tableau de bord économique de la savoie - édition 2013

Savoie - bilan 2013

CHIffres425 412 habitants en 20131

200 000 emplois en 20122

18 438 demandeurs d’emploi en 20133

Tourisme (Hiver et Été 2012)6 :

33,4 millions de nuitées réalisées 22,3 millions

journées skieurs réalisées

571 millions de chiffre d’affaires réalisé par les sociétés de remontées mécaniques

Sources :1. INSEE, estimations de populations, 31/12/2013, données provisoires.2. INSEE, estimations d’emploi, 31/12/2012, données provisoires.3. Pôle Emploi, Dares, 31/12/2013, demandeurs d’emploi cat. A.4. ACOSS - URSSAF, 31/12/2012.5. INSEE, établissement Champ Marchand non agricole.6. Savoie Mont Blanc Tourisme.

Emplois salariés4 :

+ 2,3% de 2010 à 2012

57% des emplois

dans les services

Établissements5 :

+ 2,8% de 2010 à 2012

65% des établissements dans les services

131 047 emplois salariés

40 671 établissements

5 332 créations d’établissements

CCI SAVOIETableau de bord économique

Le tissu économique du département en 2012

Positionnée au cœur du sillon alpin sur les axes d’échanges avec l’Italie et la Suisse, la Savoie occupe une place stratégique, tant par sa proximité avec les principaux centres économiques européens que par son appartenance à un ensemble régional dynamique.

Entre grands lacs et massifs, la Savoie dispose d’un cadre de vie attractif et d’un environnement privilégié. Sa croissance démographique est élevée et son économie touristique de montagne participe activement à son développement.

La Savoie n’en est pas moins un territoire doté d’une forte tradition industrielle. Elle accueille aujourd’hui des filières de pointe en lien notamment avec l’industrie de la montagne et les énergies renouvelables.

Après un fort recul dû à la crise, on remarque un développement de l’emploi salarié (+2.3%) entre 2010 et 2012. Le rôle moteur joué par le secteur tertiaire en est la principale cause alors que l’industrie continue à perdre régulièrement des effectifs.

Depuis 2010, le taux de chômage en Savoie a peu progressé (8,3% au 3e trimestre 2013 contre 8% en 2010). Le tissu économique semble ainsi mieux résister à la montée du chômage qu’au niveau régional (9,3%) et national (10.5%).

Avec une progression de 2,8% de 2010 à 2012, le nombre d’établissements continue à augmenter dans le département. On note cependant un ralentissement du nombre de créations commun à presque tous les secteurs.

Dans le département, près d’un dirigeant sur cinq est âgé de plus de 58 ans. La capacité à céder ou transmettre ces entreprises dans de bonnes conditions reste donc un enjeu fort pour ces prochaines années.

En termes de création de richesse on note que les établissements de la Savoie se montrent particulièrement performants. Cela s’explique par une valeur ajoutée rapportée au chiffre d’affaires particulièrement élevée dans le secteur des services (47%), soit 3 points de plus que la moyenne régionale.

Alors que la France figure en tête des destinations mondiales concernant les sports d’hiver, les massifs de Savoie quant à eux sont les plus fréquentés de France. Ils concentrent ainsi près de 44% du chiffre d’affaires généré par les domaines skiables et plus de 41% des journées skieurs effectuées dans le pays.

Cœur de Savoie

Tarentaise Vanoise

Chambéry Métropole

Avant-Pays Savoyard

Aix-les-Bains Bauges

Arlysère

Maurienne

évoluTion du marché du TravailUne croissance de l’emploi plus rapide qu’en Rhône-AlpesDe 2010 à 2012, l’emploi salarié a progressé de manière plus rapide en Savoie qu’en région (+2,3 % contre +1 % en Rhône-Alpes). Cette hausse arrive suite à une période difficile, elle constitue donc un signal encourageant pour l’économie du département.

Un secteur tertiaire très représentéL’une des spécificités du tissu économique savoyard est la forte présence du secteur des services (57 %). La vocation touristique du département explique en grande partie cette particularité.

Concernant le commerce et le BTP, la part des emplois dans ces secteurs est légèrement supérieure à la moyenne régionale. Ils représentent respectivement 18 % et 10 % des effectifs.

La part de l’emploi industriel quant à elle est inférieure de 5 points à la moyenne régionale (16 % contre 21 % en Rhône-Alpes).

Une évolution de l’emploi tirée par les servicesSuite à la crise, l’emploi salarié a connu un repli généralisé. La situation en Savoie s’est depuis améliorée, elle reste néanmoins très inégale selon les secteurs d’activité.

Ainsi entre 2008 et 2012, on remarque que seuls les effectifs du secteur des services ont connu une réelle progression (+1,8 % par an). Ceux du BTP se sont stabilisés au niveau de 2009 tandis que le secteur du commerce a connu un léger regain et retrouve le même nombre de salariés qu’en 2008.

On note en revanche un recul important et régulier du nombre de salariés de l’industrie (-2 % par an de 2008 à 2012).

Une évolution du chômage plus faible qu’en France métropolitaineL’évolution du chômage en Savoie suit de près la tendance régionale et nationale. Au 3e trimestre 2013, la situation est cependant plus favorable dans le département, le taux de chômage étant inférieur de 1 point à la moyenne régionale et de plus de 2 points à celle de France métropolitaine.

Après une forte progression de 2008 à 2009, le chômage en Savoie s’est stabilisé malgré une légère hausse ces dernières années. Le taux atteint en 2013 reste ainsi très proche de celui observé en 2009 (8 % contre 8,3 % au 3e trimestre 2013).

Plus de deux tiers d’établissements sans salariéDe 2008 à 2010, la part des établissements sans salarié a connu une forte progression due principalement à la mise en place du statut d’auto-entrepreneur. On observe depuis une stabilisation de leur pourcentage à environ 68 %.

Si l’on compare le département à la moyenne régionale, on s’aperçoit que la Savoie compte davantage d’établissements sans salarié. Cette différence se justifie notamment par la présence de nombreux travailleurs indépendants comme les guides et moniteurs de ski.

Source : ACOSS - URSSAF, 31/12/2012

Source : ACOSS - URSSAF, 31/12/2012 (base 100 en 2008)

Source : INSEE, données provisoires, 3e trimestre 2013

131 047emplois salariés

+ 2,3 %Savoie

+1 %Rhône-Alpes

Évolution 2010-2012

L’emploi salarié en 2012

Evolution du taux de chômage

Évolution de l’empoi salarié de 2008 à 2012

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole

Savoie0,8 %

5 %

26 %

68 %

1,2 %

5,8 %

29 %

64 %

50 salariés et plus

10 à 49 salariés

1 à 9 salariés

0 salarié

Rhône-Alpes

Répartition des établissements en 2012

Répartition de l’emploi salarié par grands secteurs*

Services 57 %

Savoie

Industrie 16 %

BTP 10 % Commerce

18 %

Services 53 %

Rhône-Alpes

Industrie 21 %

BTP 8 %

Commerce 17 %

Services

Commerce

BTP

Industrie

110

105

100

902008

2008 2009 2010 2011 2012 2013

20102009 2011 2012

95

France MétropolitaineRhône-Alpes

Savoie

11%

10%

8%

9%

5%

6%

7%

10,5 %

9,3 %

8,3 %

Répartition des effectifs salariés par secteur d’activité et par territoires en 2012

DÉmogRAPHiE DES ÉTAbLiSSEmEnTS

Une progression du nombre d’établissements moins rapide qu’en Rhône-AlpesEn 2012, le département de la Savoie comptabilise 40 671 établissements dont 23 299 (57 %) sont inscrits au registre du commerce et des sociétés.

À noter que de 2010 à 2012, le nombre d’établissements a progressé plus rapidement en région (+ 5,2 %) qu’en Savoie (+ 2,8 %).

Près de deux tiers des établissements appartiennent au secteur des servicesDépartement très touristique, la Savoie compte un nombre important d’établissements dans le secteur des services. La présence de nombreux travailleurs indépendants tels que les guides et les moniteurs de ski (statut de profession libérale) en est l’une des principales explications.

Deux territoires concentrent 45 % de l’emploi industriel : Chambéry Métropole (25 %) et le lac du Bourget (20 %). Les territoires d’Arlysère, de l’Avant-Pays Savoyard et de cœur de Savoie conservent une vocation industrielle avec une part d’emplois dans ce secteur au-dessus de la moyenne régionale (respectivement 22 %, 30 % et 33 %).

Les territoires de l’Avant-Pays Savoyard et de Cœur de Savoie ont une part de l’emploi salarié dans le secteur supérieure à 14 %. Ce pourcentage est supérieur de 4 points à la moyenne départementale et de 6 points à la moyenne régionale.

Chambéry Métropole rassemble à elle seule plus d’un tiers des emplois du commerce. Cette proportion est très proche de celle de sa population active. La Tarentaise-Vanoise arrive en 2e position. Sa vocation touristique peut expliquer ce résultat. À noter que pour l’Avant-Pays Savoyard et Arlysère, la part des emplois du commerce est supérieure à 22 %, soit 4 points de plus que la moyenne départementale.

C’est dans les territoires de Chambéry Métropole et Tarentaise-Vanoise que le domaine des services est le plus fortement majoritaire : il y emploie respectivement 61 % et 72 % des salariés. À noter que si les effectifs totaux de Tarentaise-Vanoise représentent 64 % de ceux de l’agglomération chambérienne, l’écart entre ces territoires est moindre dès lors qu’on s’intéresse au seul secteur des services. La vocation touristique en Tarentaise-Vanoise vient fortement gonfler l’emploi salarié du secteur.



40 671établissements

+ 2,8 %Savoie

+5,2 %Rhône-Alpes

Évolution 2010-2012

Les établissements en 2012

Répartition des établissements par grands secteurs

Services 65,3 %

Savoie5,3 %

BTP 12 %

Commerce 17,3 %

Services 58,9 %

Rhône-Alpes

BTP 12,5 %

Commerce 22 %

Industrie

Commerce

BTP

Services

4 021

3 600

2 452

10 573

1 183

880

608

1 263

5 170

7 922

3 624

26 380

2 443

1 327

1 086

2 588

2 390

1 984

1 318

7 037

1 631

3 991

1 972

19 900

3 484

3 485

1 986

6 749

Industrie Industrie 7 %


- 6,6 % de 2008 à 2010

- 5,6 % de 2008 à 2010

- 2 % de 2008 à 2010

+ 3,4 % de 2008 à 2010

- 1,3 % de 2010 à 2012

- 0,4 % de 2010 à 2012

- 1,9 % de 2010 à 2012

+ 3,9 % de 2010 à 2012




Une croissance du nombre d’établissements commune à l’ensemble des secteursDe 2008 à 2012, le nombre d’établissements en Savoie a progressé au rythme de 3,0 % par an. Les secteurs des services et du BTP sont ceux qui en ont le plus bénéficié avec des hausses respectives de 2.9 % et 3.4 % par an.

Les établissements du secteur du commerce ont également progressé (+1,9 % par an). On note cependant un léger repli à partir de 2010.

L’industrie est quant à elle plus instable et même si une légère amélioration est observée, le contexte reste difficile. Cette situation, comme on l’a vu précédemment, a eu des répercussions négatives sur le marché de l’emploi.

Répartition des établissements par secteurs d’activités et par territoires en 2012

Les territoires de Chambéry Métropole et du Lac du Bourget-Bauges rassemblent à eux seuls plus de 42 % des établissements de l’industrie. La Tarentaise-Vanoise arrive en 3ème position (14 %) alors que le secteur ne concentre que 2 % des établissements.

À noter, l’Avant-Pays Savoyard (10 %) et Cœur de Savoie (11 %) ont une part d’établissements appartenant à ce secteur bien plus élevée que la moyenne départementale (5 %).

Le territoire de Tarentaise-Vanoise rassemble à lui seul près d’un quart des établissements du département. Cela s’explique par un secteur de l’immobilier dynamique et attractif stimulé par la forte activité touristique.

Par ailleurs, trois territoires ont une part d’établissements dans ce secteur nettement supérieure à la moyenne départementale (12 %) : Cœur de Savoie (18 %), l’Avant-Pays Savoyard (17 %) et Arlysère (16 %).

Deux territoires concentrent 49 % des établissements du secteur du commerce : Chambéry Métropole (25 %) et Tarentaise-Vanoise (23 %).

On remarque que ce dernier, bien que situé en montagne, dispose de presque autant d’établissements que la principale agglomération du département. Le commerce paraît ainsi bénéficier fortement des retombées économiques du tourisme.

Près de 40 % des établissements du secteur des services se concentrent en Tarentaise-Vanoise, c’est deux fois plus que Chambéry Métropole (19 %). Aussi, en Maurienne comme en Tarentaise-Vanoise, la part des établissements du secteur des services est plus élevée qu’en Rhône-Alpes (59 %), soit respectivement 67 % et 77 %. L’économie touristique occupe une place assurément essentielle au sein de ces territoires.

Commerce Services

1 145 3 374

367 936

1 7915 100

375 1 048

790 3 124

1 629

10 303

942 2 688

Evolution des établissements

2008 20102009 2011 2012

115

110

105

95

100

Services

Commerce

BTP

Industrie

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole (base 100 en 2008)


Industrie BTP

389 789

171 310

522 995

228

366

269 501

297 1 180

286 756


+ 3,3 % de 2008 à 2010

+ 8 % de 2008 à 2010

+ 8,9 % de 2008 à 2010

+ 10,3 % de 2008 à 2010

+ 0,3 % de 2010 à 2012

+ 3,9 % de 2010 à 2012

- 1,1 % de 2010 à 2012

+ 3,9 % de 2010 à 2012




SanTé du TiSSu économiqueDes performances supérieures à la moyenne régionaleLa valeur ajoutée est un indicateur économique qui mesure la valeur ou la richesse créée par une entreprise ou un secteur d’activité (soit la valeur de la production diminuée des consommations intermédiaires).

En Savoie, la part de la valeur ajoutée rapportée au chiffre d’affaires est supérieure de 3 points à la moyenne régionale (29 % contre 32 % dans le département). Cela s’explique par un secteur tertiaire très performant, la valeur ajoutée rapportée au chiffre d’affaires y étant de 47%.

En termes de création de richesse, on note une plus grande efficacité du commerce en Savoie qu’en Rhône-Alpes. Les performances de l’industrie sont quant à elles inférieures de 3 points.

L’industrie représente plus de 77 % du chiffre d’affaires réalisé à l’exportLa part du chiffre d’affaires réalisé à l’export par le secteur de l’industrie est supérieure de 3 points à la moyenne régionale. Cet écart se justifie par la présence de quelques grandes unités de production tournées vers l’international.

De plus, l’industrie joue un rôle important dans les exportations réalisées par le département (plus de 77 % du chiffre d’affaires réalisé à l’export), soit 7 points de plus que la moyenne en Rhône-Alpes.

Un ralentissement des créations5 332 établissements ont été créés en Savoie en 2012. Ces créations se concentrent principalement dans les secteurs des services (65 %), du commerce (15 %) et du BTP (15 %).

À noter également, une baisse des créations depuis 2010 de 6,3 %. Une tendance qui se confirme sur le plan régional (- 6 %).

Un taux de création en recul depuis 2010Le taux de création (nombre de créations dans l’année rapporté au stock d’établissement au 1er janvier) est passé de 14 % en 2010 à 13 % en 2012. La situation est similaire à celle observée en Rhône-Alpes (17,2 % en 2010 contre 15,4 % en 2012).

Ce recul est commun à l’ensemble des secteurs d’activité. Seule l’industrie a enregistré une hausse (+ 1 point) de son taux de création entre 2010 et 2012.

Près de 20% des dirigeants ont plus de 58 ansEn 2013, près de 20 % des établissements sièges de la Savoie ont un responsable âgé de plus de 58 ans. C’est un résultat légèrement supérieur à la moyenne régionale (19 %).

Ces dernières années, on remarque que la part des dirigeants âgés de plus de 58 ans a beaucoup augmenté, passant de 17 % en 2010 à 20 % en 2013. Les secteurs de l’industrie (23 %) et du commerce (21 %) sont les plus concernés.

Aussi, bien qu’il ne soit pas l’unique critère, on sait que l’âge du dirigeant reste un facteur déterminant pour la cession ou la transmission. La capacité à céder ou transmettre ces entreprises dans de bonnes conditions reste donc un enjeu fort pour ces prochaines années.

industrie bTP Commerce Services

Savoie 26 % 36 % 21 % 47 %

Rhône-Alpes 29 % 37 % 17 % 44 %

Part de la valeur ajoutée rapportée au chiffre d’affaires en 2011

Source : BVDEE, RCS

Secteur de l’industrie

CA réalisé à l’export par l’industrie / CA réalisé à l’export

(tous secteurs)

Savoie 34 % 77 %

Rhône-Alpes 31 % 70 %

Part du chiffre d’affaires réalisé à l’export en 2011

Source : BVDEE, RCS

Les créations d’établissements en 2012

5 332 créations

- 6,3 %de 2010 à 2012

Services 65 %

5 %

BTP 15 %

Commerce 15 %

Industrie

Taux de création : comparaison entre 2010 et 2012



Industrie BTP Commerce Services Savoie Rhône-Alpes5 %

10 %

15 %

20 %

Part des dirigeants de plus de 58 ans : comparaison entre 2010 et 2013

Source : Registre du Commerce et des Sociétés

Industrie BTP Commerce Services Savoie Rhône-Alpes10 %

15 %

25 %

20 %

l’économie du TouriSme eT deS loiSirS*

Une valeur ajoutée supérieure aux autres secteursSi l’on s’intéresse aux performances du secteur du tourisme et des loisirs, on s’aperçoit que les établissements en lien avec cette activité créent davantage de richesse (55 %) que l’ensemble des secteurs d’activité (32 %).

En Savoie, le secteur est particulièrement efficace, la part de la valeur ajoutée rapportée au chiffre d’affaires étant supérieure de 7 points à la moyenne de Rhône-Alpes.

Un chiffre d’affaires en constante hausseEn matière de tourisme hivernal, la Savoie constitue la première destination française. Le département concentre plus de 41 % des journées skieurs réalisées en France et près de 44% du chiffre d’affaires généré par les domaines skiables. Le territoire compte également plusieurs domaines de renommée internationale dont 7 figurent dans le top 10 français des plus gros chiffres d’affaires pour la saison 2012-2013.

Aussi, le chiffre d’affaires des domaines skiables progresse de manière régulière (+ 2,5 % par an de 2008 à 2013) alors que le nombre de journées skieurs réalisé a sensiblement reculé depuis 2008. Cela s’explique par des saisons 2007-2008 et 2008-2009 très satisfaisantes en termes de fréquentation et d’enneigement.

Un secteur de l’emploi en forte croissanceLe tourisme et les loisirs en Savoie concentrent près de 20 % des effectifs salariés. C’est aussi 20 % des emplois régionaux de ce secteur. Entre 2010 et 2012, l’emploi du secteur a progressé plus rapidement que la moyenne de l’ensemble des secteurs d’activité (+ 7,7 % contre + 2,3 %).

Les salariés du secteur se concentrent principalement dans les domaines de l’hébergement (39 %) et de la restauration (28 %). Le transport occupe la troisième position (16 %) car il intègre les emplois en lien avec les sociétés de remontées mécaniques.

Une part importante des établissements du département28 % des établissements du département appartiennent au secteur du tourisme et des loisirs. Le secteur est dynamique et le nombre d’établissements a progressé de 5,5 % de 2010 à 2012.

Le secteur des activités sportives représente plus de 52 % des établissements. Cela s’explique par la présence de nombreux indépendants tels que les guides et moniteurs de ski.

Pour toute information complémentaireChambre de Commerce et d’industrie de la SavoieDirection du Développement Territorial5 rue Salteur - CS 22416 - 73024 Chambéry Cedex T. 04 57 73 73 73 - F. 04 79 33 56 84 - [email protected] - www.savoie.cci.fr

Savoie Rhône-Alpes

Activités du tourisme et des loisirs 55 % 48 %

Ensemble des secteurs d’activité 32 % 29 %

Part de la valeur ajoutée des entreprises* rapportée au chiffre d’affaires en 2011

Soucre : BVDEE, RCS

CA des domaines skiables et nombre de journées skieurs en Savoie

Les emplois du secteur du tourisme et des loisirs en 2012

Les établissements du secteur du tourisme et des loisirs en 2012

Source : Savoie Mont Blanc Tourisme, Montagne Leaders

* Etablissements de 5 salariés et plus

Davantage qu’une vitrine, l’activité du tourisme et des loisirs joue un rôle majeur en Savoie. En effet, ce secteur à forte valeur ajoutée participe activement à la performance économique du territoire et entraîne avec lui l’essor de nombreux secteurs à l’instar du commerce, des activités en lien avec l’aménagement de la montagne et l’entretien des infrastructures notamment.

Pour la saison 2012 (hiver et été), le territoire a comptabilisé 33,4 millions de nuitées. Mais au-delà des chiffres, le secteur du tourisme et des loisirs participe activement au rayonnement du territoire, il est porteur d’innovation et de savoir-faire à l’heure où de nombreuses autres branches sont en difficultés.

571 millions chiffre d’affaires des domaines skiables

22,1 millions journées skieurs

26,10 €

24 240

salariés des emplois régionaux du

secteur

+ 7,7 % de 2010 à

2012


des établissements régionaux du

secteur

+ 4,5 % de 2010 à

2012

Transports

34 % des emplois régionaux

du secteur

Hébergement

32 % des emplois régionaux

du secteur

Activités sportives

38 % des établissements

régionaux du secteur

Hébergement

30 % des établissements

régionaux du secteur

+ 2,5 %par an

- 0,3 %par an

+3,4 €€chiffre d’affaires / journée skieurs

20 %

23 %

Hébergement 9 435

3 771

6 809

2 034

1 169

1 022

Transports

Activités culturelles et de loisirs

Restauration

Activités sportives

Agences de voyages

Activités sportives5 834

1 981

2 513

445

193

111

Restauration

Agences de voyages

Hébergement

Activités culturelles et de loisirs

Transports

Annexes

Le référentiel d’activité pris en compte pour les salariés et les établissements ne comprend pas les code A et Z de la NAF 21 référentiel 2008. Codes NAF 21 par secteurs : industrie (B à E), BTP (F), commerce (G) et Services (H à U).

Les effectifs salariés pris en compte dans ce document appartiennent au secteur privé.

* L’activité touristique et de loisirs comprend les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4939B, 4939C, 5030Z,5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 7721Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 8551Z, 9004Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9311Z, 9312Z, 9313Z, 9319Z, 9321Z, 9329Z, 9604Z.

hiver 2012-2013 hiver 2008-2013



€chiffre d’affaires / journée skieurs

tableau de bord économique de la savoie - édition 2013

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