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ÉTUDE SECT RIELLEde l’industrie de la publicité par affichage, des fabricants d’enseignes, d’articles de papeterie et d’autres produits en papier transformé.

2018

Avec la contribution financière de :

Cette étude sous-sectorielle de main-d’œuvre du secteur des communications graphiques a été réalisée par SOM en collaboration avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec grâce à la contribution financière de la Commission des partenaires du marché du travail.

ISBN : 978-2-924458-15-0 Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec, 2018 Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada, 2018

La forme masculine est employée dans ce document uniquement pour alléger le texte et n’est en aucun cas discriminatoire.

Toute reproduction à des fins non commerciales est autorisée à condition qu’il y soit mentionné la source, c’est-à-dire le Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec.

8150, boul. Métropolitain Est, bureau 350, Montréal (Québec) H1K 1A1 Téléphone : 514 387-0788 Télécopieur : 514 387-9456 [email protected] communicationsgraphiques.org

Directeur général : Christian Gendron

Direction artistique : Cindy Myles, conseillère en communication

Graphisme : Dominic Blais

Impression : Reprodoc

Photographies : Yves Lacombe et CSMOCGQ

Imp

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é e

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cto

bre

20

18

Nous tenons à remercier

les entreprises et les représentants du secteur

qui ont été appelés à participer à l’une ou l’autre des étapes de consultation.

TABLE DES MATIÈRES

1 PORTRAIT DU SECTEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1.1 Définition du secteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 1.2 Principaux postes occupés dans les sous-secteurs étudiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3 Nombre d’entreprises et d’employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.4 Taille des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.5 Évolution du nombre d’entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.6 Principaux indicateurs de performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.7 Évolution prévue du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.8 Principaux produits et services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.9 Investissements prévus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.10 Principaux défis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2 BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

2.1 Portrait des besoins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.2 Difficultés de recrutement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3 DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

3.1 Formations scolaires offertes dans le domaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 3.2 Besoins de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.3 Formations disponibles et attentes des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.1 Présence d’une direction des ressources humaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4.2 Syndicalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5 À PROPOS DU COMITÉ SECTORIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

5.1 Notoriété du CSMOCGQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

6 CONSTATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

7 RECOMMANDATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Annexes disponibles au : communicationsgraphiques.org/a-propos/publications/

de l’industrie des communications graphiques du QuébecÉTUDE SECT RIELLE4

LISTE DES FIGURES

Figure 1 . | . Liste des SCIAN à l’étude dans la présente étude sectorielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Figure 2 . | . .Liste des principaux CNP des sous-secteurs étudiés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Figure 3 . | . Répartition du nombre d’entreprises et d’emplois par sous-secteur, Québec . . . . . . . . . . 12

Figure 4 . | . Répartition du nombre d’entreprises par sous-secteur selon leur taille, Québec . . . . . . . 13

Figure 5 . | . Répartition du nombre d’entreprises par sous-secteur selon leur taille, Canada . . . . . . . 13

Figure 6 . | . Évolution du nombre d’établissements depuis décembre 2014 au Québec (courbe) . . . 14

Figure 7 . | . Évolution du nombre d’établissements depuis décembre 2014 au Québec (tableau). . . 14

Figure 8 . | . Évolution du nombre d’établissements depuis décembre 2014 au Canada . . . . . . . . . . . . 15

Figure 9 . | . PIB par secteur d’activité au Québec, en millions de dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Figure 10 . | . PIB par secteur d’activité au Canada, en millions de dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Figure 11 . | . .Évolution du total des salaires et traitements, main-d’œuvre directe et indirecte au Québec, entre 2012 et 2016, en millions de dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Figure 12 . | . .Évolution du total des salaires et traitements, main-d’œuvre directe et indirecte au Canada, entre 2012 et 2016, en millions de dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Figure 13 . | . .Historique du taux de change dollar canadien/dollar américain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Figure 14 . | . .Importations et exportations au Québec, en millions de dollars canadiens . . . . . . . . . . . . 17

Figure 15 . | . .Valeur ajoutée manufacturière au Québec, en milliers de dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Figure 16 . | . .Valeur ajoutée manufacturière au Canada, en milliers de dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Figure 17 . | . .Total des revenus au Québec, en millions de dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Figure 18 . | . .Total des revenus au Canada, en millions de dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Figure 19 . | . .Prévision du chiffre d’affaires au cours des trois prochaines années. . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Figure 20 . | . .Prévision de la rentabilité au cours des trois prochaines années . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Figure 21 . | . .Évolution du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Figure 22 . | . .Produits ou services qui génèrent la majorité des revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Figure 23 . | . .Principales activités générant des revenus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Figure 24 . | . .Prévoit investir dans son établissement au cours des trois prochaines années . . . . . . . . 23

Figure 25 . | . .Types d’investissements prévus au cours des trois prochaines années . . . . . . . . . . . . . . . 23

Figure 26 . | . .Principaux défis pour les trois prochaines années . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Figure 27 . | . .Besoins en main-d’œuvre pour les trois prochaines années . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Figure 28 . | . .Principaux postes pour lesquels des embauches sont prévues au cours des trois prochaines années . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Figure 29 . | . .Principaux postes en demande pour l’ensemble des sous-secteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Figure 30 . | . .Prévisions de difficultés d’embauche pour les postes à pourvoir au cours des trois prochaines années . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Figure 31 . | . .Proportion des entreprises qui envisagent des difficultés d’embauche selon le poste . . 28

Figure 32 . | . .Niveau d’étude requis pour les principaux postes des secteurs étudiés. . . . . . . . . . . . . . .30

Figure 33 . | . .Nombre d’individus formés pour les postes en demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

de l’industrie des communications graphiques du QuébecÉTUDE SECT RIELLE 5

LISTE DES ACRONYMES

CNP : Classification nationale des professions

CRIQ : Centre de recherche industrielle du Québec

CSMO : Comité sectoriel de main-d’œuvre

CSMOCGQ : Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec

IMT : Information sur le marché du travail

PAMT : Programme d’apprentissage en milieu de travail

SCIAN : Système de classification des industries de l’Amérique du Nord

NSP : Ne sait pas

NRP : Ne répond pas

Ce diagnostic sectoriel comporte certains

acronymes qu’il convient de définir pour

faciliter la lecture du document.

En voici la liste et leur signification.

Figure 34 . | . .Qualité de la formation de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Figure 35 . | . .Proportion des établissements qui prévoient avoir des besoins de formation . . . . . . . . . 32

Figure 36 . | . .Nombre d’employés visés par la formation selon le poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Figure 37 . | . .Principaux aspects à couvrir lors de la formation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Figure 38 . | . .Responsables de la formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Figure 39 . | . .Existence d’une formation spécifique pour les postes avec besoins de formation . . . . . 34

Figure 40 . | . .Souhaite qu’il y ait une formation spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Figure 41 . | . .Diplôme minimal requis pour les nouveaux postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Figure 42 . | . .Connaissance du programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) . . . . . . . . . . . 35

Figure 43 . | . .Direction/département des ressources humaines dans l’établissement . . . . . . . . . . . . . . . 37

Figure 44 . | . .Travailleurs syndiqués dans l’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Figure 45 . | . .A déjà entendu parler du Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques (CSMOCGQ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Figure 46 . | . .Principaux aspects à couvrir lors de la formation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43


OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE

La présente étude sous-sectorielle a pour objectif principal d’établir le portrait

global d’un ensemble de quatre nouveaux SCIAN qui font désormais partie du

champ d’intervention du Comité sectoriel des communications graphiques du

Québec. Les SCIAN étudiés incluent :

> Fabrication d’articles de papeterie (32223)

> Fabrication d’autres produits en papier transformé (32229)

> Fabrication d’enseignes (33995)

> Publicité par affichage (54185)

Comme le sous-secteur de la fabrication d’enseignes représente le plus grand des quatre sous-secteurs étudiés, les données globales présentées pour l’ensemble des quatre sous-secteurs sont généralement un reflet valide de la situation qui prévaut dans le sous-secteur de la fabrication d’enseignes.

La réalisation de cette étude repose sur une méthodologie comportant l’utilisation de trois types de sources d’information, que l’on présente dans les lignes qui suivent.

1) ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES

Réalisée par téléphone du 18 janvier au 2 mars 2018 auprès de 100 établissements à partir d’une base de données fournie par le CSMOCGQ et d’une liste additionnelle issue d’une recherche pour trouver des entreprises dans l’un ou l’autre des quatre SCIAN étudiés (iCRIQ). Le taux de réponse à l’enquête se chiffre à 41 %.

Après une analyse des réponses de chacun des établissements, 15 d’entre eux ont été exclus des résultats car leur appartenance à l’un ou l’autre des quatre sous-secteurs étudiés ne pouvait être certifiée avec confiance. Cela ramène donc le total d’établissements admissibles consultés dans le cadre de l’enquête à 85. La marge d’erreur maximale liée aux résultats sur les proportions mesurées se chiffre à ± 9,8 %.

Les résultats ont été extrapolés au nombre total d’établissements dans les quatre sous-secteurs à l’étude selon la compilation effectuée par Emploi-Québec1 en juillet 2017. Selon cette compilation, le nombre d’établissements total s’établit à 267 et le nombre d’employés à 5 338. L’enquête de SOM estime le nombre d’employés à environ 6 000, bien que la marge d’erreur sur cette estimation soit considérable.

En règle générale, seulement les résultats pour l’ensemble des quatre sous-secteurs sont présentés en raison des faibles tailles d’échantillon dans la plupart des sous-secteurs. La fabrication d’enseignes constitue

l’exception. En effet, 58 entrevues ont pu être réalisées dans ce sous-secteur.

1 Sourcedesdonnées:StatistiqueCanada,CompilationparlaDirectiondudéveloppementdescompétencesetdel’interventionsectorielled’Emploi-Québec.


Les thèmes abordés dans le cadre de cette enquête sont résumés ci-dessous :

• Activités de l’établissement et indicateurs de performance• Nombre d’employés et besoins en main-d’œuvre• Difficultés d’embauche prévues• Exigences requises à l’embauche• Qualité perçue de la formation de base des candidats• Besoins de formation continue • Taux de syndicalisation• Activités d’exportation• Principaux enjeux pour l’établissement• Notoriété du CSMOCGQ et du PAMT

2) ENTREVUES EN PROFONDEUR

Les entrevues en profondeur se sont déroulées du 31 janvier au 20 avril 2018.

L’objectif était d’explorer les différents thèmes de l’étude sous-sectorielle, de se familiariser avec les différents sous-secteurs, leurs enjeux et leurs termes techniques, et de mieux comprendre leurs réalités.

Au total, 9 entrevues ont été réalisées :

• 2 entreprises dans le papier et l’emballage • 7 entreprises dans la publicité par affichage et enseignes

Les entrevues, d’une durée d’environ 30 minutes, étaient réalisées par une professionnelle qualifiée en conduite d’entrevues en profondeur.

Les thèmes abordés dans le cadre de ces entrevues sont résumés ci-dessous :

• Enjeux du secteur (forces, faiblesses, opportunités et menaces)• Perceptions envers les programmes de formation (initiale et continue)• Enjeux et défis d’avenir • Améliorations souhaitées par l’industrie• Perceptions face au rôle du CSMOCGQ

3) DONNÉES SECONDAIRES

Les principales sources de données secondaires consultées dans le cadre de cette étude sont énumérées ci-dessous :

• Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec (CSMOCGQ) – site internet

• Emploi-Québec (IMT en ligne)• Inforoute FPT• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur• Statistique Canada

DOCUMENTS REMIS AU CSMOCGQ DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE ÉTUDE

En plus du présent document, qui constitue une synthèse des informations recueillies dans le cadre de l’étude, SOM a remis au CSMOCGQ les documents suivants :

• Résultats détaillés du sondage auprès des employeurs (format PDF)• Fichier Excel contenant l’ensemble des besoins de formation exprimés dans le cadre du diagnostic

Dans plusieurs cas, la recherche de données secondaires a été limitée par la non-disponibilité de données pour les SCIAN à 5 chiffres qui font l’objet de l’étude. Dans ces situations, les SCIAN à 4 chiffres ont été utilisés ou bien le thème a été tout simplement omis du rapport, faute de plus de précisions. C’est pourquoi les données secondaires ne donnent pas lieu à des informations aussi complètes que dans le contexte d’un

diagnostic sectoriel en bonne et due forme.

P RTRAIT DU SECTEUR

1


P RTRAIT DU SECTEUR

1.1 DÉFINITION DU SECTEUR

Pour cette étude sectorielle de main-d’œuvre, l’ensemble des secteurs à l’étude est constitué des activités

suivantes (selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord [SCIAN]).

Le système classe les activités économiques par un code composé d’une suite de numéros. La catégorie se

précise à mesure que des numéros sont ajoutés au code. Par exemple :

> 31-33 Secteur de la fabrication

> 3222 Fabrication de produits en papier transformé

> 32229 : Fabrication d’autres produits en papier transformé

> 322291 : Fabrication de produits hygiéniques en papier

L’étude sectorielle brosse le portrait des 4 SCIAN suivants : 32223, 32229, 33995 et 54185. La figure qui suit

présente plus en détail les SCIAN visés par l’étude.

Figure 1 | Liste des SCIAN à l’étude dans la présente étude sectorielle

3222 : Fabrication de produits en papier transformé (groupe partiellement couvert par cette étude)

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits en papier à partir de papier et de carton achetés.

32223 : Fabrication d’articles de papeterie

Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des articles de papeterie dont on se sert pour écrire, pour faire du classement ou pour d’autres usages semblables.

32229 : Fabrication d’autres produits en papier transformé

Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits en papier à partir de papier et de carton achetés.

322291 : Fabrication de produits hygiéniques en papier

Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits hygiéniques en papier transformé à partir de papier acheté.

322299 : Fabrication de tous les autres produits en papier transformé

Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe canadienne et dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits en papier transformé à partir de papier acheté.

3399 : Autres activités diverses de fabrication

Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale est la fabrication.

33995 : Fabrication d’enseignes

Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’enseignes et d’affiches similaires de n’importe quel matériau sauf le papier et le carton.


5418 : Publicité, relations publiques et services connexes

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à créer des campagnes de publicité ou de relations publiques dans les médias, à placer des annonces dans les médias pour le compte d’annonceurs ou d’agences de publicité, à vendre du temps ou de l’espace dans des médias à des annonceurs ou à des agences de publicité pour le compte des propriétaires de ces médias, à créer et à mettre en œuvre des campagnes de publicité par affichage à l’intérieur ou à l’extérieur, à créer et à mettre en œuvre des campagnes de publipostage, à livrer (sauf par la poste) du matériel ou des échantillons publicitaires, à créer et à mettre en œuvre des campagnes de publicité par cadeaux publicitaires, à fournir des services connexes comme la peinture et le lettrage d’enseignes, à fournir des services d’accueil et la réalisation de vitrines.

54185 : Publicité par affichage

Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à créer du matériel publicitaire tel que des affiches imprimées, peintes ou électroniques et à le placer sur des panneaux-réclames à l’intérieur ou à l’extérieur, dans des centres commerciaux, à l’intérieur ou à l’extérieur des véhicules ou des installations des réseaux de transport en commun et ailleurs.

1.2 PRINCIPAUX POSTES OCCUPÉS DANS LES SOUS-SECTEURS ÉTUDIÉS

Les données du dernier recensement ne permettent pas d’établir un portrait précis de la main-d’œuvre

dans les sous-secteurs étudiés car ces données ne comportent que des SCIAN à 4 chiffres. Le portrait

des principaux postes occupés est donc basé sur les résultats de l’enquête auprès des entreprises. Plus

précisément, les principaux postes pour lesquels de l’embauche est prévue par les entreprises au cours des

trois prochaines années ont été retenus pour constituer la liste des principaux postes occupés.

Figure 2 | Liste des principaux CNP des sous-secteurs étudiés2

Code CNP Titre officiel Exemples de métiers

1221 Agents d’administration

Administrateur/administratrice de bureau, Agent administratif/agente administrative, Agent/agente de planification, Coordonnateur/coordonnatrice des services administratifs

1241 Adjoints administratifs

Adjoint administratif/adjointe administrative, Adjoint administratif/adjointe administrative de bureau, Secrétaire (sauf domaines juridique et médical), Secrétaire exécutif/secrétaire exécutive (sauf domaines juridique et médical)

5223 Techniciens en graphismeTechnicien/technicienne en graphisme, Infographiste, Technicien/technicienne en conception graphique multimédia

5241 Designers graphiques et illustrateursConcepteur publicitaire/conceptrice publicitaire, Designer graphique, Dessinateur publicitaire/dessinatrice publicitaire, Graphiste

6411Représentants des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique)

Agent/agente de fret, Représentant/représentante de commerce en graphisme, Représentant/représentante de commerce en temps publicitaire

7237Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser

Soudeur/soudeuse, Soudeur-monteur/soudeuse-monteuse

7441Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial

Installateur/installatrice d’enseignes, Monteur/monteuse de panneaux d’affichage, Monteur/monteuse d’enseignes

7452 ManutentionnairesCariste, Manutentionnaire, Docker/dockeuse - transport par camion

9435Opérateurs de machines à façonner le papier

Ouvrier/ouvrière à l’applicateur de peinture abrasive - transformation du papier, Ouvrier/ouvrière à la vernisseuse - transformation du papier

2 Basésurlesproportionsd’entreprisesquiprévoientembaucherdelamain-d’œuvrepourdifférentspostes(QB4A)etlenombred’embauchesprévues.


Code CNP Titre officiel Exemples de métiers

9537Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers

Fabricant/fabricante d’enseignes

9619Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique

Égaliseur/égaliseuse de feuilles - imprimerie, Colleur/colleuse en sérigraphie

1.3 NOMBRE D’ENTREPRISES ET D’EMPLOYÉS

ENVIRON 270 ENTREPRISES QUI GÉNÈRENT QUELQUE 5 400 EMPLOIS

Selon les données les plus récentes disponibles au moment de l’étude3, les sous-secteurs étudiés comptent

autour de 270 entreprises et quelque 5 400 employés. Cela représente en moyenne une vingtaine

d’employés par entreprise, ce qui correspond à la situation dans l’ensemble du secteur des communications

graphiques.

Figure 3 | Répartition du nombre d’entreprises et d’emplois par sous-secteur, Québec

Entreprises

Emplois (StatCan)

Emplois (Sondage SOM)

Fabrication d’articles de papeterie (32223) 13 750 ND

Fabrication d’autres produits en papier transformé (32229) 26 1 625 ND

Sous-total papeterie (32223-32229) 39 2 375 2 650

Fabrication d’enseignes (33995) 134 1 765 1 750

Publicité par affichage (54185) 100 1 198 1 500

Total pour les 4 sous-secteurs 273 5 338 5 900

1.4 TAILLE DES ENTREPRISES

DES ENTREPRISES DE TAILLE SIMILAIRE À CELLES D’AUTRES SECTEURS

Globalement, en termes de taille, le profil des entreprises des sous-secteurs étudiés est similaire à ce que

l’on observe dans les autres secteurs au Québec. Cette réalité cache toutefois des différences notables

selon les sous-secteurs. En effet, les sous-secteurs de fabrication de papeterie comportent une plus grande

proportion d’entreprises d’envergure que la moyenne des autres secteurs. C’est le contraire dans le sous-

secteur de la publicité par affichage, qui inclut beaucoup plus de très petites entreprises.

3 StatistiqueCanada:CompilationparlaDirectiondudéveloppementdescompétencesetdel’interventionsectorielled’Emploi-Québec.


Figure 4 | Répartition du nombre d’entreprises par sous-secteur selon leur taille, Québec4

Tranches d’effectif 1 à 4 5 à 9 10 à 1920 à 49

50 à 99

100 à 199

200 à 499

500 ou

plusTotal

Fabrication d’articles de papeterie [32223]

8 % 31 % 15 % 31 % 8 % 8 % 0 % 0 % 13

Fabrication d’autres produits en papier transformé [32229]

19 % 12 % 4 % 27 % 15 % 15 % 8 % 0 % 26

Fabrication d’enseignes [33995] 50 % 21 % 15 % 10 % 3 % 1 % 0 % 0 % 134

Publicité, relations publiques et services connexes [54185]

69 % 14 % 7 % 9 % 1 % 0 % 0 % 0 % 100

Total sous-secteurs 52 % 18 % 11 % 12 % 4 % 2 % 1 % 0 % 273

Total, toutes les industries 52 % 21 % 13 % 9 % 3 % 1 % 1 % 0 % 256 678

Figure 5 | Répartition du nombre d’entreprises par sous-secteur selon leur taille, Canada5

Tranches d’effectif 1 à 4 5 à 9 10 à 1920 à 49

50 à 99

100 à 199

200 à 499

500 ou

plusTotal


27 % 21 % 13 % 25 % 4 % 8 % 2 % 0 % 48


26 % 12 % 11 % 21 % 9 % 11 % 8 % 3 % 76

Fabrication d’enseignes [33995]

50 % 26 % 13 % 8 % 2 % 1 % 0 % 0 % 1 063


61 % 19 % 11 % 8 % 1 % 0 % 0 % 0 % 538

Total sous-secteurs 52 % 23 % 12 % 9 % 2 % 1 % 1 % 0 % 1 725

Total, toutes les industries 56 % 19 % 12 % 8 % 3 % 1 % 1 % 0 % 1 259 812

1.5 ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES

UNE TENDANCE À LA HAUSSE

Depuis 2014, le nombre d’entreprises est en hausse dans la plupart des sous-secteurs, à l’exception de

celui de la fabrication d’articles de papeterie. Ces constats s’appliquent autant pour le Québec que pour

l’ensemble du Canada.

4 StatistiqueCanada:Tableau552-0006Nombred’entreprisescanadiennes,nombred’emplacementsavecemployés,selonlestranchesd’effectifetleSystèmedeclassificationdesindustriesdel’AmériqueduNord(SCIAN),Canadaetprovinces,juin2017

5 StatistiqueCanada:Tableau552-0004Nombred’entreprisescanadiennes,nombred’emplacementsavecemployés,selonlestranchesd’effectifetleSystèmedeclassificationdesindustriesdel’AmériqueduNord(SCIAN),Canadaetprovinces,juin2016


Figure 6 | Évolution du nombre d’établissements depuis décembre 2014 au Québec (courbe)6


Déc. 14 Jun. 15 Déc. 15 Jun. 16 Déc. 16 Jun. 17


Fabrication d’enseignes [33995]

Publicité par affichage [54185]

0

50

100

150

200

Figure 7 | Évolution du nombre d’établissements depuis décembre 2014 au Québec (tableau)7

Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)

déc-14 juin-15 déc-15 juin-16 déc-16 juin-17Évolution

2014 à 2017


10 9 6 9 8 7 - 30,0 %


19 19 18 17 18 20 + 5,3 %

Fabrication d’enseignes [33995] 143 145 144 151 155 159 + 11,2 %

Publicité par affichage [54185] 188 189 191 193 199 200 + 6,4 %

Total sous-secteurs 360 362 359 370 380 386 + 7,2 %

Figure 8 | Évolution du nombre d’établissements depuis décembre 2014 au Canada8


déc-14 juin-15 déc-15 juin-16 déc-16 juin-17Évolution

2014 à 2017


37 36 34 37 32 32 - 13,5 %


61 64 62 60 62 73 + 19,7 %

Fabrication d’enseignes [33995] 786 799 791 808 817 800 + 1,8 %

Publicité par affichage [54185] 940 973 994 994 998 1020 + 8,5 %

Total sous-secteurs 1824 1872 1881 1899 1909 1925 + 5,5 %

1.6 PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE

UN PIB EN FORTE CROISSANCE DANS LE MONDE PUBLICITAIRE

Le PIB des SCIAN à 4 chiffres étudiés a connu une croissance depuis 2012, particulièrement dans le secteur

de la publicité. Cette croissance devrait en principe se répercuter dans le sous-secteur de l’affichage.

6 StatistiqueCanada:Tableaux553-0001à553-0006Nombred’entreprisescanadiennes,nombred’emplacementssansemployés,selonleSystèmedeclassificationdesindustriesdel’AmériqueduNord(SCIAN),Canadaetprovinces,juin2017




Figure 9 | PIB par secteur d’activité au Québec, en millions de dollars9


2012 2013 2014 2015 2016Évolution

2012 à 2016

Fabrication de produits en papier transformé [3222]

902 903 862 911 919 + 1,9 %

Autres activités diverses de fabrication [3399]

644 634 592 648 654 + 1,6 %


678 793 822 827 841 + 24,0 %

Total sous-secteurs 2 224 2 330 2 276 2 385 2 414 + 8,5 %

Ensemble des industries 302 369 306 155 310 935 314 061 318 868 + 5,5 %

Figure 10 | PIB par secteur d’activité au Canada, en millions de dollars10


2012 2013 2014 2015 2016Évolution

2012 à 2016

Fabrication de produits en papier transformé [3222]

3 051 3 163 2 848 3 024 2 978 - 2,4 %

Autres activités diverses de fabrication [3399]

2 428 2 594 2 435 2 645 2 595 + 6,9 %


3 206 3 712 4 125 4 337 4 296 + 34,0 %

Total sous-secteurs 8 685 9 469 9 407 10 006 9 869 + 13,6 %

Ensemble des industries 1 557 004 1 596 010 1 641 955 1 656 623 1 676 742 + 7,7 %

Rémunération stable pour l’enseigne mais en déclin dans le papier

Les sous-secteurs liés à la fabrication du papier ont vu la rémunération totale de leur main-d’œuvre reculer

au Québec depuis quelques années. Le phénomène est particulièrement criant dans la fabrication d’autres

produits en papier transformé. Dans le secteur de l’enseigne, bien que les données colligées soient pour

l’ensemble du Canada, la rémunération totale observée de la main-d’œuvre est demeurée stable.

Figure 11 | Évolution du total des salaires et traitements, main-d’œuvre directe et indirecte au Québec, entre 2012 et 2016, en millions de dollars11


2012 2013 2014 2015 2016Évolution

2012 à 2016


21 19 18 20 18 - 14,7 %


156 136 104 112 86 - 44,7 %

Fabrication [31-33] 19 729 19 667 20 708 21 505 22 243 + 12,7 %

9 StatistiqueCanada:Tableau379-0030Produitintérieurbrut(PIB)auxprixdebase,selonleSystèmedeclassificationdesindustriesdel’AmériqueduNord(SCIAN)

10 StatistiqueCanada:Tableau379-0030Produitintérieurbrut(PIB)auxprixdebase,selonleSystèmedeclassificationdesindustriesdel’AmériqueduNord(SCIAN)

11 StatistiqueCanada:Tableau301-0008Statistiquesprincipalespourlesindustriesmanufacturières,selonleSystèmedeclassificationdesindustriesdel’AmériqueduNord(SCIAN),annuel


Figure 12 | Évolution du total des salaires et traitements, main-d’œuvre directe et indirecte au Canada, entre 2012 et 2016, en millions de dollars12


2012 2013 2014 2015 2016Évolution

2012 à 2016


89 94 88 80 85 - 3,7 %


249 298 434 320 315 + 26,2 %

Fabrication d’enseignes [33995] 396 395 395 394 394 - 0,5 %

Fabrication [31-33] 78 161 77 996 81 151 84 463 84 370 + 7,9 %

UNE ÉVOLUTION POSITIVE DE LA BALANCE COMMERCIALE

Bien qu’elle soit en légère augmentation, on remarque que la balance commerciale dans les sous-secteurs

étudiés connaît une hausse inférieure à celle de l’ensemble des produits d’exportation, pour lesquels on

est passé d’un fort déficit commercial à une balance commerciale largement positive. La chute du dollar

canadien depuis juillet 201113 explique en partie cette hausse générale des exportations.

Notons qu’une minorité d’entreprises des sous-secteurs étudiés (11 %) confirment exporter, une proportion

similaire à la proportion canadienne. Globalement, les entreprises sondées (incluant les non-exportateurs)

réalisent autour de 20 % de leurs ventes à l’étranger.

Figure 13 | Historique du taux de change dollar canadien/dollar américain14

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1953 1958 1962 1966 1971 1975 1980 1984 1988 1993 1997 2002 2006 2011 2015

Do

llars

am

éri

cain

s p

ou

r u

n d

olla

r can

ad

ien


13 https://www.cclgroup.com/docs/default-source/fr/fr-strategic-exchange/bref-historique-du-dollar-canadien.pdf?sfvrsn=614 BanqueduCanada


Figure 14 | Importations et exportations au Québec, en millions de dollars canadiens15

Type de produits/ SCIAN

Type d’échange

2012 2013 2014 2015 2016Évolution

2012 à 2016

32223

Import 321 318 345 416 436 + 35,8 %

Export 1 690 1 765 1 889 1 986 1 925 + 13,9 %

Balance 1 369 1 447 1 544 1 570 1 490 + 8,8 %

32229

Import 165 199 202 235 225 + 36,3 %

Export 423 451 493 571 593 + 40,1 %

Balance 258 252 291 336 367 + 42,6 %

33995

Import 8 8 10 13 12 + 50,3 %

Export 10 11 14 16 17 + 68,7 %

Balance 2 3 3 3 5 + 145,4 %

Sous-total des SCIAN

Import 494 525 557 664 673 + 36,2 %

Export 2 123 2 227 2 396 2 573 2 535 + 19,4 %

Balance 1 629 1 702 1 839 1 909 1 862 + 14,3 %

Tous les produits

Import 74 803 77 917 79 120 78 572 73 654 - 1,5 %

Export 63 998 66 102 76 103 82 110 80 374 + 25,6 %

Balance -10 805 -11 815 -3 017 3 539 6 721 + 162,2 %

UNE VALEUR AJOUTÉE EN HAUSSE DANS L’ENSEIGNE

À l’échelle canadienne, la valeur ajoutée dans la fabrication d’enseignes a progressé depuis 2013, bien que

les données fluctuent d’une année à l’autre. La situation a par ailleurs progressé de manière considérable

dans la fabrication d’autres produits en papier transformé, ce qui n’a pourtant pas été le cas au Québec, où

l’on observe plutôt une tendance à la baisse.

Figure 15 | Valeur ajoutée manufacturière au Québec, en milliers de dollars16


2013 2014 2015Évolution

2013 à 2015

Fabrication d’articles de papeterie [32223] 45 024 41 112 48 942 8,7 %


374 994 358 353 341 242 -9,0 %

Fabrication d’enseignes [33995] ND ND ND ND

Fabrication [31-33] 51 299 767 54 166 748 57 580 792 12,2 %

15 StatistiqueCanada:Donnéessurlecommerceendirect(siteconsultéle29novembre2017)16 StatistiqueCanada:Donnéessurlecommerceendirect(siteconsultéle29novembre2017)


Figure 16 | Valeur ajoutée manufacturière au Canada, en milliers de dollars17


2013 2014 2015Évolution

2013 à 2015

Fabrication d’articles de papeterie [32223] 206 168 F 187 244 -9,2 %


879 440 1 317 551 1 386 416 57,6 %

Fabrication d’enseignes [33995] 631 117 567 004 694 545 10,1 %

Fabrication [31-33] 210 225 045 222 692 290 228 607 671 8,7 %

DES REVENUS PLUTÔT STABLES DANS L’ENSEIGNE AU QUÉBEC

Bien que les données pour le Québec n’étaient disponibles que pour deux années dans le sous-secteur de

l’enseigne au moment de publier cette étude, les revenus observés sont stables. Pendant ce temps, pour

l’ensemble du Canada, la tendance à long terme dans l’enseigne est plutôt à la baisse.

Figure 17 | Total des revenus au Québec, en millions de dollars18


2012 2013 2014 2015 2016Évolution de 2012 à 2016

Fabrication d’articles de papeterie [32223] 81 79 90 96 ND ND


1 019 1 043 897 894 ND ND

Fabrication d’enseignes [33995] ND 209 ND 207 ND ND

Fabrication [31-33] 146 835 146 690 153 202 155 369 158 794 8,1 %

Figure 18 | Total des revenus au Canada, en millions de dollars19


2012 2013 2014 2015 2016Évolution de 2012 à 2016

Fabrication d’articles de papeterie [32223] 418 510 581 418 512 22,7 %


1 688 2 437 3 344 2 584 2 583 53,0 %

Fabrication d’enseignes [33995] 1 325 ND 1 037 ND 1 257 -5,1 %

Fabrication [31-33] 627 715 635 388 663 165 657 972 663 926 5,8 %

UN VENT D’OPTIMISME SOUFFLE SUR LES SOUS-SECTEURS ÉTUDIÉS

Comme c’était le cas pour les trois dernières années, une majorité d’entreprises prévoient que leur chiffre

d’affaires va augmenter au cours des trois prochaines. Les résultats sont encore plus éloquents en ce qui

concerne la rentabilité. En effet, alors que moins de la moitié des entreprises indiquent avoir connu une

croissance à ce chapitre au cours des trois dernières années, environ les trois quarts d’entre elles prévoient

une croissance de la rentabilité au cours des trois prochaines.





À 31 %, l’indice de performance20 des quatre sous-secteurs étudiés se situe au-dessus de la moyenne des

autres secteurs étudiés par SOM depuis 2014. L’indice se chiffre comme suit selon le sous-secteur :

• Publicité par affichage - 54185 (n : 20) : 45 %• Fabrication d’enseignes - 33995 (n : 58) : 26 %• Fabrication de papier - 32223-32229 (n : 7) : 14 %

Figure 19 | Prévision du chiffre d’affaires au cours des trois prochaines années21 .

61 %72 %

22 %33 %

5 % 3 % 3 %1 %Chiffre d’affaires (3 dernières années) (n : 85)

En hausse

Chiffre d’affaires (3 prochaines années) (n : 85)

Stable En baisse Ne sais pas, ne répond pas

Figure 20 | Prévision de la rentabilité au cours des trois prochaines années22 .

10 %1 %

19 %4 % 3 %

Rentabilité (3 dernières années) (n : 85)

En hausse

Rentabilité (3 prochaines années) (n : 85)


44 % 45 %

74 %

1.7 ÉVOLUTION PRÉVUE DU PERSONNEL

Tendance à la hausse

Sur la base des réponses des employeurs, on estime que le secteur gagnera environ 525 travailleurs au

cours des trois prochaines années, ce qui représente une croissance annuelle d’environ 3 %. Ce résultat est

obtenu en faisant la différence entre les hausses et les baisses de personnel prévues par les employeurs

(575 moins 50).

Les augmentations nettes prévues se chiffrent comme suit selon le sous-secteur :

• Fabrication d’enseignes - 33995 (n : 34) : 200• Fabrication de papier - 32223-32229 (n : 2) : 175• Publicité par affichage - 54185 (n : 11) : 150

20 L’indicedeperformancereprésentelaproportiond’entreprisesquiindiquentavoirconnuunecroissancedeleurchiffred’affairesetdeleurrentabilitéaucoursdestroisdernièresannéesetquiprévoientquelacroissancesurcesdeuxindicateursvasepoursuivreaucoursdestroisprochaines.

21 Sondage-EntreprisesSOM,2018:QF1.Depuistroisans,votrechiffred’affairesest-il...?etQF2.Aucoursdestroisprochainesannées,diriez-vousquevotrechiffred’affairessera...?(Base:tous,n:85)

22 Sondage-EntreprisesSOM,2018:QF3.Depuistroisans,votrerentabilitéest-elle...?etQF4.Aucoursdestroisprochainesannées,diriez-vousquevotrerentabilitésera...?(Base:tous,n:85)


Figure 21 | Évolution du personnel2324 .

.

Évolution du personnel (3 dernières années) (n : 85)

En hausse

Évolution du personnel (3 prochaines années) (n : 85)

Stable En baisse

12 %4 %

36 %

52 % 51 %45 %

1.8 PRINCIPAUX PRODUITS ET SERVICES

Une répartition fidèle aux sous-secteurs étudiés

Globalement, la fabrication d’enseignes ainsi que le lettrage ou l’affichage génèrent la majorité des revenus des entreprises faisant partie de l’un ou l’autre des sous-secteurs à l’étude. Bien entendu, le principal générateur de revenus varie selon le sous-secteur.

Figure 22 | Produits ou services qui génèrent la majorité des revenus

2 %Construction de meuble

2 %La location (sans précision)

2 %La vente d’espace publicitaire

2 %Fabrication de rouleaux

2 %L’emballage pour les papetiers

3 %la vente de vinyle

4 %Installation d’enseignes

4 %Vente d’articles promotionnels

12 %La fabrication de papier(sans précision, hygiénique, etc.)

17 %Impression et sérigraphie(numérique, grand format, sur vinyle)

31 %Lettrage ou affichage(sur véhicule, vitrine, etc.)

39 %Fabrication d’enseignes(sans précision, enseigne 3D, lumineuse)

Enseigne(n : 58)

67 %

26 %

12 %

0 %

3 %

3 %

2 %

0 %

0 %

0 %

0 %

3 %

Papeterie*(n : 7)

0 %

0 %

0 %

86 %

0 %

0 %

0 %

14 %

14 %

0 %

0 %

0 %

Publicité par affichage*(n : 20)

15 %

50 %

30 %

0 %

5 %

5 %

5 %

0 %

0 %

5 %

5 %

0 %

23 Sondage-EntreprisesSOM2018:QB1.Aucoursdes3prochainesannées,prévoyez-vousquelepersonneldevotreétablissementva…?(Base:tous,n:85)

24 Sondage-EntreprisesSOM2018:QB2-QB3.Decombiend’employésenviron…?(Base:ceuxquiprévoientaugmenteroudiminuerleurpersonnel)

*:Résultatàinterpréteravecprudenceenraisondunombrelimitéderépondants


Figure 23 | Principales activités générant des revenus25

Code SCIAN Secteur d’activité Activité générant la majorité des revenus

33995 (n : 58) Fabrication d’enseignes Proportion qui identifie la fabrication d’enseignes 67 %

54185 (n : 20) Publicité par affichage Proportion qui identifie le lettrage ou l’affichage 50 %

32223-32229 (n : 7) Fabrication de papier Proportion qui identifie la fabrication de papier 86 %

1.9 INVESTISSEMENTS PRÉVUS

LA MAJORITÉ DES ENTREPRISES PRÉVOIENT INVESTIR

Les trois quarts des entreprises prévoient des investissements au cours des trois prochaines années,

particulièrement dans les équipements et la machinerie, ce qui va de pair avec l’automatisation croissante

dans les secteurs étudiés. Rien n’indique que la proportion d’entreprises qui prévoient investir diffère d’un

sous-secteur à l’autre.

Figure 24 | Prévoit investir dans son établissement au cours des trois prochaines années

Non/NSP/NRP

Prévoit investirEnseigne (n : 58) : 74 %Publicité par affichage* (n : 20) : 75 %Papeterie* (n : 7) : 71 %

26 %

74 %

Figure 25 | Types d’investissements prévus au cours des trois prochaines années26

Type d’investissement prévuEnsemble

%Enseigne (n : 58)

Publicité par affichage*

(n : 20)

Papeterie* (n : 7)

Achat d’équipement (sans précision) 16 17 15 15

Achat d’équipement pour la production/fabrication 9 10 5 14

Rénover le bâtiment (agrandir, etc.) 6 8 0 14

Investissement dans le personnel (sans précision) 6 5 10 0

Acheter une nouvelle bâtisse ou un nouveau local 5 7 5 0

Acheter une nouvelle imprimante 5 10 0 0

Investissement dans la machinerie (sans précision) 5 2 5 14

L’achat d’espace publicitaire (enseigne, etc.) 3 0 10 0

L’entretien de l’équipement (machines, outils) 3 2 0 14

Acheter de l’équipement informatique (ordinateurs, logiciels, etc.)

3 2 5 0

Améliorer l’espace locatif 3 2 5 0

25 Sondage-EntreprisesSOM,2018:QA2AR:Quelsproduitsouservicesgénèrentlamajoritédevosrevenus?(groupedes3mentionspossibles)(n:85)*:Résultatàinterpréteravecprudenceenraisondunombrelimitéderépondants.

26 Sondage-EntreprisesSOM,2018:QF7AR:Aucoursdestroisprochainesannées,quelestleprincipalinvestissementquevouscomptezfairedansvotreétablissement?(n:85)*:Résultatàinterpréteravecprudenceenraisondunombrelimitéderépondants.


1.10 PRINCIPAUX DÉFIS

CROISSANCE ET EMBAUCHE AU MENU

Les entreprises ont plusieurs défis en vue pour les trois prochaines années27, dont la croissance des ventes

et le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée pour soutenir cette croissance. Notons que parmi les défis

soulevés, plusieurs sont en lien avec le mandat principal du comité sectoriel, incluant le recrutement et la

rétention, mais également la veille technologique.

Figure 26 | Principaux défis pour les trois prochaines années

Ensemble %

Enseigne (n : 58)


(n : 20)

Papeterie* (n : 7)

Augmenter les ventes/assurer la croissance 33 22 50 29

Avoir de la main-d’œuvre qualifiée (formée, spécialisée, etc.)

18 22 20 0

Embaucher de la main-d’œuvre 16 17 15 14

Améliorer la gestion dans l’entreprise (logistique, production, efficacité, etc.)

14 10 20 14

Maintenir l’entreprise active (garder les emplois, survivre, etc.)

11 16 10 0

Se tenir à jour du point de vue technologique 10 9 10 14

Assurer la rétention du personnel 8 5 10 14

Assurer la relève 6 5 5 14

Développer de nouveaux produits ou services 5 7 5 0

27 Sondage-EntreprisesSOM,2018:QE1AR:Aucoursdes3prochainesannées,quelsserontlesprincipauxdéfispourvotreétablissement?Quelsautresdéfisprévoyez-vous?(groupedes3mentionspossibles)(n:85)

*:Résultatàinterpréteravecprudenceenraisondunombrelimitéderépondants.

BES INS EN MAIN-D’ŒUVRE

2


2.1 PORTRAIT DES BESOINS

LA GRANDE MAJORITÉ DES ENTREPRISES PRÉVOIENT DE L’EMBAUCHE

Les employeurs ont identifié les deux principaux postes pour lesquels ils prévoient des besoins en main-

d’œuvre au cours des trois prochaines années. Les chiffres présentés dans cette section doivent donc être

considérés comme des minimums et non comme un inventaire exhaustif des besoins en main-d’œuvre du

secteur. Au total, on estime à environ un millier le nombre d’embauches prévues à l’échelle du secteur au

cours des trois prochaines années, soit entre 300 et 350 par année. Les besoins en main-d’œuvre sont

donc beaucoup plus grands que l’augmentation prévue du personnel (estimée à environ 525 postes sur

trois ans), un phénomène lié à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et aux difficultés de recrutement qui

en découlent.

Le personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement, les opérateurs de machines à

façonner le papier ainsi que les monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers sont particulièrement

en demande.

Figure 27 | Besoins en main-d’œuvre pour les trois prochaines années

Oui

7 %

6 %

87 %

Ne sait pas, ne répond pas

Non

Enseigne (n : 58) : 88 %Publicité par affichage* (n : 20) : 80 %Papeterie* (n : 7) : 100 %

BES INS EN MAIN-D’ŒUVRE


Figure 28 | Principaux postes pour lesquels des embauches sont prévues au cours des trois prochaines années2829

Code CNP

PosteNombre

de postes (sur 3 ans)

Enseigne (n : 58)


(n : 20)

Papeterie* (n : 7)

7441Personnel d’installation/d’entretien/de réparation d’équipement

210 70 120 20

9435 Opérateurs de machines à façonner le papier29 195 60 0 135

9537Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers

100 65 35 0

9619Autres manœuvres des services de transformation/de fabrication/d’utilité publique

80 0 0 80

5223 Techniciens en graphisme 70 50 20 0

7452 Manutentionnaires 65 0 20 45

5241 Designers graphiques/illustrateurs 55 30 25 0

9417 Opérateurs de machines d’usinage 45 5 0 40

6411Représentants des ventes et des comptes – commerce de gros

40 10 30 0

1221 Agents d’administration 35 30 5 0

7237Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser

25 20 5 0

9215Surveillants dans la transformation des produits forestiers

20 0 0 20

9441Opérateurs de machines/travailleurs de traitement des fibres/fils textiles/cuir/peaux

20 5 15 0

2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens 15 0 0 15

7233 Tôliers 15 15 0 0

7272 Ébénistes 15 0 15 0

1241 Adjoints administratifs 10 5 5 0

DES PERSPECTIVES D’EMPLOI FAVORABLES POUR LA PLUPART DES POSTES

Pour l’horizon 2015-2019, tous les postes en demande comportent des perspectives d’emploi acceptables

ou favorables. Toutefois, les conditions de rémunération ne sont pas toujours très avantageuses, ce qui

peut compliquer le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée. Le cas des manutentionnaires est éloquent.

En effet, ce poste n’offre pas une rémunération compétitive et les employeurs doivent composer avec un

taux de roulement élevé. Dans une moindre mesure, on observe un phénomène similaire pour le personnel

d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement.

28 Sondage-EntreprisesSOM,2018:QB4a:Aucoursdes3prochainesannées,quelssontles2principauxpostespourlesquelsvousaurezdesbesoinsenmain-d’œuvre?etQB5aetQB5b:Combienaurez-vousbesoinde…?(Base:tous,n:85)

29 Cerésultatestbasésurunpetitnombred’entreprisesetdoitêtreinterprétéavecprudence.*:Résultatàinterpréteravecprudenceenraisondunombrelimitéderépondants.


Figure 29 | Principaux postes en demande pour l’ensemble des sous-secteurs30

Poste CNPTaux de

roulement élevéPerspectives d’emploi

(2015-2019)

Salaire horaire médian estimé

(2014-2016)

Personnel d’installation/d’entretien/de réparation d’équipement

7441 Oui Acceptables 18,68 $

Opérateurs de machines à façonner le papier

9435 Non Acceptables 18,54 $

Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers

9537 Non Non publié 16,50 $

Autres manœuvres des services de transformation/de fabrication/d’utilité publique

9619 Non Non publié 13,00 $

Techniciens en graphisme 5223 Non Acceptables 22,50 $

Manutentionnaires 7452 Oui Acceptables 16,00 $

Designers graphiques/illustrateurs 5241 Non Acceptables 21,63 $

Opérateurs de machines d’usinage 9417 Non Acceptables 20,20 $

Représentants des ventes et des comptes – commerce de gros

6411 Oui Favorables 21,86 $

Agents d’administration 1221 Oui Favorables 24,04 $

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser

7237 Non Acceptables 21,00 $

Surveillants dans la transformation des produits forestiers

9215 Non Favorables 23,93 $

Opérateurs de machines/travailleurs de traitement des fibres/fils textiles/cuir/peaux

9441 Non Acceptables Non publié

Ingénieurs électriciens et électroniciens 2133 Non Favorables 41,83 $

Tôliers 7233 Non Acceptables 33,30 $

Ébénistes 7272 Non Acceptables 19,00 $

Adjoints administratifs 1241 Oui Acceptables 21,00 $

2.2 DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

PLUSIEURS EMPLOYEURS ENTREVOIENT DES DIFFICULTÉS

La moitié (49 %) des entreprises qui prévoient de l’embauche au cours des trois prochaines années

s’attendent à connaître des difficultés pour au moins un des postes visés par de l’embauche. Les défis

paraissent considérables. Par exemple, les besoins pour des techniciens en graphisme et des designers

graphiques sont non négligeables et la majorité des employeurs entrevoient des difficultés pour ces postes.

Même phénomène pour les installateurs et les monteurs, où les besoins sont à la hauteur des difficultés

prévues.

30MinistèreduTravail,del’EmploietdelaSolidaritésociale,Informationsurlemarchédutravail


Figure 30 | Prévisions de difficultés d’embauche pour les postes à pourvoir au cours des trois prochaines années31

Non/NSP/NRP Oui51 % 49 %Enseigne (n : 88) : 57 %Publicité par affichage* (n : 29) : 45 %Papeterie* (n : 12) : 33 %

Figure 31 | Proportion des entreprises qui envisagent des difficultés d’embauche selon le poste32

PosteNombre de postes

(sur 3 ans)

Proportion qui envisage des

difficultés

Opérateurs de machines/travailleurs de traitement des fibres/fils textiles/cuir/peaux

20 100 %

Ébénistes 15 100 %

Techniciens en graphisme 70 67 %

Tôliers 15 67 %

Designers graphiques/illustrateurs 50 57 %

Personnel d’installation/d’entretien/de réparation d’équipement 195 53 %

Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers 100 50 %

Autres manœuvres des services de transformation/de fabrication/d’utilité publique

80 50 %

Surveillants dans la transformation des produits forestiers 20 50 %

Opérateurs de machines d’usinage 45 46 %

Adjoints administratifs 10 40 %

Manutentionnaires 60 35 %

Représentants des ventes et des comptes – commerce de gros 40 33 %

Opérateurs de machines à façonner le papier 195 30 %

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 25 25 %

Agents d’administration 40 14 %

31 Sondage-EntreprisesSOM2018:QB6.Envisagez-vousdesdifficultéspourpourvoirlespostesde...?(Base:ceuxquiprévoientembaucher,n:129situationsd’embaucheincluantjusqu’à2typesdepostesparentreprise)

32 Sondage-EntreprisesSOM2018:QB6.Envisagez-vousdesdifficultéspourpourvoirlespostesde...?(Base:ceuxquiprévoientembaucher,n:129situationsd’embaucheincluantjusqu’à2typesdepostesparentreprise)

*:Résultatsàinterpréteravecprudenceenraisondunombrelimitéderépondants.

DÉVEL PPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE

3


3.1 FORMATIONS SCOLAIRES OFFERTES DANS LE DOMAINE

Afin de former la main-d’œuvre de demain, le secteur des communications graphiques dans son ensemble

peut compter sur des programmes de formation de niveaux professionnel, collégial et universitaire. Par

ailleurs, différents programmes d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) complètent l’offre de formation

disponible pour les travailleurs du secteur. Tous ces programmes ont été largement documentés dans le

dernier diagnostic de main d’œuvre. En ce qui concerne spécifiquement les SCIAN à l’étude, notons qu’une

attestation d’études professionnelles en fabrication d’enseignes est offerte par la Commission scolaire

Marguerite-Bourgeoys. Ce programme (4237) est d’une durée de 720 heures.

BEAUCOUP DE POSTES SANS DIPLÔMES FORMELS REQUIS, MAIS, NÉANMOINS, TROP PEU DE DIPLÔMÉS

Plusieurs postes en demande ne nécessitent pas une formation spécifique dispensée par un établissement

d’enseignement dans le cadre d’un programme devant préparer à un métier en particulier. Néanmoins,

la plupart des employeurs estiment que les établissements d’enseignement du Québec ne forment pas

suffisamment de candidats pour les principaux postes en demande.

Figure 32 | Niveau d’étude requis pour les principaux postes des secteurs étudiés33

Code CNP PosteNiveau d’études

requis

7441 Personnel d’installation/d’entretien/de réparation d’équipement Secondaire

9435 Opérateurs de machines à façonner le papier Secondaire

9537 Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers Secondaire

9619Autres manœuvres des services de transformation/de fabrication/d’utilité publique

Secondaire

5223 Techniciens en graphisme Collégial

7452 Manutentionnaires Secondaire

5241 Designers graphiques/illustrateursCollégial ou universitaire

9417 Opérateurs de machines d’usinage Secondaire

6411 Représentants des ventes et des comptes – commerce de grosCollégial ou universitaire

1221 Agents d’administrationCollégial ou universitaire

33 StatistiqueCanada,Classificationnationaledesprofessions(CNP)2016version1.0

DÉVEL PPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE


Figure 33 | Nombre d’individus formés pour les postes en demande34

1 %

40 %

54 %

5 %

Juste assez

Trop


Pas assez

Enseigne(n : 58)

2 %

29 %

59 %

10 %

Papeterie*(n : 7)

0 %

75 %

25 %

0 %


0 %

40 %

60 %

0 %

DES PROGRAMMES QUI PRÉPARERAIENT MAL LES CANDIDATS POTENTIELS

Non seulement les employeurs jugent que les institutions d’enseignement du Québec ne forment pas

suffisamment de candidats pour occuper les postes en demande, mais dans bien des cas, ils estiment que

les institutions d’enseignement ne préparent pas adéquatement les candidats pour occuper ces postes.

Chose certaine, une très bonne préparation constitue l’exception plutôt que la norme.

La situation semble particulièrement alarmante pour le personnel d’installation, d’entretien et de réparation.

En effet, dans deux cas sur trois, la formation de base ne semble pas être à la hauteur des attentes.

Figure 34 | Qualité de la formation de base35

Très mal

Plutôt mal

Plutôt bien

Très bien


51 %16 %

13 %

13 %

7 %


Très et plutôt bien : 58 %

3.2 BESOINS DE FORMATION

BEAUCOUP DE FORMATION À PRÉVOIR

Les deux tiers (67 %) des établissements sondés estiment qu’ils auront au moins un poste avec des besoins

de formation au cours des trois prochaines années.

34 Sondage-EntreprisesSOM,2018:QB7a/QB7b.:Lesinstitutionsd’enseignementduQuébecforment-ellestrop,justeassezoupasassezd’individuspouroccupercespostes?(Base:tous,n:85)*:Résultatsàinterpréteravecprudenceenraisondunombrelimitéderépondants.

35 Sondage-EntreprisesSOM,2018:QB8a/QB8b.:Lesinstitutionsd’enseignementduQuébecpréparent-elles…lesindividusàoccupercespostes?(Base:tous,n:85)



Figure 35 | Proportion des établissements qui prévoient avoir des besoins de formation36

Oui

1 %

67 %32 %


Non Enseigne (n : 58) : 64 %Publicité par affichage* (n : 20) : 70 %Papeterie* (n : 7) : 71 %

En volume, les besoins de formation sont considérables pour les trois prochaines années, particulièrement

pour les postes d’opérateurs de machines à façonner le papier, pour les manœuvres ainsi que pour le

personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement.

Figure 36 | Nombre d’employés visés par la formation selon le poste37

PosteNombre

d’employésEnseigne (n : 53)


(n : 22)

Papeterie* (n : 9)

Opérateurs de machines à façonner le papier 600 0 0 600

Autres manœuvres des services de transformation/ de fabrication/d’utilité publique 270 0 0 270

Personnel d’installation/d’entretien/de réparation d’équipement 150 65 65 20

Représentants des ventes et des comptes – commerce de gros 105 15 90 0

Surveillants de la transformation des produits forestiers 80 0 0 80

Designers graphiques et illustrateurs 55 45 10 0

Techniciens en graphisme 45 30 15 0

Opérateurs de machines d’usinage 45 5 0 40

Agents d’administration 30 0 30 0

Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 25 0 0 25

Opérateurs de machines dans les usines de pâte à papier 25 0 0 25

Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers 20 20 0 0

Photograveurs-clicheurs, photograveurs-reporteurs/ autre personnel de prépresse 20 10 10 0

Directeurs du service à la clientèle et des services personnels 20 0 20 0

Manutentionnaires 15 0 0 15

Opérateurs de machines à forger et à travailler les métaux 15 0 15 0

Entrepreneurs des autres métiers de construction/ de services de réparation/d’installation 15 0 15 0

Autre personnel assimilé des ventes 15 0 15 0

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 10 10 0 0

Technologues et techniciens en dessin 10 10 0 0

36 Sondage-EntreprisesSOM2018:QC1a.Aucoursdes3prochainesannées,quelssontles2principauxpostespourlesquelsvousaurezdesbesoinsdeformation?(Base:tous,n:85)

37 Sondage-EntreprisesSOM,2018:QC1a,QC2aetQC2b.:Combiend’employésaurontdesbesoinsdeformationpourlepostede…?(Base:n:84situationsdebesoinsdeformation)*:Résultatsàinterpréteravecprudenceenraisondunombrelimitéderépondants.


UNE VARIÉTÉ DE THÈMES AU PROGRAMME

Les besoins de formation des entreprises pour les trois prochaines années concernent principalement les

techniques de manipulation et d’installation d’enseignes ainsi que les techniques de manipulation du vinyle.

La santé et la sécurité au travail, souvent une préoccupation particulière dans le milieu de l’enseigne, sera

également au programme au même titre que l’utilisation de la machinerie et des équipements.

Plus souvent qu’autrement, c’est l’entreprise qui s’occupera de dispenser la formation.

Figure 37 | Principaux aspects à couvrir lors de la formation38

3 %Formation sur la vente (sans précision)

5 %Apprentissage pour l’utilisation de logiciels

Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop)

5 %Formation sur le service à la clientèle

(approche client, etc.)

5 %Techniques d’installation (sans précision)

5 %Formation sur les produits et les processus

8 %Formation sur l’utilisation des équipements(machinerie)

8 %Santé et sécurité au travail

8 %Formation sur les caractéristiques et lamanipulation du vinyle

10 %Techniques de manipulation et installationd’enseigne (sans précision)

Enseigne(n : 56)

20 %

7 %

5 %

5 %

0 %

4 %

0 %

7 %

0 %

Papeterie*(n : 9)

0 %

0 %

34 %

22 %

11 %

11 %

0 %

0 %

0 %


4 %

12 %

0 %

4 %

8 %

4 %

12 %

4 %

8 %

Figure 38 | Responsables de la formation39

48 %

37 %

L’entreprise/un employé qualifié(formation sur le tas)

Un formateur externe qui viendra en entreprise

Enseigne(n : 56)

59 %

21 %

Papeterie*(n : 9)

67 %

22 %


28 %

60 %

3.3 FORMATIONS DISPONIBLES ET ATTENTES DES ENTREPRISES

PLUSIEURS POSTES SANS FORMATION SPÉCIFIQUE

Selon les employeurs, pour environ la moitié des postes à pourvoir au cours des trois prochaines années, il

n’existe aucune formation spécifique au Québec. Pourtant, la majorité d’entre eux souhaiteraient qu’il y en

ait une.

38 Sondage-EntreprisesSOM2018:QC3.Quelestleprincipalaspectpourlequellesemployésaurontdesbesoinsdeformationpourlepostede...?(Base:besoinsdeformation,n:90)

39 Sondage-EntreprisesSOM2018:QC4.Quioffriralaformation?(Base:besoinsdeformation,n:90)*:Résultatsàinterpréteravecprudenceenraisondunombrelimitéderépondants.


Figure 39 | Existence d’une formation spécifique pour les postes avec besoins de formation40

Oui

3 %

48 %

49 %


Non


Figure 40 | Souhaite .qu’il .y .ait .une .formation .spécifique41

Oui

8 %

74 %18 %


NonEnseigne (n : 31) : 87 %Publicité par affichage* (n : 12) : 84 %Papeterie* (n : 5) : 20 %

PLUSIEURS POSTES SANS DIPLÔME REQUIS

Pour le tiers des postes à pourvoir au cours des trois prochaines années, les employeurs estiment qu’aucun

diplôme n’est requis. Les exigences sont minimales dans environ la moitié (51 %) des cas si l’on considère la

proportion de postes pour lesquels l’exigence se limite à un diplôme général d’études secondaires. À l’autre

bout du continuum, le baccalauréat est rarement exigé.

40Sondage-EntreprisesSOM2018:QC5.Àvotreavis,existe-t-ildesformationsspécifiquespourceposteauQuébec?(Base:besoinsdeformation,n:90)

41 Sondage-EntreprisesSOM2018:QC6.Devrait-ilyenavoir?(Base:besoinsdeformation,n:48)*:Résultatsàinterpréteravecprudenceenraisondunombrelimitéderépondants.


Figure 41 | Diplôme minimal requis pour les nouveaux postes42

33 %

18 %

10 %

4 %

7 %

18 %

1 %

5 %

4 %

Aucun

DEP

DEC général

Baccalauréat


Un minimum d’expérience dans le domaine(sans précision, 2 ans, 5 ans, etc.)

DEC technique

Certificat d’études secondaires

Formation spécialisée (sans précision)

Enseigne(n : 88)

34 %

22 %

8 %

1 %

3 %

15 %

1 %

10 %

6 %

Papeterie*(n : 12)

34 %

8 %

8 %

8 %

17 %

25 %

1 %

0 %

0 %


31 %

17 %

14 %

7 %

7 %

21 %

0 %

0 %

3 %

CONNAISSANCE LIMITÉE DU PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL (PAMT)

Le PAMT offre la possibilité de former un employé apprenti en le jumelant à un travailleur expérimenté, sous

la formule du compagnonnage. L’apprenti, après avoir démontré la maîtrise des aspects du métier, se voit

remettre un certificat de compétence.

Le PAMT est connu d’une minorité d’entreprises. Il serait certainement bénéfique pour le secteur qu’il soit

davantage connu, surtout considérant que plusieurs postes ne peuvent s’apprendre que par une expérience

concrète en entreprise.

Figure 42 | Connaissance du programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)43

Oui36 %64 %NonEnseigne (n : 58) : 26 %Publicité par affichage* (n : 20) : 30 %Papeterie* (n : 7) : 86 %

42 Sondage-EntreprisesSOM2018:QB6a1/QB6a2.Quelestlediplômeminimalrequispouroccuperlepostede…?(Base:embauchesprévues,n:129)

43 Sondage-EntreprisesSOM2018:QD2.Connaissez-vousleprogrammed’apprentissageenmilieudetravail(PAMT)?(Base:tous,n:85)


4GESTI N DES RESS URCES HUMAINES


4.1 PRÉSENCE D’UNE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

UN SECTEUR MOINS STRUCTURÉ QUE LA MOYENNE

Les établissements des sous-secteurs étudiés sont un peu moins structurés que ceux de la moyenne des

établissements de 5 employés ou plus au Québec. En effet, trois entreprises sur dix sont dotées d’un

service ou d’une direction des ressources humaines (40 % pour l’ensemble des secteurs). Cette réalité fait

en sorte que les défis en matière de gestion des ressources humaines peuvent être plus difficiles à relever,

d’où l’importance d’une implication soutenue du CSMOCGQ à ce chapitre.

Figure 43 | Direction/département des ressources humaines dans l’établissement44

Oui

3 %

30 %67 %


NonEnseigne (n : 58) : 26 %Publicité par affichage* (n : 20) : 25 %Papeterie* (n : 7) : 57 %

4.2 SYNDICALISATION

UNE SYNDICALISATION IDENTIQUE À L’ENSEMBLE DU SECTEUR DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES

Sur la base de l’enquête auprès des employeurs, on estime le taux de syndicalisation à 9 %, un résultat

identique à celui observé dans l’ensemble du secteur des communications graphiques lors du diagnostic

sectoriel précédent.

44 Sondage-EntreprisesSOM2018:QF7c.Ya-t-ilundépartementouunedirectiondesressourceshumainesauseindevotreétablissement?(Base:tous,n:85)

GESTI N DES RESS URCES HUMAINES

de l’industrie des communications graphiques du QuébecDIAGN STIC SECTORIEL36

Figure 44 | Travailleurs syndiqués dans l’établissement45

Oui

6 %

9 %

85 %


Non


45 Sondage-EntreprisesSOM2018:QF7b.Ya-t-ildestravailleurssyndiquésauseindevotreétablissement?(Base:tous,n:85)*:Résultatsàinterpréteravecprudenceenraisondunombrelimitéderépondants.

5

À PR P S DU C MITÉ SECT RIEL


Créé en 1996, le CSMOCGQ est un organisme sans but lucratif mis sur pied et animé par des représentants

d’employeurs, de syndicats et des membres affiliés. Le Comité sectoriel représente le secteur de l’imprimerie

et ses activités connexes. Dans le cadre de son mandat, il offre de la formation continue et un soutien en

matière de gestion des ressources humaines. Il a également pour mandat :

• �D’instaurer un système de reconnaissance des compétences basé sur des normes professionnelles;

• �De déterminer les compétences actuelles et futures de la main-d’œuvre et de la relève et d’établir

des mesures visant le maintien de l’emploi;

• �De développer une vision prospective de l’évolution du travail en lien avec les changements

dans l’industrie;

�De développer une culture de formation continue en entreprise et de fournir les outils appropriés.

5.1 NOTORIÉTÉ DU CSMOCGQ

UN COMITÉ PLUTÔT MÉCONNU

Le CSMOCGQ est relativement méconnu des entreprises du secteur, ce qui est normal dans un contexte

où les entreprises des nouveaux SCIAN sont nouvellement couvertes par le Comité sectoriel. Cela étant

dit, pour s’implanter de manière plus significative au sein des quatre sous-secteurs à l’étude, le CSMOCGQ

aurait avantage à améliorer sa notoriété au cours des prochaines années.

Figure 45 | A déjà entendu parler du Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques (CSMOCGQ)46

Oui80 % 20 %NonEnseigne (n : 57) : 24 %Publicité par affichage* (n : 20) : 10 %Papeterie* (n : 7) : 29 %

46 Sondage-EntreprisesSOM2018:QD1.Avantaujourd’hui,aviez-vousdéjàentenduparlerduComitésectorieldemain-d’œuvredescommunicationsgraphiques(CSMOCGQ)?(Base:tous,n:85)


À PR P S DU C MITÉ SECT RIEL DE MAIN-D’ŒUVRE DES C MMUNICATI NS GRAPHIQUES DU QUÉBEC (CSM CGQ)

6 C NSTATS


DES INDICATEURS POSITIFS POUR LES SCIAN ÉTUDIÉS

Les entreprises faisant partie des SCIAN étudiés présentent un bilan économique favorable et des

perspectives encourageantes pour les trois prochaines années. En effet, le nombre d’entreprises suit une

légère tendance à la hausse, alors que le PIB, la balance commerciale, la valeur ajoutée, le chiffres d’affaires

et la rentabilité vont dans le même sens.

Le nombre d’employés devrait également progresser au cours des prochaines années, offrant ainsi des

opportunités intéressantes aux candidats intéressés. Plus précisément, 87 % des entreprises prévoient des

embauches pour un potentiel d’environ un millier de postes au cours des trois prochaines années.

10 %1 %

19 %4 % 3 %

Rentabilité (3 dernières années) (n : 85)

En hausse

Rentabilité (3 prochaines années) (n : 85)


44 % 45 %

74 %

Évolution du personnel (3 dernières années) (n : 85)

En hausse

Évolution du personnel (3 prochaines années) (n : 85)

Stable En baisse

12 %4 %

36 %

52 % 51 %45 %

DES DÉFIS DE TAILLE AU CHAPITRE DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION

Les entreprises prévoient des difficultés de recrutement pour environ la moitié des postes en demande.

Par ailleurs, la plupart des employeurs (54 %) considèrent que les institutions d’enseignement ne forment

pas assez de candidats pour occuper les postes et qu’il n’existe aucune formation spécifique pour environ

la moitié (48 %) des postes comportant des besoins de formation. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant

de constater que les deux tiers des entreprises prévoient des besoins de formation au cours des trois

prochaines années. Dans environ un cas sur deux, la formation sera prise en charge par l’entreprise ou un

de ses employés.

C NSTATS


Candidats formés par les établissements d’enseignement du Québec

1 %

40 %

54 %

5 %

Juste assez

Trop


Pas assez

Enseigne(n : 58)

2 %

29 %

59 %

10 %

Papeterie*(n : 7)

0 %

75 %

25 %

0 %


0 %

40 %

60 %

0 %

Existence d’une formation spécifique pour les postes avec besoins de formation47

Oui

3 %

48 %

49 %


Non


BEAUCOUP D’OPÉRATEURS, DE MANŒUVRES ET D’INSTALLATEURS À FORMER

Au cours des trois prochaines années, les besoins de formation pour les opérateurs de machine à façonner

le papier et les manœuvres sont considérables, de même que pour le personnel d’installation, d’entretien

et de réparation d’équipement.

PosteNombre

d’employés

Opérateurs de machines à façonner le papier 600

Autres manœuvres des services de transformation/de fabrication/d’utilité publique 275

Personnel d’installation/d’entretien/de réparation d’équipement 150

Représentants des ventes et des comptes – commerce de gros 105

Surveillants de la transformation des produits forestiers 80

Designers graphiques et illustrateurs 60

UNE VARIÉTÉ DE THÈMES AU PROGRAMME

Les besoins de formation des entreprises pour les trois prochaines années concernent principalement les

techniques de manipulation et d’installation d’enseignes ainsi que les techniques de manipulation du vinyle.

La santé et la sécurité au travail, souvent une préoccupation particulière dans le milieu de l’enseigne, sera

également au programme au même titre que l’utilisation de la machinerie et des équipements.

47 Sondage-EntreprisesSOM2018:QC5.Àvotreavis,existe-t-ildesformationsspécifiquespourceposteauQuébec?(Base:besoinsdeformation,n:90)



Figure 46 | Principaux aspects à couvrir lors de la formation48

3 %Formation sur la vente (sans précision)

5 %Apprentissage pour l’utilisation de logiciels

Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop)

5 %Formation sur le service à la clientèle

(approche client, etc.)

5 %Techniques d’installation (sans précision)

5 %Formation sur les produits et les processus

8 %Formation sur l’utilisation des équipements(machinerie)

8 %Santé et sécurité au travail

8 %Formation sur les caractéristiques et lamanipulation du vinyle

10 %Techniques de manipulation et installationd’enseigne (sans précision)

Enseigne(n : 56)

20 %

7 %

5 %

5 %

0 %

4 %

0 %

7 %

0 %

Papeterie*(n : 9)

0 %

0 %

34 %

22 %

11 %

11 %

0 %

0 %

0 %


4 %

12 %

0 %

4 %

8 %

4 %

12 %

4 %

8 %

UN COMITÉ SECTORIEL MÉCONNU

Seulement 20 % des entreprises des sous-secteurs étudiés connaissent leur nouveau comité sectoriel,

ce qui est normal dans le contexte de l’ajout récent des SCIAN à la couverture du CSMOCG. Néanmoins,

cela ne représente pas une situation optimale si le Comité sectoriel souhaite venir en aide de manière

significative aux entreprises des nouveaux SCIAN visés. Dans le contexte où seulement 30 % des entreprises

des SCIAN visés sont dotées d’un service des ressources humaines, le soutien du Comité sectoriel pourrait

dans plusieurs cas s’avérer critique.

QUELQUES DIFFÉRENCES POUR L’ENSEIGNE

Bien qu’une analyse par sous-secteur doit être faite avec prudence en raison des faibles tailles d’échantillon

pour plusieurs d’entre eux, le sous-secteur de l’enseigne semble se distinguer de l’ensemble des autres

sous-secteurs étudiés sur trois aspects, soit les besoins en main-d’œuvre, les difficultés de recrutement

ainsi que les besoins de formation anticipés au cours des trois prochaines années.

En effet, les entreprises de l’enseigne prévoient davantage avoir des besoins en main-d’œuvre pour les

postes de monteurs, finisseurs et contrôleurs (26 % contre 11 % pour les autres sous-secteurs) ainsi que de

techniciens en graphisme (24 % contre 11 %). Par ailleurs, elles anticipent plus de difficultés de recrutement

pour les principaux postes en demande (57 % contre 39 %).

En outre, les besoins de formation anticipés au cours des prochaines années seront plus grands dans

l’enseigne pour les monteurs, finisseurs et contrôleurs (10 % contre 0 %).

Enfin, les entreprises de ce sous-secteur considèrent davantage que les institutions d’enseignement ne

préparent pas assez bien les individus à occuper les postes en demande et difficiles à combler (38 % contre

21 %) et que la formation doit généralement être offerte par les entreprises (59 % contre 39 %).

À la lumière de ces résultats, une implication soutenue du Comité sectoriel auprès des entreprises de

l’enseigne est tout indiquée. Notamment, une plus grande promotion du PAMT serait pertinente compte

tenu que celui-ci est moins connu des entreprises de l’enseigne (26 % contre 46 %).

48 Sondage-EntreprisesSOM2018:QC3.Quelestleprincipalaspectpourlequellesemployésaurontdesbesoinsdeformationpourlepostede...?(Base:besoinsdeformation,n:90)


7RECOMMANDATI NS


REC MMANDATI NS

1. AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ DU CSMOCGQ

La notoriété du CSMOCGQ au sein des nouveaux SCIAN étudiés est beaucoup trop faible pour permettre

au Comité sectoriel de devenir un intervenant clé et une référence incontournable au sein du secteur. En

effet, pour les entreprises, l’accès à des formations passe nécessairement par une bonne connaissance du

CSMOCGQ et des diverses opportunités qu’il offre en matière de formation.

L’organisme devrait tirer des leçons des efforts qu’il a déployés dans le secteur de l’emballage, où il jouit

d’une notoriété beaucoup plus élevée. D’ailleurs, une bonne collaboration avec une association partenaire a

été très bénéfique à cet effet. La même méthode pourrait être appliquée afin de développer des partenariats

avec des acteurs clés comme l’Association Québécoise de l’Industrie de l’Enseigne ou l’Association des

agences de publicité du Québec.

Avec cette étude comme point de départ, il serait bénéfique que le CSMOCGQ développe un outil de suivi

et une base de données permettant d’affiner sa connaissance de chaque entreprise oeuvrant dans les

quatre nouveaux SCIAN. Cela permettrait au Comité sectoriel de mieux cibler ses interventions, d’autant

plus qu’il existe une grande diversité d’entreprises au sein de ces nouveaux SCIAN. Au-delà de ses relations

avec les employeurs, le comité devrait également travailler à mieux se faire connaître des représentants de

travailleurs et des employés du secteur.

2. METTRE EN PLACE LES ACTIONS DU PLAN STRATÉGIQUE EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT

Les quatre actions du plan stratégique 2018-2021 pourraient être mises en œuvre et bénéficier aux

entreprises oeuvrant dans les nouveaux SCIAN couverts par le Comité sectoriel.

• �Développer une plateforme web (par l’entremise d’une agence de placement) permettant le

recrutement ou le partage d’employés entre entreprises (ex : employés saisonniers, remplaçants,

à contrat ou retraités souhaitant réintégrer le marché du travail à temps partiel ou à court terme);

• �Offrir un service d’évaluation des candidatures reçues dans les entreprises pour les aider à trouver

plus rapidement les bons candidats;

• �Collaborer plus étroitement avec Emploi-Québec afin de s’assurer que tous les postes disponibles

dans les entreprises soient connus des conseillers d’Emploi-Québec et puissent être proposés aux

personnes à la recherche d’un emploi;

• �Informer les entreprises de l’existence de programmes de soutien à l’embauche d’une main-d’œuvre

immigrante (ex: programme Interconnexion de la chambre de commerce de Montréal

et le programme d’aide à l’intégration en emploi des immigrants et des minorités visibles

d’Emploi-Québec).

3. ACTUALISER L’OFFRE DE FORMATION CONTINUE

Le manque criant de candidats pour occuper les différents postes en demande et le fait que plusieurs des

postes ne nécessitent pas de formation spécifique préalable ou ne sont pas associés à un cheminement

scolaire particulier militent pour des efforts soutenus en matière de formation continue.

Considérant l’ampleur des besoins de formation prévus et le fait que la majorité des entreprises ne sont pas

dotées d’un service des ressources humaines, le Comité sectoriel devrait donc jouer un rôle de premier plan

pour appuyer les entreprises dans l’offre de formation continue en entreprise, notamment en maintenant

un réseau qualifié de formateurs externes, ou même en développant certaines formations en ligne en

partenariat avec des institutions qualifiées.


Parmi les formations prévues au cours des trois prochaines années pour lesquelles le Comité sectoriel

pourrait venir en aide aux entreprises en leur fournissant un accès à des contenus de premier plan, notons :

• �les techniques de manipulation et d’installation d’enseignes pour le personnel installateur

• �la manipulation du vinyle pour les soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser

• ��l’utilisation des équipements pour les opérateurs et manœuvres

• �la connaissance des différents produits et processus pour le personnel de vente

• �l’apprentissage des logiciels spécialisés pour les designers graphiques et techniciens en graphisme

BIBLI GRAPHIE 1. Taux de change de la Banque du Canada publié par Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd. (https://

www.cclgroup.com/docs/default-source/fr/fr-strategic-exchange/bref-historique-du-dollar-canadien.

pdf?sfvrsn=6)

2. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Information sur le marché du travail

3. Statistique Canada, Compilation par la Direction du développement des compétences et de l’intervention

sectorielle d’Emploi-Québec.Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

4. Statistique Canada : Tableau 552-0006 Nombre d’entreprises canadiennes, nombre d’emplacements

avec employés, selon les tranches d’effectif et le Système de classification des industries de l’Amérique

du Nord (SCIAN), Canada et provinces, juin 2017

5. Statistique Canada : Tableau 552-0004 Nombre d’entreprises canadiennes, nombre d’emplacements

avec employés, selon les tranches d’effectif et le Système de classification des industries de l’Amérique

du Nord (SCIAN), Canada et provinces, juin 2016

6. Statistique Canada : Tableaux 553-0001 à 553-0006 Nombre d’entreprises canadiennes, nombre

d’emplacements sans employés, selon le Système de classification des industries de l’Amérique du

Nord (SCIAN), Canada et provinces, juin 2017

7. Statistique Canada : 379-0030 Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de

classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)

8. Statistique Canada : Tableau 301-0008 Statistiques principales pour les industries manufacturières,

selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), annuel

9. Statistique Canada : Données sur le commerce en direct (site consulté le 29 novembre 2017)

10. Statistique Canada, Classification nationale des professions (CNP) 2016 version 1.0


NOTES

8150, boul. Métropolitain Est, bureau 350, Montréal (Québec) H1K 1A1 Téléphone : (514) 387-0788 Télécopieur : (514) 387-9456 [email protected] communicationsgraphiques.org

Étude sectielle r - accueil - csmocgq · 2) entrevues en profondeur les entrevues en profondeur se...

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