ObservatOire de cOnjOncture / n°62 octobre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 1

Synthèse de la conjoncture - octobre 2014

Industrie > Prévisions d’activité contrastées

Construction > Baisse de la production de béton prêt à l’emploi

Services marchands > Légère progression de l’activité

Agriculture > Poursuite de la baisse des produits agricoles

Démographie d’entreprises > Baisse des créations d’entreprises artisanales

Financement de l’économie > Baisse des encours de crédit à l’équipement

Marché du travail > Légère hausse de l’emploi salarié dans les services

Consommation > Légère hausse des immatriculations de voitures neuves pour particuliers

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L’Ores propose également sur le site web Observer les Pays de la Loire (observer.paysdelaloire.fr), une veille sur les études publiées par des organismes d’observation en région.

Observatoire de conjonctureDirecteur de la publication : Jacques Auxiette www.paysdelaloire.fr Conception et rédaction : L’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’InnovationRédacteur : Armel RucetL’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation 7 rue du Général de Bollardière CS 80221 - 44202 Nantes cedex 2 ores@paysdelaloire.fr Abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr

Note de conjonctureN° 62 / Octobre 2014

Des perspectives contrastées dans l’industrie et les servicesDans l’industrie, les chefs d’entreprises estiment que les carnets de commandes sont à un niveau normal. Toutefois, les perspectives d’activités varient suivant les secteurs. Dans l’agroalimentaire, la demande en provenance de l’étranger soutient la production et les perspectives d’activité sont favorables. En revanche, le niveau des carnets de commande est jugé insuffisant dans les équipements électriques et autres machines ainsi que dans le textile et l’industrie du bois–papier.Selon la Banque de France, l’activité est en repli dans des services tels que l’intérim, l’édition et l’information communication en raison d’un tassement de la demande. Elle est soutenue en revanche dans les services techniques (juridiques, gestion, ingénierie, architecture…).

Baisse des prix dans l’agriculture et la constructionL’abondance de l’offre ainsi qu’une demande peu dynamique conduisent à une baisse de prix de l’ensemble des produits agricoles. Dans le secteur de la construction l’activité est atone et les effectifs sont en diminution de 2,7 % sur un an. Dans ce secteur, les tarifs sont revus à la baisse.

Quelques indicateurs sur le marché du travail mieux orientés qu’au plan nationalSelon Pôle emploi, le nombre de deman-deurs d’emplois n’exerçant aucune activité

(catégorie A) a légèrement diminué (-0,2 %) entre août et septembre 2014 alors qu’il a augmenté en France sur la même période (+0,8 %). En région, l’emploi salarié au deuxième trimestre 2014 (896 000 emplois) augmente de 0,4 % par rapport au deuxième trimestre 2013. Au plan national, ce même indicateur est en légère diminution.

Un maintien de la consommation La hausse de la population (+0,9 % en moyenne annuelle) stimule l’économie présentielle et entraîne une légère hausse de la consommation. Cela se traduit par une augmentation du nombre d’immatriculations de voitures neuves, de la consommation alimentaire et in fine du montant de la TVA collectée. La fréquentation touristique de l’été dernier a également soutenu cette dynamique.

A la fin de cette note figure une nouvelle rubrique intitulée “l’innovation des filières”. Elle présente des projets innovants développés par des entreprises en région.

Je souhaite que ces informations vous soient utiles,

Cordialement

Le Président, Jacques Auxiette

Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr

Sommaire 1 - Secteurs économiques ___ p.2

2 - Démographie d’entreprises _ p.4

3 - Financement de l’économie _ p.4

4 - Marché du travail _______ p.5

5 - Consommation ______ p.6

6 - Zoom ___________ p.7

7 - L’innovation des filières __ p.8

8 - Veille entreprises ______ p.9

Activité soutenue dans l’agroalimentaireMaintien de la consommation

Conjoncture touristiqueZoom page 7

ObservatOire de cOnjOncture / n°62 octobre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 2

1 - Secteurs économiquesIndustrie : des perspectives d’activité contrastéesDes perspectives d’activité favorables dans l’agroalimentaire, l’aéronautique et la navaleL’activité a été soutenue par la demande internationale dans l’industrie de la viande et la boulangerie-pâtisserie. Les perspectives sont également bien orientées car selon les chefs d’entreprise, le niveau des carnets de commandes est plutôt satisfaisant. Dans la fabrication de produits laitiers, les commandes restent à un niveau correct malgré une réduction de la demande russe.La production a été soutenue dans l’aéronautique et la navale au mois de septembre et le niveau des carnets de commandes est élevé.

Réduction des marges dans l’automobile, l’industrie du bois-papier et du textile-cuirL’activité demeure peu dynamique dans l’automobile et le bois-papier où les marges tendent à diminuer en raison d’une hausse du prix des matières premières. Dans l’industrie du textile-habillement-cuir, la production a légèrement progressé grâce notamment à de bonnes performances mais les marges se réduisent également.Dans la fabrication d’équipements électriques, électroniques et de machines, le niveau des carnets de commandes est jugé insuffisant malgré une hausse des exportations.

Opinions sur les niveaux des carnets de commande et des stocks dans l’industrie Pays de la Loire / France, CVS*

-40

-50

-60

-70

-80

-100

-90

-30

-20

-10

0

10

20

30

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50

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Stocks Pays de la LoireCommandes FranceCommandes Pays de la Loire

Source : d’après Banque de France

Tend

ance

s

Septembre

J J ASON FMAMJ AJ SO SON J FMAM J J A ND SOJ FMAM J J A ND SOJ JF F AM M J J A SMAM J J A NDDD J

* CVS : corrigé des variations saisonnières

0

100

200

300

400 Août

Production de béton prêt à l'emploi (moyenne mobile sur 3 mois)

Sources : d'après Unicem/SNBPE

2,0millions

de m3millionde m3

1,9millionde m3

1,9

J F M M A M J J A F A M JJ F M A M J J A O N DSJ J F M A M J J AO N S D J A S O N D 2011 2012 2013 2014

Mill

iers

de

m3

millionde m3

1,8

Construction : baisse de la production de béton prêt à l’emploiBéton prêt à l’emploi : baisse de la production• De janvier à août 2014, la production de

béton prêt à l’emploi est inférieure de 6 % à celle de la même période de 2013.

• Selon la Banque de France, les chefs d’entreprise du bâtiment manquent de visibilité et les effectifs sont en diminution.

• Dans le secteur des travaux publics, les commandes ont fortement diminué notamment en raison d’une baisse de la commande publique. Les effectifs sont également en diminution.

Diminution du nombre de logements autorisés• Au premier semestre 2014, le nombre

d’autorisations de logements est inférieur de 13 % à celui du premier semestre 2013.

• Les mises en chantier sont également en repli : selon la DREAL, au deuxième trimestre 2014, le nombre de mises en chantier est inférieur de 13 % à celui du deuxième trimestre 2013.

Autorisations de logements

2011 2012 2013 2014

Nom

bre

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toris

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ns

1 500

1 000

500

0

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500 Août

J JF FM A M S O N M A M J J A S O N J F J F M A M J J AM A M J J A S O NJ J A D D D

Sources : Sit@del / MEDDE/CGDD/SOeS

15 759 14 991 12 859 11 221

Industrie : opinions sur les tendances en septembre 2014

Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabricationde machines

Autres produits industrielsHabillement chaussureBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines

Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.

Industrie agroalimentaire

Matériels de transport

Autres produits industriels

Équipements électriques et autres machines

Évolution de la production (m/m -1)

Prévisions de production à court terme

Niveau des commandes

Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France.

ObservatOire de cOnjOncture / n°62 octobre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 3

Services marchands : légère progression de l’activité• L’activité est en repli dans l’intérim,

l’édition et l’information-communication en raison d’un tassement de la demande.

• L’activité se redresse en revanche dans les services techniques (juridiques, gestion, architecture...), la publicité et les études de marché.

2010 2011 2012 2013 2014

Var

iatio

n m

ensu

elle

de

l'act

ivité

Source : d'après Banque de France CVS

Services marchands : variation de l'activité passée et prévisions de la demande(soldes d'opinion)

Octobre

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

S O N O N D D J F M M A M A M J J A S O N DJ J A S J F J F M A M J J A S OM A M J J A S O N DJ F

L’indicateur d’activité est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’activité par rapport au mois précédent.

L’indicateur de prévision est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur les prévisions d’activité à court terme.

Aéroport : un trafic régulier international en hausse• Le trafic régulier national de septembre

2014 (158 060 passagers) diminue de 8 % par rapport à celui de septembre 2013. Cette baisse est due aux mouvements sociaux qui ont touché Air France pendant le mois de septembre.

• En revanche, l’augmentation est de 18 % sur la même période pour le trafic régulier international (hors transit) en raison notamment d’une hausse de fréquentation sur les liaisons avec Genève (+26 %) et les villes du sud de l’Europe telles que Rome (+41 %), Madrid (+46 %), Lisbonne (+105 %) et Barcelone (+9 %).

No

mb

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ass

ag

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Trafic régulier national de l'aéroport de Nantes

Septembre

J F M A M J J A S O N D

Source : Aéroports du Grand Ouest - Vinci Airports0

90 000

100 000

80 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

170 000

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190 000

200 000

210 000

160 000

201220132014

Baisse du nombre d’immatriculations de véhicules pour les entreprises• Au troisième trimestre 2014, le nombre

d’immatriculations de voitures d’entreprises (6 700 immatriculations) est inférieur de 4 % à celui du troisième trimestre 2013

• Sur la même période, le nombre d’imma-triculations de véhicules utilitaires est également en baisse de 11 %.

Véhicules utilitaires : les camionnettes, les camions, les remorques routières, les semi-remorques et les tracteurs routiers.

Immatriculations neuves de véhicules d’entreprises et de véhicules utilitaires

2011 2012 2013 2014

Nom

bre

d’im

mat

ricul

atio

ns

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Septembre

Véhicules utilitairesVéhicules d’entreprises

J J JF F F FM A M S O N O N JD DM M M A M J J A SA MA M J J A SJ J A D J J A S O N

Sources : MEDDE/SRVR/SOeS/Sidiv

Activité du port : diminution du trafic de marchandises en conteneurs• En juillet 2014, le trafic total des

marchandises en conteneurs (148 000 tonnes) est inférieur de 2 % à celui de juillet 2013.

• Sur cette même période, les entrées de marchandises en conteneurs baissent de 11 % tandis que les sorties augmentent de 5 %.

Trafic du port : entrées et sorties des marchandises en conteneurs (en tonnes)

2011 2012 2013 2014

Ton

nes

225 000

200 000

175 000

150 000

125 000

100 000

75 000

50 000

25 000

0

Juillet

Source : Nantes Saint-Nazaire Port

SortiesEntrées

Ensemble

J J JF FM A M S O N O N DM A M J J A SJ J A D JF O N DM A M J J A S F M A M J J

ObservatOire de cOnjOncture / n°62 octobre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 4

Agriculture : les prix agricoles baissent de 4,4 % sur un an• Céréales : en raison de l’abondance des

réserves mondiales, le prix des céréales continue de diminuer en août.

• Productions animales : l’indice des prix des productions animales diminue également sur un an de 2,5 %. La baisse du prix des bovins, particulièrement forte (-6 %), s’explique par une consommation peu dynamique.

2011 2012 2013 2014

Indice des prix des produits agricoles à la production (France, indice 100 en 2010)

0

60

80

100

120

140

160

Indi

ce

Août

Source : Insee

Céréales Légumes et fruits Productions animales

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A

Hausse du nombre de créations d’entreprises inscrites au RCS• Sur les trois premiers trimestres de l’année

2014, le nombre de créations d’entreprises artisanales (3 337) est inférieur de 8,5 % à celui des trois premiers trimestre de 2013. Le dynamisme de la création d’entreprises artisanales semble s’estomper. En glissement annuel, les baisses de plus de 20 % ont été enregistrées aux mois de d’avril, mai et août.

• Le nombre de créations d’entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) est en augmentation depuis le début de l’année. Sur les trois premiers trimestres de l’année 2014, il est supérieur de 8 % par rapport aux trois premiers trimestres de l’année 2013.

Créations hors reprises et transferts, doubles inscriptions au répertoire des métiers exclues, hors auto-entrepreneurs non immatriculés au répertoire des métiers.

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 20140

100

200

300

400

500

600 Septembre Septembre

0

100

200

300

400

500

600

Créations hors reprises et transferts

Créations d'entreprises au RCS (moyenne mobile sur trois mois)

S O N DJ F M A AM J J F M A MA A M J J A SM J AJ J AJ S O NS O N J F FM MD DJ J J J A SM J AJS O N DJ F M A AM J J F M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N D J F M A M

Source : Chambre régionale de Métiers

CréationsReprises

Nom

bre

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réat

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Nom

bre

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3 19

1

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0

3 37

7

3 22

8

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3

3 52

4

4 21

7

4 57

0

Source : Système d’InformationRégionale sur les Entreprises-CCI de Région

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 20140

100

200

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400

500

600 Septembre Septembre

0

100

200

300

400

500

600

Créations hors reprises et transferts

Créations d'entreprises au RCS (moyenne mobile sur trois mois)

S O N DJ F M A AM J J F M A MA A M J J A SM J AJ J AJ S O NS O N J F FM MD DJ J J J A SM J AJS O N DJ F M A AM J J F M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N D J F M A M

Source : Chambre régionale de Métiers

CréationsReprises

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bre

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Nom

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de c

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ns

3 19

1

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0

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3

3 52

4

4 21

7

4 57

0

Source : Système d’InformationRégionale sur les Entreprises-CCI de Région

2 - Démographie d’entreprises

Légère hausse des encours de crédit de trésorerie sur un an• En août, les encours de crédits de trésorerie

sont supérieurs de 2 % à ceux de observés au mois d’août 2014.

Encours de crédits de trésorerie

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

0

Mill

iard

s d'

euro

s

Source : d'après Banque de France

Août

2009 2010 2011 2012 2013 2014J F M A M J J ASOND J F M A M J J ASON ND D OJ J D J F F M M AMJ J AAAF F M MM A M J J AS J MJ J ASONDJ ASON J

3 - Financement de l’économie

Jugements de procédure de redressement et de liquidation judiciaire

3e trimestre

1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 3e4e 1er 2e0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014

No

mb

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e ju

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Source : Greffe.com

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

Poursuite de la baisse des défaillances d’entreprises• Depuis le début de l’année 2014, le nombre

de redressements et de liquidations judiciaires est en net repli par rapport au début de l’année 2013.

• Au troisième trimestre 2014, les défaillances sont inférieures de 3 % à celles du troisième trimestre 2013.

ObservatOire de cOnjOncture / n°62 octobre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 5

4 - Marché du travail

Emploi salarié marchand

Source : d'après INSEE (cvs)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

101

100

99

98

97

96

95

94

9392

0

Indi

ce b

ase

100

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1 20

08

Pays de la LoireFrance

2e trimestre

1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 1er 2e3e 4e

Indice base 100 = T 1 2008

• Entre le premier et le deuxième trimestre de l’année 2014, l’emploi salarié en région a augmenté de 0,4 %. Sur un an, la hausse est également évaluée à 0,4 %. Au niveau national, la tendance est à la stabilité.

• La hausse en région s’explique par une augmentation du nombre de salariés dans les services (+1,4 % sur un an). Les effectifs dans l’industrie et la construction sont en revanche en diminution respectivement de 0,6 % et 2,7 % sur un an.

Légère hausse de l’emploi salarié marchand dans un contexte national de stagnation

• En août 2014, les encours de crédits à l’habitat qui représentent 60 % du total des encours, sont supérieurs de 2,2 % à ceux d’août 2013.

• Depuis le mois de mai 2014, l’évolution des encours de crédit à l’équipement est quasi-stable.

Hausse des encours de crédit à l’habitatÉvolution des encours de crédits à l’équipement et à l’habitat (en glissement annuel, en %)

en %

Août

Source : d'après Banque de France

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0% 2%

-2%

4% 6% 8%

10% 12% 14% 16%

SONJ F M A M J J A S O N A S O N D J F M A M J J S O N D J F M A M J M J J A J J F F M MAMJ J AAF D D M MA J J J ASONDA J

crédits à l'équipement crédits à l’habitat

• Au mois de septembre, le nombre de demandeurs d’emploi n’exerçant aucune activité (catégorie A) s’établit à 168 669 en région soit une diminution de 0,2 % par rapport à août 2014. Au niveau national, ce nombre est en hausse de 0,6 % sur la même période.

• L’ensemble des demandeurs d’emploi en région (290 000 chômeurs inscrits en catégories A, B et C) est toutefois en hausse de 0,8 % sur un mois soit 2 320 demandeurs d’emploi supplémentaires.

Une légère baisse des demandeurs d’emploi de catégorie A

Septembre

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Source : Direccte/Pôle emploi (données CVS)

Demandeurs d'emploi (catégories A, B et C)

Nombre de demandeurs d'emploi Variation mensuelle A, B et C

+8 000

+6 000

+4 000

+2 000

-2 000

-1 000

-3 000

-4 000

-5 000

+1 000

+3 000

+5 000

+7 000

0

260 000

280 000

240 000

220 000

200 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

180 000

0

Total catégories A,B et C Catégorie A Variation mensuelle A, B et C

J ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ FM MAMJJ ASAM JJ AS DNOJASONDJ JF

Catégories des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,A : sans emploi,B : ayant exercé une activité de moins de

78 heures au cours du mois,C : ayant exercé une activité de plus de

78 heures au cours du mois.

Nombre d’o�res d’emploi collectées par Pôle emploi (données cvs)

Septembre

Source : Pôle emploi0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000 22 000

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J JF F M A M J J A SM A M J J A S O N D2011 2012 2013 2014

Ensemble des offresOffres d’emploi durable (6 mois ou plus)Offres d’emploi non durable (moins de 6 mois)

• Le nombre d’offres d’emploi durables collectées par Pôle emploi au cours des trois derniers mois (septembre, août et juillet 2014) est supérieur de 4,2 % à celui des trois mois précédents.

• Au plan national, ce même indicateur est en baisse de 2 %.

Hausse des offres d’emploi durables

ObservatOire de cOnjOncture / n°62 octobre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 6

Demandeurs d'emploi inscrits depuis plus et moins d'un an (catégories A, B, C - données cvs)

40 000

0

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Source : Direccte/Pôle emploi

SeptembrePlus d'un an Moins d'un an

J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O NDJ F M M A MJ J A SAM JJASONDJ F

• Le nombre de demandeurs d’emplois inscrits depuis plus d’un an dans les catégories A, B et C poursuit sa hausse. Ce nombre augmente de 1,3 % entre août et septembre 2014.

• Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an semble se stabiliser à 160 000 depuis le début de l’année 2013.

Hausse du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée

Septembre

Source : Direccte / Pôle emploi

30 000

35 000

40 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus et de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (catégorie A, données cvs)

DE de 50 ans et plusDE de moins de 25 ans

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D N D J F M A M J J A S O J J F F F MAMJJ ASM AD J M M J A S NO A M J J ASONDJ

Baisse du chômage des jeunes• La légère baisse du chômage des jeunes

semble se confirmer. Le nombre de demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans, au mois de septembre 2014, s’établit en région à 30 634 soit une diminution de 0,2 % par rapport à août 2013. Sur un an la baisse est de 0,5 %.

• Le nombre de demandeurs d’emploi de plus de 50 ans est quant à lui en hausse (0,4 % sur un mois et +11,6 % sur un an). Le recul de l’âge du départ en retraite explique en partie cette tendance.

5 - ConsommationLégère augmentation des immatriculations de voitures neuves pour particuliers• Au troisième trimestre de l’année 2014,

le nombre d’immatriculations de voitures neuves pour particuliers (9 699) est supé-rieur de 1 % à celui du troisième trimestre de 2013.

• En glissement annuel sur le seul mois de septembre, la hausse est de 9 %.

Immatriculations de voitures neuves pour les particuliers

2011 2012 2013 2014

Nom

bre

d’im

mat

ricul

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ns

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Septembre

J JF FM A M S O N O N DM A M J J A S J JF F M A M J J A SO N DM A M J J A SJ J A DSource : MEDDE/SOeS/Sidiv

Taux de chômage

Source : Insee

5%

0%

6%

7%

8%

9%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 4e 1er3e 2e

Pays de la Loire France métropolitaine 10%

11%2e trimestre

Légère baisse du taux de chômage• Au deuxième trimestre 2014, le taux de

chômage régional s’établit à 8,6 % soit une diminution de 0,1 point par rapport au deuxième trimestre 2013.

• Le taux de chômage en Pays de la Loire est l’un des plus bas des régions françaises.

NB : en début d’année, l’INSEE a revu son questionnaire emploi. De ce fait, les données sur le taux de chômage ont été rétropolées et ne sont pas comparables avec celles publiées dans les précédentes notes.

ObservatOire de cOnjOncture / n°62 octobre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 7

Légère hausse des achats alimentaires• En septembre 2014, les achats alimentaires

en volume dans les grandes surfaces de la région sont en hausse de 1 %, soit une évolution proche de l’augmentation annuelle moyenne de la population (+0,9 %).

Ventes de produits alimentaires dans les grandes surfaces(moyenne hebdomadaire, en volume)

Septembre

0

33

34

35

36

37

38

39

40

41

J F M A M J J A S O N D

2014

20122013

Source IRI

Mill

ions

d’u

nité

s pa

r sem

aine

Hausse moins soutenue de la collecte de la TVA• En septembre 2014, la TVA collectée

(429 M€) en région est légèrement supérieure (+1,5 %) au montant collecté en septembre 2013.

• Cette hausse de la collecte de la TVA n’est pas essentiellement due à l’augmentation des taux de TVA opérée en début d’année. Elle est le fruit également d’une hausse de la population qui stimule l’économie présentielle et entraîne une légère augmentation de la consommation.

Collecte de la TVA : écart mensuel en glissement annuel (millions d’euros)2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011 2013 / 2012 2014 / 2013

Janvier +13 +8 +9 +6 -14 +46Février -27 -38 +3 +79 -5 +22Mars -12 -11 +41 -16 -7 +32Avril +16 -17 +2 +15 -19 +33Mai -16 -24 +6 +23 +35 +9Juin +4 -16 +56 -13 +3 +33Juillet +9 -20 -12 +27 -7 +34Août -15 +4 +1 +25 +15 +20Septembre -16 +5 +12 +25 +5 +6Octobre -32 +7 +10 -3 +20Novembre -19 -1 +2 +36 +17Décembre +12 +13 +10 +14 -8

Total -86 -87 +141 +219 +35

Moyenne mensuellede la collecte(millions €)

405en 2009

397en 2010

409en 2011

427en 2012

430en 2013

TVA hors douanes, Source : DRFiP

Collecte de la TICPE en cumul mensuel sur l’année

Source : DRFiP

Mill

ions

d'e

uros

0

100

200

300

400

500

600

700

800

J F M A M J J A S O N D

Septembre

2013 20142011 2012

TICPE : le montant collecté poursuit sa baisse

• Sur les neuf premiers mois de l’année 2014, la collecte de la TICPE est en baisse de 1 % par rapport à celle des neuf premiers mois de l’année 2013.

La Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) est une taxe qui porte sur les consommations de carburants. En 2014, le taux applicable en région est de 0,44 €/l pour le gazole et de 0,61 € /l pour le SP 95, 98.

6 - Zoom : TourismeSource : les données relatives à la conjoncture touristique de l’été 2014 sont extraites d’une enquête réalisée par l’ORT fin août auprès de 800 professionnels du tourisme.

La capacité d’accueil totale (lits marchands et non marchands) de la région est estimée à 1,4 million de lits touristiques ce qui place les Pays de la Loire en sixième position des régions françaises. La clientèle française pèse pour près de 84% des nuitées marchandes. Les Britanniques et les Néerlandais sont

les touristes étrangers les plus nombreux.Chaque année, la région accueille ainsi 80 millions de nuitées touristiques ce qui correspond à environ 18 millions de visiteurs. Selon l’Insee, l’emploi salarié dans les activités liées au tourisme est estimé à 43 000 en 2010 et atteint 63 000 salariés

au cœur de la saison touristique.Dans une étude conduite par l’ORT, la valeur ajoutée dans les activités liées au tourisme est évaluée en 2012 à 2,6 milliards d’euros ce qui place le tourisme à un niveau quasi équivalent en termes de création de richesses à celui de l’agroalimentaire.

Le tourisme, un secteur qui emploie 63 000 salariés au cœur de la saison touristique

ObservatOire de cOnjOncture / n°62 octobre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 8

Conjoncture touristique de l’été 2014 : un retour des clientèles étrangèresUne clientèle française toujours présenteMalgré une météo peu clémente au mois d’août, 42 % des professionnels du tourisme ont déclaré que la fréquentation des visiteurs français au cours de l’été 2014 a été stable par rapport à l’été 2013.Ce sont les lieux de visite (châteaux, zoos, parcs d’attractions...) qui semblent tirer leur épingle du jeu : 34 % d’entre eux ont observé une hausse de la fréquentation. En revanche, certains professionnels constatent “[...une baisse du pouvoir d’achat... des budgets serrés... et une préférence pour les pique-niques...]”. Dans ce contexte, plus de la moitié des gérants d’hôtels et restaurateurs ont déclaré une baisse de leur chiffre d’affaires.

Une clientèle étrangère plutôt dynamiqueAlors que depuis plusieurs années la fréquentation des touristes étrangers était plutôt stable ou en diminution, l’été 2014 semble marquer une rupture. 65 % des professionnels ont déclaré que la clientèle internationale a été stable ou en augmentation au cours de l’été 2014 par rapport à 2013.Cette hausse de la fréquentation est particulièrement importante dans les campings où 40 % des gérants ont observé une augmentation du nombre de touristes étrangers.

Fréquentation des visiteurs français (été 2014 par rapport à l'été 2013)

Source ORT

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100%

Plutôt inférieureStablePlutôt supérieure

HôtelsCampings RestaurantsLieuxde visite

Chambresd’hôte

Meublés

Fréquentation de la clientèle internationale (été 2014 par rapport à l’été 2013)

Source ORT

Rép

onse

des

éta

blis

sem

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20%

40%

60%

80%

100%

CampingsLieuxde visite

Hôtels -résidences

RestaurantsChambresd’hôte

Meublés

Plutôt inférieureStablePlutôt supérieure

0%

7 - L’innovation des filièresBiotechs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endonov (Le Mans, 72, 3 salariés) débutera en 2015 la commercialisation de son endoprothèse sur mesure pour traiter l’anévrysme de l’aorte. Il représente une alternative à des chirurgies lourdes. Plus simple que les dispositifs existants, moins cher à produire. Espère finaliser rapidement une levée de fonds.

Numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Akeneo (Nantes, 44, édition de logiciels pour la distribution, 16 salariés) a réalisé une augmentation de capital de 1,8 M€ auprès d’Alven pour accompagner une croissance plus rapide que prévue, de 100 % à 150 % par an. Objectif : dépasser 20 M€ de CA dans trois ans et atteindre un effectif de 45 personnes fin 2015. La start up a développé un outil de Product Information Management (PIM) open source qui centralise en un même point toute l’information relative aux produits, généralement dispersée dans les différentes applications de l’entreprise.

Camping-car park (Pornic, 44, gestion par internet d’aires de stationnement pour les camping-cars, 12 salariés) vise en 2015, l’ouverture de 60 à 70 aires (32 aujourd’hui). Va recruter 2 salariés. Espère atteindre 1 M€, de CA en 2014 (570 k€ en 2012) et 2 à 3,2 M€ en 2015. A mis en place, au travers d’une carte RFID, un moyen de paiement unique pour toutes les aires.

Qivivo (Nantes, 44, solution de contrôle du chauffage, 10 salariés) a finalisé une levée de fonds de 450 k€ pour financer la mise sur le marché de son thermostat intelligent connecté pour l’habitat. Sa solution est capable de gérer le fonctionnement du système de chauffage d’un logement par un apprentissage automatique des besoins des habitants et permettre jusqu’à 40 % d’économies d’énergie.

Realyz (Louverné 53, conception de systèmes de réalité virtuelle mobiles, 7 salariés) prévoit deux recrutements d’ici à fin 2014 et un CA aux alentours de 600 k€ (150 k€ en 2013). Vise 1,5 M€ en 2015. Realyz conçoit et commercialise des dispositifs mobiles d’immersion 3D pour la revue de projet ou la conception à l’échelle 1. A ouvert en février 2014 une antenne de démonstration à Paris.

Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Martin Technologies (Lézigné, 49, marquage industriel sur plastique et métal, 105 salariés) a développé sous sa marque Mill, spécialisée dans le décor et le façonnage des métaux pour les produits de luxe, une technique de marquage sur aluminium souple (recuit). Grâce à une maîtrise des techniques de cuisson, ce procédé permet de donner de la souplesse à la matière. Malléable et résistant, il épouse parfaitement la forme du galbe de l’objet sur lequel on veut l’appliquer.

Ouest gravure (49, signalétique, 20 salariés) a investi 100 k€ pour acquérir une imprimante 3D industrielle pour produire en volumes importants, pour le secteur public et le monde hospitalier, des panneaux en relief et en braille, conformes à la loi sur l’accessibilité. S’ouvre aussi le marché des maquettes 3D pour les architectes et du prototypage pour les designers.

Dauverchain (Mayenne, 53, charpentier-menuisier 19 salariés) va industrialiser une porte intérieure modulaire à façades amovibles et décors interchangeables qui peut être fixée sur une structure en aluminium. Pour développer le concept, l’entreprise s’est associée au CTTM du Mans. L’américain Tishman (Aecom) s’intéresse déjà au produit.

Fixator (Saint-Barthélémy-d’Anjou, 49, treuils et nacelles suspendus, 32 salariés) lancera début 2015, Exolift, un système d’aide à la montée d’échelle pour les techniciens intervenants sur les éoliennes. Un système portatif, breveté, après trois ans de développement et 300 k€ d’investissement conçu avec l’école des Arts et métiers d’Angers et la société SEIA automatisme à Sainte-Gemmes-sur-Loire (49).

Bodin (Sainte-Hermine, 85, producteur de volailles bio, 120 salariés). La filiale de Terrena vient de lancer Black C, une volaille d’exception issue du croisement de plusieurs souches rustiques.

ObservatOire de cOnjOncture / n°62 octobre 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 9

8 - Veille entreprises septembre / octobre

Industrie

Agriculture/Agroalimentaire . . . . . . . . . .

Beillevaire (Machecoul, 44, fromager, 180 salariés) a réalisé un CA de 40 M€ en 2014 contre 35 M€ en 2013. A investi 1,5 M€ dans un atelier de découpe, de réception des marchandises et de traçabilité.

Ackerman (Saumur, 49, vins à bulles, 140 salariés) a repris les actifs du vignoble Jean-Paul Couamais à Vouvray (37 M€ de CA), 4e opérateur sur cette appellation. A réalisé un CA de 50 M€ en 2013, en hausse de 4 %. A gagné 16 M€ de CA additionnel en 2014 par croissance externe.

Brioche Pasquier (Les Cerqueux, 49, brioches, biscottes, 3 000 salariés) achève la construction d’une 17e usine au nord de Londres pour alimenter le marché anglais en brioche, Pitch et autres références. L’unité pourra employer 150 personnes à terme. A réalisé un CA de 620 M€ en 2013, en progression de 4 %.

Gendreau (Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85, conserverie de poisson et salades appertisées, 350 salariés) a développé son offre dans le plat cuisiné en barquette qui représente désormais un tiers des ventes. A réalisé un CA de 74 M€ en 2013 (57 M€ en 2010) et créé 70 emplois.

La Toque angevine (Segré, 49, filiale de LDC, pizzas et sandwichs, 416 salariés) afin de réduire ses pertes d’exploitation, regroupe ses activités sandwichs sur le site de Segré qui devrait accueillir les 103 salariés du site de Courcouronne (91). Souhaite élargir ses gammes et investir.

Gastronome (Luché-Pringé, 72, découpe de volailles, plats préparés, 165 salariés) branche volaille de Terrena, annonce le projet de fermeture de son usine en 2015. Celle-ci est jugée trop éloignée des bassins d’élevage et sa production est inférieure à la moitié de sa capacité (15 000 tonnes par an).

ATM (Longué-Jumelles, 49, aliments secs pour chiens et chats, 222 salariés - dont 40 à Sens, 89) a été placé en redressement judiciaire. Trois dossiers de reprise vont être présentés.

Automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GKN Driveline (Arnage 72, transmissions automobiles, 520 salariés) investit 20 M€ dans l’usine sarthoise pour moderniser la production et former les salariés sur 3 à 5 ans à la conception de nouveaux produits.

Biens de consommation . . . . . . . . . . . . . .

Medline (Châteaubriant, 44, trousses opératoires synthétiques à usage unique,

330 salariés) investit 3,2 M€ pour ajouter 2 000 m² à son usine pour la porter à 6 500 m² et optimiser les flux.

Seita (Carquefou, 44, cigarettes, 336 salariés) doit fermer ses portes en janvier 2015.

BTP/Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aethica (Nantes, 44, construction et promotion, 230 salariés) a levé 1 M€ auprès de BTP capital investissement, pour poursuivre son développement.

Charier (Montoir-de-Bretagne, 44, travaux publics, 1 300 salariés) a investi 7 M€ dans son unité de production de granulats de calcaire sur la carrière du Fourneau à Liré (49, 23 ha) pour réduire “l’empreinte écologique” du site en évitant le recours aux engins munis d’une benne.

Bouyer Leroux (La Séguinière, 49, brique de mur et de cloison, 700 salariés) programme une enveloppe de 11 M€ pour ses investissements en 2015 : modernisation de l’usine de Colomiers (31) et de La Séguinière. Programme la commercialisation d’une nouvelle gamme au second semestre 2015 et le lancement d’un système constructif à isolation thermique très haute performance.

Yves Cougnaud (Mouilleron-le-Captif, 85, construction modulaire, 1 300 salariés dont 120 intérimaires) crée Citeden, nouvelle marque et filiale dans l’habitat collectif pour trouver un relais de croissance. Vise 40 M€ à 50 M€ de CA supplémentaire d’ici à cinq ans. Rénove son réseau d’agences dédiées à la location.

Menuiserie industrielle . . . . . . . . . . . . . . .

Maugin (Saint-Brévin-les-Pins, 44, menuiserie, 250 salariés) a acquis Billon menuiseries, à Saint-Gervais (85, 3,5 M€ de CA, 25 salariés), spécialisé dans la fabrication de menuiseries PVC et alu pour accroître ses capacités de production. A réalisé en 2013 un CA de 40 M€ en hausse de 8 %.

Le groupe Liebot (Les Herbiers, 85, menuiseries industrielles, 1 910 salariés) a acquis le polonais Vetrex, fabricant de fenêtres PVC (300 salariés, 22 M€ de CA) pour en faire sa tête de pont sur les marchés d’Europe de l’Est, de l’Allemagne et de l’Autriche. Porte le projet d’une nouvelle usine de 30 000 m² près de Lyon d’ici à 2017.

Mécanique/métallurgie . . . . . . . . . . . . . . .

Amada (Château-du-Loir, 49, presse-plieuse, 150 salariés) investit 20 M€ pour moder-niser et agrandir son usine et augmenter les capacités de production de 30 %. Des recrutements sont prévus.

Atlantic (La Roche-sur-Yon, 85, chauffages, pompes à chaleur 4 400 salariés) va implanter une deuxième usine dans le Nord pour accroître sa capacité de production dans cette région. Cet investissement estimé à 20 M€ devrait se traduire par une création de 80 emplois.

Sofreba industries (Saint-Nazaire, 44, tuyauterie et de chaudronnerie, 22 salariés) a été placé en liquidation judiciaire. Le dirigeant propose aux salariés d’intégrer Sofreba marine (50 salariés), une filiale travaillant principalement pour STX.

ThyssenKrupp Elevator Manufacturing France (Saint-Barthélémy-d’Anjou, 49, tôlerie fine et cabines ascenseurs, 442 salariés) a annoncé un projet de restructuration qui prévoit la suppression de 258 emplois, suite à la chute du CA du site d’Angers de 26 % au cours des 6 dernières années.

Tertiaire

Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Groupe Nox (Nantes, 44, ingénierie, 450 salariés) vise un CA de 50 M€ en 2014 contre 45 M€ en 2013. Va ouvrir des antennes en Algérie, Turquie, Liban, Emirats, Cameroun et Hong-Kong.

Saferail (Nantes, 44, ingénierie en signalisation ferroviaire, 60 salariés) a réalisé un CA de 4,5 M€ en 2013 et espère atteindre 6 M€ en 2014 et 9,5 M€ en 2015 avec 40 embauches. A ouvert un centre de formation interne agréé. Va ouvrir une antenne commerciale en Chine.

Serenium (Changé, 53, services funéraires, 470 salariés) a levé 15 M€ pour doubler son CA (50 M€ en 2014) à l’horizon 2018 par croissance externe.

Le Noble âge (Vertou, 44, exploitation de maisons de retraite et d’établissements de santé, 4 000 salariés) vient d’inaugurer son siège social (11 M€ d’investissement). Vise à terme 200 établissements (contre 70 aujourd’hui). Investit en moyenne 100 M€ dans son parc d’établissements et embauche 300 salariés par an. Vise un CA de 300 M€ en 2014.

Groupe C3 (Saint-Herblain, 44, formation et reclassement des chômeurs, 580 salariés), en redressement judiciaire, va licencier la moitié de ses effectifs. Trois entités du groupe font l’objet d’offres de reprise sauvant 260 salariés.

Extraits de La Lettre API du 1er septembre au 20 octobre 2014. Copyright Lettre API - http://www.agence-api.fr