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OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°63 décembre 2014 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 1 Synthèse de la conjoncture - novembre 2014 Industrie > Activité soutenue dans l’agroalimentaire Construction > Baisse de la production de béton prêt à l’emploi Services marchands > Stabilisation de l’activité Agriculture > Hausse du prix des céréales et des légumes Démographie d’entreprises > Légère baisse des créations d’entreprises au RCS Financement de l’économie > Hausse des encours de crédit à l’habitat Marché du travail > Hausse du chômage Consommation > Légère hausse des immatriculations de voitures neuves pour particuliers Nos partenaires Aéroport Nantes Atlantique : www.nantes.aeroport.fr API : www.agence-api.fr Banque de France : www.banque-france.fr/ CAF : www.caf.fr/etudes-et-statistiques CCIR : www.paysdelaloire.cci.fr CDM : https://reseaulia.com/space/cdm CERBTP : www.cerbtp-paysdelaloire.asso.fr CRA : www.paysdelaloire.chambagri.fr CRMA : www.cm-paysdelaloire.fr Direccte : www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr Douanes : http://lekiosque.finances.gouv.fr/ Dreal : www.pays-de-la-loire. developpement-durable.gouv.fr DRFiP : www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr Insee : www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loire Pôle emploi : www.observatoire-emploi-paysdelaloire.fr Port : www.nantes.port.fr Unicem : www.unicem.fr L’Ores propose également sur le site web Observer les Pays de la Loire (observer.paysdelaloire.fr), une veille sur les études publiées par des organismes d’observation en région. Observatoire de conjoncture Directeur de la publication : Jacques Auxiette www.paysdelaloire.fr Conception et rédaction : L’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation Rédacteur : Armel Rucet L’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation 7 rue du Général de Bollardière CS 80221 - 44202 Nantes cedex 2 [email protected] Abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr Note de conjoncture N° 63 / Décembre 2014 La consommation des ménages se maintient Le dynamisme démographique de la région tend à soutenir la consommation des ménages. En premier lieu, le nombre d’immatriculations de voiture neuves pour particuliers est, au troisième trimestre 2014, supérieur de 1 % à celui du troisième trimestre 2013. Sur les onze premiers mois de l’année 2014, le montant de la collecte de la TVA est supérieur de 6,2 % par rapport à la même période de l’année 2013. Même si une partie de cette augmentation peut être imputable à la hausse des taux du début d’année, cette évolution reste signifi- cative. Par ailleurs, probablement en raison de la faiblesse des taux d’intérêt, les encours de crédit à l’habitat en octobre 2014 sont supérieurs de 1,9 % à ceux d’octobre 2013. Une baisse de l’emploi intérimaire et une hausse du chômage La baisse d’activité se répercute sur l’emploi, notamment l’emploi intérimaire. Selon Pôle emploi, le nombre d’intérimaires en Pays de la Loire a baissé entre septembre et octobre dans tous les secteurs : construction (-3,5 %), tertiaire (-2,2 %) et industrie (-1,9 %). Par ailleurs, en novembre 2014, le nombre de demandeurs d’emplois sans activité (catégorie A) a augmenté de 2,2 % entre octobre et novembre 2014 pour s’établir à 174 770. Activité soutenue dans l’agroalimentaire Dans ce secteur, la production a légèrement augmenté en novembre et les perspectives d’activités sont favorables. Cette tendance est particulièrement marquée dans la fabrication de produits laitiers où le taux d’utilisation des capacités de production reste très élevé. A l’inverse, les productions ont diminué dans le secteur des équipements électriques électroniques et autres machines. Selon les chefs d’entreprises, le niveau des carnets de commandes reste insuffisant. Plus globalement, certains signaux laissent présager une amélioration de l’activité économique pour l’année 2015. La conjoncture internationale, marquée par des taux d’intérêt historiquement bas, une reprise de la croissance aux États-Unis et une diminution du prix du pétrole, pourrait bénéficier à l’économie française et se répercuter sur l’activité et l’emploi en région. Je souhaite que ces informations vous soient utiles, Cordialement Le Président, Jacques Auxiette Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr Sommaire 1 - Secteurs économiques ___ p.2 2 - Démographie d’entreprises _ p.4 3 - Financement de l’économie _ p.5 4 - Marché du travail _______ p.5 5 - Consommation ______ p.7 6 - Zoom ___________ p.8 7 - L’innovation des filières __ p.8 8 - Veille entreprises ______ p.9 Maintien de la consommation Hausse du chômage Indicateurs Banque de France Zoom page 8

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ObservatOire de cOnjOncture / n°63 décembre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 1

Synthèse de la conjoncture - novembre 2014

Industrie > Activité soutenue dans l’agroalimentaire

Construction > Baisse de la production de béton prêt à l’emploi

Services marchands > Stabilisation de l’activité

Agriculture > Hausse du prix des céréales et des légumes

Démographie d’entreprises > Légère baisse des créations d’entreprises au RCS

Financement de l’économie > Hausse des encours de crédit à l’habitat

Marché du travail > Hausse du chômage

Consommation > Légère hausse des immatriculations de voitures neuves pour particuliers

Nos partenaires Aéroport Nantes Atlantique :

www.nantes.aeroport.frAPI : www.agence-api.frBanque de France : www.banque-france.fr/CAF : www.caf.fr/etudes-et-statistiquesCCIR : www.paysdelaloire.cci.frCDM : https://reseaulia.com/space/cdmCERBTP : www.cerbtp-paysdelaloire.asso.frCRA : www.paysdelaloire.chambagri.frCRMA : www.cm-paysdelaloire.frDireccte :

www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.frDouanes : http://lekiosque.finances.gouv.fr/Dreal : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.frDRFiP : www.pays-de-la-loire.pref.gouv.frInsee : www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loirePôle emploi :

www.observatoire-emploi-paysdelaloire.frPort : www.nantes.port.frUnicem : www.unicem.fr

L’Ores propose également sur le site web Observer les Pays de la Loire (observer.paysdelaloire.fr), une veille sur les études publiées par des organismes d’observation en région.

Observatoire de conjonctureDirecteur de la publication : Jacques Auxiette www.paysdelaloire.fr Conception et rédaction : L’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’InnovationRédacteur : Armel RucetL’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation 7 rue du Général de Bollardière CS 80221 - 44202 Nantes cedex 2 [email protected] Abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr

Note de conjonctureN° 63 / Décembre 2014

La consommation des ménages se maintientLe dynamisme démographique de la région tend à soutenir la consommation des ménages. En premier lieu, le nombre d’immatriculations de voiture neuves pour particuliers est, au troisième trimestre 2014, supérieur de 1 % à celui du troisième trimestre 2013. Sur les onze premiers mois de l’année 2014, le montant de la collecte de la TVA est supérieur de 6,2 % par rapport à la même période de l’année 2013. Même si une partie de cette augmentation peut être imputable à la hausse des taux du début d’année, cette évolution reste signifi-cative. Par ailleurs, probablement en raison de la faiblesse des taux d’intérêt, les encours de crédit à l’habitat en octobre 2014 sont supérieurs de 1,9 % à ceux d’octobre 2013.

Une baisse de l’emploi intérimaire et une hausse du chômageLa baisse d’activité se répercute sur l’emploi, notamment l’emploi intérimaire. Selon Pôle emploi, le nombre d’intérimaires en Pays de la Loire a baissé entre septembre et octobre dans tous les secteurs : construction (-3,5 %), tertiaire (-2,2 %) et industrie (-1,9 %).

Par ailleurs, en novembre 2014, le nombre de demandeurs d’emplois sans activité (catégorie A) a augmenté de 2,2 % entre octobre et novembre 2014 pour s’établir à 174 770.

Activité soutenue dans l’agroalimentaireDans ce secteur, la production a légèrement augmenté en novembre et les perspectives d’activités sont favorables. Cette tendance est particulièrement marquée dans la fabrication de produits laitiers où le taux d’utilisation des capacités de production reste très élevé. A l’inverse, les productions ont diminué dans le secteur des équipements électriques électroniques et autres machines. Selon les chefs d’entreprises, le niveau des carnets de commandes reste insuffisant.

Plus globalement, certains signaux laissent présager une amélioration de l’activité économique pour l’année 2015. La conjoncture internationale, marquée par des taux d’intérêt historiquement bas, une reprise de la croissance aux États-Unis et une diminution du prix du pétrole, pourrait bénéficier à l’économie française et se répercuter sur l’activité et l’emploi en région.

Je souhaite que ces informations vous soient utiles,

Cordialement

Le Président, Jacques Auxiette

Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr

Sommaire 1 - Secteurs économiques ___ p.2

2 - Démographie d’entreprises _ p.4

3 - Financement de l’économie _ p.5

4 - Marché du travail _______ p.5

5 - Consommation ______ p.7

6 - Zoom ___________ p.8

7 - L’innovation des filières __ p.8

8 - Veille entreprises ______ p.9

Maintien de la consommationHausse du chômage

Indicateurs Banque de FranceZoom page 8

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ObservatOire de cOnjOncture / n°63 décembre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 2

Industrie : opinions sur les tendances en novembre 2014

Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabricationde machines

Opinion très défavorable

Opinion défavorable

Stabilité de l’opinion

Amélioraiton de l’opinion

Forte amélioraiton de l’opinion

Autres produits industrielsHabillement chaussureBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines

Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.

Industrie agroalimentaire

Matériels de transport

Autres produits industriels

Équipements électriques et autres machines

Évolution de la production (m/m -1)

Prévisions de production à court terme

Niveau des commandes

Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France.

1 - Secteurs économiquesIndustrie : activité soutenue dans l’agroalimentaireUne amélioration de l’activité dans l’agroalimentaire et la fabrication de matériels de transportDans le secteur de l’agroalimentaire, la production a légèrement augmenté en novembre et, selon les chefs d’entreprise, les perspectives d’activité sont bien orientées. Cette évolution favorable est particulièrement marquée dans la fabrication de produits laitiers où le taux d’utilisation des capacités de production est le plus élevé de l’agroalimentaire. L’activité se maintient à un bon niveau dans beaucoup de branches de la fabrication de matériels de transport et le niveau des carnets de commandes reste consistant.

Une forte diminution des commandes dans la fabrication de machines et équipementsDans ce secteur, la production a régressé et a entraîné une forte baisse du taux d’utilisation des capacités de production. Les carnets de commandes sont jugés également très insuffisants. L’activité est en repli dans l’industrie du bois-papier-imprimerie où les marges tendent à diminuer.

Évolution contrastée dans le secteur de la chimie-caoutchouc-plastiqueLa production a été plus soutenue grâce à la plasturgie en raison d’une augmentation des commandes tant domestiques qu’à l’export. En revanche, l’activité est en net repli dans le segment de la fabrication de produits (PVC, plastiques...) dédiés à la construction.

Opinions sur les niveaux des carnets de commande et des stocks dans l’industrie Pays de la Loire / France, CVS*

-40

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-10

0

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2010 2011 2012 2013 2014

Stocks Pays de la LoireCommandes FranceCommandes Pays de la Loire

Source : d’après Banque de France

Tend

ance

s

Novembre

F MAM J AJ S O S ON J FMA M J J A ND S OJ FMA M J J A ND S OJ JF F AM M J J A S O NMA M J J A NDDJ

* CVS : corrigé des variations saisonnières

0

100

200

300

400 Octobre

Production de béton prêt à l'emploi (moyenne mobile sur 3 mois)

Sources : d'après Unicem/SNBPE

2,1millions

de m3millions

de m3

2,3millions

de m3

2,3

J F M M A M J J A F A M JJ F M A M J J A O N DSJ J F M A M J J A S OO N S D J A S O N D 2011 2012 2013 2014

Mill

iers

de

m3

millionsde m3

2,2

Construction : baisse de la production de béton prêt à l’emploiBéton prêt à l’emploi : baisse de la productionDe janvier à octobre 2014, la production de béton prêt à l’emploi est inférieure de 9 % à celle de la même période en 2013.

Sursaut du nombre de logements autorisés• De janvier à octobre 2014, les autorisations

de logements cumulées (18 954) sont inférieures de 4,5 % par rapport à la même période de 2013.

• Toutefois, d’août à octobre 2014, le nombre de logements autorisés est supérieur de 9% à celui d’août à octobre 2013. Selon la DREAL, cette hausse récente est principalement due à des projets autorisés en Loire-Atlantique et en Mayenne.

Autorisations de logements

2011 2012 2013 2014

Nom

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toris

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1 500

1 000

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3 500

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4 500 Octobre

J JF FM A M S O N M A M J J A S O N J F J F M A M J J A S OM A M J J A S O NJ J A D D D

26 687 29 903 19 843 18 954Sources : Sit@del / MEDDE/CGDD/SOeS

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ObservatOire de cOnjOncture / n°63 décembre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 3

Services marchands : stabilisation de l’activité• Globalement, l’activité se stabilise dans

les services. Malgré la baisse des tarifs des prestations, liée à une diminution du prix du carburant, un repli de l’activité est observé dans les transports.

• Les prévisions d’activités à court terme sont plutôt bien orientées, notamment dans l’information-communication.

2010 2011 2012 2013 2014

Var

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l'act

ivité

Source : d'après Banque de France CVS

Services marchands : variation de l'activité passée et prévisions de la demande(soldes d'opinion)

Novembre

-30

-20

-10

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10

20

30

40

50

S O N O N D D J F M M A M A M J J A S O N DJ J A S J F J F M A M J J A S OM A M J J A S O N DJ F N

L’indicateur d’activité est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’activité par rapport au mois précédent.

L’indicateur de prévision est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur les prévisions d’activité à court terme.

Aéroport : un trafic régulier stable• Le trafic régulier national de novembre

2014 (144 016 passagers) reste stable par rapport à celui de novembre 2013.

• En revanche, l’augmentation est de 5,3 % sur la même période pour le trafic régulier international (hors transit) en raison notamment d’une hausse de fréquentation sur les liaisons avec les villes de Berlin, Funchal, Lisbonne, Malaga et Prague.

• Le trafic total général (incluant le transit) de janvier à novembre 2014 atteint les 3,9 millions de passagers.

Nom

bre

de p

assa

gers

Trafic régulier national de l'aéroport de Nantes

Novembre

J F M A M J J A S O N D

Source : Aéroports du Grand Ouest - Vinci Airports0

90 000

100 000

80 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

170 000

180 000

190 000200 000

210 000

160 000

201220132014

Baisse du nombre d’immatriculations de véhicules neufs pour les entreprises• En novembre 2014, le nombre d’immatri-

culations de voitures pour les entreprises (2 211) est inférieur de 22 % à celui de novembre 2013.

• Sur la même période, le nombre d’imma-triculations de véhicules utilitaires est également en baisse de 4,5 %.

Véhicules utilitaires : les camionnettes, les camions, les remorques routières, les semi-remorques et les tracteurs routiers.

Immatriculation de véhicules neufs pour les entreprises

2011 2012 2013 2014

Nom

bre

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ns

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Novembre

Véhicules utilitairesVoitures d’entreprises

J J JF F F FM A M S O N O N JD DM M M A M J J A SA MA M J J A SJ J A D J J A S O N O N

Sources : MEDDE/SRVR/SOeS/Sidiv

Activité du port : les sorties de marchandises se maintiennent• Au troisième trimestre 2014, le tonnage

des sorties de marchandises au port de Nantes Saint-Nazaire s’élève à 2,2 millions de tonnes.

• Le tonnage des entrées est de 4 millions de tonnes au troisième trimestre 2014 soit une baisse de 11 % par rapport au troisième trimestre 2013. Cette dernière est principalement due à une réduction des entrées de produits alimentaires, de fourrage, de produits pétroliers et de produits de la métallurgie.

Trafic trimestriel du port : entrées et sorties de marchandises3e trimestre

1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e0

1

2

3

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5

6

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Source : Nantes Saint Nazaire Port

SortiesEntrées

1er 2e 3e

2010 2011 2012 2013 2014

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ObservatOire de cOnjOncture / n°63 décembre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 4

Agriculture : hausse sur un mois du prix des céréales• Céréales : le prix des céréales se redresse

significativement en octobre (+5,6 % sur un mois). Cette hausse est principalement due à une augmentation de la demande de blé français, elle-même liée à une dépréciation de l’euro.

• Légumes frais et fruits : pour les légumes, la météo clémente a favorisé une augmen-tation de la consommation de légumes d’été. De ce fait, le prix des légumes en octobre est supérieur de 14 % à celui d’octobre 2013. En revanche, le prix des fruits frais a diminué de 16 % sur un an.

2011 2012 2013 2014

Indice des prix des produits agricoles à la production (France, indice 100 en 2010)

0

60

80

100

120

140

160

Indi

ce

Octobre

Source : Insee

Céréales Légumes et fruits Productions animales

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J A S O J

Légère baisse récente du nombre de créations d’entreprises au RCS• Le nombre de créations et de reprises

d’entreprises artisanales est en hausse pour le quatrième mois consécutif. Néanmoins, de janvier à novembre 2014, le nombre de créations d’entreprises artisanales reste inférieur de 3 % à celui de janvier à novembre 2013.

• Après un premier semestre favorable à la création d’entreprises, le nombre d’entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés (RCS) est en diminution depuis le mois de juillet.

Créations hors reprises et transferts, doubles inscriptions au répertoire des métiers exclues, hors auto-entrepreneurs non immatriculés au répertoire des métiers.

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 20140

100

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400

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0

100

200

300

400

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600

Créations hors reprises et transferts

Créations d'entreprises au RCS (moyenne mobile sur trois mois)

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Source : Chambre régionale de Métiers

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6

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Source : Système d’InformationRégionale sur les Entreprises-CCI de Région

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 20140

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0

100

200

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400

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Créations hors reprises et transferts

Créations d'entreprises au RCS (moyenne mobile sur trois mois)

S O N DJ F M A AM J J F M A MA A M J J A SM J AJ J AJ S O N O N O NS O N J F FM MD DJ J J J A SM J AJS O N DJ F M A AM J J F M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N D J F M A M

Source : Chambre régionale de Métiers

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6

5 40

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Source : Système d’InformationRégionale sur les Entreprises-CCI de Région

2 - Démographie d’entreprises

2010 2011 2012 2013 2014

Jugements de procédure de redressement et liquidation judiciaire(moyenne mobile sur 3 mois)

50

0

100

150

200

Nom

bre

de ju

gem

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Source : Greffe.com

Redressements judiciairesLiquidations judiciaires Données

manquantes

Novembre

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Diminution des défaillances d’entreprises

• De septembre à novembre 2014, le nombre de liquidations judiciaires (444) est inférieur de 7 % à celui de septembre à novembre 2013. Cette baisse est principalement due à une diminution des liquidations d’entreprises aux tribunaux de commerce de Nantes et de Saint-Nazaire.

Source : greffe des tribunaux de commerce en région (Angers, Laval, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Nantes et Saint-Nazaire). La rupture de série est due à l’absence de données pour Nantes entre septembre et décembre 2011.

Redressement judiciaire : l’entreprise est en état de cessation de paiements et n’est plus en mesure de payer ses dettes courantes. Le tribunal va mettre en place un plan destiné à poursuivre l’activité, maintenir l’emploi et apurer le passif.

Liquidation judiciaire : l’entreprise est en état de cessation de paiements et n’est plus en mesure de payer ses dettes courantes, de plus, son redressement est manifestement impossible. Le tribunal va liquider l’entreprise dont l’activité sera arrêtée et les actifs seront liquidés.

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ObservatOire de cOnjOncture / n°63 décembre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 5

4 - Marché du travail

Nombre d’o�res d’emploi collectées par Pôle emploi (données cvs)

Novembre

Source : Pôle emploi0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000 22 000

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J JF F M A M J J A S 0 NM A M J J A S O N D2011 2012 2013 2014

Ensemble des offresOffres d’emploi durable (6 mois ou plus)Offres d’emploi non durable (moins de 6 mois)

• Le nombre d’offres d’emploi collectées par Pôle emploi aux mois de septembre, octobre et novembre 2014, est inférieur de 6,2 % à celui collecté aux trois mois précédents. Cette diminution est plus prononcée qu’au plan national et concerne les offres pour des emplois durables (6 mois ou plus) et non durables (moins de 6 mois).

Baisse du nombre d’offres d’emplois

Emploi intérimaire

25 000

0

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000 Octobre

Nom

bre

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2010 2011 2012 2013 2014

Source : Direccte/Pôle emploi (CVS)

J FM M OA DS NJ J A J JF FMM MJ J ASON DA AMJ J A J FO N DS M AM J J A SON JD J A SOFMA M J

• Entre septembre et octobre 2014, l’emploi intérimaire en région a diminué de 2,2 %, soit une baisse plus forte qu’au plan national (-0,2 %). Le nombre d’intérimaires en Pays de la Loire a baissé dans tous les secteurs : construction (-3,5 %), tertiaire (-2,2 %) et industrie (-1,9 %).

• Toutefois, le nombre d’intérimaires en région en octobre 2014 reste supérieur de 4 % à celui d’octobre 2013.

Baisse mensuelle de l’emploi intérimaire

Maintien de la hausse des encours de crédit à l’habitat

• La hausse des encours de crédit à l’habitat se maintient. En octobre 2014, ces encours de crédit (54,5 milliards d’euros) sont supérieurs de 1,9 % à ceux d’octobre 2013. Cette augmentation est probablement liée d’une part, au dynamisme de la démographie ligérienne et d’autre part, à des taux d’intérêt peu élevés.

• En revanche, les encours de crédit à l’équipement, principalement contractés par les entreprises, sont en octobre 2014 inférieurs de 0,7 % à ceux d’octobre 2013.

Évolution des encours de crédits à l’équipement et à l’habitat (en glissement annuel, en %)

en %

Octobre

Source : d'après Banque de France

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

2%

-2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

S O NJ F M A M J J A S O N A S O N D J F M A M J J S O N D J F M A M J M J J A J J F F M M A M J J A S OAF D D M MA J J J A S O N DA J

crédits à l'équipement crédits à l’habitat

Hausse des encours de crédit de trésorerie

• En octobre 2014, les encours de crédit de trésorerie (7,5 milliards d’euros) sont supérieurs de 2,9 % à ceux d’octobre 2013. En glissement annuel, ces encours sont en augmentation depuis six mois.

Encours de crédits de trésorerie

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

0

Mill

iard

s d'

euro

s

Source : d'après Banque de France

Octobre

2009 2010 2011 2012 2013 2014J F M A M J J ASOND J F M A M J J ASON ND D OJ J D J F F M M AMJ J ASOAAF F M MM A M J J AS J MJ J ASONDJ ASON J

3 - Financement de l’économie

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ObservatOire de cOnjOncture / n°63 décembre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 6

Demandeurs d'emploi inscrits depuis plus et moins d'un an (catégories A, B, C - données cvs)

40 000

0

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Source : Direccte/Pôle emploi

NovembrePlus d'un an Moins d'un an

J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O NDJ F M M A MJ J A SO NAM JJASONDJ F

• Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an est en octobre 2014 supérieur 12,7 % à celui d’octobre 2013.

• La part des demandeurs d’emploi de longue durée s’établit désormais en Pays de la Loire à 44,2 %, soit un niveau légèrement supérieur à celui observé en France métropolitaine (43 %).

Hausse du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée

Novembre

Source : Direccte / Pôle emploi

30 000

35 000

40 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus et de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (catégorie A, données cvs)

DE de 50 ans et plusDE de moins de 25 ans

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D N D J F M A M J J A S O J J F F F MAMJJ ASONM AD J M M J A S NO A M J J ASONDJ 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hausse mensuelle du chômage des jeunes• Depuis le milieu de l’année 2013, le nombre

de demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans se stabilisait autour de 30 000. Néanmoins, entre octobre et novembre 2014, ce nombre a augmenté de 1,9 %.

• Le nombre de demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans augmente régulièrement depuis le milieu de l’année 2013. Entre octobre et novembre 2014, la hausse s’établit à 1,9 %.

Augmentation des demandeurs d’emploi de catégorie A

• Entre octobre et novembre 2014, le nombre de demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A) a augmenté en Pays de la Loire de 2,2 %. Sur un an, la hausse s’établit à 8,1 %. Ces hausses sont plus prononcées en région qu’au plan national.

Novembre

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Source : Direccte/Pôle emploi (données CVS)

Demandeurs d'emploi (catégories A, B et C)

Nombre de demandeurs d'emploi Variation mensuelle A, B et C

+8 000

+6 000

+4 000

+2 000

-2 000

-1 000

-3 000

-4 000

-5 000

+1 000

+3 000

+5 000

+7 000

0

260 000

280 000

240 000

220 000

200 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

180 000

0J ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ FM MAMJJ ASONAM JJ AS DNOJASONDJ JF

+9 000300 000 Total catégories A,B et C Catégorie A Variation mensuelle A, B et C

Catégories des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,A : sans emploi,B : ayant exercé une activité de moins de

78 heures au cours du mois,C : ayant exercé une activité de plus de

78 heures au cours du mois.

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ObservatOire de cOnjOncture / n°63 décembre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 7

Collecte de la TICPE en cumul mensuel sur l’année

Source : DRFiP

Mill

ions

d'e

uros

0

100

200

300

400

500

600

700

800

J F M A M J J A S O N D

Novembre

2013 20142011 2012

TICPE : hausse du montant collecté

• Depuis octobre 2014, le montant cumulé de la collecte de la TICPE est supérieur à celui de 2013. Cette augmentation du montant collecté est probablement liée à la baisse du prix des carburants.

La Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) est une taxe qui porte sur les consommations de carburants. En 2014, le taux applicable en région est de 0,44 €/l pour le gazole et de 0,61 € /l pour le SP 95, 98.

5 - Consommation

Légère augmentation des immatriculations de voitures neuves pour particuliers

• Au troisième trimestre de l’année 2014, le nombre d’immatriculations de voitures neuves pour particuliers (9 699) est supérieur de 1 % à celui du troisième trimestre de 2013.

Immatriculations de voitures neuves pour les particuliers

2011 2012 2013 2014N

ombr

e d’

imm

atric

ulat

ions

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Novembre

J JF FM A M S O N O N DM A M J J A S J JF F M A M J J A S O NO N DM A M J J A SJ J A DSource : MEDDE/SOeS/Sidiv

Hausse du montant collecté de la TVA

• En novembre 2014, le montant de la TVA collectée en région (461 M€) est supérieur de 22 millions d’euros au montant collecté en novembre 2013.

Collecte de la TVA : écart mensuel en glissement annuel (millions d’euros)2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011 2013 / 2012 2014 / 2013

Janvier +13 +8 +9 +6 -14 +46Février -27 -38 +3 +79 -5 +22Mars -12 -11 +41 -16 -7 +32Avril +16 -17 +2 +15 -19 +33Mai -16 -24 +6 +23 +35 +9Juin +4 -16 +56 -13 +3 +33Juillet +9 -20 -12 +27 -7 +34Août -15 +4 +1 +25 +15 +20Septembre -16 +5 +12 +25 +5 +6Octobre -32 +7 +10 -3 +20 +35Novembre -19 -1 +2 +36 +17 +22Décembre +12 +13 +10 +14 -8

Total -86 -87 +141 +219 +35

Moyenne mensuellede la collecte(millions €)

405en 2009

397en 2010

409en 2011

427en 2012

430en 2013

TVA hors douanes, Source : DRFiP

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ObservatOire de cOnjOncture / n°63 décembre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 8

7 - L’innovation des filièresBiotechnologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atlantic Gene Therapies (Inserm de Nantes), Atlantic bio GMP et le CHU de Nantes ont réussi à redonner de la force musculaire à des chiens atteints de myopathie après l’injection d’un candidat médicament innovant. Cette avancée en thérapie génique suscite un espoir dans la lutte contre la dystrophie musculaire de Duchenne. Les premiers essais sur l’homme pourraient débuter fin 2015.

Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Isalt (Machecoul, 44, mécanique 25 salariés) finalise une levée de fonds pour soutenir le développement commercial de sa filiale CDO innov. La jeune entreprise conçoit et construit des engins hydrostatiques dédiés aux milieux sensibles à chenilles ou amphibies.

Prochimir (Pouzauges, 85 spécialiste des films techniques, 45 salariés) a développé

des films complexes multicouches selon un procédé de co-extrusion, apportant des propriétés spécifiques d’étanchéité, d’isolation, de respiration… Pour l’automobile, le bâtiment (revêtements, matériaux isolants…), la santé (pansements, alèses…), ou les textiles techniques.

Fertil’éveil (union des coopératives Cavac, L’éveil et Terrena) va investir 4,5 M€ dans une unité de compostage en enceinte confinée à Beaupréau (49). L’installation a pour but de valoriser chaque année 50 000 tonnes de fumiers de volailles en 45 000 tonnes de compost de haute qualité agronomique.

EP Ingénierie (Saint-Fulgent, 85, études d’équipements de manutention, 10 salariés) est lauréat innovation des Trophées Midest 2014 pour son banc d’assemblage de poutres reconstituées soudées (PRS) pour améliorer les conditions de travail des opérateurs et gagner en productivité.

Numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Énergie perspective (Nantes, 44, conseil en rénovation énergétique, 40 salariés) a levé 1,8 M€ pour accompagner sa forte croissance. Cette start up a élaboré une plateforme digitale sur laquelle les particuliers peuvent bénéficier d’un diagnostic thermique de leur maison ainsi que les travaux à effectuer et les aides possibles.

Tikeasy (Nantes, 44, applications, 9 salariés) termine 2014 sur une croissance de 25 % à près de 500 k€ de CA. Vient de terminer la nouvelle version de sa tablette pour les seniors “Tooti Family”, permettant à une tierce personne de prendre la main à distance sur la tablette.

Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ircamex (Nantes, 44, bureau d’études, 2 salariés) a développé des solutions de confinement et colmatage sur des fuites de gaz encore non traitées en cours de qualification.

6 - Zoom : la santé financière des entreprises en 2013L’objet de ce zoom est d’apporter un éclairage sur la santé économique des entreprises en région. L’analyse s’appuie sur les indicateurs produits par la Banque de France (base Acsel). Le champ de l’observation porte sur un peu plus de 14 000 entreprises ligériennes et réalisant plus de 750 000 euros de chiffre d’affaires.

L’évolution du résultat courant avant impôt sur le chiffre d’affaires (RCAI/CA)1 entre 2009 et 2013 est un bon indicateur de la performance des entreprises. Au regard de cet indicateur, deux familles de secteurs économiques ressortent : les secteurs “bien orientés”, caractérisés par une amélioration du RCAI/CA entre 2009 et 2013 et trois secteurs “en difficulté” caractérisés à l’inverse par une diminution de la performance économique.Dans le secteur de l’habillement-cuir-textile, l’innovation a favorisé la réalisation de bonnes performances économiques en permettant de se positionner sur le haut de gamme. L’exportation a été le moteur de la croissance du secteur de la fabrication de machines et équipements.Le redressement du secteur de la fabrication de matériels de transport après 2009 s’explique avant tout par la bonne santé de l’aéronautique.

Le secteur de la construction peine à sortir de la crise : éclatement de la bulle immobilière, diminution de la commande publique en raison

des contraintes budgétaires des collectivités… En conséquence, l’emploi salarié a diminué de 3 % entre 2012 et 2013.

Les PME-PMI entre 50 et 249 salariés un peu plus résilientesConséquence directe des effets de la crise économique sur les très petites entreprises (effectif compris entre 0 et 9 salariés), le chiffre d’affaires par entreprise a diminué entre 2009 et 2010 dans 9 des 17 secteurs observés par la Banque de France. La baisse

a été particulièrement forte (supérieure à 15 %) dans l’agroalimentaire, l’imprimerie et la fabrication de meubles.En revanche, pour les entreprises dont l’effectif salarié est compris entre 50 et 249 salariés, seul le chiffre d’affaires par entreprise a diminué dans la fabrication de matériel de transport.(1) Le RCAI correspond au bénéfice ou à la perte de l’entreprise avant l’intégration du résultat exceptionnel et le paiement de l’impôt sur les sociétés.

Six secteurs “bien orientés” et trois “en difficulté”. Ecart entre le RCAI/CA en 2009 et 2013 (en point de %)

-4 -2 0 2 4 6 8

Meubles

Construction

Bois et papier carton

Secteurs "bien orienté”

Secteurs "en difficulté"

Services aux entreprises

Fabrication de machines et équipements

Chimie, caoutchouc, plastiques

Fabrication de matériel de transport

Habillement, cuir et textile

Transports

Le tableau ci-contre recense les secteurs pour lesquels la part des crédits mobilisables dans l’ensemble des encours a augmenté entre 2009 et 2013.Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette évolution :- A côté du financement bancaire, les entre-

prises utilisent également d’autres sources de financement (fonds propres, fonds en pro-venance de leur holding, appel aux marchés financiers pour les grandes entreprises…)

- Certains projets d’investissements ont pu

être reportés.- Enfin, sur la période observée, les entreprises

de ces secteurs ont eu tendance à rembourser leur dette sans en contracter de nouvelles.

Des possibilités de financements bancaires encore disponiblesPart des crédits mobilisables dans le total des encours (en %)

2009 2013 Écart en pointsFabrication de matériel de transport 33 53 20Habillement, cuir et textile 28 40 11Fabrication de machines et équipements 36 41 5Construction hors promotion immobilière 18 22 4

Crédits mobilisables : les possibilités de crédit ne sont pas toujours activées par les entreprises et il reste parfois des crédits non utilisés pour le développement de projets.

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ObservatOire de cOnjOncture / n°63 décembre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 9

8 - Veille entreprises novembre / décembre

Industrie

Agriculture/Agroalimentaire . . . . . . . . . .

Giffard (Avrillé, 49, sirops, 75 salariés) va construire un site de fabrication pour ses sirops à Saint-Léger-des-Bois et y transférer sa plateforme logistique sur un terrain de 5 hectares. Sur ces 5 dernières années, l’activité a progressé de plus de 40 %.

LDC (Sablé-sur-Sarthe, 72, volailles et produits élaborés, 14 000 salariés) a acquis Drop en Pologne, (450 salariés, 43 M€ de CA) se hissant au 3e rang des industriels de la volaille dans ce pays.

ATM (Longué-Jumelles, 49, fabricant de pet food sec, 170 salariés) va être repris par le groupe familial belge Depré (300 salariés, 375 M€ de CA) avec 114 emplois du site. Depré conserve 16 des 40 emplois de l’usine de Sens (89). Le site de Bazouges (53), échoit à Sauvale compagnie qui conserve 6 des 11 salariés.

Adrien (Bouguenais, 44, élevage d’huîtres et de turbots, 116 salariés), placé en redressement judiciaire fin octobre espère trouver un repreneur. Affiche une dette d’environ 7 M€ suite à un sinistre dans sa filiale France turbot à Noirmoutier.

Aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Espace (Saint-André-des-Eaux, 44, sous-traitant aéronautique, 160 salariés) construit à Saint-Nazaire sa nouvelle usine dédiée à la fabrication des pièces élémentaires (10 000 m² en deux tranches). A la clé, la création de 110 emplois d’ici à 2018. L’ensemble s’inscrit dans un programme d’investissement de 17 M€ à 19 M€.

Simra (Saint-Nazaire, 44, tôlerie-chaudronnerie et assemblage de sous-ensembles aéronautiques, 120 salariés) a inauguré une usine de 7 000 m² rassemblant deux unités sur l’agglomération. L’investissement total s’élève à 10 M€. Va recruter 120 salariés sur le site d’ici trois ans.

Bouy (Saint-Hilaire-de-Voust, 85, usinage de précision, 250 salariés et 70 au Maroc) a investi 13 M€ dans son outil industriel entre 2011 et 2014. Vient d’achever la reconfiguration de son usine pour automatiser ses centres d’usinage et accroître ses capacités avant une future extension de 3 000 m², en 2017. Table sur un CA de 27 M€ en 2015 (25,5 M€ en 2014).

Ameublement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leleu-Burov (Candé, 49, meubles, 121 salariés) intéresse 4 repreneurs pour tout ou partie de la société placée en liquidation judic iaire le 5 novembre. Un fonds d’investissement fait partie des candidats.

Arfeo-Buroform (53, Château-Gontier, meubles de bureau, 220 salariés dont 95 à Valdivienne, 86) placé en redressement judiciaire en octobre pourrait être liquidée faute de repreneur déclaré.

Biens de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arcade cycles (La Roche-sur-Yon, 85, vélos en libre-service, 60 salariés) vient de gagner un nouveau marché pour la ville de Santiago du Chili. A remporté des marchés aux Etats-Unis, à San Diego, Miami et Seattle. Enregistre un CA de 14 M€ en 2014 (+8 %) dont 25 % à l’export.

LTR industries (Spay, 72, feuilles de tabac reconstituées, 380 salariés) a annoncé un plan social en 2015 visant à supprimer 68 emplois dans l’usine. A enregistré une baisse des ventes de l’ordre de 40 % depuis trois ans.

Biotechnologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clean cells (Boufféré, 85, cellules pour l’industrie pharma, 48 salariés) se lance dans la production de virus mangeurs de bactéries pour des essais cliniques sur les grands brûlés. Réfléchit à une nouvelle extension de son site dès 2015. A recruté 3 commerciaux dont un aux États-Unis et va recruter deux personnes supplémentaires dont un VIE au Royaume-Uni.

BTP/Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bouyer Leroux (La Séguinière, 49, briques et tuiles, 725 salariés) va racheter l’entreprise de produits en béton Robert Thébault (150 salariés, 23 M€ de CA), basée à Landerneau (29) dans le cadre d’une transmission.

Bodard (La Mothe-Achard 85, construction modulaire, 140 salariés dont 20 en Moselle) va investir 1,5 M€ en 2015 à pour automatiser une partie de sa production avec une extension de l’usine. Songe à s’implanter en 2015 dans un pays d’Afrique du Nord. Finalise une acquisition.

Informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Accenture Technology Solutions (Nantes, 44, solutions sur mesure liées aux TIC, 500 salariés) prévoit de créer 300 nouveaux postes au sein de son centre de services informatiques nantais d’ici décembre 2017. 150 personnes ont été embauchées en 2014.

Proservia (Carquefou, 44, services infor-matiques sur site, 1 100 salariés) prévoit de reprendre les activités d’Atos dans ce domaine début 2015 et 850 salariés. Enre-gistre une croissance annuelle moyenne de 10 % depuis sa reprise par Manpower. Compte poursuivre ses acquisitions pour atteindre 4 000 salariés.

Mécanique/métallurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alltub (Saumur, 49, tubes en aluminium souples, 265 salariés) a investi 5 M€ sur le site de Saumur qui a récupéré deux lignes de production transférées de l’usine de Bondoufle qui a fermé. Va investir 14 M€ d’investissements supplémentaires sur les quatre usines du groupe.

Warner Electric Europe (Saint-Barthélemy-d’Anjou, 49, freins, embrayages et vérins, 125 salariés) transfère son unité d’Allonnes (72 – 34 salariés) vers le site de Saint-Barthélemy-

d’Anjou pour rationaliser la production. Un investissement de 3,2 M€, comprenant un nouveau bâtiment de 3 000 m2.

Carré (Saint-Martin-des-Noyers, 85, engins pour la préparation des sols, 86 salariés) va se diversifier dans la sous-traitance industrielle. A investi 8 M€ dont 7 M€ dans un bâtiment de 4 500 m2 pour accueillir une ligne complète de peinture avec cataphorèse, (immersion de la pièce dans un bain de peinture hydrosoluble).

Nautisme/Navale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STX (Saint-Nazaire, 44, construction navale, 2 200 salariés) a décroché la fabrication de deux paquebots pour l’armateur américain Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL). Une commande d’1,2 Mrd€, représentant 11 millions d’heures de travail pour STX France et ses sous-traitants et assurant une visibilité au chantier jusqu’en 2019.

Bénéteau (Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85, bateaux de plaisance, 5 500 salariés) table sur une croissance de son activité en Amérique du Nord et en Europe pour la saison 2015. Publie pour l’exercice 2013-2014 un résultat opérationnel courant de 11,7 M€ contre 1 M€ sur l’exercice 2012-2013 sur un CA global de 808,4 M€ (815,4 en 2012-2013).

Plasturgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Altia (Ecouflant, 49, injection thermoplastique, 103 salariés) a été repris par le groupe Devillé, basé à Beaugé (49) avec 40 emplois. Une partie va être transféré à Beaucouzé. La reprise sauve aussi 59 emplois sur 64 à Chasseneuil-du-Poitou (86), un atelier de 20 salariés au Mans (72) et une usine de 120 personnes en République tchèque.

Textile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mulliez Flory (Le Longeron, 49, vêtements professionnels, 250 salariés) anticipe un CA de 60 M€ en 2014 (56,8 M€ en 2013). Projette de nouvelles opérations de croissance externe et investit 5 M€ dans la construction d’un nouvel entrepôt de 6 000 m2.

Tertiaire

Restauration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Restoria (Angers, 49, restauration collective, 630 salariés) va investir 5 M€ dans la construction d’une nouvelle cuisine collective de 1 400 m2 à Saint-Jacques-de-la-Lande (35), opérationnelle en 2016. A terme elle emploiera 75 salariés.

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eon Reality (Laval, 53, solutions de réalité virtuelle, 5 salariés) a investi 9 M€ pour installer son centre de production mondial pour les activités liées à “l’edutainment” et ouvrir une école de formation gratuite.

Extraits de La Lettre API du 20 octobre au 20 décembre 2014. Copyright Lettre API - http://www.agence-api.fr