tableau de bord · 2019. 9. 26. · tableau de bord sur le secteur immobilier -tbi- dans une...

Tableau de Bord du Secteur de l’Immobilier

2017

Royaume du Maroc

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme,

de l’Habitat et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique de la Ville

Direction de la Promotion Immobilière

2

Préambule

La connaissance des tendances du secteur de l’immobilier requiert la disponibilité d’informations

précises, fiables, pérennes et actualisées afin de définir les différentes mutations que peut

connaître le secteur à travers les années.

La disponibilité de support visuel périodique constitue, à cet égard, un outil de suivi permanent

et de travail permettant, d’une part, d’appréhender la situation dans le temps, présent et passé,

sur le secteur de l’immobilier et de la construction, et d’autre part, identifier les facteurs de

changement qui ont ou auront à terme, un impact sur les composantes du marché immobilier.

Dans cet esprit, la Direction de la Promotion Immobilière se propose de publier annuellement le

tableau de bord sur le secteur immobilier -TBI- dans une version compact, visuelle et facile à lire

par les décideurs et tous les utilisateurs potentiels du document. Le présent TBI concerne les

données de l’année 2017 (le Tableau de bord a connu la publication de deux numéros

auparavant 2007 et 2011).

La Direction de la Promotion Immobilière reste réceptive à toute proposition ou suggestion

d’amélioration pour les prochains numéros.

3

Sommaire

Sommaire

P 3

Chiffres clés

P 4

Valeur ajoutée

P5

Formation brute du capital fixe

P6

L'emploi dans

le secteur BTP

P7

Financement

P8

Ciment

P12

Production en Habitat

P15

Logement Social

P17

Transactions Foncières et

Immobilières

P19

Loyers

P21

Matériaux de Construction

P23

Parc Logement et Condictions d'habitation

P25

Habitat Insalubre

P30

Déficit en logements

P33

Demande en habitat

P34

Classification des entreprises

P35

4

Chiffres clés

1.663.449 Logements à 250.000DH conventionnés à fin 2017

36.173 Logements à 140.000DH conventionnés à fin 2017

7.998 Habitats menaçant ruine conventionnés à

fin 2017

257.039 Ménages bidonvillois traités à fin 2017

13,9 Millions de tonnes de

ciment vendus en 2017

1,049 Million Emplois dans le secteur BTP en

2017

7.877.114 Ménages en 2017 (projections)

27 % Ménages locataires

8.864.385 Total logements (RGPH2014)

1.087.146 (12%) Logements vacants (RGPH2014)

484.000 Déficit en logement en 2017

124.016 Logements produits en 2017

133.685 Logements mis en chantier

en 2017

-8,4% Taux d’accroissement des IDEI 2017/2016

+4,2% Taux d’accroissement des crédits immobiliers 2017/2016

+1,5% Taux de contribution du secteur BTP dans la Valeur Ajoutée Totale 2017/2016

+2,2% Taux de contribution du secteur BTP dans la FBCF 2017/2016

5

38

66

3

45

77

6

47

08

5

47

94

1

50

09

9

50

53

0

52

57

1

54

58

4

58

24

8

59

84

1

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de la VA du secteur BTP (en MDH)

Taux de contribution dans la VA totale en 2017

6,3%

Source : HCP

Valeur Ajoutée

6

Formation Brute

du Capital Fixe

22

6 1

17

23

4 4

07

24

6 3

94

25

9 6

80

26

6 1

72

27

3 3

92

27

2 0

94

28

1 4

92

28

0 2

71

30

2 2

26

11

3 6

44

12

0 9

06

12

9 1

83

13

5 3

16

13

9 6

09

13

5 5

76

13

8 5

93

14

1 6

12

14

4 7

61

14

7 9

00

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de la FBCF dans le secteur BTP (en MDH)

F.B.C.F. Total F.B.C.F. BTP

Taux de contribution dans la FBCF totale en 2017

48,9%

Source : HCP

7

90

4 0

00

96

6 0

00

1 0

29

00

0

1 0

59

00

0

1 0

38

00

0

98

4 0

00

98

4 0

00

1 0

02

00

0

1 0

38

00

0

1 0

49

00

0

800000

850000

900000

950000

1000000

1050000

1100000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du nombre d'emplois dans le Secteur BTP

Emploi dans le secteur BTP Plus d’1 million de personnes

Source : HCP

L’emploi dans le secteur BTP

8

4,12

7,59

9,15

5,56

7,27

8,20

7,85 7,52

10,70

10,80 9,61

8,79

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des IDEI (en MMDH)

Financement

Taux d’accroissement des IDEI

(2016-2017)

-8,4%

Montant des IDEI en 2017

8,79 MMDH

Source : Office des changes

9

Financement

15

3 2

45

17

3 1

47

18

8 2

25

20

7 3

43

22

0 0

34

23

0 5

38

23

6 8

24

24

0 9

02

24

6 8

97

25

7 8

14

97

72

6

10

9 8

20

12

3 9

44

13

7 1

61

15

0 5

89

16

0 1

23

17

0 0

81

17

9 4

75

18

8 7

23

19

5 9

85

55

50

1

63

24

9

63

94

4

68

29

4

68

12

3

68

55

4

64

73

1

58

15

6

55

50

7

60

10

1

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des crédits immobiliers, crédits habitat et crédits promoteurs (en MDH)

Créditsimmobiliers

Crédits àl'habitat

Crédits auxpromoteursimmobiliers

5,98 5,92 5,68 5,76

5,59 5,44 5,34

5,15 5,35 5,25

5,09

5,42

T1-2015 T2-2015 T3-2015 T4-2015 T1-2016 T2-2016 T3-2016 T4-2016 T1-2017 T2-2017 T3-2017 T4-2017

Evolution trimestrielle des taux débiteurs (2015-2017)

Taux de contribution des Crédits Immobiliers dans l’économie

25,9%

Taux d’accroissement des Crédits Immobiliers (2016-2017)

4,2%

Crédits Habitat (acquéreurs)

195,985MMDH

Crédits Promoteurs

60,101MMDH

Source : BKAM

Source : BKAM

10

82

7 2

33

8 34

25

39

91

43

36

55

73

55

34

53

12

51

19

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mo

nta

nt

en

MM

DH

No

mb

re d

e B

en

efi

ciai

res

Evolution annuelle des crédits FOGALOGE 1

48

37

98

10

87

05

10

62

8

11

82

4

13

06

2

16

61

8

14

09

1

12

51

5

11

81

7

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

02000400060008000

1000012000140001600018000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mo

nta

nt

en

MM

DH

No

mb

re d

e B

en

efi

ciai

res

Evolution annuelle des crédits FOGARIM

Nombre de Crédits accordés en 2017

11.817 Montant Alloué en 2017

2,94MMDH

Nombre de Crédits accordés en 2017

5.119 Montant Alloué en 2017

1,83MMDH

FOGARIM :

Source : Caisse Central de Garantie

FOGALOGE:

Financement

11

Financement


379

395 469 435

349 399 368

437 409

546

381

459

351

542 563 519

479 413 434 451

411

395

397

372

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Evolution mensuelle du nombre de crédits FOGALOGE 2016-2017

2017

2016

1108

1086

1381

938 937 946 768 814

714

1125

883 814 934

1211

1531

1210 1163 970

869 910 705

840

1322

960


Evolution mensuelle du nombre de crédits FOGARIM 2016-2017

2017

2016


Financement

12

14

04

7

14

51

9

14

57

0

16

13

0

15

87

1

14

86

4

14

06

0

14

25

1

14

15

1

13

79

1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution Annuelle des ventes de ciment (en milliers de T)

Ventes de ciment en 2017

13,9 MT

Consommation de ciment par

habitant en 2017

396 Kg/habitant

Variation entre 2016 et 2017

-2,54% Prix moyen de la tonne du CPJ35 en

2017

1364 DH

CIMENT

Source : Association des Professionnels des Cimentiers (APC)

13

1166,18

1064,31

1324,22

1252,83

1242,29

721,85

1204,10

1227,93

867,92

1320,03

1274,17

1125,39

1215,82 1181,75

1334,05 1345,89 1343,95

1039,38

846,49

1368,88

832,93

1316,23

1211,30

1114,27


Evolution mensuelle des ventes de ciment (en milliers de T) 2016-2017

2017 2016

Source : APC et Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville (MATNUHPV)

CIMENT

14

13%

9%

9%

13%

5%

22%

13%

3%

9%

1% 2% 1%

Répartition régionale des ventes de ciment en 2017

Tanger-Tétouan - AlHouceimaOriental

Fès - Meknès

Rabat-Salé-Kénitra

Béni Mellal - Khénifra

Casablanca - Settat

Marrakech-Safi

Drâa - Tafilalet

Souss-Massa

Guelmim-Oued Noun

CIMENT

3,031 Millions de Tonnes Casablanca – Settat

1,840 Million de Tonnes Rabat-Salé-Kénitra

1,774 Million de Tonnes Tanger-Tétouan - Al Houceima

1,744 Million de Tonnes Marrakech-Safi

15

28

1 7

89

21

3 5

52

24

8 1

85

37

1 8

08

30

6 6

49

23

4 0

13

21

8 9

57

22

5 1

16

16

6 2

43

16

0 7

64

21

3 2

93

15

6 6

06

21

1 4

94

33

2 5

08

26

7 8

60

19

2 9

70

18

0 0

82

18

3 5

23

13

9 1

14

13

0 8

54

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des unités mises en chantier (lots et logements)

Total des unités mises en chantier Unités sociales mises en chantier

Mises en Chantier –MEC-

Source : MATNUHPV


160 764 Unités MEC en 2017

130 854 Unités Sociales MEC en 2017

-3,29% Variation 2017/ 2016

16

14

9 4

03

17

1 3

80

16

6 8

28

15

1 3

64

13

4 7

95

16

9 8

60

14

5 5

36

16

6 5

56

17

0 4

39

20

6 9

73

14

8 3

67

15

5 5

77

11

7 6

39

14

2 2

43

12

9 0

15

90

00

0

98

82

3

13

5 4

42

12

1 7

83

14

2 5

01

14

0 8

88

17

8 3

01

12

6 4

33

13

2 8

68

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des unités achevées

(lots et logements)

Total des unités achevées Unités sociales achevées

Réalisations


Source : MATNUHPV

155 577 Unités achevées en 2017

132 868 Unités Sociales achevées en 2017

+4,86% Variation 2017/ 2016

17

0

20

40

60

80

100

120

140

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014 2015 2016 2017

No

mb

re d

e C

on

ven

tio

ns

Co

nsi

ste

nce

en

Lo

gem

en

t

Evolutions du Programme 250.000 DH

Nombre de logements conventionnés

Nombre de Logements ayant reçu le Certificat de Conformité

Nombre de Conventions

à 250.000 DH

Logement Social

A fin 2017

1.114 Conventions signées

1.663.449 Logements Conventionnés

350.310 Logements ayant reçu le Certificat de Conformité du MATNUHPV

Source : MATNUHPV

18

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2014 2015 2016 2017

Nombre de Logements ayant reçu le Certificat de Conformité

à 140.000 DH

Logement Social

A fin 2017

68 Conventions signées

36.173 Logements Conventionnés

22.865 Logements ayant reçu le Certificat de Conformité

Source : MATNUHPV

19

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Evolution des prix moyens des terrains nus entre 2016 et 2017 et au cours de l’année 2017 (entre le S1-2017 et S2-2017) dans les principales villes

var 2017/2016 var S2/S1 2017

Terrains nus


Immobilières

Source : MATNUHPV

20


Immobilières

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Evolution des prix moyens des constructions entre 2016 et 2017 et au cours de l’année 2017 (entre S1-2017 et S2-2017) dans les principales villes

var 2017/2016 var S2/S1 2017

Constructions

Source : MHPV

Source : MATNUHPV

21

127,3 132,0

137,8

143,8 147,4

149,8 152,4

156,2 159,4

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution de l'indice national des montants des loyers (année de base : 2001)

Loyers

Source : MATNUHPV

+ 8,14% Variation entre 2012 et 2016

22

121,25

126,70

131,20

143,21

151,10

155,10

155,30

156,60

163,70

166,20

167,10

168,40

169,60

175,60

179,20

188,20

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00

Guelmim

Agadir

Dakhla

Béni-Mellal

Meknès

Fès

Casablanca

Al Hoceima

Settat

Rabat

Oujda

Safi

Laâyoune

Tanger

Kénitra

Marrakech

Indices des prix des montants des loyers par ville en 2016 (année de base : 2001)

Loyers

Marrakech La plus forte évolution en 2016

Guelmim La plus faible évolution en 2016

Source : MATNUHPV

23

104,4

106,0

108,5

111,8 112,3 113,3

114,4 114,6 115,2

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

112,0

114,0

116,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution de l'indice national des prix des matériaux de construction (année de base : 2005)

Source : MATNUHPV

+ 2,58% Variation entre 2012 et 2016

Matériaux de construction

24

Matériaux de construction

Source : MATNUHPV

90,18

106,34

110,30

111,00

111,40

111,80

112,50

113,20

113,50

114,78

115,40

115,90

118,20

118,20

122,86

145,54

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00

Dakhla

Guelmim

Tanger

Agadir

Marrakech

Safi

Al Hoceima

Laâyoune

Oujda

Rabat

Casablanca

Settat

Meknès

Fès

Béni-Mellal

Kénitra

Indices des prix des matériaux de construction par ville en 2016 (année de base : 2005)

Kénitra La plus forte évolution en 2016

Dakhla La plus faible évolution en 2016

25

79,8

12,3

8

Logements selon l'occupation au niveau National (%) en 2014

Logement occupé

Logement vacant

Logement secondaire ousaisonnier

7.313.806 Ménages

8.864.385 Logements

7.071.118 Logements occupés

1.087.146 Logements vacants

Source : RGPH2014 - HCP

Parc logement et conditions

d’habitation

26

91,3

3,8 4,9

Logement selon l'occupation au niveau Rural (%) en 2014

Logementoccupé

Logement vacant

Logementsecondaire ousaisonnier

74,8

15,9

9,3

Logement selon l'occupation au niveau Urbain (%) en 2014

Logement occupé

Logement vacant

Logementsecondaire ousaisonnier


d’habitation


27

3,2 11,6

5,2

51,6 0,2

4,5

0,3

22,8

0,6

Répartition des ménages selon le type du logement au niveau National (%) en 2014

Villa/Etage de villa

Appartement

Maison marocaine traditionnelle

Maison marocaine moderne

Chambre dans un établissement

Bidonville/Sommaire

Local non destiné à l'origine à l'habitat

Logement rural

Autre


d’habitation

5,5% Taux de cohabitation

57,6% Ménages propriétaires

27,3% Ménages locataires


28

4,5

17,5

5,5

65 0,2

5,2

0,4

1,3 0,5

Répartition des ménages selon le type du logement au niveau Urbain (%) en 2014


Appartement

Maison marocainetraditionnelle

Maison marocainemoderne

Chambre dans unétablissement

Bidonville/Sommaire

Local non destiné àl'origine à l'habitat

Logement rural

Autre

0,8 0,3

4,8

25,9

0,2 3,1 0,2

64

0,6

Répartition des ménages selon le type du logement au niveau Rural (%) en 2014


Appartement

Maison marocainetraditionnelle

Maison marocaine moderne

Chambre dans unétablissement

Bidonville/Sommaire

Local non destiné à l'origineà l'habitat

Logement rural

Autre


d’habitation


29

10

,9

24

,8

34

,7

14

,7

14

,9

9,1

23

,8 2

9,2

20

,2

17

,6

10

,3

24

,4 3

2,8

16

,6

15

,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus

Répartition des ménages selon le nombre de pièces habitées et le milieu de résidence en 2014 (%)

Urbain Rural Ensemble


d’habitations


3,1 Pièces d’habitation en moyenne par ménage en milieu urbain

30

543,730

617,330

138,850

240,020

356,518

194,827

311,770

0,000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants débloqués du Fonds Solidarité Habitat et Intégration Urbaine (FSHIU) au profit du programme VSB (en MDH)

Bidonvilles

Source : MATNUHPV

Habitat Insalubre

257.039 Ménages bidonvillois traités à fin 2017

58 Villes et centres déclarés « villes sans bidonvilles »

31

1 079,150

788,330

404,550

896,529

711,986

501,230

794,139

0,000

200,000

400,000

600,000

800,000

1 000,000

1 200,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montants débloqués du Fonds FSHIU au profit des mises à niveau urbaines et restructuration des QHNR (en MDH)

Quartiers d’Habitat Non Réglementaire

Habitat Insalubre

78 Conventions QHNR traitées entre 2015 et 2017

Source : MATNUHPV

32

10,500

113,600

173,270

123,205

93,010

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2013 2014 2015 2016 2017

Montants débloqués du Fonds FSHIU au profit du programme d'habitat menaçant ruine

(en MDH)

Habitat menaçant ruine

L’habitat Insalubre

7.998 Habitats menaçant ruine ont été conventionnés entre 2016 et 2017

Source : MATNUHPV

33

Déficit en Logements

1 0

70

00

0

98

4 4

80

84

0 0

00

84

0 0

00

74

2 0

00

64

2 0

00

59

8 0

00

51

6 0

00

51

9 0

00

48

4 0

00

-

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Déficit annuel en logements

-6,74% Variation entre 2016 et 2017

Source : MATNUHPV

34

Demande en habitat

Demande globale 1 572 893

Demande immédiate 1 223 806

Acquisition 1 044 480

Logements 843 792

Apprt. : 475 753

M.M.M. : 327 735

Villa : 15 121

Autres: 25 184

Lots 200 475

T.V M.M.M: 145 753

T. brut. : 46 559

T.V Villa: 8 163

NSP: 213

Location 176 188

Logements 175 816

Apprt.: 88 514

M.M.M.: 78 136

Villa: 121

Autres: 9 417

Autre 3 139

Demande future 349 087

Acquisition 316 005

Logements 245 559

Apprt.: 124 213

M.M.M.: 110 570

Villa: 4 655

Autres: 6 121

Lots 70 169

T.V M.M.M: 57 452

T. brut: 12 495

T.V Villa: 2 222

NSP: 227

Location 32 739

Logements 32 739

Apprt.: 16 754

M.M.M.: 14 332

Autres: 1 653

Autre 343

Source : Etude sur la demande en habitat 2015 ( MATNUHPV)

35

231

753

703

254

542 210

955

160

192

240

412

Répartition des secteurs d'activité dont le nombre dépasse 100 entreprises à fin 2017

S.1: Terrassement.

S.2: Voirie

S.3: Assainissement

S.4: Electrification

S.5: Eau potable

S.6:Télephone

S.7:Jardins - Espaces verts

S.8: Réalisation d’ouvrages d’art

S.9: Gros œuvres

S.14: Electricité

S.16: Peinture - vitrerie

S.17: Etancheité isolation

S.18: Carrelage revêtement

Source : MATNUHPV

Classification des entreprises

36

Département de l’Habitat et de la Politique de la Ville

Direction de la Promotion Immobilière

Division du Suivi de la Production Immobilière

Angle rue Al Joumayz et Al Jaouz, Secteur n°16, Hay Ryad,Rabat, Maroc

Tél. : +212 537 57 72 80, Fax: +212 537 57 72 57

Mail : [email protected]

mailto:[email protected]

tableau de bord · 2019. 9. 26. · tableau de bord sur le secteur immobilier -tbi- dans une...

Documents