OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°87 Juin 2019 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 1

Pays de la Loire Faits marquants et tendances

Industrie > Une dégradation du climat des affaires dans quelques secteurs

Construction > Des perspectives favorables dans les travaux publics

Services marchands > Un niveau d'activité bien orienté et des recrutements attendus

Démographie d'entreprises > Des défaillances d'entreprises historiquement bassesMarché du travail > Le taux de chômage le plus faible de France

Indicateurs France Faits marquants et tendances

Cours du pétrole - Brent > 63,17 $ le baril (au 03/07/2019)

PIB > +0,3 % au 1er trimestre 2019 (Insee)

Consommation des ménages en biens > + 0,3 % au 1er trimestre 2019 (Insee)

Investissement des entreprises non financières > +0,1 % au 1er trimestre 2019 (Insee)

Synthèse de la conjoncture - Juin 2019

Observatoire de conjonctureDirecteur de la publication : www.paysdelaloire.fr

Conception et rédaction : Solutions&coL'agence de développement économiqueRégion Pays de la Loire7 rue du Général de Bollardière CS 80221 - 44202 Nantes cedex 2

Note de conjonctureN° 87 / Juin 2019

Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr

1 - Secteurs économiques ___ p.2

2 - Démographie d’entreprises _ p.3

3 - Emploi _____________ p.4

4 - Marché du travail _____ p.4

5 - Veille innovation _______ p.6

6 - Veille entreprises ______ p.6

Redressement de l'emploi industrielDes créations d'entreprises en hausse

Nos partenaires

Cette note de conjoncture s’appuie sur des données et des informations disponibles sur les sites web de nos partenaires

Aéroport Nantes Atlantique :

www.nantes.aeroport.frBanque de France : www.banque-france.fr/CAF : www.data.caf.fr/site/CCIR : www.paysdelaloire.cci.frCDM : https://reseaulia.com/space/cdmCERC : www.cerc-paysdelaloire.frCRA : www.paysdelaloire.chambagri.frCMAR : www.cm-paysdelaloire.frDireccte :

www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.frDouanes : http://lekiosque.finances.gouv.fr/Dreal : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.frDRFiP : www.pays-de-la-loire.pref.gouv.frInsee : www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loirePôle emploi :

www.observatoire-emploi-paysdelaloire.frPort : www.nantes.port.frUnicem : www.unicem.fr

L’Ores propose également sur le site web Observer les Pays de la Loire (observer.paysdelaloire.fr), une veille sur les études publiées par des organismes d’observation en région.

SommaireEn France, en 2019, la croissance française devrait atteindre 1,3 % en fin d'année, un rythme inférieur à ceux de 2017 et 2018. Les moteurs de la croissance française ont changé : c'est dorénavant la demande intérieure (consommation des ménages, investissement des entreprises) qui tire l'économie. Le commerce extérieur est moins porteur, sous fond de tensions commerciales. Le désormais possible "Brexit dur" renforce un peu plus les craintes de dégradation de l'activité économique.

En Pays de la Loire, des performances hétérogènes dans l'industrieDans l’industrie, l’activité industrielle marque légèrement le pas depuis le début du printemps, notamment dans l'agroalimentaire et l'automobile. En revanche, dans la fabrication de produits informatiques et électroniques, optiques, la production est en hausse. Dans les autres matériels de transport comme l'aéronautique, la production s'accroît. 1 400 recrutements sont ainsi attendus cette année dans l'aéronautique en Pays de la Loire.

Dans les services marchands, les volumes d'affaire sont globalement en progression. Les activités juridiques-comptables-ingénérie sont les seules en retrait.

Dans la construction, la production s’est bien redressée en particulier dans les travaux publics grâce au dynanisme des marchés

publics comme privés. Cependant, dans le bâtiment, la tendance récente de baisse des mises en chantier pourrait impacter l'activité dans les prochains mois.

Près de 6 000 salariés supplémentaires dans la région au 1er trimestre 2019Début 2019, l'emploi industriel poursuit son redressement entamé l'an passé. Le léger tassement de l'activité dans certaines entreprises n'empêchent pas les nombreux développements d'entreprises de la région. Près de Laval, Bridor prévoit ainsi le recrutement de 60 personnes cette année. Ponticelli, le spécialiste de la fabrication de tuyauterie pour l’industrie pétrochimique et le nucléaire, prévoit de quasiment doubler ses effectifs dans le Saumurois. En Vendée, Akena Vérandas agrandit son site de Dompierre avec plusieurs dizaines d'emplois supplémentaires à la clé. Enfin, en Loire-Atlantique, à Saint-Nazaire, Arquus qui fabrique et militarise des véhicules devrait embaucher 70 personnes.

Aussi, certains territoires autrefois à l'abri des difficultés de recrutements commencent à ressentir des tensions sur certains types de postes.

Au final, en Pays de la Loire, le taux de chômage est toujours le plus faible de l'ensemble des régions françaises : 7,2 % au 1er trimestre 2019, ex-aequo avec la Bretagne.

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OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°87 Juin 2019 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 2

1 - Secteurs économiquesDes difficultés dans l'agroalimentaireSelon les professionnels interrogés par la Banque de France, en mai, l'activité industrielle progresse doucement avec des évolutions contrastées selon les secteurs.

Chute de la production dans l'agroalimentaireLa baisse d'activité dans les entreprises régionales spécialisées dans la viande se poursuit. De plus, la fabrication de produits de boulangerie et de pâtisserie s'inscrit désormais aussi en baisse. Au final, l'industrie agroalimentaire est à la peine et les carnets de commandes demeurent peu consistants. Une attention particulière devra être portée à la filière au cours des prochaines semaines.

Une fabrication de produits informatiques et électroniques, optiques en hausseDans ce secteur, les productions sont dynamiques et le taux d'utilisation des capacités de production est très élevé. Des difficultés pour satisfaire les commandes peuvent apparaître. Parallèlement, les recrutements demeurent compliqués surtout pour les personnels les plus qualifiés.

Un tassement de l'activité dans l'automobileLe marché mondial de l'automobile aborde un tournant avec la fin d'une période de croissance. En Pays de la Loire, l'activité ralentit et la production devrait encore décélérer. En revanche, s'agissant des autres matériels de transport, la tendance est bien orientée, en particulier grâce à l'export.

Industrie : opinions sur les tendances en mai 2019 (soldes d’opinion corrigés des variations saisonnières)

Industrie agroalimentaire

Matériels de transport

Autres produits industriels

Équipements électriques et autres machines

Évolution de la production (m/m-1)

Prévisions de production à court terme

Niveau des commandes

Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France.

Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabricationde machines

Autres produits industrielsHabillement chaussuresBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines

Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles

Opinion très défavorable

Opinion défavorable

Stabilité de l’opinion

Amélioration de l’opinion

Forte amélioration de l’opinion

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Commandes Pays de la Loire

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Stocks Pays de la Loire

dans l’industrie Pays de la Loire / France, cvs* Soldes d'opinion sur les niveaux des carnets de commande et des stocks

Source : d’après Banque de France

Mai

Un recul des mises en chantier au niveau régional• A fin avril 2019 la tendance est désormais à la baisse des mises en chantier en Pays de la Loire (-4,5 %). Seule la Sarthe enregistre encore une progression. Selon les départements, les évolutions restent très hétérogènes. La Loire-Atlantique et la Vendée, les deux territoires les plus attractifs pour les nouvelles populations, sont ceux qui connaissent les reculs des mises en chantier les plus faibles.

Pour autant, selon l'enquête de la Banque de France, les perspectives d'activité sont favorables dans la région.

Un progression de l'activité dans les services marchands

• Selon la Banque de France, dans les services marchands, l'activité progresse à un bon rythme depuis le début de l'année. Les prévisions tablent sur un mois de juin en hausse modérée.

• L'activité est plus dynamique dans la réparation automobile, le transport et l 'hébergement-restauration. Les chefs d'entreprises font d'ailleurs part de difficultés de recrutement dans la réparation automobile comme dans le transport-logistique. En revanche, dans les activités juridiques, comptables, de gestion, d'ingénierie, l'activité se contracte.

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Source : d'après Banque de France, données CVS

Services marchands* : variation de l’activité passée et prévisions de la demande(soldes d’opinion)

Mai

* Services marchands : réparation d'automobiles / transports / hébergement et restauration / activités juridiques,comptables, gestion / activités de services administratifs et de soutien

L’indicateur d’activité est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’activité par rapport au mois précédent.

L’indicateur de prévision est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur les pré-visions d’activité à court terme.

* CVS : corrigé des variations saisonnières

Logements mis en chantier (commencés)Cumul annuel Glissement

trimestriel*à fin janvier 2019 à fin avril 2019Loire-Atlantique 13 600 13 000 -4,4 %Maine-et-Loire 4 300 3 700 -14,0 %Mayenne 1 100 1 000 -9,1 %Sarthe 1 800 1 900 +5,6 %Vendée 5 900 5 700 -3,4 %

Pays de la Loire 26 600 25 400 -4,5 %

France 404 900 399 500 -1,3 %* Evolution entre le cumul annuel à fin janvier 2019 et le cumul annuel à fin avril 2019.

Source : SDES, Sit@del2

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Une hausse des créations d'entreprises artisanales• Sur les 5 premiers mois de l'année, les créations d'entreprises artisanales progressent de 4 % par rapport à l'an passé. Sur le mois de mai, la tendance est au repli mais elle fait suite à trois mois de hausse conséquente.

• A l'opposé, les reprises d’entreprises déclarées sur les cinq premiers mois de l’année sont en nette baisse (-20 %) par rapport à la même période de 2018. L’alimentation, premier secteur pour les reprises, affiche un recul de 4 %. Une inadéquation entre les portefeuilles de cédants et le profil des repreneurs potentiels peut partiellement expliquer les difficultés actuelles du marché de la reprise d'entreprises artisanales.

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Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois incluant les micro-entreprises)

Mai

Source : CMAR

3 308 3 4343 1362 810

Créations hors reprises et transferts, doubles inscriptions au répertoire des métiers exclues, hors microentrepreneurs non immatriculés au répertoire des métiers.

Des exportations ligériennes en légère diminution• Au 1er trimestre 2019, avec près de 6 milliards d'euros, les exportations des entreprises ligériennes sont en baisse de 5 % par rapport à celles du 1er trimestre 2018. Toutefois, elles sont supérieures aux montants enregistrés en 2016 et 2017. L’année 2018 fût exceptionnelle avec la livraison de 2  paquebots et l’ouverture par Airbus d’une ligne maritime entre Montoir-de-Bretagne et son usine de Mobile aux Etats-Unis. La comparaison avec 2019 sera donc en partie biaisée.

• Du côté des importations, la tendance est à la hausse : +5 % entre les 1er trimestres 2018 et 2019. Le dynamisme des entreprises régionales explique cette évolution.

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Export

Import

Export hors hydrocarbures

Import hors hydrocarbures

Commerce extérieur en Pays de la Loire

Source : Douanes

1er trimestre

2 - Démographie d’entreprisesUne création d'entreprises toujours dynamique• Pour le second trimestre consécutif, les créations d'entreprises sont en hausse en région : au 1er trimestre 2019, plus de 4 300 nouvelles unités ont vu le jour. Depuis le point bas du début 2012, la tendance est particulièrement bien orientée .

• Les 5 départements de la région participent à ce dynamisme.

Créations d'entreprises (Hors micro-entrepreneurs)

1er trimestre 2019 Variation trimestrielle Variation annuelle

Pays de la Loire 4 336 +8,7 % +14,2 %

France 102 276 +3,8 % +9,6 %Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements - Sirene)

Champ : Ensemble des activités marchandes hors agriculture

Défaillances d'entreprisesCumul annuel Glissement

trimestriel*au 4e trimestre 2018 au 1er trimestre 2019Loire-Atlantique 886 881 -0,6 %Maine-et-Loire 507 509 +0,4 %Mayenne 173 173 0 %Sarthe 387 380 -1,8 %Vendée 429 440 +2,6 %

Pays de la Loire 2 382 2 383 0 %

France 54 033 54 013 0 %

* Evolution entre le cumul annuel au 4e trimestre 2018 et le cumul annuel au 1er trimestre 2019. Source : Fiben, Banque de France - Données brutes, en date du jugement

Une stabilisation du nombre des défaillances début 2019

• Fin mars 2019, en Pays de la Loire, près de 2 400 défaillances d’entreprises ont été enregistrées sur douze mois, soit une moyenne de 198 défaillances chaque mois. Ce niveau demeure historiquement bas.

• En fin d'année 2018, le nombre de défaillances était reparti à la hausse en Loire-Atlantique, Sarthe et Mayenne. Depuis, cette tendance marque le pas et début 2019, ces trois territoires voient leur nombre de défaillances diminuer. A l'inverse, le Maine-et-Loire et la Vendée qui n'avaient pas encore enregistré de hausse des défaillances connaissent une légère progression.

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3 - EmploiUn emploi industriel toujours aussi dynamique en Pays de la Loire

• Au 1er trimestre 2019, la région compte près de 1,5 million de salariés tous secteurs confondus.

• Au cours du seul 1er trimestre, l'emploi salarié progresse ou se stabilise dans les 5 départements de la région. Loire-Atlantique et Maine-et-Loire affichent les meilleures tendances.

• Dans la région, l'emploi industriel a encore progressé avec près de 1 700 emplois supplémentaires au 1er trimestre 2019. Les Pays de la Loire sont la région la plus dynamique de France s'agissant de l'emploi industriel tandis que dans le nord et l'est de la France, celui-ci est en repli.

Dans la construction, l'emploi se redresse ; seule la Sarthe perd encore des salariés ce trimestre. Dans l'agriculture, les baisses d'emplois sont concentrées en Loire-Atlantique et Sarthe. L'ensemble des secteurs économiques de la région enregistrent toutefois de belles performances début 2019.

Emploi salarié total

1er trimestre 2019 Variation trimestrielle

Variation annuelle

Loire-Atlantique 593 143 +0,5 % +1,9 %

Maine-et-Loire 301 854 +0,5 % +0,8 %

Mayenne 112 844 +0,4 % +1,0 %

Sarthe 201 534 0 -0,2 %

Vendée 245 757 +0,3 % +0,6 %

Pays de la Loire 1 445 132 +0,4 % +1,1 %

Une stabilisation de l'emploi intérimaire • Au 1er trimestre 2019, le nombre d'intérimaires se stabilise en Pays de la Loire après avoir atteint un pic fin 2017. Fin mars 2019, la région compte 64 500 intérimaires.

• Selon le baromètre réalisé par Prism’emploi* sur les 5 premiers mois de 2019, l'emploi intérimaire est en baisse en Pays de la Loire (-5,3 %), à l'image de la grande majorité des régions françaises (-4,1 % au niveau national). Une partie des emplois intérimaires a sans doute été convertie en emplois pérennes, en particulier dans l'industrie.

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Emploi intérimaire

Source : Direccte/Pôle emploi (CVS)

En raison de la forte variabilité journalière, l’indicateur est calculé sur la moyenne des cinq derniers jours ouvrés. *Prism'emploi est l'organisation professionnelle des professionnels du recrutement et de l'intérim.

Baisse du nombre de demandeurs d’emploi pour le 2e trimestre consécutif

Catégories des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi :A : sans emploi, B : ayant exercé une activité de moins de 78 heures au cours du mois, C : ayant exercé une activité de plus de 78 heures au cours du mois

• Au 1er trimestre 2019 le nombre de demandeurs d’emploi s’inscrit en très faible baisse de 0,2 %. Ce recul est plus limité que nationalement (-0,7 %). En Pays de la Loire, à mars 2019, près de 165 00 personnes sont sans emploi et tenues d’en rechercher un.

• Au cours de ce 1er trimestre 2019, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A évolue différemment d’un département à l’autre : en baisse en Sarthe (-0,8 %) et Maine-et-Loire (-1,3 %), stable en Loire-Atlantique et en hausse en Mayenne (+0,2 %) et en Vendée (+1,3 %).

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Nombre de demandeurs d'emploi (catégorie A)

1er trimestre

Source : Direccte / pôle emploi (données cvs)

4 - Marché du travail

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Agriculture Industrie Construction Tertiaire

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Source : estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

Evolution de l'emploi salarié par grand secteur d'activitéen Pays de la Loire (indice base 100 = 1er trimestre 2017)

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°87 Juin 2019 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 5

Une stabilisation du chômage à un niveau notablement bas

• Avec 7,2 % de sa population active au chômage, les Pays de la Loire sont, ce trimestre encore, le territoire régional où le chômage est le plus faible de France. Cette remarquable performance perdure maintenant depuis 3 ans. De plus, l'ensemble des 5 départements ligériens connaissent des niveaux de chômage inférieurs à la moyenne nationale.

• Au 1er trimestre 2019, le taux de chômage est quasiment stable dans les 5 départements des Pays de la Loire, à l'image de la très grande majorité des départements français. La faible hausse du taux de chômage enregistrée au 3e  trimestre 2018 en Pays de la Loire ne s'est pas prolongée.

• Au cours du 1er trimestre, le taux de chômage se stabilise dans la quasi-totalité des 19 zones d'emploi de la région. Les meilleures performances sont pour Sablé-sur Sarthe avec une baisse du taux de chômage de 0,4 point. La zone de Saumur enregistre également une baisse de son taux qui passe désormais sous la barre des 9 %, ce qui n’était pas arrivé depuis le début 2009.

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Évolution du taux de chômage1er trimestre

Pays de la LoireFrance métropolitaine

Source : Insee

Taux de chômage

1er trimestre 2019 Évolution par rapport au trimestre précédent (point)

Loire-Atlantique 6,9 % =Maine-et-Loire 7,8 % -0,1Mayenne 5,6 % +0,1Sarthe 8,3 % -0,1Vendée 6,7 % +0,1

Pays de la Loire 7,2 % =Source : Insee - données provisoires

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Nombre de demandeurs d'emploi de 50 ans et plus (Catégorie A, données cvs)

1er trimestre

Source : Direccte / Pôle emploi (données cvs)

• Au 1er trimestre 2019, le nombre de seniors inscrits à Pôle emploi varie peu en région et reste proche de son seuil palier de 41 000 personnes. La baisse atteint 0,3 % entre le 4e trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019.

Cette stagnation fait suite à une décennie de hausse du chômage des seniors.

• Dans les 5 départements de la région, les évolutions sont assez proches de la tendance régionale.

Une stabilisation du chômage chez les seniors

• Après deux trimestres consécutifs de baisse, le nombre de chômeurs de moins de 25 ans repart légèrement à la hausse :+0,9 %. La progression est plus marquée pour les jeunes hommes (+1,1 %) que pour les jeunes femmes (+0,6 %). Cette contre-performance du public masculin est à rapprocher de la moins bonne tenue du travail intérimaire très souvent occupé par des hommes jeunes. Au 1er trimestre 2019, 27 7100 personnes âgées de moins de 25 ans sont inscrites sur les listes de demandeurs d'emploi en Pays de la Loire (catégorie A).

• Les évolutions sont contrastées selon les départements : en baisse en Maine-et-Loire (-1 %), stable en Sarthe mais en hausse plus nette en Loire-Atlantique (1,6 %), Vendée (2,5 %) et Mayenne (2,8 %).

Une faible progression du nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans

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2016 2017 2018 2019

Nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans (Catégorie A, données cvs)

1er trimestre

Source : Direccte / Pôle emploi (données cvs)

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°87 Juin 2019 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 6

5 - Veille innovation

6 - Veille entreprises Juin 2019

Aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Airbus (Montoi r- de -Bretagne , 4 4, assemblage et équipement des fuselages avant et centraux d’avions commerciaux, 3 200 salariés) prévoit d’investir 100 M€ en 2019, contre 70 millions l’an dernier. Ce site investit plus que le site de Nantes qui prévoit, lui, une enveloppe de 70 M€ en 2019 pour monter en cadence sur la production de nouvelles entrées d’air. Le Journal des entreprises, 19/06/19

Agroalimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Biscuiterie Nantaise (Vertou, 44, fabricant de biscuits, 360 salariés) ne distribuera plus de chocos BN dans les magasins Carrefour, à la demande de l’enseigne. Les salariés sont inquiets pour leur avenir. Conséquence directe : une baisse de production de 4 000 tonnes de biscuits, soit près d'un tiers de ce que réalise le site nantais aujourd'hui. Elle en fabriquait 23 000 tonnes avec 450 salariés il y a 5 ans. Le Journal des entreprises, 22/05/19

Les Brioches Fonteneau (Boufféré, 85, fabrication de brioches, viennoiseries, produits frais et surgelés, 220 salariés) vont se doter d ’une troisième usine. Opérationnelle en 2020, cette installation de plus de 4 000 m² va être construite à L’Herbergement (85) sur un terrain de 2,4 hectares et devrait employer dans un

premier temps 25 salariés. Ouest France, 23/05/19

Cavac (La Roche-sur-Yon, 85, distribution d 'engrais, produits phytosanitaires, agroalimentaires, semences, 1 350 salariés) vient d’investir 10 M€ dans un nouveau centre de stockage du grain permettant une collecte plus rapide et une meilleure conservation. Grâce à cela, la capacité de stockage du site (basé à Aizenay) a quintuplé, et peut désormais accueillir jusqu’à 50 000 tonnes. Flash infos, 04/06/19

Fleury Michon (Pouzauges, 85, fabricant de charcuterie et de plats cuisinés, 195 salariés) s’apprête à faire l’acquisition du groupe néerlandais Marfo Food Group (400 salariés), deuxième acteur européen du catering aérien. Fleury Michon est également entré en négociation avec la société belge De Gentse Kluis, spécialiste des plats cuisinés surgelés. L’objectif pour le groupe vendéen est de renforcer ses activités dans ces secteurs, ainsi que les positions de Fleury Michon Amérique au Canada. Le Figaro, 30/06/19

Le groupe Lactalis (Laval, 53, fabricant de produits laitiers, 15 700 salariés) annonce avoir signé un accord pour l'acquisition de la société Nuova Castelli, l ’un des principaux producteurs et distributeurs de produits laitiers italien. L'entreprise mayennaise rachète la totalité du capital

qui était détenu à 80 % par un fonds d'investissement britannique. Nuova Castelli est une société spécialisée dans la production et la distribution de nombreux produits laitiers AOC. Avec cette acquisition, Lactalis renforce son leadership dans la distribution de fromages AOC sur les marchés internationaux. Les Echos, 01/06/19

Titok (Les Sables-d’Olonne, 85, fabricant de préparations culinaires déshydratées et de nutrition sportive, 50 salariés) poursuit son développement. Entre 2017 et 2018, le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 40 % ; cette année la croissance devrait être de 20 %. Pour accompagner cet essor, Titok vient d’investir 5 M€ pour passer la surface de ses locaux de 600 m² à 2 100 m². Le Journal des entreprises, 27/06/16

Biotechnologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le groupe Eurofins (Nantes, 44, laboratoire d’analyse biologique, 400 000 salariés*) annonce le rachat de la société américaine Transplant Genomics, spécialisée dans le diagnostic moléculaire visant à améliorer le résultat des transplantations d’organes par la génomique. Avec cette acquisition, Eurofins renforce le large éventail de tests innovants que les laboratoires proposent aux hôpitaux de transplantation et aux praticiens basés aux États-Unis. Le Journal des entreprises, 26/06/19

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* effectifs du groupe

Agroalimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Switch Eat (Vertou, 44, commercialisation de pailles comestibles, 5 salariés), propose une innovation à travers des pailles comestibles sans gluten, sans allergènes, sans OGM. Les produits sont composés principalement de sucre, d'eau, d'amidon de maïs et d'arômes au choix. Les pailles résistent jusqu'à 45 minutes pour une boisson froide et valent 23 calories, soit un morceau de sucre. Ce produit cible dans un premier temps les cafés, hôtels, restaurants et aussi les campings. Sont également visés les événements familiaux : mariages, anniversaires, baptêmes... Le prochain projet de Switch Eat est de distribuer des verrines comestibles. Ouest France, 02/05/19

BTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Préservation du Patrimoine (Sainte-Luce-sur-Loire, 44, rénovation énergétique, 350 salariés*) a créé une solution dans le domaine de la sécurité incendie : la boule extincteur automatique Paro Feu®. Ce dispositif permet de lutter contre tout départ de feu sans intervention humaine. La boule anti-incendie s’auto-active au contact des flammes. Cette solution est plus efficace qu’un extincteur dans la mesure

où elle se déclenche automatiquement et ne nécessite aucune présence humaine. Lettre API, 12/06/19

Autres industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Armor ( Nantes , 4 4, concept ion et fabrication de technologies d’impression, 767 salariés) inaugure Armor 3 D, son centre de fabrication additive aux Sorinières. Cet espace de 1 200 m² rassemble tous les équipements nécessaires pour répondre aux besoins des clients, essentiellement des industriels des secteurs du transport, du médical et du luxe. L'usine comprend un atelier de 3 lignes de production, un Print Lab de 20 imprimantes et un laboratoire de caractérisation. Ouest France, 19/06/19

Armor (Nantes, 44, conception et fabrication de technologies d’impression, 767 salariés) se diversifie dans le secteur du textile. Après 4 ans de travail et un investissement en matériel de 300 K€, la société présente une encre dédiée, AXR-TX. Il s'agit d'un ruban transfert thermique de qualité résine garantissant une meilleure tenue au cycle de vie très particulier des produits textiles. Le Journal des entreprises, 16/04/19

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mousset (Sainte-Florence, 85, transport de volailles, 1 700 salariés) vient de créer une station pour laver les véhicules transportant des canards. 2,8 M€ ont été investis dans celle-ci. En effet, pour lutter contre les épidémies de grippe aviaire, les acteurs de la filière doivent laver leurs outils de production régulièrement. Le projet a été soutenu par la Région, le Département et la communauté de communes Saint-Fulgent Les Essarts. Flash info, 21/05/19

Végétal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Culture In (Boufféré, 85, producteur de panneaux composites biosourcés pré-imprégnés pour l 'aménagement intérieur, la décoration, la maroquinerie, 7 salariés) a levé 250 k€ pour mettre au point le Varian, un textile 100 % d’origine végétale associant du lin à une résine biosourcée à base de sucre de maïs, de canne ou de betterave. Une fois pressé à chaud, ce matériau composite s’apparente alors à une feuille de métal que sa rigidité permet de plier, découper ou mettre en forme à façon. La société poursuit son développement et annonce 3 recrutements en cours. varian.culturein.eu, 12/06/19

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°87 Juin 2019 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 7

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Retrouvez une veille plus exhaustive sur le site internet de l’Ores

https://goo.gl/fWLF7o

Bois & ameublement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Burov-Leleu (Candé, 49, fabricant de mobilier moyenne et haut de gamme, 97 salariés) a été placé en redressement judiciaire le 15 mai dernier. Après une année 2018 difficile et un début d’exercice 2019 encore compliqué, la société enregistre depuis trois mois des signaux positifs avec la signature de plusieurs commandes, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. Le courrier de l’Ouest, 04/06/19

BTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H G C T, H o f f m a n n G r e e n C e m e n t Technologies (Rives-de-l'Yon, 85, fabricant de ciment sans clinker et sans carrière, 15 salariés) a annoncé la réalisation d’une levée de fonds de 15 M€, afin d’accélérer son développement et de lancer la construction de son deuxième site de production à Bournezeau (85). Le cimentier a développé un ciment dont l’empreinte carbone est sept fois moins importante qu’un ciment classique. Le Journal des entreprises, 05/06/19

Chimie/Pharmacie/Santé . . . . . . . . . . . . .

Ceva Santé Animale (Laval, 53, centre d'expertise dédié aux animaux de compagnie, 205 salariés) a achevé un investissement de 25 M€, faisant du site de Laval son centre d’expertise mondial dédié aux animaux de compagnie. D’ici 5 ans, le Ceva Laval Campus prévoit de mettre sur le marché 10 nouveaux médicaments, majoritairement à destination des marchés européens et américains, ce dernier étant le plus important pour l’animal de compagnie. L’Usine nouvelle, 26/06/19

Electronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lacroix Group (Saint-Herblain , 4 4, équipementier technologique international, 4 000 salariés*) a choisi la commune déléguée de Beaupréau pour le projet d’usine du futur de sa filiale Lacroix Electronics qui devrait remplacer fin 2021 l’actuelle unité de Montrevault. Lacroix Group a fait le choix de Beaupréau parmi trois possibilités, misant sur l’attractivité du territoire et la proximité géographique des équipes de Montrevault, les deux communes n’étant éloignées que d’une dizaine de kilomètres. Ouest France, 27/06/19

Souriau (Champagné, 72, conception, fabrication, commercialisation de connecteurs électriques, électroniques, optiques et opto-électroniques, 750 salariés) rachetée en mars dernier par le groupe américain Transdgim est de nouveau à vendre. Le Maine Libre, 20/06/16

Numérique/Informatique . . . . . . . . . . . .

A5Sys (Saint-Herblain, 44, création de logiciel sur mesure et traitement des Data, 80 salariés) recrute 20 nouveaux collaborateurs pour accompagner sa croissance. Les profils recherchés sont des leads développeurs et concepteurs développeurs , des chefs de projets .

L’entreprise a doublé son chiffre d’affaires depuis 2012. Le Journal des entreprises, 18/06/19

Alsim (Le Loroux-Bottereau, 44, conception et commercialisation de simulateurs de vols, 60 salariés) monte en puissance et bénéficie d’une forte demande. De 47 simulateurs vendus l’an dernier, il passera à 80 en 2021. L’entreprise a doublé ses effectifs, étendu son usine, ouvert un bureau aux Etats-Unis et va bientôt créer une unité de production en Floride. La PME a aussi décroché une grosse commande en Chine. Presse Océan, 21/06/19

Ingeliance (Nantes, 44, conseil en ingénierie, 650 salariés*) déjà présente à Saint-Nazaire, Brest, Lorient et Nantes poursuit sa conquête de l’Ouest en annonçant l’ouverture d’une agence à Rennes. Son développement est porté par l'accroissement du volume d'affaires auprès de ses clients historiques, comme Naval Group, Chantiers de Saint-Nazaire, Dassault Aviation ou Safran. Une cinquantaine de postes sont à pourvoir dans l’Ouest. Le Journal des entreprises, 12/06/19

Seris (Saint-Nazaire, 44, sécurité des biens et des personnes, 40 000 salariés*) poursuit sa croissance à l’international en rachetant le leader polonais de la sécurité privée Konsalnet. Cette acquisition accélère significativement la croissance du groupe Seris, qui affirme sa volonté de peser sur le marché de la sécurité en Pologne et plus largement sa stratégie de développement à long terme à l’international. Ouest France, 05/06/19

Mirage holograms (Laval, 53, fabricant de solutions d’affichage holographique et interactif, 3 salariés) société tunisienne a choisi Laval pour installer une filiale à vocation européenne. La société propose des solutions pour optimiser la performance commerciale des lieux de vente, concevoir des mises en scène chorégraphiques et animer des conférences. A Laval, elle pourra bénéficier d’un écosystème digital autour de la réalité virtuelle et augmentée et de l’Internet des objets. Lettre API, 02/04/19

Osedea (Nantes, 44, développement d'applications web et mobiles, 2 salariés) créée en 2016 à Montréal (Canada), ouvre une antenne à Nantes. Osedea a été accompagnée par l'agence Nantes Saint-Nazaire Développement et son implantation a par ailleurs été soutenue par la Banque Nationale du Canada. La société a l'ambition d'atteindre 20 collaborateurs début 2020. Nantes Saint-Nazaire Développement, 24/05/19

Plasturgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Polyecim composites (Saint-Nazaire, 44, fabrication de pièces en composite pour les secteurs du bâtiment, du nautisme, de l’automobile, 25 salariés) placée fin février en redressement judiciaire, a vu sa liquidation prononcée par le tribunal de commerce. La PME a connu une très forte activité avec un carnet de commandes rempli, en particulier

grâce aux chantiers STX. Cette croissance a sollicité fortement la trésorerie, difficulté à laquelle s’est ajouté l’impayé d’un client. Lettre API, 20/06/19

Traitement des déchets . . . . . . . . . . . . . . .

SecAnim (Benet, 85, collecte et destruction d'animaux morts et de déchets d'abattoirs, 85 salariés) entité du groupe Saria France, a investi 22 M€ sur sept ans, dans la modernisation de son site à Benet. La société mise sur une refonte globale de l’usine de production et la mise en place d’un système d’évapo-concentration plus écologique permettant la diminution du besoin en énergie, une amélioration de la qualité de la graisse obtenue et des coûts de maintenance en baisse. L’usine nouvelle, 13/06/19

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A l t é A d (C a r q u e f o u , 4 4 , t r a n s p o r t exceptionnel, levage et manutention, logistique industrielle, 2 300 salariés*) et ses 25 filiales ont été placés en redressement judiciaire. Mouvements sociaux, hausse des prix des carburants et décalages sur les commandes d'éoliennes auraient fortement pesé sur la trésorerie. Le PDG a démissionné de ses fonctions laissant la place à un dirigeant de transition, en attendant un candidat à la reprise. Ouest France, 04/06/19

Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Groupe Dubreuil (Belleville-sur-Vie, 85, distributeur automobile, 4 200 salariés*) développe son pôle automobile et va ouvrir début 2020 un centre de reconditionnement de véhicules d’occasion à Voivres-lès-Le Mans (72). 40 emplois sont à pourvoir. Flash info, 17/06/19

Robotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yaskawa France (Le Bignon, 44, robotique industrielle et mécatronique, 104 salariés) a inauguré son nouveau siège social au Bignon. L’investissement de 5,5 M€ pour un bâtiment de 6 500 m², permet à l’entreprise de rassembler sur un seul site ses salariés et de disposer également d’un show-room/R&D et de sa propre école de formation. Des partenariats ont déjà été noués avec des établissements d’enseignement tels que l’Icam de Nantes et La Joliverie. Flash info, 13/06/19