénégal, dans les mois à venir. Le groupe La Boucherie est le troisième opérateur de la restauration-grill, en France.

Investissements étrangers

Agriculture/Horticulture . . . . . . . . . . . . .

Challet-Hérault (Nuaillé, 49, agriculture et horticulture, 60 salariés) passe sous pavillon allemand et devient Sélecta France. Selecta One se présente comme le leader mondial dans la sélection, production et distribution de boutures de plantes ornementales. L'entité française affiche 6,4 M€ de chiffre d'affaires. Le Courrier de l’ouest, 06/07/17

Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui Care (Le Mans, 72, services à la personne, 7 salariés) a procédé à sa première acquisition à l’international avec Interdomicilio.Leader des services à la personne en France, il emploie dans l'hexagone 16 000 personnes. Le Maine Libre, 05/07/17

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