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L’ECONOMIE DES PAYS DE LA LOIRE

Chiffres clés

mars 2019

mars 2019 L’économie des Pays de la Loire – chiffres clés 2

TABLE DES MATIERES

Une région privilégiée _____________________________________________________________ 4

Une dynamique démographique toujours soutenue __________________________________________________ 4

4,5 millions de Ligériens à l’horizon 2050, soit 840 000 habitants supplémentaires _________________________ 4

La croissance economique la plus forte de France depuis 2010 _________________________________________ 5

Un tissu économique diversifié ______________________________________________________ 7

Une forte composante industrielle ________________________________________________________________ 7

Un bon maillage de PME et d’ETI __________________________________________________________________ 8

Une terre d’agriculture et une des régions leaders en industries agroalimentaires _____________ 9

Les Pays de la Loire, une grande région agricole ______________________________________________________ 9

Une terre d’élevage et des spécialisations dans certaines productions végétales _______________________ 9

Une concentration des exploitations___________________________________________________________ 9

L’agroalimentaire, premier secteur industriel régional _______________________________________________ 10

Un tissu d’entreprises riche et varié __________________________________________________________ 10

Une large palette d’activités industrielles _____________________________________________ 11

En Pays de la Loire, l’activité industrielle est diversifiée, tous les secteurs sont représentés _________________ 11

Près de 900 000 salariés dans les services _____________________________________________ 13

Plus de 6 emplois salariés sur 10 dans les services ___________________________________________________ 13

Le plus faible taux d’administration des régions françaises ____________________________________________ 14

Innovation, recherche & développement _____________________________________________ 15

Dix pôles de compétitivité ______________________________________________________________________ 15

Des dépenses en R&D toujours limitées mais en forte progression _____________________________________ 16

La moitié des entreprises ligériennes se déclarent innovantes _________________________________________ 16

Plus de 76 000 emplois supplémentaires en 5 ans ______________________________________ 17

Une hausse de 5 % en 5 ans en Pays de la Loire _____________________________________________________ 17

Focus par grands secteurs d’activité : évolution récente ______________________________________________ 18

Agriculture : 3 500 emplois en moins sur la période 2012-2017 ____________________________________ 18

Loire-Atlantique et Vendée gagnent des emplois dans l’industrie __________________________________ 18

Près de 1 000 emplois supplémentaires dans la région fin 2017 dans le bâtiment ______________________ 19

La croissance de l’emploi dans le tertiaire _____________________________________________________ 20

Internationalisation de l’économie __________________________________________________ 21

Des exportations en hausse de 16 % en 2018 _______________________________________________________ 21

Les industries navale, nautique et aéronautique, principaux moteurs des ventes à l’étranger ________________ 21

Un millier d’établissements sous contrôle étranger en Pays de Loire répartis sur l’ensemble du territoire ______ 23

Plus de 900 000 emplois liés à l’économie présentielle __________________________________ 24

Près de 17 000 emplois supplémentaires dans l’économie présentielle entre 2010 et 2015 __________________ 24

18 millions de visiteurs accueillis chaque année _____________________________________________________ 25

Près de 8 % du PIB régional lié au tourisme ____________________________________________________ 25

Plus de 2,5 millions de nuitées supplémentaires par rapport à 2010 ________________________________ 25


Le taux de chômage le plus faible de France depuis le début de 2016 ______________________ 26

7,6 % de la population active au chômage _____________________________________________________ 26

Le taux de chômage progresse légèrement en Pays de la Loire _____________________________________ 26

Une performance régionale qui masque de larges disparités au sein de la région ______________________ 27

Economie des Pays de la Loire : synthèse __________________________ Erreur ! Signet non défini.

Economie des Pays de la Loire : dernières tendances connues _________ Erreur ! Signet non défini.

Données les plus récentes, disponibles à mars 2019, pour l’ensemble du document


UNE REGION PRIVILEGIEE

UNE DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE TOUJOURS SOUTENUE

Au 1er janvier 2016, 3,7 millions de personnes résident en Pays de la Loire, soit 5,8 % de la population de France

métropolitaine. La région est la 8e la plus peuplée des 13 régions françaises. Avec un rythme de croissance annuel de la

population de 0,7 % entre 2011 et 2016, les Pays de la Loire se classent au 3e rang national, derrière la Corse (1,2 %) et

l’Occitanie (0,9 %). Toutefois, à l’instar de la quasi-totalité du territoire français, la croissance de la population ralentit

quelque peu : entre 2011 et 2016, elle s’est accrue de 27 304 personnes par an en Pays de la Loire contre une hausse de

30 140 habitants entre 2006 et 2011.

Parallèlement, les Pays de la Loire sont une des rares régions françaises à bénéficier de soldes naturel et migratoire tous

deux positifs. Toutefois, les disparités sont marquées entre les départements. La Loire-Atlantique et la Vendée sont les

deux territoires qui accueillent le plus de nouvelles populations en provenance d’autres territoires. Si tous les

départements de la région voient leur nombre d’habitants progresser, la Loire-Atlantique contribue à 62 % du gain de

population de la région alors qu’elle ne rassemble que 37 % de ses habitants.

Le phénomène de périurbanisation semble marquer le pas dans notre région sur la période récente : la progression de la

population est désormais plus importante dans les agglomérations que dans les deuxièmes couronnes. La métropole

nantaise affiche la deuxième plus forte croissance du nombre d’habitants des métropoles françaises, derrière celle de

Montpellier.

4,5 MILLIONS DE LIGERIENS A L’HORIZON 2050, SOIT 840 000 HABITANTS SUPPLEMENTAIRES

En 2050, selon les projections de population réalisées par l’Insee1, si les tendances démographiques récentes en matière

de fécondité, de mortalité et de migrations se poursuivent, la croissance de la population en Pays de la Loire serait la plus

dynamique de France métropolitaine. La progression du nombre d’habitants pourrait atteindre les 23 %, soit presque le

double de celle prévue pour la France (+12 %)2.

1 « Les présentes projections sont une déclinaison locale des projections pour la France entière […]. Le modèle Omphale permet de réaliser des projections infra nationales en projetant d’année en année les pyramides des âges des différents territoires. L’évolution de la population par sexe et âge repose sur des hypothèses d’évolution de trois composantes : la fécondité, la mortalité et les migrations […]. Le point de départ des projections est le recensement de la population 2013. Le scénario « central » reproduit les tendances observées sur le passé récent : solde migratoire France entière avec l’étranger de + 70 000 personnes par an, fécondité stable et évolution de la mortalité parallèle à la tendance nationale. Les projections ne doivent pas être assimilées à des prévisions : les hypothèses retenues ne sont pas probabilisées. » (Insee Flash, n°67, juin 2017). 2 Scénario central.

> Un territoire de 32 082 km², 5,9 % de la surface nationale

> 3 737 632 habitants, 5,8 % de la population nationale

> Un PIB de 110 milliards d’euros, 5,1 % du PIB national

> Un PIB par habitant de 29 424 €, 28 358 € au niveau national (hors Ile-de-France)

> Un PIB par emploi de 70 963 €, 71 821 € au niveau national (hors Ile-de-France)


En 2050, avec l’arrivée aux âges avancés de la génération baby-boom, la part des aînés sera particulièrement élevée en

Pays de la Loire à l’image d’une France métropolitaine vieillissante : les personnes âgées de 65 ans et plus pourraient

représenter plus du quart de la population ligérienne (28 %), soit 10 points de plus qu’en 2013.

Population en France et en Pays de la Loire (Insee, RP, géographie au 01/01/2018)

Loire-

Atlantique Maine-

et-Loire Mayenne Sarthe Vendée

Pays de la Loire

France métropolitaine

Population 2016 1 380 852 810 934 307 688 567 561 670 567 3 737 632 64 468 792

Densité de population 203 113 59 91 100 117 119

Taux de croissance annuel moyen de la population 2011-2016

1,3 % 0,5 % 0 % 0,1 % 0,9 % 0,7 % 0,4 %

- dû au solde naturel 0,5 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,3 % 0,4 %

- dû au solde migratoire 0,8 % 0,1 % -0,2 % -0,1 % 0,8 % 0,4 % 0,1 %

Nombre total d’habitants gagnés entre 2011 et 2016

+84 326 +20 753 +657 +1 843 +28 940 +136 519 +1 398 448

Note : les taux de variation sont arrondis au plus près de leurs valeurs réelles. La somme des taux dus aux soldes naturel et migratoire peut être de fait légèrement différente.

LA CROISSANCE ECONOMIQUE LA PLUS FORTE DE FRANCE DEPUIS 2010

Le produit intérieur brut est une mesure de la richesse produite par les activités économiques. En Pays de la Loire, ce

dernier atteint en 2015 près de 110 milliards d’euros, soit 5,1 % de la richesse nationale.

Les Pays de la Loire ont été affectés par les crises comme toutes les régions de France. Cependant, depuis le début des

années 90, la croissance de l’économie locale est manifeste. En 1990, le PIB par habitant en Pays de la Loire était inférieur

de 4 % à la moyenne des régions de France, hors Ile-de-France3. 25 ans plus tard, le PIB par habitant en Pays de la Loire

est désormais supérieur de près de 4 % à celui de la France de province. Les Pays de la Loire se positionnent ainsi au 4e

rang des régions françaises, au 3e rang sans l’Ile-de-France. En 25 ans, la région a gagné 5 places passant du 9e au 4e rang.

Sur la période 2010-2015, les Pays de la Loire ont enregistré une croissance du PIB de 8,5 %, soit la plus forte

augmentation des régions françaises avec l’Occitanie. Durant la même période, en France métropolitaine, le PIB

progresse de 4,9 %.

3 L’Ile-de-France étant un cas très particulier, l’exclure de l’analyse permet de comparer de manière plus fine les Pays de la Loire aux autres régions plus similaires. Il s’agit alors aussi de ce que l’on nomme France de province.

26 095

29 424

55 227

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Hauts-de-France

Bourgogne-Franche-Comté

Corse

Centre-Val de Loire

Grand Est

Occitanie

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Bretagne

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Auvergne-Rhône-Alpes

Île-de-France

PIB en euros par habitant en 2015 (Insee)


L’évolution du PIB dans les régions françaises 2010-2015

Au cours de ces cinq dernières années, les Pays de la

Loire, l’Occitanie et la Bretagne se sont nettement

détachées des autres régions françaises avec une

croissance cumulée du PIB de plus 8 %, tandis que les

parties centre et nord du pays connaissent plus de

difficultés. Ainsi, la croissance n’atteint pas 1 % en

Bourgogne-Franche-Comté sur ces 5 années. Même en

Ile-de-France, le PIB s’accroît moins vite que dans notre

région : +4,8 %.

Depuis 2015, date des dernières données disponibles sur le PIB régional, l’économie des Pays de la Loire est restée

dynamique. Ainsi, entre le début de l’année 2015 et la fin de 2018, le taux de chômage a diminué de 1,7 points passant

de 8,9 % à 7,2 % de la population active. Sur cette même période, les Pays de la Loire se classent au 5e rang des régions

pour la baisse du taux de chômage et au 1er rang pour le taux de chômage qui est toujours le plus faible de France début

2019.


UN TISSU ECONOMIQUE DIVERSIFIE

Les Pays de la Loire comptent près de 1,6 million d’emplois dans les secteurs privé et public fin 2017. 90 % de ces emplois

occupent des salariés. La région représente 5,8 % de l’emploi de France métropolitaine, une proportion identique à celle

du nombre d’habitants de la région en France. Par rapport à de nombreux territoires français, l’appareil productif des

Pays de la Loire apparaît plutôt diversifié. L’industrie, en particulier, est mieux représentée qu’en moyenne en France.

UNE FORTE COMPOSANTE INDUSTRIELLE

Les Pays de la Loire sont une terre d’industrie. La région se

classe au 2e rang des régions françaises pour sa part de

l’emploi industriel dans l’emploi total : 16,2 %, soit plus de 4

points de plus que la moyenne de France métropolitaine.

Seule la Bourgogne-Franche-Comté fait un peu mieux avec

16,3 %.

L'agroalimentaire est le principal employeur de l'industrie

régionale, devant la métallurgie, la fabrication de machines,

les matériels de transport, la plasturgie et le caoutchouc.

L’économie régionale repose par ailleurs sur plusieurs

secteurs à forte valeur ajoutée tels que la construction

aéronautique et navale. Parallèlement, la région affiche

historiquement une forte spécialisation dans l’industrie de

la mode (textile, habillement, cuir, chaussure,

maroquinerie). Les Pays de la Loire font également partie

des principales régions dans la fabrication de meubles,

activité s’inscrivant plus globalement dans une filière bois

bien représentée en région. La spécificité des Pays de la

Loire est également marquée dans le secteur du pétrole

avec la raffinerie de Donges.

Les Pays de la Loire comptent 3,6 % d’emplois agricoles, une

proportion supérieure à celle constatée en France (2,3 %). Le territoire occupe ainsi le 5e rang pour sa part dans l’emploi

total. Selon l’Insee, les Pays de la Loire se positionnent à la 4e place des régions agricoles françaises avec une production

de l’ordre de 10 % du chiffre d’affaires national. La région bénéficie de conditions naturelles très favorables et d’une

façade maritime qui favorise les échanges.

Dans la construction, les Pays de la Loire ne se distinguent pas particulièrement du reste de la France. Le secteur contribue

à 6,5 % de l’emploi total (6 % en France) et à 6,7 % de la valeur ajoutée régionale, une proportion un peu plus élevée

qu’en France métropolitaine (5,5 %).

Du fait des poids élevés de l’industrie et de l’agriculture dans la région, le secteur tertiaire est globalement moins

représenté en Pays de la Loire qu'en France. Le tertiaire marchand, c’est-à-dire le commerce, les services aux entreprises,

aux particuliers, occupent 45 % des emplois ligériens, 4 points de moins que la moyenne nationale. Toutefois, les activités

> 1 591 600 emplois, 5,8 % de l’emploi total en France métropolitaine

> 322 150 établissements, 5,1 % du nombre d’établissements en France métropolitaine

> Une valeur ajoutée brute de 98 milliards d’euros

> Contribution importante des activités industrielles à la création de richesse régionale : 18 %

3,6 2,3

16,211,9

6,56,0

45,049,1

28,7 30,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pays de la Loire France métropolitaine

Structure de l'emploi total par grand secteur d'activité (Insee, 2017)

Agriculture Industrie

Construction Tertiaire marchand

Tertiaire non marchand


de commerce de gros sont bien implantées en lien avec les activités du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire. De

plus, la présence de centrales d’achat de la grande distribution et des deux « Marché intérieur national » (MIN) de Nantes

et d’Angers, contribuent au développement du secteur en région.

Le tertiaire non marchand, c’est-à-dire l’administration publique, la santé ou l’éducation, regroupe près de 29 % de

l’emploi régional, contre près de 31 % en France métropolitaine.

UN BON MAILLAGE DE PME ET D’ETI

En comparaison à la France métropolitaine, les salariés des entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont davantage

représentés en Pays de la Loire (26 % des salariés contre 22 %), du fait du poids important de l’industrie. 30 % des salariés

travaillent dans une petite ou moyenne entreprise (PME). C’est 3 points de plus qu’au niveau national.

Les très petites entreprises (TPE) sont légèrement moins présentes qu’en France métropolitaine. Elles regroupent 17 %

des salariés de la région, contre 19 % en France métropolitaine. Les grandes entreprises emploient 26 % des salariés, soit

un taux inférieur de 5 points à la moyenne nationale.

4 catégories de taille d’entreprises (Insee) :

- les microentreprises occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas

2 millions d’euros ;

- les petites et moyennes entreprises (PME) occupent moins de 250 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant

pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. On entend par PME les PME hors

microentreprises, même si ces dernières sont, par définition, des PME ;

- les entreprises de taille intermédiaire (ETI) n’appartiennent pas à la catégorie des PME, occupent moins de 5 000 personnes

et ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros ;

- les grandes entreprises (GE) sont les entreprises non classées dans les catégories précédentes. Une entreprise est affectée à

une catégorie selon son activité sur le territoire français, y compris pour les groupes internationaux.


UNE TERRE D’AGRICULTURE ET UNE DES REGIONS LEADERS EN INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

LES PAYS DE LA LOIRE, UNE GRANDE REGION AGRICOLE

Une terre d’élevage et des spécialisations dans certaines productions végétales

Les Pays de la Loire comptent, en 2017, près de 31 000 exploitations agricoles et 2,2 millions d’hectares de surface

agricole utile (SAU), représentant 7,7 % de la SAU de France métropolitaine.

En 2017, la production agricole ligérienne est

estimée à 7,1 milliards d’euros, soit 10,4 % de la

production agricole nationale selon l’Agreste.

L’élevage est l’orientation principale des

exploitations régionales : les productions

animales représentent 58 % de la valeur des

biens agricoles produits en région contre 35 %

pour les productions végétales. Au niveau

national, la valeur des productions végétales

dépassent celle des productions animales.

Le végétal spécialisé est une grande

caractéristique de l’agriculture ligérienne,

principalement en Maine-et-Loire et en Loire-

Atlantique. La région figure également parmi les

premières régions françaises pour la production sous signe de qualité.

Une concentration des exploitations

Au cours des dernières décennies, le secteur a connu d’importantes mutations. Sur la seule période 2000-2010, la SAU a

diminué de 3,2 % en Pays de la Loire (-3,6 % au niveau national). Le nombre d’exploitations a chuté de plus d’un tiers,

conséquence de la disparition de nombreuses petites exploitations et du regroupement des structures, un mouvement

engagé depuis les années 1970.

Sur 20 ans, l’emploi agricole régional recule de près de 30 %, une évolution équivalente à celle constatée en France.

Toutefois, les Pays de la Loire restent une région avec une part d'actifs agricoles supérieure à la moyenne nationale4.

L’agriculture ligérienne génère ainsi près de 59 000 emplois, soit près de 4 % de l’ensemble des emplois de la région fin

2015 (2 % en France métropolitaine).

4 En partie du fait d'une forte présence de main-d'œuvre agricole salariée en maraîchage, arboriculture et viticulture.

> 58 630 emplois agricoles

> 30 750 exploitations agricoles sous statut dont 81 % orientées vers l’élevage

> 8,2 % de la Surface Agricole Utile (SAU) réservée à l’agriculture biologique, 6,5 % en France

> 7,1 milliards d’euros de production agricole, 10,4 % de la production agricole nationale

11%

12%

12%

13%

15%

19%

22%

Porcins

Plantes fourragères

Horticulture (hors pépinières)

Gros bovins

Lait et produits laitiers de vache

Veaux

Volailles et oeufs

Part des principales productions agricoles en Pays de la Loire dans le total France métropolitaine en

valeur en 2017 (DRAAF, 2019)


L’AGROALIMENTAIRE, PREMIER SECTEUR INDUSTRIEL REGIONAL

Les industries agroalimentaires (hors artisanat

commercial) emploient près de 48 000 salariés en 2015.

1re industrie de la région, l’agroalimentaire totalise ainsi

22,5 % de l’ensemble des emplois industriels. Les

entreprises ligériennes alimentent un marché

principalement national : le taux d’exportation global est

de 10 %.

Au niveau national, les Pays de la Loire se placent

au 2e rang des régions, en nombre d’emplois et au

3e rang pour le chiffre d’affaires.

Les industries de la viande, du lait et de la boulangerie

industrielle représentent près des ¾ de l’activité

agroalimentaire régionale en nombre d’emplois, de

chiffre d’affaires ou d’exportations5.

Un tissu d’entreprises riche et varié

L’industrie agroalimentaire est bien implantée dans l’ensemble des territoires de la région. Elle s’appuie très largement

sur les ressources agricoles du territoire, en assurant la transformation des matières premières agricoles produites en

région. Les PME comme les grands groupes contribuent à ce dynamisme.

Les Pays de la Loire se caractérisent également par une proportion plus importante qu’en France d’établissements de

grandes tailles. La région compte ainsi une cinquantaine d’unités de plus de 250 salariés. De nombreuses entreprises

phares de l’agroalimentaire possèdent des unités de productions dans la région en lien avec les principales productions

ligériennes.

Dans l’industrie des viandes, les acteurs sont nombreux dans la volaille (LDC, Arrivé) comme dans les viandes bovines et

porcines (Charal, Socopa) et dans la préparation de produits à base de viande et les plats préparés (Fleury Michon,

Sodebo, Tipiak, la Toque Angevine). En produits laitiers, les groupes Bel, Savencia et Lactalis représentent les 2/3 des

effectifs salariés régionaux. Lactalis est le 2e groupe français pour son chiffre d’affaires total, derrière Danone. Enfin, dans

les produits de boulangerie-pâtisserie et les biscottes, les développements d’entreprises ont été nombreux ces dernières

années : Pasquier, Bridor, la Boulangère…

5 Source : Panorama des IAA 2018, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation.

> 1 076 établissements dans l’industrie agroalimentaire (hors artisanat commercial)

> 47 940 salariés, 22,5 % de l’emploi salarié de l’industrie régionale

> 13 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 7,7 % du montant national

> De nombreuses entreprises implantées : Lactalis, Terrena, Eurial, LDC, Charal, LU, Pasquier, Sodebo,

Fleury Michon, Tipiak, Cointreau…

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

Corps gras

Travail des grains

Fruits et légumes

Poissons

Boissons

Aliments pour animaux

Autres IAA

Industrie laitière

Produits de boulangerie

Viandes

Effectifs salariés des industries agroalimentaires en Pays de la Loire

(Insee, Clap 2015, traitement SSP)


UNE LARGE PALETTE D’ACTIVITES INDUSTRIELLES

EN PAYS DE LA LOIRE, L’ACTIVITE INDUSTRIELLE EST DIVERSIFIEE, TOUS LES SECTEURS SONT

REPRESENTES

Avec 247 400 salariés travaillant dans l’industrie, les Pays de la Loire totalisent 8 % des effectifs nationaux ce qui classe la

région au 6e rang national. Parallèlement, les Pays de la Loire ne représentent pourtant que 5,8 % de l’emploi total en

France. Le caractère industriel de notre région est manifeste et les Pays de la Loire sont la 2e région de France pour la

part de l’emploi salarié industriel dans l’emploi salarié total. La Bourgogne-Franche-Comté est la 1re région avec 17,6 %

du nombre de salariés.

Si les Pays de la Loire ne se distinguent pas dans le classement des régions de France pour une activité en particulier, la

région se positionne dans les 5 premières pour de nombreuses activités industrielles6 : 3e dans la fabrication de machines

et équipements, 4e dans le caoutchouc-plastique, et 5e dans le textile-habillement-cuir-chaussure, dans la métallurgie,

dans la fabrication de produits informatique, électroniques et optiques et dans la fabrication d’équipements électriques.

Or, les Pays de la Loire, région de taille « limitée » se classent, au 8e rang des régions françaises pour les nombre

d’habitants comme de salariés. La région réalise donc dans de nombreuses activités industrielles des performances

supérieures à ce que l’on aurait pu attendre compte tenu de sa taille.

Hors agroalimentaire, la métallurgie et la fabrication de produits métalliques sont les secteurs qui regroupent le plus de

salariés : 32 360 salariés, soit 13 % de l’emploi industriel régional. Elle se compose notamment des activités de

mécanique industrielle, de fabrication de structures métalliques et de fabrication de portes et fenêtres en métal, pour

laquelle les Pays de la Loire se situent au 1er rang français (en nombre de salariés).

Les principaux établissements

- Mécanique industrielle : Bouy, Halgand, MK Automotive (Mecachrome)

- Fabrication de structures métalliques : Cougnaud Construction, Akena, Alurideau

- Portes et fenêtre en métal : Groupe Liebot (K-Line, CAIB), Batistyl

- Et aussi : Saunier Duval, Arconic Fixations…

6 Les données sont présentées par secteur d’activité et sont à distinguer des données par filière. Un secteur regroupe toutes les entreprises ayant la même activité principale. Une filière constitue une chaîne d’activités complémentaires partant des matières premières (amont) pour aboutir à l’utilisateur final (aval).

Cokéfaction et raffinage

Industrie chimique et pharmacie

Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques

Fabrication d'équipements électriques

Textile, habillement, cuir et chaussure

Bois, papier et imprimerie

Industries extractives

Fabrication de machines et équipements

Autres industries manufacturières

Caoutchouc, plastique et autres produits minéraux

Fabrication de matériels de transport

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000

Répartition du nombre de salariés dans l'industrie en Pays de la Loire, hors agroalimentaire (Insee, 2017)

> 247 400 salariés dans l’industrie, 6e rang national

> 17,4 % des salariés dans industrie, 2e rang national


La fabrication de matériels de transport en général totalise près de 28 000 salariés et 11 % de l’emploi industriel régional.

Elle couvre de larges pans d’activités industrielles : l’automobile, l’aéronautique, les bateaux de plaisance ou bien encore

les camions et les camping-cars. Les Pays de la Loire se démarquent des autres régions dans la construction de bateaux

de plaisance, (1re région en nombre de salariés), dans les navires (1re région) et dans la fabrication de carrosseries et de

remorques (2e rang).


- Aéronautique : Airbus, Famat, Stelia Aerospace

- Bateaux de plaisance : Jeanneau-Beneteau, OCEA, Privilège Marine

- Navires : STX France, Naval group

- Carrosserie : Gruau, Buisard

-Et aussi Scania, Renault, Valeo, Rapido, Mann Hummel, GKN Driveline…

La fabrication de produits en caoutchouc et en plastique est la 3e industrie de la région comptant plus de 25 000 salariés,

soit 10 % de l’emploi industriel régional. Les Pays de la Loire sont la région de la menuiserie industrielle qu’elle soit en

bois en pvc ou en aluminium. Elle compte ainsi de nombreux acteurs spécialisés dans la fabrication d’ouvertures (portes,

fenêtres,…) en PVC. Ce secteur comprend également la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques,

une activité qui regroupe une part importante de sous-traitants des grands donneurs d’ordre régionaux de l’aéronautique

ou de l’automobile.


- Caoutchouc : Michelin, Paulstra

- Éléments en matières plastiques pour la construction : Raccords et Plastiques Nicoll, Cougnaud, André Bouvet, FPEE

Industries,…

- Autres produits à base de matières plastiques : Wirquin, Daher Aerospace, Jehier,…

- Et aussi Saint-Gobain Isover

De nombreux autres secteurs sont également présents en Pays de la Loire, ces derniers représentent moins de 10 % du

nombre de salariés industriels de la région mais sont essentiels au dynamisme économique de notre région. Il s’agit

souvent de grands noms de l’industrie, internationalement et/ou nationalement reconnus et historiquement présents

sur notre territoire.

La fabrication de machines et équipements est également un secteur industriel très important pour la région. Elle génère

près de 17 000 emplois salariés (7 % de l’emploi industriel régional). Les Pays de la Loire se placent au 1er rang des régions

françaises (en nombre de salariés) dans la fabrication de machines agricoles et forestières et au 2e rang dans la fabrication

de matériel de levage et de manutention et dans la fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire.


- Matériel de levage et de manutention : Manitou, NOV-BLM, Toyota Industrial Equipment, SAH Leduc

- Machines agricoles et forestières : CLAAS, Kuhn, CNH Industrial

- Machines pour l’industrie agroalimentaire : Bucher Vaslin, Serap industries

- Et aussi Defontaine, Man Energy Solutions, Valeo Systemes thermiques

L’industrie du textile, de l’habillement et du cuir et de la chaussure représente encore près de 11 000 salariés dans la

région (4 % des effectifs industriels régionaux) et embauche de nouveau, grâce au dynamisme des acteurs de la

maroquinerie, axés sur le luxe et le haut de gamme. Parallèlement, les spécialistes des textiles techniques sont également

dynamiques.

Les principaux établissements :

- Textile : Aplix, Medline, Fibertext Nonwovens, NV Equipement

- Habillement : CWF, Mulliez Flory, Etablissements Auvinet

- Chaussures : Eram, Belamy, Samson, Bopy-Humeau

- Maroquinerie : Vuitton, Longchamp, Ateliers Nantais de maroquinerie, Marofica, Evidence

Les Pays de la Loire font enfin également partie des principales régions dans la fabrication de meubles avec près de 14 %

des effectifs nationaux, une activité s’inscrivant plus globalement dans une filière bois représentée en région. Les

principaux établissements : Gautier, Cuisines Design Industries (Arthur Bonnet), Agem, Burov Leleu


PRES DE 900 000 SALARIES DANS LES SERVICES

PLUS DE 6 EMPLOIS SALARIES SUR 10 DANS LES SERVICES

En 2017, les Pays de la Loire comptent près de 900 000 emplois salariés dans les activités de services (tertiaire hors

commerce), répartis de manière relativement équilibrée entre services marchands (transport, activités financières,

restauration…) et non marchands (éducation, santé, action sociale, administration publique).

Le caractère industriel de notre région se dévoile au regard de la répartition des emplois dans les services marchands. En

effet, en Pays de la Loire, les activités de services et de soutien, principalement l’intérim, sont surreprésentées par rapport

à la moyenne nationale : 27,4 % des salariés dans les services marchands pour une moyenne nationale, hors Ile-de-France

de 24,4 %.

De la même manière, la région se distingue aussi par une part d’emplois dans les activités financières et d’assurance

supérieure à la moyenne (9,9 % des salariés des services contre 8,8 % en France métropolitaine hors Ile-de-France).

Nantes compte parmi les premières places bancaires de France, avec la présence de groupes nationaux. La ville du Mans

est spécialisée dans les assurances.

A l’opposé, le transport et la logistique sont un peu moins présents : 15,5 % du nombre de salariés en Pays de la Loire

contre 16,7 % en France métropolitaine (hors Ile-de-France). Cette proportion est plus faible qu’en moyenne nationale,

les Pays de la Loire restent relativement éloignés des grands corridors logistique européens (Rhin-Rhône…).

Les activités spécialisées scientifiques et techniques totalisent 13,7 % salariés travaillant dans les services marchands en

Pays de La Loire contre 14,3 % en moyenne nationale, hors Ile-de-France. À l’intérieur de ce dernier secteur, les activités

juridiques, de gestion, d’ingénierie apparaissent davantage représentées en Pays de la Loire que dans la moyenne des

régions de province. Le constat est en revanche inverse pour la recherche-développement scientifique.

2,1%

7,3%

9,4%

9,92%

13,7%

14,6%

15,5%

27,4%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Activités immobilières

Information et communication

Hébergement et restauration

Activités financières et d'assurance

Activités scientifiques et techniques

Autres activités de services

Transport et entreposage

Activités des services administratifs et de soutien

Part des services marchands dans l'ensemble des emplois salariés des services marchands (Insee, 2017)

Pays de la Loire France Métropolitaine (hors Ile-de-France)

> 892 400 salariés dans les services

> 463 200 salariés dans les services marchands

> 429 200 salariés dans les services non marchands

> 6,4 emplois publics pour 100 habitants, le taux d’administration le plus faible des régions françaises


Les Pays de la Loire se caractérisent également par un poids plus important du secteur information-communication, avec

une forte implantation des activités informatiques, notamment dans la métropole nantaise : 7,3 % des salariés des

services marchands et 6 % en France métropolitaine, hors Ile-de-France.

LE PLUS FAIBLE TAUX D’ADMINISTRATION DES REGIONS FRANÇAISES

Les services non marchands sont proportionnellement moins présents en Pays de la Loire qu’au niveau national. Le

secteur totalise 30 % de l’emploi en région, contre 32 % en France métropolitaine. Cette sous-représentation s’explique

notamment par la faible part d’emploi public en région.

En 2016, 260 200 emplois sont recensés dans les trois fonctions publiques en Pays de la Loire (Etat, hospitalière,

territoriale). La région compte ainsi 6,4 emplois publics pour 100 habitants, le taux d’administration le plus faible des

régions françaises. En France métropolitaine, ce taux d’administration est de 7,2 emplois pour 100 habitants. La présence

de la fonction publique d’État est en effet moindre en Pays de la Loire. Le taux d’administration régionale est également

inférieur à la moyenne nationale dans la fonction publique territoriale.


INNOVATION, RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

DIX POLES DE COMPETITIVITE

Créés en 2004 dans le cadre du lancement d'une nouvelle politique industrielle en France, les pôles de compétitivité

associent les entreprises, les laboratoires de recherche et les organismes de formation autour de thématiques

industrielles, d’une technologie-clé ou d’un marché porteur. Les projets collaboratifs mis en œuvre au sein de ces pôles

ont pour objectif de créer et de commercialiser des produits et des services innovants. Il s’agit d’une organisation

privilégiée pour porter les projets de recherche et de développement.

Dix pôles de compétitivité sont recensés en Pays de la Loire sur les 56 que comptent désormais la France. Ces pôles sont

principalement regroupés autour des agglomérations de Nantes et d’Angers.

Nom Domaines d’activité

Atlanpole Biothérapies Biotechnologies, santé

EMC2 Technologies avancées de production

iD4CAR Véhicules Spécifiques et Mobilité

Pôle Mondial du Végétal Végétal spécialisé

Images et réseaux - TES Technologies de l’information et de la communication

Elastopôle Caoutchouc et polymères

Valorial Aliment de demain

Mer Bretagne Atlantique Mer Croissance Bleue

S2E2 Gestion des énergies électrique et thermique

Xylofutur Bioressources, industrie du bois, matériaux

Source : https://competitivite.gouv.fr/

La région est également forte de nombreux types de structures de soutien/d’accompagnement à l’innovation : clusters,

technocampus, technopoles, centres techniques, plateformes technologiques.

> 10 pôles de compétitivité

> 14 780 ETP dans la R&D dans les entreprises et administrations régionales, 4 ETP pour 1 000 habitants,

8e région française, 6,6 ETP en moyenne en France métropolitaine

> 1 413 millions d’euros de dépenses intérieures de R&D

> Effort global de R&D : 1,3 % du PIB, 11e rang

> Effort de R&D du secteur public : 0,4 % du PIB régional, 8e rang

> Effort de R&D du secteur privé : 0,8 % du PIB régional, 10e rang

> Entre 2013 et 2016, les Pays de la Loire sont la 1re région pour l’augmentation relative des dépenses

intérieures annuelles de R&D (+10 %)

> 5 162 brevets délivrés sur la période 2005-2015

https://competitivite.gouv.fr/


DES DEPENSES EN R&D TOUJOURS LIMITEES MAIS EN FORTE PROGRESSION

A l’échelle des Pays de la Loire, le bilan en matière de R&D en 2016 s’avère toujours relativement mitigé compte tenu du

potentiel économique de la région. Avec un effort global de R&D estimé à 1,3 % du PIB, les Pays de la Loire se positionnent

au 11e rang des régions métropolitaines. Ce résultat s’explique notamment par les choix d’implantation des grands

établissements de recherche en France et par la nature du tissu économique local. Une seule région atteint l’objectif fixé

de 3 % par la stratégie Europe 2020,

l’Occitanie et deux régions en sont proches,

l’Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

L’effort de R&D du secteur privé dans la

région est évalué à 0,8 % du PIB régional en

2016. Ce résultat, stable par rapport au bilan

de 2014, reste nettement inférieur à celui

observé en France métropolitaine (1,4 %). Les

Pays de la Loire se classe ainsi au 10e rang des

régions françaises. L’effort de recherche et

développement du secteur public atteint

0,4 % du PIB régional comme en 2014. Ce

chiffre est également moindre qu’au niveau

national où il est de 0,7 %. Les Pays de la Loire

se situent au 8e rang des régions avec une

dépense intérieure de recherche des

administrations qui s’élève à 511 millions d’euros.

Les efforts en matière de développement de la recherche & développement en Pays de la Loire sont réels. Entre 2013 et

2016, les Pays de la Loire sont la première région pour l’augmentation des dépenses intérieures de R&D : +10 %, soit plus

du double de la progression moyenne en France (+4,3 %). De plus, cette hausse des dépenses de R&D provient du secteur

public (+11,8 %) comme du secteur privé (+8,3 %).

LA MOITIE DES ENTREPRISES LIGERIENNES SE DECLARENT INNOVANTES

Selon l’enquête communautaire portant sur l’innovation CIS (Community Innovation Survey) réalisée par l’Insee, entre

2014 et 2016, 50,3 % des sociétés ligériennes de 10 salariés ou plus7, ont déclaré avoir innové au sens large, soit une part

presque identique à la moyenne nationale (50,8 %). Les Pays de la Loire se classent ainsi au 6e rang des régions françaises,

devant les autres régions de la partie ouest de la France : Bretagne, Nouvelle Aquitaine et Normandie. S’agissant des

innovations purement technologiques, 34,4 % des sociétés ligériennes se déclarent innovantes, une part supérieure à la

moyenne française (33,3 %). La région se positionne ainsi au 5e rang des régions françaises pour ce critère.

Sociétés innovantes par type d'innovation (Insee, 2016)

Pays de la Loire France

Innovantes au sens large 50,5 % 50,8 %

Technologiquement innovantes 34,4 % 33,3 %

Innovantes en produits 20,1 % 19,8 %

Innovantes en procédés 25,1 % 23,8 %

Non-technologiquement innovantes 42,2 % 42,3 %

Innovantes en organisation 35,9 % 34,2 %

Innovantes en marketing 25,6 % 34,2 %

7 Champ : sociétés actives de 10 salariés ou plus implantées en France, divisions 05 à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75.

1,1%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,6%

1,6%

1,9%

2,1%

2,7%

2,9%

3,6%

Hauts de France

Pays de la Loire

Nouvelle Aquitaine

Grand Est

Normandie

Bourgogne Franche-Comté

Centre-Val de Loire

Bretagne

Provence-Alpes Côte d'Azur + Corse

Auvergne-Rhône-Alpes

Île-de-France

Occitanie

Dépenses intérieures de R&D des entreprises et des administrations par région en 2016, en pourcentage du

PIB régional (MESRI-SIES)


PLUS DE 76 000 EMPLOIS SUPPLEMENTAIRES EN 5 ANS

UNE HAUSSE DE 5 % EN 5 ANS EN PAYS DE LA LOIRE

Avec une progression de 5 % de l’emploi total entre 2012 et 2017, les Pays de la Loire se classent au second rang des

régions de France métropolitaine, juste derrière la Corse. Sur la même période, l’emploi progresse de 3,1 % dans

l’Hexagone. L’Occitanie et l’Ile-de-France se positionnent respectivement aux 3e et 4e rangs.

L’évolution de l’emploi total dans les régions françaises 2012-2017

Cette belle progression du nombre

d’emplois en Pays de la Loire s’explique en

grande partie par le dynamisme de la Loire-

Atlantique et de la Vendée. Ces deux

territoires contribuent ainsi à 84 % des

créations d’emplois au cours des 5 dernières

années. Toutefois, aucun département de la

région n’enregistre de baisse du nombre

d’emplois sur cette période. En France

pourtant, l’emploi recule dans 26

départements métropolitains.

> Près de 1,6 million d’emplois

> 90 % d’emplois salariés

> +5 % de l’emploi, 2e région


Emploi total en France et dans les départements des Pays de la Loire

(Insee, Estimations d’emploi)

2017 Evolution 2012-2017

Loire-Atlantique 640 161 8,5 %

Maine-et-Loire 329 448 1,9 %

Mayenne 128 481 3,0 %

Sarthe 222 525 1,1 %

Vendée 270 944 5,5 %

Pays de la Loire 1 591 559 5,0 %

France métropolitaine 27 272 711 3,1 %

Au cours des 5 dernières années, l’écart entre les

Pays de la Loire et la France s’est légèrement

creusé. A partir de 2015, l’emploi progresse

régulièrement plus vite dans la région que dans

l’ensemble du territoire national.

Les premiers résultats de 2018 concernant

uniquement l’emploi salarié total (privé et public)

semblent confirmer cette tendance. En Pays de la

Loire, le nombre de salariés aurait progressé de

1,3 % entre les 3e trimestres 2017 et 2018 et de

0,7 % en France métropolitaine. Tous les

départements ligériens profitent de cette dynamique : Loire-Atlantique (+2,0 %), Vendée (+1,4 %), Maine-et-Loire

(+0,8 %), Sarthe (+0,4 %) et Mayenne (+0,1 %).

FOCUS PAR GRANDS SECTEURS D’ACTIVITE : EVOLUTION RECENTE

Agriculture : 3 500 emplois en moins sur la période 2012-2017

Dans l’agriculture, l’emploi diminue de 5,8 % en Pays de la Loire, un rythme supérieur à celui de la France métropolitaine

(-3,9 %). Ce recul accompagne la baisse du nombre d’exploitations agricoles en région. En France métropolitaine, hormis

le cas particulier de la Corse, toutes les régions affichent une baisse de l’emploi agricole.

En Pays de la Loire, les départements qui enregistrent les plus fortes baisses sont le Maine-et-Loire (-9,7 %) et la Sarthe

(-6,0 %). Le recul atteint 4,5 % en Mayenne, 3,6 % en Vendée et 3,1 % en Loire-Atlantique. Le Maine-et-Loire est le

département français qui accuse la plus forte baisse d’emplois sur cette période : près de 1 800 emplois supprimés.

Loire-Atlantique et Vendée gagnent des emplois dans l’industrie

L’industrie française a encore perdu près de 135 000 emplois au cours des années 2012-2017. Les Pays de la Loire et

l’Occitanie apparaissent comme les deux seules régions de France qui sont parvenues à préserver leurs emplois industriels

au cours de cette période : l’emploi progresse en Occitanie et se stabilise en Pays de la Loire. La Corse reste un cas à part

car l’industrie y est quasiment absente. Toutes les autres régions perdent des emplois industriels.

100 100,6 100,7101,6

103,0

105,0

100100,7

100,7 101,0101,8

103,1

2012 2013 2014 2015 2 016 2 017

Evolution de l'emploi total entre 2012 et 2017(indice base 100 en 2012, Insee, estimations d'emploi)

Pays de la Loire France métropolitaine


L’évolution de l’emploi industriel dans les régions françaises 2012-2017

En Pays de la Loire, les disparités sont

marquées selon les départements. En 5

ans, la Loire-Atlantique gagne plus de

2 000 emplois en grande partie grâce au

dynamisme des secteurs de la construction

aéronautique et de l’industrie navale. En

Vendée, la bonne tenue de

l’agroalimentaire contribue largement à la

progression de l’emploi industriel. Loire-

Atlantique et Vendée se classent

respectivement aux 3e et 4e rangs

nationaux pour la hausse de l’emploi dans

l’industrie. Le département français qui

progresse le plus est la Haute-Garonne en

lien avec le développement de

l’aéronautique et du spatial.

Les trois autres départements ligériens

perdent des emplois dans l’industrie même si ces pertes restent limitées. La Mayenne enregistre 670 emplois industriels

en moins, le Maine-et-Loire 1 000 et la Sarthe près de 1 600. Les secteurs qui détruisent le plus d’emplois dans ces trois

départements sont ceux de la fabrication de chaussures (Maine-et-Loire), la fabrication de meubles (Mayenne) et la

transformation et la conservation de la viande de boucherie (Sarthe). Toutefois, en France, d’autres départements

soufrent beaucoup plus, notamment dans les Hauts-de-France : le Nord perd 11 300 emplois et le Pas-de-Calais près de

6 500.

Si la concurrence internationale est toujours présente et les tensions se renforcent entre les grande zones commerciales

(Etats-Unis, Chine, Europe), certaines tendances sont encourageantes pour l’industrie française : la volonté croissante

des consommateurs d’acheter des produits de bonne qualité, particulièrement en circuits courts. Ainsi, à court terme, en

Pays de la Loire, de nombreux industriels ont annoncé des recrutements significatifs pour les prochains mois. Ces

embauches devraient concerner l’ensemble des départements de la région. Des projets existent aux Chantiers de

l’Atlantique, chez Delanchy, Manitou, Socopa, Cougnaud, L’Abeille, Hofica, Bridor ou encore Vuitton.

Près de 1 000 emplois supplémentaires dans la région fin 2017 dans le bâtiment

En Pays de la Loire, l’emploi se redresse pour la première fois en cinq ans. Cette croissance est portée en grande partie

par la Loire-Atlantique et, de façon plus modeste, par la Vendée. Ce sont les deux territoires qui accueillent le plus de

population nouvelle en région. L’emploi progresse plus faiblement en Maine-et-Loire et continue de régresser en

Mayenne et en Sarthe en lien avec une vitalité

démographique plus modeste.

Par rapport à 2012, les pertes d’emplois restent significatives :

-8 870 emplois en Pays de la Loire, soit une baisse de 8 % en

cinq ans. Sur cette période, toutes les régions de France de

province ont vu le nombre d’emplois diminuer. L’Ile-de-

France est en effet l’unique région où l’emploi se renforce.

Après le boom des années 2007-2008, l’emploi dans la

construction a connu des baisses régulières, en Pays de la

Loire également. Dans notre région, la reprise de fin 2017 est

112 354

102 486

103 492

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Emploi total dans la construction (Insee)


ainsi la première hausse de l’emploi depuis 2010. En Pays de la Loire comme dans l’ensemble des régions de France

métropolitaine, Ile-de-France excepté, l’emploi n’a d’ailleurs pas retrouvé ses niveaux de 2008.

La croissance de l’emploi dans le tertiaire

Entre 2012 et 2017, 22 500 emplois ont été créés dans le tertiaire non marchand 8 , c’est-à-dire dans la santé,

l'enseignement et l'administration, soit une hausse de 5 %. Les cinq départements ligériens connaissent cette

progression, dans des proportions assez similaires : 2 % en Mayenne, 4 % en Maine-et-Loire et Sarthe, 6 % en Vendée et

7 % en Loire-Atlantique. Pour ces activités souvent liées à la présence de population sur un territoire (enseignement,

santé) le nombre d'emplois progresse plus vite dans les départements où les gains de population sont les plus importants,

en Loire-Atlantique et en Vendée.

En France métropolitaine, sur la même période, l'emploi s'accroît de 4 %. Les Pays de la Loire font partie avec l’Occitanie

et la Corse, des régions les plus dynamiques, en lien avec la progression de population dans ces régions. A l’opposé, les

régions où les dynamiques sont les plus faibles sont aussi celles dont l’emploi non marchand progresse à peine :

Normandie, Centre-Val de-Loire, Bourgogne-Franche comté, Hauts-de-France, Grand-Est.

Dans le tertiaire marchand9, l’emploi progresse deux fois

plus vite que dans les activités non marchandes. Le tertiaire

marchand couvre de nombreuses activités : le commerce,

les transports, l’hébergement et la restauration, les

services rendus aux entreprises, aux particuliers,

l’immobilier… Dans ces secteurs, les Pays de la Loire ont

ainsi gagné plus de 66 0000 emplois en 5 ans, soit une

hausse de 10 %. Les 5 départements de la région

enregistrent cette progression, avec quelques disparités :

la hausse est plus marquée en Loire-Atlantique (+13 %), en

Mayenne (+11 %) et en Vendée (+11 %) qu’en Maine-et-

Loire (+6 %) et en Sarthe (+5 %).

Les Pays de la Loire sont ainsi la région de France métropolitaine où l’emploi dans le tertiaire marchand a progressé le

plus au cours de ces 5 dernières années, suivie par la Corse et Auvergne-Rhône-Alpes. Les territoires les moins

dynamiques sont la Bourgogne-Franche-Comté (+4 %,) le Grand-Est (+4 %) et la Normandie (+2 %). En France

métropolitaine, la hausse atteint 6 %. Tous les départements de la région sont au-dessus ou proches de la moyenne

nationale.

8 Tertiaire principalement non-marchand (administration publique, enseignement, santé humaine, action sociale). 9 Tertiaire principalement marchand (commerce, transports, activités financières, services rendus aux entreprises, services rendus aux particuliers, hébergement-restauration, immobilier, information-communication).

650 685

716 962

434 436456 932

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution comparée de l'emploi dans le tertiaire marchand et non-marchand en

Pays de la Loire (Insee)

Tertiaire marchand Tertiaire non-marchand


INTERNATIONALISATION DE L’ECONOMIE

DES EXPORTATIONS EN HAUSSE DE 16 % EN 2018

En 2018, les exportations des Pays de la Loire se montent à plus de 22 milliards d’euros, soit 4,6 % des exportations

françaises. Cette part est inférieure au poids des Pays de la Loire en France10 au regard des nombres d’habitants (5,6 %)

et d’emplois (5,7 %). Toutefois, entre 2016 et 2018, la part des exportations ligériennes dans le total des exportations

françaises est passée de 4,1 à 4,6 % et les Pays de la Loire ont gagné deux places au classement des régions exportatrices.

Les importations s’élèvent à 27 milliards d’euros. Comme

dans la plupart des régions portuaires, le solde commercial

est déficitaire. L’activité du Grand Port Maritime de Nantes

Saint-Nazaire et, notamment du terminal de Donges qui

alimente la raffinerie Total en pétrole brut, explique en

grande partie ce déficit commercial.

LES INDUSTRIES NAVALE, NAUTIQUE ET AERONAUTIQUE, PRINCIPAUX MOTEURS DES VENTES A

L’ETRANGER

Les échanges commerciaux des Pays de la Loire avec l’extérieur reflètent bien la diversité du tissu productif de la région.

Les exportations ligériennes sont tirées par quelques produits phares : les dix premiers produits exportés représentent

ainsi près de la moitié des exportations totales de la région en 2018 (49 %)11.

Les activités qui tirent les ventes à l’extérieur sont principalement les industries navales et nautiques, l’aéronautique,

l’automobile, la mécanique et les matériels de transport en général. L’agroalimentaire complète cet inventaire.

En 2018, les Pays de la Loire occupent la première place du classement des régions françaises pour différentes

productions :

- les navires, 95 % des exportations nationales

- les bateaux de plaisance, 44 % des exportations nationales

- les matériels de levage et de manutention, 31 % des exportations nationales

- les cuirs et peaux tannés et apprêtés, 27 % des exportations nationales

- les huiles et graisses, 15 % des exportations nationales

10 Y compris les DOM. 11 Sur un total de 260 produits exportés par les entreprises régionales.

> 22 milliards d’euros d’exportations, 9e région

> 27 milliards d’euros d’importations, 8e région

> Un solde commercial déficitaire de 5 milliards d’euros

> 1 millier d’établissements sous contrôle étranger

18,2 18,922,022,3

25,4 27,0

0

10

20

30

Année 2016 Année 2017 Année 2018

Pays de la Loire : échanges commerciaux(en millions d'euros, Douanes)

Exportations Importations


Dans l’agroalimentaire, la région occupe la 2e place nationale dans les produits à base de viandes de boucherie et de

viandes de volailles. Elle s’octroie également la deuxième position dans les machines agricoles et dans certaines

productions en caoutchouc.

Répartition de l’emploi et des exportations selon les départements des Pays de la Loire

(Douanes)

% des exportations régionales % de l’emploi total régional

Loire-Atlantique 47,8 40,2

Maine-et-Loire 22,3 20,6

Mayenne 6,8 8,5

Sarthe 12,8 14,0

Vendée 10,4 17,0

Au regard du poids de chaque département dans l’emploi total régional, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire affichent

des résultats supérieurs en matière d’échanges avec l’extérieur. Ceci s’explique par la présence dans ces deux

départements d’entreprises, moteurs de l’export en région : Airbus, les Chantiers de l’Atlantique, Longchamp, Manitou,

Michelin, Thalès…

ZOOM SUR LES PME EXPORTATRICES EN PAYS DE LA LOIRE

Selon une étude conjointe de l’Insee, la Région des Pays de la Loire et des Douanes, en collaboration avec CCI International

et la Direccte, « Les PME des Pays de la Loire sont moins tournées vers l’export que celles de province. »

Les PME exportatrices représentent 4,4 % des PME régionales, soit un poids plus faible qu’au niveau des régions de

province (5,8 %). En 2015, 5 600 PME ligériennes exportent et réalisent 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires12. Cette

faible propension à exporter s’explique par une distance aux frontières plus importante que pour les régions frontalières.

Les autres territoires de la partie ouest de la France connaissent également une plus faible part de PME présentes à

l’export. Toutefois, avec 14 % du CA réalisé à l’export, les PME ligériennes exportatrices font moins bien que leurs voisines

bretonnes (18 %). Cette prudence face aux marchés export pourrait partiellement s’expliquer par la bonne tenue de la

demande intérieure qui offre suffisamment d’opportunités de développement13.

12 Cette étude étant limitée aux seules PME de la région, ce chiffre de 2,2 milliards d’euros ne peut être comparé au montant global des exportations de produits comptabilisés par les Douanes. 13 Source : Insee Analyses Pays de la Loire, n°67, novembre 2018.

0 500 1000 1500 2000

Viandes de boucherie et produits d'abattageBateaux de plaisance

Produits laitiers et fromagesAutres parties et accessoires pour automobiles

Machines agricoles et forestièresMatériel de levage et de manutention

Produits du raffinage du pétroleVéhicules automobiles

Aéronefs et engins spatiauxNavires et structures flottantes

Top 10 des produits exportés en 2018 en millions d'euros (Douanes)


UN MILLIER D’ETABLISSEMENTS SOUS CONTROLE ETRANGER EN PAYS DE LOIRE REPARTIS SUR

L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

En Pays de la Loire, les entreprises à capitaux étrangers sont présentes sur les 5 départements et couvrent de larges pans

de l’industrie ligérienne. Les activités liées aux métaux, à la mécanique et à la construction de matériels de transport sont

les plus représentées. Les 3 principaux pays disposant d’unités en Pays de la Loire sont l’Allemagne, les Etats-Unis les et

les Pays-Bas.

Etablissements sous contrôle étranger en Pays de la Loire

Comparée à la situation nationale, les entreprises à capitaux étrangers contribuent de façon modérée à l’économie des

Pays de la Loire. Selon Business France14, ces dernières totaliseraient 10 % du chiffre d’affaires des entreprises des Pays

de la Loire pour une moyenne nationale de 21 % : une proportion stable entre les bilans 2015 et 2017 de Business France.

De la même manière, ces entreprises sous contrôle étrangers emploient 9 % des salariés régionaux contre 11 % au niveau

national. Toutefois, dans l’industrie manufacturière ligérienne, la présence des entreprises à capitaux étrangers est plus

marquée car ces dernières représentent 16 % de l’emploi manufacturier régional (21 % au niveau national).

14 Business France, 2017- Rapport sur l’internationalisation de l’économie française.


PLUS DE 900 000 EMPLOIS LIES A L ’ECONOMIE PRESENTIELLE

D’après la définition de l’Insee, « les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la

production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient

résidentes ou touristes ». Les activités productives recouvrent alors la production de biens consommés hors la zone, c’est

le cas des activités industrielles ou de services aux entreprises.

PRES DE 17 000 EMPLOIS SUPPLEMENTAIRES DANS L’ECONOMIE PRESENTIELLE ENTRE 2010 ET 2015

L’évolution de l’emploi dans l’économie présentielle

Territoire industriel, les Pays de la Loire sont la région de

France où la part de l'emploi présentiel est la plus faible et

ce, malgré sa façade maritime et ses nombreux atouts

touristiques.

Pour autant, si le poids des activités présentielles est faible,

ces dernières contribuent à la croissance de l'économie

ligérienne : sur la période 2010-2015, l’emploi présentiel a

augmenté de 1,8 %, ce qui place les Pays de la Loire au 4e rang

des régions françaises. Le développement de l’économie

présentielle régionale est soutenu par une démographie

dynamique. Par leur seule présence, les nouveaux habitants

ligériens entraînent la création de nouveaux emplois.

A l’opposé, des territoires enregistrent des baisses du

nombre d’emplois. C’est le cas en Normandie ou dans le

Centre-Val-de-Loire ou dans les Hauts-de-France. Les façades

atlantique et méditerranéenne apparaissent privilégiées.

L’économie présentielle dans les EPCI des Pays de la Loire

De même si le poids de cette économie

apparaît limité à l’échelle régionale, de vraies

disparités apparaissent lorsque l'analyse

descend à une échelle géographique plus fine

comme les intercommunalités. Ainsi dans

certains EPCI de la région, l'économie

présentielle structure largement l'économie

du territoire. C’est le cas le long de la côte

Atlantique et dans les grands pôles urbains.

> 925 000 emplois présentiels

> 61 % de l’emploi total, 66 % en France métropolitaine

> + 1,8 % du nombre d’emplois présentiels, +0,4 % en France métropolitaine

> +17 000 emplois présentiels, 4e région la plus dynamique de France


18 MILLIONS DE VISITEURS ACCUEILLIS CHAQUE AN NEE

Le tourisme est un élément clé de l’économie présentielle : la multitude des activités qu’il recouvre sont mises en œuvre

localement pour la production de biens et de services à destination des touristes.

Près de 8 % du PIB régional lié au tourisme

Selon les dernières données disponibles15, le tourisme réalise

un chiffre d’affaires de l’ordre de 7,6 milliards d’euros et une

valeur ajoutée de plus de 2,6 milliards d’euros. Le premier

poste contributeur au chiffre d’affaires régional est le

commerce de détail non-alimentaire (31 %) suivi par

l’hébergement (17 %). Les activités liées aux sports-loisirs

arrivent en 5e position avec 8 % des dépenses totales liées au

tourisme.

A l’échelle départementale, des disparités se dessinent. Les

deux départements littoraux concentrent près des trois quart

du chiffre d’affaires ligérien : 40 % en Loire-Atlantique et 34 %

en Vendée. L’apport au chiffre d’affaires régional est plus

modeste pour les trois départements non littoraux : Maine-et-

Loire (12 %), Sarthe (9 %) et Mayenne (5 %). Plus

généralement, 43 % du chiffre d’affaires est réalisé sur le

littoral, 32 % dans le rural et 25 % dans l’espace urbain.

Plus de 2,5 millions de nuitées supplémentaires par rapport à 2010

L’offre d’hébergements en Pays de la Loire est estimée à près d’1,4 million de lits touristiques : un quart en hébergements

marchands et trois quarts en résidences secondaires (hébergements non marchands). Les campings représentent plus de

la moitié des lits en hébergements marchands et l’hôtellerie de tourisme (14 %).

En 2017, 18 millions de visiteurs ont été accueillis pour près de 80 millions de nuitées. Entre 2010 et 2017, la région a

enregistré plus de 2,5 millions de nuitées supplémentaires. Les nuitées françaises sont en hausse de 17 % et les étrangères

de 6 %. La clientèle reste majoritairement française : les Pays de la Loire sont la 4e région de destination pour les voyages

des Français. A l’international, les clients viennent en priorité du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Belgique et de

l’Allemagne.

Avec une hausse de la fréquentation de 3,5 % au cours de la saison d’été 2018, les Pays de la Loire se sont classés au

5e rang des régions françaises pour l’évolution du nombre de nuitées. Cette belle performance s’explique en partie par le

retour de la clientèle internationale depuis deux ans.

15 Les chiffres datent de 2014. Une nouvelle étude est en cours pour réévaluer ces données.

> 80 millions de nuitées touristiques

> 1,4 million de lits touristiques

> 7,6 milliards d’euros annuel de chiffre d’affaires

> 49 800 emplois salariés, 3,8 % de l’emploi touristique national

> 4e région de destination des Français

31

17

14

12

8

5

5

4

2

1

Commerce de détailnon alimentaire

Hébergement

GMS alimentaires

Restauration

Loisirs / sports

Commerce de détailalimentaire

Services

Gestion de biensimmobiliers

Transports

Tabacs, cafés, bars

Part (en %)

Répartition du chiffre d'affaires touristique par secteur économique

(Source : ORT)


LE TAUX DE CHOMAGE LE PLUS FAIBLE DE FRANCE DEPUIS LE DEBUT DE 2016

7,6 % de la population active au chômage

En Pays de la Loire, depuis le milieu des années

90, le taux de chômage régional est inférieur à

la moyenne nationale. Depuis le début de 2016,

il est même le taux le plus faible de France.

Au 3e trimestre 2018, en Pays de la Loire, le taux

de chômage atteint 7,6 % de la population

active, soit le plus faible taux de toutes les

régions françaises, ex-aequo avec la Bretagne.

En France métropolitaine, 8,8 % de la

population active est sans emploi à la même

date.

Toutefois, sur la fin de l’année 2018, en Pays de

la Loire, le taux de chômage a légèrement

rebondi : +0,2 point entre les 2e et

3e trimestres. Cette évolution sera à surveiller

au cours des prochains mois tandis qu’en

France métropolitaine, ce taux est stable au

cours de cette même période.

Le taux de chômage progresse légèrement en Pays de la Loire

Dans les cinq départements ligériens, le taux de chômage est inférieur à la moyenne de France métropolitaine (8,8 %). Il

s’échelonne de 5,8 % en Mayenne à 8,7 % en Sarthe. La Mayenne affiche d'ailleurs le deuxième plus faible taux de

chômage de France après le Cantal (5,5 %).

En revanche, au cours du troisième trimestre 2018, le chômage progresse modérément dans 4 des 5 départements des

Pays de la Loire. La Mayenne reste à ce jour à l'écart de ce phénomène. Sur un an, entre les 3e trimestres 2017 et 2018,

la tendance reste bien orientée dans l’ensemble des départements de la région avec des taux de chômage en recul de

0,4 à 0,5 point.

Taux de chômage en France et dans les départements des Pays de la Loire

(Insee, taux de chômage localisé)

3e trimestre 2018 en % de la population active*

Evolution sur 1 trimestre (point)

Evolution sur 1 an (point)

Loire-Atlantique 7,4 % +0,2 -0,4

Maine-et-Loire 8,3 % +0,1 -0,4

Mayenne 5,8 % 0 -0,4

Sarthe 8,7 % +0,1 -0,5

Vendée 7,0 % +0,2 -0,4

Pays de la Loire 7,6 % +0,2 -0,4

France métropolitaine 8,8 % 0 -0,5

Note : données cvs en moyenne trimestrielle et taux de chômage au sens du BIT (France métropolitaine). *estimations provisoires


Une performance régionale qui masque de larges disparités au sein de la région

19 zones d’emploi sont répertoriées en Pays de la Loire depuis 2010, 20 en comptabilisant celle d’Alençon qui déborde

légèrement sur notre région16. Ces territoires présentent des profils socio-économiques diversifiés et les taux de chômage

y sont de ce fait très variables.

En Pays de la Loire, le taux de chômage peut varier du simple au double : entre 4,5 % dans la zone d'emploi des Herbiers

et 9,6 % dans celle de Saumur. 14 des 19 zones de la région affichent cependant un taux de chômage inférieur à la

moyenne nationale. La zone d'emploi des Herbiers enregistre le taux de chômage le plus faible des quelques 320 zones

que compte la France. Celle d'Ancenis se classe au 7e rang.

Au cours du troisième trimestre 2018, le taux de chômage se stabilise ou progresse doucement dans 16 des 19 zones

d'emploi de la région. A l’opposé, 3 territoires voient leur taux de chômage reculer : Les Sables-d'Olonne, Mayenne et

Ancenis. La zone de Saumur est celle qui connait la plus forte progression, +0,3 point en un trimestre, alors qu'il s'agit

déjà du territoire régional où le chômage est le plus élevé.

16 Définition : Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main-d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. Le découpage en zones d'emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur le marché du travail.

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