ASSURANCE SANTEASSURANCE SANTE

Quelles reconfigurations attendre du paysage Quelles reconfigurations attendre du paysage concurrentiel ?concurrentiel ?

Introduction au débatIntroduction au débat

Michel COLLOMBETMichel COLLOMBET

19/11/2009

Quatre bonnes raisons pour une accélération de la Quatre bonnes raisons pour une accélération de la reconfiguration du secteurreconfiguration du secteur

Même si en 7 ans les rapprochements ont contribué au déplacement de 25% de part de marché…

…la concurrence reste encore extrêmement éparpillée

Environ

100

acteurs

17,7Mds d’Euros

de cotisations

Assurance automobile

876

acteurs

29 Mds d’Euros

de cotisations

Assurance complémentaire santé

1691

acteurs

2001

876

acteurs

2008

25% du CA de 2002

Source: Fonds CMU, Estimations Eurogroup

1- Encore beaucoup d’acteurs !

19/11/2009

Quatre bonnes raisons pour une accélération de la Quatre bonnes raisons pour une accélération de la reconfiguration du secteurreconfiguration du secteur

2- Un marché qui présente des écarts de performance significatifs

GESTION

(tous marchés)

10 000décomptes/agent/an

10 000décomptes/agent/an

80 000décomptes/agent/an

80 000décomptes/agent/an

800%800%

Source: Benchmark Eurogroup

PERFORMANCE RESEAU

(marché individuel)

2 000PP

par agence

2 000PP

par agence

9 000PP

par agence

9 000PP

par agence

450%450%

Source: Benchmark Eurogroup

PERFORMANCE COLLECTIF

Source: Benchmark sur 9 organismes significatifs en collectif

- performant + performant - performant + performant

19/11/2009

Quatre bonnes raisons pour une accélération de la Quatre bonnes raisons pour une accélération de la reconfiguration du secteurreconfiguration du secteur

3- Face à la forte croissance des cotisations, une transformation progressive du marché

Middle marketessentiellement tiré

par le dentaire et l’optique

Middle marketessentiellement tiré

par le dentaire et l’optique

Produits low costs,

avec ou sans

segmentation

Produits low costs,

avec ou sans

segmentation

Gammes plus sophistiquées et segmentées

Gammes plus sophistiquées et segmentées

Un éclatement progressif du middle market traditionnel

1200/1400€

Famille

550/600€

Isolé

La santé, premier poste du budget assurance des Français demain ?

(65% de croissance des cotisations en 7 ans)

Coût moyen d’une complémentaire santé en 2009(extrapolation enquête DREES 2006))

Coût moyen d’une complémentaire santé en 2009(extrapolation enquête DREES 2006))

19/11/2009

Quatre bonnes raisons pour une accélération de la Quatre bonnes raisons pour une accélération de la reconfiguration du secteurreconfiguration du secteur

4- A terme , suivant les scénarios RO/RC, une profonde remise en cause des acteurs

Statu quo

Le partage RO/RC se perpétue

sous forme de désengagements progressifs du RO

sur le petit risque

Avantage aux économies d’échelle Avantage aux portefeuilles diversifiés

qui permettent la segmentation la plus large

Choc ralenti par « l’amortisseur » ALD

Bouclier sanitaire

Une notion de réassurance par le RO au-delà d’un certain

plafond est mise en place (tous risques confondus)

Nécessité de « justifier » la valeur ajoutée du RC au-delà de la simple assurance

Participation des RC à une véritable gestion du risque pour les ALD non sévères

Un nouveau terrain de jeu pour des garanties à inventer au-delà de la BRSS

Réforme ALD

Partage de la gestion des ALD entre RO et RC avec

plafonnement du RAC en fonction ou non du revenu

Une nouvelle charge brute pour les OC (impact sur la marge)

Une nouvelle approche de la mutualisation

Une nouvelle approche de la gestion du risque (horizontale) que peu d’acteurs sauront maitriser