Concurrence mondiale

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L’importance de l’industrie de la transformation alimentaire au Québec

• 1er secteur manufacturier

• 1er employeur du secteur manufacturier

• 1er expéditeur manufacturier

• 1er secteur manufacturier en terme de valeur ajoutée

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Le Québec : exportations

• 33% dans le reste du Canada• 25% à l’étranger :

� Exportations (2012) = 6,144G$ (en croissance)� Importations (2012) = 5,375G$ (en baisse)� Balance commerciale = 770M$

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Le Québec : exportations

• Viandes : 1,6G$ • Oléagineux (fèves de soya) : 931M$ • Chocolat : 530M$• Préparations alimentaires : 400M$ • Sucres et sirop d’érable : 242M$• Huiles (canola) : 212M$ • Alimentation animale : 157M$• Sous-produits animaux : 95M$ • Bières : 26,2M$• Pommes de terre : 11,2M$

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Le Québec : exportations par pays (2012)

• Viandes, abats, préparation de porc : 26%� Etats-Unis : 26% ; Russie : 24% ; Japon : 23% ;

Chine : 8%• Fèves de soya : 15%

� Pays-Bas : 28% ; Chine : 23% ; Japon : 11% • Cacao et préparations (chocolat) : 9%

� Etats-Unis : 99% • Sucres et sirop d’érable : 4%

� Etats-Unis : 63% ; Japon : 11% ; Allemagne : 8%

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Les pays de destination

1. États-Unis (54%)� Balance commerciale positive, en baisse

2. Union Européenne (14%)� Balance commerciale négative, en hausse

3. Autres pays (23%)� Balance commerciale positive, en hausse

4. Japon (8%) � Balance commerciale positive, en baisse

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Le Québec : importations

• Boissons : 1,3G$ • Fruits frais et séchés : 597M$• Cacao et ses préparations : 463M$• Sucres et sucreries : 352M$• Préparations pour animaux : 243M$• Tourteaux de soya : 152M$ • Préparation à base d’amidon : 125M$• L’eau (40M$)

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Le Québec : importations par pays (2012)

• Vins, alcools : 24%� France : 26% ; États-Unis : 22% ; Italie : 16%

• Fruits frais et séchés : 11%� États-Unis : 22% ; Turquie : 16% ; Chili : 13%

• Cacao et préparations (chocolat) : 9%� Cote d’Ivoire : 25% ; États-Unis : 24% ; Belgique : 8%

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La mondialisation

• Produits transformés : déficit de 2,4G$

� Importation : 10,7G$ ; exportation 8,3G$

• Boissons : déficit de 3,3 milliards $

� Importations : 4,2G$ ; exportation : 900M$

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Les causes

• Les prix • Les fruits exotiques• Les fruits et légumes en hiver• Les boissons alcoolisées (vin) • Un ensemble, un contexte

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Les impacts de la mondialisation

• Concurrence accrue (prix) • Un nombre grandissant de produits importés• La concentration des distributeurs (détail et HRI) • Polarisation des fournisseurs : des très grands et

des petits de niche • Coût et disponibilité de la main d’oeuvre • Mobilité de la main d’oeuvre • Les besoins changent (communautés culturelles) • US farm Bill (étiquetage du pays d’origine) =

diminution des importations canadiennes

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Quoi faire ?

• Améliorer la productivité (investir en équipements)• Contrôler ses coûts (intrants, main d’oeuvre, énergie)• Meilleur rapport qualité-prix • Gain d’efficacité pour améliorer les marges• Vérifier la conformité des produits + étiquettes• Se différencier (Aliments du Québec) • La traçabilité• Se regrouper (créneau ACCORD, table de

concertation, association sectorielle)

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Les moyens

• Suivre les tendances des consommateurs� Santé – nutritif (plaisir) � D’origine locale � Développement durable � Prêt à servir (praticité)

• Innover pour se distinguer (SIAL, prix innovation, les clients, les fournisseurs)

• Développer de nouveaux produits• Penser développement durable (matières résiduelles,

matières organiques) • Les réseaux sociaux (vs le site internet)

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Les outils à l’exportation

• Bien comprendre la réglementation (ACIA) • Groupe Export agroalimentaire• Exportation et Développement Canada (EDC)• Les régions de l’avenir : Asie, Europe • Sécuriser la monnaie (contrats de change)• Sécuriser le paiement (lettres de crédits)

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Les accords commerciaux

• Réduction des tarifs entre 2 pays • Accès privilégiés entre 2 pays

� Accord Canada-Europe – résumé technique de l’Accord économique commercial global (AECG)

� Mercosur, Afrique du Sud, Islande, Norvège, Suisse, Autralie, Palestine, Chine

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Le cas du bleuet

• 80% des exportations : É-U, Europe, Pacifique• Exportations de 85M$ en 2012 • ALÉNA (tarif à 0 avec les É-U)• Tarifs à 0 lors de l’application de l’AECG• Pas d’accord avec la Corée du Sud : avantages des

É-U (tarifs de 30% à 50%)

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Qu’est-ce que le CTAC ?

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