le 13 octobre 2008
CCI du Territoire de Belfort
LA SUISSE, MARCHÉ PLURICULTUREL : VOTRE TREMPLIN VERS L’INTERNATIONAL
I. géographie, population et histoire
II. Structure économique et commerciale
III. Les entreprises suisses et les secteurs clés
IV. Règles d’approche du marché
V. Les services de la CFSCI
SUISSE ROMANDE
SUISSE ALEMANIQUE
SUISSE ITALIENNE
Langues:
Allemand 64%Français 19%Italien 8%Romanche 1%
1 pays, 3 r1 pays, 3 réégions, 4 langues :gions, 4 langues :
FRANCE
ALLEMAGNE
AUTRICHE
ITALIE
BLAR
SZ
TI
VS
VD
GE
NE
FR
BE
JU
BS
SO
AG
SH
ZHTG
AI
SG
GL
ZGLU
NWOW
URGR
1 pays, 26 cantons :1 pays, 26 cantons :
FRANCE
ALLEMAGNE
AUTRICHE
ITALIE
80 % de la population concentrée sur le plateau suisse
70% de la population dans 7 cantons(chiffres en milliersd ’habitants)
1 pays, plusieurs pôles :1 pays, plusieurs pôles :
Population 1197.4 947.6 617.2 530.9 448 443.9 398.2
Zurich Berne Vaud Argovie Bâle (S+L) St-Gall Genève
Genève
Lausanne
Berne
Zurich
Bâle
St Gall
Fribourg
La Suisse : rappel historiqueLa Suisse : rappel historique
1291 : fondation de la Confédération Helvétique, par alliance des trois cantons primitifs de Schwytz, Uri et Unterwald (Suisse centrale)
1848 : constitution suisse- abolition des droits de douane intérieur- uniformisation des poids, des mesures et de la monnaie- création d’un système postal unique
>> développement de l’industrie chimique, de l’ingénierie, de l’industrie alimentaire et des banques notamment
1979 : le Jura devient le 26ème canton de la confédération
1971 : droit de vote des femmes (échelon fédéral)
I. géographie, population et histoire
II. Structure économique et commerciale
III. Les entreprises suisses et les secteurs clés
IV. Règles d’approche du marché
V. Les services de la CFSCI
La Suisse tributaire de son La Suisse tributaire de son commerce extcommerce extéérieurrieur
Pas de ressource
minière
Superficie restreinte
Prospérité dépendante
du commerce extérieur
La Suisse tributaire de son La Suisse tributaire de son commerce extcommerce extéérieurrieur
Faible envergure du marché
intérieur (7 millions d’habitants)
besoin d’internationalisation
(rentabilisation des investissements R&D)
La Suisse tributaire de son La Suisse tributaire de son commerce extcommerce extéérieurrieur
importations matières
premières et
biens intermédiaires
exportations produits
manufacturés de haute
qualité
2003 : 1T exportée
=
2.25 T importées
Point Point ééconomiqueconomique
Quatrième place mondiale en matière de produit intérieur brut par habitant,Inflation basse,Coût des capitaux à long terme peu élevé,Finances publiques saines,Dynamisme du commerce extérieur.
Haut niveau de la consommationHaut niveau de la consommation
Maintient du haut niveau en janvier dernier (+14) par rapport àoctobre 2007 (+15 )
Révision à la baisse des attentes relatives au développement économique des douze prochains mois (–9 en janvier 2008 après une valeur de +12 en octobre 2007).
PrPréévisions conjoncturellesvisions conjoncturelles
Croissance économique en 2007: +2,7%Prévisions pour:
2008: +1,9%2009: +1,7%
La recette du succLa recette du succèèss……
Production à haute valeur ajoutée
Main d’œuvre hautement qualifiée
Succès de l’économie
suisse
Source: the IMD World Competitiveness Scoreboard 2007 (rang 2006 entre parenthèses)
CompCompéétitivittitivitéé internationaleinternationale
5663
7475
7879
838484
8689
90
10099
9492
92
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
(37) PORTUGAL 39
(30) FRANCE 28
(24) ISRAEL 21
(20) RU 20
(25) ALLEMAGNE 16
(18) CHINE 15
(13) AUTRICHE 11
(7) CANADA 10
(14) SUEDE 9
(15) PAYS-BAS 8
(4) ISLANDE 7
(8) SUISSE 6
(5) DANMARK 5
(9) LUXEMBOURG 4
(2) HONG KONG 3
(3) SINGAPOUR 2
(1) USA 1
I. géographie, population et histoire
II. Structure économique et commerciale
III. Les entreprises suisses et les secteurs clés
IV. Règles d’approche du marché
V. Les services de la CFSCI
PME majoritaires (99% des sociétés < 250 employés)
Plus grande société suisse : NESTLÉ
10 entreprises suisses parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales, en terme de capitalisation boursière (source : classement "Global 500« , Financial Times pour l'année 2004)
Entreprises familiales ≠ managers étrangers (D, UK/USA, F)
Les entreprises suissesLes entreprises suisses
Siège de Nestlé à Vevey
Quelques rQuelques rééfféérences drences d’’implantations implantations franfranççaises en Suisseaises en Suisse
Secteurs de pointe :
� Microtechnique� hautes technologies, � biotechnologie,� savoir-faire dans les secteurs banque/assurances,� industrie pharmaceutique.
Stratégie de niche
Forte R&D (2004 : 3% PNB)
Perspectives et dPerspectives et dééveloppementveloppement
Les industries pharesLes industries phares
industrie
textile
colorants artificiels
industrie chimique
production
pharmaceutique
XIXème s. XXème s. XXIème s.
industrie des
machinesmétiers àtisser
2 des 8 premiers laboratoires mondiaux sont suisses :Hoffmann-Laroche (CA 2007 : 42.2 milliards USD) 1
Novartis (CA 2007 : 39.8 milliards USD) 1
330 PME (cantons de BS, BL, AG et VS)2
32’000 emplois directs en 2005 (+59% en 16 ans) 3
1 Le Monde. 13 février 2008, page 112 Hans-Jürgen Hansen, « Industrie chimique », Dictionnaire historique de la Suisse, 28 février 20083 www.interpharma.ch
LL’’industrie chimique et pharmaceutiqueindustrie chimique et pharmaceutique
1er employeur industriel
secteurs :
construction de machines, industrie des métaux,
instruments de précision, électrotechnique, électronique,construction de véhicules, instrumentation médicale,
aérospatiale…
� coûts de production très élevés : sous-traitance à l’étranger
� 78% de la production exportée
LL’’industrie des Machines, industrie des Machines, ÉÉquipements quipements éélectriques et Mlectriques et Méétaux (MEM)taux (MEM)
Rencontres Industrielles Franco-Suissesde la CFSCI
Mai 2009 - Lausanne
Les banques et assurancesLes banques et assurances
Crédit Suisse et UBS
408 établissements bancaires en 2006
Commission fédérale des banques ; www.ebk.admin.chAssociation Suisse d’Assurances ; www.svv.ch
Siège du Crédit Suisse, à Zurich
3ème industrie suisse d’exportation (export 2006 : 8.6 milliards EUR)
50% de la production mondiale, principalement sur l’arc jurassien
2004 : 40’000 emplois
600 entreprises sur le secteur
Source : Fédération de l’industrie horlogère suisse ; www.fhs.ch
LL’’horlogeriehorlogerie
15ème rang des recettes mondiales en 2005
France : 5.3% des nuitées (2ème place derrière l’Allemagne, avec 14.4%)1
Revenus du tourisme en Suisse en 2004 : 8.2 milliards EUR2
Siège social de KUONI à Zurich
1 Office Fédéral de la Statistique ; www.bfs.admin.ch2 www.swissworld.org
Le tourismeLe tourisme
Le Mont Cervin, 4478m
I. géographie, population et histoire
II. Structure économique et commerciale
III. Les entreprises suisses et les secteurs clés
IV. Règles d’approche du marché
V. Les services de la CFSCI
1. Culture suisse VS influences des pays limitrophes
1 pays, 3 régions, 4 languesgrande humilité sur la maîtrise des langues étrangères
Pratiques dPratiques d’’affaires suisses en 10 pointsaffaires suisses en 10 points
2. Cas particulier du Röschtigraben
Suisse alémanique ≠ Suisse romande
Allemagne France
Pratiques dPratiques d’’affaires suisses en 10 pointsaffaires suisses en 10 points
3. Attachement communal, cantonal, national
CANTON
COMMUNE
PAYS
Pratiques dPratiques d’’affaires suisses en 10 pointsaffaires suisses en 10 points
« Je suis de la ville de Winterthur, dans le canton de Zurich,
en Suisse… »
4. Marchés économiquement mûrs :
> Ponctualité> Rigueur> Respect des engagements> Fidélité
Pratiques dPratiques d’’affaires suisses en 10 pointsaffaires suisses en 10 points
veille Recherche active
≠
5. Grande prudence :
« Je suis convaincu par votre produit / service, appelez-moi lorsque vous aurez trouvé un premier client en Suisse ! »
> retenue et discrétion
6. Refus du conflit ouvert :
> ne permet pas de trouver une solution> d’où la recherche du consensus (ex : TVA, congés…)> faire comprendre ≠ imposer
7. Esprit collectif :
progression globale du groupe≠
progression individuelle d’un acteur
Pratiques dPratiques d’’affaires suisses en 10 pointsaffaires suisses en 10 points
8. Rapport à la hiérarchie :
> Confiance employé > employeur> Respect des décisions> Grande disponibilité> Importante et respect de la vie privée
9. Management familial ≠ décideurs internationaux
> Accords bilatéraux > Abolition de la préférence nationale (2004)> Abolition des quotas de permis de travail (2007)
Pratiques dPratiques d’’affaires suisses en 10 pointsaffaires suisses en 10 points
10. Vision pragmatique et sens analytique
> stratégies réalistes et objectifs atteignables> les propositions sont décortiquées : les négociations peuvent être longues> pas de RDV exploratoire : travail en amont réel et efficace
Pratiques dPratiques d’’affaires suisses en 10 pointsaffaires suisses en 10 points
Ouverture :• signature des bilatérales en juin 1999, 2ème phase 1er juin 2004• déréglementation des secteurs des télécommunications, de l’énergie et des transports
Proximité et accessibilité du marché
Stabilité ( taux d ’inflation 2003 : 0,65%)
Pouvoir d’achat (PIB/habitant en PPA 50’559 USD - France 36’583 USD)
Échanges commerciaux franco-suisses :•La Suisse est le 8ème client de la France en valeur absolue•La France est le 3ème client de la Suisse en valeur absolue
Marché de référence
Tradition industrielle : débouchés diversifiés
1
2
3
4
5
6
7
Canton de Berne - présentation 2002
La Suisse : marchLa Suisse : marchéé attractifattractif
Les différences linguistiques (un pays - 4 langues)
Les différences culturelles (un pays - 3 cultures)
Les obstacles découlant de la non appartenance à l’Union Européenne(douanes, normes…)
1
2
3
4 Le niveau de l’intensité concurrentielle (un marché convoité)
Canton de Berne - Présentation 2002
La Suisse : marchLa Suisse : marchéé exigeantexigeant
L’approche directe: une solution fréquente pour démarrer
L’implantation: le prolongement naturel de l’approche directe afin « d’helvétiser » sa démarche commerciale
L’approche par distributeurs, agents.., : une voie efficace mais délicate(taille et segmentation du marché, aspect concurrentiel..)
1
2
3
Choisir un mode dChoisir un mode d’’accaccèès au marchs au marchéé
I. géographie, population et histoire
II. Structure économique et commerciale
III. Les entreprises suisses et les secteurs clés
IV. Règles d’approche du marché
V. Les services de la CFSCI
Etudes réglementaires
Fichiers de prospection
Publicationsspécialisées
Recherche de partenaires commerciaux
Approche directeponctuelle/annuelle(donneurs d’ordre/grands comptes)
Création de société
Domiciliation
Récupération de TVA
Prestations fiduciaires
Approche testmarché
Représentation fiscale
DDééveloppez vos activitveloppez vos activitéés en Suisse avec la s en Suisse avec la Chambre de commerce Chambre de commerce FranceFrance--SuisseSuisse
Type d’accompagnement :
� individuel� collectif
Les modalitLes modalitééss
Zones géographiques :
� l’ensemble de la Suisse � Suisse romande� Suisse alémanique
Secteurs d’activité : toutes activités couvertes.
sous-traitance industrielle
Nos rNos rééfféérences 2006rences 2006--20082008
contrôle de canalisations
protections périmétriques
mise en lumière artistique
électronique
tests de langues
implants orthopédiques
gestion de parc immobilier
wellness / cosmétique
services informatiques
agro-alimentaire
M. Romain DuriezDirecteurTél : + 41 22 849 05 [email protected]
M. Olivier NeuhausFondé de Pouvoir Tél : + 41 22 849 05 75 [email protected]
M. Thomas KaeufelerChef de projetTél : + 41 22 849 05 72 [email protected]
M. Grégory AnguiseChef de projetTél : + 41 44 262 10 [email protected]
Mlle Anaïs VERGERAssistante communication Tél : + 41 22 849 05 71 [email protected]
M. Fabrice BernardDirecteur CommercialTél +41 44 262 10 [email protected]
Mme Florence BoillodResponsable communication Tél : + 41 22 849 05 73 [email protected]
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