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Etude de marché de l’hydrolien -
Janvier 2017SYNTHESE PARTIELLE - VERSION FRANCAISE
Résultats publics -
Etude réalisée par :
Marché de l’offre
Secteur mondial
se
en
eo
h®
0
5
10
15
20
25
30
35
US FRA UK CA NW DE AU CHN NL SGP SE JP ADK IT
BR ES
Nom
bre
de T
echnolo
gie
s
Pays
Nombres de technologies d’hydroliennes par pays
En considérant le nombre de technologies brevetées en exploitation dans le
monde, le secteur est en croissance de 8 % depuis nos dernières références de 2014(détail indiqué en haut diagramme)
+10%
+10%
+18% +9%
+11%+13% +13%
+ 50%
+ 100%- 100%
Secteurs de marché de l’hydrolien
39,6 %
28,3 %31,4 %
0
5
10
15
20
25
30
35
US FRA UK CA NW DE AU CHN NL SGP SE JP A BR DK IT ESOcéanique Fluvial Océanique/Fluvial
Stade de développement, tendance mondiale
Démonstration
Réalité Virtuelle
Pré-commercial ou Commercial
Développement en pause
Développement stoppé
Non renseigné
55%27%
4%
6%2%
6%2017
2014
se
en
eo
h®
N=159
N=146
52% 19%
6%11%10%2%
se
en
eo
h®
37%
50%
6%
2%2%
3%
Types d’hydroliennes, tendance mondiale
Hydrolienne à flux Transverse
Hydrolienne à flux axial
Hydrolienne à hydrofoil oscillant
Hydro-voile
Non renseigné
Autres
0
5
10
15
20
25
30
35
US FRA UK CA NW DE CHN AU SGP NL SE JP A ES DK BR IT
Design de turbine, tendance mondiale
51%
3%
19%
3%
6%
1%1%
3%6%
2%1%
3%
Turbine à flux axial
Turbine Tyson
Turbine Darrius
Turbine Savonius
Turbine Gorlov
Turbine Curtate
Turbine Lipp
Turbine Hélicoidale
Hydrofoil Oscillant
Hydro-Voile
Autres
Non identifié
se
en
eo
h®
Design de turbine, tendance française
61%
4%
23%4%
4%4%
52%3%
15%
4%4%
4%
7%4%7%
Turbine à flux axial
Turbine Tyson
Turbine Darrius
Turbine Savonius
Turbine Lipp
Hydrofoil Oscillant
Hydro-Voile
Autres
Non identifié
se
en
eo
h®
2017
2014
N=159
N=146
Nation Tech. AH TT TD TS TL HO HV Autres -
FRA 31 16 1 6 1 1 2 2 1 1
7
8
2
4
1
5
2
1
5%
44%
8%
35%
8%
Type de fixation, tendance mondiale
Pieux
Embase gravitaire
A portance variable
Flotteur
Non renseigné
Marché de la demande mondiale
Secteur océanique
se
en
eo
h®
Hydrolien océanique
Marché de la demande mondiale
Potentiel techniquement exploitable de 120 GW (150 TW/h annuel)
Marché de la demande mondiale
Secteur fluvial & estuarien
se
en
eo
h®
Fluvial / estuarien
Marché de la demande française métropolitaine
3 études régionales disponibles
Région Bretagne
• PTE estimé à 148,7 MW (1) :Golfe de
Morbihan, Etel, Trieux, Argenon...
Région Nouvelle Aquitaine
Ex Région Aquitaine
• PTE estimé à 106 MW dans l’estuaire
de la Gironde (2) Plus d’un millier
d’hydroliennes de 100kW pour un
Marché de 300 Millions d’€uros (3)
Ex Poitou-Charentes
• PTE non estimé, mais ressource
identifiée (4) : Coureau de la Pallice,,
Charente, Coureau d’Oléron, pertuis...
Synthèse des études sur demande
(1) Etude technico-économique de scénarios de planification régionale EMR Bretagne 2016 – Nass & Wind/indicta
(2) Etude potentiel EMR de la Région Aquitaine 2012 – GIP Littoral – Artélia / INNOSEA
(3) Définition d’un modèle économique pour l’installation d’un parc type en vue du déploiement commercial
de la filière hydrolien fluvial/estuarien – Ernst & Young
(4) Etude potentiel EMR de la Région Poitou-Charentes 2010 – SOGREAH
Fluvial / estuarien
Marché de la demande mondiale
Sources :
(1) Navigant research (ex pike research)
(2) KSB http://www.ksb.com/ksb-en/Press/Press-Releases/9532/river-turbine.html
(3) Plan Nord
A l’horizon 2025 le marché mondial pourrait correspondre à 3 GW
installés, soit un total d’investissement de 6 à 10 billions d’euros (1)
Identification de sites (V> 2m/s ; Q > 20m³/s) :
• Grands estuaires,
• Grands fleuves tropicaux et équatoriaux,
• Bassins versants d’installations hydro (< 1000 kW),
• Rétrécissements remarquables de sections mouillées.
Potentiel hydrolien fluvial allemand : 6,8 TWh/a (2)
Potentiel hydrolien des grands fleuves nord québécois : 200 MW (3)
(2)
Synthèse
FondamentauxMaritime
(de grande puissance)Fluvial / estuarien
RES
SOU
RC
ES &
MA
RC
HE Potentiel
Techniquement Exploitable (PTE)
• Monde : 75 à 100 GW (capex >300md€)
• Europe : 11GW• France : 3 à 4 GWPotentiellement élargi via une rupture technologique et/ou laconsolidation des systèmes de plus petites puissances
Plus faible visibilité sur le PTE• Monde : 50GW (capex >150md€)
Potentiellement élargi avec les sites isolés, dont l’attractivité économique est renforcée
Prospective marché mondial
Parc 2025 : ≈10GW CAPEX cumulé ≈40mds€ CAPEX annuel >3md€
Parc 2025 : ≈3GW CAPEX Cumulé ≈10mds€ CAPEX annuel >1md€
Caractéristiques de la ressource et des sites
• Attractivité des courants forts (≥3m/s)• Forte profondeur (plusieurs dizaines de m)
• Large spectre pour la vitesse des courants
• Faible profondeur (<10m)
TEC
HN
OLO
GIE
S
Nombre de technologies dans le
monde
Spécifiques au maritime : ≈40 Spécifiques au fluvial / estuarien : > 50
Puissance unitaire 1 à 2 MW 30 à 100 kW
Maturité technologique
• Technologies avancées, en phase de pré-industrialisation
• Consensus technologique autour des turbines à axe de rotation horizontal
• Poussée technologique sur des concepts et architectures innovants
• Technologies peu avancées, en cours de validation
• Foisonnement technologique
ECO
NO
MIE Investissement
unitaire3 à 5 M€ 100 à 300 k€
Investissement projet > 100 M€ < 10 M€
Incertaines et mixtes (maritime et fluvial / estuarien) >50
Dimensionnement du site d’essais SEENEOH
Puissance unitaire
≥20152010≤2000 2005
Dizaines de kW
Centaines de kW
Milliers de kW
15
18
Démonstrateur & Pré-commercial
Prototype conditions réelles d’utilisation
(échelle réduite)
Prototype bassin(échelle réduite)
R&DR&D
Prototype bassin(échelle réduite)
Hydrolien maritime
Hydrolien fluvial / estuarien
Coût unitaire
>3M€
<0,5M€
Cœur de cible de SEENEOH
Coût par projet
>100M€
<10M€
t
Systèmes éligibles à SEENEOH dès aujourd’hui : d’ici à 2017
(puissance unitaire max : 100kW)
21
>30
Systèmes éligibles à SEENEOH à horizon 2020
(puissance unitaire max : 100kW)
Prototypes et démonstrateurs
conditions réelles d’utilisation
>10
Source : INDICTA, d’après des données brutes fournies par Energie de la Lune
Nombre de systèmes selon les différents jalons du cycle de
développement technologique
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