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L’économie des Pays de la Loire

Chiffres-clés

avril 2016

Ores – avril 2016 L’économie des Pays de la Loire – chiffres-clés 2

Les Pays de la Loire en France Ce panorama économique se situe dans le cadre du nouveau découpage géographique français. La loi du 16 janvier 2015, relative notamment à la délimitation des régions, conduit à en réduire le nombre au sein de l’hexagone passant de 22 à 13.

30 000 habitants de plus en moyenne chaque année Au 1er janvier 2013, les Pays de la Loire comptent 3,6 millions d’habitants. La région regroupe ainsi 5,7 %

de la population nationale. Les départements de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire sont les plus peuplés et accueillent respectivement 36 % et 22 % de la population ligérienne.

Avec 30 000 habitants supplémentaires chaque année, la région bénéficie d’une croissance démographique plus soutenue qu’au niveau national. Les Pays de la Loire comptent ainsi 150 000 habitants de plus en 2013 qu’en 2008. Les deux moteurs de la croissance démographique sont équilibrés.

L’augmentation de la population ligérienne résulte, pour un peu plus de la moitié, du solde naturel (+ 0,4 % par an) : la différence entre nombre de naissances et nombre de décès est largement positive. L’excédent migratoire explique le reste (+ 0,4 % par an) : les arrivées dans la région sont plus nombreuses

que les départs. Elle attire une population dont une partie à fort pouvoir d’achat (retraités, cadres). Les Pays de la Loire se distinguent des autres régions du littoral atlantique, dont la hausse de population repose en majeure partie, voire en totalité, sur l’excédent migratoire.

À l’échelle départementale, tous les territoires sont concernés par une progression de leur population

entre 2008 et 2013. La hausse se révèle toutefois plus rapide pour les départements de la Vendée (+1,2 % par an) et de la Loire Atlantique (+1,1 % par an).

Nombre d'habitants, densité et variation de la population en Pays de la Loire

Indicateurs 1990 1999 2008 2013Population sans double compte 3 059 112 3 222 061 3 510 170 3 660 852

Densité (hab./km²) 95,4 100,4 109,4 114,1

Variation annuelle moyenne de la population 0,5% 0,6% 1,0% 0,8%

due au solde naturel 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%

due au solde migratoire 0,0% 0,2% 0,5% 0,4%

Sources : Insee, RP1990 et 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

> Superficie : 32 082 km², 7e région

5,9 % de la surface nationale

> Population : 3 660 852 habitants, 8e région 5,7 % de la population nationale

> PIB 2013 : 105,3 milliards d’euros, 8e région 5,1% du PIB national

> PIB 2013 par habitant : 28 639 €, 4e région

32 550 € par habitant en moyenne au niveau national

> PIB 2013 par emploi : 69 300 €, 8e région


5,1 % du PIB national Le produit intérieur brut (PIB) mesure la richesse produite par l’activité économique. Cet indicateur est mesuré régionalement par l’Insee. En Pays de la Loire, le PIB atteint 105,3 milliards d’euros en 2013, soit

5,1% de la richesse nationale produite. En termes d’évolution, le PIB régional augmente de 1,2 % en euros constants sur un an. Cette croissance est plus soutenue qu'en France métropolitaine (+ 0,6 %). Sur une période de 20 ans, la hausse atteint 52 % en Pays de la Loire, correspondant à un taux annuel moyen

de 2,1 % (1,7 % en France métropolitaine). Seules les régions Corse et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées enregistrent une croissance supérieure.

Le produit intérieur brut (PIB) en Pays de la Loire s’élève à 28 600 € par habitant, positionnant le territoire au 4e rang des régions de France métropolitaine derrière les régions Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Avec un PIB par emploi évalué à 69 300€, les Pays de la Loire se positionnent au 8e rang (70 200€ en France métropolitaine hors Île-de-France). Ce ratio fournit une mesure de la productivité des emplois. Il

dépend notamment de la structure de l’activité/composition sectorielle et de la productivité de l’emploi.

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Ile-de-France Auvergne -Rhône Alpes

Provence AlpesCôte d 'Azur

Pays de la Lo ire Aquitaine -Limousin -

Poitou-Charentes

Francemétropolitaine

Cinq principales régions en termes de PIB par habitant (Source : Insee)


4% 2,5%

16,6%12,4%

7%6,3%

43,3%47,8%

29,2% 31,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pays de la Loire France métropolitaineAgriculture IndustrieConstruction Tertiaire marchandTertiaire non marchand

Structure de l'emploi total par grand secteur d'activité (INSEE, 31/12/2014)

Structure de l’économie

Un tissu économique diversifié Le nombre total d’emplois en Pays de la Loire est estimé à 1,5 million en 2014 (5,7 % de l’emploi en France métropolitaine), positionnant le territoire au huitième rang des régions françaises. Plusieurs

spécificités sectorielles se démarquent.

> Une forte composante industrielle En termes de représentation de l’industrie dans l’emploi total, les Pays de la Loire se classent au second rang des régions après la Bourgogne-

Franche-Comté. Le secteur représente 16,6% de l’emploi total contre 12,4% en France métropolitaine. L'agroalimentaire est le principal

employeur de l'industrie régionale, devant la métallurgie, l'industrie du plastique et les matériels de transport.

Par ailleurs le secteur contribue à la hauteur de 17,9% à la création de la valeur ajoutée

régionale, soit 3,9 points supérieurs à la part en France métropolitaine.

> Une agriculture bien représentée Les Pays de la Loire comptent 4% d'emplois agricoles (2,5% au niveau national). Le territoire occupe ainsi le 3e rang pour leur part dans l’emploi total. Selon l’INSEE, l’agriculture ligérienne réalise 10 % du chiffre d’affaires agricole national. Elle bénéficie de conditions naturelles très favorables et d’une façade

maritime qui facilite les échanges commerciaux.

> Construction : une contribution à la valeur ajoutée légèrement supérieure à la moyenne régionale Dans le secteur de la construction, les Pays de la Loire se différencient peu du reste de la France : le secteur représente 7% de l’emploi total (6,3% en France). Le secteur contribue à la hauteur de 7,3% à la

valeur ajoutée régionale, soit 1,4 point supérieur à la moyenne de France métropolitaine.

> Nombre emploi total : 1 526 600 5,7% de l’emploi total en France

> Nombre d’établissements : 304 600 5,0% du nombre d’établissements en France

> Valeur ajoutée brute : 94,4 milliards d’euros

> Contribution importante des activités industrielles à la création

de richesse régionale : 17,9%


> Le secteur tertiaire marchand sous-représenté en comparaison à la moyenne nationale Globalement, les activités de services sont moins bien représentées en région par rapport à la France

métropolitaine. Le tertiaire marchand (commerce, transports, services divers) regroupe à lui seul 61 % des établissements et 43 % des emplois de la région (48% des emplois nationaux). Ces ratios sont très légèrement inférieurs à ceux enregistrés pour la France de province. Il existe toutefois un effet de

rattrapage dans les activités de services. La croissance est particulièrement marquée dans les activités tertiaires marchandes, où l’emploi a progressé de moitié en 20 ans. Ce secteur, qui totalisait 35 % des emplois régionaux en 1994, en représente 43 % en 2014.

Une diversité assurant une relative résistance à la crise La crise économique et financière mondiale débutée en 2008 a eu des conséquences différenciées sur les territoires français selon la structure même de leur tissu productif.

Selon l’Insee, l’économie ligérienne a relativement bien résisté à la crise économique amorcée en 2008. Le nombre d’emplois a diminué moins fortement qu’en France métropolitaine. La diversification des

activités de la région la rend moins vulnérable à une crise touchant davantage certains secteurs que les autres. En outre, la plupart des activités surreprésentées dans le tissu productif régional connaissent une meilleure évolution de leurs emplois qu’au niveau national.

Un bon maillage de PME et d’ETI En comparaison à la France métropolitaine, les salariés des établissements relevant d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont davantage présents en Pays de la Loire (26 % des salariés contre 22 %), en raison notamment du poids important de l’industrie en région.

30 % des salariés travaillent pour une petite ou moyenne entreprise (PME). C’est 3 points de plus qu’au niveau national.

Les très petites entreprises (TPE) sont légèrement moins représentées en région qu’en France métropolitaine. Elles regroupent 17 % des salariés de la région, contre 19 % en France métropolitaine. Les grandes entreprises emploient 26 % des salariés, soit un taux inférieur de 5 points à la moyenne

nationale.

4 catégories de taille d’entreprises (Insee) : - les microentreprises occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan

n’excédant pas 2 millions d’euros ; - les petites et moyennes entreprises (PME) occupent moins de 250 personnes et ont un chiffre d’affaires

annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. On entend par PME les PME hors microentreprises, même si ces dernières sont, par définition, des PME ;

- les entreprises de taille intermédiaire (ETI) n’appartiennent pas à la catégorie des PME, occupent moins de 5 000 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan

n’excédant pas 2 milliards d’euros ; - les grandes entreprises (GE) sont les entreprises non classées dans les catégories précédentes. Une

entreprise est affectée à une catégorie selon son activité sur le territoire français, y compris pour les groupes internationaux.


11%

12%

16%

18%

25%

31%

Viande porcine

Œufs de consommation

Lait de vache

Viande bovine

Viande de volaille

Viande de lapins

Part des principales productions animales en Pays de la Loiredans le total France métropolitaine

(DRAAF, 2014)

Agriculture et les industries agroalimentaires

L’agriculture

Les Pays de la Loire, une grande région agricole

> Une terre d’élevage Les Pays de la Loire comptent, en 2013, près de 31 100 exploitations agricoles et 2,1 millions d’hectares

de surface agricole utile (SAU), représentant 7,6 % de la SAU de France métropolitaine. La production agricole ligérienne est estimée 6,9 milliards d’euros, soit 10 % de la production agricole nationale. Les productions animales représentent 62 % de la valeur des biens agricoles produits en région (38 % pour

les productions végétales). Au niveau national, les taux sont inversés. Les Pays de la Loire sont la 2e région française pour les activités d’élevage et de productions animales, juste derrière la Bretagne. En 2014, ils se

placent au 1er rang pour la production de viande bovine et de viande de lapins. Ils figurent en deuxième place

pour la production de lait de vache, de viande porcine, de viande de volaille et d’œufs de consommation.

> Des spécialisations dans certaines productions végétales Les Pays de la Loire se distinguent également dans certaines productions horticoles et légumières. Ils

constituent la première région pour les surfaces de plantes à massifs (21 % de la surface nationale) et de plantes en pots fleuries et plantes vertes (16 %). Les Pays de la Loire possèdent les surfaces en maraîchage les plus vastes parmi les régions françaises : 6 930 hectares, soit 18 % des surfaces

nationales. Il s’agit d’une des premières régions productrices de poireaux et de salades (mâche).

> Une concentration des exploitations Au cours des dernières décennies, le secteur a connu d’importantes mutations. Au cours de la seule période 2000- 2010, la SAU a diminué de 3,2 % en Pays de la Loire (-3,6 % au niveau national). Le nombre

d’exploitations a chuté de plus d’un tiers, avec notamment la disparition de nombreuses petites exploitations et le regroupement des structures, mouvement engagé depuis les années 1970. Sur 20 ans, l’emploi agricole régional recule de 29 %, évolution équivalente à celle constatée au niveau national (-

31 %).

> Exploitations agricoles : 31 100 7 % du total France métropolitaine

> Emplois agricoles : 61 000

9 % du total France métropolitaine

> Valeur des productions agricoles : 6,9 milliards d’euros 10 % du total France métropolitaine


3%

7%

10%

12%

12%

17%

21%

Fabrication de boissons

Autres

Fabrication d'aliments pouranimaux

Industrie laitière

Ensemble des industriesagroalimentaires

Boulangerie-pâtisserie-pâtes

Industrie des viandes

Poids des industries agroalimentaires des Pays de la Loiredans le total France métropolitaine

(Insee - CLAP, 31/12/2013 ; en % des emplois salariés)

Les industries agroalimentaires

Des débouchés dans les industries agroalimentaires

> L’agroalimentaire, premier secteur industriel

Les industries agroalimentaires (hors artisanat commercial) emploient 47 500

salariés en 2013, soit environ 4 % des effectifs salariés régionaux.

1re industrie de la région, l’agroalimentaire totalise près de 20 % de l’ensemble des

emplois industriels.

L’industrie des viandes est le 1er employeur de l’agroalimentaire (46 % des salariés), devant les activités de

boulangerie-pâtisserie-pâtes et l’industrie laitière.

Au niveau national, les Pays de la Loire se placent au 2e rang des régions, avec 12 %

des effectifs salariés des industries agroalimentaires françaises. 1re région dans la boulangerie-pâtisserie-pâtes (17 %

des emplois salariés nationaux), ils sont 2e dans l’industrie des viandes (21 %) et dans l’industrie laitière (12 %).

> De grands groupes régionaux approvisionnant principalement le marché national

La moitié des effectifs salariés des industries agroalimentaires des Pays de la Loire se concentrent dans

une quarantaine d’établissements de plus de 250 salariés. Parmi ces principaux employeurs figurent essentiellement des structures de grands groupes ligériens (Lactalis, LDC, Charal, Terrena, Fleury Michon, Gastronome…) ou nationaux (Bigard, Bel, Pasquier,…).

Les entreprises ligériennes* alimentent un marché principalement national : le taux d’exportation global

est de 10 %. L’industrie des viandes et la boulangerie-pâtisserie-pâtes exportent moins de 10 % de leur production. Le taux atteint 19 % dans l’industrie laitière : 12 % dans la fabrication de fromage, 43 % dans la fabrication d’autres produits laitiers (poudres de lait,…).

* Unités de 20 salariés et plus, hors artisanal commercial, majoritairement implantées en Pays de la Loire.

> Nombre d’’établissements des industries agroalimentaires : un millier (hors artisanat commercial)

> Nombre d’emplois : 47 500 salariés, soit 20 % des emplois salariés de l’industrie régionale

> 2e région agroalimentaire française avec 12 % des effectifs salariés nationaux

> Des grands groupes ligériens : Lactalis, LDC, Charal, Terrena, Fleury Michon,…

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

Autres

Fabrication de boissons

Fabrication d'aliments pouranimaux

Industrie laitière

Boulangerie-pâtisserie-pâtes

Industrie des viandes

Effectifs salariés des industries agroalimentaires en Pays de la Loire

(Insee - CLAP, 31/12/2013)


Industrie hors IAA

Entre diversité et spécificité des activités industrielles

> Un tissu économique à forte composante industrielle

Avec 251 700 emplois dans l’industrie, les Pays de la Loire totalisent près de 8 % des effectifs nationaux du secteur, ce qui les place au 6e rang des régions industrielles françaises. Ils se situent au 2e rang pour le

taux d’emplois industriels dans l’ensemble des emplois (17 % des emplois en région contre 12 % en France métropolitaine), derrière Bourgogne-Franche-Comté.

2e région française dans les industries agroalimentaires - qui concentrent environ 20 % des emplois industriels de la région - les Pays de la Loire disposent également d’un positionnement privilégié dans

d’autres secteurs industriels.

> Produits métalliques, caoutchouc-plastique, machines-équipements et matériels de transport : des industries très présentes en région

La fabrication de produits métalliques, 2e industrie de la région, représente près de 28 000 emplois salariés (9 % des effectifs nationaux, 2e région). Elle se compose notamment des activités de mécanique industrielle, de fabrication de structures métalliques et de fabrication de portes et fenêtres en métal,

pour laquelle les Pays de la Loire se situent au 1er rang français (en nombre d’emplois). La région occupe cette même place dans la fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction, où les entreprises spécialisées dans la fabrication d’ouvertures (portes, fenêtres,…) sont également

nombreuses.

Les principaux établissements - Mécanique industrielle : Bouy, Halgand, MK Automotive,…

- Fabrication de structures métalliques : Yves Cougnaud, Akena, Aquaproduction,…

Cette dernière activité est rattachée au secteur de la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 3e industrie de la région comptant près de 19 000 emplois salariés (11 % des effectifs

nationaux, 3e région). Ce secteur comprend également la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Cette activité regroupe une part importante de sous-traitants des grands donneurs d’ordre régionaux : équipementiers automobiles, aéronautiques,…

Les principaux établissements

- Éléments en matières plastiques pour la construction : Raccords et plastiques Nicoll, Cougnaud,

André Bouvet, FPEE Industries,…

- Pièces techniques à base de matières plastiques : Mann Hummel France, Daher Aerospace, Jehier,…

La fabrication de machines et équipements est également un secteur industriel très important pour la

région. Elle génère plus de 17 000 emplois salariés (10 % des effectifs nationaux, 2e région). À l’intérieur de ce secteur, la fabrication de matériel de levage et de manutention et la fabrication de machines agricoles et forestières sont les deux principales activités. Les Pays de la Loire se placent au 1er rang des

régions françaises dans chacune de ces deux activités (en nombre de salariés). La région se situe également au 1er rang français dans la fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire.


- Matériel de levage et de manutention : Manitou, NOV-BLM, Toyota Industrial Equipment,… - Machines agricoles et forestières : CLAAS, Kuhn, CNH Industrial,…

- Machines pour l’industrie agroalimentaire : Bucher Vaslin,…


3,1%

3,2%

3,7%

5,5%

6,0%

7,2%

7,7%

11,6%

Produits informatiques,électroniques et optiques

Équipements électriques

Réparation et installation demachines et d'équipements

Industrie automobile

Autres matériels de transport

Machines et équipements

Produits en caoutchouc et enplastique

Produits métalliques

Part des principaux secteurs de l'industrie régionale (hors IAA)

dans l'ensemble des emplois salariés industriels (Insee - CLAP, 2013)

Pays de la Loire

France

Le secteur des matériels de transport hors automobile totalise 15 000 emplois salariés (10 % des effectifs nationaux, 5e région). Plus de la moitié d’entre eux sont localisés dans la construction aéronautique et spatiale. Mais c’est surtout dans la construction de bateaux de plaisance et dans la

construction de navires et structures flottantes que les Pays de la Loire se distinguent. La région se situe respectivement au 1er rang et au 2ème rang des régions françaises pour ces activités.


- Aéronautique : Airbus,…

- Bateaux de plaisance : SPBI-Bénéteau,..

- Navires : STX,…

> D’autres spécificités industrielles La présence de secteurs industriels moins pourvoyeurs d’emplois mais pour lesquels la région affiche une forte spécificité mérite d’être notée. C’est notamment le cas de l’industrie du cuir et de la chaussure (17 % des effectifs nationaux) ainsi que, dans une moindre mesure, de l’industrie de l’habillement, secteurs historiques. Les Pays de la Loire font également partie des principales régions dans la fabrication de meubles (14 % des effectifs nationaux), activité s’inscrivant plus globalement dans une

filière bois bien représentée en région. La spécificité des Pays de la Loire est également marquée dans le secteur du raffinage du pétrole (11 % des effectifs nationaux).

Les données sont ici présentées par secteur et sont à distinguer de données par filière. Exemple : environ 7 000 emplois salariés sont recensés dans le secteur de la construction aéronautique et spatiale, c’est-à-dire dans les établissements dont le code NAF (Nomenclature d’activités française) est « 30.30Z Construction aéronautique et spatiale », code attribué en fonction de l’activité principale exercée. Le nombre d’emplois dans la filière de la construction aéronautique et spatiale serait supérieur au nombre d’emplois du secteur puisqu’il inclurait l’ensemble des activités, en amont et en aval, concourant au produit final. Dans notre exemple, il comprendrait notamment une partie des emplois du secteur de la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques, etc…


3,9% des exportations françaises

4,3% des importations françaises

17,5

21,9

-4,4-100

0

100

200

300

400

500

600

Exportations Importations Solde commercial

Échanges commerciaux en 2015 en milliards €

(source : Douanes)

Pays de la LoireReste de la France

Internationalisation de l’économie

Une région peu exportatrice

> Un solde commercial négatif

Les Pays de la Loire ont échangé avec l’étranger pour 39,4 milliards d’euros de marchandises en 2015, dont 17,5 milliards

d’euros à l’export. Ils se placent au 11e rang des régions exportatrices françaises, avec 3,9 % du montant national. Malgré le poids

important de son agriculture et de son industrie, la région contribue moins aux exportations qu’elle ne participe à la création

de la richesse nationale (5,1 % du PIB).

Le montant des importations s’élève à 21,9 milliards d’euros. Comme dans la plupart des régions portuaires, le solde commercial est

négatif. L’activité du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, et plus particulièrement du terminal de Donges alimentant la raffinerie

Total en pétrole brut, explique en partie le déficit commercial.

> Une part importante des exportations nationales de navires et bateaux ainsi que de machines agricoles À l’image du tissu productif - plutôt diversifié - les échanges commerciaux sont peu spécialisés,

comparativement à ceux d’autres régions françaises. Les exportations sont néanmoins tirées par quelques-unes des productions-phares de la région : les produits agricoles et des industries agroalimentaires (produits laitiers, produits à base de viande, boulangerie-pâtisserie et pâtes

alimentaires,…), les matériels de transport (automobile, aéronautique, navires et bateaux), les

> Exportations : 17,5 milliards d’euros, 11e région 3,9 % des exportations françaises

> Importations : 21,9 milliards d’euros, 8e région 4,3 % des importations françaises

> Solde commercial : - 4,4 milliards d’euros

> Chiffre d’affaires des entreprises réalisé à l’export : 10 %

contre 15 % au niveau national

> Entreprises sous contrôle étranger(1) : près de 600 2 % du total national (1) sociétés avec unité de contrôle opérationnel du groupe localisée à l’étranger et contrôle majoritaire étranger


0 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400

Machines agricoles et forestières

Produits de la construction aéro.

Viande et produits à base de viande

Produits laitiers et glaces

Produits de la construction auto.

Produits pétroliers raffinés et coke

Matériel électrique

Équipements pour automobiles

Produits de la culture et de l’élevage

Machines et équip. d'usage général

Top 10 des produits exportés, en millions €(source : Douanes)

représentent 57 % des exportations

10%

31%

9%

19%

32%

13%

Chiffre d'affaires Exportations Emploi salarié

Poids des entreprises sous contrôle étranger, en Pays de la Loire et en France

(Business France, bilan 2015, d'après Insee)

Pays de la LoireFrance

équipements mécaniques (matériels de levage et de manutention, machines agricoles,…). Ces trois groupes de produits représentent plus de la moitié des ventes de la région à l’étranger.

Les Pays de la Loire sont la 1re région exportatrice française de navires et bateaux (35 % des exportations nationales). Ils sont également au 1er rang pour les exportations d’huiles et graisses et de

tourteaux. La région se situe en 2e position pour les ventes à l’étranger de machines agricoles (26 % des exportations nationales). Elle occupe la même place pour les exportations de viande et produits à base de viande.

> Un taux d’exportation des entreprises inférieur à la moyenne nationale Le taux d’exportation des entreprises ligériennes (1), ou part du chiffre d’affaires réalisée à l’export, est de 10 %, pour un taux de 15 % au niveau national (hors Île-de-France). Malgré un positionnement fort sur certaines activités industrielles potentiellement très exportatrices, le taux d’exportation des entreprises industrielles ligériennes (23 %) demeure nettement inférieur à celui de l’industrie française hors Île-de-France (31 %). (1) Entreprises dont le siège social est localisé en Pays de la Loire et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 750 000€ (source Banque de France).

Un poids limité des entreprises étrangères dans l’économie régionale Près de 600 entreprises sous contrôle étranger sont recensées en Pays de la Loire,

soit 2 % des entreprises sous contrôle étranger de France. Leur contribution à l’économie ligérienne reste modérée : 10 % du

chiffre d’affaire (19 % au niveau national) et 9 % de l’emploi salarié(2) (13 % au niveau national). Ces entreprises réalisent en

revanche 31 % des exportations des Pays de la Loire (32 % au niveau national).

(2) hors agriculture, secteur financier et administration


Services

En Pays de la Loire, 6 emplois salariés sur 10 dans les services Les Pays de la Loire comptent environ 800 000 emplois salariés dans les activités de services (tertiaire hors commerce), répartis de manière relativement équilibrée entre services marchands (transport,

activités financières, restauration,…) et non marchands (éducation, santé, action sociale, administration,..).

> Services aux entreprises, assurance et informatique pour principales spécificités régionales Au sein des services marchands, les activités de services administratifs et de soutien (interim, location, sécurité, centres d’appels,…) concentrent un quart des emplois salariés. Ce secteur est plus développé

en région qu’au niveau national (25 % des salariés des services contre 23 % en France métropolitaine hors Île-de-France). Le recours à l’emploi intérimaire, plus répandu en Pays de la Loire qu’au niveau national, est une des principales explications à cette sur-représentation.

Suivent le transport-entreposage (18 % des salariés des services) et les activités spécialisées scientifiques et techniques (14 %). À l’intérieur de ce dernier secteur, les activités juridiques, de gestion, d’ingénierie apparaissent davantage représentées en Pays de la Loire que dans la moyenne des régions de province. Le constat est en revanche inverse pour la recherche-développement scientifique.

La région se distingue aussi par une part d’emplois dans les activités financières et d’assurance supérieure à la moyenne (11 % des salariés des services contre 9 % en France métropolitaine hors Île-de-France). Nantes compte parmi les premières places bancaires de France, avec la présence de groupes

nationaux. La ville du Mans est spécialisée dans les assurances. Les Pays de la Loire se caractérisent également par un poids plus important du secteur information-

communication, avec une forte implantation des activités informatiques, notamment dans la métropole nantaise.

> Le plus faible taux d’administration des régions françaises Les activités tertiaires non marchandes sont moins représentées en Pays de la Loire qu’au niveau national. Le secteur totalise 29 % de l’emploi en région, contre 33 % en France métropolitaine (hors Île-de-France). Cette sous-représentation s’explique notamment par la faible part d’emploi public en région

(18 %). En 2014, 272 000 emplois sont recensés dans la fonction publique en Pays de la Loire. La région compte

ainsi 7,7 emplois publics pour 100 habitants, taux d’administration le plus faible parmi les 13 régions françaises (8,2 pour 100 habitants en France hors Île-de-France). La présence de la fonction publique d’État est en effet moindre en Pays de la Loire. Le taux d’administration est également inférieur à la

moyenne dans la fonction publique territoriale.

> Emplois dans les services : 800 000

> 7,7 emplois publics pour 100 habitants soit le plus faible taux d’administration des régions françaises


2,6%

3,0%

7,6%

10,3%

11,5%

14,2%

17,9%

24,7%

Activités immobilières

Arts et spectacles & activitésrécréatives

Information et communication

Hébergement et restauration

Activités financières et d'assurance

Activités spécialisées, scientifiques ettechniques

Transports et entreposage

Activités de services administratifs etde soutien

Part des principaux services marchandsdans l'ensemble des emplois salariés des services marchands,

en Pays de la Loire et en France (Insee - CLAP, 2011)

Pays de la Loire

France hors Île-de-France


Innovation, recherche & développement

Neuf pôles de compétitivité

Créés en 2004 dans le cadre du lancement d'une nouvelle politique industrielle en France, les pôles de

compétitivité associent les entreprises, les laboratoires de recherche et les organismes de formation autour de thématiques industrielles, d’une technologie-clé ou d’un marché porteur. Les projets collaboratifs mis en œuvre au sein de ces pôles ont pour objectif de créer et de commercialiser des

produits et des services innovants. Il s’agit d’une organisation privilégiée pour porter les projets de recherche et de développement.

Neuf pôles de compétitivité sont recensés en Pays de la Loire : 3 pôles à vocation mondiale : Images & Réseaux, Mer Bretagne Atlantique, Végépolys ;

6 pôles à vocation nationale : Atlanpole Biothérapies, Elastopôle, EMC2, iDforCAR, S2E2, Valorial.

Ces pôles sont principalement regroupés autour des agglomérations de Nantes et d’Angers.

Une faible dépense en R&D

Selon l’Insee, à l’échelle des Pays de la Loire, le bilan en matière de R&D en 2013 s’avère relativement

mitigé compte tenu du potentiel économique de la région. Avec un effort global de R&D estimé à 1,2%, les Pays de la Loire se positionnent au 11e rang parmi les nouvelles régions métropolitaines. Ce résultat s’explique notamment par les choix d’implantation des grands établissements de recherche en France et

par la nature du tissu économique local. Une seule région atteint l’objectif fixé de 3% par la stratégie Europe 2020, le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et deux régions en sont proches, l’Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Liste des pôles de compétitivité

Nom Rayonnement Domaines d'activitéAtlanpole Biothérapies national Biotechnologies, santéEMC2 national Matériaux, microtechnique, mécaniqueiDforCAR national TransportsVégépolys mondial Agriculture, AgroalimentaireImages & Réseaux mondial Technologie de l'information et de la communicationMer Bretagne Atlantique mondial Sécurité et sûreté maritimesValorial national Agriculture, AgroalimentaireElastopôle national Chimie, matériauxS2E2 national Énergie

> Nombre de pôles de compétitivité : 9

> Dépenses intérieures de R&D : 1 286 millions d’euros

> Effort global de R&D : 1,2% du PIB (2013), 11e rang

Moyenne France métropolitaine : 2,3%

> Effort de R&D public : 0,4% du PIB régional, 9e rang

> Effort de R&D privé : 0,8% du PIB régional, 9e rang

> Entre 2007 et 2013, les Pays de la Loire sont la 1re région pour l’augmentation relative des dépenses intérieures annuelles de R&D (+49%)


Effort de recherche et dépenses intérieures de R&D en 2014 (en % du PIB régional)

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 3,7

Île-de-France 2,9

Auvergne-Rhône-Alpes 2,7

Provence-Alpes-Côte d'Azur 2,5

Bretagne 2,0

Bourgogne-Franche-Comté 1,7

Centre-Val de Loire 1,6

Normandie 1,4

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 1,3

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 1,3

Pays de la Loire 1,2

Nord-Pas-de-Calais-Picardie 1,1

(Source : Ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Entreprises innovantes entre 2010 et 2012 par secteur et tranche d'effectifs(source : Insee, enquêtes CIS)

Pays de la Loire Autres régions*SecteurIndustrie manufacturière 57,2 54,1Services technologiques et intellectuels 65,2 63,3Commerce de gros 42,5 47,2Transport 33,7 35,5Effectif salariéMoins de 20 salariés 44,1 42,9de 20 à 49 salariés 52,7 53,4de 50 à 249 salariés 67,4 67,9Ensemble 52,3 51,0

L’effort de R&D privé de la région est évalué à 0,8% du PIB régional. Il est nettement inférieur à celui observé en France métropolitaine (1,5%) et positionne la région au 9e rang des nouvelles régions. L’effort de recherche et développement public est de 0,4% du PIB régional, soit de moitié inférieur à celui de

France métropolitaine. Il situe les Pays de la Loire au 9e rang parmi les nouvelles régions. La dépense intérieure de recherche des administrations s’élève à 453 millions d’euros.

La tendance est toutefois à la progression des dépenses de R&D en région. Entre 2007 et 2013, les Pays de la Loire sont la première région pour l’augmentation relative des dépenses intérieures de R&D

(+49%), la 7e région cependant pour leur augmentation en volume (+422 millions d’euros par an).

Plus de la moitié des entreprises ligériennes innovent

Selon l’enquête communautaire portant sur l’innovation CIS (Community Innovation Survey) réalisée par l’Insee, entre 2010 et 2012, 52,3 % des entreprises ligériennes de 10 à 249 salariés ont déclaré avoir innové au sens large, soit une part légèrement plus importante qu’en moyenne nationale, hors Île-de-

France (51,0 %).

Dans les industries agroalimentaires, dans la fabrication de pièces en plastique et caoutchouc et dans la métallurgie, le taux d’innovation des petites entreprises se situe 15 à 19 points au-dessus du taux national (hors Île-de-France).

Le taux d’innovation légèrement meilleur dans les Pays de la Loire qu’en France (hors Île-de-France)

s’explique en partie par la structure du tissu productif régional. L’économie locale comporte proportionnellement davantage d’entreprises industrielles de 50 à 249 salariés (métallurgie, activités manufacturières), d’où un effet taille incitant à l’innovation.


+ 7 000

+ 8 000

+ 5 000

+ 20 000

+ 37 00

+ 42 000

+ 23 000

+ 13 000

+ 33 000

+ 73 000

+ 60 000

+ 90 000

+ 81 000

- 1 000 2 000 3 000 4 000

CORSE

CENTRE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE

NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE

LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES

AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES

AUVERGNE-RHONE-ALPES

ILE-DE-FRANCE

Nombre d'emplois dans l'économie présentielle des régions françaises en 2007 et 2012, en milliers

(Source : Insee)

2012

2007

Économie présentielle

Économie présentielle

Selon l’Insee les activités présentielles sont « les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services et qui visent la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes ». Ce qui n’est pas présentiel est dit productif.

6 emplois sur 10 dans l’économie présentielle

La région est caractérisée par la

faible part de son économie présentielle (61,3 %) par rapport à la moyenne nationale (65,6 %).

L’industrie, et plus globalement les activités productives, sont très présentes dans la région et limitent

d’autant le poids de l’économie présentielle. Celle-ci emploie 921 000 personnes en 2012, ce qui

fait des Pays de la Loire la 8e région française pour le nombre d’emplois présentiels.

Une économie en croissance

Entre 2007 et 2012, les Pays de la

Loire ont connu l’une des plus fortes augmentations régionales en nombre d’emplois dans l’économie

présentielle avec plus de 42 000 emplois supplémentaires, soit une augmentation de 4,8 %.

Le développement de l’économie présentielle régionale est soutenu par une démographie dynamique (3e

région ayant la plus forte croissance entre 2008 et 2013 avec + 0,8 % chaque année) ainsi qu’une tertiarisation des activités depuis 40 ans : des emplois générés notamment dans les espaces littoraux touristiques et les grands pôles urbains de la région.

> Nombre d’emplois présentiels : 921 000

> Part du présentiel dans l’emploi salarié total : 61 %

Taux le plus faible parmi les régions françaises (moyenne : 67 %)

> Croissance de l’emploi présentiel : +4,8 % entre 2007 et 2012 3e région française la plus dynamique

> Croissance démographique annuelle moyenne : +0,8 % entre 2008 et 2013 3e région française la plus dynamique


31

17

14

12

8

5

5

4

2

1

Commerce de détailnon alimentaire

Hébergement

GMS alimentaires

Restauration

Loisirs / sports

Commerce de détailalimentaire

Services

Gestion de biensimmobiliers

Transports

Tabacs, cafés, bars

Part (en %)

Répartition du chiffre d'affaires touristique par secteur économique

(Source : ORT)

Tourisme

Le tourisme est une filière clé de l’économie présentielle puisque la multitude des activités qu’il recouvre sont mises en œuvre localement pour la production de biens et de services à destination des touristes.

2,8 % de la valeur ajoutée régionale

Le tourisme réalise un chiffre d’affaires de 7,6 milliards

d’euros en 2014 et une valeur ajoutée de plus de 2,5 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires régional se répartit entre plusieurs secteurs économiques, notamment le

commerce de détail non-alimentaire (31 %), l’hébergement (17 %) ou encore les GMS alimentaires (14 %). En 2003 et 2013, le chiffre d’affaires touristique régional a fortement

augmenté : +59 %. Parmi les facteurs explicatifs : l’augmentation du nombre d’emplois touristiques (+12 % entre 2003 et 2013, soit trois points de plus qu’au niveau

national), mais aussi l’augmentation des prix à la consommation et l’accroissement de la productivité.

Si l’on analyse le chiffre d’affaires touristique à l’échelle départementale, on note des disparités spatiales entre les

départements littoraux qui concentrent trois quart du chiffre d’affaires réalisé en Pays de la Loire : la Loire-Atlantique (40 % du chiffre d’affaires régional) et la

Vendée (34 %), et les départements non littoraux : le Maine-et-Loire (12 %), la Sarthe (9 %) et la Mayenne (5 %). Du point de vue des types de territoires ligériens : 43 % du chiffre d’affaire est réalisé sur le littoral, 32 %

dans le rural (32 %) et 25 % dans l’espace urbain.

>5e région de destination des touristes français

L’offre d’hébergement en Pays de la Loire est estimée à près d’1,4 million de lits touristiques, dont trois

quarts dans les résidences secondaires (hébergement non marchand). Les campings offrent la moitié des lits en hébergements marchands. Vient ensuite l’hôtellerie de tourisme (12 %).

La région accueillait en 2014 près de 18 millions de visiteurs pour près de 80 millions de nuitées. La clientèle touristique est essentiellement française : 84 % des nuitées dans les hôtels et campings. Les

Pays de la Loire sont la 5e région de destination des touristes français, avec 7,7 % des voyages réalisés. La clientèle internationale apparait plutôt comme européenne : 40 % de Britanniques, 25 % de Néerlandais.

> Nombre de nuitées touristiques : 80 millions

> Nombre de lits touristiques : 1,4 million

> Montant du chiffre d’affaires lié au tourisme : 7,6 milliards d’euros annuels

> Nombre d’emplois salariés touristiques : 48 400 emplois 4 % de l’emploi touristique national


- 25 000

- 12 000

+ 24 000

+ 90 000

+ 228 000

+ 306 000

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire non marchand

Tertiaire marchand

Ensemble

Évolution 1994-2014 de l'emploi en Pays de la Loire(Insee - emploi total)

Dynamique de l’emploi

300 000 emplois supplémentaires en 20 ans Les Pays de la Loire comptent 1 527 000 emplois

en 2014, soit 5,7 % des emplois de France métropolitaine. Sur 20 ans, la croissance de l’emploi est nettement plus élevée qu’au niveau

national : + 25 % en Pays de la Loire contre + 16 % en France métropolitaine.

> Une croissance de l’emploi tirée par les services

Sur la période 1994-2014, la tertiarisation de l’économie ligérienne, entamée au cours des

décennies précédentes, se poursuit. En 20 ans, près de 320 000 emplois supplémentaires sont comptabilisés dans les activités tertiaires

(marchandes et non marchandes), représentant une hausse de 40 % (+28 % en France métropolitaine).

La croissance est particulièrement marquée dans les activités tertiaires marchandes, où l’emploi

progresse de moitié. Ce secteur, qui totalisait 35 % des emplois régionaux en 1994, en représente 43 % en 2014. L’appareil ligérien s’est

largement redéployé vers des activités de services à forte valeur ajoutée, et en particulier vers les services aux entreprises. Ce dernier

secteur génère environ 150 000 emplois salariés, effectif multiplié par près de trois en 20 ans. Son essor résulte pour partie de l’externalisation

d’activités de services des entreprises, notamment industrielles (intérim, sécurité, informatique, conseil...).

Tiré par la croissance de la démographie et de l’économie, le secteur de la construction connaît également un développement marqué sur 20 ans. L’emploi progresse de 30% en Pays de la Loire, soit

deux fois plus rapidement qu’en France métropolitaine (+14 %).

> Emploi total : 1,5 million

> Une hausse de 25 % sur 20 ans contre +16% en France métropolitaine

> 2e région pour la croissance de l’emploi dans les services : +59 % sur 1989-2012 (+43 % en France hors Île-de-France)


98

99

100

101

102

103

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Évolution 2008-2014 de l'emploi en Pays de la Loire et en France métropolitaine, base 100 en 2008

(Insee - emploi total)

Pays de la Loire France métropolitaine

- 17 200

- 8 200

- 1 800

+ 22 000

+ 38 100

+ 32 800

Industrie

Construction

Agriculture

Tertiaire nonmarchand

Tertiaire marchand

Ensemble

Évolution 2008-2014 de l'emploi en Pays de la Loire(Insee - emploi total)

> Une bonne résistance de l’industrie

L’industrie régionale perd 12 000 emplois entre 1994 et 2014. Le recul est toutefois nettement plus limité en Pays de la Loire qu’au niveau national : -5 % contre -21 %. Il doit également être relativisé dans la mesure où il s’explique en partie par l’externalisation de certaines activités de services.

En 20 ans, 25 000 emplois disparaissent dans l’agriculture, soit 29 % des effectifs du secteur.

L’évolution, s’inscrivant dans une tendance de plus longue période, est comparable à celle enregistrée en France métropolitaine (-31 %).

Une croissance ralentie par la crise

Suite à la crise de 2008, de nombreuses pertes d’emplois ont été enregistrées en 2009. Depuis 2010,

l’évolution est à nouveau favorable mais les taux de croissance restent inférieurs à ceux d’avant-crise. Entre 2008 et 2014, l’emploi progresse de 2,2 % en Pays de La Loire, pour un taux de 1,2 % en France métropolitaine. Sur la période, le nombre d’emplois en région augmente de 5 500 par an en moyenne, à

comparer avec les 15 000 emplois supplémentaires en moyenne par an sur 1994-2014.

L’industrie enregistre la plus forte baisse d’effectifs : - 17 000 emplois entre 2008 et 2014. Elle perd 6,4% de ses effectifs. Le repli reste néanmoins plus modéré qu’au niveau national, où l’emploi industriel

diminue de -9,6 %. La bonne tenue de l’activité dans l’agroalimentaire et le dynamisme de la filière aéronautique expliquent en partie la meilleure résilience de l’industrie ligérienne. D’une manière plus générale, dans la plupart des secteurs industriels, l’emploi résiste mieux en région qu’au niveau national.

Certaines industries enregistrent toutefois de lourdes pertes, parmi lesquelles : travail du bois - industries du papier - imprimerie, fabrication de textiles -habillement - cuir et chaussure, fabrication de véhicules automobiles, construction de navires et bateaux de plaisance, fabrication de meubles.

Entre 2008 et 2014, le secteur de la construction enregistre la plus forte baisse relative : il perd 7,1 %

de ses effectifs (-8 200 emplois). Le recul est plus marqué en région qu’en France (-5,8 %).

L’emploi diminue également dans l’agriculture : -2,9% (-3,5 % en France métropolitaine). Mais dans ce secteur, davantage concerné par des difficultés structurelles que conjoncturelles, les années 2008 à 2014 correspondent plutôt à une phase de stabilisation, après plusieurs décennies de baisse marquée.

L’emploi continue à évoluer favorablement dans le secteur tertiaire. La croissance est marquée dans

l’informatique, la recherche-développement, les activités juridiques, de gestion, d’ingénierie… La croissance est également soutenue dans les services non marchands, et en particulier dans les activités de santé et l’action sociale.


9,1%

10,2%

5

6

7

8

9

10

11

1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taux

%

Évolution du taux de chômage trimestriel en Pays de la Loire et France métropolitaine

(Source : Insee, taux de chômage localisé)

Pays de la LoireFrance métropolitaine

3T

Taux de chômage au 3e trimestre 2015 par régionRégions 3e trim 2015. Auvergne-Rhône-Alpes 9,1Bretagne 9,1Île-de-France 9,1Pays de la Loire 9,1Bourgogne-Franche-Comté 9,5Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 9,9Centre-Val de Loire 9,9France métropolitaine 10,0Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 10,4Normandie 10,4Corse 11,0Provence-Alpes-Côte d'Azur 11,8Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 12,4Nord-Pas-de-Calais-Picardie 12,8Source : Insee, taux de chômage localisé et taux de chômage au sens du BIT

Demandeurs d’emploi

Un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale

> Un taux de chômage en progression de plus de 3 points entre 2008 et 2015 À l’échelle nationale, le taux de chômage a sensiblement progressé sur l’ensemble de la France depuis

2008. La hausse a été très forte jusqu’à la mi-2009, puis a augmenté de façon plus progressive à partir de 2011, après une pause observée en 2010.

Malgré les effets de la crise économique, la région des Pays de la Loire conserve un taux de

chômage relativement mesuré. Ainsi, selon l’Insee, au troisième trimestre 2015, le taux de chômage atteint 9,1%, soit le niveau le plus modéré parmi l’ensemble des régions françaises. Plusieurs autres territoires régionaux (Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et

Ile-de-France) affichent un taux équivalent. Le taux de chômage ligérien est en progression de 0,2 point sur un trimestre. Entre les troisièmes

trimestres 2008 et 2015, le taux de chômage a progressé de 3,2 points.

En comparaison, à l’échelle de la France métropolitaine, le taux de chômage atteint

10,2%. Il est en augmentation de 3,1 point par rapport au 3ème trimestre 2008.

> Nombre de demandeurs d’emploi (A, B et C) : 313 700 inscrits en février 2016

> Taux de chômage (3e trimestre 2015) : 9,1% +0,3 point sur un an

> Taux de chômage par zone d’emploi : entre 5,7% et 11,6%


>Une population active augmentant plus rapidement que l’emploi

Par définition, la population active regroupe les personnes en emploi et les chômeurs. Dans ce contexte, la population active ligérienne augmente de 4,5% entre 2007 et 2012, passant de 1 621 975 à 1 694 776 individus. Plus de 72 800 actifs supplémentaires sont ainsi comptabilisés sur cinq ans.

Parallèlement, sur la même période, on enregistre une progression de 16 000 emplois.

Pour rappel, les évolutions de la population active résultent de deux facteurs : la démographie et les comportements d’activité. L’effet de la démographie dépend du nombre de personnes en âge de travailler et de la structure par âge de cette population. Les comportements d’activité varient

notamment sous l’effet de la conjoncture, de phénomènes tendanciels (la participation croissante des femmes sur le marché du travail, etc).

Un taux de chômage qui varie du simple au double selon la zone d’emploi

La région des Pays de la Loire est divisée en vingt zones d'emploi. Ces territoires présentent des

caractéristiques différentes, tant sur le plan démographique qu’économique.

Dans ce contexte, la situation professionnelle et l’insertion sur le marché du travail des habitants varie d’une zone d’emploi à l’autre : entre 5,7 % et 11,6 %. Les Herbiers et Ancenis enregistrent les taux les plus faibles : respectivement 5,7% et 6,5 %. Le taux de chômage est également inférieur à la moyenne

régionale dans les zones de Laval, Mayenne, Segré ou Cholet.

Sept zones d’emploi affichent un taux de chômage d'au moins 10 % : Challans, La Flèche, Angers, Saumur, Le Mans, Fontenay-le-Comte et Les Sables d’Olonne.

Définition : Une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent. Effectué conjointement par l’INSEE et les services statistiques du ministère en charge du travail, le découpage en zones d’emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur l’emploi et son environnement. Les déplacements domicile-travail constituent la variable de base pour la détermination de ce zonage.


Économie des Pays de la Loire : synthèse

Points forts Points faibles

- Croissance économique plus soutenue qu’au niveau national - Démographie dynamique - Tissu économique diversifié - Développement d’activités à forte valeur ajoutée - Bon maillage de PME et d’entreprises de taille intermédiaire - Région leader dans plusieurs secteurs : IAA, numérique, naval, nautisme, machines agricoles, aéronautique,…

- Disparités territoriales (chômage, démographie,…) - Faiblesse des dépenses en R&D - Faible ouverture à l’international (exportations, investissements, tourisme) - Croissance de l’emploi insuffisante pour absorber la hausse de la population active - Destructions d’emplois marquées dans certains secteurs phares (BTP, construction de bateaux de plaisance, automobile)

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