En brefTableau de bord économique

de la Seine-Saint-Denis

Bilan de l’économie francilienne en 2010

Au second semestre 2010, l ’activité a légèrement ralenti dans les principaux pays industrialisés, notamment freinée par le recul des importations américaines et les mauvaises conditions climatiques en Europe. Malgré un bon début d’année, les incertitudes liées à la situation internationale (hausse du prix des matières premières, contexte géopolitique, tremblement de terre et tsunami au Japon) pourraient obérer les perspectives de reprise pour 2011.

L’économie française n’a pas non plus été en mesure de retrouver l’élan de vigueur qu’elle avait enregistré au printemps (+ 0,2 % et + 0,4 % au 3ème et 4ème trimestres 2010, après +0,6% au 2ème trimestre). La croissance du PIB s’élève à +1,5% sur l’année écoulée, proche de celle de la zone euro (+ 1,7 %) mais à un rythme moins élevé que l’Allemagne (+ 3,5 %). Elle a surtout été soutenue par la demande intérieure en 2010.

L’Ile-de-France connait, elle aussi, un redressement de son activité qui s’est poursuivi de façon lente. L’industrie et les services marchands aux entreprises ont connu une hausse significative de leur chiffre d’affaires en 2010. Parallèlement, le marché de l’emploi a continué à se redresser : 16 000 emplois salariés privés ont été créés au cours du 4ème trimestre 2010, soit une hausse de 0,7% par rapport à son point bas du 4ème trimestre 2009. La hausse de l’emploi salarié francilien n’est toutefois pas suffisante pour infléchir le taux de chômage qui stagne à 8,2 % à la fin de l’année 2010. Le nombre de demandeurs d’emploi s’est maintenu au dessus du seuil des 500 000 en fin d’année 2010 ; il est en progression de +3,2% en glissement annuel par rapport à décembre 2009.

La Seine-Saint-Denis détient toujours le taux de chômage le plus élevé d’Ile-de-France, se maintenant au dessus du seuil de 11% malgré une légère baisse au cours du 4ème trimestre 2010 (-0,1 point). Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois continue de progresser

et concerne 117 530 demandeurs au mois de décembre 2010.

Sur l’ensemble de l’année 2010, 150 379 entreprises ont été créées en Ile-de-France, soit une progression de 15,2% par rapport à 2009, largement soutenue par la hausse des créations d’auto-entreprises (+28,5% sur la même période). Le dynamisme de la région en termes de créations s’avère plus marqué qu’à l’échelle nationale qui enregistre une hausse des créations de 7,2%.

Dans le même temps, les défail lances d’entreprises (9 840) en Ile-de-France sont en repli de 4,7% en 2010, comparativement à 2009. Cette baisse est plus marquée qu’au niveau national (-3%) sur la même période. En revanche, les défaillances en Seine-Saint-Denis sont en hausse (+5,5% par rapport à 2009) à contre-courant de la dynamique régionale.

La baisse du cours de l’euro par rapport aux autres devises au dernier trimestre 2010 a permis de dynamiser les échanges commerciaux de l’Ile-de-France. Ainsi, les exportations ont augmenté de 6,9 % par rapport au 3ème trimestre 2010. Toutefois, les importations ont dans le même temps crû de 12,3 % par rapport au 3ème trimestre, ce qui a fait repasser le déficit commercial francilien à plus de 14 milliards d’euros. La remontée du cours de l’euro et la hausse du prix du pétrole pourraient ralentir la progression des exportations et contribuer au creusement du déficit commercial.

La demande placée de bureaux en Ile-de-France s’élève à 2,16 millions de m² en 2010, soit une progression de 15% par rapport à 2009. Toutefois, avec moins de 540 000 m² enregistrés au cours du dernier trimestre 2010, le volume des transactions a été inférieur de 11,6 % au niveau observé au 4ème trimestre 2009. Le loyer moyen francilien pour les surfaces neuves, restructurées ou rénovées en Ile-de-France atteint 308 euros/m²/an au 1er janvier 2011, légèrement en hausse (+2%) sur un an.

Les entreprises 2L’emploi 2Les ménages 3Le tourisme et les événements d’affaires 3La construction et le marché immobilier 3Informations pratiques 4

Avril 2011

Sommaire

1

CCIP

SEPE

PNV

Ph. G

uig

nar

d/A

ir I

mag

es/C

CIP

Ph. G

uig

nar

d/A

ir I

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es/C

CIP

Les entreprises

Le nombre d’immatriculations au RCS est en hausse de 1,7% par rapport à 2009 (10 059 recensées). Malgré la progression des radiations (+17,3%), le solde reste positif à 1 185.

A l ’ inverse, le Répertoire des Métiers enregistre un repli de ses immatriculations en 2010 par rapport à 2009 (-4,5%), avec 3862 créations en Seine-Saint-Denis. Ce tassement est essentiellement dû à la chute des immatriculations dans le secteur de la Fabrication et de l’Alimentation. Les radiations, quant à elles, restent à un niveau élevé (2888) malgré un léger fléchissement (-3,4%). Le solde est de +974 entreprises sur l’année, loin du niveau de 2008 (+2 194).

Concernant les échanges commerciaux, le volume des exportations connait une évolution favorable en 2010 (+ 12,6 %). Toutefois, la progression plus significative des importations (+ 26,3 %), liée à une augmentation de la demande, creuse le déficit commercial du département (-37,6%) qui s’élève à 5,5 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année.

L’Europe demeure le partenaire économique principal de la Seine-Saint-Denis tant en matière d’importation que d’exportation. Au niveau des pays tiers, les États-Unis, la Suisse et la Russie sont les pays vers lesquels la Seine-Saint-Denis effectue le plus d’exportations. L’Espagne, l’Allemagne et la Chine demeurent les principaux fournisseurs du département.

Le chiffre d’affaires déclaré par les entreprises de Seine-Saint-Denis est en hausse de 3% en

2010 en lien avec la reprise de l’activité. Le secteur ayant connu la plus forte hausse est celui des industries de biens intermédiaires (+17,3%). En revanche, le secteur de l’administration a dû faire face à une baisse de 22,5%.

La TVA brute dégagée par les entreprises du département augmente également (+3,3%) sur la même période, comme la TVA nette à payer (+0,1%).

Les recettes d’impôts sur les sociétés se chiffrent à près de 673,6 millions d’euros en 2010, soit une baisse de -12.57 % par rapport à l’année précédente.

Les crédits à l’équipement des entreprises sont nettement orientés à la baisse en 2010, avec un repli de -2,98% au second semestre 2010 en glissement annuel. Les événements

Evolution annuelle de la balance commerciale en Seine-Saint-Denis

(en millions) Source : Direction Régionale des Douanes

L’emploi

Le taux de chômage en Seine-Saint-Denis, malgré une légère baisse entre le 4ème trimestre 2009 et le 4ème trimestre 2010 (-0,1%), se maintient à un niveau élevé (11,2%).

Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois est en progression de 6,6% sur l’année. La hausse atteint surtout les demandeurs d’emploi de longue durée (+21,6%) et les seniors (+14,6%). En revanche, le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans diminue de 1,2% sur un an.

Les offres d’emploi durable représentent 57% des offres et sont de nouveau orientées à la hausse, avec +2,9% sur un an. Les offres d’emploi temporaire représentent 34% des offres et diminuent de –1,3% sur un an. Le principal secteur recruteur du département reste le tertiaire (89,7% des offres), particulièrement les services administratifs (19,4% du total).

Les déclarations d’embauche enregistrent une progression significative de 5,7% par rapport à 2009, portées par les secteurs de la construction (+8,8%) et du tertiaire (+5,9%). Le secteur de l’industrie voit ses déclarations

d’embauches baisser moins fortement (-4,4%

contre -9,6 en 2009).

Le nombre d’allocataires du RSA dans le

département atteint 78 131 à la fin de l’année

2010, soit une hausse annuelle de 4,7%. La

Seine-Saint-Denis est le premier département

francilien en termes de nombre de bénéficiaires;

il est le seul à être au dessus des 50 allocataires

pour 1000 personnes en âge de travailler.

externes pourraient obérer le rebond espéré des investissements en 2011.

Les ZFU de Seine-Saint-Denis confirment leur dynamisme économique : le nombre total d’établissements privés est de 6 421 en 2010, soit une progression de 8,3% sur l’année. Cette hausse est toutefois plus modeste qu’en 2009 (+11,2%).

A la suite du 11ème appel à projets du Fonds Unique Interministériel en mars 2011, 24 projets de R&D franciliens ont été financés par l’Etat, pour un montant de 44,7 millions d’euros. En Seine-Saint-Denis, une PME et deux laboratoires ont été aidés. Le 11ème appel à projets régional R&D collaboratifs prévoit un financement de 4,4 millions d’euros ; les projets pré-sélectionnés impliquent un laboratoire de Seine-Saint-Denis.

2

1er Sem 082ème Sem 08

1er Sem 092ème Sem 09

1er Sem 102ème Sem 10

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

Evolution du commerce extérieur de la Seine-Saint-Denis entre 2008 et 2010(v aleurs exprimées en millions d'euros)

ExportationsImportationsSolde

En Seine-Saint-Denis

Evolution du taux de chômage (en %)Source : INSEE

Répartition des DUE par secteur d’activité en 2010

Source : URSSAF Paris Région parisienne

Répartition des subventions par pôle de compétitivité

Source : DIRRECTE

Photo

Alto /

CCIP

Pôle Nombre de

projets déposés (1)

Nombre de projets

soutenus

Montant total des

aides System@tic 15 6 12 M€ Cap digital 13 4 10,2 M€

Medicen 11 5 8,8 M€ Advancity 5 2 2,2 M€

Astech 4 2 4,1 M€ Movéo 8 4 5,8 M€ Finance

Innovation 7 1 1,6 M€

TOTAL

63 24 44,7 M€

TERTIAIRE91%

INDUSTRIE3%

CONSTRUCTION6%

AUTRES0%

9,29,3

8,28,2

11,211,3

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

mars-00

sept-00

mars-01

sept-01

mars-02

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mars-03

sept-03

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sept-04

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sept-06

mars-07

sept-07

mars-08

sept-08

mars-09

sept-09

mars-10

sept-10

France Ile-de-France Seine-Saint-Denis

Les ménagesLes crédits à la consommation délivrés par les banques sont nettement orientés à la hausse.

Les crédits à l’habitat connaissent une progression significative sur l’ensemble de l’année 2010, grâce à la dynamique positive du second semestre (+5,1% en glissement annuel). Cette hausse a été notamment permise par des taux de crédits immobiliers très attractifs.

Le volume annuel de la construction de logements neufs (6 651 logements autorisés) est en recul de 6,3% par rapport à 2009. D’un point de vue géographique, les trois territoires d’habitat limitrophes de Paris (secteurs de Plaine Commune, de Bobigny et de Montreuil) ont totalisé 60 % de l’offre nouvelle de logements ordinaires.

L’objectif de production de logements locatifs sociaux a été rempli à 119 %, avec 3 470 logements. Par ailleurs, 966 logements ont été financés au titre de l’ANRU.

En Seine-Saint-Denis, le prix moyens des appartements neufs réservés à fin 2010 s’établit à 4 012 €/m², soit une hausse de 13% sur un an.

La construction ...

Le volume de la demande placée en bureaux en Seine-Saint-Denis connait une progression de 9,1% par rapport à 2010, s’établissant à 227 000 m², soit 10,5% du volume francilien. Les grandes transactions représentent près de la moitié des surfaces louées dans le département grâce à une offre neuve de qualité. Les administrations et les secteurs de la banque, de l’énergie, des services ont animé le marché des grandes transactions. La baisse du loyer moyen pour les surfaces neuves de bureaux en Seine-Saint-Denis (245 euros/m²/an au second semestre 2010) contribue à maintenir l’attractivité du département.

Le marché des locaux d’activités présente une hausse du volume global annuel de 9% par rapport à 2009, atteignant 127 000 m².

Logements autorisés et com-mencés en Seine-Saint-Denis

Source : SITADEL / UT de Seine-Saint-Denis de la DRIEA-IF

Le tourisme et les événements d’affaires

Les montants d’investissements en immobilier d’entreprise sont en très nette progression en 2010 : 853 millions d’euros d’investissements ont été cumulés dans le département, à la faveur de l’immobilier de bureaux (62% du total) et de commerce (34,8%). Ce volume rejoint quasiment le niveau d’investissements atteint en 2005 (862 millions d’euros).

La Seine-Saint-Denis se hisse au 2ème rang régional en termes d’investissements en commerce, maintient sa position au 3ème rang des investissements en bureaux mais chute au 4ème rang pour les activités.

... et le marché immobilier

H. Boute

t/CCIP

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Les chiffres de fréquentation du second semes-tre 2010 sont placés sous le signe de la stabilité pour la Basilique de Saint-Denis comme pour le Stade de France. Ils sont orientés à la hausse pour le Musée de l’air et de l’espace.

Avec un peu plus de 253 000 visiteurs, le Mu-sée de l’air et de l’espace voit sa fréquentation marquer un léger tassement par rapport à 2009 (- 3 %), malgré un certain redressement au se-cond semestre 2010 (+6,5% sur un an).

La fréquentation annuelle du Stade de France connait une progression (+1%), sans pour autant dépasser le seuil des 90 000 visiteurs.

Concernant la Basilique-Saint-Denis, le nombre de visiteurs est en progression de 2% sur l’an-née 2010, se maintenant au dessus de la barre des 140 000 visiteurs. Après un premier se-mestre en hausse, la fréquentation est restée très stable sur la seconde partie de l’année.

L’activité hôtelière s’illustre par un net regain d’activité par rapport à 2009 : le taux d’occu-pation gagne 3,6 points en moyenne, s’éta-blissant à 76,5% (contre 68,7% un an aupara-vant). Cette embellie profite en particulier aux catégories les plus élevées (3 et 4 étoiles).

La remontée des prix moyens constatée au premier semestre se confirme au second pour toutes les catégories.

Mécaniquement, les progrès de la fréquenta-tion et la hausse des prix moyens aboutit à une nette progression des revenus moyens par chambre.

Concernant les parcs d’expositions du dé-partement, le nombre de visteurs est orien-té à la hausse à fois pour Paris Nord Vil-lepinte (+34,4%) et pour Paris Le Bourget (+24,7%).

Sophie

Loubat

on /

TO

MA /

CCIP

Chiffres clés « salons »Source : Viparis

En Seine-Saint-Denis

Chiffres clés « salons » 2010

Villepinte Le Bourget Nombre d’événements Près de 90 Près de 30

Dont salons 32 8 Dont professionnels 29 6

Nombre de visiteurs 1 640 150 589 902

Les partenaires du Club 93 Conjoncture Préfecture de la Seine-Saint-Denis n Chambre de commerce et d’industrie de Paris Seine-Saint-Denis n Conseil Général de Seine-Saint-Denis n Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Seine-Saint-Denis n Tribunal de Commerce n DIRECCTE Ile-de-France n URSSAF de Paris-Région Parisienne n Pôle Emploi Seine-Saint-Denis n Direction Régionale et Interdépartementale de l'Equipement et de l'Aménagement n Comité Départemental du Tourisme n Banque de France de Seine-Saint-Denis n Direction Départementale des Finances Publiques n Direction régionale des Douanes de Paris-Est n Seine-Saint-Denis Avenir

Retrouvez ce document de synthèse, ainsi que le Tableau de Bord Economique de la Seine-Saint-Denis dans sa version intégrée, sur les sites internet suivants :

Préfecture de la Seine-Saint-Denis : www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr •

Chambre de commerce et d’industrie de Paris Seine-Saint-Denis : www.ccip93.fr •

Conseil général de la Seine-Saint-Denis : www.seine-saint-denis.fr•

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Seine-Saint-Denis : www.cma93.fr•

Comité départemental du tourisme : www.tourisme93.com •

Agence de développement Seine-Saint-Denis Avenir : www.seinesaintdenisavenir.fr • (également disponible en anglais)

Pour en savoir plus concernant la conjoncture et l’économie de la Seine-Saint-Denis

Sur le site www.ccip93.frEnquête d’opinion sur la conjoncture• Tableau de Bord de l’immobilier d’entreprise en Seine-Saint-Denis, en partenariat avec • l’Unité Territoriale de Seine-Saint-Denis de la DRIEATERRitem, outil d’information socio-économique sur Paris et la petite couronne : • ww.territem.ccip.fr

Sur le site www.seine-saint-denis.frEtudes et statistiques relatives à la Seine-Saint-Denis• Conjoncture économique et sociale du département•

Sur le site www.ile-de-france.drire.gouv.frInformations et analyses sur les filières industrielles présentes en Seine-Saint-Denis•

Sur le site www.seinesaintdenisavenir.fr Pour en savoir plus sur le territoire : actualités, promotion, développement, • implantation

Sur le site www.banque-france.fr Principaux indicateurs économiques et conjoncturels (France, Zone Euro et environnement • international)

Sur le site www.seine-saint-denis.pref.gouv.frPour une information pratique sur le territoire et les missions de la direction • départementale

Club 93 Conjoncture

Contact :Sarah BAMBOUChambre de commerce et d’industrie de Paris Seine-Saint-Denis191 avenue Paul Vaillant Couturier93000 Bobigny Tél. +33 1 48 95 10 79 / Fax. +33 1 48 95 11 58 sbambou@ccip.fr - http://www.ccip93.fr

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