la suisse, marchÉ pluriculturel : votre tremplin vers … · ouverture : •signature des...

le 13 octobre 2008

CCI du Territoire de Belfort

LA SUISSE, MARCHÉ PLURICULTUREL : VOTRE TREMPLIN VERS L’INTERNATIONAL

I. géographie, population et histoire

II. Structure économique et commerciale

III. Les entreprises suisses et les secteurs clés

IV. Règles d’approche du marché

V. Les services de la CFSCI

La Suisse, proche et connue ?La Suisse, proche et connue ?

FRANCE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

ITALIE

1/3

2/3

FRANCE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

ITALIE

SUISSE ROMANDE

SUISSE ALEMANIQUE

SUISSE ITALIENNE

Langues:

Allemand 64%Français 19%Italien 8%Romanche 1%

1 pays, 3 r1 pays, 3 réégions, 4 langues :gions, 4 langues :

FRANCE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

ITALIE

BLAR

SZ

TI

VS

VD

GE

NE

FR

BE

JU

BS

SO

AG

SH

ZHTG

AI

SG

GL

ZGLU

NWOW

URGR

1 pays, 26 cantons :1 pays, 26 cantons :

FRANCE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

ITALIE

80 % de la population concentrée sur le plateau suisse

70% de la population dans 7 cantons(chiffres en milliersd ’habitants)

1 pays, plusieurs pôles :1 pays, plusieurs pôles :

Population 1197.4 947.6 617.2 530.9 448 443.9 398.2

Zurich Berne Vaud Argovie Bâle (S+L) St-Gall Genève

Genève

Lausanne

Berne

Zurich

Bâle

St Gall

Fribourg

La Suisse : rappel historiqueLa Suisse : rappel historique

1291 : fondation de la Confédération Helvétique, par alliance des trois cantons primitifs de Schwytz, Uri et Unterwald (Suisse centrale)

1848 : constitution suisse- abolition des droits de douane intérieur- uniformisation des poids, des mesures et de la monnaie- création d’un système postal unique

>> développement de l’industrie chimique, de l’ingénierie, de l’industrie alimentaire et des banques notamment

1979 : le Jura devient le 26ème canton de la confédération

1971 : droit de vote des femmes (échelon fédéral)

La Suisse tributaire de son La Suisse tributaire de son commerce extcommerce extéérieurrieur

Pas de ressource

minière

Superficie restreinte

Prospérité dépendante

du commerce extérieur


Faible envergure du marché

intérieur (7 millions d’habitants)

besoin d’internationalisation

(rentabilisation des investissements R&D)


importations matières

premières et

biens intermédiaires

exportations produits

manufacturés de haute

qualité

2003 : 1T exportée

=

2.25 T importées

Point Point ééconomiqueconomique

Quatrième place mondiale en matière de produit intérieur brut par habitant,Inflation basse,Coût des capitaux à long terme peu élevé,Finances publiques saines,Dynamisme du commerce extérieur.

Haut niveau de la consommationHaut niveau de la consommation

Maintient du haut niveau en janvier dernier (+14) par rapport àoctobre 2007 (+15 )

Révision à la baisse des attentes relatives au développement économique des douze prochains mois (–9 en janvier 2008 après une valeur de +12 en octobre 2007).

PrPréévisions conjoncturellesvisions conjoncturelles

Croissance économique en 2007: +2,7%Prévisions pour:

2008: +1,9%2009: +1,7%

La recette du succLa recette du succèèss……

Production à haute valeur ajoutée

Main d’œuvre hautement qualifiée

Succès de l’économie

suisse

Source: the IMD World Competitiveness Scoreboard 2007 (rang 2006 entre parenthèses)

CompCompéétitivittitivitéé internationaleinternationale

5663

7475

7879

838484

8689

90

10099

9492

92

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

(37) PORTUGAL 39

(30) FRANCE 28

(24) ISRAEL 21

(20) RU 20

(25) ALLEMAGNE 16

(18) CHINE 15

(13) AUTRICHE 11

(7) CANADA 10

(14) SUEDE 9

(15) PAYS-BAS 8

(4) ISLANDE 7

(8) SUISSE 6

(5) DANMARK 5

(9) LUXEMBOURG 4

(2) HONG KONG 3

(3) SINGAPOUR 2

(1) USA 1

PME majoritaires (99% des sociétés < 250 employés)

Plus grande société suisse : NESTLÉ

10 entreprises suisses parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales, en terme de capitalisation boursière (source : classement "Global 500« , Financial Times pour l'année 2004)

Entreprises familiales ≠ managers étrangers (D, UK/USA, F)

Les entreprises suissesLes entreprises suisses

Siège de Nestlé à Vevey

Quelques rQuelques rééfféérences drences d’’implantations implantations franfranççaises en Suisseaises en Suisse

Quelques rQuelques rééfféérences de grands rences de grands groupes suissesgroupes suisses

Secteurs de pointe :

� Microtechnique� hautes technologies, � biotechnologie,� savoir-faire dans les secteurs banque/assurances,� industrie pharmaceutique.

Stratégie de niche

Forte R&D (2004 : 3% PNB)

Perspectives et dPerspectives et dééveloppementveloppement

Les industries pharesLes industries phares

industrie

textile

colorants artificiels

industrie chimique

production

pharmaceutique

XIXème s. XXème s. XXIème s.

industrie des

machinesmétiers àtisser

2 des 8 premiers laboratoires mondiaux sont suisses :Hoffmann-Laroche (CA 2007 : 42.2 milliards USD) 1

Novartis (CA 2007 : 39.8 milliards USD) 1

330 PME (cantons de BS, BL, AG et VS)2

32’000 emplois directs en 2005 (+59% en 16 ans) 3

1 Le Monde. 13 février 2008, page 112 Hans-Jürgen Hansen, « Industrie chimique », Dictionnaire historique de la Suisse, 28 février 20083 www.interpharma.ch

LL’’industrie chimique et pharmaceutiqueindustrie chimique et pharmaceutique

1er employeur industriel

secteurs :

construction de machines, industrie des métaux,

instruments de précision, électrotechnique, électronique,construction de véhicules, instrumentation médicale,

aérospatiale…

� coûts de production très élevés : sous-traitance à l’étranger

� 78% de la production exportée

LL’’industrie des Machines, industrie des Machines, ÉÉquipements quipements éélectriques et Mlectriques et Méétaux (MEM)taux (MEM)

Rencontres Industrielles Franco-Suissesde la CFSCI

Mai 2009 - Lausanne

Les banques et assurancesLes banques et assurances

Crédit Suisse et UBS

408 établissements bancaires en 2006

Commission fédérale des banques ; www.ebk.admin.chAssociation Suisse d’Assurances ; www.svv.ch

Siège du Crédit Suisse, à Zurich

3ème industrie suisse d’exportation (export 2006 : 8.6 milliards EUR)

50% de la production mondiale, principalement sur l’arc jurassien

2004 : 40’000 emplois

600 entreprises sur le secteur

Source : Fédération de l’industrie horlogère suisse ; www.fhs.ch

LL’’horlogeriehorlogerie

15ème rang des recettes mondiales en 2005

France : 5.3% des nuitées (2ème place derrière l’Allemagne, avec 14.4%)1

Revenus du tourisme en Suisse en 2004 : 8.2 milliards EUR2

Siège social de KUONI à Zurich

1 Office Fédéral de la Statistique ; www.bfs.admin.ch2 www.swissworld.org

Le tourismeLe tourisme

Le Mont Cervin, 4478m

1. Culture suisse VS influences des pays limitrophes

1 pays, 3 régions, 4 languesgrande humilité sur la maîtrise des langues étrangères

Pratiques dPratiques d’’affaires suisses en 10 pointsaffaires suisses en 10 points

2. Cas particulier du Röschtigraben

Suisse alémanique ≠ Suisse romande

Allemagne France


3. Attachement communal, cantonal, national

CANTON

COMMUNE

PAYS


« Je suis de la ville de Winterthur, dans le canton de Zurich,

en Suisse… »

4. Marchés économiquement mûrs :

> Ponctualité> Rigueur> Respect des engagements> Fidélité


veille Recherche active

≠

5. Grande prudence :

« Je suis convaincu par votre produit / service, appelez-moi lorsque vous aurez trouvé un premier client en Suisse ! »

> retenue et discrétion

6. Refus du conflit ouvert :

> ne permet pas de trouver une solution> d’où la recherche du consensus (ex : TVA, congés…)> faire comprendre ≠ imposer

7. Esprit collectif :

progression globale du groupe≠

progression individuelle d’un acteur


8. Rapport à la hiérarchie :

> Confiance employé > employeur> Respect des décisions> Grande disponibilité> Importante et respect de la vie privée

9. Management familial ≠ décideurs internationaux

> Accords bilatéraux > Abolition de la préférence nationale (2004)> Abolition des quotas de permis de travail (2007)


10. Vision pragmatique et sens analytique

> stratégies réalistes et objectifs atteignables> les propositions sont décortiquées : les négociations peuvent être longues> pas de RDV exploratoire : travail en amont réel et efficace


Ouverture :• signature des bilatérales en juin 1999, 2ème phase 1er juin 2004• déréglementation des secteurs des télécommunications, de l’énergie et des transports

Proximité et accessibilité du marché

Stabilité ( taux d ’inflation 2003 : 0,65%)

Pouvoir d’achat (PIB/habitant en PPA 50’559 USD - France 36’583 USD)

Échanges commerciaux franco-suisses :•La Suisse est le 8ème client de la France en valeur absolue•La France est le 3ème client de la Suisse en valeur absolue

Marché de référence

Tradition industrielle : débouchés diversifiés

1

2

3

4

5

6

7

Canton de Berne - présentation 2002

La Suisse : marchLa Suisse : marchéé attractifattractif

Les différences linguistiques (un pays - 4 langues)

Les différences culturelles (un pays - 3 cultures)

Les obstacles découlant de la non appartenance à l’Union Européenne(douanes, normes…)

1

2

3

4 Le niveau de l’intensité concurrentielle (un marché convoité)

Canton de Berne - Présentation 2002

La Suisse : marchLa Suisse : marchéé exigeantexigeant

L’approche directe: une solution fréquente pour démarrer

L’implantation: le prolongement naturel de l’approche directe afin « d’helvétiser » sa démarche commerciale

L’approche par distributeurs, agents.., : une voie efficace mais délicate(taille et segmentation du marché, aspect concurrentiel..)

1

2

3

Choisir un mode dChoisir un mode d’’accaccèès au marchs au marchéé

Etudes réglementaires

Fichiers de prospection

Publicationsspécialisées

Recherche de partenaires commerciaux

Approche directeponctuelle/annuelle(donneurs d’ordre/grands comptes)

Création de société

Domiciliation

Récupération de TVA

Prestations fiduciaires

Approche testmarché

Représentation fiscale

DDééveloppez vos activitveloppez vos activitéés en Suisse avec la s en Suisse avec la Chambre de commerce Chambre de commerce FranceFrance--SuisseSuisse

Type d’accompagnement :

� individuel� collectif

Les modalitLes modalitééss

Zones géographiques :

� l’ensemble de la Suisse � Suisse romande� Suisse alémanique

Secteurs d’activité : toutes activités couvertes.

sous-traitance industrielle

Nos rNos rééfféérences 2006rences 2006--20082008

contrôle de canalisations

protections périmétriques

mise en lumière artistique

électronique

tests de langues

implants orthopédiques

gestion de parc immobilier

wellness / cosmétique

services informatiques

agro-alimentaire

M. Romain DuriezDirecteurTél : + 41 22 849 05 [email protected]

M. Olivier NeuhausFondé de Pouvoir Tél : + 41 22 849 05 75 [email protected]

M. Thomas KaeufelerChef de projetTél : + 41 22 849 05 72 [email protected]

M. Grégory AnguiseChef de projetTél : + 41 44 262 10 [email protected]

Mlle Anaïs VERGERAssistante communication Tél : + 41 22 849 05 71 [email protected]

M. Fabrice BernardDirecteur CommercialTél +41 44 262 10 [email protected]

Mme Florence BoillodResponsable communication Tél : + 41 22 849 05 73 [email protected]

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