LE JAPON

NOUVELLE FRONTIÈRE POUR LES ENTREPRISES

FRANÇAISES2 avril 2013

0.9862.259

2.555

3.3065.391

5.745

14.624

0 2 4 6 8 10 12 14 16

COR

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JAP

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PIB

En milliards de $, FMI 2010

4963

65

81

127

313

1337

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

COR

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Population

En millions d’habitants, CIA World Factbook 2010

I. Le Japon : un marché incontournable

La troisième économie mondiale (1/3) PIB = 2,3 fois celui de la FRANCE PIB/hab. = 42,500 US$

– équivalent aux États-Unis, à l’Allemagne et la France– 2 fois celui de la Corée et 10 fois celui de la Chine

Le PIB du Kanto [Tokyo] = celui de la Russie Le PIB du Chubu [Nagoya] = celui de la Corée du Sud Le PIB du Kansai [Osaka] = celui de l’Indonésie Le PIB du Kyushu [Fukuoka] = celui de la Thaïlande

I. Le Japon : un marché incontournable

La troisième économie mondiale (2/3)

Croissance de 2,2 % en 2012 et prévision de 0,6 % en 2013

I. Le Japon : un marché incontournable

La troisième économie mondiale (3/3)

En Asie Dans le Monde• Commerce extérieur : le Japon est le

1er fournisseur de la Chine, de Taiwan et de la Thaïlande, le 2ème de la Corée et de Hong-Kong, le 3ème de l’Indonésie, de la Malaisie et du Vietnam…

• Investissement : l’Asie représente 27% du stock d’IDE sortants japonais, avec une forte composante industrielle ;

• Politique active de conclusion d’accords commerciaux avec les pays asiatiques.

• Firmes multinationales : 68 sociétés présentes dans le classement Global Fortune 500 (2ème après les USA)

• Puissance financière de premier plan : position extérieure nette (1er rang mondial), réserves de change (2ème), contributeur au sein des institutions financières internationales (2ème)

• 5ème pays contributeur à la croissance mondiale pour la période 2012-2017 (FMI), avec une contribution similaire aux principaux émergents hors Chine.

Source : Service économique régional de Tokyo

« 2011.3.11 », 2 ans déjà…

II. Les moteurs de la croissance au JaponJapon, une économie résiliente aux crises successives

Après Fukushima, quelle politique énergétique pour le Japon ?– Plan de développement des énergies renouvelables tout en gardant

une part dans l’énergie nucléaire

Plan de relance du Premier ministre Shinzo Abe « Abenomics »– Assouplissement de la politique monétaire pour retrouver de la

compétitivité à l’export– Relance de la croissance par des projets publics– Sortie de la déflation : objectif d’inflation à 2%

II. Les moteurs de la croissance au Japon

L’ économie japonaise en 2013

85

90

95

100

105

110

115

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

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Gov't consumption (18%) Consumption (56%)

GDP (100%) Fixed investment (23%)

J apan: GDP and demand componentsVolume indexes; 100 = average (2001-2007)

II. Les moteurs de la croissance au Japon

L’investissement des sociétés : +8,8% estimés en 2013

Nouvelle Politique de globalisation industrielle– Accélération des investissements de production dans les pays émergents et

promotion des investissements à valeur ajoutée au Japon– Politique gouvernementale de multiplier par 2 les FDI d’ici 2020

Gestion de la dette publique – 233 % du PIB brut, 130 % du PIB net en 2011, détenus à 95% par les ménages– Pression fiscale encore modérée de 35 % vs 45 % en moyenne pour les pays

de l’OCDE – Augmentation de la TVA de 5 % à 8% en avril 2014 puis à 10 % en avril 2015

II. Les moteurs de la croissance au Japon

Perspectives de l’économie japonaise

De nouveaux modes de consommation - Opportunités du « Silver Market »

• 23 % de la population a plus de 65 ans, ce taux sera de 40 % en 2050• cosmétique anti-âge, compléments alimentaires,…

- Explosion du e-commerce- Le Japon : laboratoire d’idées pour le marché mondial - Nouvelles tendances de consommation post-séisme

II. Les moteurs de la croissance au Japon

Les nouveaux marchés

Une forte présence française en local Présence de la majorité des grands groupes De nombreuses PME y réussissentCCIFJ, 1ère et plus ancienne Chambre européenne

Luxe & Mode, Agro-alimentaire– Chanel, Baccarat, LVMH, Christian Dior, Clarins, Longchamp, Petit Bateau, Agnès B,

…– Roquette, Nexira, Danone, Pernod-Ricard, Fauchon, Pierre Hermé, Valrhona,

Groupe Le Duff,… De nombreuses entreprises industrielles

– Air Liquide, Airbus, Eurocopter, Thalès, Alstom, Saint-Gobain, Areva, Total,.. – Renault-Nissan, Peugeot-Citroën, Michelin, Valeo, Faurecia,…– PME’s technologiques : HEF, Digital Surf, A. Raymond,…

Et aussi dans la Finance, les Services,…– BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, AXA,…– Air France, Veolia,…

III. Les relations économiques franco-japonaises

Un commerce bilatéral équilibré qui peut être développé

Des entreprises françaises dynamiques à l’export au Japon– Le Japon : 11ème client pour la France (2ème en Asie) avec 1,4 % de part de

marché (2,7 % pour l’Allemagne)– Les marques françaises connaissent le succès dans l’Archipel

III. Les relations économiques franco-japonaises

La France est le 3ème investisseur étranger au Japon, derrière les Etats-Unis et les Pays-Bas– Stock des investissements directs français au Japon fin 2010 : 9% des IDE

entrants– Présence française au Japon : 400 entreprises (employant 60 000 personnes)– Ventilation : secteur manufacturier 38 %, grande consommation 33%, secteur

financier 15%, TIC 10%

Le Japon est le 10ème investisseur étranger en France, le 1er asiatique– Stock des investissements directs japonais en France fin 2009 : 2% des IDE– Présence japonaise en France : 400 entreprises et 650 implantations

(employant environ 62 000 personnes en France)– Ventilation : secteur automobile 40%, industrie électronique 25%

III. Les relations économiques franco-japonaises

Investissements réciproques

IV. Les enjeux des négociations de l’ Accord de Partenariat Economique Europe - Japon

31 mai 2012 : conclusion de l’ exercice de cadrage lancé en 2011– Définit le cadrage des futures négociations d’un APE EU-Japon

29 novembre 2012 : ouverture des négociations – Accord des ministres du Commerce européens sur l’ouverture les négociations

d’un APE UE-Japon par la Commission Européenne 19 février 2013 : rencontre entre Shinzo Abe et Louis Schweitzer, représentant

spécial pour le partenariat franco-japonais– « Le Japon a la volonté de développer un véritable partenariat stratégique avec

l’Europe, et la France en particulier » (L. Schweitzer) Juin 2013 : visite d’État attendue du Président Hollande au Japon

Dates clés vers un APE Europe - Japon

IV. Les enjeux des négociations de l’ Accord de Partenariat Economique Europe - Japon

Enjeux économiques de l’ APE Europe - Japon

IV. Les enjeux des négociations de l’ Accord de Partenariat Economique Europe - Japon

Enjeux économiques de l’ APE Europe - Japon

IV. Les enjeux des négociations de l’APE Europe - Japon

Des enjeux différents : le Japon attend des baisses de tarifs, l’Europe l’ouverture des marchés publics et la suppression des barrières non-tarifaires

Ouverture des marchés publics japonais- A ce jour, pas de transparence sur la législation et les pratiques, notamment

dans l’eau, le ferroviaire, le contrôle du trafic aérien et les contrats militaires- Le respect des conditions de libre concurrence dans le secteur privé

favoriserait un rattrapage plus rapide des parts de marché côté européen Abaissement des barrières non-tarifaires

- La reconnaissance mutuelle des normes favoriserait nos entreprises, notamment dans l’agroalimentaire, la santé et la cosmétique

Bénéfices attendus d’un éventuel accord UE-Japon- Les exportations de l’UE vers le Japon pourraient augmenter de 45% à 70%- L’UE deviendrait 2ème fournisseur derrière la Chine mais devant les États-

Unis. Sa part de marché serait comprise entre 15 et 18% (vs 10% aujourd’hui)

1. Atout technologique2. Cohésion sociale3. Intégration aux économies asiatiques

Et aussi : – Taux de chômage très faible (4,4% en 2012) – Epargne importante (12 000 milliards d’Euro) – Marges de manœuvre fiscale (retour à l’équilibre des comptes

d’ici 2020 avec augmentation progressive de la TVA ) – Faible endettement des ménages et des entreprises privées

V. Les atouts du Japon

Le pays au monde qui dépose le plus de brevets (25% du chiffre global)Les dépenses en R&D représentent 3,8% du PIB (vs 2,7% aux Etats-

Unis et 2,1% en France), 80% de ces dépenses sont faites par les entreprises

Le Japon présente 5,6 chercheurs pour 1 000 habitants (vs 4,7 aux États-Unis et 3,3 en France)

Le Japon compte pour 2% de la population mondiale, et pour 20% du budget mondial de R&D : 78% de la recherche est financée par le secteur privé et 88% de la recherche est appliquée

Leadership mondial du Japon dans beaucoup de secteurs B to C, et dans de nombreux secteurs B to B (bien que moins visible)

V. Les atouts du Japon

Le Japon est positionné sur les technologies de pointe

Des valeurs culturelles fortes– Discipline– Importance donnée au collectif par rapport à l’individu– Absence de fracture sociale au Japon– Importance des acteurs privés dans la redistribution des richesses

V. Les atouts du Japon

La cohésion sociale, ciment du pays

Japon : premier fournisseur de la Chine– 78,2 milliards de dollars (1er semestre 2011)

Asie : premier client du Japon– 56% des exports réalisés en Asie en 2010

(vs 41% en 2000)

V. Les atouts du Japon

Japon, portail des marchés asiatiquesFlux commerciaux en Asie de l’Est (biens

intermédiaires et produits de consommation finale) Balance commerciale 2010 (en Mn de dollars)

Le Japon reste en tête des pays asiatiques en innovant constamment et en abandonnant progressivement l’industrialisation de certains secteurs aux autres pays asiatiques

Les équipementiers japonais bénéficient indirectement de la croissance de la demande chinoise : le Japon, puissance « invisible », se positionne en fournisseur de technologies (BtoB) pour des produits finis fabriqués en Corée, puis vendus a la Chine

La domination du Japon se renforce dans le domaine des composants et de l’outillage industriel : les entreprises nippones produisent 70% du marché mondial dans 30 secteurs technologiques dont le CA annuel est supérieur à 1 milliard d’USD

Développement de marchés de « niche » qui crée des situations de quasi monopole : écrans pour smartphones, cuves de centrales nucléaires, IC, tissus technologiques, céramique, fibres carbone, propulsion hybride,...

V. Les atouts du Japon

Les facteurs qui permettent au Japon de rebondir

Des bases d’attractivité solides : qualité (R&D, services…), besoin de nouveauté, solvabilité de la demande, impulsion des tendances, infrastructures de distribution efficaces …

Un marché de l’excellence, avec des consommateurs ayant un pouvoir d’achat élevé (15.000 Mds USD d’épargne dont 50% à vue)

Marché exigeant sur lequel s’affrontent des intervenants majeurs de tous secteurs, grande qualité des services, précision, rigueur, …

PIB par habitant élevé et mutations démographiques : à l’avant-garde des pays développés pour l’identification de nouveaux modes de consommation et d’exigence sur un marché mature

VI. Pourquoi le Japon ?

Japon, un marché plus attractif que jamais

Les retours sur investissement sont importants : taille du marché, fiabilité des paiements, marges, stratégies de long terme …

Savoir valoriser son offre et se différencier sur un marché mature et concurrentiel est un gage de réussite

Développer son activité au Japon est un gage de bonne image et de haute qualité pour l’entreprise et ses produits

Le Japon est souvent un tremplin vers les autres pays d’Asie et plus généralement vers le Grand-export

VI. Pourquoi le Japon ?

Pourquoi les entreprises françaises doivent-elles être présentes au Japon (1/2)

Marché pour les entrepreneurs (exemple : domaine informatique)

Marché laboratoire : banc d’essai des tendances, où l’on peut tester de nouvelles solutions, produits et services

Bon partenaire pour les échanges universitaires

Système de financement japonais

VI. Pourquoi le Japon ?

Pourquoi les entreprises françaises doivent-elles être présentes au Japon (2/2)

VI. Pourquoi le Japon ?

Le manteau d’invisibilité du Professeur Ochiai

Marché concurrentiel sur lequel s’affrontent des intervenants majeurs de tous secteurs

Se préparer à répondre aux besoins des consommateurs ayant un pouvoir d’achat élevé et qui demandent un haut niveau de qualité

Se préparer aux mutations rapides du marché : évolution démographique, nouveaux besoins,..

Etre patient : le temps de décision est long (consensus), la confiance se crée dans la durée, et lorsqu’elle est acquise, on peut compter sur la fidélité des Japonais.

VI. Pourquoi le Japon ?

Japon, les conditions pour réussir

Se préparer à répondre aux besoins des consommateurs

VI. Pourquoi le Japon ?

Japon, les conditions pour réussir

VI. Pourquoi le Japon ?

Un réseau d’experts présents au Japon à chaque étape du parcours

Réseau des CCI France (CCI International) Ubifrance Chambre de Commerce et d’Industrie

Française du Japon (CCIFJ) Conseillers du Commerce Extérieur (CCE) Sociétés de service privés Représentations régionales JETRO

INFORMATION

PROSPECTION

IMPLANTATION

CONSOLIDATION

Annexes

Exportations de la France vers le Japon

Importations de la France depuis le Japon

III. Les relations économiques franco-japonaises

Structure du commerce bilatéral

Source : Service économique régional de Tokyo

RCEP (ASEAN+6)

IndeTPP11

FTA Chine Australie(CHI+KOR+JPN) Corée Japon Nouvelle-Zélande

Laos Indonésie Singapour SuisseASEAN+3 Myanmar Thaïlande Malaisie

Cambodge Philippines Brunei Union EuropéenneVietnam

ASEAN Russie Canada Etats-Unis ChiliTaiwan Mexique PérouHong KongPapouasie-Nouvelle-Guinée

FTAAP(APEC)

Zone de libre échange ou accord signé ou en négociationZone de libre échange ou accord à l'étude

(souligné) APE bilatéral signé par le Japon avec le pays

IV. Les enjeux des négociations de l’APE Europe - Japon

Source : Service économique régional de Tokyo

Japon : accords de partenariat économique déjà en place, principalement avec des pays asiatiques