etude marché de l'implantation 2012 2014

Le marché de l’implantation d’entreprises en France

Agence de promotion des territoires et de prospection d'entreprises

Regional Partner – 33 avenue du Maine 75 755 Paris Cedex 15 [email protected] 01 44 10 41 20

Etude sur plus de 1 000 projets traités 2012/2014

10 novembre 2014

http://www.regional-partner.com/




2 Regional Partner – Le marché de l’implantation d’entreprises en France 2012 - 2014

SOMMAIRE

Méthodologie …………………………………………………………..........................................................page 3

Profil des projets d’implantation traités …………………………..……………………………………….. page 8

Evolution des outils de détection des projets ………………………………….…………..…..…..... page 18

Profil des entreprises en phase de recherche de solutions d’implantation ............ page 5

Auteur de l’étude

Regional Partner est une entreprise qui met en œuvre depuis 1995 des actions de prospection en France et à l’international pour le compte de collectivités locales et d’agences de développement économique afin de détecter des projets d’implantation susceptibles de venir se localiser sur leur territoire de compétence.

A ce titre, notre équipe a traité plus de 9 000 projets d’implantation en 20 ans.

Nos activités se ventilent entre 2 types de missions : celles qui sont mises en œuvre de façon dédiées et exclusives pour le compte de collectivités locales ou d’agences de développement économique ; et une mission « France », opérationnelle depuis 20 ans, qui a la particularité d’associer une trentaine de territoires partenaires de différentes régions afin de présenter aux entreprises des solutions d’implantation sur l’ensemble du territoire national et mise en œuvre via l’appellation « Pôle Implantation Entreprises ».

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MÉTHODOLOGIE

Regional Partner – Le marché de l’implantation d’entreprises en France 2012 - 2014

Méthodologie

Dans le cadre de cette étude, nous avons opéré une sélection de 1 103 projets parmi un total de 1 544 dossiers traités entre juillet 2012 et juin 2014 :

Pour éviter de fausser les statistiques, ont été uniquement retenus pour cette étude - parmi un total de 1 544 projets - ceux issus des programmes de prospection France et multisectoriels de Regional Partner (qui réalise par ailleurs d’autres missions spécifiques pour le compte de collectivités locales ou d’agences de développement économique), dont les données sont complètes et précises, soit 1 103 projets.

Ce ne sont en aucun cas des pré-projets ou des projets dont l’implantation est déjà actée sur un site déterminé au moment de la prise de contact avec l’interlocuteur au sein de l’entreprise.

Les créations et rachats/reprises d’entreprises, ou encore les extensions sur site ne sont pas intégrées dans cette étude.

Les secteurs de l’hôtellerie-restauration et des commerces de détail en sont également exclus.

Précisions méthodologiques

Remarque sur la représentativité des projets identifiés

Regional Partner ne détecte pas l’ensemble des projets d’implantation se réalisant en France. Cependant,

compte tenu du volume global traité, cette étude constitue une bonne photographie du marché de

l’implantation, et particulièrement sur le segment des PME/ETI en France, sur lequel très peu de données

sérieuses existent.

Les versions précédentes de cette étude ont été réalisées régulièrement depuis 1995 et sont disponibles sur

simple demande.

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MÉTHODOLOGIE


Des projets d’implantation gérés directement par les DG et les PDG

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES

5

Non décisionnaires

7%

Profil de l’interlocuteur en charge du projet d’implantation

74 % Directeur général, gérant ou président de l’entreprise

19 %

Poste-clé de direction : DRH, directeur logistique, directeur administratif et

financier, direction commerciale… Ce type d’interlocuteur est fréquent dans les

grands groupes ou les entreprises de taille importante (effectif > 100

personnes).

3 % Assistant de direction (non décisionnaire mais appartenant au cercle proche de

la direction et relai d’informations du chef d’entreprise)

4 % Non décisionnaire

Décisionnaires

93%

Interlocuteurs

Dans la plupart des cas, les projets d’implantation sont directement gérés par le PDG ou le DG de l’entreprise, situation légitime du fait de leur caractère stratégique et confidentiel. Cependant, celle-ci génère par nature des effets directs sur le déroulement du projet en terme de rythme et de délais, avec des interlocuteurs souvent pris par d’autres contraintes, priorités et urgences. Ainsi, seulement près de 10% des projets aboutissent en moins de 12 mois et 30% dans un délai de 24 mois.


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Secteur d’activité Volume 2012-2014

Services aux entreprises 369 33 %

Industrie 347 31 %

Commerce de gros 159 14 %

R&D High Tech 83 8 %

Transport-Logistique 63 6 %

Services aux particuliers 54 5 %

E-Commerce 18 2 %

Tourisme-Loisirs 10 1 %

Total 1103 100

Contrairement à ce que pourrait laisser penser l’actualité économique, presque un tiers des projets identifiés sont de nature industrielle, et nous notons même une légère hausse par rapport à la période 2011-2012. La répartition par secteur d’activité des projets d’implantation se rapproche de celle des entreprises dans l’économie française. Il est intéressant de souligner que dans l’industrie ou les services, aucun sous-secteur ne ‘’sur-score’’ de façon significative en matière de projet d’implantation, mais que les activités restent très diversifiées.

Les investissements d’entreprises industrielles restent importants

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES


Une majorité de projets créateurs de valeurs ajoutées

TYPOLOGIE DES PROJETS

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Type d’implantation Définition 2011-2012 2012-2014

Transfert-développement Transfert avec création d’emplois et/ou investissements et/ou dans le

cadre d’une hausse de l’activité de l’entreprise 35% 41%

Création de site Implantation d’une nouvelle unité supplémentaire au(x) site(s)

préexistant(s) 41% 36%

Transfert Déménagement d’un site, sans création de valeur ajoutée (emploi,

investissement, croissance d’activité) 17% 16%

Regroupement Déménagement d’une ou plusieurs unités afin de les rassembler sur un

seul site (préexistant ou non) 5% 6%

Délocalisation Transfert ou transfert-développement d’un site localisé en Ile-de-France

ciblant potentiellement une autre région 2% 1%


Des projets d’implantation davantage portés par des entreprises en développement que des recherches de rationalisation de sites existants…

8

Environ 3/4 des projets restent liés au développement de l’activité de l’entreprise, et génère dans plus de 40% des cas une relocalisation de l’activité, mais également et presque à part égale, la création ex-nihilo d’un nouveau site complémentaire de celui ou ceux qui existent déjà.

La part des délocalisations ou regroupements évolue de façon non significative et reste une part très marginale du marché de l’implantation.

78% des projets sont liés à un développement de l’entreprise.

22% à des transferts ou rationalisation d’activités existantes.



453

395

180

60 15

Transfert-Développement

Création de site

Transfert

Regroupement

Délocalisation

Les activités industrielles génèrent un nombre de création de sites équivalent aux activités tertiaires

9

Commerce de gros

E-commerce Industrie R &D –

High Tech Service aux entreprises

Service aux particuliers

Tourisme - loisirs Transport - logistique

Total général

Transfert -développement 70 44% 13 59% 128 39% 47 56% 145 41% 23 37% 1 8% 26 31% 453 41%

Création d'unité - de site 45 28% 7 32% 125 38% 19 23% 132 38% 24 39% 11 85% 32 38% 395 36%

Transfert 29 18% 1 5% 51 16% 11 13% 53 15% 13 21% 1 8% 21 25% 180 16%

Regroupement 10 6% 1 5% 21 6% 5 6% 17 5% 1 2% 0 0% 5 6% 60 5%

Délocalisation 5 3% 0 0% 2 1% 2 2% 5 1% 1 2% 0 0% 0 0% 15 1%

Total 159 100% 22 100% 327 100% 84 100% 352 100% 62 100% 13 100% 84 100% 1103 100%

Il est intéressant de souligner que malgré un sentiment largement partagé par les professionnels de la prospection et de l’implantation, le secteur « transport-logistique » génère le même pourcentage de création d’unités que l’industrie ou les services aux entreprises, la plupart du temps dans une logique de proximité de marché ou de ressources (y compris humaines).

La R&D et le high-tech privilégient dans une large mesure le principe de centralisation ; il existe peu de création de sites supplémentaire associé à ces activités dans le cadre du développement de nouveaux marchés de l’entreprise lorsqu'elle dispose déjà d’une première implantation en France.

Ces éléments confirment que le marché français de l’implantation est extrêmement diffus et qu’une prospection limitée à quelques secteurs ou filières ne permet pas de détecter au sein de celui-ci une part significative des projets d’implantation.



Le premier besoin exprimé par les dirigeants est souvent conforme à la représentation de l’attractivité des territoires en matière d’économie

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Régions Pressenties Récurrence 2011-2012 2012-2014

Île-de-France 305 15,9% 20,9%

Rhône-Alpes 230 17% 15,8%

Provence-Alpes-Côte d'azur

118 6,6% 8,1%

Languedoc-Roussillon 83 5,1% 5,7%

Centre 80 4,5% 5,5%

Picardie 74 3,7% 5,1%

Pays de la Loire 73 4,6% 5,0%

Nord-Pas-de-Calais 59 5,6% 4,1%

Bourgogne 54 3,5% 3,7%

Aquitaine 52 5,8% 3,6%

Midi-Pyrénées 46 4,1% 3,2%

Haute-Normandie 43 3,8% 3,0%

Lorraine 41 3,2% 2,8%

Champagne-Ardenne 38 2,5% 2,6%

Alsace 32 3,1% 2,2%

Bretagne 28 2,7% 1,9%

Poitou-Charentes 25 2,4% 1,7%

Auvergne 23 1,2% 1,6%

Basse-Normandie 19 1,2% 1,3%

Franche-Comté 18 1% 1,2%

Limousin 15 2,5% 1,0%

10

Nord Pas de Calais

4,1 %

Haute-Normandie

3%

Basse-Normandie

1,3%

Picardie

5,1%

IDF

20,9%%

Champagne-

Ardenne

2,6%

Lorraine

2.9% Alsace

2,2% Bretagne

1,9%

Pays de La Loire

5%

Centre

5,5% Bourgogne

3,7% Franche-Comté

1,2%

Poitou-

Charentes

1,7% Limousin

1% Auvergne

1,6%

Rhône-

Alpes

15,8%

PACA

8,1% Languedoc-

Roussillon

5,7%

Midi-

Pyrénées

3,2%

Aquitaine

3,6%


La répartition des projets d’implantation tels qu’ils sont exprimés spontanément reste très proche à la fois du poids économique actuel des régions et de leur représentation dans l’esprit des dirigeants d’entreprise, d’où la nécessité pour les territoires de recourir à des argumentaires ciblés et adaptés en fonction de chaque projet afin de les convaincre de la pertinence de leur offre. Concernant ces données, celles-ci sont en partie biaisées par le fait que Regional Partner ne travaille pas sur l’intégralité des territoires en France, et va ainsi faire la promotion de certains plus que d’autres. Pour cette raison, certaines régions peuvent être surreprésentées par rapport à la « demande spontanée » exprimée par les dirigeants.


Des critères d’implantation récurrents

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Les interlocuteurs sont attachés à certains critères quant au choix de l’implantation, notamment en termes de facilité et de rapidité d’accès aux sites :

Récurrence d’un souhait d’implantation sur une zone dédiée à l’accueil d’activités.

Présence d’une autoroute à proximité (citée dans 20% des cas*), ou du moins d’un accès rapide et aisé au site.

Accès en transport en commun lorsque l’implantation est souhaitée en milieu urbain.

Accès et proximité (en termes de temps de transport) vers et depuis Paris (importance de l’accès par TGV en province).

Un bassin d’emploi correspondant à leurs besoins en ressources humaines, notamment pour des

projets de création de sites supplémentaires (qualification, potentiel de recrutement, coût).

Possibilité de bénéficier d’aides financières, à l’implantation ou à l’embauche de collaborateurs, mais comme un facteur différenciant le plus souvent en choix final, sauf sur les projets très mobiles géographiquement où ce critère peut devenir majeur.

* Ce chiffre est sous-estimé car certains interlocuteurs sélectionnent volontairement certains territoires ou grandes agglomérations du

fait de leur accessibilité en TGV ou par autoroute, sans nous le préciser.



Des dirigeants très prudents sur les perspectives de création d’emplois

12

Nombre d’emplois concernés

Lors de la 1ère année suivant l’implantation

A trois ans *

A terme *

* Sur un total de 1103 projets. Créations d’emplois lors de la première année inclues Exemples de lecture : - 8 % des projets concernent une implantation de plus de 50 salariés sur le nouveau site dès la première année - Parmi les projets pour lesquels les dirigeants d’entreprise s’engagent sur l’effectif à terme, 17% concernent 50 salariés minimum.


Environ 2/3 des dirigeants d’entreprises refusent de s’engager en termes de création d’emplois au-delà de la première année. Le manque de visibilité sur le développement des marchés et les incertitudes économiques sont évoqués dans la quasi-totalité des cas et conduisent les dirigeants à la plus grande prudence en sous-évaluant fréquemment les créations d’emplois liées à leur projet. Ce refus de communiquer - y compris sans engagement ferme - induit des difficultés pour les collectivités à prévoir et gérer des dispositifs d’aides mobilisables car la plupart sont calculés en fonction des programmes de création d’emploi à 3 ans.


Ne se prononce pas

0 0 706 64% 704 64%

<5 salariés 408 37% 75 19% 69 17%

5 à 9 salariés 217 20% 83 21% 68 17%

10 à 19 salariés

217 20% 107 27% 113 28%

20 à 49 salariés

171 16% 76 19% 80 20%

50 salariés et plus

90 8% 56 14% 69 17%

Près de 90 % des dirigeants étudient en priorité une implantation dans des locaux existants

13

Recherche immobilière Achat Location Achat

ou location Total général

Locaux ou bâtiments existants

138 13% 456 41% 127 12% 721 65%

Terrain pour construction 103 9% 4 0,4% 13 1% 120 11%

Ouvert aux deux solutions

167 15% 31 3% 64 6% 262 24%

Total général 408 37% 491 45% 204 18% 1103 100%

Les recherches portant exclusivement sur des locaux existants à la location représente à elles seules 41% des demandes des entreprises.

Les porteurs de projets sont intéressés exclusivement par des offres foncières dans 11% des projets, et 24% sont ouverts soit à une solution foncière, soit à une solution immobilière .

Ainsi, ils privilégient très largement la recherche de locaux préexistants adaptés à leur besoin (à l’achat ou à la location) dans 89% des cas et environ un tiers restent ouverts à des solutions à la construction.

Concernant les projets d’implantation industriels et logistiques, ceux-ci privilégient l’achat dans près de 2/3 des cas contre 37 % tous secteurs d’activités confondus.

Enfin, il est important de souligner que près de 60 % des entreprises ne considèrent que des solutions de locations lorsqu’il s’agit de projets de création de sites supplémentaires.

Par conséquent, la disponibilité d’une offre immobilière adaptée est souvent l’élément déterminant dans le choix final du lieu d’implantation.

De plus, sur des projets de création de sites nouveaux, les entreprises souhaitent le plus souvent des solutions flexibles et privilégient donc la location, si possible modulables en fonction du développement de l’entreprise.

Ainsi, dans le cadre d’une politique d’accueil de nouvelles entreprises, seules des offres foncières - même viabilisées - deviennent souvent un élément discriminatoire pour des entreprises qui envisagent plusieurs territoires pour leur implantation.



Moins d’ 1/3 des projets ciblent des superficies supérieures à 5 000 m2

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Terrains nus

• Nombre de projets dont la recherche porte exclusivement sur des terrains à construire : 120

• Nombre de projets ouverts à des solutions existantes ou à la construction : 262

Besoins fonciers exprimés (soit 382 projets)

Services aux

entreprises

R & D/High

Tech

Services aux

particuliers

Industrie

Transport-

logistique

Commerce de

gros e-commerce

Tourisme-

Loisirs

Total général

< 500 m² 16 18% 1 6% 2 11% 11 8% 0 0% 14 22% 2 40% 1 13% 47 12%

500 à

1 000 m² 26 29% 7 39% 6 32% 21 15% 4 10% 9 14% 0 0% 1 13% 74 19%

1 001 à

2 000 m² 10 11% 4 22% 4 21% 29 21% 4 10% 13 21% 0 0% 2 25% 66 17%

2 001 à

5 000 m² 24 26% 2 11% 5 26% 30 22% 10 24% 14 22% 3 60% 1 13% 89 23%

5 001 à

10 000 m² 9 10% 3 17% 1 5% 22 16% 11 27% 7 11% 0 0% 1 13% 54 14%

>1ha 6 7% 1 6% 1 5% 24 18% 12 29% 6 10% 0 0% 2 25% 52 14%

Total 91 100% 18 100% 19 100% 137 100% 41 100% 63 100% 5 100% 8 100% 382 100%


Environ 40 % des projets concernent des surface comprises entre 1 000 et 5 000 m2


Une demande immobilière concentrée sur des petites et moyennes superficies

15

Surfaces de locaux recherchées (soit 721 projets *)

Locaux existants seuls

2011-2012 2012-2014

< 200 m² 42 % 39 %

200 à 500 m² 28 % 30 %

501 à 1000 m² 13 % 14 %

1 001 à 2500 m² 10 % 10 %

> 2500 m² 7 % 7 %

Une grande majorité de projets ne portant que sur des locaux existants concernent des superficies totales inférieures ou égales à 500 m².

On constate peu d’évolution par rapport aux demandes exprimées en 2011-2012.

* Ont été retenus les projets demandant exclusivement des solutions existantes, et exclus les projets qui étaient également ouverts à des solutions à la construction.



16

Type de surface 2012 - 2014

Bureaux seuls 266 37 %

Entrepôt ou atelier seuls 212 29 %

Mixte

(bureaux + ateliers et/ou

entrepôts)

243 34 %


Une répartition très équilibré entre les types de locaux recherchés

(sur 721 projets)

La demande porte de manière équilibrée sur les différents types de locaux, en cohérence avec les secteurs d’activités très divers (industrie ou services notamment).


Les dirigeants d’entreprises et les

décisionnaires utilisent internet comme

premier moyen d’information sur les

dispositifs d’accompagnement existant pour

leurs projets de développement et

d’implantation, notamment vis-à-vis de leur

recherche immobilière.

C’est pourquoi Regional Partner a fait le choix

de développer les moyens de promotion on-

line des organismes qu’il accompagne, dans le

but d’être visible au moment où le dirigeant

d’entreprise ou le responsable de projet dans

un groupe cherche des solutions possibles en

matière d’implantation.

Internet : 1er vecteur de recherche de solutions d’implantation

Performance des outils de prospection*

* Répartition du nombre de projets détectés par Régional Partner par outils utilisés. Base de

référence : entre 500 et 800 projets traités annuellement.

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ÉVOLUTION DES OUTILS DE DÉTECTION DES PROJETS


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Contact

Regional Partner Siège Social

1 Impasse Marchand

56 000 Vannes

Antenne Ile-de-France

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75 755 Paris

Tél : 01.44.10.41.20 [email protected]

www.regional-partner.com www.pole-implantation.org





