présentation euler hermes atelier les secteurs porteurs d'un rayonnement international

IIIe édition Saint-Brieuc, le 6 juillet 2015

Commerce mondial & secteurs porteursLes recettes possibles du développement à l’export

AGENDA

Commerce mondial & secteurs porteurs

1 Que nous mijote le commerce mondial ?

2 Les recettes possibles du développement à l’export

3Les spécialités bretonnes (IAA, Naval et

TIC) : des recettes à réinventer ?

Que nous mijote le commerce mondial?

Yann LacroixSector advisor, Euler Hermes www.eulerhermes.fr www.toutsurlerisqueclient.com


Un gâteau pour combien de personnes?

Une reprise complète des exports en 2016. Pas (encore) d’effet-prix en 2015

Les exports mondiaux augmenteront de +330 mds USD en 2015 et de +860 mds en 2016

Sources: Chelem, IMF, Euler Hermes Forecasts

Croissance du commerce mondial(volume et valeur)

Evolution du commerce mondial par secteur(en mds USD)



Où aller dîner en 2015 ? Les pays à déguster

Les 10 premiers importateurs généreront 60% du total des gains à l’import en 2015-2016


10 premiers importateurs :importations supplémentaires (en mds USD)


Qui sera le Top Chef de l’export?

Source: Euler Hermes forecastsReal exports growth over 2015 and 2016 (average per year)

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La croissance des exportations des principaux pays européens est inférieure à la croissance moyenne mondiale


Menu du jour (1/2): guerre des prix, taux de change, protectionnisme, et impayés

Les prix à la production sont tirés à la baisse par la chute des prix des intrants

Sources: National sources, Euler Hermes Forecasts

Prix des matières premières et du transport naval

Sources: IHS, Euler Hermes

Quelques exemples de chute de prix:

- 60% pour le minerai de fer

- 40 pour le baril de brent

- 26% pour les céréales

Les prix de ventes sont pris en tenailles par l’évolution des taux de change

La parité euro dollar : une nouvelle force pour l’Europe

Des taux de changes malmenés par la crise :

Le Rouble russe, le Real brésilien ou encore le Yen faible


Menu du jour (2/2) : guerre des prix, taux de change, protectionnisme et impayés

Protectionnisme : + 590 nouvelles mesures en 2014

Impayés : les délais moyens de paiement varient du simple au double

Délai moyen de paiement(nombre de jours)

*listed companiesSources: Bloomberg, Euler HermesSources: GTA, Euler Hermes

Nombre de mesures protectionnistes en 2014 (Total = 590)


Les recettes possibles du développement à l’export



Les 12 recettes pour relever l’export par pays


Mais bien sûr, toutes les recettes ne peuvent pas s’appliquer et il faudra trouver une stratégie de spécialisation.A ce stade, nous évoquerons 4 recettes.

Recette n°1 : Utiliser ce que la nature nous a donné


Les algues sont transformées en:

Produits pour l’alimentaire

Produits pour la cosmétique

Produits pour la santé

Produits à usage agricole

L’exemple américain : l’indépendance énergétique nouvellement acquise apportera USD 15 mds au secteur de la chimie

Source: Euler Hermes forecasts

France : la richesse provient de nos côtes via le développement de produits transformés à base d’algues

Les américains ont acquis leur autonomie énergétique

Au grand bénéfice de la filière chimique

Pour une croissance rapide de la chimie et de toute l’industrie

+USD 15 MdsDe gains à l’export pour

la chimie américaine

en 2015

Recette n°2 : Offrir des services “all inclusive”


Un cadre réglementaire compétitif

Des aides financières et publiques

Des liens forts avec les pays émergents (notamment avec le Commonwealth)

L’exemple britannique : le soutien à l’export des machines et biens d’équipement


France : Nautisme ou le bateau-partage ?

Proposer une solution de financement (emprunt location avec option d’achat, multipropriété)

ET

En plus des services directs: mise à l’eau, formation… Offrir des services connexes en option : le convoyage du bateau sur les zones de vacances, assurer l’entretien et le nettoyage (extérieur et intérieur), fourniture d’une annexe….

+GBP 1.3 MdDe gains à l’export pour la

machine et équipements

en 2015

Recette n°4 : Se concentrer sur la qualité et la réputation


Une machine à cash

Une balance commerciale largement positive

Le made in Germany

L’exemple allemand : du haut de gamme dans la chimie


France : IAA : Sortir de l’alimentaire et vendre notre gastronomie

Mieux vendre notre gastronomie: qualité - équilibre sanitaire - santé

S’associer à l’export avec l’industrie vinicole (mettre en valeur les goûts, pas le “french way of life”, mais le “french quality of life”)

Miser sur les produits transformés (plats préparés) et monter en gamme

+USD 8 MdsDe gains à l’export pour

la chimie américaine

en 2015

Recette n°11 : Miser sur l’innovation


Un “hub” innovation

Des prix stabilisés

Des gains de parts de marché

L’exemple taïwanais : Les semi-conducteurs et l’usine montent en gamme

Sources: Ministry of Economic affairs, Euler Hermes

France : Diffuser les contenus par le développement de l’image et des réseaux

Les nouvelles technologies de l’image (ex : TNT, TVHD, …)

Les nouvelles technologies de réseaux (fixes et mobiles) de distribution de contenus (ex : téléphone via internet, …)

Les nanotechnologies

Budgets formation / recherche et financement public-privé+USD 4 Mds

De gains à l’export pour

l’électronique taïwanais

en 2015

Les spécialités bretonnes

(IAA, Naval et TIC) : des recettes à réinventer ?



IAA : En route vers le grand export


Une croissance de nos exportations inférieure à la croissance mondiale

Taux de croissance annuel moyen 10-14, produits les plus dynamiques en France vs. Monde

Sources: ITC , Euler Hermes

La croissance des exportations françaises moyennes (2010 -2014) limitée à +4% quand celle du monde augmente de +7%.

Viser le grand export en valorisant notre « marque »

Part de marché des principaux importateurs d’IAA vs. croissance des exports IAA 10-14 de la France

Sources: ITC , Euler Hermes

Forte augmentation des exports d’IAA vers les marchés les plus porteurs (Chine +20%, USA+10%).

L’industrie navale : l’export est déjà dans les gènes, développons les services associés


Importations mondiales en croissance de 6% en moyenne annuelle depuis 2005

L’industrie navale fonctionne avec des carnets de commandes longs et réagit avec retard à l’environnement économique.

2010-2011 : livraison de super tankers commandés avant la crise 2008- 2009.

Top ten mondial des importateurs

Part de marché

Top des destinations françaises

Part de marché

Iles Marshall * 15% Singapour 12%

Liberia * 7% Etats-Unis 10%

Inde 6% Angola * 7%

Pologne 5% Turquie 5%

Bahamas * 4% Iles Vierges Britannique * 5%

Norvège 4% Grande Bretagne 5%

Danemarque 3% Italie 4%

Allemagne 3% Espagne 4%

Grèce 3% Allemagne 2%

Emirats Arabes Unis

3% Mozambique 2%

Des exportations françaises déjà très internationalisées : accroitre les services

Sources: ITC (en Mld $), Euler Hermes

Sources: ITC, Euler Hermes

Nouvelles technologies : des produits de pointes à vendre à la grande exportation


Sources: ITC (en Mld $), Euler Hermes

Top ten mondial des

importateurs

Part de marché

Top des destinations françaises

Part de marché

Etats-Unis 19% Allemagne 12%

Hong Kong 10% Royaume-Uni 11%

Chine 10% Pays-Bas 7%

Pays-Bas 6% Espagne 6%

Allemagne 5% Italie 5%

Japon 5% Belgique 5%

Royaume-Uni 3% Etats-Unis 4%

Mexique 3% Chine 3%

France 2% Algérie 2%

Canada 2% Maroc 1%

Importations mondiales en croissance de 6% en moyenne annuelle depuis 2005

Le marché des composants et des matériels informatiques et de communication a retrouvé le chemin de la croissance.

La pression sur les prix de vente demeure très forte, pénalisant la progression du chiffre d’affaires et des marges.

Sources: ITC, Euler Hermes

La France trop centrée sur l’Europe : se positionner sur les grands marchés d’importations

Questions / réponses

Yann LacroixSector advisor, Euler Hermes [email protected]

www.eulerhermes.fr www.toutsurlerisqueclient.com


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Annexes


Chiffres clés – à fin décembre 2014

Dans le mondeFiliale du groupe Allianz6 000 collaborateurs implantés dans plus de 50 paysPlus de 52 000 clients à travers le mondeChiffre d’affaires consolidé : 2,5 milliards €860 milliards € de transactions commerciales garantiesNotation AA- par Standard & Poor’s

En FrancePlus de 800 collaborateurs23 délégations régionales risques et 12 agences de recouvrement200 milliards € de transactions commerciales garanties52% de parts de marché en 2013

Euler Hermes : un groupe leader

N°1mondial de l’assurance-crédit


IIIe édition

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