observatoire de conjonctureores.paysdelaloire.fr/uploads/document/9c/web... · • en février...

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°4 MAI 2009 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 1

��

��

-40

-50

-60

-70

-80

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

A M J J A S O N D J J F M AF M A M J J A S O N D2007 2008 2009

Carnet de commande France

Carnet de commande Pays de la Loire

Stocks Pays de la Loire

��

-40

-50

-60

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2007 2008

Pays de la Loire

France

Source Banque de France

Source d’après banque de France

Sol

des

d’op

inio

nsTe

ndan

ces

��

1 - Production industrielleBaisse des stocks

Observatoire de conjonctureN° 4 / mai 2009

• Selon l’opinion des chefs d’entreprise, le niveau des carnets de commande se stabiliserait, à un niveau bas, tandis que les stocks reviennent progressivement à un niveau moyen. L’agroalimentaire a un niveau de carnets de commande moins dégradé que les autres secteurs, mais des prévisions de production en baisse.

• La diminution des stocks est forte pour les biens d’équipement, l’automobile et les biens de consommation. Ce dernier secteur est en forte évolution : baisse de production en avril, prévisions de production à la baisse et faible niveau des carnets de commande.

Biens d’équipement : Construction navale et aéronautique, équipements électriques et électroniques, équipements mécaniquesBiens intermédiaires : bois et papier, matériels électriques et électroniques, chimie, caoutchouc, matières plastiques, métallurgie, métaux, produits minérauxBiens de consommation : Habillement, chaussures, imprimerie, équipements du foyerTraitement des données de l’enquête régionale mensuelle de la Banque de France

Niveau des commandes

Niveau des stocks

Évolution production

Prévisions production

Biens intermédiaires

Biens d’équipement

Automobile

Alimentaire

Biens de consommation

+

-

Tendances - Avril 2009

* CVS : corrigé des variations saisonnières

Prévisions de production en hausse pour l’automobile et les biens intermédiaires

• L’opinion sur le niveau des carnets de commande est toujours très basse. L’opinion est que les stocks sont à l’équilibre, les sur-stocks sont résorbés (et il n’y a pas de réserve). L’évolution de la production a été relativement atone sauf pour les biens de consommation dont la production a fortement diminué en avril. Les prévisions de production sont en hausse pour les biens intermédiaires (imprimerie, plasturgie) et l’automobile, en baisse pour les biens d’équipement (mécanique et navale), l’alimentaire (viande et plats cuisinés) et les biens de consommation (meubles, électroménager).

��

��

��

-100

-150

-200

-50

0

50

100

Tend

ance

Source d’après Banque de France

��

1er 2e 2e3e 4e 1er 1er2e 3e 4e

Trimestres 2007 Trimestres 2008 2009

Tend

ance

-100

-150

-200

-50

0

50

100

biens intermédiairesIndustrie biensd'équipementIndustrie automobile


��

20091er 1er2e 3e 4e 1er 2e 2e3e 4e

Trimestres 2007 Trimestres 2008

Industrie alimentaireIndustrie biens deconsommation

��

��

��

-100

-150

-200

-50

0

50

100

Tend

ance


��

1er 2e 2e3e 4e 1er 1er2e 3e 4e

Trimestres 2007 Trimestres 2008 2009

Tend

ance

-100

-150

-200

-50

0

50

100

biens intermédiairesIndustrie biensd'équipementIndustrie automobile


��

20091er 1er2e 3e 4e 1er 2e 2e3e 4e

Trimestres 2007 Trimestres 2008

Industrie alimentaireIndustrie biens deconsommation

• L’indicateur de tendance est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises régionales interrogés, pondérée en fonction de la taille des entreprises. Il se situait au niveau régional entre + 30 et – 10 depuis fin 2004. Les bornes théoriques maximum et minimum sont de + 200 et – 200.

Voir méthodologie en dernière page


• En février 2009, les prix des produits agricoles à la production (IPPAP) sont en baisse de 11% par rapport à février 2008. Les prix du bétail baissent de 3 % et passent à nouveau sous le niveau des cinq dernières années. Les prix des volailles et des lapins sont également inférieurs à ceux de 2008. En janvier, le prix du lait de vache recule de 14 % par rapport à janvier 2008. Conjointement, la hausse du prix d’achat des intrants (IPAMPA) se stabilisant en février, le ciseau de prix des produits et des charges demeure défavorable à la production agricole.

��

��

��

80

90

100

110

120

130

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indice

Chambres d'agriculture des Pays de la Loire d'après Insee - Agreste80

90

100

110

120

130

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indice

Chambres d'agriculture des Pays de la Loire d'après Insee - Agreste

��

��

��

��

80

90

100

110

120

130

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indice

Chambres d'agriculture des Pays de la Loire d'après Insee - Agreste80

90

100

110

120

130

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indice

Chambres d'agriculture des Pays de la Loire d'après Insee - Agreste

��

Intrants : achats de semences, d’énergie, d’engrais, de produits phytosanitaires, d’aliments du bétail…

Prix agricoles à la production : prix payé aux producteurs

��

��

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source : DREAL / CER BTP

Collectifs

Individuels

Nom

bre

de lo

gem

ents

Commencés

Autorisés

Commencés

Autorisés

��

��

��

��

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Commencés

Autorisés

Commencés

Autorisés

Bureaux

Bâtiments industriels

Source : DREAL / CER BTP

1000

m2

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800 ��

2 - La constructionTravaux publics : écart entre l’opinion sur les carnets de commande au niveau national et l’opinion au niveau régional.

• Les mises en chantier pour le logement individuel augmentent légèrement en janvier et février (+1,6%), après deux ans de tendance baissière.

• Pour le logement collectif l’écart entre le niveau des autorisations de construire et celui des mises en chantiers s’accroit. Cela peut être dû pour partie à des retards de mise en chantier, pour partie à des annulations de programmes.

• Bâtiments industriels (industrie et stockage) : légère augmentation des mises en chantier, stabilisation des autorisations de construire, mais maintien d’un écart important entre autorisations et mises en chantier.

• Bureaux : légère diminution des autorisations de construire, stabilisation des mises en chantier.

Autorisation de construire : permis de construire accepté

Mise en chantier : chantier commencé.

Agriculture : un différentiel de prix défavorable

��

��

1er 2e 3e 4e

Trimestres 20031er 2e 3e 4e





Trimestres 20081er

20092e

Sol

de d

'opi

nion

-80

-100

-60

-40

-20

0

20

40

60 ��

Source : INSEE / FRTP / CER BTP

Pays de la LoireNational (cvs)

• Les opinions sur les carnets de commande dans les travaux publics se stabilisent à un bas niveau en France alors qu’en Pays de la Loire elles continuent de diminuer.

La réforme des autorisations d’urbanisme intervenue le 1er octobre 2007 a impliqué une modification du formulaire de permis de construire. Du fait de la mise en place du nouveau dispositif d’exploitation des informations, il n’y a pas de donnée régionale sur le logement disponible en mars 2009.

Réduction de l’écart entre autorisations et mises en chantier pour les logements individuels, augmentation de cet écart pour les logements collectifs et les bureaux.

Prochaines données disponibles en juin.


• Le niveau global des créations et des radiations est inférieur de moitié par rapport au mois d’avril 2008. Par rapport à mars 2009, en avril les créations augmentent tandis que les radiations restent stables.

��

��

Source Système d’Information Régionale sur les Entreprises-CRCI Pays de la Loire0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

J F M A M J J A S O N D2008 2009

J F F A

CréationsRadiations

��

��

��

��

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A2007 2008 2009

Source Région0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Créations et radiations hors reprises et transferts, doubles inscriptions répertoire des métiers inclues.

• Région : la moyenne des demandes d’aides à la création d’entreprise auprès de la Région se situe autour de 50 - 60 par mois.

• Depuis janvier 2009, on dénombre 195 dossiers.

• Les périodes en-dessous de 10 demandes ne sont pas significatives.

3 - Créations d’entreprises

��

��

J F M A M J J A S O N D J F M A

Source Chambre régionale de Métiers0

50

100

150

200

250

300

350

400

450 ��

2008 2009

Créations

Reprises

��

��

J F M A2009

Source : Chambre régionale de Métiers

��

0

100

200

300

400

500

600

UrssafCMA

• Artisanat : par rapport au mois correspondant de l’année précédente, le niveau des créations est inférieur de 13 %, celui des reprises de 25 %. Le nombre des créations et reprises, par rapport à mars 2009, se maintient au même niveau.

• Le nombre d’auto-entrepreneurs s’inscrivant aux centres de formalités des entreprises des Chambres de métiers semble se stabiliser. Les auto-entrepreneurs peuvent s’inscrire via l’Urssaf, ou directement dans les Chambres de métiers. Il s’agit d’une procédure ouverte depuis janvier 2009.

Stabilisation des immatricula-tions d’entreprises artisanales et des auto-entrepreneurs

4 - Commerce extérieurCommerce extérieur

autant les produits énergétiques que les autres produits.

• Les baisses les plus importantes à l’export sont les machines, bateaux, produits pétroliers raffinés, viande, boissons et ordinateurs. Les exportations d’équipements automobiles et machines agricoles progressent.

• Á l’importation les machines, produits chimiques et ordinateurs diminuent tandis que le cuir habillement et les produits pour l’automobile progressent.

Au premier trimestre, les soldes commerciaux Pays de la Loire et France suivent une tendance équivalente.

2005 2006 2007 2008 2009

��

��

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

Mill

ions

Eur

os

Source Douanes

2005 2006 2007 2008 2009

Export Import total Import hors hydrocarbures transfert

��

Source Douanes

��

PA

YS

DE

LA

LO

IRE

FR

AN

CE

-1 200

-900

-600

-300

0

-16 000

-1 500 -20 000

-12 000

-8 000

-4 000

0

��

2005 2006 2007 2008 2009

��

��

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

Mill

ions

Eur

os

Source Douanes

2005 2006 2007 2008 2009

Export Import total Import hors hydrocarbures transfert

��

Source Douanes

��

PA

YS

DE

LA

LO

IRE

FR

AN

CE

-1 200

-900

-600

-300

0

-16 000

-1 500 -20 000

-12 000

-8 000

-4 000

0

��

• Au 1er trimestre 2009, en Pays de la Loire, les exportations sont en baisse de 35 % par rapport au 1er trimestre 2008.

Les importations qui avaient commencé à diminuer au 3e trimestre 2008 diminuent de 25 %. La baisse concerne


Les offres d’emploi : reprise en mars• Le nombre d’offres d’emploi collectées

par Pôle emploi augmente en mars mais diminue globalement de 16 % sur un an (-24 % au niveau national). Il diminue sur un an de 8,6 % pour les offres temporaires (1 à 6 mois), de 33,1 % pour les offres durables (plus de 6 mois) et augmente de 8,5 % pour les emplois occasionnels (moins d’un mois).

��

��

J F M A M J J A S O N D

Source Insee / DRTEFP - Pôle emploi

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

0

��

200720082009

2009

5 - L’emploi et les conditions de vieL’intérim : stabilisation en mars

• Le nombre d’intérimaires en fin de mois s’est stabilisé en mars en Pays de la Loire alors qu’il continue de diminuer au niveau national (-4,5 %).

• Le taux de recours à l’intérim passe de 4,6 % en novembre 2008 à 3,5 % en mars. Au niveau national ce taux passe de 3,5 % à 2,6 % sur la même période.

��

��

J A S O N D J F M2008 2009

��

Source Pôle emploi

Nom

bre

d'in

térim

aire

s

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000 Intérim fin de mois

Taux de recours 4,9% 4,7% 4,6% 4,3%3,5% 3,4% 3,5%

• Taux de recours : nombre d’intérimaires/emploi salarié total.

RMI : les données trimestrielles ont été publiées dans la note du mois de mars, la prochaine actualisation est prévue en juin.

Chômage (catégorie A) + 4,6 % en un mois• On compte 123 261 demandeurs d’emploi

inscrits en catégorie A à Pôle emploi fin mars 2009 (données cvs), soit 4,6 % de plus qu’en février. Le nombre d’hommes demandeurs d’emploi a augmenté de 47,8 % sur un an, celui des femmes de 23,5 %. La part des femmes est de 50 %.

• La hausse du chômage sur un mois est plus forte pour les jeunes de moins de 25 ans (+8,1 %) que pour les actifs entre 25 et 49 ans (+ 3,8%) ou les plus de 50 ans (+ 3,0 %).

• C’est en Vendée et en Mayenne que le nombre de demandeurs d’emplois a le plus augmenté sur un an (respectivement +45,3 % et +40,4 %).

��

��

2006 2007 2008 2009

��

Source DRTEFP / Pôle emploi80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000

Catégorie A : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, sans emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi. Cette ca-tégorie correspond aux anciennes catégories 1, 2 et 3 hors activité réduite.

��

��

05

10152025303540455055606570

Nbr

e de

dem

ande

s d'

entr

epris

es

Source Région

F M A M J J A S O N D J F M A2008 2009

��

Région : demandes d’appui à l’exportation• En avril, les trois-quarts des demandes

d’appui à l’export auprès de la Région concernent la participation à des salons, un quart pour des missions à l’étranger.


��

��

380

390

400

410

420

430

M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A20082007 2009

Source Trésorerie générale/DGI

��

Mill

ions

d'e

uros

TVA• La TVA est l’indicateur le plus global de

la consommation.

• La perception de la TVA sur la moyenne mobile des mois de février-mars-avril 2009 n’avait jamais atteint un niveau aussi bas depuis 2 ans.

��

��


2007

2008

2009

��

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

source Insee

2009

Hôtellerie• Le taux d’occupation de mars 2009 est

inférieur de 1,6 point par rapport à mars 2008.

• La baisse est plus forte pour les catégories 2 à 4 étoiles (- 1,7 points) que pour les catégories de 0 à 1 étoile (- 0,7 point).

• Selon le baromètre de conjoncture de l’ORT, le tout début de saison a été positif pour les chambres d’hôtes, campings et lieux de visites, mais plus difficile pour les hôtels, restaurants, et résidences de tourisme.

• Les prévisions pour l’été : stabilité pour les lieux de visite, les villages vacances et les campings; diminution importante pour les restaurants et les autres catégories d’hébergement.

Consommation• La consommation de produits

alimentaires se maintient en mars par rapport à février et rejoint le niveau de 2008. La consommation de produits d’entretien augmente légèrement et rattrape le niveau de 2007.

��

50

55

60

65

70

75

80


Source IRI Source IRIMill

ions

d'e

uros

par

sem

aine

2007

20082009

10

11

12

13

14

15

16


Mill

ions

d'e

uros

par

sem

aine

2007

20082009

��

2009

2009

��

��

50

55

60

65

70

75

80


Source IRI Source IRIMill

ions

d'e

uros

par

sem

aine

2007

20082009

10

11

12

13

14

15

16


Mill

ions

d'e

uros

par

sem

aine

2007

20082009

��

2009

2009

��

��

��

% d

e ré

pons

es

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80% Stabilité dominante

Baisse dominante

lieu de visites

camping restaurant hôtel chambre d'hôte

résidence tourisme

��

supérieure inférieure stable

% d

e ré

pons

es

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

chambre hôte

camping lieu de visites

restaurant hôtel résidence tourisme

Source ORTplutôt supérieure stable plutôt inférieure

Les points de retournement• Depuis trois ans l’activité est marquée par

des retournements de conjoncture, soit à la hausse, comme l’industrie automobile en décembre 2006, soit à la baisse, comme les autorisations de construire en juin 2007.

• Le ralentissement économique a commencé par le bâtiment (logements individuels puis collectifs), l’emploi s’est dégradé un an après, la vente de véhicules neufs et la consommation de carburant ont diminué six mois après.

• L’industrie peut être en décalage avec la vente des produits, si sa part de marché intérieur diminue (ou augmente).

Trimestre 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er

Année 2005 2006 2007 2008 2009

Retournements à la hausseBiens

d’équipement Industrie auto

autorisation construire logts

individuels Consommation

Vente logts

Autor. construire logts collectifs

EmploiBiens

d’équipement

Retournements à la baisseSource SEM

Import.

Droits de mutation

Trafic aérien affaires

Industrie auto Export

��

��

% d

e ré

pons

es

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


Baisse dominante

lieu de visites


résidence tourisme

��


% d

e ré

pons

es

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

chambre hôte




��

��

% d

e ré

pons

es

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


Baisse dominante

lieu de visites


résidence tourisme

��


% d

e ré

pons

es

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

chambre hôte





• Aéroport : Le trafic régulier national aérien est inférieur de 1,4 % en avril 2009 par rapport à avril 2008. Il diminue de 21,1 % pour le trafic régulier international et de 5,7 % au total.

Transports

��

��

��

2007 2008 2009

mill

iers

de

tonn

es

Source GPMNSN0

200

400

600

800

1 000

1 200 ExportImportTotal

��

2009


2007

2008

2009Source Aéroport Nantes Atlantique-CCI Nantes Saint-Nazaire

50 000

70 000

90 000

110 000

130 000

��

��

��

2007 2008 2009

mill

iers

de

tonn

es

Source GPMNSN0

200

400

600

800

1 000

1 200 ExportImportTotal

��

2009


2007

2008

2009Source Aéroport Nantes Atlantique-CCI Nantes Saint-Nazaire

50 000

70 000

90 000

110 000

130 000

6 - Les transports, et les moyens d’action des collectivitésTIPP : - 13 % en un an

Augmentation des immatricula-tions, baisse de la TIPP en un an, droits de mutation en baisse sur le mois d’avril.

Attention : ces données sont des indicateurs d’activité économique, mais pas nécessairement significatifs de la conjoncture des transports en région.

• La perception de la TIPP présente des variations fortes en début d’année. La diminution est de près de 120 millions d’euros en un an (soit 13 % de baisse), et de l’ordre de 80 % par rapport aux deux mois correspondant de l’année 2008.

La TIPP est la taxe intérieure sur les produits pétroliers. La part reversée à la Région représente une recette d’environ 170 millions d’euros par an (de l’ordre de 4 centimes/litre). Elle est basée sur le volume, non sur le prix.

��

��


Source : Trésorerie Générale

Mill

ions

d'e

uros

403020

50

60708090

100110

2009

200720082009

��

Un décalage d’un mois par année semble apparaître sur cette courbe.

• Les immatriculations de voitures neuves augmentent de 10 % en mars 2009 par rapport à mars 2008 et de 20 % par rapport à mars 2007.

��

��

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

20072008

Source CFP/Obs. régional transports


��

2009

Cartes grises

Pour les cartes grises, la Région perçoit 29,5 euros par cheval fiscal, soit 85 millions d’euros par an.

Le trafic aérien reprend, mais reste inférieur à avril 2008. Trafic por-tuaire en hausse par rapport à mars 2009 mais en baisse par rapport à avril 2008.

• Port : en avril 2009, le volume global de trafic (hors énergie) est inférieur de 8% par rapport à avril 2008 mais augmente de 9 % par rapport à mars 2009 avec une augmentation des exportations (+5%) et des importations (+12%). Les impor-tations de produits agricoles et animaux vivants, produits alimentaires et fourra-ges, produits métallurgiques et produits manufacturés augmentent, celles des engrais et des produits chimiques di-minuent. Les exportations de produits alimentaires et fourrages ainsi que les minerais et déchets pour la métallurgie augmentent. Celles des produits miné-raux et matériaux de construction et des engrais diminuent.

• Les droits de mutation (hors succession) perçus en avril 2009 s’élèvent à 2,4 millions d’euros, pour 8,9 millions d’euros en avril 2008, soit une diminution de 6,5 millions d’euros.

Droits de mutation avril 2009 : le montant perçu à nouveau en baisse

��

��

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A2007 2008 2009

Mill

ions

d'e

uros

0

2

4

6

8

10

12 ��

Les droits de mutation “hors successions” comprennent les droits liés aux ventes d’immeubles, de commerces, cessions de créances, rentes…, hors héritages et donations.

Ce droit est réparti en une taxe communale (1,2 %), départementale (3,6 %) et un prélèvement au profit de l’État (de l’ordre de 1,11 %).


7 - Veille entreprises

Industrie

Agro-alimentaire

Lu (La Haie-Fouassière, 44, biscuits, 442 salariés) va investir 4,5 M€ pour l’implantation d’une 2e ligne dédiée aux biscuits apéritifs Crackers Belin. Mise en route prévue en octobre.

Tipiak (Saint-Aignan-Grandlieu, 44, produits alimentaires, 1200 salariés) enregistre en 2008 une hausse de son CA de 5,2% de son excédent brut d’exploitation de +12%. Le résultat net baisse de 19%. Le groupe poursuit ses investissements en 2009.

Terrena (Ancenis, 44, coopérative agricole, 11 000 salariés) annonce un CA en hausse de 16% en 2008 et un résultat net en hausse de 29 %. En 2009 97 M€ seront consacrés à l’investissement.

Brioche Pasquier (Les Cerqueux, 49, 2 940 salariés) va ouvrir en mai sa nouvelle usine de pâtisseries surgelées de Saint-Valérie-en-Caux (76). Les unités de Saint-Herblain (44), Amboise (37) et les Ponts-de-Cé (49) seront regroupées sur le nouveau site de Brissac-Quincé (49).

LDC (Sablé-sur-Sarthe, 72, volailles et produits élaborés, 12 000 salariés) va reprendre le vendéen Arrivé (Maître Coq), numéro 4 du secteur. Phase de négociation jusqu’à fin mai 2009.

Luissier Bordeau Chesnel (Le Mans, 72, charcuterie industrielle, 280 salariés) enregistre une percée de ses produits innovants (rillettes de poulet rôti et délices de Saint-Agaune).

Snacks international (Saint-Denis-la-Chevasse, 85, biscuits salés pour l’apéritif, 240 salariés) en croissance régulière (50 M€ de CA en 2008 contre 38 M€ en 2006), le groupe prépare une transmission familiale.

Fleury-Michon (Pouzauges, 85, charcuterie, plats cuisinés, 3 700 salariés) publie pour 2008 un résultat opérationnel en retrait de 28% et un résultat net courant en retrait de 58%. Le CA progresse de 2,1%. Niveau d’activité insuffisant et des difficultés d’exploitation des nouvelles filiales.

Automobile

Acmat (Saint-Nazaire, 44, véhicule 4x4 tout terrain, 150 salariés) remporte deux gros contrats avec l’Arabie Saoudite et l’Afrique

de l’Ouest et table sur le doublement de son activité en 2009.

Pilote (La Limouzinière, 44, campings-car, 250 salariés) : baisse d’activité de 30% depuis janvier. Prévoit des jours de chômage partiel en mai.

Michelin (Cholet, 49, pneus, 1380 salariés) : mesures de chômage partiel en avril et mai.

Tenneco Automotive (Saint-Berthevin, 53, pots d’échappement et amortisseurs, 380 salariés) : 24 jours de chômage partiel d’ici à la fin de l’année.

Biens intermédiaires

Cesbron (Saint-Barthélémy d’Anjou, 49, froid, climatisation, 730 salariés) recrute 90 salariés pour sa nouvelle filiale Géosolec, centrée sur les énergies renouvelables.

Construction/immobilier

Neovivo (ex Pellin Ouest, Bouguenais, 44, traitement des charpentes et couvertures, 250 salariés) a vu son CA passer de 4,5 M€ en 2006 à 12 M€ en 2008, grâce à l’activité d’isolation des combles avec de la ouate de cellulose. Souhaite ouvrir 10 nouvelles agences en 2009 et étudie des opérations de croissance externe.

Groupe Menguy investissements (Nantes, 44, résidences avec services para-hôteliers, 250 salariés) a réalisé + 35% de CA en 2008 et prévoit l’ouverture de 15 à 20 nouvelles résidences Appart’city dont une première en Belgique.

Mécanique/métallurgie/ électronique

Evolis (Angers, 49, imprimantes pour cartes plastiques, 140 salariés) s’allie à Cofidur en investissant 1M€ au capital du groupe électronique.

TFCM STPG (Damvix, 85, tôlerie fine, 170 salariés) investit 2,2 M€ pour une extension de son site vendéen. 15 à 18 créations d’emplois attendus sur trois ans.

Manitou (Ancenis, 44, manutention, 2 500 salariés en France) étudie un second plan de départs volontaires visant 100 à 120 emplois sur 4 sites en France.

Arcelor Packaging international (Basse-Indre, 44, acier plat, 650 salariés) prévoit une nouvelle baisse de production sur 2009, 10 jours de chômage technique par salarié.

Gévelot extrusion (Laval, 53, pièces automobiles, 266 salariés) enregistre une baisse de 50 % de son CA au 1er trimestre 2009 et confirme 33 suppressions de postes sur le site lavallois.

Menuiserie

Agem (Cherré, 72, agencement et décoration, 250 salariés), croissance de 13% de son CA en 2008. Vise des opérations de croissance externe.

Forège (Treize-Septiers, 85, meubles, 307 salariés) a été mise en redressement judiciaire le 1er avril. Un plan social va être mis en place.

Navale/nautisme

Bénéteau (Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85, nautique, 6 200 salariés) confirme la suppression de 600 emplois. Son CA a chuté de 16,7% sur le premier semestre.

Tertiaire

Distribution

Système U ouest (Carquefou, 44, distribution alimentaire, 27 358 salariés) prévoit 39 M€ d’investissements en 2009, le recrutement de 730 salariés et la titularisation de 100 CDD. Vise + 3% de CA en 2009.

Domisys (Grandchamp-des-Fontaines, 44, vente sur Internet de produits informatiques et Hi-Fi, 145 salariés) envisage de doubler ses locaux dans les 2 ans pour accompagner sa croissance. 2008.

Noz (Loiron, 53, invendus et fins de séries, 2 000 salariés) envisage 20 ouvertures de magasins en 2009. Ouvre une 5e plate-forme logistique et construit un nouveau siège social à Saint-Berthevin pour 2010.

Tourisme

Le parc du Puy du Fou (Les Epesses, 85, parc d’attraction, 110 salariés) annonce un CA 2008 au dessus de l’objectif annoncé, une fréquentation à la hausse et le maintien des investissements pour 2009.

Extraits de La Lettre API du 4 au 25 avril 2009. Copyright Lettre APIhttp://www.agence-api.fr


1 Evolution de la production industrielle

Carnets de commande : opinion des chefs d’entreprise interrogés sur le niveau de leurs carnets de commande et de leurs stocks, mensuellement, au niveau régional par la Banque de France. 500 établissements sont interrogés mensuellement au niveau régional.

Pour l‘enquête sur l‘activité dans l‘industrie, les informations sont recueillies au cours d‘entretiens avec les chefs d‘entreprise, menés en principe durant les cinq premiers jours ouvrables du mois suivant la période sous revue ;

Les opinions exprimées sur l’état des stocks, des carnets de commandes, permettent de déterminer une situation par rapport à un niveau jugé normal; les réponses (niveau élevé, normal ou faible) sont codées suivant une échelle à sept graduations (trois pour un niveau supérieur à la normale, une pour un niveau normal, trois pour un niveau inférieur à la normale). Le résultat est pondéré en fonction des effectifs des entreprises, et corrigé des variations saisonnières.

Les courbes ne traduisent pas une mesure statistique de la production, des stocks ou des carnes de commande, mais une tendance plus ou moins forte à s’écarter ou à se rapprocher, suivant le cas, de la stabilité ou du niveau jugé normal.

L’Insee publie également une note de conjoncture régionale, à partir des résultats d’une enquête nationale, dont les résultats sont pondérés en fonction de la structure de la production régionale. Elle n’est pas reprise ici car les champs couverts ne sont pas identiques à ceux de l’enquête Banque de France.

Données de la note de conjoncture régionale mensuelle de la Banque de Francemensuelle de la Banque de France

Biens intermédiaires : industries du bois

et papier, électriques et électroniques, Chimie, caoutchouc, matières plastiques, Métallurgie, transformation des métaux, Industrie des produits minérauxBiens d’équipement : Construction navale et aéronautique, Équipements électriques et électroniques, Équipements mécaniquesBiens de consommation : Habillement, cuir, chaussures, Imprimerie, reproduction, Équipements du foyer

Prix agricoles

Prix à la production : IPPAP, indice national.Prix des intrants : IPAMPA, indice de prix national pondéré en fonction de la structure des achats régionaux

2 Bâtiment et travaux publics Autorisations de construction. Attention : la réforme des autorisations d’urbanisme en octobre 2007 a entraîné de fortes répercus-sions sur les données de Sitadel. Ces données sont fiabilisées depuis le mois de mai 2008 pour la région sauf pour le département de la Sarthe.

3 Création d’entreprises Pour les aides à la création, on ne comptabi-lise ici que les demandes adressées à la Ré-gion, indépendamment des autres dispositifs d’aide.

4 Commerce extérieur Douanes : données brutes CAF/FAB hors matériel militaire

CAF : Coût, Assurance, Fret, les importations en France sont valorisées avec les coûts d’acheminement

FAB : Franco à Bord, les exportations à partir de la France sont valorisées avec les coûts d’acheminement jusqu’à la frontière française.

5 L’emploi et les conditions de vieEmploi intérimaire. L’indicateur fin de mois est obtenu à partir de la moyenne des missions observées sur les cinq derniers jours

ouvrés du mois. Il indique le taux d’évolution mensuelle du travail temporaire..

ConsommationTVA : TVA versée par les entreprises situées en Pays de la Loire, sauf pour les “grands établissements” gérés directement par la DGE (direction des grandes entreprises), qui représentent 15 % du montant total perçu. La TVA perçue par les douanes est déduite (elle représente 11 à 19 % du montant total de TVA). L a moyenne mobile sur 3 mois permet de lisser les versements trimestriels des petites entreprises.

Grandes surfaces : cumul des “sorties de caisse” des super et hyper marchés de la région, pour les produits codés en poids fixe (hors libre service frais).

Points de retournementUn point de retournement est déterminé par un changement de pente de l’évolution de l’indicateur, sur plusieurs mois, et par rapport aux années précédentes si l’activité concernée est saisonnière. Il nécessite donc 3 mois de recul.

6 Les transports, et les moyens d’action des collectivitésDroits de mutationLes droits de mutation sont des droits d’enregistrement exigés par l’administration fiscale lors de la mutation d’un bien immobilier, c’est-à-dire du changement de propriétaire de ce bien, soit à titre gratuit (donation ou succession), soit à titre onéreux (vente notamment). Les droits de succession, qui représentent les trois quarts des droits de mutation, ont été allégés par la Loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA). On ne prend en compte dans cette note que les droits liés à des transactions immobilières ou commerciales hors successions.

7 Veille entreprises Cette page est protégée par un copyright API (non rediffusable dans la presse).

Méthodologie et sources

Aéroport Nantes Atlantique : www.nantes.aeroport.frAPI : www.agence-api.frBanque de France : www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture CAF : www.caf.fr/wps/portal CER BTP : www.cerbtp-paysdelaloire.asso.fr CRA : www.agrilianet.com/CRCI : www.paysdelaloire.cci.frCRMA : www.cm-paysdelaloire.fr

Douanes : http://lekiosque.finances.gouv.fr/AppChiffre/regionales DRTEFP : www.drtefp-paysdelaloire.travail.gouv.fr Insee : www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loire ORT : www.ort-pdl.org/ Pôle emploi : www.pole-emploi.frPort : www.nantes.port.fr TG : www.entreprises.gouv.frUnedic : http://info.assedic.fr/unistatis

Directeur de la publication : Jacques Auxiette Conception et rédaction : SEM régionale des Pays de la Loire Rédacteur : Arnaud du CrestSEM 1 place de la Galarne, BP 80221 44202 Nantes cedex 2 [email protected] Abonnement en ligne sur www.sem-paysdelaloire.fr

Observatoire de conjoncture N° 4 / MAI 2009

Les sites de nos partenaires

observatoire de conjonctureores.paysdelaloire.fr/uploads/document/9c/web... · • en février...

Documents