rapport d’activité 2016€¦ · l'allemagne et même les pays-bas. en 2016,...

Rapportd’activité

2016

BCI - Rapport d’activité 2016 2 Message du Président du Directoire

Chères adhérentes,

chers adhérents,

Les informations détaillées que vous trouverez dans notre rapport d’activité 2016 témoignent de la clairvoyance des décisions prises par notre gouvernance en 2013 pour doter la Bretagne d’un outil fusionné d’accompagnement à l’international au plus près des entreprises et à l’échelle régionale.

Depuis cette fusion, vous nous témoignez de la cohérence de cette nouvelle organisation, de votre capacité à la solliciter, en proximité et au moment le plus opportun pour votre entreprise. Quand Bretagne Commerce International vous apporte une sensibilisation sur les marchés, des conseils techniques et réglementaires ou vous accompagne à l’étranger vous nous confirmez que l’impact est constaté tant en termes d’augmentation de chiffre d’affaires que de création de nouveaux emplois grâce à votre développement international. Ce sont ces seuls critères d’efficacité, on pourrait dire de "retour sur investissement", qui guide le Directoire de BCI lorsqu’il décide d’adapter nos actions, de développer de nouvelles offres ou de nouveaux modes d’accompagnement.

Président du Directoire de l’association, ma responsabilité est double :

E m’assurer du bon usage des fonds qui nous sont alloués principalement par le Conseil régional de Bretagne, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne mais aussi les adhésions ;

E m’assurer également de l’efficacité de nos accompagnements pour le développement des entreprises bretonnes, c’est la raison de la mise en place depuis deux ans de notre enquête annuelle auprès des entreprises ayant contracté avec BCI.

Message du Président du Directoire

SommaireMessage du Président du Directoire 2

Synthèse 2016 par secteur d’activité 5Agriculture 6

Agroalimentaire 7

Biens de conso maison & personne 9

Environnement 9

Industrie 10

Nelles technologies & cyberdéfense 12

Santé 13

ACTIVITÉ 2016

Développement international des entreprises bretonnes 15

Sensibiliser & informer 19

Conseil technique & réglementaire 19

Actions ponctuelles gratuites 20

Rdv individuels dans les entreprises 20

Ateliers & réunions d’information 21

Découvrir & accompagner sur les marchés étrangers 27

Salons à l’étranger 27

Missions collectives à l’étranger 30

Missions individuelles à l’étranger 31

Délégation d’acheteurs en Bretagne 32

Dispositifs ressources humaines 33

Investissements directs étrangers 35

Prospection 36

Accompagnement à l’implantation 37

Bilan global 2016 des IDE en Bretagne 37

Le réseau BCI 39Le réseau des Partenaires étrangers 40

Le réseau des Partenaires régionaux & nationaux 42

Vie de l’association 43Gouvernance 44

Adhérents 46

Ressources humaines 47

Communication 48

Eléments financiers au 31/12/2016 51


L’activité de 2016Plus de 10.000 accompagnements ont été réalisés grâce à plus de 2.250 rendez-vous en entreprise, 138 ateliers tout au long de l’année ont réuni le chiffre jamais atteint de 4.000 entreprises participantes, enfin les salons et les missions à l’étranger qui ont concerné près de 400 entreprises. Tous les détails sont repris dans ce rapport d’activité disponible en ligne, pour synthétiser, je retiens que plus de 2.200 entreprises différentes auront été accompagnées dont 32% étaient nouvelles.

Je perçois également comme une confirmation de votre satisfaction le nombre d’adhérents, puisque nous avons atteint le chiffre également inégalé jusqu’alors de plus de 750 entreprises différentes (sachant que l’adhésion d’un groupe permet à toutes les entités juridiques du groupe de bénéficier du statut d’adhérent).

Je veux rappeler qu’en 2016, à l’occasion du IVe Open de l'international qui se déroulait à Vannes, nous avons accueilli le chiffre record de 1.450 participants dont plus de 780 entreprises différentes qui, tout au long de la journée, ont participé entre autres à 1.000 rendez-vous B2B. Cet événement régional annuel, totalement dédié à l’International, a pris sa place dans nos agendas, le premier lundi de juillet. En complément, une réunion strictement réservée aux adhérents aura lieu chaque année au cours de la deuxième semaine de janvier.

La gestion de l’associationDu point de vue financier, BCI est heureux de contribuer à l’effort financier demandé par la Région à l'ensemble des associations ou organismes qu’elle finance. Pour la troisième année consécutive, grâce à une gestion rigoureuse, mais aussi il faut bien le dire à un modèle économique unique et performant, nous présentons des comptes à l’équilibre. Le modèle mis en place chez BCI depuis plus de 10 ans, nous permet d’offrir un réseau d’accompagnement

dans plus de 100 pays sans avoir à supporter le moindre frais fixe de structure, en échange de quoi nos partenaires à l’étranger reçoivent l’intégralité du montant de leurs prestations réglées par les entreprises bretonnes. Ces prestations ne faisant l’objet d’aucune marge de la part de BCI, association à but non lucratif dont les frais de fonctionnement sont intégralement couverts par les dotations de la Région Bretagne, de la Chambre régionale de Commerce et d’Industrie et de vos cotisations d'adhésion.

L’évaluation de l’action de BCI

Nous avons fait réaliser une enquête auprès des entreprises ayant utilisé nos services. La société indépendante mandatée a réalisé ce travail en avril et mai 2016 par téléphone, enquête qui vous avait été présentée lors de l'Open de l'international 2016 à Vannes. Il en ressortait que 44% des entreprises accompagnées avaient déjà constaté un impact concret de leur action : pour 65% par une augmentation de leur chiffre d’affaires et pour 20% par la création d’emploi. Parmi les entreprises ayant indiqué ne pas avoir encore senti d’impact économique de notre accompagnement, 76% d’entre elles nous indiquent qu’elles attendent un tel développement dans les mois à venir. Nous pourrons infirmer ou confirmer celà par l’enquête réalisée en mars et avril 2017 et qui sera présentée lors du Ve Open de l’international le 3 juillet 2017 à Saint-Brieuc. Pour BCI, cette enquête d’impact auprès des entreprises ayant été accompagnées est l’indicateur déterminant de notre raison d’être et de notre réelle contribution au développement de l’économie bretonne.

Je vous remercie pour votre confiance.

Gilles FALC’HUNPrésident du Directoire


Synthèse 2016par secteur d’activité

BCI - Rapport d’activité 2016 6 Synthèse 2016 par secteur d’activité

Toujours aussi important pour l’économie bretonne (4,5% des emplois en Bretagne, soit près de 2 fois la moyenne nationale, 62% du territoire consacré à l’agriculture, 1 poulet français sur 3 est produit en Bretagne, plus de 50% du cheptel porcin et 21% du cheptel laitier français sont en Bretagne), le secteur agricole breton, a vécu une année 2016 contrastée.

En effet, au-delà des événements politiques de l’année, de nombreux faits majeurs impactant l’agriculture française et donc bretonne sont à recenser : intempéries, importations chinoises de viande de porc, tensions sur la filière lait, grippe aviaire, ouverture de l’Iran, poursuite de l’embargo russe… Cependant, après plusieurs années de crise, certaines filières de l’agriculture bretonne semblent vouloir relever la tête sous couvert d’un environnement international porteur.

Ainsi, la filière porc a connu sur l’année 2016 une extrême volatilité puisque les prix observés sur le marché du porc breton ont oscillé entre 1,07€/kg et 1,53€/kg pour finir l’année à 1,30€/kg. Ce redressement du cours étant imputable à la dynamique d’importation chinoise de viande de porc (source : marché du porc breton).

De son côté, la filière lait a démarré l’année 2016 avec un niveau de prix bas non observé depuis plusieurs années pour atteindre un point bas au cours de l’été (inférieur à 300€/1.000L). La remontée des cours a débuté à la fin de l’été pour dépasser largement les 300€/1.000L en décembre (source : France Agrimer).

La volaille a été marquée par la crise sanitaire (grippe aviaire H5N8 HP) principalement axée sur la filière gras mais dont les répercussions (dont les arrêtés) ont concerné toute la filière volaille (chair, ponte, gras, gibier…) au niveau national, mais également international (blocage de certaines exportations par la perte du statut Indemne IA). En cherchant un point positif dans cette épreuve, notons l’amélioration et une meilleure prise en compte de la biosécurité dans les élevages. A noter que la filière label et bio a bien tenu et la plupart des acteurs affichent une croissance contrairement à 2015. La filière œuf, quant à elle, est en pleine mutation face à l’évolution du marché français (œufs alternatifs contre œufs standards).

Dans ce contexte assez volatile et incertain, les entreprises bretonnes ont, plus que jamais, continué leurs démarches de développement à l’international. La maturité du secteur face à l’exportation pousse les entreprises à explorer toujours plus encore de nouveaux territoires.

E L'Iran : ce pays suscite un intérêt grandissant de la part des entreprises du secteur agricole (besoin de technologie, de savoir-faire et d’expertise et surtout, ouverture récente du marché). Néanmoins, la problématique principale à ce jour reste le rapatriement des fonds, obligeant parfois certains montages financiers pas toujours simples…

E L'Afrique francophone et anglophone : dans cette zone à très fort potentiel, les entreprises

Agriculture


L’industrie agroalimentaire continue à souffrir d’un contexte difficile avec des hausses de matières premières importantes (porc, céréales, saumon, huiles, beurre, lait), des tensions avec l’amont et des négociations toujours difficiles avec la grande distribution qui poursuit sa guerre des prix.

Selon la Banque de France, une quasi-stabilité du chiffre d’affaires a été observée en Bretagne pour les industries agroalimentaires (-0,2% entre 2015 et 2016), avec un recul dans l’industrie des viandes et des aliments pour animaux. A l’inverse, on note le bon comportement de la fabrication d’autres produits alimentaires et de produits de boulangerie-pâtisserie, pâtes. L’emploi agroalimentaire a quant à lui légèrement progressé de 0,3% en Bretagne.

A noter que le manque de compétitivité des entreprises fait perdre à la France des places sur les marchés export. Selon un article récent paru dans Les Echos (M-J Cougard, 5 avril 2017), "la France a été rétrogradée au quatrième rang mondial derrière les Etats-Unis, l'Allemagne et même les Pays-Bas. En 2016, l'excédent de la balance commerciale a chuté de 8 à 7 milliards d'euros. Sur les quinze dernières années, les exportations françaises n'ont en moyenne progressé que de 4% par an quand elles augmentaient de 10% en Allemagne, de 9% en Espagne et de 8% en Italie’’. Par ailleurs, l’existence de barrières non tarifaires à l’exportation (réglementations sanitaires) constitue un véritable frein à l’internationalisation,

Agroalimentaire

Cré

dit p

hoto

: E.

Pai

n - M

arqu

e Br

etag

ne

françaises ne sont malheureusement pas assez représentées localement face à nos voisins européens (Pays-Bas, Allemagne, Danemark…). La faute, souvent, à une difficulté de financement des partenaires locaux et à une certaine réticence des entreprises françaises à investir contre les concurrents européens (régulièrement soutenus par leur gouvernement).

E L'Asie du Sud-Est : le potentiel marché est toujours bien présent, la zone ayant un réel besoin de technologie et notre expertise bretonne est souvent bien appréciée.

E On peut noter également un regain d’intérêt pour les pays de l’Est (principalement Russie et Ukraine) et aussi pour l’Amérique du Sud (dont le Mexique, Pérou, Chili).

La prochaine étape pour les sociétés exportatrices, sera à terme, de développer des partenariats locaux (suivant les zones) en privilégiant l’association, la Joint-Venture, l’investissement local (usine…).

Que pouvons-nous nous souhaiter pour les mois à venir ? Que les dernières tendances positives observées récemment dans certains secteurs se poursuivent, entraînent et renforcent dans leur sillage le regain d’optimisme constaté fin 2016.

Cré

dit p

hoto

: E.

Pai

n - M

arqu

e Br

etag

ne


notamment pour les PME. Le développement à l’international nécessite des investissements en moyens humains et financiers que certaines entreprises agroalimentaires ne peuvent se permettre d’engager, avec des retours sur investissements qui peuvent parfois être longs, en particulier au grand export.

Malgré tout, selon les chiffres de la Banque de France, si les exportations tous secteurs confondus sont restés stables entre 2015 et 2016, en Bretagne, c’est au sein des industries alimentaires que la meilleure performance a été enregistrée (+2,7%, même si la performance est à nuancer par rapport à celles de nos voisins européens). Cette progression résulte surtout des contributions positives des secteurs de la fabrication du secteur produits laitiers et du secteur boulangerie-pâtisserie, pâtes, lesquelles ont compensé le retrait intervenu dans la transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande.

Dans le même temps, la demande mondiale reste soutenue et les produits alimentaires français bénéficient toujours d’une excellente image de marque à l’international : culture gastronomique, savoir-vivre à la française, combinés à un haut niveau de sûreté alimentaire (normes et standards Qualité très élevés, un système de traçabilité reconnu pour sa fiabilité…). En outre, les entreprises agroalimentaires sont profondément ancrées au sein de leurs terroirs, l’image de la Bretagne, en particulier, reste porteuse de valeurs et de sens… Autant d’atouts et de fondamentaux à valoriser pour redynamiser la filière.

Pour soutenir ce potentiel de développement de l’agroalimentaire à l’international, Bretagne Commerce International a poursuivi sa présence terrain (rendez-vous en entreprises, ateliers d’information), son accompagnement (contrats individuels, salons) et son implication dans les opérations acheteurs en organisant 11 programmes de rencontres (soit 3 de plus qu’en 2015), dont 4 en partenariat avec Business France, 3 avec Sopexa et 4 en approche directe (cf. p32). Ces visites d’acheteurs ont donné lieu à 95 rendez-vous avec des entreprises bretonnes, sans compter l’opération spéciale Metro France (60 participants issus de 49 entreprises). On notera au passage que 7 opérations, sur un total de 11, concernent des acheteurs asiatiques. Ce service Accompagnement d’acheteurs étrangers de BCI est particulièrement apprécié en Asie. L’éloignement géographique et les différences culturelles rendent très difficiles, pour les acheteurs de ces pays, la possibilité d’identifier et d’entrer en contact avec les entreprises bretonnes. La bonne connaissance terrain de BCI (des entreprises, de leurs responsables commerciaux, de leurs produits…), ajoutée à un service d’accompagnement sur mesure rendent la Bretagne attractive et accessible à ces acheteurs.

Cré

dit p

hoto

: E.

Pai

n - M

arqu

e Br

etag

ne


L’international est vu par bon nombre d’entreprises du secteur comme une chance, une opportunité à saisir. Mais du fait, entre autres, des trésoreries extrêmement tendues et de la taille critique insuffisante, beaucoup d’entre elles ne franchissent pas encore le pas tout en continuant cependant à se tenir informées.

Rares sont les entreprises de ce secteur qui n’ont pas développé depuis la crise de 2008 de véritable expertise sourcing (principalement Asie et Maghreb) pour tenter de reconstituer leur marge, faire face au caractère atone du marché intérieur (encore une petite croissance en 2016, 1,1%) et concentrer leurs efforts ainsi que la prospection export sur les marchés européens, élargis à quelques pays de l’Est et du Moyen-Orient, voire en Asie pour les produits de luxe où le "Made in France" signifie encore quelque chose.

Hormis le secteur des produits cosmétiques et bien-être composé d'une centaine d’acteurs en Bretagne, principalement TPE/PME, qui elles participent à des salons internationaux (Cosmoprof, In-Cosmetics…), il n'y a peu, voire pas, de démarches collectives mises en place dans des activités comme l’ameublement, l’art de la table, le prêt à porter… et beaucoup d’entre elles ne sont actives hors Hexagone qu’à l’opportunité et de façon sporadique sur des marchés de niches.

Biens de consommation maison & personne

Cré

dit p

hoto

: E

. Ber

thie

r - C

RTB

Le secteur regroupe une profusion d’entreprises davantage tournées vers le marché national voire régional/local. Seules quelques PME (équipements de traitement des déchets et de l’eau) sont résolument tournées vers les marchés étrangers porteurs, principalement situés sur le bassin méditerranéen et de plus en plus en Afrique.

Si l’eau et les déchets concentrent 75% de l’activité, les innovations et les acteurs industriels actifs dans les énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, géothermie, énergie marine) ne sont pas en reste.

Il convient pour Bretagne Commerce International de poursuivre et d’intensifier les visites de sensibilisation dans les entreprises du secteur, d’être force de propositions et de tenter de fédérer des collectifs, en lien avec les clusters concernés sur des salons ayant lieu sur des marchés prioritaires.

De même, il nous faut poursuivre nos efforts pour identifier et accompagner les entreprises référentes par sous-secteurs et "booster" les dynamiques de groupes, de filières.

Environnement

Cré

dit p

hoto

: B

CI


En 2016, le chiffre d’affaires du secteur industriel en Bretagne a crû de 1,1% (identique à 2015), mais malgré une légère embellie en 2015 (0,4%), les effectifs sont repartis à la baisse (0,1%). Pour 2017, l'industrie bretonne prévoit une franche accélération du chiffre d’affaires (+7,5%) qui devrait permettre de dynamiser les embauches (+1,5%). Les exportations des entreprises bretonnes en 2016, en décalage avec des prévisions plutôt optimistes, n’ont progressé que de 0,2%, une croissance de 6,9% est attendue en 2017.L’Allemagne, le Royaume-Uni, les USA et l’Asie du Sud-Est restent comme en 2016 les principaux clients en Europe et dans le reste du monde. A noter que pour le moment, le Brexit n’a pas eu d’impact significatif sur l’industrie bretonne.

Filière aéronautiqueLa Bretagne, même si elle est moins dynamique que d’autres régions françaises, dispose de sous-traitants performants. Le marché national en plein essor, grâce à l’important carnet de commandes d’Airbus, a permis à ces acteurs locaux de réaliser une très bonne année 2016. Les perspectives 2017 sont également très bonnes et les références acquises sur le marché national vont permettre de se positionner chez les constructeurs et les équipementiers étrangers (Espagne, Allemagne, Russie). Un pavillon Bretagne de 250 m2 sur le salon

du Bourget qui se déroulera en juin 2017 va permettre de fédérer 23 sociétés et de proposer une offre diversifiée sur ce secteur très porteur.

Filière automobileLes bons chiffres de ventes d’automobiles en France ont permis aux sous-traitants bretons, produisant principalement des pièces pour les usines d’assemblages françaises, d’améliorer leur chiffre d’affaires. Un relai de croissance a été trouvé pour certaines, soit en diversifiant leurs activités soit en se positionnant sur de nouveaux marchés porteurs (Chine, Inde par exemple). La sortie de nombreux véhicules électriques en 2015 n’a pas provoqué l’embellie attendue. Le futur de PSA Rennes et les nouveaux véhicules qui y seront fabriqués, conditionneront en grande partie l’avenir des sous-traitants bretons du secteur. En parallèle de cette industrie dite "traditionnelle", les nombreux projets nationaux et internationaux autour des questions liées à la mobilité devraient permettre la création durable d’une nouvelle filière où de nouveaux acteurs locaux auront toute leur place.

Filière navaleLe marché français ne peut plus à lui seul dynamiser le carnet de commande des entreprises bretonnes. Les marchés exports, en particulier en Asie du Sud-Est et en Afrique, permettent de conserver une activité pérenne.

Industrie


La forte chute des cours du pétrole, a provoqué en 2016 une forte baisse des investissements de ce secteur, et par ricochet, des commandes dans l’industrie navale (fortement dépendant du secteur Oil & Gas). Les prévisions 2017 ne sont pas bonnes, les entreprises vont devoir redoubler d’efforts et renforcer leur positionnement à l’international pour conserver un chiffre d’affaires constant. La mission navale organisée en partenariat avec BPN en septembre 2017, permettra à une dizaine d’entreprises locales de rencontrer les acteurs majeurs de la construction navale en Scandinavie et d’envisager des collaborations.Les EMR (éolien et hydrolien) et en particulier le parc éolien de la baie de Saint-Brieuc, devraient permettre la diversification et l’acquisition de nouvelles références que les Bretons pourront valoriser par la suite à l’export.

Filière nautiqueLes entreprises bretonnes, principalement des TPE, travaillent sur un marché où l’offre en bateaux de plaisance est segmentée. La faible part d’export liée à cette activité est principalement due à une carence en force commerciale à l’international. Le salon du Boot à Düsseldorf, organisé par la CRMA, a permis à une vingtaine d’entreprises bretonnes de présenter avec succès leurs produits directement aux clients finaux. Les salons professionnels (Monaco, Paris, Southampton…) sont dans ce secteur le vecteur principal de prospection.

La diversification opérée par certains (aéronautique, injection plastique, composite…) a également été un critère de réussite à l’export.

Filière oil & gasPeu de société bretonnes sont spécialisées à 100% dans l’oil & gas, mais certaines (principalement issues du naval) y réalisent une part non négligeable de leur activité.Le cours actuel du pétrole limite fortement les investissements des majors. Cependant, les sociétés capables d’apporter des solutions techniques performantes et surtout économiques sont susceptibles de se positionner malgré le climat morose. La mission de prospection BCI auprès des opérateurs pétroliers et parapétroliers réalisées fin 2015 au Gabon, Cameroun et Congo, a permis à la majorité des 10 entreprises participantes de nouer ou de renouer des contacts avec les donneurs d’ordres et de décrocher des commandes.

Cré

dit p

hoto

: D

. Ler

oux

- Mar

que

Bret

agne


Cette année 2016 fut très active pour le secteur du numérique breton à l’international. L’impulsion de la French Tech, ainsi que la mise en œuvre ou l’accélération de plusieurs projets structurants comme le Pôle d’Excellence Cyber (PEC) ou le projet Smile, apportent une dynamique nécessitant d’augmenter la visibilité et la présence des sociétés bretonnes à l’international.Par ailleurs, le programme BCI Inside DGA a également permis d’accélérer l’internationalisation de plusieurs sociétés bretonnes ayant des activités duales.De plus, beaucoup de sociétés n’hésitent désormais plus à créer une présence locale dans différentes zones géographiques, notamment en Amérique du Nord et en Asie. Cela démontre la volonté de ces sociétés d’y établir des positions durables. Cela modifie également l’attente de ces sociétés vis-à-vis de structures comme Bretagne Commerce International.Les actions collectives, menées par BCI et ses partenaires, restent très structurantes pour les sociétés du numérique breton, notamment le CES à Las Vegas, le Mobile World Congress à Barcelone ou pour 2017 le Laser World of Photonics à Munich.

Le domaine de l’optique et de la photonique reste toujours l’un des plus actifs en Bretagne, et continue sa progression autour de sociétés à forte croissance et à haute valeur ajoutée technologique. Les activités de ces sociétés sont mondiales, tant en Europe qu’en Asie et en Amérique du Nord.

Le domaine numérique a également réalisé une très bonne année, avec des levées de fonds significatives et la montée en puissance d’un écosystème très dynamique. Cela devrait permettre l’émergence de startups à l’échelle mondiale dans les prochaines années.

Le secteur de la cybersécurité, porté par le PEC, est désormais l’un des secteurs d’activité incontournables de la Bretagne. Les sociétés de cybersécurité bretonnes bénéficient d’une excellente image à l’international mais doivent désormais développer leurs activités à l’échelle internationale.

Les activités liées à la création de contenus et à "l’entertainment" continuent également leur progression et affichent de très bons résultats à l’international. Un effort particulier devrait être porté à ce secteur d’activité générateur d’emplois et de valeur économique.

Nouvelles technologies & cyberdéfense

Cré

dit p

hoto

: B

CI


Le secteur entrepreneurial de la santé en Bretagne est composé de plus de 200 sociétés réparties dans 4 grandes spécialités :E les technologies médicales à visée

diagnostique et thérapeutique ;E l’E-santé ;E les biotech/pharma ;E la prévention/nutrition-santé.

Les entreprises sont actives dans des domaines variés et de petite taille en comparaison des multinationales du secteur. Elles doivent donc se distinguer par une innovation permanente et se tournent naturellement vers l’international.

Les acteurs industriels de la santé sont actifs sur des marchés comme les USA, l’Allemagne, la Pologne… et plus globalement l’ensemble des pays européens et le Japon. En lien étroit avec ID2Santé, principalement, et CBB Capbiotek, Bretagne Commerce International fédère des collectifs d’entreprises sur des salons référents dans le secteur médical sur ces marchés porteurs (Medica, Arab Health, Vitafoods…) qui leur donnent une visibilité mondiale.

SantéC

rédi

t pho

to :

E. P

ain

- Mar

que

Bret

agne


Pour développer ou pérenniser le développement international des entreprises bretonnes, BCI organise

son action autour de deux grands axes :

1/ Sensibilisation & information des entreprises

2/ Découverte & accompagnement sur les marchés à l’étranger

Activité 2016Développement

international des entreprises

bretonnes

BCI - Rapport d’activité 2016 16 Développement international des entreprises


Activité globale

* Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années

56%Services individuels

(conseils, rendez-vous, propositions, contrats)

44%Actions collectives

(ateliers, salons, missions, visites d'acheteurs)

2 224entreprisesdifférentes

10 267accompagnements

dont

1 561entreprisesnouvelles *


4

4Autres

Sensibiliser & informer

Sensibiliser et informer les entreprises sur les opportunités de développement, les aspects techniques et réglementaires à prendre en compte, les moyens humains et financiers à mettre en place. Toutes ces prestations sont proposées aux entreprises GRATUITEMENT, les coûts d’organisation et la mobilisation des ressources BCI étant couverts par le budget de fonctionnement de BCI abondé par la Région Bretagne et la CCI Bretagne.

En 2016, cette activité a été réalisée à travers 9 520 actions pour 3 413 entreprises différentes. Parmi ces sociétés, 1 319 sont qualifiées de « nouvelles » puisqu’elles n’avaient pas participé à nos activités ces trois dernières années.

Cette action de sensibilisation et d’information se décompose en quatre activités :1/ Conseil technique & réglementaire à travers notre réseau BCI-Territoire hébergé par

les Chambres de Commerce et d'Industrie ;

2/ Actions ponctuelles gratuites autre que réglementaire ;

3/ Rendez-vous individuels dans les entreprises pour favoriser leur développement commercial ;

4/ Ateliers d’information.

1/ Conseil technique & réglementaire A travers notre réseau BCI-Territoire hébergé par les Chambres de Commerce & d’Industrie.

Brest

Morlaix

St-Brieuc

Quimper

Lorient

St-Malo

Rennes

470

205190*

126*

492

246

1 392

446

Nb conseils délivrés

Nb d’entreprises conseillées

2 548 conseils délivrés

1 027 entreprises

dont 512 nouvelles

*remontées d'informations partielles


Type de conseils individuels - top 10

Pays pour les conseils individuels - top 10

Nombre de Diagnostics d'entreprises : 52

1/ Formalités internationales2/ Douanes3/ Stratégique4/ Aides & soutiens financiers5/ Produits & marchés

6/ Fiscalité7/ Salons, missions, ateliers8/ Diagnostics techniques9/ Partenariats stratégiques10/ Commercial

1/ Chine2/ USA3/ Suisse4/ Allemagne5/ Algérie

6/ Canada7/ Maroc8/ Iran9/ Royaume-Uni10/ Emirats arabes unis

20 Diag "Déclic Export"32 Diag "TACI" (Techniques Administratives du Commerce International)

Nombre de conseils par secteur d’activité

413Biens à la personne, maison, santé, environnement

355Agriculture, élevage, pêche

630Agroalimentaire

241TIC

501Industrie

408Autres (créateurs d’entreprise, tourisme/loisirs, associations/organismes, consultants…)

2/ Actions ponctuelles gratuites autre que réglementaires : obtention de visa, recherche d'info marchés, envoi d'étude...

3/ Rendez-vous individuels dans les entreprises pour aborder leur développement commercial

185 actions

2 254 rendez-vous

116 entreprises conseilléesdont 58 nouvelles

969 entreprises rencontrées dont 233 nouvelles


4/ Ateliers d’information En 2016, 138 ateliers d’information (dont 36 lors de l’Open de l’international à Vannes) ont généré 4 003 participations d'entreprises. Ils sont organisés à travers tout le territoire sur deux thématiques :

E ateliers sur les aspects techniques et réglementaires ;E ateliers sur les opportunités commerciales pays et marchés pour accélérer le développement

commercial.

77 atelierssur les aspects

techniques & réglementaires

2 016 entreprises

dont 344 nouvelles

61 atelierssur les opportunités commerciales

pays & marchés

1 987 entreprises

dont 387 nouvelles

15

178

44

74616 (+ 36 Open)

244 (+ 2 347 Open)

27

488

Nb d’ateliers

Nb d’entreprises

Retransmission des ateliers d’information

Certains de nos ateliers sont filmés. Sur inscription, ils peuvent être suivis en direct ou à la demande sur le site www.BretagneCommerceInternational.com.En 2016, 26 ateliers ont été filmés. Ces vidéos ont été vues 905 fois sur notre site web.


Liste des ateliers d’information

Type d’atelier Thème Lieu Entreprises Filmé

Aspects techniques & réglementaires

Agent commercial à l'international - Construire & adapter son contrat

Rennes 33 XQuimper 7

Agrément export produits alimentaires Carhaix 11

Bien utiliser les Incoterms dans le cadre d'un contrat de vente international

Morlaix 12Lorient 30

Biens à double usage Rennes 19

Code des douanes de l'Union

St-Malo 55 XQuimper 57St-Brieuc 29Vannes 37

Code des douanes de l'Union : l'OEA Rennes 10 XCode des douanes de l'Union : la destination particulière Rennes 14 X

Code des douanes de l'Union : la garantie des opérations douanières Rennes 7 X

Code des douanes de l'Union : le dédouanement centralisé national Rennes 14 X

Code des douanes de l'Union : le dépôt temporaire Rennes 17 X

Code des douanes de l'Union : les procédures de dédouanement Rennes 27 X

Code des douanes de l'Union : les régimes particuliers Rennes 20 X

Comment démarrer ou renforcer vos exportations avec Internet ?

Lorient 24Brest 30

Crédits documentaires & Incoterms - Comment maîtriser leur articulation ?

Quimper 30Rennes 40

DEBQuimper 13 + 13 *St-Brieuc 21

Exporter des végétaux & produits végétaux vers les pays tiers Lannion 11

Fondamentaux du commerce international

Rennes 10Brest 15 + 12 *St-Brieuc 7Javené 11St-Malo 9Morlaix 9Redon 7Lorient 13Ploërmel 10Vannes 13Auray 6Quimper 5 + 6 *

*Deux sessions par atelier



Aspects techniques & réglementaires

Identifier & comprendre les marchés publics internationaux Morlaix 14

Implantation d'une filiale dans un pays tiers Quimper 22La mobilité internationale des salariés Rennes 18

La TVA intracommunautaire St-Brieuc 27Brest 33

Le VIE & les solutions externalisées de RH à l'international

St-Malo 3Lorient 6St-Brieuc 5

Les aspects juridiques & fiscaux pour faire des affaires aux USA Brest 16

Les exigences sanitaires à l'export - Préparation à un audit d'agrément

Lorient 11Rennes 10

Sécurisation des paiements Brest 17

Sécuriser ses voyages d'affairesSt-Malo 18Quimper 20

Transport international & assuranceLorient 40St-Malo 35 X

Aspects techniques & réglementaireslors de l'OPEN

A l'export, se renseigner sur ses clients est une nécessité

Vannes

90

Adapter à l'international son site de vente en ligne 85

Comment cibler ses marchés ? Méthodologie pour les primo-exportateurs 108

Comment financer & sécuriser ses contrats de vente dans des pays dits à risque ? 81

De la représentation à l'implantation en passant par le partenariat : être présent à l'étranger 107

Directive services : libre circulation des services en Europe 26

Financer son développement international 80Incoterms : optimisez vos conditions de vente & éviter les erreurs 88

Optimiser le recouvrement de ses créances internationales 51

Piloter des équipes multiculturelles 58Protéger ses données au cours des voyages d'affaires 36

RH à l’international : recruter, intégrer & manager à distance 37

RSE, un levier pour le développement international 52

Cercles Export - Club International

Cercle Export 29 - Comment optimiser ses ressources financières pour exporter Morlaix 16

Cercle Export 29 - Quelles CGV pour mes contrats internationaux Ploudalmézeau 12

Cercle Export 29 - Recherche d'agents commerciaux ou distributeurs à l'international Quimperlé 18



Cercles Export - Club International

Cercle Export 29 - Salons internationaux Quimper 14Ecobiz - Approche du marché de la Corée du Sud St-Brieuc 10Ecobiz - Le crédit documentaire St-Brieuc 6Ecobiz - Les CGV à l'international Yffiniac 10Ecobiz - Logistique maritime Haropa St-Brieuc 14Ecobiz - Travailler avec le marché allemand Guingamp 8

Opportunités commerciales pays & marchés

Agri-Agro Liban Lorient 11 XBrésil Rennes 14 XChili Rennes 23Comment marketer vos produits Rennes 17Debriefing CES 2016 Rennes 73 XDévelopper l'export en qualifiant vos prospects & en les convertissant au digital Lannion 7

Environnement au Maroc Rennes 10Etablir une stratégie réseaux sociaux à l'international Vannes 13

Filière équine bretonne à l'international Rennes 10INPI - Le transfert de technologie Rennes 17Industrie agroalimentaire : Arabie saoudite & Qatar Rennes 12 XJournée d'information Bonjour France 2017 Lorient 7La RSE & le développement durable pour réussir à l'international St-Brieuc 12

Le digital pour se développer à l'international Rennes 18Le marché agroalimentaire Halal en Malaisie & en Indonésie Rennes 14

Le marché de la construction & de la métallurgie en Scandinavie Quimper 13

Le numérique & les énergies renouvelables à Cuba Rennes 4

Le Pakistan : c'est maintenant St-Brieuc 7 XLe secteur agri/agro de la zone Caucase Rennes 10 XLe secteur de la santé en Arabie saoudite & Qatar Rennes 10 XLe secteur de la santé au Royaume-Uni Rennes 20 XLes conglomérats agro-industriels sud-est asiatiques Rennes 9

Les E.A.U. toujours terre d'opportunités pour l'agroalimentaire breton Rennes 6 X

Les réseaux de distribution dans l'agro au Japon Rennes 11 XL'élevage au Canada : le nouvel Eldorado St-Brieuc 4L'Iran post sanctions Brest 50Opportunités commerciales au Cambodge Rennes 15 XOpportunités dans la construction en Arabie saoudite & au Qatar Rennes 5 X

Préparation au salon du Bourget Brest 13Préparation CES 2017 Rennes 21 X



Opportunités commerciales pays & marchés

Roumanie, Moldavie & Bulgarie : sous-traitance industrielle Lorient 7 X

SPACE 2016 - Italie : importance de la production d'aliment du bétail & du secteur de l'élevage

Rennes 7

SPACE 2016 - Les échanges mondiaux de produits animaux & les grands marchés de demain

Rennes 11

SPACE 2016 - Pakistan : potentiels de croissance & de développement méconnus à explorer

Rennes 7

SPACE 2016 - Russie : zoom filière porcine Rennes 27Turquie : agriculture Lorient 7 XTurquie : filière maritime & industrie navale Lorient 8 XUtiliser la publiciter digitale pour tester son marché Brest 9

Opportunités commerciales pays & marchéslors de l’OPEN

Adhérents BCI, faites entendre votre voix

Vannes

43BCI Inside/DGA 20Comment trouver le bon agent commercial en Europe ? 71

Doing business with the Frenchies 13Etre plus visible à l'international grâce au numérique 104

Fin du miracle chinois ? Quel impact sur l'environnement international ? 69

Focus Gabon 39Focus Hong Kong 71Focus Inde 41Focus Japon 58Focus Malaisie 35Focus Maroc 43Focus Mexique 60Focus Royaume-Uni 36Focus Russie/Kazakhstan 74Focus USA 84Intégrez le numérique à votre stratégie internationale 83

Le monde de 2030 nous surprendra 108Le négoce, vecteur de développement à l'international 26

Les 10 pays à fort potentiel 110Réussir sa participation sur les salons étrangers 76Revisiter sa « French touch » pour réellement faire la différence à l'international 93

Table ronde export : expériences, succès, échecs... 91


Découvrir & accompagner sur les marchés étrangers

1/ Salons à l’étranger Les salons à l’étranger sont organisés en collaboration avec des partenaires nationaux (Adepta, Business France, Sopexa), des partenaires régionaux (Bretagne Développement Innovation, Bretagne Pôle Naval, CBB Capbiotek, Chambre régionale de Métiers & de l’Artisanat, EDEN Bretagne, French Tech, Images & Réseaux, Initiative Bio Bretagne, Pôle Mer Bretagne Atlantique, Valorial) ou seul par BCI.

44

60

10476

Nombre d’entreprises par secteur d’activité

Nombre d’entreprises par département

48TIC

4Autres

15Autres



85Agroalimentaire

47Industrie

29salons à l’étranger

299 entreprises accompagnéesdont 74 nouvelles

Après s’être informées et avoir déterminé leur stratégie en prenant en compte les aspects techniques et réglementaires à mettre en œuvre, les entreprises vont valider sur les marchés étrangers la pertinence et les modalités pratiques de leur développement commercial.

En 2016, cette activité a été suivie par 763 entreprises. Parmi ces sociétés, 256 entreprises sont qualifiées de « nouvelles » puisqu’elles n’avaient pas sollicité BCI ces trois dernières années.

Ce service de découverte et d’approche des marchés à l’étranger se décompose en cinq prestations :

1/ Salons à l’étranger ;

2/ Missions collectives à l’étranger ;

3/ Missions individuelles à l’étranger ;

4/ Délégations d’acheteurs en Bretagne ;

5/ Dispositifs ressources humaines : RH Export et V.I.E.


Liste des salons en 2016

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin

Eurosatory France10 sociétés exposantes

SiagroSénégal8 sociétés exposantes

ICOE Royaume-Uni4 sociétés exposantes1 société visiteuse

Vitafoods Suisse15 sociétés exposantes

In CosmeticsFrance15 sociétés exposantes

Summer Fancy Food ShowUSA5 sociétés exposantes

GulfoodEAU14 sociétés exposantes2 sociétés visiteuses

Food & Hotel AsiaSingapour12 sociétés exposantes

CESUSA5 sociétés exposantes12 sociétés visiteuses

PLMAPays-Bas15 sociétés exposantes

MDD ExpoFrance8 sociétés exposantes

Smart Energies ExpoFrance14 sociétés exposantes

Bio USA7 sociétés exposantes

BioFach Allemagne6 sociétés exposantes

VIV MEAEAU10 sociétés exposantes1 société visiteuse

MWC Espagne8 sociétés exposantes3 sociétés visiteuses

JECFrance10 sociétés exposantes

FIAAP VICTAMThaïlande3 sociétés exposantes3 sociétés visiteuses

SeanergyFrance9 sociétés exposantes2 sociétés visiteuses


Sipsa Algérie10 sociétés exposantes1 société visiteuse

Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

MedicaAllemagne10 sociétés exposantes

SMMAllemagne6 sociétés exposantes

EuronavalFrance16 sociétés exposantes

HIEAllemagne9 sociétés exposantes

Cosmoprof AsiaHong Kong8 sociétés exposantes

CFIA MarocMarov7 sociétés exposantes

EurotierAllemagne17 sociétés exposantes

DawajineMaroc5 sociétés exposantes

Gulfood Manufact. /Speciality Food Festival /Ingredients Middle EastEAU8 sociétés exposantes


2/ Missions collectives à l’étranger

Mission Films en Bretagne

ItalieFestival du film de

Turin 5 entreprises

Mission Semaine du numérique

CanadaRendez-vous ciblés & visites d’entreprises

45 entreprises

Mission SeafoodBelgique

Visite du salon des produits de la mer

17 entreprises

Mission filière avicole Ukraine

Rendez-vous ciblés & visites terrains

6 entreprises

Mission Oscars 22 USA

Visites d’entreprises & rendez-vous ciblés

4 entreprises

Mission Oscars 35 Japon

Visites d’entreprises & rendez-vous ciblés

5 entreprises

7missions collectives

90 entreprises accompagnéesdont 62 nouvelles

Mission filière porcine Ukraine

Rendez-vous ciblés & visites terrains

8 entreprises


3/ Missions individuelles à l’étranger

Type de missions individuelles - top 10

Pays cibles pour les missions individuelles - top 10

1/ Recherche de distributeurs2/ Approche de marché/veille 3/ Homologation produits/certification 4/ Promotion5/ Accompagnement/interprétariat

6/ Rencontre acheteurs7/ Suivi commercial8/ Recherche de clients directs 9/ Recherche de fournisseurs10/ Filiale

1/ Chine2/ Allemagne3/ Ukraine4/ Russie5/ Vietnam

6/ Royaume-Uni7/ Thaïlande8/ USA9/ Pologne10/ Malaisie

Nombre de contrats par secteur d’activité



57Agroalimentaire

18TIC

39Industrie

32

26

11651


4Autres

229 missions individuelles

125 entreprises sous contratdont 56 nouvelles


FAIRWAYUSA 13 sociétés rencontrées

GUANGDONG LEGO FOODChine 2 sociétés rencontrées

HYUNDAICorée du Sud 5 sociétés rencontrées

RENMANSBelgique 6 sociétés rencontrées

METRO CASH & CARRY FRANCEFrance 50 sociétés rencontrées

SUNNYWAY FOODSTUFFSChine 11 sociétés rencontrées

GCH RETAIL & JAYA GROCERMalaisie 6 sociétés rencontrées

INTERMARCHÉPortugal 8 sociétés rencontrées

FOOD & HOTEL ASIAPays de l'ASEAN 4 sociétés rencontrées

CHSA ALLIANCEChine 30 sociétés rencontrées

AEON FIVIMARTVietnam 10 sociétés rencontrées

4/ Délégations d’acheteurs en Bretagne

Nombre d’entreprises rencontrées par secteur d’activité

11 délégations d’acheteurs

145 entreprises rencontréesdont 64 nouvelles

Ces missions s’appuient sur le travail de notre réseau de partenaires à l’étranger. L’activité de prospection des investisseurs étrangers favorise également ce service ainsi que la visite en Bretagne de nombreux ambassadeurs en poste en France. Ces missions peuvent également être organisées par nos partenaires nationaux (Business France, Sopexa).

2Autres



133Agroalimentaire

27

32

2744


15Autres

pour convaincre les acheteurs de grands groupes étrangers de venir dans les entreprises en Bretagne rencontrer leurs futurs fournisseurs.

Liste des délégations

2Industrie


5/ Dispositifs ressources humaines

RH Export est un programme régional d’accompagnement des entreprises à la structuration de Ressources Humaines à l’international : aide financière directe à l’entreprise de 30% du salaire chargé à hauteur de 15.000 euros pendant une année de la première embauche en CDI dédiée à l’international. Soit 88 postes créés en un peu plus de 3 ans !

BCI promeut RH Export auprès des entreprises et les aide à évaluer la pertinence de monter un dossier auprès du Conseil régional de Bretagne.

BCI oriente les demandes de VIE vers la Déléguée régionale Bretagne de Business France basée à Rennes et "porte" parfois des VIE à temps partagé pour le compte de sociétés bretonnes.

RH Export

V.I.E. Volontariat International en Entreprise

22 dossiers acceptéspour un montant d’aide régionale versée de 274K€

121 V.I.E. en contrat avec47 entreprises bretonnes

Le Conseil régional de Bretagne agit au quotidien pour les entreprises régionales en soutenant leur développement par la mise en place de financements directs tels que le RH Export et le VIE.Les chiffres du dispositif RH Export ou Volontariat International en Entreprise (VIE) ne sont pas intégrés dans le bilan de l’association, BCI n’assurant qu’un rôle de promotion de ces accompagnements et d’interface avec le Conseil régional de Bretagne.


Activité 2016Investissements

directs étrangers

BCI - Rapport d’activité 2016 36 Investissements directs étrangers

1/ Prospection La prospection permet l’identification des entreprises étrangères porteuses de projet, leur qualification et la proposition d’une offre régionale ou d’une entreprise régionale correspondant à leur recherche.Un indicateur de résultat incontestable est l’aboutissement de cette prospection par la visite en Bretagne du prospect. Cette visite est organisée par BCI mais totalement financée par l’entreprise étrangère marquant ainsi son intérêt pour notre proposition d’implantation ou de partenariat.

Trois facteurs caractérisent cette activité :1/ Difficulté à identifier des projets : l’expérience acquise depuis des années nous montre qu’il

nous faut rencontrer 1 000 prospects pour obtenir 1 implantation en Bretagne.2/ Longueur du processus : depuis plusieurs années, le délai entre le premier contact et la

décision du prospect est passé d’1 an à plus de 2 ans, le nombre de projets « en stock » est donc un critère important dans cette activité.

3/ La rareté des projets « green-field » ou construction sur terrain vierge, au profit d’implantation à travers un partenariat avec une entreprise bretonne. Cette tendance lourde avait justifié l’utilisation de BCI comme chargé de prospection régionale, son activité historique lui permettant d’avoir une très bonne connaissance des entreprises bretonnes et de leur savoir-faire.

Depuis 2007, BCI est missionné par le Conseil Régional pour la prospection régionale et le suivi des investisseurs étrangers en Bretagne. A ce titre, BCI est également le correspondant régional de Business France Invest pour le traitement des prospects identifiés par son réseau à travers le monde. Ainsi jusqu’en juin 2016, nous avons animé le comité régional «COSPI» qui regroupait les acteurs territoriaux (départements et métropoles) pour proposer les offres et assurer l’accompagnement des projets sur leur territoire. Les réunions du COSPI reprendront courant 2017 lorsque le nouveau dispositif régional en lien avec la mise en application de la loi NOTRe sera opérationnel.

Sur les chiffres régulièrement publiés, il faut distinguer, d’une part, l’activité de prospection des IDE générant des succès d’implantation liés à l’activité de BCI et, d’autre part, l’inventaire des investissements étrangers mis à jour chaque année par Business France Invest. Cet inventaire prend en compte tous les investissements étrangers qui ont eu lieu dans notre région. Il intègre donc les prises de participation par des capitaux étrangers dans des entreprises bretonnes, les ouvertures de surfaces commerciales à capitaux étrangers, investissements qui sont exclusivement du domaine du privé, liées à l’existence d’un marché local et pour lesquelles BCI n’est informé qu’après la finalisation de ce partenariat ou acquisition. Ces chiffres de l’inventaire apparaissent naturellement dans le « Bilan Global » publié par Business France Invest, ils sont donc repris dans le « Bilan global 2016 » pages 37 et 38.

Nota : la nationalité d’un investissement est déterminée sur la base de la société mère. L’investissement est réputé d’origine étrangère s’il émane d’une société détenue à plus de 50% par une entreprise à capitaux étrangers.

L’activité de prospection IDE se décompose en deux phases :1/ Prospection ;

2/ Accompagnement à l’implantation.


171 nouveaux contacts

257 projets transmis par Business France et dirigés vers les partenaires territoriaux

64 nouveaux prospects identifiés

23 projets qualifiés de nouvelles implantations ou extensions

12 premières visites d’investisseurs étrangers en Bretagne

2 implantations

La prospection de BCI au moyen de salons internationaux, de la veille, des indications données par les entreprises bretonnes, complétée par celle de Business France, a permis d’atteindre les résultats suivants :

2/ Accompagnement à l’implantationGrâce au travail réalisé les années précédentes, en particulier les visites organisées, nous avons accompagné :

A noter que les extensions d’activité sont pourvoyeuses en moyenne de plus d’emplois que les créations. Pour maintenir le contact avec toutes les entreprises IDE installées en Bretagne les équipes de BCI ont visité 1/4 d’entre elles en 2016.

2 extensions de sociétés déjà implantées en Bretagne

PREMIER TECH AQUA, Canada

SANDEN, Japon

33 nouvelles décisions d’investissement réalisées

L’inventaire des investissements étrangers réalisés en Bretagne en 2016 indique :

Bilan global 2016 des IDE en Bretagne

17 extensions6 fusions/acquisitions4 créations2 reprises1 rachat/extension1 modernisation1 prise de participation 1 partenariat commercial

26 de ces investissements sont créateurs d’emplois, représentant : 552 emplois créés et envisagés recensés et 163 emplois maintenus

Ces investissements proviennent de 14 pays : 52% d’Europe, 36% d’Amérique Nord

55% des investissements sont des extensions ou modernisation des IDE déjà implantés en Bretagne

46% de ces investissements concernent des projets industriels18% concernent la R&D

64% sont répartis de façon équilibrée entre 4 secteurs d’activité : TIC, électronique, agri/agro et commerce/distribution


Fin 2016, la Bretagne comptait :

182 centres de production/réalisation/assemblage153 sociétés de prestation de services 49 plates-formes de distribution/logistique/conditionnement47 bureaux commerciaux/liaison/SAV/points de vente 31 centres de R&D9 centres de traitement/valorisation de déchets2 centres d’appel

USA (126) Allemagne (78)Belgique (35) Royaume-Uni (35)Pays-Bas (30)Japon (25) Suède (17)Suisse (17) Espagne (15) Irlande (12) Canada (10)Italie (10)Danemark (12)Luxembourg (8) Chine (7)Thaïlande (5)Arabie saoudite (4)Autriche (4)Finlande (4)Qatar (4)Norvège (3)Inde (2) Portugal (2) Russie (2) Algérie (1) Corée du Sud (1) Islande (1) Israël (1) Lituanie (1) Maroc (1) Pologne (1)

Répartition par sites Pays d’origine des investissements(en nombre d’établissements)

287 entreprises étrangères à capitaux étrangers

sur 473 sites

15%

18%

41%26%

Répartition par départements


Le réseau BCI

BCI - Rapport d’activité 2016 40 Le réseau BCI

Le réseau desPartenaires étrangers

Amérique 15

BCI repose sur un business model unique : une équipe basée sur tout le territoire breton et un réseau d'une centaine de Partenaires couvrant plus de 100 pays. Ces Partenaires étrangers sont choisis pour leur connaissance économique et culturelle du pays et sont parfaitement intégrés dans les milieux d’affaires du pays.

Ce réseau, non figé et évolutif en fonction des besoins, est constitué de consultants privés (74), dont bon nombre sont membres de l’OSCI, de professionnels basés à l’étranger dans les bureaux de Business France (16), dans les Chambres de Commerce & d’Industrie françaises (8).

76 Partenaires étrangers sollicités pour une proposition, soit 78 % du réseau

58 Partenaires étrangers contractés sur prestation individuelle, soit 59 % du réseau

27 sollicitations gracieuses ont concerné 20 Partenaires étrangers

Top des contrats individuels

1/ Chine2/ Ukraine 3/ Russie 4/ Singapour

5/ Royaume-Uni6/ Thaïlande7/ Pologne


Asie 33

Europe 31

Afrique 16

Océanie 3

Présence des Partenaires étrangers dans le monde

A leur intégration, les Partenaires étrangers signent une charte de qualité qui les engage à travailler selon des règles déontologiques et méthodologiques permettant d’assurer à l’entreprise bretonne les meilleures conditions de travail. Parmi ces engagements, les Partenaires garantissent la mise à disposition de moyens, transparence, confidentialité, réactivité, accompagnement du matin au soir. Ils doivent également résider depuis plusieurs années dans leur pays d’accueil pour connaître les habitudes commerciales et s’exprimer dans la langue locale du commerce ainsi qu’en français de façon à garantir l’entreprise bretonne de la bonne compréhension de sa stratégie et de ses produits. Pendant toute la phase d’approche, le Partenaire agit en véritable « ambassadeur » de l’entreprise bretonne.

Depuis juillet 2016, la signature de la charte Partenaire étranger engage le partenaire à seulement travailler avec BCI sur le territoire breton. Cette exclusivité permet une identification claire du réseau BCI par les entreprises bretonnes et un suivi qualité des prestations et donc de chaque partenaire.


Le réseau des Partenaires

régionaux & nationaux

PRIE : BCI s’engage avec l’ensemble des partenaires publics

Partenaires régionaux

Pour renforcer l’action en matière d’identification et d’accompagnement des entreprises à l’export, les acteurs au service des entreprises bretonnes se mobilisent autour du PRIE Bretagne : le plan régional d’internationalisation des entreprises. Il a pour objectif de coordonner l'action des différents acteurs intervenant pour le développement à l'international des entreprises.

Il se décline par l'organisation de comités se réunissant sous l’autorité du Conseil régional de Bretagne et aux côtés de : Préfecture de région, Chambre régionale de Métiers & de l’Artisanat, Chambre régionale d’Agriculture, BPIFrance/Coface, Bretagne Commerce International/CCI Bretagne, Bretagne Développement Innovation, Business France, Comité Bretagne des Conseillers du Commerce Extérieur, Direccte, Douanes.

L'objectif est d'optimiser l'accompagnement des entreprises par une mutualisation des informations et des moyens des partenaires du PRIE.

L’Open de l’International est l’exemple concret de la mobilisation de tous les acteurs, à travers le PRIE, pour mieux servir les entreprises en Bretagne.

Pour mener à bien son action, BCI s’appuie sur un réseau de partenaires régionaux indispensables : associations, centres de recherche, clusters, groupements d’entreprises, organismes de développement économique, d’innovation, pôles de compétitivité, technopoles, etc.

Dans un souci de mutualisation de moyens, BCI est au service de ces partenaires régionaux lorsqu’ils désirent organiser des opérations liées aux marchés étrangers.


Vie de l’association

BCI - Rapport d’activité 2016 44 Vie de l’association

Bretagne Commerce International est une association à but non lucratif d’entrepreneurs bretons, financée par le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne.

Deux organes assurent le contrôle et les choix stratégiques de l'association : 1/ le Directoire ;

2/ le Conseil de surveillance.

Gouvernance

1/ Directoire

Membres du Directoire de BCI

Le Directoire (1er collège) est l'instance en charge de la bonne gestion, de l’administration et des orientations stratégiques de l’association. Il est élu par les adhérents de l'association lors de l’assemblée générale et il est composé de 12 chefs d’entreprises, membres de l’association.

PrésidentGilles FALC’HUNSILL (29)

SecrétaireJacques LE GALLCANON (35)

TrésorierRégis PRIVEARGIS GALAC’SEA (56)

Frank BELLIONGROUPE COFIBEL (29)

Patrick CAREBOIRON (35)

Philippe DELAPORTESOKA (22)

Clémentine GALLETCORIOLIS COMPOSITES (56)

Jean-François GOBICHON AQUASSYS (35)

Marianne GUYADERGROIX & NATURE (56)

Valérie LE GRAET GROUPE LE GRAET (22)

Frédéric MARTIN MX (35)

Richard PELLEVOISIN ALFA METALINTERNATIONAL (22)

1

1

2

2 3

3

4

4 7

5 8

6 9

10

5 6

78

910


Réunions de la Gouvernance

Réunion commune Conseil de surveillance & Directoire : lundi 14 mars & mercredi 15 juin 2016

Directoire : lundi 24 octobre 2016

Assemblée générale (Open de l’International) : lundi 4 juillet 2016

2/ Conseil de surveillance

Membres du Conseil de surveillance de BCI

Le Conseil de surveillance (2e collège) est l'organe de contrôle permanent de l’activité et de la gestion de l’association par le Directoire. Présidé par le Président du Conseil régional de Bretagne, le Conseil de surveillance est composé de 17 membres (élus régionaux, présidents des chambres consulaires et des conseillers du commerce extérieur).

Président Jean-Yves LE DRIAN

Président du Conseil régional de Bretagne

Vice-président Jean-François GARREC

Président de CCI Bretagne

Conseil régional de Bretagne

Loïg CHESNAIS-GIRARDPremier vice-présidentChargé de l'économie,

l'innovation & l'attractivité

Forough SALAMI-DADKHAHQuatrième vice-présidente

Chargée de l'Europe & de l'international

Olivier ALLAINCinquième vice-président

Chargé de l’agriculture & de l'agroalimentaire

Anne GALLODouzième vice-présidente

Chargée du tourisme, du patrimoine

& des voies navigables

Martin MEYRIERConseiller régional

Bertrand PLOUVIERConseiller régional

CCI Bretagne

Jean-Paul CHAPALAINPrésident de la CCI Morlaix

Dominique LECOMTEPrésident de la CCI

Côtes d’Armor

Jean-Guy LE FLOCHTrésorier de la CCI

Quimper Cornouaille

Jean-François LE TALLECPrésident de la CCI Morbihan

Emmanuel THAUNIERPrésident de la CCI Rennes

Ange BRIEREPrésident de la Chambre

régionale de Métiers

Guy CANUPrésident de Bretagne

Développement Innovation

Jacques JAOUENPrésident de la Chambre régionale d’Agriculture

Jean-Christophe PIOTPrésident des CCE Comité Bretagne


Répartition des sociétés adhérentes par secteur d’activité au 31/12/2016

757adhérents

148TIC,

numérique,électronique

157Agriculture, élevage, alimentation animale,

équipement de l’exploitation, pêche, aquaculture, produits

de la mer non transformés

70Textile, confection,

cosmétique et autres produits liés à la

personne, meubles, décoration et autres

produits liés à la maison, hygiène, santé, sécurité,

environnement

235Industries

agroalimentaires, produits, process,

services

137Mécanique, métallurgie, plasturgie, automobile,

aéronautique, nautisme,

construction navale, BTP

10Multisecteurs

Adhérents

Retrouvez l'annuaire des sociétés et organismes adhérents sur :www.BretagneCommerceInternational.com


Développement international des entreprises bretonnesMissions « Sensibilisation & Information des entreprises et Découverte et Approche des marchés à l’étranger ».

Conseil & Accompagnement 12 conseillers en développement international

(dans les 7 CCIT)5 chargés d’affaires sectoriels2 chargés de missions Filières2 assistantes commerciales0,5 chargée de projets BCInside & DGA Inside2 chargée de projets Ateliers

Salons à l’étranger - Missions à l’étranger - Délégation d’acheteurs2 chargées de projets Salons/missions à

l'étranger 1 chargée de projets Salons internationaux en

France 0,5 chargée de projets Délégations acheteurs

Investissements Directs Etrangers2 chargées de projets 1 chargé de missions

Fonctions Support

InfoCom2 chargés de projets1 assistante + 1 CDD

Administration & Comptabilité1 attachée DG/RH/juridique 1 comptable1 assistante comptable1 secrétaire accueil

Partenaires étrangers1 chargée animation réseau de Partenaires

Direction générale 1 directeur général1 directeur des Opérations 1 directeur IDE 1 directeur Conseil aux entreprises

Ressources humainesEffectif au 31/12/16

BCI est composée d’une équipe de 43 personnes, s’y ajoutent 3 personnes (soit 1,1 ETP) non mises à disposition mais en fonctionnement opérationnel (CCI Brest).

Répartition Missions/Métiers (en nombre de personnes)

Salariés BCI 28 salariés CDI

+ 1 CDD (remplacement maternité)

Personnel mis à disposition14 personnes (soit 11 ETP) salariées de la CCI Bretagne

et hébergées dans les CCI Territoriales (Côtes d’Armor, Morbihan, Morlaix, Quimper

Cornouaille, Rennes, St-Malo Fougères)


CommunicationSite web www.BretagneCommerceInternational.com

En moyenne, le site est consulté 4 500 fois par mois par 3 160 visiteurs uniques qui visitent au total +10 000 pages par mois. Une tendance à la hausse qui s’explique notamment par les efforts de référencement et de relais via les média sociaux entamés au deuxième semestre 2015.

Réseaux sociauxBCI étoffe sa présence sur les réseaux sociaux afin d’augmenter sa visibilité et opérer une veille. Ses comptes Linkedin (#bcinter) et Twitter sont suivis respectivement par 1 830 abonnés et 1 157 followers (au 15 mai 2017).

"Objectif International", la newsletter mensuelle, permet à BCI de garder le contact avec les entreprises bretonnes et ses partenaires. Au sommaire : des actualités, le calendrier des salons, missions à l’étranger et ateliers d’informations en France, ainsi que des actualités réglementaires.

Sur 2016, 10 newsletters ont ainsi été envoyés à près de 17 000 destinataires par lettre avec un taux d’ouverture moyen de 19%.

Newsletter Objectif International

Le site web de Bretagne Commerce International s’est imposé comme une plate-forme incontournable pour les entreprises bretonnes ayant des velléités à l’international.

Dans le cadre de BCI-infos, des informations marchés, secteurs, conseils et méthodes sont venues étoffer le contenu du site sur lequel on retrouve également des actualités, la liste de tous les salons et ateliers d’information organisés par BCI, auxquels les entreprises peuvent s’inscrire en ligne. Des fiches réglementaires, des fiches pays, de nombreuses vidéos, et une CVthèque à destination des adhérents sont également disponibles.


CVthèqueEn tant qu’outil régional d’accompagnement à l’international des entreprises bretonnes, BCI reçoit chaque semaine un grand nombre de demandes d’emploi ou de stage. Afin de mettre plus rapidement en relation les candidats dotés d’un profil international et les entreprises adhérentes de BCI, nous avons mis en place une CVthèque en ligne.

Depuis sa création, +600 CV ont été mis en ligne. Quotidiennement, +160 CV internationaux sont visibles. En 2016, 580 adhérents sont venus consulter cette CVtheque.

Bulletin de VeilleEn 2015, BCI a lancé la diffusion de son bulletin de veille trimestriel exclusivement réservé à ses adhérents. Ce 60 pages est une compilation de la veille que BCI effectue chaque jour pour capter l’actualité économique à vocation internationale, notamment sur les informations remarquables à propos des entreprises bretonnes et des entreprises étrangères établies en Bretagne ou encore les informations plus générales sur l’environnement des affaires dans les pays étrangers et sur l’évolution des secteurs d’activité.

Sur 2016, 4 éditions du bulletin de veille en version papier ont été adressées à +750 adhérents. Une version électronique est également envoyée aux équipes des sociétés adhérentes, ce qui représente en moyenne 4 700 envois pour un taux d’ouverture de 23%.

#7BULLETIN

TRIMESTRIELJuillet 2016Août 2016

Septembre 2016

Toute reproduction interdite ADHÉRENT

Bulletin

de Veille


Open de l’international : une année recordL’Open de l’international s’est vraiment imposé comme un évènement économique incontournable en Bretagne. La IVème édition a encore battu des records.

1 450 participants

1 000 rendez-vous B2B programmés+65 pays représentés

35 ateliers & focus pays totalisant 2 700 participations

Les ateliers les plus prisés1/ Comment cibler ses marchés ?

Méthodologie pour les primo-exportateurs2/ Les 10 pays à fort potentiel3/ De la représentation à l'implantation en

passant par le partenariat : toutes les façons d'être présent physiquement à l'étranger

4/ Le monde de 2030 nous surprendra5/ Etre plus visible à l'international grâce au

numérique

Les focus pays les plus prisés1/ USA2/ Royaume-Uni3/ Hong Kong4/ Mexique5/ Japon

Des entreprises étrangères de plus en plus nombreusesA noter également la présence accrue des visiteurs étrangers. Près de 100 participants étrangers sont venus dont quelques délégations de Chine, du Canada, du Japon et d’Afrique pour qui un programme de visites d’entreprises fut organisé en marge de l’événement.

Assemblée générale de BCIChaque année, l’Open de l’international accueille l’assemblée générale de BCI. La plénière a été clôturée par la remise du prix Bretagne Sans Frontière des CCE de Bretagne, par Matthias Fekl, à Clémence Court pour son projet d’import de riz cambodgien.

Dans un souci d’innovation, l’organisateur Bretagne Commerce International a ouvert cette année ses portes à 3 événements.

Le Forum des PME à l’international Etape bretonne du tour de France des PME entrepris par Matthias Fekl, secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger. Il a permis notamment de présenter le nouveau dispositif de soutien à l’internationalisation des entreprises. Ce fut également l’occasion pour les entreprises bretonnes adhérentes de BCI, préalablement réunies en sessions de travail, de remonter directement à Matthias Fekl et de manière constructive, leurs attentes et leurs suggestions pour faciliter le déploiement international. Matthias Fekl a également pu tester la formule B2B en rencontrant individuellement deux entreprises bretonnes.

Feel AfricaPremières rencontres agri-agro Bretagne initiées par Bretagne Filières, pendant lesquelles des ministres et chefs d’entreprises africains ont échangé avec les entreprises bretonnes sur les potentialités du marché africain, les ambitions des entreprises africaines et les attentes envers les entreprises bretonnes pour lesquelles Bretagne Filières fait office d’ensemblier.

Entreprises et développement responsable Cette table ronde organisée par la Région Bretagne a réuni de nombreuses entreprises et ONG qui ont illustré l’intérêt des démarches responsables pour leur activité.

Cré

dit p

hoto

: C

. Abl

ain

BCI - Rapport d’activité 2016 51 Eléments financiers au 31 décembre 2016

Eléments financiers au 31 décembre 2016


Bretagne Commerce InternationalBILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédentACTIF 31/12/2016 31/12/2015

(12 mois) (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net % Net %

Capital souscrit non appelé (0)

Actif ImmobiliséFrais d'établissementRecherche et développementConcessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 114 618 113 615 1 003 0,03 3 546 0,11

Fonds commercialAutres immobilisations incorporellesAvances & acomptes sur immobilisations incorporelles

TerrainsConstructionsInstallations techniques, matériel & outillage industrielsAutres immobilisations corporelles 535 905 471 563 64 341 1,85 97 352 2,98

Immobilisations en coursAvances & acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalenceAutres ParticipationsCréances rattachées à des participationsAutres titres immobilisésPrêtsAutres immobilisations financières 32 738 32 738 0,94 28 538 0,87

TOTAL (I) 683 261 585 178 98 083 2,81 129 436 3,97

Actif circulantMatières premières, approvisionnementsEn cours de production de biensEn cours de production de servicesProduits intermédiaires et finisMarchandises

Avances & acomptes versés sur commandes 10 128 10 128 0,29

Clients et comptes rattachés 421 911 12 330 409 580 11,75 423 383 12,98

Autres créances . Fournisseurs débiteurs . Personnel 11 811 11 811 0,34 13 640 0,42

. Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices 30 374 30 374 0,87 30 697 0,94

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 51 831 51 831 1,49 71 776 2,20

. Autres 1 234 130 1 234 130 35,41 1 065 563 32,67

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement 161 872 4,96

Instruments de trésorerieDisponibilités 1 154 527 1 154 527 33,12 1 118 446 34,29

Charges constatées d'avance 485 132 485 132 13,92 247 169 7,58

TOTAL (II) 3 399 845 12 330 3 387 514 97,19 3 132 545 96,03

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)Primes de remboursement des obligations (IV)Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF (0 à V) 4 083 106 597 509 3 485 597 100,00 3 261 981 100,00

AUDIT CONSULTANTS


Bretagne Commerce InternationalBILAN PASSIF


Exercice clos le Exercice précédentPASSIF 31/12/2016 31/12/2015

(12 mois) (12 mois)

Capitaux propresCapital social ou individuel ( dont versé : ) 1 101 276 31,60 1 085 615 33,28Primes d'émission, de fusion, d'apport ...Ecarts de réévaluationRéserve légaleRéserves statutaires ou contractuellesRéserves réglementéesAutres réservesReport à nouveau

Résultat de l'exercice 26 645 0,76 15 661 0,48

Subventions d'investissementProvisions réglementées

TOTAL(I) 1 127 921 32,36 1 101 276 33,76

Produits des émissions de titres participatifsAvances conditionnées

TOTAL(II)

Provisions pour risques et chargesProvisions pour risquesProvisions pour charges 66 000 1,89 96 000 2,94

TOTAL (III) 66 000 1,89 96 000 2,94

Emprunts et dettesEmprunts obligataires convertiblesAutres Emprunts obligatairesEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit . Emprunts . Découverts, concours bancairesEmprunts et dettes financières diverses . Divers 4 200 0,12

. Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en coursDettes fournisseurs et comptes rattachés 761 815 21,86 818 063 25,08

Dettes fiscales et sociales . Personnel 133 549 3,83 165 368 5,07

. Organismes sociaux 189 887 5,45 242 496 7,43

. Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 73 382 2,11 63 883 1,96

. Etat, obligations cautionnées . Autres impôts, taxes et assimilés 36 747 1,05 31 731 0,97

Dettes sur immobilisations et comptes rattachésAutres dettes 3 789 0,12

Instruments de trésorerieProduits constatés d'avance 1 092 095 31,33 739 375 22,67

TOTAL(IV) 2 291 676 65,75 2 064 705 63,30

Ecart de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF (I à V) 3 485 597 100,00 3 261 981 100,00

AUDIT CONSULTANTS


Bretagne Commerce InternationalCOMPTE DE RÉSULTAT


Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2016 31/12/2015 absolue %

(12 mois) (12 mois) (12 / 12)

France Exportation Total % Total % Variation %

Ventes de marchandisesProduction vendue biensProduction vendue services 3 000 3 000 100,00 3 000 100,00 0,00

Chiffres d'Affaires Nets 3 000 3 000 100,00 3 000 100,00 0,00

Production stockéeProduction immobiliséeSubventions d'exploitation 4 901 061 N/S 4 768 177 N/S 132 884 2,79

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 153 844 N/S 66 642 N/S 87 202 130,85

Autres produits 2 118 433 N/S 2 231 144 N/S -112 711 -5,04

Total des produits d'exploitation (I) 7 176 338 N/S 7 068 963 N/S 107 375 1,52

Achats de marchandises (y compris droits de douane)Variation de stock (marchandises)Achats de matières premières et autres approvisionnementsVariation de stock (matières premières et autres approv.)Autres achats et charges externes 4 694 784 N/S 4 602 781 N/S 92 003 2,00

Impôts, taxes et versements assimilés 154 390 N/S 144 892 N/S 9 498 6,56

Salaires et traitements 1 530 267 N/S 1 444 476 N/S 85 791 5,94

Charges sociales 704 261 N/S 675 669 N/S 28 592 4,23

Dotations aux amortissements sur immobilisations 41 734 N/S 78 830 N/S -37 096 -47,05

Dotations aux provisions sur immobilisationsDotations aux provisions sur actif circulant 3 047 101,57 25 071 835,70 -22 024 -87,84

Dotations aux provisions pour risques et charges 96 000 N/S -96 000 -100,00

Autres charges 26 279 875,97 81 173 N/S -54 894 -67,62

Total des charges d'exploitation (II) 7 154 761 N/S 7 148 893 N/S 5 868 0,08

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 21 577 719,23 -79 929 N/S 101 506 127,00

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en communBénéfice attribué ou perte transférée (III)Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participationsProduits des autres valeurs mobilières et créancesAutres intérêts et produits assimilés 6 417 213,90 10 417 347,23 -4 000 -38,39

Reprises sur provisions et transferts de charges 10 000 333,33 -10 000 -100,00

Différences positives de change 15 0,50 15 N/S

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V) 6 431 214,37 20 417 680,57 -13 986 -68,49

Dotations financières aux amortissements et provisionsIntérêts et charges assimiléesDifférences négatives de change 613 20,43 613 N/S

Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements

Total des charges financières (VI) 613 20,43 613 N/S

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) 5 819 193,97 20 417 680,57 -14 598 -71,49

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 27 395 913,17 -59 512 N/S 86 907 146,03

AUDIT CONSULTANTS


Bretagne Commerce InternationalCOMPTE DE RÉSULTAT


Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/2016 31/12/2015 absolue %

(12 mois) (12 mois) (12 / 12)

Produits exceptionnels sur opérations de gestionProduits exceptionnels sur opérations en capital 993 33,10 -993 -100,00

Reprises sur provisions et transferts de charges 84 181 N/S -84 181 -100,00

Total des produits exceptionnels (VII) 85 174 N/S -85 174 -100,00

Charges exceptionnelles sur opérations de gestionCharges exceptionnelles sur opérations en capital 10 000 333,33 -10 000 -100,00

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 000 333,33 -10 000 -100,00

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 75 174 N/S -75 174 -100,00

Participation des salariés (IX)Impôts sur les bénéfices (X) 750 25,00 750 N/S

Total des Produits (I+III+V+VII) 7 182 769 N/S 7 174 554 N/S 8 215 0,11

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 7 156 124 N/S 7 158 893 N/S -2 769 -0,03

RÉSULTAT NET 26 645 888,17 15 661 522,03 10 984 70,14Bénéfice Bénéfice

Dont Crédit-bail mobilierDont Crédit-bail immobilier

AUDIT CONSULTANTS

Siège socialBretagne Commerce International

Le Colbert - 35 place du Colombier - CS 71238 - 35012 Rennes cedex - FranceTél. : +33 (0)2 99 25 04 04 - Fax : +33 (0)2 99 25 04 00

[email protected] www.BretagneCommerceInternational.com

rapport d’activité 2016€¦ · l'allemagne et même les pays-bas. en 2016,...

Documents