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BSIC–MALI–S.A.

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SOMMAIRE

A. Conjoncture Economique 3

B. Gouvernance et Administration de la banque 5

C. Analyse de la situation financière au 30 juin 2018 10

D. Point sur le recouvrement 23

E. Point sur le système d’information, la monétique & les transferts rapides 30

Annexe 1. Organigramme 34

Annexe 2 : Point sur le développement du Réseau des Agences 35

Annexe 3 : Rapport du Département des Opérations 42

Annexe 4 : Suivi des Frais généraux au 30 juin 2018 44

Annexe 5 : Suivi du budget des Investissements au 30 juin 2018 45

Annexe 6 : Etat de suivi des Ratios au 30 juin 2018 48

Annexe 7 : Etats financiers harmonisés au 30 juin 2018 49

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A. CONJONCTURE ECONOMIQUE A.1 – Conjoncture Economique Internationale A.1.1 Activité économique mondiale Sur le plan international, l'activité économique est restée dynamique à l'échelle mondiale au premier trimestre 2018. Sur l'ensemble de l'année, celle-ci devrait progresser de 3,9% après une hausse de 3,8% en 2017, selon les projections du Fonds Monétaire International, publiées en avril 2018. Les prix internationaux des principales matières premières exportées par les pays de l'Union ont connu des évolutions contrastées durant le premier trimestre 2018. Aux Etats-Unis, l'activité économique a poursuivi son raffermissement au premier trimestre 2018, avec un taux de croissance du PIB réel, en glissement annuel, à 2,8% après 2,6% le trimestre précédent. Dans la Zone euro, le rythme de progression de la production a baissé au premier trimestre 2018, imputable notamment à la faiblesse de l'investissement des entreprises, singulièrement en Allemagne et en France, et à l'atonie des exportations, en liaison avec la vigueur de l'euro. Ainsi, le taux d'accroissement du PIB réel est ressorti à 2,5%, en rythme annuel, après 2,8% le trimestre précédent. Au niveau des principaux pays émergents, l'activité économique a maintenu sa vigueur, particulièrement en Chine et en Inde. Par rapport au trimestre précédent, la cadence de progression de l'économie chinoise, en variation annuelle, s'est maintenue au premier trimestre 2018, soit 6,8%. Cette performance est attribuable à la vigueur de la demande intérieure, notamment la hausse des investissements dans le secteur immobilier. En Inde, l'activité économique connaîtrait un regain de dynamisme, sous l'effet de la bonne tenue de la demande intérieure. Le taux de progression de la production réelle, en rythme annuel, ressortirait à 7,4%, après 6,9% au trimestre précédent. Au Brésil et en Afrique du Sud, l'activité économique a ralenti au premier trimestre 2018. En Afrique subsaharienne, l'activité économique devrait progresser, sous l'effet de la mise en œuvre des réformes structurelles et la remontée des prix des matières premières exportées. Ainsi, le taux de progression du PIB a été revu à la hausse de 0,1 point, à 3,4% en 2018, et de 0,2 point, à 3,7% en 2019, après 2,8% en 2017. A.1.2 Inflation dans les principales régions du monde

Dans la Zone euro, l'inflation est ressortie légèrement en baisse, passant de 1,4% en décembre 2017 à 1,3% en mars 2018. De même, au Royaume-Uni, le taux d'inflation a fléchi de 0,5 point pour s'établir à 2,5%, en mars 2018, tout en demeurant au-dessus de l'objectif de 2,0% poursuivi par la Banque Centrale. En revanche, aux Etats-Unis, le taux d'inflation, en glissement annuel, a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour se situer à 2,4% à fin mars 2018.

Dans les principales économies émergentes, les pressions inflationnistes restent faibles. Au Brésil, les prix ont augmenté de 2,7% à fin mars 2018, en variation annuelle, après 2,9% trois mois plus tôt. En Russie, la baisse des prix se poursuit. Le taux d'inflation s'est établi à 2,4% à fin mars 2018, après 2,5% à fin décembre 2017. En revanche, en Inde, les prix ont maintenu leur tendance haussière, le taux d'inflation est ressorti à 4,4% en mars 2018 contre 4,0% en décembre 2017. En Chine, le taux d'inflation, en rythme annuel, est passé de 1,8% en décembre 2017 à 2,1% en mars 2018.

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Dans les pays de la sous-région ouest africaine, partenaires de l'Union, les tensions inflationnistes ont baissé. Au Ghana, il est noté une détente des prix, l'inflation passant de 11,8% à 10,4% sur la période. De même au Nigeria, l'inflation a ralenti de 2,0 points de pourcentage pour se situer à 13,3% à fin mars 2018. A.2 - Conjoncture au sein de l’UEMOA A.2.1. Activité économique régionale L’activité économique dans l'Union est demeurée vigoureuse au premier trimestre 2018. La progression du produit intérieur brut réel, soutenue principalement par la demande intérieure, est ressortie à 6,5%, en glissement annuel, après 6,4% le trimestre précédent. Le taux de croissance du produit intérieur brut de l'UEMOA, en glissement annuel, s'est élevé à 6,5% au premier trimestre 2018, après 6,4% un trimestre plus tôt. Les recettes budgétaires des Etats membres de l'Union se sont élevées à 3.062,5 milliards en mars 2018 contre 2.789,7 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 9,8%. Cette progression résulte d'une augmentation de 10,4% des recettes fiscales qui se situent à 2.596,2 milliards. Les dons budgétaires, estimés à fin mars 2018 à 193,3 milliards, ont enregistré une progression de 13,1% par rapport au premier trimestre 2017. A.2.2. Evolution de l’inflation Le taux d'inflation dans l'UEMOA, en glissement annuel, est ressorti à 0,9% au premier trimestre 2018, stable par rapport au trimestre précédent. A.3 - Environnement Economique et Bancaire au Mali A.3.1. Activité économique Le taux de croissance du produit intérieur brut du Mali, en glissement annuel, s'est accru à 5,0% au premier trimestre 2018, après 5,1% un trimestre plus tôt. Ce qui indique que malgré un tout léger repli, le taux de croissance reste solide. La croissance est soutenue par des investissements publics et surtout ceux destinés aux secteurs agricole et tertiaire qui sont porteurs de croissance. A.3.2. Evolution de l’inflation L'inflation au Mali a atteint 2,2% au premier trimestre 2018, après une réalisation de 1,7% un trimestre plus tôt.

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• Caractéristiques du marché bancaire au Mali Les dernières informations disponibles datent de fin Décembre 2017. Le marché bancaire du Mali est constitué de 13 banques et de 3 établissements financiers avec un taux de bancarisation de l’ordre de 16,2%. Les chiffres reçus de l’APBEF se présentent comme suit : En millions FCFA 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 Emplois du marché 1,834,598 2,170,488 2,333,383

Emplois BSIC MALI 77,591 98,228 123,913

Part BSIC Mali 4.23% 4.53% 5.31% Ressources du marché 2,521,080 2,509,086 2,623,529

Ressources BSIC Mali 53,242 55,679 58,275

Part BSIC Mali 2.11% 2.22% 2.22% Les ressources du marché et celle de BSIC augmentent dans la même proportion soit un accroissement de 5%. Egalement au niveau des emplois, on constate que les emplois du marché ont progressé de 8%, sachant que ceux de la BSIC l’ont été de 26%, ce qui affirme d’une certaine vitalité au niveau de l’activité de la banque.

B. GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION DE LA BANQUE

B.1. Les Généralités :

a. Le Conseil d’Administration

Président du Conseil d’Administration HISSENE Ahmat Senoussi Administrateur AFFAMBI Adeboké Mensa Administrateur Représentant BSIC-TRIPOLI Mme Amal MAKHZOUM Administrateur Directeur Général Mamadou DIOUF

b. Organigramme et organisation

L’organigramme au 30 juin 2018 est celui en vigueur depuis le 16 avril 2018 par décision n° 04-DARH/118/ATM/18 suite la création d’une chargée de mission avec rang de Directeur de Département. Il regroupe neuf (09) départements, vingt-deux (22) services sous la direction et l’autorité de l’Administrateur Directeur Général, assisté du Directeur Général Adjoint et d’une Chargée de mission avec rang de Directeur de Département.

La Direction Générale est placée sous l’autorité du Conseil d’Administration. L’organigramme au 30 juin 2018 se décline comme suit :

L’Administrateur Directeur Général :

� Département de l’Audit Interne � Chargée de mission avec rang de Directeur de Département.

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Directeur Général Adjoint : � Département Commercial � Département Réseau, � Département des Risques, � Département Juridique et Recouvrement. � Département Comptabilité, � Département des Opérations, � Département Administratif et Ressources Humaines. � Département Informatique et Technologie.

Les vingt-deux (22) services sont répartis entre les neuf (09) Départements comme suit :

� Département de l’Audit et Contrôle Interne : � Service Audit et Inspection. � Service Conformité.

� Département Commercial : � Service Grandes Entreprises et Clientèle Institutionnelle. � Service Petites et Moyennes Industries et Petites et Moyennes

Entreprises. � Service Particuliers � Service Marketing et Communication.

� Département Réseau : � Service Exploitation des agences. � Service Monétique.

� Département des Risques : � Service Analyse de Crédit � Service Administration du Crédit.

� Département Juridique et Recouvrement : � Service Recouvrement et Contentieux � Service Juridique

� Département Comptabilité : � Service Comptabilité � Service Rapprochement � Service Contrôle de Gestion. � Service Trésorerie.

� Département des Opérations : � Service Opérations Locales. � Service Opérations Etrangères.

� Département Administratif et Ressources Humaines : � Service Administratif et Moyens Généraux. � Service Ressources Humaines.

� Département Informatique et Technologie. � Service Exploitation Informatique.

Le réseau est constitué depuis le 11 juillet 2014 de treize (13) agences fonctionnelles dont huit (08) dans la capitale et cinq (05) dans les régions.

Les perspectives d’ouvertures : une agence dédiée à la finance islamique en aménagement au Grand Marché de Bamako et un point de vente à Mopti/Sévaré dont les négociations avec le propriétaire de l’immeuble sont en cours.

Les deux (02) points de vente à Bamako sis à Sebenikoro et Yirimadio sont opérationnels depuis le 23 Mai 2018.

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c. La structure et les caractéristiques de l’effectif.

1. Répartition de l’effectif.

Par genre Sexes Nombre Pourcentage Hommes 105 66% Femmes 53 34% Total 158 100%

Par catégories professionnelles Catégories Nombre Pourcentage Cadres 80 51% Agents 78 49% Total 158 100%

Par tranches d'âge Tranches d’âge Nombre Pourcentage De 27 à 35 ans 50 32% De 36 à 45 ans 78 49% De 46 à 55 ans 25 16% Plus de 56 ans 5 3% Total 158 100%

105

53

158

Repartition de l'effectif par genre

Hommes Femmes Total

8

2. Evolution de l’effectif

Par catégories

Catégories d’effectifs 01-01-18 30-06-18

Nombre % Nombre %

Cadres 80 53 % 80 51%

Agents et Employés 71 47 % 78 49%

Total 151 100% 158 100% Par nationalité :

Nationalité 01-01-18 30-06-18

Nombre % Nombre %

Locaux 147 97% 154 97%

Expatriés 04 3% 4 3%

Total 151 100% 158 100%

De 27 à 35 ans De 36 à 45 ans De 46 à 55 ans Plus de 56 ans Total

Nombre 50 78 25 5 158

Pourcentage 32% 49% 16% 3% 100%

50

78

25

5

158

32% 49% 16% 3% 100%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Tit

re d

e l

'axe

Titre de l'axe

Répartition de l'effectif par tranche d'âge

Nombre Pourcentage

9

Du 1er janvier au 30 juin 2018, l’effectif de la Banque est passé de 151 à 158. Cette augmentation de l’effectif s’explique par les mouvements du personnel :

• Entrées : (08) : � Recrutement de sept (07) agents. � Retour de Mme TRAORE Siradiè DIALLO de détachement auprès de BSIC Bénin.

• Sortie : (01) � Démission de Mr Mamadou CAMARA, Directeur du Département

Commercial.

Autres positions du personnel (04) : � Détachement de Mr Mahamadou M BELLO auprès de BSIC-Sénégal en qualité de

Directeur de Département Audit et Contrôle Interne. � Détachement de Mr Djibril Ben AYA en qualité de Directeur du Département

Informatique et Technologie de différentes filiales depuis mai 2006 et actuellement auprès de BSIC-RCI.

� Nomination de Mr Mohamed Attaher MAIGA en qualité de Directeur de BSIC-Capital.

� Mise en disponibilité de Mme TOURE Khadidia SANGARE Clerc à l’agence du Grand Marché.

B.2. Ratio d’endettement du personnel

Rubriques Au 1er /01/2018 Au 30/06/2018 Ecarts

Prêts à court terme (Personnel) 8 3 5 Prêts à moyen terme personnel (équipement et véhicule)

421

355

66

Prêts à long terme (immobiliers) 1 461 1 382 79

TOTAL

1 890

1 742

148

Fonds propres effectifs 12,466 N.B : les montants sont chiffrés en milliers XOF

Le taux d’endettement du personnel passe du 1er janvier au 30 juin 2018 de 13,95 % à 13,90 pour une norme de 20%. Cette diminution s’explique par les mesures prises pour la maitrise de l’octroi des prêts au personnel. Le dispositif est en cours d’exécution afin que le ratio d’endettement soit bien sous contrôle dans la durée.

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C. ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE ET DES RESULTATS

C.1 – La situation des comptes :

AGENCES Comptes Particuliers

Comptes commerciaux

Comptes d'Epargne Comptes Ese Individuelles ONG & Associations Structures

Etatiques TOTAL

251110 251113 253110 251111 251212 251119 251115 251115 251117 251114

SIEGE 4,679 358 2,446 510 554 26 43 3 3 84 8,706

AGENCES BAMAKO 8,450 125 4,927 528 587 19 64 0 0 2 14,702

AGENCES REGIONS 2,465 28 1,593 209 55 0 26 0 0 14 4,390

TOTAL GENERAL 15,594 511 8,966 1,247 1,196 45 133 3 3 100 27,798

Le nombre global des comptes disponibles dans le système d’information a évolué de 26 886 comptes au 31 décembre 2017 à 27 798 comptes au 30 juin 2018, soit un accroissement de 3% (+912 comptes) en 6 mois d’activité. Par rapport aux prévisions budgétaires annuelles le taux de réalisation est de 30%.

Comptes chèques

particuliers, 56,10%

Comptes commerciaux,

1,84%

Comptes d'Epargne,

32,25%

Cptes Ent.

Individuelles, 8,95%

ONG & Autres

Associations , 0,50%

Structures Etatiques,

0,36%

Repartition des comptes par type

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C.2 - Analyse de la situation financière : Les états financiers de la banque présentés ci-après, comprennent le bilan, le hors bilan, le compte d'exploitation les notes explicatives qui retracent l'évolution de la situation financière à l’arrêté des comptes au 30 juin 2018 et les réalisations budgétaires :

La Base de Présentation est la suivante :

� Les comptes arrêtés au 30 juin 2018 sont tenus selon le principe des coûts historiques. � Les états financiers sont présentés de façon générale, en conformité avec le nouveau dispositif de

classification et de présentation applicable aux banques et établissements financiers de l'UEMOA, en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

� Les postes du bilan, du hors bilan et du compte de résultat ont été évalués conformément aux instructions du nouveau plan comptable bancaire (PCB).

� Les immobilisations sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition. � Les taux d'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles sont en conformité avec les

dispositions fiscales. � Les soldes des actifs et des passifs monétaires en devises sont convertis aux cours de change du 30 juin

2018. Tous les gains ou pertes résultant de la réévaluation sont portés au compte de résultat. L'analyse de l’évolution de la situation financière au 30 juin 2018 évoquera les points suivants :

� L’évolution de l’activité (examen des postes du bilan et du hors bilan) � L’évolution des résultats (examen des marges et des résultats intermédiaires) � L’évolution des ratios prudentiels.

a. L’évolution des emplois, des ressources et autres engagements

a.1. Les ressources

Au 30 juin 2018, l’ensemble des ressources de la banque s’est chiffré à FCFA 162.818 millions contre une prévision budgétaire de FCFA 165.398 millions soit un taux de réalisation de 98%. Dans l’ensemble, elles ont connu une hausse de 2% par rapport au 31 décembre 2017 (FCFA 159.028 millions). Elles sont reparties dans les proportions suivantes :

- Ressources interbancaires : 49% - de ressources clientèle : 35% - autres passifs : 5% - fonds propres : 11%

a.1.1. Les ressources interbancaires

Ressources Budget Réalisations Réalisations %Réal. %Var 30-06-2018 30-06-2018 31-12-2017 Budget 31-12-17

Ressources interbancaires 75,587 79,558 74,909 105% 6%

A vue 2,605 446 4,323 17% -90% Dépôts à terme reçus 400 4,487 3,100 1122% 45% Emprunts Interbancaires 32,283 23,795 24,811 74% -4% Emprunts Interbancaires Siège 1,800 4,801 4,779 267% 0%

Valeurs données en Pension 38,500 46,029 37,896 120% 21%

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Au 30 juin 2018, les ressources interbancaires se sont établies à FCFA 79.558 millions contre FCFA 74.909 millions au 31 décembre 2017 soit une hausse de 6%. Elles sont composées : � Des dépôts à vue et à terme constitués par des banques et correspondants (FCFA 4.933 millions soit 6%

des ressources interbancaires); � Des emprunts interbancaires contractés auprès des établissements de crédit (FCFA 28.596 millions soit

36% des ressources interbancaires); � Des valeurs données en pension auprès de la Banque Centrale (FCFA 46.029 millions soit 58% des

ressources interbancaires).

a.1.2. Les ressources clientèles

Ressources Budget Réalisations Réalisations %Réal. %Var

30-06-2018 30-06-2018 31-12-2017 Budget 31-12-17 Ressources de la clientèle 67,310 58,028 59,046 86% -2% Dépôts à vue 28,465 25,705 28,810 90% -11% Dépôts à terme 28,872 25,985 22,235 90% 17% Comptes d'épargne 5,707 4,611 3,923 81% 18% Dépôts de garanties reçus 4,266 1,727 4,078 40% -58% Elles se sont établies à FCFA 58.028 millions au 30 juin 2018 contre FCFA 59.046 millions au 31 décembre 2017 soit une variation à la baisse de 2%. Elles ont représenté 35% des ressources d’exploitation et ont été réalisées par rapport à la prévision budgétaire à hauteur de 86%. De leurs analyses il convient de noter que : � Les ressources à vue : FCFA 25.705 millions sont en baisse de 11% par rapport au 31 décembre 2017

(FCFA 28.810 millions). Elles ont été réalisées à hauteur de 90% et ont représenté 44% du volume total des dépôts de la clientèle.

� Les dépôts à terme : FCFA 25.985 millions (contre FCFA 22.235 millions au 31 décembre 2017 soit une hausse de 17%) ont été réalisés à hauteur de 90% par rapport à la prévision budgétaire de la période sous revue. Ils ont représenté 45% du montant total des dépôts de la clientèle.

� Le niveau des ressources collectées au titre des comptes d'épargne FCFA 4.611 millions est en hausse de 18% par rapport à celui du 31 décembre 2017 (FCFA 3.923 millions). Il a représenté 8% du volume total des dépôts de la clientèle et a été exécuté à hauteur de 81%.

� Au 31 décembre 2017, les autres dépôts de la clientèle se sont chiffrés à FCFA 1.727 millions.

Le graphique ci-dessous nous donne la répartition des ressources de la clientèle par types d’agents économiques et par nature de dépôts.

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58 275 58 028

31 decembre 2017 30 juin 2018

DEPOTS A VUE

DEPOTS A TERME

COMPTES EPARGNE

DEPOTS DE GARANTIES

RESSOURCES CLIENTELE

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a.1.3. Les autres passifs

Operations diverses-passif Budget Réalisations Réalisations %Réal. %Var

30-06-2018 30-06-2018 31-12-2017 Budget 31-12-17 6,998 7,816 7,384 112% 6%

Autres passif 6,998 6,701 6,024 96% 11% Comptes de régularisations - passif 0 1,116 1,361 - -18%

Au 30 juin 2018, les autres passifs se sont chiffrés à FCFA 7.816 millions contre FCFA 7.384 millions au 31 décembre 2017. Ils sont constitués :

- Des comptes de créditeurs divers (sommes dues aux tiers et à l’Etat) pour FCFA 2.610 millions ; - Des comptes en attente de régularisation pour FCFA 3.272 millions ; - Des comptes de valeur à imputer pour FCFA 1.934 ;

a.1.4. Les ressources permanentes (Fonds propres et assimilés) Fonds propres et assimilés Budget Réalisations Réal isations %Réal. %Var 30-06-2018 30-06-2018 31-12-2017 Budget 31-12-17

15,502 17,415 17,690 112% -2%

Capital 11,000 11,000 11,000 100% 0% Autres fonds 572 612 604 107% 1% Réserves 2,583 4,517 3,618 175% 25% Report à nouveau 0 0 0 - - Résultat 1,347 1,286 2,468 95% -48%

Au cours de la période sous revue, les fonds propres et assimilés se sont décrus de 2% en passant de FCFA 17.689 millions au 31 décembre 2017 à FCFA 17.415 millions au 30 juin 2018. Quant au résultat net intermédiaire avant validation par les Commissaires aux comptes, il s’est chiffré à FCFA 1.286 millions.

a.2. Les emplois

Au 31 décembre 2017, les emplois de la banque se sont chiffrés à FCFA 192.244 millions, soit une baisse de 9% par rapport au 31 décembre 2017 (FCFA 211 835 millions). Cette tendance baissière s’inscrit dans le cadre du rééquilibrage projeté entre les emplois et ressources clientèles. Quant au budgétaire prévisionnel (FCFA 211.193 millions), le taux de réalisation est de 91%. Ils sont repartis dans les proportions suivantes :

- Emplois directs – total bilan : (85%) : - Emplois indirect – hors bilan : (15%)

Rubriques Budget Réalisations Réalisations %Réal. %Var

30- 06 -2018 30-06-2018 31-12-2017 Budget 31-12-2017 Opérations de trésorerie et interbancaires 9,278 6,211 4,279 67% 45% Créances sur la clientèle 119,157 123,584 125,245 104% -1% Opérations sur titres 14,981 16,431 13,571 110% 21% Valeurs immobilisées 9,799 13,421 12,706 137% 6% Opérations diverses-actif 12,183 3,171 3,228 26% -2% Total - Bilan 165,398 162,818 159,028 98% 2% Total - HB 45,795 29,425 52,807 64% -44%

Total Emplois 211,193 192,244 211,835 91% -9%

15

a.2.1. Emplois directs Du 31 décembre 2017 au 30 juin 2018, le total des emplois directs est passé de FCFA 159.028 millions à FCFA 162.818 millions soit une hausse de 2% . Par rapport à la prévision budgétaire de la période sous revue (FCFA 165.398 millions), il a été réalisé à hauteur de 98%.

a.2.1.1. Les emplois interbancaires

Emplois Budget Réalisations Réalisations %Réal. %Var

30- 06 -2018 30-06-2018 31-12-2017 Budget 31-12- 2017 Opérations interbancaires 9,278 6,211 4,279 67% 45% Caisse 1,491 2,663 2,898 179% -8% Dépôts - banque Centrale 4,917 3,055 1,001 62% 205% Dépôts - banques et Correspondants 764 430 306 56% 40% Dépôts de garantie constitués 2,106 63 74 3% -16%

Prêts Interbancaires 0 0 0 0% 0%

Les emplois de trésorerie enregistrent une hausse de 45% par rapport à leur niveau global du 31 décembre

2017. Ils sont réalisés à hauteur de 67%. a.2.1.2 Les crédits directs à la clientèle

Emplois Budget Réalisations Réalisations %Réal. %Var

30- 06 -2018 30-06-2018 31-12-2017 Budget 31-12- 2017

Crédits directs à la clientèle 119,157 123,584 125,245 104% -1%

Crédits à court terme 58,946 67,144 65,258 114% 3% Crédits à moyen terme 51,650 46,625 46,128 90% 1% Crédits à long terme 1,642 1,427 1,491 87% -4% Comptes ordinaires débiteurs 4,726 6,094 7,599 129% -20%

Créances en souffrances-nettes 2,193 2,294 4,768 105% -52%

65 258

67 144

46 128

46 625

1 491

1 427

7 599

6 094

4 768

2 294

125 244

123 584

31

decembre

2017

30 juin

2018

CREDIT COURT TERME CREDIT MOYEN TERME

CREDIT LONG TERME COMPTE O. DEBITEURS

16

Au 30 juin 2018, l’encours global des crédits directs accordés à la clientèle (FCFA 123.584 millions) est en baisse de 1% par rapport au 31 décembre 2017 (FCFA 125.245 millions). Par rapport à la prévision budgétaire de FCFA 119.157 millions, il a été réalisé à hauteur de 104%. Il est essentiellement constitué des : � Effets escomptés qui sont passés de FCFA 28.046 millions au 31 décembre 2017 à FCFA 21.363

millions au 30 juin 2018 soit une baisse de 24%. � Comptes ordinaires débiteurs qui se sont chiffrés à FCFA 6.094 millions au 30 juin 2018 contre

FCFA 7.599 millions au 31 décembre 2017 soit une baisse de 20%. Ils ont été réalisés à hauteur de 129%.

� Autres crédits à court terme accordés à la clientèle qui se sont chiffrés à FCFA 45.780 millions contre FCFA 37.212 millions au 31 décembre 2017 soit une hausse de 23% et un taux de réalisation par rapport au budget de 118%.

� Crédits à long et moyen terme accordés à la clientèle qui se sont chiffrés à FCFA 48.053 millions contre FCFA 47.620 millions au 31 décembre 2017 et un taux de réalisation par rapport au budget de 90%.

� Créances en souffrance (Créances douteuses et litigieuses) : pour un montant brut de FCFA 5.841 millions, elles sont en baisse de 28% par rapport à leur niveau du 31 décembre 2017 (FCFA 8.057 millions). Elles ont été réalisées à hauteur de 113%.

Le taux de dégradation brut du portefeuille est passé de 7.56 % au 31décembre 2017 à 4.73% au 30 juin 2018.Quant au taux de dégradation net, il est passé de 5.13% au 31 décembre 2017 à 2% au 31 juin 2018.Le taux de provisionnement s’est chiffré à 61% contre 41% au 31 décembre 2017, avec un niveau de provisions de FCFA 3.547 millions au 30 juin 2018 contre FCFA 3.289 millions en 2017. a.2.1.3. Les opérations sur titres, valeurs immobilisées et opérations diverses

� le portefeuille titre : Au 30 juin 2018, l’encours des titres detenus en portefeuille se chiffre à FCFA 16.431 millions contre FCFA 13.571 millions au 31 decembre 2017 soit une hausse de 21%. Il se compose comme suit :

EMETTEUR Date

d'émission

Date

d'échéance

Nominal en

portefeuille Taux d'intérêts

OBLIGATION DU TRESOR DU MALI 24-08-2008 21-07-2018 31 6.00%

OBLIGATION SUKUK ETAT DU SENEGAL 28-07-2016 27-07-2026 1,000 6.00%

OBLIGATIONS DU TRESOR DU TOGO N° 05/2016 16-12-2016 05-02-2021 2,000 6.25% OBLIGATIONS DU TRESOR DU TOGO N° 05/2016 16-12-2016 05-02-2021 3,000 6.25%

OBLIGATION DU TRESOR DU MALI 02-02-2017 02-02-2022 500 5.75%

OBLIGATION DU TRESOR DU MALI 03-2017 24-03-2017 24-03-2020 1,000 6.00%

OBLIGATION DU TRESOR DU MALI 2017-2024 20-04-2017 21-04-2024 3,000 5.50%

BONS DU TRESOR BENIN 01-04-2017 01-04-2027 1,000 6.50%

TITRISATION ETAT DE COTE D’IVOIRE (PALMARES

TECHNOLOGIE) 31-07-2017 31-07-2024 1,450 0.00%

SUKUK ETAT DU MALI 2016-2026 01-05-2018 01-05-2026 3,000 6.25%

CREANCES RATTACHEES/ BONS ET OBLIGATIONS 450

TOTAL OBLIGATIONS 16,431

17

Cette hausse de 21% enrégistrée entre le 30 juin 2018 et le 31 decembre 2017 s’explique par l’acquisition des obligations SUKUK Etat du Mali de FCFA 3.000 millions.

� Les valeurs immobilisées : Cette rubrique, constituée par des valeurs nettes des immobilisations corporelles et incorporelles, elle s’est établie à FCFA 13.421 millions, contre FCFA 12.706 millions en 2017.

a.2.2. Emplois indirects (hors bilan)

Il s’agit essentiellement des opérations de la clientèle relatives à des cautions sur des marchés, des avals, des Crédocs et Remdocs.

Hors bilan Budget Réalisations Réalisations %Réal. %Var

30- 06 -2018 30-06-2018 31-12-2017 Budget 31-12-2017 45,795 29,426 52,807 64% -44%

Crédits Documentaires 6,936 7,517 6,106 108% 23% Aval 17,158 9,211 26,280 54% -65%

Cautions 21,702 12,698 20,420 59% -38% Au 30 juin 2018, la banque a prêté sa signature pour un encours global de FCFA 29.426 millions contre FCFA 52.807 millions au 31 décembre 2017 soit une baisse de 44% et un taux de réalisation de 64% par rapport aux prévisions budgétaires de la période sous revue (FCFA 45.795 millions). Ils se décomposent comme suit : - Engagements de financement : FCFA 7.517 millions. - Engagements de garantie : FCFA 21.909 millions.

C.3. Evolution des marges et des résultats

Au 30 juin 2018, la Banque a dégagé FCFA 7.637 millions de produits contre FCFA 6.351 millions de charges soit un résultat net bénéficiaire de FCFA 1.286 millions.

a. Les produits et charges interbancaires

Rubriques Budget Réalisations Réalisations %Réal./ %Var

30-06-2018 30-06-2018 30-06-2017 Budget 30-06-17

Produits sur Operations de trésorerie et interbancaire 5 1 10 24% -87% Charges sur Operations de trésorerie et interbancaire 1,649 1,701 1,375 103% 24%

Marge sur Operations de trésorerie et interbancaire -1,644 -1,699 -1,365 103% 24%

Au 30 juin 2018, le niveau des charges d’intérêts s’est accru de 24% par rapport au 30 juin 2017 (FCFA – 1.701 M contre FCFA – 1.375 M). Cette situation s’explique essentiellement par le renchérissement du marché monétaire, le resserrement de la liquidité par les décisions du Comité de Politique Monétaire qui a connu une amélioration depuis deux mois seulement. Quant à la marge sur les opérations de trésorerie et les opérations interbancaires, elle s’est dégradée de 24% par rapport à son niveau du 30 juin 2017 en raison du faible niveau des intérêts acquis sur les opérations interbancaires (FCFA 1 millions contre FCFA 10 millions en 2017).

18

b. Les produits et charges sur opérations avec la clientèle

Rubriques Budget Réalisations Réalisations %Réal./ %Var

30-06-2018 30-06-2018 30-06-2017 Budget 30-06-17

Produits sur Operations avec la clientèle 5,365 5,417 4,540 101% 19% Charges sur Operations avec la clientèle 861 794 825 92% -4% Marge sur Operations avec la clientèle 4,504 4,623 3,715 103% 24%

En fin juin 2018, les opérations avec la clientèle commerciale ont rapporté FCFA 5.417 millions au titre des intérêts acquis contre FCFA 794 millions de charges d’intérêts supportées, soit une marge bénéficiaire de FCFA 4.623 millions en hausse de 24% par rapport au niveau atteint au 30 juin 2017 (FCFA 3.715 millions). La marge sur les opérations avec la clientèle a représenté l'essentiel des produits collectés et 97% du produit net bancaire.

c. Les commissions :

Les commissions nettes générées par l’activité se sont chiffrées à FCFA 1.459 millions contre FCFA 1.445 millions au 30 juin 2017 et un taux d’exécution budgétaire de 85%. Elles ont représenté 31% du produit net bancaire.

d. Le PNB :

Le Produit Net Bancaire s’est chiffré à FCFA 4.337 millions au 30 juin 2018 contre FCFA 4.219 au 30 juin 2017, soit une hausse de 3%. Il a été réalisé à hauteur de 93% par rapport au budget.

Produit net bancaire Budget Réalisations Réalisations %Réal./ % Var./

30-06-2018 30-06-2018 30-06-2017 Budget 30-06-2017 Intérêts perçus 5,235 5,020 4,683 96% 7% Commissions acquises 1,714 1,459 1,501 85% -3% Produits sur opérations financières 392 536 404 137% 33% Autres produits d'exploitation bancaire 0 102 8 - 1115%

Intérêts et produits assimilés 7,341 7,116 6,596 97% 8% Intérêts et charges payés sur pos interb 1,649 1,701 1,375 103% 24% Intérêts et charges payés sur la clientèle 861 794 825 92% -4% Charges sur opérations financières 66 227 86 346% 162% Commissions payées 0 0 56 - -100% Autres charges d'exploitation bancaire 86 57 35 67% 64%

Intérêts et charges assimilés 2,661 2,779 2,377 104% 17%

Produit net bancaire 4,680 4,337 4,219 93% 3%

e. Les charges de fonctionnement et les investissements

e.1. Les charges de fonctionnement

Frais Généraux Budget Réalisations Réalisations %Réal./ Variation

30-06-2018 30-06-2018 30-06-2017 Budget 30-06-2017 Frais de personnel 1,382 1,327 1,237 96% 7% Autres frais généraux 1,218 1,283 1,064 105% 21%

Frais Généraux 2,600 2,610 2,302 100% 13%

19

Le budget des frais généraux de l’année 2018 approuvé par le 60e conseil d’administration tenu le 05 décembre 2017 se chiffre à 5 200 millions FCFA.

Pour une prévision de 2,599 millions FCFA, les réalisations au 30 juin 2017 se sont chiffrées à 2 597 millions FCFA soit un taux d’exécution 99.87% sur la période.

Les dépassements et le taux de réalisation sont dus principalement aux incidences du déménagement dans le nouveau siège, aux différentes migrations (SOPRA, PCB) dont certains couts induits n’avaient pas été totalement maitrisés en terme de prévision.

Les chapitres en dépassement dont les explications s’imposent sont les suivants. Le nouveau plan comptable bancaire ne donne pas la même possibilité d’aller dans les comptes et sous comptes pour les explications que l’ancien. e.1.1- Achats et variation des stocks :

Pour une prévision de 167 millions FCFA sur la période, ils ont été réalisés à 210 millions soit 126%. Les comptes en dépassement sont :

- Electricité : 137% soit 23 711 259 FCFA de dépassement : Ce dépassement s’explique par le niveau élevé de la consommation du siège à partir du début de l’année. Des actions sont en cours pour une clarification du doublement du niveau après une intervention d’une équipe d’EDM -SA

- Eau : 202% soit 1 238 958 FCFA de dépassement : Elle se justifie par les niveaux de consommation du siège avant la séparation des circuits pour ne servir que les sanitaires avec l’eau de SOMAGEP et le jardin dans la cour par le forage.

e.1.2- Autres charges externes et charges diverses d’exploitation : Budgétisées pour 1 021 millions de FCFA sur la période, elles ont été exécutées à 989 millions de FCFA soit un taux de réalisation de 96.89%, chapitre globalement maitrisé.

e.1.3- Impôts, Taxes et versements Assimilés :

Budgétisé à hauteur de 30 millions sur la période, ce chapitre est exécuté à 74 millions soit un taux de réalisation de 248.76% soit un dépassement de 44 627 579 dû au paiement des droits de patentes au titre de l’exercice 2018, charges payées généralement en début d’année et non récurrentes mensuellement.

e.1.4- Charges du Personnel :

Budgétisées pour la période à hauteur de 1 322 millions FCFA, elles ont été réalisées au 30 juin 2018 à hauteur de 1 322 millions FCFA soit un taux de réalisation de 95.70%.

e.2 Les investissements :

Contrairement au budget des frais généraux, les réalisations du budget des investissements ne s’exécutent pas mensuellement de façon récurrente.

A ce titre, le suivi de son exécution se fait par rapport au budget global.

20

De façon générale, nous notons qu’au 30juin 2018, ce budget de 2 129 millions FCFA a été exécuté à hauteur de 3 144 millions FCFA soit 147.67%.

Trois rubriques sont en dépassement, il s’agit de Frais de système information logiciel (209.30%), de Matériels de bureau (172.70%) et Autres immobilisations (Construction) (209.87%. Cette situation s’explique par le fait de la comptabilisation dans les comptes appropriés du coût de la migration du nouveau système d’information SOPRA, celui de la construction du siège.

e.2.1. Investissements pour immobilisations incorporelles :

- Frais du système information logiciel : 209.30% : Transfert dans le compte du solde immobilisation en cours (coût de la migration SOPRA AMPLITUDE).

e.2.2. Investissements pour immobilisations corporelles :

- Mobiliers de bureau : 1 4.99% : Achat de mobiliers de bureau pour les deux points de vente Sébénikoro et Yirimadio.

- Matériels de bureau 151.29% : Achat de matériels de bureau pour les deux points de vente Sébénikoro et Yirimadio (deux (02) détecteurs de faux billets, deux (02) coffres ignifuges MF, deux(02) coffres ignifuges PF, deux(02) fontaines, deux (02) machines à compter). Achat de deux (02) machines à compter (01 à l’agence d’Hamdallaye, l’autre au siège), Achat de qutre (04) détecteurs de faux billets infra rouge (02 pour l’agence Sikasso, 01 à Djélibougou, 01 à l’agence d’Hamdallaye). Achat de trois (03) fontaines pour les agences de Djélibougou, Faladié et Grand Marché.

- Mobiliers de logement -9. 87% : Sortie de certains mobiliers de logement d’une valeur de 246

638 FCFA.

- Matériels de logement : 0.00%.

- Matériel de transport : La réalisation d’un montant de 121 000 000 FCFA sur la période concerne le règlement de la facture d’un (01) véhicule Corolla pour le siège et de cinq (05) véhicules Toyota Land Cruiser PRADO pour les agences régionales. Ce règlement est le reliquat sur une commande globale de huit (08) véhicules faite sur le budget de l’exercice 2017 pour un montant total de 185 millions.

- Matériels informatiques 71.68% : Achat d’un ordinateur portable Dell pour la chargée de mission bureau HP, 02 imprimantes HP Laser Jet P2035, 02 imprimantes Laser Jet M225DN, 02 scanners HP Scanjet, 02 copieurs CANON IR 2520 ), achat de matériels informatiques pour le Département informatique.

- GAB-DAB : 0.00 :

- Matériels fixes 0.00% :

- Agencements Aménagements installations 58.64% : Quote part de BSIC-Mali pour

l’aménagement des locaux GABS à la Cité Administrative pour un montant de 7 236 045 FCFA. Fourniture et installation d’un climatiseur 2,5cv au domicile de l’ADG. Fourniture et installation d’un ensemble fixe avec une porte ouvrant et un vantail. Prise en charge du coût de

21

- l’installation des ascenseurs du siège de BSIC. Réalisation et pose de totems lumineux et

drapeaux pour GAB dans les agences de Bamako et de l’intérieur. Aménagement de deux points de vente à Sébénikoro (26 371 100 FCFA) et Yirimadio (24 739 183 FCFA). Fourniture et installation de deux (02) inverseurs pour les groupes électrogènes des points de vente de Sébénikoro et Yirimadio. Fourniture et pose des stores dans les nouveaux points de vente. Fourniture et installation d’un climatiseur 2,5 cv à l’agence de Faladié. Fourniture et installation de deux (02) climatiseurs 2,5cv dans la salle machine et le bureau de l’assistant du chef d’agence de Ségou.

- Matériels Techniques -378.32% : Installation du serveur pour le traitement des données PCB

d’un montant de 6 617 746 FCFA. Sortie des installations techniques de l’ancien siège d’une valeur de 120 114 428 FCFA.

- Matériels de Sécurité 16.93% : Fourniture et installation du système de vidéo surveillance dans les deux nouveaux points de vente Sébénikoro et Yirimadio.

- Autres immobilisations encours de constitution (Construction Siège BSIC) :209.87% : Ce

dépassement s’explique par le fait de la prise en charge du coût de la construction du siège excepté celui des ascenseurs.

f. Les dotations aux amortissements :

Au 30 juin 2018, elles se sont chiffrées à FCFA 424 millions contre FCFA 192 millions au 30 juin 2017 soit une hausse 121%. Cette situation s’explique essentiellement par les dotations aux amortissements du nouveau Siège et du progiciel Amplitude.

C/opérations bancaires

et de trésorerie

28%

C/opérations avec la

clientèle

11% Frais généraux

(Personnel)

21%

Provisions sur creances

irrec.

1%

Autres Frais généraux

20%Amortissements &

Provisions

12%

C/opérations

financières

5%

Autres

2%

CHARGES (REALISATIONS AU 30 juin 2018)

22

g. Le Résultat Brut d’Exploitation :

Le PNB a permis d’afficher un RBE positif de FCFA 2.148 millions contre FCFA 1.786 millions au 30 juin 2018, soit une hausse de 20%.

h. Le Résultat net :

Au 30 juin 2018, l’activité de la banque s’est soldée par un résultat net bénéficiaire de FCFA 1.286 millions.

Intérêts Commissions Produits

d'exploitation

bancaire

Produit Net Bancaire Dotation aux amort

et provisions sur

créances douteuses

nettes

Resultat Net

Performances de la banque

30 juin 2018 30 juin 2017

23

D. POINT DU RECOUVREMENT DE JANVIER À JUIN 2018

Au cours de la période, le recouvrement à l’amiable a été privilégié : relance des clients, suivi des dossiers sous protocole, visites des clients et revue des dossiers douteux sous l’égide d’un comité présidé par le Directeur Général Adjoint et regroupant les Directeurs des Départements Commercial, Risque, Réseaux, Juridique et Recouvrement. Ledit comité procède à la revue des dossiers, toute fois des sommations par voie d’huissier et des lettres de mise en demeure ont été adressées à certains débiteurs de mauvaise foi. En l’absence de leurs réactions leurs dossiers ont été transmis aux avocats pour recouvrement forcé. Ainsi, dans le cadre du recouvrement de l’exercice 2018, un budget a été élaboré avec des objectifs de recouvrement dont le suivi est assuré par la Direction Générale dont le détail est résumé dans le tableau suivant:

N° Période 2018 Montant prévision

FCFA Montant recouvré

taux

1 Premier trimestre 185 176 568 78 000 000 42,12 % 2 Deuxième trimestre 329 600 035 134 707 147 40,86 % 3 Troisième trimestre 471 683 201 4 Quatrième trimestre 495 741 813 MONTANT TOTAL A

RECOUVRER 1 482 201 617 218 707 147 15%

En termes de réalisation du budget toutes les dispositions sont prises au sein de la banque pour atteindre les objectifs fixés. Nous joignons en annexe le tableau des prévisions et des réalisations budgétaires au titre du premier semestre 2017, l’état des mises en demeure, les dossiers confiés aux avocats et ayant fait l’objet de restructuration les montants recouvrés sur divers clients et le commentaire sur l’évolution des créances douteuses d’un montant supérieur ou égal à 10 millions de FCFA.

24

COMMENTAIRES SUR L’ETAT DES CREANCES DOUTEUSES

N°

Libelle

Encours Initial

Déclassement

Encours au 31/12/2016

Encours au 30-06-2018

Garanties détenues

Montant Recouvré

2018

Situation du Protocole

Commentaires

1

AGRO-MALI SARL

55 000 000

25-10-2011

39 078 999

39 078 999

Hypothèque sur TF. 55.000.000

néant

Protocole non respecté

Le dossier a été confié à l’avocat pour recouvrement forcé le 14-02-2018, la procédure suit son cours.

2

BOUBACAR COULIBALY

45 000 000

09-03-2012

29 405 180

20 819 214

Hypothèque sur TF 50 000 000

8 585 966

Protocole partiellement respecté

Le dossier a été confié à huissier pour recouvrement forcé le 14-02-2018 et le client a fait un acompte de 6 000 000 f CFA et propose de solder dans les meilleurs délais

3

MAMADOU BATHILY (Koutiala)

17 112 000

27-01-2012

15 927 059

13 579 766

Gage sur PO Koutiala

2 347 293

Protocole partiellement respecté

Le dossier a été confié à l’avocat pour recouvrement forcé le 04-06-2018

4

EIC/CAV-BTP SA

42 495 118

15-03-2016

17 567 402

23 029 880

Hypothèque sur TF

1 800 000

Protocole non respecté

Le client a fait un règlement de 1 800 000F CFA et la restructuration du dossier est en cours

5

WAWA GROUPE

50 000 000

02-11-2012

44 902 541

40 351 038

Hypothèque sur TF 50 000 000

4 551 503

Protocole partiellement respecté

Le client a fait des paiements ponctuels

25

6

SOMATRAM

100 000 000

10-04-2013

12 469 433

90 791 133

Hypothèque sur TF 110 000 000

-

Le client propose de solder une partie de son encours plus tard le 30-07-2018 à défaut, le dossier sera confié à l’avocat pour recouvrement forcé

7

ENERTEL

170 000 000

19-11-2013

193 933 211

Gage sur véhicule et domiciliation de marché

néant Les recherches sont en cours pour localiser le client.

8

KARAN ENTREPRISE

12 000 000

11-01-2013

11 975 209

9 452 103

Hypothèque sur TF 13 000 000

2 523 106

Protocole partiellement respecté

Le client propose de solder son compte dans le meilleur délai.

9

SALIMAR

86 066 304

31-12-2010

72 026 097

73 432 688

Hypothèque sur TF 84 000 000

-

Protocole non respecté

Le dossier a été transmis à l’avocat pour le recouvrement forcé le 31 Mai 2017, la date de l’adjudication est prévue pour le 30 Aout 2018

10

DRILLING Technologie

45 649 462

16-07-2013

33 878 954

Gage sur engin de travaux

néant

Protocole non respecté

Le client a été localisé au BENIN, une correspondance a été adressée à BSIC-BENIN pour l’autoriser à entamer la procédure du recouvrement forcé.

11

ETS DRAMERA ET COMPAGNIE

12 000 000

09-03-2016

10 166 330

11 953 572

Hypothèque sur TF 15 millions N°64101,N°64089, N°64096 ; N°64095 ; N°64097 ;

-

Le dossier a été confié à l’avocat, le 13-07-2018, la procédure suit son encours

12

EFIAG

15 000 000

24-01-2012

10 045 959

Hypothèque sur TF

néant

Le client est décédé, les négociations seront engagées avec la succession.

26

13

SNPP

175 000 000

19-01-2012

50 171 132

43 381 448

Hypothèque sur TF 120 000 000

6 789 684

Protocole non respecté

Le client propose de solder dans un bref délai, faute de réaction, le dossier sera confié à l’avocat pour recouvrement forcé.

14 ALOU NDIAYE

15 000 000 29-03-2013

16 767 312 16 667 431

Hypothèque sur TF

- Pas de protocole

Une mise en demeure a été adressée au client en Février 2017. Les actions sont en cours pour le recouvrement. La distraction du titre individuel est en cours auprès du notaire, dès l’obtention du titre individuel, le recouvrement forcé sera engagé.

15 PAUL TRAVAUX

10 000 000 11-08-2014

15 413 188 13 949 561 Gage sur PO

1 463 627 Les négociations amiable sont en cours, la banque a fait appel à la caution du FARE pour le règlement de sa quote part., le dossier sera confié à l’avocat pour le recouvrement du reliquat

16 EMAF

75 000 000 23-06-2014

40 345 791 38 381 419 Hypothèque sur TF. 90.000.000

1 964 372 Le client a des paiements attendus et se propose de solder la créance, dès réception des fonds

17 BPS 150 000 000 104 856 989 105 361 012

Hypo TF N°9344 à hteur 100 000 000 Hypo TF N°9345 à hteur 100 000 000

Néant Le dossier a été confié à l’avocat le 17-07-2018, la procédure suit son cours

27

18 SODRAMCO

200 000 000 183 416 .341

Hypo sur le TF N°987 40 000 000 FCFA

Le dossier a été confié à l’avocat le 14-02-2018 la procédure suit son cours

19 EDF 175 000 000 182 238 256

194 439 834 Hypo TF N°850 à hteur 64 000 000 Hypo TF N°180 à hteur 140 000 000

Le dossier a été confié à l’avocat le 17-07-2018 la procédure suit son cours

20 TOUFA 30 000 000

38 024 511

38 407 455

Hypo TF N° N°22483 40 000 000

Le dossier a été confié à l’avocat le 13-07-2018 la procédure suit son cours

21 YACOUBA HAIDARA

22 000 000

20 637 505

20 637 505

Le dossier a été confié à l’avocat le 17-07-2018 la procédure suit son cours

22 SAFCO 15 000 000 14.234.140 14.234.140 GAGE parcelle N°136/y

15.000.000

Le dossier a été confié à l’avocat le 17-07-2018 la procédure suit son cours

TOTAL

1 517 322 884

973 974 198

956 492 894

PERIODE MONTANT

TOTAL RECOUVREMENT JANVIER- FEVRIER-MARS 2018 78 000 000 FCFA

TOTAL RECOUVREMENT AVRIL-MAI- JUIN 2018

134 707 147 FCFA

TOTAL GENERAL 218 707 147 FCFA

28

DOSSIERS CONFIES AUX AVOCATS ET AUX HUISSIERS :

N° CLIENTS MONTANT FCFA

1 BATHILY PETRO SERVICE 105 361 012

2 EDF 194 439 834

3 RAMATA TRAORE 2.935.325

4 DRAMERA ET COMPAGNIE 11 953 572

5 TOUFA 38 407 455

6 TERENAKO 2.182.240

7 YACOUBA HAIDARA 20 637 505

8 CHEICK OUMAR TIDIANE TRAORE 4 603 296

9 MAMADOU SALL 2 831 906

10 SOUNGALO DIABATE 2 257 074

11 MARIAM TALL 378 585

12 SAFCO 14.234.140

13 POLYFGORMATIQUE 7.295.617

14 ETS BREHIMA TRAORE 4.776.198

15 GOMNI BANGUEYE 1 763 758

16 Mamadou DEMBA 26.146.507

17 SEYDINA N’DIAYE 22 216 020

18 DIALLO Aguibou 12 249 565

19 NOUHOUM LANDOURE 89 593 604

20 SODRAMCO 183 416 341

21 MAMADOU BATHILY 13 557 142

22 AGRO MALI 39 078 999

23 BARA TELECOM 3 094 250

24 SALIMAR 73 432 688

25 BOUKA SERVICE 110 300 047

26 MAMADOU BAH 18 942 702

29

27 BADJI TRAVEL 3 175 754

28 MAMADOU DOUMBIA 3 882 719

TOTAL 1 039 161 907

Mise en demeure : N° CLIENTS MONTANT FCFA 1 E.G.O.K.F SARL 10 682 124 2 OUMOU MACALOU 6 024 746 3 Ets CAMARA Mamadou 41.385.362 4 PROMODEV 86 863 938 5 MODIBO NIANGADOU 272 513 617 6 DAFFE DECOR 31 467 754 TOTAL 448 937 541

A l’absence de réaction leurs dossiers seront confiés aux avocats et huissiers pour recouvrement forcé. RESTRUCTURATION EN COURS (dossiers sous protocole et les clients ont fait des efforts de paiements) N° Clients Montant FCFA

1 SIDALI BEN MINNIH

42 335 575

2 CHEICKNA DRAMERA 27 302 173

3 DAGA DRAMERA 123 873 098

4 ILO NIANGADOU 8 081 785

5 ETABLISSEMENT BINTA ALOU DAFF ET HASIA VOYAGE

41 109 830

6 MAIMOUNA N’DIAYE (ancien cadre BSCI MALI SA) 7 022 719

7 AFRICA BUSINESS

2 539 569

TOTAL 252 264 749

LE SUIVI DES DOSSIERS SOUS PROTOCOLE : N° CLIENTS MONTANT FCFA 1 BREHIMA TRAORE 4 764 263 2 WAWA GROUPE 40 351 038

TOTAL

45 115 301

30

E. POINT SUR LE SYSTEME D’INFORMATION, LA MONETIQUE & LES TRANSFERTS

RAPIDES.

E.1. Le système d’information

1. Migration plateforme bancaire AMPLITUDE Suite à la migration en Novembre 2017, nous continuons avec la phase de stabilisation. Le suivi des tickets se fait avec le support SOPRA dans un cadre mutualisé pour les filiales UEMOA. Des mises à jours sont périodiquement faites conformément aux requêtes des métiers respectifs. L’assistance aux métiers se poursuit et des formations modulaires sont faites au besoin. Nous avons émis l’hypothèse avec l’équipe projet groupe de la signature d’un contrat d’Assistance à la maitrise d’ouvrage avec un cabinet qui fera une revue des paramétrages et qui fera les formations complémentaires aux équipes. Cette AMOA a l’avantage d’accélérer cette phase de maitrise pour que les métiers puissent mieux profiter des fonctionnalités induites avec ce nouveau système d’information. Pour les modules non encore acquis les prospections continuent et un atelier a réuni les profils Ressources Humaines de nos filiales autour de la solution SOPRA HR (SOPRA Human Ressources) à Tunis. Les choix définitifs suivront sous peu afin de compléter l’écosystème de la solution bancaire. Pour une maitrise et une prise en charge de l’exploitation sous AMPLITUDE, il est important de mettre en place la Cellule Organisation. Pour un début, cette cellule pourrait être intégrée au Département Informatique qui changerait ainsi de dénomination pour devenir Département de l’Informatique et de l’Organisation . Plusieurs groupes bancaires utilisant AMPLITUDE ont cette approche d’organisation et cela est la meilleure garantie de l’appropriation du système par les équipes internes. La filiale pilote est en cours de mise en place de cette cellule et nous devons faire de même dans le cadre du nouvel organigramme groupe.

2. PCI DSS et sécurité exploitation bancaire

Le projet de basculement sur ce nouveau Core Banking devra s’accompagner d’une revue de notre dispositif de sécurité dans la mouvance de la conformité PCI DSS qui peut aussi prendre en compte le périmètre de la solution bancaire. Un comité interne est mis en place pour la mise en conformité de notre filiale. Lors des dernières assises du GIM UEMOA tenues à Dakar, un deadline ferme a été fixé par la BCEAO et le GIM UEMOA au 31 Décembre 2019 pour l’ensemble des banques. Vu le niveau d’investissement induit par ce cahier et la technicité du dossier, une prise en charge au niveau groupe s’impose. Cela pour réaliser une économie d’échelle et aussi pour avoir une homogénéité de notre architecture informatique. Nous attendons le cadrage définitif du projet par le siège pour mise en œuvre.

31

L’environnement bancaire est aujourd’hui sujet à de nombreuses attaques et cela nécessite un renforcement du dispositif sécuritaire et une veille technologique nous permettant de parer à ces risques. Le module bancaire (Core Banking) ne permet pas d’aller très loin sur le volet sécurité et cette couche est gérée avec des éditeurs de solutions spécialisées. Une stratégie est à bâtir au niveau groupe et vu le niveau d’investissement, il serait judicieux de le mutualiser. Des échanges sont en cours avec le Département Informatique du groupe pour la définition d’un schéma directeur de sécurité informatique dont l’un des jalons essentiels sera celui de la sécurisation de la messagerie groupe. La messagerie d’entreprise est la source de 90% des risques et la plupart des intrusions passe à travers de pièces jointes aux mails. Notre messagerie bsicbank.com utilisée à l’échelle groupe n’offre aucune garantie sécuritaire et une réflexion urgente doit être menée pour revoir l’architecture.

3. La Banque Digitale La digitalisation est au cœur de la vision des banques de demain et nous devons entamer notre transformation digitale. Les besoins de la clientèle s’orientent à présent vers des solutions embarquées en OMNICANAL et permettant au client d’interagir avec tout un écosystème de plates formes interconnectées. A ce niveau également le challenge est groupe et le projet doit être ouvert pour que dans de meilleurs délais nous puissions mettre à la disposition de la clientèle cette palette digitale. La filiale du MALI a entamé un travail d’analyse en ce sens qui sera remonté au groupe pour adoption d’un schéma directeur du projet digital. E.2. La Monétique

a. Analyse de l’exploitation :

• Monétique fonctionnelle (en production) et ouverte à la clientèle le 29 août 2009 avec 22.306 cartes délivrées au 30/06/2018 ;

• 16 agences dont l'agence du siège avec une prévision de nouvelles acquisitions ; 14 GABS de type 2500 XE, 1 mini cash 1500XE, 4 GABS CINEO 2560 ;

• Acquisition Commerçant Unique (03 TPE fonctionnels) ; • Acquisition GABS VISA fonctionnelle avec le GIM UEMOA mise aux normes PCI-DSS;

• Prépayé VISA fonctionnel et en exploitation, l’acquisition d’un nouvel stock de 10 000 cartes)

b. Statistiques cartes actives GIM - UEMOA au 30/06/2018 EXPRESS + OASIS 20 244

VISA 2 062 TOTAL 22 306

32

Au 30 juin 2018, nous enregistrions 22.306 Porteurs de cartes toute gamme confondue (Express, Oasis et VISA) dont le détail des transactions se résume dans le tableau ci-dessous.

TYPE OPERATION NOMBRE TOTAL MONTANT RETRAIT ONUS 49 395 2 740 801 000 RETRAIT EMISSION 11 442 703 635 000 RETRAIT EN ACQUISITION 3 934 290 762 000 PAIEMENT VISA 265 1 609 375 300 PAIEMENT MASTERCARD 17 766 250 TOTAL GENERAL 65 053 5 345 339 550

Au 30/06/2018, nous avons enregistré 65 053 transactions tout genre confondu pour une volumétrie totale de XOF 5 345 339 550.

C. Statistiques cartes VISA PREPAID au 30/06/2018

L’activité essentiellement marquée par l’amorçage effectif des ventes. En effet la mévente enregistrée au démarrage de l’activité s’estompe progressivement avec la signature de contrat de distribution avec les Partenaires Société Jourdain informatique et COFINA Corporate.

RECAPITULATIF DES VENTES (1ER STOCK INITIAL CARTES 2014) TOTAL STOCK INITIAL = 10 000 TOTAL VENTES BSIC = 3282 TOTAL ACHATS JOURDAIN INFORMATIQUE = 4 639 TOTAL VENTES A DATE = 7921

A date nous enregistrons l’arrivée d’un nouvel stock de 10.000 Cartes dont 1 000 sont déjà vendues à Jourdain Informatique et 5 000 Co-brandées BSIC-COFINA.

33

Annexes - Annexe 1 : Organigramme - Annexe 2 : Point sur le développement du Réseau des Agences - Annexe 3 : Rapport du Département des Opérations - Annexe 4 : Suivi des Frais généraux au 30 juin 2018 - Annexe 5 : Suivi du budget des Investissements au 30 juin 2018 - Annexe 6 : Etat de suivi des Ratios au 30 juin 2018 - Annexe 7 : Etats financiers harmonisés au 30 juin 2018

34

ANNEXE 1 : Organigramme Juin 2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL

(Mamadou DIOUF) CHEF SERVICE AUDIT INTERNE ET INSPECTION

(Alassane DIOP) CHARGEE DE MISSION

Mme TRAORE SIRADIE DIALLO

DIRECTEUR DEPARTEMENT ADMINISTRATIF ET RESSOURCES

HUMAINES (Adama SOGOBA)

DIRECTEUR DEPARTEMENT

DE L’INFORMATIQ

UE (Paul DARA)

DIRECTEUR DEPARTEMENT

DES RISQUES (Robert D N’DAW)

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (Sory Ibrahim DOUMBIA)

CHEF SERVICE

GRANDE ENTREPRISES

ET

INSTITUTIONNELLES

(Nouhoum CISSE)

DIRECTEUR DEPARTEMENT COMMERCIAL/

PI (Toumany SANGARE)

CHEF SERVICE

PMI/PME

(Mme DIOP Kadiatou )

CHEF SERVICE

CREDIT/pi

(Ahmed DRAME)

CHEF SERVICE

ADMINISTRATION ET

MOYENS GENERAUX

(Ousmane THIAM)

CHEF SERVICE

RESSOURCES HUMAINES

(Ahmadou T MAIGA)

CHEF SERVICE

EXPLOITATION INFORM

ATIQUE

( A POURVOIR )

CHEF SERVICE

Exploitation, des

agences

(Amadou TOURE)

DIRECTEUR DEPARTEMENT DE L’AUDIT INTERNE (Marcellin ZANNOU)

CHEF SERVICE CONFORMITE (Mme DEMBELE Aïssata DIAWARA)

CHEF SERVICE

ADMINISTRATION DU

CREDIT

(Mamoutou TOGOLA)

DIRECTEUR DEPARTEMENT

JURIDIQUE ET DU RECOUVREMENT (Hamane S TOURE)

CHEF SERVICE

Juridique

(Fatimata N THERA)

DIRECTEUR DEPARTEMENT COMPTABILITE

/ PI (Daouda KONE)

CHEF SERVICE

COMPTABILITE

(Daouda KONE)

CHEF SERVICE

RAPPROCHEMENT

(Karim CAMARA)

CHEF SERVICE

TRESORERIE

(Karim CAMARA)

DIRECTEUR DEPARTEMENT

DES OPERATIONS / PI

(Idriss HAIDARA)

CHEF SERVICE OPERATION

BANCAIRES LOCALES

(Mme TRAORE Hawa

TOURE)

CHEF SERVICE OPERATIONS

BANCAIRES ETRANGERES

(Mme KOUMA F DIAWARA) CHEF SERVICE

TRANSFERT S RAPIDES

ET MONETIQUE

(Issiaka SOGODOGO)

CHEF SERVICE

CONTROLE DE

GESTION

(Mme SIDIBE Assa

CHEF SERVICE

PARTICULIERS

(Nouhoun BA)

CHEF SERVICE

MARKETING ET

COMMUNICATION

(Mme MARIKO

Maimouna TRAORE)

CHEF SERVICE

RECOUVREMENT

(Fatoumata MAIGA)

DIRECTEUR DEPARTEMENT

RESEAU (Toumany

SANGARE)

SECRETARIAT DIRECTION GENERALE

(Mme Fatoumata PEROU) (Mme SAYE Sitan Jeannette DEMBELE)

35

ANNEXE 2 : POINT SUR LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU

En juillet 2015 l’organigramme de la BSIC MALI SA a été modifié par la réorganisation du Département Commercial et du Réseau en deux (02) Départements distincts :

� Le Département Commercial ; � Le Département du Réseau.

A date, suite à une réorganisation de l’organigramme, le service Transferts rapides a été rattaché au département des opérations et les deux (02) services suivants sont rattachés au Département Réseau :

� Exploitation des agences ; � Monétique ;

Cette nouvelle organisation devrait permettre d’une part, la performance commerciale à travers notamment la banque de détail et d’autre part, favoriser une meilleure prise en charge de la monétique et des transferts rapides Nous reprenons ci-dessous les statistiques relatives aux performances desdits services au 30 juin 2018 : 1 - Point sur le développement du Réseau des Agences

Conformément aux instructions de la lettre cadre du siège instituant l’extension du réseau des filiales à travers l’ouverture d’agences et points de ventes, la BSIC Mali SA a entamé l’extension de son réseau qui est passé à quinze (15) depuis le 23 mai 2018 avec l’ouverture des deux (02) points de vente à Bamako à savoir :

- Point de vente Sebénicoro sis à la Station-service Shell Sébénicoro ;

- Point de vente Yirimadio sis à la Station-service Shell Yirimadio.

Ainsi, le Réseau dispose présentement de huit (8) agences et deux (2) points de vente à Bamako et cinq (5) agences en région, notamment à Ségou, Koutiala, Mopti, Kayes et Sikasso.

Nous illustrons ci-dessous les dates d’ouverture des agences et quelques statistiques relatives à leurs réalisations par rapport au budget en fin juin 2018 :

N° d’ordre Agences Date d’ouverture Agences et points de vente de Bamako

1 Grand Marché 17 août 2007 2 Centre commercial 17 août 2007 3 Hamdallaye 17 août 2007 4 Route de l’Aéroport 17 septembre 2007 5 Faladié 17 septembre 2007 6 Kalaban Coro 02 décembre 2013 7 Djélibougou 11 novembre 2013 8 Modibo YARANANGORE (Sogoniko) 11 juillet 2014 9 Point de vente Sebenicoro (Rattaché à l’agence Hamdallaye) 23 mai 2018

10 Point de vente Yirimadio (Rattaché à l’agence Faladie) 23 mai 2018

36

Agences Régionales 9 Agence de Ségou 18 août 2008

10 Agence de Koutiala 13 novembre 2008 11 Agence de Mopti 23 novembre 2008 12 Agence de Kayes 23 mars 2009 13 Agence de Sikasso 23 Août 2009

a) Les ouvertures de compte

AGENCES Comptes Comptes Comptes

Comptes ETS Individuelles ONG & Structures

Total Particuliers Commerciaux Epargne Associations Etatiques

CHAPITRES 251110 251113 253110 251111 251112 251119 251115 251116 251117 251114

Grand marché 1,110 5 580 84 94 2 10 0 0 1 1,886

Hamdallaye 1,198 77 434 53 33 3 9 0 0 0 1,807

Centre Com. 842 4 613 51 90 1 9 0 0 0 1,610 Route Aéroport 951 4 921 117 100 0 16 0 0 0 2,109

Faladié 1,785 10 881 61 48 0 8 0 0 0 2,793

Kalaban Coro 636 12 596 28 33 0 3 0 0 0 1,308

Djélibougou 1,254 5 297 89 88 8 6 0 0 0 1,747

Modibo Yara 674 8 605 45 101 5 3 0 0 1 1,442

TOTAL 8,450 125 4,927 528 587 19 64 0 0 2 14,702

Ag. Bamako

Particuliers Commerciaux Epargne Comptes ETS Individuelles Associations Etatiques TOTAL

CHAPITRES 251110 251113 253110 251111 251112 251119 251115 251116 251117 251114

Ségou 1,026 3 312 34 11 0 5 0 0 4 1,395

Koutiala 290 9 326 45 8 0 1 0 0 1 680

Mopti 339 4 352 49 12 0 17 0 0 4 777

Kayes 452 4 293 57 20 0 3 0 0 3 832

Sikasso 358 8 310 24 4 0 0 0 0 2 706

TOTAL 2,465 28 1,593 209 55 0 26 0 0 14 4,390

Ag. Régions

TOTAL 10,915 153 6,520 737 642 19 90 0 0 16 19,092

De l’analyse du tableau ci-dessus, il ressort qu’au 30 Juin 2018, les agences du réseau ont ouvert globalement 19 092 comptes dont 14 702 pour les agences de Bamako et 4 390 pour les agences régionales.

Le nombre de comptes ouverts est donc passé de 18 517 au 31 décembre 2017 à 19 092 au 30 juin 2018, soit un taux de croissance de 3% (+575 comptes).

37

b) La Situation des Ressources et des Emplois :

Agences Rubriques Budget au Réalisations au Ecart P/R Budget %

30-06-2018 30-06-2018

(Cumul) (Cumul)

AGENCES REGIONALES

SEGOU Total Ressources 551,816,128 388,154,638 -163,661,490 70%

Total Emplois 1,536,317,515 1,350,776,388 -185,541,127 88%

Koutiala Total Ressources 829,652,357 477,577,495 -352,074,862 58%

Total Emplois 1,241,094,751 925,740,301 -315,354,450 75%

MOPTI Total Ressources 523,742,961 684,897,121 161,154,160 131%

Total Emplois 1,301,145,414 1,264,900,097 -36,245,317 95%

Kayes Total Ressources 734,606,916 615,361,121 -119,245,795 84%

Total Emplois 1,276,049,602 1,153,086,053 -122,963,549 90%

Sikasso Total Ressources 627,739,208 510,293,332 -117,445,876 81%

Total Emplois 1,285,114,304 1,681,479,534 396,365,230 131%

Agences TOTAL RESSOURCES (I) 3,267,557,570 2,676,283,707 -591,273,863 82%

Régionales TOTAL EMPLOIS (I’) 6,639,721,586 6,375,982,373 -263,739,213 96%

AGENCES DE BAMAKO

Kalabancoro Total Ressources 430,964,468 482,754,977 51,790,509 112%

Total Emplois 1,193,823,258 1,133,110,146 -60,713,112 95%

Djelibougou Total Ressources 1,611,298,683 1,047,347,809 -563,950,874 65%

Total Emplois 2,221,258,041 3,120,174,771 898,916,730 140%

Grand marché Total Ressources 2,531,699,071 1,355,748,254 -1,175,950,817 54%

Total Emplois 1,072,827,284 930,387,457 -142,439,827 87%

Hamadallaye Total Ressources 1,521,798,035 1,081,362,469 -440,435,566 71%

Total Emplois 1,137,578,520 1,426,955,880 289,377,360 125%

Centre Commercial Total Ressources 1,219,966,422 1,578,004,082 358,037,660 129%

Total Emplois 1,410,510,470 1,057,572,643 -352,937,827 75%

38

Route Aéroport Total Ressources 1,531,875,922 1,302,075,610 -229,800,312 85%

Total Emplois 1,837,874,745 2,013,533,572 175,658,827 110%

Faladié Total Ressources 1,603,076,756 1,282,584,676 -320,492,080 80%

Total Emplois 3,699,810,617 4,598,448,043 898,637,426 124%

Modibo YARA Total Ressources 1,946,689,334 2,646,455,728 699,766,394 136%

Total Emplois 4,070,738,378 3,422,167,156 -648,571,222 84%

Agences TOTAL RESSOURCES (II) 12,397,368,691 10,776,333,605 -1,621,035,086 87%

Bamako TOTAL EMPLOIS (II’) 16,644,421,313 17,702,349,668 1,057,928,355 106%

RESEAU DES AGENCES RESSOURCES 15,664,926,261 13,452,617,312 -2,212,308,949 86%

EMPLOIS 23,284,142,899 24,078,332,041 794,189,142 103%

Ressources :

En termes de réalisations budgétaires, les ressources ont atteint dans l’ensemble 86% des objectifs assignés, soit 13 452 617 312 FCFA au 30 juin 2018 contre une prévision de 15 664 926 261 FCFA. Les agences de Bamako ont été les plus performantes avec un total de 10 776 333 605 FCFA contre une prévision de 12 397 368 691 FCFA, soit un taux de réalisation de 87%. Les agences Kalaban Coro, Centre Commercial et Modibo YARANANGORE sont les seules à atteindre et dépasser les objectifs budgétaires avec des taux de réalisation respectifs de 112% à 482 754 977 FCFA, 129% à 1 578 004 082 FCFA et 136% à 2 646 455 728 FCFA. Cependant les ressources des agences de Kalaban-coro et Modibo YARANANGORE sont certes très consistantes en valeur absolue, mais ne couvrent respectivement que 43% et 77% des emplois de ces deux (2) agences. Quant aux agences régionales, elles ont collecté un total de 2 676 283 707 FCFA contre une prévision de 3 267 557 570 FCFA sur la période, soit un taux de réalisation de 82%. L’agence de Mopti est la seule à atteindre et dépasser son objectif budgétaire avec un taux de réalisation de 131% à FCFA 684 897 121. Dans le cadre du renforcement des ressources, nous avons mobilisé sur la période (janvier 18- au 30 juin 18), auprès des grossistes Orange Mali (Masters), notamment ROYAL DISTRIBUTION, MAMELON, LIBERTIS, GROUPE DJIGUIBA SYSTEME et ETS BOUBACAR CAMARA (Agence de Djélibougou), Connexion SA (Agence Centre Commercial), Aguibou TELECOM, DIALLOLA TELECOM (Agence Kalaban Coro), GLOBAL PHONE et MALIBIZ TELECOM (Agence MODIBO YARANANGORE), SMD (Agence Grand Marché), MDC (Agence Route Aéroport), VENISE CENTER et Universelle Communication (Agence de Mopti), DANEYA TELECOM, Kipsi et MDS (Agence SIKASSO) pour le compte de la société Orange Mali domiciliée à l’agence principale, un montant total de FCFA 34 310 149 360, dans le cadre de l’achat de crédits, cartes et autres accessoires.

Par ailleurs, les agences du réseau ont pu rapatrier vers l’agence principale un montant total de FCFA 66 892 Millions de janvier 2018 au 30 juin 2018, dont :

39

En Millions FCFA

Kban-Coro

Djélibou Grd Marché

Hamd Centre Com

Rte Aéro

Faladié Modibo YARA

Ségou Ktla Mopti Kayes Sikasso Total

1 335 3 238 4 125 5 425 6 506 2 764 5 046 22 910 1 206 2 004 4 015 3 006 5 310 66 892

Il convient de rappeler qu’en dépit des montants reversés, une bonne partie des gros retraits de l’agence principale est dirigée vers l’agence Modibo YARANANGORE, qui reçoit les dépôts de la relation (client à ressources) qui porte le même nom. Emplois :

Les emplois ont globalement progressé sur la période. La distribution de crédits au 30 juin 2018 a permis d’atteindre 24 078 332 041 FCFA d’emplois pour une prévision budgétaire de 23 284 142 899 FCFA soit un taux de réalisation de 103%. Il s’agit exclusivement des encours de crédits à court et moyens terme accordés à la clientèle.

Les agences de Bamako occupent une place prépondérante avec un taux de réalisation de 106%, soit un total d’encours prêts (directs et indirects) de 17 702 349 668 FCFA contre une prévision de 16 644 421 313

FCFA. Le pic de 140%, soit 3 120 174 771 FCFA est enregistré à l’Agence Djelibougou.

Dans les régions, les objectifs en termes d’emplois n’ont pas été atteints et affichent globalement 6 375 982 373 FCFA, soit 96% des objectifs de 6 639 721 586 FCFA.

c) Les créances en souffrance :

Agences Rubriques Budget au 30/06/2018

Réalisations au 30/06/2018 Ecart P/R

Budget % (Cumul) (Cumul)

AGENCES REGIONALES

Ségou

Créances en souffrance

14,516,567 -12,402,352 -26,918,919 85% Koutiala 12,794,371 -968,436 -13,762,807 8% Mopti 16,704,589 4,221,669 -12,482,920 25% Kayes 20,107,523 8,136,009 -11,971,514 40% Sikasso 67,381,508 4,707,738 -62,673,770 7%

Agences 131,504,558 3,694,628 -127,809,930 3%

Régionales

AGENCES DE BAMAKO

Kalabancoro 110,999,908 -12,144 -111,012,052 0%

Djelibougou 355,135,098 117,766,034 -237,369,064 33%

Grand marché 46,036,283 25,133,563 -20,902,720 1388%

Hamadallaye 36,954,153 -2,155,954 -39,110,107 6% Centre Commercial 200,936,591 24,234,317 -176,702,274 12%

Route Aéroport 80,513,300 46,791,744 -33,721,556 58%

Faladié Créances en souffrance 244,906,543 147,404,558 -97,501,985 60%

Modibo YARA 222,817,555 138,099,133 -84,718,422 62%

Agences Total créances en souffrance 1,298,299,431 497,261,251 -801,038,180 38%

Bamako

RESEAU DES AGENCES Total créances en souffrance 1,429,803,989 500,955,879 -928,848,110 35%

40

Les créances en souffrance ont globalement été maitrisées au 30 juin 2018, soit 500 955 879 FCFA contre une prévision de 1 429 803 989 FCFA, soit un taux de réalisation de 35%. Les agences de Bamako ont le taux de réalisation le plus élevé (38%) à 497 261 251 FCFA contre une prévision de 1 298 299 431 FCFA. Les agences régionales, ont le portefeuille le moins dégradé à 3 694 628 FCFA, contre une prévision de 131 504 558 FCFA, soit un taux de réalisation de 3%.

d) Les Résultats avant impôts :

Agences Rubriques Budget au 30/06/2018

Réalisations au 30/06/2018

Ecart P/R Budget Observations

(Cumul) (Cumul)

AGENCES REGIONALES

Ségou

Résultat avant impôts

28,916,643 31,839,094 2,922,451 -49%

Koutiala -7,880,296 -9,579,117 -1,698,821 121%

Mopti 4,590,535 19,533,517 14,942,982 -668%

Kayes 8,723,380 38,880,622 30,157,242 -40%

Sikasso 11,595,720 18,541,916 6,946,196 -73%

Agence Régionales Total Résultat avant impôts 45,945,982 99,216,032 53,270,050 216%

AGENCES DE BAMAKO

Kalabancoro

Résultat avant impôts

10,275,396 37,005,650 26,730,254 134%

Djelibougou 49,478,120 67,991,607 18,513,487 -46%

Grand marché 20,157,638 36,156,210 15,998,572 -18%

Hamadallaye 983,579 32,863,731 31,880,152 64%

Centre Commercial 40,499,813 89,530,506 49,030,693 -3%

Route Aéroport 61,633,267 66,669,405 5,036,138 -42%

Faladié 148,540,378 264,275,250 115,734,872 -15%

Modibo YARA 136,399,217 211,275,448 74,876,231 -30%

Agences de Bamako Total Résultat avant impôts 467,967,408 805,767,807 337,800,399 172%

Réseau des Agences Résultat avant impôts 513,913,390 904,983,839 391,070,449 176%

Le poste résultats avant impôts des agences du réseau est sorti globalement créditeur à 904 983 839 FCFA contre une prévision budgétaire de 513 913 390 FCFA au 30 juin 2018.

Les agences de Bamako ont globalement atteint +805 767 807 FCFA contre un objectif budgétaire de +467 967 408 FCFA, soit un taux de réalisation de 172%.

Elles sont toutes excédentaires et les agences de Faladié et Modibo YARANANGORE ont affiché un résultat à trois chiffres, respectivement à +264 Millions FCFA et 211 Millions FCFA.

41

En ce qui concerne les agences régionales, elles suivent la même tendance que celles de Bamako avec un résultat global de 99 216 032 FCFA contre une prévision de 45 945 982 FCFA, soit un taux de réalisation de 216%.

Seule l’agence de Koutiala a affiché un résultat négatif avec -10 Millions FCFA.

En définitif comme indiqué supra, le résultat avant impôts des agences du réseau est excédentaire au 30 juin 2018 et représente plus de 50% du résultat global de la banque. Toutefois, nous travaillons pour améliorer davantage la performance des agences du réseau en général et celle des deux agences déficitaire en particulier. Nonobstant les objectifs en termes de résultats, nous devons accroitre le niveau des ressources et la part des commissions dans le PNB.

Les Projets :

A date, les grands projets ouverts portent sur :

� L’ouverture d’une agence dédiée à la finance islamique, sise au grand marché (Commune III Bamako), suite au bouclage des travaux d’aménagement ;

� L’aménagement d’un point de ventes + local GAB à Sévaré (Mopti – 5ème Region) ; � L’extension de l’agence de Faladié Au titre des projets en perspective, nous envisageons : � L’ouverture d’un point de ventes à Bamako ; � L’aménagement d’une agence en patrimoine à Kayes.

42

ANNEXE 3 : RAPPORT DU DEPARTEMENT DES OPERATIONS

Globalement, nous constatons une baisse du volume des opérations au 30 Juin 2018 au niveau du SOL et une légère hausse au SOE. Nous vous présentons ci-après les chiffres du Département des Opérations.

A) S O E :

Au 30 Juin 2018, le service OE a réalisé un volume total d’opérations de 17 724 millions francs CFA contre 17 701 millions au 30 juin 2017 soit environ une hausse de 23 millions.

1. Les transferts émis et reçus : • Transferts émis :

En termes de volume ils se sont chiffrés à plus de 9 803 millions de FCFA au 30 juin 2018 contre 7 709 millions au 30 juin 2017 d’où une augmentation de 2 094 millions FCFA, malgré les difficultés liées l’acquisition des devises ces derniers mois.

• Transferts reçus : Ils se sont chiffrés à 1 880 millions de FCFA en 2018 contre 1 117 millions en 2017 d’où une augmentation de 763 millions de FCFA.

2. Les crédits documentaires: Au 30 juin 2018 le montant des crédits documentaires s’est élevé à 3 474 millions de FCFA contre 7 216 millions en 2016 d’où une diminution de 3 742 millions. Cette diminution s’explique par le fait qu’en 2017, nous avons ouvert moins de dossier en terme de nombre, néanmoins il y avait un montant élevé de 9.8 millions d’USD de TOGUNA SARL.

3. Les remises documentaires : Elles se sont chiffrées à 1 022 millions de FCFA en 2018 contre 568 millions en 2017 d’où une hausse de 454 millions de FCFA.

4. Les transferts rapides : Au 30 juin 2018 le montant des transferts rapides s’est élevé à 1 545 millions de FCFA contre 1 091 millions en 2017 d’où une hausse de 454 millions. Nous constatons une augmentation pour tous les produits, sans doute due à la facilité de manipulation depuis la migration sur ‘’Amplitude’’. Néanmoins, l’ouverture à un réseau de sous-agents serait une réelle opportunité pour la BSIC Mali.

B) S O L : Au 30 juin 2018, le service OL a réalisé un volume total d’opérations de plus de 101 923 millions de FCFA contre 107 959 millions en 2016 soit une diminution d’environ 6 036 millions.

1. Les valeurs reçues en compense : Ces valeurs ont été de 39 130 millions de FCFA au 30 juin 2018 contre 50 138 millions en 2017 soit une baisse de 11 008 millions de FCFA. Nous constatons que nous avons eu moins de décaissement en 2018.

2. Les valeurs présentées en compense : Elles ont été de 45 510 millions en 2018 contre 43 255 en 2017 soit une hausse de 2 255 millions de FCFA. Nous constatons que nous avons eu plus d’encaissement en 2018.

43

3. Les remises de chèque internes :

Elles se sont chiffrées à 10 800 millions de FCFA en 2018 contre 5 699 en 2017 soit une hausse de 5 101 millions.

4. Les chèques certifiés : Nous avons certifié au 30 juin 2018 des chèques à hauteur de 6 483 millions de FCFA contre 8 867 en 2017 soit une diminution de 2 384 millions. Cela est dû à une politique mise en place par le gouvernement afin de privilégier les virements à la place des certifications de chèque.

44

ANNEXE 4 : SUIVI DES FRAIS GENERAUX AU 30-06-2018

Chapitres Rubriques

Budgétaires Budget 2018 Budget au 30-

06-2018

Réalisations au 30-06-

2018 Taux Répartition Commentaires

I Achat et variation de stocks

334,537,268 167,268,634

210,432,085 126% 8.06%

Dépassement de 26% par rapport aux prévisions budgétaires

II

Autres charges externes et charges diverses d'exploitation

2,041,830,637 1,020,915,319

989,140,381 96.89% 37.89%

Chapitre contenu dans les limites des prévisions budgétaires

III

Impôts, taxes et versements assimilés

60,000,000 30,000,000

74,627,579 248.76% 2.86%

Incidences des paiements des droits de patentes au titre de l'année 2018 non budgétisés

IV Charges du personnel

2,763,515,217 1,381,757,609

1,336,172,581 96.70% 51.19%

Chapitre contenu dans les limites des prévisions budgétaires

TOTAL 5,199,883,122 2,599,941,561

2,610,372,626 100.40% 100.00%

Frais généraux globalement contenus dans les limites du budget

45

ANNEXE 5 : SUIVI DU BUDGET DES INVESTISSEMENTS AU 30-06-2018

N° Rubriques

Budget 2018

Réalisations au

31/12/2017

Réalisations au

30/06/2018 Réalisations Taux de

réalisation Commentaires

I IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

386,711,600 567,268,701 1,376,661,045 809,392,344 209.30%

Frais du système information logiciel

386,711,600

567,268,701

1,376,661,045

809,392,344 209.30%

Comptabilisation du coût de migration du nouveau système d'information SOPRA-AMPLITUDE ( gestion siège)

II IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1,742,699,000 7,704,428,427 10,039,459,065 2,335,030,638 133.99%

Mobiliers de Bureau 10,000,000

421,834,737

421,834,737

1,498,600 14.99%

Achat de deux (02) armoires métalliques deux battants, deux (02) armoires à tiroirs, deux fauteuils demi ministre, deux (02) chaises visiteurs, deux bureaux (02) avec retour 1.60m, deux chaises de caisse haute pour les deux points de vente Sébenikoro et Yirimadio

Matériels de Bureau 7,000,000

293,834,737

305,923,867

10,590,530 151.29%

Achat de deux machines à compter (une à l'agence Hamdallaye et l'autre au siège), achat de quatre (04) détecteurs infra rouge avec camera intégré (02 agence de Sikasso, 01 siège, 01 Hamdallaye, ) acquisition d'un réfrigerateur LG pour le Secretariat de la Direction Générale, achat de quatre (04) machines à compter (01 à Djélibougou, 01 au grand Marché, 01 au Centre Commercial et 01 à l'agence Modibo YARA), achat de deux(02) détecteurs de faux billets, deux (02) machines à compter, deux (02) coffres ignufuges MF, deux (02) coffres ignufuges PF, deux (02) fontaines pour les points de vente de Sébenikoro et Yimadio), achat de trois (03) fontaines ( 01 pour l'agence de Faladié, 01 à Djélibougou et 01 pour l'agence Grand Marché),

Mobiliers de logement 2,500,000

23,947,479

23,700,841

(246,638) -9.87%

Mise aux rebuts de certains mobiliers de logement d'une valeur de 246 638 FCFA.

Matériels de logement 1,500,000

17,828,271

17,828,271

- 0.00%

46

Matériels de transport -

417,964,250

538,964,250

121,000,000

Règlement facture d'achat d'un (01) véhicule Toyota Corolla pour le siège et de cinq (05) véhicules Toyota Land Cruiser PRADO pour les agences régionales sur un total de huit (08) véhicules commandés par la banque sur le budget de l'exercice 2017 pour un montant total de 185 000 000 FCFA).

Matériels informatiques 114,699,000

568,638,707

650,850,862

82,212,155 71.68%

Achat d'un (01) ordinateur portable Dell pour la chargée de mission auprès de la Direction Générale, Achat de 40 disques externes TOSHIBA 2,5 1to, Achat de matériels informatiques pour les deux points de vente Sébénikoro et Yirimadio (06 ordinateurs de bureau HP, 02 imprimantes HP Laser Jet P2035, 02 impriamntes HP Laser jet M225DN, 02 scanners HP Scanjet, 02 copieurs CANON IR 2520), Achat de matériels informatiques pour le Département Informatique.

GAB-DAB 62,000,000

157,500,808

157,500,808

- 0.00%

Matériels fixes 82,500,000

175,088,491

175,088,491

- 0.00%

Agencement Aménagement Installations

425,000,000

1,089,043,983

1,338,283,460

249,239,477 58.64%

Paiement quote part BSIC Mali pour l'aménagement des locaux GABS à la Cité Administrative 7 236 045 FCFA. Fourniture et installation d'un climatiseur 2,5 CV au domicile de l'ADG. Fourniture et installation d'un ensemble fixe avec une porte ouvrant et un vantail. Prise en charge du coût d'installation des ascenseurs du siège. Règlement de la facture pour la réalisation et la pose de totems lumineux et drapeaux pour GAB dans les agences de Bamako et de l'intérieur. Aménegement de deux (02) points de vente à Sébénikoro (26 371 100 FCFA ) et Yirimadio (24 739 083 fcfa) . Règlement facture pour la conception et la réalisation des enseignes lumineux dans les deux points de vente Sébénikoro et Yirimadio. Fourniture de deux inverseurs pour les groupes électrogènes des points de vente de Sébenikoro et Yirimadio. Fourniture et pose de stores à lames verticales dans les deux points de vente Sébénikoro et Yirimadio. Fourniture et installation d'un climatiseur samsung 2,5 cv à l'agence de Faladié. Fourniture et installation de deux (02) climatiseurs 2,5 cv dans la salle des machines et le bureau de l'assistant du Chef d'agence de Ségou.

47

Matériels Techniques 30,000,000

293,297,377

179,800,695

(113,496,682) -378.32%

Installation du serveur pour le traitement des données PCB d'un montant de 6 617 746 FCFA. Sortie des installations techniques de l'ancien siège d'une valeur de 120 114 428 FCFA.

Matériels de sécurité 67,500,000

236,357,593

247,784,595

11,427,002 16.93%

Fourniture et installation du système de vidéo surveillance et achat de de détecteurs infra rouge avec camera intégrée et ecran de visualisation dans les points de vente de Sébénikoro et Yirimadio,

Autres immobilisations (Construction )

940,000,000

4,009,091,994

5,981,898,188

1,972,806,194 209.87%

Prise en charge des décomptes finaux de la construction du siège excepté les ascenseurs comptabilisé dans la rubrique installations.

TOTAL DES INVESTISSEMENTS

2,129,410,600 8,271,697,128 11,416,120,110 3,144,422,982 147.67%

48

ANNEXE 6: ETATS DE SUIVI DES RATIOS AU 30-06-2018

Code

DISPRU Liste des normes prudentielles Référence

Niveau à

respecter

Niveau

observé

Situation de

l'établissement

A. Normes de solvabilité

RA001 Ratio de fonds propres CET 1% EP02 5.63% 9.38% CONFORME

RA002 Ratio de fonds propres de base T1 (%) EP02 6.63% 9.38% CONFORME

RA003 Ratio de solvabilité total (%) EP02 8.63% 9.39% CONFORME

B. Norme de division des risques

RA004 Norme de division des risques EP29 65% CONFORME

C. Ratio de levier

R005 Ratio de levier EP33 3% 6.78% CONFORME

D. Autres normes prudentielles

R006

Limite individuelle sur les participations dans

les entités commerciales (25% capital de

l'entreprise)

EP35 25% 0% CONFORME

R007

Limite individuelle sur les participations dans

les entités commerciales (15% des fonds

propres T1 de l'établissement)

EP35 15% 0% CONFORME

R008

Limite globale de participations dans les

entités commerciales (60% des fonds propres

effectifs de l'établissement)

EP35 60% 0% CONFORME

R009 Limite sur les immobilisations hors

exploitation EP36 15% 30% INFRACTION

R010 Limite sur le total des immobilisations et des

participations EP37 100% 90% CONFORME

R011 Limite sur les prêts aux actionnaires, aux

dirigeants et au personnel EP38 20% 14% CONFORME

Coefficient de liquidité 100% 104% CONFORME

Coefficient de couverture des emplois a

moyen et long terme par des ressources

stables

100% 156% CONFORME

49

ANNEXE 7 : ETATS FINANCIERS HARMONISES AU 30-06-2018

En millions de FCFA

POSTE ACTIF

MONTANTS NETS

JUIN 2018

CAISSE BANQUE CENTRAL, CCP 5,718

2 EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES 0

3 CREANCES INTERBANCAIRES ET ASSIMILEES 492

4 CREANCES SUR LA CLIENTELE 123,584

5 OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENU FIXE 16,431

6 ACTIONS ET AUTRES A REVENU VARIABLE 246

7 ACTIONNAIRES OU ASSOCIES 0

8 AUTRES ACTIFS 2,561

9 COMPTES DE REGULARISATION 610

10 PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME 0

11 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES 0

12 PRETS SUBORDONNES 0

13 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1,031

14 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12,144

TOTAL DE L'ACTIF 162,818

50

En millions de FCFA

POSTE ACTIF

MONTANTS NETS

JUIN 2018

1 CAISSE BANQUE CENTRAL, CCP 0

2 DETTES INTERBANCAIRES ET ASSIMILEES 79,558

3 DETTES A L'EGARD DE LA CLIENTELE 58,028

4 DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 0

5 AUTRES PASSIFS 6,701

6 COMPTES DE REGULARISATION 1,116

7 PROVISIONS 612

8 EMPRUNTS ET TITRES EMIS SUBORDONNES 0

9 CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES 16,803

10 CAPITAL SOUSCRIT 11,000

11 PRIMES LIEES AU CAPITAL 0

12 RESERVES 4,517

13 ECARTS DE REEVALUATION 0

14 PROVISIONS REGLEMENTEES 0

15 REPORT A NOUVEAU (+/-) 0

16 RESULTAT DE L'EXERCICE (+/-) 1,286

TOTAL DU PASSIF 162,818

51

En millions de FCFA

POSTE HORS BILAN

MONTANTS NETS

JUIN 2018

ENGAGEMENTS DONNES

1 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 7,517

2 ENGAGEMENT DE GARANTIE 21,909

3 ENGAGEMENT SUR TITRES 0

ENGAGEMENTS RECUS

4 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 0

5 ENGAGEMENT DE GARANTIE 80,851

6 ENGAGEMENTS SUR TITRES

52

En millions de FCFA

POSTE ACTIF

MONTANTS NETS

Exercice N

1 INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 5,020

2 INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES -2,495

3 REVENUS DES TITRES A REVENU VARIABLE 353

4 COMMISSIONS (PRODUITS) 1,376

5 COMMISSIONS (CHARGES) 0

6 GAINS OU PERTES NETS SUR OPERATIONS DES PORTEFEUILLES DE

NEGOCIATION 0

7 GAINS OU PERTES NETS SUR OPERATIONS DES PORTEFEUILLES DE

PLACEMENT ET ASSIMILES -44

8 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 185

9 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE -57

10 PRODUIT NET BANCAIRE 4,337

11 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0

12 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 2,610

13 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS DES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLE ET CORPORELLES 424

14 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 1,303

15 COÛT DU RISQUE 0

16 RESULTAT D'EXPLOITATION

17 GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISES 122

18 RESULTAT AVANT IMPÔT 1,425

19 IMPÔTS SUR LES BENEFICES 139

20 RESULTAT NET 1,286