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Oracle® E-Business IntelligenceDaily Business Intelligence インプリメンテーション・ガイド

リリース 11i

部品番号部品番号部品番号部品番号 : B15962-01

2005 年 5 月

Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence インプリメンテーション・ガイド , リリース 11i

部品番号 : B15962-01

原本名 : Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence Implementation Guide, Release 11i

原本部品番号 : B10706-01

原本著者 : Christine Monk

原本協力者 : Rachel Korte, Suzelle Parsons, Sarah Draizen, Parisa Hudson, Tim Dubois, Hal Kazi, Susie Wong, Casey Cline, Jeffrey Jones, Darshan Sheth, Jo Turner, Sandrine Skinner, Kevin Wrathall, Karuna Mukherjea, Deborah Kurto, Katrine Haugerud, Meg Lloyd, Jacques Senchet, Anu Mandalam, Catherine Bauer, Charlie Ahern, Christine Dinh-Tan, Joanne Manzella, Sam Smith, Carl Thompson, Kevin Boyle, Linda Rodish, Meritxell Criado, Pam Pierce-Johnston, Regina Sheynblat, Scot House, Madhu Ramuswamy, Shailaja Babanagar, Stacey Esser, Jeff Kirk, Divya Benara, Ajay Chalana, Savio Thattil, Antoine Hamelin, and Bala Toleti

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目次目次目次目次

はじめにはじめにはじめにはじめに ................................................................................................................................................................................ xi

このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成 .................................................................................................................................................. xii

表記規則 .................................................................................................................................................................. xiii

ドキュメントのアクセシビリティについて ..................................................................................................... xiv

その他の情報ソースその他の情報ソースその他の情報ソースその他の情報ソース ..................................................................................................................................................... xiv

関連ドキュメント ................................................................................................................................................. xiv

全製品に関連するドキュメント ......................................................................................................................... xiv

この製品に関連するドキュメント ...................................................................................................................... xv

インストールおよびシステム管理 ...................................................................................................................... xv

その他のインプリメンテーション・ガイド ..................................................................................................... xvi

データベース・ツールによるデータベース・ツールによるデータベース・ツールによるデータベース・ツールによる Oracle Applications データの変更の禁止データの変更の禁止データの変更の禁止データの変更の禁止 ......................................................... xvii

オラクル社についてオラクル社についてオラクル社についてオラクル社について .................................................................................................................................................... xviii

1 概要概要概要概要

Daily Business Intelligence の概要の概要の概要の概要 ......................................................................................................................... 1-2Daily Business Intelligence における製品領域における製品領域における製品領域における製品領域 ..................................................................................................... 1-4

2 Daily Business IntelligenceDaily Business Intelligence の理解の理解の理解の理解 ......................................................................................................................... 2-2

アーキテクチャ .................................................................................................................................................... 2-2

共通ディメンション ............................................................................................................................................ 2-5

職責 ........................................................................................................................................................................ 2-8

メニュー ................................................................................................................................................................ 2-8

データの要約データの要約データの要約データの要約 ................................................................................................................................................................ 2-9

データの保護データの保護データの保護データの保護 ................................................................................................................................................................ 2-9在庫組織 .............................................................................................................................................................. 2-10

マネージャ .......................................................................................................................................................... 2-10

営業単位 .............................................................................................................................................................. 2-11

営業グループ ...................................................................................................................................................... 2-15

商品 ...................................................................................................................................................................... 2-15

プロジェクト組織 .............................................................................................................................................. 2-15

要求タイプ .......................................................................................................................................................... 2-15

ストアー .............................................................................................................................................................. 2-15

i

実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項 .............................................................................................................................................. 2-16Daily Business Intelligence の機能 .................................................................................................................. 2-16

時間 ...................................................................................................................................................................... 2-16

通貨 ...................................................................................................................................................................... 2-16

セキュリティ ...................................................................................................................................................... 2-17

前提条件前提条件前提条件前提条件 ...................................................................................................................................................................... 2-17

ハードウェアとソフトウェア .......................................................................................................................... 2-17

実装計画の作成 .................................................................................................................................................. 2-17

実装担当への職責の割当て .............................................................................................................................. 2-17

Daily Business Intelligence の実装の実装の実装の実装 ....................................................................................................................... 2-18設定チェックリスト .......................................................................................................................................... 2-18

グローバル・パラメータの設定 ...................................................................................................................... 2-22

DBI プロファイル・オプションの設定 .......................................................................................................... 2-24

概要ページの使用可能化 .................................................................................................................................. 2-25

KPI の使用不可 .................................................................................................................................................. 2-26

ページのパーソナライズ .................................................................................................................................. 2-26

バケットのカスタマイズ .................................................................................................................................. 2-28

営業単位セキュリティの設定 .......................................................................................................................... 2-31

設定後の手順設定後の手順設定後の手順設定後の手順 .............................................................................................................................................................. 2-32

営業グループ階層の更新 .................................................................................................................................. 2-32

要求セットの作成 .............................................................................................................................................. 2-33

初期要求セットの実行 ...................................................................................................................................... 2-36

ユーザーの設定 .................................................................................................................................................. 2-37

増分要求セットのスケジュール ...................................................................................................................... 2-37

実装の完了 .......................................................................................................................................................... 2-37

保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理 .................................................................................................................................................................. 2-38

Daily Business Intelligence データの保守 ...................................................................................................... 2-38

オブジェクトの依存関係の表示 ...................................................................................................................... 2-38

要求セット履歴の表示 ...................................................................................................................................... 2-39

概要ページのレンダリング・エラーとパフォーマンスの問題をデバッグするユーティリティ .......... 2-39

概要ページに表リージョンが表示されない場合 .......................................................................................... 2-41

表領域の不足が原因で要求セットが失敗する場合 ...................................................................................... 2-41

3 マネージャ・レポートマネージャ・レポートマネージャ・レポートマネージャ・レポート

マネージャ・レポートの概要マネージャ・レポートの概要マネージャ・レポートの概要マネージャ・レポートの概要 .................................................................................................................................... 3-2実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項 ................................................................................................................................................ 3-3

レポートする原価センターとマネージャの分析 ............................................................................................ 3-3

前提条件前提条件前提条件前提条件 ........................................................................................................................................................................ 3-3マネージャ・レポートの実装マネージャ・レポートの実装マネージャ・レポートの実装マネージャ・レポートの実装 .................................................................................................................................... 3-4

設定チェックリスト ............................................................................................................................................ 3-4

HR プロファイル・オプションの設定 ............................................................................................................. 3-5

会社に対するプレースホルダ組織の作成 ........................................................................................................ 3-7

会社と原価センターの組合せに対する組織の作成 ........................................................................................ 3-9

「GL 会社原価センターを HR と同期化」要求セットの実行 ..................................................................... 3-10

会社原価センター組織分類が使用可能であることの検証 .......................................................................... 3-11

組織へのマネージャの割当て .......................................................................................................................... 3-11

「HRI 全原価センター・マネージャのロード」の実行 ................................................................................ 3-13

ii

保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理 .................................................................................................................................................................. 3-13既存のマネージャへの新規従業員の追加 ...................................................................................................... 3-13

既存のマネージャへの新規従業員および原価センター所有者の追加 ...................................................... 3-13

トラブルシューティング .................................................................................................................................. 3-14

4 品目ディメンション・レポート品目ディメンション・レポート品目ディメンション・レポート品目ディメンション・レポート

品目ディメンションの概要品目ディメンションの概要品目ディメンションの概要品目ディメンションの概要 ........................................................................................................................................ 4-2

用語 ........................................................................................................................................................................ 4-3

アーキテクチャ .................................................................................................................................................... 4-4

オープン・インタフェース・アーキテクチャ ................................................................................................ 4-7

品目管理レベル .................................................................................................................................................... 4-7

デフォルト・カタログ ........................................................................................................................................ 4-8

複数品目カテゴリ割当 ........................................................................................................................................ 4-8

実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項 ................................................................................................................................................ 4-8

製品レポート機能領域 ........................................................................................................................................ 4-8

在庫機能領域 ........................................................................................................................................................ 4-9

購買機能領域 ........................................................................................................................................................ 4-9

前提条件前提条件前提条件前提条件 ........................................................................................................................................................................ 4-9品目ディメンション・レポートの実装品目ディメンション・レポートの実装品目ディメンション・レポートの実装品目ディメンション・レポートの実装 .................................................................................................................. 4-10

品目ディメンションのアップグレード .......................................................................................................... 4-10

製品カタログ階層の設定 .................................................................................................................................. 4-11

「DBI 品目ディメンションの設定」要求セットの実行 ................................................................................ 4-14

保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理 .................................................................................................................................................................. 4-14

デフォルト・カタログのデフォルト・カテゴリの設定 .............................................................................. 4-15

親なしカテゴリまたは上位カテゴリの作成 .............................................................................................. 4-16

階層への新規子カテゴリの追加 ...................................................................................................................... 4-16

「カテゴリ」ウィンドウでのカテゴリの更新または使用禁止 .................................................................... 4-16

カテゴリ階層の変更 .......................................................................................................................................... 4-16

製品レポートまたは在庫機能領域に対するデフォルト・カタログの変更 .............................................. 4-16

品目カテゴリ割当の作成、更新または削除 .................................................................................................. 4-16

コンカレント・プログラムコンカレント・プログラムコンカレント・プログラムコンカレント・プログラム ...................................................................................................................................... 4-17値セットからの品目カテゴリの作成 .............................................................................................................. 4-17

「値セット階層からのカテゴリのアップグレード」コンカレント・プログラム .................................... 4-17

「製品カタログ階層からの値セットの更新」コンカレント・プログラム ................................................ 4-18

「DBI 品目ディメンションの設定」要求セット ............................................................................................ 4-18

5 Daily Business Intelligence for FinancialsDBI for Financials の概要の概要の概要の概要 ......................................................................................................................................... 5-2

「損益」および「費用管理」 ................................................................................................................................ 5-2

「買掛管理」および「買掛ステータス」 ............................................................................................................ 5-2

DBI for Financials ページの説明ページの説明ページの説明ページの説明 ............................................................................................................................. 5-3

「損益」ページ ...................................................................................................................................................... 5-3

「マネージャ別損益」ページ .............................................................................................................................. 5-3

「費用管理」ページ .............................................................................................................................................. 5-3

「買掛管理」ページ .............................................................................................................................................. 5-3

「買掛ステータス」ページ .................................................................................................................................. 5-3

iii

「損益」と「費用管理」の実装「損益」と「費用管理」の実装「損益」と「費用管理」の実装「損益」と「費用管理」の実装 .................................................................................................................................. 5-4「損益」と「費用管理」の概念 .......................................................................................................................... 5-4

前提条件 ................................................................................................................................................................ 5-9

実装に関する考慮事項 ...................................................................................................................................... 5-10

「損益」と「費用管理」の実装 ........................................................................................................................ 5-12

保守と管理 .......................................................................................................................................................... 5-30

Payables の実装の実装の実装の実装 ......................................................................................................................................................... 5-32実装に関する考慮事項 ...................................................................................................................................... 5-32

前提条件 .............................................................................................................................................................. 5-32

Payables .............................................................................................................................................................. 5-32

追加情報追加情報追加情報追加情報 ...................................................................................................................................................................... 5-33DBI for Financials の職責 ................................................................................................................................. 5-33

DBI for Financials メニュー ............................................................................................................................. 5-34

DBI for Financials データの要約 ..................................................................................................................... 5-36

コンカレント・プログラム .............................................................................................................................. 5-38

プロファイル・オプション .............................................................................................................................. 5-39

6 Daily Business Intelligence for Interaction Center概要概要概要概要 ................................................................................................................................................................................ 6-2レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解 ............................................................................................................................................................ 6-2

ページの説明 ........................................................................................................................................................ 6-2

職責 ........................................................................................................................................................................ 6-3

メニュー ................................................................................................................................................................ 6-3

ディメンション .................................................................................................................................................... 6-4

パフォーマンス測定 ............................................................................................................................................ 6-5

データの要約データの要約データの要約データの要約 ................................................................................................................................................................ 6-8ベース要約表 ........................................................................................................................................................ 6-8

データの保護データの保護データの保護データの保護 ................................................................................................................................................................ 6-8前提条件前提条件前提条件前提条件 ........................................................................................................................................................................ 6-8実装実装実装実装 ................................................................................................................................................................................ 6-9

コンカレント・プロセスコンカレント・プロセスコンカレント・プロセスコンカレント・プロセス ............................................................................................................................................ 6-9

7 Daily Business Intelligence for iStore概要概要概要概要 ................................................................................................................................................................................ 7-2

レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解 ............................................................................................................................................................ 7-2職責 ........................................................................................................................................................................ 7-2

メニュー ................................................................................................................................................................ 7-3

ディメンション .................................................................................................................................................... 7-3

パフォーマンス測定 ............................................................................................................................................ 7-3

データの保護データの保護データの保護データの保護 ................................................................................................................................................................ 7-4実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項 ................................................................................................................................................ 7-4

前提条件前提条件前提条件前提条件 ........................................................................................................................................................................ 7-4実装実装実装実装 ................................................................................................................................................................................ 7-4

「OM: DBI 導入」プロファイル・オプションの設定 ..................................................................................... 7-5

Oracle iStore のプロファイル・オプションの設定 ........................................................................................ 7-5

ミニサイト移行プログラムの実行 .................................................................................................................... 7-6

実装後の手順実装後の手順実装後の手順実装後の手順 ................................................................................................................................................................ 7-8

iv

8 Daily Business Intelligence for Marketing 概要概要概要概要 ................................................................................................................................................................................ 8-2

マーケティング管理 ............................................................................................................................................ 8-2

引合管理 ................................................................................................................................................................ 8-2

レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解 ............................................................................................................................................................ 8-3

職責 ........................................................................................................................................................................ 8-3

マーケティング・ユーザーによる「引合管理」ページへのアクセスに関する考慮 ................................ 8-4

メニュー ................................................................................................................................................................ 8-4

マーケティング管理および引合管理のディメンション ................................................................................ 8-5

パフォーマンス測定 ............................................................................................................................................ 8-6

データの要約データの要約データの要約データの要約 ................................................................................................................................................................ 8-8

ベース要約表 ........................................................................................................................................................ 8-8

マテリアライズド・ビュー ................................................................................................................................ 8-8

データの保護データの保護データの保護データの保護 .............................................................................................................................................................. 8-14実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項 .............................................................................................................................................. 8-15

引合ランクの設定 .............................................................................................................................................. 8-15

リージョンの設定 .............................................................................................................................................. 8-15

プロファイルの定義 .......................................................................................................................................... 8-16

前提条件前提条件前提条件前提条件 ...................................................................................................................................................................... 8-16Oracle Applications リリース 11i.8 または 11i.9 の使用 ............................................................................. 8-16

Daily Business Intelligence の設定 ................................................................................................................. 8-17

品目ディメンションの設定 .............................................................................................................................. 8-17

Daily Business Intelligence for Marketing の実装の実装の実装の実装 ............................................................................................ 8-17保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理 .................................................................................................................................................................. 8-17

ディメンションのマトリックス ...................................................................................................................... 8-18

9 Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management概要概要概要概要 ................................................................................................................................................................................ 9-2レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解 ............................................................................................................................................................ 9-3

職責 ........................................................................................................................................................................ 9-3

ディメンション .................................................................................................................................................... 9-4

パフォーマンス測定 ............................................................................................................................................ 9-4

データの要約データの要約データの要約データの要約 ................................................................................................................................................................ 9-5ベース要約表 ........................................................................................................................................................ 9-5

マテリアライズド・ビュー ................................................................................................................................ 9-6

データの保護データの保護データの保護データの保護 ................................................................................................................................................................ 9-7

前提条件前提条件前提条件前提条件 ........................................................................................................................................................................ 9-7実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項 ................................................................................................................................................ 9-8

「製品管理 - 設計」ページ .................................................................................................................................. 9-8

「製品管理」ページ .............................................................................................................................................. 9-9

実装実装実装実装 .............................................................................................................................................................................. 9-10保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理 .................................................................................................................................................................. 9-10

単価の変更 .......................................................................................................................................................... 9-10

変更オーダー ...................................................................................................................................................... 9-10

部品構成表の部品数量の変更 .......................................................................................................................... 9-11

v

工順の製造手順の変更 ...................................................................................................................................... 9-11

財務ディメンションのマッピングの変更 ...................................................................................................... 9-11

コンカレント・プログラムコンカレント・プログラムコンカレント・プログラムコンカレント・プログラム ...................................................................................................................................... 9-11

10 Daily Business Intelligence for Projects概要概要概要概要 .............................................................................................................................................................................. 10-2レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解 .......................................................................................................................................................... 10-2

職責およびメニュー .......................................................................................................................................... 10-3

ディメンション .................................................................................................................................................. 10-5

パフォーマンス測定 .......................................................................................................................................... 10-9

データの要約データの要約データの要約データの要約 ............................................................................................................................................................ 10-12要約表 ................................................................................................................................................................ 10-12

ビジネス・ビュー、ベース・ビューまたはマテリアライズド・ビュー ................................................ 10-12

データの保護データの保護データの保護データの保護 ............................................................................................................................................................ 10-13

前提条件前提条件前提条件前提条件 ................................................................................................................................................................... 10-14実装実装実装実装 ............................................................................................................................................................................ 10-14

セキュリティ・プロファイルの設定 ............................................................................................................ 10-15

Daily Business Intelligence for Projects レポートの設定 ........................................................................... 10-15

コンカレント・プロセスコンカレント・プロセスコンカレント・プロセスコンカレント・プロセス ........................................................................................................................................ 10-17

11 Daily Business Intelligence for Procurement概要概要概要概要 .............................................................................................................................................................................. 11-2レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解 .......................................................................................................................................................... 11-2

「調達管理」ページ ............................................................................................................................................ 11-2

「調達 - 支払管理」ページ ................................................................................................................................. 11-3

「商品費用管理」ページ .................................................................................................................................... 11-3

「商品仕入先管理」ページ ................................................................................................................................ 11-3

職責とロール ...................................................................................................................................................... 11-4

メニュー .............................................................................................................................................................. 11-5

ディメンション .................................................................................................................................................. 11-7

パフォーマンス測定 ........................................................................................................................................ 11-10

データの要約データの要約データの要約データの要約 ............................................................................................................................................................ 11-12ベース要約表 .................................................................................................................................................... 11-12

ビジネス・ビュー、ベース・ビューまたはマテリアライズド・ビュー ................................................ 11-13

データの保護データの保護データの保護データの保護 ............................................................................................................................................................ 11-16

営業単位のセキュリティ ................................................................................................................................ 11-16

商品のセキュリティ ........................................................................................................................................ 11-16

実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項 ............................................................................................................................................ 11-17

前提条件前提条件前提条件前提条件 .................................................................................................................................................................... 11-29ハードウェア要件とソフトウェア要件の確認 ............................................................................................ 11-29

Daily Business Intelligence の設定 ................................................................................................................ 11-29

Oracle Human Resources セキュリティ・プロファイルの設定 .............................................................. 11-29

品目ディメンションの設定 ............................................................................................................................ 11-29

実装実装実装実装 ............................................................................................................................................................................ 11-30

実装に関する考慮事項の確認 ........................................................................................................................ 11-30

Human Resources および Financials の各ページへのアクセスに関する考慮 ....................................... 11-30

vi

商品の設定 ........................................................................................................................................................ 11-31

DBI for Financials プロファイル・オプションとソース元帳グループ割当ての設定 ........................... 11-36

保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理 ................................................................................................................................................................ 11-37

要求セット・ジェネレータ ............................................................................................................................ 11-37

商品 .................................................................................................................................................................... 11-37

検証スクリプト検証スクリプト検証スクリプト検証スクリプト ........................................................................................................................................................ 11-38

12 Daily Business Intelligence for Quoting概要概要概要概要 .............................................................................................................................................................................. 12-2レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解 .......................................................................................................................................................... 12-2

ディメンションと属性 ..................................................................................................................................... 12-2

パフォーマンス測定 ......................................................................................................................................... 12-2

データの要約データの要約データの要約データの要約 .............................................................................................................................................................. 12-3データの保護データの保護データの保護データの保護 .............................................................................................................................................................. 12-6

許可される役割 .................................................................................................................................................. 12-6

営業グループ・アクセス .................................................................................................................................. 12-6

前提条件前提条件前提条件前提条件 ...................................................................................................................................................................... 12-6

実装実装実装実装 .............................................................................................................................................................................. 12-7実装後の手順実装後の手順実装後の手順実装後の手順 .............................................................................................................................................................. 12-7

13 Daily Business Intelligence for Sales概要概要概要概要 .............................................................................................................................................................................. 13-2レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解 .......................................................................................................................................................... 13-2

ディメンション .................................................................................................................................................. 13-2

パフォーマンス測定 .......................................................................................................................................... 13-3

データの要約データの要約データの要約データの要約 .............................................................................................................................................................. 13-5マテリアライズド・ビュー .............................................................................................................................. 13-5

ベース要約表 ...................................................................................................................................................... 13-8

データの保護データの保護データの保護データの保護 .............................................................................................................................................................. 13-9許可される役割 .................................................................................................................................................. 13-9

営業グループ・アクセス .................................................................................................................................. 13-9

前提条件前提条件前提条件前提条件 ...................................................................................................................................................................... 13-9実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項 ............................................................................................................................................ 13-10

Oracle Sales の実装 ......................................................................................................................................... 13-10

カレンダ ............................................................................................................................................................ 13-10

予測期間の積上げ ............................................................................................................................................ 13-11

営業実績タイプ ................................................................................................................................................ 13-11

通貨換算レート ................................................................................................................................................ 13-11

将来のクローズ日 ............................................................................................................................................ 13-11

製品カタログの設定 ........................................................................................................................................ 13-11

製品カテゴリへの予測カテゴリのマッピング ............................................................................................ 13-12

想定事項想定事項想定事項想定事項 .................................................................................................................................................................... 13-13一般的な想定事項 ............................................................................................................................................ 13-13

営業商談のデータ収集とレポートに関する想定事項 ................................................................................ 13-14

営業パイプライン / オープン商談のデータ収集とレポートに関する想定事項 ................................... 13-14

販売予測のデータ収集とレポートに関する想定事項 ................................................................................ 13-15

vii

実装実装実装実装 ............................................................................................................................................................................ 13-15DBI for Sales プロファイル・オプションの設定 ........................................................................................ 13-16

営業グループ階層 - 営業種別属性 ................................................................................................................. 13-17

「商談ログ表の初期ロード」コンカレント・プログラムの実行 .............................................................. 13-17

DBI for Marketing および DBI for Supply Chain の実装 .......................................................................... 13-18

実装後の手順 .................................................................................................................................................... 13-18

統合アプリケーションが実装されていない場合の要求セットの変更 .................................................... 13-18

14 Daily Business Intelligence for Service概要概要概要概要 .............................................................................................................................................................................. 14-2

レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解 .......................................................................................................................................................... 14-2職責と役割 .......................................................................................................................................................... 14-2

メニュー .............................................................................................................................................................. 14-3

ディメンション .................................................................................................................................................. 14-4

パフォーマンス測定 .......................................................................................................................................... 14-6

データの要約データの要約データの要約データの要約 .............................................................................................................................................................. 14-7データの保護データの保護データの保護データの保護 .............................................................................................................................................................. 14-8

実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項 .............................................................................................................................................. 14-9製品カテゴリ階層の設定 .................................................................................................................................. 14-9

サービス要求セキュリティ・タイプの設定 .................................................................................................. 14-9

Human Resources Intelligence および Financials Intelligence の各ページへのアクセスに関する

考慮事項 .............................................................................................................................................................. 14-9

前提条件前提条件前提条件前提条件 .................................................................................................................................................................... 14-10Oracle Applications リリース 11i.10 の使用 ................................................................................................ 14-10

Daily Business Intelligence の設定 ................................................................................................................ 14-10

実装実装実装実装 ............................................................................................................................................................................ 14-10

「顧客サポート管理」ページの有効化 .......................................................................................................... 14-11

カスタム・バケットの設定 ............................................................................................................................ 14-11

初期および増分要求セットの作成 ................................................................................................................ 14-11

初期要求セットの実行 .................................................................................................................................... 14-11

カスタマイズカスタマイズカスタマイズカスタマイズ ............................................................................................................................................................ 14-12概要ページのパーソナライズ ........................................................................................................................ 14-12

レポートのパーソナライズ ............................................................................................................................ 14-12

バケットのカスタマイズ ................................................................................................................................ 14-12


15 Daily Business Intelligence for Service Contracts概要概要概要概要 .............................................................................................................................................................................. 15-2

サービス契約管理 .............................................................................................................................................. 15-2

サービス更改管理 .............................................................................................................................................. 15-2

レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解 .......................................................................................................................................................... 15-3職責と役割 .......................................................................................................................................................... 15-5

メニュー .............................................................................................................................................................. 15-6

ディメンション .................................................................................................................................................. 15-9

パフォーマンス測定 ........................................................................................................................................ 15-10

viii


マテリアライズド・ビュー ............................................................................................................................ 15-11

データの保護データの保護データの保護データの保護 ............................................................................................................................................................ 15-12実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項 ............................................................................................................................................ 15-13

顧客の設定 ........................................................................................................................................................ 15-13

営業担当の設定 ................................................................................................................................................ 15-13

取消事由と終了事由 ........................................................................................................................................ 15-15

通貨換算レート ................................................................................................................................................ 15-15

前提条件前提条件前提条件前提条件 .................................................................................................................................................................... 15-17Oracle Applications リリース 11i.10 の使用 ............................................................................................... 15-17

Oracle Daily Business Intelligence の設定 ................................................................................................... 15-17

品目ディメンションの設定 ............................................................................................................................ 15-17

実装実装実装実装 ............................................................................................................................................................................ 15-18「HR 管理」ページおよび「費用管理」ページへのアクセスの検討 ....................................................... 15-18

営業グループ階層の設定 ................................................................................................................................ 15-19

カスタム・バケットの設定 ............................................................................................................................ 15-21

収集開始日の決定 ............................................................................................................................................ 15-22


毎日実行する増分要求 .................................................................................................................................... 15-23

通貨 .................................................................................................................................................................... 15-23

営業グループ階層の変更 ................................................................................................................................ 15-24

16 Daily Business Intelligence for Supply Chain概要概要概要概要 .............................................................................................................................................................................. 16-2

顧客履行管理 ...................................................................................................................................................... 16-2

出荷管理 .............................................................................................................................................................. 16-3

在庫管理 .............................................................................................................................................................. 16-3

製造管理 .............................................................................................................................................................. 16-4

製品原価管理 ...................................................................................................................................................... 16-5

計画管理 .............................................................................................................................................................. 16-5

製品収益記帳およびバックログ ...................................................................................................................... 16-6

レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解 .......................................................................................................................................................... 16-6

レポート .............................................................................................................................................................. 16-6

職責 .................................................................................................................................................................... 16-13

メニュー ............................................................................................................................................................ 16-15

ディメンション ................................................................................................................................................ 16-24

パフォーマンス測定 ........................................................................................................................................ 16-27


マテリアライズド・ビュー ............................................................................................................................ 16-35

データの保護データの保護データの保護データの保護 ............................................................................................................................................................ 16-38実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項 ............................................................................................................................................ 16-39

前提条件前提条件前提条件前提条件 .................................................................................................................................................................... 16-46ハードウェア要件とソフトウェア要件の確認 ............................................................................................ 16-46

Oracle Daily Business Intelligence の設定 ................................................................................................... 16-47

Oracle Human Resources セキュリティ・プロファイルの設定 .............................................................. 16-47

ix

Oracle Process Manufacturing の品目と組織の同期化 .............................................................................. 16-47

品目ディメンションの設定 ............................................................................................................................ 16-47

実装実装実装実装 ............................................................................................................................................................................ 16-48

Oracle Process Manufacturing の生産資源倉庫の設定 .............................................................................. 16-48

Oracle Advanced Supply Chain Planning での計画の実行 ...................................................................... 16-49

在庫組織セキュリティの設定 ........................................................................................................................ 16-49

営業グループ階層の設定 ................................................................................................................................ 16-49

「HR 管理」ページおよび「費用管理」ページへのアクセスの検討 ....................................................... 16-52

「OM: DBI 導入」プロファイル・オプションの設定 ................................................................................. 16-52

確定日のデフォルト・ルールの設定 ............................................................................................................ 16-53

繰延収益の設定 ................................................................................................................................................ 16-53

時間を表す単位の識別 .................................................................................................................................... 16-53

基本編成計画の設定 ........................................................................................................................................ 16-53

計画収集スケジュールの設定 ........................................................................................................................ 16-57

保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理 ................................................................................................................................................................ 16-60Oracle Advanced Supply Chain Planning での計画の実行 ...................................................................... 16-60

増分要求の日次実行 ........................................................................................................................................ 16-60

計画収集スケジュールの更新 ........................................................................................................................ 16-62

基本編成計画収集スケジュールの更新 ........................................................................................................ 16-62

A 職責とページのマトリックス職責とページのマトリックス職責とページのマトリックス職責とページのマトリックス

B 設定マトリックス設定マトリックス設定マトリックス設定マトリックス

索引索引索引索引

x

はじめにはじめにはじめにはじめに

『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence インプリメンテーション・ガイドリリース 11i』へようこそ。

このマニュアルは、次の実務上の知識があることを前提としています。

� ビジネス・エリアに関する原則と実務上の慣行

� Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence（Daily Business Intelligence）

Daily Business Intelligence の使用経験がない場合は、オラクル社研修サービスで提供されている Daily Business Intelligence 研修クラスの 1 つ以上に出席することをお薦めします。

� Oracle Applications の GUI

Oracle Applications の GUI の詳細は、『Oracle Applications ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

Oracle Applications 製品情報の詳細は、「その他の情報ソース」を参照してください。

xi

このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence インプリメンテーション・ガイド』には、Daily Business Intelligence の実装に必要な情報が記載されています。

� 第 1 章「概要」: Daily Business Intelligence の概要を説明します。また、実装時に使用する設定チェックリストも提供します。

� 第 2 章「Daily Business Intelligence」: Daily Business Intelligence の中心となる機能について説明します。また、すべてのインテリジェンス製品に共通する設定手順についても説明します。

� 第 3 章「マネージャ・レポート」: Daily Business Intelligence のマネージャ・レポートの設定方法について説明します。

� 第 4 章「品目ディメンション・レポート」: Daily Business Intelligence の品目ディメンションおよび品目ディメンション・レポートの設定方法について説明します。

� 第 5 章「Daily Business Intelligence for Financials」: Financials Intelligence の技術的な機能および設定方法について説明します。

� 第 6 章「Daily Business Intelligence for Interaction Center」: Interaction Center Intelligenceの機能および設定方法について説明します。

� 第 7 章「Daily Business Intelligence for iStore」: iStore Intelligence の技術的な機能について説明します。

� 第 8 章「Daily Business Intelligence for Marketing」: Marketing Intelligence の技術的な機能について説明します。

� 第 9 章「Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management」: Product Intelligence の技術的な機能について説明します。

� 第 10 章「Daily Business Intelligence for Projects」: Project Intelligence の技術的な機能および設定方法について説明します。

� 第 11 章「Daily Business Intelligence for Procurement」: Purchasing Intelligence の技術的な機能および設定方法について説明します。

� 第 12 章「Daily Business Intelligence for Quoting」: Quoting Intelligence の技術的な機能について説明します。

� 第 13 章「Daily Business Intelligence for Sales」: Sales Intelligence の技術的な機能および設定方法について説明します。

� 第 14 章「Daily Business Intelligence for Service」: Service Intelligence の技術的な機能および設定方法について説明します。

� 第 15 章「Daily Business Intelligence for Service Contracts」: Service Contracts Intelligenceの技術的な機能および設定方法について説明します。

� 第 16 章「Daily Business Intelligence for Supply Chain」: Supply Chain Intelligence の技術的な機能および設定方法について説明します。

注意注意注意注意 : このマニュアルには、E-Business Intelligence 以外の Oracle Applications の多数の機能に関する情報が含まれています。他の Oracle Applications の機能を使用するには、それらを個別に実装する必要があります。

重要重要重要重要 : Daily Business Intelligence for Human Resources に関する情報は、『Oracle Daily Business Intelligence for HRMS Implementation Guide

Supplement』を参照してください。

xii

� 付録 A「職責とページのマトリックス」: Daily Business Intelligence で使用できるすべての職責と各職責がアクセスできるページのリストを提供します。

� 付録 B「設定マトリックス」: すべての設定手順のマトリックスをページ別に示します。

表記規則表記規則表記規則表記規則次の表では、このマニュアルで使用される表記規則について説明します。

次の表では、重要な情報をユーザーに知らせるための特別な注記について説明します。

規則規則規則規則意味意味意味意味

固定幅フォントのテキストコマンドラインのテキストを示します。記載されているとおりに入力してください。

<> 山カッコで囲まれているテキストは変数を示します。変数テキストを適切な値で置換します。山カッコは入力しないでください。

[] 大カッコは、カッコ内の項目を任意に選択すること、あるいはファンクション・キーを示します。大カッコは入力しないでください。

| 縦線は、複数の選択項目の OR オプションを示します。項目のうち

の 1 つを入力します。縦線は入力しないでください。

/ ディレクトリまたは

¥ ディレクトリ

ディレクトリ名の前にあるスラッシュまたは円記号は、そのディレクトリがサブディレクトリであることを示します。パス名は、大文字または小文字のいずれかになります。

$ または C:¥> コマンド・プロンプトを示します。ユーザーの実際のプロンプトとは異なる場合があります。

¥ オンラインで入力するコマンドの例で、テキスト行の後にある円記号は、次の行のテキストも含めて、そのコマンド全体を 1 つのコ

マンドラインに入力する必要があることを示します。円記号は入力しないでください。

追加情報このマニュアル、別のマニュアルまたはオンライン・ドキュメントの特定箇所の参照を指示します。

注意システムを使用する際に役立つ重要な情報を示します。

注意時間を節約したり、インストールや他の手順を簡略化するために役立つヒントを示します。

警告正しく実行しないとシステムに損害を与えたり破壊するおそれのある操作について警告します。

xiii

ドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてオラクル社は、障害のあるお客様にもオラクル社の製品、サービスおよびサポート・ドキュメントを簡単にご利用いただけることを目標としています。オラクル社のドキュメントには、ユーザーが障害支援技術を使用して情報を利用できる機能が組み込まれています。HTML 形式のドキュメントで用意されており、障害のあるお客様が簡単にアクセスできるようにマークアップされています。標準規格は改善されつつあります。オラクル社はドキュメントをすべてのお客様がご利用できるように、市場をリードする他の技術ベンダーと積極的に連携して技術的な問題に対応しています。オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト http://www.oracle.com/accessibility/ を参照してください。

ドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてJAWS（Windows のスクリーン・リーダー）は、ドキュメント内のサンプル・コードを正確に読めない場合があります。コード表記規則では閉じ括弧だけを行に記述する必要があります。しかし JAWS は括弧だけの行を読まない場合があります。

外部外部外部外部 Web サイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについてこのドキュメントにはオラクル社およびその関連会社が所有または管理しない Web サイトへのリンクが含まれている場合があります。オラクル社およびその関連会社は、それらの Web サイトのアクセシビリティに関しての評価や言及は行っておりません。

その他の情報ソースその他の情報ソースその他の情報ソースその他の情報ソースマニュアル、研修およびサポート・サービスなど、様々な情報のソースから選択して、Daily Business Intelligence の知識と理解を深めることができます。

このマニュアルで他の Oracle Applications マニュアルに言及している場合は、リリース 11i のマニュアルのみを使用してください。

関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメントDaily Business Intelligence は、他の Oracle Applications 製品とビジネス情報および設定情報を共有します。したがって、Daily Business Intelligence の設定および使用時には、他のマニュアルを参照する必要があります。

マニュアルをオンラインで参照するには、HTML ヘルプ・ウィンドウの展開可能メニューから「ライブラリ」を選択する方法、メディア・パックに同梱されている Oracle Applications

Document Library CD から参照する方法、システム管理者から提供される URL を Web ブラウザで使用する方法があります。

Oracle 製品ご購入の各種お問い合せに関しては、日本オラクル正規代理店もしくは Oracle Direct にお問い合せください。

全製品に関連するドキュメント全製品に関連するドキュメント全製品に関連するドキュメント全製品に関連するドキュメント

『『『『Oracle Applications ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』このマニュアルでは、GUI を使用したデータ入力、問合せ、レポートの実行およびナビゲーションの方法が説明されています。また、ユーザー・プロファイルの設定、レポートおよびコンカレント・プロセスの実行と検討に関する情報も記載されています。

このユーザーズ・ガイドにオンラインでアクセスするには、いずれかの Oracle Applications ヘルプ・ファイルから「Oracle Applications のスタート・ガイド」を選択します。

xiv

この製品に関連するドキュメントこの製品に関連するドキュメントこの製品に関連するドキュメントこの製品に関連するドキュメントこの製品に関連するドキュメントは、次のとおりです。

� 『Oracle Applications ユーザーズ・ガイド』

� 『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』

� 『Oracle General Ledger ユーザーズ・ガイド』

� 『Oracle HRMS ユーザーズ・ガイド（日本仕様）』

� Oracle Advanced Product Catalog オンライン・ヘルプ

� 『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』

インストールおよびシステム管理インストールおよびシステム管理インストールおよびシステム管理インストールおよびシステム管理

『『『『Oracle Applications 概要』概要』概要』概要』このマニュアルでは、Oracle Applications リリース 11i の概念、機能、テクノロジ・スタック、アーキテクチャおよび用語が紹介されています。Oracle Applications のインストール前に初に参照しておくと役立ちます。また、このマニュアルでは、ビジネス・インテリジェンス

（BIS）、言語とキャラクタ・セットおよび Self-Service Web Applications など、Oracle Applications 全体の機能の概要も紹介されています。

『『『『Oracle Applications のインストール』のインストール』のインストール』のインストール』このマニュアルでは、Oracle Applications 製品のインストールを管理する手順を説明しています。リリース 11i では、インストール・プロセスのほとんどが Oracle Rapid Install を使用して処理されます。これにより、多数の必須ステップが自動化され、Oracle Applications と Oracleテクノロジ・スタックが短時間でインストールされます。このマニュアルには、Oracle Rapid Install の使用手順と、インストールを完了するための必須タスクのリストが記載されています。このマニュアルは、各製品のユーザーズ・ガイドおよびインプリメンテーション・ガイドと併用してください。

『『『『Oracle Applications のアップグレード』のアップグレード』のアップグレード』のアップグレード』Oracle Applications リリース 10.7 またはリリース 11.0 製品からリリース 11i にアップグレードする場合は、このマニュアルを参照してください。このマニュアルには、アップグレード・プロセスの説明と、データベースおよび製品特有のアップグレード・タスクのリストが記載されています。リリース 11i には、リリース 10.7（NCA、SmartClient またはキャラクタ・モード）またはリリース 11.0 からアップグレードする必要があります。10.7 より前のリリースからリリース 11i には直接アップグレードできません。

「「「「Oracle Applications の保守」ドキュメントの保守」ドキュメントの保守」ドキュメントの保守」ドキュメントこのマニュアルは、AutoUpgrade、AutoPatch、AD 管理、AD コントローラ、AD 再リンク、ライセンス・マネージャなど、各種の AD ユーティリティを実行する際に役立ちます。このマニュアルには、操作手順、スクリーンショットおよび AD ユーティリティの実行に必要なその他の情報が記載されています。また、Oracle Applications のファイル・システムとデータベースの保守情報も記載されています。

『『『『Oracle Applications システム管理者ガイド』システム管理者ガイド』システム管理者ガイド』システム管理者ガイド』このマニュアルには、Oracle Applications のシステム管理者を対象とした計画およびリファレンス情報が記載されています。セキュリティの定義方法、メニューとオンライン・ヘルプのカスタマイズおよびコンカレント処理の管理の方法が説明されています。

『『『『Oracle Alert ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』このマニュアルでは、Oracle Applications データのステータスをモニターするために定期アラートとイベント・アラートを定義する方法が説明されています。

xv

『『『『Oracle Applications 開発者ガイド』開発者ガイド』開発者ガイド』開発者ガイド』このマニュアルには、Oracle Applications の開発スタッフが従っているコーディング標準が含まれています。『Oracle Applications フォーム・ベース製品のユーザー・インタフェース標準』に記載されている Oracle Applications ユーザー・インタフェースの実装に必要な Oracle Applications Object Library コンポーネントについて説明されています。また、フォームをOracle Applications と統合できるように、カスタムの Oracle Forms Developer フォームを作成するための参考情報も記載されています。

『『『『Oracle Applications フォーム・ベース製品のユーザー・インタフェース標準』フォーム・ベース製品のユーザー・インタフェース標準』フォーム・ベース製品のユーザー・インタフェース標準』フォーム・ベース製品のユーザー・インタフェース標準』このマニュアルには、Oracle Applications の開発スタッフが従っているユーザー・インタフェース（UI）標準が記載されています。Oracle Applications 製品の UI と、この UI を Oracle Forms でビルドされたアプリケーションの設計に適用する方法が説明されています。

その他のインプリメンテーション・ガイドその他のインプリメンテーション・ガイドその他のインプリメンテーション・ガイドその他のインプリメンテーション・ガイド

『『『『Oracle Applications 製品アップデート・ノート』製品アップデート・ノート』製品アップデート・ノート』製品アップデート・ノート』このマニュアルは、Oracle Applications のインストレーションをアップグレードする場合の参照資料として使用してください。Oracle Applications の各製品について、リリース 11.0 からリリース 11i の間で行われた変更履歴が提供されています。ここには、この期間中のデータベース・オブジェクト、プロファイル・オプションおよびシード・データに対する新機能、拡張および変更が記載されています。

『『『『Oracle Applications における複数報告通貨』における複数報告通貨』における複数報告通貨』における複数報告通貨』複数報告通貨機能を使用して複数の通貨で取引を記録する場合は、Daily Business Intelligenceを実装する前にこのマニュアルを参照してください。このマニュアルには、Daily Business Intelligence にこの機能を実装するための追加手順と設定に関する考慮事項が詳しく記載されています。

『『『『Oracle Applications における複数組織』における複数組織』における複数組織』における複数組織』このマニュアルには、Daily Business Intelligence の単一インストールを実行するときに複数の組織構造を定義およびサポートできるように、Oracle Applications の複数組織サポート機能をDaily Business Intelligence に設定して使用する方法が記載されています。

『『『『Oracle Workflow 管理者ガイド』管理者ガイド』管理者ガイド』管理者ガイド』このマニュアルでは、ワークフロー対応プロセスを含む Oracle Applications 製品に必要な設定手順を完了する方法と、実行時ワークフロー・プロセスの進行をモニターする方法が説明されています。

『『『『Oracle Workflow 開発者ガイド』開発者ガイド』開発者ガイド』開発者ガイド』このマニュアルでは、新規のワークフロー・ビジネス・プロセスを定義して、既存の Oracle Applications 埋込みワークフロー・プロセスをカスタマイズする方法が説明されています。また、ビジネス・イベントとイベント・サブスクリプションを定義およびカスタマイズする方法も説明されています。

『『『『Oracle Workflow ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』ユーザーズ・ガイド』このマニュアルには、Oracle Applications ユーザーがワークフロー通知を表示して応答する方法と、ワークフロー・プロセスの進行をモニターする方法が説明されています。

『『『『Oracle Workflow API リファレンス』リファレンス』リファレンス』リファレンス』このマニュアルには、Oracle Workflow にアクセスする開発者と管理者に提供される API の説明が記載されています。

xvi

『『『『Oracle Applications フレックスフィールド・ガイド』フレックスフィールド・ガイド』フレックスフィールド・ガイド』フレックスフィールド・ガイド』このマニュアルには、Daily Business Intelligence の実装チームおよび Oracle Applications 製品データの保守担当ユーザーを対象とした、フレックスフィールドの計画、設定およびリファレンス情報が記載されています。また、フレックスフィールド・データに関するカスタム・レポートの作成に関する情報も記載されています。

Oracle eTechnical Reference Manuals各 Oracle eTechnical Reference Manual（eTRM）には、データベース・ダイアグラムと、特定の Oracle Applications 製品のデータベース表、フォーム、レポートおよびプログラムに関する詳細説明が記載されています。この情報は、既存のアプリケーションからのデータを変換する際、Oracle Applications データを Oracle 以外のアプリケーションと統合する際および Oracle Applications 製品のカスタム・レポートを記述する際に役立ちます。Oracle eTRM は、OracleMetaLink から入手できます。

『『『『Oracle Manufacturing APIs and Open Interfaces Manual』』』』このマニュアルには、他の Oracle Manufacturing アプリケーションおよび他のシステムとの統合に関する新情報が記載されています。また、Oracle Manufacturing API とオープン・インタフェースに関する説明もあります。

『『『『Oracle Order Management Suite API およびオープン・インタフェース・およびオープン・インタフェース・およびオープン・インタフェース・およびオープン・インタフェース・マニュアル』マニュアル』マニュアル』マニュアル』このマニュアルには、他の Oracle Manufacturing アプリケーションおよび他のシステムとの統合に関する新情報が記載されています。また、Oracle Order Management Suite の API とオープン・インタフェースに関する説明もあります。

『『『『Oracle Applications Message Manual』』』』このマニュアルには、すべての Oracle Applications メッセージの説明が記載されています。リリース 11i の場合、このマニュアルはドキュメント CD-ROM から HTML 形式で使用できます。

データベース・ツールによるデータベース・ツールによるデータベース・ツールによるデータベース・ツールによる Oracle Applications データの変更のデータの変更のデータの変更のデータの変更の禁止禁止禁止禁止

特に指示されている場合を除き、SQL*Plus、Oracle Data Browser、データベース・トリガーまたはその他のツールを使用して、Oracle Applications データを変更しないことをお薦めします。

オラクル社では、Oracle データベースへの情報の作成、記憶、変更、検索および保守に使用できる強力なツールを提供します。ただし、SQL*Plus のような Oracle ツールを使用して Oracle Applications データを変更すると、データの整合性が損なわれたり、データの変更を監査できなくなるおそれがあります。

Oracle Applications の表は相互に関連付けられているので、Oracle Applications を使用して表を変更すると、一度に多数の表が更新されます。しかし、Oracle Applications を使用せずにOracle Applications データを変更すると、1 つの表のある行を変更した場合に、関連する表で反映させる必要のある変更が行われないことがあります。各表を相互に同期させていないと、誤った情報を検索したり、Oracle Applications で予測できない結果が生じる可能性があります。

Oracle Applications を使用してデータを変更すると、その変更が有効であるかどうかが Oracle Applications により自動的にチェックされます。Oracle Applications は、情報を変更したユーザーを記録することもできます。データベース・ツールを使用してデータベース表に情報を入力すると、無効な情報が記憶されることがあります。また、SQL*Plus や他のデータベース・ツールを使用したときは、変更履歴が記録されないため、情報の変更者を追跡できなくなります。

xvii

オラクル社についてオラクル社についてオラクル社についてオラクル社についてオラクル社は、Oracle Applications のみでなく、データベース管理、アプリケーション開発、意思決定支援およびオフィス・オートメーションといった統合ソフトウェア製品ラインの開発と販売を行っています。Oracle Applications は、財務会計管理、サプライ・チェーン管理、製造、プロジェクト・システム、人事管理および顧客関連管理のための 160 を超すソフトウェア・モジュールの統合セットです。

オラクル社の製品は、メインフレーム、ミニコンピュータ、パーソナル・コンピュータ、ネットワーク・コンピュータおよびパーソナル・デジタル・アシスタントに対応しているため、組織は、コンピュータ、オペレーティング・システム、ネットワーク、データベース管理システムの違いを問わず、1 つの統合されたコンピューティングおよび情報リソースに統合できます。

オラクル社は、情報管理において世界で有数のソフトウェア・サプライヤであり、ソフトウェア会社としても世界第 2 位の会社です。オラクル社は、145 か国以上で、データベース、ツールおよびアプリケーション製品を、関連するコンサルティング、研修およびサポート・サービスとともに提供しています。

xviii

1
概要概要概要概要
この章では、Daily Business Intelligence の概要を説明します。内容は次のとおりです。

� 1-2 ページ「Daily Business Intelligence の概要」

� 1-4 ページ「Daily Business Intelligence における製品領域」

概要 1-1

Daily Business Intelligence の概要

Daily Business Intelligence の概要の概要の概要の概要Daily Business Intelligence は、設定が容易なレポートの作成と分析の統合アプリケーションです。これによって、上級マネージャと役員は、セルフサービスの概要ページを使用して、それぞれに関連した正確でタイムリな情報を表示できます。

図図図図 1-1「損益」ページ「損益」ページ「損益」ページ「損益」ページ

各 Daily Business Intelligence 概要ページは、特定の職務の管理職責用に設計されています。マネージャは、各ページの要約情報から、基礎となるアプリケーションの詳細レポートまたは特定取引にドリルできます。

たとえば、「損益」ページは利益センター・マネージャ用に設計されています。このページには、収益、経費、営業利益の KPI を使用した損益情報が要約されています。マネージャは、ページ内で、「収益」リージョンにある要約情報から「収益」レポートなどの詳細レポートにドリルダウンしたり、Oracle Receivables の特定取引にドリルダウンできます。

ユーザーが Daily Business Intelligence にログインすると、ページに表示されている情報が、そのユーザーに割り当てられている職責とそのユーザーの Oracle Applications セキュリティ・レベルに従って変更されます。このようにして、各マネージャには、各自の管理領域に関するページおよび情報のみが表示されます。たとえば、Vision Corporation の「利益センター・マネージャ」職責が割り当てられている CEO の Stan Cruikshank は、「費用管理」ページまたは「損益」ページを使用でき、Vision Corporation 内のすべての関連会社、営業単位および従業員に関するデータを表示できます。しかし、「費用管理マネージャ」職責が割り当てられている Vision Corporation の北米担当副社長 Regina Schwartz がこの「費用管理」ページを使用して表示できるのは、自分の管理領域にある関連会社、営業単位および従業員に関するデータのみです。

Daily Business Intelligence 固有の統一されたアーキテクチャによって、レポートの作成処理が簡略化され、マネージャはも正確で、かつ新のデータを表示できます。Daily Business Intelligence は Oracle E-Business Suite の一部であり、単一のデータベースで実行されるため、レポート・データを取引インスタンスから別のレポート・インスタンスにレプリケートする必要がありません。たとえば、Oracle Receivables で請求書を記帳した場合、その請求書は、リフレッシュ・プログラムの次回終了時に「損益」ページに反映されます。データを更新するための追加処理は必要ありません。

1-2 Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence インプリメンテーション・ガイド

Daily Business Intelligence の概要

Daily Business Intelligence の統一されたアーキテクチャの他の一部分はディメンションです。時間、マネージャ、営業グループなどの共通ディメンションは、複数のページや製品領域にわたって使用されます。ユーザーはこのディメンションを使用し、構成された階層で取引データを表示できます。たとえば、時間ディメンションを使用すると、週、月、会計期間、年などの異なる期間でデータを表示できます（使用できる期間は Daily Business Intelligence のエンタープライズ・カレンダに基づきます）。さらに、インテリジェンス製品固有のディメンションもあり、これによって、財務カテゴリやプロジェクト・タイプなど、他の特定階層で取引データを表示できます。これらの階層は、ページがリフレッシュされるたびに自動的に更新されるため、ページの内容は、常に E-Business Suite 内の現行の体系と同期化されています。

また、Daily Business Intelligence の統一されたアーキテクチャでは、Oracle 9i リリース 2 のマテリアライズド・ビューと増分リフレッシュ機能を使用して、パフォーマンスが適化されます。これによって、Daily Business Intelligence では大量のデータを効率的に要約できます。Oracle 9i リリース 2 の増分リフレッシュ機能を使用して Daily Business Intelligence で更新されるのは、前回のリフレッシュ以降に変更されたデータのみです。さらに、Daily Business Intelligence では、データを日付単位で要約できるため、マネージャは日付ベースの真の比較を実行できます。たとえば、以前マネージャは、2002 年 12 月 12 日の期中結果と 2001 年 12 月の期末結果を比較できるのみでしたが、Daily Business Intelligence では、2002 年 12 月 12 日の月累計結果と 2001 年 12 月 12 日の月累計結果を比較できます。

Daily Business Intelligence を効果的に使用するには、次の用語を理解しておく必要があります。

� 概要ページ概要ページ概要ページ概要ページ : Daily Business Intelligence の概要ページまたはページは、特定職責のニーズを満たすように設計されています。

� 職責職責職責職責 : 特定業務機能、または費用管理マネージャなどのユーザー用に設計された Oracle Applications 職責。職責は製品領域別に用意され、概要ページへのアクセスを提供します。また、一部の職責は、複数のページにまたがる複数機能を備えている場合があります。

� リージョンリージョンリージョンリージョン : リージョンは、ページ上の固有の情報セットです。Daily Business Intelligenceには、表、グラフ、パラメータ、KPI およびリンクの 5 つのリージョン・タイプがあります。表とグラフのリージョンでは、さらに詳細なレポートや Oracle Applications の取引詳細にドリルダウンできます。

� KPI: KPI は、レポートの作成に使用する収益や営業利益などの戦略的なビジネス・メトリックです。マネージャは、複数の KPI を使用して各自のパフォーマンスを比較および判断できます。

このマニュアルでは、Daily Business Intelligence の様々なコンポーネントについて説明します。また、Daily Business Intelligence レポート用に Oracle Applications を設定する方法や、Daily Business Intelligence の機能領域と製品領域の設定方法についても説明します。このマニュアルの対象読者は、Daily Business Intelligence の実装計画を担当する機能ユーザーと技術ユーザー、および Daily Business Intelligence レポートをよく理解する必要のあるユーザーです。

Daily Business Intelligence とその製品領域に関する機能の概要は、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

概要 1-3

Daily Business Intelligence における製品領域

Daily Business Intelligence における製品領域における製品領域における製品領域における製品領域Daily Business Intelligence のレポート作成と分析フレームワークには、次の製品領域が利用されています。

� Financials

� Human Resource

� iStore

� Interaction Center

� Marketing

� Product Lifecycle Management

� Projects

� Purchasing

� Quoting

� Sales

� Service

� Service Contracts

� Supply Chain

概要ページを使用するには、Daily Business Intelligence の共通設定手順を実行する必要があります。一部のページには、追加の実装手順があります。このマニュアルでは、Daily Business Intelligence の実装方法および追加の実装手順があるページについて説明します。

重要重要重要重要 : Daily Business Intelligence for Human Resources に関する情報は、OracleMetalink（Note 284240.1）の『Oracle Daily Business Intelligence for HRMS Implementation Guide Supplement』を参照してください。


Daily Business Intellig

2
Daily Business Intelligence
この章では、Daily Business Intelligence の技術的な概要を説明します。また、すべてのインテリジェンス製品で使用される共通機能の実装方法についても説明します。

内容は次のとおりです。

� 2-2 ページ「Daily Business Intelligence の理解」

� 2-2 ページ「アーキテクチャ」

� 2-5 ページ「共通ディメンション」

� 2-8 ページ「職責」

� 2-8 ページ「メニュー」

� 2-9 ページ「データの要約」

� 2-9 ページ「データの保護」

� 2-17 ページ「前提条件」

� 2-18 ページ「Daily Business Intelligence の実装」

� 2-32 ページ「設定後の手順」

� 2-38 ページ「保守と管理」

ence 2-1

Daily Business Intelligence の理解

Daily Business Intelligence の理解の理解の理解の理解Daily Business Intelligence 固有の統一されたアーキテクチャによって、企業全体での日々のレポート作成および分析が可能になります。次の各項では、このアーキテクチャが Daily Business Intelligence をどのようにサポートしているかについて詳しく説明します。

� 2-2 ページ「アーキテクチャ」



アーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャDaily Business Intelligence では、Oracle 9i リリース 2 および E-Business Suite のアーキテクチャを使用しています。次の図は、Daily Business Intelligence の様々な技術コンポーネントおよびそれらのコンポーネントが相互に動作する様子を示しています。

図図図図 2-1 アーキテクチャの概要アーキテクチャの概要アーキテクチャの概要アーキテクチャの概要

この図については、後続の各項で詳しく説明します。



Oracle 9i リリースリリースリリースリリース 2 のシングル・インスタンスのシングル・インスタンスのシングル・インスタンスのシングル・インスタンスDaily Business Intelligence のアーキテクチャのも顕著な特徴は、Daily Business Intelligenceが取引システムと同じインスタンスであるシングル・インスタンスに配置されることです。このシングル・インスタンス・アーキテクチャによって、別の保守管理チームが不要になり、レポート作成のパフォーマンスが適化されます。

9i リリース 2 のインスタンスのマテリアライズド・ビューと増分リフレッシュ機能によって、Daily Business Intelligence では大量のデータを効率的に要約できます。初期ロードが完了すると、9i リリース 2 により増分リフレッシュが使用可能になるため、Daily Business Intelligenceで更新されるのは、前回のリフレッシュ以降に変更されたデータのみとなります。増分要求セットは、毎日、毎時間または必要な頻度で実行されるように設定できます。

データを頻繁にリフレッシュする機能により、Daily Business Intelligence でデータを日付単位で要約できるため、日付ベースの真の比較を実行できます。以前のリリースのインテリジェンス製品では、現期間の累計結果と前期間の期末結果との比較のみが可能でした。たとえば、以前のリリースでは、2003 年 12 月 12 日の損益データと前年度の同日の損益データの比較はできませんでした。かわりに、2003 年 12 月 12 日の結果と 2002 年 12 月の期末結果を比較する必要がありました。今回のリリースから、現期間である 2003 年 12 月 12 日の月累計結果と、前期間である 2002 年 12 月 12 日の月累計結果を正確に比較できるようになりました。

E-Business Suite の表の表の表の表増分要求セットを実行すると、E-Business Suite の表における変更が Daily Business Intelligenceに必ず反映されます。

E-Business Suite のアーキテクチャを使用して、Daily Business Intelligence では、標準のOracle レポートで使用できないエンタープライズにまたがる機能を使用できます。たとえば、Daily Business Intelligence のマネージャ・レポートを使用すると、Oracle Human Resources に定義されている管理者階層を Oracle General Ledger に定義されている原価センター階層に関連付けることができるため、原価センターではなくマネージャ別に財務データを表示できます。

ベース要約表とマテリアライズド・ビューベース要約表とマテリアライズド・ビューベース要約表とマテリアライズド・ビューベース要約表とマテリアライズド・ビューベース要約表とマテリアライズド・ビューは、E-Business Suite の表の上部に配置され、要約済の Daily Business Intelligence データを格納するために使用されます。各インテリジェンス製品には、各ページのデータ・ソースとして使用されるベース要約表とマテリアライズド・ビューの固有のセットが付属しています。

関連項目関連項目関連項目関連項目

2-9 ページの「データの要約」

メタデータメタデータメタデータメタデータメタデータ層は、ベース要約表とマテリアライズド・ビューの上部に配置され、ディメンション、職責、メニュー、要求セット、KPI、ページおよびレポート間の複雑な関係を定義するために使用されます。メタデータは Oracle で事前定義されており、変更できません。

メタデータ層の特定のコンポーネントの詳細は、次の各項を参照してください。


� 2-8 ページ「職責」


� 2-4 ページ「初期および増分要求セット」


『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』

Daily Business Intelligence 2-3


レンダリング・テクノロジレンダリング・テクノロジレンダリング・テクノロジレンダリング・テクノロジレンダリング・テクノロジは、メタデータ層の上部に配置され、ベース要約表、マテリアライズド・ビューおよびメタデータ層で定義されたデータに基づいてページをレンダリングするために使用されます。

要求セット・ジェネレータ要求セット・ジェネレータ要求セット・ジェネレータ要求セット・ジェネレータ要求セット・ジェネレータは、各ページに対する初期および増分要求セットをメタデータ層の定義を使用して作成できるようにするツールです。生成された要求セットには、ページのロードまたはリフレッシュに必要なコンカレント・プログラムがすべて含まれます。また、この要求セットによって、コンカレント・プログラムが適切な順序で実行されるため、データのロードやリフレッシュに関する問題（中途レコードなど）が発生しなくなります。

図図図図 2-2 要求セット・ジェネレータ要求セット・ジェネレータ要求セット・ジェネレータ要求セット・ジェネレータ

初期および増分要求セット初期および増分要求セット初期および増分要求セット初期および増分要求セット初期および増分要求セットは、要求セット・ジェネレータによって生成され、ページをロードまたはリフレッシュするために使用されます。



共通ディメンション共通ディメンション共通ディメンション共通ディメンションディメンションによってデータ間の階層関係が定義されます。ディメンションを使用すると、データを様々な詳細レベルで表示できます。たとえば、時間ディメンションでは、カレンダ内の異なる期間の階層関係が定義されます。時間ディメンションを使用すると、使用しているエンタープライズ・カレンダに応じて、データを年、四半期、期間、月、週、日別に表示できます。

ディメンションは、フラット型または再帰型のいずれかになります。

� フラット・ディメンションフラット・ディメンションフラット・ディメンションフラット・ディメンション : 階層型にできますが、項目間の階層は表示されません。

� 再帰型階層再帰型階層再帰型階層再帰型階層 : 項目間の階層が表示されます。

各ページまたはレポートには、プライマリ・ディメンションとみなされるディメンションがあります。プライマリ・ディメンションは、KPI リージョンで比較する値を決めるパラメータです。プライマリ・ディメンションはページ・パラメータとして表示され、各ページで異なります。

次のディメンションは、Daily Business Intelligence 全体に共通しています。

� 2-5 ページ「通貨ディメンション」

� 2-5 ページ「組織ディメンション」

� 2-5 ページ「品目ディメンション」

� 2-6 ページ「個人ディメンション」

� 2-6 ページ「営業グループ・ディメンション」

� 2-6 ページ「営業単位ディメンション」

� 2-7 ページ「時間ディメンション」

� 2-7 ページ「在庫組織ディメンション」

一部のページでは、他のディメンションも使用できます。どのページでどのディメンションを使用できるかについては、このマニュアルの該当する章を参照してください。

通貨ディメンション通貨ディメンション通貨ディメンション通貨ディメンション通貨ディメンションは、財務データをすべての営業単位にわたって共通の通貨で表示できるようにするフラット・ディメンションです。このディメンションは、Oracle General Ledger で定義される通貨と日次換算レートに基づいて移入されます。また、Daily Business Intelligence に対して設定した第 1 通貨または第 2 通貨（あるいはその両方）に基づいて移入されます。


2-22 ページの「グローバル・パラメータの設定」

組織ディメンション組織ディメンション組織ディメンション組織ディメンション組織ディメンションは、企業内の組織間の階層関係を定義するフラット・ディメンションです。たとえば、会社、その子会社、プラント、各子会社に関連付けられた事業所間の関係を定義します。このディメンションは、複数のページのコンテンツを構築するために使用されますが、ページのプライマリ・ディメンションとして表示されることはありません。

品目ディメンション品目ディメンション品目ディメンション品目ディメンション品目ディメンションは、品目間の階層関係を定義する再帰型ディメンションです。このディメンションは、「製品管理 - 設計」などのページで使用されます。


第 4 章「品目ディメンション・レポート」



個人ディメンション個人ディメンション個人ディメンション個人ディメンション個人ディメンションは、企業内のマネージャ間の階層関係を定義する再帰型ディメンションです。このディメンションは、Oracle Human Resources で定義されている管理者階層に基づいています。

営業グループ・ディメンション営業グループ・ディメンション営業グループ・ディメンション営業グループ・ディメンション営業グループ・ディメンションは、企業内の営業グループ間の階層関係を定義します。このディメンションは、Oracle Sales Online での資源グループの設定方法に基づいています。

追加情報追加情報追加情報追加情報

営業担当が複数の営業グループに属している場合は、次のルールによってその担当の営業グループが選択されます。

� その営業担当が、階層内の異なるレベルにある 2 つ以上の営業グループのメンバーである場合 :

� すべてのグループが有効で、同じ種別であると想定した場合、その営業担当は、階層内の上位グループに関連付けられます。図 15-1「営業グループ階層の例」の Apt, Peter M. は、「USA 営業」と「業種別アカウント」の両方の営業グループに属しています。ただし、レポートでは、Apt, Peter M. は「USA 営業」に表示されます。これは、「USA 営業」が上位グループであるためです。

� 有効日の範囲外のグループは階層から除外されます。たとえば、図 15-1 の「USA 営業」が失効している場合、レポートでは、Apt, Peter M. は「業種別アカウント」営業グループに表示されます。

� 種別が「営業およびテレセールス」でないグループは階層から除外されます。たとえば、図 15-1 の「アフリカ営業」の種別が「営業報酬」で、「USA 営業」の種別が

「営業およびテレセールス」であるとします。この場合、レポートでは、Sprague, Helena は「USA 営業」グループに表示されます。

� その営業担当が、階層内の同じレベルにある 2 つ以上の営業グループのメンバーである場合 :

� すべてのグループが有効で、同じ種別であると想定した場合、その営業担当が「営業」役割タイプに割り当てられているグループが、それ以外の役割に割り当てられているグループより優先して選択されます。

� その営業担当に対し、「営業」役割タイプが複数のグループで使用されている場合は、「リソース」ウィンドウにある「グループ」タブ・リージョンの「グループ・メンバー役割」セクションがチェックされます。たとえば、あるグループでその営業担当に

「営業マネージャ」の役割が割り当てられ、別のグループでは「サービス・マネージャ」の役割が割り当てられている場合は、その営業担当に「営業マネージャ」の役割が割り当てられているグループが使用されます。

� 有効日の範囲外のグループは階層から除外されます。たとえば、図 15-1 の「ヨーロッパ営業」グループが失効していて、「中東営業」グループは有効である場合、レポートでは、Mubarak, Mr. Taqi は「中東営業」グループに表示されます。

� 種別が「営業およびテレセールス」でないグループは階層から除外されます。たとえば、図 15-1 の「アフリカ営業」の種別が「営業報酬」で、「USA 営業」の種別が

「営業およびテレセールス」であるとします。この場合、レポートでは、Sprague, Helena は「USA 営業」グループに表示されます。

営業単位ディメンション営業単位ディメンション営業単位ディメンション営業単位ディメンション営業単位ディメンションは、企業内の営業単位の階層関係を定義する再帰型ディメンションです。


2-31 ページの「営業単位セキュリティの設定」



図図図図 2-3 営業単位階層営業単位階層営業単位階層営業単位階層

時間ディメンション時間ディメンション時間ディメンション時間ディメンション時間ディメンションは、エンタープライズ・カレンダおよびグローバル開始日に基づいて、時間単位間の階層関係を定義します。エンタープライズ・カレンダおよびグローバル開始日は、Daily Business Intelligence でグローバル・パラメータを設定する際に選択します。



時間ディメンションでは、次のカレンダがサポートされています。

� グレゴリオ暦階層グレゴリオ暦階層グレゴリオ暦階層グレゴリオ暦階層 : このカレンダを使用すると、標準の日次カレンダに基づいてデータを分析できます。グレゴリオ暦では、1 年が 12 か月、4 四半期、52 週および 365 日で構成されています（グレゴリオ暦の日数は、その年がうるう年であるかどうかによって変わります）。年ごとに 1 つのレコードが作成されます。四半期は 3 か月として定義されます。たとえば、第 1 四半期には、1 月、2 月および 3 月が含まれます。他の四半期も同様に定義されます。このカレンダを使用している場合は、週または日のレベルにドリルダウンできません。データを週単位で分析する場合は、期間 445 カレンダまたは会計カレンダを使用する必要があります。

� 期間期間期間期間 445 階層階層階層階層 : このカレンダを使用すると、データを週単位または期間 4-4-5 単位で分析できます。

� エンタープライズ・カレンダ階層エンタープライズ・カレンダ階層エンタープライズ・カレンダ階層エンタープライズ・カレンダ階層 : このカレンダを使用すると、異なるアプリケーションにまたがってデータを分析できます。グレゴリオ暦と同じ基本構造が使用されます。

� 会計カレンダ階層会計カレンダ階層会計カレンダ階層会計カレンダ階層 : このカレンダを使用すると、複数の会計カレンダでデータを分析できます。このカレンダでは、データを日単位で分析できません。会計カレンダを使用している場合に分析できるのは、週レベルまでのデータのみです。

在庫組織ディメンション在庫組織ディメンション在庫組織ディメンション在庫組織ディメンション在庫組織ディメンションは、倉庫または他の在庫組織間の階層関係を定義するフラット・ディメンションです。



職責職責職責職責Daily Business Intelligence では、職責を使用してコンテンツおよび機能へのユーザー・アクセスを制限します。

職責は、Oracle Applications における権限のレベルを示します。この職責によって、ユーザーは、組織での役割に応じた機能およびデータにアクセスできます。

Daily Business Intelligence とそのインテリジェンス製品で提供される職責では、次の機能にアクセスできます。

� 特定のページまたはページのセット。たとえば、利益センター・マネージャに割り当てられたユーザーは、損益に関するページおよび「費用管理」ページにアクセスできます。

� その職責が実行できるコマンドや操作に簡単にナビゲートできるメニュー。

システム管理者は、適切な職責を各ユーザーに割り当てます。各職責を複数のユーザーに割り当てることも、各ユーザーを複数の職責に割り当てることもできます。新しい職責は作成できませんが、既存の職責を変更することはできます。

Daily Business Intelligence には次の職責が用意されています。

� 「「「「Business Intelligence 管理者」職責管理者」職責管理者」職責管理者」職責 : この職責を使用すると、Daily Business Intelligenceのすべての設定ウィンドウにアクセスできます。また、要求セット・ジェネレータなどの他の Daily Business Intelligence ツールにもアクセスできます。

各インテリジェンス製品には、そのインテリジェンス製品のページとレポートにアクセスできる一連の職責が用意されています。


『Oracle Applications システム管理者ガイド』

付録 A「職責とページのマトリックス」

メニューメニューメニューメニューメニューは、その職責が実行できるコマンドや操作へのアクセスを提供する構造化された一連のリンクです。

Daily Business Intelligence の各職責は、メニューに関連付けられています。特定の職責に割り当てられているユーザーは、その職責のメニューにもアクセスできます。


データの保護

データの要約データの要約データの要約データの要約概要ページ、リージョンおよびレポートの要約情報は、要約表とマテリアライズド・ビューに基づいて作成されます。

Daily Business Intelligence では、「ベース要約表」という用語が使用されます。この表は、OLTP 取引表から導出された集計データを格納するデータベース表です。

マテリアライズド・ビューは、問合せ結果を格納するデータベース・オブジェクトです。ユーザーは、マテリアライズド・ビューを使用して集計データを効率的に管理できます。マテリアライズド・ビューは Oracle 内部でのみ使用され、予告なしに変更される場合があります。

各インテリジェンス製品には、そのインテリジェンス製品に固有の、要約表とマテリアライズド・ビューのセットが付属しています。各インテリジェンス製品で提供される表とビューについては、このマニュアルの該当する章を参照してください。

データの保護データの保護データの保護データの保護Daily Business Intelligence の機能は、Oracle Applications の標準の機能セキュリティを使用して保護されます。職責を割り当てられたユーザーは、その職責のメニューにあるすべての機能にアクセスできます。

さらに、Daily Business Intelligence のデータは、ユーザー・ベースと職責ベースのデータおよび機能セキュリティの組合せを使用して保護されます。この追加のセキュリティ層によって、次のディメンションへのアクセスが制限されます。

� 共通ディメンション

– 在庫組織

– マネージャ

– 営業単位

– 営業グループ

� ページ固有のディメンション

– 商品

– プロジェクト組織

– 要求タイプ

– ストアー（Web ストアー）

次の各項では、これらのディメンションの保護方法の概要を説明します。


データの保護

在庫組織在庫組織在庫組織在庫組織次のページは、在庫組織別に保護されます。

� 顧客履行管理

� 在庫管理

� 製造管理

� 計画管理

� 出荷管理

在庫組織ディメンションは、職責レベルで設定される在庫組織（倉庫）別に保護されます。在庫組織は、Oracle Inventory の「組織アクセス」ウィンドウで保護されます。職責別に権限が付与されている場合でも、特定のユーザーの概要ページには、そのユーザーの全職責にわたって承認されたすべての組織に基づいて、常に同じ在庫組織リストが表示されます。在庫組織のセキュリティ設定は、そのユーザーがアクセス可能な全職責に固有のものです、たとえば、ユーザーに 3 つの職責があり、各職責に異なる 3 つの在庫組織へのアクセス権がある場合、そのユーザーの概要ページには、合計 9 つの在庫組織が表示されます。つまり、特定ユーザーの全職責から全在庫組織が検出されます。


『Oracle Applications システム管理者ガイド』

『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』

マネージャマネージャマネージャマネージャ次のページは、マネージャ別に保護されます。

� HR 管理に関するページ（管理者）

� 損益に関するページ（原価センター・マネージャ）

� 「費用管理」ページ（原価センター・マネージャ）

これらのページでは、「マネージャ」という用語は、Oracle Human Resources の管理者階層に定義されている管理者を指します。ただし、損益に関するページと「費用管理」ページでは、

「マネージャ」は「原価センター・マネージャ」を指します。原価センター・マネージャは管理者ですが、Oracle General Ledger の原価センターの責任者でもあります。原価センター・マネージャは、Daily Business Intelligence の設定時に設定する必要があります。

いずれの場合も、これらのページでは、ログインしたマネージャおよびマネージャの直接レポートに対するアクセス権が制限されます。マネージャは自身に報告する従業員を任意に選択できます。


第 3 章「マネージャ・レポート」

『Oracle HRMS インプリメンテーション・ガイド』

注意注意注意注意 : Daily Business Intelligence では、Oracle Process Manufacturing の組織セキュリティは使用しません。営業単位と在庫組織へのアクセス権は、Oracle Applications における標準の営業単位と在庫組織のセキュリティ設定によって決まります。


データの保護

営業単位営業単位営業単位営業単位次のページは、営業単位別に保護されます。

� 調達管理

� 買掛管理

� 買掛ステータス

� ストアー管理

� ストアー上位活動

� 商品費用管理

� 商品仕入先管理

営業単位は、セキュリティ・プロファイルをユーザー ID または職責に関連付けることで保護されます。同様に、セキュリティ・プロファイルは組織階層にも関連付けられます。組織階層では、次の項目が定義されます。

� 組織の明確なリスト

� 階層内の指定した組織から抽出された全ノードのリスト

� 職責に対する「MO: 営業単位」プロファイル・オプションに指定した単一の営業単位

セキュリティ・プロファイルをユーザーまたは職責に関連付けるには、「MO: セキュリティ・プロファイル」オプションをユーザー・レベルまたは職責レベルのいずれかで設定します。

� 「MO: セキュリティ・プロファイル」オプションをユーザー・レベルで設定すると、組織リストは職責別に変更されず、そのユーザーに対して常に同じになります。

� 「MO: セキュリティ・プロファイル」オプションを職責レベルで設定すると、組織リストは職責別に変更されます。ユーザーに 3 つの職責があり、それぞれに異なる営業単位が割り当てられている場合、そのユーザーに表示されるのは、ログインした職責に割り当てられている営業単位のデータのみとなります。

図図図図 2-4「「「「MO: セキュリティ・プロファイル」の概要セキュリティ・プロファイル」の概要セキュリティ・プロファイル」の概要セキュリティ・プロファイル」の概要


データの保護

営業単位へのユーザー・アクセスを大レベルで制御するには、営業単位ベースの複数の職責（「Daily Payables Intelligence - US」、「Daily Payables Intelligence - Europe」など）を設定し、これらの職責に対して「MO: セキュリティ・プロファイル」オプションを設定することをお薦めします。



営業単位セキュリティを企業に適用する方法を理解するため、次の各項では、様々なビジネス・モデルに対するセキュリティの設定方法の例を示します。

例例例例 1: 単一のビジネス・グループと営業単位のセキュリティ・プロファイル単一のビジネス・グループと営業単位のセキュリティ・プロファイル単一のビジネス・グループと営業単位のセキュリティ・プロファイル単一のビジネス・グループと営業単位のセキュリティ・プロファイル単一のビジネス・グループと営業単位の場合は、次のように設定します。

図図図図 2-5 ビジネス・グループビジネス・グループビジネス・グループビジネス・グループ - 営業単位営業単位営業単位営業単位

1. 組織リスト別に保護する方法で、ビジネス・グループのセキュリティ・プロファイルを定義します。

� セキュリティ・プロファイル名を定義します。

� ビジネス・グループを選択します。

2. 「セキュリティ・タイプ」に「組織階層および / または組織リスト別に組織の保護」を選択します。

3. 「セキュリティ・プロファイル」設定ウィンドウで、単一の営業単位を追加し、その営業単位の分類と営業単位名を選択します。「追加」ボタンが選択されていることを確認します。

4. 「単一要求」で「セキュリティ・リストの修正」を実行します。「パラメータ」ウィンドウで、「名称指名セキュリティ・プロファイル」に対して要求を実行するように選択し、作成したセキュリティ・プロファイル名を選択します。


データの保護

例例例例 2: 単一のビジネス・グループに複数の営業単位がある場合のセキュリ単一のビジネス・グループに複数の営業単位がある場合のセキュリ単一のビジネス・グループに複数の営業単位がある場合のセキュリ単一のビジネス・グループに複数の営業単位がある場合のセキュリティ・プロファイルティ・プロファイルティ・プロファイルティ・プロファイル複数の営業単位があり、それらの営業単位が単一のビジネス・グループに結び付けられている場合は、次のように設定します。

図図図図 2-6 ビジネス・グループビジネス・グループビジネス・グループビジネス・グループ - 複数の営業単位複数の営業単位複数の営業単位複数の営業単位

この設定は、次の 2 通りの方法で実行できます。

� 2-13 ページ「方法 1: 既存の組織階層を再使用し、既存の組織階層を利用して新規のセキュリティ・プロファイルを定義する」

� 2-14 ページ「方法 2: 組織リストを使用してセキュリティ・プロファイルを定義する」

方法方法方法方法 1: 既存の組織階層を再使用し、既存の組織階層を利用して新規のセキュリティ・プロファ既存の組織階層を再使用し、既存の組織階層を利用して新規のセキュリティ・プロファ既存の組織階層を再使用し、既存の組織階層を利用して新規のセキュリティ・プロファ既存の組織階層を再使用し、既存の組織階層を利用して新規のセキュリティ・プロファイルを定義するイルを定義するイルを定義するイルを定義する

1. ビジネス・グループのセキュリティ・プロファイルを次のように定義します。



図図図図 2-7 HR セキュリティ・プロファイルセキュリティ・プロファイルセキュリティ・プロファイルセキュリティ・プロファイル


3. 「組織階層」フィールドで事前に定義されている組織階層を定義します。

4. Daily Business Intelligence に組み込む営業単位が組織階層内の高組織の場合は、「高組織に組込む」チェック・ボックスを選択します。


データの保護

5. 組織階層内にあるビジネス・グループ名を Daily Business Intelligence の営業単位値リストに表示しないようにするには、「ビジネス・グループ除外」チェック・ボックスを選択します。


方法方法方法方法 2: 組織リストを使用してセキュリティ・プロファイルを定義する組織リストを使用してセキュリティ・プロファイルを定義する組織リストを使用してセキュリティ・プロファイルを定義する組織リストを使用してセキュリティ・プロファイルを定義する

1. ビジネス・グループのセキュリティ・プロファイルを次のように定義します。




3. 「セキュリティ・プロファイル」設定ウィンドウで、営業単位をすべて追加し、各営業単位について、営業単位の分類と営業単位名を選択します。「追加」ボタンがそれぞれ選択されていることを確認します。


例例例例 3: 複数の営業単位と複数のビジネス・グループのセキュリティ・プロ複数の営業単位と複数のビジネス・グループのセキュリティ・プロ複数の営業単位と複数のビジネス・グループのセキュリティ・プロ複数の営業単位と複数のビジネス・グループのセキュリティ・プロファイルファイルファイルファイル複数の営業単位があり、それらの営業単位が複数のビジネス・グループに結び付けられている場合は、次のように設定します。

図図図図 2-8 複数のビジネス・グループ複数のビジネス・グループ複数のビジネス・グループ複数のビジネス・グループ - 複数の営業単位複数の営業単位複数の営業単位複数の営業単位

この設定は、例 2 で使用した方法で実行できますが、セキュリティ・プロファイルの定義時に選択するのはセキュリティ・プロファイルのみで、ビジネス・グループは選択しません。


データの保護

営業グループ営業グループ営業グループ営業グループ次のページは、営業グループ別に保護されます。

� 「販売要約」ページ

ユーザーには、営業グループの職責（マネージャや管理者など）が割り当てられ、その営業グループおよび子会社の営業グループに対するアクセス権が付与されます。

『Oracle Sales Online インプリメンテーション・ガイド』および『Oracle CRM Application Foundation User's Guide』を参照してください。

商品商品商品商品次のページは、商品と営業単位の組合せ別に保護されます。

� 「商品仕入先管理」ページ

� 「商品費用管理」ページ

商品は Oracle Purchasing に対して設定され、すべての組織および品目マスター全体でそれらの商品に割り当てられている商品マネージャに表示されます。特定の商品について他のマネージャがこれらのページにアクセスできるように、任意の数の商品マネージャを割り当てることができます。

11-31 ページの「商品の設定」を参照してください。

プロジェクト組織プロジェクト組織プロジェクト組織プロジェクト組織次のページは、プロジェクト組織別に保護されます。

� 「プロジェクト要約」ページ

プロジェクト組織ディメンションは、ユーザーがアクセスできるプロジェクト組織のリストを決定する「PJI: 組織セキュリティ・プロファイル」オプションを定義することで保護されます。このプロファイル・オプションはユーザー・レベルまたは職責レベルで設定できます。

10-15 ページの「セキュリティ・プロファイルの設定」を参照してください。

要求タイプ要求タイプ要求タイプ要求タイプ次のページは、要求タイプ別に保護されます。次のページは、要求タイプ別に保護されます。次のページは、要求タイプ別に保護されます。次のページは、要求タイプ別に保護されます。

� 顧客サポート管理

『Oracle TeleService インプリメンテーション・ガイド』の「サービス要求タイプへの職責のマッピング」を参照してください。

ストアーストアーストアーストアー次のページは、ストアーと営業単位の組合せ別に保護されます。


Oracle iStore で定義されているように、ユーザーは、ストアーに関連付けられている全営業単位に対してアクセス権がある場合にのみ、特定のストアーにアクセスできます。

『Oracle iStore Implementation and Adminstration Guide』および『Oracle CRM Application Foundation User's Guide』を参照してください。


実装に関する考慮事項

実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項Daily Business Intelligence を実装する前に、すべてのインテリジェンス製品に共通する次の事項を考慮してください。

Daily Business Intelligence の機能の機能の機能の機能実装する機能を決定します。

『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を確認して、実装するページとレポート、各ページとレポートにアクセスするユーザー、使用する KPI、およびカスタマイズまたは使用不可にする機能について、リストを作成します。

Daily Business Intelligence の実装を開始する前に、次のような典型的な問題がいくつか考えられます。

� どのページを実装するか ?

� どの KPI を使用不可にするか ?

� どの職責が必要で、その職責をどのユーザーに割り当てるか ?

� 実装する予定のページとレポートにはバケット・セットのカスタマイズが必要か ?

� 非表示にする必要があるリージョンがページにあるか ?

時間時間時間時間レポート対象の期間を決定します。

Daily Business Intelligence では、エンタープライズ・カレンダに定義されている全期間について、グローバル開始日から初期または増分ロードを実行した後の日までのデータを要約します。グローバル開始日とエンタープライズ・カレンダは、Daily Business Intelligence の設定時に設定します。

概要ページを効果的に使用するには、グローバル開始日からレポート対象の将来日付の取引までの期間がエンタープライズ・カレンダに定義されていることを確認する必要があります。たとえば、予算や予測などの将来日付の取引に対してレポートを作成する場合は、可能性のある将来日付と過去日付のすべての取引について、期間が定義されている必要があります。

タイムリなデータを保証するには、できるだけ頻繁に増分要求セットを実行することをお薦めします。データを新の状態にしておくには、可能な場合は要求セットを毎日実行してください。



通貨通貨通貨通貨レポート対象の通貨を決定します。

Daily Business Intelligence では、Oracle General Ledger に定義されている日次換算レートを使用して、データを機能通貨とグローバル通貨で要約します。Daily Business Intelligence を使用するには、取引通貨、機能通貨、グローバル通貨のそれぞれに対して、エンタープライズ・カレンダに定義した会計期間ごとに日次換算レートを定義します。予算や予測などの将来日付の取引に関するレポートを作成する場合は、可能性のある将来日付と過去日付のすべての取引について、日次換算レートが定義されていることを確認してください。

特定の日に通貨の日次換算レートが存在しない場合、Daily Business Intelligence では、使用可能な直近の日付のレートが検索されます。レートが見つからない場合は、レートの欠落を示すエラーが戻されます。


『Oracle General Ledger ユーザーズ・ガイド』の「通貨の定義」


前提条件

セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ要件を検討し、それに応じてユーザー・アクセス権を変更します。

Daily Business Intelligence では、Oracle Applications 全体および企業全体にわたるデータが要約されます。組織の要件に従ってセキュリティを設定することで、ユーザーが不適切なデータや機密データ（従業員の給与や収益情報など）にアクセスできないことを確認します。

どのページでどのセキュリティ・モデルを使用するかを決定し、それらの要件に従って Oracle Applications セキュリティを設定します。


2-9 ページの「データの保護」

前提条件前提条件前提条件前提条件Daily Business Intelligence を実装する前に、次の前提条件が満たされていることを確認してください。

ハードウェアとソフトウェアハードウェアとソフトウェアハードウェアとソフトウェアハードウェアとソフトウェアハードウェアとソフトウェアのすべての前提条件が満たされていることを確認します。


「About Oracle E-Business Intelligence」（Oracle MetaLink から入手可能）

実装計画の作成実装計画の作成実装計画の作成実装計画の作成各概要ページにはそれぞれ異なる機能要件があるため、実装を開始する前にこのマニュアルを確認し、実装計画を作成することが重要です。

実装担当への職責の割当て実装担当への職責の割当て実装担当への職責の割当て実装担当への職責の割当て実装する概要ページに応じて、1 つ以上の職責を実装担当に割り当てる必要があります。設定チェックリストを確認して、各実装担当に必要な職責を決定します。

注意注意注意注意 : も一般的に使用されるセキュリティ・モデルは、マネージャと営業単位です。


Daily Business Intelligence の実装

Daily Business Intelligence の実装の実装の実装の実装この項では、Daily Business Intelligence の設定方法の概要を説明します。共通するいくつかの設定手順を完了する方法についても説明します。

設定チェックリスト設定チェックリスト設定チェックリスト設定チェックリスト次の表に、Daily Business Intelligence の設定に必要な設定手順を示します。各手順には、その手順を完了するために必要な職責を示します。また、その設定手順を使用するページも示します。

一部の手順は、各概要ページの設定方法によって任意の手順になります。詳細は、各手順の詳細説明を参照してください。

注意注意注意注意 : すべてのページにすべての設定手順が必要とは限りません。実装を開始する前に設定チェックリストを確認し、実装計画を作成してください。

注意注意注意注意 : いくつかの概要ページでは、共通の設定手順を共有しています。特に注記がないかぎり、共通の設定手順は、影響を受けるすべてのページを対象に 1 回のみ実行する必要があります。たとえば、「損益」、「費用管理」および「HR 管理」の各ページでは、「HRI 全原価センター・マネージャのロード」コンカレント・プログラムを実行する必要がありますが、このプログラムは、これらすべてのページを対象に 1 度実行するだけで済みます。

特に注記がないかぎり、これらの設定手順は同時に、かつ初期要求セットを実行する前であればいつでも実行できます。たとえば、グローバル・パラメータの設定と HR プロファイル・オプションの設定を同時に実行できます。

手順手順手順手順職責職責職責職責この手順を完了する必要があるこの手順を完了する必要があるこの手順を完了する必要があるこの手順を完了する必要がある概要ページまたはレポート概要ページまたはレポート概要ページまたはレポート概要ページまたはレポート

2-22 ページの「グローバル・パラメータの設定」 Business Intelligence 管理者 � すべて

2-24 ページの「DBI プロファイル・オプションの

設定」

Business Intelligence 管理者 � すべて

2-25 ページの「概要ページの使用可能化」 Business Intelligence 管理者 � すべて

2-25 ページの「KPI の使用不可」 Business Intelligence 管理者 � すべて

2-26 ページの「ページのパーソナライズ」 Business Intelligence 管理者 � すべて

2-28 ページの「バケットのカスタマイズ」 Business Intelligence 管理者 � 顧客履行管理


� 出荷管理

3-5 ページの「HR プロファイル・オプションの

設定」

システム管理者 � 損益

� 費用管理

� HR 管理

3-7 ページの「会社に対するプレースホルダ組織

の作成」

HRMS マネージャ � 損益

� 費用管理

� HR 管理



3-9 ページの「会社と原価センターの組合せに対

する組織の作成」


� 費用管理

� HR 管理

3-10 ページの「「GL 会社原価センターを HR と同

期化」要求セットの実行」


� 費用管理

� HR 管理

3-11 ページの「会社原価センター組織分類が使用

可能であることの検証」


� 費用管理

� HR 管理

3-11 ページの「組織へのマネージャの割当て」 HRMS マネージャ � 損益

� 費用管理

� HR 管理

3-13 ページの「「HRI 全原価センター・マネー

ジャのロード」の実行」

Business Intelligence 管理者 � 損益

� 費用管理

� HR 管理

4-10 ページの「品目ディメンションのアップグ

レード」

品目マネージャ � アップグレードのみ

4-11 ページの「製品カタログ階層の設定」品目マネージャ � 製品管理

� 製品管理 - 設計

� 損益

� 費用管理

� 顧客サービス管理

4-14 ページの「「DBI 品目ディメンションの設定」

要求セットの実行」

Business Intelligence 管理者 � 顧客履行管理

� 調達管理

� 製品管理


� サービス契約管理

� 損益

� マネージャ別損益

� 費用管理

� 顧客サービス管理

5-13 ページの「財務ディメンションの定義」 Business Intelligence 管理者 � 損益

� 費用管理

5-15 ページの「ソース元帳グループの定義」 Business Intelligence 管理者 � 損益

� 費用管理

5-16 ページの「ソース元帳グループへの元帳割当

の追加」


� 費用管理

5-18 ページの「ディメンション・マッピング・

ルールの定義」


� 費用管理

5-20 ページの「値と階層の管理」 Business Intelligence 管理者 � 損益

� 費用管理




5-28 ページの「予算と予測の設定」デスクトップ・インテグレータ

� 損益

� 費用管理

5-30 ページの「「FII: 累計収益予算 / 予測明細表

示」プロファイル・オプションの設定」

システム管理者 � 損益

5-30 ページの「「FII: DBI 買掛 / 未払金費用実装」

プロファイル・オプションの設定」

システム管理者 � 買掛ステータス

� 買掛管理

6-9 ページの Email Center の BIX プロファイル・

オプションの設定 : システム管理者 � Email Center 管理

6-9 ページのインバウンド・テレフォニの BIXプロファイル・オプションの設定 :

システム管理者 � インバウンド・テレフォニ管理

7-5 ページの「「OM: DBI 導入」プロファイル・

オプションの設定」（DBI for iStore 用）

システム管理者 � ストアー管理


7-5 ページの「Oracle iStore のプロファイル・

オプションの設定」

システム管理者 � ストアー管理


7-6 ページの「ミニサイト移行プログラムの実行」システム管理者 � ストアー管理


10-15 ページの「セキュリティ・プロファイルの

設定」（DBI for Projects 用）

Business Intelligence 管理者 � プロジェクト収益性管理

� プロジェクト運用管理

� 資産プロジェクト原価管理

� 契約プロジェクト原価管理

10-15 ページの「Daily Business Intelligence for Projects レポートの設定」

Business Intelligence 管理者 � プロジェクト収益性管理




11-31 ページの「商品の設定」 iProcurement スーパー・

ユーザー、Purchasing スー

パー・ユーザー、Public Sector Purchasing スーパー・

ユーザー



11-36 ページの「DBI for Financials プロファイ

ル・オプションとソース元帳グループ割当ての設定」

Business Intelligence 管理者 � 調達管理

� 調達 - 支払管理


13-16 ページの「DBI for Sales プロファイル・

オプションの設定」

システム管理者 � 営業管理

� 販売予測管理

� 商談管理

13-17 ページの「営業グループ階層 - 営業種別

属性」

Oracle Sales 管理者 � 営業管理


� 商談管理

13-17 ページの「「商談ログ表の初期ロード」コン

カレント・プログラムの実行」

Oracle Sales 管理者 � 営業管理


� 商談管理




15-19 ページの「営業グループ階層の設定」 Business Intelligence 管理者

システム管理者

CRM リソース・マネージャ


� サービス更改管理

15-22 ページの「収集開始日の決定」 Business Intelligence 管理者 � サービス契約管理


16-48 ページの「Oracle Process Manufacturing の

生産資源倉庫の設定」OPM システム管理 � 在庫管理

� 製造管理

� 製品原価管理

16-49 ページの「Oracle Advanced Supply Chain Planning での計画の実行」

アドバンスト・サプライ・チェーン計画担当

� 製造管理

� 計画管理

16-49 ページの「在庫組織セキュリティの設定」 Oracle Inventory � 顧客履行管理

� 在庫管理

� 製造管理

� 計画管理


� 出荷管理

� 製品収益記帳およびバックログ

16-49 ページの「営業グループ階層の設定」 CRM 管理者 � 製品収益記帳およびバックログ

16-52 ページの「「OM: DBI 導入」プロファイル・

オプションの設定」システム管理者 � 顧客履行管理

� 出荷管理



16-53 ページの「確定日のデフォルト・ルールの設

定」（オプション、オフラインの営業プロセスを使

用するビジネスのみ）

Oracle Order Managementスーパー・ユーザー


� 在庫管理

� 製造管理

� 計画管理


� 出荷管理


16-53 ページの「繰延収益の設定」 Business Intelligence 管理者 � 製品収益記帳およびバックログ

16-53 ページの「時間を表す単位の識別」システム管理者 � 製造管理


16-53 ページの「基本編成計画の設定」 Business Intelligence 管理者 � 製造管理

16-57 ページの「計画収集スケジュールの設定」 Business Intelligence 管理者 � 計画管理




グローバル・パラメータの設定グローバル・パラメータの設定グローバル・パラメータの設定グローバル・パラメータの設定グローバル・パラメータは、グローバル通貨、エンタープライズ・カレンダ、週の開始日など、概要ページのデフォルト値を定義します。

グローバル・パラメータを設定する手順は、次のとおりです。

1. 「Business Intelligence 管理者」職責を使用して Oracle Applications にログインします。

2. 「設定」→「グローバル」→「パラメータ」の順にナビゲートします。

3. 必要に応じてグローバル・パラメータを設定します。

次の表に、各パラメータの説明とそのパラメータが必須かオプションかを示します。選択した概要ページのセットに対してそのパラメータがオプションの場合は、その旨も記します。

2-31 ページの「営業単位セキュリティの設定」システム管理者 � 調達管理

� 買掛管理要約






注意注意注意注意 : 次のパラメータを実装の完了後に変更した場合は、使用可能にしたすべてのページに対して初期要求セットを再実行する必要があります。

� エンタープライズ・カレンダ

� グローバル開始日

� 期間タイプ

� 第 1 通貨

� 第 2 通貨

� 毎週何曜日開始

� 要員測定タイプ

表表表表 2-1 Daily Business Intelligence のグローバル・パラメータのグローバル・パラメータのグローバル・パラメータのグローバル・パラメータ

パラメータ名パラメータ名パラメータ名パラメータ名必須必須必須必須 / オプションオプションオプションオプション説明説明説明説明

コミット済行数必須 10000

デバッグ・モードすべての概要ページに対してオプション

このプロファイルを「Yes」に設定すると、パラメータ、処理情報、

戻り値などのデバッグ情報を表示する列が KPI リージョンに追加さ

れます。また、KPI リージョンの下部には、KPI リージョンの表示

に要した時間の実績情報を表示するための「ログの表示」リンクが追加されます。

エンタープライズ・カレンダ

必須 Daily Business Intelligence のカレンダ・タイプを設定します。この

カレンダ・タイプによって、複数の組織にわたる分析に使用できる年と年度内の期間が決まります。たとえば、「会計カレンダ」を選択すると、四半期または会計期間別に分析を実行できます。

General Ledger に定義されているすべてのカレンダを選択できます。

『Oracle General Ledger ユーザーズ・ガイド』を参照してください。




グローバル開始日（mm/dd/yyyy）

必須 Daily Business Intelligence データの絶対開始日を設定します。Daily Business Intelligence の要約表にロードされたすべてのデータがこの

日付で収集されます。履歴データはこの日以降保守されます。

グローバル開始日に使用可能なデータがない場合は、直近の開始日が使用されます。使用可能なデータがまったくない場合は、NULL値が表示されます。Daily Business Intelligence における NULL 値の

表示方法の詳細は、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

期間タイプ必須 Daily Business Intelligence のデフォルトの期間タイプを設定します。

「会計年」、「月」、「四半期」など、General Ledger に定義されている

すべての期間タイプを選択できます。『Oracle General Ledger ユー

ザーズ・ガイド』の「期間タイプ」を参照してください。

第 1 通貨必須概要ページの「通貨」パラメータに表示する初の通貨を設定します。この通貨は「グローバル通貨」とも呼ばれます。General Ledger に定義されているすべての通貨を選択できます。

取引は、第 1 レート・タイプを使用して第 1 通貨に換算されます。

通貨の詳細は、『Oracle General Ledger ユーザーズ・ガイド』の通

貨に関する説明を参照してください。

第 1 レート・タイプ必須取引を第 1 通貨に換算する際に使用するレート・タイプを設定しま

す。「社内」、「直物」など、General Ledger に定義されているすべて

のレート・タイプを選択できます。

レート・タイプの設定方法の詳細は、『Oracle General Ledger ユー

ザーズ・ガイド』のレートに関する説明を参照してください。

第 2 通貨次のページに対してオプション :

� 費用管理

� 買掛管理


� 損益



次のページにある「通貨」パラメータの第 2 通貨を設定します。

� 費用管理

� 買掛管理


� 損益



取引は、第 2 レート・タイプを使用して第 2 通貨に換算されます。

第 2 通貨の設定はオプションです。

第 2 レート・タイプ次のページに対してオプション :

� 費用管理

� 買掛管理


� 損益



取引を第 2 通貨に換算する際に使用するレート・タイプを設定しま

す。「予算」など、General Ledger に定義されているすべてのレー

ト・タイプを選択できます。このパラメータは、第 2 通貨を使用す

る場合のみ設定します。

毎週何曜日開始必須週の開始日（日曜、月曜など）を設定します。

表表表表 2-1 Daily Business Intelligence のグローバル・パラメータ（続き）のグローバル・パラメータ（続き）のグローバル・パラメータ（続き）のグローバル・パラメータ（続き）




4. 作業内容を保存します。

DBI プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定次のプロファイル・オプションは、「Business Intelligence 管理者」職責を使用してサイト・レベルで設定します。

プロファイル・オプションの設定方法については、『Oracle Applications システム管理者ガイド』を参照してください。

要員測定タイプ次のページに対してオプション :

� 損益

� 費用管理

� 買掛管理要約

� 買掛管理


要員を記述する際に使用する測定単位を設定します。「人数」、「工数」など、Human Resources に定義されているすべての測定タイプ

を選択できます。

測定タイプの詳細は、『Oracle HRMS ユーザーズ・ガイド（日本仕

様）』の「参照タイプと値の追加」を参照してください。

表表表表 2-2 DBI プロファイル・オプションプロファイル・オプションプロファイル・オプションプロファイル・オプション

プロファイル・プロファイル・プロファイル・プロファイル・オプションオプションオプションオプション説明説明説明説明必須必須必須必須 / オプションオプションオプションオプション

第 2 通貨表示名第 2 通貨に使用する表示名です

（例 : ユーロ、US ドル）。

第 2 通貨を使用する次の概要

ページに対してオプション :

� 費用管理

� 買掛管理


� 損益



上限パーセント範囲パーセントを表示する際の上限値を設定します。デフォルトは 999% です。

指定した上限値の範囲外のパーセントは「---」と表示されます。

必須

下限パーセント範囲パーセントを表示する際の下限値を設定します。デフォルトは -999% です。

指定した下限値の範囲外のパーセントは「---」と表示されます。

必須

表表表表 2-1 Daily Business Intelligence のグローバル・パラメータ（続き）のグローバル・パラメータ（続き）のグローバル・パラメータ（続き）のグローバル・パラメータ（続き）




概要ページの使用可能化概要ページの使用可能化概要ページの使用可能化概要ページの使用可能化概要ページを実装する場合は、そのページを使用可能にする必要があります。

要求セット・ジェネレータは、この情報を使用して、生成された初期および増分要求セットに含まれているコンカレント・プログラムのリストを変更します。


2. 「設定」→「グローバル」→「ページ」→「使用可能 / 使用不可」の順にナビゲートします。

図図図図 2-9 ページの使用可能化ページの使用可能化ページの使用可能化ページの使用可能化 - 問合せ問合せ問合せ問合せ

3. 使用可能にするページを選択します。

4. 「適用」をクリックして作業内容を保存します。

注意注意注意注意 : ページは実装の完了後に使用可能にできます。ただし、その場合は、実装した各ページの初期および増分要求セットを再作成する必要があります。



KPI の使用不可の使用不可の使用不可の使用不可給与などの機密データがユーザーに表示されないようにする場合、または KPI をビジネスに適用しない場合は、KPI を使用不可にします。

KPI はサイト・レベルで使用不可になります。このため、使用不可にした KPI は、その KPI が表示されるすべてのページから削除されます。「収益」などの一部の KPI は複数のページで使用されるため、KPI を使用不可にする前に組織の実装エキスパートと相談することが重要です。

この手順はオプションです。いつでも実行できます。

前提条件前提条件前提条件前提条件

❏ KPI を使用不可にする前に組織の実装エキスパートと相談して、その KPI が不要であることを確認してください。

KPI を使用不可にする手順は、次のとおりです。


2. 「設定」→「グローバル」→「キー・パフォーマンス・インディケータ」の順にナビゲートします。

3. 使用不可にする KPI を問い合せます。

4. 使用不可にする KPI の選択を解除します。


この手順を実装の完了後に実行した場合、ユーザーは、影響を受けるページで変更内容を表示するために、各自のブラウザ・ウィンドウをリフレッシュする必要があります。

ページのパーソナライズページのパーソナライズページのパーソナライズページのパーソナライズ機密データや関係のないデータがユーザーに表示されないようにする場合は、ページをパーソナライズします。この機能を使用することで、ページのリージョンを移動または非表示にできます。

ほとんどのページ（すべてではありません）をパーソナライズできます。次のページはパーソナライズできません。



� 顧客および製品管理

� 損益


� プロジェクト収益性管理

� 引合別上位キャンペーンおよびイベント

� 受注商談金額別上位キャンペーンおよびイベント

ページはサイト・レベルでパーソナライズされます。このため、パーソナライズしたページの変更内容はすべてのユーザーに表示されます。したがって、ページをパーソナライズする前に、組織の機能実装の専門家と相談することが重要です。

注意注意注意注意 : KPI はいつでも使用不可にしたり、再び使用可能にすることができますが、初期実装時に一度に使用不可にすることをお薦めします。

注意注意注意注意 : ページはいつでもパーソナライズできますが、初期実装時に一度にパーソナライズすることをお薦めします。



この手順はオプションです。いつでも実行できます。

ページをパーソナライズする手順は、次のとおりです。


2. 「設定」→「グローバル」→「ページ」→「パーソナライズ」の順にナビゲートします。

図図図図 2-10 ページのパーソナライズページのパーソナライズページのパーソナライズページのパーソナライズ

3. ページを問い合せて「パーソナライズ」を選択します。

4. 必要に応じてページを変更します。リージョンを表示または非表示にしたり、ページ内でリージョンを移動できます。


この手順を実装の完了後に実行した場合、ユーザーは、影響を受けるページで変更内容を表示するために、各自のブラウザ・ウィンドウをリフレッシュする必要があります。



バケットのカスタマイズバケットのカスタマイズバケットのカスタマイズバケットのカスタマイズバケット・セットは、レポートを作成する目的で、類似項目をバケットに分類するために使用します。Daily Business Intelligence では、次の 3 つのタイプのバケット・セットが使用されます。

� 年齢調べ年齢調べ年齢調べ年齢調べ : 年齢調べバケット・セットによって、データが期間のバケットに分類されます。たとえば、「請求書要約」レポートでは、未回収請求書が 1 日未満、1 ～ 3 日、4 ～ 7 日、8 日以上の年齢調べバケットに分類されます。

� 値引値引値引値引 : 値引バケット・セットによって、データが値引のバケットに分類されます。たとえば、「見積管理」ページでは、見積が 10% 未満、10 ～ 20% および 20% 超の値引別に分類されます。

� 名称名称名称名称 : 名称バケット・セットは、データをその他のレポート・グループに区分するために使用します。たとえば、品目を赤、オレンジ、黄、緑、青などの色別に分類できます。

概要ページとレポートで使用される一部（すべてではありません）のバケット・セットのバケットをカスタマイズできます。バケットはサイト・レベルでカスタマイズされるため、カスタマイズしたバケットを使用するページやレポートでは、変更内容がすべてのユーザーに表示されます。

次の表に、カスタマイズ可能なバケット・セットと、それらを使用するページまたはレポートを示します。

重要重要重要重要 : バケット・セットは、初期実装時に一度にカスタマイズすることをお薦めします。実装の完了後にバケット・セットの設定作業を行うと、非常に長い時間かかります。

表表表表 2-3 カスタマイズ可能なバケット・セットカスタマイズ可能なバケット・セットカスタマイズ可能なバケット・セットカスタマイズ可能なバケット・セット

バケット・セット名バケット・セット名バケット・セット名バケット・セット名タイプタイプタイプタイプページまたはレポートページまたはレポートページまたはレポートページまたはレポート

顧客履行管理 - 遅延日数別履行額年齢調べ � 「顧客履行管理」ページ

� 納期遅延日数別履行額

� 計画遅延日数別履行額

顧客サポート管理 - バックログ年齢年齢調べ � 「顧客サポート管理」ページ

� 現行バックログ年齢分布トレンド

� 現行バックログ年齢

� 現行バックログ詳細

� 現行バックログ年齢トレンド

� 現行バックログ年齢分布

顧客サポート管理 - クローズ・サイ

クル時間

年齢調べ � 「顧客サポート管理」ページ

� クローズ実績分布

� クローズ実績分布トレンド

� クローズ実績トレンド

� クローズ実績詳細

� クローズ実績

出荷管理 - 記帳 - 出荷年齢調べ年齢調べ � 「出荷管理」ページ

� 記帳 - 出荷年齢調べ

出荷管理 - 計画遅延日数別明細数年齢調べ � 「出荷管理」ページ

� 計画遅延日数別明細数

見積値引バケット値引 � 値引別見積要約



各バケット・セットについて、次の項目をカスタマイズできます。

� バケット名バケット名バケット名バケット名 : バケットに使用する表示名（「50% 超」など）。

� バケット数バケット数バケット数バケット数 : バケット・セット内のバケット数。各バケットには大 10 のバケットが許可されます。

� バケットの範囲バケットの範囲バケットの範囲バケットの範囲 : 各バケットの値の範囲。そのページやレポートに応じて、連続するバケットが必要か、または重複するバケットを作成できるかが決まります。連続するバケットを作成すると、良の結果が得られます。

例例例例 :

次のバケットは連続していないため、一部のデータの集合がレポートから省略されます。

次のバケットは連続しているため、この値の範囲内のすべてのデータが含まれます。

連続する一連のバケットを作成するには、後続バケットの下限値には、常に先行バケットの上限値を使用します。


❏ 組織の機能実装の専門家と相談して、カスタム・バケット・セットの要件を決定します。

バケットを変更する手順は、次のとおりです。


2. 「設定」→「グローバル」→「レポート」→「バケット・セット」の順にナビゲートします

3. カスタマイズするバケット・セットを問い合せます。

4. 「更新」をクリックします。「バケット・セットの更新」ウィンドウが表示されます。

表表表表 2-4 不適切なバケット・セット不適切なバケット・セット不適切なバケット・セット不適切なバケット・セット

バケットバケットバケットバケット 1 バケットバケットバケットバケット 2 バケットバケットバケットバケット 3

0-1 2-3 4-5

表表表表 2-5 適切なバケット・セット適切なバケット・セット適切なバケット・セット適切なバケット・セット

バケットバケットバケットバケット 1 バケットバケットバケットバケット 2 バケットバケットバケットバケット 3 バケットバケットバケットバケット 4 バケットバケットバケットバケット 5

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5



図図図図 2-11 バケット・セットの更新バケット・セットの更新バケット・セットの更新バケット・セットの更新

5. 必要に応じて、バケットを挿入、削除または変更します。


この手順を実装の完了後に実行した場合は、影響を受けるページで変更内容を表示するため、初期または増分要求セットを再実行してください。

注意注意注意注意 : 良の結果を得るには、バケットを挿入、削除または変更する際に、一連のバケットが連続していることを確認してください。バケットが連続していないと、レポートのバケット・セットが不完全になります。

ヒントヒントヒントヒント : データを新しいバケットに再度要約する必要があるため、初期要求セットを実行したほうが高速です。ただし、どちらの要求セットでもデータは再度要約されます。



営業単位セキュリティの設定営業単位セキュリティの設定営業単位セキュリティの設定営業単位セキュリティの設定概要ページを営業単位別に保護する場合は、Daily Business Intelligence の実装を開始する前に次の追加設定が必要となります。




営業単位セキュリティを設定するには、次の前提条件が、リストした順に満たされていることを確認します。

❏ 組織階層の定義組織階層の定義組織階層の定義組織階層の定義 : 企業内の営業単位を定義する組織階層を設定します。

詳細は、『Oracle HRMS ユーザーズ・ガイド（日本仕様）』の「組織階層の作成」を参照してください。

❏ セキュリティ・プロファイルの定義セキュリティ・プロファイルの定義セキュリティ・プロファイルの定義セキュリティ・プロファイルの定義 : レコードへのアクセスを組織内の特定レベル（またはそれ以上のレベル）で制御するセキュリティ・プロファイルを設定します。

詳細は、『Oracle HRMS インプリメンテーション・ガイド』の第 3 章のセキュリティに関する説明を参照してください。

❏ 「セキュリティ・リストの修正」プログラムの実行「セキュリティ・リストの修正」プログラムの実行「セキュリティ・リストの修正」プログラムの実行「セキュリティ・リストの修正」プログラムの実行 : このプログラムを単一要求として実行して、取引システムの新情報を組織に移入します。このプログラムは「人事」職責を使用して実行します。この要求が正常に完了したことを確認してから続行してください。

要求の発行方法については、『Oracle Applications システム管理者ガイド』を参照してください。

使用している Oracle E-Business Suite の機能によっては、これらの前提条件の手順をすでに実行している場合があります。

前提条件を満たした後は、セキュリティ・プロファイルをユーザー・レベルまたは職責レベルで割り当てます。

1. 「システム管理者」職責を使用して、「プロファイル」→「システム」の順にナビゲートします。

2. プロファイルを設定するユーザーまたは職責を選択します。

3. 「MO: セキュリティ・プロファイル」オプションを選択します。

4. 「検索」を選択します。

5. このプロファイル・オプションについて、「ユーザー」または「職責」列でセキュリティ・プロファイルを指定します。


設定後の手順

設定後の手順設定後の手順設定後の手順設定後の手順ページ固有の設定手順を完了した後は、次に示す設定後の手順を実行します。

営業グループ階層の更新営業グループ階層の更新営業グループ階層の更新営業グループ階層の更新営業グループ階層は、営業部署の組織を決定し、「営業グループ」パラメータの値リストを作成するために使用します。営業グループ階層は、次の概要ページで使用されます。

� 営業管理

� 営業管理相対実績

� 商談管理

� サービス契約

リストされている順に次のプログラムを実行して、「営業グループ」パラメータが新であることを確認してください。


2-5 ページの「共通ディメンション」

表表表表 2-6 Daily Business Intelligence の設定後の手順の設定後の手順の設定後の手順の設定後の手順

手順手順手順手順職責職責職責職責対象ページ対象ページ対象ページ対象ページ

2-17 ページの「営業グループ階層の更新」 CRM 管理者 � 営業管理

� 商談管理

2-33 ページの「要求セットの作成」 Business Intelligence 管理者すべて

2-36 ページの「初期要求セットの実行」 Business Intelligence 管理者すべて

2-37 ページの「ユーザーの設定」 Business Intelligence 管理者すべて

2-37 ページの「増分要求セットのスケジュール」 Business Intelligence 管理者すべて

2-37 ページの「実装の完了」適用なし適用なし

表表表表 2-7 営業グループ階層を更新するためのプログラムと職責営業グループ階層を更新するためのプログラムと職責営業グループ階層を更新するためのプログラムと職責営業グループ階層を更新するためのプログラムと職責

コンカレント・プログラムコンカレント・プログラムコンカレント・プログラムコンカレント・プログラム職責職責職責職責

グループ階層の水平化

11i Applications Technology Group（ATG）の『Common Applications Components』を参照してください。

CRM 管理者

レポート・マネージャの作成

11i Applications Technology Group（ATG）の『Common Applications Components』を参照してください。

CRM 管理者


設定後の手順

要求セットの作成要求セットの作成要求セットの作成要求セットの作成要求セット・ジェネレータを使用すると、各概要ページまたは概要ページのセットに対する初期および増分要求セットが自動的に作成されます。

図図図図 2-12 要求セット・ジェネレータでの要求セットの作成要求セット・ジェネレータでの要求セットの作成要求セット・ジェネレータでの要求セットの作成要求セット・ジェネレータでの要求セットの作成

� 初期要求セット初期要求セット初期要求セット初期要求セット : 1 つ以上の概要ページのすべての情報をロードします。

概要ページを初めて実装する場合、および重要な設定変更のためにデータを再ロードする場合は、必ず初期要求セットを実行します（重要な設定変更には、営業グループや管理者階層の変更、原価センター体系の変更、グローバル・パラメータ設定の変更などがあります）。以前にロードしたデータがパージされ、新しいデータで上書きされます。

� 増分要求セット増分要求セット増分要求セット増分要求セット : 後のロードまたはリフレッシュ以降に変更した情報をリフレッシュまたは更新します。この要求セットを使用して、概要ページのデータを保守します。この要求セットは、少なくとも 1 日 1 回実行してください。

初期および増分要求セットには、1 つ以上の概要ページのデータをロードまたはリフレッシュするために必要なすべてのコンカレント・プログラムが格納されます。これらの要求セットによって、プログラムが正しい順序で発行され、適切な表とビューが更新されることが保証されます。

同じベース要約とマテリアライズド・ビューが複数の概要ページで共有されている場合は、各概要ページごとに個別の初期および増分要求セットを作成する必要はありません。かわりに、関連する複数の概要ページごとに初期および増分要求セットを 1 つ作成できます。

重要重要重要重要 : 要求セットに格納されているどのコンカレント・プログラムも個別の要求として実行しないでください。特に注記がないかぎり、必ず要求セット・ジェネレータを使用してこれらのプログラムを実行してください。


設定後の手順

次の表に、ベース要約とマテリアライズド・ビューを共有している概要ページを示します。

表表表表 2-8 関連する概要ページ関連する概要ページ関連する概要ページ関連する概要ページ

製品領域製品領域製品領域製品領域関連する概要ページ関連する概要ページ関連する概要ページ関連する概要ページ

DBI for Financials - 買掛 / 未払金 � 買掛管理


DBI for Financials - 一般会計 � 損益


� 費用管理

DBI for Product Lifecycle Management � 製品管理 - 設計

� 製品管理

DBI for Supply Chain - 顧客、出荷および製品収益 � 顧客履行管理

� 出荷管理


DBI for Supply Chain - 製造および製品原価 � 製造管理


DBI for Supply Chain - 計画 � 計画管理

DBI for Supply Chain - 在庫 � 在庫管理

DBI for Procurement � 商品費用管理


� 調達管理


DBI for Service Contracts � サービス契約管理


DBI for Service � 顧客サポート管理

DBI for Marketing � マーケティング管理

� 引合管理

DBI for Projects � プロジェクト収益性管理




DBI for Human Resources � HR 管理

DBI for Interaction Center � Email Center 管理

� インバウンド・テレフォニ管理

DBI for iStore � ストアー管理


DBI for Marketing � マーケティング管理

� 引合管理

DBI for Sales および DBI for Quoting � 見積管理

� 営業管理


� 商談管理


設定後の手順

初期または増分要求セットを作成する手順は、次のとおりです。


2. 「要求セット・ジェネレータ」→「要求セットの生成」の順にナビゲートします。

3. 要求セットを作成する概要ページを問い合せます。

4. 要求セットの一意の名称とコードを入力します。

5. 要求セットのオプションを設定します。

a. 要求セットを実行するたびにログ・ファイルを作成する場合は、「リフレッシュ後にオブジェクトを分析」オプションを選択します。

ログ・ファイルを使用すると、マテリアライズド・ビューにロードされたデータを分析し、データ・リフレッシュに関する潜在的な問題を識別できます。

b. 初期要求セットを作成している場合は、「収集されたオブジェクトの完全リフレッシュを強制」オプションを選択します。

このオプションによって、既存のオブジェクトが切り捨てられ、データの完全な再ロードが実行されます。設定データや取引データを変更した場合は、このオプションを選択することをお薦めします。このオプションを使用すると、要求セットの実行時間が長くなり、より多くの表領域が使用されます。

このオプションを選択しない場合は、増分情報のみが収集されます。このオプションを選択しないと、要求セットの実行時間および使用する表領域が適化されます。同じ基礎となるオブジェクトを使用する複数の概要ページを実装している場合は、このオプションがも効率的です。

c. 要求セットに対するアラートを使用可能にする場合は、「アラートを使用可能」チェック・ボックスを選択します。

このオプションを選択すると、要求セットが正常に完了するたびに通知が送信されます。

6. 要求セットのタイプを選択します。

� 初期要求セット

� 増分要求セット

7. 要求セットに追加する概要ページをそれぞれ選択します。

8. 「作成」をクリックします。


設定後の手順

初期要求セットの実行初期要求セットの実行初期要求セットの実行初期要求セットの実行初期要求セットを実行して、特定の概要ページまたは概要ページのセットのデータをロードします。

要求セットを発行する際は、次の事項に注意してください。

� 要求セットを発行する前に、実装している機能とインテリジェンス製品について、実装に関する考慮事項と前提条件をすべて満たしている必要があります。満たしていない場合、要求セットは正常に実行されません。

� 1 回に要求セットを 1 つ発行します。

初期要求セットを実行する手順は、次のとおりです。


2. 「要求」→「実行」の順にナビゲートします。

3. 初期要求セットを実行します。


『Oracle Applications ユーザーズ・ガイド』の「レポートおよびプログラムの実行」

要求セットの警告要求セットの警告要求セットの警告要求セットの警告要求セットが警告付きで完了した場合は、要求セットのログ・ファイルをチェックして警告の原因を確認し、問題を解決した後、その要求セットを再度実行します。

要求セットの失敗要求セットの失敗要求セットの失敗要求セットの失敗次に、初期要求セットが失敗するいくつかの原因を示します。

通貨が正しくロードされていない。通貨が正しくロードされていない。通貨が正しくロードされていない。通貨が正しくロードされていない。ロード中に通貨の換算エラーが発生すると、初期要求セット全体が失敗します。失敗の原因となっている通貨の詳細について、要求セットのログを確認してください。

� 単位が欠落している。単位が欠落している。単位が欠落している。単位が欠落している。ロード中に単位エラーが発生すると、初期要求セット全体が失敗します。失敗の原因となっている単位の詳細について、要求セットのログを確認してください。

� 一時表領域が不足している。一時表領域が不足している。一時表領域が不足している。一時表領域が不足している。


設定後の手順

ユーザーの設定ユーザーの設定ユーザーの設定ユーザーの設定Daily Business Intelligence の各ユーザーに適切な職責を割り当てます。

1. 「システム管理者」職責を使用して Oracle Applications にログインします。

2. 「セキュリティ」→「ユーザー」→「定義」の順にナビゲートします。

3. ユーザーを問い合せます。

4. 「職責」タブ・リージョンの「職責」フィールドで、ユーザーに割り当てる職責（たとえば、Business Intelligence 管理者）を選択します。各ユーザーに複数の職責を割り当てることができます。

デフォルトでは、「Daily Business Intelligence」職責を割り当てられたユーザーは、その職責に関連付けられているすべての概要ページ、リージョンおよびレポートにアクセスできます。

5. マネージャ・レポートを実装している場合は、ユーザーが従業員と関連付けられていることを確認します。従業員は Oracle Human Resources で定義されています。

6. ページの E メール機能を使用する場合は、そのユーザーの「E メール」フィールドが入力されていることを確認します。

7. 品目レポートを実装している場合は、そのユーザーの次のフィールドが入力されていることを確認します。

� 個人

� 顧客

� E メール

これらのフィールドが入力されていないと、ユーザーは Oracle Advanced Product Catalogのカタログ設定ワークベンチにアクセスできません。


付録 A「職責とページのマトリックス」

4-11 ページの「製品カタログ階層の設定」

『Oracle Applications システム管理者ガイド』の「Oracle Applications セキュリティの概要」

『Oracle Human Resources ユーザーズ・ガイド』および『Oracle Applications システム管理者ガイド』

増分要求セットのスケジュール増分要求セットのスケジュール増分要求セットのスケジュール増分要求セットのスケジュール概要ページを保守するには、「Business Intelligence 管理者」職責を使用して増分要求セットを定期的に実行します。


2-33 ページの「要求セットの作成」

『Oracle Applications ユーザーズ・ガイド』の「レポートおよびプログラムの実行」

実装の完了実装の完了実装の完了実装の完了これで、Daily Business Intelligence は正常に実装されました。

この時点でシステムをバックアップしておくことをお薦めします。


保守と管理

保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理実装が完了した後は、次の保守および管理タスクを実行できます。これらのタスクはすべてのインテリジェンス製品に共通しています。一部のインテリジェンス製品には、製品固有の保守および管理タスクがあることに注意してください。詳細は、このマニュアルの該当する章を参照してください。

� 2-38 ページ「Daily Business Intelligence データの保守」

� 2-38 ページ「オブジェクトの依存関係の表示」

� 2-39 ページ「要求セット履歴の表示」

� 2-39 ページ「概要ページのレンダリング・エラーとパフォーマンスの問題をデバッグするユーティリティ」

� 2-41 ページ「概要ページに表リージョンが表示されない場合」

� 2-41 ページ「表領域の不足が原因で要求セットが失敗する場合」

Daily Business Intelligence データの保守データの保守データの保守データの保守Daily Business Intelligence のデータを保守するには、増分要求セットを定期的に実行します。

次の設定を変更した場合は、各概要ページに対して初期要求セットを再実行する必要があります。

� 2-22 ページ「グローバル・パラメータの設定」

� 2-25 ページ「概要ページの使用可能化」

特定の概要ページとレポートのデータを保守する方法については、このマニュアルの該当するインテリジェンス製品の章を参照してください。


2-37 ページの「増分要求セットのスケジュール」

オブジェクトの依存関係の表示オブジェクトの依存関係の表示オブジェクトの依存関係の表示オブジェクトの依存関係の表示Business Intelligence 管理者は要求セット・ジェネレータを使用して、概要ページとその概要ページに関連付けられているオブジェクト（レポート、ビュー、マテリアライズド・ビュー、表およびコンカレント・プログラム）間の依存関係を表示できます。


2. 「要求セット・ジェネレータ」→「依存関係の定義」の順にナビゲートします。

3. 依存関係を表示するオブジェクトのタイプを選択します。

4. 「名称」フィールドで、オブジェクトの名称を選択します。

5. 「依存関係の表示」をクリックします。

6. 依存オブジェクトの完全なリストを表示するには「全て拡張」をクリックし、依存オブジェクトの階層を 1 レベル展開するには矢印アイコンをクリックします。


保守と管理

要求セット履歴の表示要求セット履歴の表示要求セット履歴の表示要求セット履歴の表示Business Intelligence 管理者は要求セット・ジェネレータを使用して、発行済および未発行の要求セットの履歴をページ名または要求セット名別に表示できます。

要求セットの履歴を表示する手順は、次のとおりです。


2. 「要求セット・ジェネレータ」→「要求セット履歴」の順にナビゲートします。

3. 要求セットの履歴をページ名または要求セット名別に表示します。

結果のレポートには、その要求セットに関するすべてのオプションが表示されます。

概要ページのレンダリング・エラーとパフォーマンスの問題をデバッグする概要ページのレンダリング・エラーとパフォーマンスの問題をデバッグする概要ページのレンダリング・エラーとパフォーマンスの問題をデバッグする概要ページのレンダリング・エラーとパフォーマンスの問題をデバッグするユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ

Daily Business Intelligence の概要ページのレンダリングに関する問題をデバッグできるユーティリティが 3 つあります。

� デバッグデバッグデバッグデバッグ : リージョンのレンダリング・エラーを表示します。

� デバッグ実績デバッグ実績デバッグ実績デバッグ実績 : リージョンのレンダリングに関する実績統計を表示します。

� 新のログの表示新のログの表示新のログの表示新のログの表示 : セッション ID を使用して、新の「デバッグ」または「デバッグ実績」のレポートを問い合せることができます。

「デバッグ」と「デバッグ実績」の両方のレポートとも、ログインしているユーザーのカレント・セッションに対応しています。「新のログの表示」レポートを使用してこのレポート再度表示する場合は、このセッション ID をメモしておいてください。

「デバッグ」と「デバッグ実績」のレポートには、相互にニ項関係があります。一方のレポートが使用可能な場合は、他方のレポートが使用不可になります。たとえば、「デバッグ」レポートが使用可能な場合、「デバッグ実績」レポートは使用不可になります。どちらのレポートも、初に他方のレポートを使用不可にしないかぎり、使用可能にできません。

次の各項では、これらのレポートを使用可能にして表示する方法について説明します。

「デバッグ」レポートまたは実績デバッグレポートの使用可能化「デバッグ」レポートまたは実績デバッグレポートの使用可能化「デバッグ」レポートまたは実績デバッグレポートの使用可能化「デバッグ」レポートまたは実績デバッグレポートの使用可能化 / 使用不可使用不可使用不可使用不可デバッグ・レポートを使用可能または使用不可にする手順は、次のとおりです。


2. 次のいずれかにナビゲートします。

� 「ユーティリティ」→「デバッグを使用可能 / 使用不可」

� 「ユーティリティ」→「実績デバッグを使用可能 / 使用不可」

3. ナビゲーション・ウィンドウのリンクをクリックします。レポートが使用可能になっている場合は、このリンクをクリックすると使用不可になり、レポートが使用不可になっている場合は、このリンクをクリックすると使用可能になります。レポートが使用可能 / 使用不可になったことを示す確認メッセージが表示されます。

4. 「OK」をクリックします。

次回ログインすると、概要ページの各リージョンの下部に「ログの表示」リンクが表示されます。

注意注意注意注意 : 一方のレポートが使用可能になっている場合は、他方のレポートを使用可能にできません。どちらのレポートも、他方のレポートが使用不可になっていることを確認してから使用可能にしてください。


保守と管理

「デバッグ」レポートの表示「デバッグ」レポートの表示「デバッグ」レポートの表示「デバッグ」レポートの表示「デバッグ」レポートが使用可能な場合は、次の手順に従ってレポートを表示できます。

1. 「Daily Business Intelligence」職責（たとえば、Daily Financials Intelligence）を使用してOracle Applications にログインします。

2. 概要ページ（たとえば、「損益」ページ）にナビゲートします。

3. リージョンの下部にある「ログの表示」リンクをクリックします。レポートには、次のヘッダーが表示されます。

� オブジェクト・キーオブジェクト・キーオブジェクト・キーオブジェクト・キー : このレポートのセッション ID。このセッション ID は Oracle Applications で生成され、ログインしているユーザーおよびリージョンに固有のものです。「新のログの表示」レポートを使用してこのレポートを再度表示する場合は、このセッション ID をメモしておいてください。

� メッセージメッセージメッセージメッセージ : メッセージ・タイプ。デフォルト値は「全て」ですが、メッセージ・タイプを入力すると、このレポートの結果を制限できます。

� モジュールモジュールモジュールモジュール : このリージョンにレンダリングされた標準の Oracle Applications モジュール。

� メッセージメッセージメッセージメッセージ : Oracle Applications で生成されたデバッグ・メッセージ。

� 継続時間継続時間継続時間継続時間 : このモジュールのレンダリングに要した時間の合計。

このレポートには、そのモジュールの開始および終了タイム・スタンプも表示されます。

「実績デバッグ」レポートの表示「実績デバッグ」レポートの表示「実績デバッグ」レポートの表示「実績デバッグ」レポートの表示「実績デバッグ」レポートが使用可能な場合は、次の手順に従ってレポートを表示できます。

1. 「Daily Business Intelligence」職責（たとえば、Daily Financials Intelligence）を使用してOracle Applications にログインします。

2. 概要ページ（たとえば、「損益」ページ）にナビゲートします。

3. デバッグするリージョンの下部にある「ログの表示」リンクをクリックします。レポートには、次のヘッダーが表示されます。

� オブジェクト・キーオブジェクト・キーオブジェクト・キーオブジェクト・キー : このユーザーとリージョンのセッション ID。「新のログの表示」レポートでこのレポートを表示する場合は、このリージョンのセッション ID をメモしておいてください。

� メッセージメッセージメッセージメッセージ : メッセージ・タイプ。デフォルト値は「全て」ですが、メッセージ・タイプを入力すると、このレポートの結果を制限できます。

� モジュールモジュールモジュールモジュール : このリージョンにレンダリングされた標準の Oracle Applications モジュール。

� メッセージメッセージメッセージメッセージ : Oracle Applications で生成されたデバッグ・メッセージ。

� 継続時間継続時間継続時間継続時間 : このモジュールのレンダリングに要した時間の合計。

このレポートには、そのモジュールの開始および終了タイム・スタンプも表示されます。


保守と管理

「最新のログの表示」レポート「最新のログの表示」レポート「最新のログの表示」レポート「最新のログの表示」レポート以前の「デバッグ」レポートまたは「実績デバッグ」レポートを問い合せる手順は、次のとおりです。


2. 「ユーティリティ」→「新のログの表示」の順にナビゲートします。

3. 「オブジェクト・キー」フィールドに、以前に実行した「デバッグ」レポートまたは「実績デバッグ」レポートのセッション ID を入力します。入力したセッション ID に対応したレポート結果が表示されます。

4. レポートをエラー・メッセージのタイプに制限する場合は、「メッセージ」フィールドにメッセージ・タイプを入力します。

5. 「実行」をクリックしてレポートを実行します。

概要ページに表リージョンが表示されない場合概要ページに表リージョンが表示されない場合概要ページに表リージョンが表示されない場合概要ページに表リージョンが表示されない場合概要ページに表リージョンが表示されない場合は、次の手順を実行してください。

1. BIS_Environment プロファイル・オプションを「本番」に設定します。

2. システム管理者に、Web サーバーの再起動（バウンス）を依頼してください。

表領域の不足が原因で要求セットが失敗する場合表領域の不足が原因で要求セットが失敗する場合表領域の不足が原因で要求セットが失敗する場合表領域の不足が原因で要求セットが失敗する場合Daily Business Intelligence のデータベース・オブジェクトは、データの要約時に共有一時表領域を使用します。データベースのサイズが適切でない場合は、初期または増分要求セットが表領域の不足のために失敗します。

この問題を解決するには、次の手順に従って表領域を増やします。

1. 失敗したコンカレント要求のログを開いて、失敗の原因となった表領域を確認します。

2. 表領域に割り当てられている空き領域を増やします。

表領域の現在のサイズを表示するには、次の問合せを実行します。

/* Extents used by Tablespace */select TABLESPACE_NAME, INITIAL_EXTENT, NEXT_EXTENT, MAX_EXTENTSfrom DBA_TABLESPACESwhere TABLESPACE_NAME = '&temp_tablespace';

/* Available free space */select TABLESPACE_NAME, round(sum(BYTES)/power(2,20)) MBfrom(select BYTES, TABLESPACE_NAMEfrom DBA_FREE_SPACEwhere TABLESPACE_NAME like '&temp_tablespace%')group by TABLESPACE_NAME;


保守と管理


マネージャ・レポ

3
マネージャ・レポートマネージャ・レポートマネージャ・レポートマネージャ・レポート
この章では、Daily Business Intelligence の管理レポートの設定方法について説明します。管理レポートを使用すると、会社原価センターを HR 組織体系とリンクできるため、収益や経費などの財務情報をマネージャ別に表示できます。

この機能は、Financials Intelligence および Human Resources Intelligence を実装している場合は必須です。Purchasing Intelligence または Supply Chain Intelligence を実装している場合はオプションです。

この章の内容は次のとおりです。

� 3-2 ページ「マネージャ・レポートの概要」

� 3-3 ページ「実装に関する考慮事項」


� 3-4 ページ「マネージャ・レポートの実装」

� 3-5 ページ「HR プロファイル・オプションの設定」

� 3-7 ページ「会社に対するプレースホルダ組織の作成」

� 3-9 ページ「会社と原価センターの組合せに対する組織の作成」

� 3-10 ページ「「GL 会社原価センターを HR と同期化」要求セットの実行」

� 3-11 ページ「会社原価センター組織分類が使用可能であることの検証」

� 3-11 ページ「組織へのマネージャの割当て」

� 3-13 ページ「「HRI 全原価センター・マネージャのロード」の実行」


重要重要重要重要 : マネージャ・レポートを実装するために Oracle Human Resourcesを実装する必要はありません。

Oracle Human Resources を実装している場合は、Daily Business Intelligence のマネージャ・レポートを実装する方法の詳細が記載された

『Oracle HRMS Supplement for Implementing Auto Orgs』を参照してください。このドキュメントは、OracleMetaLink から入手できます。

Oracle Human Resources を実装していない場合は、この章の説明に従ってください。この章の説明では、Oracle E-Business Suite の共有インストールの一部として使用可能な機能が使用されていることを想定しています。

追加情報追加情報追加情報追加情報 : この章で説明する概念の詳細は、『Oracle General Ledger ユーザーズ・ガイド』および『Oracle HRMS ユーザーズ・ガイド（日本仕様）』を参照してください。

ート 3-1

マネージャ・レポートの概要

マネージャ・レポートの概要マネージャ・レポートの概要マネージャ・レポートの概要マネージャ・レポートの概要マネージャ・レポートを実装する場合は、基本的には、Oracle General Ledger の会社原価センターと、Oracle Human Resources の組織体系とマネージャ階層との間に関連を作成します。次の図は、この関連の仕組みを示しています。

図図図図 3-1 会社原価センター組織階層の例会社原価センター組織階層の例会社原価センター組織階層の例会社原価センター組織階層の例

Oracle General Ledger に存在する会社と原価センターの一意の各組合せに対して、次の手順を実行します。

1. Oracle General Ledger に存在する会社原価センターごとに組織を作成します。Oracle Human Resources の「組織」ウィンドウを使用して、この手順を完了します。作成した組織に対して、会社原価センター組織分類を使用可能にする必要があります。

2. 会社と原価センターを組織に割り当てることで、各組織に会社原価センター組織分類を定義します。

3. マネージャを組織に割り当てることで、各組織に HR 組織を定義します。

次の項では、これらの関連を作成し、Daily Business Intelligence の管理レポートを定義するために実行する必要がある手順を説明します。


前提条件

実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項マネージャ・レポートを実装する際は、次の事項を考慮してください。

レポートする原価センターとマネージャの分析レポートする原価センターとマネージャの分析レポートする原価センターとマネージャの分析レポートする原価センターとマネージャの分析この機能を実装する前に、レポートする原価センターとマネージャを決定する必要があります。また、マネージャ・レポートを使用可能にするために作成する、会社原価センター組織の数を決定する必要があります。

レポートする原価センターとマネージャを決定するにあたり、次に示すような表を会計帳簿ごとに作成します。

前提条件前提条件前提条件前提条件Daily Business Intelligence の管理レポート機能を実装する前に、使用しているシステムが次の前提条件を満たしていることを確認してください。

� Daily Business Intelligence の設定。第 2 章「Daily Business Intelligence」を参照してください。

� 次のアプリケーションの設定。

� Oracle General Ledger: 会社と原価センターのセグメントを使用して勘定体系を定義します。

� Oracle Human Resources: 1 人以上のマネージャを定義します。

表表表表 3-1 会社、組織およびマネージャのマッピング会社、組織およびマネージャのマッピング会社、組織およびマネージャのマッピング会社、組織およびマネージャのマッピング

会社会社会社会社会社原価センター組織会社原価センター組織会社原価センター組織会社原価センター組織マネージャマネージャマネージャマネージャ

DBI General - 110 1000-CEO（Cruishank）-110 Cruikshank, Stanford

1100-EVP License（Dow）-110 Dow, Martin

1200-EVP Services（Debrovner）-110 Debrovner, Andy

1300-EVP Hosting（Schnitzer）-110 Schnitzer, Joe

1400-Dir Marketing（Roberts）-110 Roberts, Steve

1500-VP IT（Trotter）-110 Trotter, Marc

1600-IT Manager（Shapiro）-110 Shapiro, Douglas

1700-CFO VP Fin（Lasher）-110 Lasher, Melvin

1800-Controller（Hendrix）-110 Hendrix, Joseph

DBI Resources - 120 1900-VP HR（Richter）-120 Richter, Johnny

2000-VP Property（Weingart）-120 Weingart, Steve

マネージャ・レポート 3-3

マネージャ・レポートの実装

マネージャ・レポートの実装マネージャ・レポートの実装マネージャ・レポートの実装マネージャ・レポートの実装この項では、Daily Business Intelligence ページに対してマネージャ・レポートを実装する方法について説明します。

設定チェックリスト設定チェックリスト設定チェックリスト設定チェックリスト次の表に、管理レポートの実装に必要な手順を示します。これらの手順は、リストされている順に実行する必要があります。

表表表表 3-2 会社原価センター組織階層の実装会社原価センター組織階層の実装会社原価センター組織階層の実装会社原価センター組織階層の実装

手順手順手順手順職責職責職責職責必須必須必須必須 / オプションオプションオプションオプション

1 3-5 ページの「HR プロファイル・オプションの設定」システム管理者必須。

2 3-7 ページの「会社に対するプレースホルダ組織の

作成」

HRMS マネージャ必須。

3 3-9 ページの「会社と原価センターの組合せに対する

組織の作成」

HRMS マネージャオプション。

「HR: 組織の生成」プロファイル・

オプションを「生成不可」に設定した場合は必須です。

4 3-10 ページの「GL 会社原価センターを HR と同期

化」要求セットの実行

HRMS マネージャオプション。実行することをお薦めします。

「HR: 組織の生成」プロファイル・

オプションを「人事組織および会社原価センターの生成」または「会社原価センターの生成」に設定した場合は必須です。

5 3-11 ページの「会社原価センター組織分類が使用可

能であることの検証」

HRMS マネージャオプション。「HR: 組織の生成」

プロファイル・オプションを「人事組織および会社原価センターの生成」または「会社原価センターの生成」に設定した場合は実行することをお薦めします。

6 3-11 ページの「組織へのマネージャの割当て」 HRMS マネージャ必須。

7 3-13 ページの「「HRI 全原価センター・マネージャの

ロード」の実行」

Business Intelligence管理者

必須。



HR プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定組織を作成する方法を定義するには、HR プロファイル・オプションを使用します。General Ledger に存在する会社と原価センターの各組合せに対して 1 つの組織が必要です。また、この組織に対して会社原価センター組織分類を使用可能にする必要があります。このプロファイル・オプションを使用すると、これらの組織を自動的に生成するか、または手動で生成するかを選択できます。

HR プロファイル・オプションを設定する手順は、次のとおりです。

1. 「システム管理者」職責を使用して Oracle Applications にログインします。

2. 「システム・プロファイル値」ウィンドウにナビゲートします。

3. 次のプロファイル・オプションをサイト・レベルで設定します。

追加情報追加情報追加情報追加情報 : HR プロファイル・オプションの詳細は、『Oracle HRMS インプリメンテーション・ガイド（日本仕様）』を参照してください。

表表表表 3-3 HR: プロファイル・オプションプロファイル・オプションプロファイル・オプションプロファイル・オプション

プロファイル・オプションプロファイル・オプションプロファイル・オプションプロファイル・オプションレベルレベルレベルレベル説明説明説明説明

HR: GL 組織名書式サイト自動的に生成する組織の名前書式を設定します。次の書式のいずれかを選択できます。

� < 会社名 >-< 原価センター名 >

� < 原価センター・コード >-< 原価センター名 >-< 会社コード >

この名前書式を使用して組織を自動的に生成するには、「HR: GL から

組織の生成」プロファイル・オプションも設定する必要があります。

HR: GL 原価センター組織分類サイト次のオプションのいずれかを選択します。

� 会社原価センター

� 人事組織および会社原価センター

� なし

HR: GL 原価センター同期化

オプション

サイト次のオプションのいずれかを選択します。

� 同期化および欠落分類の追加

� 同期化および欠落分類と組織の追加

� 同期化のみ




HR: GL から組織の生成サイトこのプロファイル・オプションによって、実装時に、General Ledgerに存在する会社と原価センターの一意の各組合せに対して 1 つの組織

を自動的に生成するかどうかが決まります。「GL 会社原価センターを

HR と同期化」コンカレント・プログラムを実行すると、組織が自動

的に生成されます。

次のオプションのいずれかを選択できます。

人事組織および会社原価センターの生成人事組織および会社原価センターの生成人事組織および会社原価センターの生成人事組織および会社原価センターの生成 : General Ledger のすべての

会社と原価センターの組合せに対して 1 つの組織を自動的に生成する

には、このオプションを選択します。この組織では、「GL 組織名書

式」プロファイル・オプションで指定した名前書式が使用されます。また、この組織には、HR 組織と会社原価センター組織分類の両方が

割り当てられます。

「GL 組織名書式」を使用する既存の組織がある場合、それらの組織に

も、HR 組織と会社原価センター組織分類の両方が自動的に割り当て

られます。

HR 組織分類を使用すると、組織のマネージャ用に、就業員数合計、

給与などの HR データをレポートできます。会社原価センター分類を

使用すると、組織のマネージャ用に、収益、経費などの財務情報をレポートできます。

会社原価センターの生成会社原価センターの生成会社原価センターの生成会社原価センターの生成 : General Ledger の会社と原価センターの各

組合せに対して 1 つの組織を自動的に生成するには、このオプション

を選択します。新規に作成された組織には、「GL 組織名書式」プロ

ファイル・オプションで指定した名前書式が使用されます。また、この組織には、会社原価センター組織分類のみが割り当てられます。

組織生成不可組織生成不可組織生成不可組織生成不可 : 組織を自動的に生成しない場合は、このオプションを

選択します。このオプションを選択し、「GL 組織名書式」を使用する

既存の組織がある場合、これらの組織には、HR 組織と会社原価セン

ター組織分類が自動的に割り当てられます。

このオプションを選択する場合は、会社と原価センターの一意の各組合せに対して新規の組織を手動で作成するか、または既存の組織を変更する必要があります。詳細は、「会社と原価センターの組合せに対する組織の作成」を参照してください。

HR: 単一 GL 会社原価センターを

HR と自動で同期化

サイトこのプロファイル・オプションによって、実装の完了後に作成された新規の会社原価センターに対する組織を自動的に生成するかどうかが決まります。

新規の会社原価センターが General Ledger で作成されるたびに組織

を自動的に生成する場合は、このプロファイル・オプションを「Yes」に設定します。自動的に生成しない場合は、このプロファイル・オプションを「No」に設定します。

Financials Intelligence を使用する場合は、このプロファイル・オプ

ションを「Yes」に設定することをお薦めします。

表表表表 3-3 HR: プロファイル・オプション（続き）プロファイル・オプション（続き）プロファイル・オプション（続き）プロファイル・オプション（続き）

プロファイル・オプションプロファイル・オプションプロファイル・オプションプロファイル・オプションレベルレベルレベルレベル説明説明説明説明



会社に対するプレースホルダ組織の作成会社に対するプレースホルダ組織の作成会社に対するプレースホルダ組織の作成会社に対するプレースホルダ組織の作成レポートする会社ごとにプレースホルダ組織を 1 つ作成します。この手順は必須です。

1. 「HRMS マネージャ」職責を使用して Oracle Applications にログインします。

2. 「ワーク・ストラクチャ」→「組織」→「摘要」の順にナビゲートします。

3. 次の図に示すように、新規組織を作成し、その際に会社原価センター組織分類を使用可能にします。

図図図図 3-2 Oracle Human Resources の「組織」ウィンドウの「組織」ウィンドウの「組織」ウィンドウの「組織」ウィンドウ

4. 「会社原価センター」組織分類を選択して、「その他」をクリックします。「追加情報」ウィンドウが表示されます。



図図図図 3-3 追加情報追加情報追加情報追加情報

5. 「GL 会社原価センター」を選択し、フレックスフィールドをダブルクリックして、「GL 会社原価センター」ウィンドウを開きます。

図図図図 3-4 GL 会社原価センター会社原価センター会社原価センター会社原価センター

「会社値セット」フィールドおよび「会社」フィールドに値を入力します。他のフィールドは空白のままにします。

GL ユーザーまたは GL 管理者と相談して、適切な会社値セットと会社を選択してください。

6. 会社ごとに手順 1 ～ 6 を繰り返します。




会社と原価センターの組合せに対する組織の作成会社と原価センターの組合せに対する組織の作成会社と原価センターの組合せに対する組織の作成会社と原価センターの組合せに対する組織の作成この手順は、「HR: GL から組織の生成」プロファイル・オプションの設定方法に応じてオプションとなります。

� このプロファイル・オプションを「生成不可」に設定した場合、この手順は必須です。

� このプロファイル・オプションを「人事組織および会社原価センターの生成」または「会社原価センターの生成」に設定した場合は、この手順を完了する必要はありません。

このプロファイル・オプションをこれら 2 つのオプションのいずれかに設定すると、会社と原価センターの一意の各組合せに対して組織が自動的に生成されます。

次の高レベルの手順は、会社と原価センターの組合せごとに 1 つの組織を作成または変更するために必要です。組織の詳細は、『Oracle HRMS ユーザーズ・ガイド（日本仕様）』を参照してください。



10. 新規組織を作成するか、または変更する既存の組織を問い合せます。

11. その組織に対して次の組織分類が使用可能であることを確認します。

� 会社原価センター

� HR 組織

12.「会社原価センター」組織分類を選択して、「その他」をクリックします。「追加情報」ウィンドウが表示されます。


13.「GL 会社原価センター」を選択します。「追加組織情報」ウィンドウが表示されます。

追加情報追加情報追加情報追加情報 : 各職責を子会社に対応させることができます。たとえば、US HRMS マネージャと UK HRMS マネージャを設定できます。



図図図図 3-6 フレックスフィールドの追加組織フレックスフィールドの追加組織フレックスフィールドの追加組織フレックスフィールドの追加組織

14. フレックスフィールドをダブルクリックして、「GL 会社原価センター」ウィンドウを開きます。

図図図図 3-7 GL 会社原価センター会社原価センター会社原価センター会社原価センター

「会社値セット」フィールドおよび「会社」フィールドに値を入力します。他のフィールドは空白のままにします。

GL ユーザーまたは GL 管理者と相談して、適切な会社値セットと会社を選択してください。

15. 会社ごとに手順 1 ～ 4 を繰り返します。この会社は、「HRMS マネージャ」職責に割り当てられます。


「「「「GL 会社原価センターを会社原価センターを会社原価センターを会社原価センターを HR と同期化」要求セットの実行と同期化」要求セットの実行と同期化」要求セットの実行と同期化」要求セットの実行「HRMS マネージャ」職責を使用して、「GL 会社原価センターを HR と同期化」要求セットを実行します。

この要求セットには、次のコンカレント・プログラムが含まれます。

� 会社原価センター組織の作成および保守

� GL 会社原価センターを既存組織と同期化

これらのプログラムでは、Oracle General Ledger の会社と原価センターの一意の各組合せに対して 1 つの組織が自動的に作成されます。

GL プロファイル・オプションの「HR: 組織の生成」を「人事組織および会社原価センターの生成」または「会社原価センターの生成」に設定した場合、この手順は必須です。

「HR: GL から組織の生成」プロファイル・オプションを「生成不可」に設定した場合は、このプログラムを実行する必要がありません。かわりに、前述した 3-9 ページの「会社と原価センターの組合せに対する組織の作成」の手順を完了する必要があります。

追加情報追加情報追加情報追加情報 : 「GL 会社原価センターを HR と同期化」コンカレント・プログラムの詳細は、『Oracle HRMS ユーザーズ・ガイド（日本仕様）』を参照してください。



会社原価センター組織分類が使用可能であることの検証会社原価センター組織分類が使用可能であることの検証会社原価センター組織分類が使用可能であることの検証会社原価センター組織分類が使用可能であることの検証「GL 会社原価センターを HR と同期化」コンカレント・プログラムを実行した場合は、このプログラムが正常に完了し、会社原価センター組織分類が各組織に対して使用可能であることを検証することをお薦めします。

この手順はオプションですが、GL プロファイル・オプションの「HR: 組織の生成」を、「人事組織および会社原価センターの生成」または「会社原価センターの生成」に設定した場合は実行することをお薦めします。

1. 人事システムの職責を使用して Oracle Applications にログインします。


3. 組織を検索します。

4. 会社原価センター組織分類が使用可能であることを確認します。

図図図図 3-8 会社原価センター組織分類会社原価センター組織分類会社原価センター組織分類会社原価センター組織分類


組織へのマネージャの割当て組織へのマネージャの割当て組織へのマネージャの割当て組織へのマネージャの割当て各組織にマネージャを割り当てます。



3. 組織を検索します。

4. 「会社原価センター」組織分類を選択して、「その他」をクリックします。「追加情報」ウィンドウが表示されます。

追加情報追加情報追加情報追加情報 : 組織にマネージャを割り当てる方法の詳細は、『Oracle HRMSユーザーズ・ガイド（日本仕様）』の HR 組織または会社原価センターのレポート情報の入力に関する説明を参照してください。




5. 「レポート情報」を選択します。「レポート情報」ウィンドウが表示されます。

6. 「レポート情報」ウィンドウの行をクリックして、「レポート情報」ウィンドウ全体を表示します。

図図図図 3-10 レポート情報レポート情報レポート情報レポート情報

7. 「マネージャ」フィールドに、マネージャ名を入力します。

8. 「開始日」フィールドには、マネージャがその組織の担当を開始する日付を入力します。

注意注意注意注意 : マネージャの開始日は、組織の開始日より後にする必要があります。マネージャの開始日が組織の開始日より前の場合は、組織の開始日をマネージャの開始日以前に変更します。


保守と管理

9. 会社原価センター組織分類を使用して、各組織についてこの手順を繰り返します。


「「「「HRI 全原価センター・マネージャのロード」の実行全原価センター・マネージャのロード」の実行全原価センター・マネージャのロード」の実行全原価センター・マネージャのロード」の実行マネージャを各組織に割り当てた後は、「Business Intelligence 管理者」職責を使用して、「HRI 全原価センター・マネージャのロード」コンカレント・プログラムを実行します。

このプログラムによって、会社原価センター組織階層が移入されます。このプログラムが正常に完了すると、マネージャ・レポートの設定が完了します。このコンカレント・プログラムの詳細は、Oracle HRMS のドキュメントを参照してください。

保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理実装を完了した後は、マネージャ・レポートを保守または管理するために、次のタスクの 1 つ以上を必要に応じて実行する必要があります。

既存のマネージャへの新規従業員の追加既存のマネージャへの新規従業員の追加既存のマネージャへの新規従業員の追加既存のマネージャへの新規従業員の追加新規従業員を既存のマネージャに追加すると、ページとレポートに表示される従業員数の値が増加します。従業員の追加方法とマネージャの割当方法の詳細は、Oracle Human Resources のドキュメントを参照してください。


2. 従業員を追加します。

3. 既存のマネージャを従業員の管理者として割り当てます。

4. 「HRI 全管理者階層のロード」を実行します。

5. 「Business Intelligence 管理者」職責に切り替えて、「費用管理」ページに対する増分要求セットを実行します。

既存のマネージャへの新規従業員および原価センター所有者の追加既存のマネージャへの新規従業員および原価センター所有者の追加既存のマネージャへの新規従業員および原価センター所有者の追加既存のマネージャへの新規従業員および原価センター所有者の追加新規従業員を既存のマネージャに追加し、その従業員が原価センター所有者の場合は、ページ、リージョンおよびレポートに表示される従業員数の値が増加します。また、この従業員は、

「マネージャ」値リストに表示されます。従業員の追加方法とマネージャの割当方法の詳細は、Oracle Human Resources のドキュメントを参照してください。

1. 「HRMS マネージャ」職責を使用して Oracle Human Resources にログインします。

2. 従業員を追加します。

3. 既存のマネージャを従業員の管理者として割り当てます。

4. 「HRI 全管理者階層のロード」プログラムを実行します。

5. 新規の会社原価センター組織を作成し、この従業員を会社原価センター組織のマネージャとして割り当てます。

6. 「Business Intelligence 管理者」職責に切り替えて、次のページに対する増分要求セットを実行します。

� 「損益」ページ

� 「費用管理」ページ

� 「HR 管理」ページ


3-9 ページの「会社と原価センターの組合せに対する組織の作成」

3-11 ページの「組織へのマネージャの割当て」


保守と管理

トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング次の項では、Daily Business Intelligence のマネージャ・レポートを使用する際に発生する可能性のある問題について説明します。

「マネージャ」パラメータに値が表示されない場合「マネージャ」パラメータに値が表示されない場合「マネージャ」パラメータに値が表示されない場合「マネージャ」パラメータに値が表示されない場合「マネージャ」パラメータが適切に表示されていない場合は、次の事項を検証してください。

� マネージャ・レポートの設定が完了し、適切に設定されていること。

� 適切なページの職責が適切なユーザー ID に割り当てられていること。

� ユーザー ID が現行の従業員を指していること。

� そのユーザー ID がマネージャであり、原価センター所有者でもあること、または原価センター所有者として指定されたユーザーであること。

� 従業員と管理者の関係がそのユーザー ID のマネージャ階層に対して適切であること。

� 次の表にデータが移入されます。

– FII_CC_MGR_SUP

– FII_GL_JE_SUMMARY_B

– HRI_CS_PER_ORGCC_CT**

これらの表が空の場合は、次のプログラムを実行してください。

– General Ledger 基準要約の更新

– General Ledger 要約の更新

** HRI_CS_PER_ORGCC_CT 表のみが空の場合は、「General Ledger 要約の更新」プログラムのみを実行します。

� セルフ・サービス・レポートにそのユーザーに対する「マネージャ」パラメータが適切に表示される場合は、中間層のバウンス（再起動）を検討してください。中間層をバウンスするとページ・キャッシュが消去されるため、「マネージャ」値リストをリストアする必要があります。


品目ディメンション・レ

4
品目ディメンション・レポート品目ディメンション・レポート品目ディメンション・レポート品目ディメンション・レポート
この章では、Daily Business Intelligence の品目ディメンション・レポートの実装方法について説明します。品目ディメンション・レポートを実装するには、品目ディメンションを定義する必要があります。品目ディメンションは、Oracle Inventory または Oracle Advanced Product Catalog で定義される品目と品目カテゴリの階層です。


� 4-2 ページ「品目ディメンションの概要」



� 4-10 ページ「品目ディメンション・レポートの実装」

� 4-10 ページ「品目ディメンションのアップグレード」

� 4-11 ページ「製品カタログ階層の設定」

� 4-14 ページ「「DBI 品目ディメンションの設定」要求セットの実行」


� 4-17 ページ「コンカレント・プログラム」

重要重要重要重要 : 品目ディメンション・レポートを設定するために、Oracle Inventory または Oracle Advanced Product Catalog を実装する必要はありません。品目ディメンションでは、Oracle E-Business Suite の共有インストールの一部として使用可能な機能が利用されます。

Oracle Inventory または Oracle Advanced Product Catalog を実装している場合、詳細は製品のドキュメントを参照してください。

Oracle E-Business Suite の共有インストールを使用している場合は、この章の手順に従ってください。

ポート 4-1

品目ディメンションの概要

品目ディメンションの概要品目ディメンションの概要品目ディメンションの概要品目ディメンションの概要品目ディメンションでは、Oracle Inventory または Oracle Advanced Product Catalog の定義どおりに、品目とそのカテゴリ割当の間の階層関係が定義されます。品目ディメンションによって、次に示すページのすべての品目ディメンション・レポートの基礎が形成されます。





� 在庫管理

� 製造管理

� 商談管理

� 計画管理

� 調達管理


� 製品管理




� 損益


� 見積管理


� 営業管理


� サービス契約更改

� 出荷管理



品目ディメンション・レポートを使用すると、1 つのスキーマを現行データと履歴データの両方に対するソースにできるため、様々なインテリジェンス製品からページを実装している場合でも、品目ディメンションをロードする必要があるのは設定時に 1 回のみです。



用語用語用語用語品目ディメンションの値の階層を説明するために、次の用語が使用されます。

� 親カテゴリ親カテゴリ親カテゴリ親カテゴリ : 子カテゴリが割り当てられているカテゴリ。

� 子カテゴリ子カテゴリ子カテゴリ子カテゴリ : 親カテゴリのあるカテゴリ。

� 上位カテゴリ上位カテゴリ上位カテゴリ上位カテゴリ : 親カテゴリのないカテゴリ。上位カテゴリは、階層内のも上のカテゴリです。

� リーフ・カテゴリリーフ・カテゴリリーフ・カテゴリリーフ・カテゴリ : 子カテゴリのないカテゴリ。

図 4-2「製品レポート階層の例」を参照してください。

次の用語は以前のリリースから変更されています。この表では、新規用語と旧用語をリストし、その用語の定義を示します。

表表表表 4-1 Daily Business Intelligence 5.x ～～～～ 6.0 までの品目の用語までの品目の用語までの品目の用語までの品目の用語

新規用語新規用語新規用語新規用語旧用語旧用語旧用語旧用語定義定義定義定義

カタログカテゴリ・セットディメンションのデータ移入に使用できる類似品目の集まり。

ディメンション・オブジェクトディメンション・レベル品目ディメンション内のディメンション・オブジェクトは、次のとおりです。

� 製品カテゴリ

� 品目カタログ・カテゴリ

� 製品

� リーフ・カテゴリ

製品カタログ製品カテゴリ・セット「テニス・シューズ」など、販売用に分類される品目の集まり。

在庫カタログ在庫カテゴリ・セット在庫の一部である品目の集まり。

品目レベルマスター組織レベル組織の上位レベル。マスター組織とも呼ばれます。

組織品目レベル子組織レベル品目ディメンション・レポートの下位レベル。子組織とも呼ばれます。組織品目レベル（子組織）は常に品目レベル（マスター組織）と関連付けられます。

品目カタログ品目カタログ・グループ「定規」、「青」、「30cm」など、品目

の属性によって記述される品目の集まり。

品目ディメンション・レポート 4-3


アーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャ品目ディメンションでは、次の 3 つの機能領域がサポートされます。

� 購買機能領域

� 在庫機能領域

� 製品レポート機能領域

次の図は、品目ディメンションにおけるこれら 3 つの機能領域の構造を示しています。これらの機能領域について、以降の項で詳しく説明します。

図図図図 4-1 品目ディメンションの構造品目ディメンションの構造品目ディメンションの構造品目ディメンションの構造

購買機能領域購買機能領域購買機能領域購買機能領域この機能領域は、次のページで使用されます。



� 調達管理


品目ディメンションでは、この機能領域に対するデフォルト・カタログがサポートされていますが、品目カテゴリ割当、単発品目または仕入先品目はサポートされていません。発注明細または単発品目は、「未割当」の下にまとめられます。購買機能領域のカテゴリ値のリストは、ENI_ITEM_PO_CAT_V ビューで提供されます。



在庫機能領域在庫機能領域在庫機能領域在庫機能領域在庫機能領域は、在庫品目のレポートに使用します。次のページで使用されます。


� 在庫管理

� 製造管理

� 計画管理


� 出荷管理

品目ディメンションでは、この機能領域に対するデフォルト・カタログおよび品目カテゴリ割当がサポートされています。カタログは、マスター品目レベルまたは組織品目レベルで管理できます。デフォルト・カタログ内のカテゴリに割り当てられていない品目は、「未割当」の下にまとめられます。在庫機能領域のカテゴリ値のリストは、ENI_ITEM_VBH_CAT_V ビューで提供されます。レポートの問合せは、ENI_ITEM_V ビューに基づきます。4-7 ページの「品目管理レベル」を参照してください。

製品レポート機能領域製品レポート機能領域製品レポート機能領域製品レポート機能領域製品レポート機能領域は、Daily Business Intelligence および Embedded Data Warehouse のレポート専用に使用されます。この機能領域のみが複数レベル階層をサポートします。次のページで使用されます。




� 商談管理



� 製品管理

� 損益


� 見積管理


� 営業管理


� サービス契約更改





次の図は、複数レベル階層の例を示しています。

図図図図 4-2 製品レポート階層の例製品レポート階層の例製品レポート階層の例製品レポート階層の例

この機能領域に対するデフォルト・カタログは製品カタログです。製品カタログは品目レベルで管理されます。4-7 ページの「品目管理レベル」を参照してください。

「顧客受注」または「社内発注」属性を「Yes」に設定して作成した新規品目は、製品レポート機能領域のデフォルト・カタログのデフォルト・カテゴリに自動的に割り当てられます。その他の品目は、カテゴリに手動で割り当てるか、または品目の属性を「顧客受注」または「社内発注」に変更します。

この機能領域のカテゴリ値のリストは、ENI_ITEM_VBH_CAT_V ビューで提供されます。レポートの問合せは、ENI_ITEM_V（マスター品目のみ格納）ビューと ENI_ITEM_ORG_V

（マスター品目と子品目を格納）ビューに基づきます。

次の図は、製品レポート機能領域に対する品目ディメンションの移入方法を示しています。



図図図図 4-3 製品レポート機能領域への移入製品レポート機能領域への移入製品レポート機能領域への移入製品レポート機能領域への移入

オープン・インタフェース・アーキテクチャオープン・インタフェース・アーキテクチャオープン・インタフェース・アーキテクチャオープン・インタフェース・アーキテクチャ品目および品目割当のデータは、オープン・インタフェース・アーキテクチャを使用して品目ディメンションに伝播できます。詳細は、『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

品目管理レベル品目管理レベル品目管理レベル品目管理レベルデフォルト・カタログは、品目レベルまたは組織品目レベルのいずれかで管理できます。カタログが品目レベルで管理される場合、その属性は全組織で共有され、割り当てられた値を中央で管理できます。属性が組織品目レベルで保守される場合は、品目が割り当てられている各組織で異なる値を設定できます。したがって、その属性を分散管理できます。

管理レベルは、次の機能領域に影響を与えます。

� 在庫機能領域在庫機能領域在庫機能領域在庫機能領域 : この機能領域のデフォルト・カタログは、マスター品目レベルまたは組織品目レベルのいずれかで管理されます。デフォルト・カタログは組織品目レベルで管理することをお薦めします。

� 製品レポート機能領域製品レポート機能領域製品レポート機能領域製品レポート機能領域 : この機能領域のデフォルト・カタログは、品目レベルで管理する必要があります。

『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』の「品目の設定と管理」を参照してください。

注意注意注意注意 : 製品レポート機能領域に対するデフォルト・カタログは、品目レベルで管理する必要があります。品目レベルで管理しない場合は、デフォルト・カタログを機能領域に割り当てることができません。



デフォルト・カタログデフォルト・カタログデフォルト・カタログデフォルト・カタログデフォルト・カタログによって、機能領域の使用が決まります。機能領域に対するデフォルト・カタログを定義するときに、Intelligence レポートでの使用を目的として設計してください。

在庫機能領域に対するデフォルト・カタログを定義する方法の詳細は、『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

購買機能領域に対するデフォルト・カタログを定義する方法の詳細は、4-4 ページの「購買機能領域」を参照してください。

製品レポート機能領域に対するデフォルト・カタログを設定する方法の詳細は、4-8 ページの「製品レポート機能領域」を参照してください。

複数品目カテゴリ割当複数品目カテゴリ割当複数品目カテゴリ割当複数品目カテゴリ割当複数品目カテゴリ割当は、同じ品目が同じカタログ内の異なるカテゴリに割り当てられている場合に発生します。たとえば、スポーツ・ストアーでは、「テニス・シューズ」が「フットウェア」カテゴリと「スポーツウェア」カテゴリの両方に割り当てられる場合があります。

Oracle Applications 11i.8 以降は、デフォルト・カタログ内の品目を同じカタログ内にある複数のカテゴリに割り当てることはできません（資産管理デフォルト・カタログは除きます）。ただし、デフォルト以外のカタログ内にある複数のカテゴリに品目を割り当てることはできます。

品目ディメンションでは、機能領域に対するデフォルト・カタログからのみ品目割当がロードされるため、複数品目カテゴリ割当はサポートされません。

実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項この項では、Daily Business Intelligence の品目ディメンション・レポートの設定前に検討する必要がある、実装に関する考慮事項について説明します。

製品レポート機能領域製品レポート機能領域製品レポート機能領域製品レポート機能領域この項では、製品レポート機能領域の実装に関する考慮事項について説明します。

製品レポート機能領域に対するデフォルト・カタログ製品レポート機能領域に対するデフォルト・カタログ製品レポート機能領域に対するデフォルト・カタログ製品レポート機能領域に対するデフォルト・カタログデフォルト・カタログによって、製品レポート機能領域の機能が決まります。したがって、この機能領域に対するデフォルト・カタログを選択するときに、次の要件が満たされていることを確認してください。

� 品目レベルでの管理

� 複数品目カテゴリ割当の非サポート

デフォルト・カタログに対する「カテゴリの階層の使用可能」チェック・ボックスが選択されている場合は、Oracle Inventory を使用してカタログにアクセスすることはできません。

デフォルト・カテゴリデフォルト・カテゴリデフォルト・カテゴリデフォルト・カテゴリ製品レポート機能領域に対するデフォルト・カタログには、デフォルト・カテゴリが設定されている必要があります。デフォルト・カテゴリの値リストには、リーフ・カテゴリのみが含まれます。

製品レポート機能領域に対する複数レベル階層製品レポート機能領域に対する複数レベル階層製品レポート機能領域に対する複数レベル階層製品レポート機能領域に対する複数レベル階層この機能領域に割り当てられているデフォルト・カタログに対して、「カテゴリの階層の使用可能」チェック・ボックスが選択されている場合は、品目ディメンションで、定義済の複数レベル階層がサポートされます。


前提条件

品目割当の制限品目割当の制限品目割当の制限品目割当の制限機能領域のデフォルト・カタログの場合、品目はリーフ・ノードにのみ割り当てることができます。親ノードに割り当てることはできません。

未割当品目の処理未割当品目の処理未割当品目の処理未割当品目の処理在庫カタログまたは製品カタログでは、カタログ内に存在しない品目で、取引データがある品目は、未割当として分類されます。これらの品目は、「カタログのブラウズ」ウィンドウで参照することはできませんが、Daily Business Intelligence でのレポートは可能です。

品目カタログでは、カタログ内に存在しない品目は未割当として分類されます。この場合、これらの品目を「カタログのブラウズ」ウィンドウで参照でき、Daily Business Intelligence でレポート可能です。

在庫機能領域在庫機能領域在庫機能領域在庫機能領域この項では、在庫機能領域の実装に関する考慮事項について説明します。

在庫機能領域に対するデフォルト・カタログ在庫機能領域に対するデフォルト・カタログ在庫機能領域に対するデフォルト・カタログ在庫機能領域に対するデフォルト・カタログデフォルト・カタログによって、機能領域の機能が決まります。したがって、在庫機能領域に対するデフォルト・カタログを選択するときに、『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』のガイドラインに従って設定されていることを確認してください。

購買機能領域購買機能領域購買機能領域購買機能領域購買機能領域に対するデフォルト・カタログを定義する方法の詳細は、4-4 ページの「購買機能領域」を参照してください。

前提条件前提条件前提条件前提条件Daily Business Intelligence の品目ディメンション・レポートを実装する前に、使用しているシステムが次のソフトウェア要件を満たしていることを確認してください。

ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア� Oracle Inventory

設定手順設定手順設定手順設定手順� Daily Business Intelligence の設定。第 2 章「Daily Business Intelligence」を参照してくだ

さい。


品目ディメンション・レポートの実装

品目ディメンション・レポートの実装品目ディメンション・レポートの実装品目ディメンション・レポートの実装品目ディメンション・レポートの実装次の表に、Daily Business Intelligence の品目ディメンション・レポートを設定するために実行する必要があるすべての手順を示します。

品目ディメンションのアップグレード品目ディメンションのアップグレード品目ディメンションのアップグレード品目ディメンションのアップグレード以前のバージョンの Daily Business Intelligence では、品目ディメンションは値セットを使用して移入されていましたが、現在は、Oracle Advance Product Catalog で定義されたカタログを使用して移入されます。

以前のバージョンの Daily Business Intelligence からアップグレードする手順は、次のとおりです。

1. 「値セットからの品目カテゴリの作成」コンカレント・プログラムを実行します。4-17 ページの「値セットからの品目カテゴリの作成」を参照してください。

2. 「値セット階層からのカタログ階層のアップグレード」コンカレント・プログラムを実行します。4-17 ページの「「値セット階層からのカテゴリのアップグレード」コンカレント・プログラム」を参照してください。

重要重要重要重要 : これらの手順は、Daily Business Intelligence に対して 1 回のみ実行します。実装している各ページごとに繰り返す必要はありません。

表表表表 4-2 品目ディメンションの設定品目ディメンションの設定品目ディメンションの設定品目ディメンションの設定

手順手順手順手順必須必須必須必須 / オプションオプションオプションオプション職責職責職責職責

4-10 ページの「品目ディメンションのアップグレード」オプション。品目マネージャ

4-11 ページの「製品カタログ階層の設定」製品レポート機能領域内のページを実装している場合は必須。4-8 ペー

ジの「製品レポート機能領域」を参照してください。

および

製品カタログが製品レポート機能領域のデフォルト・カタログである場合は必須。

品目マネージャ

4-14 ページの「「DBI 品目ディメンションの設定」要求

セットの実行」

必須。 Business Intelligence管理者

重要重要重要重要 : このプロセスは、アップグレード目的でのみ使用します。



製品カタログ階層の設定製品カタログ階層の設定製品カタログ階層の設定製品カタログ階層の設定製品レポート機能領域に対するデフォルト・カタログは製品カタログですが、デフォルト・カタログは、定義済の任意のカタログに変更できます。

製品レポート機能領域（4-8 ページの「製品レポート機能領域」）を使用するページを実装している場合は、次の手順を確認してください。

製品カタログおよびカタログに対する階層を定義するために必要な、高レベルの手順を次に示します。

1. 「品目マネージャ」職責を使用して Oracle Applications にログインします。

2. 「アドバンスト製品カタログ設定」→「設定ワークベンチ」→「カタログ」の順にナビゲートします。

3. 使用可能なカタログのリストから製品カタログを選択します。「カタログ」ウィンドウが表示されます。

図図図図 4-4「カタログ」ウィンドウ「カタログ」ウィンドウ「カタログ」ウィンドウ「カタログ」ウィンドウ

重要重要重要重要 : 品目ディメンション・レポートを設定するために、Oracle Inventory または Oracle Advanced Product Catalog を実装する必要はありません。品目ディメンションでは、Oracle E-Business Suite の共有インストールの一部として使用可能な機能が利用されます。

Oracle Inventory または Oracle Advanced Product Catalog を実装している場合、詳細は製品のドキュメントを参照してください。

Oracle E-Business Suite の共有インストールを使用している場合は、この章の手順に従ってください。



4. カタログの基本情報を変更するには、「基本情報」を選択し、「更新」を選択します。「カタログの編集」ウィンドウが表示されます。

図図図図 4-5 カタログの編集カタログの編集カタログの編集カタログの編集

製品カタログについて、次の詳細を変更できます。

� 名称

� 摘要

� デフォルト・カテゴリ（4-8 ページの「デフォルト・カテゴリ」を参照）

「適用」を選択して変更内容を保存します。

5. 必要に応じて、カタログに対する階層を変更します。

a. サイド・バー・メニューから「カテゴリ」を選択します。

図図図図 4-6 カテゴリの編集カテゴリの編集カテゴリの編集カテゴリの編集

b. 「カテゴリの追加」ボタンを選択して、カテゴリ（上位カテゴリ）をカタログに追加します。

c. ドロップダウン・リストから「サブカテゴリの追加」を選択して、親および子の値を追加し、「進む」を選択します。

階層へのサブカテゴリの追加時に、既存のノードに、そのサブカテゴリに割り当てられている品目がないことを確認してください。

注意注意注意注意 : 製品レポート機能領域に対するデフォルト・カタログと同じフレックス体系のサブカテゴリのみが表示されます。



d. サブカテゴリを上位カテゴリにするには、サブカテゴリに対する「親カテゴリ」フィールドが空白であることを確認してください。

– 「カテゴリの編集」ウィンドウで、サブカテゴリを選択します。

図図図図 4-7「カテゴリ詳細」ウィンドウ「カテゴリ詳細」ウィンドウ「カテゴリ詳細」ウィンドウ「カテゴリ詳細」ウィンドウ

– 「更新」を選択します。

図図図図 4-8「品目カタログ・カテゴリの編集」ウィンドウ「品目カタログ・カテゴリの編集」ウィンドウ「品目カタログ・カテゴリの編集」ウィンドウ「品目カタログ・カテゴリの編集」ウィンドウ

– 親カテゴリ・フィールドのエントリを削除します。

6. 必要な場合はカテゴリを削除します。

7. 「公開」を選択します。

注意注意注意注意 : カテゴリを削除すると、そのサブカテゴリもすべて削除されます。品目割当があるカテゴリは削除できないことに注意してください。初にすべての品目割当をカテゴリとそのサブカテゴリから削除し、その後でカテゴリを削除してください。

注意注意注意注意 : カタログに対する「カテゴリの階層の使用可能」チェック・ボックスが選択されている場合は、Oracle Inventory でカタログを変更することはできません。


保守と管理

「「「「DBI 品目ディメンションの設定」要求セットの実行品目ディメンションの設定」要求セットの実行品目ディメンションの設定」要求セットの実行品目ディメンションの設定」要求セットの実行「Business Intelligence 管理者」職責を使用して「DBI 品目ディメンションの設定」要求セットを実行し、品目ディメンションを移入します。


4-18 ページの「「DBI 品目ディメンションの設定」要求セット」

製品レポート、購買または在庫機能領域のデフォルト・カタログを更新する場合は、このプログラムを再実行して品目ディメンションを再移入する必要があります。

このプログラムの実行後、ディメンションに対する更新（例 : 品目の追加または階層の変更）は、階層の公開を選択するたびに自動的にアップロードされます。

保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理Daily Business Intelligence で品目ディメンション・レポートを使用している場合は、いくつかの保守および管理手順を実行する必要がある場合があります。この項では、実装完了後に、品目ディメンションおよび品目ディメンション・レポートを保守および管理する方法について説明します。また、各手順の実行方法を示すプロセス・フロー図も提供します。

� 4-15 ページ「デフォルト・カタログのデフォルト・カテゴリの設定」

� 4-16 ページ「親なしカテゴリまたは上位カテゴリの作成」

� 4-16 ページ「階層への新規子カテゴリの追加」

� 4-16 ページ「「カテゴリ」ウィンドウでのカテゴリの更新または使用禁止」

� 4-16 ページ「カテゴリ階層の変更」

� 4-16 ページ「製品レポートまたは在庫機能領域に対するデフォルト・カタログの変更」

� 4-16 ページ「品目カテゴリ割当の作成、更新または削除」

重要重要重要重要 : このプログラムは、実装しているすべてのインテリジェンス製品に対して、1 回のみ実行してください。

アップグレードの目的でこのプログラムを実行しないでください。

重要重要重要重要 : このプログラムの実行後、影響を受けるページに対して、必ず初期要求セットを実行してください。


保守と管理

デフォルト・カタログのデフォルト・カテゴリの設定デフォルト・カタログのデフォルト・カテゴリの設定デフォルト・カタログのデフォルト・カテゴリの設定デフォルト・カタログのデフォルト・カテゴリの設定デフォルト・カタログのデフォルト・カテゴリを設定する手順は、次のとおりです。

1. 「品目マネージャ」職責を使用して Oracle Applications にログインします。

2. 「アドバンスト製品カタログ設定」→「設定ワークベンチ」→「カタログ」の順にナビゲートします。

3. 使用可能なカタログのリストからデフォルト・カタログを選択します。「カタログ」ウィンドウが表示されます。次の例では、製品カタログがデフォルト・カタログです。

図図図図 4-9「カタログ」ウィンドウ「カタログ」ウィンドウ「カタログ」ウィンドウ「カタログ」ウィンドウ

4. カタログの基本情報を変更するには、「基本情報」を選択し、「更新」を選択します。「カタログの編集」ウィンドウが表示されます。

図図図図 4-10 カタログの編集カタログの編集カタログの編集カタログの編集

デフォルト・カタログについて、次の詳細を変更できます。

� 名称

� 摘要

� デフォルト・カテゴリ（4-8 ページの「デフォルト・カテゴリ」を参照）

5. 「適用」を選択して変更内容を保存します。

注意注意注意注意 : 「カテゴリの階層の使用可能」チェック・ボックスを選択すると、フレックス体系は変更できません。


保守と管理

親なしカテゴリまたは最上位カテゴリの作成親なしカテゴリまたは最上位カテゴリの作成親なしカテゴリまたは最上位カテゴリの作成親なしカテゴリまたは最上位カテゴリの作成階層の公開を選択するたびに、親なしカテゴリと上位カテゴリは品目ディメンションに自動的にロードされます。

階層への新規子カテゴリの追加階層への新規子カテゴリの追加階層への新規子カテゴリの追加階層への新規子カテゴリの追加新規子カテゴリは、階層を公開するたびに自動的にアップロードされます。

「カテゴリ」ウィンドウでのカテゴリの更新または使用禁止「カテゴリ」ウィンドウでのカテゴリの更新または使用禁止「カテゴリ」ウィンドウでのカテゴリの更新または使用禁止「カテゴリ」ウィンドウでのカテゴリの更新または使用禁止Oracle Inventory の「カテゴリ」ウィンドウではなく、「カタログ」ウィンドウを使用して、カテゴリを更新または使用禁止にすることをお薦めします。

カタログが強制されている（「カテゴリの階層の使用可能」オプションが選択されている）場合、使用できるのは「カタログ」ウィンドウのみです。

カテゴリ階層の変更カテゴリ階層の変更カテゴリ階層の変更カテゴリ階層の変更品目ディメンションの移入後、次の変更が可能です。

� 子カテゴリの追加

� 親カテゴリの追加

� カテゴリの削除

� 階層内のカテゴリの移動

� 階層からのカテゴリの削除

階層を変更した場合は、Intelligence のページで変更が反映されるように必ず公開してください。


4-11 ページの「製品カタログ階層の設定」

製品レポートまたは在庫機能領域に対するデフォルト・カタログの変更製品レポートまたは在庫機能領域に対するデフォルト・カタログの変更製品レポートまたは在庫機能領域に対するデフォルト・カタログの変更製品レポートまたは在庫機能領域に対するデフォルト・カタログの変更製品レポート機能領域に対するデフォルト・カタログを変更する場合は、「DBI 品目ディメンションの設定」要求セットを実行します。4-14 ページの「「DBI 品目ディメンションの設定」要求セットの実行」を参照してください。

品目カテゴリ割当の作成、更新または削除品目カテゴリ割当の作成、更新または削除品目カテゴリ割当の作成、更新または削除品目カテゴリ割当の作成、更新または削除品目割当を変更、更新または削除した場合は、Daily Business Intelligence のページまたはレポートに変更を反映するために、手動で処理を実行する必要はありません。変更は品目ディメンションに自動的に反映されます。詳細は、『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

注意注意注意注意 : 新規の子を追加する場合は、子に対する品目割当を行う前に必ず階層を公開してください。

「カタログ階層のロード」コンカレント・プログラムを実行すると、階層の変更を公開できます。

注意注意注意注意 : 製品レポート機能領域に対する新規デフォルト・カタログでは、すべての品目に定義属性が割り当てられていない場合があります。


コンカレント・プログラム

コンカレント・プログラムコンカレント・プログラムコンカレント・プログラムコンカレント・プログラムこの章では、次のコンカレント・プログラムについて説明します。

値セットからの品目カテゴリの作成値セットからの品目カテゴリの作成値セットからの品目カテゴリの作成値セットからの品目カテゴリの作成このプログラムでは、製品カテゴリ・フレックス体系と関連付けられている値セットからOracle Inventory のカテゴリが作成されます。

このプログラムは、値セットから品目ディメンションをアップグレードする前に実行します。

「値セット階層からのカテゴリのアップグレード」コンカレント・プログラム「値セット階層からのカテゴリのアップグレード」コンカレント・プログラム「値セット階層からのカテゴリのアップグレード」コンカレント・プログラム「値セット階層からのカテゴリのアップグレード」コンカレント・プログラムこのプログラムを使用して、値セットから品目ディメンションをアップグレードします。このプログラムは、「品目マネージャ」職責を使用して単一要求として発行する必要があります。

「値セット階層からのカテゴリのアップグレード」コンカレント・プログラムでは、製品レポート機能領域のデフォルト・カタログに、指定した値セットから値と階層が移入されます。指定した値セットは、製品レポート機能領域に対するデフォルト・カタログのフレックス体系のセグメント 1 に割り当てられます。

このプログラムを使用できるのは、製品レポート機能領域のデフォルト・カタログに対して、値セットからアップグレードする場合のみです。

このプログラムには次の 2 つのパラメータがあります。

� 上位ノード上位ノード上位ノード上位ノード : 値セット内の任意のノードを階層の上位ノードとして選択します。上位ノードの下の値のみがカタログに移入されます。

検証検証検証検証 : 値セットの検証のみを行う場合は「Yes」を選択します。プログラムのログによって、問題が識別されます。識別された検証の問題を修正した後で、プログラムを再実行し、このパラメータを「No」に設定してください。

検証を実行せずに階層を移入する場合は、「No」を選択します。次の検証事項に合格しない値は、階層に移入されないことに注意してください。

次の検証が実行されます。

� 製品レポート機能領域のデフォルト・カタログのフレックス体系に対して、セグメント 1 のみが使用可能であるか ?

� 製品レポート機能領域に対するデフォルト・カタログのフレックス体系のセグメント 1に、値セットが割り当てられているか ?

� 値セット内のすべての値に、対応するカテゴリがあるか ?

� （子ノードまたは親ノードとして）品目割当がないのはどのカテゴリか ? 品目割当がないカテゴリはカタログから削除されます。

� （子ノードまたは親ノードとして）品目割当があるのはどのカテゴリか ? 値セット内に存在せず、品目割当があるカテゴリは、親なしカテゴリとみなされます。値セット内に存在し、品目割当があるカテゴリは、階層の一部とみなされます。

� 値セット内の単一の値に対して複数の親がないか ?

� 品目割当がある親ノードはないか ?

� 複数品目割当はないか ?

� 有効かどうかに関係なく、すべての値が移入されているか ?



「製品カタログ階層からの値セットの更新」コンカレント・プログラム「製品カタログ階層からの値セットの更新」コンカレント・プログラム「製品カタログ階層からの値セットの更新」コンカレント・プログラム「製品カタログ階層からの値セットの更新」コンカレント・プログラムこのプログラムを使用して、製品レポート機能領域のデフォルト・カタログから、選択した値セットに値および階層を移入します。

「基本情報」ウィンドウで、更新に使用する値セットを選択します。必要な場合は上位ノードも選択できます。上位ノードを選択した場合は、カタログ内のカテゴリ階層が、指定した値セットの上位ノードの下に挿入されます。

このプログラムは、値セットの階層構造に独自の製品階層を使用することを希望する顧客用です。たとえば、勘定体系内に 1 つのセグメントがある場合などです。このプログラムを使用すると、製品階層の中央管理が可能になりますが、Oracle General Ledger でのレポートなど、他の目的にも使用できます。

「「「「DBI 品目ディメンションの設定」要求セット品目ディメンションの設定」要求セット品目ディメンションの設定」要求セット品目ディメンションの設定」要求セットこの要求セットでは、デフォルトの機能領域に対する品目カテゴリ階層が移入され、品目ディメンションの STAR 表がロードされます。次のコンカレント・プログラムが含まれています。

� カタログ階層のロードカタログ階層のロードカタログ階層のロードカタログ階層のロード : 製品レポート機能領域用のカタログ階層が denorm_hierarchies 表にロードされます。

このプログラムは、初期ロードまたは増分ロードとしての実行を選択できます。

� 品目ディメンションのロード品目ディメンションのロード品目ディメンションのロード品目ディメンションのロード : 品目とそのカテゴリ割当が ENI_ITEM_STAR 表にロードされます。

注意注意注意注意 : Daily Business Intelligence レポートで使用されるdenorm_hierarchies 表では、カタログが強制されている場合は、MTL_CATEGORY_SET_VALID_CATS 表が参照されます。それ以外の場合は、MTL_CATEGORIES_B 表が参照されます。非階層の単一レベルのカタログについては、カタログが強制されている場合は、必要なカテゴリをMTL_CATEGORY_SET_VALID_CATS 表に格納していることを確認してください。

重要重要重要重要 : アップグレードの目的で「カタログ階層のロード」プログラムを実行しないでください。

注意注意注意注意 : 「品目ディメンションのロード」プログラムは、次の場合に警告付きで完了する場合があります。

� 複数品目割当が存在する場合

� 複数の品目の名称が同じ場合

このプログラムが警告付きで完了した場合は、エラー・ログを確認してください。ログには、準拠違反のすべての品目がリストされます。準拠違反の品目を修正した後、プログラムを再実行してください。

プログラムは、次の場合にエラーで完了します。

� 製品レポート機能領域のデフォルト・カタログと関連付けられているフレックスフィールドがコンパイルされていない場合

このエラーを解決するには、Oracle Inventory のドキュメントの指示に従い、プログラムを再実行してください。このプログラムは、「DBI 品目ディメンションの設定」要求セットとは別の単一要求として再実行できます。



製品レポート、購買または在庫機能領域のいずれかのデフォルト・カタログを変更した場合は、この要求セットを再実行してください。

重要重要重要重要 : ENI_ITEM_STAR 表が完全に再ロードされることを保証するには、表を切り捨てた後で、「DBI 品目ディメンションの設定」要求セットを実行する必要があります。


Daily Business Intelligence for Finan

5
Daily Business Intelligence for Financials
この章では、Daily Business Intelligence（DBI） for Financials について、実装担当および他の技術系ユーザーを対象にして説明します。また、DBI for Financials を実装、保守および管理する方法についても説明します。

DBI for Financials では、次の 2 つのコンテンツ領域が表示されます。

� 「損益」および「費用管理」

� 「買掛管理」および「買掛ステータス」

この 2 つの領域には、実装に関して異なる考慮事項があり、それぞれが個別に実装されます。


� 5-2 ページ「DBI for Financials の概要」

� 5-3 ページ「DBI for Financials ページの説明」

� 5-4 ページ「「損益」と「費用管理」の実装」

– 5-13 ページ「財務ディメンションの定義」

– 5-15 ページ「ソース元帳グループの定義」

– 5-16 ページ「ソース元帳グループへの元帳割当の追加」

– 5-18 ページ「ディメンション・マッピング・ルールの定義」

– 5-20 ページ「値と階層の管理」

– 5-28 ページ「予算と予測の設定」

– 5-30 ページ「「FII: DBI 買掛 / 未払金費用実装」プロファイル・オプションの設定」

� 5-32 ページ「Payables の実装」

� 5-33 ページ「追加情報」

– 5-33 ページ「DBI for Financials の職責」

– 5-34 ページ「DBI for Financials メニュー」

– 5-36 ページ「DBI for Financials データの要約」

cials 5-1

DBI for Financials の概要

DBI for Financials の概要の概要の概要の概要DBI for Financials は、設定が容易な一連のレポートとページを使用して、マネージャと役員に新の財務情報を提供します。DBI for Financials を使用すると、日々の財務活動について常に

状況を把握し、洞察力を深め、必要に応じてすぐに処置を実行し、財務目標と業務目標を達成できます。

次に、DBI for Financials の 2 つのコンテンツ領域について説明します。

「損益」および「費用管理」「損益」および「費用管理」「損益」および「費用管理」「損益」および「費用管理」このコンテンツ領域では、次の各ページに表示される企業の日次収益、売上原価および費用情報が提供されます。

� 損益


� 費用管理

各ページには、ページ独自の一連のキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI）、表、グラフおよび詳細レポートが含まれています。マネージャと役員は、これらの KPI を使用し、予算、予測または前年実績と照合して収益と費用の基準を設定し、追跡できます。情報は、実装時に設定された、柔軟性を持つ様々な階層に従って集計されます。これらの階層を使用することで、ユーザーは財務情報をマネージャ別、ライン・オブ・ビジネス別、原価センター別および財務カテゴリ別に表示できます。各ページには、基礎となるレポートへのリンクおよび他の Oracle E-Business Intelligence の「HR 管理」ページなどの、Daily Business Intelligence 製品ページへのリンクが含まれています。

「買掛管理」および「買掛ステータス」「買掛管理」および「買掛ステータス」「買掛管理」および「買掛ステータス」「買掛管理」および「買掛ステータス」このコンテンツ領域では運用メジャーが提供され、これによって買掛管理マネージャは、生産性を高め、処理効率を向上させることができます。特に共有のサービス環境で役立ちます。次の各ページが用意されています。

� 買掛管理


各ページには、次の 4 つの主要な機能領域にわたる総合的な一連の KPI とレポートが含まれています。

� 請求

� 支払

� 割引

� 保留

これらのページには、営業単位別と仕入先別に要約された情報が、問題の識別、分析および解決に役立つ高度なドリルダウン機能とともに表示されます。

Intelligence アプリケーションと依存機能アプリケーションと依存機能アプリケーションと依存機能アプリケーションと依存機能次の表に、前提条件になるアプリケーション、各アプリケーションが必須かどうか、および各アプリケーションのインストールに依存する機能を示します。

表表表表 5-1 Payables に関するページのアプリケーションと依存機能に関するページのアプリケーションと依存機能に関するページのアプリケーションと依存機能に関するページのアプリケーションと依存機能

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションタイプタイプタイプタイプ依存機能依存機能依存機能依存機能

Oracle General Ledger 必須「損益」ページと「費用管理」ページ

Oracle Payables 必須「買掛管理」ページと「買掛ステータス」ページ


DBI for Financials ページの説明

DBI for Financials ページの説明ページの説明ページの説明ページの説明DBI for Financials には、次のページが用意されています。

DBI for Financials の各ページの詳細は、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』の「Daily Business Intelligence for Financials の使用」の章を参照してください。

「損益」ページ「損益」ページ「損益」ページ「損益」ページ「損益」ページは、日次のクローズ前損益情報を、前期間および予算と比較して役員に提供します。このページには、収益、売上原価、売上総利益、費用および営業利益に関する情報が、ライン・オブ・ビジネス別に表示されます。

「マネージャ別損益」ページ「マネージャ別損益」ページ「マネージャ別損益」ページ「マネージャ別損益」ページ「マネージャ別損益」ページには、「損益」ページと同じ情報が、ライン・オブ・ビジネス別ではなく、マネージャ別に表示されます。

「費用管理」ページ「費用管理」ページ「費用管理」ページ「費用管理」ページ「費用管理」ページは、営業費用に関する日次情報を、現在の費用と予測費用または予算費用とを比較して原価センター・マネージャに提供します。マネージャは、従業員当りの経費、旅費と交際費および上位 10 支出者など、他の費用情報も表示できます。

「買掛管理」ページ「買掛管理」ページ「買掛管理」ページ「買掛管理」ページ「買掛管理」ページを使用すると、マネージャは、買掛管理の業務効率を監視および分析できます。また、マネージャは、請求書の件数、支払遅延、仕入割引、保留件数およびトレンド・パターンを複数の営業単位にわたって評価し、改善のために領域を識別できます。請求書と支払に関する詳細情報へのドリルダウン機能は、迅速な問題の識別に役立ちます。マネージャは、営業単位別にデータを表示し、仕入先にドリルできます。

「買掛ステータス」ページ「買掛ステータス」ページ「買掛ステータス」ページ「買掛ステータス」ページ「買掛ステータス」ページは、買掛活動の新ステータスを、買掛管理マネージャとアナリストに提供します。買掛管理アナリストは、未処理タスクを追跡してボトルネックを識別し、リスクを即座に査定できます。このページには、オープン買掛、未払請求書、使用可能な割引および保留中請求書に関する情報が表示されます。「買掛管理」ページと同様に、ユーザーは仕入先別にデータを表示できます。

Daily Business Intelligence for Financials 5-3

「損益」と「費用管理」の実装

「損益」と「費用管理」の実装「損益」と「費用管理」の実装「損益」と「費用管理」の実装「損益」と「費用管理」の実装次の項では、「損益」ページと「費用管理」ページの前提条件、概念、実装に関する考慮事項、設定手順および保守要件について説明します。

「損益」と「費用管理」の概念「損益」と「費用管理」の概念「損益」と「費用管理」の概念「損益」と「費用管理」の概念「損益」ページと「費用管理」ページを実装する前に、次の各概念を確認してください。

ディメンションディメンションディメンションディメンション「損益」ページと「費用管理」ページでは、次の共通ディメンションが使用されます。

� 時間

� 通貨

� 個人

� 販売チャネル

これらのディメンションの詳細は、このマニュアルの「共通ディメンション」を参照してください。

「損益」ページと「費用管理」ページでは、次の DBI for Financials 固有のディメンションも使用されます。

� 財務カテゴリ

� ライン・オブ・ビジネス


DBI for Financials 固有のディメンションを設定すると、異なる勘定体系の構造から単一構造にデータをマップできます。これによって、企業規模で財務データを集計できます。



財務カテゴリ・ディメンション財務カテゴリ・ディメンション財務カテゴリ・ディメンション財務カテゴリ・ディメンションこのディメンションは、ソース元帳グループに定義した異なる勘定体系の勘定科目セグメントに基づいています。次の図に、収益財務カテゴリを定義するための勘定科目セグメントのグループ例を示します。

図図図図 5-1 財務カテゴリ・ディメンションの例財務カテゴリ・ディメンションの例財務カテゴリ・ディメンションの例財務カテゴリ・ディメンションの例

5-8 ページの「ソース元帳グループ」を参照してください。財務カテゴリ・ディメンションを使用すると、勘定科目をグループ化し、DBI for Financials のレポート作成に使用する統一された構造にマップできます。このディメンションでは、次の 6 つの財務カテゴリ・タイプを使用して、これらの勘定科目をグループ化します。

� 収益

� 遅延収益 : DBI for Sales の「製品収益記帳およびバックログ」ページでのみ使用

� 売上原価

� 営業経費

� 旅費および交際費

� 製品費用 : DBI for Product でのみ使用

たとえば、財務カテゴリ・タイプを使用すると、北アメリカ、ヨーロッパおよび南アメリカの会計帳簿の収益勘定科目すべてをグループ化して、収益の財務カテゴリ・タイプにマップできます。DBI for Financials では、企業全体を集計した世界規模の収益を表示できます。

財務カテゴリ・ディメンションの定義では、既存の勘定科目の値セットを、共通のレポート階層として選択できます。あるいは、異種勘定体系と非標準の勘定科目構造を使用している場合は、共通の階層に対して新規の値セットを作成できます。

財務カテゴリ・ディメンションの設定の詳細は、5-13 ページの「財務ディメンションの定義」を参照してください。

注意注意注意注意 : 「遅延収益」財務カテゴリは、DBI for Sales で使用されますが、DBI for Financials では使用されません。

「製品費用」財務カテゴリを使用するのは、DBI for Product のみです。



ライン・オブ・ビジネス・ディメンションライン・オブ・ビジネス・ディメンションライン・オブ・ビジネス・ディメンションライン・オブ・ビジネス・ディメンションライン・オブ・ビジネスは、総務、販売、サポート、製造など、国境と法的エンティティを超えた原価センターのグループです。次の図に、顧客サポートのライン・オブ・ビジネスを定義するための原価センターのグループの例を示します。

図図図図 5-2 ライン・オブ・ビジネス・ディメンションの例ライン・オブ・ビジネス・ディメンションの例ライン・オブ・ビジネス・ディメンションの例ライン・オブ・ビジネス・ディメンションの例

DBI for Financials では、ソース元帳グループに定義した勘定体系の原価センター・セグメントまたは貸借一致セグメントに基づいて、ライン・オブ・ビジネスの階層を作成できます。5-8ページの「ソース元帳グループ」を参照してください。

このディメンションの設定はオプションです。ただし、このディメンションを設定しない場合は、「損益」ページなど、「ライン・オブ・ビジネス」パラメータを使用するページとレポートが動作しないことに注意してください。このディメンションに対する事前シードの値はありません。このディメンションの階層と値セットは、組織の独自のニーズに基づいて作成する必要があります。たとえば、ライン・オブ・ビジネスとして総務を設定した場合は、総務部門全体に関する結果を表示できます。

5-13 ページの「財務ディメンションの定義」を参照してください。



製品カテゴリ製品カテゴリ製品カテゴリ製品カテゴリ製品カテゴリ（製品カタログとも呼ばれます）は品目ディメンションの一部です。このディメンションでは、品目とそのカテゴリ割当の間の品目関連の階層部分が、Oracle Inventory または Oracle Advanced Product Catalog での設定、保守および公開のとおりに定義されます。次の図に、製品カテゴリ・ディメンションの定義に使用する品目の階層グループの例を示します。

図図図図 5-3 製品カテゴリ・ディメンションの例製品カテゴリ・ディメンションの例製品カテゴリ・ディメンションの例製品カテゴリ・ディメンションの例

製品カテゴリの設定の詳細は、このマニュアルの「品目ディメンション・レポートの実装」を参照してください。

注意注意注意注意 : 製品カテゴリは、「製品別収益」レポートのみに影響を与えます。このレポートは、「損益」ページからアクセスできます。



マスター値セットとローカル値セットマスター値セットとローカル値セットマスター値セットとローカル値セットマスター値セットとローカル値セットこの項では、マスター値セットとローカル値セットの相違について説明します。次の図に、マスター値セットとローカル値セットの関係についての例を示します。

図図図図 5-4 マスター値セットとローカル値セットマスター値セットとローカル値セットマスター値セットとローカル値セットマスター値セットとローカル値セット

マスター値セットマスター値セットマスター値セットマスター値セットマスター値セットを各 DBI for Financials ディメンションに割り当てる必要があります。マスター値セットは、指定した財務ディメンションの異なる勘定体系から財務データを集計します。既存の値セットを割り当てるか、マスターとして機能する新規の値セットを作成できます。

マスター値セットとして選択した値セットは、管理レポートの処理方法を表している必要があります。

ローカル値セットローカル値セットローカル値セットローカル値セットローカル値セットは、指定した財務ディメンションのマスター値セットに積み上げられます。ローカル値セットのリストは、定義したソース元帳に依存します。すべてのソース元帳が同じ値セットを使用する場合、表示されるのは 1 つの値セットのみです。各ソース元帳が一意の値セットを使用する場合は、ソース元帳ごとに 1 つの値セットが表示されます。

ソース元帳グループソース元帳グループソース元帳グループソース元帳グループソース元帳グループは、財務情報をレポートおよび分析する元帳のグループ（会計帳簿）です。このグループは、企業全体の収益、売上原価および費用の連結表示に使用する財務情報の抽出範囲を定義します。設定が無効または不完全な場合は、結果として不正確な収益、原価および費用が表示されます。

ソース元帳グループの設定時には、元帳全体または元帳内の特定の貸借一致セグメント値を算入できます。業務元帳については、すべての貸借一致セグメントを算入することをお薦めします。ただし、連結または調整元帳については、重複カウントを避けるために、特定の貸借一致セグメントまたは仕訳のみを含める必要があります。連結または調整元帳を含めると、DBI for Financials レポートでは、より完全な財務データを表示できます。

5-15 ページの「ソース元帳グループの定義」を参照してください。

注意注意注意注意 : ソース元帳グループの設定では、DBI for Purchasing や DBI for Supply Chain などの他の Intelligence アプリケーションで表示される情報がサポートされています。



前提条件前提条件前提条件前提条件「損益」ページと「費用管理」ページを実装して使用する前に、使用しているシステムが次の表で説明する前提条件を満たしていることを確認してください。多くの前提条件はオプションです。オプションのアプリケーションを実装しない場合、そのアプリケーションで作成されたレポートの詳細情報にはドリルできません。

アプリケーションと依存機能アプリケーションと依存機能アプリケーションと依存機能アプリケーションと依存機能次の表に、前提条件になるアプリケーション、各アプリケーションが必須かどうか、および各アプリケーションのインストールに依存する機能を示します。

表表表表 5-2 DBI for Financials を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件

前提条件前提条件前提条件前提条件職責職責職責職責

1. アプリケーションと依存機能（適用なし）

2. Daily Business Intelligence の設定

Daily Business Intelligence が設定されていることを確認してください。このマニュアル

の「Daily Business Intelligence」を参照してください。


3. マネージャ・レポートの設定

マネージャ・レポートが設定されていることを確認してください。このマニュアルの「マネージャ・レポート」を参照してください。

Oracle Human Resources



4. （オプション）品目ディメンションの設定（製品カテゴリのみ）

「製品別収益」レポートを表示する場合は、品目ディメンションが設定されていることを確認してください。詳細は、このマニュアルの「品目ディメンション・レポート」を参照してください。


5. （オプション）Oracle Human Resources での従業員数の設定

「一人当り費用」、「一人当り旅費および交際費」および「人数」の各キー・パフォーマンス・インディケータ、および「一人当り費用」レポートと「一人当り費用トレンド」レポートで、人数情報を表示する場合は、従業員数が設定されていることを確認してください。Oracle Human Resources のドキュメントを参照し

てください。

HRMS 管理者

6. （オプション）Oracle Human Resources での従業員ディレクトリの設定

「上位 10 支出者」レポートから使用可能な従業員ディレクトリを使用するには、

「従業員ディレクトリのリフレッシュ」コンカレント・プログラムを、その完了リフレッシュ・モードで実行する必要があります。

グローバル HRMSマネージャ

表表表表 5-3 DBI for Financials に関するアプリケーションと依存機能に関するアプリケーションと依存機能に関するアプリケーションと依存機能に関するアプリケーションと依存機能


Oracle General Ledger 必須「損益」ページと「費用管理」ページ

Oracle Payables オプション「費用管理」ページ

� 費用要約の表およびレポートから Payables の請求書へのドリルダウン

Oracle Receivables オプション「損益」ページ

� レポートから Receivables へのドリルダウン

� 「販売チャネル別収益」レポート

Oracle Internet Expenses オプション「費用管理」ページ

� 上位 10 支出者と関連ドリル

Oracle Order Management オプション「損益」ページ

� 「販売チャネル別収益」レポート



実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項「損益」ページと「費用管理」ページを実装する前に、次の問題を考慮してください。

通貨通貨通貨通貨「損益」ページと「費用管理」ページでは、第 1 グローバル報告通貨と第 2 グローバル報告通貨の両方がサポートされています。General Ledger の 2 つのグローバル通貨に対して、必要なすべての通貨換算レートを定義する必要があります。『Oracle General Ledger ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

取引には、将来の日付を設定できます。この場合、DBI for Financials では、現行のシステム日付に対する換算レートが使用されます。

「損益」ページと「費用管理」ページでの将来日付の取引に関する再換算の詳細は、5-38 ページの「「FII 通貨再換算」プログラム」を参照してください。

報告通貨の詳細は、このマニュアルの Daily Business Intelligence の「実装に関する考慮事項」を参照してください。

調整に関する考慮事項調整に関する考慮事項調整に関する考慮事項調整に関する考慮事項DBI for Financials の各ページとレポートには、暫定的な業務情報と財務情報が表示されます。会計期間中、これらの情報は、General Ledger 情報との間で調整が行われていない場合があります。これは主に、手動による調整や期間終了時の調整、取引をグローバル報告通貨に換算する際の換算レートなどへの配慮があるためです。これらのページに正確な結果を反映するには、次の事項について検討することをお薦めします。

� ソース元帳グループの定義時に、適切な仕訳包括ルールを使用して連結元帳または管理元帳から適切な調整仕訳と連結仕訳を算入します。5-15 ページの「ソース元帳グループの定義」を参照してください。

� DBI for Financials には、「FII 通貨再換算」プログラムがあります。このプログラムを使用すると、「損益」ページと「費用管理」ページに表示される金額を、終月末レートを使用して再換算できます。DBI for Financials の各ページの情報は日次を基準として収集されるため、管理レポートで使用する月末換算レートを設定することはありません。「FII 通貨再換算」プログラムを月末または四半期末に実行して、DBI for Financials レポートの情報をGeneral Ledger に格納されているクローズ後の情報に近づけることをお薦めします。「「FII通貨再換算」プログラム」を参照してください。

� 一部の企業では、無効な原価センターの再稼働を許可するビジネス・プロセスを使用している場合があります。たとえば、無効な原価センター「C486 - Database License Sales」がその後「C486 - Applications Support」として再稼働する場合があります。このビジネス習慣では、不正確で不適切な収益と費用の情報が表示される可能性があります。DBI for Financials の各ページでは、原価センターの値または貸借一致セグメント値がすべての期間を通じて同じ意味を持つと想定されています。このため、原価センターの値は再利用しないことをお薦めします。

Oracle Human Resources オプション「費用管理」ページ

� KPI: 「一人当り費用」、「一人当り旅費および

交際費」および「人数」

� レポート : 「一人当り費用」、「一人当り費用

トレンド」

表表表表 5-3 DBI for Financials に関するアプリケーションと依存機能に関するアプリケーションと依存機能に関するアプリケーションと依存機能に関するアプリケーションと依存機能（続き）（続き）（続き）（続き）




日常の取引処理日常の取引処理日常の取引処理日常の取引処理「損益」ページと「費用管理」ページに、収益、原価および費用の新情報を表示するには、次の取引処理を頻繁に更新することをお薦めします。

� Oracle Receivables での収益認識プロセス

� Oracle Receivables および Oracle Payables での転記

� Oracle General Ledger での転記

日常のレポート作成を効率的にサポートするには、General Ledger の仕訳インポート機能を使用して、仕訳明細を有効日に基づいた仕訳に自動分類することをお薦めします。

マネージャ・レポートマネージャ・レポートマネージャ・レポートマネージャ・レポートGeneral Ledger のすべての会社と原価センターの組合せには、Oracle Human Resources に設定された、対応する会社原価センターの組織を指定する必要があります。これらの会社原価センターの組織は、「組織の定義」ウィンドウを使用して自動または手動で作成できます。

Oracle Human Resources に会社原価センターの組織がない場合、または組織に割り当てられたマネージャがいない場合、「損益」ページと「費用管理」ページには、正確な結果が表示されない場合があります。

このマニュアルの「マネージャ・レポート」を参照してください。

予算と予測予算と予測予算と予測予算と予測DBI for Financials には、顧客がレポートの予算と予測をロードするためのオープン・インタフェースが用意されています。アップロードされた情報は、実績と比較するために「損益」ページと「費用管理」ページで使用されます。現在の DBI for Financials では、独自の予算を生成したり、Oracle General Ledger に格納されている予算に関するレポートは生成されません。顧客は、カスタム・スクリプトまたは Oracle Applications Desktop Integrator インタフェースのいずれかを使用して、独自の予算アプリケーションからこの情報を抽出してアップロードする必要があります。

予算と予測をロードする前に、時間の精度を決定し、関連のプロファイルを設定します。時間の精度によって、ページ内の情報の表示方法が決まります。たとえば、四半期予算がアップロードされた場合、ユーザーは、月レベルで、実績と予算を比較できません。予算と予測が変更された場合は、新規データをアップロードします。通常、企業では予測を月単位で、予算を年単位で更新します。

パフォーマンスとデータ量パフォーマンスとデータ量パフォーマンスとデータ量パフォーマンスとデータ量これらのページをサポートするマテリアライズド・ビューのパフォーマンスとデータ量は、次の内容によって大きく変化します。

� マスター値セットに定義されている財務カテゴリ階層とライン・オブ・ビジネス階層のサイズ。深いまたは広い階層ほど、集計の量が少なくなり、ページのパフォーマンスにマイナスの影響を与える可能性があります。

� Human Resources 管理者階層内の会社原価センター・マネージャの数。「FII: マネージャ集計レベル」プロファイル・オプションは、レポートできるマネージャのレベルを制御します。たとえば、このオプションを 5 に設定すると、ページへのアクセスは、会社のマネージャの上位 5 レベルに制限されます。このプロファイルをマネージャの合計数が数千未満になるように設定することをお薦めします。このプロファイルの設定に関する情報は、このマニュアルの「マネージャ・レポートの実装」を参照してください。

注意注意注意注意 : このプロファイルの影響を受けるのは、DBI for Financials の各ページでのレポート作成のみです。DBI for Human Resources の各ページまたはレポートでのレポート作成には影響を与えません。



� Oracle Receivables、Oracle Payables または Oracle General Ledger の過去の期間をクローズしないと、「損益」ページと「費用管理」ページで初期または増分要求セットを実行した時に、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。

「損益」と「費用管理」の実装「損益」と「費用管理」の実装「損益」と「費用管理」の実装「損益」と「費用管理」の実装次の図に、財務ディメンションの設定フローを示します。

図図図図 5-5 DBI for Financials ページのナビゲーションページのナビゲーションページのナビゲーションページのナビゲーション

注意注意注意注意 : これは、期間がグローバル開始日より後に開始する場合に該当します。



次の表に、DBI for Financials に関するすべての必須実装手順とオプションの実装手順を示します。これらの手順は、表に示す順序に従って完了する必要があります。

財務ディメンションの定義財務ディメンションの定義財務ディメンションの定義財務ディメンションの定義「財務ディメンション」ページを使用すると、このディメンションを使用可能または使用不可に指定し、財務レポートで使用するマスター値セットを指定できます。使用可能なすべてのディメンションには、マスター値セットが必要です。

1. 「Business Intelligence 管理者」職責を使用して Oracle Applications にログインし、「財務ディメンション設定」をクリックします。

2. 「財務ディメンション」にナビゲートします。

このウィンドウを使用して、「損益」ページと「費用管理」ページで使用する次のディメンションを定義します。

� 財務カテゴリ（必須）: 事前にシードされている「財務カテゴリ」値セットをこのディメンションのマスター値セットとして使用するか、独自の値セットを選択できます。

� ライン・オブ・ビジネス（オプション）: ライン・オブ・ビジネス・ディメンションを使用不可にした場合、「ライン・オブ・ビジネス別損益」ページは動作しません。

� 製品カテゴリ（オプション）: 「製品カテゴリ」を使用不可にした場合は、「製品別収益」レポートを表示できませんが、「損益」ページからは使用できます。

表表表表 5-4 DBI for Financials への「損益」と「費用管理」の設定への「損益」と「費用管理」の設定への「損益」と「費用管理」の設定への「損益」と「費用管理」の設定

手順手順手順手順必須必須必須必須 / オプションオプションオプションオプション

1. 財務ディメンションの定義 : 5-13 ページ必須

2. ソース元帳グループの定義 : 5-15 ページ必須

3. ソース元帳グループへの元帳割当の追加 : 5-16 ページ必須

4. ディメンション・マッピング・ルールの定義 : 5-18 ページ必須

5. 値と階層の管理 : 5-20 ページ必須

6. 予算と予測の設定 : 5-28 ページオプション

7. 「FII: 累計収益予算 / 予測明細表示」プロファイル・オプションの設定 : 5-30 ページオプション

8. 「FII: DBI 買掛 / 未払金費用実装」プロファイル・オプションの設定 : 5-30 ページ必須

9. 設定後の手順 : 5-30 ページ必須



3. 各ディメンションでは、次の手順を実行します。

a. 「更新」をクリックします。「財務ディメンションの更新」ページが表示されます。

図図図図 5-6「財務ディメンションの更新」ページ「財務ディメンションの更新」ページ「財務ディメンションの更新」ページ「財務ディメンションの更新」ページ

b. 財務カテゴリ・ディメンションまたはライン・オブ・ビジネス・ディメンションの場合は、「使用可能」チェック・ボックスを選択してディメンションを使用可能にし、マスター値セットを選択します。

5-8 ページの「マスター値セットとローカル値セット」を参照してください。

c. 「製品カテゴリ」の場合は、ディメンションが使用できることを確認します。このウィンドウからは製品カテゴリのマスター値セットを選択できません。マスター値セットは、製品レポート領域の下にある「在庫管理」職責で定義されます。このマニュアルの「品目ディメンション・レポート」を参照してください。

4. 「適用」をクリックして保存します。



ソース元帳グループの定義ソース元帳グループの定義ソース元帳グループの定義ソース元帳グループの定義ソース元帳グループは、Daily Business Intelligence の各ページでレポートする元帳を定義します。

1. 財務ディメンションの設定フローで、「ソース元帳グループ」にナビゲートします。

図図図図 5-7「ソース元帳グループ」ページ「ソース元帳グループ」ページ「ソース元帳グループ」ページ「ソース元帳グループ」ページ

2. Financials Intelligence グループのリンクをクリックし、「グループ詳細」ページを表示します。

図図図図 5-8「グループ詳細」ページ「グループ詳細」ページ「グループ詳細」ページ「グループ詳細」ページ



「グループ詳細」ページでは、次の操作を実行できます。

� Financials Intelligence のソース元帳グループ名と摘要を更新します。手順 3 を参照してください。

� 新規の元帳割当を追加します。5-16 ページの「ソース元帳グループへの元帳割当の追加」を参照してください。

� 仕訳包括ルールを更新します。5-16 ページの「ソース元帳グループへの元帳割当の追加」を参照してください。

3. Financials Intelligence のソース元帳グループとその摘要を更新する手順は、次のとおりです。

a. 「更新」をクリックします。

b. 必要に応じて、名称または摘要を変更します。

c. 変更後は、「検索」リージョンの「進む」をクリックして、「結果」リージョンをリフレッシュします。

4. 「元帳割当の追加」をクリックし、ソース元帳グループに割り当てる元帳を追加するか、元帳を修正します。5-16 ページの「ソース元帳グループへの元帳割当の追加」を参照してください。

5. 「包括ルールの更新」をクリックし、ソース元帳グループの元帳ごとに、仕訳ソースとカテゴリの包括ルールを更新します。5-16 ページの「ソース元帳グループへの元帳割当の追加」を参照してください。

ソース元帳グループへの元帳割当の追加ソース元帳グループへの元帳割当の追加ソース元帳グループへの元帳割当の追加ソース元帳グループへの元帳割当の追加ソース元帳グループを移入するには、すべての業務元帳および会計情報の連結に使用するすべての元帳を指定します。適切な業務元帳と連結元帳を算入することで、Daily Business Intelligence の各ページとレポートに表示される情報と、Oracle General Ledger にレポートされた情報との整合性が高くなります。

図図図図 5-9「元帳割当の追加」ページ「元帳割当の追加」ページ「元帳割当の追加」ページ「元帳割当の追加」ページ

注意注意注意注意 : 元帳の割当は慎重に計画してください。元帳割当を変更する場合は、影響を受けるページに対して初期要求セットを再実行する必要があります。



1. 「元帳割当の追加」ウィンドウで元帳を選択します。

2. 「貸借一致セグメント値」フィールドにある元帳の特定貸借一致セグメントをレポートする場合は、1 つ以上の貸借一致セグメントを選択します。すべての貸借一致セグメントを含めるには、「貸借一致セグメント値」フィールドを空白のままにします。

3. 仕訳ソースと仕訳カテゴリのペアを 1 つ以上定義して、レポートに情報を提供する仕訳を制御します。

次のガイドラインを使用します。

� 仕訳包括ルールは、General Ledger 仕訳ソースとカテゴリの組合せです。仕訳包括ルールは、レポート用に抽出する仕訳を決定するために使用します。

� 仕訳包括ルールが役立つのは、レポート用に、連結の調整仕訳を連結仕訳から算入する場合のみです。たとえば、「修正」カテゴリの「連結」ソースを選択した後、この

「連結」ソースを「消去」カテゴリを使用して追加できます。

� デフォルトでは、仕訳包括ルールは有効な状態で含まれています。

たとえば、2 つの仕訳包括ルールを定義する場合は、次を実行します。

� 「連結」仕訳ソースと「修正」仕訳カテゴリを選択します。

� 「連結」仕訳ソースと「消去」仕訳カテゴリを選択します。

包括ルールに含まれているのが、この 2 つのソースとカテゴリの組合せのみの場合、「連結」仕訳ソースと「HQ 調整」仕訳カテゴリの組合せの仕訳は、DBI for Financials の各ページとレポートに表示されません。

既存の包括ルールは更新できますが、元帳に割り当てられている貸借一致セグメントは更新できません。


注意注意注意注意 : 適切な仕訳を選択するには、仕訳ソースと仕訳カテゴリの組合せを、手動による調整仕訳と連結仕訳に割り当てる際に一貫性を維持する必要があります。

追加情報追加情報追加情報追加情報 : 仕訳ソースとカテゴリの詳細は、『Oracle General Ledger ユーザーズ・ガイド』の「General Ledger の設定」を参照してください。

注意注意注意注意 : 仕訳包括ルールを更新する場合は、影響を受けるページに対して初期要求セットを再実行します。



ディメンション・マッピング・ルールの定義ディメンション・マッピング・ルールの定義ディメンション・マッピング・ルールの定義ディメンション・マッピング・ルールの定義ディメンション・マッピング・ルールは、勘定体系と財政ディメンションの関連を指定します。

すべてのディメンションに対する一般的なマッピング・ルールは、次のとおりです。

� ディメンションに割り当てる勘定体系は、元帳を Financials Intelligence のソース元帳グループに割り当てるときに決定されます。5-8 ページの「ソース元帳グループ」を参照してください。

� 単一のセグメントまたはコード組合せ範囲は、「割当タイプ」列に表示されているように、勘定体系からディメンションに割り当てることができます。

� 「割当タイプ」列には、割当に使用したセグメント・タイプ（単一セグメントまたはコード組合せ範囲）が表示されます。

� 財務カテゴリ・ディメンションは、必ず勘定体系の勘定科目セグメントにマップされます。このため、このディメンションへのマッピングは更新できません。このディメンションは常に単一セグメントです。

� ライン・オブ・ビジネス・ディメンションは、貸借一致セグメントまたは原価センター・セグメントのいずれかにマップされます。勘定体系は、貸借一致セグメントまたは原価センター・セグメント別にグループ化されます。グループ化された勘定体系は、同じマッピング・ルールを共有します。これは、常に単一セグメントのディメンションです。

� 製品カテゴリ・ディメンションは、単一または複数のセグメント・カテゴリ・セットのいずれかにマップされます。

製品カテゴリ・ディメンションには、次のような特定のマッピング・ルールがあります。

� 複数のセグメント・カテゴリ・セットの場合は、すべての勘定体系がコード組合せ範囲の割当タイプにデフォルト設定されます。

� 「製品カテゴリ」が単一セグメント・カテゴリ・セットで、勘定体系に「製品カテゴリ」と同じ値セットを使用するセグメントがある場合、その勘定体系の割当タイプは単一セグメントになります。それ以外の場合、割当タイプはコード組合せ範囲になります。

ディメンション・マッピング・ルールを定義する手順は、次のとおりです。

1. 「ディメンション・マッピング」→「マッピング・ルール」の順にナビゲートします。

この例では、ソース元帳グループである Financials Intelligence グループによって、「ディメンション・マッピング・ルール」ページの「ディメンション / 勘定体系」列にリストされる勘定体系が決定されます。



図図図図 5-10「ディメンション・マッピング・ルール」ページ「ディメンション・マッピング・ルール」ページ「ディメンション・マッピング・ルール」ページ「ディメンション・マッピング・ルール」ページ

2. ライン・オブ・ビジネス・ディメンションに対してルールを定義する手順は、次のとおりです。

a. 「更新」をクリックします。「勘定体系セグメントの割当 : ライン・オブ・ビジネス」ページが表示されます。

図図図図 5-11 勘定体系セグメントの割当ページ勘定体系セグメントの割当ページ勘定体系セグメントの割当ページ勘定体系セグメントの割当ページ



b. セグメントを選択します。貸借一致セグメントまたは原価センター・セグメントのいずれかを選択します。

c. 「適用」をクリックして保存します。

3. 「製品カテゴリ」の場合

a. 「更新」をクリックします。「勘定体系セグメントの割当 : 製品カテゴリ」ページが表示されます。

図図図図 5-12「単一セグメントの製品カテゴリ」ページ「単一セグメントの製品カテゴリ」ページ「単一セグメントの製品カテゴリ」ページ「単一セグメントの製品カテゴリ」ページ

b. 「製品カテゴリ」が単一セグメント・カテゴリ・セットの場合は、製品レポートで使用するセグメントを選択します（前の図を参照）。複数のセグメント値の場合、このセグメントのデフォルトはコード組合せ範囲です。

c. 「適用」をクリックして保存します。

値と階層の管理値と階層の管理値と階層の管理値と階層の管理財務ディメンション階層マネージャ（FDHM）を使用すると、財務ディメンションの設定時に定義したマスター値セットにローカル値セットをマップできます。5-13 ページの「財務ディメンションの定義」を参照してください。このマッピングによって、「損益」と「費用管理」の各ページとレポートでのデータの集計方法と表示方法が決定します。


FDHM を使用する前に、次のプロファイル・オプションを設定する必要があります。

� ゲートウェイ・ユーザー ID

『Oracle Applications システム管理者ガイド』の「Oracle Application Object Library のプロファイル・オプション」を参照してください。

� ゲスト・ユーザー・パスワード

『Oracle Applications システム管理者ガイド』の Oracle Applications 構成の設定および保守に関する説明を参照してください。

� GL AHM: データベース・ホスト

� GL AHM: データベース・ポート



� GL AHM: FND スキーマ名

『Oracle General Ledger ユーザーズ・ガイド』の「プロファイル - オプション」を参照してください。

これらのプロファイル・オプションは、個別に手動で設定できます。また、General Ledger アプリケーションの場合は Autoconfig を実行できます。OracleMetaLink の『Using AutoConfig to Manage System Configurations with Oracle Applications 11i』を参照してください。

財務ディメンション階層マネージャの起動財務ディメンション階層マネージャの起動財務ディメンション階層マネージャの起動財務ディメンション階層マネージャの起動

財務ディメンション階層マネージャを起動する手順は、次のとおりです。

1. 「ディメンション・マッピング」→「値および階層」の順にナビゲートします。

図図図図 5-13「値および階層」ページ「値および階層」ページ「値および階層」ページ「値および階層」ページ

2. 「階層マネージャの起動」をクリックします。

a. 財務カテゴリまたはライン・オブ・ビジネス・ディメンションを管理するには、財務ディメンション階層マネージャを使用します。5-22 ページの「財務カテゴリおよびライン・オブ・ビジネス・ディメンションに対する値と階層の管理」を参照してください。

b. 製品カテゴリ値および階層を管理するには、「製品カテゴリ割当」ウィンドウを使用します。5-27 ページの「製品カテゴリ・ディメンションに対する値と階層の管理」を参照してください。

注意注意注意注意 : 製品カテゴリ値をマップするために、財務ディメンション階層マネージャを使用して製品カテゴリを管理することはできません。製品カテゴリに対して値を定義するには、製品カテゴリ割当の設定フォームを使用してください。



財務カテゴリおよびライン・オブ・ビジネス・ディメンションに対する値と階層の管理財務カテゴリおよびライン・オブ・ビジネス・ディメンションに対する値と階層の管理財務カテゴリおよびライン・オブ・ビジネス・ディメンションに対する値と階層の管理財務カテゴリおよびライン・オブ・ビジネス・ディメンションに対する値と階層の管理

財務カテゴリおよびライン・オブ・ビジネス・ディメンションに対する値と階層を管理するには、財務ディメンション階層マネージャを使用します。財務ディメンション階層マネージャを使用すると、階層内で値をドラッグ・アンド・ドロップすることで、値をローカルからマスターの値セットにマップできます。また、特定の財務ディメンションに対してマスターとローカルの値セットの両方を同時に処理することもできます。

図図図図 5-14「財務ディメンション階層マネージャ」ページ「財務ディメンション階層マネージャ」ページ「財務ディメンション階層マネージャ」ページ「財務ディメンション階層マネージャ」ページ

「財務ディメンション階層マネージャ」は、いくつかのリージョンに分割されています。

� 左上部のリージョンには、異なるすべての値セットがこのセグメントのソース元帳グループから表示されます。5-8 ページの「ソース元帳グループ」を参照してください。

� 左中央部のリージョンには、このディメンションに対して選択されたマスター値セットが表示されます。5-8 ページの「マスター値セットとローカル値セット」を参照してください。

� 左下部のリージョンには、ローカル値セットのすべてのローカル値が表示されます。

� 右側には、このディメンションの階層とマスター値セットに対する上位レベルのノードが表示されます。

注意注意注意注意 : ある一時点で、財務ディメンション階層マネージャを使用して、特定の財務ディメンションのマスター値セットとローカル値セットを処理できるユーザーは、一人のみです。他のユーザーがこの値セットを修正できないように、選択したすべての値セットにロックが適用されます。これは、別の財務ディメンション階層マネージャ・セッションまたは勘定科目階層マネージャ・セッションからの値セットの使用に適用されます。これらのロックは、ユーザーが財務ディメンション階層マネージャを終了するまで解除されません。



財務ディメンション階層マネージャの値を管理する手順は、次のとおりです。

1. 財務ディメンション階層マネージャで、ディメンションにマップする値セットを検索します。値セットの検索には、次の基準を使用できます。

� 親 : マスターとローカルの値セットに対する上位レベルの親値が表示されます。

� 子 : すべての子の値が表示されます。

� 自 : 範囲の開始値

� 至 : 範囲の終了値

� 摘要

図図図図 5-15「財務ディメンション階層マネージャ」ページ「財務ディメンション階層マネージャ」ページ「財務ディメンション階層マネージャ」ページ「財務ディメンション階層マネージャ」ページ



2. 階層に対して上位レベルのノードを定義します。

マスター値セットにある品目を右クリックして、値リストから「上位ノードの設定」を選択し、その品目をマスター値セットの上位ノードにします。

図図図図 5-16 マスター値セットの最上位ノードマスター値セットの最上位ノードマスター値セットの最上位ノードマスター値セットの最上位ノード

上位ノードは親値で、ディメンションの階層の上位にあります。上位ノードを定義するのは、そのマスター値セットで 1 回のみです。

3. マスター値セットとローカル値セット間の関係を、相互的な値セット階層を構築することによって管理します。

階層を作成するには、セグメント値を、ローカル値セットの階層から、マスター値セットの階層またはマスター値セット内にドラッグ・アンド・ドロップします。

注意注意注意注意 : マスター値セットとローカル値が異なる場合は、ディメンション階層を構築する必要があります。



図図図図 5-17 財務ディメンション階層マネージャでのドラッグ・アンド・ドロップ財務ディメンション階層マネージャでのドラッグ・アンド・ドロップ財務ディメンション階層マネージャでのドラッグ・アンド・ドロップ財務ディメンション階層マネージャでのドラッグ・アンド・ドロップ

たとえば、Publications が「ドキュメントおよびメディア」の子ノードの場合を考えてみます。Publications を「マーケティング・コミュニケーション」の下位に移動するには、「ドキュメントおよびメディア」から「マーケティング・コミュニケーション」にドラッグ・アンド・ドロップします。

相互的な値セット階層を構築する場合は、次の事項に注意してください。

� 階層内で親値を移動した場合は、その親の子の値すべてが一緒に移動します。

� ローカル値セットがない場合は、マスター値セット内でディメンション階層を保守できます。

� ローカル値セットがある場合、そのディメンション階層はマスターとすべてのローカル値セットにまたがります。ローカル値セット間では、値を移動できません。ローカル値は、詳細値としてのみマスター値セットに割り当てることができます。

� このウィンドウでは、値の摘要を直接編集できます。デフォルトでは、ローカル値セットの値は、次の形式を使用して表示されます。

– 値 [ 摘要 ]

– たとえば、1100 [Cash] などです。

� この値セット名の表示形式は変更できます。たとえば、「表示」→「値セット名の表示」を選択して、1100 - Account VSet [Cash] と表示します。



4. 財務カテゴリ・ディメンションの場合のみ、次の財務カテゴリ・タイプを階層に割り当てます。

� 収益

� 遅延収益 : DBI for Sales の「製品収益記帳およびバックログ」ページでのみ使用

� 売上原価

� 営業経費

� 旅費および交際費

� 製品費用 : DBI for Product でのみ使用

図図図図 5-18 FDHM での財務カテゴリ・タイプの割当での財務カテゴリ・タイプの割当での財務カテゴリ・タイプの割当での財務カテゴリ・タイプの割当



製品カテゴリ・ディメンションに対する値と階層の管理製品カテゴリ・ディメンションに対する値と階層の管理製品カテゴリ・ディメンションに対する値と階層の管理製品カテゴリ・ディメンションに対する値と階層の管理

値を製品カテゴリに割り当てる手順は、次のとおりです。

1. 「値および階層」ウィンドウで、「階層マネージャの起動」をクリックします。「勘定体系」ウィンドウが表示されます。

図図図図 5-19「勘定体系」ウィンドウ「勘定体系」ウィンドウ「勘定体系」ウィンドウ「勘定体系」ウィンドウ

2. 値リストから勘定体系を選択します。

図図図図 5-20「製品カテゴリ割当」ウィンドウ「製品カテゴリ割当」ウィンドウ「製品カテゴリ割当」ウィンドウ「製品カテゴリ割当」ウィンドウ

3. 「製品カテゴリ割当」ウィンドウでは、「範囲の使用」割当タイプが選択されています。「範囲の割当」をクリックして、コード組合せ識別子（CCID）の範囲を割り当てます。

「コード組合せ範囲の割当」ウィンドウが表示されます。

注意注意注意注意 : 「製品カテゴリ割当」ウィンドウを使用するのは、割当がコード組合せ範囲の場合のみです。単一セグメントの割当については、5-18 ページの「ディメンション・マッピング・ルールの定義」を参照してください。



図図図図 5-21「コード組合せ範囲の割当」ウィンドウ「コード組合せ範囲の割当」ウィンドウ「コード組合せ範囲の割当」ウィンドウ「コード組合せ範囲の割当」ウィンドウ

� 製品を選択します。この製品は、製品カテゴリ階層内の子の値である必要があります。製品カテゴリ階層の設定の詳細は、このマニュアルの「品目ディメンション・レポートの実装」を参照してください。

� セグメントごとに、使用する勘定科目の範囲を定義します。

「製品カテゴリ割当」ウィンドウで「セグメントの使用」を選択すると、製品セグメント名が「セグメント名」フィールドに自動的に表示されます。


予算と予測の設定予算と予測の設定予算と予測の設定予算と予測の設定Oracle Applications Desktop Integrator を使用すると、予算と予測の情報をレポート用にインポートできます。Oracle Applications Desktop Integrator はスプレッドシート・ベースのアプリケーションです。このアプリケーションによって、システムにロードするための DBI for Financials 予算インタフェース表（FII_BUDGET_INTERFACE）にデータを入力できます。

Oracle Applications Desktop Integrator を使用して予算データと予測データをロードする前に、次の操作を実行します。

� DBI for Financials の前提条件となる手順と実装手順をすべて完了します。

� OracleMetaLink の『About Oracle E-Business Intelligence, Daily Business Intelligence』で説明しているインストール手順に従ってください。Oracle Applications Desktop Integratorの適切なパッチを適用し、そのパッチのインストール手順に従う必要があります。Oracle Applications Desktop Integrator パッチをインストールした後は、「デスクトップ統合」職責にアクセスできることを確認してください。

� 予算と予測に対するデフォルト時間レベルの設定については、5-28 ページの「予算データと予測データに対するデフォルト時間レベルの設定」を参照してください。

予算データと予測データに対するデフォルト時間レベルの設定予算データと予測データに対するデフォルト時間レベルの設定予算データと予測データに対するデフォルト時間レベルの設定予算データと予測データに対するデフォルト時間レベルの設定

実績データは日次ベースで表示できますが、予算または予測のデータの表示は、期間別、四半期別、年別のみです。デフォルトでは、予算は期間別、予測は日別に表示されます。

予算と予測の精度は、次のプロファイル・オプションによって設定されます。このプロファイル・オプションは、サイト・レベルで設定します。

� FII: 予算期間タイプ

� FII: 予測期間タイプ

予算レポートと予測レポートの使用予算レポートと予測レポートの使用予算レポートと予測レポートの使用予算レポートと予測レポートの使用

Oracle Applications Desktop Integrator では、インタフェース表からデータを削除できません。インタフェース表からレコードを削除するには、SQL*PLUS を使用する必要があります。



予算データと予測データのロード予算データと予測データのロード予算データと予測データのロード予算データと予測データのロード

予算データと予測データをロードするには、次の手順を実行する必要があります。

1. 「デスクトップ統合」職責にサインオンします。

2. 「文書の作成」を選択します。

3. 言語と Excel の設定を選択します。

4. 「Financials Intelligence - 予算および予測」インテグレータを選択します。

5. 「一般」レイアウトを選択します。

6. 「コンテンツ」フィールドで「なし」を選択します。

予算データと予測データの更新予算データと予測データの更新予算データと予測データの更新予算データと予測データの更新

Oracle Applications Desktop Integrator を使用した予算データと予測データのロードの項にリストされている手順、および次の追加手順に従う必要があります。

1. インタフェース表のコンテンツを選択します。

2. 予算または予測いずれかの計画タイプを入力します。

予算プログラムと予測プログラムの使用予算プログラムと予測プログラムの使用予算プログラムと予測プログラムの使用予算プログラムと予測プログラムの使用

予算プログラムと予測プログラムは、Oracle Web Applications Desktop Integrator インタフェース表を使用して、データを Daily Business Intelligence との間でロードおよびパージするために使用します。

5-38 ページの「予算プログラムと予測プログラム」を参照してください。

ロードに関する問題ロードに関する問題ロードに関する問題ロードに関する問題

予算と予測の更新プログラムを実行すると、次のような状態が発生します。

予測データと予算データが、第 1 グローバル通貨または第 2 グローバル通貨に直接換算されます。予算データと予測データに対する通貨レートが、Oracle Applications Desktop Integratorスプレッドシートのテンプレートに定義されます。

Oracle Applications Desktop Integrator ユーザー・インタフェースのエラーが解決されます。通常のロード・エラーは、テンプレートの情報が不正確であるか、情報が欠落しているか、情報が一意でないことに関係があります。

注意注意注意注意 : 予算と予測を実行できるのは、マスター値セットの場合のみです。

注意注意注意注意 : デフォルトのマッピング選択肢は変更しないでください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle Web Applications Desktop Integrator の設定方法と使用方法の詳細は、『Web Applications Desktop Integrator Implementation Guide』および『Web Applications Desktop Integrator User Guide』を参照してください。



「「「「FII: 累計収益予算累計収益予算累計収益予算累計収益予算 / 予測明細表示」プロファイル・オプションの設定予測明細表示」プロファイル・オプションの設定予測明細表示」プロファイル・オプションの設定予測明細表示」プロファイル・オプションの設定

FII: 累計収益予算累計収益予算累計収益予算累計収益予算 / 予測明細表示予測明細表示予測明細表示予測明細表示

「損益」ページに累計収益および累計収益予算 / 予測明細を表示する場合は、「システム管理者」職責を使用して、「FII: 累計収益予算 / 予測明細表示」プロファイル・オプションを「Yes」に設定します。「累計収益」明細機能を使用すると、使用可能なデータの累計予算明細を、可能なかぎり高いレベルの精度で表示できます。たとえば、四半期期間タイプで、月次予算データが使用可能な場合、予算の線は 3 段階の線で表示されます。四半期予算データのみが使用可能な場合、予算の線は水平線になります。

デフォルトでは、このプロファイル・オプションは「Yes」に設定されています。期間の合計予算または合計予測に対して、グラフのかわりに水平線を使用する場合は、「No」を選択します。

このマニュアルの「Daily Business Intelligence for Financials」の章の「プロファイル・オプション」を参照してください。

「「「「FII: DBI 買掛買掛買掛買掛 / 未払金費用実装」プロファイル・オプションの設定未払金費用実装」プロファイル・オプションの設定未払金費用実装」プロファイル・オプションの設定未払金費用実装」プロファイル・オプションの設定

FII: DBI 買掛買掛買掛買掛 / 未払金費用実装未払金費用実装未払金費用実装未払金費用実装

「費用管理」および他の費用の関連ページからドリルして、Oracle Payables に格納されている買掛管理の関連情報を表示する場合は、「システム管理者」職責を使用して、「FII: DBI 買掛 /未払金費用実装」プロファイル・オプションを「Yes」に設定します。

このオプションは、初期または増分要求セットの実行時にロードされる取引を識別します。

このマニュアルの「Daily Business Intelligence for Financials」の章の「プロファイル・オプション」を参照してください。

設定後の手順設定後の手順設定後の手順設定後の手順「損益」と「費用管理」の設定手順を完了した後は、Daily Business Intelligence の設定後の手順を確実に完了してください。2-32 ページの「設定後の手順」を参照してください。

保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理設定が完了した後は、次の保守タスクと管理タスクを実行する必要があります。

次の内容を変更した場合は、初期または増分要求セットを実行する必要があります。

� ソース元帳グループの割当。5-16 ページの「ソース元帳グループへの元帳割当の追加」を参照してください。

� 製品カテゴリのマッピング。5-18 ページの「ディメンション・マッピング・ルールの定義」を参照してください。

� 包括ルール。5-16 ページの「ソース元帳グループへの元帳割当の追加」を参照してください。

注意注意注意注意 : ソース・データまたは DBI for Financials の設定を変更するたびに、初期または増分要求セットを実行して、データを再ロードする必要があります。



変更の管理変更の管理変更の管理変更の管理実装後に発生する可能性がある変更には、次の 3 つのタイプがあります。

� データのリフレッシュ

� ディメンション・マッピングの更新

� 設定の変更

これらの変更では、要求セットの作成と実行が必要な場合があります。初期要求セットでは、新規元帳からの情報を処理する時間や、ディメンション構造への大幅な変更に起因する処理時間が大幅に必要となる場合があります。ディメンション・マッピングの更新後にデータをリフレッシュするには、シード済の要求セットを使用できます。取引データは、増分要求セットを使用して毎日簡単にリフレッシュできます。

データのリフレッシュデータのリフレッシュデータのリフレッシュデータのリフレッシュ

日次のデータ・リフレッシュには、増分要求セットを実行します。このマニュアルの増分要求セットの実行に関する説明を参照してください。

「上位 10 支出者」レポートからアクセスできる従業員ディレクトリを使用するには、「従業員ディレクトリのリフレッシュ」コンカレント・プログラムを、「グローバル HRMS マネージャ」職責で、完了リフレッシュ・モードを使用して実行する必要があります。この「従業員ディレクトリのリフレッシュ」コンカレント・プログラムは、シードされている初期または増分要求セットには含まれていません。

ディメンション・マッピングの更新ディメンション・マッピングの更新ディメンション・マッピングの更新ディメンション・マッピングの更新

「設定変更後の GL 要約の更新」要求セットの詳細は、「ディメンション・マッピングの更新」を参照してください。

設定の変更設定の変更設定の変更設定の変更

設定の完了後に、新規ソース元帳の追加も含めてソース・データや DBI for Financials の設定情報を変更する場合は、影響を受けるページに対して初期要求セットを再実行します。次の変更には、初期要求セットの再実行が必要です。

� グローバル設定に対する変更

� ソース元帳の割当に対する更新

� 製品カテゴリのマッピングに対する更新

� 収益または遅延収益財務カテゴリのマッピングに対する更新（Oracle Receivables からロードしたデータによってのみ影響を受けます。）

たとえば、会社のセット割当を更新した場合は、データを再ロードする必要があります。このマニュアルの「初期要求セットの実行」を参照してください。

DBI for Financials データの保護データの保護データの保護データの保護「損益」ページと「費用管理」ページはマネージャ別に保護されます。このマニュアルの Daily

Business Intelligence データの保護に関する説明を参照してください。


Payables の実装

Payables の実装の実装の実装の実装次の項では、「買掛管理」ページと「買掛ステータス」ページの前提条件、実装に関する考慮事項、実装手順および設定後の手順について説明します。

実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項この項では、「買掛管理」ページと「買掛ステータス」ページの実装に関する考慮事項について説明します。

通貨通貨通貨通貨「買掛管理」ページと「買掛ステータス」ページでは、取引通貨が機能通貨に換算されます。この換算が発生するのは、たとえば、使用可能な割引、割引残額（AP_PAYMENTS_SCHEDULES_ALL）および仕入割引金額（AP_INVOICE_PAYMENT_ALL）が取引通貨でのみ格納されているためです。このため、すべての取引通貨と機能通貨間の換算レートを保守する必要があります。すべての営業単位で同じ機能通貨を使用している場合、Payables に関するページには、その機能通貨で情報を表示できます。

前提条件前提条件前提条件前提条件Payables に関するページを実装して使用する前に、使用しているシステムが次の前提条件を満たしていることを確認してください。次の表に、前提条件を示します。

表表表表 5-5 DBI for Financials でででで Payables に関するページを実装する際の前提条件に関するページを実装する際の前提条件に関するページを実装する際の前提条件に関するページを実装する際の前提条件

Payables次の表に、DBI for Financials の Payables に関するページとレポートに必要なすべての設定手順を示します。これらの手順は、表に示す順序に従って完了する必要があります。

Payables のデータの保護のデータの保護のデータの保護のデータの保護「MO: セキュリティ・プロファイル」オプションを設定して、営業単位別にデータを保護します。

このマニュアルの「MO: セキュリティ・プロファイル」の設定に関する説明を参照してください。


1. Oracle Applications リリース 11i.9 の使用（適用なし）

2. Daily Business Intelligence の設定 Business Intelligence 管理者

表表表表 5-6 DBI for Financials でのでのでのでの Payables の設定の設定の設定の設定

手順手順手順手順必須必須必須必須 / オプションオプションオプションオプション

1. Payables のデータの保護 : 5-32 ページ必須

2. 「FII: DBI 買掛管理工程実装」プロファイル・オプションの設定 : 5-33 ページ必須

3. 設定後の手順 : 5-33 ページ必須


追加情報

「「「「FII: DBI 買掛管理工程実装」プロファイル・オプションの設定買掛管理工程実装」プロファイル・オプションの設定買掛管理工程実装」プロファイル・オプションの設定買掛管理工程実装」プロファイル・オプションの設定

FII: DBI 買掛管理工程実装買掛管理工程実装買掛管理工程実装買掛管理工程実装

このプロファイル・オプションに「Yes」を入力して Oracle Payables から情報にアクセスし、その情報を「買掛管理」ページと「買掛ステータス」ページに表示します。このプロファイル・オプションは、Oracle Payables システムのロギング・メカニズムに依存した Payablesベースの要約収集プログラムを制御し、収集するレコード数を決定します。

このオプションによって、初期データ・ロードに含まれている取引数や、表と要約を増分データを使用してリフレッシュする時期が識別されます。このマニュアルの「Daily Business Intelligence for Financials」の章の「プロファイル・オプション」を参照してください。

設定後の手順設定後の手順設定後の手順設定後の手順Payables の設定手順を完了した後は、Daily Business Intelligence の設定後の手順を確実に完了してください。このマニュアルの「設定後の手順」を参照してください。

追加情報追加情報追加情報追加情報次の項では、参照資料について説明します。内容は次のとおりです。

� 5-33 ページ「DBI for Financials の職責」

� 5-34 ページ「DBI for Financials メニュー」

� 5-36 ページ「DBI for Financials データの要約」


� 5-39 ページ「プロファイル・オプション」

DBI for Financials の職責の職責の職責の職責DBI for Financials には、次の職責が用意されています。

� 原価センター・マネージャ原価センター・マネージャ原価センター・マネージャ原価センター・マネージャ : この職責では、「費用管理」ページとその関連レポートへのアクセスが提供されます。また、DBI for Human Resources が実装されている場合のみ、

「HR 管理」ページへのアクセスも提供されます。

� 利益センター・マネージャ利益センター・マネージャ利益センター・マネージャ利益センター・マネージャ : この職責では、ライン・オブ・ビジネス別の「損益」ページ、マネージャ別の「損益」ページ、「費用管理」ページとその関連レポートへのアクセスが提供されます。

� Daily Financials Intelligence: この職責では、ライン・オブ・ビジネス別の「損益」ページ、マネージャ別の「損益」ページと「費用管理」ページおよびその関連レポートへのアクセスが提供されます。

� Daily Payables Intelligence: この機能ベースの職責では、「買掛管理」ページおよび「買掛ステータス」ページとその関連レポートへのアクセスが提供されます。

インテリジェンス製品別のすべての職責とページの全リストは、このマニュアルの「職責とページのマトリックス」を参照してください。


追加情報

DBI for Financials メニューメニューメニューメニューDBI for Financials には、次の Self-Service Web Applications のメニュー構造が用意されています。

Daily Financials Intelligence 職責メニュー職責メニュー職責メニュー職責メニューIntelligence に関するページ

損益

マネージャ別損益

費用管理

収益に関するレポート

収益要約

収益トレンド

製品別収益

販売チャネル別収益

費用に関するレポート

売上原価要約

売上原価トレンド

費用要約

費用トレンド

一人当り費用要約

一人当り費用トレンド

コスト・センター別費用

利益センター・マネージャ職責メニュー利益センター・マネージャ職責メニュー利益センター・マネージャ職責メニュー利益センター・マネージャ職責メニュー「利益センター・マネージャ」職責のアクセス権は、Daily Financials Intelligence で使用可能なページとレポートに対するアクセス権と同じです。ただし、「HR 管理」ページが使用可能で、「費用管理」ページが使用不可の場合を除きます。

原価センター・マネージャ職責メニュー原価センター・マネージャ職責メニュー原価センター・マネージャ職責メニュー原価センター・マネージャ職責メニューIntelligence に関するページ

費用管理

HR 管理

費用に関するレポート

売上原価要約

売上原価トレンド

費用要約

費用トレンド

一人当り費用要約

一人当り費用トレンド

コスト・センター別費用


追加情報

Daily Payables Intelligence 職責メニュー職責メニュー職責メニュー職責メニューIntelligence に関するページ

買掛管理

買掛ステータス

請求書と支払に関するレポート

請求書活動

請求書タイプ

支払済請求書

電子請求書トレンド

電子請求書

リスクあり請求書に関するレポート

オープン買掛管理要約

未払請求書年齢調べ要約

遅延請求書年齢調べ要約

保留要約

保留中請求書割引要約

保留情報に関するレポート

保留活動

保留情報要約

保留タイプ要約

保留カテゴリ要約

割引に関するレポート

値引商談要約

支払済請求書割引


追加情報

DBI for Financials データの要約データの要約データの要約データの要約ベース要約表とマテリアライズド・ビューのデータをロードおよび更新するには、初期および増分要求セットを使用します。マテリアライズド・ビューは、「損益」ページなどの DBI for Financials の各ページにデータをレンダリングするために使用します。

DBI for Financials の各ページに表示される要約データは、次のベース要約表およびマテリアライズド・ビューに存在します。これらの表の移入方法の詳細は、Oracle MetaLink から入手できる「Oracle Daily Business Intelligence Summarization Diagrams」を参照してください。

DBI for Financials データの要約データの要約データの要約データの要約 : 損益および費用損益および費用損益および費用損益および費用

FII_AP_INV_B この表には、「損益」ページで使用する Payables の請求書データが要約されます。

FII_AR_REVENUE_B. この表には、「損益」ページで使用する Receivables の収益データが要約されます。

FII_AR_SALES_CREDITS. この表には、営業担当別の営業実績分割が Receivables の請求明細ごとに含まれます。

FII_BUDGET_BASE. この表には、すべての DBI for Financials ページで使用する予算と予測の情報が要約されます。

FII_GL_JE_SUMMARY_B この表には、すべての DBI for Financials ページで使用する General Ledger 仕訳が要約されます。

マテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビュー : 損益および費用損益および費用損益および費用損益および費用

FII_AR_REV_SUM_MV この表には、「損益」ページの「販売チャネル別収益」レポートに表示されるすべての収益情報が要約されます。

FII_GL_BASE_MV この表には、すべての DBI for Financials ページで表示される実績と予算の情報すべてが要約されます。

FII_GL_MGMT_CCC_MV この表は、FII_GL_BASE_MV に基づいています。この表には、時間と財務カテゴリのために事前集計された会社原価センターの組織レベルの情報があります。

FII_GL_MGMT_PRD_MV この表は、FII_GL_BASE_MV に基づいています。パフォーマンス向上のために管理、財務カテゴリおよび時間の階層に従って実績と予算の情報が事前集計されます。

FII_GL_MGMT_SUM_MV この表は、FII_GL_MGMT_CCC_MV に基づいています。パフォーマンス向上のために管理、財務カテゴリおよび時間の階層に従って実績と予算の情報が事前集計されます。

DBI for Financials データの要約データの要約データの要約データの要約 : Payables次の情報は、「買掛管理」ページと「買掛ステータス」ページで使用されます。

FII_AP_AGING_BKTS_B この表には、期日以前と遅延のバケットの請求書件数が格納されます。

FII_AP_DUE_COUNTS_B この表には、期日以前および遅延の請求書件数が格納されます。これらの件数は、年齢バケットに対して固有ではないことに注意してください。この表は、特定期間における期日以前と遅延の請求書件数に関する情報を提供します。

FII_AP_HOLD_HIST_B この表では、請求書の保留と保留解除の情報が個別のレコードに格納されます。

FII_AP_INV_HOLDS_B この表には、保留を保留カテゴリに分類した結果の保留と保留解除に関する非正規化情報が格納されます。


追加情報

FII_AP_INVOICE_B この表には、請求書の詳細な情報が格納されます。これには、Payables と同様に、複数の表ではなく単一の表にある保留と支払に関する情報も含まれます。

FII_AP_PAY_SCHED_B この表には、支払予定に関する Payables のデータが要約されます。

マテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビュー : Payables

FII_AP_HATY_XB_MV この表は、FII_AP_INV_HOLDS_B および FII_AP_PAY_SCHED_B に基づいています。この表には、すべての請求書の保留活動情報が格納されます。データは、営業単位レベルと仕入先レベルに事前集計されます。

FII_AP_HCAT_IB_MV この表は、FII_AP_INV_HOLDS_B に基づいています。この表には、保留カテゴリ別に請求書件数が格納されます。データは、営業単位レベルと仕入先レベルに事前集計されます。

FII_AP_HHIST_IB_MV この表は、FII_AP_HOLD_HIST_B に基づいています。この表には、保留した請求書の保留日、保留解除日および保留日数などの保留情報が格納されます。データは、営業単位、仕入先および請求書レベルに事前集計されます。

FII_AP_HLIA_I_MV この表は、FII_AP_HLIA_IB_MV および FII_AP_HOLD_HIST_B に基づいています。この表には、すべての保留中の請求書に関する負債情報と割引情報が格納されます。データは、営業単位レベルと仕入先レベルに事前集計されます。

FII_AP_HLIA_IB_MV この表は、FII_AP_PAY_SCHED_B、FII_AP_INVOICE_B、FII_AP_HOLD_HIST_B および FII_AP_INV_HOLDS_B に基づいています。この表には、保留中のすべての請求書に関する情報が格納されます。データは、支払予定レベルで収集されます。

FII_AP_HLWAG_IB_MV FII_AP_HLIA_I_MV と同様に、この表は、FII_AP_HLIA_I_MV に基づいています。この表には、保留中のすべての請求書について、現行の支払期日の金額と遅延の金額に関する情報が格納されています。期日以前と遅延の日数を計算するために、このマテリアライズド・ビューには期日が含まれています。データは、営業単位レベル、仕入先レベルおよび期日レベルに事前集計されます。

FII_AP_IVATY_XB_MV この表は、FII_AP_INVOICE_B に基づいています。この表には、すべての請求書の請求書活動情報が格納されます。データは、営業単位レベルと仕入先レベルに事前集計されます。

FII_AP_LIA_IB_MV この表は、FII_AP_PAY_SCHED_B および FII_AP_INVOICE_B に基づいています。この表には、すべての未払請求書に関する負債情報と割引情報が格納されます。PREPAYMENT 処理は除外されます。データは、営業単位レベルと仕入先レベルに事前集計されます。

FII_AP_LIWAG_IB_MV この表は、FII_AP_PAY_SCHED_B に基づいています。この表には、すべての未払請求書について、現行の支払期日の金額と遅延の金額に関する情報が格納されています。期日以前と遅延の日数を計算するために、このマテリアライズド・ビューには期日が含まれています。データは、営業単位レベル、仕入先レベルおよび期日レベルに事前集計されます。

FII_AP_PAID_XB_MV この表は、FII_AP_PAY_SCHED_B および FII_AP_INVOICE_B に基づいています。この表には、完全に支払済の請求書と一部支払済の請求書に関する支払情報が格納されます。データは、営業単位レベルと仕入先レベルに事前集計されます。

FII_AP_PAYOL_XB_MV この表は、FII_AP_PAY_SCHED_B に基づいています。この表には、期日までに支払われた請求書の件数または遅延支払請求書の件数に関する情報が格納されます。データは、営業単位レベルと仕入先レベルに事前集計されます。


追加情報

コンカレント・プログラムコンカレント・プログラムコンカレント・プログラムコンカレント・プログラム

「「「「FII 通貨再換算」プログラム通貨再換算」プログラム通貨再換算」プログラム通貨再換算」プログラムこのプログラムは、「損益」ページと「費用管理」ページに表示される金額を、終月末レートを使用して再換算するために使用します。「損益」ページと「費用管理」ページの情報は日次を基準として収集されるため、管理レポートに使用する月末換算レートは未指定です。月末または四半期末に「FII 通貨再換算」プログラムを実行し、DBI for Financials レポートの情報をGeneral Ledger の情報に近づけることをお薦めします。

このレポートでは、次のパラメータを使用します。

� 通貨タイプ : Daily Business Intelligence のグローバル設定に基づいて、第 1 通貨または第 2通貨を選択します。

� 第 1 通貨レート・タイプ : 再換算に使用するレート・タイプを選択します。

� 第 2 通貨レート・タイプ : 再換算に使用するレート・タイプを選択します。

� 日付 : 自 : 再換算に使用する早の日付を選択します。

� 日付 : 至 : 通貨を再換算する終の日付を選択します。

このプログラムは、クローズ後のデータを再換算するためにも一般的に使用されます。

予算プログラムと予測プログラム予算プログラムと予測プログラム予算プログラムと予測プログラム予算プログラムと予測プログラム� 「予算と予測のアップロード」プログラム

「予算と予測のアップロード」プログラムは、インタフェース表からベース要約表にデータをインポートします。

� 「予算と予測のパージ」プログラム

「予算と予測のパージ」プログラムは、インタフェース表からではなく、ベース要約表からデータをパージします。特定期間のベース要約表のデータをパージしたり、ベース要約表からすべてのデータをパージできます。たとえば、予算データを期間レベルでロードする場合は、特定の期間またはすべての期間のデータをパージできます。

このプログラムのパラメータは、次のとおりです。

� 計画タイプ計画タイプ計画タイプ計画タイプ : 「予算」または「予測」を選択します。

� 期間レベル期間レベル期間レベル期間レベル : 「期間」、「四半期」、「年」または「全て」を選択します。

� 期間期間期間期間 : パージする期間、四半期または年度の名称を入力します。「期間レベル」のパラメータが、「期間」、「四半期」または「年」の場合は、必須です。

� 日付日付日付日付 : 「期間レベル」のパラメータが、「日付」の場合は、パージする日付を入力します。期間が「日付」でない場合は、このフィールドを空白のままにします。

データはロードした時と同じレベルでパージする必要があります。異なるレベルでデータのパージを試みると、パージ・プログラムは失敗します。

注意注意注意注意 : このプログラムは、GL 期間をクローズした後に実行する必要があります。

注意注意注意注意 : 「FII 通貨再換算」プログラムを実行した後は、増分要求セットを実行してください。


追加情報

ディメンション・マッピングの更新ディメンション・マッピングの更新ディメンション・マッピングの更新ディメンション・マッピングの更新ディメンションでマッピングを更新する場合は、「設定変更後の GL 要約の更新」要求セットを実行します。

シードされているこの要求セットは、ディメンションに大幅な変更を加える場合、増分要求セットよりも高いパフォーマンスを提供します。この要求セットは、ベース要約表の増分リフレッシュとマテリアライズド・ビューの完全リフレッシュを実行します。要求の発行の詳細は、

『Oracle Applications システム管理者ガイド』を参照してください。

要求セット要求セット要求セット要求セットDBI for Financials の各ページのデータをリフレッシュするには、要求セット・ジェネレータを使用して作成した増分要求セットを使用します。このマニュアルの要求セット・ジェネレータに関する説明を参照してください。

DBI for Financials の各ページで、データを消去し、新規データで開始する必要がある場合は、初期要求を再発行します。

この要求によって、新規および後に要求が実行されたとき以降に更新されたデータが収集され、レポートに更新されたデータが表示されます。

要求によるデータの収集時に通貨換算エラーが発生した場合は、収集全体が失敗となります。このマニュアルの「Daily Business Intelligence の理解」および「営業単位と通貨」を参照してください。

プロファイル・オプションプロファイル・オプションプロファイル・オプションプロファイル・オプション次の表に、DBI for Financials に関連するオプションと必須のプロファイル・オプションに関する情報を示します。

表表表表 5-7 DBI for Financials に関するプロファイル・オプションに関するプロファイル・オプションに関するプロファイル・オプションに関するプロファイル・オプション

プロファイル・プロファイル・プロファイル・プロファイル・オプションオプションオプションオプション

必須必須必須必須 /オプションオプションオプションオプションデフォルトデフォルトデフォルトデフォルト

ユーザー・ユーザー・ユーザー・ユーザー・アクセスアクセスアクセスアクセス

システムシステムシステムシステム管理者管理者管理者管理者アクセスアクセスアクセスアクセス : ユーザー・ユーザー・ユーザー・ユーザー・レベルレベルレベルレベル

システムシステムシステムシステム管理者管理者管理者管理者アクセスアクセスアクセスアクセス : 職責レベル職責レベル職責レベル職責レベル

システムシステムシステムシステム管理者管理者管理者管理者アクセスアクセスアクセスアクセス : アプリケーアプリケーアプリケーアプリケーション・レベルション・レベルション・レベルション・レベル

システムシステムシステムシステム管理者管理者管理者管理者アクセスアクセスアクセスアクセス : サイト・サイト・サイト・サイト・レベルレベルレベルレベル

FII: 予算期間タイプオプション NULL アクセス不可

アクセス不可

アクセス不可

アクセス不可表示可能、更新可能

FII: 予測期間タイプオプション NULL アクセス不可

アクセス不可

アクセス不可


FII: マネージャ集計

レベル

オプション NULL 表示のみ表示のみ表示のみ表示のみ表示可能、更新可能

GL AHM: データベース・

ホスト

必須 NULL アクセス不可

アクセス不可

アクセス不可


GL AHM: データベース・

ポート


アクセス不可

アクセス不可


GL AHM: FNDスキーマ名


アクセス不可

アクセス不可


ゲートウェイ・ユーザー ID

必須 NULL 表示のみ表示のみ表示のみ表示のみ表示可能、更新可能

ゲスト・ユーザー・パスワード


アクセス不可

アクセス不可

アクセス不可表示可能

FII: 累計収益予算 / 予測

明細表示

オプション Yes 更新可能更新可能更新可能更新可能更新可能

FII: DBI 買掛 / 未払金費

用実装

オプション NULL 表示可能、更新可能

表示可能表示可能表示可能表示可能、更新可能

FII: DBI 買掛管理工程

実装

オプション NULL 表示可能、更新可能

表示可能表示可能表示可能表示可能、更新可能


追加情報


6
for Interaction Center

この章では、DBI for Interaction Center の実装、保守および管理に関連した技術的な内容について説明します。


� 6-2 ページ「概要」

� 6-2 ページ「レポートの理解」

� 6-2 ページ「ページの説明」

� 6-3 ページ「職責」


� 6-4 ページ「ディメンション」

� 6-5 ページ「パフォーマンス測定」




� 6-9 ページ「実装」

� 6-9 ページ「コンカレント・プロセス」

Daily Business Intelligence for Interaction Center 6-1

概要

概要概要概要概要DBI for Interaction Center は、顧客対応データとビジネス・データを統合する Web ベースの実績管理ソリューションです。DBI for Interaction Center では、顧客対応センターのパフォーマンス・メトリックに関する総合的な情報を表示します。

DBI for Interaction Center の次のページには、E メールとインバウンド・テレフォニ活動の指標およびキー・パフォーマンス・インディケータが表示されます。

� 「Email Center 管理」ページ

� 「インバウンド・テレフォニ管理」ページ

各ページには、キー・パフォーマンス・インディケータ、比較期間の実績トレンドおよびドリルダウン・レポートが表示されます。コールセンター・マネージャは、このドリルダウン・レポートを使用して、コールセンター内の活動を詳細に調査し、評価できます。多くのレポートには、レポートを様々なディメンションで表示できる表示別オプションが用意されています。ドリルとピボット機能を使用して、他のレポートに同じようにナビゲートすることも、直接アクセスすることもできます。

DBI for Interaction Center の各ページの詳細は、『Oracle Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解DBI for Interaction Center に用意されているレポートの詳細は、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

ページの説明ページの説明ページの説明ページの説明DBI for Interaction Center には、Email Center とインバウンド・テレフォニ用に次のページが用意されています。

各ページには、特定の KPI、表、グラフおよび詳細レポートが含まれています。DBI for Interaction Center には、次のページがあります。

「「「「Email Center 管理」ページ管理」ページ管理」ページ管理」ページ「Email Center 管理」ページでは、顧客対応センター・マネージャに対して、Email Center 活動およびトレンドに関する企業情報が提供されます。実績とトレンドの指標は、期間タイプ、アカウントおよび分類別のフィルタ処理に使用できます。たとえば、「作成済引合」キー・パフォーマンス・インディケータでは、Email Center エージェントが直接作成した引合の数が直接表示されます。

「Email Center 管理」ページにアクセスして表示するには、「Email Center マネージャ」職責または「Daily Interaction Center Intelligence」職責が必要です。

「インバウンド・テレフォニ管理」ページ「インバウンド・テレフォニ管理」ページ「インバウンド・テレフォニ管理」ページ「インバウンド・テレフォニ管理」ページ「インバウンド・テレフォニ管理」ページでは、コールセンター・マネージャに対して、選択したコールセンターまたはすべてのコールセンターのインバウンド・テレフォニ活動の概要が、分類とダイヤル番号のメトリックとともに提供されます。KPI によって、サービス・レベルのトレンド、コール量、エージェント生産性およびコール成果に関連する指標を、グラフおよび表形式でクイック表示できます。コールセンター・マネージャは、インバウンド・テレフォニ活動およびトレンドを、期間、コールセンターまたはダイヤル番号別に表示できます。

「インバウンド・テレフォニ管理」ページにアクセスして表示するには、「インバウンド・テレフォニ・マネージャ」職責または「Daily Interaction Center Intelligence」職責が必要です。


レポートの理解

職責職責職責職責DBI for Interaction Center には、次の職責が用意されています。

� Daily Interaction Center Intelligence: 「Email Center 管理」ページ、「インバウンド・テレフォニ管理」ページおよびその関連レポートにアクセスできます。

� Email Center マネージャマネージャマネージャマネージャ : 「Email Center 管理」ページのすべてのリージョンとレポートを表示してアクセスできます。

� インバウンド・テレフォニ・マネージャインバウンド・テレフォニ・マネージャインバウンド・テレフォニ・マネージャインバウンド・テレフォニ・マネージャ : 「インバウンド・テレフォニ管理」ページのすべてのリージョンとレポートを表示してアクセスできます。

インテリジェンス製品別のすべての職責とページの全リストは、付録 A「職責とページのマトリックス」を参照してください。

メニューメニューメニューメニューDBI for Interaction Center には、次のメニュー構造が用意されています。

Email Center 管理管理管理管理� Email Center 管理 KPI

� サービス・レベル・トレンド（グラフ）

� リンク

「インバウンド・テレフォニ管理」ページ

� アカウント別 E メール活動（表）

� リンク

「E メール活動」レポート

「エージェント別 E メール活動」レポート

「顧客別 E メール活動」レポート

「E メール・バックログ分析」レポート

「E メール解決」レポート

「成果、結果、事由別 E メール」レポート

� E メール活動トレンド（グラフ）

� アカウント別 E メール活動（グラフ）

� E メール・バックログ・トレンド（グラフ）

� E メール応答実績（表）

� リンク

「E メール応答実績」レポート

� 顧客待機時間トレンド（グラフ）

� 平均エージェント応答時間トレンド（グラフ）

� 1 度で終了した解決トレンド（グラフ）



インバウンド・テレフォニ管理インバウンド・テレフォニ管理インバウンド・テレフォニ管理インバウンド・テレフォニ管理� インバウンド・テレフォニ管理 KPI

� サービス・レベル・トレンド（グラフ）

� リンク

「Email Center 管理」ページ

� 分類別コール活動（表）

� リンク

「インバウンド・テレフォニ活動」レポート

� センター別コール活動（表）

� リンク

「エージェント別インバウンド・テレフォニ活動」レポート

「顧客別インバウンド・テレフォニ活動」レポート

「成果、結果、事由」レポート

� 平均応答速度トレンド（グラフ）

� 放棄率および転送率トレンド（グラフ）

� 可用率および稼働率トレンド（グラフ）

� メディア・タイプ別コール（グラフ）

� 平均通話時間および後処理時間トレンド（グラフ）

� 成果（グラフ）

ディメンションディメンションディメンションディメンションDaily Business Intelligence には、多くの Intelligence ページで使用される共通のディメンションがあります。DBI for Interaction Center のページでは、次の共通ディメンションが使用されます。

� 時間

� 組織

� エージェント・グループ・レベル

共通ディメンションの詳細は、2-5 ページの「共通ディメンション」を参照してください。

DBI for Interaction Center では、共通ディメンションに加えて、一部のディメンションを他のOracle Applications と共有しています。

次の表に、DBI for Interaction Center に固有のディメンションおよび他のアプリケーションと共有しているディメンションを示します。

表表表表 6-1 DBI for Interaction Center のディメンションのディメンションのディメンションのディメンション

ページページページページディメンション名ディメンション名ディメンション名ディメンション名ディメンション・ディメンション・ディメンション・ディメンション・レベルレベルレベルレベル使用使用使用使用

Email Center 管理 E メール・アカウント E メール・アカウント � Email Center

E メール分類 E メール分類 � Email Center

インバウンド・テレフォニ管理

インバウンド・テレフォニ

コールセンター � インバウンド・テレフォニ


エージェント・グループ

� インバウンド・テレフォニ

� Email Center



パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定次の項では、DBI for Interaction Center のパフォーマンス測定および KPI について説明します。

Email Center 管理の指標管理の指標管理の指標管理の指標キー・パフォーマンス・インディケータによって、Email Center で定義されたすべての E メール・アカウントの連結情報が組織別に表示されます。

エージェントのログイン・セッションを計算の一部として使用するメトリック（エージェント当りの応答時間など）は、（エージェント・コンソールのホームページにある）休憩コンテナを介して Email Center からログアウトするエージェントに応じて異なります。エージェントが、休憩コンテナで利用可能なオプションを使用して休憩すると、Email Center では、エージェントのログアウト時間がデータベースに書き込まれます。エージェントがブラウザ・ウィンドウを閉じてログアウトすると、ログアウト時間はデータベースに記録されません。

次の表に、DBI for Interaction Center の「Email Center 管理」ページに用意されている指標を示します。


分類 � インバウンド・テレフォニ


ダイヤル番号識別サービス

� インバウンド・テレフォニ

注意注意注意注意 : E メール・バックログは、「目標」KPI メトリック内の「応答済」の計算には考慮されません。したがって、E メール・バックログが大量に蓄積していても、レポートでは「目標内で応答済」の率が高くなる可能性があります。

表表表表 6-2 Email Center 管理の指標管理の指標管理の指標管理の指標

KPI 計算方法計算方法計算方法計算方法

サービス・レベル内で応答済

サービス・レベル目標内に応答した E メール応答の比率。

サービス・レベル目標設定した顧客待機時間目標内に応答する必要のある受信済 E メールの

比率。

顧客待機時間（時間） Email Center システムで E メールを受信してから、その E メールに応

答するまでの時間（単位は時間数）。

顧客待機時間目標（時間）

サービス・レベル目標を満たすために、E メールに応答する必要のあ

る時間の範囲（単位は時間数）。

転送率解決済 E メール数に対する、少なくとも 1 回は転送された E メール数

の比率。解決済 E メールは、応答済、削除済または自動処理済の

E メールを指します。

削除率解決済 E メール数に対する削除済 E メール数の比率。解決済 E メール

は、応答済、削除済または自動処理済の E メールを指します。

受信済受信した E メールの合計数。

応答済 Email Center から送信した E メール応答の数。

バックログレポート期間終了時に未応答のインバウンド E メールの合計数。マス

ター・キュー内の E メールとエージェントの受信ボックス内の E メー

ルの合計で計算されます。

表表表表 6-1 DBI for Interaction Center のディメンションのディメンションのディメンションのディメンション（続き）（続き）（続き）（続き）

ページページページページディメンション名ディメンション名ディメンション名ディメンション名ディメンション・ディメンション・ディメンション・ディメンション・レベルレベルレベルレベル使用使用使用使用



インバウンド・テレフォニ管理の指標インバウンド・テレフォニ管理の指標インバウンド・テレフォニ管理の指標インバウンド・テレフォニ管理の指標インバウンド・テレフォニのキー・パフォーマンス・インディケータによって、実績、量、生産性および成果が連結表示されます。

次の表に、DBI for Interaction Center の「インバウンド・テレフォニ管理」に用意されている指標を示します。

作成済 Email Center で生成された新規アウトバウンド E メール（返信を除く）

の数。

エージェント当り応答時間

エージェントの作業時間 1 時間当りにエージェントから送信された

E メールの平均応答数。

1 度で終了した解決 1 回の応答で解決されたインバウンド E メール顧客対応の比率。

連絡済顧客数アウトバウンド E メール（返信または作成）を送信した個別顧客の

合計数。

作成済サービス要求インバウンド E メール顧客応答に関連付けられている Email Center で作成された新規サービス要求の合計数。

作成済引合 E メール顧客応答に関連付けられている Email Center で作成された新

規引合の合計数。

表表表表 6-3 インバウンド・テレフォニ管理の指標インバウンド・テレフォニ管理の指標インバウンド・テレフォニ管理の指標インバウンド・テレフォニ管理の指標


サービス・レベル事前定義の待機時間目標内に処理されるオファー済コール数の比率。待機時間目標は、「BIX: 秒単位のコール・サービス・レベル目標」プロ

ファイル・オプションを使用して定義されます。たとえば、インバウンド・コールには 24 秒以内に応答する必要があることを定義します。

TELE_INB および TELE_DIRECT メディア・タイプのみ。

サービス・レベル目標待機時間目標内に応答するコール数の比率の目標。この値を定義するには、「BIX: コール・サービス・レベル目標ターゲット率」プロファイ

ル・オプションを使用します。たとえば、設定した待機時間目標内にインバウンド・コールの 90 パーセントに応答する必要があることを定

義します。

平均応答速度（秒）インバウンド・コールが、エージェントに取得されるまでにキューに待機していた平均時間。


放棄率顧客がエージェントと会話する前に電話を切ったオファー済コール数の比率。


転送率エージェントがコールを受信し、別のエージェントまたは別のエージェントの会議に転送した処理済コール数の比率。


処理済インバウンド・コール数

エージェントが応答したメディア項目タイプが TELE_INB および

TELE_DIRECT の着信コールの数。


エージェント・ダイヤル済コール

手動でダイヤルしたアウトバウンド・コールの数。

TELE_MANUAL メディア・タイプのみ。

処理済 Web コール

バック数

メディア項目タイプが TELE_WEB_CALLBACK の処理済コール合計。

表表表表 6-2 Email Center 管理の指標（続き）管理の指標（続き）管理の指標（続き）管理の指標（続き）




可用率エージェントがログインしてコールに対応できるようになるまでの時間の比率。占有率と同じです。

（ログイン時間 - アイドル時間）

*100/ ログイン時間

稼働率エージェントのログイン時間に対する顧客コール処理時間の比率。

（ログイン時間 - アイドル時間 - コール待機時間）*100/ ログイン時間

平均通話時間（秒）エージェントと顧客の通話にかかった平均時間。

対象 : TELE_INB、TELE_DIRECT、TELE_MANUAL、TELE_WEBCALLBACK および UNSOLICITED CALLS。

平均後処理時間（秒）電話を切った後にエージェントが顧客対応後の処理活動の実行にかかる平均時間。


エージェント当り処理済コール数時間

ログイン時間 1 時間当りにエージェントが処理するコールの平均数。


連絡済顧客数コールセンターが通話で対応した顧客の数。

作成済サービス要求通話から作成されたサービス要求の数。


作成済引合通話から作成された引合の数。


作成済商談通話から作成された商談の数。


表表表表 6-3 インバウンド・テレフォニ管理の指標（続き）インバウンド・テレフォニ管理の指標（続き）インバウンド・テレフォニ管理の指標（続き）インバウンド・テレフォニ管理の指標（続き）



データの要約

データの要約データの要約データの要約データの要約ベース要約表のデータとマテリアライズド・ビューをロードおよび更新するには、コンカレント・プログラムまたは要求セットを使用します。次の項では、今回のリリースのベース要約表について説明します。

ベース要約表ベース要約表ベース要約表ベース要約表

BIX_EMAIL_DETAILS_FE メール・アカウント、分類、エージェントおよびパーティに関するすべての指標が 24 時間間隔で格納されます。この表は、PL/SQL プログラムによって OLTP 表から移入されます。

BIX_AGENT_SESSION_Fこの表には、エージェントに関するセッション関連のデータが 24 時間または日付間隔で格納されます。この表は、PL/SQL プログラムによって OLTP 表から移入されます。

BIX_CALL_DETAILS_Fこの表には、様々なディメンション別に要約された通話に関する要約情報が格納されます。ディメンションには、時間、コールセンター、リソース、分類、DNIS、キャンペーン、キャンペーン予定、ダイヤル方法などがあります。

この表は、「コール要約のロード」および「コール要約の更新」コンカレント・プログラムによって作成されます。

データの保護データの保護データの保護データの保護DBI for Interaction Center では、基本的なセキュリティ・モデルが使用されます。Daily Business Intelligence のセキュリティ・モデルの詳細は、第 2 章「Daily Business Intelligence」を参照してください。

前提条件前提条件前提条件前提条件DBI for Interaction Center を実装する前に、前提条件となる次の実装手順を完了する必要があります。

� OLTP の設定を確認します。

� グローバルな Daily Business Intelligence 設定を確認します。

グローバルな Daily Business Intelligence 設定の要件を確認する必要があります。追加情報は、第 2 章「Daily Business Intelligence」を参照してください。

� Oracle Email Center の実装および設定を確認します。

� Oracle Advanced Inbound の実装および設定を確認します。

� Oracle Universal Work Queue の実装および設定を確認します。

� CRM Applications Foundation（JTA）の実装および設定を確認します。


コンカレント・プロセス

実装実装実装実装必要な前提条件をすべて満たした後は、DBI for Interaction Center の実装を開始できます。次の表に、実行する必要があるすべての実装タスクのリストを示します。

コンカレント・プロセスコンカレント・プロセスコンカレント・プロセスコンカレント・プロセス生成されたコンカレント要求を実行すると、コンカレント・プロセスまたはプログラムが自動的に実行されます。要求セットにコンカレント・プロセスまたはプログラムが含まれている場合は、個別に実行する必要はありません。

特定ページまたはページのセットのデータをロードする初期要求セットを実行する必要があります。基本編成データを生成した後は、増分要求セットを使用してデータをリフレッシュします。初期および増分要求セットを実行するには、「Business Intelligence 管理者」職責に対するアクセス権があり、この職責を使用できる必要があります。

初期要求セットの実行方法については、第 2 章「Daily Business Intelligence」を参照してください。

Email Center の要求セットには、次のコンカレント・プログラムがあります。

� Email Center ベース要約のロード

� セッション要約のロード

� Email Center ベース要約の更新

� セッション要約の更新

インバウンド・テレフォニ管理の要求セットには、次のコンカレント・プログラムがあります。

� コール要約のロード

� コール要約の更新

� セッション要約のロード

� セッション要約の更新

表表表表 6-4 DBI for Interaction Center の実装チェックリストの実装チェックリストの実装チェックリストの実装チェックリスト

手順手順手順手順職責職責職責職責

❏ 新規ユーザーの作成（必要な場合）新規ユーザーの作成（必要な場合）新規ユーザーの作成（必要な場合）新規ユーザーの作成（必要な場合）システム管理者

❏ 適切な職責の割当て適切な職責の割当て適切な職責の割当て適切な職責の割当て

「職責」を参照してください。


❏ Email Center の次のプロファイル・オプションの設定の次のプロファイル・オプションの設定の次のプロファイル・オプションの設定の次のプロファイル・オプションの設定 :

� BIX: 優先通貨

� BIX: Email Center 目標

� BIX: サービス・レベル目標


❏ インバウンド・テレフォニの次のプロファイル・オプションのインバウンド・テレフォニの次のプロファイル・オプションのインバウンド・テレフォニの次のプロファイル・オプションのインバウンド・テレフォニの次のプロファイル・オプションの設定設定設定設定 :

� BIX: コール・サービス・レベル目標ターゲット率

� BIX: 秒単位のコール・サービス・レベル目標

� BIX: 優先通貨




データのリフレッシュデータのリフレッシュデータのリフレッシュデータのリフレッシュ

データを日付単位でリフレッシュする場合は、増分要求セットを実行します。増分要求セットの実行方法については、第 2 章「Daily Business Intelligence」を参照してください。

注意注意注意注意 : ページ（「Email Center 管理」、「インバウンド・テレフォニ管理」）の実装時に、次の順序で要求セットを実行することをお薦めします。

初に、「Email Center 管理」ページに対する要求セットを生成して、「Email Center 管理」初期ロード要求セットを実行します。

次に、「インバウンド・テレフォニ管理」ページに対する要求セットを生成して、「インバウンド・テレフォニ管理」初期ロード要求セットを実行します。

これらの初期要求セットの手順を完了した後は、増分要求セットの実行順序に制限はありません。

この順序は、初期ロード・プログラムが 2 回以上実行されないようにするために必要です。これによって、不必要なパフォーマンスのオーバーヘッドがなくなります。


Daily Business Intelligence for

7
Daily Business Intelligence for iStore
Daily Business Intelligence（DBI）for iStore のレポートおよび分析を使用すると、マネージャは、Oracle iStore の Web ストアーの活動に関する重要な取引データを表示できます。

この章では、DBI for iStore の実装方法について説明します。内容は次のとおりです。

� 7-2 ページ「概要」




� 7-4 ページ「実装」

� 7-8 ページ「実装後の手順」

iStore 7-1

概要

概要概要概要概要DBI for iStore では、マネージャに対して、新規顧客数やショッピング・カート金額合計など、Web ストアー活動に関する重要な取引データが提供されます。また、売上、販売製品および顧客オーダーに関する活動合計の表示も可能です。

レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解DBI for iStore の Web ストアー・データは、次の 2 つのメイン・エリアで提供されます。

� 「ストアー管理」ページ

� 「ストアー上位活動」ページ

「ストアー管理」ページ「ストアー管理」ページ「ストアー管理」ページ「ストアー管理」ページ「ストアー管理」ページを使用すると、マネージャは、次に示す複数の新規キー・パフォーマンス・インディケータ（KPI）を使用して、E-Commerce の生産性を監視できます。

� 新規顧客件数

� カートおよびオーダー活動に関するレポート

� オーダーへのカート換算率

� 平均オーダー値と平均オーダー値引

� 製品カテゴリ別の活動

� 記帳済オーダー合計金額とキャンペーン関連オーダー金額

� その他の製品ページを表示するための関連リンク

記帳済オーダー、平均オーダーおよび平均オーダー値引については、視覚的な表示を使用できます。また、前期間との比較が可能です。

「ストアー上位活動」ページ「ストアー上位活動」ページ「ストアー上位活動」ページ「ストアー上位活動」ページ「ストアー上位活動」ページを使用すると、マネージャは、次の情報を表示して、ストアー活動に関する有益な情報を入手できます。

� 上位オーダー

� 上位販売製品

� 上位顧客オーダー

� 販売金額別上位カート

職責職責職責職責DBI for iStore の各ページは、次の 2 つの職責のいずれかを選択すると使用できます。

� Web ストアー・マネージャストアー・マネージャストアー・マネージャストアー・マネージャ : 役割ベースの職責

� Daily iStore Intelligence: 機能ベースの職責

注意注意注意注意 : 両方の職責に同じメニュー構造が割り当てられています。これらの職責では、ユーザーは同じデータにアクセスできます。



メニューメニューメニューメニュー次に、DBI for iStore で提供されているメニュー構造を示します。

� Intelligence 概要



� Store Intelligence レポート

� 製品カテゴリ別の活動

� 販売金額別上位オーダー

� 販売金額別上位製品

� 販売金額別上位顧客

� 販売金額別上位カート

ディメンションディメンションディメンションディメンションDBI for iStore では、次のディメンションが使用されます。

� ストアー

� 品目

� 通貨

� 時間


パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定次に、Oracle iStore Intelligence のレポート・ヘッダーおよび計算 KPI を示します。

� 名称名称名称名称 : パフォーマンス・インディケータの名称。

� 変更変更変更変更 : 「変更」列には、現期間と選択した比較期間の差異が示されます。たとえば、期間タイプが「月」で、比較が「前年度」の場合は、今月と前年度の同じ月の間の変更が示されます。比較が「前期間」の場合は、今月と先月の間の変更が示されます。

比較は常に、期間累計のデータに対して行われます。つまり、月レベルで現在日が 10 月30 日の場合、比較は 9 月 29 日までの期間のデータに対して行われます。使用するロジックでは、現期間の終了からの日数が考慮されます。この例の場合、10 月 30 日と 9 月 29 日は、月末の 1 日前です。前年度との比較についても同じロジックが使用されます。

� XTD: 期間累計（日）。週累計（「WTD」）、四半期累計（「QTD」）、年累計（「YTD」）または月累計（「MTD」）のいずれかです。

� 直接比較レポート直接比較レポート直接比較レポート直接比較レポート : 「比較」セクションでは、ストアー間の比較が視覚的に表示されます。点の上にマウスを移動すると、点で表されているストアーの KPI 値を参照できます。アクセス可能な各ストアーはドットで示されます。選択したストアーは丸で表されます。ストアーが選択されていない場合、丸は表示されません。

Daily Business Intelligence for iStore 7-3

データの保護

データの保護データの保護データの保護データの保護セキュリティ情報については、このマニュアルの「実装後の手順」を参照してください。

実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項DBI の実装前に、次の事項を考慮する場合があります。

� 製品カテゴリ・レポートをできるかぎり正確にするために、公開済のストアー製品をすべて製品階層に追加します。詳細は、『Oracle Daily Business Intelligence インプリメンテーション・ガイド』の「製品カタログ階層の設定」を参照してください。

� ミニサイト移行を実行する前に、ストアーと営業単位のマッピングを確認します。詳細は、この章の「ミニサイト移行プログラムの実行」を参照してください。

� 初期要求セットを実行する前に、実装している機能とインテリジェンス製品について、実装に関する考慮事項と前提条件をすべて検討し、それらを満たしていることを確認します。詳細は、『Oracle Daily Business Intelligence インプリメンテーション・ガイド』を参照してください。

前提条件前提条件前提条件前提条件DBI for iStore を実装する前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

� Daily Business Intelligence: 2-1 ページ

� 品目ディメンション・レポートの実装 : 4-10 ページ

実装実装実装実装必要な前提条件をすべて満たした後は、DBI for iStore の実装を開始できます。次の表「DBI for iStore の実装チェックリスト」に、実装タスクのリストを示します。

表表表表 7-1 DBI for iStore の実装チェックリストの実装チェックリストの実装チェックリストの実装チェックリスト


7-5 ページの「「OM: DBI 導入」プロファイル・オプションの設定」システム管理者

7-5 ページの「Oracle iStore のプロファイル・オプションの設定」システム管理者

7-5 ページの「ミニサイト移行プログラムの実行」 iStore 管理者

7-8 ページの「実装後の手順」


実装

「「「「OM: DBI 導入」プロファイル・オプションの設定導入」プロファイル・オプションの設定導入」プロファイル・オプションの設定導入」プロファイル・オプションの設定記帳済オーダーに関するデータの内部的なレポートで、Oracle iStore は Oracle Supply Chain Management に依存するため、「OM: DBI 導入」プロファイル・オプションの設定が必要です。このプロファイル・オプションが「Yes」の場合、Oracle Order Management では、変更された明細がログ表に記録されます。その後、「受注管理ベース要約の更新」プロセスによって、変更されたレコードがログ表から取得されます。プロファイル・オプションが「No」の場合は、データの増分収集が正しく行われません。

このプロファイル・オプションは Daily Business Intelligence でのみ使用されます。Oracle Order Management のみを使用しているユーザーが、変更された明細を不必要に記録しないように、プロファイル・オプションには「No」オプションが用意されています。Oracle Order Management で使用される「Daily Business Intelligence」コンカレント・プロセスによって、ログ表は各収集後にパージされます。

システム管理者は、ユーザー、職責、アプリケーションまたはサイト・レベルでこのプロファイル・オプションを更新できますが、増分収集はサイトサイトサイトサイト・レベルで行われることが望ましいため、サイト・レベルで設定する必要があります。このプロファイル・オプションのデフォルト値は、「No」です。

「OM: DBI 導入」プロファイル・オプションを設定する手順は、次のとおりです。

1. Oracle（Forms）Applications で、「システム管理者」職責を使用して、「プロファイル」→「システム」の順にナビゲートして、「システム・プロファイル値」ウィンドウを開きます。

2. 「OM: DBI 導入」プロファイル・オプションを検索します。

3. プロファイル・オプションをサイト・レベルで「Yes」に設定します。

Oracle iStore のプロファイル・オプションの設定のプロファイル・オプションの設定のプロファイル・オプションの設定のプロファイル・オプションの設定次のプロファイル・オプションは、DBI for iStore に固有のものです。

� IBE: DBI 上位活動行数上位活動行数上位活動行数上位活動行数 : このプロファイルでは、「ストアー上位活動」ページからアクセスできるドリルダウン・レポートに表示する上位カート、上位オーダー、上位顧客および上位製品の数を指定します。サイト・レベルで整数を設定します。デフォルト値は 25 です。値の変更が必要なビジネスの事例が発生しないかぎり、デフォルト値を使用することをお薦めします。

このプロファイルを変更した場合は、初期要求セットを再度実行する必要があります。


実装

ミニサイト移行プログラムの実行ミニサイト移行プログラムの実行ミニサイト移行プログラムの実行ミニサイト移行プログラムの実行DBI for iStore では、実装担当が、半自動移行スクリプト（「iStore ミニサイト移行」コンカレント・プログラムとして使用可能）を実行して顧客データを移行し、DBI で履歴データを表示できるようにする必要があります。このスクリプトでは、ASO_QUOTE_HEADERS_ALL 表に、ヘッダー・レベルでストアー識別子（Minisite_ID）列が作成されます。スクリプトは、3 つのモードで実行できます。詳細は、後述の「実行モード」を参照してください。

重要重要重要重要 : このコンカレント・プログラムは、「iStore コンカレント・プログラム」職責があるユーザーが実行する必要があります。

iStore ミニサイト移行プログラムのパラメータミニサイト移行プログラムのパラメータミニサイト移行プログラムのパラメータミニサイト移行プログラムのパラメータこの項の内容は次のとおりです。

� 実行モード

� 移行ルールの使用

� プログラム実行後の動作

実行モード実行モード実行モード実行モード値リストの値は、次のとおりです。

� 評価評価評価評価 : デフォルト値。この値を使用すると、プログラムの出力ログのみを作成するモードでプログラムを実行できます。データ移行は実際には行われないため、移行をコミットする前に、プログラムの結果を表示できます。

コンカレント・プログラムの出力を表示する方法コンカレント・プログラムの出力を表示する方法コンカレント・プログラムの出力を表示する方法コンカレント・プログラムの出力を表示する方法 : 要求を発行した後は、Oracle Forms で、「表示」→「要求」の順に選択して、「要求の表示」画面を表示します。特定の要求を参照するには、要求 ID を入力します。「要求の表示」画面で、「出力の表示」ボタンを選択して、コンカレント要求の出力を表示します。

� 実行実行実行実行 : このモードでは、データ移行が実際に行われます。

� ストアーおよび組織識別子のリストを取得ストアーおよび組織識別子のリストを取得ストアーおよび組織識別子のリストを取得ストアーおよび組織識別子のリストを取得 : ストアーと営業単位識別子のリストが提供されます。このリストには、ストアーと営業単位の両方の名称および番号が表示されます。

重要重要重要重要 : 「自動デフォルトのみ使用」（後述の「移行ルールの使用」を参照）を使用していないいないいないいない場合は、他の 2 つのモードで実行する前に、このモードでプログラムを実行してください。

移行ルールの使用移行ルールの使用移行ルールの使用移行ルールの使用値リストの値は、次のとおりです。

� 自動デフォルトのみ使用自動デフォルトのみ使用自動デフォルトのみ使用自動デフォルトのみ使用 : デフォルト値。次の 3 つのルールが使用されます。

� カート明細

� 組織からストアーへのマッピング

� 一意価格表

� 組織からミニサイトへのマッピングのみ使用組織からミニサイトへのマッピングのみ使用組織からミニサイトへのマッピングのみ使用組織からミニサイトへのマッピングのみ使用 : 移行の実行前に、「組織からストアーへのマッピング」の入力のみが使用されます。

� 初にデフォルト・ルールを使用し、次に組織マッピングを使用初にデフォルト・ルールを使用し、次に組織マッピングを使用初にデフォルト・ルールを使用し、次に組織マッピングを使用初にデフォルト・ルールを使用し、次に組織マッピングを使用 : 初に 3 つの自動デフォルト・ルールが使用され、その後残りのカートに対して、ユーザー定義の「組織からストアーへのマッピング」ルールが使用されます。


実装

� 組織からストアーへのマッピング組織からストアーへのマッピング組織からストアーへのマッピング組織からストアーへのマッピング : 次の規則を使用して、各営業単位をデフォルト・ストアーとともにマップする文字列を入力します。

< 営業単位識別子 >:< ストアー識別子 >

1. たとえば、営業単位 1 の識別子（204）の後にストアー 1 の識別子（10000）が続き、2 つの数値をコロンで区切ると、次のようになります。

204:10000

2. たとえば、営業単位 2 の識別子（301）の後にストアー 2 の識別子（10008）が続く場合は、次のようになります。

301:10008

注意注意注意注意 : 営業単位識別子とストアー識別子を確認するには、「ストアーおよび組織識別子のリストを取得」モードでプログラムを実行します。

� 既存のストアー識別子によるカートの更新既存のストアー識別子によるカートの更新既存のストアー識別子によるカートの更新既存のストアー識別子によるカートの更新 : この値はデフォルトでは非表示です。このオプションは、有効なミニサイト ID が不正確な ID で上書きされるリスクを減らす必要がある場合のみ使用します。値は「Yes」または「No」です。

� No（デフォルト）: コンカレント・プログラムによって、カート・ヘッダー・レベルでストアー識別子のないカートのみが更新されます。

注意注意注意注意 : 値が「No」の場合、この機能を使用するには、コンカレント・プログラムの定義を変更する必要があります。パラメータのデフォルト値を変更するには、システム管理者でOracle Forms にログインし、「コンカレント」→「プログラム」→「定義」の順にナビゲートします。プログラム「iStore ミニサイト移行プログラム」を問い合せ、「パラメータ」ボタンを選択します。詳細は、『Oracle Applications システム管理者ガイド』を参照してください。

� Yes: コンカレント・プログラムによって、すべてのカートが更新されます。

プログラム実行後の動作プログラム実行後の動作プログラム実行後の動作プログラム実行後の動作このプログラムを実行した後は、次の移行ルールがこの順序で実行されます。

1. カート明細レベルのデータが移入されると、プログラムによってヘッダー・レベルのストアー識別子に同じ値が移入されます。カートに作成される初の明細は、ストアー識別子の取得に使用されます。

2. 各ショッピング・カートがヘッダー・レベルで営業単位に結び付けられます（営業単位は「MO: 営業単位」プロファイルで定義され、職責レベルで顧客職責に設定されます）。ストアーには、何も関連付けられないか、または多数の顧客職責（それぞれが 1 つの営業単位に関連）が関連付けられる場合があります。コンカレント・プログラムは、この情報を使用して、カート・ヘッダー・レベルで定義された営業単位に関連したストアーを取得します。

3. 各カートが、特定のパーティとパーティ・タイプに対するカートの価格設定に使用した価格表に結び付けられます。ストアーベースの価格設定が使用される場合は、価格表識別子が IBE_MSITE_CURRENCIES 表に格納されます。ストアーベースの価格設定を使用するときは、通貨ごとに 3 つの価格表がサポートされます。1 つは予約なしユーザー用、1 つは登録済 B2C ユーザー用、1 つは登録済 B2B ユーザー用です。ショッピング・カートのパーティ、パーティ・タイプおよび価格表識別子に応じて、コンカレント・プログラムでは、候補のストアーと価格表が検出されます。

カートに対して移行ルールが実行されるとき、次のことが行われます。

� 移行ルールによって、ストアーが 1 つ取得される場合。それに応じてカート・ストアー識別子列が更新され、そのカートに対するルール評価は終了します。

� 移行ルールによって、ストアーが取得されない場合。カートに対して次のルールが評価されます。


実装後の手順

� 移行ルールによって複数のストアーが取得される場合。1 つの固有のストアー識別子が 2 つのルールに共通の場合、コンカレント・プログラムはそこで終了します。それ以外の場合は、次のルールが評価されます。

� パラメータ「移行ルールの使用」が「初にデフォルト・ルールを使用し、次に組織マッピングを使用」に設定されている場合。カートに対するストアーがデフォルト・ルールを使用して取得されない場合は、ユーザー定義のマッピング・ルール（ストアーと組織のマッピング）が使用され、ストアー ID が検出されます。

実装後の手順実装後の手順実装後の手順実装後の手順DBI for iStore の設定手順を完了した後は、Daily Business Intelligence の設定後の手順が完了していることを確認します。2-32 ページの「設定後の手順」を参照してください。


Daily Business Intelligence for Ma

8
Daily Business Intelligence for Marketing
この章では、Daily Business Intelligence for Marketing の技術的な内容について説明します。内容は次のとおりです。

� 8-2 ページ「概要」


� 8-3 ページ「職責」


� 8-5 ページ「マーケティング管理および引合管理のディメンション」






� 8-17 ページ「Daily Business Intelligence for Marketing の実装」


rketing 8-1

概要

概要概要概要概要Daily Business Intelligence for Marketing を使用すると、組織内の全レベルの個人が、マーケティング活動の状況を監視し、実績を評価し、継続的な改善を実施できます。

次のページが用意されています。

� マーケティング管理

� 引合管理

「マーケティング管理」ページでは、キャンペーンからキャッシュまで、キャンペーン ROI および予算に関する情報が提供されます。引合生成、引合変換、引合当り費用および引合当り収益におけるトレンドの分析が容易になります。「引合管理」ページでは、組織内のマーケティング・マネージャと営業マネージャが、営業グループに割り当てられているすべての引合の引合活動、変換および年齢調べを日次単位で参照できます。

マーケティング管理マーケティング管理マーケティング管理マーケティング管理マーケティング管理を使用すると、組織内の全レベルの個人が、マーケティング活動を監視し、実績を継続的に向上させることができます。

マーケティング管理は、次の目的の達成に役立ちます。

� 主要な領域（引合生成、引合変換、キャンペーンからキャッシュまで、キャンペーン ROIおよび予算など）に関する様々なレポートを日次単位で参照できるため、マーケティングおよび営業サイクル全体にわたる意思決定を下すのに役立ちます。

� 実績トレンドの分析、キャンペーンからキャッシュまでの追跡、引合変換の計測、マーケティング ROI の計算、およびキャンペーンの成功の評価に役立ちます。

� マーケティング活動と営業目的の関連付けに役立ちます。

マーケティング管理は、次の質問の回答に役立ちます。

� マーケティングによって発生する会社の収益の比率は ?

� マーケティング ROI データは、マーケティングに関する適格な意思決定に使用できるか ?

� 様々なディメンション（マーケティング・チャネル、製品カテゴリ、リージョンなど）について、引合当り費用と引合当り収益は分析できるか ?

� キャンペーンからキャッシュの大値はさらに増加できるか ?

� マーケティング部門の実績は、日次単位で計測し追跡できるか ?

引合管理引合管理引合管理引合管理引合管理では、製品カテゴリ別または営業グループ別の引合変換情報が示されます。マーケティング担当は、この情報を使用して、マーケティング活動と営業を関連付けます。

引合管理は、次の目的の達成に役立ちます。

� 営業グループの実績の評価に役立ちます。マネージャは、営業グループ・レベルから個々の営業担当のレベルまで詳細を表示できます。

� 引合ステータスの表示、引合の品質の評価、引合から商談への変換率の参照、引合生成の費用と収益の比較に役立ちます。

引合管理は、次の質問の回答に役立ちます。

� 引合品質を様々な重要なディメンション（引合ソース、マーケティング・チャネルおよび顧客カテゴリなど）別に追跡し、営業部署にも価値のある引合を示すことができるか ?

� マーケティング活動は営業と関連付けられているか ?



レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解Daily Business Intelligence for Marketing では、直観的で構成可能なレポートとグラフが、計画と予算、マルチチャネル実行および ROI 分析など、マーケティング・サイクルの様々な段階で提供されます。マーケット担当者は、自分の上位および下位の実績活動をすばやく参照し、投資回収率を増やすための事前対策を講じることができます。

各レポートとそれに関連した計算方法の詳細は、『Oracle Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

職責職責職責職責表 8-1 に、このリリースの職責を示します。特定の職責を持つユーザーがアクセス可能なページも示します。

「Business Intelligence 管理者」職責は、すべての必須設定手順にアクセスできる単一の共通職責です。詳細は、付録 A「職責とページのマトリックス」を参照してください。

表表表表 8-1 職責と役割職責と役割職責と役割職責と役割

職責職責職責職責説明説明説明説明主要ページ主要ページ主要ページ主要ページ関連ページ関連ページ関連ページ関連ページ

マーケティング・マネージャ

または

Daily Marketing Intelligence

この職責は、マーケティング・マネージャ役割に対応しています。組織内のすべてのマーケティング・マネージャによる使用を目的としています。

「マーケティング管理」ページ内では、セキュリティは、Oracle Marketing オンラインのオブジェク

ト（プログラム、キャンペーンおよびイベント）への所有者アクセス権およびチーム・アクセス権に基づきます。

「引合管理」ページ内では、セキュリティは、Oracle Resource Manager で定義された営業グループへのマネージャ・アクセス権および管理者アクセス権に基づきます。

マーケティング管理

引合管理

営業管理

営業管理相対実績

商談管理

見積管理

Oracle Marketing管理者

この職責では、Oracle Daily Business Intelligence for Marketing に不可欠

な Oracle Marketing オンラインのす

べての必須設定手順へのアクセスが提供されます。

適用なし適用なし

Daily Business Intelligence for Marketing 8-3


マーケティング・ユーザーによる「引合管理」ページへのアクセスに関するマーケティング・ユーザーによる「引合管理」ページへのアクセスに関するマーケティング・ユーザーによる「引合管理」ページへのアクセスに関するマーケティング・ユーザーによる「引合管理」ページへのアクセスに関する考慮考慮考慮考慮

マーケティング・ユーザーは、営業グループのメンバーである場合に、「引合管理」ページのデータを表示できます。ユーザーには、マネージャまたは管理者役割など、営業グループ内の役割を割り当てることができ、ページとレポートで、その営業グループおよび下位の営業グループへのアクセス権を付与できます。営業役割を割り当てられたユーザーは、営業取引システムにもアクセスできます。営業取引システムへのアクセスを制限するには、マーケティング・ユーザーをマーケティング役割が設定されている営業グループに関連付けます。

例 : 2 つのリソース Joe および John があり、両方に「Daily Marketing Intelligence」職責へのアクセス権があるとします。Joe は、マーケティング役割が設定されている MySalesGroup という営業グループに関連付けられており、John は営業グループには関連付けられていません。

Joe が「引合管理」ページにアクセスすると、MySalesGroup に対応するデータが表示され、デフォルトで MySalesGroup の営業グループの値リストが使用可能です。John が「引合管理」ページにアクセスすると、営業グループの値リストは空白で、どのレポートにもデータは表示されません。John がレポートにデータを表示できるようにするには、John を MySalesGroup営業グループに関連付ける必要があります。

マーケティング役割の作成マーケティング役割の作成マーケティング役割の作成マーケティング役割の作成マーケティング役割を作成する手順は、次のとおりです。

1. 「CRM 管理者」職責を使用して Oracle Forms にログインします。

2. 「設定」→「役割」の順にナビゲートします。

3. 次のフィールドに値を入力します。

� コード（例 : MARKETING_MANAGER）

� 名称（例 : マーケティング・マネージャ）

4. 「タイプ」ドロップダウン・リストから「マーケティング」を選択します。

5. 「マネージャ」チェック・ボックスを選択します。


メニューメニューメニューメニューDaily Business Intelligence for Marketing のメニュー構造は、次のとおりです。

「マーケティング管理」ページ「マーケティング管理」ページ「マーケティング管理」ページ「マーケティング管理」ページ

� マーケティング管理キー・パフォーマンス・インディケータ

� 応答率

� 新規引合要約

� 引合品質

� 引合当り費用

� 引合当り収益

� 引合から商談変換要約

� 商談金額要約

� キャンペーン活動要約

� キャンペーン予定活動要約

� イベント活動要約


� 商談別上位キャンペーンおよびイベント



� 応答要約

� キャンペーン階層別キャンペーンから受注

� 引合および引合当り費用

� キャンペーン階層別費用、営業および ROI

� 予算名別マーケティング予算要約

� 予算カテゴリ別マーケティング予算要約

� マーケティング予算利用

「引合管理」ページ「引合管理」ページ「引合管理」ページ「引合管理」ページ

� 引合管理 KPI

� 引合から商談

� 引合活動

� 引合変換

� 引合変換時間

� 引合品質

� 引合年齢調べ

マーケティング管理および引合管理のディメンションマーケティング管理および引合管理のディメンションマーケティング管理および引合管理のディメンションマーケティング管理および引合管理のディメンション次に、「マーケティング管理」ページと「引合管理」ページのページ・レベル・ディメンションおよび表示別ディメンションについて説明します。

マーケティング管理のページ・レベルのディメンションマーケティング管理のページ・レベルのディメンションマーケティング管理のページ・レベルのディメンションマーケティング管理のページ・レベルのディメンション� 国国国国 : システムで使用可能な有効な国がリストされます。デフォルトでは、すべての国が

（名前で）表示されます。

� 製品カテゴリ製品カテゴリ製品カテゴリ製品カテゴリ : マーケティング担当者は、製品カテゴリ別にマーケティング活動を表示できます。製品カテゴリは、製品に正しく割り当てられ、適切なマーケティング・オブジェクトに関連付けられている必要があります。正しいマッピングが存在しない場合、マーケティング・オブジェクトは正しいカテゴリに積み上げられず、未割当のカテゴリに関連付けられます。

� 通貨通貨通貨通貨 : ユーザーの機能通貨が表示されます。ドロップダウンに、プロファイルの「BIS: 第 1通貨」によって設定されたデフォルト値が表示されます。

マーケティング管理の表示ディメンションマーケティング管理の表示ディメンションマーケティング管理の表示ディメンションマーケティング管理の表示ディメンション� キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン : キャンペーン別の表示では、キャンペーン、イベントまたはプログラムごと

にデータが表示されます。

� リージョンリージョンリージョンリージョン : 使用可能なすべてのリージョンがリストされます。リージョン別の表示では、選択したリージョンのデータが表示されます。

� マーケティング・チャネルマーケティング・チャネルマーケティング・チャネルマーケティング・チャネル : マーケティング・チャネル別の表示では、テレマーケティング、広告、E メールなど、マーケティング・チャネルごとにデータが表示されます。

� 引合ソース引合ソース引合ソース引合ソース : 引合ソース別の表示では、引合ソースごとにデータが表示されます。

� 引合品質引合品質引合品質引合品質 : 引合ランクの点から、使用可能なすべての引合品質レベルがリストされます。引合品質別の表示では、引合ランクごとにデータが表示されます。

� 販売チャネル販売チャネル販売チャネル販売チャネル : 販売チャネル別の表示では、販売チャネル（直接または間接）ごとにデータが表示されます。

� 顧客カテゴリ顧客カテゴリ顧客カテゴリ顧客カテゴリ : 使用可能なすべての顧客カテゴリおよび分類が表示されます。顧客カテゴリ別の表示では、顧客カテゴリごとにデータが表示されます。



引合管理のページ・レベルのディメンション引合管理のページ・レベルのディメンション引合管理のページ・レベルのディメンション引合管理のページ・レベルのディメンション� 営業グループ営業グループ営業グループ営業グループ : 引合活動が営業グループ別に表示されます。ドリルダウンした場合に表示さ

れる情報は子グループに基づいています。各子グループではさらに、そのグループ内の個々の営業担当に関する情報が表示されます。

� 製品カテゴリ製品カテゴリ製品カテゴリ製品カテゴリ : 製品階層の特定のカテゴリに関する情報が表示されます。製品および製品カテゴリは、引合に割り当てる必要があります。割り当てない場合、引合は、未割当のバケットに属するとみなされます。引合には、それぞれ別々の製品カテゴリに関連付けられている複数の明細がある場合があります。したがって、製品カテゴリ別に情報が表示されるときは、引合明細の件数がレポートに示されます。

� 通貨通貨通貨通貨 : ユーザーの機能通貨が表示されます。ドロップダウンに、プロファイルの「BIS: 第 1通貨」によって設定されたデフォルト値が表示されます。

引合管理の表示ディメンション引合管理の表示ディメンション引合管理の表示ディメンション引合管理の表示ディメンション� 引合ソース引合ソース引合ソース引合ソース : 引合ソース別の表示では、引合ソースごとにデータが表示されます。

� 引合品質引合品質引合品質引合品質 : 引合ランクの点から、使用可能なすべての引合品質レベルがリストされます。引合品質別の表示では、引合ランクごとにデータが表示されます。

� 販売チャネル販売チャネル販売チャネル販売チャネル : 販売チャネル別の表示では、販売チャネル（直接または間接）ごとにデータが表示されます。

� 顧客カテゴリ顧客カテゴリ顧客カテゴリ顧客カテゴリ : 使用可能なすべての顧客カテゴリまたは分類が表示されます。顧客カテゴリ別の表示では、顧客カテゴリごとにデータが表示されます。

� 国国国国 : 国別の表示では、国ごとにデータが表示されます。

パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定次の項では、Daily Business Intelligence for Marketing のキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI）を示します。

マーケティング管理マーケティング管理マーケティング管理マーケティング管理実績値は、ユーザーに所有者アクセス権またはチーム・アクセス権があるすべてのマーケティング・オブジェクト（プログラム、キャンペーンおよびイベント）の合計です。

表 8-2 に、マーケティング管理のパフォーマンス測定を示します。

表表表表 8-2 マーケティング管理のキー・パフォーマンス・インディケータ（マーケティング管理のキー・パフォーマンス・インディケータ（マーケティング管理のキー・パフォーマンス・インディケータ（マーケティング管理のキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI））））

KPI 名名名名説明説明説明説明

応答選択した期間に記録された肯定応答の数が表示されます。

新規引合選択した期間中に生成された新規引合の数が表示されます。

顧客からの引合選択した期間中に既存の顧客から作成された新規引合の数が表示されます。

見込客からの引合選択した期間中に見込客から作成された新規引合の数が表示されます。

'A' 引合（選択した期間中に生成された）商談に変換される確率のも高い引合の数が表示されます。

'A' 引合 % 指定した期間中に作成された 'A' 引合の比率が表示されます。

算式 : （'A' 引合 / 新規引合）* 100。たとえば、4,580 の引合の中で 3,750が 'A' 引合である場合、比率は（（3,750 / 4,580）* 100）= 82% です。

引合当り費用選択した期間中に各引合に関連付けられた費用が表示されます。プロファイル設定に基づいて、PTD 費用または総原価が表示されます。

引合当り収益選択した期間中の引合当り生成収益の金額が表示されます。プロファイル設定に基づいて、PTD 収益または合計収益が表示されます。

引合から商談変換選択した期間中に商談に変換された引合の比率が表示されます。



引合管理引合管理引合管理引合管理実績値は、ユーザーに所有者アクセス権またはチーム・アクセス権があるすべての引合オブジェクトの合計です。

表 8-3 に、引合管理 KPI のパフォーマンス測定を示します。

オープン引合選択した期間タイプに関係なく、オープン引合の数が表示されます。オープン引合は、クローズ済、終了または変換済のいずれでもない引合です。

新規商談金額選択した期間中に作成されたすべての商談の金額が表示されます。

受注済商談金額選択した期間内に「受注済」ステータスでクローズされた商談の金額が表示されます。

記帳済受注金額選択した期間中に記帳された受注の値（金額）が表示されます。

開始済キャンペーン選択した期間中に開始したキャンペーンの数が表示されます。

開始済イベント選択した期間中に開始したイベントの数が表示されます。

キャンペーン費用選択した期間中のキャンペーン当りの費用が表示されます。

請求済受注金額選択した期間中のプログラム営業収益が表示されます。

表表表表 8-3 引合管理のキー・パフォーマンス・インディケータ（引合管理のキー・パフォーマンス・インディケータ（引合管理のキー・パフォーマンス・インディケータ（引合管理のキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI））））


新規引合指定期間に生成された新規引合の数が表示されます。

'A' 引合指定期間に生成された 'A' 引合数の比率が表示されます。'A' 引合は、商談

に変換される確率のも高い引合です。

'A' 引合 % 指定した期間中に作成された 'A' 引合の比率が表示されます。

算式 : （'A' 引合 / 新規引合）* 100。たとえば、4,580 の引合の中で 3,750が 'A' 引合である場合、比率は（（3,750 / 4,580）* 100）= 82% です。

商談金額 - 引合から

変換済

指定した期間中に既存の引合から作成された商談および（既存の引合にリンクされている）既存の商談の営業実績額が表示されます。

オープン引合指定期間のオープン引合の数が表示されます。オープン引合は、クローズ済、終了または変換済のいずれでもない引合です。

引合から商談変換指定期間に生成された新規商談の比率が表示されます。

商談に変換済の引合指定期間に商談に変換された引合の数が表示されます。

平均引合年齢（日数）現行ロール年に対する引合の平均年齢が表示されます。平均年齢は日数で換算されます。

平均 'A' 引合年齢

（日数）

現行ロール年に対する 'A' 引合の平均年齢が表示されます。平均年齢は日

数で換算されます。

表表表表 8-2 マーケティング管理のキー・パフォーマンス・インディケータ（マーケティング管理のキー・パフォーマンス・インディケータ（マーケティング管理のキー・パフォーマンス・インディケータ（マーケティング管理のキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI）（続き））（続き））（続き））（続き）



データの要約

データの要約データの要約データの要約データの要約引合管理のレポートの場合、引合ファクト表には、営業引合取引表から引合明細レベルでデータが収集されます。マーケティング管理のレポートの場合、マーケティング・ファクト表には、キャンペーン、イベント、メトリック、予算およびリストに対するデータが、様々なマーケティング取引表から収集されます。その後、第 1 レベルのマテリアライズド・ビューでは、ファクト表からデータが収集され、レポート用のレコードが生成されます。その他のマテリアライズド・ビューでは、製品カテゴリ、時間、営業グループおよびキャンペーンなどのディメンションごとに情報が集計されます。また、Call Center Intelligence、Sales Intelligence およびSupply Chain Intelligence 用の他の Intelligence マテリアライズド・ビューによって収集された情報も利用されます。

ベース要約表ベース要約表ベース要約表ベース要約表Daily Business Intelligence for Marketing では、「引合管理」ページと「マーケティング管理」ページの両方に次のベース要約表が使用されます。

� BIM_I_LEAD_FACTS: 引合ファクト表には、営業引合取引表から引合明細レベルでデータが収集され、商談取引表からは、引合が商談に変換された日付が収集されます。

� BIM_I_MARKETING_FACTS: マーケティング・ファクト表には、キャンペーン、イベント、メトリック、予算およびリストに対するデータが、様々なマーケティング取引表から収集されます。

� BIM_I_BUDGET_FACTS: 予算ファクト表には、様々な予算取引表からデータが収集されます。

マテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューでは、高コストの結合および集計操作を実行前に処理しておくことで、問合せの実行時間が短縮されます。

マーケティング管理のマテリアライズド・ビューマーケティング管理のマテリアライズド・ビューマーケティング管理のマテリアライズド・ビューマーケティング管理のマテリアライズド・ビュー� BIM_I_MARKETING_FACTS: このマテリアライズド・ビューは、マーケティング管理の

ベース要約表です。キャンペーン、イベントおよびソース・コード表に基づいて作成されます。このビューには、ソース・コード、製品カテゴリ、マーケティング・チャネル、キャンペーン、国およびリージョンなどのディメンションが含まれています。また、費用、収益、予算、予測応答およびターゲット設定済対象者に関する情報も含まれています。

� BIM_I_ORD_COL_MV: このマテリアライズド・ビューには、マーケティング・ソース・コード、製品カテゴリおよびマーケティング・チャネル別に集計された、受注レベルの記帳済金額および請求済金額の情報が格納されます。このビューは、上位レベルのマーケティング・オブジェクト階層および製品階層のマテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_I_ORD_INT_MV: このマテリアライズド・ビューには、製品階層、マーケティング・ソース・コードおよびマーケティング・チャネル別に集計された、記帳済金額および請求済金額の情報が格納されます。このビューは、上位レベルのマーケティング・オブジェクト階層および製品階層のマテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_I_EXT_COL_MV: このマテリアライズド・ビューには、マーケティング・ソース・コードおよび製品カテゴリに加え、様々なディメンション属性（マーケティング・チャネル、顧客カテゴリ、品質、リージョン、国など）別に集計された、記帳済金額、請求済金額、応答、様々な商談金額、様々な引合タイプ、ステータス、キャンペーン、イベント、キャンペーン・スケジュールおよびイベント・スケジュールの情報が格納されます。このビューは、上位レベルのマーケティング・オブジェクト階層および製品階層のマテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。


データの要約

� BIM_I_MKT_FCT_MV: このマテリアライズド・ビューには、マーケティング予算の情報およびメトリックの情報が格納されます。これらの情報には、予測収益、実収益、予測費用、実際費用、ターゲット設定済顧客数、予測応答件数、イベント登録数、イベント出席数および取消数などがあります。マーケティング・ファクトからの情報、およびBIM_I_EXT_COL_MV からのすべての情報は、マーケティング・ソース・コードおよび製品カテゴリに加え、様々なディメンション属性（マーケティング・チャネル、顧客カテゴリ、品質、リージョン、国など）別に集計されます。このビューは、上位レベルのマーケティング・オブジェクト階層および製品階層のマテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_I_OBJ_METR_MV: このマテリアライズド・ビューでは、平均引合変換時間と様々なマーケティング関連情報が計算および格納されます。これらの情報は、時間ディメンション、マーケティング・オブジェクト階層および様々なディメンション属性（マーケティング・チャネル、顧客カテゴリ、品質、リージョン、国など）で集計および積み上げられた情報です。このビューは、すべてのユーザーに対する上位レベルのマーケティング・マテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_I_MKT_CPB_MV: このマテリアライズド・ビューでは、キャンペーン、イベントおよび様々なマーケティング関連の情報の按分された費用が計算および格納されます。これらの情報は、時間ディメンション、マーケティング・ソース・コード、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で集計された情報です。このビューは、費用レポート用に使用される上位レベルのマーケティング・マテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_I_OBJ_METS_MV: このマテリアライズド・ビューには、マーケティング関連の情報が格納されます。これらの情報は、時間ディメンションおよびマーケティング・ソース・コードで集計され、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で生成された情報です。このビューは、すべてのユーザーに対する上位レベルのマーケティング・マテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_I_BGT_CAB_MV: これは、予算のベース要約表です。予算ファクト表および予算非正規化表に基づいて作成されます。このビューは、予算カテゴリ階層に関する積上げビューを提供し、上位レベルのマーケティング予算階層のマテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_I_BGT_FCT_MV: これは、予算のベース要約表です。予算ファクト表および予算非正規化表に基づいて作成されます。このビューは、予算名階層に関する積上げビューを提供し、上位レベルのマーケティング予算階層のマテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_MKT_KPI_F_MV: このマテリアライズド・ビューには、管理ユーザー用の、KPI、国別表示および製品カテゴリ別表示に必要なマーケティング指標が格納されます。このビューは、内部レベルのネストされたマテリアライズド・ビューであり、UI からは使用されません。

� BIM_I_BGT_B_MV: このマテリアライズド・ビューには、リソース・レベルの予算階層に関する情報が格納されます。このビューは、bim_I_bgt_fct_mv およびams_act_access_denorm に基づいて作成されます。完全アクセス・レベルおよびリソース・レベルごとの予算階層に関する情報が含まれています。

� BIM_I_BGT_CAF_MV: このマテリアライズド・ビューには、リソース・レベルの予算カテゴリ階層に関する情報が格納されます。このビューは、bim_I_bgt_cab_mv およびams_act_access_denorm に基づいて作成されます。完全アクセス・レベルおよびリソース・レベルごとの予算カテゴリ階層に関する情報が含まれています。

� BIM_I_CPB_METR_MV: このマテリアライズド・ビューでは、按分された費用、収益およびマーケティング関連情報が計算および格納されます。これらの情報は、時間ディメンションおよびマーケティング・オブジェクト階層で集計および積み上げられた情報です。また、様々なディメンション属性（マーケティング・チャネル、顧客カテゴリ、品質、リージョン、国など）も格納されます。このビューは、すべてのユーザーに対する上位レベルのマーケティング・マテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。


データの要約

� BIM_I_MKT_KPI_INT_MV: このマテリアライズド・ビューには、管理ユーザー用の、時間ディメンションに従って集計された KPI、国別表示および製品カテゴリ別表示に必要なマーケティング指標が格納されます。このビューは、内部レベルのネストされたマテリアライズド・ビューであり、UI からは使用されません。

� BIM_I_MKT_CRPL_MV: このマテリアライズド・ビューには、キャンペーン費用および引合の情報が格納されます。これらの情報は、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国に従って生成され、時間ディメンション別に集計された情報です。このビューは、管理ユーザーによって、費用に対する KPI 指標のレポートで使用されます。

� BIM_I_BGT_CAT_MV: このマテリアライズド・ビューには、時間ディメンションの集計済予算カテゴリ階層に関する情報が格納されます。このビューは、bim_I_bgt_caf_mv および fii_time_day に基づいて作成されます。UI に対する終的なマテリアライズド・ビューです。

� BIM_I_BGT_LVL_MV: このマテリアライズド・ビューには、時間ディメンションの集計済予算階層に関する情報が格納されます。このビューは、bim_I_bgt_b_mv およびfii_time_day に基づいて作成されます。UI に対する終的なマテリアライズド・ビューです。

� BIM_I_CPB_CHNL_MV: このマテリアライズド・ビューでは、按分された費用、収益およびマーケティング関連情報が計算および格納されます。これらの情報は、時間ディメンション、マーケティング・オブジェクト階層およびマーケティング・チャネルに従って集計および積み上げられ、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で生成された情報です。このビューは、すべてのユーザー用のマーケティング・チャネル別表示の費用レポートで使用されます。

� BIM_I_CPB_METS_MV: このマテリアライズド・ビューでは、按分された費用、収益および様々なマーケティング関連情報が計算および格納されます。これらの情報は、時間ディメンションおよびマーケティング・オブジェクト階層に従って集計および積み上げられ、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で生成された情報です。このビューは、すべてのユーザー用のキャンペーン、国および製品カテゴリ別表示の費用レポートで使用されます。

� BIM_I_CPB_REGN_MV: このマテリアライズド・ビューでは、按分された費用、収益およびマーケティング関連情報が計算および格納されます。これらの情報は、時間ディメンション、マーケティング・オブジェクト階層およびマーケティング・リージョンに従って集計および積み上げられ、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で生成された情報です。このビューは、すべてのユーザー用のリージョン別表示の費用レポートで使用されます。

� BIM_MKT_CHNL_MV: このマテリアライズド・ビューには、様々なマーケティング関連情報が格納されます。これらの情報は、時間ディメンションおよびマーケティング・チャネルに従って集計および積み上げられ、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で生成された情報です。このビューは、管理ユーザー用のマーケティング・チャネル別表示のレポートで使用されます。

� BIM_MKT_KPI_CNT_MV: このマテリアライズド・ビューでは、マーケティング指標が計算および格納されます。これらの指標は、管理ユーザー用の、時間ディメンションに従って集計される KPI、国別表示および製品カテゴリ別表示に必要な指標です。このビューは、管理ユーザー用の KPI 指標のレポートで使用される上位レベルのマテリアライズド・ビューです。

� BIM_MKT_LD_CCAT_MV: このマテリアライズド・ビューでは、マーケティング関連情報が計算および格納されます。これらの情報は、時間ディメンションおよび顧客カテゴリに従って集計および積み上げられ、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で生成された情報です。このビューは、管理ユーザー用の顧客カテゴリ別表示のレポートで使用されます。

� BIM_MKT_LD_CHNL_MV: このマテリアライズド・ビューには、マーケティング関連情報が格納されます。これらの情報は、時間ディメンションおよびマーケティング引合チャネルに従って集計および積み上げられ、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で生成された情報です。このビューは、管理ユーザー用のマーケティング引合チャネル別表示のレポートで使用されます。


データの要約

� BIM_MKT_LD_QUAL_MV: このマテリアライズド・ビューでは、マーケティング関連情報が計算および格納されます。これらの情報は、時間ディメンションおよび引合品質に従って集計および積み上げられ、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で生成された情報です。このビューは、管理ユーザー用の引合品質別表示のレポートで使用されます。

� BIM_MKT_LD_SRC_MV: このマテリアライズド・ビューでは、マーケティング関連情報が計算および格納されます。これらの情報は、時間ディメンションおよび引合ソースに従って集計および積み上げられ、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で生成された情報です。このビューは、管理ユーザー用の引合ソース別表示のレポートで使用されます。

� BIM_MKT_REGN_MV: このマテリアライズド・ビューには、マーケティング関連情報が格納されます。これらの情報は、時間ディメンションおよびマーケティング・リージョンに従って集計および積み上げられ、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で生成された情報です。このビューは、管理ユーザー用のマーケティング・リージョン別表示のレポートで使用されます。

� BIM_OBJ_CHNL_MV: このマテリアライズド・ビューには、マーケティング関連情報が格納されます。これらの情報は、時間ディメンション、マーケティング・オブジェクト階層およびマーケティング・チャネルに従って集計および積み上げられ、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で生成された情報です。このビューは、すべてのユーザー用のマーケティング・チャネル別表示のレポートで使用されます。

� BIM_OBJ_LD_CCAT_MV: このマテリアライズド・ビューには、マーケティング関連情報が格納されます。これらの情報は、時間ディメンション、マーケティング・オブジェクト階層および顧客カテゴリに従って集計および積み上げられ、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で生成された情報です。このビューは、すべてのユーザー用の顧客カテゴリ別表示のレポートで使用されます。

� BIM_OBJ_LD_CHNL_MV: このマテリアライズド・ビューには、マーケティング関連情報が格納されます。これらの情報は、時間ディメンション、マーケティング・オブジェクト階層および引合チャネルに従って集計および積み上げられ、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で生成された情報です。このビューは、すべてのユーザー用の引合チャネル別表示のレポートで使用されます。

� BIM_OBJ_LD_QUAL_MV: このマテリアライズド・ビューには、マーケティング関連情報が格納されます。これらの情報は、時間ディメンション、マーケティング・オブジェクト階層および引合品質に従って集計および積み上げられ、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で生成された情報です。このビューは、すべてのユーザー用の引合品質別表示のレポートで使用されます。

� BIM_OBJ_LD_SRC_MV: このマテリアライズド・ビューには、マーケティング関連情報が格納されます。これらの情報は、時間ディメンション、マーケティング・オブジェクト階層および引合ソースに従って集計および積み上げられ、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で生成された情報です。このビューは、すべてのユーザー用の引合ソース別表示のレポートで使用されます。

� BIM_OBJ_REGN_MV: このマテリアライズド・ビューには、マーケティング関連情報が格納されます。これらの情報は、時間ディメンション、マーケティング・オブジェクト階層およびマーケティング・リージョンに従って集計および積み上げられ、製品カテゴリおよびマーケティング・オブジェクトの国で生成された情報です。このビューは、すべてのユーザー用のマーケティング・リージョン別表示のレポートで使用されます。


データの要約

引合管理のマテリアライズド・ビュー引合管理のマテリアライズド・ビュー引合管理のマテリアライズド・ビュー引合管理のマテリアライズド・ビュー� BIM_I_LEAD_FACTS: これは、引合管理およびマーケティング管理のベース要約表です。

as_sales_leads および as_sales_lead_lines 表に基づいて作成されます。営業グループ、製品カテゴリ、引合ステータス、引合ソース、引合品質、顧客カテゴリ、営業チャネル、引合国、引合リージョンおよびマーケティング・ソース・コードなどのディメンションが含まれます。作成日、変換日、終了日および修正日別の引合明細情報も含まれます。

� BIM_I_LD_HEADER_MV: このマテリアライズド・ビューには、ヘッダー・レベルの引合情報が営業グループ別に格納されます。営業グループ別にネストされた一連のマテリアライズド・ビュー内の、第 1 レベルのマテリアライズド・ビューです。このビューは、上位レベルの営業グループ・マテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_I_LP_ITEM_MV: このマテリアライズド・ビューには、明細レベルの引合情報が、製品カテゴリ、品目および営業グループ別に格納されます。製品カテゴリ別にネストされた一連のマテリアライズド・ビュー内の、第 1 レベルのマテリアライズド・ビューです。このビューは、上位レベルの営業グループ・マテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_I_LD_BASE_MV: このマテリアライズド・ビューには、様々なタイプ（ステータス、ランク、金額、顧客および見込客から作成された引合）に対する引合の件数が、作成日、営業グループ、チャネル、顧客カテゴリ、品質および様々なディメンション属性別に格納されます。このビューは、上位レベルの営業グループ・マテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_I_LP_BASE_MV: このマテリアライズド・ビューには、様々なタイプ（ステータス、ランク、金額、顧客および見込客から作成された引合）に対する引合の件数が、作成日、営業グループ、製品カテゴリ、チャネル、顧客カテゴリ、品質および様々なディメンション属性別に格納されます。このビューは、上位レベルの製品カテゴリおよび営業グループ・マテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_I_LD_GH_SUM_MV: このマテリアライズド・ビューには、営業グループ階層および様々なディメンション属性（チャネル、顧客カテゴリ、品質など）別に集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このビューは、上位レベルの営業グループ・マテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_I_LP_GH_SUM_MV: このマテリアライズド・ビューには、営業グループ階層、製品カテゴリおよび様々なディメンション属性（チャネル、顧客カテゴリ、品質など）別に集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このビューは、上位レベルの製品カテゴリおよび営業グループ・マテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_I_LP_GENSG_T_MV: このマテリアライズド・ビューには、引合作成日に対する時間ディメンション、変換日、営業グループ階層および製品カテゴリに加え、様々なディメンション属性（チャネル、顧客カテゴリ、品質など）に従って集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このビューは、上位レベルの製品カテゴリおよび営業グループ・マテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_I_LD_GENSG_T_MV: このマテリアライズド・ビューには、引合作成日に対する時間ディメンション、変換日および営業グループ階層に加え、様々なディメンション属性

（チャネル、顧客カテゴリ、品質など）に従って集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このビューは、上位レベルの営業グループ・マテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_I_LP_GEN_I_MV: このマテリアライズド・ビューには、製品階層、営業グループ階層および時間ディメンションに従って集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このビューは、上位レベルの製品階層および営業グループ・マテリアライズド・ビューを作成するために使用されます。

� BIM_I_LD_GEN_SG_MV: このマテリアライズド・ビューには、営業グループ階層および時間ディメンションに従って集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このマテリアライズド・ビューは、KPI に必要な様々な指標のレポートを作成するために使用されます。


データの要約

� BIM_I_LP_GEN_SG_MV: このマテリアライズド・ビューには、製品階層、営業グループ階層および時間ディメンションに従って集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このマテリアライズド・ビューは、KPI に必要な様々な指標のレポートを作成するために使用されます。

� BIM_I_LD_CCAT_MV: このマテリアライズド・ビューには、営業グループ階層、時間ディメンションおよび引合顧客カテゴリに従って集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このマテリアライズド・ビューは、顧客カテゴリ別表示の引合レポートを作成するために使用されます。

� BIM_I_LD_CHNL_MV: このマテリアライズド・ビューには、営業グループ階層、時間ディメンションおよび引合チャネルに従って集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このマテリアライズド・ビューは、チャネル別表示の引合レポートを作成するために使用されます。

� BIM_I_LD_QUAL_MV: このマテリアライズド・ビューには、営業グループ階層、時間ディメンションおよび引合品質に従って集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このマテリアライズド・ビューは、品質別表示の引合レポートを作成するために使用されます。

� BIM_I_LD_REGN_MV: このマテリアライズド・ビューには、営業グループ階層、時間ディメンションおよび引合国に従って集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このマテリアライズド・ビューは、国別表示の引合レポートを作成するために使用されます。

� BIM_I_LD_SRC_MV: このマテリアライズド・ビューには、営業グループ階層、時間ディメンションおよび引合ソースに従って集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このマテリアライズド・ビューは、ソース別表示の引合レポートを作成するために使用されます。

� BIM_I_LP_CCAT_MV: このマテリアライズド・ビューには、営業グループ階層、製品階層、時間ディメンションおよび引合顧客カテゴリに従って集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このマテリアライズド・ビューは、顧客カテゴリ別表示の引合レポートを作成するために使用されます。

� BIM_I_LP_CHNL_MV: このマテリアライズド・ビューには、営業グループ階層、製品階層、時間ディメンションおよび引合チャネルに従って集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このマテリアライズド・ビューは、チャネル別表示の引合レポートを作成するために使用されます。

� BIM_I_LP_QUAL_MV: このマテリアライズド・ビューには、営業グループ階層、製品階層、時間ディメンションおよび引合品質に従って集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このマテリアライズド・ビューは、品質別表示の引合レポートを作成するために使用されます。

� BIM_I_LP_REGN_MV: このマテリアライズド・ビューには、営業グループ階層、製品階層、時間ディメンションおよび引合国に従って集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このマテリアライズド・ビューは、国別表示の引合レポートを作成するために使用されます。

� BIM_I_LP_SRC_MV: このマテリアライズド・ビューには、営業グループ階層、製品階層、時間ディメンションおよび引合ソースに従って集計された、様々なタイプの引合の件数が格納されます。このマテリアライズド・ビューは、ソース別表示の引合レポートを作成するために使用されます。


データの保護

データの保護データの保護データの保護データの保護マーケティング DBI にログインするには、「マーケティング・マネージャ」職責または「Daily Marketing Intelligence」職責が必要です。管理目的の場合は、「Business Intelligence 管理者」職責が必要です。

Daily Business Intelligence for Marketing にアクセス可能な 2 つのタイプのユーザーには、管理ユーザーと非管理ユーザーがあります。管理ユーザー（管理者）は、管理グループ（「AMS : 管理グループ」プロファイル・オプションで定義）のメンバーであり、すべてのオブジェクトに対するアクセス権があります。非管理ユーザーは、所有しているオブジェクト、またはオブジェクトに対するチーム・メンバー（リソースまたはグループ）として割り当てられているオブジェクトにアクセスできます。非管理ユーザーは、上位レベルのオブジェクトに対するアクセス権がある場合は、その下のすべてのオブジェクトを参照できます。

例 : Joe にプログラム Y に対するアクセス権があり、その下にキャンペーン X を作成します。ユーザー John は、Joe が John をチーム・メンバーとして追加した場合のみ、キャンペーン Xにアクセスできます。Joe は、John をリソースとして追加するか、または John のグループをメンバーとして追加できます。Joe にはキャンペーン Z に対するアクセス権もあり、このキャンペーンがいずれのプログラムにも属していないとします。この場合、プログラム Y およびキャンペーン Z の下にあるすべてのオブジェクトが Joe に表示されます。プログラム Y の下に複数のキャンペーンがある場合は、プログラムをクリックすると、すべてのキャンペーンが Joe に表示されます。キャンペーン Z の下に複数のスケジュールがある場合は、キャンペーンをクリックすると、すべてのスケジュールが Joe に表示されます。

プログラムおよびキャンペーンに関連付けられている指標は、KPI、KPI ドリルダウン・レポート、およびキャンペーンからキャッシュのレポートとキャンペーン ROI レポートに対して積み上げられます。情報は、ユーザーがアクセスできる上位レベルで積み上げられます。ユーザーが管理ユーザーの場合は、すべてのオブジェクト情報が積み上げられます。非管理ユーザーの場合は、ユーザーがアクセスできる上位レベルのオブジェクトが特定され、その下のすべてのオブジェクトに関する情報が積み上げられます。KPI については、単一の値が必要です。そのため、上位オブジェクトの積み上げられた値がすべて集計され、KPI 指標が取得されます。



実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項表 8-4 で、Daily Business Intelligence for Marketing の実装に関する考慮事項について説明します。

引合ランクの設定引合ランクの設定引合ランクの設定引合ランクの設定要求セットを実行する前に、引合ランクのコード定義を定義する必要があります。引合ランクはサイト・レベルの情報であり、すべてのユーザーが変更できるわけではありません。

引合ランクの設定は、次の目的の達成に役立ちます。

� 'A' 引合率引合率引合率引合率 KPI: ユーザーが 'A' 引合を定義できます。

� 引合品質レポート引合品質レポート引合品質レポート引合品質レポート : このレポートでは、引合ランクが列として表示されます。これらの列は無限にはできないため、マッピング機能を使用して、実装担当は上位 4 つのランクを選択できます。

引合ランクに対するマッピング・ルール引合ランクに対するマッピング・ルール引合ランクに対するマッピング・ルール引合ランクに対するマッピング・ルール引合ランクに対するマッピング・ルールを作成する手順は、次のとおりです。

1. 「Oracle Marketing 管理者」職責を使用して、Oracle Marketing アプリケーションにログインします。

2. 「管理」→「マーケティング」→「設定」→「コード定義」の順にナビゲートします。

3. 「オブジェクト・タイプ」ドロップダウン・メニューで、「ランク」を選択します。

4. 列を目的の引合ランクにマップします。


リージョンの設定リージョンの設定リージョンの設定リージョンの設定初期ロード・プログラムを実行する前に、「リージョン」表示ディメンションのレポートを表示するために、リージョンを設定し、各リージョンの下に国をグループ化する必要があります。

リージョンを作成し、国をリージョンにマップする手順は、次のとおりです。

1. 「Business Intelligence Systems」職責を使用して Oracle Forms にログインします。

2. 「参照 : エリアおよびリージョンの定義」にナビゲートします。

3. 「タイプ」フィールドに、「AREA」と入力し、「アプリケーション」フィールドに「Oracle Applications BIS」と入力します。

4. 「コード」列と「内容」列でリージョンを定義します（たとえば、コード「NORA」は「North America」を意味します）。

5. 作業内容を保存し、ウィンドウを閉じます。

6. 「テリトリ階層の定義」にナビゲートします。

7. 「親テリトリ・タイプ」ドロップダウン・リストで「AREA」を選択します。

8. 「コード」ドロップダウン・リストで、前述の手順で定義したリージョン・コードを選択します（例 : 「NORA」）。

9. 「子テリトリ」セクションで、ドロップダウン・リストから国コードを追加します（例 : 「US」）。

10. 作業内容を保存し、ウィンドウを閉じます。

表表表表 8-4 実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項


引合ランクの設定 Oracle Marketing 管理者

リージョンの設定 Business Intelligence Systems

プロファイルの定義システム管理者


前提条件

プロファイルの定義プロファイルの定義プロファイルの定義プロファイルの定義次に、Daily Business Intelligence for Marketing の実装時に考慮する必要があるプロファイル・オプションについて説明します。これらのプロファイルによって、様々なページとレポートに表示されるデータが決まります。

1. 「システム管理者」職責を使用して Oracle Forms にログインします。

2. 「プロファイル・システム値」にナビゲートします。

3. 「プロファイル」フィールドに、「BIM%」と入力します。該当するプロファイルがすべて表示されます。

4. 「「「「BIM: 引合当り費用」引合当り費用」引合当り費用」引合当り費用」について、必要に応じて、「期間累計費用」または「開始以来の総原価」を選択します。次の KPI について、選択したオプションが KPI ポートレットに表示されます。

� 引合当り費用 : （期間累計費用 / 期間累計引合）または（総原価 / 引合合計）のいずれかが表示されます。

� 引合当り収益 : （期間累計収益 / 期間累計引合）または（合計収益 / 引合合計）のいずれかが表示されます。

� キャンペーン費用 : （期間累計費用）または（総原価）のいずれかが表示されます。

5. 「「「「BIM : 収益タイプ」収益タイプ」収益タイプ」収益タイプ」について、「記帳済金額」、「請求済金額」または「受注済商談金額」を選択します。選択した収益タイプが、レポートで収益の計算に使用されます。

6. BIM: プログラム費用プログラム費用プログラム費用プログラム費用について、「承認済予算」または「実際費用」を選択します。選択したオプションが、レポートでプログラム費用の計算に使用されます。

前提条件前提条件前提条件前提条件Daily Business Intelligence for Marketing を実装する前に、使用しているシステムが次の前提条件を満たしていることを確認してください。

Oracle Applications リリースリリースリリースリリース 11i.8 またはまたはまたはまたは 11i.9 の使用の使用の使用の使用次のアプリケーションのリリース 11i.8 または 11i.9 のバージョン（および使用可能な適切なデータ）を使用してください。

� Oracle Marketing

� Oracle Sales Online または Oracle TeleSales（あるいはその両方）

� Oracle Quoting/Order Capture

表表表表 8-5 Daily Business Intelligence for Marketing を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件


Oracle Applications リリース 11i.8 または 11i.9 の使用該当なし

Daily Business Intelligence の設定 Business Intelligence 管理者

品目ディメンションの設定 Business Intelligence 管理者


保守と管理

Daily Business Intelligence の設定の設定の設定の設定Daily Business Intelligence の設定。第 2 章「Daily Business Intelligence」を参照してください。

品目ディメンションの設定品目ディメンションの設定品目ディメンションの設定品目ディメンションの設定Daily Business Intelligence for Marketing の品目はすべて、Oracle Inventory の品目マスターの製品カテゴリ・セット（Daily Business Intelligence では、品目または製品カテゴリ階層と呼ばれます）から取得されます。製品カテゴリによって、販売される製品が分類されます。レポートに表示するすべての製品品目が、製品カテゴリ・セットと関連付けられていることを確認してください。関連付けられていない製品品目は、レポートの「未割当」カテゴリに表示されます。製品階層の設定方法は、第 4 章「品目ディメンション・レポート」を参照してください。

Daily Business Intelligence for Marketing の実装の実装の実装の実装実装に関する考慮事項および必要な前提条件をすべて満たした後は、他のインテリジェンス製品の実装に進むことができます。他のインテリジェンス製品を実装しない場合は、第 2 章

「Daily Business Intelligence」の「設定後の手順」に直接進んでください。この章では、DBI のユーザーおよびセキュリティの設定方法の他に、すべての DBI ページに対する初期ロードおよび増分リフレッシュの実行方法について説明しています。ページまたはレポートを使用するには、これらの実装後の手順を実行する必要があります。

保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理要求セット・ジェネレータを使用して作成した増分要求セットを使用して、「引合管理」ページと「マーケティング管理」ページのデータをリフレッシュします。増分要求セットは毎日実行してください。「設定後の手順」の要求セット・ジェネレータに関する情報を参照してください。

ページ内のデータを消去し、新規データで開始する必要がある場合は、初期要求を再発行します。初期要求を再発行する前に、データをパージする必要があります。既存のデータをパージするには、切捨てプログラム「マーケティング DBI ベース要約表の切捨て」を実行します。この切捨てプログラムでは、値リストから「すべて」を選択してすべてのファクト表を切り捨てるか、または特定の表を選択して特定のファクト表を切り捨てることができます。操作を完了するには、確認パラメータで「Yes」を選択します。

初期ロードを実行すると、「日付 : 自」パラメータ（データを処理する日付範囲の開始日）の入力を求められます。入力しない場合は、BIS_GLOBAL_DATE にデフォルト設定されます。データは、「日付 : 至」（システム日付にデフォルト設定されます）まで処理されます。

初期ロードを実行すると、前回の初期ロードまたは増分ロードが完了した日付が自動的に取得されます。


保守と管理

ディメンションのマトリックスディメンションのマトリックスディメンションのマトリックスディメンションのマトリックス次に、ディメンションとディメンション・レベルを Daily Business Intelligence for Marketingの各ページとレポートにマップした表を示します。

表表表表 8-6 ディメンションのマトリックスディメンションのマトリックスディメンションのマトリックスディメンションのマトリックス

ページまたはレポートページまたはレポートページまたはレポートページまたはレポートディメンションおよびディメンションおよびディメンションおよびディメンションおよびディメンション・レベルディメンション・レベルディメンション・レベルディメンション・レベル

「マーケティング管理」ページ時間、通貨、国、製品カテゴリ


� 引合当り費用

� 新規引合要約

� 引合品質

� 引合から商談変換要約

� キャンペーン活動要約

� イベント活動要約

� キャンペーン予定活動要約

� 応答要約

� 応答率

� 引合当り収益

� 商談金額要約

� マーケティング予算利用

� キャンペーン階層別キャンペーンから受注

� キャンペーン階層別費用、営業および ROI

� 受注商談金額別上位キャンペーンとイベント

時間、通貨、国、製品カテゴリ

� 予算名別マーケティング予算要約

� 予算カテゴリ別マーケティング予算要約

時間、通貨

「引合管理」ページ時間、通貨、製品カテゴリ、営業グループ

� 引合活動

� 引合年齢調べ日数

� 引合品質

� 引合変換時間

� 引合変換

時間、通貨、製品カテゴリ、営業グループ


Daily Business

9
Daily Business Intelligence forProduct Lifecycle Management
この章では、Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management の実装方法について説明します。


� 9-2 ページ「概要」






� 9-10 ページ「実装」



Intelligence for Product Lifecycle Management 9-1

概要

概要概要概要概要Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management では、キー・パフォーマンス・インディケータおよび詳細レポートを通じて、構想から廃止までの製品のライフサイクル全体にわたって、製品の 360 度ビューが提供されます。この結果、企業は、開発中、製造時および市場で、製品の実績を計画、監視および適化できます。

次の各ページで情報が提供されます。

� 製品管理


「製品管理 - 設計」ページを使用すると、対象となるユーザーは、主要な設計指標を表示して、管理している品目に関する貴重な情報を取得できます。このリリースでは、このページにレポートと機能が追加されています。変更オーダーに関するレポートから変更オーダーの取引詳細にドリルできるようになりました。遅延変更オーダーに関するレポートが追加され、品目に対する組織内の変更オーダー実施プロセスのフィードバックが提供されます。

このページには、次のアプリケーションの情報が要約されます。

� Oracle Engineering

� Oracle Bill of Materials

� Oracle Cost Management

� Oracle Advanced Product Catalog

次のアプリケーションの品目レベルの詳細が表示されます。

� Oracle Advanced Product Catalog

� Oracle Inventory

「製品管理」ページでは、製品の 360 度ビューが提供され、いくつかのキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI）を通じて、製品の実績を監視できます。KPI には、「収益」、「売上原価」、「総利益」、「製品利益」、「販売予測」、「記帳済」および「バックログ」の各金額があります。

このページには、次のアプリケーションの情報が要約されます。

� Oracle General Ledger

� Oracel Inventory

� Oracle Order Management

� Oracle Receivables

� Oracle Sales

� Oracle Service

Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management の各ページの詳細は、『Oracle Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。



レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management には、次のページが用意されています。

「製品管理「製品管理「製品管理「製品管理 - 設計」ページ設計」ページ設計」ページ設計」ページ「製品管理 - 設計」ページを使用すると、製品の設計および製造プロセスを監視できるため、迅速で的確な設計上の判断が可能になります。設計および製造の実績は、品目ごとに次のインディケータで示されます。

� 単価

� 部品数量

� 部品構成表レベル

� 製造手順

� 変更オーダー

エンジニアリング・マネージャは、部品数量と製造手順によって品目の複雑度を測定するように、品目が設計されているかどうかを確認し、その品目に対して作成された変更オーダーまたは遅延変更オーダーの数を確認できます。

このページにアクセスするには、「Daily Product Intelligence」職責、「エンジニアリング・マネージャ」職責または「製品マネージャ」職責を使用します。

製品管理製品管理製品管理製品管理「製品管理」ページでは、製品管理サイクルの 360 度ビューが提供されます。「収益」、「製品利益」、「販売予測」など、いくつかのキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI）があります。

このページにアクセスするには、「Daily Product Intelligence」職責または「製品マネージャ」職責を使用します。

職責職責職責職責Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management では、次の役割と職責が提供されます。

� Daily Product Intelligence: 「製品管理 - 設計」ページと「製品管理」ページへのアクセスが提供されます。

� エンジニアリング・マネージャエンジニアリング・マネージャエンジニアリング・マネージャエンジニアリング・マネージャ : 「製品管理 - 設計」ページへのアクセスが提供されます。「HR 管理」ページと「費用管理」ページへのリンクも提供されます。

� 製品マネージャ製品マネージャ製品マネージャ製品マネージャ : 「製品管理」と「製品管理 - 設計」ページへのアクセスが提供されます。「HR 管理」ページと「費用管理」ページへのリンクも提供されます。

インテリジェンス製品別のすべての役割とページの全リストは、付録 A「職責とページのマトリックス」を参照してください。

Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management 9-3


ディメンションディメンションディメンションディメンションDaily Business Intelligence for Product Lifecycle Management では、次の共通ディメンションが使用されます。

� 時間

� 通貨

� 品目

� 組織

� 営業グループ

� 顧客

� 変更オーダー・タイプ

� 変更オーダー優先度

� 変更オーダー・ステータス

� 変更オーダー事由

� ライン・オブ・ビジネス

� 返品事由

これらの共通ディメンションの詳細は、2-5 ページの「共通ディメンション」を参照してください。

パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定次の表に、Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management の各 KPI とその計算方法（計算されるフィールドの場合）を示します。

表表表表 9-1 Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management のののの KPI


BOM レベルレベルレベルレベル品目の基本部品構成表で定義される大レベル数。組立品の深さを示します。

変更オーダー・サイクル変更オーダー・サイクル変更オーダー・サイクル変更オーダー・サイクル時間（日数）時間（日数）時間（日数）時間（日数）

変更オーダーの実施までに要する平均時間。個別の変更オーダーのヘッダーと明細レベルの品目関連、および改訂品目のみが考慮されます。変更オーダーの要素はすべてヘッダー・レベルから取得されます（優先度、実施日、希望入手日、作成日、ステータス）。

製造手順製造手順製造手順製造手順製品の製造に必要な工程連番の数。品目の基本工順で定義されます。現在日時点で有効な工程連番のみがこの値に含まれます。基本工順はOracle Bill of Materials で定義されます。

新規変更オーダー新規変更オーダー新規変更オーダー新規変更オーダー選択した期間にこの製品に対して生成または発生した変更オーダーの合計数。

オープン変更オーダーオープン変更オーダーオープン変更オーダーオープン変更オーダー選択した日付時点で取消日または実施日が設定されていない変更オーダーの合計数。

この値をドリルして詳細レポート（リスト・レポート）または取引アプリケーションに移動すると、オープン変更オーダーには、選択した日付時点ではなく、現行のシステム日付時点のオープン変更オーダーのリストが表示されます。


データの要約

データの要約データの要約データの要約データの要約Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management の各ページで示される要約データは、ベース要約表、ベース要約マテリアライズド・ビューおよび上位レベルの要約マテリアライズド・ビューに格納されています。

ベース要約表は Daily Business Intelligence の用語です。この表は、OLTP 取引から導出された集計情報が格納されるデータベース表です。マテリアライズド・ビューとは異なり、要約表はコンカレント・プログラムによってデータが移入され、保守されます。

マテリアライズド・ビューは、問合せの結果が格納されるデータベース・オブジェクトです。Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management には、データが OLTP 表から直接集計されるベース要約マテリアライズド・ビューと、データが実ファクトから集計される上位レベルの要約マテリアライズド・ビューがあります。

次に、Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management のベース要約表とその他のマテリアライズド・ビューを示します。

ベース要約表ベース要約表ベース要約表ベース要約表

ENI_DBI_ITEM_COST_F: この要約表には、品目の単価情報が、各原価要素（資材、資材間接費、資源、外注加工および間接費）別に格納されます。品目原価は、品目原価が変更された日数の間のみ格納されます。

ENI_DBI_PART_COUNT_F: この要約表には、各組立品のリーフ・ノードの構成部品、およびその組立品内の構成部品の有効日の範囲が格納されます。構成部品に対するカタログ・カテゴリ割当もファクトに格納されます。

部品数量部品数量部品数量部品数量品目の基本 BOM における終レベルの構成部品の数量。それぞれの

構成部品の量は関係なく、製品の基本部品構成表の個々の構成部品がすべて要約されます。現在日時点で有効な構成部品のみがこの値に含まれます。

異なる方法で計算される品目タイプもあります。オプション品目は、次の品目タイプの場合は計算に含まれます。

� 標準

� ATO

� KITS

PTO 品目タイプの場合、オプション品目は計算から除外されます。

単価単価単価単価選択した品目の原価。原価要素（資材、資材間接費、資源、アウトソーシングおよび間接費）別に単価が示されます。組織の評価対象原価タイプのみがこの原価に含まれます（例 : 標準原価）。

表表表表 9-1 Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management のののの KPI（続き）（続き）（続き）（続き）



データの要約

マテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビュー

ENI_DBI_MFG_STEPS_JOIN_MV: このベース要約マテリアライズド・ビューには、同じ日付範囲で有効な、品目の工順に対する製造手順の数が格納されます。

ENI_DBI_CO_ALL_MV: このベース要約マテリアライズド・ビューには、変更オーダー・ヘッダー、改訂品目または変更明細で参照される各品目に対するすべての設計変更が格納されます。事由や優先度などのディメンション参照は、変更オーダー・ヘッダーから組み込まれます。このマテリアライズド・ビューの定義には、2 レコードの小規模なマテリアライズド・ビューである ENI_DBI_CO_OBJIDS_MV も含まれています。このビューが FND_OBJECTS 表から提供するのは、EGO_ITEM と EGO_ITEM_REVISION に対するインストール用のオブジェクトID のみです。

ENI_DBI_PART_COUNT_MV: この（第 1 レベルの）マテリアライズド・ビューには、同じ日付範囲で有効な、各組立品に対する終レベルの構成部品の数が格納されます。

ENI_DBI_CO_NUM_MV: この（第 1 レベルの）マテリアライズド・ビューでは、変更オーダーで参照される品目のインスタンス数が、変更オーダー、および変更オーダーの属性別に要約されます。

ENI_DBI_CO_DNUM_MV: この（第 2 レベルの）マテリアライズド・ビューでは、品目が参照される個別の変更オーダーの数が要約されます。オープン変更オーダーと経過期間メジャーは、この要約レベルに基づいています。

ENI_DBI_CO_UNION_MV: この（第 3 レベルの）マテリアライズド・ビューでは、各変更オーダー属性ディメンション（タイプ、事由、優先度およびステータス）に対する変更オーダーのメジャーが品目ごとに要約されます。実施日などの日付ベースの属性の場合、データは、時間ディメンションの各日付および各期間ごとに積み上げられます。

ENI_DBI_CO_SUM_MV: この（第 4 レベルの）マテリアライズド・ビューでは、各日付ベースの積上が取得され、すべてのメジャーに対して単一の行が作成されるため、たとえば、新規、実施済および取消済変更オーダーの件数は、マテリアライズド・ビュー内の 1 つの行から判別できます。サイクル時間および件数ベースのメジャーは、このレベルの要約に基づいています。

ISC_DBI_CPM_000_MV: 契約情報が、契約開始日と契約満期日、顧客、製品および製品カテゴリ別に、週次、月次、四半期および年次レベルで要約されて格納されます。契約が販売契約である非使用明細のみがこのマテリアライズド・ビューに収集されます。

ISC_DBI_CPM_001_MV: 契約情報が、年度、顧客、製品および製品カテゴリ別に格納されます。契約が販売契約である非使用明細のみがこのマテリアライズド・ビューに収集されます。

ISC_DBI_CPM_002_MV: 記帳および返品情報が、記帳日、顧客、品目および製品カテゴリ別に、週次、月次、四半期および年次レベルで要約されて格納されます。

ISC_DBI_CPM_003_MV: 契約情報が、契約開始日と契約満期日、および製品カテゴリ別に、週次、月次、四半期および年次レベルで要約されて格納されます。契約が販売契約である非使用明細のみがこのマテリアライズド・ビューに収集されます。

ISC_DBI_CPM_004_MV: 契約情報が、年度および製品カテゴリ別に格納されます。契約が販売契約である非使用明細のみがこのマテリアライズド・ビューに収集されます。

ISC_DBI_CPM_005_MV: 記帳および返品情報が、記帳日および製品カテゴリ別に、週次、月次、四半期および年次レベルで要約されて格納されます。


前提条件

データの保護データの保護データの保護データの保護基本的な Daily Business Intelligence セキュリティ・モデルに加えて、Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management では、「製品管理 - 設計」ページでどのユーザーがどの組織にアクセスできるかを判別するために、組織セキュリティが使用されます。組織セキュリティの詳細は、第 2 章「Daily Business Intelligence」を参照してください。

「製品管理」ページでは、基本的な Daily Business Intelligence セキュリティ・モデルのみが使用されます。

前提条件前提条件前提条件前提条件Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management を実装する前に、使用しているシステムが次の前提条件を満たしていることを確認してください。

ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア� Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management を使用するには、次のアプリ

ケーションが必要です。

� Oracle Advanced Product Catalog（品目および変更オーダー）

� Oracle Bill of Materials（BOM および工順）

� Oracle Cost Management（単価）

� Oracle Inventory（品目）



表表表表 9-2 オプションのアプリケーションと機能オプションのアプリケーションと機能オプションのアプリケーションと機能オプションのアプリケーションと機能

Oracle E-Business Suiteアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション次の機能を使用する場合次の機能を使用する場合次の機能を使用する場合次の機能を使用する場合

Oracle Service サービスに関するレポートと KPI

顧客および製品活動

顧客および製品活動トレンド

新規および更改のサポート比較

サービス要求バックログ

サービス要求バックログ・トレンド

サービス要求バックログ年齢

サービス要求バックログ年齢トレンド

サービス要求活動およびバックログ

サービス要求活動およびバックログ・トレンド

サービス要求活動

サービス要求活動トレンド

サービス要求クローズ実績

サービス要求クローズ実績トレンド



設定手順設定手順設定手順設定手順� Daily Business Intelligence の設定。第 2 章「Daily Business Intelligence」を参照してくだ

さい。

� 品目ディメンションの設定。第 4 章「品目ディメンション・レポート」を参照してください。

実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項次に、Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management の設定を開始する前に考慮する必要がある共通の設定事項を示します。

「製品管理「製品管理「製品管理「製品管理 - 設計」ページ設計」ページ設計」ページ設計」ページ「製品管理 - 設計」ページについて、次の実装に関する考慮事項があります。

品目品目品目品目レポートする品目を Oracle Inventory または Oracle Advance Product Catalog で設定していることを確認します。

変更オーダー変更オーダー変更オーダー変更オーダーレポートするすべての変更オーダーの属性が、Oracle Advanced Product Catalog（例 : ステータス）または Oracle Engineering で定義されていることを確認します。

部品数量と部品構成表部品数量と部品構成表部品数量と部品構成表部品数量と部品構成表レポートする各品目に、Oracle Bill of Materials で定義されている基本部品構成表があることを確認します。Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management では、有効な構成部品のみがレポートされます。有効日がすぎている構成部品は含まれません。

要約でカウントされる部品は、「BOM 展開レベルの設定」パラメータによって限定されます。このパラメータは組織ごとに 1 回設定されます。その結果、パラメータが 1 に設定されている場合は、要約によって 1 レベルの BOM にのみ要約され、その下のレベルは要約には含まれません。このパラメータの大設定は 60 です。

Oracle Sales Online 営業に関するレポートと KPI

オープン引合、商談、受注バックログ

営業管理要約

キャンペーン別引合および商談

商談活動

商談受注 / 失注

パイプライン・トレンド

加重パイプライン

予測概要

予測対受注済トレンド

受注 / 失注トレンド

競合受注 / 失注分析

上位オープン商談

表表表表 9-2 オプションのアプリケーションと機能オプションのアプリケーションと機能オプションのアプリケーションと機能オプションのアプリケーションと機能（続き）（続き）（続き）（続き）

Oracle E-Business Suiteアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション次の機能を使用する場合次の機能を使用する場合次の機能を使用する場合次の機能を使用する場合



たとえば、パラメータが 2 に設定されていて、部品数量が次の図に示すように定義されているとします。

図図図図 9-1 部品数量部品数量部品数量部品数量

Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management の要約では、A、B および C がレポートされ、D と E は要約から除外されます。したがって、合計部品数量は 3 になります。

製造手順と工順設定製造手順と工順設定製造手順と工順設定製造手順と工順設定レポートする各品目に、Oracle Bill of Materials で定義されている工順があることを確認します。Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management でレポートされるのは、基本工順の工程であり、選択した日付時点で有効な工程のみです。有効日がすぎている工程は含まれません。

単価単価単価単価Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management では、組織に対するデフォルトの原価方法に関連付けられている評価対象原価のみがレポートされます。レポートするすべての原価が評価対象原価として定義されていることを確認してください。原価は、終組立レベルで計算されます。

「製品管理」ページ「製品管理」ページ「製品管理」ページ「製品管理」ページ「製品管理」ページについて、次の実装に関する考慮事項があります。

サービス・セキュリティサービス・セキュリティサービス・セキュリティサービス・セキュリティ使用する職責にサービス・プロバイダの分類があり、すべての要求タイプに対するアクセス権があることが必要です。サービス・セキュリティの詳細は、このマニュアルの Service Intelligence に関する章を参照してください。

営業セキュリティ営業セキュリティ営業セキュリティ営業セキュリティ職責に、営業グループ階層の上位ノードに対する管理者アクセス権があることが必要です。営業セキュリティの詳細は、このマニュアルの Sales Intelligence に関する章を参照してください。


実装

製品費用製品費用製品費用製品費用製品費用のレポート作成を可能にするには、次の手順を実行します。

1. 値を製品費用財務カテゴリにマップします。

2. 勘定体系の範囲を製品カテゴリにマップします。

3. ライン・オブ・ビジネスを原価センターにマップします。

製品費用の設定方法の詳細は、第 5 章「Daily Business Intelligence for Financials」を参照してください。

履行、返品および在庫価額履行、返品および在庫価額履行、返品および在庫価額履行、返品および在庫価額Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management の各ページとレポートに、履行、返品および在庫価額を表示するには、サプライ・インテリジェンスの設定を完了します。このマニュアルの Supply Chain Intelligence に関する章を参照してください。

実装実装実装実装前述の項に示した前提条件以外には、Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management に必要な追加の設定手順はありません。

前提条件の完了後は、第 2 章「Daily Business Intelligence」の「設定後の手順」に進むことができます。この項では、ユーザーの設定方法、およびすべての Daily Business Intelligence ページに対する初期ロードおよび増分リフレッシュの実行方法について説明しています。

保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理設定が完了した後は、次の保守タスクと管理タスクを実行する必要があります。

� 9-10 ページ「単価の変更」

� 9-10 ページ「変更オーダー」

� 9-11 ページ「部品構成表の部品数量の変更」

� 9-11 ページ「工順の製造手順の変更」

単価の変更単価の変更単価の変更単価の変更標準原価タイプ以外の原価タイプの場合、Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management で単価の変更が取得されるのは、単価が取引レベルで変更された場合（例 : 「その他取引」ウィンドウで変更された場合）のみです。

標準原価タイプの場合は、確定済原価のみが取得されます。確定済原価の変更は「単価」ウィンドウで行われる必要があり、「原価の更新」プロセスが実行された後でのみ取得されます。

増分要求セットの実行後に、すべての変更がページとレポートに反映されます。

変更オーダー変更オーダー変更オーダー変更オーダー増分要求セットを実行して、変更を反映します。

重要重要重要重要 : ソース・データまたは Daily Business Intelligence for Product Lifecycle Management の設定を変更するたびに、増分要求セットを再実行してデータをリフレッシュする必要があります。



部品構成表の部品数量の変更部品構成表の部品数量の変更部品構成表の部品数量の変更部品構成表の部品数量の変更基本部品構成表の変更は、増分要求セットの実行後に反映されます。

組織のリストは、初期要求セットの実行時に移入されます。増分要求セットの実行時には、一時表が参照されて終リフレッシュ後に変更された組織が特定され、これらの組織のみが更新されます。

工順の製造手順の変更工順の製造手順の変更工順の製造手順の変更工順の製造手順の変更基本工順の変更は、増分要求セットの実行後に反映されます。

財務ディメンションのマッピングの変更財務ディメンションのマッピングの変更財務ディメンションのマッピングの変更財務ディメンションのマッピングの変更財務カテゴリ（収益など）、製品または LOB のマッピングについて、財務ディメンションのマッピングを変更した場合は、「製品管理」ページに対して増分要求セットを再実行する必要があります。

コンカレント・プログラムコンカレント・プログラムコンカレント・プログラムコンカレント・プログラムDBI for Product Lifecycle Management には、次のコンカレント・プログラムが用意されています。

「部品数量ベース要約のロード」コンカレント・プログラム「部品数量ベース要約のロード」コンカレント・プログラム「部品数量ベース要約のロード」コンカレント・プログラム「部品数量ベース要約のロード」コンカレント・プログラムこのプログラムでは、品目の部品数量情報が収集されます。デフォルトでは、全組織の品目の部品数量情報が収集されます。このプログラムは、「製品管理 - 設計」ページの初期要求セットの一部であり、このページではデフォルト・モードで実行されます。

次のパラメータを使用すると、単一要求としてこのプログラムを実行できます。

� 組織組織組織組織 : 部品数量データをロードする組織を選択します。デフォルト値は NULL で、全組織のデータが収集されます。

� 部品数量ファクト表のパージ部品数量ファクト表のパージ部品数量ファクト表のパージ部品数量ファクト表のパージ : 部品数量ベース要約表の内容をパージし、データを再ロードする場合は、この値を「Yes」に設定します。デフォルト値は「Yes」です。

部品数量情報は、個々の組織、複数組織または全組織について収集できます。複数組織について収集するには、個々の組織を選択してこのプログラムを複数回実行します。連続して実行する場合は、「部品数量ファクト表のパージ」パラメータを必ず「No」に設定してください。この設定によって、各組織の部品数量情報がファクト表に追加されます。このオプションは、BOM が様々な組織で定義されている品目が大量にある場合に使用してください。



10
Daily Business Intelligence for Projects
この章では、Daily Business Intelligence for Projects の技術的な内容について説明します。内容は次のとおりです。

� 10-2 ページ「概要」


� 10-3 ページ「職責およびメニュー」






� 10-14 ページ「実装」

� 10-15 ページ「セキュリティ・プロファイルの設定」

� 10-15 ページ「Daily Business Intelligence for Projects レポートの設定」

� 10-17 ページ「コンカレント・プロセス」

Projects 10-1

概要

概要概要概要概要Daily Business Intelligence for Projects は、プロジェクトベースの基本的な財務ビジネス・メトリックをプロジェクト・エグゼクティブに提供します。ユーザーは、役割ベースのページを介して、担当しているビジネスの過去、現在および予測のパフォーマンス測定情報にアクセスします。このリアルタイムのビューによって、プロジェクト・エグゼクティブは、的確なビジネス上の意思決定を行い、期中に訂正を行い、ビジネス目標の達成に専念できます。

Daily Business Intelligence for Projects では、次のような重要なビジネス上の質問に回答できます。

� 自分の組織のプロジェクト収益性は ? それを前年度、前期間および予算と比較した結果は ?

� プロジェクトの合計原価は ? 計画支出との差異は ?

� 当期末、当四半期末および当年度末のプロジェクトの利益と原価の見込は ?

� これまでに記帳された新規プロジェクト・ビジネスの累計は ? 記帳された追加作業の量は ?

� 記帳は、収益計上と同程度で推移しているか ? 新規ビジネス獲得のトレンドは、作業引き渡しと一致しているか ?

� 担当しているプロジェクトに残存しているバックログは ? バックログ残高のトレンドは ?

� 生産資源稼働率が低い組織は ?

� プロジェクトに現在予定されていない資源数は ? それらが使用可能であった期間は ? この先使用可能な状態が続く期間は ?

Daily Business Intelligence for Projects では、次のアプリケーションに関するレポートが提供されます。

� Oracle Project Costing

� Oracle Project Billing

� Oracle Project Resource Management

レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解Daily Business Intelligence for Projects を使用すると、次のページを表示できます。

� プロジェクト収益性管理

このページには、プロジェクトの収益性に関するレポートが含まれています。このレポートによって、収益性または費用を分析し、収益性が予想実績に沿っているかどうかを判別できます。また、予測の収益性と費用に関するレポートもあり、期末までの予想実績を把握できます。


このページには、プロジェクト商談管理に関するレポートとプロジェクト資源管理に関するレポートが含まれています。プロジェクト商談管理に関するレポートを使用して、記帳とバックログを把握します。この記帳とバックログは、プロジェクト中心型の産業を促進する実際の需要を表します。プロジェクト資源管理に関するレポートを使用すると、資源の稼働状況を追跡して、顧客の要求と会社の優先度を満たすことができます。


このページには、資産プロジェクトのプロジェクトベースの財務ビジネス費用に関するレポートが含まれています。これらのレポートには、ビジネスの現在の状態が反映され、過去、現在および予測の各パフォーマンス測定が比較されます。


このページには、契約プロジェクトのプロジェクトベースの財務ビジネス費用に関するレポートが含まれています。これらのレポートには、ビジネスの現在の状態が反映され、過去、現在および予測の各パフォーマンス測定が比較されます。



レポート・タイプは、次のとおりです。

� 要約要約要約要約 : 上位レベルの情報が表示されます。収益性、費用、記帳およびバックログを示すレポートの場合、この情報は、プロジェクトからプロジェクト組織、支出タイプ、イベント・タイプ、収益カテゴリ、プロジェクト・タイプおよびプロジェクト分類に集計されます。稼働状況および可用性を示すレポートの場合は、資源から資源組織、稼働状況カテゴリ、作業タイプおよび役職レベルに集計されます。

このレポート・タイプは表示別とも呼ばれ、集計した累計額を表示します。このレポート・タイプは、Daily Business Intelligence for Projects での分析の出発点です。

� トレンドトレンドトレンドトレンド : すべての領域について周期的な情報が表示されるため、パターンの推移を特定できます。トレンドに関するレポートでは、データが期間（例 : 週次、月次、四半期または年次）別に集計されます。この結果、短期間と長期間の両方のトレンド分析に焦点をあわせることができます。

� 詳細詳細詳細詳細 : プロジェクトまたは資源のリスト・レポートが表示され、集計とトレンドに関するレポートで集計された元の情報が示されます。詳細レポートには、プロジェクトに関する追加の属性情報（名称、タイプ、マネージャ、顧客など）または資源に関する追加の属性情報（名称、終プロジェクト、次のプロジェクトなど）が示されます。

Daily Business Intelligence for Projects のページとレポートの全リストは、このマニュアルの「Daily Business Intelligence の実装」を参照してください。

職責およびメニュー職責およびメニュー職責およびメニュー職責およびメニューDaily Business Intelligence for Projects には、事前定義の職責とメニューがあります。このメニュー構造は変更できます。この項では、各職責について説明し、関連するメニューとサブメニューを示します。

プロジェクト・エグゼクティブプロジェクト・エグゼクティブプロジェクト・エグゼクティブプロジェクト・エグゼクティブ次の表に、この職責のメニュー構造を示します。

メニューメニューメニューメニューサブメニューまたはレポートサブメニューまたはレポートサブメニューまたはレポートサブメニューまたはレポート

Intelligence 概要 � プロジェクト収益性管理




� 費用管理

� HR 管理

プロジェクト収益性レポート � プロジェクト実績収益性

� プロジェクト予測収益性

� プロジェクト収益性概要

� プロジェクト収益性トレンド

� プロジェクト収益性累積トレンド

� プロジェクト収益性詳細

プロジェクト原価レポート � プロジェクト原価要約

� プロジェクト原価トレンド

� プロジェクト原価累積トレンド

� プロジェクト原価詳細

資産プロジェクト原価レポート � 資産プロジェクト原価要約

� 資産プロジェクト原価トレンド

� 資産プロジェクト原価累積トレンド

� 資産プロジェクト原価詳細

Daily Business Intelligence for Projects 10-3


Daily Project Intelligenceこの職責では、「HR 管理」レポートと「費用管理」レポートを除いて、「プロジェクト・エグゼクティブ」職責と同じ情報にアクセスできます。

Project Intelligence 管理者管理者管理者管理者この職責では、次の管理タスクと保守タスクが提供されます。

� 組織の設定

� 階層とグローバル階層への組織の体系化

� セキュリティ・プロファイルとグローバル・セキュリティ・プロファイルの定義

� コンカレント・プロセスの発行

� プロファイル・オプションの設定

� 組織の変更

契約プロジェクト原価レポート � 契約プロジェクト原価要約

� 契約プロジェクト原価トレンド

� 契約プロジェクト原価累積トレンド

� 契約プロジェクト原価詳細

プロジェクト記帳およびバックログレポート

� プロジェクト記帳およびバックログ要約

� プロジェクト記帳およびバックログ詳細

� プロジェクト記帳およびバックログ活動

� プロジェクト記帳およびバックログ活動詳細

� プロジェクト記帳要約

� プロジェクト記帳トレンド

� プロジェクト記帳ソース・トレンド

� プロジェクト・バックログ要約

� プロジェクト・バックログ・トレンド

プロジェクト稼働状況レポート � プロジェクト資源稼働状況および可用性

� プロジェクト稼働状況要約

� プロジェクト稼働状況トレンド

� プロジェクト実績稼働状況

� プロジェクト予定稼働状況

� プロジェクト希望稼働状況

� プロジェクト実績稼働状況詳細

� プロジェクト予定稼働状況詳細

� プロジェクト希望稼働状況詳細

プロジェクト資源可用性レポート � プロジェクト使用可能時間要約

� プロジェクト使用可能トレンド

� プロジェクト現行使用可能資源

� プロジェクト使用可能資源期間

� プロジェクト使用可能資源詳細

メニューメニューメニューメニューサブメニューまたはレポートサブメニューまたはレポートサブメニューまたはレポートサブメニューまたはレポート



次の表に、この職責のメニュー構造を示します。

プロジェクト責任者プロジェクト責任者プロジェクト責任者プロジェクト責任者この職責では、「プロジェクト・エグゼクティブ」職責と同じ情報に加え、Daily Business Intelligence for Projects の設定にアクセスできます。

Daily Business Intelligence for Projects の設定方法の詳細は、10-15 ページの「設定の完了」を参照してください。

ディメンションディメンションディメンションディメンションこの項では、Daily Business Intelligence for Projects に組み込まれているディメンションについて説明します。ディメンションはアルファベット順に示されています。

ディメンション、メジャー、およびディメンションとメジャーが相互にどのように関係して完全なレポート・ソリューションを形成しているかについては、このマニュアルの「Daily Business Intelligence の実装」を参照してください。

イベント・タイプイベント・タイプイベント・タイプイベント・タイプイベント・タイプは、プロジェクトで使用されるイベント・タイプ別に収益を分類します。イベント・タイプの詳細は、『Oracle Projects ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

支出カテゴリ支出カテゴリ支出カテゴリ支出カテゴリ支出カテゴリ・ディメンションは、プロジェクトで使用される支出カテゴリ別に原価データをグループ化します。支出カテゴリの詳細は、『Oracle Projects ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

支出タイプ支出タイプ支出タイプ支出タイプ支出タイプ・ディメンションは、選択したプロジェクトの各支出タイプごとに情報を分類します。支出タイプの詳細は、『Oracle Projects ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

メニューメニューメニューメニューサブメニューまたはオプションサブメニューまたはオプションサブメニューまたはオプションサブメニューまたはオプション

設定 : 組織 � 摘要

� 組織マネージャ

� 階層

� グローバル階層

設定 : セキュリティ � プロファイル

� グローバル・プロファイル

その他 � プロファイル

� コンカレント

� 組織の変更

� ワークリスト

その他 : 要求 � 実行

� 設定



役職レベル役職レベル役職レベル役職レベル役職レベルは、スキル・レベルを数値で表したものです。Daily Business Intelligence for Projects の稼働状況に関するレポートで、表示別ディメンションとして使用されます。

時間の配分および関連付けられた稼働率を役職レベル別に表示できます。役職レベルの例を次に示します。

❏ 8（副社長）

– 7（部長）

– 6（上級マネージャ）

– 5（マネージャ）

組織組織組織組織この項では、組織ディメンションについて簡単に説明します。Oracle Projects の組織と組織階層の詳細は、『Oracle Projects ユーザーズ・ガイド』の「その他のトピックおよびエッセー」および『Oracle Projects Implementation Guide』を参照してください。

組織は Oracle Projects でも頻繁に使用されるレポート・ディメンションであり、Daily Business Intelligence for Projects のデフォルトの表示別ディメンションです。原価は、支出が記録されるプロジェクトから取得されます。つまり、原価金額はプロジェクト組織に対して反映されます。

これらの取引からの収益、およびプロジェクトのイベントからの収益は、プロジェクト組織に対して反映されます。また、記帳とバックログのメジャーは、プロジェクト所有組織に基づいてレポートされます。逆に、稼働状況と可用性のメジャーは、資源組織に対して記録されます。

組織は階層内に存在します。この階層によって、様々な取引上の目的とレポートの目的で組織の関連が決定されます。Daily Business Intelligence for Projects の設定で指定する階層では、プロジェクトからプロジェクト所有組織に集計したデータを、さらに親組織に集計する方法が決定されます。

レポートでは、組織階層内でアクセス権のある上位ノードのデータを表示でき、そこから組織階層をドリルダウンしてサブ組織別の金額を参照できます。

次は組織階層の例です。

アメリカアメリカアメリカアメリカ

❏ 東部

– 北東部

– 南東部

❏ 西部

❏ 中部

❏ ラテン・アメリカ

この例では、階層の上位ノードはアメリカ組織です。アメリカ組織に対する組織レベルのデータを表示できます（この組織に対するアクセス権があることが前提）。次に、階層をドリルダウンして東部などのサブ組織のデータを表示し、さらにドリルして北東部の金額を参照できます。



プロジェクト分類プロジェクト分類プロジェクト分類プロジェクト分類分類カテゴリは、プロジェクトのある側面を示すために使用され、レポートで使用できます。次に、分類カテゴリ内の分類の例を示します。

❏ 産業

– ハイテク

– 小売

❏ サービス明細

– 製品開発

– コンサルティング

分類コードは、特定のカテゴリ内の割当済の値です。プロジェクトの分類カテゴリに産業がある場合、ハイテクはそのカテゴリの分類コードの例です。

Daily Business Intelligence for Projects では、分類カテゴリに対するデータを表示できます。プロジェクト分類の詳細は、『Oracle Projects ユーザーズ・ガイド』の「プロジェクト」を参照してください。

プロジェクト・タイププロジェクト・タイププロジェクト・タイププロジェクト・タイプすべてのプロジェクトはプロジェクト・タイプに属しています。プロジェクト・タイプは通常、予算編成方法、原価計算方法および請求方法に応じてプロジェクトを分類するために使用されます。したがって、プロジェクト・タイプは、Daily Business Intelligence for Projects のレポートに便利な分類です。

すべてのプロジェクト・タイプはプロジェクト・タイプ区分に属しています。各プロジェクト・タイプ区分（契約、資産および間接）内のプロジェクト・タイプの例を次に示します。

❏ 契約

– 固定価格

❏ 資産

– 建設

❏ 間接

– 間接費

– 付加給付

Daily Business Intelligence for Projects では、すべてのプロジェクト・タイプ（固定価格など）に対するデータを表示するか、または特定のプロジェクト・タイプ区分（契約、資産または間接）内のすべてのプロジェクト・タイプに対するデータを表示できます。プロジェクト・タイプの詳細は、『Oracle Projects ユーザーズ・ガイド』の「プロジェクト」を参照してください。

収益収益収益収益収益カテゴリ・ディメンションでは、そのカテゴリに属しているすべての支出タイプとイベント・タイプがレポートに表示されます。デフォルト値は「全て」です。収益カテゴリの詳細は、

『Oracle Projects ユーザーズ・ガイド』を参照してください。



時間時間時間時間Daily Business Intelligence for Projects では、有益なトレンド情報を提供する表示別ディメンションとして、時間を使用できます。データは、選択した期間タイプに応じて期間別に累計され、表示されます。次の例は、レポートの期間タイプ、および各期間タイプの表示期間数を示しています。

� エンタープライズ年（2 年）

� エンタープライズ四半期（4 四半期）

� エンタープライズ期間（12）

� エンタープライズ週（13）

� 会計年度（2 期間）

� 会計四半期（4）

� 会計期間（12）

� プロジェクト期間（13 期間）

作業タイプおよび稼働状況カテゴリ作業タイプおよび稼働状況カテゴリ作業タイプおよび稼働状況カテゴリ作業タイプおよび稼働状況カテゴリ作業タイプは作業の分類を表します。作業タイプは、予定と実際の各労務取引に対して記録されます。

稼働状況カテゴリは、稼働状況の計算に使用するための加重係数を保有できる作業タイプのカテゴリです。作業タイプと稼働状況カテゴリの両方が Daily Business Intelligence for Projects のレポートで使用され、これらのカテゴリ全体の稼働時間（時間と稼働率）の配分が示されます。

次の例では、作業が作業タイプと稼働状況カテゴリを使用して分類されています。

❏ 作業

– 入札および提示（作業タイプ）

– 請求可能コンサルティング（稼働状況カテゴリ）

– 内部 IT サポート（作業タイプ）

– 内部請求可能（稼働状況カテゴリ）

稼働状況カテゴリと作業タイプの詳細は、『Oracle Project Resource Management インプリメンテーションおよび管理ガイド』を参照してください。



パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定Daily Business Intelligence for Projects には、パフォーマンス測定（キー・パフォーマンス・インディケータとも呼ばれます）が用意されています。これらのパフォーマンス測定は、計算されたデータをレポートに提供するために使用されます。メジャーは、表示されるアプリケーション・ページ別にグループ化して説明しています。

記帳およびバックログのメジャー記帳およびバックログのメジャー記帳およびバックログのメジャー記帳およびバックログのメジャーDaily Business Intelligence for Projects には、次の記帳とバックログのメジャーが用意されています。

記帳記帳記帳記帳記帳はプロジェクト資金の配賦を表します。資金明細は次のいずれかに分類されます。

� 当初

� 追加

� 取消

� 訂正

� 振替

� 再評価

当初、追加または取消のマークが付けられた資金明細は、Daily Business Intelligence for Projects のレポートでは、そのままレポートされます。訂正と振替は合計され、記帳調整としてレポートされます。Daily Business Intelligence for Projects では、取消以外の資金分類はすべてプラスとして処理されます。

バックログバックログバックログバックログ Daily Business Intelligence for Projects レポートの別のタイプのバックログは、次のとおりです。

� 未開始のバックログ : 請求可能な取引がないプロジェクトのバックログ。

� 有効バックログ : 進行中の有効なプロジェクトのバックログ。

� 待機バックログ : 特定の期間に収益が計上されていないプロジェクトのバックログ。期間（カレンダ日数で表されます）は、Daily Business Intelligence for Projects の設定で指定されます。詳細は、「バックログ」を参照してください。

� 損失バックログ : 分析期間中にクローズしたプロジェクトのバックログ。この金額は、組織に対する追加の潜在的な収益を表します。

� リスクありの収益 : 収益計上が資金を超過している場合に発生するマイナスのバックログ。

メジャーメジャーメジャーメジャー定義定義定義定義 / 計算方法計算方法計算方法計算方法

記帳正味記帳合計 = 当初 + 追加 + 修正 - 取消

バックログバックログは、プロジェクトの資金合計とそのプロジェクトの累計未収収益の差異です。したがって、バックログは常に開始来累計残高（開始来累計資金から開始来累計収益を減算した値）です。

Daily Business Intelligence for Projects レポートの別のタイプのバック

ログについては、「バックログ」を参照してください。

注意注意注意注意 : 取消はマイナスであると想定されています。プラスの資金明細に取消マークが付けられている場合、その明細は算式に追加されます。



バックログ・フローバックログ・フローバックログ・フローバックログ・フローバックログは残高であり、バックログ値の変更は企業の財務状態の重要なメジャーであるため、Daily Business Intelligence for Projects には、特定期間のバックログ変更の金額とソースを追跡するレポートがあります。これらのレポートは、記帳とバックログ活動に関するレポートであり、次の項目が表示されます。

� 開始バックログ : 期間開始時のバックログ残高。

� 正味記帳合計 = 当初 + 追加 + 修正 - 取消。詳細は、「記帳」を参照してください。

� 未収収益 : 期間の認識済収益金額。

� 損失バックログ : 「バックログ」を参照してください。

� 終了バックログ = 開始バックログ + 正味記帳合計 - 未収収益 - 損失バックログ（この算式の結果がプラスの数値の場合）。

資産プロジェクト原価管理のメジャー資産プロジェクト原価管理のメジャー資産プロジェクト原価管理のメジャー資産プロジェクト原価管理のメジャー次の表に、このページのキー・パフォーマンス・インディケータを示します。

契約プロジェクト原価管理のメジャー契約プロジェクト原価管理のメジャー契約プロジェクト原価管理のメジャー契約プロジェクト原価管理のメジャー次の表に、このページのキー・パフォーマンス・インディケータを示します。

収益性および原価のメジャー収益性および原価のメジャー収益性および原価のメジャー収益性および原価のメジャーDaily Business Intelligence for Projects には、次の表に示す収益性および原価のメジャーが用意されています。

メジャーメジャーメジャーメジャー計算方法計算方法計算方法計算方法

原価現在日までの期間の実績資産プロジェクト原価。期間は、選択した期間タイプ・パラメータによって決まります。

予測原価期間の資産プロジェクトの予測原価。

資産原価現在日までの期間の資産計上可能な原価。

原価 % 資産原価 / 現在日までの期間の資産プロジェクト原価。

費用現在日までの期間の資産計上不可の原価合計。

メジャーメジャーメジャーメジャー計算方法計算方法計算方法計算方法

原価現在日までの期間の実績の契約プロジェクト原価。期間は、選択した期間タイプ・パラメータによって決まります。

予測原価期間の契約プロジェクトの予測原価。

予算 % 請求可能原価 / 現在日までの期間の予算原価。

請求可能原価請求可能原価の合計。

原価 % 請求可能原価 / 現在日までの期間の原価。

請求不可原価現在日までの期間の請求不可原価。

メジャーメジャーメジャーメジャー計算方法計算方法計算方法計算方法ソースソースソースソース

収益プロジェクトの未収収益。次のように計算されます。（請求可能支出項目 * 請求レート）+ 収益イベント金額。

Oracle General Ledger で受入済の収益

草案のみが算入されます。

PA_CUST_REV_DIST_LINES_ALL

PA_CUST_EVENT_RDL_ALL

原価すべての原価配分済支出項目。 PA_COST_DISTRIBUTION_LINES_ALL



予算金額および予測金額予算金額および予測金額予算金額および予測金額予算金額および予測金額予算と予測は、組織が所有するすべてのプロジェクトの予算金額と予測金額の合計です。Daily Business Intelligence for Projects の設定で、各計画タイプに使用される予算タイプを指定します。詳細は、レポート計画タイプに対する予算タイプの設定に関する説明を参照してください。

期間別に入力された予算金額と予測金額は、期間別にその同じ金額でレポートされます。一括で入力された予算と予測の金額は、プロジェクトの開始日と終了日に従って、期間別に按分して配分されます。予算と予測は、属している営業単位の機能通貨で入力されます。これらの金額は、期間の初日に適用される換算レート、または期間の終日に適用されるレートを使用して、比較分析のためにグローバル通貨に換算されます。換算日は Daily Business Intelligence for Projects の設定で指定します。詳細は、レポート計画タイプに対する予算タイプの設定に関する説明を参照してください。

稼働状況および可用性のメジャー稼働状況および可用性のメジャー稼働状況および可用性のメジャー稼働状況および可用性のメジャーDaily Business Intelligence for Projects には、次の稼働状況および可用性のメジャーが用意されています。

労務単位労務単位労務単位労務単位稼働日の定義は、地域（営業単位）によって異なる場合があります。たとえば、ある地域での稼働日は 8 時間で、別の地域では 7.5 時間の場合があります。

予定労務単位と実績労務単位を、時間数でレポートするか、日数でレポートするかは設定で定義できます。労務単位の設定方法の詳細は、原価と労務単位の設定に関する説明を参照してください。

稼働状況稼働状況稼働状況稼働状況稼働状況は、資源の加重時間数を、組織および指定期間に対する資源許容量または合計作業時間数のいずれか（稼働状況計算方法によって決まります）で除算して計算します。稼働状況は、さらに次のように分類されます。

� 実績稼働状況 = 実績加重時間数 /（実績許容量または実績作業時間数）

� 予測稼働状況 = 予測加重時間数 /（予測許容量または予測作業時間数）

稼働状況の詳細は、『Oracle Project Resource Management インプリメンテーションおよび管理ガイド』を参照してください。

可用性可用性可用性可用性可用性は、資源の未使用の許容量を表します。可用性のしきい値は、資源を使用可能として分類するために必要な使用可能時間の比率です。

可用性のしきい値は、Daily Business Intelligence for Projects の設定で指定します。詳細は、可用性しきい値の設定に関する説明を参照してください。

マージン収益 - 原価導出

予算金額および予測金額

予算タイプは、それぞれ次の項目にマップされます。

� 予算編成済収益

� 予算編成済原価

� 予測収益

� 予測原価

Daily Business Intelligence for Projectsの設定で、これらの予算タイプにプロジェクト別に入力された金額は、プロジェクト所有組織、プロジェクト・タイプおよびプロジェクト分類別に集計されます。

PA_BUDGET_LINES

メジャーメジャーメジャーメジャー計算方法計算方法計算方法計算方法ソースソースソースソース


データの要約

データの要約データの要約データの要約データの要約Daily Business Intelligence for Projects では、エンタープライズ期間タイプに加えて、会計期間タイプとプロジェクト期間タイプがサポートされています。会計カレンダは、特定の会計帳簿のカレンダです。プロジェクト期間も特定の会計帳簿と関連付けられ、その期間は特定の営業単位の期間設定に基づきます。プロジェクト期間は週次で実装するのがも一般的であるため、Daily Business Intelligence for Projects のトレンドに関するレポートでプロジェクト期間が使用されるときは、（1 つの四半期である 13 週を表示するために）13 行が表示されます。

レポートが複数の営業単位にわたって表示されるときは、すべてのデータがグローバル通貨とエンタープライズ・カレンダで表示されます。機能通貨、および会計期間とプロジェクト期間は、レポートが特定の営業単位のコンテキストで表示される場合にのみ、パラメータとして提供されます。

処理の影響処理の影響処理の影響処理の影響 Daily Business Intelligence for Projects では、日次会計処理がサポートされています。ただし、レポートが日次ベースで変わるのは、取引が日次処理されている場合のみです。Oracle Projects のデータは通常、毎日は処理されません。多くの企業は収益を月次サイクルで生成しています。この場合、1 日ごとでの収益の増分は変化しません。データは各日付ごとに使用可能ですが、収益計上の頻度によっては、週全体または月全体に対するデータは同じです。

要約表要約表要約表要約表Daily Business Intelligence for Projects では、次の要約表が使用されます。

� PJI_AC_PROJ_F: プロジェクト・レベルの活動データが格納されます。

� PJI_FP_PROJ_F: プロジェクト・レベルの財務データが格納されます。

� PJI_RM_RES_F: 資源レベルの資源管理データが格納されます。

� PJI_RM_RES_WT_F: 資源作業タイプ・レベルの資源管理データが格納されます。

ビジネス・ビュー、ベース・ビューまたはマテリアライズド・ビュービジネス・ビュー、ベース・ビューまたはマテリアライズド・ビュービジネス・ビュー、ベース・ビューまたはマテリアライズド・ビュービジネス・ビュー、ベース・ビューまたはマテリアライズド・ビューDaily Business Intelligence for Projects では、次のマテリアライズド・ビューが使用されます。

� PJI_AC_CLS_F_MV: プロジェクト分類レベルの活動データが格納されます。

� PJI_AC_CLSO_F_MV: プロジェクト組織に積上げ済のプロジェクト分類レベルの活動データが格納されます。

� PJI_AC_ORG_F_MV: プロジェクト組織レベルの活動データが格納されます。

� PJI_AC_ORGO_F_MV: プロジェクト組織に積上げ済のプロジェクト組織レベルの活動データが格納されます。

� PJI_FP_CLS_ET_F_MV: プロジェクト分類、支出 / イベント・タイプ・レベルの財務データが格納されます。

� PJI_FP_CLS_ET_WT_F_MV: プロジェクト分類、支出 / イベント・タイプおよび作業タイプ・レベルの財務データが格納されます。

� PJI_FP_CLS_F_MV: プロジェクト分類レベルの財務データが格納されます。

� PJI_FP_CLSO_ET_F_MV: プロジェクト組織に積上げ済のプロジェクト分類、支出 / イベント・タイプ・レベルの財務データが格納されます。

� PJI_FP_CLSO_ET_WT_F_MV: プロジェクト組織に積上げ済のプロジェクト分類、支出 /イベント・タイプおよび作業タイプ・レベルの財務データが格納されます。


データの保護

� PJI_FP_CLSO_F_MV: プロジェクト組織に積上げ済のプロジェクト分類レベルの財務データが格納されます。

� PJI_FP_ORG_ET_F_MV: プロジェクト組織イベント・タイプ・レベルの財務データが格納されます。

� PJI_FP_ORG_ET_WT_F_MV: プロジェクト組織、支出タイプ、イベント・タイプおよび作業タイプ・レベルの財務データが格納されます。

� PJI_FP_ORG_F_MV: プロジェクト組織レベルの財務データが格納されます。

� PJI_FP_ORGO_ET_F_MV: プロジェクト組織に積上げ済のプロジェクト組織イベント・タイプ・レベルの財務データが格納されます。

� PJI_FP_ORGO_ET_WT_F_MV: プロジェクト組織に積上げ済のプロジェクト組織、支出タイプ、イベント・タイプおよび作業タイプ・レベルの財務データが格納されます。

� PJI_FP_ORGO_F_MV: プロジェクト組織に積上げ済のプロジェクト組織レベルの財務データが格納されます。

� PJI_RM_JOB_F_MV: 役職レベルの資源管理データが格納されます。

� PJI_RM_JOBO_F_MV: 支出組織に積上げ済の役職レベルの資源管理データが格納されます。

� PJI_RM_ORG_F_MV: 支出組織レベルの資源管理データが格納されます。

� PJI_RM_ORGO_F_MV: 支出組織に積上げ済の支出組織レベルの資源管理データが格納されます。

� PJI_RM_WT_F_MV: 作業タイプ・レベルの資源管理データが格納されます。

� PJI_RM_WTO_F_MV: 支出組織に積上げ済の作業タイプ・レベルの資源管理データが格納されます。

データの保護データの保護データの保護データの保護Daily Business Intelligence for Projects のデータは、プロジェクト別、資源別および組織別に集計されます。各プロジェクトの収益、原価、記帳およびバックログは、プロジェクト所有組織に集計されます。

さらに、組織レベルのデータは、レポートの目的で組織階層に積み上げられます。様々なユーザーが組織階層の様々なレベルに関与しています。

Daily Business Intelligence for Projects には、営業単位レベルのセキュリティも用意されています。組織と同様に、営業単位は階層に配置されます。セキュリティ・プロファイルを使用して、階層の様々なレベルでデータを保護できます。

たとえば、組織に営業単位が 3 つあり、ある特定のユーザーには、その中の 2 つの営業単位に関する情報へのアクセス権のみが必要な場合は、セキュリティ・プロファイルによって、そのユーザーが 3 番目の営業単位にアクセスすることを禁止します。

10-15 ページの「セキュリティ・プロファイルの設定」を参照してください。


前提条件

前提条件前提条件前提条件前提条件Daily Business Intelligence for Projects を実装する前に、前提条件となる次の実装手順を完了する必要があります。

� プロジェクト分類の有効化

Daily Business Intelligence for Projects のプロジェクト分類レポートを使用可能にするには、Projects の「区分カテゴリおよびコード」ウィンドウ（「設定」→「プロジェクト」→

「分類」）にある「Project Intelligence に含める」チェック・ボックスを選択する必要があります。プロジェクト分類の定義の詳細は、『Oracle Projects Implementation Guide』を参照してください。

� グローバルな Daily Business Intelligence の設定

グローバルな Daily Business Intelligence の設定オプションを完了する必要があります。グローバルな Daily Business Intelligence の設定の詳細は、このマニュアルの「Daily Business Intelligence の実装」を参照してください。

次の表に、Daily Business Intelligence for Projects のページを表示するために必要なアプリケーションを示します。

実装実装実装実装次の手順を完了して、Daily Business Intelligence for Projects を実装します。

1. セキュリティ・プロファイルの設定

2. Daily Business Intelligence for Projects レポートの設定

これらの手順を完了した後は、他の Oracle Daily Business Intelligence 製品の実装に進むか、または第 2 章「Daily Business Intelligence」の「設定後の手順」を参照してください。この章では、ユーザーとセキュリティの設定方法の他、すべての Oracle Daily Business Intelligenceページに対する初期ロードと増分リフレッシュの実行方法について説明しています。Oracle Daily Business Intelligence 製品を使用するには、これらの実装後の手順を実行する必要があります。

ページページページページ必要なアプリケーション必要なアプリケーション必要なアプリケーション必要なアプリケーション

資産プロジェクト原価管理 � Oracle Project Costing

契約プロジェクト原価管理 � Oracle Project Costing

プロジェクト運用管理 � Oracle Project Billing


� Oracle Project Resource Management

プロジェクト収益性管理 � Oracle Project Billing



実装

セキュリティ・プロファイルの設定セキュリティ・プロファイルの設定セキュリティ・プロファイルの設定セキュリティ・プロファイルの設定Daily Business Intelligence for Projects では、組織レベルと営業単位レベルでデータを保護できます。

各組織レベルでデータを保護する手順は、次のとおりです。

1. 組織階層を作成するか、または既存の階層を特定します。

2. Oracle Human Resources セキュリティ・プロファイルを定義します。このプロファイルは、各ユーザーの組織階層の開始ノードを示します。プロファイルは、Daily Business Intelligence for Projects の設定で指定された組織階層を指し示している必要があります。

3. この Oracle Human Resources セキュリティ・プロファイルを、システム・プロファイル「PJI: 組織セキュリティ・プロファイル」に指定します。

営業単位ごとにデータを保護する手順は、次のとおりです。

1. Oracle Human Resources セキュリティ・プロファイルを定義します。このプロファイルは、各ユーザーの営業単位階層の開始ノードを示します。

2. この Oracle Human Resources セキュリティ・プロファイルを、システム・プロファイル「MO: セキュリティ・プロファイル」に指定します。

詳細は、『Oracle HRMS インプリメンテーション・ガイド』のセキュリティに関する説明を参照してください。

Daily Business Intelligence for Projects レポートの設定レポートの設定レポートの設定レポートの設定次の手順を完了して、Daily Business Intelligence for Projects の日々のレポートに使用する組織階層、期間タイプ、比率計算、計画タイプ、原価と労務単位、可用性しきい値を定義します。

1. 「Project Intelligence 責任者」職責を使用して Oracle Applications にログインします。

2. 「Project Intelligence 設定」ページにナビゲートします。

3. 組織階層を選択します。

「組織階層」フィールドで、Daily Business Intelligence for Projects で使用する組織階層を選択します。選択する階層には、すべての営業単位からのすべてのプロジェクト所有組織と資源所有組織が含まれている必要があります。バージョン番号も選択すると、別のバージョンの階層を選択できることに注意してください。

組織階層は Oracle HRMS で定義されます（『Oracle HRMS ユーザーズ・ガイド（日本仕様）』を参照）。

4. 必要な実装オプションを選択します。

これらのオプションによって、集計プロセスで更新されるレポートの内容が決まります。集計プロセスは、コンカレント・プロセスの「PRC: Project Intelligence データの更新」によって制御されます。

5. 各 Project Intelligence レポート・グループに対してデフォルトの期間タイプを設定します。

各 Project Intelligence レポート・グループに対して、デフォルトの期間タイプを設定する必要があります。これらは、各レポート・グループで使用されるデフォルト値です。

値の選択時には、レポート要件を考慮する必要があります。デフォルトの期間タイプは、「年」、「四半期」、「月」または「週」から選択します。多くの企業が四半期基準でレポートしているため、デフォルト値は「四半期」です。

追加期間タイプ追加期間タイプ追加期間タイプ追加期間タイプ : プロジェクト期間タイプや会計期間タイプなど、他の期間タイプ別にデータを集計できるようにするには、対応する「期間タイプ」チェック・ボックスを選択する必要があります。これらの期間タイプの詳細は、このマニュアルのカレンダ・ディメンションに関する説明を参照してください。


実装

6. Project Intelligence に関連するレポートに対して比率計算オプションを設定します。

Project Intelligence の記帳 - 請求比率は、表示されるレポートで選択した時間パラメータに関係なく、固定期間を使用して計算されます。この理由は、フローに関連する比率計算で、ある残高が別の残高と比較されている場合は、これらの計算が、平滑効果を保証するためにロール期間にわたって表示される必要があるためです。このように計算されない場合は、結果が正確に表示されません。

「記帳 - 請求比率日数」に、固定期間をカレンダ日数で入力します。

待機バックログ日数待機バックログ日数待機バックログ日数待機バックログ日数 : 「待機バックログ日数」フィールドは、バックログが待機とみなされるまでの日数を示します。この設定項目は重要です。その理由は、プロジェクトで活動が行われないと、特定の期間収益が生成されないためです。待機バックログの詳細は、

『Oracle Daily Business Intelligence Reference Guide』のバックログに関する説明を参照してください。

7. レポート計画タイプを設定します。予算と予測に使用する予算タイプと財務計画タイプをそれぞれ定義できます。

a. 各レポート計画タイプに対して、デフォルト予算タイプを定義します。

次の表に、各レポート計画タイプに対するデフォルト予算タイプを示します。

予算金額の記録に異なる予算タイプを使用している企業の場合は、デフォルトの予算タイプ値を編集します。Daily Business Intelligence for Projects の予算金額と予測金額は、期間別に入力されているか、一括で入力されているかによって、異なる方法でレポートされます。

b. 各レポート計画タイプに対して、デフォルト財務計画タイプを定義します。

デフォルト値は提供されていません。両方の予算モデルを使用している場合は、財務計画タイプが予算タイプより優先されます。

c. 各レポート計画タイプに対して、換算レート日基準を定義します。

予算と予測は、属している営業単位の機能通貨で入力されます。これらの金額は、次のいずれかの日付で適用可能な換算レートを使用して、比較分析のためにグローバル通貨に換算されます。

計画期間の初日計画期間の初日計画期間の初日計画期間の初日 : 計画金額は、計画期間の開始日を使用して、その基準通貨からグローバル通貨に換算されます。多くの企業で換算の目的でこの日付が使用されるため、この値がデフォルトです。

計画期間の終日計画期間の終日計画期間の終日計画期間の終日 : 計画金額は、計画期間の終了日を使用して、その基準通貨からグローバル通貨に換算されます。

注意注意注意注意 : 追加期間タイプを使用可能にすると、集計するデータの量が増え、データを迅速に更新できなくなる可能性があります。これらのオプションは、企業でこのような集計が必要な場合にのみ選択してください。すべての会計帳簿で 1 つのカレンダを使用していて、そのカレンダをエンタープライズ・カレンダとして選択している場合は、追加期間タイプとして会計を選択しないでください。また、ユーザーによっては、管理レポート目的のプロジェクト期間タイプは必要ない場合があります。

レポート計画タイプレポート計画タイプレポート計画タイプレポート計画タイプデフォルト予算タイプデフォルト予算タイプデフォルト予算タイプデフォルト予算タイプ

原価予算タイプ承認済原価予算

収益予算タイプ承認済収益予算

原価予測タイプ予測原価予算

収益予測タイプ予測収益予算



換算レート日基準を選択する前に、企業ポリシーを考慮する必要があります。通貨取引の換算の目的で、計画期間の開始時に適用可能なレートを通常使用している場合は、初のオプションを選択します。

8. 原価と労務単位を設定します。

Daily Business Intelligence for Projects のレポートで使用される原価のタイプを設定します。次の原価タイプから選択できます。

� 総原価 : これがデフォルト値です。

� 直接費

資源管理に関するレポートで使用される労務単位を設定します。労務単位は、時間数または日数のいずれかでレポートできます。デフォルト値は時間数です。

9. 可用性しきい値を設定します。

次の事前定義済の可用性値を使用して、可用性しきい値を定義できます。

� 12.5

� 25

� 50

� 75

� 100

これらのデフォルト値は上書きできます。Daily Business Intelligence for Projects のレポートで使用されるデフォルトの可用性しきい値として、5 つの値のいずれかを必ず選択してください。

組織によって資源可用性の定義が異なる場合があることに注意してください。ある組織では、資源が時間の 50% を超えた場合に使用可能であるとみなされるのに対して、別の組織では、可用性しきい値は 75% の場合があります。値を選択する前に、組織の資源可用性の定義を考慮する必要があります。

コンカレント・プロセスコンカレント・プロセスコンカレント・プロセスコンカレント・プロセスProject Intelligence 管理者職責を使用して、次のコンカレント・プロセスを実行します。

Project Intelligence データの更新データの更新データの更新データの更新このプロセスでは、プロジェクト財務データとプロジェクト資源管理データの初期更新と増分更新が実行されます。

このコンカレント・プログラムにはパラメータはありません。

プロジェクト財務データのリフレッシュプロジェクト財務データのリフレッシュプロジェクト財務データのリフレッシュプロジェクト財務データのリフレッシュこのプロセスでは、プロジェクト財務データの完全リフレッシュまたは部分リフレッシュが実行され、要約表の財務データが置換されます。

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト : 自自自自 / プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト : 至至至至 : 対象とするプロジェクトまたはプロジェクトの範囲を選択します。

プロジェクト資源管理データのリフレッシュプロジェクト資源管理データのリフレッシュプロジェクト資源管理データのリフレッシュプロジェクト資源管理データのリフレッシュこのプロセスでは、プロジェクト資源管理データの完全リフレッシュまたは部分リフレッシュが実行され、要約表の資源管理データが新規資源管理データで置換されます。


Daily Business Intelligence for Proc

11
Daily Business Intelligence for Procurement
Daily Business Intelligence（DBI）for Procurement は、調達マネージャ、商品マネージャおよび他の調達専門家用に設計されています。

この章では、DBI for Procurement の実装について説明します。内容は次のとおりです。

� 11-2 ページ「概要」


� 11-4 ページ「職責とロール」








� 11-30 ページ「実装」


� 11-38 ページ「検証スクリプト」

urement 11-1

概要

概要概要概要概要DBI for Procurement を使用すると、調達とサプライ・チェーンの専門家は、新しい品目の調達、仕入先の実績の分析、商品戦略の開発および費用の分析を行うことができます。また、経費節減の機会の特定、仕入先との関係や仕入先サービスの改善、操作上の非効率性の低減および戦略的な意思決定を行って、利益を大化できます。

DBI for Procurement を使用すると、調達費用の変化の推移を判断できます。また、適用した新しい手順によって調達のメジャーが改善されているかどうかも追跡できます。

DBI for Procurement には、次のページが用意されています。

� 調達管理




DBI for Procurement でマネージャのロールが割り当てられている場合は、次のページにもアクセスできます。

� 費用管理

� HR 管理

� 買掛管理


DBI for Procurement では、次のアプリケーション領域の情報が使用されます。

� Oracle Purchasing

� Oracle iProcurement（オプション）

� Oracle Payables（オプション）

� Oracle Services Procurement（オプション）

レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートでの契約購買、未契約購買および漏損の識別方法など、DBI for Procurement が次のページで提供するレポートの完全な詳細は、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

「調達管理」ページ「調達管理」ページ「調達管理」ページ「調達管理」ページ「調達管理」ページの各レポートは、次の主要な点にそれぞれ対応しています。

� 「未契約購買」レポートとその関連レポートには、契約または包括購買契約の取り決めがない購買（つまり、仕入先との間で価格設定が交渉されていない購買）に対する会社の支出が表示されます。

� 「契約漏損」レポートとその関連レポートには、結果として契約漏損となった購買（つまり、包括購買契約は取り決められていたが、利用しなかった購買）に対する会社の購買金額が表示されます。また、契約漏損が防止された場合に節減できた金額も表示されます。

� 「発注購買」レポートとその関連レポートには、品目カテゴリや仕入先別の分類も含めた発注購買金額合計が表示されます。

� 「買掛管理漏損」レポートとその関連レポートには、購買組織による必要な処理が行われなかった請求額合計部分が表示されます。つまり、発注の裏付けがない請求額の割合が表示されます。



「調達「調達「調達「調達 - 支払管理」ページ支払管理」ページ支払管理」ページ支払管理」ページ「調達 - 支払管理」ページの「手動請求書」レポートには、社内の買掛管理部門が手動で作成した請求書の比率が表示されます。この比率は、請求処理を自動化できる仕入先の判断に役立ちます。

「商品費用管理」ページ「商品費用管理」ページ「商品費用管理」ページ「商品費用管理」ページ「商品費用管理」ページの各レポートは、次の主要点にそれぞれ対応しています。

� 「請求額」レポートとその関連レポートには、各商品について、請求額に基づいて会社が支出している金額が表示されます。これらのレポートは、仕入先と商品、潜在的需要が集約された商談、および主要仕入先の支出トレンドを識別する際に役立ちます。

� 「発注価格削減および数量変更」レポートとその関連レポートには、価格の条件がよいことによって、商品のすべての品目と仕入先全体で削減した金額が表示されます。また、購買する数量によって増減する支出金額も表示されます。これらのレポートでは、削減に関与する購買文書を表示できます。

� 「契約稼働状況」レポートとその関連レポートには、契約購買、未契約購買および契約漏損となった購買金額が商品別に表示されます。これらの金額（レート）は、発注購買金額合計に対する比率としても表示されます。商品の発注購買金額合計が増加している場合は、それに伴って契約稼働状況率が増加しているかどうかを判断できます。これらのレポートでは、契約購買を文書タイプ、購買文書番号別に表示し、契約購買、未契約購買および契約漏損に関与する購買文書の詳細を表示できます。

「商品仕入先管理」ページ「商品仕入先管理」ページ「商品仕入先管理」ページ「商品仕入先管理」ページ「商品仕入先管理」ページの各レポートは、次の主要点にそれぞれ対応しています。

� 「発注価格変更」レポートとその関連レポートは、特定仕入先の価格変動をすべての品目と営業単位にわたって確認することで、仕入先の実績を判断する際に役立ちます。これらのレポートでは、価格変動に関与する購買文書を表示できます。

� 「返品」ページとその関連レポートには、返品額、返品数量および返品取引回数がも多い仕入先と商品が、返品額の比率とともに表示されます。これらのレポートには返品事由が表示されるため、同じ返品事由が繰り返されているかどうかを判断できます。

� 「検査での否認」レポートとその関連レポートは、特定商品の仕入先に関する品質面での実績を、検査での否認に基づいて測定します。否認事由も表示されます。

� 「受入日例外」レポートとその関連レポートには、特定の仕入先と商品に対する納期前受入取引、許容範囲内受入取引または納期後受入取引の発注金額、数量および件数が、Oracle Purchasing の受入オプション設定に基づいて表示されます。これらのレポートには、納期前、許容範囲内または納期後の各受入数量と、納期前と納期後の受入平均日数も表示されます。高の受入日例外金額および大の受入日例外取引件数が発生した仕入先および商品を確認できます。

Daily Business Intelligence for Procurement 11-3


職責とロール職責とロール職責とロール職責とロールDBI for Procurement には、次のロールが用意されています。これらは職責でもあります。

� 調達マネージャ

� 商品マネージャ

� Daily Commodity Intelligence

� Daily Procurement Intelligence

調達マネージャ・ロール・ベースの職責では、次のページにアクセスできます。これらのページへのアクセス権を付与する場合は、対象者に「調達マネージャ」職責を割り当てます。

� 調達管理


� 買掛管理


� 費用管理

� HR 管理

商品マネージャ・ロール・ベースの職責では、次のページにアクセスできます。これらのページへのアクセス権を付与する場合は、対象者に「商品マネージャ」職責を割り当てます。



� 買掛管理


Daily Procurement Intelligence 機能ベースの職責では、次のページにアクセスできます。これらのページへのアクセス権を付与する場合は、対象者に「Daily Procurement Intelligence」職責を割り当てます。

� 調達管理


Daily Commodity Intelligence 機能ベースの職責では、次のページにアクセスできます。これらのページへのアクセス権を付与する場合は、対象者に「Daily Commodity Intelligence」職責を割り当てます。



「調達管理」ページと「調達 - 支払管理」ページのデータへのアクセスは、営業単位別に制御されます。「調達マネージャ」または「Daily Procurement Intelligence」職責が割り当てられているユーザーに表示されるのは、Oracle Human Resources のセキュリティ・プロファイル機能および「MO: セキュリティ・プロファイル」を使用してアクセス権が付与されている営業単位に関するデータのみです。

「商品費用管理」ページと「商品仕入先管理」ページのデータへのアクセスは、営業単位別および商品割当て別に制御されます。詳細は、11-16 ページの「データの保護」を参照してください。

また、「買掛管理」、「買掛ステータス」、「費用管理」および「HR 管理」の各ページへのアクセスは、セキュリティに基づきます（これらのページに固有の適切なセキュリティがない場合、これらのページはユーザーには表示されません）。これらのページのデータへのアクセス権をユーザーに付与する場合は、対応する製品のセキュリティに関する情報について、「Daily Business Intelligence for Human Resources」と「Daily Business Intelligence for Financials」の各章を参照してください。



あるページから別のページにナビゲートする際は、ページに関連付けられている特定のセキュリティを使用して、ユーザーのアクセスが判断されます。

要求セットの作成と発行やグローバル・パラメータの設定などの設定タスクを実行するには、DBI for Procurement の各職責をユーザーに割り当てることに加え、「Business Intelligence 管理者」職責を実装担当に割り当てる必要があります。

メニューメニューメニューメニューメニューは、ロールにアクセス権があるページやレポートにナビゲートするためのメカニズムです。

「Intelligence 概要」メニューには、各ページへのアクセスを提供するサブメニューがあります。その他のメニューには、各レポートへのアクセスを提供するサブメニューがあります。

調達マネージャ・メニュー調達マネージャ・メニュー調達マネージャ・メニュー調達マネージャ・メニュー「調達マネージャ」職責には、次のメニューとサブメニューが関連付けられています。


調達管理

調達 - 支払管理

買掛管理


費用管理

HR 管理

� 未契約購買レポート

未契約購買

未契約購買トレンド

� 契約漏損レポート

契約漏損

契約漏損トレンド

� 発注購買レポート

発注購買

発注購買トレンド

� 買掛管理漏損レポート

買掛管理漏損

買掛管理漏損トレンド

� 手動請求書レポート

手動請求書

手動請求書トレンド



商品マネージャ・メニュー商品マネージャ・メニュー商品マネージャ・メニュー商品マネージャ・メニュー「商品マネージャ」職責には、次のメニューとサブメニューが関連付けられています。


商品費用管理

商品仕入先管理

買掛管理


� 請求額レポート

請求額

請求額トレンド

� 費用評価レポート

発注価格削減および数量変更

発注番号別価格削減

累積価格削減

買掛管理漏損

� 契約稼働状況レポート

契約稼働率

契約稼働状況

発注購買金額トレンド

契約稼働状況トレンド

契約購買

未契約購買

契約漏損

契約購買詳細

発注番号別契約購買

発注番号別未契約購買

発注番号別契約漏損

� 発注価格変更レポート

発注価格変更

発注番号別価格変更

� 返品レポート

返品

返品トレンド

返品内訳

検査での否認

事由別否認



� 受入日例外レポート

受入日例外

受入日例外金額

受入日例外取引

受入品目数量

受入日例外トレンド

受入日例外率トレンド

Daily Procurement Intelligence メニューメニューメニューメニュー「Daily Product Intelligence」職責には、「調達マネージャ」職責と同じメニューとサブメニューが関連付けられています。ただし、「買掛管理」、「買掛ステータス」、「費用管理」および「HR管理」の各メニューは提供されません。

Daily Commodity Intelligence メニューメニューメニューメニュー「Daily Commodity Intelligence」職責には、「商品マネージャ」職責と同じメニューとサブメニューが関連付けられています。ただし、「買掛管理」および「買掛ステータス」の各メニューは提供されません。

ディメンションディメンションディメンションディメンションDBI for Procurement では次のディメンションが使用されます。一部のディメンションは Daily Business Intelligence 全体に共通しています。

時間時間時間時間このディメンションの説明は、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

通貨通貨通貨通貨このディメンションの説明は、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。DBI for Procurement で通貨を使用する方法については、11-18 ページの「営業単位と通貨」も参照してください。

営業単位営業単位営業単位営業単位このディメンションの説明は、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

11-18 ページの「営業単位と通貨」も参照してください。

品目品目品目品目DBI for Procurement では、Daily Business Intelligence で使用されている共通の品目ディメンションが使用されます。品目ディメンションの購買カテゴリ・セットも使用されます。このディメンションには購買カテゴリ・セットのすべてのカテゴリが収集されますが、DBI for Procurement の各レポートに表示されるのは、発注とリリースに存在するカテゴリのみです。11-19 ページの「カテゴリおよび品目」を参照してください。

「品目ディメンション・レポート」の章も参照してください。



購買品目購買品目購買品目購買品目DBI for Procurement では、独自に追加した品目ディメンションが使用されます。各レポートに品目を表示するために、購買品目ディメンションには、共通品目ディメンション（「品目ディメンション・レポート」の章を参照）からのマスター品目と、発注に指定されている非マスター品目（Oracle Inventory に定義されていない品目）が含まれます。非マスター品目の取扱い方法については、11-19 ページの「カテゴリおよび品目」を参照してください。

購買品目ディメンションのレベルは 1 つです。

� 購買品目（ディメンション）

� 購買品目（レベル）

組織組織組織組織DBI for Procurement の場合、組織ディメンションでは、各レポートの発注納入から出荷先組織が表示されます。一部のレポートとページでは、組織は表示別パラメータです（11-18 ページの

「出荷先組織」を参照）。各レポートの情報を組織別に表示する場合は、各出荷先組織のデータが集計され、指定のメジャーについて活動が表示されます。

DBI for Procurement では、共通組織ディメンションの未保護の在庫組織レベルが使用されます。

� 組織（ディメンション）

� 在庫組織（レベル）。このレベルは、Oracle Inventory の組織アクセス機能を使用して保護されています。DBI for Procurement では、このレベルは使用されません。

� 未保護の在庫組織（レベル）。このレベルは組織アクセス機能を無視します。Oracle Purchasing の出荷先組織であるすべての組織は、このディメンション・レベルおよびDBI for Procurement の各レポートに挿入されます。

商品商品商品商品商品は、購買カテゴリのグループです。カテゴリは、Oracle Applications を使用して様々な方法で定義されます。状況によってはカテゴリの階層が実装されます。また、品目レベルの上位に単一のカテゴリ・レベルが作成される場合もあります。高いレベルの購買カテゴリのグループが商品と呼ばれます。

「商品費用管理」レポートおよび「商品仕入先管理」レポートには、商品別に（または、「全て」を選択した場合は、アクセス権があるすべての商品について）購買情報が表示されます。これによって、商品の実績を別の商品と比較できます。

また、商品には担当者（通常は、購買担当や商品マネージャ）が割り当てられます。担当者がレポートで表示できるのは、割り当てられている商品のみです。

詳細は、11-31 ページの「商品の設定」を参照してください。

商品ディメンションのレベルは 1 つです。

� 商品（ディメンション）

� 商品（レベル）

注意注意注意注意 : 商品は、品目ディメンションの品目カテゴリ階層の一部ではありません。商品とは、DBI for Procurement の商品自体のディメンションです。



仕入先仕入先仕入先仕入先仕入先ディメンションでは、DBI for Procurement の各レポートに仕入先および仕入先サイトが表示されます。仕入先および仕入先サイトは、Oracle Applications の「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウから取得されます。このディメンションには、すべての仕入先および仕入先サイトが収集されますが、レポートに表示されるのは、購買文書（文書ヘッダーの「仕入先」および「仕入先サイト」フィールド）に存在する仕入先および仕入先サイトのみです。請求ベースのレポート（「買掛管理漏損」、「手動請求書」、「請求額」）では、請求書の仕入先および仕入先サイトがレポートに表示されます。（請求書に使用される仕入先サイトは、「仕入先サイト」ウィンドウの「支払サイト」です。）

仕入先ディメンションには、Oracle Applications に定義されているとおりに仕入先および仕入先サイトが表示され、Oracle Applications の場合と同様に営業単位別に仕入先サイトが認識されます。

DBI for Procurement の各レポートで情報を仕入先別に表示する場合、DBI for Procurement では、指定されたメジャーの活動を表示する全仕入先サイトのデータが指定の仕入先別に集計されます。

仕入先ディメンションには 2 つのレベルがあります。

� 仕入先（ディメンション）

� 仕入先（レベル）

– 仕入先サイト（レベル）

各レポートでの仕入先と仕入先サイトの表示方法については、11-19 ページの「仕入先および仕入先サイト」を参照してください。

個人個人個人個人個人ディメンションは、DBI for Procurement の各レポートに購買担当および請求書作成者を表示するために使用されます。購買担当とは、発注書に記載される購買担当です。請求書作成者とは、請求書配分を作成または取り消したときにシステムに記録される担当者（具体的にはユーザーに関連付けられている従業員）です。個人ディメンションの詳細は、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

取引事由（取引事由（取引事由（取引事由（Oracle Purchasing での否認と返品に対する事由）での否認と返品に対する事由）での否認と返品に対する事由）での否認と返品に対する事由）DBI for Procurement の取引事由ディメンションには、Oracle Inventory の「取引事由」ウィンドウに定義されているすべての取引事由が挿入されます。これらの事由は、Oracle Purchasingで返品および検査を入力する際に選択できます。（詳細は、11-25 ページの「取引事由」を参照してください。）

取引事由ディメンションのレベルは 1 つです。

� 取引事由（ディメンション）

� 取引事由（レベル）



パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定DBI for Procurement では、次のパフォーマンス測定 / キー・パフォーマンス・インディケータ

（KPI）が提供されます。これらのメジャーの詳細は、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

表表表表 11-1 DBI for Procurement のキー・パフォーマンス・インディケータ（のキー・パフォーマンス・インディケータ（のキー・パフォーマンス・インディケータ（のキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI））））


契約購買率（契約購買金額 / 発注購買金額）* 100

契約購買金額とは、承認済の包括購買契約リリース、グローバル包括購買契約を参照する標準発注、または Oracle iProcurement カタログから、あるいは

カタログのパンチアウト（Oracle iProcurement のカタログ品目入力とも呼ば

れる）を介して購買した品目の標準発注すべてについて、価格と配分数量を乗算した金額です。

発注購買金額とは、承認済の標準発注、計画発注リリース、および包括購買契約リリースについて、価格と配分数量を乗算した金額です。

未契約購買率（未契約購買金額 / 発注購買金額）* 100

未契約購買金額とは、購買予定の品目について長期契約（包括購買契約または Oracle iProcurement のカタログ品目入力）がない承認済の標準発注すべて

について、価格と配分数量を乗算した金額です。

発注購買金額については、この表にある前述の説明を参照してください。

契約漏損率（漏損金額 / 発注購買金額）* 100

漏損金額とは、購買した品目について、同一品目を購買するために、標準発注ではなく有効な包括購買契約が使用可能であった承認済の標準発注すべてについて、価格と配分数量を乗算した金額です。


発注購買増加率（（現期間の発注購買金額 - 前期間の発注購買金額）/ 前期間の発注購買金額）* 100


請求額増加率 [（現期間の請求額 - 前期間の請求額）/ 前期間の請求額 ] * 100

請求額とは、品目明細タイプが承認済発注または受入と一致する検証済請求書すべての請求書配分金額合計です（デビット・メモ、クレジット・メモ、訂正を含む）。費用と調達カード請求書、および運送費と税明細タイプは、請求額から除外されます。

価格削減金額 [ 現期間の発注数量 *（現期間の価格 - ベンチマーク価格）] * -1 の合計

現期間の発注数量とは、当該期間の選択した日付までに承認された標準発注、計画発注リリースおよび包括購買契約リリースの配分数量合計です。

現期間の価格とは、当該期間の選択した日付までに承認された標準発注、計画発注リリースおよび包括購買契約リリースの品目の単価です。

ベンチマーク価格とは、選択された営業単位で、商品の全仕入先について算出した、前のエンタープライズ年（DBI のエンタープライズ・カレンダに基

づく年度）における同一品目に対する平均単価です。前年に商品を購買していなかった場合は、現行のエンタープライズ年の平均単価が使用されます。

ベンチマークにおける数量変更金額

[ ベンチマーク価格 *（これまでの発注数量 - 前期間の発注数量）] の合計

ベンチマーク価格については、この表にある前述の説明を参照してください。

これまでの発注数量とは、承認済の標準発注、計画発注リリースおよび包括購買契約リリースについて、これまでに発注した発注配分数量合計です。

前期間の発注数量とは、承認済の標準発注、計画発注リリースおよび包括購買契約リリースについて、前期間から選択した日付までの前期間の発注配分数量合計です。



未契約購買率および契約漏損率の KPI は、2 つのページからアクセスできます。すべての購買については「調達管理」ページからアクセスし、ページを表示する商品マネージャに割り当てられている商品の購買については「商品費用管理」ページからアクセスします。

契約購買率、未契約購買率および契約漏損率の KPI については、Oracle Services Procurementが実装されている場合、特定の明細タイプには「価格 * 数量」ではなく、発注明細の「金額」が使用されます。明細タイプの詳細は、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』の「DBI for Procurement の共通概念」を参照してください。

価格変更金額 [ 現期間の発注数量 *（現期間の価格 - 仕入先ベンチマーク価格）] の合計

現期間の発注数量については、この表にある前述の説明を参照してください。

現期間の価格については、この表にある前述の説明を参照してください。

仕入先ベンチマーク価格とは、全営業単位で、商品の特定の仕入先について算出した、前のエンタープライズ年（DBI のエンタープライズ・カレンダに

基づく年度）における同一品目に対する平均単価です。前年に商品を購買していなかった場合は、現行のエンタープライズ年の平均単価が使用されます。

返品額（価格 * 返品数量）の合計

価格は発注時の価格です。

返品数量とは、返品時の数量です。

返品取引選択したパラメータについて、Oracle Purchasing または Oracle iProcurement で実行された返品取引件数です。これは、品目または明細の数

ではなく、アプリケーションで実際に行われた返品取引の件数を指します。

受入日例外金額率（例外金額合計 / 受入金額合計）* 100

例外金額とは、Oracle Purchasing の納期前または納期後の受入オプション設

定の許容範囲外の日に受け入れたすべての受入について、発注価格と受入数量を乗算した金額です。

受入金額とは、発注価格と受入数量を乗算した金額です。

受入日例外取引率（例外取引件数 / 受入取引件数）* 100

選択したパラメータおよび期間に発生したすべての受入取引件数に対する受入日例外取引件数の比率です。これは、アプリケーションで実際に行われた例外取引の件数を指します。たとえば、単一の受入は、出荷の一部を受け入れる取引と残りすべてを受け入れる 2 件の取引で構成できます。一方の取引

が受入日例外であった場合は、1 件の例外取引が記録されます。両方が例外

であった場合は、2 件の例外取引が記録されます。

買掛管理漏損率（漏損金額 / 請求額）* 100

漏損金額とは、発注または受入と一致しない、費用および調達カードの請求書を除くすべての検証済請求書の請求書配分金額合計です。

請求額とは、費用および調達カードの請求書を除くすべての検証済請求書の請求書配分金額合計です。

手動請求書率手動配分 / 配分。請求書配分合計数に対する手動請求書配分の比率です。

手動配分とは、Oracle Payables の請求書ゲートウェイ、「請求書入力」ウィ

ンドウ、または経費精算書を使用して作成された検証済請求書です。

表表表表 11-1 DBI for Procurement のキー・パフォーマンス・インディケータ（のキー・パフォーマンス・インディケータ（のキー・パフォーマンス・インディケータ（のキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI）（続き））（続き））（続き））（続き）



データの要約

データの要約データの要約データの要約データの要約契約購買、未契約購買、契約漏損、発注購買、発注価格削減、数量変更、契約稼働状況および発注価格変更は、発注配分レベルで計算され、使用可能なディメンションに基づいて、マテリアライズド・ビューに集計されます。PO ファクト表は、配分レベルで発注取引からデータをプルします。その後、マテリアライズド・ビューに情報が集計されます（たとえば、営業単位、個人（購買担当）または仕入先（仕入先サイトを含む）別など）。

買掛管理漏損、手動請求書および請求額は、請求書配分レベルで計算され、使用可能なディメンションに基づいてマテリアライズド・ビューに集計されます。AP ファクト表は、配分レベルで請求取引からデータをプルします。その後、マテリアライズド・ビューに情報が集計されます（たとえば、営業単位、個人（請求書作成者または購買担当）または仕入先（仕入先サイトを含む）別など）。

返品、否認および受入日例外は、受入取引レベルで計算され、使用可能なディメンションに基づいてマテリアライズド・ビューに集計されます。RCV ファクト表は、受入取引からデータをプルします。その後、マテリアライズド・ビューに情報が集計されます（たとえば、商品、営業単位、個人（購買担当）または仕入先（仕入先サイトを含む）別など）。

ベース要約表ベース要約表ベース要約表ベース要約表DBI for Procurement では、次のベース要約表が使用されます。

POA_DBI_POD_F（（（（PO ファクト）ファクト）ファクト）ファクト）PO ファクト表には、DBI for Procurement の各ページに対して要求セットを実行しているときに指定された日付範囲内で承認されたすべての発注配分が収集されます。

FII_AP_INV_B（（（（AP ファクト）ファクト）ファクト）ファクト）AP ファクト表には、作成日または会計日が、Daily Business Intelligence に設定されているグローバル開始日から今日の日付（システム日付）までの範囲にある請求書配分すべてが収集されます。この AP ファクト表は、「買掛管理漏損」、「手動請求書」および「請求額」の各レポートで使用されます。

この AP ファクト表には、11-36 ページの「DBI for Financials プロファイル・オプションとソース元帳グループ割当ての設定」に記載されているソース元帳の設定が必要です。

POA_DBI_RTX_F（（（（RCV ファクト）ファクト）ファクト）ファクト）RCV ファクト表には、作成日が、「商品仕入先管理」ページに対して要求セットを実行しているときに指定された日付範囲内にある受入取引すべてが収集されます。

「買掛管理」ページの財務レポート「買掛管理」ページの財務レポート「買掛管理」ページの財務レポート「買掛管理」ページの財務レポート「買掛管理」ページの各レポートで使用されるベース要約表の詳細は、「Daily Business

Intelligence for Financials」の章を参照してください。


データの要約

ビジネス・ビュー、ベース・ビューまたはマテリアライズド・ビュービジネス・ビュー、ベース・ビューまたはマテリアライズド・ビュービジネス・ビュー、ベース・ビューまたはマテリアライズド・ビュービジネス・ビュー、ベース・ビューまたはマテリアライズド・ビューDBI for Procurement には、次のマテリアライズド・ビューが用意されています。

未契約購買、契約漏損、発注購買未契約購買、契約漏損、発注購買未契約購買、契約漏損、発注購買未契約購買、契約漏損、発注購買次のマテリアライズド・ビューは、「調達管理」ページの未契約購買、契約漏損および発注購買の各レポートで使用されます。

POA_POD_BS_J_MV PO ファクト表に直接基づいており、基礎となるマテリアライズド・ビューです。

POA_POD_BS_MV POA_POD_BS_J_MV マテリアライズド・ビューに基づいており、基礎となるマテリアライズド・ビューです。このマテリアライズド・ビューには、PO ファクト表のためにデータが分析されるすべてのディメンションが格納されます。

この項の他のマテリアライズド・ビューは、POA_POD_BS_MV に基づいています。

POA_POD_OBC_MV 営業単位、購買担当およびカテゴリ別に購買情報が格納されます。

POA_POD_OCS_MV 営業単位、カテゴリおよび仕入先別に購買情報が格納されます。

POA_POD_OC_MV 営業単位およびカテゴリ別に購買情報が格納されます。

POA_POD_O_MV 営業単位別に購買情報が格納されます。

契約稼働状況契約稼働状況契約稼働状況契約稼働状況次のマテリアライズド・ビューは、「商品費用管理」ページの契約稼働状況に関するレポートで使用されます。

POA_POD_BS_MV （このマテリアライズド・ビューについては、前述の説明を参照してください。）

POA_POD_11_MV 営業単位および商品別に購買情報が格納されます。

POA_POD_12_MV 営業単位、商品、仕入先およびカテゴリ別に購買情報が格納されます。

POA_POD_13_MV 営業単位、商品およびカテゴリ別に購買情報が格納されます。

請求額請求額請求額請求額次のマテリアライズド・ビューは、「商品費用管理」ページの「請求額」レポートで使用されます。

POA_API_BS_J_MV AP ファクト表および PO ファクト表に直接基づいており、基礎となるマテリアライズド・ビューです。

POA_API_BS_MV POA_API_BS_J_MV マテリアライズド・ビューに基づいており、基礎となるマテリアライズド・ビューです。

POA_API_3_MV 営業単位、商品およびカテゴリ別に請求書情報が格納されます。このビューは、POA_API_BS_MV マテリアライズド・ビューに基づいています。


データの要約

発注価格削減および数量変更、および発注価格変更発注価格削減および数量変更、および発注価格変更発注価格削減および数量変更、および発注価格変更発注価格削減および数量変更、および発注価格変更次のマテリアライズド・ビューは、「商品費用管理」ページの「発注価格削減および数量変更」レポートおよび「商品仕入先管理」ページの「発注価格変更」レポートで使用されます。

POA_PQC_BS_J_MV PO ファクト表に直接基づいており、基礎となるマテリアライズド・ビューです。

POA_BM_ITEM_O_MV POA_PQC_BS_J_MV マテリアライズド・ビューに基づいたベンチマーク・マテリアライズド・ビューです。POA_BM_ITEM_O_MV は、ベンチマーク価格（営業単位当たり）を機能通貨とグローバル通貨の両方で算出するために使用されます。

POA_BM_ITEM_S_MV POA_PQC_BS_J_MV マテリアライズド・ビューに基づいたベンチマーク・マテリアライズド・ビューです。POA_BM_ITEM_S_MV は、全営業単位の仕入先ベンチマーク価格（仕入先当たり）を第 1 グローバル通貨で算出するために使用されます。

POA_PQC_BS_J2_MV POA_PQC_BS_J_MV、POA_BM_ITEM_O_MV および POA_BM_ITEM_S_MV に基づいており、基礎となるマテリアライズド・ビューです。

POA_PQC_BS_MV POA_PQC_BS_J2_MV、POA_BM_ITEM_O_MV および POA_BM_ITEM_S_MV に基づいており、基礎となるマテリアライズド・ビューです。この項の他のマテリアライズド・ビューは、POA_PQC_BS_MV に基づいています。

POA_PQC_3_MV 商品および営業単位別に購買情報が格納されます。

POA_PQC_4_MV 商品、営業単位およびカテゴリ別に購買情報が格納されます。

POA_PQC_5_MV 商品、営業単位および仕入先別に購買情報が格納されます。

POA_PQC_6_MV 商品、営業単位、カテゴリおよび仕入先別に購買情報が格納されます。

返品、否認および受入日例外返品、否認および受入日例外返品、否認および受入日例外返品、否認および受入日例外次のマテリアライズド・ビューは、「商品仕入先管理」ページの返品、否認および受入日例外の各レポートで使用されます。

POA_RTX_BS_J_MV RCV ファクト表に基づいており、基礎となるマテリアライズド・ビューです。

POA_RTX_BS_MV POA_RTX_BS_J_MV マテリアライズド・ビューに基づいており、基礎となるマテリアライズド・ビューです。

この項の他のマテリアライズド・ビューは、POA_RTX_BS_MV に基づいています。

POA_RTX_3_MV 商品および営業単位別に受入、返品および検査情報が格納されます。

POA_RTX_4_MV 商品、営業単位および仕入先別に受入、返品および検査情報が格納されます。

POA_RTX_5_MV 商品、営業単位、カテゴリおよび仕入先別に受入、返品および検査情報が格納されます。


データの要約

買掛管理漏損買掛管理漏損買掛管理漏損買掛管理漏損次のマテリアライズド・ビューは、「調達管理」ページの「買掛管理漏損」レポートで使用されます。

POA_IDL_BS_J_MV AP ファクト表に直接基づいており、基礎となるマテリアライズド・ビューです。

POA_IDL_BS_MV POA_IDL_BS_J_MV マテリアライズド・ビューに基づいており、基礎となるマテリアライズド・ビューです。

この項の他のマテリアライズド・ビューは、POA_IDL_BS_MV に基づいています。

POA_IDL_OSY_MV 営業単位、仕入先および請求書作成者別に請求書情報が格納されます。

POA_IDL_OS_MV 営業単位および仕入先別に請求書情報が格納されます。

POA_IDL_O_MV 営業単位別に請求書情報が格納されます。

手動請求書手動請求書手動請求書手動請求書次のマテリアライズド・ビューは、「調達 - 支払管理」ページの「手動請求書」レポートで使用されます。

POA_MID_BS_J_MV AP ファクト表に直接基づいており、基礎となるマテリアライズド・ビューです。

POA_MID_BS_MV POA_MID_BS_J_MV マテリアライズド・ビューに基づいており、基礎となるマテリアライズド・ビューです。

この項の他のマテリアライズド・ビューは、POA_MID_BS_MV に基づいています。

POA_MID_OSY_MV 営業単位、仕入先および請求書作成者別に請求書情報が格納されます。

POA_MID_OS_MV 営業単位および仕入先別に請求書情報が格納されます。

POA_MID_O_MV 営業単位別に請求書情報が格納されます。

「買掛管理」ページの財務レポート「買掛管理」ページの財務レポート「買掛管理」ページの財務レポート「買掛管理」ページの財務レポート「買掛管理」ページまたは「買掛ステータス」ページで使用されるマテリアライズド・ビューについては、「Daily Business Intelligence for Financials」の章を参照してください。


データの保護

データの保護データの保護データの保護データの保護DBI for Procurement の各ページに表示されるすべてのデータは、Oracle Applications のセキュリティ設定で制御されます。その際は、Oracle Human Resources のセキュリティ・プロファイル機能および「MO: セキュリティ・プロファイル」が使用されます。

また、「商品費用管理」ページと「商品仕入先管理」ページのデータは、商品マネージャ・ロールとの関連で、商品に割り当てられているユーザーによって制御されます。これらのページでは、営業単位と商品の交点にあるデータがアクセスの対象となります。

営業単位のセキュリティ営業単位のセキュリティ営業単位のセキュリティ営業単位のセキュリティ「MO: セキュリティ・プロファイル」では、特定のレベルでセキュリティが設定されます（特定のレベルでプロファイル・オプションを設定する方法については、『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』を参照）。たとえば、「調達マネージャ」職責に対して職責レベルで

「MO: セキュリティ・プロファイル」を設定すると、この職責が割り当てられている全員が同じセキュリティ・アクセス・レベルとなります。

Oracle Human Resources のセキュリティ・プロファイル機能を使用すると、日常業務を行う必要がある営業単位のみをユーザーに表示できます。たとえば、社内に 3 つの営業単位があり、ある特定のユーザーには、その中の 2 つの営業単位に関する情報へのアクセス権のみが必要な場合は、Oracle Human Resources のセキュリティ・プロファイルによって、そのユーザーが3 番目の営業単位にアクセスすることを禁止します。ユーザーにアクセス権がない営業単位固有のデータは、レポートには表示されません。

「MO: セキュリティ・プロファイル」設定は、DBI for Procurement のすべての職責に必要です。セキュリティ設定の詳細は、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

商品のセキュリティ商品のセキュリティ商品のセキュリティ商品のセキュリティ「商品費用管理」ページまたは「商品仕入先管理」ページを実装している場合は、商品管理を本社で行う（集中購買）か、支社で行う（分散購買）かを判断します。本社の商品マネージャには、社内の全商品のデータを確認できるように、マネージャのアクセス権をすべての営業単位に付与するセキュリティ・プロファイルを割り当てる必要があります。支社の商品マネージャには、責任を負う営業単位のみにアクセス権を付与するセキュリティ・プロファイルを割り当てる必要があります。

たとえば、企業が A、B、C の 3 つの営業単位で構成されているとします。企業で扱っている商品の 1 つは用紙です。3 つの営業単位すべてに対するアクセス権が付与されている本社の商品マネージャは、全営業単位の用紙の購買データを表示できます。支社の商品マネージャは、セキュリティ・プロファイルを使用して割り当てられている営業単位に関する用紙の購買データのみを表示できます。

また、「商品費用管理」ページと「商品仕入先管理」ページには、ページを表示している個人（ユーザー）に割り当てられている商品に関するデータのみが表示されます。（調達管理」ページと「調達 - 支払」ページには、すべての購買カテゴリのデータが表示されます。）

商品の設定と割当方法については、11-31 ページの「商品の設定」を参照してください。

注意注意注意注意 : 「調達管理」ページまたは「調達 - 支払」ページを実装している場合、商品のセキュリティ設定は不要です。この設定が必要なのは、

「商品費用管理」ページと「商品仕入先管理」ページのみです。



実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項次の各項では、DBI for Procurement を実装する際に必要な考慮事項について説明します。

グローバル開始日グローバル開始日グローバル開始日グローバル開始日DBI for Procurement のすべてのレポートには、Daily Business Intelligence の基本設定時に確立されたグローバル開始日が使用されます。グローバル開始日より前に発生したデータは、レポートおよびリージョンには表示されません。詳細は、「グローバル・パラメータの設定」を参照してください。次の点にも注意してください。

� 次の各レポートでは、発注配分の初の承認日を使用して、購買または漏損をレポートする期間が決定されます。

� 未契約購買

� 契約漏損

� 発注購買

� 契約稼働状況

� 契約購買詳細

� 発注番号別契約購買

� 発注番号別未契約購買

� 発注番号別契約漏損

� 発注価格削減および数量変更

� 発注番号別価格削減

� 発注価格変更

� 発注番号別価格変更

発注配分の作成日はグローバル開始日より後の日付であることが必要です。グローバル開始日以前の発注配分はレポートに表示されません。

� 返品のレポートでは、返品取引の返品日を使用して、返品をレポートする期間が決定されます。受入をレポートする期間は、受入取引の受入日を使用して決定されます。また、受入返品額（その期間のすべての返品ではなく、その期間に発生した受入に対する返品）および返品率をレポートする期間は、受入日を使用して決定されます。返品がこのレポートに表示されるためには、返品日と受入日の両方がグローバル開始日より後の日付であることが必要です。

� 否認のレポートでは、受入取引の受入日を使用して、受入金額、受入否認金額および否認率をレポートする期間が決定されます。否認金額、受入検査金額および受入検査否認率をレポートする期間は、検査取引の検査日を使用して決定されます。

� 受入日例外に関するレポートでは、受入取引の受入日を使用して、受入または例外をレポートする期間が決定されます。受入がこのレポートに表示されるためには、受入日がグローバル開始日より後の日付であることが必要です。

� 買掛管理漏損および請求額の各レポートでは、請求書配分の GL 記帳日を使用して、情報をレポートする期間が決定されます。請求書配分がこのレポートに表示されるためには、GL記帳日がグローバル開始日より後の日付であることが必要です。

� 手動請求書のレポートでは、請求書配分の作成日を使用して、情報をレポートする期間が決定されます。請求書がこのレポートに表示されるためには、作成日がグローバル開始日より後の日付であることが必要です。



営業単位と通貨営業単位と通貨営業単位と通貨営業単位と通貨DBI for Procurement のすべてのレポートには、次のように営業単位と通貨が表示されます。

営業単位営業単位営業単位営業単位 DBI for Procurement の各レポートには、営業単位レベルでデータが表示されます。企業で集中購買を採用しているか、分散購買を採用しているかに関係なく、DBI for Procurement の各レポートは、購買または請求書が作成された営業単位に従ってデータが分類されます。

DBI for Procurement ユーザーがアクセスできる営業単位は、Oracle Applications のセキュリティ・プロファイルで制御します。ユーザーが特定の営業単位のデータにアクセスするには、その前に Oracle Human Resources のセキュリティ・プロファイル機能と「MO: セキュリティ・プロファイル」を使用して、それらの営業単位へのアクセス権をユーザーに付与する必要があります。その後、ユーザーがアクセスできるすべての営業単位の集計データを参照するレポートを表示する場合は、ページ・パラメータで「全て」の営業単位を選択できます。

発注ベースのレポートの場合、データは発注を作成した営業単位に表示されます。ユーザーには、アクセスできる営業単位で作成された発注のみが表示されます。請求ベースのレポート

（「買掛管理漏損」、「手動請求書」、「請求額」）では、データは請求書を作成した営業単位に表示されます。ユーザーには、アクセスできる営業単位で作成された請求書のデータのみが表示されます。

「商品費用管理」ページと「商品仕入先管理」ページを実装している場合は、それぞれの商品マネージャがどの営業単位にアクセスする必要があるかを考慮します。11-16 ページの「データの保護」を参照してください。

通貨通貨通貨通貨 DBI for Procurement の各レポートには、選択した営業単位に関連付けられている機能通貨で、または Daily Business Intelligence の実装時に設定した第 1 グローバル通貨でデータが表示されます。機能通貨でデータを表示する場合は、Daily Business Intelligence で、金額が取引

（発注など）の通貨から機能通貨に換算されます。第 1 グローバル通貨でデータを表示する場合は、取引通貨からではなく、機能通貨からグローバル通貨に金額が換算されます。Daily Business Intelligence では、3 段階の手順で金額がグローバル通貨に換算されます。取引通貨から機能通貨に換算され、次に機能通貨がグローバル通貨に換算されます。

換算を実行するために、DBI for Procurement では、発注（発注ベースのレポートの場合）または請求書（「買掛管理漏損」レポート、「請求額」レポート、および「買掛管理」ページの各レポートの場合）のレート基準日が使用されます。レート基準日は、取引通貨から機能通貨への換算、および機能通貨からグローバル通貨への換算に使用されます。Daily Business Intelligence を設定する際は、取引が発生する期間について、取引（発注または請求）通貨と第1 グローバル通貨との間で通貨換算レートが設定されていることを確認します。換算レートが設定されていないと、レポートにデータを移入する要求を実行する際に、通貨換算エラーが発生します。詳細は、「Daily Business Intelligence の理解」を参照してください。

通貨の詳細は、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』も参照してください。

出荷先組織出荷先組織出荷先組織出荷先組織「発注価格削減および数量変更」レポート、「請求額」レポート、および「商品仕入先管理」ページの各レポートを使用すると、データを営業単位、商品、カテゴリ、仕入先、品目、購買担当または組織別に表示できます。組織とは発注納入の出荷先組織です。受入担当も、受入を作成する前にこの組織を選択します。

Oracle Applications では、出荷先組織は、発注を作成した営業単位に属している必要はありません。たとえば、営業単位 1（OU1）のデータにアクセスでき、営業単位 2（OU2）のデータにはアクセスできない商品マネージャがいるとします。また、発注は OU1 で作成され、受入れはOU2 の組織で行われたとします。この商品マネージャは、「組織」パラメータで、OU2 に属する受入組織を選択し、購買または受入のデータを表示できます。



仕入先および仕入先サイト仕入先および仕入先サイト仕入先および仕入先サイト仕入先および仕入先サイト仕入先および仕入先サイトは、Oracle Applications の「仕入先」ウィンドウと「仕入先サイト」ウィンドウに定義されているとおりに DBI for Procurement の各レポートに表示されます。また、レポートには、そのレポートを表示する際に選択した営業単位に定義されている仕入先サイトのデータのみが表示されます。すべての営業単位を選択した場合は、全営業単位のすべての仕入先サイトがレポートに表示されます。

DBI for Procurement の各レポートで情報を仕入先別に表示する場合、DBI for Procurement では、指定されたメジャーの活動を表示する全仕入先サイトのデータが指定の仕入先別に集計されます。仕入先サイト名には、仕入先および営業単位の名称が追加されます。

11-9 ページの「仕入先」も参照してください。

購買担当、請求書作成者購買担当、請求書作成者購買担当、請求書作成者購買担当、請求書作成者購買担当は、Oracle Purchasing の「購買担当」設定ウィンドウに選択されているとおりに DBI for Procurement の各レポートに表示されます。購買文書に購買担当のデフォルトを設定する方法については、『Oracle Purchasing ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

「買掛管理漏損」レポートおよび「手動請求書」レポートに表示される請求書作成者は、Oracle Payables で請求書を入力または取り消した担当者です。購買担当とは異なり、請求書作成者は定義されません。「買掛管理」職責が割り当てられているいずれかのユーザーが請求書作成者となります。「買掛管理」職責が割り当てられているユーザーと請求書を入力するユーザーすべてが、ユーザー ID に関連付けられている従業員として完全に設定されていることを確認してください。ユーザーが設定されていない場合は、「未割当」として各レポートに表示されます。詳細は、11-26 ページの「従業員としての請求書作成者」を参照してください。

カテゴリおよび品目カテゴリおよび品目カテゴリおよび品目カテゴリおよび品目DBI for Procurement の各レポートに表示されるカテゴリは、Oracle Applications で「購買管理」カテゴリとして設定されているカテゴリです（『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』を参照）。「購買管理」カテゴリは、「購買管理」職責を使用して、次の手順で設定されます。

� 「設定」→「品目」→「カテゴリ」→「カテゴリ・コード」の順にナビゲートして、カテゴリを定義します。

� 「設定」→「品目」→「カテゴリ」→「カテゴリ・セット」の順にナビゲートして、カテゴリ・コードを「購買管理」カテゴリ・セットに追加します。

各レポートに表示されるのは、選択した期間に購買したカテゴリと品目です。レポートで使用できるカテゴリの階層はありません。

「購買管理」カテゴリ・セットは、マスター・レベル（特定の組織ではなく、すべての組織）で管理する必要があります。「購買管理」カテゴリ・セットがマスター・レベルで管理されている場合、DBI for Procurement の各レポートでは、全組織についてデータをカテゴリ別に集計できます。

「購買管理」カテゴリ・セットが組織レベルで管理されている場合は、組織によって、カテゴリへの品目の割当方法が異なる可能性があります。たとえば、ある組織の発注と別の組織の発注が同じ品目の購買であっても、そのカテゴリは異なる場合があります。このような品目は、レポートでは各カテゴリに 1 回ずつリストされます。（また、各営業単位には 1 つの会計システム・パラメータ（FSP）組織があります。これは、発注明細の品目に基づいてカテゴリ情報のデフォルトを設定するために Oracle Purchasing で使用されます。FSP 組織とは、「会計オプション」ウィンドウの「仕入先 - 購買」タブ・リージョンにある在庫組織です。すべての FSP組織に同じ品目とカテゴリの割当てを使用している場合は、「購買管理」カテゴリ・セットの組織レベルでの管理によって、品目が複数のカテゴリにレポートされることはありません。ただし、マスター・レベルで「購買管理」カテゴリ・セットを管理するのが良の方法です。）

使用する品目マスターは 1 つのみにしてください。たとえば、品目 AS54888 が、M1 およびM2 と呼ばれる 2 つの異なる品目マスター組織にあるとします。2 つの異なる営業単位がこの品目を購買し、それぞれ異なるマスター組織を使用しています。この場合、レポートにはAS54888（M1）および AS54888（M2）の品目が表示されます。レポートでは、これらの品目を集計して 1 つの品目としてレポートできません。DBI for Procurement では異なる品目として処理されます。



品目マスターおよびマスター組織の設定方法については、『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』の「品目のカテゴリへの割当とカテゴリ・セットの定義」をそれぞれ参照してください。

DBI for Procurement の各レポートに表示されるのは、指定期間内に購買した品目（発注またはリリースに存在する品目）です。

� マスター品目は、Oracle Inventory で定義されているとおりに、品目番号とマスター組織コードを使用し、たとえば、品目名が「AS54888（V1）」のように表示されます（発注でマスター品目を使用するには、その前にマスター品目を組織に割り当てる必要があります）。マスター品目とは、Oracle Applications の会計システム・パラメータ（「会計オプション」ウィンドウ）で設定したマスター在庫組織に対して定義されている品目です。品目摘要を表示するレポートでは、品目摘要も品目マスターから供給されます。

� 非マスター品目（Oracle Inventory に定義されていない品目）に仕入先品目番号が関連付けられている場合は、その仕入先品目番号に仕入先名が付加され、たとえば、「ラップトップX（仕入先 Corp）」のように表示されます。2 つ以上の非マスター品目に同一の仕入先品目番号があり、その摘要が異なっている場合は、1 つの品目として集計されます（仕入先名と仕入先品目番号で集計されます）。品目摘要を表示するレポートの場合、表示される摘要は、レポートを移入するプログラムが実行されたときに収集された初の摘要になります。仕入先品目番号と摘要は、両方とも発注から供給されます。

発注に仕入先と仕入先識別子（ID）がない特殊な品目の場合は、次に示すように仕入先品目番号のない非マスター品目として処理されます。

� 非マスター品目に仕入先品目番号が関連付けられていない場合は、たとえば、「大判マウス・パッド（COMPUTER.PERIPHERAL）」など、品目の摘要の後にカテゴリ・コードが続いて表示されます（摘要は切り捨てられません）。仕入先品目番号が関連付けられていない 2 つ以上の非マスター品目に、同一の摘要とカテゴリが指定されている場合、それらの品目は、摘要とカテゴリ・コードを使用して 1 つの品目として集計して表示されます。摘要またはカテゴリが異なる場合は、個別の品目として表示されます。（摘要とカテゴリが同一で仕入先が異なる場合は、摘要とカテゴリ・コードを使用して 1 つの品目として表示されます。ただし、品目情報を仕入先別に表示すると、その品目と仕入先の組合せに対するデータが表示されます。）

非マスター品目の場合、可能なかぎり仕入先品目番号を入力するのが良の方法です。たとえば、購買担当が 2 つの異なる発注で非マスター品目を入力し、その非マスター品目に同じ仕入先品目番号が使用されている場合は、同じ仕入先が使用されているかぎり、レポートには両方の発注の購買が集計されます。仕入先品目番号を入力しなかった場合は摘要が表示されます。2 つの発注の摘要が異なっていた場合、その品目は 2 つの異なる品目として表示されます。

レポートには、発注の作成時点で品目に関連付けられているカテゴリが使用されます。品目のカテゴリが更新された場合、この変更は当初の発注には反映されず、したがって、レポートにも反映されません。品目カテゴリの割当ての変更は、変更後に作成された発注に反映されます。レポートでは、発注時点で反映された品目カテゴリの割当てが使用されます。

DBI for Procurement には、品目およびカテゴリ・レベルで購買を分析する機能があります。品目改訂レベルでは分析されません。たとえば、品目 AS54888 が在庫組織 D1 に割り当てられているとします。その後、品目の改訂 B が作成され、特に D1 組織のために、この品目の色とその他 2 ～ 3 の属性が変更されました。その後、D1 組織用に品目 AS54888、改訂 B の発注が作成されました。次に、在庫組織 P1 用に AS54888 の発注が作成されました。この発注に対して選択された改訂は D です。この組織のこの改訂では、品目の原価が 10 パーセント高くなりました。DBI for Procurement では、これら 2 つの改訂を個別にレポートできません。この例の場合、レポートでは、各発注ごとに AS54888 の金額が集計されます。



単位（単位（単位（単位（UOM））））次の各レポートでは、品目レベルで詳細を確認する際に単位が表示されます。

たとえば、「契約稼働状況」レポートには、発注購買金額の合計が表示されます。レポートでカテゴリをクリックすると、そのカテゴリの品目と単位が表示されます。（「請求額」レポートには、単位ではなく、品目番号と摘要が表示されます。）

同じ品目は、前述の説明のとおり、分類されて合計金額が算出されます。また、単位の集計は次のように実行されます。

マスター品目マスター品目マスター品目マスター品目マスター品目の場合、単位は、発注取引の単位から品目に設定されている基準単位に変換されます。これは、FSP 組織のマスター組織に定義されている基準単位です。（FSP 組織とは、「会計オプション」ウィンドウの「仕入先 - 購買」タブ・リージョンにある在庫組織です。すべての FSP 組織は、マスター組織に関連付けられています。）次に例を示します。

前述の例を使用し、この品目の基準単位を「個」と仮定すると、レポートの品目レベルの詳細には「個」と合計数量「80」（20 個 + 5 ダース（5 * 12））が表示されます。

表表表表 11-2 品目レベルの詳細と単位が表示されるレポート品目レベルの詳細と単位が表示されるレポート品目レベルの詳細と単位が表示されるレポート品目レベルの詳細と単位が表示されるレポート

レポートレポートレポートレポートページページページページ

発注価格削減および数量変更

発注番号別価格削減

「商品費用管理」ページ

契約稼働状況「商品費用管理」ページ

契約漏損「商品費用管理」ページからアクセスした場合のみ

未契約購買「商品費用管理」ページからアクセスした場合のみ

契約購買

発注番号別契約購買

発注番号別未契約購買

発注番号別契約漏損

「商品費用管理」ページ

発注価格変更

発注番号別価格変更

「商品仕入先管理」ページ

返品

返品内訳

「商品仕入先管理」ページ

検査での否認「商品仕入先管理」ページ

受入品目数量「商品仕入先管理」ページ

表表表表 11-3 マスター品目の単位の例マスター品目の単位の例マスター品目の単位の例マスター品目の単位の例

データデータデータデータ取引取引取引取引 1 取引取引取引取引 2

品目 128MB SDRAM DIMM（V1） 128MB SDRAM DIMM（V1）

UOM 個ダース

数量 20 5

価格 25 250

発注金額 20 x 25 = 500 5 x 250 = 1,250

品目品目品目品目 UOM 数量数量数量数量発注購買金額発注購買金額発注購買金額発注購買金額

128MB SDRAM DIMM（V1）

個 80 1, 750



非マスター品目非マスター品目非マスター品目非マスター品目非マスター品目（仕入先品目番号付きまたはなし）の場合、レポートでは、発注取引の単位が使用されます。次に例を示します。

前述の例を使用すると、レポートの品目レベルの詳細には、品目を「個」単位で示す行と「ダース」単位で示す行が表示されます。

次に、非マスター品目の受入および返品取引の例を示します。この例では、全部で 5 ダースの品目を受け入れました。ただし、1 ダース中の 2 個の品目が破損しており、それらを返品しました。

表表表表 11-4 購買取引での非マスター品目の単位の例購買取引での非マスター品目の単位の例購買取引での非マスター品目の単位の例購買取引での非マスター品目の単位の例

データデータデータデータ取引取引取引取引 1 取引取引取引取引 2 取引取引取引取引 3 取引取引取引取引 4

品目 RAM - 32MB（仕入先名）

RAM - 32MB（仕入先名）



UOM 個個ダースダース

数量 5 10 2 4

価格 50 45 550 500

発注金額 5 x 50 = 250 10 x 45 = 450 2 x 550 = 1,100 4 x 500 = 2,000

品目品目品目品目 UOM 数量数量数量数量発注購買金額発注購買金額発注購買金額発注購買金額

RAM - 32MB（仕入先名）個 15 700

RAM - 32MB（仕入先名）ダース 6 3,100

表表表表 11-5 受入取引での非マスター品目の単位の例受入取引での非マスター品目の単位の例受入取引での非マスター品目の単位の例受入取引での非マスター品目の単位の例

データデータデータデータ発注取引発注取引発注取引発注取引受入取引受入取引受入取引受入取引返品取引返品取引返品取引返品取引

品目 RAM - 32MB（仕入先名） RAM - 32MB（仕入先名） RAM - 32MB（仕入先名）

UOM ダースダース個

数量 5 5 2

価格 550 550 （後述を参照）

金額発注金額 = 5 x 550 = 2,750 受入金額 = 5 x 550 = 2,750 返品額 = 550 x .167 = 91.85

.167 = 2（個）/ 12

注意注意注意注意 : 11-19 ページの「カテゴリおよび品目」に記載されている品目のグループ・ルールと前述の単位ルールに基づいて、単位、カテゴリおよび摘要が同一でなく、仕入先品目番号がない非マスター品目は、品目レベルの詳細レポートに個別の品目（行）として表示されます。（「請求額」レポートでは、非マスター品目がカテゴリと摘要に基づいてグループ化されます。単位の表示や使用はありません。）



承認承認承認承認次の各レポートでは、発注配分の初の承認日を使用して取引をレポートする期間が決定されます。

� 未契約購買

� 契約漏損

� 契約購買

� 発注購買

� 契約稼働状況

� 契約購買詳細

� 発注番号別契約購買

� 発注番号別未契約購買

� 発注番号別契約漏損

� 発注価格削減および数量変更

� 発注番号別価格削減

� 発注価格変更

� 発注番号別価格変更

したがって、発注およびリリースのタイムリな作成と承認によって、データのタイミングが正確に反映されます。

承認時のアーカイブでは、印刷時のアーカイブよりもデータをタイミングよく提供できます。印刷時のアーカイブ設定オプション（Oracle Purchasing の「文書タイプ」ウィンドウで定義）を使用すると、一部の購買は、仕入先に対する実際の取引約定よりも後の期間に配置される可能性があります。印刷時のアーカイブがレポートの購買のタイミングに影響を与えるのは、印刷の前に発注を変更して再承認を行った場合のみです。次に例を示します。

� 印刷時のアーカイブ設定オプションを使用します。

� 4 月 1 日に発注を作成し、承認します。

� この発注は、4 月の期間のレポートに表示されます。

� 発注を印刷しないまま、5 月 1 日に承認済の発注明細の数量を変更し、発注を再承認します。

� 更新したこの明細の配分は、4 月ではなく 5 月の期間に表示されます。承認時のアーカイブを設定していた場合も、これらの配分はそのまま 4 月に表示されます。また、変更の承認直後に文書を印刷していた場合も、これらの配分は 4 月に表示されます。

承認時にアーカイブする場合は、Oracle Purchasing によって再承認時に変更がアーカイブ（格納）されます。印刷時にアーカイブする場合は、印刷するまでは新の変更がアーカイブされません。以前に承認された変更内容は、その後の変更で上書きされます。

前述の例のように、承認時のアーカイブではデータがタイミングよく提供されます。承認時および印刷時のアーカイブに関する詳細は、『Oracle Purchasing ユーザーズ・ガイド』を参照してください。



未契約購買および漏損の最小化未契約購買および漏損の最小化未契約購買および漏損の最小化未契約購買および漏損の最小化次の推奨事項を完全に理解するには、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』の DBI for Procurement の章を参照してください。このマニュアルには、購買をレポートする際に契約購買、未契約購買または漏損を判断する方法について詳細が記載されています。次の各推奨事項は、「未契約購買」、「契約漏損」および「契約稼働状況」の各レポートに関連があります。

� 繰り返し購買するマスター品目に対して包括購買契約と計画発注を使用することで、契約漏損と未契約購買を小化します。Oracle Purchasing では、大幅な節減に役立つグローバル包括購買契約もサポートしています。1 度作成したグローバル契約は複数の営業単位で使用されます。したがって、企業全体で単一の適価格を使用できます。

� マスター品目として保守されていない間接品目や経費品目に Oracle iProcurement カタログを使用することで、未契約購買を小化します。マスター品目ではないが、Oracle iProcurement カタログから取得した品目（非カタログ要求を除く）は、契約購買とみなされます。「未契約購買」レポートでは、Oracle iProcurement カタログの品目は、仕入先と価格が交渉されていると想定し、契約購買として考慮されます。

� 包括購買契約の有効日に、契約の実際の開始と終了を反映してください。購買を契約、未契約または漏損に分類するために、DBI for Procurement では、有効な包括購買契約が取り決められているかどうかが確認されます。包括購買契約の正確な有効日を取得することで、契約期間外に行われた購買が、未契約であるか、漏損であるかを正確に取得します。包括購買契約に開始日がない場合は、その包括購買契約明細の作成日が開始日として使用されます。たとえば、一致する包括購買契約の開始日または明細作成日よりも前に発注配分が作成されていた場合は、漏損とはみなされません。ただし、包括購買契約の終了日

（つまり、包括購買契約明細の失効日）が指定されていない場合、包括購買契約の品目は無期限に使用可能とみなされます。たとえば、包括購買契約に終了日がない場合、標準発注の品目は無期限に漏損と表示されます。少なくとも終了日を指定することで、特定の期間のみ漏損となり、その期間外では品目は漏損として表示されなくなります。包括購買契約または契約が実際に無期限の場合以外は、終了日を指定してください。

� Oracle Purchasing の文書自動作成機能を使用します。文書自動作成処理では、可能な場合は標準発注ではなくリリースを作成して漏損を小化するため、既存の包括購買契約が検索されます。処理の自動化によって、リリースではなく標準発注が手動で作成される可能性が小化されます。『Oracle Purchasing ユーザーズ・ガイド』の「発注およびリリース自動作成のワークフロー」を参照してください。

� 購買文書の期限が切れた場合は、既存の文書を変更して再利用するのではなく、購買文書（標準発注や包括購買契約を含む）を再交渉します。購買文書の期限が切れたときに新しい購買文書を作成することで、新しい文書と古い文書を比較できます。条件、価格設定および個別の文書に設定されているその他の情報を明確に特定して異なる部分を確認し、それらの文書と照合して購買および漏損を正確に取得できます。Oracle Purchasing の文書のコピー機能を使用して既存の文書をコピーすることで、新しい発注または包括購買契約を作成できます。



取引事由取引事由取引事由取引事由「返品内訳」レポートと「事由別否認」レポートおよび「事由」列には、事由コード（搬送中の破損など）別にデータが集計されます。事由コードは、返品を入力する際に「返品」ウィンドウの「詳細」タブ・リージョンで、および受入取引の検査（否認）を入力する際に「検査詳細」ウィンドウで選択します。返品または検査を入力する担当者は、「取引事由」ウィンドウに定義されている事由のリストから選択します。

返品および検査では、「事由コード」フィールドはオプションです。レポートの「事由」列に表示されるのは、返品または否認取引に存在する事由のみです。レポートでは、事由コードのない返品および検査には事由割当なしが表示されます。

事由コードを定義したり、既存の事由コードを変更する場合は、「購買管理」職責を使用してOracle Applications にログインします。取引事由を選択して、「取引事由」ウィンドウを開きます。（このウィンドウには、「在庫管理」職責を使用し、「取引」→「事由」の順に選択してアクセスすることもできます。）

買掛管理漏損、手動請求書および請求額買掛管理漏損、手動請求書および請求額買掛管理漏損、手動請求書および請求額買掛管理漏損、手動請求書および請求額次の各項では、「買掛管理漏損」、「手動請求書」および「請求額」の各レポートの実装に関する追加考慮事項について説明します。

これらのレポートには、検証済の請求書データが表示されます。請求書の追加承認は不要です。

従業員としての仕入先従業員としての仕入先従業員としての仕入先従業員としての仕入先調達処理から従業員に関連する費用を除外する場合は、従業員としての仕入先を設定します。従業員として設定された仕入先は、「買掛管理漏損」、「手動請求書」および「請求額」の各レポートから除外されます。

仕入先が従業員として設定されているかどうかを確認する手順は、次のとおりです。

1. Oracle Purchasing で、「供給ベース」→「仕入先」の順に選択し、「仕入先」ウィンドウにナビゲートします。

2. 仕入先名を問い合せます。

3. 「分類」タブ・リージョンで、「タイプ」フィールドが「従業員」に設定されているかどうかを確認します。

また、仕入先従業員レコードをレポートに表示しない場合は、従業員番号が選択され、仕入先レコードに保存されていることを確認します。

4. 変更した場合は、変更内容を保存します。

注意注意注意注意 : 検査の際に使用する事由コードは、返品を作成するときに使用する一連の事由コードと同じです。一般的に、返品の入力担当者は、検査の否認の際に選択された事由コードと同じコードを選択しますが、その必要はありません。返品には異なる事由も選択できます。異なるコードを入力した場合、「事由別返品」レポートおよび「事由別否認」レポートでは異なる事由コードになります。



従業員としての請求書作成者従業員としての請求書作成者従業員としての請求書作成者従業員としての請求書作成者「買掛管理漏損」レポートおよび「手動請求書」レポートには、請求書作成者が表示されます。請求書作成者とは、Oracle Payables で請求書を初に作成したか、取り消した Oracle Applications ユーザーです（たとえば、クラーク A が作成し、クラークB が取り消した取引は、クラーク B の買掛管理漏損金額合計に表示されます）。このユーザーが従業員として設定されていない場合、「買掛管理漏損」レポートおよび「手動請求書」レポートには、「未割当」の請求書作成者が表示されます。詳細は、Oracle HRMS のドキュメントおよび『Oracle Applications システム管理者ガイド』を参照してください。

請求書作成者が従業員およびユーザーとして設定されていることを確認する手順は、次のとおりです。

1. 「個人情報入力」ウィンドウにナビゲートします。

Oracle HRMS なしで Oracle Purchasing を使用している場合は、「購買管理」職責で「個人情報入力」ウィンドウにナビゲートします。

Oracle HRMS と Oracle Purchasing を併用している場合は、「人事」職責で、「個人」→「入力および保守」の順に選択し、「個人情報入力」ウィンドウにナビゲートします。

2. このウィンドウで、請求書作成者のレコードが存在していることを確認します。

3. 「ユーザー」ウィンドウにナビゲートします。

「システム管理者」職責で、「セキュリティ」→「ユーザー」の順にナビゲートします。

4. 「ユーザー」ウィンドウで、（「個人情報入力」ウィンドウの）この従業員がユーザーに関連付けられていることを確認します。

この従業員に関連付けるユーザーを問い合せ、ユーザーに対してこの従業員（個人）を入力します。

承認照合レベルおよび購買サイトの設定承認照合レベルおよび購買サイトの設定承認照合レベルおよび購買サイトの設定承認照合レベルおよび購買サイトの設定仕入先によっては、一致する発注がなくても支払いを実施し、これらを漏損に算入しないようにする場合があります。たとえば、一致する発注がなくても電気料金を支払う可能性があります。「買掛管理漏損」レポートで、この種の支払いを漏損の対象外にするためには、「仕入先」ウィンドウで、その仕入先の「承認照合レベル」オプションが空白になっていることを確認します。「承認照合レベル」オプションが空白の仕入先は、買掛管理漏損には算入されません。

「購買管理」オプションが選択されていない仕入先サイトは、「買掛管理漏損」レポートには算入されません。

次に要約を示します。

� 「買掛管理漏損」レポートに取り込む仕入先サイトには、「購買管理」オプションを選択します。

� 「買掛管理漏損」レポートに漏損として取り込む仕入先には、「承認照合レベル」を「2- 方向」、「3- 方向」または「4- 方向」に設定します。

� 「請求額」レポートでは、「承認照合レベル」を任意のレベルに設定でき、「購買管理」オプションを選択する必要はありません。「請求額」レポートで必要なのは、請求書金額に請求書を含めるために、その請求書が発注または受入に一致していることのみです。

注意注意注意注意 : Oracle Applications を初めて設定するとき、「承認照合レベル」オプションは「2- 方向」にデフォルト設定されます。アプリケーションの設定時に、仕入先に対するこのオプションを特に変更しなかった場合、これらの仕入先について一致していない請求書は、買掛管理漏損としてカウントされます。



「承認照合レベル」および「購買管理」オプションを設定する手順は、次のとおりです。

1. Oracle Purchasing で、「供給ベース」→「仕入先」の順に選択し、「仕入先」ウィンドウにナビゲートします。

2. 仕入先名を問い合せます。

3. 一致しない場合に仕入先を漏損として算入するには、「受入」タブ・リージョンで、「承認照合レベル」を「2- 方向」、「3- 方向」または「4- 方向」に設定します。一致しない場合に仕入先を漏損の対象から除外するには、「承認照合レベル」オプションを空白に設定します。

4. 必要な場合は、変更内容を保存します。

5. サイトを選択します。

6. 「買掛管理漏損」レポートに仕入先サイトを含める場合は、「一般」タブ・リージョンの「サイト使用」エリアで「購買管理」オプションが選択されていることを確認します。

7. 必要な場合は、変更内容を保存します。

請求額請求額請求額請求額「請求額」レポートに表示されるのは、発注または受入に一致した検証済請求書の金額のみです。一致した請求書を使用することで、発注から商品、購買カテゴリ、品目または購買担当に請求額をリンクして、支出の発生元を分析できます。（品目明細タイプの請求書配分はすべて、標準請求書、デビット・メモ、クレジット・メモ、混合請求書、訂正なども含めて請求額に算入されます。運送費または税の明細タイプの請求書配分は、請求額に算入されません。）

発注または受入と一致しない請求書は、請求額には算入されません。したがって、必要なすべての請求書に対して請求書照合を実行することをお薦めします（たとえば、一致する発注がなくても電気料金を支払う場合、この請求書の発注照合は不要です）。一致しない請求書は「買掛管理漏損」レポートに表示されます。

請求書照合によって、「請求額」レポートに正確な支出情報が確実に取得されます。

受入日例外受入日例外受入日例外受入日例外「受入日例外」レポートは、Oracle Purchasing の受入オプション設定と Oracle Transportation

Execution の影響を受けます。

受入オプションの設定受入オプションの設定受入オプションの設定受入オプションの設定「受入日例外」レポートには、Oracle Purchasing に設定されている受入オプションに従って早期に、または遅延して受け入れた品目の発注金額が表示されます。受入オプションで許可されている納期前または納期後の範囲内に品目を受け入れた場合は、受入日例外になりません。

Oracle Purchasing の「受入オプション」ウィンドウで、必要な「納期前」または「納期後」受入オプションが設定されていることを確認します。

受入オプションは、受入組織、仕入先、品目または取引レベルで設定できます。どのレベルに設定しても、そのオプションは発注に記録されます。たとえば、仕入先レベルの許容範囲は、発注に指定されている仕入先に基づいて発注にデフォルト設定されます。「受入日例外」レポートでは、発注から許容範囲が取得されます。

受入オプションは、整数または分数で設定できます。次に例を示します。

� 「納期前」の設定は「.5」（12 時間）

� 「納期後」の設定は「.5」（12 時間）

納期前または納期後の納入の判断には、日付と時刻（時、分、秒）が使用されます。たとえば、納期後受入許容範囲「.5」は、12 時間に変換されます。受入が希望入手日の 13 時間後に行われた場合、その受入は遅延と判断されます。



Oracle Purchasing の設定で受入オプションが未指定の場合、Oracle Purchasing（および「受入日例外」レポート）で想定される全レベルでのデフォルトのオプションは、次のとおりです。

� 納期前 : 5

� 納期後 : 5

� すべての処理フィールド : 警告

受入オプション設定を確認または変更する手順は、次のとおりです。

1. Oracle Purchasing で、「設定」→「組織」→「受入オプション」の順に選択し、「受入オプション」ウィンドウにナビゲートします。

2. 「受入日」セクションで、次の必要なオプションが設定されていることを確認します。

� 納期前

� 納期後

� 処理

3. これらのオプションは、仕入先レベル（「仕入先」ウィンドウ）、品目レベル（「マスター品目」ウィンドウ）または発注レベル（発注の「受入管理」ウィンドウ）でも設定できます。

詳細は、『Oracle Purchasing ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

Oracle Transportation Execution の影響の影響の影響の影響 Oracle Transportation Execution を使用する場合、発注には、輸送を購買組織が手配するか、仕入先が手配するかを示すオプションがあります。発注を入力するときに「条件」ウィンドウで「輸送手配済」オプションが「購買組織」に設定されていた場合、この出荷の受入は、常に期限内と判断されます。このオプションは「仕入先サイト」ウィンドウで設定し、仕入先サイトに基づいて購買文書にデフォルト設定することもできます。

（購買担当が輸送を手配する場合、早期または遅延受入は仕入先の実績には反映されません。したがって、購買組織が手配する出荷は、受入合計の金額、数量および取引件数には算入されますが、例外には算入されません。）

注意注意注意注意 : 受入オプションの「処理」が「拒否」に設定されている場合（選択肢は「なし」、「拒否」または「警告」）、指定のオプションの範囲外での受入となった品目は拒否となり、受け入れられません。これらの品目は、「受入日例外」レポートの対象外となります。

注意注意注意注意 : 一部の品目をすでに受け入れた後に、発注の受入オプションを変更すると、その変更は、新規および既存の両方の受入に反映されます。たとえば、発注の納期後許容日数が 2 日であったとします。この制限範囲外の 3 日後に一部の品目を受け入れると、レポートには遅延として表示されます。その後、この発注の納期後許容日数を 3 日に変更したとします。次回、要求セットを実行すると、すでに受け入れた品目はレポートには表示されなくなります。このように、変更は、新規と既存の両方の受入に影響を与えます。


前提条件

前提条件前提条件前提条件前提条件DBI for Procurement を実装する前に、使用しているシステムが次の前提条件を満たしていることを確認してください。

ハードウェア要件とソフトウェア要件の確認ハードウェア要件とソフトウェア要件の確認ハードウェア要件とソフトウェア要件の確認ハードウェア要件とソフトウェア要件の確認ハードウェアおよびソフトウェアのすべての前提条件については、OracleMetaLink から入手できる『About Oracle E-Business Intelligence』の新バージョンに詳細が記載されています。次のアプリケーションの正しいバージョンなどの前提条件については、このドキュメントで確認してください。

� Oracle Purchasing（必須）

� Oracle iProcurement（オプション）

� Oracle Payables（オプション）

Oracle iProcurement がある場合は、Oracle iProcurement を使用して要求されたマスター品目と非マスター品目の両方がレポートの発注ベースの指標に算入されます。

Oracle Payables がない場合は、「買掛管理漏損」、「手動請求書」および「請求額」の各レポートにデータを表示することはできません。

「発注番号別契約購買」、「発注番号別未契約購買」、「発注番号別契約漏損」、「発注番号別価格削減」および「発注番号別価格変更」の各レポートには、Oracle iSupplier Portal を使用して、基礎となる購買文書が表示されます。ただし、Oracle iSupplier Portal アプリケーションは必須ではありません。

レート・ベースおよび固定価格の明細タイプは、Oracle Services Procurement が実装されている場合にのみ、適用可能なレポートに挿入されます。これらの明細タイプをレポートに挿入、またはレポート対象から除外する方法については、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』の「DBI for Procurement の共通概念」を参照してください。

Daily Business Intelligence の設定の設定の設定の設定Daily Business Intelligence を設定します。「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

Oracle Human Resources セキュリティ・プロファイルの設定セキュリティ・プロファイルの設定セキュリティ・プロファイルの設定セキュリティ・プロファイルの設定Daily Business Intelligence と併用するために Oracle Human Resources セキュリティ・プロファイルを設定します。詳細は、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

品目ディメンションの設定品目ディメンションの設定品目ディメンションの設定品目ディメンションの設定DBI for Procurement のすべてのページに対して、この手順を実行します。詳細は、「品目ディメンション・レポート」の章を参照してください。（DBI for Procurement では、製品カタログを実装する必要はありません。）

表表表表 11-6 DBI for Procurement を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件


ハードウェア要件とソフトウェア要件の確認（適用なし）


Oracle Human Resources セキュリティ・プロファイルの設定 Oracle Human Resources

Business Intelligence 管理者




実装

実装実装実装実装必要な前提条件をすべて満たし、必要な Daily Business Intelligence の設定を実行した後は、DBI for Procurement の実装を開始できます。次の表に、実行する必要がある実装タスクのリストを示します。

これらの手順を完了した後は、他のインテリジェンス製品の実装に進むことができます。他のインテリジェンス製品を実装しない場合は、「Daily Business Intelligence」の章の設定後の手順に直接進んでください。この章では、DBI のユーザーおよびセキュリティの設定方法の他に、すべての DBI ページに対する初期ロードおよび増分リフレッシュの実行方法について説明しています。

実装に関する考慮事項の確認実装に関する考慮事項の確認実装に関する考慮事項の確認実装に関する考慮事項の確認11-17 ページの「実装に関する考慮事項」に記載されている実装に関する考慮事項が検討されたことを確認します。

Human Resources およびおよびおよびおよび Financials の各ページへのアクセスに関する考慮の各ページへのアクセスに関する考慮の各ページへのアクセスに関する考慮の各ページへのアクセスに関する考慮ここでは、「調達マネージャ」職責と「商品マネージャ」職責について考えます。

「「「「HR 管理」ページと「費用管理」ページへのアクセス管理」ページと「費用管理」ページへのアクセス管理」ページと「費用管理」ページへのアクセス管理」ページと「費用管理」ページへのアクセス「調達マネージャ」職責では、「調達管理」ページと「調達 - 支払管理」ページに、次のページへのリンクが表示されます。

� 「HR 管理」ページ

� 「費用管理」ページ

DBI for Procurement では、これらのページを実装する必要はありません。ただし、「調達マネージャ」職責にはこれらのページへのリンクが含まれているため、これらのページでは、データにアクセスする適切なセキュリティが設定されているユーザーにのみデータが表示されることに注意してください。これらのページへのユーザーのアクセスを有効化する方法については、「Daily Business Intelligence for Human Resources」および「Daily Business Intelligence for Financials」の章を参照してください。

ユーザーがこれらのページへのリンクに、まったくアクセスできないようにするには、そのユーザーに「Daily Procurement Intelligence」職責を割り当ててください。この職責の場合は、

「HR 管理」ページまたは「費用管理」ページへのリンクが表示されません。

11-4 ページの「職責とロール」を参照してください。

表表表表 11-7 DBI for Procurement の実装チェックリストの実装チェックリストの実装チェックリストの実装チェックリスト


11-30 ページの「実装に関する考慮事項の確認」 -

11-30 ページの「Human Resources および Financials の各ページへのアクセ

スに関する考慮」（複数の職責）

11-31 ページの「商品の設定」 Purchasing

11-36 ページの「DBI for Financials プロファイル・オプションとソース元帳

グループ割当ての設定」Business Intelligence 管理者


実装

「買掛管理」ページと「買掛ステータス」ページ「買掛管理」ページと「買掛ステータス」ページ「買掛管理」ページと「買掛ステータス」ページ「買掛管理」ページと「買掛ステータス」ページ「商品マネージャ」職責と「調達マネージャ」職責では、各ページに、「買掛管理」ページと「買掛ステータス」ページへのリンクが表示されます。DBI for Procurement のみを実装している場合でも、これらのページにあるレポートのデータにアクセスして表示できます。

ユーザーが「買掛管理」ページと「買掛ステータス」ページにアクセスできないようにするには、そのユーザーに「Daily Commodity Intelligence」職責を割り当ててください。この職責の場合、これらのページへのリンクは表示されません。

11-4 ページの「職責とロール」を参照してください。

商品の設定商品の設定商品の設定商品の設定「商品費用管理」ページと「商品仕入先管理」ページにデータを表示する場合は、商品を作成し、担当者に割り当てる必要があります。DBI for Procurement では、この項に記載されている説明に従って作成した商品のみが使用されます。すべての組織および品目マスターについて商品を表示できるのは、その商品に割り当てられている商品マネージャのみです。

商品とはカテゴリのグループです。商品を使用して、Oracle Applications の購買カテゴリ・セットにすでに定義されているカテゴリをグループ化します。これらの商品には購買カテゴリのみを指定できます。（カテゴリを定義する場合は、カテゴリをカテゴリ構造に関連付けます。カテゴリ・コードとカテゴリ構造は、購買カテゴリ・セットに属している必要があります。）

たとえば、Oracle Applications ですでに定義されている次の購買カテゴリをグループ化する商品「フィルタ」と「ブレーキ」を作成します。

「ブレーキ」商品の構造は、次のようになります。ここでは、「ブレーキ・パッド」と「ブレーキ基盤」のカテゴリにも複数の品目が存在していると仮定しています。

� ブレーキ（商品）

� ブレーキ・シュー（カテゴリ）

– シュー GM（品目）

– シュー GM 1986（品目）

� ブレーキ・パッド（カテゴリ）

� ブレーキ基盤（カテゴリ）

「商品費用管理」ページと「商品仕入先管理」ページを使用するために、すべての購買カテゴリを商品に割り当てる必要はありません。ただし、商品に割り当てられていないカテゴリは、これらのページのレポートには表示されません。（すべての購買カテゴリのデータを表示するには、「調達管理」ページを使用します。）

表表表表 11-8 商品とカテゴリの例商品とカテゴリの例商品とカテゴリの例商品とカテゴリの例

商品商品商品商品購買カテゴリ購買カテゴリ購買カテゴリ購買カテゴリ Oracle Applications でのカテゴリ・コードでのカテゴリ・コードでのカテゴリ・コードでのカテゴリ・コード

フィルタエア・フィルタ AIR.FIL

フィルタオイル・フィルタ OIL.FIL

ブレーキブレーキ・シュー SHOES.BRAKES

ブレーキブレーキ・パッド PADS.BRAKES

ブレーキブレーキ基盤 FOUND.BRAKES

注意注意注意注意 : 商品の階層は作成できません。カテゴリ・レベルのすぐ上にある商品レベルが 1 つのみサポートされます。

商品名はレポートに表示されるため、商品には、正確で簡潔な名称を指定してください。

1 つのカテゴリを複数の商品に関連付けることはできません。


実装

推奨事項推奨事項推奨事項推奨事項商品を作成する場合は、次の推奨事項を考慮してください。

すべての購買カテゴリの割当てすべての購買カテゴリの割当てすべての購買カテゴリの割当てすべての購買カテゴリの割当てすべての購買カテゴリを商品に割り当てることは必須ではありませんが、割り当てることをお薦めします。すべてのカテゴリを割り当てることで、「商品」ページのデータと「調達管理」ページのデータとの関連付けが容易になります。（商品に割り当てられていないカテゴリは、「商品」ページのレポートには表示されません。）

「その他」カテゴリの割当て「その他」カテゴリの割当て「その他」カテゴリの割当て「その他」カテゴリの割当て「その他」カテゴリがある場合は、「その他」商品を作成し、「その他」カテゴリをその商品に割り当てます。次に、「その他」商品をすべての商品マネージャに割り当てます。これによって、すべての支出（具体的には、レポートでの請求金額と発注金額）を確実に把握できます。商品マネージャは、特定の「その他」品目が担当している商品に属しているかどうかを判断し、必要な場合は適切なカテゴリと商品を別のマネージャに再割当てできます。また、商品の支出の一部でない「その他」品目は、容易に無視できます。

商品への担当の割当て商品への担当の割当て商品への担当の割当て商品への担当の割当て商品を設定する場合は、商品の担当（Oracle Applications の従業員）も割り当てます。ほとんどの場合は、購買担当、商品マネージャまたは他の調達専門家が担当となります（担当は、Oracle Purchasing で購買担当として定義されている必要はありません）。担当に割り当てられた商品はレポートに表示されます。複数の商品を 1 人の担当に割り当てることができます。1 つの商品を複数の担当に割り当てることもできますが、社内の方針として、商品管理の終的な責任者を明確にしておく必要があります。

商品管理を本社で行うか、支社で行うかを判断する指針については、11-16 ページの「データの保護」も参照してください。

商品の作成商品の作成商品の作成商品の作成作成した商品は、すべての営業単位と組織に表示されます。ただし、企業では、各組織固有の品目とカテゴリの割当てが行われる可能性があります。たとえば、ある組織ではペンを「ペン」カテゴリに分類し、別の組織では「デスク用品」カテゴリに分類する場合があります。（組織レベルでカテゴリ・セットを管理することは、推奨されていないことに注意してください。これは、この管理方法が、1 つの営業単位または営業単位全体の一貫した購買データを「調達管理」ページに示す良の方法ではないためです。11-19 ページの「カテゴリおよび品目」を参照してください。）

ただし、組織固有の品目カテゴリの割当てが実際に存在している場合は、ビジネス要件に従って、異なる商品または同じ商品にカテゴリを割り当てることができます。前述の例で、双方の組織のペンを同じ商品に属するようにする場合は、「事務用品」商品の下に「ペン」カテゴリと

「デスク用品」カテゴリの両方を指定します。別の例で、社内のある組織ではバッテリを「バッテリ」カテゴリに分類し、別の組織では「ラップトップ部品」カテゴリに分類しているとします。この例では、これらのカテゴリを個別の商品に割り当てることができます。

前提条件前提条件前提条件前提条件「商品マネージャ」職責が割り当てられているユーザーは、各自のユーザー ID に関連付けられている従業員として完全に設定されていることが必要です。設定されていない場合は、次の説明に従って商品を割り当てることができません（商品マネージャは、Oracle Purchasing で購買担当として定義されている必要はありません）。ユーザーが従業員として設定されていることを確認する方法については、11-26 ページの「従業員としての請求書作成者」を参照してください。


実装

設定手順設定手順設定手順設定手順商品の作成は、次の手続きで構成されます。

� 商品の作成

� 商品への担当の割当て

商品の作成商品の作成商品の作成商品の作成

商品を作成する手順は、次のとおりです。

1. 次のいずれかの職責を使用して Oracle Applications にログインします。

� iProcurement スーパー・ユーザー

� 購買管理責任者

� Public Sector Purchasing スーパー・ユーザー

2. 「設定」→「品目」→「商品」→「商品」の順にナビゲートして、「商品」設定ページにアクセスします。

3. 「商品」「商品」「商品」「商品」ページで、「商品の作成」をクリックします。

4. 「商品の作成」「商品の作成」「商品の作成」「商品の作成」ページで、次のフィールドに値を入力します。

� 商品コード : 商品の一意の識別子（IT、01 など）。この識別子はすべての言語で同じです。このフィールドの大長は 120 バイト、つまり英字で約 40 字です。複数の商品に同じコードを使用することはできません。各コードは一意であることが必要です。

（Oracle Applications のコード・セグメントと同じコードを使用できます。）

� 名称 : レポートに表示される商品名（IT など）。このフィールドの大長は 240 バイト、つまり英字で約 80 字です。名称は、指定された言語で一意であることが必要です。

� 摘要 : 独自に使用できるオプションの摘要。摘要はレポートには表示されません。

5. 「有効」が選択されていることを確認します。

カテゴリを割り当てることができるのは、有効な商品のみです。（カテゴリの削除、担当割当ての変更、カテゴリの有効化または無効化など、その他すべての変更は実行可能です。）

現在、DBI for Procurement の各レポートは、「有効」オプションには影響されません。有効な商品と無効な商品の両方がレポートに表示されます。

注意注意注意注意 : 「商品」メニューが見つからない場合は、カスタマイズされた職責でログインしている可能性があります。システムに用意されている

「購買管理責任者」職責には、「商品」メニューが組み込まれています。「商品」メニューが見つからない場合は、システムに用意されている職責を使用してください。

注意注意注意注意 : 商品は削除できません。商品を無効にしてもレポートには表示されます。必要な商品のみを作成してください。商品は、いつでも追加、更新および分割できます。変更内容がレポートに反映されるのは、要求セットの次回実行時です。

不要になった商品を作成してしまい、レポートに表示されないようにする場合は、その商品のカテゴリを削除し、誰にも割り当てないでください。

（削除した商品のカテゴリは、レポートの「商品」パラメータに表示されますが、選択してもデータは表示されません。また、担当の割当てを削除することで、カテゴリがパラメータから削除されます。空で割当てのない商品は、「商品」「商品」「商品」「商品」設定ページで引き続き使用できます。）


実装

6. 商品に適切なカテゴリを割り当てます。

� 「カテゴリの割当」をクリックします。

� 「カテゴリの割当」「カテゴリの割当」「カテゴリの割当」「カテゴリの割当」ページで、必要に応じて検索基準を入力し、「進む」をクリックします。

「カテゴリ摘要」またはそのカテゴリ・コード（フレックスフィールド体系）セグメントに対して検索を実行できます。たとえば、Oracle Applications で 2 つのセグメント体系を作成したとします。第 1 のセグメントは品目カテゴリ、第 2 のセグメントは商品です。ここでは 451.01（451 は品目カテゴリ、01 は商品）とします。この場合、「カテゴリの割当」「カテゴリの割当」「カテゴリの割当」「カテゴリの割当」ページには、「カテゴリ摘要」、「品目カテゴリ」および「商品」の各検索フィールドが表示されます。

この例では、01 が「フィルタ」商品を示すと想定します。「商品」フレックスフィールド・セグメントに 01 が含まれているすべてのカテゴリ・コードを戻すには、「商品」検索フィールドに 01 を入力します。

「カテゴリの割当」「カテゴリの割当」「カテゴリの割当」「カテゴリの割当」ページに表示するフレックスフィールド・セグメントには、「使用可能」および「表示」の両方が必要です。ただし、レポートに表示するフレックスフィールド・セグメントに必要なのは、「使用可能」のみです。たとえば、カテゴリ・コード「8845.451.01」のカテゴリ「エア・フィルタ」では、セグメント A（01）、B（451）および C（8845）が使用されます。セグメント A と C は「使用可能」と

「表示」ですが、セグメント B は「使用可能」のみです。セグメント B の検索ではカテゴリを検出できませんが、セグメント A と C の検索ではカテゴリを検出できます。「カテゴリの割当」「カテゴリの割当」「カテゴリの割当」「カテゴリの割当」ページに表示されるカテゴリは、「8845.01」のカテゴリ・コードと「エア・フィルタ」のカテゴリ摘要を使用した検索の結果です。このレポートに表示されるカテゴリ・コードは、「エア・フィルタ（8845.451 .01）」です。

検索の際は、名称またはコードの初の部分を入力するか、またはワイルドカード（%）を使用します。たとえば、「pro」を入力すると、「pro」で開始するカテゴリが検索されます。「%pro%」を入力すると、「pro」が含まれるカテゴリが検索されます。検索では大 / 小文字は区別されません。

� この商品に割り当てるカテゴリを選択します。

「全て選択」をクリックすると、そのページのカテゴリのみが選択されます。追加の検索結果のページに多くの結果を表示する場合は、各ページで「全て選択」および

「カテゴリの割当」をクリックする必要があります。

� 「適用」をクリックします。

別の商品にすでに割り当てられているカテゴリを割り当てると、その商品からこの商品にカテゴリが移動します。（編集している商品にカテゴリがすでに割り当てられている場合は、検索結果に表示されません。商品からカテゴリの割当てが解除された場合は、その商品がカテゴリ検索結果に表示されます。）

商品には、有効または無効なカテゴリを割り当てることができます。無効なカテゴリ内の品目に対する発注が存在している場合は、無効なカテゴリがレポートに表示されます。

7. 「適用」をクリックします。

8. 次の手順を参照し、商品を割り当てます。

注意注意注意注意 : Oracle Applications の「カテゴリ・セット」ウィンドウで、「有効なカテゴリのリストの強制」が選択されている場合、商品への割当てに使用できるのは、購買カテゴリ・セットについてそのウィンドウにリストされているカテゴリのみです。「有効なカテゴリのリストの強制」の選択が解除されている場合は、購買カテゴリ・セットと同じフレックスフィールド体系を使用しているすべてのカテゴリを使用できます。


実装

商品への担当の割当て商品への担当の割当て商品への担当の割当て商品への担当の割当て

商品に担当を割り当てる手順は、次のとおりです。

1. 「商品の作成」「商品の作成」「商品の作成」「商品の作成」または「商品の更新」「商品の更新」「商品の更新」「商品の更新」ページで、「担当割当」をクリックします。

2. 「担当の割当」をクリックします。

3. 「担当の割当」「担当の割当」「担当の割当」「担当の割当」ページで、担当の検索基準を入力し、「進む」をクリックします。

検索の際は、名称の初の部分を入力するか、またはワイルドカード（%）を使用します。たとえば、「abb」を入力すると、「abb」で開始する名称が検索されます。「%bot%」を入力すると、「bot」が含まれる名称が検索されます。検索では大 / 小文字は区別されません。

商品に割り当てることができるのは、Oracle Applications で従業員として存在している担当者のみです。「HR: 複数ビジネス・グループ間」が「Yes」に設定されている場合のみ、他のビジネス・グループの従業員を商品に割り当てることができます。

4. 担当を選択して「続行」をクリックします。

複数の商品を 1 人の担当に割り当てることができます。1 つの商品を複数の担当に割り当てることもできますが、社内の方針として、商品管理の終的な責任者を明確にしておく必要があります。

5. 「ロールの割当」「ロールの割当」「ロールの割当」「ロールの割当」ページで、「使用可能なロール」ボックスから「選択されたロール」ボックスに、担当に割り当てるロールを移動します。（「選択されたロール」から「使用可能なロール」に移動することで、ロールを削除します。）

担当がレポートで商品を確認できるようにするには、商品マネージャのロールを担当に割り当てる必要があります。現在、商品ベースのレポートではその他のロールは使用されていません。

6. 「担当割当の終了」をクリックします。

7. 「適用」をクリックします。

商品の更新商品の更新商品の更新商品の更新

商品を更新する手順は、次のとおりです。

1. 「商品」「商品」「商品」「商品」ページで、更新する商品を検索し、その商品の「更新」アイコンをクリックします。

商品へのカテゴリの割当て、カテゴリ割当ての解除、商品名または摘要の変更、または担当割当ての変更を実行できます。

既存の商品をさらに詳細な商品に分割するには、新しい商品を作成してカテゴリを割り当てます。（別のカテゴリにすでに割り当てられているカテゴリを割り当てる場合は、その商品から現行の商品にカテゴリを移動します。）

2. 詳細については、商品を作成する前述の手順に従います。

3. 商品の変更による影響の詳細は、11-37 ページの「保守と管理」を参照してください。

注意注意注意注意 : 「ロールの割当」「ロールの割当」「ロールの割当」「ロールの割当」ページでの商品マネージャのロールは、「商品マネージャ」職責と同じではありません。「ロールの割当」「ロールの割当」「ロールの割当」「ロールの割当」ページでの商品マネージャのロールは、1 つのセキュリティ補足機能です。この機能によって、「商品マネージャ」職責が割り当てられているユーザーに表示する商品を管理します。商品マネージャのロールとの関連で商品に割り当てられているユーザーが、商品ベースのレポートにアクセスしたときに表示されるのは、そのユーザーに割り当てられている商品です。（将来的には、他のアプリケーションで使用するために、他のロールが「ロールの割当」「ロールの割当」「ロールの割当」「ロールの割当」ページに追加される可能性があります。）


実装

DBI for Financials プロファイル・オプションとソース元帳グループ割当てのプロファイル・オプションとソース元帳グループ割当てのプロファイル・オプションとソース元帳グループ割当てのプロファイル・オプションとソース元帳グループ割当ての設定設定設定設定

DBI for Financials が実装されている場合、次の手順はすでに完了している可能性があります。DBI for Procurement のみを実装している場合は、次の手順を DBI for Financials で確実に完了してください。「買掛管理漏損」、「手動請求書」および「請求額」の各レポート、あるいは

「買掛管理」ページまたは「買掛ステータス」ページの各レポートを実装している場合は、次の手順を実行します。

プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定Oracle Payables で、次のプロファイル・オプションを「Yes」に設定します。

� FII: DBI 買掛 / 未払金費用実装

� FII: DBI 買掛管理工程実装

これらのプロファイル・オプションは、Oracle Payables および DBI for Financials（「買掛管理漏損」、「手動請求書」および「請求額」の各レポートと、「買掛管理」ページと「買掛ステータス」ページを含む）で、レポートのデータを記録するために役立ちます。これらのプロファイル・オプションが「Yes」に設定され次第、Oracle Payables では、レポートのために取引の変更が記録されます。「買掛管理漏損」レポート、「手動請求書」レポート、「請求額」レポート、

「買掛管理」ページまたは「買掛ステータス」ページの各レポートでは、これらのプロファイル・オプションを「Yes」に設定する必要があります。

「Daily Business Intelligence for Financials」の章を参照してください。

ソース元帳グループ割当ての設定ソース元帳グループ割当ての設定ソース元帳グループ割当ての設定ソース元帳グループ割当ての設定ここでは、次のレポートを記録する会計帳簿（元帳とも呼ばれる）を選択します。

� 買掛管理漏損

� 手動請求書

� 請求額

� 「買掛管理」ページの DBI for Financials の各レポート。このページには、「商品仕入先管理」ページ、「調達マネージャ」メニューおよび「商品マネージャ」メニューからアクセスできます。

� 「買掛ステータス」ページの DBI for Financials の各レポート。このページには、「商品仕入先管理」ページ、「調達マネージャ」メニューおよび「商品マネージャ」メニューからアクセスできます。

DBI for Procurement では、次のソース元帳グループ割当ての設定のみが使用されます。

1. 「Business Intelligence 管理者」職責で、「設定」→「Financials Intelligence」→「ディメンション設定」の順にナビゲートします。

2. 「ソース元帳グループ」タブをクリックします。

3. システムに用意されている Financials Intelligence Group ソース元帳グループを選択します。

4. この元帳グループで、前述の各レポートでレポートする元帳を検索して選択します。

ワイルドカード（%）または他の文字を使用し、勘定体系または他の基準で元帳を検索します。

「Daily Business Intelligence for Financials」の章を参照してください。


保守と管理

保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理ここでは、DBI for Procurement の保守と管理について説明します。

要求セット・ジェネレータ要求セット・ジェネレータ要求セット・ジェネレータ要求セット・ジェネレータDBI for Procurement の各ページのデータをリフレッシュするには、要求セット・ジェネレータを使用して作成した増分要求セットを使用します。増分要求セットは毎日実行してください。要求セット・ジェネレータの詳細は、「Daily Business Intelligence」の章にある「設定後の手順」を参照してください。

このページでデータを消去し、新規データで開始する必要がある場合は、初期要求を再発行します。


要求によるデータの収集時に通貨換算エラーが発生した場合は、収集全体が失敗となります。詳細は、「Daily Business Intelligence の理解」の「通貨ディメンション」を参照してください。11-18 ページの「営業単位と通貨」も参照してください。

商品商品商品商品商品は、いつでも更新できます。要求セットを次に実行した時に、変更内容がレポートに反映されます。

更新更新更新更新可能な更新は、次のとおりです。

� 商品の名称または摘要の変更

� 商品に割り当てられているカテゴリの変更

� 既存の商品のより詳細な商品への分割（新しい商品の作成とカテゴリの割当て）。別の商品にすでに割り当てられているカテゴリを割り当てる場合は、その商品から現行の商品にカテゴリを移動します。

� 新しい商品の作成

� 商品に割り当てられている担当の変更

� 商品に割り当てられている担当に指定されているロールの変更

詳細は、11-31 ページの「商品の設定」を参照してください。

たとえば、カテゴリ「コンピュータ・モニター」は、現在「IT」商品に属しているとします。このカテゴリは本日のレポートに表示されています。翌日、「コンピュータ・モニター」が

「コンピュータ」商品に属するように、この割当てを変更するとします。次回、要求セットを実行すると、商品マネージャには、レポートに対するこの変更が表示されます。

Oracle Applications でのカテゴリ名の変更は、商品の割当てには影響を与えません。次回、要求セットを実行すると、現在割り当てられている商品に新しいカテゴリ名が表示されます。

注意注意注意注意 : 商品の設定はいつでも更新できます。変更内容をレポートに反映するには、「商品費用管理」ページまたは「商品仕入先管理」ページに対して増分要求セットを実行する必要があります。


検証スクリプト

ヒントヒントヒントヒントページまたはレポートの「商品」パラメータが空白の場合は、ユーザーに商品が割り当てられていません。商品のデータが表示されない場合は、商品にカテゴリが割り当てられていません。11-31 ページの「商品の設定」を参照してください。

ユーザーがアクセスする必要がある営業単位については、「MO: セキュリティ・プロファイル」を設定する必要があります。ユーザーがグローバルな商品マネージャである場合は、必ず企業内の全営業単位が含まれたセキュリティ・プロファイルを作成します。11-16 ページの「データの保護」を参照してください。

検証スクリプト検証スクリプト検証スクリプト検証スクリプトDBI for Procurement を実装している場合は、次の検証スクリプトを使用できます。

� poadbiitembpo.sql: このスクリプトを使用して、「発注価格削減および数量変更」レポートで使用するベンチマーク価格を取得します。

� poadbiitembps.sql: このスクリプトを使用して、「発注価格変更」レポートで使用する仕入先ベンチマーク価格を取得します。

必要な場合は、これらのスクリプトを実行して各品目のベンチマーク価格をグローバル通貨と機能通貨で表示し、予定どおりの価格がレポートに指定されていることを確認できます。ベンチマーク価格はレポートに表示できますが、このスクリプトによって、実装のテスト・フェーズでベンチマーク価格を効率的に検証できます。

ベンチマーク価格の計算については、11-10 ページの「パフォーマンス測定」を参照してください。

スクリプトの実行スクリプトの実行スクリプトの実行スクリプトの実行スクリプトを実行する手順は、次のとおりです。

1. 「商品仕入先管理」ページと「商品費用管理」ページに対して初期または増分の要求セットが実行されていることを確認します。

このスクリプトでは、これらのページに関連付けられているマテリアライズド・ビューが新のデータを使用して移入されていることを想定しています。要求セットによってベー

ス要約表とマテリアライズド・ビューが移入されます。

2. SQL*Plus または他の問合せツールを使用して、Daily Business Intelligence のテスト環境にログインします。次に例を示します。

� ユーザー : APPS_READ_ONLY

� パスワード : APPS

� DB: dbitst

TNSNAMES.ORA ファイルの TNS エントリが動作環境に適切であることを確認します。たとえば、SQL*Plus を使用する場合、ファイルは c:¥oracle¥ora81¥NETWORK¥ADMIN にあります。次に TNS エントリの例を示します。

dbitst = (DESCRIPTION= (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=ap642sdb)(PORT=5002)) (CONNECT_DATA=(SID=dbitst)))

3. spool <filename>と入力することで、実行されるスクリプトの出力をスプールします。



4. 適切なスクリプト名をプロンプトに従って入力します。

$POA_TOP/patch/115/sql/poadbiitembpo.sql

または

$POA_TOP/patch/115/sql/poadbiitembps.sql

SQL*Plus で、適切なディレクトリ（c:¥oracle¥ora81¥BIN など）に the.sql ファイルを格納し、次のコマンドをプロンプトに従って入力します。

@poadbiitembpo.sql

または

@poadbiitembps.sql

5. スクリプトでプロンプトが表示されたら、年の開始日（YEAR_START）と終了日（YEAR_END）を入力します。

たとえば、2002 年のベンチマーク価格を計算する場合は、2002 の YEAR_START と 2002の YEAR_END を入力します。2001 ～ 2004 年のすべてのベンチマーク価格を計算するには、2001 の YEAR_START と 2004 の YEAR_END を入力します。

ベンチマーク価格は、同じ品目の前のエンタープライズ年の平均単価であることに注意してください。その年に購買がなかった場合は、次年度のエンタープライズ年が使用されます。たとえば、年に 2002 を入力すると、ベンチマーク価格は 2001 年から取得されます。2001 年に購買がなかった場合は 2002 年から取得されます。

6. spool offと入力してスプールをオフにします。

結果の .lst ファイルは、問合せツールの出力ディレクトリに格納されます。たとえば、SQL*Plus の場合、ディレクトリは c:¥oracle¥ora81¥BIN です。

7. Microsoft Excel を使用して各ファイルを開きます。

� Excel で、ファイルをインポートするウィザードを開始します。

� インポートを固定幅に設定し、各列の開始と終了の位置をマークします。

� ウィザードを完了してファイルをロードします。

� データではない開始と終了部分を削除します。

� 列ヘッダーを保持し、下部の点線を削除します。

� フィルタ機能をオンに切り替えて、必要なベンチマーク価格を検索します。

8. データを追加、削除または変更するときは、このスクリプトを再度実行します。



データの解釈データの解釈データの解釈データの解釈次の例は、スプレッドシートに表示された poadbiitembpo.sql 出力ファイルのサンプル行（2 行）です。この例では、YEAR_START が 2002 で、YEAR_END が 2003 です。

ITEM 品目番号。品目（特に非マスター品目）番号の表示方法の詳細は、11-19 ページの「カテゴリおよび品目」を参照してください。

OU. 契約を作成した営業単位。

UOM 品目が購買された単位。

YEAR 品目が購買された年。

AMT_FUNC PRICE_FUNC * QUANTITY。営業単位に関連付けられている機能通貨での金額で、ベンチマーク価格で品目を購買した場合の指定年の支払額を意味します。このフィールドは、poadbiitembpo.sql の出力にのみ表示されます。

AMT_GLOB PRICE_GLOB * QUANTITY。Daily Business Intelligence の第 1 グローバル通貨設定での金額で、ベンチマーク価格で品目を購買した場合の指定年の支払額を意味します。

QUANTITY 品目の購買数量。

PRICE_FUNC 営業単位に関連付けられている機能通貨で示した、品目の単位当たりのベンチマーク価格。このフィールドは、poadbiitembpo.sql の出力にのみ表示されます。

PRICE_GLOB Daily Business Intelligence の第 1 グローバル通貨設定で示した、品目の単位当たりのベンチマーク価格。

ITEM OU UOM YEAR AMT_FUNC AMT_GLOB QUANTITY PRICE_FUNC PRICE_GLOB

000448（Acme.com）

Vision Operations

個 2002 4206.64 4206.64 2 2103.32 2103.32

004325（Acme.com）

Vision Operations

個 2002 321.93 321.93 1 321.93 321.93



12
Daily Business Intelligence for Quoting
この章では、Daily Business Intelligence（DBI）for Quoting の実装方法について説明します。内容は次のとおりです。

� 12-2 ページ「概要」





� 12-7 ページ「実装」

� 12-7 ページ「実装後の手順」

Quoting 12-1

概要

概要概要概要概要DBI for Quoting によって、営業担当の役員やマネージャは、見積から受注までのライフ・サイクルを分析できます。見積の変換と承認プロセスの効率に関する情報が、価格値引が見積変換レートに与える影響とともに提供されます。この情報は、一連のキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI）、レポートおよびグラフで表されます。

レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解Intelligence の概要ページとレポートを形成するすべての指標は、Oracle E-Business Suite の見積取引システムから供給されます。

使用可能なレポートとその内容の完全なリストは、『Oracle Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

Oracle DBI の詳細は、このマニュアルの「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

ディメンションと属性ディメンションと属性ディメンションと属性ディメンションと属性DBI for Quoting の概要ページとレポートには、次のディメンションが使用されます。

� 時間


� 品目

� 見込（見込顧客）

� 通貨

これらの共通ディメンションの詳細は、このマニュアルの「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定次の表（表 12-1「DBI for Quoting のパフォーマンス測定と KPI」）に、DBI for Quoting のパフォーマンス測定 /KPI、およびその説明と計算方法（計算されるフィールドの場合）を示します。

表表表表 12-1 DBI for Quoting のパフォーマンス測定とのパフォーマンス測定とのパフォーマンス測定とのパフォーマンス測定と KPI

パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定 /KPI 説明説明説明説明 / 計算方法計算方法計算方法計算方法

合計見積合計見積合計見積合計見積見積の現行ステータスに関係なく、レポート期間中に受注への変換の可能性があったすべての見積（件数と金額）。見積の値は、新バージョンの見積に基づきます。

変換済見積変換済見積変換済見積変換済見積変換済見積（件数と金額）は、レポート期間中に受注に変換された新バージョンのすべての見積です。具体的には、レポート期間に受注日があり、ステータスが「オーダー発行済」の見積です。

範囲を示す日付は、その範囲内に含まれることに注意してください。たとえば、レポート期間が 2003 年 1 月 1 日～ 2003 年 1 月 31 日とします。見積の新バージョンが 2003年 1 月 1 日または 2003 年 1 月 31 日に受注に変換された場合、その変換はこのレポート

期間に算入されます。

オープン見積オープン見積オープン見積オープン見積レポート期間中に失効していない、または受注に変換されていないすべての見積（件数と金額）を示します。

変換済数量変換済数量変換済数量変換済数量 % 合計見積値に対する比率としての変換済見積値を示します。

変換所要平均日数変換所要平均日数変換所要平均日数変換所要平均日数初のバージョンの見積作成から、新バージョンの見積を受注に変換するまでに要した平均日数を示します。

承認発行承認発行承認発行承認発行承認のために発行され、その承認期間の一部または全体がレポート期間内に含まれるすべての見積の件数を示します。


データの要約

データの要約データの要約データの要約データの要約DBI for Quoting のマテリアライズド・ビューは、次のとおりです。

ASO_BI_TOP_RSG_MVこのマテリアライズド・ビューには、使用可能な一意の営業グループに関する情報が格納されます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

ASO_BI_RSG_PRNT_MVこのマテリアライズド・ビューには、使用可能な一意の全営業グループの上位グループに関する情報が格納されます。上位レベルの営業グループの場合は、上位グループ ID としてNULL が格納されます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

ASO_BI_QOT_L1_MVこのマテリアライズド・ビューには、見積要約に関する情報が営業グループ別および製品カテゴリ別に格納されます。これは、基礎となる ASO マテリアライズド・ビュー（ASO_BI_QUOTE_HEADERS_ALL）の結合から作成されたレベル 1 のマテリアライズド・ビューです。このマテリアライズド・ビューには、新規、変換済、オープンなど、異なる指標に関するすべての部分の結合があります。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

ASO_BI_QOT_SG_MVこのマテリアライズド・ビューには、見積要約に関する情報が営業グループ別に格納されます。これは、レベル 2 のマテリアライズド・ビューで、時間別と営業グループ別に積み上げられます。このマテリアライズド・ビューでは、合計、変換済、変換所要日数などの異なる指標が提供されます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

ASO_BI_QOT_CUSTB_MVこのマテリアライズド・ビューには、上位の顧客に関する情報が格納されます。これは、上位顧客をレポートするためのレベル 2 のマテリアライズド・ビューで、時間別と営業グループ別に積み上げられます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

ASO_BI_QOT_CUST_MVこのマテリアライズド・ビューには、上位の顧客に関する情報が格納されます。このマテリアライズド・ビューには、終リフレッシュ日をレポート日として使用した、様々な期間に対する事前計算済の集計が保持されます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せに使用できます。

処理済発行処理済発行処理済発行処理済発行承認のステータスに関係なく、承認プロセスが完了したすべての承認発行の件数を示します。

承認承認承認承認 % 承認プロセスが完了し、承認ステータスが「承認済」のすべての承認発行の件数を、承認発行の全件数に対する比率で示します。

承認所要平均日数承認所要平均日数承認所要平均日数承認所要平均日数承認のステータスに関係なく、見積が承認のために発行された日から見積の終承認者に承認されるまでの、承認発行の承認に要した平均日数を示します。

承認者の平均数承認者の平均数承認者の平均数承認者の平均数承認のステータスに関係なく、承認発行の承認に必要な承認者の平均人数を示します。

表表表表 12-1 DBI for Quoting のパフォーマンス測定とのパフォーマンス測定とのパフォーマンス測定とのパフォーマンス測定と KPI（続き）（続き）（続き）（続き）


Daily Business Intelligence for Quoting 12-3

データの要約

ASO_BI_DISC_BUK_MVこのマテリアライズド・ビューには、見積要約に関する情報が値引レポート別に格納されます。これは、レベル 1 のマテリアライズド・ビューで、範囲の詳細は、カスタマイズ・データとシード・データの両方が格納される bucket_customizations 表から取得されます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

ASO_BI_QOT_DISCB_MVこのマテリアライズド・ビューには、見積要約に関する情報が値引レポート別に格納されます。これは、レベル 2 のマテリアライズド・ビューで、バケット ID を使用して見積が適格化されます。また、結合によって、オープン、新規および変換済の指標が提供されます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

ASO_BI_QOT_DISC_MVこのマテリアライズド・ビューには、値引レポートに関する情報が格納されます。このマテリアライズド・ビューは、営業グループ別と時間別に積み上げられ、合計や変換済の指標を提供します。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せに使用できます。

ASO_BI_QLIN_L1_MVこのマテリアライズド・ビューには、製品カテゴリの要約に関する情報が格納されます。このレベル 1 のマテリアライズド・ビューでは、見積明細の製品カテゴリ ID が取得され、1 日単位で集計されます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

ASO_BI_QLIN_L2_MVこのマテリアライズド・ビューには、製品カテゴリの要約に関する情報が格納されます。このレベル 2 のマテリアライズド・ビューは、オープン、新規、および結合から変換した製品カテゴリの指標を提供します。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

ASO_BI_QLIN_PC_MVこのマテリアライズド・ビューには、製品カテゴリの要約に関する情報が格納されます。このマテリアライズド・ビューでは、製品カテゴリ別、営業グループ別および時間別に見積明細情報が積み上げられます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せに使用できます。

ASO_BI_NEWB_APR_MVこのマテリアライズド・ビューは、新規承認の基礎となるマテリアライズド・ビューです。このマテリアライズド・ビューでは、各日の新規承認が要約されます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

ASO_BI_NEW_APR_MVこのマテリアライズド・ビューは、新規承認の上位のマテリアライズド・ビューです。このマテリアライズド・ビューには、営業グループおよびディメンションの新規承認情報が積み上げられます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せに使用できます。


データの要約

ASO_BI_OPI_APR_MVこのマテリアライズド・ビューは、オープン承認の基礎となるマテリアライズド・ビューです。このマテリアライズド・ビューでは、各日のオープン承認が要約されます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

ASO_BI_OPEN_APR_MVこのマテリアライズド・ビューは、オープン承認の上位のマテリアライズド・ビューです。このマテリアライズド・ビューには、営業グループのオープン承認情報が積み上げられます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せに使用できます。

ASO_BI_NEWB_RUL_MVこのマテリアライズド・ビューは、新規承認ルールの基礎となるマテリアライズド・ビューです。このマテリアライズド・ビューでは、各日の新規承認ルールが要約されます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

ASO_BI_NEW_RUL_MVこのマテリアライズド・ビューは、新規承認ルールの上位のマテリアライズド・ビューです。このマテリアライズド・ビューには、営業グループおよび時間の新規承認情報が積み上げられます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せに使用できます。

ASO_BI_OP1_RUL_MVこのマテリアライズド・ビューは、各日のオープン承認の基礎となるマテリアライズド・ビューです。このマテリアライズド・ビューでは、各日のオープン承認が要約されます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

ASO_BI_OPEN_RUL_MVこのマテリアライズド・ビューは、オープン承認ルールの上位のマテリアライズド・ビューです。このマテリアライズド・ビューには、営業グループのオープン承認ルール情報が積み上げられます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せに使用できます。


データの保護

データの保護データの保護データの保護データの保護DBI for Quoting では、Oracle Resource Manager の営業グループ・セキュリティ・モデル設定を使用して、内容のアクセスと制限を実行します。この役割ベースのセキュリティ・モデルでユーザーが表示できるのは、特定の営業グループ情報のみです。アクセスを管理するルールについては、次のトピックで説明します。

� 許可される役割

� 営業グループ・アクセス

許可される役割許可される役割許可される役割許可される役割DBI for Quoting へのアクセスは、次の Oracle Resource Manager のいずれかの役割が割り当てられているユーザーに制限されます。

� マネージャ

� 管理者

営業グループ・アクセス営業グループ・アクセス営業グループ・アクセス営業グループ・アクセスユーザー・アクセスは、次の営業グループまたは営業担当の情報の表示に制限されます（これらのグループ / 営業担当は、営業グループ・パラメータに表示されます）。

� ユーザー独自の営業グループ

� ユーザー独自の営業グループの下位の営業グループと営業担当（営業グループ階層の現行のビューの定義に基づく）

ユーザーは、同位の営業グループ情報を表示できません。ユーザーは、営業グループ階層をその下位レベルまでドリルダウンできます。

前提条件前提条件前提条件前提条件DBI for Quoting を実装するには、次のアプリケーションが必要です。

� Oracle Quoting リリース 11i.9

DBI for Quoting に情報を提供するため、次のアプリケーションの使用をお薦めしますが、必須ではありません。

� Oracle Approvals Management リリース 11i.9

これらのアプリケーションは、両方とも Oracle E-Business Applications Suite の一部です。


実装後の手順

実装実装実装実装DBI for Quoting を実装する手順は、次のとおりです。

1. 「前提条件」にリストされている前提条件を満たしていることを確認します。

2. このマニュアルの説明に従って、Oracle DBI コア製品を実装するための設定手順が実行されていることを確認します。

3. 「値引別見積要約」レポートでは、見積値引バケットのカスタマイズ可能なバケット・セットを使用して値引範囲を定義します。このマニュアルの「Daily Business Intelligence」の章にある「バケットのカスタマイズ」の項の説明に従ってカスタマイズ可能なバケット・セットを設定します。

4. DBI for Quoting にアクセスする必要がある全ユーザーに、「Daily Quoting Intelligence」職責を割り当てます。詳細は、このマニュアルの「Daily Business Intelligence」の章にある「ユーザーの設定」を参照してください。

5. データ収集とデータ・リフレッシュの設定プログラムを実行し、見積取引システムからデータを移入および再移入します。

実装後の手順実装後の手順実装後の手順実装後の手順DBI for Quoting の設定手順を完了した後は、Daily Business Intelligence の設定後の手順が完了していることを確認します。2-32 ページの「設定後の手順」を参照してください。


実装後の手順



13
Daily Business Intelligence for Sales
Daily Business Intelligence（DBI）for Sales は単独で使用することも、DBI for Marketing、DBI for Supply Chain および DBI for Financials と併用することもできます。

この章では、DBI for Sales の実装方法について説明します。内容は次のとおりです。

� 13-2 ページ「概要」






� 13-13 ページ「想定事項」

� 13-15 ページ「実装」

for Sales 13-1

概要

概要概要概要概要Oracle DBI for Sales は管理レポートを作成するツールです。このツールによって、営業担当の役員とマネージャは、担当している組織について、包括的な予測分析、収益バックログの要約、商談活動の検討、および営業部署の比較を実行できます。

Oracle DBI for Sales は、営業組織の重要な課題すべてに対応できるように、関連する営業情報や複数の組織の営業情報をタイミングよく提供します。レポートと指標は日次単位で更新され、企業のビジネスに関する新の販売傾向と指針を提供します。Oracle DBI for Sales は、一連のキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI）、トレンド・グラフおよび要約表で構成されています。また、豊富な比較機能も用意されており、実用的で他にない水準の分析を営業組織全体で実行できます。中心的な取扱い範囲には、予測対パイプライン・パフォーマンス、キャンペーン別の引合と商談、パイプライン成長トレンド、商談受注 / 失注、および収益バックログ累計があります。Oracle DBI for Sales は、営業担当の役員とマネージャが販売実績を監視しながらビジネスに関する適な販売戦略を計画できるように設計されています。

レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解Intelligence の概要ページとレポートを形成するすべての指標は、すべて Oracle E-Business Suite の営業取引システムから供給されます。

使用可能なレポートとその内容の完全なリストは、『Oracle Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

Oracle DBI の詳細は、このマニュアルの「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

ディメンションディメンションディメンションディメンションDBI for Sales の概要ページとレポートには、次のディメンションが使用されます。

� 時間


� 品目（製品カテゴリ・ディメンション・オブジェクトのみ）

� 通貨

� キャンペーン

共通ディメンションの詳細は、このマニュアルの「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。



パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定次の表（表 13-1「DBI for Sales のパフォーマンス測定と KPI」）に、DBI for Sales のパフォーマンス測定 /KPI、およびその説明と計算方法（計算されるフィールドの場合）を示します。

表表表表 13-1 DBI for Sales のパフォーマンス測定とのパフォーマンス測定とのパフォーマンス測定とのパフォーマンス測定と KPI


予測および商談のレポート

予測および商談実績のレポートはすべて、サイト・レベルのプロファイル「OS: 予測営

業実績タイプ」または「ASN: 予測営業実績タイプ」に定義されている実績タイプに基

づいて作成されます。

パイプライン次の条件を満たす商談すべての営業実績額の合計を示します。

� 選択した現期間内にクローズ日がある

� 予測可能フラグが設定されている（「予測に含む」が選択されている）

対象は、選択した営業グループに属しているすべての営業グループと営業担当、および選択した製品カテゴリ（「表示別」パラメータで定義）に属している全製品カテゴリの商談です。

前期間の「パイプライン」値が、スナップショットを使用できない期間内にある場合は、該当なし（NULL）として表示されます。したがって、現期間と前期間との間の変更値

も該当なし（NULL）で表示されます。

加重パイプライン次の条件を満たす商談すべての営業実績額を受注確度で加重調整した合計を示します。




前期間の「加重パイプライン」「加重パイプライン」「加重パイプライン」「加重パイプライン」値が、スナップショットを使用できない期間内にある場合は、該当なし（NULL）として表示されます。したがって、現期間と前期間との間の

変更値も該当なし（NULL）で表示されます。

商談合計次のステータスの商談の合計値を示します。

� オープン

� 受注済

� 失注済

� 商談なし

オープン、現在のオープン

次の条件を満たす商談すべての営業実績額の合計を示します。


� オープン・フラグが設定されている（「オープン」が選択されている）



前期間の「オープン」値が、スナップショットを使用できない期間内にある場合は、該当なし（NULL）として表示されます。したがって、現期間と前期間との間の変更値

も該当なし（NULL）で表示されます。

受注済、累積受注次の条件を満たす商談すべての営業実績額の合計を示します。

� 選択した現期間の開始日から選択した現在日までの間にクローズ日がある

� クローズ・フラグが設定されている（「オープン」の選択が解除されている）

� 受注フラグが設定されている（受注失注識別子の「受注」が選択されている）


Daily Business Intelligence for Sales 13-3


失注済次の条件を満たす商談すべての営業実績額の合計を示します。



� 失注フラグが設定されている（受注失注識別子の「失注済」が選択されている）


商談なし次の条件を満たす商談すべての営業実績額の合計を示します。



� 商談なしフラグが設定されている（受注失注識別子の「いずれも該当しない」が選択されている）


新規選択した営業グループに属しているすべての営業グループと営業担当、および選択した製品カテゴリ（「表示別」パラメータで定義）に属している全製品カテゴリについて、選択した現期間の開始日から選択した現在日までの間に作成日がある商談すべての営業実績額の合計を示します。

新規期間次の条件を満たす商談すべての営業実績額の合計を示します。

� 選択した現期間の開始日から選択した現在日までの間に作成日がある



受注 / 失注率受注した商談の合計値を失注した商談の合計値で除算した値です。受注および失注した商談には、現在選択されている期間内にクローズ日が存在している必要があります。比率は小数第 1 位までの数で表示されます。

営業グループ予測選択した営業グループのマネージャが後に発行した予測の中で、次の条件を満たす予測を示します。

� 選択した現期間に対する予測が発行されている

� 現在選択されている期間タイプが「予測」である（または現在選択されている期間タイプに積み上げられる）

直接レポート予測選択した営業グループの下位で後に発行された予測の中で、次の条件を満たす予測の合計を示します。



予測営業グループまたは営業担当、つまり、選択した営業グループの下位のマネージャが後に発行した予測の中で、次の条件を満たす予測を示します。



表表表表 13-1 DBI for Sales のパフォーマンス測定とのパフォーマンス測定とのパフォーマンス測定とのパフォーマンス測定と KPI（続き）（続き）（続き）（続き）



データの要約

データの要約データの要約データの要約データの要約次の各項では、DBI for Sales で使用されるマテリアライズド・ビューとベース要約表について説明します。

� マテリアライズド・ビュー

� ベース要約表

マテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューDaily Business Intelligence for Sales が所有しているマテリアライズド・ビューは、次のとおりです。

営業商談の基本営業商談の基本営業商談の基本営業商談の基本 MV 要約要約要約要約 : BIL_BI_OPDTL_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_OPDTL_MV は、商談に関する基本レベルのマテリアライズド・ビューです。このマテリアライズド・ビューは、営業商談のベース要約表に指定されている品目 ID と組織 ID に対して、ENI_ITEM_DIMENSION_STAR 表での製品カテゴリ ID を特定するために使用されます。マスター組織のマッピングや、種別が SALES でないグループの排除もこの段階で実行されます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

営業商談の中間営業商談の中間営業商談の中間営業商談の中間 MV 要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）: BIL_BI_OP11_PG_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_OP11_PG_MV は、BIL_BI_OPDTL_MV の営業グループの積上げによって得られます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

引合から変換済次の条件を満たす商談すべての営業実績額の合計を示します。

� 選択した現期間の開始日から選択した現在日までの間に、既存の引合から作成された商談

� 選択した現期間の開始日から選択した現在日までの間に、既存の引合に初にリンクされた商談（既存の商談）


期間開始オープン現在選択されている期間の初日以前に作成された商談の中で、次の条件を満たす商談すべての営業実績額の合計を示します。



� オープン・フラグが設定されている（「オープン」が選択されている）


正味記帳済製品の記帳済受注明細すべてに関連付けられている合計値に、記帳済返品受注明細のマイナス値を加算した値を示します。

収益収益認識プロセスを経て認識収益とされた製品収益の合計値を示します。

受注バックログ記帳済で履行されていない製品の受注明細すべてに関連付けられている収益を示します。

繰延収益収益認識プロセスを経て繰延収益とされた全製品収益に、請求済で収益認識プロセスを終えていない明細品目に関連付けられている収益すべてを加算した値を示します。

表表表表 13-1 DBI for Sales のパフォーマンス測定とのパフォーマンス測定とのパフォーマンス測定とのパフォーマンス測定と KPI（続き）（続き）（続き）（続き）



データの要約

営業商談の中間営業商談の中間営業商談の中間営業商談の中間 MV 要約（営業グループ別）要約（営業グループ別）要約（営業グループ別）要約（営業グループ別）: BIL_BI_OP21_G_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_OP21_G_MV は、品目および製品カテゴリ情報を無視するために、BIL_BI_OP11_PG_MV を削減することで得られます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

営業商談の中間営業商談の中間営業商談の中間営業商談の中間 MV 要約（営業グループ別）要約（営業グループ別）要約（営業グループ別）要約（営業グループ別）: BIL_BI_OP22_G_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_OP22_G_MV は、BIL_BI_OP21_G_MV から取得されます。時間の積上げに使用できる共通の effective_time_id 列を指定するために、様々な時間ベースの指標を異なる UNION ALLS に分割することで取得します。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

営業商談の要約（営業グループ別）営業商談の要約（営業グループ別）営業商談の要約（営業グループ別）営業商談の要約（営業グループ別）: BIL_BI_OPTY_G_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_OPTY_G_MV には、PTD 指標の時間ディメンションに従って集計された営業グループ別に、商談件数と商談金額が挿入されます。これはネストしたマテリアライズド・ビューで、BIL_BI_OP22_G_MV の上位で作成されます。このマテリアライズド・ビューは、製品カテゴリが選択されていない場合、または製品カテゴリに「すべて」が選択されている場合に、実行時の問合せに使用できます。

営業商談の中間営業商談の中間営業商談の中間営業商談の中間 MV 要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）: BIL_BI_OP12_PG_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_OP12_PG_MV は、BIL_BI_OP11_PG_MV から取得されます。時間 ID に基づく様々な指標を、終段階で時間を積み上げる目的で個別の UNION ALLSに分類することで取得します。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

営業商談の要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）営業商談の要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）営業商談の要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）営業商談の要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）: BIL_BI_OPTY_PG_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_OPTY_PG_MV は、期間累計指標の商談件数と商談金額が、営業グループ階層および製品カテゴリ別に格納される上位レベルのマテリアライズド・ビューです。これはネストしたマテリアライズド・ビューで、BIL_BI_OP12_PG_MV に基づいて作成されます。このマテリアライズド・ビューには、BIL_BI_OP12_PG_MV の時間が積み上げられます。実行時の問合せには、このマテリアライズド・ビューを使用してください。

上位商談の要約（営業グループ別）上位商談の要約（営業グループ別）上位商談の要約（営業グループ別）上位商談の要約（営業グループ別）: BIL_BI_TOPOP_G_MVBIL_BI_TOPOP_G_MV は上位商談のマテリアライズド・ビューで、「上位商談」レポートおよびポートレット（「販売予測管理」ページで提供）に対応します。このマテリアライズド・ビューは、ランク機能の使用時に高速リフレッシュできないため、マテリアライズド・ビューのみを完全にリフレッシュします。

引合および商談の基本引合および商談の基本引合および商談の基本引合および商談の基本 MV 要約（営業グループおよびキャンペーン別）要約（営業グループおよびキャンペーン別）要約（営業グループおよびキャンペーン別）要約（営業グループおよびキャンペーン別）: BIL_BI_OPLDC_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_OPLDC_MV は、商談および引合の基本レベルのマテリアライズド・ビューで、営業グループまたは営業担当別のレポートにのみ使用されます。このマテリアライズド・ビューは、引合および商談の指標を単一のマテリアライズド・ビューに結合するために使用されます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。


データの要約

引合および商談の中間引合および商談の中間引合および商談の中間引合および商談の中間 MV 要約（営業グループおよびキャンペーン別）要約（営業グループおよびキャンペーン別）要約（営業グループおよびキャンペーン別）要約（営業グループおよびキャンペーン別）: BIL_BI_OPLDC_G_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_OPLDC_G_MV は、基本マテリアライズド・ビュー

（BIL_BI_OPLDC_MV）のキャンペーンを積み上げたものです。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

引合および商談の要約（営業グループおよびキャンペーン別）引合および商談の要約（営業グループおよびキャンペーン別）引合および商談の要約（営業グループおよびキャンペーン別）引合および商談の要約（営業グループおよびキャンペーン別）: BIL_BI_OPLDC_GC_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_OPLDC_GC_MV は、BIL_BI_OPLDC_G_MV の上位での時間および営業グループを積み上げたものです。これは、キャンペーン別引合および商談のマテリアライズド・ビューの上位レベルのマテリアライズド・ビューで、営業グループ別にレポートし、実行時のレポートに使用できます。

引合および商談の基本引合および商談の基本引合および商談の基本引合および商談の基本 MV 要約（営業グループ、製品カテゴリおよびキャ要約（営業グループ、製品カテゴリおよびキャ要約（営業グループ、製品カテゴリおよびキャ要約（営業グループ、製品カテゴリおよびキャンペーン別）ンペーン別）ンペーン別）ンペーン別）: BIL_BI_OPLPC_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_OPLPC_MV は、商談および引合の基本レベルのマテリアライズド・ビューで、営業グループまたは営業担当および製品カテゴリ別のレポートに使用されます。このマテリアライズド・ビューは、引合および商談の指標を単一のマテリアライズド・ビューに結合するために使用されます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

引合および商談の中間引合および商談の中間引合および商談の中間引合および商談の中間 MV 要約（営業グループ、製品カテゴリおよびキャ要約（営業グループ、製品カテゴリおよびキャ要約（営業グループ、製品カテゴリおよびキャ要約（営業グループ、製品カテゴリおよびキャンペーン別）ンペーン別）ンペーン別）ンペーン別）: BIL_BI_OPLPC_G_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_OPLPC_G_MV は、基本マテリアライズド・ビュー

（BIL_BI_OPLPC_MV）のキャンペーンを積み上げたものです。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

引合および商談の要約（営業グループ、製品カテゴリおよびキャンペーン引合および商談の要約（営業グループ、製品カテゴリおよびキャンペーン引合および商談の要約（営業グループ、製品カテゴリおよびキャンペーン引合および商談の要約（営業グループ、製品カテゴリおよびキャンペーン別）別）別）別）: BIL_BI_OPLPC_GC_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_OPLPC_GC_MV は、BIL_BI_OPLPC_G_MV の上位での時間および営業グループを積み上げたものです。これは、キャンペーン別引合および商談のマテリアライズド・ビューの上位レベルのマテリアライズド・ビューで、営業グループおよび製品カテゴリ別にレポートし、実行時のレポートに使用できます。

販売予測の基本販売予測の基本販売予測の基本販売予測の基本 MV 要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）: BIL_BI_FST1_PG_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_FST1_PG_MV には、営業グループに従って集計された予測金額が挿入されます。このマテリアライズド・ビューは、ベース要約表 BIL_BI_FST_DTL_F に基づくことになります。このマテリアライズド・ビューは、実行時の問合せには使用しないでください。

販売予測の要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）販売予測の要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）販売予測の要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）販売予測の要約（営業グループおよび製品カテゴリ別）: BIL_BI_FST_PG_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_FST_PG_MV には、営業グループおよび製品カテゴリの階層に従って集計された予測金額が挿入されます。このマテリアライズド・ビューは、マテリアライズド・ビュー BIL_BI_FST1_PG_MV に基づくことになります。製品カテゴリが「全て」でない場合、実行時の問合せには、このマテリアライズド・ビューを使用してください。


データの要約

販売予測の要約（営業グループ別）販売予測の要約（営業グループ別）販売予測の要約（営業グループ別）販売予測の要約（営業グループ別）: BIL_BI_FST_G_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_FST_G_MV には、営業グループの階層に従って集計された営業グループ別予測金額が挿入されます。このマテリアライズド・ビューは、マテリアライズド・ビュー BIL_BI_FST1_PG_MV に基づくことになります。製品カテゴリが「全て」でない場合、実行時の問合せには、このマテリアライズド・ビューを使用してください。

営業パイプラインの基本営業パイプラインの基本営業パイプラインの基本営業パイプラインの基本 MV 要約要約要約要約 : BIL_BI_PIPE_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_PIPE_MV は、パイプラインおよびオープン商談指標の基本レベルのマテリアライズド・ビューです。このマテリアライズド・ビューは、パイプライン表に指定されている品目 ID と組織 ID に対して、ENI_ITEM_STAR 表での製品カテゴリ ID を特定するために使用されます。これは、上位レベルのマテリアライズド・ビューによって使用される中間レベルのマテリアライズド・ビューであるため、実行時の問合せには使用しないでください。

営業パイプラインのベース要約（営業グループ別）営業パイプラインのベース要約（営業グループ別）営業パイプラインのベース要約（営業グループ別）営業パイプラインのベース要約（営業グループ別）: BIL_BI_PIPE_G_MVマテリアライズド・ビュー BIL_BI_PIPE_G_MV は、マテリアライズド・ビュー BIL_BI_PIPE_MV の上位のネストしたマテリアライズド・ビューです。このマテリアライズド・ビューは、営業グループ・ディメンションに従ってオープン、パイプラインおよび加重パイプラインの積上げに使用されます。このマテリアライズド・ビューは実行時のレポートに使用されます。

ベース要約表ベース要約表ベース要約表ベース要約表次の各項では、DBI for Sales のベース要約表について説明します。

営業商談のベース要約営業商談のベース要約営業商談のベース要約営業商談のベース要約 : BIL_BI_OPDTL_FBIL_BI_OPDTL_F は、営業商談のベース要約とも呼ばれ、各営業グループ、営業担当および製品カテゴリについて、新の商談が営業実績別に格納されます。この表は、マテリアライズド・ビューで使用されます。

販売予測のベース要約販売予測のベース要約販売予測のベース要約販売予測のベース要約 : BIL_BI_FST_DTL_FBIL_BI_FST_DTL_F は、販売予測のベース要約とも呼ばれ、各営業グループ、営業担当および製品カテゴリについて、要約データが販売予測別に格納されます。この表は、マテリアライズド・ビューで使用されます。

営業パイプラインのベース要約営業パイプラインのベース要約営業パイプラインのベース要約営業パイプラインのベース要約 : BIL_BI_PIPELINE_FBIL_BI_PIPELINE_F は、営業パイプラインのベース要約とも呼ばれ、有効な各期間（日、週、期間、四半期、年）について、各営業グループ、営業担当および製品カテゴリのパイプラインおよびオープン・データの日次スナップショットが格納されます。この表は、マテリアライズド・ビューで使用されます。


前提条件

データの保護データの保護データの保護データの保護DBI for Sales では、Oracle Field Sales または Oracle Sales に実装されているものと同じ営業グループのセキュリティ・モデルが使用されます。次の各トピックでは、アクセスを管理するルールについて説明します。

� 許可される役割

� 営業グループ・アクセス

許可される役割許可される役割許可される役割許可される役割DBI for Quoting へのアクセスは、次の Oracle Resource Manager のいずれかの役割が割り当てられているユーザーに制限されます。

� マネージャ

� 管理者

営業グループ・アクセス営業グループ・アクセス営業グループ・アクセス営業グループ・アクセスユーザー・アクセスは、次の営業グループまたは営業担当の情報の表示に制限されます（これらのグループ / 営業担当は、営業グループ・パラメータに表示されます）。

� ユーザー独自の営業グループ

� ユーザー独自の営業グループの下位の営業グループと営業担当（営業グループ階層の現行のビューの定義に基づく）

ユーザーは、同位の営業グループ情報を表示できません。ユーザーは、営業グループ階層をその下位レベルまでドリルダウンできます。

注意注意注意注意 : 管理者の役割をサポートしているのは、Oracle Field Sales および Oracle TeleSales アプリケーションのみです。管理者の役割を使用してログインしたユーザーが Oracle Sales にドリルして商談情報を表示することはできません。

前提条件前提条件前提条件前提条件DBI for Sales を実装する前提条件は、次のとおりです。

� Oracle E-Business Applications Suite の一部である Oracle Field Sales、Oracle TeleSalesまたは Oracle Sales のリリース 11i.10

DBI for Sales に情報を提供するため、次のアプリケーションの使用をお薦めしますが、必須ではありません。

� DBI for Marketing

� DBI for Financials

� DBI for Supply Chain



実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項ここでは、DBI for Sales の実装時に考慮する必要がある実装の設定とプロファイル・オプションについて説明します。これらの実装の設定に従って、DBI for Sales の各ページとレポートに表示されるデータが判断されます。次のトピックについて説明します。

� Oracle Sales の実装

� カレンダ

� 予測期間の積上げ

� 営業実績タイプ

� 通貨換算レート

� 将来のクローズ日

� 製品カタログの設定

� 製品カテゴリへの予測カテゴリのマッピング

Oracle Sales の実装の実装の実装の実装DBI for Sales は、Oracle Field Sales、Oracle TeleSales または Oracle Sales On-Line Transactional Processing（OLTP）アプリケーションと併用するように設計されています。Oracle Sales が実装されている場合は、「BIL: Oracle Sales（ASN）の実装」を「Yes」に設定してください。Sales DBI では、商談、パイプラインおよび予測指標のデータ収集およびレポートについて、Oracle Sales の適切なプロファイルが使用されます。Oracle Field Sales または Oracle TeleSales が実装されている場合は、このプロファイルを「No」に設定してください。この場合、Sales DBI では、Oracle Sales Foundation または Oracle Field Sales（OS/OSO または AS/ASF）のプロファイルが使用されます。このプロファイルのデフォルト値は「No」です。

カレンダカレンダカレンダカレンダDBI for Sales では、「BIS: エンタープライズ・カレンダ」プロファイル・オプションに定義されているカレンダを使用して時間ディメンションが構成されます。時間ディメンションは、情報を期間別にレポートするために、DBI for Sales のすべてのページとレポートで使用されます。

予測に使用されるカレンダは、Oracle Sales または Oracle Field Sales が実装されているかどうかによって、「ASN: 予測カレンダ」または「OS: 予測カレンダ」プロファイルで定義されます。

発行される販売予測の期間タイプは、「BIL: ベース予測期間タイプ」プロファイルで定義されます。予測カレンダの範囲内の有効な期間であることが必要です。予測データについては、定義されている期間に発行された予測のみが営業取引システムから収集されます。

DBI for Sales では、時間ディメンションに相当する期間と、営業予測が発行される期間タイプを同等に扱う方法（つまり、時間ディメンションに属しているディメンション・オブジェクト）が必要です。

双方の期間タイプのマッピングは、「BIL: エンタープライズ予測期間タイプのマッピング」プロファイルで提供されます。このプロファイルには、販売予測が発行される予測カレンダの期間タイプに相当するディメンション・オブジェクトの名称を定義するように設定してください。



予測期間の積上げ予測期間の積上げ予測期間の積上げ予測期間の積上げ特定の期間の予測が発行されている場合は、「BIL: ベース予測期間タイプ」に定義されている期間に対してのみ予測情報を表示できます。あるいは、時間ディメンション階層内で次に大きい期間まで積み上げます。サイト・レベルのプロファイル「BIL: 予測期間積上の有効化」が

「Yes」に設定されている場合は、予測情報が時間ディメンション階層で要約されます。たとえば、「月」の期間タイプで発行される予測は、「四半期」および「年」期間タイプに積み上げられます。ただし、「週」の期間タイプで発行される予測は、積み上げられません。このプロファイルにシードされているデフォルト値は「No」です。これは、予測情報が時間ディメンション階層に従って要約されないことを意味します。

営業実績タイプ営業実績タイプ営業実績タイプ営業実績タイプDBI for Sales のすべての商談および予測情報は、Oracle Sales または Oracle Field Sales が実装されているかどうかによって、サイト・レベルのプロファイル「ASN: 予測営業実績タイプ」または「OS: 予測営業実績タイプ」に指定されている営業実績タイプの情報が表示されます。これは、「上位商談」レポートを除くすべてのレポートに当てはまります。

通貨換算レート通貨換算レート通貨換算レート通貨換算レート現在または過去の日付（SYSDATE 以前の日付）に対して、Oracle General Ledger（GL）の通貨換算レートを変更しないでください。現在または過去の日付の通貨換算レートを変更した場合は、初期要求セットを使用して、グローバル開始日から取引データを再収集してください。再収集しないと、DBI for Sales には誤った通貨値が表示されます。

将来のクローズ日将来のクローズ日将来のクローズ日将来のクローズ日収集プログラムでは、クローズ日が（現在日から）大 2 年先までの商談のみが収集されます。クローズ日が 2 年を超える商談が作成され、その後更新されなかった場合、DBI for Sales ではレポートされません。クローズ日が更新されて 2 年の日付範囲内になった場合のみ、レポートの対象となります。

製品カタログの設定製品カタログの設定製品カタログの設定製品カタログの設定Oracle E-Business Suite 11i.10（11.5.10）では、すべての Sales アプリケーションで Oracle Product Lifecycle Management の共通製品カタログが使用され、営業用に分類された全品目の製品階層が作成および保守されます。

Oracle E-Business Suite 11i.10 にアップグレードしている既存の顧客は、製品レポート機能領域のデフォルト・カタログ内に、製品カテゴリ階層を作成する必要があります。関心タイプまたはコードを新しい製品カテゴリ階層にマップし、さらに営業取引データすべてを移行する必要があります。

新しい顧客の場合は、製品カタログ内に製品カテゴリ階層を設定する必要があります。

これらの手順については、各 Sales Application のインプリメンテーション・ガイドを参照してください。

データの完全性と整合性を確保するために、DBI for Sales の収集プログラムでは、製品カテゴリが関連付けられていない商談が検出された場合はエラーとなります。この状況は、すべての関心タイプまたはコードが製品カテゴリにマップされていなかった場合、または無効な関心タイプまたはコードが製品カテゴリにマップされていた場合に発生する可能性があります。顧客は、有効または無効なすべての関心タイプまたはコードを有効な製品カテゴリに確実にマップする必要があります。



製品カテゴリへの予測カテゴリのマッピング製品カテゴリへの予測カテゴリのマッピング製品カテゴリへの予測カテゴリのマッピング製品カテゴリへの予測カテゴリのマッピング予測カテゴリとは、販売予測の対象として選択された 1 つ以上の製品カテゴリです。販売予測は、特定の予測カテゴリ、さらに、その予測カテゴリにマップされている 1 つ以上の製品カテゴリについて発行されます。

1 つの予測カテゴリは 1 つの製品カテゴリにマップすることをお薦めします。複数の製品カテゴリがマップされている予測カテゴリに対して発行される予測は、DBI for Sales のデータ収集プログラムから除外され、したがって、DBI for Sales の各レポートとページには表示されません。

例例例例 13-1 予測カテゴリと製品カテゴリに対する推奨マッピング予測カテゴリと製品カテゴリに対する推奨マッピング予測カテゴリと製品カテゴリに対する推奨マッピング予測カテゴリと製品カテゴリに対する推奨マッピング

次の表（表 13-2「製品への予測カテゴリのマッピング」）に、製品カテゴリに対する予測カテゴリのマッピングを示します。ベスト・プラクティスの各項（「ベスト・プラクティス : 予測カテゴリは単一の製品カテゴリにマッピングすること」、「ベスト・プラクティス : 予測カテゴリは複数の製品カテゴリにマップしないこと」および「ベスト・プラクティス : 複数の予測カテゴリを単一の製品カテゴリにマップしないこと」）を検証する際は、この表を参照してください。

ベスト・プラクティスベスト・プラクティスベスト・プラクティスベスト・プラクティス : 予測カテゴリは単一の製品カテゴリにマッピング予測カテゴリは単一の製品カテゴリにマッピング予測カテゴリは単一の製品カテゴリにマッピング予測カテゴリは単一の製品カテゴリにマッピングすることすることすることすることDBI for Sales では、単一の製品カテゴリについてパイプラインおよび予測情報を表示するために、予測カテゴリは単一の製品カテゴリにマップすることをお薦めします。前述の例で、予測カテゴリ FC1 は単一の製品カテゴリにマップされました。予測カテゴリ FC1 に対して予測を発行すると、製品カテゴリ B の商談明細が含まれているすべての商談が考慮されます。

したがって、ユーザーが DBI for Sales にログインして製品カテゴリ B を選択すると、予測を発行した営業グループのマネージャには、予測および対応するパイプライン情報が表示されます。

すべての予測カテゴリは、同じレベル（つまり、階層内のピア・ノード）で製品カテゴリにマップしてください。予測カテゴリは、上位ノードまでの親ノード、または予測カテゴリにマップされている製品カテゴリの子ノードにはマップしないでください。

たとえば、予測カテゴリ FC1 が製品カテゴリ B にマップされている場合は、製品カテゴリ A、D または E には、別の予測カテゴリをマップしないようにします。製品カテゴリ C には、FC2などの追加の予測カテゴリをマップできます。

予測カテゴリが製品カテゴリ階層の上位ノード（製品カテゴリ A など）にマップされている場合は、その他の予測カテゴリが製品カテゴリ B、C、D、E、F または G にマップされないようにします。

かわりに、予測カテゴリ FC1 が製品カテゴリ D にマップされている場合は、その他の予測カテゴリ（FC2 など）を製品カテゴリ E にマップできます。製品カテゴリ A または B には予測カテゴリがマップされないようにします。

予測カテゴリは、階層の個別のブランチごとに、製品カテゴリ階層内で異なるレベルにマップできます。たとえば、予測カテゴリ FC1 が製品カテゴリ B にマップされている場合は、その他の予測カテゴリ（FC2 など）を製品カテゴリ F または G にマップできます。

表表表表 13-2 製品への予測カテゴリのマッピング製品への予測カテゴリのマッピング製品への予測カテゴリのマッピング製品への予測カテゴリのマッピング

予測カテゴリ予測カテゴリ予測カテゴリ予測カテゴリ製品カテゴリ製品カテゴリ製品カテゴリ製品カテゴリ推奨ソリューション推奨ソリューション推奨ソリューション推奨ソリューション

FC1 B Yes

FC2 D、E No

FC3 C No


想定事項

ベスト・プラクティスベスト・プラクティスベスト・プラクティスベスト・プラクティス : 予測カテゴリは複数の製品カテゴリにマップしな予測カテゴリは複数の製品カテゴリにマップしな予測カテゴリは複数の製品カテゴリにマップしな予測カテゴリは複数の製品カテゴリにマップしないこといこといこといことDBI for Sales の収集プログラムでは、複数の製品カテゴリにマップされている予測カテゴリについては、予測データが収集されません。

予測カテゴリが複数の製品カテゴリにマップされていると、等価ベースでパイプラインおよび予測情報を比較できません。前述の例では、予測カテゴリ FC2 は製品カテゴリ D および E にマップされています。予測カテゴリ FC2 の予測を発行する際は、製品カテゴリ D および E の商談明細が含まれているすべての商談が考慮されます。したがって、ユーザーが DBI for Sales にログインして製品カテゴリ D を選択すると、製品カテゴリ D および E に対して発行された予測が表示され、一方で、パイプライン情報は製品カテゴリ D について表示されます。

注意注意注意注意 : Oracle Sales では、予測カテゴリが複数の製品カテゴリにマップされている場合、予測カテゴリを構成する個別の製品カテゴリに対して予測を発行できます。

ベスト・プラクティスベスト・プラクティスベスト・プラクティスベスト・プラクティス : 複数の予測カテゴリを単一の製品カテゴリにマッ複数の予測カテゴリを単一の製品カテゴリにマッ複数の予測カテゴリを単一の製品カテゴリにマッ複数の予測カテゴリを単一の製品カテゴリにマップしないことプしないことプしないことプしないこと複数の予測カテゴリは、単一の製品カテゴリにマップしないことをお薦めします。複数の予測カテゴリが単一の製品カテゴリにマップされていると、正しい予測情報を表示できない可能性があります。前述の例では、予測カテゴリ FC3 および FC4 が製品カテゴリ C にマップされています。予測カテゴリ FC3 または FC4（あるいはその両方）に対して予測を発行する場合は、製品カテゴリ C の商談明細が含まれているすべての商談が考慮されます。したがって、ユーザーが DBI for Sales にログインして製品カテゴリ C を選択すると、予測カテゴリ FC3 およびFC4 に対して予測を発行した営業グループ・マネージャには、合計された予測情報が表示されます。

想定事項想定事項想定事項想定事項ここでは、営業商談、パイプラインおよび予測データを収集およびレポートする際の想定事項と制限について説明します。

� 一般的な想定事項

� 営業商談のデータ収集とレポートに関する想定事項

� 営業パイプライン / オープン商談のデータ収集とレポートに関する想定事項

� 販売予測のデータ収集とレポートに関する想定事項

一般的な想定事項一般的な想定事項一般的な想定事項一般的な想定事項DBI for Sales には、データ収集とレポートに関連する次の一般的な想定事項があります。

� 通貨額は、Financial Intelligence API を使用し、予測の発行日時点および商談のクローズ日時点の換算レートで取引通貨から BIS の第 1 レート・タイプの第 1 通貨に換算されます。将来のクローズ日については、通貨換算レートを判断するために現行のシステム日が使用されます。

� 営業グループと製品カテゴリには、新の階層が使用されます。

� 現行のマッピングは、製品カテゴリと製品との間に存在します。品目ディメンションには、未割当ての製品カテゴリにマップされていない製品が自動的に割り当てられます。

� 在庫品目の製品カテゴリを判断するには、マスター品目の組織 ID が使用されます。


想定事項

営業商談のデータ収集とレポートに関する想定事項営業商談のデータ収集とレポートに関する想定事項営業商談のデータ収集とレポートに関する想定事項営業商談のデータ収集とレポートに関する想定事項営業商談のデータ収集とレポートに関する想定事項は、次のとおりです。

� データは、営業実績を入手した営業担当および営業グループ別に集計およびレポートされます（ただし、「上位商談」レポートを除く）。

� 営業グループまたは営業担当の情報がない商談営業実績はレポートされません（ただし、「上位商談」レポートを除く）。

� 収集されるのは、「予測実績タイプ」のプロファイル・オプション値に定義されている実績タイプの商談です（ただし、「上位商談」レポートを除く）。

� 「上位商談」レポートでは、次の想定事項が適用されます。

� データは、所有者営業グループおよび営業担当に対して集計およびレポートされます。

� 所有者営業グループまたは営業担当のいない商談は、レポートされません。

� 収集対象となる営業実績タイプに制限はありません。営業実績タイプが指定されている商談が表示されます。商談金額は 0（ゼロ）より大きい金額である必要があります。

� すべての商談メトリック（オープン、パイプラインおよび加重パイプラインを除く）は期間累計されます。つまり、現期間の開始日から現在日までにクローズ日があった商談の情報が表示されます。

� 営業取引アプリケーションでは、ユーザーは、将来のクローズ日の商談ステータスを「受注済」に指定できます。このビジネス・プロセスでは、DBI レポートで問題が発生する可能性があります。たとえば、商談のクローズ日が将来のクローズ日で、ステータスが

「受注済」に設定されている場合は、現在日が商談のクローズ日になるまでは、「受注済」としてはレポートされません。同様の状況は、引合から商談への変換にも存在します。DBI では、データは次の想定事項に基づいて収集されます。

� クローズ日が作成日以前の場合、作成日はクローズ日と同日とみなされます。作成日以前のクローズ日で商談が作成された場合、作成日はクローズ日と同日とみなされます。

� クローズ日が換算日より前の日付で、作成日がクローズ日以前の日付の場合、換算日は作成日と同日とみなされます。

� クローズ日が換算日より前の日付で、作成日がクローズ日より後の日付の場合、換算日はクローズ日と同日とみなされます。作成日より前のクローズ日で商談が作成される場合は、クローズ日がすぎた後に引合にリンクされ、リンク日はクローズ日と同日とみなされます。

営業パイプライン営業パイプライン営業パイプライン営業パイプライン / オープン商談のデータ収集とレポートに関する想定事項オープン商談のデータ収集とレポートに関する想定事項オープン商談のデータ収集とレポートに関する想定事項オープン商談のデータ収集とレポートに関する想定事項営業パイプライン / オープン商談のデータ収集とレポートに関する想定事項は、次のとおりです。

� データは、営業実績を入手した営業担当および営業グループ別に集計およびレポートされます（ただし、「上位商談」レポートを除く）。

� 営業グループまたは営業担当の情報がない商談営業実績はレポートされません（ただし、「上位商談」レポートを除く）。

� 収集されるのは、「予測実績タイプ」のプロファイル・オプション値と同じ実績タイプの商談です（ただし、「上位商談」レポートを除く）。

� データ収集処理が実行される場合、パイプライン要約にはパイプラインとオープン商談のスナップショットが格納されます。コンカレント要求セットを実行しない日は、パイプラインとオープン商談ではデータが表示されません。データ収集でのこのようなギャップは、ギャップ内の各日の終了時点で、営業商談の履歴ログ表を使用して補充されます。いつでも存在するギャップは 1 つのみです。ギャップは、1 日の場合も、数日にわたる場合もあります。


実装

� ギャップの補充では、すべての製品カテゴリに関連するデータ・エラーは警告として報告され、対応する商談の行が収集処理では無視されます。

� パージ・パラメータが「Yes」の場合は、パイプライン収集の初期実行でギャップの補充は行われません。

販売予測のデータ収集とレポートに関する想定事項販売予測のデータ収集とレポートに関する想定事項販売予測のデータ収集とレポートに関する想定事項販売予測のデータ収集とレポートに関する想定事項販売予測のデータ収集とレポートに関する想定事項は、次のとおりです。

� 営業取引アプリケーションでは、予測カテゴリから製品カテゴリへのマッピングは 1 対 1です。

� 予測カテゴリ・マッピングへの変更がある場合は、初期ロードの要求セットを実行してデータを再収集する必要があります。再収集しないと、予測カテゴリから製品カテゴリへの古いマッピングに基づいて以前に収集された履歴データが要約されます。

� 予測期間タイプが週または年の場合、予測データは積み上げられません。

� サイト・レベルのプロファイル「BIL: 予測期間積上の有効化」の値に変更がある場合は、初期ロードの要求セットを実行してデータを再収集する必要があります。再収集しないと、すでに収集されている履歴データに対して変更が反映されません。

� 予測は、期間終了後には発行されません。レポートには、選択した日付以前に、その期間で後に発行された予測の値が表示されます。

実装実装実装実装次の表（表 13-3「DBI for Sales の実装タスク」）に、DBI for Sales の実装に関する必須タスクと任意のタスクをリストします。

表表表表 13-3 DBI for Sales の実装タスクの実装タスクの実装タスクの実装タスク

タスクタスクタスクタスク職責職責職責職責必須必須必須必須 / オプションオプションオプションオプション

DBI for Sales プロファイル・オプションの設定システム管理者必須

営業グループ階層 - 営業種別属性 Oracle Sales 管理者

「商談ログ表の初期ロード」コンカレント・プログラムの実行

Oracle Sales 管理者

DBI for Marketing および DBI for Supply Chain の実装 Business Intelligence管理者

実装後の手順 Business Intelligence管理者

オプション

統合アプリケーションが実装されていない場合の要求セットの変更


必須


実装

DBI for Sales プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定この項にリストされているプロファイル・オプションを推奨値に設定します。

DBI for Sales のプロファイル・オプションのプロファイル・オプションのプロファイル・オプションのプロファイル・オプション次の DBI for Sales プロファイル・オプションを設定してください。

1. BIL: Oracle Sales（（（（ASN）の実装）の実装）の実装）の実装 : このサイト・レベルのプロファイルは、Oracle Sales が実装されているかどうかを示します。Oracle Sales が実装されている場合は「Yes」に設定し、Oracle Field Sales が実装されている場合は「No」に設定します。Oracle Sales が実装されている場合は必須です。

2. BIL: ベース予測期間タイプベース予測期間タイプベース予測期間タイプベース予測期間タイプ : このサイト・レベルのプロファイル値は、営業組織内で販売予測の発行に使用する期間タイプに対して設定する必要があります。たとえば、四半期単位の事業期間で販売予測を発行する場合は、期間タイプを「四半期」に設定します。選択する期間タイプは、「OS: 予測カレンダ」プロファイルに選択されているカレンダで有効な期間タイプであることが必要です。販売予測データには必須です。

3. BIL: エンタープライズ予測期間タイプのマッピングエンタープライズ予測期間タイプのマッピングエンタープライズ予測期間タイプのマッピングエンタープライズ予測期間タイプのマッピング : このサイト・レベルのプロファイルは、「BIL: ベース予測期間タイプ」プロファイル（販売予測に使用される期間タイプに対応する時間ディメンションのディメンション・オブジェクト）で選択した期間タイプに相当する「BIS: エンタープライズ・カレンダ」プロファイルの期間タイプを示します。たとえば、販売予測が四半期に対して発行される場合、このプロファイル値は、相当する期間である「エンタープライズ四半期」に設定します。販売予測に使用される期間タイプに相当する時間ディメンションのディメンション・オブジェクトに設定してください。

4. 「「「「BIL: 予測期間積上の有効化」予測期間積上の有効化」予測期間積上の有効化」予測期間積上の有効化」: このサイト・レベルのプロファイル値は、特定の期間に発行された販売予測を、DBI for Sales の時間ディメンションでより広範な期間に積み上げるかどうかを示すために設定します。たとえば、四半期で発行される販売予測は年に積み上げる可能性があります。「No」に設定すると、販売予測は積み上げられません。「Yes」に設定すると、販売予測は積み上げられます。

Oracle Sales、、、、Oracle Field Sales およびおよびおよびおよび Oracle TeleSales のプロファイル・のプロファイル・のプロファイル・のプロファイル・オプションオプションオプションオプション次の Oracle Sales、Oracle Field Sales または Oracle TeleSales のプロファイル・オプションを設定する必要があります。ナビゲーションと職責については、Oracle Sales および Oracle Field Sales の各インプリメンテーション・ガイドを参照してください。

これらのプロファイルでは、商談取引のログを定義します。取引ログ表は、収集プログラムが実行されなかった期間に対して、パイプライン、加重パイプラインおよびオープン商談情報を取得するために使用されます。たとえば、データ収集プログラムが、月曜日と火曜日には実行され、水曜日と木曜日には実行されなかったとします。したがって、金曜日時点で水曜日と木曜日について使用できるパイプライン、加重パイプラインおよびオープン商談情報はありません。データ収集プログラムが金曜日に実行されると、水曜日と木曜日のパイプライン、加重パイプラインおよびオープン商談情報を判断するために、取引ログ表が参照されます。

次のプロファイルが推奨値に設定されていない場合は商談取引が記録されず、その結果、ユーザーはデータが収集されなかった期間のパイプライン、加重パイプラインおよびオープン商談情報を入手できません。

1. OS: 商談履歴データの追跡可能商談履歴データの追跡可能商談履歴データの追跡可能商談履歴データの追跡可能 : 「Yes」に設定すると、商談取引（新規商談または商談の更新）を記録できます。

2. OS: 購入明細履歴データの追跡可能購入明細履歴データの追跡可能購入明細履歴データの追跡可能購入明細履歴データの追跡可能 : 「Yes」に設定すると、商談明細取引（新規商談明細または商談明細の更新）を記録できます。

3. OS: 営業実績履歴データの追跡可能営業実績履歴データの追跡可能営業実績履歴データの追跡可能営業実績履歴データの追跡可能 : 「Yes」に設定すると、商談営業実績取引（新規営業実績または営業実績の更新）を記録できます。

4. OS: 商談ログの時間枠商談ログの時間枠商談ログの時間枠商談ログの時間枠 : このプロファイルでは、発生する取引の記録レベルを定義します。プロファイル値は「日」に設定することをお薦めします。これは、商談取引について日次レベルでの記録が有効であることを意味します。パフォーマンス面でも適な設定です。


実装

Oracle Field Sales またはまたはまたはまたは Oracle TeleSales が実装されている場合に設定するが実装されている場合に設定するが実装されている場合に設定するが実装されている場合に設定するプロファイルプロファイルプロファイルプロファイルOracle Field Sales または Oracle TeleSales が実装されている場合は、次のシステム・プロファイルを設定してください。

1. OS: 予測カレンダ予測カレンダ予測カレンダ予測カレンダ : このサイト・レベルのプロファイルは、販売予測に使用するカレンダに設定します。「BIS: エンタープライズ・カレンダ」プロファイルに設定されている値と同じ値にする必要があります。異なる場合、予測データはレポートできません。

2. OS: 予測営業実績タイプ予測営業実績タイプ予測営業実績タイプ予測営業実績タイプ : このサイト・レベルのプロファイルは、DBI for Sales での予測と商談情報に使用する営業実績タイプに設定します。

Oracle Sales が実装されている場合に設定するプロファイルが実装されている場合に設定するプロファイルが実装されている場合に設定するプロファイルが実装されている場合に設定するプロファイルOracle Sales が実装されている場合は、次のシステム・プロファイルを設定してください。

1. ASN: 予測カレンダ予測カレンダ予測カレンダ予測カレンダ : このサイト・レベルのプロファイルは、販売予測に使用するカレンダに対して設定する必要があります。「BIS: エンタープライズ・カレンダ」プロファイルに設定されている値と同じ値にする必要があります。異なる場合、予測データはレポートできません。

2. ASN: 予測営業実績タイプ予測営業実績タイプ予測営業実績タイプ予測営業実績タイプ : このサイト・レベルのプロファイルは、DBI for Sales での予測と商談情報に使用する営業実績タイプに設定する必要があります。

営業グループ階層営業グループ階層営業グループ階層営業グループ階層 - 営業種別属性営業種別属性営業種別属性営業種別属性DBI for Sales でデータを正しく要約して表示するために、営業グループ階層全体で営業種別属性を選択する必要があります。

「商談ログ表の初期ロード」コンカレント・プログラムの実行「商談ログ表の初期ロード」コンカレント・プログラムの実行「商談ログ表の初期ロード」コンカレント・プログラムの実行「商談ログ表の初期ロード」コンカレント・プログラムの実行コンカレント・プログラムは、生成されたコンカレント要求セットを実行すると自動的に実行されます。詳細は、このマニュアルの「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

「商談ログ表の初期ロード」コンカレント・プログラムは、個別に実行する必要があります。このプログラムは、要求セットの一部には含まれていません。

このプログラムを実行するには、職責を Oracle Sales 管理者に切り替えてから、このコンカレント・プログラムを実行し、商談履歴の Oracle Sales ログ表で基本編成データを作成します。このコンカレント・プログラムは、「Oracle Sales、Oracle Field Sales および Oracle TeleSales のプロファイル・オプション」の項にリストされているプロファイルを設定した後に、1 回のみ実行する必要があります。

1. 「Oracle Sales 管理者」職責を使用して、Oracle Applications のフォームにログインします。

2. 「新規要求の発行」ウィンドウにナビゲートします。ナビゲーション・パスは、「コンカレント要求」→「実行」です。

3. 「新規要求の発行」ウィンドウで、「単一要求」オプションを選択して「要求の発行」ウィンドウを表示します。

4. 「商談ログ表の初期ロード」コンカレント要求を選択します。「デバッグ」および「SQL トレース」フィールドは空白のままにします。

5. 「発行」をクリックして、この要求を実行します。


実装

DBI for Marketing およびおよびおよびおよび DBI for Supply Chain の実装の実装の実装の実装DBI for Sales で、DBI for Marketing および DBI for Supply Chain からの情報を表示する場合は、これらの製品アプリケーションを実装することをお薦めします。

実装後の手順実装後の手順実装後の手順実装後の手順DBI for Sales の設定手順を完了した後は、Daily Business Intelligence の設定後の手順が完了していることを確認します。2-32 ページの「設定後の手順」を参照してください。

統合アプリケーションが実装されていない場合の要求セットの変更統合アプリケーションが実装されていない場合の要求セットの変更統合アプリケーションが実装されていない場合の要求セットの変更統合アプリケーションが実装されていない場合の要求セットの変更DBI for Marketing、DBI for Supply Chain または DBI for Financials アプリケーションが実装されていない場合は、DBI for Sales の要求セットからそれぞれのアプリケーションに属するコンカレント・プログラムを削除してから、要求セットを実行する必要があります。

手順手順手順手順1. 「システム管理者」職責を使用して、Oracle Applications のフォームにログインします。

2. 「要求」→「セット」の順にナビゲートして、「要求セット」ウィンドウを起動します。

3. 変更する必要がある要求セットを検索します。

4. 「ステージの定義」ボタンをクリックして、要求セットのステージを表示します。

5. 要求セットで各ステージを選択して「要求」ボタンをクリックし、各ステージでコンカレント・プログラムを表示します。

6. 実装されていないアプリケーションに属するコンカレント・プログラムを（次の表に従って）削除します。

7. 変更内容を保存します。

次の表（表 13-4「DBI for Marketing のコンカレント・プログラム」）に、DBI for Marketingアプリケーションが実装されていない場合に削除するコンカレント・プログラムを示します。

次の表（表 13-5「DBI for Financials のコンカレント・プログラム」）に、DBI for Financialsアプリケーションが実装されていない場合に削除するコンカレント・プログラムを示します。

表表表表 13-4 DBI for Marketing のコンカレント・プログラムのコンカレント・プログラムのコンカレント・プログラムのコンカレント・プログラム

要求セット要求セット要求セット要求セットコンカレント・プログラムコンカレント・プログラムコンカレント・プログラムコンカレント・プログラム

BIM_I_LEAD_FACTS 「引合初回ベース要約の更新」および「引合増分ベース要約の更新」

BIM_I_SOURCE_CODES 「ソース・コードの更新 - 初期ロード」および「ソース・コードの

更新 - 増分ロード」

BIM_I_PROGRAMS_DENORM

「マーケティング・プログラム非正規化の更新」

表表表表 13-5 DBI for Financials のコンカレント・プログラムのコンカレント・プログラムのコンカレント・プログラムのコンカレント・プログラム


FII_AR_REVENUE_B 「売掛管理収益基準要約の更新」および「売掛管理収益基準要約のロード」

FII_FIN_ITEM_HIERARCHIES

「財務会計カテゴリ・ディメンションの更新」および「財務カテゴリ・ディメンションのロード」

FII_GL_CCID_DIMENSIONS

「General Ledger コード組合せの識別子ディメンションの更新」およ

び「General Ledger コード組合せの識別子ディメンションのロード」

FII_AR_SALES_CREDITS 「売掛管理販売実績の更新」および「売掛管理販売実績のロード」


実装

次の表（表 13-6「DBI for Supply Chain のコンカレント・プログラム」）に、DBI for Supply Chain アプリケーションが実装されていない場合に削除するコンカレント・プログラムを示します。

表表表表 13-6 DBI for Supply Chain のコンカレント・プログラムのコンカレント・プログラムのコンカレント・プログラムのコンカレント・プログラム


ISC_SALES_CREDITS_F 「営業実績ファクトの更新 - ダミー」および「営業実績ファクトの

ロード」

ISC_BOOK_SUM2_F 「受注管理ベース要約の更新」および「受注管理ベース要約のロード」


実装


Daily Business Intelligence fo

14
Daily Business Intelligence for Service
Daily Business Intelligence for Service を使用すると、顧客サポート・マネージャは、組織におけるサービス要求への応答を監視できます。

この章では、Daily Business Intelligence for Service の実装方法について説明します。内容は次のとおりです。

� 14-2 ページ「概要」








� 14-10 ページ「実装」

� 14-12 ページ「カスタマイズ」


r Service 14-1

概要

概要概要概要概要Daily Business Intelligence for Service は、組織における顧客サービス要求への応答に関する簡潔で総合的な情報を提供します。「顧客サポート管理」概要ページを使用すると、顧客サポート・マネージャは、バックログ、活動およびクローズのメトリックを表示できます。バックログ・メトリックは、バックログ・サービス要求などの情報を重要度別に提供し、バックログをエスカレート済と未所有のサービス要求に分類します。「顧客サポート管理」ページには、オープン済およびクローズ済のサービス要求の件数、およびこの 2 つのサービス要求の比率も表示されます。また、このページには、クローズ実績に関する情報、およびサービス要求をクローズするまでの平均サイクル時間も表示されます。顧客サポート・マネージャは、現期間と前期間を比較して、時間、製品、要求タイプ、割当グループ、顧客、重要度など多くのディメンション別に分析したレポートを表示できます。ページの上部のキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI）に主要なメトリックの要約が示されるため、マネージャは重要な情報の一覧を簡単に入手できます。

メトリックは Oracle TeleService から抽出されてレポートにまとめられます。これによって、マネージャは、問題とトレンドを簡単に分析できます。

レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解Daily Business Intelligence for Service には、次のタイプのレポートが用意されています。

バックログ : バックログ・レポートには、オープン・サービス要求に関する情報が表示されます。このレポートでは、オープン・サービス要求の件数、それらの平均年齢、エスカレート済または未所有のオープン・サービス要求の比率、およびサービス要求の総件数に対するオープン・サービス要求の件数の比率がメトリックとして示されます。詳細レポートには、要求番号別にサービス要求が表示され、選択したサービス要求に関する追加詳細にドリルダウンできます。

活動 : 活動レポートには、サービス要求に対して実行された処理に関する情報が表示されます。このレポートには、期間内で初にオープン、再オープンおよびクローズしたサービス要求の件数、およびオープン済対クローズ済比率がメトリックとして示されます。トレンドに関するレポートには、オープンとクローズの推移が表示されます。

クローズ : クローズ・レポートには、クローズ済サービス要求に関する情報が表示されます。このレポートでは、クローズ済サービス要求の件数、クローズまでの平均日数、およびクローズ済サービス要求の年齢調べバケット別の件数と比率の内訳がメトリックとして示されます。詳細レポートには、要求番号別にサービス要求が表示され、選択したサービス要求に関する追加詳細にドリルダウンできます。

Daily Business Intelligence for Service に用意されているバックログ、活動およびクローズのレポートの詳細は、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

職責と役割職責と役割職責と役割職責と役割「顧客サポート管理」ページは、顧客サポート・マネージャの機能役割を持つ個人向けに設計されています。この役割を持つ個人の職責は、次のいずれかになります。

� 「Daily Customer Support Intelligence」職責 : 「顧客サポート管理」ページのみにアクセスできます。

� 「顧客サポート・マネージャ」職責 : 顧客サポート・マネージャ、HR および費用に関するページにアクセスできます。HR と費用に関するページの詳細は、「Daily Business Intelligence for Financials」の章、および Daily Business Intelligence for Human Resourcesに関する章を参照してください。



メニューメニューメニューメニューメニューは、役割にアクセス権があるページとレポートにナビゲートするためのメカニズムです。「Intelligence 概要」メニューには、各ページにアクセスできるサブメニュー項目が表示されます。残りのメニューには、各レポートにアクセスできるサブメニュー項目が表示されます。

Daily Customer Support Intelligence「Daily Customer Support Intelligence」職責には、次のメニューへのアクセス権があります。



� バックログ・レポート

� バックログ

� バックログ・トレンド

� バックログ分布トレンド

� バックログ分布





� 活動レポート

� 活動

� 活動トレンド

� 活動およびバックログ

� 活動およびバックログ・トレンド

� クローズ・レポート





顧客サポート・マネージャ顧客サポート・マネージャ顧客サポート・マネージャ顧客サポート・マネージャ「顧客サポート・マネージャ」職責には、次のメニューへのアクセス権があります。



� 費用管理

� HR 管理

� バックログ・レポート

� バックログ

� バックログ・トレンド

� バックログ分布トレンド

� バックログ分布


Daily Business Intelligence for Service 14-3





� 活動レポート

� 活動

� 活動トレンド

� 活動およびバックログ

� 活動およびバックログ・トレンド

� クローズ・レポート





ディメンションディメンションディメンションディメンションDaily Business Intelligence for Service では次のディメンションが使用されます。一部のディメンションは Daily Business Intelligence 全体に共通しています。すべてのサービス要求は、Oracle TeleService で作成されたサービス要求を指します。

時間時間時間時間このディメンションの説明は、第 2 章「Daily Business Intelligence」を参照してください。

期間タイプ期間タイプ期間タイプ期間タイプこのディメンションではロール期間を使用します。ロール期間とは、指定した日付からロールバックする日数です。たとえば、ロール期間が 30 日間で、指定した日付が 1 月 30 日の場合は、1 月 1 日～ 1 月 30 日が対象期間になります。

比較比較比較比較このディメンションの説明は、第 2 章「Daily Business Intelligence」を参照してください。

日付日付日付日付このディメンションは、ほとんどのレポートで、参照する日付を選択して情報を表示する際に使用されます。現行バックログ年齢の各レポートでは、指定日付ではなく新の収集日が使用されます。

要求タイプ要求タイプ要求タイプ要求タイプサービス要求のタイプを示します。これは、Oracle TeleService で定義されたサービス要求タイプに対応しています。また、このディメンションは、ページとすべてのレポートに対するセキュリティにも使用されます。

製品カテゴリ製品カテゴリ製品カテゴリ製品カテゴリ製品カテゴリと製品の階層構造を示します。製品カテゴリ設定は Product Catalog で定義されます。第 4 章「品目ディメンション・レポート」を参照してください。



製品製品製品製品サービス対象の品目を示します。これは、サービス要求の製品に対応しています。製品は

（品目組織レベルではなく）マスター組織レベルに存在します。サービス要求で製品が指定されていない場合、値は「指定されていない製品」と表示されます。

顧客顧客顧客顧客サービス要求の顧客を示します。

重要度重要度重要度重要度サービス要求の重要度を示します。選択オプションはユーザー定義の値です。

割当グループ割当グループ割当グループ割当グループサービス要求が割り当てられる資源グループを示します。Oracle TeleService で資源グループが割り当てられていない場合、この値は「未割当」になります。

ステータスステータスステータスステータスサービス要求ステータスを示します。選択オプションは Oracle TeleService で定義されます。

表示別表示別表示別表示別このディメンションを使用して、データの表示方法（たとえば、要求タイプ別、製品別、顧客別）を制御します。

トレンドに関するレポートは期間別でのみ表示でき、ロール期間は 7 日間、30 日間、90 日間および 365 日間です。詳細レポートに表示別オプションはありません。また、追加の表示別オプションがない表示別レポートもあります。それ以外のすべてのレポートでは、表示別オプションを選択できます。

解決解決解決解決サービス要求の解決方法を示します。これは、サービス要求がクローズされた時点での解決の値です。

年齢分布年齢分布年齢分布年齢分布バックログ年齢に基づいて各バケットにグループ化されたサービス要求の件数を示します。

チャネルチャネルチャネルチャネルサービス要求の作成時に使用された顧客通信チャネルを示します。

バックログ・タイプバックログ・タイプバックログ・タイプバックログ・タイプ「エスカレート済」または「未所有」から選択します。

クローズまでの時間分布クローズまでの時間分布クローズまでの時間分布クローズまでの時間分布サービス要求をクローズする時間に基づいて各バケットにグループ化されたサービス要求の件数を示します。



パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定Daily Business Intelligence for Service には、次のパフォーマンス測定 / キー・パフォーマンス・インディケータ（KPI）が用意されています。

表表表表 14-1 Daily Business Intelligence for Service のキー・パフォーマンス・インディケータ（のキー・パフォーマンス・インディケータ（のキー・パフォーマンス・インディケータ（のキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI））））


バックログすべてのバックログ・サービス要求の絶対数です。バックログは指定日付のみに基づく相対指標で、オープンしているすべてのサービス要求を表します。

エスカレート済バックログ % バックログ・サービス要求の件数に対するエスカレート済サービス要求の件数のパーセントです。エスカレート済バックログ %は、指定日付のみに基づく相対指標です。次のように計算されます。

エスカレート済バックログの件数 / バックログ・サービス要求の

件数 * 100

未所有バックログ % バックログ・サービス要求の件数に対する未所有サービス要求の件数のパーセントです。未所有バックログ % は、指定日付のみに

基づく相対指標です。次のように計算されます。

未所有バックログの件数 / バックログ・サービス要求の件数 * 100

オープン済活動サービス要求のオープン済活動の総件数です。初にオープンしたサービス要求および初に再オープンしたサービス要求が含まれます。オープン済活動は、指定日付と期間タイプに基づく累計指標です。

クローズ済活動サービス要求のクローズ済活動の総件数です。クローズ済活動は、指定日付と期間タイプに基づく累計指標です。

クローズまでの時間（日数）期間中に後にクローズした各サービス要求がクローズまでに要した時間の平均（日数）です。次のように計算されます。

「クローズまでの時間（日数）」列の数値合計 / 後にクローズし

たサービス要求の件数

サービス要求をクローズ後に再オープンした場合、クローズした期間の「クローズまでの時間（日数）」は、計算対象からそのサービス要求が削除されて調整されます。「クローズまでの時間

（日数）」は累計指標から計算され、指定日付と期間タイプに基づきます。


データの要約

データの要約データの要約データの要約データの要約Daily Business Intelligence for Service では、次のベース要約表とマテリアライズド・ビューが使用されます。

BIV_DBI_BACKLOG_SUM_Fサービス要求のバックログに関するベース要約表です。この表には、バックログの各サービス要求の詳細が格納されます。連続した日付範囲ごとに、ディメンション値が同じでバックログになっている各サービス要求の詳細が 1 行に格納されます。現在行が終了日に達しているサービス要求が別のディメンション値で更新され、そのサービス要求がまだバックログになっている場合は、新しい行が追加されて新しいディメンション値が格納されます。

BIV_BAC_SUM_MVサービス要求のバックログに関するマテリアライズド・ビューです。このビューは、製品と製品カテゴリの関係を解決し、バックログ、エスカレート済バックログおよび未所有バックログの正味移動の集計済指標が格納されます。また、正味移動の「開始来累計」を合計する日付時点で実際のバックログを計算できる時間階層積上が提供されます。

BIV_BAC_H_SUM_MVサービス要求のバックログに関する階層マテリアライズド・ビューです。このビューには、バックログ、エスカレート済バックログおよび未所有バックログの正味移動の集計済指標が格納されます。また、時間階層積上および製品カテゴリ階層積上が提供されます。

BIV_BAC_AGE_SUM_Fサービス要求の現行バックログ年齢に関するベース要約表です。この表には、現行リフレッシュ日時点でのバックログ、エスカレート済バックログおよび未所有バックログの集計済指標が、柔軟なバケット範囲に基づいて格納され、さらに、現行バックログ・トレンドに関するレポートに必要な日付に関連したすべての日付が格納されます。このベース要約表は、製品と製品カテゴリの関係も解決します。

BIV_B_AGE_H_SUM_MVサービス要求の現行バックログ年齢に関する階層マテリアライズド・ビューです。このビューには、現行リフレッシュ日時点でのバックログ、エスカレート済バックログおよび未所有バックログの集計済指標が、柔軟なバケット範囲に基づいて格納され、さらに、現行バックログ・トレンドに関するレポートに必要な日付に関連したすべての日付が格納されます。このビューは、製品カテゴリ階層積上も提供します。

BIV_DBI_ACTIVITY_SUM_Fサービス要求の活動に関するベース要約表です。この表には、初にオープン、再オープンおよびクローズした活動の集計済指標が格納されます。ディメンション値は、活動の日付時点の監査行から決定されます。つまり、初にオープン済の場合はサービス要求が初にオープンした時点のディメンション値、再オープン済の場合はサービス要求が再オープンした時点のディメンション値、クローズ済の場合はサービス要求がクローズした時点のディメンション値になります。

BIV_ACT_SUM_MVサービス要求の活動に関するマテリアライズド・ビューです。このビューは、製品と製品カテゴリの関係を解決し、初にオープン、再オープンおよびクローズした活動の集計済指標が格納されます。また、時間階層積上が提供されます。

BIV_ACT_H_SUM_MVサービス要求の活動に関する階層マテリアライズド・ビューです。このビューには、初にオープン、再オープンおよびクローズした活動の集計済指標が格納されます。また、時間階層積上および製品カテゴリ階層積上が提供されます。


データの保護

BIV_DBI_CLOSED_SUM_Fクローズ済サービス要求に関するベース要約表です。この表には、クローズ済サービス要求の詳細が格納されます。各サービス要求の詳細は 1 行に格納されます。サービス要求を初にクローズすると、1 行がこの表に挿入されます。サービス要求を再オープンすると、この行の再オープン日が更新されます。サービス要求を再度クローズすると、この行は新しいディメンション値で更新され、再オープン日は NULL になります。ディメンション値は、サービス要求を後にクローズした時点の監査行に基づきます。

BIV_CLO_SUM_MVクローズ済サービス要求に関するマテリアライズド・ビューです。このビューは、製品と製品カテゴリの関係を解決し、柔軟なバケット範囲に基づいて集計済指標が格納されます。また、時間階層積上が提供されます。

BIV_CLO_H_SUM_MVクローズ済サービス要求に関する階層マテリアライズド・ビューです。このビューには、柔軟なバケット範囲に基づいて集計済指標が格納されます。また、時間階層積上と製品カテゴリ階層積上が提供されます。

データの保護データの保護データの保護データの保護Oracle TeleService では、ユーザーの職責に基づいたセキュリティが必要に応じて提供されます。これは、ユーザーが参照できるサービス要求タイプを管理することによって行われます。

「顧客サポート管理」ページと関連のレポートでは、この同じセキュリティを、現行の職責に基づいてユーザーがアクセスできるサービス要求タイプに対応したデータのみを戻すことによって維持します。セキュリティが無効な場合、ユーザーはすべてのサービス要求にアクセスできます。

Oracle Daily Business Intelligence リリース 7.0 を実装すると、「顧客サポート・マネージャ」職責および「Daily Customer Support Intelligence」職責は自動的に追加されます。Oracle Daily Business Intelligence の実装後に Oracle TeleService を開くと、セキュリティが有効になります。次に、サービス要求タイプを新しい職責にマップしてください。サービス要求タイプの設定については、『Oracle TeleService インプリメンテーション・ガイド』を参照してください。



実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項Daily Business Intelligence for Service を実装する際は、次の事項を考慮してください。

製品カテゴリ階層の設定製品カテゴリ階層の設定製品カテゴリ階層の設定製品カテゴリ階層の設定この品目階層は品目カタログで定義されます。各品目は 1 つの製品カテゴリに割り当てる必要があります。製品カテゴリに割り当てられていない品目は、レポートに「未割当」として表示されます。

この階層の設定方法については、「品目ディメンション・レポート」の章を参照してください。

サービス要求セキュリティ・タイプの設定サービス要求セキュリティ・タイプの設定サービス要求セキュリティ・タイプの設定サービス要求セキュリティ・タイプの設定詳細は、14-8 ページの「データの保護」を参照してください。

Human Resources Intelligence およびおよびおよびおよび Financials Intelligence の各ページへのアクの各ページへのアクの各ページへのアクの各ページへのアクセスに関する考慮事項セスに関する考慮事項セスに関する考慮事項セスに関する考慮事項

「顧客サポート・マネージャ」職責の場合は、次の手順について考慮してください。

「「「「HR 管理」ページと「費用管理」ページへのアクセス管理」ページと「費用管理」ページへのアクセス管理」ページと「費用管理」ページへのアクセス管理」ページと「費用管理」ページへのアクセス「顧客サポート・マネージャ」職責を持つユーザーには、次のページへのアクセス権があります。

� HR 管理

� 費用管理

Daily Business Intelligence for Service では、これらのページの実装は必須ではありません。ただし、「顧客サポート・マネージャ」職責にはこれらのページへのリンクが含まれているため、ユーザーが管理者階層内のマネージャである場合のみ、これらのページにデータが表示されることに注意してください。これらのページを有効にする方法は、Daily Business Intelligence for Human Resources に関する章、および「Daily Business Intelligence for Financials」の章を参照してください。

ユーザーがこれらのページへのリンクにアクセスできないようにするには、そのユーザーに「Daily Customer Support Intelligence」職責を割り当ててください。この職責の場合は、「HR管理」ページまたは「費用管理」ページへのリンクが表示されません。

Daily Business Intelligence for Service の職責の詳細は、14-2 ページの「職責と役割」を参照してください。


前提条件

前提条件前提条件前提条件前提条件次の表に、Daily Business Intelligence for Service を実装する前に満たす必要がある前提条件を示します。

Oracle Applications リリースリリースリリースリリース 11i.10 の使用の使用の使用の使用リリース 11i.10 の Oracle TeleService を使用します。「顧客サポート管理」ページに表示される大部分のデータは、Oracle TeleService に基づいています。

Daily Business Intelligence の設定の設定の設定の設定Daily Business Intelligence を設定します。詳細は、第 2 章「Daily Business Intelligence」を参照してください。

実装実装実装実装必要な前提条件をすべて満たした後は、Daily Business Intelligence for Service の実装を開始できます。次の表に、実行する必要があるすべての実装タスクのリストを示します。

表表表表 14-2 Daily Business Intelligence for Service を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件


Oracle Applications リリース 11i.10 の使用（適用なし）


表表表表 14-3 Daily Business Intelligence for Service の実装チェックリストの実装チェックリストの実装チェックリストの実装チェックリスト


14-9 ページの「実装に関する考慮事項」を確認します。（適用なし）

「顧客サポート管理」ページを有効にします。14-11 ページの「「顧客サポート管理」ペー

ジの有効化」を参照してください。「Business Intelligence管理者」職責

必要に応じて、カスタム・バケットを設定します。14-11 ページの「カスタム・バケット

の設定」を参照してください。「Business Intelligence管理者」職責

初期要求セットを作成します。14-11 ページの「初期および増分要求セットの作成」を参

照してください。「Business Intelligence管理者」職責

増分要求セットを作成します。14-11 ページの「初期および増分要求セットの作成」を参

照してください。「Business Intelligence管理者」職責

初期要求セットを実行します。14-11 ページの「初期要求セットの実行」を参照してくだ

さい。「Business Intelligence管理者」職責


実装

「顧客サポート管理」ページの有効化「顧客サポート管理」ページの有効化「顧客サポート管理」ページの有効化「顧客サポート管理」ページの有効化インストール後の手順の 1 つとして、「顧客サポート管理」ページを有効にする必要があります。詳細は、第 2 章の「設定後の手順」を参照してください。

カスタム・バケットの設定カスタム・バケットの設定カスタム・バケットの設定カスタム・バケットの設定一部のレポートでは、バケットと呼ばれるグループにデータをまとめて表示します。デフォルトのバケットはビジネス・ニーズに応じて変更できます。バケットはサイト・レベルでカスタマイズされます。大 10 個のバケットを定義できます。

バケットをカスタマイズするには、「Business Intelligence 管理者」職責が必要です。新規バケットには、他のユーザーがレポートを参照する際に識別できるように、わかりやすいラベルを付けることをお薦めします。たとえば、「X 日」のようにバケットにラベルを付けます。

バケットを変更するには、変更するレポートのバケット・セット名を使用する必要があります。表 14-4 に、Daily Business Intelligence for Service のレポートのバケット・セット名を示します。

バケットの設定手順については、第 2 章「Daily Business Intelligence」を参照してください。

初期および増分要求セットの作成初期および増分要求セットの作成初期および増分要求セットの作成初期および増分要求セットの作成「顧客サポート管理」ページに必要なすべての情報をロードするために、初期要求セットを作成します。この要求セットは「初期要求セット」と呼ぶことをお薦めします。

次に、増分要求セットを作成します。増分要求セットによって、後のロードまたはリフレッシュ以降に変更された情報がリフレッシュまたは更新されます。

初期要求セットの作成方法の詳細は、第 2 章の「設定後の手順」を参照してください。

初期要求セットの実行初期要求セットの実行初期要求セットの実行初期要求セットの実行初期要求セットの実行方法の詳細は、第 2 章の「設定後の手順」を参照してください。

表表表表 14-4 顧客サポート管理に関するレポートのバケット・セット名顧客サポート管理に関するレポートのバケット・セット名顧客サポート管理に関するレポートのバケット・セット名顧客サポート管理に関するレポートのバケット・セット名

バケット・セット名バケット・セット名バケット・セット名バケット・セット名レポート名レポート名レポート名レポート名

顧客サポート管理 - バッ

クログ年齢

現行バックログ年齢、現行バックログ年齢トレンド、現行バックログ年齢分布、現行バックログ年齢分布トレンド、現行バックログ詳細

顧客サポート管理 - クローズ・サイクル時間

クローズ実績、クローズ実績トレンド、クローズ実績分布、クローズ実績分布トレンド、クローズ実績詳細


カスタマイズ

カスタマイズカスタマイズカスタマイズカスタマイズDaily Business Intelligence for Service には、次のカスタマイズ・オプションが用意されています。

� 概要ページのパーソナライズ

� レポートのパーソナライズ

� バケットのカスタマイズ

概要ページのパーソナライズ概要ページのパーソナライズ概要ページのパーソナライズ概要ページのパーソナライズ「顧客サポート管理」概要ページの「KPI」、「バックログ」、「活動」および「クローズ実績」の各リージョンには、他の同様のレポートへのリンクが表示されます。すべてのユーザーは、表示されるリンクを変更できます。この変更が影響を与えるのは、変更を行ったユーザーが使用できるリンクのみです。リンクのパーソナライズの詳細は、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

「Business Intelligence 管理者」職責を持つユーザーは、必要に応じて、サイト・レベルで KPIを表示または非表示にしたり、ポートレットを移動できます。詳細は、第 2 章「Daily Business Intelligence」を参照してください。

レポートのパーソナライズレポートのパーソナライズレポートのパーソナライズレポートのパーソナライズすべてのユーザーは、レポートをパーソナライズできます。レポートをパーソナライズするには、一部のパラメータをデフォルトとして保存し、レポートのリンク・セクションをカスタマイズして、電子メール経由でレポートを計画します。レポートのパーソナライズの詳細は、

『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

バケットのカスタマイズバケットのカスタマイズバケットのカスタマイズバケットのカスタマイズ一部のレポートでは、「Business Intelligence 管理者」職責を持つユーザーがサイト・レベルで、データをグループ化するバケットをカスタマイズできます。詳細は、14-11 ページの「カスタム・バケットの設定」を参照してください。

保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理実装時に初期および増分要求セットを作成します。増分要求セットによって、後のロードまたはリフレッシュ以降に変更された情報がリフレッシュまたは更新されます。増分要求セットは、少なくとも毎日実行することをお薦めします。

増分要求セットをまだ作成していない場合は、第 2 章の「設定後の手順」を参照してください。この項では、要求セットの実行方法についても説明しています。


15
for Service Contracts

Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts は、サービス契約担当のマネージャと役員用に設計されています。

この章では、Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts の実装について説明します。内容は次のとおりです。

� 15-2 ページ「概要」


� 15-5 ページ「職責と役割」








� 15-18 ページ「実装」


Daily Business Intelligence for Service Contracts 15-1

概要

概要概要概要概要Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts には、次のページが用意されています。



「サービス契約管理」ページには、新規ビジネス（元の失効明細とは関係ない新規明細）および更改（元の失効明細から更改された明細）の両方の契約が表示されます。「サービス更改管理」ページに表示されるのは、更改に関する情報のみです。新規ビジネスの情報は表示されません。

サービス契約管理サービス契約管理サービス契約管理サービス契約管理「サービス契約管理」ページを使用すると、サービス契約担当のマネージャと役員は、サービス契約記帳のステータス、新規ビジネスと更改ビジネス、取消および終了を表示できます。

「サービス契約管理」ページは、次の目的の達成に役立ちます。

� サービス・ビジネスの 3 つの状態（過去、現在、将来）の確認。サービス契約の傾向を分析して、長期的な戦略上の意思決定と短期的な是正処理に対応します。

� サービス契約とそのライフ・サイクルのステータスを高いレベルで表示。要約された契約情報は、サービス契約の有効化、失効、終了の各活動の詳細、および表やグラフを提供する複数のレポートによって補足されます。

� 更改プロセスでの問題の早期検出による収益漏損の低減。詳細レポートを使用すると、マネージャは、近失効または取り消された契約、および失効間近の契約に基づいて処理を実行できます。

� パフォーマンス・インディケータとその推移の追跡。

サービス契約管理を使用すると、次の質問の回答に役立ちます。

� 期間中に失効した契約明細のステータスは ? 失効した契約は正常に更改されたか、またはビジネスを失ったか ? 更改は取り消されているか ?

� 契約明細が終了する主な事由は ? 終了した契約明細の値は ? 契約明細が終了した日時は ?

� ビジネスの発生元は ? 新規ビジネス有効化の値は ? 更改ビジネスの値は ?

「サービス契約管理」ページは、次のアプリケーション領域を対象とします。

� Oracle Service Contracts

サービス更改管理サービス更改管理サービス更改管理サービス更改管理「サービス更改管理」ページを使用すると、サービス営業担当のマネージャと役員は、次の方法で更改プロセスを管理し、その有効性を表示できます。

� 期間累計で更改記帳のパフォーマンスを表示します。たとえば、記帳の累計、期間内に予測される記帳などです。

� 現期間内での更改の商談（または見積）を表示します。これらの更改には、現期間内で開始した更改または開始予定の更改、および累計された記帳済更改の一部があります。

� 記帳済更改の累計と作成された更改の商談の累計を比較することで、更改率を追跡します。

� オープン商談（まだ記帳済でない、または取消済でない更改）および期限超過商談（選択した日付以前に開始日があり、まだ記帳済でない、または取消済でない更改）のステータスを追跡します。

サービス更改管理を使用すると、次の質問の回答に役立ちます。

� 自社の更改プロセスの効率は ? これまでの更改記帳のステータスは ? アップリフト/削減の指標を使用した結果、記帳値は元の契約より高くなっているか、低くなっているか ? すべての予測契約を記帳した場合、期末の記帳（予測記帳）は ?

� この期間に開始予定の更改で、自分の更改割当てを果たしているか ?



� 部下の営業担当は、予定のレートで更改を記帳しているか ?

� 更改は時間どおりに記帳されているか ? オープン更改商談のバックログは ? このバックログの遅延（開始日前に記帳されていない）部分は ?

「サービス更改管理」ページでは、次のアプリケーション領域からの情報が使用されます。

� Oracle Service Contracts

レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts に用意されている各レポートとその計算方法の詳細は、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

「サービス契約管理」のレポート「サービス契約管理」のレポート「サービス契約管理」のレポート「サービス契約管理」のレポート「サービス契約管理」のレポートには、契約の下位明細の情報が表示されます。表示される情報には、営業担当、サービス品目、日付、金額、顧客などがあります。

異なる時点での契約明細ステータスに基づいて、契約を異なる時点の複数のレポート・バケット（取消済バケットや有効なバケットなど）に表示できます。たとえば、「第 3 四半期」で取り消された契約は、「第 3 四半期」に取消済と表示されます。その契約の開始日が「第 1 四半期」にあり、「第 1 四半期」で過去のデータを表示している場合、その契約は、「第 1 四半期」に有効と表示されます。

「サービス契約管理」ページでは、次の日付を使用して、契約を適切なバケットに配置します。

� ヘッダーから導出された取消日。

� ヘッダーから導出された署名（記帳）日。

� 明細から導出された開始日。

� 明細またはヘッダーから導出された終了日。

� 明細終了日から導出された終了日（契約は終了日の翌日に失効したとみなされます）。

「サービス契約管理」ページには、契約明細分析用に次のレポートが用意されています。

� 有効サービス契約有効サービス契約有効サービス契約有効サービス契約 : 契約の開始残高と現在有効残高に関する情報が、製品、製品カテゴリ、営業単位および営業グループ別に表示されます。

� 現在有効サービス契約詳細現在有効サービス契約詳細現在有効サービス契約詳細現在有効サービス契約詳細 : 現在日に有効である契約の詳細が表示されます。

� 現在有効サービス契約トレンド現在有効サービス契約トレンド現在有効サービス契約トレンド現在有効サービス契約トレンド : 現在有効サービス契約の残高の詳細が時間別に表示されます。

� 失効失効失効失効 : 期間累計の失効済契約の詳細が表示されます。失効済契約のステータスは、「更改済」（対応する更改が記帳されている場合）、「オープン更改」（対応する更改が記帳されていない場合）、「取消済更改」（対応する更改が取り消されている場合）および「更改なし」

（元の契約明細が更改される予定がなかった場合）のカテゴリに分類されます。

� 失効詳細失効詳細失効詳細失効詳細 : 失効値を構成する契約の詳細が表示されます。

� 失効値分布失効値分布失効値分布失効値分布 : 失効値の詳細が失効契約カテゴリ別（「オープン更改」、「取消済更改」、「更改済」、「更改なし」）に表示されます。

� 期間失効契約期間失効契約期間失効契約期間失効契約 : 期間内に失効する契約の要約情報が表示されます。

� 期間失効契約詳細期間失効契約詳細期間失効契約詳細期間失効契約詳細 : 期間失効値を構成する契約の詳細が表示されます。

� 有効化有効化有効化有効化 : 期間累計の有効化契約の情報が、記帳日に関係なく表示されます。

� 有効化詳細有効化詳細有効化詳細有効化詳細 : 有効化値を構成する契約の詳細が表示されます。

注意注意注意注意 : この章では、契約明細は契約の下位明細を意味します。



� 有効化トレンド有効化トレンド有効化トレンド有効化トレンド : 有効化された値の詳細が時間別に表示されます。

� 終了終了終了終了 : 終了済残存値と終了済請求値を明記した期間累計の終了契約に関する情報が表示されます。

� 終了詳細終了詳細終了詳細終了詳細 : 終了済残存値を構成する契約の詳細が表示されます。

� 終了トレンド終了トレンド終了トレンド終了トレンド : 終了の詳細が時間別に表示されます。

「サービス更改管理」のレポート「サービス更改管理」のレポート「サービス更改管理」のレポート「サービス更改管理」のレポート「サービス更改管理」レポートには、契約の下位明細の情報が表示されます。表示される情報には、営業担当、サービス品目、金額、日付および顧客が含まれます。

異なる時点での契約明細ステータスに基づいて、契約を異なる時点の複数のレポート・バケット（「更改取消要約」レポートの取消済バケットなど）に表示できます。たとえば、「第 1 四半期」に入力された更改が、「第 3 四半期」に取り消されたとします。この更改は、「更改取消要約」レポートの「第 3 四半期」に取消済と表示されます。「第 1 四半期」で過去のデータを表示している場合、その更改は、「更改取消要約」レポートに取消済として表示されません。

「サービス更改管理」ページでは、次の日付を使用して、契約を適切なバケットに配置します。

� 明細から導出された明細作成日

� ヘッダーから導出された予想クローズ日

� ヘッダーから導出された取消日

� ヘッダーから導出された署名（記帳）日

� 明細から導出された開始日

� 明細の終了日から導出された終了日

レポートの詳細は、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

「サービス更改管理」ページには、更改記帳の分析用に次のレポートが用意されています。一部のレポートには、同じ指標が表示されますが、指標の期間推移が異なります。たとえば、「更改記帳要約」レポートには、選択した期間でこれまでに署名された契約の記帳値が表示されます。

「期間更改要約」レポートには、選択した期間に開始する契約の記帳値が表示されます。

次のレポートには、選択した期間のすべての更改に関する記帳、予測、取消およびアップリフト / 削減の値が表示されます。

� 更改記帳要約更改記帳要約更改記帳要約更改記帳要約 : 選択した期間でこれまでに作成された記帳値と予想済記帳（未記帳だが期間内に予想クローズ日のある契約更改）が表示されます。また、このレポートには、記帳されている更改の値が、元の契約より高いか、低いか（アップリフト / 削減）が表示されます。

� 更改記帳詳細更改記帳詳細更改記帳詳細更改記帳詳細 : 「更改記帳要約」レポートにある記帳済契約更改の詳細が表示されます。

� 更改記帳トレンド更改記帳トレンド更改記帳トレンド更改記帳トレンド : 月、四半期または年別の記帳値の推移と、現期間の予想済記帳が表示されます。

� 更改予想済記帳詳細更改予想済記帳詳細更改予想済記帳詳細更改予想済記帳詳細 : 「更改記帳要約」レポートにある予測契約更改の詳細が表示されます。

� 上位更改記帳上位更改記帳上位更改記帳上位更改記帳 : 期間開始からこれまで（期間累計）に記帳された契約の上位の値が表示されます。

� 遅延更改記帳遅延更改記帳遅延更改記帳遅延更改記帳 : 期間累計の記帳済の更改明細が時間どおり（開始日以前）に記帳されたか、または遅延（開始日後）したかが表示されます。また、このレポートには、元の契約で指定されている猶予期間後に記帳された更改契約も表示されます。

� 遅延更改記帳年齢調べ遅延更改記帳年齢調べ遅延更改記帳年齢調べ遅延更改記帳年齢調べ : 遅延記帳の年齢分布が表示されます。たとえば、7 日間の遅延の更改記帳は、すべて 7 日間の遅延日数バケットに表示されます。8 日から 15 日までの間の遅延の更改記帳は、すべて 8 日から 15 日までの遅延日数バケットに表示されます。バケットはビジネス・ニーズにあわせてカスタマイズできます。詳細は、15-21 ページの「カスタム・バケットの設定」を参照してください。



� 更改取消要約更改取消要約更改取消要約更改取消要約 : 期間開始からこれまでに発生したすべての取消が、更改の開始日に関係なく表示されます。

� 更改取消詳細更改取消詳細更改取消詳細更改取消詳細 : 「更改取消要約」レポート内の取消すべてに関する契約詳細情報が表示されます。

次のレポートには、選択した期間に開始日があるすべての更改契約の更改、記帳、取消およびアップリフト / 削減の値が表示されます。

� 期間更改要約期間更改要約期間更改要約期間更改要約 : 選択した期間に開始した契約更改明細の記帳および取消済値が、記帳日または取消日に関係なく表示されます。また、このレポートには、記帳されている更改の値が、元の契約より高いか、低いか（アップリフト / 削減）が表示されます。

� 期間更改トレンド期間更改トレンド期間更改トレンド期間更改トレンド : 期間更改レートの推移が、月別、四半期別または年別に表示されます。

� 期間更改記帳詳細期間更改記帳詳細期間更改記帳詳細期間更改記帳詳細 : 「期間更改要約」レポートにある契約更改が、記帳値の大きい順に（選択するソート順に応じて）表示されます。

次のレポートには、期間開始からこれまでの更改契約すべての更改値と記帳値が表示されます。

� 記帳記帳記帳記帳 : 更改活動更改活動更改活動更改活動 : 更改明細が、現期間のこれまでに記帳された更改明細と比較されます。

� 記帳記帳記帳記帳 : 更改率トレンド更改率トレンド更改率トレンド更改率トレンド : 記帳 : 更改率の推移が、月別、四半期別または年別に表示されます。

次のレポートには、入力済ステータスの状態にある更改契約すべての更改値が表示されます。

� バックログバックログバックログバックログ : システムのオープン商談（記帳も取消もされていない）の値が表示されます。このレポートには、契約の開始日までに記帳されていない遅延更改も表示されます。また、オープン商談の合計に対する遅延更改の比率も表示されます。

� 遅延パーセント・トレンド遅延パーセント・トレンド遅延パーセント・トレンド遅延パーセント・トレンド : 遅延の比率、オープン値および遅延値の推移が、月別、四半期別または年別に表示されます。

� 遅延更改詳細遅延更改詳細遅延更改詳細遅延更改詳細 : 「バックログ」レポートに表示される遅延契約が表示されます。

職責と役割職責と役割職責と役割職責と役割Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts には、次の役割が用意されています。これは職責でもあります。

� サービス契約マネージャ

� サービス営業マネージャ

� Daily Service Contracts Intelligence

「サービス契約管理」ページと「サービス更改管理」ページの各レポートは相互にリンクしているため、リンクしているすべてのレポートにアクセスするためには、「サービス契約マネージャ」職責と「サービス営業マネージャ」職責の両方を取得する必要があります。

サービス契約マネージャサービス契約マネージャサービス契約マネージャサービス契約マネージャサービス契約マネージャ役割ベースの職責では、次のページにアクセスできます。


� HR 管理

� 費用管理




サービス営業マネージャサービス営業マネージャサービス営業マネージャサービス営業マネージャサービス営業マネージャ役割ベースの職責では、次のページにアクセスできます。


� HR 管理

� 費用管理


Daily Service Contracts IntelligenceDaily Service Contracts Intelligence 機能ベースの職責では、次のページにアクセスできます。



「サービス契約管理」ページと「サービス更改管理」ページへのアクセスは、営業グループ・レベルで制御されます。表示できるデータはユーザーがアクセス権を持っている営業グループのデータのみです。詳細は、15-12 ページの「データの保護」を参照してください。

「費用管理」ページと「HR 管理」ページへのアクセスは、管理セキュリティに基づいています。ユーザーは、マネージャ階層の設定に基づいて、ユーザーの領域に関連するデータのみを表示できます。管理者階層内のマネージャではないユーザーは、「費用管理」ページまたは

「HR 管理」ページのデータにアクセスできません。


ロード要求セットの作成と発行やグローバル・パラメータの設定などの設定タスクを実行するには、Service Contracts Intelligence の各職責をユーザーに割り当てることに加え、「Business Intelligence 管理者」職責を実装担当に割り当てる必要があります。また、営業グループ階層を設定するには、「CRM リソース・マネージャ」職責を割り当てる必要があります。

メニューメニューメニューメニューメニューは、役割にアクセス権があるページやレポートにナビゲートするためのメカニズムです。

「Intelligence 概要」メニューには、各ページへのアクセスを提供するサブメニューがあります。その他のメニューには、各レポートへのアクセスを提供するサブメニューがあります。

サービス契約マネージャサービス契約マネージャサービス契約マネージャサービス契約マネージャ「サービス契約マネージャ」職責には、次のメニューとサブメニューが関連付けられています。


サービス契約管理

HR 管理

費用管理

サービス更改管理

� 有効サービス契約レポート

有効サービス契約

現在有効サービス契約トレンド

� サービス契約失効レポート

失効

失効値分布

期間失効契約



� サービス契約有効化レポート

有効化

有効化トレンド

� サービス契約終了レポート

終了

終了トレンド

終了詳細

サービス営業マネージャサービス営業マネージャサービス営業マネージャサービス営業マネージャ「サービス営業マネージャ」職責には、次のメニューとサブメニューが関連付けられています。



HR 管理

費用管理


� 更改レポート

更改記帳要約

更改記帳トレンド

上位更改記帳

遅延更改記帳

遅延更改記帳年齢調べ

更改取消要約

� 期間更改レポート

期間更改要約

期間更改トレンド

� 記帳 : 更改レポート

記帳 : 更改活動

記帳 : 更改率トレンド

� 更改バックログ・レポート

バックログ

遅延パーセント・トレンド



Daily Service Contracts Intelligence「Daily Service Contracts Intelligence」職責には、次のメニューとサブメニューが関連付けられています。




� 有効サービス契約レポート

有効サービス契約

現在有効サービス契約トレンド

� サービス契約失効レポート

失効

失効値分布

期間失効契約

� サービス契約有効化レポート

有効化

有効化トレンド

� サービス契約終了レポート

終了

終了トレンド

終了詳細

� 更改レポート

更改記帳要約

更改記帳トレンド

上位更改記帳

遅延更改記帳

遅延更改記帳年齢調べ

更改取消要約

� 期間更改レポート

期間更改要約

期間更改トレンド

� 記帳 : 更改レポート

記帳 : 更改活動

記帳 : 更改率トレンド

� 更改バックログ・レポート

バックログ

遅延パーセント・トレンド



ディメンションディメンションディメンションディメンションOracle Daily Business Intelligence for Service Contracts では次のディメンションが使用されます。一部のディメンションは Oracle Daily Business Intelligence 全体に共通しています。


通貨通貨通貨通貨このディメンションの説明は、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

営業単位営業単位営業単位営業単位このディメンションの説明は、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

製品カテゴリ製品カテゴリ製品カテゴリ製品カテゴリこのディメンションの詳細は、「品目ディメンション・レポート」の章を参照してください。

製品製品製品製品このディメンションの詳細は、「品目ディメンション・レポート」の章を参照してください。

期間タイプ期間タイプ期間タイプ期間タイプ期間タイプ・ディメンションでは、週、月、四半期および年の値が使用されます。

営業グループ営業グループ営業グループ営業グループこのディメンションの説明は、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

「サービス契約管理」ページと「サービス更改管理」ページでは、営業グループ・ディメンションを使用して、営業グループ別にデータが表示されます。営業担当が属する営業グループは、契約に記録されています。そのため、ディメンションでは、「CRM リソース・マネージャ」に定義されている営業グループ階層を使用して、営業担当を営業グループに分類します（15-19ページの「営業グループ階層の設定」を参照）。

営業グループ・ディメンションには、無効化された営業グループと過去の営業担当（たとえば、会社を退職した営業担当）、および営業グループ間で異動した営業担当の過去の職階が含まれます。

事由（取消）事由（取消）事由（取消）事由（取消）取消事由ディメンションでは、Oracle Service Contracts の契約ステータスから取消ステータス・コードをプルします。取消ステータス・コードは、契約の取消時に必要です。このコードはユーザーが定義します。

15-15 ページの「取消事由と終了事由」を参照してください。

事由（終了）事由（終了）事由（終了）事由（終了）終了事由ディメンションでは、Oracle Service Contracts の明細終了事由から終了コードをプルします。終了事由は、明細の終了時に必要です。終了事由はユーザーが定義します。

15-15 ページの「取消事由と終了事由」を参照してください。



有効化タイプ有効化タイプ有効化タイプ有効化タイプ有効化タイプ・ディメンションでは、有効化と保留中の有効化を、新規ビジネスか更改ビジネスかに基づいて分類します。設定可能な値は、「新規ビジネス」と「更改」の 2 つです。

失効済契約タイプ失効済契約タイプ失効済契約タイプ失効済契約タイプ失効済契約タイプ・ディメンションでは、失効済契約を更改のステータスに従って分類します。設定可能な値は、「更改済」、「オープン更改」、「取消済更改」および「更改なし」の 4 つです。

パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts には、次のパフォーマンス測定が用意されています。これらは、「サービス契約管理」ページと「サービス更改管理」ページでキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI）とも呼ばれています。

「サービス契約管理」ページには、次のパフォーマンス測定があります。

「サービス更改管理」ページには、次のパフォーマンス測定があります。

表表表表 15-1「サービス契約管理」ページのキー・パフォーマンス測定（「サービス契約管理」ページのキー・パフォーマンス測定（「サービス契約管理」ページのキー・パフォーマンス測定（「サービス契約管理」ページのキー・パフォーマンス測定（KPI））））


開始有効サービス契約選択した期間の開始時に有効であったすべての契約明細の合計。

失効値期間累計の間に失効したすべての契約明細の合計値。

有効化新規ビジネス値現期間累計の間に有効となった（署名され、開始日期間累計が指定された）すべての新規ビジネス契約明細の合計値。

有効化更改値現期間累計の間に有効となった（署名され、開始日期間累計が指定された）すべての更改契約明細の合計値。

終了済請求値期間累計の間に終了日があるすべての契約明細の請求値の合計。この合計値は、明細の元の値から終了済残存値を減算した値です。

終了済残存値期間累計の間に終了したすべての契約明細の終了済残存値の合計。この値は、終了済契約明細の未請求金額、クレジット金額および抑制されているクレジットの合計として計算されます。

現在有効サービス契約選択した日付に有効なすべての契約明細の合計値。

表表表表 15-2「サービス更改管理」ページのキー・パフォーマンス測定（「サービス更改管理」ページのキー・パフォーマンス測定（「サービス更改管理」ページのキー・パフォーマンス測定（「サービス更改管理」ページのキー・パフォーマンス測定（KPI））））


記帳値期間累計の間に署名日のあるすべての更改契約明細の合計。

予測記帳値と予想済記帳の合計。

アップリフト / 削減選択した期間でこれまでに記帳されたすべての明細についての（更改契約明細の値 - 元の失効明細の値）の合計。

期間更改値期間内に開始されるすべての更改明細の値。

期間記帳値期間内に開始され、選択した日付以前に署名日がある更改契約明細の値。

期間更改率期間更改記帳 / 期間更改

期間アップリフト / 削減すべての期間更改記帳に対する（更改契約明細の値 - 元の失効明細

の値）の合計。

記帳 : 更改率記帳値 / 更改値

記帳値 =（前述参照）

更改値 = 選択した期間で選択した日付までに開始日があるすべて

の更改契約明細の合計値


データの要約

データの要約データの要約データの要約データの要約レポート作成時、保証明細ファクト表には、Oracle Service Contracts の取引表から下位明細レベルのデータが収集されます。次に、保証明細ファクト表からプライマリ・マテリアライズド・ビューにデータが収集され、レポート対象の活動（失効済、終了済、記帳済など）のレコードが生成されます。残りのマテリアライズド・ビューでは、営業単位などのディメンション別に情報が集計されます。

ベース要約表ベース要約表ベース要約表ベース要約表Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts では、「サービス契約管理」ページと

「サービス更改管理」ページの両方で、次のベース要約表が使用されます。

OKI_DBI_CLE_B（保証明細ファクト）（保証明細ファクト）（保証明細ファクト）（保証明細ファクト）保証明細ファクト表には、Oracle Service Contracts で作成された契約カテゴリ「サービス」または「保証および延長保証」の契約がすべて収集されます。

マテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューOracle Daily Business Intelligence for Service Contracts では、次のマテリアライズド・ビューが使用されます。

サービス契約管理サービス契約管理サービス契約管理サービス契約管理「サービス契約管理」ページでは、次のマテリアライズド・ビューが使用されます。

OKI_SCM_OCR_MV 保証明細ファクト表に直接基づくマテリアライズド・ビュー。このマテリアライズド・ビューに収集されるのは販売契約のみです。情報は、契約ヘッダー・レベルで、営業単位、顧客および営業担当別に要約されます。

OKI_RS_GROUP_MV OKI_BI_GRP_CNT_MV、JTF_RS_GROUP_USAGES およびJTF_RS_GROUPS_DENORM の各表に基づくマテリアライズド・ビュー。このビューには、種別が「営業およびテレセールス」の新のリソース・グループ階層が含まれています。

OKI_BI_GRP_CNT_MV JTF_RS_GROUPS_DENORM 表に基づくマテリアライズド・ビュー。このビューには、リソース（営業）グループ階層の各ノードごとに親ノードの数が表示されます。階層内の新の上位ノードすべてを識別するために使用されます。

OKI_TIME_ENT_YEAR_MV 年度ごとの開始日と終了日を戻す FII_TIME_DAY 表に基づくマテリアライズド・ビュー。このビューを使用できるのは、開始来累計オブジェクトのみです。

OKI_MX_TIME_DAY_MV FII_TIME_DAY 表および OKI_DBI_MULTIPLEXER_B 表上でデカルト積を演算するマテリアライズド・ビュー。このビューは、OKI_20_J_MV に活動ベースの行を作成するために使用されます。

OKI_20_J_MV OKI_DBI_CLE_B、OKI_MX_TIME_DAY_MV および ENI_OLTP_ITEM_STAR の各表に基づく明細レベルのマテリアライズド・ビュー。このビューには、活動（作成および署名対象で、予想クローズ日と活動ごとの行があるサービス契約明細など）が含まれています。また、このビューでは、契約明細上のサービス品目の製品カテゴリ ID も識別します。

遅延パーセント遅延バックログ / オープン・バックログ

遅延バックログ = 選択した日付以前に開始日があり、取消も記帳

もない更改契約明細

オープン・バックログ = 選択した日付以前に作成日があり、記帳

も取消もない更改契約明細

表表表表 15-2「サービス更改管理」ページのキー・パフォーマンス測定（「サービス更改管理」ページのキー・パフォーマンス測定（「サービス更改管理」ページのキー・パフォーマンス測定（「サービス更改管理」ページのキー・パフォーマンス測定（KPI）（続き））（続き））（続き））（続き）



データの保護

OKI_SRM_30_MV OKI_20_J_MV マテリアライズド・ビューに基づくマテリアライズド・ビュー。このビューはネスト（日、週、月、年レベルに行が存在）しているため、「サービス更改管理」ページや「サービス契約管理」ページで使用されるすべての指標が営業単位、サービス品目、顧客、サービス品目カテゴリ、終了コードおよびステータス・コード別に要約されます。

OKI_SRM_40_MV OKI_SRM_30_MV および OKI_RS_ GROUP_MV マテリアライズド・ビューに基づくマテリアライズド・ビュー。このビューでは、リソース（営業）グループ階層がOKI_SRM_30_MV で計算された指標に適用されます。営業グループ階層の各ノードの指標値は、そのノードと下位ノードのすべての指標値の合計値です。

OKI_SRM_45_MV OKI_SRM_40_MV および OKI_SRM_30_ MV マテリアライズド・ビューに基づくマテリアライズド・ビュー。このビューでは、リソース（営業）グループ・レベルとリソース（営業担当）レベルのデータが要約されます。

OKI_ITD_BAL_45_MV OKI_20_J_MV、OKI_TIME_ENT_YEAR_MV および OKI_RS_ GROUP_MVの各マテリアライズド・ビューに基づくマテリアライズド・ビュー。このビューでは、各年度開始時の指標値の残高が計算され、その値に、リソース（営業）グループ階層が適用されます。リソース（営業）グループ・レベルとリソース（営業担当）レベル、顧客、営業単位、年、サービス品目およびサービス品目カテゴリのデータが要約されます。

OKI_SRM_OR_50_MV OKI_SRM_45_MV マテリアライズド・ビューに基づくマテリアライズド・ビュー。このビューでは、サービス品目カテゴリとリソース（営業）グループ別の情報が要約されます。

OKI_ITD_BAL_50_MV OKI_ITD_BAL_45_MV マテリアライズド・ビューに基づくマテリアライズド・ビュー。このビューでは、リソース（営業担当）別残高の残高情報が要約されます。

サービス更改管理サービス更改管理サービス更改管理サービス更改管理「サービス更改管理」ページでは、OKI_ITD_BAL_45_MV と OKI_ITD_BAL_50_MV を除いて、「サービス契約管理」ページと同じマテリアライズド・ビューが使用されます。15-11 ページの「サービス契約管理」を参照してください。

データの保護データの保護データの保護データの保護Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts では、営業グループ・セキュリティが使用されます。したがって、ユーザーが表示できるのは、アクセス権が与えられている営業グループのデータのみです（アクセス権が与えられるのは、そのグループのマネージャか管理者です）。他の営業グループのデータはレポートに表示されません。



実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts では、契約カテゴリ「サービス」または「保証および延長保証」の契約からデータが取得されます。「サービス」の明細タイプが対象です。

顧客の設定顧客の設定顧客の設定顧客の設定顧客 ID は、「サービス契約管理」と「サービス更改管理」の両方のページで、OKC_K_PARTY_ROLES_B 表の OBJECT1_ID1 フィールドから収集されます。この場合、RLE_CODE フィールドは、CUSTOMER、LICENSEE または BUYER です。つまり、顧客 IDは、「パーティ」タブ・リージョンの契約から収集されます。顧客の役割タイプは、顧客、ライセンスまたは購買担当です。

顧客 ID に基づいて、顧客名が FII_CUSTOMERS_V ディメンション・ビューから表示されます。これは、各レポートに表示される顧客名です。顧客名は「顧客」設定ウィンドウで定義します。このウィンドウには、Oracle Service Contracts から、「設定」→「その他」→「顧客」→

「標準」の順にナビゲートしてアクセスできます。

営業担当の設定営業担当の設定営業担当の設定営業担当の設定営業担当 ID は、「サービス契約管理」と「サービス更改管理」の両方のページで、OKC_CONTACTS 表の OBJECT1_ID1 フィールドから収集されます。この場合、CRO_CODE

（役割）は、次のロジックを使用して決定されます。このロジックは、レポートに営業担当として表示する営業担当 ID の決定に使用されます。

� 契約上の「供給元担当」フィールドが参照されます。「OKS: 営業実績の使用可能化」プロファイル・オプションが「Yes」（リリース 11.5.8）または「抽出」（リリース 11.5.9）に設定されている場合は、「OKS: 供給元担当ロール」プロファイル・オプションが参照されます。このプロファイル・オプションの値と一致する役割を持つ供給元担当がその契約明細の営業担当として選択されます。

「OKS: 営業実績の使用可能化」が「No」（リリース 11.5.8）または「ドロップ」あるいは「保持」（リリース 11.5.9）に設定されている場合は、「営業担当」の役割に関連付けられている供給元担当が選択されます。

� Oracle Daily Business Intelligence では、契約から営業グループが取得されます。唯一の例外は、契約に営業担当も営業グループも含まれていない場合です。この場合、その契約はOracle Service Contracts では営業グループ「未割当」に含まれないため、Oracle Daily Business Intelligence で「未割当」バケットにまとめられます。Oracle Service Contracts では、次の場合に、契約が「未割当」営業グループに割り当てられます。

� 営業担当が指定されているが、割り当られた営業担当の役割が設定時に定義されていない場合。

� 営業担当が契約に割り当てられ、有効な役割も設定されているが、設定時にどの営業グループにも関連付けられていない場合。

� 営業担当が契約に割り当てられ、有効な役割も設定されていて、設定時に「未割当」営業グループに関連付けられている場合。

営業担当を営業グループに関連付ける手順は、15-19 ページの「営業グループ階層の設定」を参照してください。



営業担当 ID が取得されると、営業担当名は次のように取得されます。

� 「サービス契約管理」および「サービス更改管理」ページの JTF_RS_RESOURCE_EXTNS_VL 表の RESOURCE_NAME フィールドから取得されます。この表には契約上の名称が格納されています。

� 「サービス契約管理」および「サービス更改管理」ページの JTF_RS_RESOURCE_EXTNS 表の「名称」フィールドから取得されます。この表には、「リソース」ウィンドウの名称が格納されています。設定方法は、15-19 ページの「営業グループ階層の設定」を参照してください。

1 つの営業担当 ID に複数の名称がある場合（たとえば、ID 555 に営業単位 1 の Jane Doeと営業単位 2 の Jane M. Doe が設定されている場合）、JTF_RS_RESOURCE_EXTNS 表でその ID に割り当てられる名称は 1 つのみです。「サービス契約管理」と「サービス更改管理」ページでは、営業グループ全体でデータが集計されます。したがって、特定の ID に対して表示される名称は 1 つです。その結果、ごくまれに、特に営業グループで、契約に入力したものと異なる名称がレポートに表示されることがあります。

適切な ID が取得されるようにするために、Oracle Service Contracts で次の設定を必ず完了してください。

1. 「サービス契約マネージャ」職責を使用して Oracle Applications にログインします。

2. 「設定」→「契約」→「カテゴリおよびソース」→「役割ソースの定義」の順にナビゲートして、「役割ソースの定義」ウィンドウを開きます。

3. 「パーティ役割」に「供給元」を選択します。

4. 「担当ソース」タブ・リージョンで、営業担当の担当役割に次のデータが存在することを確認します。

� 担当の役割 : 営業担当

� ソース : 営業担当

� 目的 : 営業

これらのフィールドにこれらの値が設定されていないと、データは正しく表示されません。たとえば、「ソース」が「リソース」に設定されていると、前述の営業担当 ID を取得するロジックでは、営業担当 ID ではなく、リソース ID が使用されます。この例では、システムでリソース ID を既存の営業担当 ID と一致させようとします。その結果、誤った営業担当が表示されるか、または営業担当の名称が空白になります。

注意注意注意注意 : 大量の契約データがレポートの未割当明細に表示されるのを防ぐためには、次の方法を実行する必要があります。

� 主要営業担当が契約の供給元担当として割り当てられていることを確認します。選択する供給元担当の役割は、「営業担当」にしてください。

� 「未割当」以外の営業グループが契約の供給元担当に関連付けられていることを確認します。

� 営業担当を Oracle Service Contracts に入力すると、その営業担当の営業グループがデフォルト設定されます。契約内で営業担当の営業グループを更新する場合は、その営業担当が「メンバー」または「マネージャ」の役割を割り当てられている営業グループを選択する必要があります。「管理」や「引合」の役割での営業グループ・レポートの実行はサポートされていません。



取消事由と終了事由取消事由と終了事由取消事由と終了事由取消事由と終了事由Oracle Service Contracts のレポートでは、取消事由が OKC_K_LINES_B 表の STS_CODEフィールドから取得されます。取消事由は、「サービス契約管理」ページと「サービス更改管理」ページの両方に表示されます。取消ステータス・コードは、契約の取消時に必要です。

Oracle Service Contracts のレポートでは、終了事由が OKC_K_LINES_B 表の TRN_CODEフィールドから取得されます。終了事由は、「サービス契約管理」ページに表示されます。終了事由は、明細の終了時に必要です。

取消事由と終了事由は Oracle Service Contracts で設定できます。これらの事由はレポートに表示されるため、レポートする事由が設定されていることを確認します。

取消事由を設定する手順は、次のとおりです。

1. 「サービス契約マネージャ」職責を使用して Oracle Applications にログインします。

2. 「設定」→「契約」→「ステータスおよび操作」の順にナビゲートして、「ステータスおよび操作」ウィンドウを開きます。

3. 「ステータス・タイプ」に「取消済」を選択します。

4. 「ステータス」セクションに取消事由を入力します。

詳細は、「ステータスおよび操作」ウィンドウの「ヘルプ」アイコンをクリックするか、『Oracle Contracts Core インプリメンテーション・ガイド』を参照してください。

終了事由を設定する手順は、次のとおりです。

1. 「契約マネージャ」職責を使用して Oracle Applications にログインします。

2. 「設定」→「契約」→「終了事由」の順にナビゲートして、「参照」ウィンドウを開きます。

3. 参照タイプ OKC_TERMINATION_REASON を使用して、終了事由を作成します。

参照コードの定義方法の詳細は、「参照」ウィンドウの「ヘルプ」アイコンをクリックするか、『Oracle Applications ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

通貨換算レート通貨換算レート通貨換算レート通貨換算レートOracle Daily Business Intelligence for Service Contracts では、すべての契約に関する通貨情報が、取引通貨、機能通貨およびグローバル第 1 通貨と第 2 通貨で格納されます。契約明細の機能通貨値の計算には、取引通貨から機能通貨への換算レートが使用されます。グローバル通貨の計算には、機能通貨からグローバル通貨への換算レートが使用されます。グローバル第 2 通貨の計算には、機能通貨からグローバル第 2 通貨への換算レートが使用されます。

通貨換算通貨換算通貨換算通貨換算取引通貨を機能通貨に換算するには、次の事項を考慮します。

� 契約が機能通貨で作成されている場合、取引通貨から機能通貨への通貨換算レートは 1 となります。

� 機能通貨で作成されていない契約に通貨換算レートが含まれている場合は、そのレートが、取引通貨から機能通貨への換算に使用されます。

� 機能通貨で作成されていない契約に通貨換算レートが欠落している場合は、レートを計算するために、その契約にある換算日と換算タイプが使用されます。契約に換算日が含まれていない場合は、換算レートを検索するために、承認日（承認日が使用できない場合は契約作成日）が使用されます。契約に換算タイプが含まれていない場合は、Oracle Daily Business Intelligence のグローバル第 1 換算レート・タイプが使用されます。

� GL 通貨換算表に換算日と換算レートが定義されていない場合は、ロードの実行要求が失敗したことを示すエラーが表示されます。後述の「通貨の欠落」を参照してください。



次のルールは、機能通貨からグローバル第 1 通貨およびオプションのグローバル第 2 通貨への換算に適用されます。このルールは Oracle Daily Business Intelligence 用に設定されています。第 1 通貨のみが設定されている場合、機能通貨金額は、次のルールを使用して第 1 グローバル通貨のみに換算されます。第 1 通貨と第 2 通貨の両方が設定されている場合は、次のルールを使用して 2 つの換算が実行され、一方の通貨金額が第 1 グローバル通貨で表示され、他方の通貨金額が第 2 グローバル通貨で表示されます。

� 機能通貨がグローバル通貨と同じ通貨の場合、機能通貨からグローバル通貨への通貨換算レートは 1 となります。

� 契約に換算日が含まれている場合は、レートを取得するために、その換算日と Oracle Daily Business Intelligence のグローバル換算レート・タイプが使用されます。機能通貨からグローバル第 1 通貨への換算には、第 1 レート・タイプが使用されます。機能通貨からグローバル第 2 通貨への換算には、第 2 レート・タイプが使用されます。

� 契約に換算日が含まれていない場合は、レートを取得するために、承認日（承認日が使用できない場合は契約作成日）と Oracle Daily Business Intelligence のグローバル換算レート・タイプが使用されます。機能通貨からグローバル第 1 通貨への換算には、第 1 レート・タイプが使用されます。機能通貨からグローバル第 2 通貨への換算には、第 2 レート・タイプが使用されます。

� GL 通貨換算表に換算日と換算レートが定義されていない場合は、ロードの実行要求が失敗したことを示すエラーが表示されます。後述の「通貨の欠落」を参照してください。

通貨の欠落通貨の欠落通貨の欠落通貨の欠落 Oracle Daily Business Intelligence のすべての要求セットでは、通貨換算エラー（ある場合）はログに記録されます（Oracle Applications で「要求」ウィンドウの「ログの表示」を選択します）。Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts では、このログには、次の各項で説明する追加詳細が含まれます。

� 通貨の欠落通貨の欠落通貨の欠落通貨の欠落 : 取引通貨から機能通貨への換算、機能通貨からグローバル第 1 通貨への換算および機能通貨からグローバル第 2 通貨（設定されている場合）への換算のすべての換算の実行時に、欠落している通貨換算レートが表示されます。

� 機能から第機能から第機能から第機能から第 1 グローバルへの換算詳細グローバルへの換算詳細グローバルへの換算詳細グローバルへの換算詳細 : 機能通貨からグローバル第 1 通貨への換算時に、通貨換算レートが欠落している契約が表示されます。

� 機能から第機能から第機能から第機能から第 2 グローバルへの換算詳細グローバルへの換算詳細グローバルへの換算詳細グローバルへの換算詳細 : 機能通貨からグローバル第 2 通貨（設定されている場合）への換算時に、通貨換算レートが欠落している契約が表示されます。

� 取引から機能への換算詳細取引から機能への換算詳細取引から機能への換算詳細取引から機能への換算詳細 : 取引通貨から機能通貨への換算時に、通貨換算レートが欠落している契約が表示されます。

欠落している通貨レートは、ロードを実行する前に入力する必要があります。失敗に関する情報は、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。通貨の詳細は、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』も参照してください。

注意注意注意注意 : ユーロとの間の換算では、契約の日付が 1999 年 1 月 1 日よりも前の場合、契約の換算日、承認日または作成日は使用されません。かわりに、換算日として 1999 年 1 月 1 日が使用されます。ユーロ換算の詳細は、

『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』の「通貨」パラメータを参照してください。


前提条件

前提条件前提条件前提条件前提条件Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts を実装する前に、使用しているシステムが次の前提条件を満たしていることを確認してください。

Oracle Applications リリースリリースリリースリリース 11i.10 の使用の使用の使用の使用Oracle Service Contracts リリース 11i.10 を使用します。

Oracle Daily Business Intelligence の設定の設定の設定の設定Oracle Daily Business Intelligence を設定します。「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

品目ディメンションの設定品目ディメンションの設定品目ディメンションの設定品目ディメンションの設定Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts の品目はすべて、Oracle Inventory の品目マスターの製品カテゴリ・セット（Oracle Daily Business Intelligence では、品目または製品カテゴリ階層あるいは製品カタログと呼ばれます）から取得されます。

製品カテゴリによって、販売される製品やサービスが分類されます。レポートに表示するすべてのサービス品目が、製品カテゴリ・セットに関連付けられていることを確認してください。関連付けられていないサービス品目は、レポートの「未割当」カテゴリに表示されます。

製品階層の設定方法は、「品目ディメンション・レポート」の章を参照してください。

表表表表 15-3 Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件


Oracle Applications リリース 11i.10 の使用（適用なし）

Oracle Daily Business Intelligence の設定 Business Intelligence 管理者

注意注意注意注意 : Oracle Daily Business Intelligence の設定時にエンタープライズ・カレンダを選択した場合は、このカレンダの期間に将来の活動日を持つ契約が含まれていることを確認してください（活動日のリストは、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください）。たとえば、「バックログ」レポートには、オープン商談（記帳済または取消済でないすべての更改）が表示されます。更改の開始日がエンタープライズ・カレンダに含まれている期間外の将来に発生する場合、オープン・バックログ値にはその更改が含まれません（更改は Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts にロードされますが、時間ディメンションとの結合時にマテリアライズド・ビューで収集されません）。


実装

実装実装実装実装必要な前提条件をすべて満たした後は、Oracle Daily Business Intelligence for Service Contractsの実装を開始できます。次の表に、実行する必要がある実装タスクのリストを示します。

これらの手順を完了した後は、他のインテリジェンス製品の実装に進むことができます。他のインテリジェンス製品を実装しない場合は、「Daily Business Intelligence」の章の設定後の手順に直接進んでください。この章では、Oracle Daily Business Intelligence のユーザーとセキュリティの設定方法の他、すべての Oracle Daily Business Intelligence ページに対する初期および増分要求セットの実行方法について説明しています。

「「「「HR 管理」ページおよび「費用管理」ページへのアクセスの検討管理」ページおよび「費用管理」ページへのアクセスの検討管理」ページおよび「費用管理」ページへのアクセスの検討管理」ページおよび「費用管理」ページへのアクセスの検討この手順は、「サービス契約マネージャ」職責と「サービス営業マネージャ」職責用です。

「サービス契約管理」ページと「サービス更改管理」ページでは、この 2 つの職責に対して、次のページへのリンクが提供されます。

� HR 管理

� 費用管理

Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts では、これらのページを実装する必要はありません。ただし、「サービス契約マネージャ」職責と「サービス営業マネージャ」職責には、「費用管理」ページと「HR 管理」ページへのリンクが含まれているため、これらのページでデータを表示できるのは、管理者階層内のマネージャであるユーザーのみです。

「HR 管理」ページと「費用管理」ページを有効化する手順は、Daily Business Intelligence for Human Resources に関する章と「Daily Business Intelligence for Financials」の章を参照してください。

ユーザーがこれらのページへのリンクにアクセスできないようにするには、そのユーザーに「Daily Service Contracts Intelligence」職責を割り当ててください。この職責の場合は、「HR 管理」ページと「費用管理」ページへのリンクが表示されません。職責の詳細は「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

表表表表 15-4 Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts を実装する際のチェックリストを実装する際のチェックリストを実装する際のチェックリストを実装する際のチェックリスト



「HR 管理」ページおよび「費用管理」ページへのアクセスの検討 : 15-18 ページ（複数の職責）

営業グループ階層の設定 : 15-19 ページ Business Intelligence 管理者


CRM リソース・マネージャ

カスタム・バケットの設定 : 15-21 ページ。この手順はオプションです。 Business Intelligence 管理者

収集開始日の決定 : 15-22 ページ Business Intelligence 管理者


実装

営業グループ階層の設定営業グループ階層の設定営業グループ階層の設定営業グループ階層の設定「サービス契約管理」および「サービス更改管理」レポートの主要ビューの 1 つは営業グループ単位になっています。個別のレポートを表示する場合は、データを営業グループ別、あるいは営業単位、製品および製品カテゴリなどのその他のパラメータ別に表示できます。

営業グループは営業担当の集まりです。営業担当は契約の「供給元担当」フィールドから取得されます（詳細は、15-13 ページの「営業担当の設定」を参照）。営業グループ階層がない場合、レポートではすべての営業担当が「未割当」営業グループに配置されます。次の図は、営業グループ階層の例を示しています。

図図図図 15-1 営業グループ階層の例営業グループ階層の例営業グループ階層の例営業グループ階層の例

営業グループ階層には、少なくとも、他の営業グループまたは営業担当を含む上位の営業グループ（2 レベルの階層）を設定する必要があります。

営業グループのマネージャまたは管理者であるユーザーは（後述の手順を参照）、その営業グループに関連付けられたすべてのデータ、およびその営業グループに属する営業グループと営業担当に関連付けられたすべてのデータを表示できます。前述の図では、「USA 営業」グループのマネージャや管理者は、Apt, Peter M.、「業種別アカウント」の営業担当および「キー・アカウント」の営業担当が作成したデータをすべて表示できます。

営業グループ階層の作成は、次の手順で構成されます。

1. 営業グループを作成します。

2. 営業担当（リソース）を営業グループに関連付けます。

次の手順は、Oracle Resource Manager を使用して実行します。詳細は、『Oracle Common Application Components User's Guide』を参照してください。

注意注意注意注意 : ここで説明する営業グループ階層とその設定手順は、Oracle Daily Business Intelligence for Sales および営業グループ・ディメンションが参照する営業グループ階層と設定手順と同じです。

ただし、Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts では、Oracle Daily Business Intelligence for Sales と異なる（追加の）営業グループ階層を定義できます。たとえば、Oracle Daily Business Intelligence for Sales のレポートでは、Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts がサービス契約の営業に使用するものとは異なる営業担当および営業グループを使用できます。

さらに、作成される営業グループ階層はすべて Oracle Daily Business Intelligence の同じ営業グループ・ディメンションで処理され、階層の作成手順も同じです。

次の手順は、『Oracle Sales Online インプリメンテーション・ガイド』にも記載されています。


実装

前提条件前提条件前提条件前提条件営業担当 ID を取得するための設定が適切に実行されていることを確認します。15-13 ページの

「営業担当の設定」を参照してください。

営業グループの作成営業グループの作成営業グループの作成営業グループの作成営業グループを作成する手順は、次のとおりです。

1. 「CRM リソース・マネージャ」職責を使用して Oracle Applications にログインします。

2. 「リソースの保守」→「グループ」の順にナビゲートして、「グループの定義」ウィンドウを開きます。

3. グループの名称を入力します。

4. 「使用場所」タブ・リージョンで、「営業およびテレセールス」を選択します。

5. 必要に応じて、グループの親グループまたは子グループを選択します。

6. 作成する営業グループごとにこの手順を繰り返します。

詳細は、『Oracle Common Application Components User's Guide』を参照してください。『Oracle Sales Online インプリメンテーション・ガイド』も参照してください。

営業グループへの営業担当（リソース）の関連付け営業グループへの営業担当（リソース）の関連付け営業グループへの営業担当（リソース）の関連付け営業グループへの営業担当（リソース）の関連付けOracle Applications で営業担当が定義され（たとえば、従業員、パーティ、パートナまたは仕入先担当として）、ユーザー名に関連付けられていることを確認します。

1. Oracle Applications の「個人情報入力」ウィンドウにナビゲートします。

「Human Resource」職責で、「個人情報」→「入力および保守」の順にナビゲートします。

2. このウィンドウで、対象従業員のレコードが存在していることを確認します。


「システム管理者」職責で、「セキュリティ」→「ユーザー」→「モニター」の順にナビゲートします。


この従業員に関連付けるユーザーを問い合せるか作成して、ユーザーに対してこの従業員（個人）を入力します。

従業員を営業グループに割り当てる手順は、次のとおりです。

1. 「CRM リソース・マネージャ」職責を使用して Oracle Applications にログインします。

2. 「リソースの保守」→「リソースのインポート」の順にナビゲートして、従業員をインポートします。

3. 1 人以上の従業員を検索および選択し、「リソースの作成」を選択します。

4. 表示された「デフォルト値」ウィンドウで、「営業担当」オプションを選択し、「OK」を選択します。

リソースを営業担当にする必要があります。詳細は、『Oracle Common Application Components User's Guide』を参照してください。『Oracle Sales Online インプリメンテーション・ガイド』も参照してください。

5. リソースを保存し、「詳細」を選択します。

注意注意注意注意 : 使用場所が「営業およびテレセールス」以外のグループは、レポートには表示されません。レポートでは、「営業およびテレセールス」以外のグループに属する営業担当は「未割当」として表示されます。


実装

6. 「役割」タブ・リージョンで、「役割タイプ」に「営業」を選択し、「役割」に「営業マネージャ」、「営業管理者」または「営業担当」を選択します。

7. 「グループ」タブ・リージョンで、リソースを割り当てるグループを選択します。

8. 「グループ・メンバー役割」セクションで、マネージャまたは管理者の権限を持つ役割を選択します。

「グループ・メンバー役割」セクションには、そのグループでの営業担当の役割が表示されます。レポートにグループのデータを表示できるのは、マネージャまたは管理者のみです。


これで、リソース（営業担当）は営業グループに割り当てられました。

カスタム・バケットの設定カスタム・バケットの設定カスタム・バケットの設定カスタム・バケットの設定一部のレポートでは、バケットと呼ばれるグループにデータをまとめて表示します。「遅延更改記帳年齢調べ」レポートでは、デフォルトのバケットをビジネス・ニーズに応じて変更できます。バケットはサイト・レベルでカスタマイズされます。大 10 のバケットを定義できます。

バケットをカスタマイズするには、「Business Intelligence 管理者」職責が必要です。新規バケットには、他のユーザーがレポートを参照する際に識別できるように、わかりやすいラベルを付けることをお薦めします。たとえば、「X 日」のようにバケットにラベルを付けます。

「遅延更改記帳年齢調べ」レポートのバケットを変更する場合は、バケット・セット名「サービス契約 - 遅延更改記帳年齢調べ」を使用する必要があります。

バケットの設定手順については、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

注意注意注意注意 : これらの役割を持つ従業員はすべて、グループのメンバーとしてレポートに表示されます。ただし、レポートにグループのデータを表示できるのは、「営業マネージャ」または「営業管理者」の役割を持つユーザーのみです。

注意注意注意注意 : 階層の変更を有効にするために、Oracle Resource Manager で実行する必要があるコンカレント・プロセス（要求）のリストは、このマニュアルの「営業グループ階層の更新」を参照してください。

階層に対する変更内容は、初期または増分要求を実行するまでレポートには適用されません。

両方のページでは、初期および増分要求によって、次の要求が自動的に実行されます。

� 営業グループ階層の更新

� 現行グループおよび役割の保守


実装

収集開始日の決定収集開始日の決定収集開始日の決定収集開始日の決定Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts の実装を完了した後は、「Daily Business Intelligence」の章の設定後の手順に進みます。これらの手順には、すべての Oracle Daily Business Intelligence ページに対する初期ロードと増分リフレッシュの実行手順が含まれています。

「サービス契約管理」ページまたは「サービス更改管理」ページに対する初期ロードの要求を実行すると、次のパラメータの入力を求めるプロンプトが表示されます。

� 開始日（日付範囲の開始）

開始日の入力によって、この日付以降に作成または更新された契約または契約更改が収集されます。

� 終了日（日付範囲の終了。システム日付にデフォルト設定される）

開始日が正確に設定されていることを確認してください。設定した開始日が遅すぎると、契約が初期ロードに含まれないことがあるため、データが不正確になります。Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts では通常、開始日は Oracle Daily Business Intelligence に対して設定したグローバル開始日より前の日付に設定する必要があります。（グローバル開始日は、Oracle Daily Business Intelligence のすべてのレポートで使用される日付です。レポートには、この日付以降のデータは表示されますが、この日付以前のデータは表示されません。）

たとえば、1999 年 5 月 1 日に署名（記帳）された契約があるとします。この契約は、1999 年 6月 1 日から開始し、1999 年 8 月 31 日に終了しました。後に更新されたのは 1999 年 6 月 20日です。初期ロードの開始日を 1999 年 8 月 1 日に設定すると、この契約は収集されません。ロード時に収集する契約を決定する際は、契約の後の更新日が使用されます。この例では、開始日を 1999 年 6 月 20 日に設定する必要があります。

データを単純化し、パフォーマンスを向上させるために、要求では、グローバル開始日前に終了、取消または失効となっている契約は収集されません（この場合、グローバル開始日が開始日より後であることが前提です）。ただし、この 2 つの日付の間にある有効な契約は収集されます。これにより、有効な契約を表示する計算が正確であることが保証されます。

注意注意注意注意 : 初期ロードで開始日に使用する値を決定する場合は、収集する契約の早作成日（前例では 1999 年 5 月 1 日）を使用します。早作成日を使用すると、契約が確実に収集されます。


保守と管理

保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理次の情報では、Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts の保守と管理に重点を置いています。

毎日実行する増分要求毎日実行する増分要求毎日実行する増分要求毎日実行する増分要求要求セット・ジェネレータを使用して作成した増分要求セットを使用して、「サービス契約管理」ページまたは「サービス更改管理」ページのデータをリフレッシュします。増分要求セットは毎日実行してください。要求セット・ジェネレータの詳細は、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts のページのデータをすべて消去して新規データで開始する場合は、初期要求を再発行します。初期要求によって時間ディメンションのデータの増分ロードが実行されます。

Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts ページのいずれかに対して増分要求セットを実行すると、次のパラメータの入力を求めるプロンプトが表示されます。

� 開始日（日付範囲の開始、後に実行された要求の終了日にデフォルト設定される）

� 終了日（日付範囲の終了。システム日付にデフォルト設定される）

通貨通貨通貨通貨コンカレント・プロセス（要求）によるデータの収集中に通貨換算エラーが発生すると、収集作業全体が失敗します。詳細は、15-15 ページの「通貨換算レート」を参照してください。

注意注意注意注意 : Oracle Daily Business Intelligence を初めて使用する場合は、時間ディメンションの初期要求セットを実行する必要があります。その後で、Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts の初回実装時にサービス契約のページに対して初期要求セットを実行し、次に増分ロードを実行すると、時間データを増分リフレッシュできます。

注意注意注意注意 : 「開始日」パラメータと「終了日」パラメータによって、後の契約更新日が収集の範囲内に入る日付範囲が定義されます。

注意注意注意注意 : グローバル第 2 通貨の設定はオプションです。Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts の初回実装時にグローバル第 2通貨を設定せずに後で設定した場合は、その設定後の増分要求によって収集された契約金額のみがグローバル第 2 通貨で表示されます。すべてのデータをグローバル第 2 通貨で表示する場合は、初期要求を再度実行してください。


保守と管理

営業グループ階層の変更営業グループ階層の変更営業グループ階層の変更営業グループ階層の変更営業グループ階層の設定または変更の手順は、15-19 ページの「営業グループ階層の設定」を参照してください。営業グループ階層の変更後、階層の変更を有効にするために Oracle Resource Manager で実行する必要があるコンカレント・プロセス（要求）のリストは、このマニュアルの前半の項「営業グループ階層の更新」を参照してください。

階層に対する変更内容は、「サービス契約管理」ページおよび「サービス更改管理」ページに対して、初期または増分要求を実行するまでレポートには適用されません。この 2 つのページへの初期および増分要求によって、「営業グループ階層の更新」と「現行グループおよび役割の保守」の要求が自動的に実行されます。

営業担当の情報にアクセス中に、その営業担当を営業グループ階層から削除するとレポートでエラーが発生します。次に例を示します。

1. 「アフリカ営業」グループの営業担当 Mr. Bakayoko Ibrihama は、契約番号 2081 を更改しました。

2. 「サービス更改管理」ページにレポートを表示すると、契約番号 2081 は「アフリカ営業」グループの更改値に含まれています。

3. レポート内で Mr. Bakayoko Ibrihama 用の値へのリンクをクリックすると、Mr. Bakayoko Ibrihama 用のデータを表示できます。

4. その後、「アフリカ営業」グループから Mr. Bakayoko Ibrihama を削除します。

5. レポート内で Mr. Bakayoko Ibrihama 用の値へのリンクをクリックすると、今度はエラーが発生します。

契約番号 2081 の値は、「アフリカ営業」グループの更改値または関連値にまだ含まれています。だたし、Mr. Bakayoko Ibrihama 用のデータを表示しようとすると、一般レポート・エラーが発生します。

注意注意注意注意 : 営業担当を営業グループから削除せずに、終了日を使用して、その担当の営業グループへの参加を失効させます（詳細は、『Oracle Common Application Components User's Guide』を参照）。


Daily Business Intelligence for Supp

16
Daily Business Intelligence for Supply Chain
Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain は、サプライ・チェーン・マネージャ用に設計されています。

この章では、Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain の実装について説明します。内容は次のとおりです。

� 16-2 ページ「概要」


� 16-6 ページ「レポート」

� 16-13 ページ「職責」








� 16-48 ページ「実装」


ly Chain 16-1

概要

概要概要概要概要Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain を使用すると、サプライ・チェーン担当者は実績を効率的に測定し、担当しているサプライ・チェーンを継続的に改善できます。さらに、経費節減の機会の特定、納期搬送実績の向上、サイクル時間の短縮、および戦略的な意思決定によって、利益を大化できます。

Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain には、Intelligence の次のページが用意されています。


� 出荷管理

� 在庫管理

� 製造管理


� 計画管理


サプライ・チェーン・マネージャ役割は、次のページも使用できます。

� 費用管理

� HR 管理

顧客履行管理顧客履行管理顧客履行管理顧客履行管理「顧客履行管理」ページを使用すると、変化の推移（週次、月次、四半期および年次の各期間）も含めて、組織の履行実績を監視できます。

� 記帳済および履行済の受注の金額を組織別、製品カテゴリ別、品目別および顧客別に表示できます。

� 記帳から履行までのサイクル時間、および記帳から計画出荷日と要求出荷日までのリード・タイムを組織別、製品カテゴリ別、品目別および顧客別に表示できます。

� バックログ受注と遅延受注の金額を組織別、製品カテゴリ別、品目別および顧客別に表示できます。遅延額を年齢バケット別に表示できます（たとえば、1 日遅延、1 週間遅延の金額）。

� 履行済返品額、返品率、および返品事由の値を組織別、製品カテゴリ別、品目別および顧客別に表示できます。

「顧客履行管理」ページでは、次のアプリケーション領域からの情報が使用されます。



概要

出荷管理出荷管理出荷管理出荷管理「出荷管理」ページを使用して、出荷工程の実績および変化の推移（週次、月次、四半期および年次の各期間）も含めて、倉庫における工程を監視します。

� 組織別、在庫カテゴリ別、品目別および顧客別に、出荷済明細の数および遅延出荷の比率を表示できます。

� 組織別、在庫カテゴリ別、品目別および顧客別に、記帳 - 出荷サイクル時間を表示できます。

� 出荷済明細数を記帳 - 出荷サイクル時間年齢調べバケット別に表示できます（たとえば、記帳後 1 日、記帳後 1 週間で出荷された明細）。

� 遅延出荷を、組織別、在庫カテゴリ別、品目別および顧客別に表示できます。遅延している明細数を、年齢調べバケット別に表示できます（たとえば、1 日遅延、1 週間遅延の明細）。

� 選択した期間において、早期、遅延および期限内に出荷された明細の数および比率のトレンドを表示できます。

� 出荷済明細数、遅延出荷の比率、記帳 - 出荷サイクル時間および計画遅延明細数についてキー・パフォーマンス測定を監視できます。

「出荷管理」ページでは、次のアプリケーション領域からの情報が使用されます。


在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理「在庫管理」ページを使用して、在庫金額や在庫回転率、および循環棚卸に関する情報を表示します。

� 在庫金額を表示できます。これには、手持在庫（ストアー内など）、製造現場の在庫、および組織間を移動中の在庫も含まれます。

� 在庫回転率を、その推移も含めて組織別に表示できます。

� 合計在庫回転数、合計在庫金額など、キー・パフォーマンス測定を監視し、在庫組織間で比較します。

� 循環棚卸精度を、ヒット / ミスと総調整率も含めて表示できます。

「在庫管理」ページでは、次のアプリケーションからの情報が使用されます。


� Oracle Work in Process


� Oracle Process Manufacturing（Oracle Process Manufacturing Cost Management、Oracle Process Manufacturing Inventory Management、Oracle Process Manufacturing Process Execution を含む）

注意注意注意注意 : 在庫金額は残高です。したがって、期間バケットが変更されても表示される金額に変更はありません。

Daily Business Intelligence for Supply Chain 16-3

概要

製造管理製造管理製造管理製造管理「製造管理」ページを使用して、製造実績を表示します。

� 現行生産額と計画生産額を比較できます。

� すべてのクローズ済製造オーダーの標準原価と実際原価、および原価差異を表示できます（標準原価には、原材料、生産資源、外注加工費および間接費が含まれます）。

� 未認識の原価差異がある、つまり賦課される原価がその製造オーダーの標準原価を超えているすべてのオープン製造オーダー（ステータスが「リリース済」、「保留中」、「完了」、

「完了 - チャージなし」、「クローズ保留」、「クローズ失敗」および「取消」の製造オーダー）を表示できます。

� 完了製造オーダー（ステータスが「完了 - チャージなし」、「取消」または「クローズ済」の製造オーダー）に賦課される実績原材料原価合計を標準資材原価と比較できます。

� 利用した生産資源と使用可能な生産資源の値を比較し、生産資源負荷率を表示できます。

� すべての完了製造オーダー（ステータスが「完了 - チャージなし」、「取消」または「クローズ済」の製造オーダー）について、実際および標準の生産資源原価、および生産資源差異を表示できます。すべての完了製造オーダーについて、生産資源の実績時間と標準時間、および生産資源効率を表示できます。

� すべての製造オーダー（オープンまたはクローズ済）について、廃棄額を表示して総生産額と比較し、総生産に対する廃棄率を表示します。

「製造管理」ページでは、次のアプリケーション領域からの情報が使用されます。

� Oracle Advanced Supply Chain Planning



� Oracle Process Manufacturing（Oracle Process Manufacturing Cost Management、Oracle Process Manufacturing Inventory Management、Oracle Process Manufacturing Process Execution および Oracle Process Manufacturing Product Development を含む）


� Oracle Bills of Material


� Oracle Flow Manufacturing


概要

製品原価管理製品原価管理製品原価管理製品原価管理「製品原価管理」ページを使用して、受注の履行済額、製品原価差異、製造原価差異など、製品総利益に影響を与える要因の情報を表示します。

� 製品総利益を組織別、製品カテゴリ別、品目別および顧客別に表示し、製品総利益の推移も表示できます。

� 原材料使用量差異（金額と比率）を組織別、製品カテゴリ別および品目別に表示できます。

� すべてのクローズ済製造オーダーの標準製造原価と実績製造原価、およびその差異を表示できます。生産資源差異（金額と比率）を生産資源グループ別、組織別、部門別および生産資源別に表示できます。

「製品原価管理」ページでは、次のアプリケーション領域からの情報が使用されます。




� Oracle Bills of Material

� Oracle Flow Manufacturing

� Oracle Process Manufacturing（Oracle Process Manufacturing 製品開発、プロセス実行および原価計算を含む）

計画管理計画管理計画管理計画管理「計画管理」ページを使用して、計画を相互に比較したり、計画の変更の推移を確認します。

� 計画収益、マージンおよびマージン比率を表示でき、これらの数値について選択した計画と比較計画との差異も表示できます。

� 選択した計画と比較計画の計画生産原価、計画在庫保管費および計画購買原価を表示でき、これらの数値について計画間の差異も表示できます。

� 計画収益、計画マージンおよび計画原価のトレンドを月別、四半期別および年別に表示できます。

� 計画在庫回転率、計画期限内出荷および計画生産資源稼働率を表示でき、これらのメジャーについて、選択した計画と比較計画の間の差異も表示できます。

� 計画生産資源稼働率を生産資源別または生産資源グループ別に表示でき、このメジャーについて、選択した計画と比較計画の間の差異も表示できます。

� 計画在庫回転率、計画期限内出荷および計画生産資源稼働率のトレンドを月別、四半期別および年別に表示できます。

� 計画収益、計画マージン、計画マージン率、計画在庫回転率、計画期限内出荷および計画生産資源稼働率のキー・パフォーマンス測定を監視できます。

� 計画制約から発生した例外のためにリスクの可能性がある収益を表示できます。また、需要計画に基づいて、潜在的な収益とサプライ・チェーン計画によって達成可能な収益を比較できます。

� 品目、仕入先および製造資源も含めて、計画収益に対するリスクの主要な原因を識別できます。

「計画管理」ページでは、次のアプリケーション領域からの情報が使用されます。

� Oracle Advanced Supply Chain Planning



製品収益記帳およびバックログ製品収益記帳およびバックログ製品収益記帳およびバックログ製品収益記帳およびバックログ「製品収益記帳およびバックログ」ページを使用して、確定オーダーから請求までの潜在的な収益の流れ、および収益認識プロセスのすべての流れを確認します。

� 正味製品記帳を表示できます。

� 選択した期間内の記帳済収益、またはその推移を表示できます。

� 選択した期間内に記帳された新規ビジネスから得られる収益を表示できます。

� 選択した期間内の製品収益バックログ、またはその推移を表示できます。

「製品収益記帳およびバックログ」ページでは、次のアプリケーション領域からの情報が使用されます。


� Oracle Receivables

レポートの理解レポートの理解レポートの理解レポートの理解Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain に用意されている各レポートの詳細、およびメジャーの計算方法については、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

レポートレポートレポートレポートOracle Daily Business Intelligence for Supply Chain には、次に関するレポートが用意されています。


� 出荷管理

� 在庫管理

� 製造管理


� 計画管理


顧客履行管理に関するレポート顧客履行管理に関するレポート顧客履行管理に関するレポート顧客履行管理に関するレポート「顧客履行管理」ページには、組織内の履行実績を分析するために、次のレポートが用意されています。

� 履行実績履行実績履行実績履行実績 : 記帳および履行された顧客受注明細の値、およびこの 2 つの値の比率が表示されます。このレポートを監視することで、記帳された受注と履行された受注の金額を確認できます。記帳 - 履行率によって、需要と供給のバランスが示されます。

� 履行実績トレンド履行実績トレンド履行実績トレンド履行実績トレンド : 記帳済額、履行済額および記帳 - 履行率の推移が、年別、四半期別、月別または週別に表示されます。

� 上位モデルの履行実績上位モデルの履行実績上位モデルの履行実績上位モデルの履行実績 : 構成の子品目（表示されません）の金額が集計されて、履行実績が上位モデル別に表示されます。このレポートは、構成品目を扱うビジネスで有用です。

� 上位モデルの履行実績トレンド上位モデルの履行実績トレンド上位モデルの履行実績トレンド上位モデルの履行実績トレンド : 上位モデルの履行実績の推移が、年別、四半期別、月別または週別に表示されます。

� 記帳済受注明細詳細記帳済受注明細詳細記帳済受注明細詳細記帳済受注明細詳細 : 「履行実績」レポートの記帳と特定の受注を照合できます。「記帳済受注明細詳細」レポートにアクセスするには、「顧客履行管理」ページで「履行実績」レポート・リンクをクリックし、顧客別または特定の顧客のデータを表示して「記帳済額」リンクをクリックします。

� 記帳記帳記帳記帳 - 履行日数履行日数履行日数履行日数 : 受注明細の記帳から履行までの平均サイクル時間が表示されます。



� 記帳記帳記帳記帳 - 履行日数トレンド履行日数トレンド履行日数トレンド履行日数トレンド : 記帳 - 履行日数の推移が、年別、四半期別、月別または週別に表示されます。

� 要求出荷リード・タイムのトレンド要求出荷リード・タイムのトレンド要求出荷リード・タイムのトレンド要求出荷リード・タイムのトレンド : 受注明細の記帳から計画出荷日までのリード・タイム、および受注明細の記帳から要求出荷日までのリード・タイムが表示され、顧客要求への応答の推移が表示されます。

� バックログおよび計画遅延額バックログおよび計画遅延額バックログおよび計画遅延額バックログおよび計画遅延額 : 未履行の顧客受注明細（オープン受注）の金額、および遅延しているオープン受注明細の遅延額が計画出荷日に従って表示されます。

� バックログおよび計画遅延額トレンドバックログおよび計画遅延額トレンドバックログおよび計画遅延額トレンドバックログおよび計画遅延額トレンド : バックログおよび計画遅延額の推移が、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

� 計画遅延日数別履行額計画遅延日数別履行額計画遅延日数別履行額計画遅延日数別履行額 : 計画出荷日から遅延しているすべての受注明細の数とそれに関連した金額が、柔軟に定義された年齢調べバケット別にグループ化されて表示されます（1 日遅延、1 週間遅延の明細と金額など）。このレポートでは、すべてのオープン受注の金額が与える影響やその年齢に焦点が当てられるため、マネージャはそれらのオープン受注の履行に集中できます。

� 計画遅延額要約計画遅延額要約計画遅延額要約計画遅延額要約 : 遅延額の詳細が計画出荷日に従って表示されます。また、遅延明細の数と金額、遅延数量、現期間と比較期間との間の変動、および平均遅延日数を表示できます。

� 計画遅延額詳細計画遅延額詳細計画遅延額詳細計画遅延額詳細 : 受注番号、明細番号および遅延受注の金額が計画出荷日に従ってリストされます。受注番号をクリックすると「オーダー情報」ページにアクセスでき、このページには受注詳細が表示されます。「オーダー情報」ページは Oracle Order Management のページです。

� 納期遅延日数別履行額納期遅延日数別履行額納期遅延日数別履行額納期遅延日数別履行額 : 「計画遅延日数別履行額」レポートと同じ情報が表示されますが、計画出荷日ではなく納期から遅延している受注に関する情報が表示されます。

� 納期超過額要約納期超過額要約納期超過額要約納期超過額要約 : 「計画遅延額要約」レポートと同じ情報が表示されますが、計画出荷日ではなく納期から遅延している受注に関する情報が表示されます。

� 納期超過額詳細納期超過額詳細納期超過額詳細納期超過額詳細 : 「計画遅延額詳細」レポートと同じ情報が表示されますが、計画出荷日ではなく納期から遅延している受注に関する情報が表示されます。

� 納期超過額トレンド納期超過額トレンド納期超過額トレンド納期超過額トレンド : 納期超過額の推移が、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

� 履行済返品額履行済返品額履行済返品額履行済返品額 : 履行済の返品受注明細の数とそれに関連した金額、および返品率が表示されます。

� 履行済返品額トレンド履行済返品額トレンド履行済返品額トレンド履行済返品額トレンド : 履行済返品額の推移が、年別、四半期別、月別または週別に表示されます。

� 事由別返品事由別返品事由別返品事由別返品 : 履行済の返品受注明細の事由と金額、および返品額合計に対する事由別の返品額の比率が表示されます。

� 返品詳細返品詳細返品詳細返品詳細 : 履行済の返品受注明細の受注番号と明細番号がリストされます。受注番号をクリックすると「オーダー情報」ページにアクセスでき、このページには受注詳細が表示されます。「オーダー情報」ページは Oracle Order Management のページです。

出荷管理に関するレポート出荷管理に関するレポート出荷管理に関するレポート出荷管理に関するレポート「出荷管理」ページには、出荷工程を監視するために、次のレポートが用意されています。

� 出荷済明細実績出荷済明細実績出荷済明細実績出荷済明細実績 : 出荷済受注明細の総数、その数量、計画出荷日および納期から遅れて出荷された受注明細の比率が表示されます。このレポートから Oracle Order Management の

「オーダー情報」ページにアクセスして、特定の受注の情報を表示できます。このレポートを監視することで、計画に対する出荷プロセスの実績を評価できます。

� 計画遅延出荷済明細要約計画遅延出荷済明細要約計画遅延出荷済明細要約計画遅延出荷済明細要約 : 計画出荷日より遅れて出荷された明細が表示されます。また、遅延受注明細、遅延出荷の数量、遅延受注明細の比率、遅延平均日数、および記帳 - 出荷の平均日数を表示して監視できます。

� 計画遅延出荷済明細詳細計画遅延出荷済明細詳細計画遅延出荷済明細詳細計画遅延出荷済明細詳細 : 計画出荷日より遅れて出荷された受注の番号と明細がリストされます。受注番号をクリックすると「オーダー情報」ページにアクセスでき、このページには受注詳細が表示されます。「オーダー情報」ページは Oracle Order Management のページです。



� 納期超過出荷済明細要約納期超過出荷済明細要約納期超過出荷済明細要約納期超過出荷済明細要約 : 納期より遅れて出荷された明細が表示されます。また、遅延受注明細、遅延出荷の数量、遅延受注明細の比率、遅延平均日数、および記帳 - 出荷の平均日数を表示して監視できます。

� 納期超過出荷済明細詳細納期超過出荷済明細詳細納期超過出荷済明細詳細納期超過出荷済明細詳細 : 納期より遅れて出荷された受注の番号と明細がリストされます。受注番号をクリックすると「オーダー情報」ページにアクセスでき、このページには受注詳細が表示されます。「オーダー情報」ページは Oracle Order Management のページです。

� 出荷済明細実績トレンド出荷済明細実績トレンド出荷済明細実績トレンド出荷済明細実績トレンド : 出荷済明細の数、計画出荷日より遅れて出荷された明細の比率、および納期より遅れて出荷された明細の比率の推移が、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

� 計画期限内出荷済明細トレンド計画期限内出荷済明細トレンド計画期限内出荷済明細トレンド計画期限内出荷済明細トレンド : 出荷済明細数と出荷計画明細数の比較の推移が表示されます。また、計画日に対して早期、遅延および期限内に出荷された明細の比率の推移も表示されます。推移は、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

� 記帳記帳記帳記帳 - 出荷日数出荷日数出荷日数出荷日数 : 受注の記帳から品目の出荷までに要した時間に関する情報が表示されます。このレポートを使用すると、受注管理、製造、ピッキングおよび出荷の各プロセスの統合および速度を評価できます。このメジャーを追跡することで、在庫切れ品目、プロセス間の情報伝達の遅滞、その他の製造に関する問題などを検出できます。

� 記帳記帳記帳記帳 - 出荷年齢調べ出荷年齢調べ出荷年齢調べ出荷年齢調べ : 出荷済受注明細数が、年齢調べバケットに表示された記帳 - 出荷日数別に表示されます（たとえば、記帳後 1 日、記帳後 1 週間で出荷された明細）。また、各バケット内に出荷された明細合計数の比率も表示できます。

� 記帳記帳記帳記帳 - 出荷日数トレンド出荷日数トレンド出荷日数トレンド出荷日数トレンド : 記帳 - 出荷の平均サイクル時間の推移が、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

� 計画遅延日数別明細数計画遅延日数別明細数計画遅延日数別明細数計画遅延日数別明細数 : 遅延受注明細、および受注明細合計数に対する遅延受注明細の比率が表示されます。このレポートには、現期間と前期間の差異、およびそれに対応する比率も表示されます。

� 計画遅延明細数要約計画遅延明細数要約計画遅延明細数要約計画遅延明細数要約 : 遅延出荷の詳細が計画出荷日に従って表示されます。また、遅延明細数、遅延出荷の数量、現期間と前期間との間の変動、および平均遅延日数を表示して監視できます。

� 計画遅延明細数詳細計画遅延明細数詳細計画遅延明細数詳細計画遅延明細数詳細 : 遅延受注の受注番号と明細番号が計画出荷日に従ってリストされます。受注番号をクリックすると「オーダー情報」ページにアクセスでき、このページには受注詳細が表示されます。「オーダー情報」ページは Oracle Order Management のページです。

� 計画遅延明細数トレンド計画遅延明細数トレンド計画遅延明細数トレンド計画遅延明細数トレンド : 遅延明細数の推移が、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

� バックオーダー要約バックオーダー要約バックオーダー要約バックオーダー要約 : バックオーダー受注明細、品目および数量が表示されます。

� バックオーダー詳細バックオーダー詳細バックオーダー詳細バックオーダー詳細 : バックオーダーの受注番号、明細番号、品目数、顧客、遅延日数、要求日および計画出荷日がリストされます。受注番号をクリックすると「オーダー情報」ページにアクセスでき、このページには受注詳細が表示されます。「オーダー情報」ページは Oracle Order Management のページです。

� バックオーダー・トレンドバックオーダー・トレンドバックオーダー・トレンドバックオーダー・トレンド : バックオーダー受注明細と品目の数の推移が、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

在庫管理に関するレポート在庫管理に関するレポート在庫管理に関するレポート在庫管理に関するレポート「在庫管理」ページには、在庫ステータスを分析するために、在庫と循環棚卸に関するレポートが用意されています。

� 在庫額要約在庫額要約在庫額要約在庫額要約 : 手持在庫、仕掛中（WIP）在庫および移動中在庫で構成される期末在庫合計が表示されます。このレポートには、組織別、在庫カテゴリ別および品目別に在庫レベルが表示されます。

� 在庫額トレンド在庫額トレンド在庫額トレンド在庫額トレンド : 手持在庫、仕掛中（WIP）在庫および移動中在庫を含む期末在庫合計の推移が、年別、四半期別、月別または週別に表示されます。

� タイプ別在庫額タイプ別在庫額タイプ別在庫額タイプ別在庫額 : 期末在庫合計に対する手持在庫、仕掛中（WIP）在庫および移動中在庫の金額の比率が円グラフで表示されます。



� 手持在庫詳細手持在庫詳細手持在庫詳細手持在庫詳細 : 組織別、保管場所別、在庫カテゴリ別または品目別に使用可能在庫の金額が表示されます。品目レベルでは、数量も表示されます。

� 移動中在庫詳細移動中在庫詳細移動中在庫詳細移動中在庫詳細 : 組織間を移動中の在庫の金額が表示されます。金額は、所有組織別、在庫カテゴリ別または品目別に表示できます。品目レベルでは、数量も表示されます。

� 在庫回転率在庫回転率在庫回転率在庫回転率 : 特定期間内に在庫が回転した（つまり、消費された）回数が、会計年度全体の年間回転率として表示されます。この計算は、在庫投資（平均手持在庫金額）に関連する売上原価（COGS）に基づいて行われます。このレポートは、消費レートと適切な在庫レベルのバランスに関する運用指数を示します。

� 在庫回転率トレンド在庫回転率トレンド在庫回転率トレンド在庫回転率トレンド : 在庫回転率の推移が、年別、四半期別、月別または週別に表示されます。

� 循環棚卸精度循環棚卸精度循環棚卸精度循環棚卸精度 : 完了して承認された循環棚卸入力に関連する取引が表示されます。データは、組織別、保管場所別、在庫カテゴリ別、品目別、循環棚卸別および循環棚卸区分別にリストされます。

� 循環棚卸精度トレンド循環棚卸精度トレンド循環棚卸精度トレンド循環棚卸精度トレンド : ユーザーにアクセス権がある全組織の数量精度、総調整率および一致率のトレンドを単一のレポートで示します。

� ヒットヒットヒットヒット / ミス要約ミス要約ミス要約ミス要約 : 数量精度詳細の要約が表示されます。これには、特定の在庫カテゴリの各品目に対する循環棚卸入力の総数、ヒットの総数とヒット率、完全一致の総数と完全一致率、およびミスの総数とミス率も含まれます。

このレポートには、ヒット率、完全一致率およびミス率を前期間の数値と比較するグラフも表示されます。

� 循環棚卸調整要約循環棚卸調整要約循環棚卸調整要約循環棚卸調整要約 : 循環棚卸処理中にカテゴリ内の品目のシステム数量と金額に対して実施された調整の詳細が表示されます。表には、入力の総数、調整入力の数、循環棚卸時点のシステム在庫金額、総調整率および純調整率が表示されます。

このレポートには、総調整率と純調整率をそれぞれ前期間の値と比較した 2 つのグラフも表示されます。

また、このレポートには、循環棚卸調整要約が組織別、保管場所別、在庫カテゴリ別、品目別、循環棚卸別および循環棚卸区分別に表示されます。

� 循環棚卸調整詳細循環棚卸調整詳細循環棚卸調整詳細循環棚卸調整詳細循環棚卸処理中に品目に対して実際に実施された調整の詳細が表示され、超過および不足に対する調整の数も表示されます。

製造管理に関するレポート製造管理に関するレポート製造管理に関するレポート製造管理に関するレポート「製造管理」ページには、次のレポートが用意されています。

� 計画計画計画計画 - 生産生産生産生産 : 生産値と基本編成計画値が比較され、その比率が表示されます。基本編成計画値は、確定および計画オーダー数量の値に品目原価を乗算した値です。生産値は、組立品が完了して保管場所に移動した時点の原価です。Oracle Advanced Supply Chain Planningから計画を選択し、その計画を基本編成して生産値と比較します。

� 計画計画計画計画 - 生産トレンド生産トレンド生産トレンド生産トレンド : 計画 - 生産の比率の推移が、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

� 累積計画累積計画累積計画累積計画 - 生産生産生産生産 : 期間内の累積生産値が累積計画値と比較されて表示されます。

� 製造原価差異製造原価差異製造原価差異製造原価差異 : すべてのクローズ済製造オーダーについて、標準原価と実際原価、およびその差異が表示されます。

� 製造原価差異トレンド製造原価差異トレンド製造原価差異トレンド製造原価差異トレンド : 期間内のすべてのクローズ済製造オーダーについて、原価差異の金額と比率のトレンドが、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

� 現行未認識差異現行未認識差異現行未認識差異現行未認識差異 : 本日時点で、賦課される原価が標準原価を超えているすべてのオープン製造オーダー（ステータスが「リリース済」、「保留中」、「完了」、「完了 - チャージなし」、

「クローズ保留」、「クローズ失敗」および「取消」の製造オーダー）、およびそれらの製造オーダーの差異が表示されます。

� 原材料使用量差異原材料使用量差異原材料使用量差異原材料使用量差異 : すべての完了製造オーダー（ステータスが「完了 - チャージなし」、「取消」または「クローズ済」の製造オーダー）について、完了製造オーダーに賦課される実績原材料原価が標準資材原価と比較され、その差異の金額と比率が表示されます。



� 原材料使用量差異トレンド原材料使用量差異トレンド原材料使用量差異トレンド原材料使用量差異トレンド : 原材料使用量差異の金額と比率の推移が、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

� 生産資源負荷率生産資源負荷率生産資源負荷率生産資源負荷率 : 利用した生産資源と使用可能な生産資源の合計値が比較され、生産資源負荷率が計算されます（対象は時間ベースの生産資源のみ）。

� 生産資源稼働率トレンド生産資源稼働率トレンド生産資源稼働率トレンド生産資源稼働率トレンド : 全生産資源について、使用可能時間に対する利用時間の比率の推移が、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

� 生産資源差異生産資源差異生産資源差異生産資源差異 : すべての完了製造オーダー（ステータスが「完了 - チャージなし」、「取消」または「クローズ済」の製造オーダー）の実績資源原価と標準資源原価、およびその差異が表示されます。

� 資源差異トレンド資源差異トレンド資源差異トレンド資源差異トレンド : 期間内の生産資源差異の金額と比率の推移が、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

� 生産資源効率生産資源効率生産資源効率生産資源効率 : 生産資源の実績時間と標準時間が表示され、すべての完了製造オーダー（ステータスが「完了 - チャージなし」、「取消」または「クローズ済」の製造オーダー）の生産資源効率が計算されます。

� 生産資源効率トレンド生産資源効率トレンド生産資源効率トレンド生産資源効率トレンド : 生産資源効率の推移が、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

� 廃棄廃棄廃棄廃棄 : すべての製造オーダー（オープンまたはクローズ済）について、廃棄額が表示され、総生産額と比較されて、総生産額に対する廃棄率が表示されます（廃棄は、Oracle Process Manufacturing に適用されません）。

� 廃棄トレンド廃棄トレンド廃棄トレンド廃棄トレンド : 総生産額に対する廃棄額の比率の推移が、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

製品原価管理に関するレポート製品原価管理に関するレポート製品原価管理に関するレポート製品原価管理に関するレポート「製品原価管理」ページには、次のレポートが用意されています。

� 製品総利益製品総利益製品総利益製品総利益 : 出荷済品目の履行済額と売上原価（COGS）の差異を計算します。このレポートには、組織別、製品カテゴリ別、品目別および顧客別に、利益額が、履行済額からCOGS を減算した金額、および履行済額合計に対する比率として表示されます。このレポートは、製品の収益性や売上総利益率に責任を持つマネージャ向けです。

� 原材料使用量差異原材料使用量差異原材料使用量差異原材料使用量差異 : 完了製造オーダー（ステータスが「完了 - チャージなし」、「取消」または「クローズ済」の製造オーダー）について、実績原材料原価が標準資材原価と比較され、その差異の金額と比率が表示されます。

� 原材料使用量差異トレンド原材料使用量差異トレンド原材料使用量差異トレンド原材料使用量差異トレンド : 原材料使用量差異の金額と比率の推移が、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

� 生産資源差異生産資源差異生産資源差異生産資源差異 : すべての完了製造オーダー（ステータスが「完了 - チャージなし」、「取消」または「クローズ済」の製造オーダー）の実績資源原価と標準資源原価、およびその差異が表示されます（対象は時間ベースの生産資源のみ）。

� 資源差異トレンド資源差異トレンド資源差異トレンド資源差異トレンド : 期間内の生産資源差異の金額と比率の推移が、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

� 製造原価差異製造原価差異製造原価差異製造原価差異 : すべてのクローズ済製造オーダーについて、標準原価と実際原価、およびその差異が表示されます。

� 製造原価差異トレンド製造原価差異トレンド製造原価差異トレンド製造原価差異トレンド : 期間内のすべてのクローズ済製造オーダーについて、原価差異の金額と比率のトレンドが、年別、四半期別、月別および週別に表示されます。

� 現行未認識差異現行未認識差異現行未認識差異現行未認識差異 : 本日時点で、賦課される原価が標準原価を超えているすべてのオープン製造オーダー（ステータスが「リリース済」、「保留中」、「完了」、「完了 - チャージなし」、

「クローズ保留」、「クローズ失敗」および「取消」の製造オーダー）、およびそれらの製造オーダーの差異が表示されます。



計画管理に関するレポート計画管理に関するレポート計画管理に関するレポート計画管理に関するレポート「計画管理」ページには、次のレポートが用意されています。

� 計画収益およびマージン計画収益およびマージン計画収益およびマージン計画収益およびマージン : 割引を含む計画出荷合計に標準品目価格を乗算して計画収益が求められます。計画マージンは、計画収益から計画原価を減算して求められます。計画マージン率は、計画マージンを計画収益で除算して求められます。このレポートには、これらのメジャーについて選択した計画と比較計画との差異も表示されます。

� 計画収益トレンド計画収益トレンド計画収益トレンド計画収益トレンドおよび計画マージン・トレンド計画マージン・トレンド計画マージン・トレンド計画マージン・トレンド : 計画収益、計画マージンおよび計画マージン率の推移が、月別、四半期別および年別に表示されます。

� 計画詳細計画詳細計画詳細計画詳細 : 計画範囲や組織など、「計画管理」ページで選択した Oracle Advanced Supply Chain Planning 計画の詳細が表示されます。

� 計画済組織計画済組織計画済組織計画済組織 : 「計画詳細」ページからアクセスでき、選択した計画の計画対象になる在庫組織がリストされます。

� 計画原価ブレークダウン要約計画原価ブレークダウン要約計画原価ブレークダウン要約計画原価ブレークダウン要約 : 選択した計画の計画生産原価、計画在庫保管費および計画購買原価が計算されます。また、それぞれの原価について、選択した計画と比較計画との差異も表示されます。

� 計画原価ブレークダウン要約トレンド計画原価ブレークダウン要約トレンド計画原価ブレークダウン要約トレンド計画原価ブレークダウン要約トレンド : 選択した計画の計画生産原価、計画在庫保管費および計画購買原価の推移が、月別、四半期別および年別に表示されます。

� 計画購買原価計画購買原価計画購買原価計画購買原価 : 計画購買原価が計算されて仕入先別に表示されます。また、このメジャーについて、選択した計画と比較計画との差異も表示されます。

� 計画実績計画実績計画実績計画実績 : 計画在庫回転率、計画期限内出荷および計画生産資源稼働率が表示されます。また、これらのメジャーについて、選択した計画と比較計画の間の差異も表示されます。

� 計画在庫回転率計画在庫回転率計画在庫回転率計画在庫回転率 : 計画在庫回転率が在庫カテゴリ別、品目別および組織別に計算されます。また、このメジャーについて、選択した計画と比較計画との差異も表示されます。

� 計画在庫回転率トレンド計画在庫回転率トレンド計画在庫回転率トレンド計画在庫回転率トレンド : 計画在庫回転率が月別、四半期別および年別に表示されます。

� 計画期限内出荷計画期限内出荷計画期限内出荷計画期限内出荷 : 期限内出荷が在庫カテゴリ別、品目別および組織別に計算されます。また、このメジャーについて、選択した計画と比較計画との差異も表示されます。

� 計画期限内出荷トレンド計画期限内出荷トレンド計画期限内出荷トレンド計画期限内出荷トレンド : 計画期限内出荷が月別、四半期別および年別に表示されます。

� 計画生産資源稼働率計画生産資源稼働率計画生産資源稼働率計画生産資源稼働率 : 生産資源別、生産資源グループ別または組織別に計画生産資源稼働率が表示されます。また、このメジャーについて、選択した計画と比較計画との差異も表示されます。

� 計画生産資源稼働率トレンド計画生産資源稼働率トレンド計画生産資源稼働率トレンド計画生産資源稼働率トレンド : 計画生産資源稼働率が月別、四半期別および年別に表示されます。

� 潜在的収益不足トレンド潜在的収益不足トレンド潜在的収益不足トレンド潜在的収益不足トレンド : 計画制約から発生した例外のためにリスクの可能性がある収益が表示されます。また、需要計画に基づいて、潜在的な収益とサプライ・チェーン計画によって達成可能な収益が比較されます。

� 上位潜在的収益不足事由上位潜在的収益不足事由上位潜在的収益不足事由上位潜在的収益不足事由 : 品目、仕入先および製造資源も含めて、計画収益に対するリスクの主要な原因を識別します。

製品収益記帳およびバックログに関するレポート製品収益記帳およびバックログに関するレポート製品収益記帳およびバックログに関するレポート製品収益記帳およびバックログに関するレポート「製品収益記帳およびバックログ」ページには、次のレポートが用意されています。

� 製品記帳および収益トレンド製品記帳および収益トレンド製品記帳および収益トレンド製品記帳および収益トレンド : 製品販売（サービス以外）について、選択した期間の正味製品収益記帳のトレンドと、記帳された結果の認識済収益の推移が直接比較されます。ユーザーは、内訳を年次、四半期、月次および週次の各期間別に表示できます。各メトリックが前期間または前年度と比較されるため、変化の推移を把握できます。

� 収益概要収益概要収益概要収益概要 : 収益の値に関する情報が営業グループ別、製品カテゴリ別および顧客別に表示されます。このレポートに表示されるのは、製品販売（サービス以外）の値のみです。このレポートでは、年次、四半期、月次および週次の各期間がサポートされています。各メトリックが前期間または前年度と比較されるため、変化の推移を把握できます。



� 記帳、収益および収益バックログ・トレンド記帳、収益および収益バックログ・トレンド記帳、収益および収益バックログ・トレンド記帳、収益および収益バックログ・トレンド : 製品販売（サービス以外）について、正味製品記帳、認識済収益および収益バックログのトレンド推移が表示されます。ユーザーは、内訳を年次、四半期、月次および週次の各期間別に表示できます。各メトリックが前期間または前年度と比較されるため、変化の推移を把握できます。

� 記帳概要記帳概要記帳概要記帳概要 : 正味記帳の値に関する情報が営業グループ別に表示されます。また、製品収益バックログおよび認識済収益の値も営業グループ別に表示されます。このレポートに表示されるのは、製品販売（サービス以外）の値のみです。ユーザーは、内訳を営業グループ、製品カテゴリおよび顧客の各ディメンション別に表示できます。また、このレポートでは、年次、四半期、月次および週次の各期間がサポートされています。各メトリックが前期間または前年度と比較されるため、変化の推移を把握できます。

� 累計記帳および収益累計記帳および収益累計記帳および収益累計記帳および収益 : 正味記帳および収益の累積値詳細の推移が表示されます。このレポートでは、現期間と選択した比較期間との間で詳細が比較されます。各メトリックが前期間または前年度と比較されるため、変化の推移を把握できます。現期間が終了していない場合でも、グラフには、比較期間の完了累積トレンド明細が期間終了まで表示されます。このレポートは常に時間別に表示されますが、営業グループ別、顧客別または製品カテゴリ別に限定することもできます。

� 正味製品記帳正味製品記帳正味製品記帳正味製品記帳 : 製品販売（サービス以外）からの正味記帳の中で、受注明細記帳、返品明細記帳、およびこれらを組み合せた値に関する情報が表示されます。ユーザーは、内訳を営業グループ、製品カテゴリおよび顧客の各ディメンション別に表示できます。また、このレポートでは、年次、四半期、月次および週次の各期間がサポートされています。各記帳メトリックが前期間または前年度と比較されるため、変化の推移を把握できます。

� 製品収益製品収益製品収益製品収益 : 請求書および遅延収益から認識された収益が表示されます。

� 製品収益バックログ製品収益バックログ製品収益バックログ製品収益バックログ : 正味製品受注バックログ、遅延収益バックログおよび製品収益バックログの値が表示されます。

� 記帳済受注明細詳細記帳済受注明細詳細記帳済受注明細詳細記帳済受注明細詳細 : 製品販売（サービス以外）からの受注明細記帳について、営業グループ実績に関する詳細情報が表示されます。受注明細の詳細が表示され、実際の発注取引にドリルできます。ユーザーは、内訳を年次、四半期、月次および週次の各期間別に表示できます。このレポートにアクセスできるのは、「正味製品記帳」レポートからドリルした場合のみです。

� 記帳済返品明細詳細記帳済返品明細詳細記帳済返品明細詳細記帳済返品明細詳細 : 製品販売（サービス以外）からの返品明細記帳について、マイナスの営業グループ実績に関する詳細情報が表示されます。返品明細の詳細が表示され、実際の発注取引にドリルできます。ユーザーは、内訳を年次、四半期、月次および週次の各期間別に表示できます。このレポートにアクセスできるのは、「正味製品記帳」レポートからドリルした場合のみです。

� バックログ明細詳細バックログ明細詳細バックログ明細詳細バックログ明細詳細 : 製品販売（サービス以外）からの受注明細記帳の収益バックログ営業実績、および製品販売（サービス以外）からの返品明細記帳のマイナスの営業グループ実績に関する詳細情報が表示されます。受注明細および返品明細の詳細が表示され、実際の発注取引にドリルできます。ユーザーは、内訳を年次、四半期、月次および週次の各期間別に表示できます。このレポートにアクセスできるのは、「正味製品記帳」レポートからドリルした場合のみです。



職責職責職責職責Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain には、次の職責が用意されています。

サプライ・チェーン・マネージャサプライ・チェーン・マネージャサプライ・チェーン・マネージャサプライ・チェーン・マネージャサプライ・チェーン・マネージャ役割ベースの職責では、次のページにアクセスできます。これらのページへのアクセス権を付与する場合は、対象者に「サプライ・チェーン・マネージャ」職責を割り当てます。


� 出荷管理

� 在庫管理

� 製造管理


� 計画管理

� 費用管理

� HR 管理

Daily Supply Chain IntelligenceDaily Supply Chain Intelligence 機能ベースの職責では、次のページにアクセスできます。これらのページへのアクセス権を付与する場合は、対象者に「Daily Supply Chain Intelligence」職責を割り当てます。


� 出荷管理

� 在庫管理

� 製造管理


� 計画管理

Daily Fulfillment IntelligenceDaily Fulfillment Intelligence 機能ベースの職責では、次のページにアクセスできます。これらのページへのアクセス権を付与する場合は、対象者に「Daily Fulfillment Intelligence」職責を割り当てます。


� 出荷管理

Daily Inventory IntelligenceDaily Inventory Intelligence 機能ベースの職責では、次のページにアクセスできます。このページへのアクセス権を付与する場合は、対象者に「Daily Inventory Intelligence」職責を割り当てます。

� 在庫管理

Daily Manufacturing IntelligenceDaily Manufacturing Intelligence 機能ベースの職責では、次のページにアクセスできます。このページへのアクセス権を付与する場合は、対象者に「Daily Manufacturing Intelligence」職責を割り当てます。

� 製造管理



Daily Product Cost IntelligenceDaily Product Cost Intelligence 機能ベースの職責では、次のページにアクセスできます。このページへのアクセス権を付与する場合は、対象者に「Daily Product Cost Intelligence」職責を割り当てます。


Daily Planning IntelligenceDaily Planning Intelligence 機能ベースの職責では、次のページにアクセスできます。このページへのアクセス権を付与する場合は、対象者に「Daily Planning Intelligence」職責を割り当てます。

� 計画管理

営業マネージャ営業マネージャ営業マネージャ営業マネージャ営業マネージャ機能ベースの職責では、次のページにアクセスできます。これらのページへのアクセス権を付与する場合は、対象者に「営業マネージャ」職責を割り当てます。


� 営業管理

� 商談管理


� 費用管理

� HR 管理

Daily Sales IntelligenceDaily Sales Intelligence 機能ベースの職責では、次のページにアクセスできます。これらのページへのアクセス権を付与する場合は、対象者に「Daily Sales Intelligence」職責を割り当てます。


� 営業管理

� 商談管理


「費用管理」ページと「HR 管理」ページへのアクセスは、管理セキュリティに基づいています。ユーザーは、マネージャ階層の設定に基づいて、ユーザーの領域に関連するデータのみを表示できます。管理者階層内のマネージャではないユーザーは、「費用管理」ページまたは

「HR 管理」ページのデータにアクセスできません。


実装担当には、要求セット（コンカレント・プロセス）の作成と発行、グローバル・パラメータの設定などの設定タスクを実行するために、「Business Intelligence 管理者」職責を割り当てる必要があります。また、営業グループ階層を設定するには、「CRM リソース・マネージャ」職責を割り当てる必要があります。

注意注意注意注意 : 営業マネージャおよび「Daily Sales Intelligence」職責では、「製品収益記帳およびバックログ」ページのみが Oracle Daily Business

Intelligence for Supply Chain のページです。



メニューメニューメニューメニューメニューは、役割にアクセス権があるページとレポートにナビゲートするためのメカニズムです。「Intelligence 概要」サブメニューから各ページにアクセスできます。これ以外のサブメニューからは、個別のレポートにアクセスできます。

次に、職責と職責に関連するメニューおよびサブメニューのリストを示します。

サプライ・チェーン・マネージャサプライ・チェーン・マネージャサプライ・チェーン・マネージャサプライ・チェーン・マネージャサプライ・チェーン・マネージャには、次のメニューとサブメニューが関連付けられています。


顧客履行管理

出荷管理

在庫管理

製造管理

製品原価管理

計画管理

費用管理

HR 管理

� 履行実績レポート

履行実績

履行実績トレンド

上位モデルの履行実績

上位モデルの履行実績トレンド

記帳 - 履行日数

記帳 - 履行日数トレンド

要求出荷リード・タイムのトレンド

� バックログおよび計画遅延額レポート

バックログおよび計画遅延額

バックログおよび計画遅延額トレンド

計画遅延日数別履行額

計画遅延額要約

計画遅延額詳細

納期遅延日数別履行額

納期超過額要約

納期超過額詳細

納期超過額トレンド

� 履行済返品額レポート

履行済返品額

履行済返品額トレンド

事由別返品

返品詳細



� 出荷実績レポート

出荷済明細実績

出荷済明細実績トレンド

計画遅延出荷済明細要約

計画遅延出荷済明細詳細

納期超過出荷済明細要約

納期超過出荷済明細詳細

計画期限内出荷済明細トレンド

� 記帳 - 出荷日数レポート

記帳 - 出荷日数

記帳 - 出荷日数トレンド

記帳 - 出荷年齢調べ

� 計画遅延実績レポート

計画遅延日数別明細数

計画遅延明細数トレンド

計画遅延明細数要約

計画遅延明細数詳細

バックオーダー要約

バックオーダー詳細

バックオーダー・トレンド

� 在庫レポート

在庫額要約

在庫額トレンド

タイプ別在庫額

手持在庫詳細

移動中在庫詳細

在庫回転率

在庫回転率トレンド

� 循環棚卸レポート

循環棚卸精度

循環棚卸精度トレンド

ヒット / ミス要約

循環棚卸調整要約

循環棚卸調整詳細

� 計画 - 生産レポート

計画 - 生産

計画 - 生産トレンド

累積計画 - 生産



� 原価差異レポート

原材料使用量差異

原材料使用量差異トレンド

生産資源差異

資源差異トレンド

製造原価差異

製造原価差異トレンド

現行未認識差異

� 廃棄レポート

廃棄

廃棄トレンド

� 製品総利益レポート

製品総利益

製品総利益トレンド

� 計画収益およびマージン・レポート

計画詳細

計画済組織

計画収益およびマージン

計画収益およびマージン・トレンド

潜在的収益不足トレンド

上位潜在的収益不足事由

計画原価ブレークダウン要約

計画原価ブレークダウン要約トレンド

計画購買原価

� 計画実績レポート

計画実績

計画在庫回転率

計画在庫回転率トレンド

計画期限内出荷

計画期限内出荷トレンド

計画生産資源稼働率

計画生産資源稼働率トレンド

「「「「Daily Supply Chain Intelligence「Daily Supply Chain Intelligence」職責には、「サプライ・チェーン・マネージャ」職責と同じメニューとサブメニューが関連付けられています。ただし、「HR 管理」メニューと「費用管理」メニューは提供されません。



Daily Fulfillment Intelligence「Daily Fulfillment Intelligence」職責では、次のメニューとサブメニューへのアクセスが提供されます。


顧客履行管理

出荷管理

� 履行実績レポート

履行実績

履行実績トレンド

上位モデルの履行実績

上位モデルの履行実績トレンド

記帳 - 履行日数

記帳 - 履行日数トレンド

要求出荷リード・タイムのトレンド

� バックログおよび計画遅延額レポート

バックログおよび計画遅延額

バックログおよび計画遅延額トレンド

計画遅延日数別履行額

計画遅延額要約

計画遅延額詳細

納期遅延日数別履行額

納期超過額要約

納期超過額詳細

納期超過額トレンド

� 履行済返品額レポート

履行済返品額

履行済返品額トレンド

事由別返品

返品詳細

� 出荷実績レポート

出荷済明細実績

出荷済明細実績トレンド

計画遅延出荷済明細要約

計画遅延出荷済明細詳細

納期超過出荷済明細要約

納期超過出荷済明細詳細

計画期限内出荷済明細トレンド



� 記帳 - 出荷日数レポート

記帳 - 出荷日数

記帳 - 出荷日数トレンド

記帳 - 出荷年齢調べ

� 計画遅延実績レポート

計画遅延日数別明細数

計画遅延明細数トレンド

計画遅延明細数要約

計画遅延明細数詳細

バックオーダー要約

バックオーダー詳細

バックオーダー・トレンド

Daily Inventory Intelligence「Daily Inventory Intelligence」職責では、次のメニューとサブメニューへのアクセスが提供されます。


在庫管理

� 在庫レポート

在庫額要約

在庫額トレンド

タイプ別在庫額

手持在庫詳細

移動中在庫詳細

在庫回転率

在庫回転率トレンド

� 循環棚卸レポート

循環棚卸精度

循環棚卸精度トレンド

ヒット / ミス要約

循環棚卸調整要約

循環棚卸調整詳細



Daily Manufacturing Intelligence「Daily Manufacturing Intelligence」職責では、次のメニューとサブメニューへのアクセスが提供されます。


製造管理

� 計画 - 生産レポート

計画 - 生産

計画 - 生産トレンド

累積計画 - 生産




生産資源差異


製造原価差異



� 生産資源稼働率レポート

生産資源負荷率

生産資源稼働率トレンド

生産資源効率

生産資源効率トレンド

� 廃棄レポート

廃棄

廃棄トレンド

Daily Product Cost Intelligence「Daily Product Cost Intelligence」職責では、次のメニューとサブメニューへのアクセスが提供されます。


製品原価管理

� 製品総利益レポート

製品総利益

製品総利益トレンド




生産資源差異


製造原価差異





� 生産資源稼働率レポート

生産資源負荷率

生産資源稼働率トレンド

生産資源効率

生産資源効率トレンド

Daily Planning Cost Intelligence「Daily Planning Cost Intelligence」職責では、次のメニューとサブメニューへのアクセスが提供されます。


計画管理

� 計画収益およびマージン・レポート

計画詳細

計画済組織

計画収益およびマージン

計画収益およびマージン・トレンド

潜在的収益不足トレンド

上位潜在的収益不足事由

計画原価ブレークダウン要約

計画原価ブレークダウン要約トレンド

計画購買原価

� 計画実績レポート

計画実績

計画在庫回転率

計画在庫回転率トレンド

計画期限内出荷

計画期限内出荷トレンド

計画生産資源稼働率

計画生産資源稼働率トレンド



営業マネージャ営業マネージャ営業マネージャ営業マネージャ「営業マネージャ」職責では、次のメニューとサブメニューへのアクセスが提供されます。


営業管理


商談管理

製品収益記帳およびバックログ

費用管理

HR 管理

� 販売実績レポート

営業管理要約




上位受注バックログ

受注要約

予測、受注済

� 商談実績レポート

商談概要

商談活動


競合受注 / 失注要約

予測、パイプライン

パイプライン推進力

受注 / 失注

� 製品収益記帳およびバックログ・レポート

製品記帳および収益トレンド

製品収益概要

記帳、収益および収益バックログ・トレンド

正味製品記帳

製品収益

製品収益バックログ



Daily Sales Intelligence「Daily Sales Intelligence」職責では、次のメニューとサブメニューへのアクセスが提供されます。


営業管理


商談管理


� 販売実績レポート

営業管理要約




上位受注バックログ

受注要約

予測、受注済

� 商談実績レポート

商談概要

商談活動


競合受注 / 失注要約

予測、パイプライン

パイプライン推進力

受注 / 失注

� 製品収益記帳およびバックログ・レポート

製品記帳および収益トレンド

製品収益概要

記帳、収益および収益バックログ・トレンド

正味製品記帳

製品収益

製品収益バックログ

注意注意注意注意 : 「営業マネージャ」職責および「Daily Sales Intelligence」職責にアクセス権があるページのうち、この章で説明しているのは「製品収益記帳およびバックログ」ページとそのレポートのみです。その他のページについては、「Daily Business Intelligence for Sales」の章を参照してください。



ディメンションディメンションディメンションディメンションOracle Daily Business Intelligence for Supply Chain では次のディメンションを使用します。一部のディメンションは Oracle Daily Business Intelligence 全体に共通しています。

Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain におけるディメンション（通貨など）の使用方法の詳細は、16-39 ページの「実装に関する考慮事項」を参照してください。


通貨通貨通貨通貨このディメンションの説明は、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

在庫組織在庫組織在庫組織在庫組織Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain では、共通の組織ディメンションで「在庫組織」レベルを使用します。

� 組織（ディメンション）

� 在庫組織（ディメンション・レベル）

– 保管場所（ディメンション・レベル）

品目（在庫および製品カテゴリに関する説明も参照）品目（在庫および製品カテゴリに関する説明も参照）品目（在庫および製品カテゴリに関する説明も参照）品目（在庫および製品カテゴリに関する説明も参照）Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain では、Oracle Daily Business Intelligence で共通に使用される品目ディメンションを使用します。この品目ディメンションでは、在庫カテゴリ階層と製品カテゴリ階層（製品カタログ）の両方を使用します。Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain におけるこのディメンションの使用方法の詳細は、16-39 ページの「在庫カテゴリ、製品カテゴリ、品目および製品」を参照してください。

また、「品目ディメンション・レポート」の章も参照してください。

顧客顧客顧客顧客顧客ディメンションでは、「顧客履行管理」、「製品原価管理」、「製品収益記帳およびバックログ」の各ページに、Oracle Order Management の受注ヘッダーから取得した販売先顧客が使用されます。「出荷管理」ページの場合は、受注明細から取得した出荷先顧客が使用されます。

顧客ディメンションのレベルは 1 つです。

� 顧客（ディメンション）

� 顧客（レベル）

注意注意注意注意 : Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain の場合、「組織」レベルでは在庫組織を使用します（たとえば、営業組織は使用しません）。



生産資源生産資源生産資源生産資源「製造管理」ページと「計画管理」ページの生産資源に関する各レポートには、Oracle

Engineering で定義された生産資源が生産資源カテゴリ別（組織全体で定義されます）または部門別（1 つの組織内で定義されます）に表示されます。

次の図に、Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain で使用する生産資源ディメンション・レベル間（グループ、部門および生産資源）の関係を示します。

図図図図 16-1 生産資源の構造生産資源の構造生産資源の構造生産資源の構造

各生産資源は、1 つの組織内の 1 つ以上の所有部門に属しています。生産資源は別の組織で使用できませんが、別の部門では使用できます。生産資源に関する各レポートでは、製造オーダーから利用時間を取得し、所有部門別および生産資源グループ別に稼働率が表示されます。

レポートでは、次のように表示されます。

� 「部門」パラメータには、「組織」パラメータで選択した在庫組織に従って部門がリストされます。

� 「生産資源」パラメータには、「部門」パラメータの選択に従って生産資源がリストされます。

生産資源ディメンションには 3 つのレベルがあります。

� 生産資源グループ（ディメンション・レベル）

� 部門（ディメンション・レベル）

– 生産資源

受注品目返品事由受注品目返品事由受注品目返品事由受注品目返品事由受注品目返品事由ディメンションは、「顧客履行管理」ページの「履行済返品額」、「履行済返品額トレンド」、「事由別返品」および「返品詳細」の各レポートで使用されます。この受注品目返品事由ディメンションは、Oracle Order Management の返品取引から返品事由コード（ID）と返品事由名（値）をプルします。Oracle Order Management では返品事由は必須項目です。

受注品目返品事由ディメンションのレベルは 1 つです。

� 返品事由（ディメンション）

� 返品事由（レベル）



仕入先仕入先仕入先仕入先「計画管理」ページでは、仕入先ディメンションを使用して仕入先が表示されます。このディメンションは、Oracle Daily Business Intelligence for Procurement が所有します。このディメンションの詳細は、「Daily Business Intelligence for Procurement」の章の「ディメンション」を参照してください。

「計画管理」ページでは、仕入先ディメンション・レベルのみを使用し、仕入先サイト・ディメンション・レベルは使用しません。仕入先ディメンション・レベルでは、Oracle Applicationsで定義されたすべての仕入先を収集しますが、「計画管理」ページのレポートには、Oracle Advanced Supply Chain Planning から収集された計画オーダーに存在する仕入先のみが表示されます。

計画オーダーに仕入先が指定されていない場合、そのオーダーのデータは「未割当」としてレポートに表示されます。

計画スナップショット計画スナップショット計画スナップショット計画スナップショット計画スナップショット・ディメンションは「計画管理」ページのすべてのレポートで使用されます。この計画スナップショット・ディメンションには使用可能な計画スナップショットがリストされ、「計画」および「比較計画」パラメータに計画名と実行日（たとえば、PROD001-01-JAN-03）が表示されて、計画スナップショットを選択できます。このディメンションでは、「計画」および「比較計画」パラメータに「全て」オプションはありません。ただし、「比較計画」パラメータには「なし」オプションがあります。

このディメンションでは、計画名と実行日が Oracle Advanced Supply Chain Planning から取得されます。具体的には、計画コード（ID）、計画名および終計画実行日が取得されます。ベース要約では、Oracle Advanced Supply Chain Planning から情報が収集されます。

計画スナップショット・ディメンションのレベルは 1 つです。

� 計画スナップショット（ディメンション）

� 計画スナップショット（レベル）

営業グループ営業グループ営業グループ営業グループ営業グループ・ディメンションは、「製品収益記帳およびバックログ」概要ページの保護された主要ディメンションです。ユーザーが選択する営業グループに応じて、このページのすべてのリージョンが管理されます。この営業グループ・ディメンションには、職責に応じてユーザーにセキュリティ・アクセス権がある営業グループがリストされます。これによって、ユーザーは、アクセス権を付与された営業グループのデータのみを参照できます。それ以外の営業グループはレポートに表示されません。

これらの営業グループは、特定の営業グループと特定の営業担当を組み合せたエンティティで、Oracle Order Management の受注明細詳細で記帳済受注明細に対する営業実績が計上された営業グループです。Oracle Order Management では、受注明細ごとに営業実績を複数の営業担当または営業グループの組合せに配分できます。「製品収益記帳およびバックログ」ページには、受注明細の営業実績の配分が表示されます。

営業グループ・ディメンションには、無効化された営業グループや過去の営業担当（たとえば、退職した営業担当）も含まれます。

注意注意注意注意 : 営業グループ階層が設定されていない場合、レポートでは、すべての営業担当が「未割当」営業グループに含まれます。一部のレポート機能は、「未割当」営業グループの営業担当に対して使用できません。

営業グループ階層で割当て可能な役割は、営業マネージャ、営業管理者または営業担当の 3 つです。これらの役割のユーザーは、レポートにグループのメンバーとして表示されます。ただし、「製品収益記帳およびバックログ」ページおよびドリル可能な関連レポートでグループに関するデータを参照できるのは、営業マネージャまたは営業管理者の役割のユーザーのみです。



循環棚卸循環棚卸循環棚卸循環棚卸循環棚卸ディメンションは、組織の在庫にある品目の定期棚卸を参照する一連の循環棚卸パラメータで、品目のリスト、棚卸計画および許容範囲が含まれます。このパラメータ・セットは、一意の名称で識別されます。この循環棚卸ディメンションは、定期棚卸の仕様を参照します。

Oracle Process Manufacturing では、棚卸仕様が ABC ランクで定義され、一部の仕様は倉庫品目レベルで定義されるため、定期棚卸の仕様レベルは存在しません。したがって、Oracle Process Manufacturing には、循環棚卸ディメンションに対応するエンティティがありません。プロセス組織における保管場所と同様に、ドロップダウン・リストには「未割当」のみが表示されます。収集されたすべての循環棚卸ファクトは、「未割当」循環棚卸に関連付ける必要があります。

循環棚卸区分循環棚卸区分循環棚卸区分循環棚卸区分循環棚卸区分ディメンションは、特定の循環棚卸に含まれる品目のグループで構成されます。循環棚卸、ABC 分類または ABC 区分を定義するプロセスを使用して、ABC グループの区分が循環棚卸仕様にコピーされます。ABC 分類は、循環棚卸仕様に関連付けられると循環棚卸区分と呼ばれます。循環棚卸区分の品目は、ABC 分類の品目とは関係なく、後で変更できます。

Oracle Process Manufacturing では、循環棚卸区分は、Oracle Process Manufacturing の ABCランク表 ic_rank_mst から取得されます。Oracle Process Manufacturing の ABC 区分と Oracle Inventory の循環棚卸区分はいずれも組織固有であるため、循環棚卸区分ディメンションをロードする際に名称の競合は発生しません。

パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定パフォーマンス測定Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain には、次のパフォーマンス測定が用意されています。

「顧客履行管理」には、次のパフォーマンス測定が用意されています。

表表表表 16-1「顧客履行管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（「顧客履行管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（「顧客履行管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（「顧客履行管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI））））


記帳済額記帳済数量 * 受注明細の販売価格

履行済額履行数量 * 受注明細の販売価格

記帳 - 履行率記帳済数量 * 販売価格（選択した期間の受注明細が計算対象）/ 履行数量 * 販売価格（同じ期間の受注明細が計算対象）

バックログ額記帳済数量 * 販売価格（未履行の受注明細が計算対象）

計画遅延額記帳済数量 * 販売価格（選択した日付が計画出荷日を過ぎている未履行の

受注明細が計算対象）

履行済返品額履行数量 * 返品明細の販売価格

注意注意注意注意 : 確定日が設定されている場合、記帳メトリックでは確定日が使用されます。これに対して履行済額メトリックは実際の履行日に基づいています。詳細は、16-41 ページの「オフライン営業プロセスに関する主要な日付」を参照してください。



「出荷管理」には、次のパフォーマンス測定が用意されています。

「在庫管理」には、次のパフォーマンス測定が用意されています。

表表表表 16-2「出荷管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（「出荷管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（「出荷管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（「出荷管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI））））


出荷済明細出荷された受注明細の総数（遅延出荷を含む）。

計画遅延明細（計画出荷日より遅れて出荷された明細の総数 / 出荷済明細の総数）* 100

納期超過明細（納期より遅れて出荷された明細の総数 / 出荷済明細の総数）* 100

記帳 - 出荷日数全受注明細の（出荷日 - 確定日）の平均。確定日が使用できない場合は、

記帳日が使用されます。詳細は、16-41 ページの「オフライン営業プロセ

スに関する主要な日付」を参照してください。

計画遅延明細数記帳済だが未出荷で、選択した日付より前に計画出荷日がある受注明細の数。

表表表表 16-3「在庫管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ「在庫管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ「在庫管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ「在庫管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ


在庫金額期末在庫の原価合計。手持在庫、移動中在庫および仕掛中（WIP）在庫が

含まれます。

年間在庫回転率年間 COGS1 / 平均日次在庫

年間 COGS =（COGS / 選択した期間内の日数）* 365

平均日次在庫 = 日次終手持在庫残高の合計 / 日数

1 売上原価は、Oracle Inventory で売原勘定科目に記帳されたときの出荷原価です。

売上原価または在庫原価の決定には、実際原価計算組織では実際原価が使用され、標準原価計算組織では標準原価が使用されます。

ヒット / ミス精度ヒット / ミス精度は、循環棚卸入力の総数に対する、許容範囲限度内の

循環棚卸入力の総数の比率です。

ヒット / ミス精度は次のように定義されます。

ヒット / ミス精度 =（ヒット・エントリ数合計 / エントリ数合計）*100

総調整率総調整率は、循環棚卸入力の完了時における棚卸品目のシステム在庫額総額に対して、循環棚卸時に発生した総調整率です。

総調整率 =（総調整値合計 / システム在庫額総額）*100

完全一致率完全一致率は、循環棚卸入力の総数に対する完全一致エントリ数の比率です。

完全一致率 =（一致エントリの合計数 / エントリの総数）*100

完全一致エントリとは、入力された棚卸数量がシステム数量と一致するエントリです。



「製造管理」には、次のパフォーマンス測定が用意されています。

「製品原価管理」には、次のパフォーマンス測定が用意されています。

表表表表 16-4「製造管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（「製造管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（「製造管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（「製造管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI））））


計画 - 生産（生産済標準値 / 計画標準値）* 100

生産済標準値 = 各品目の組立完了数量合計に、基本編成計画が収集され

た時点の品目の原価を乗算した値。

計画標準値 = 確定および計画オーダーの数量合計に、基本編成計画が収

集された時点の品目の原価を乗算した値。

製造原価差異（（実際原価 - 標準原価）/ 標準原価）* 100

実際原価 = すべてのクローズ済製造オーダーに賦課される実際原価。

標準原価 = すべてのクローズ済製造オーダーの標準原価。

原材料使用量差異（（実際使用量 - 標準使用量）/ 標準使用量）* 100

実際使用量 = 組立品として製造オーダーに出庫された構成部品の実績数

量に、すべての完了製造オーダーの実際原価を乗算した値（製造オーダーに出庫された実績数量とは、在庫から仕掛に出庫された数量です）。

標準使用量 = 組立品の構成部品の標準数量に、すべての完了製造オー

ダーの実際原価を乗算した値（標準数量は、部品構成表または Oracle Process Manufacturing の算式から取得されます）。

生産資源負荷率（賦課資源原価 / 使用可能資源原価）* 100

賦課資源原価 = オープンおよびクローズ済のすべての製造オーダーに賦

課される資源時間 * 生産資源取引日時点における生産資源の標準原価。

使用可能資源原価 = 選択した期間内の生産資源カレンダで指定した使用

可能時間 * 同じ期間内の生産資源の標準原価。

生産資源差異（（実績資源原価 - 標準資源原価）/ 標準資源原価）* 100

実績資源原価 = 完了製造オーダーに賦課される資源時間 * 各生産資源取引

に基づく生産資源の実際原価。

標準資源原価 = 使用される実際の工順に基づく製造オーダーの標準資源

時間 * 完了時における生産資源の標準原価。

廃棄（廃棄額 / 総生産額）* 100

廃棄額 = すべての品目カテゴリで生成された廃棄の金額。すべての廃棄

取引から取得されます。

総生産額 = 在庫（返品は差し引く）を仕掛完了原価で除算して、廃棄額

を加算した金額。

表表表表 16-5「製品原価管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ「製品原価管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ「製品原価管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ「製品原価管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ


製品総利益（履行済額 - COGS / 履行済額）* 100

履行済額 = 履行数量 * 受注明細の販売価格。

COGS = 出荷された製品に関連する品目原価の合計。

製造原価差異（（実際原価 - 標準原価）/ 標準原価）* 100

実際原価 = すべてのクローズ済製造オーダーに賦課される実際原価。

標準原価 = すべてのクローズ済製造オーダーの標準原価。



「計画管理」には、次のパフォーマンス測定が用意されています。

原材料使用量差異（（実際使用量 - 標準使用量）/ 標準使用量）* 100

実際使用量 = 組立品として製造オーダーに出庫された構成部品の実績数量

に、すべての完了製造オーダーの実際原価を乗算した値（製造オーダーに出庫された実績数量とは、在庫から仕掛に出庫された数量です）。

標準使用量 = 組立品の構成部品の標準数量に、すべての完了製造オーダー

の実際原価を乗算した値（標準数量は、部品構成表または Oracle Process Manufacturing の算式から取得されます）。

生産資源差異（（実績資源原価 - 標準資源原価）/ 標準資源原価）* 100

実績資源原価 = 完了製造オーダーに賦課される資源時間 * すべての完了製

造オーダーの各生産資源取引に基づく生産資源の実際原価。

標準資源原価 = 使用される実際の工順に基づく製造オーダーの標準資源時

間 * すべての完了製造オーダーの完了時における生産資源の標準原価。

表表表表 16-6「計画管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（「計画管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（「計画管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（「計画管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI））））


計画収益出荷ユニット合計 * 標準価格 * 標準割引

出荷ユニット合計 = Oracle Advanced Supply Chain Planning（ASCP）で

出荷が計画されたユニットの数（出荷数量）。

標準価格 = ASCP の品目価格。

標準割引 = ASCP の品目の標準割引。

計画マージン出荷ユニット合計 * 標準価格 * 標準割引 -（計画原価）

出荷ユニット合計 =（前述の説明を参照）。

標準価格 =（前述の説明を参照）。

標準割引 =（前述の説明を参照）。

計画原価 =（独立需要の）需要数量 * ASCP の標準原価。

計画マージン率（計画マージン / 計画収益）* 100

計画在庫回転率期間 p1 の需要合計の原価 / 期間 p1 の平均在庫の原価（詳細は、『Oracle Advanced Planning and Scheduling インプリメンテーションおよびユー

ザーズ・ガイド』を参照）。

計画期限内出荷（（受注明細の合計数 - 遅延受注明細数）/ 受注明細の合計数）* 100

受注明細の合計数 = 出荷の計画がある受注明細の総数。

遅延受注明細数 = 計画搬送日が、Oracle Order Management の受注計画

出荷日または Oracle Demand Planning の予測日（ASCP で使用可能ない

ずれかの日付）より遅れている受注明細の数。

計画生産資源稼働率（利用する計画済生産能力の時間数 / 生産能力の使用可能時間）* 100

生産能力時間は ASCP から取得されます。

表表表表 16-5「製品原価管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（続き）「製品原価管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（続き）「製品原価管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（続き）「製品原価管理」のキー・パフォーマンス・インディケータ（続き）



データの要約

「製品収益記帳およびバックログ」には、次のパフォーマンス測定が用意されています。

データの要約データの要約データの要約データの要約「顧客履行管理」では、OE_ORDER_LINES_ALL 表に作成されたベース要約表 ISC_BOOK_

SUM2_F からデータが収集されます。ISC_BOOK_SUM2_F 要約表に基づくマテリアライズド・ビューには、組織別、組織の機能通貨別、顧客別、品目別、製品カテゴリ別、返品事由別および時間別にデータが示されます。

「出荷管理」では、OE_ORDER_LINES_ALL 表に作成された要約表 ISC_BOOK_SUM2_F からデータが収集されます。ISC_BOOK_SUM2 に基づくマテリアライズド・ビューでは、在庫組織別、在庫カテゴリ別、品目別、顧客別および時間別にデータが集計および要約されます。

「在庫管理」では、要約表 OPI_DBI_INV_VALUE_F および OPI_DBI_INV_TURNS_F からデータが収集されます。また、「在庫管理」では、資材取引から手持在庫金額が、製造関連アプリケーションから仕掛（WIP）在庫金額が収集されます。さらに、在庫組織別、保管場所別、在庫カテゴリ別および品目別にデータが要約されます。

「製造管理」では、Oracle Advanced Supply Chain Planning から計画オーダーと確定オーダーが、Oracle Work in Process から生産量が、生産額および生産資源取引、Oracle Inventory から資材出庫、廃棄数量および廃棄額が、Oracle Cost Management から原価差異がそれぞれ収集されます。これらのメジャーは、組織別、在庫カテゴリ別、生産資源グループ別および部門別に集計および要約され、グローバル通貨と機能通貨で表示されます。

「製品原価管理」では、要約表 OPI_DBI_COGS_F からデータが収集されます。また、売上原価、標準製造原価と実績製造原価、およびその差異に関するデータが Oracle Cost Managementから収集されます。さらに、在庫組織別、製品カテゴリ別、在庫カテゴリ別、生産資源グループ別、部門別、生産資源別および品目別にデータが要約されます。

「計画管理」では、ベース要約表 ISC_DBI_SUPPLIES_SNAPSHOTS、ISC_DBI_INV_DETAIL_SNAPSHOTS および ISC_DBI_RES_SUM_SNAPSHOTS からデータが収集されます。これらのスナップショット表は、Oracle Advanced Supply Chain Planning の表（MSC_SUPPLIES、MSC_DEMANDS、MSC_BIS_INV_DETAILS など）に作成されます。要約表に基づくマテリアライズド・ビューでは、在庫組織別、在庫品目別、製品カテゴリ別、品目別、仕入先別、生産

表表表表 16-7「製品収益記帳およびバックログ」のキー・パフォーマンス測定「製品収益記帳およびバックログ」のキー・パフォーマンス測定「製品収益記帳およびバックログ」のキー・パフォーマンス測定「製品収益記帳およびバックログ」のキー・パフォーマンス測定


正味記帳済記帳済の製品の全受注明細に関連する収益と、記帳済の返品受注明細のマイナスの金額の合計額。

正味記帳済メトリックでは、一部の受注明細記帳がプラスの金額で、それ以外の返品明細（RMA）はマイナスの金額であることが考慮されます。

このメトリックは、確定日が使用可能な場合は記帳日ではなく確定日に基づいています。確定日が NULL 値である場合、記帳済額は記帳日に基づ

いて計算されます。

計算方法 : 正味記帳済 =（記帳済受注明細の合計額）-（記帳済返品明細の

合計額の絶対値）

収益この列内のすべての値は、表示パラメータとして保存された行の営業グループのコンテキストによって、「製品収益」レポートにリンクしています。

収益記帳済当期間この列内のすべての値は、表示パラメータとして保存された行の営業グループのコンテキストによって、「製品収益」レポートにリンクしています。

製品収益バックログ Oracle Order Management では記帳済だが、Oracle Accounts Receivableでは収益が認識されていない製品の受注明細の金額

および

記帳済だが Oracle Accounts Receivable で収益が認識されていない返品受

注明細のマイナスの金額の合計額。


データの要約

資源別、部門別、生産資源グループ別、および Oracle Advanced Supply Chain Planning で使用されるグローバル計画通貨別にデータが集計および要約されます。

「製品収益記帳およびバックログ」では、ベース要約表 ISC_SALES_CREDITS_F（OE_SALES_CREDITS に作成）および ISC_BOOK_SUM2_F からデータが収集されます。

ベース要約表ベース要約表ベース要約表ベース要約表Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain では、次のベース要約表が使用されます。

顧客履行管理および出荷管理顧客履行管理および出荷管理顧客履行管理および出荷管理顧客履行管理および出荷管理「顧客履行管理」および「出荷管理」では、次のベース要約表が使用されます。

ISC_BOOK_SUM2_F 「顧客履行管理」、「出荷管理」および「製品収益記帳およびバックログ」の各ページに対するベース要約表です。これは、OE_ORDER_LINES_ALL 表に作成されます。このベース要約表には、ヘッダー機能通貨、組織機能通貨、顧客、品目、組織、返品事由および時間の各ディメンションが格納されます。また、明細レベル情報の中で、バックログ額、販売価格でのバックログ額、価格表での記帳済額、履行済額、請求額、返品額および出荷額がグローバル通貨（第 1 と第 2）と組織機能通貨で格納されます。

この要約表には、未履行の受注、およびグローバル開始日以降に履行されたすべての受注が含まれます。

ISC_SUM2_BKORD_F 「出荷管理」ページのバックオーダー情報に関するベース要約表です。この表には、現行のバックオーダー数量と遅延日数が計画出荷日と要求日に従って格納されます。また、明細レベルでは情報がスナップショットで格納されます。

ISC_BOOK_SUM2_PDUE_F 「出荷管理」ページの遅延情報に関するベース要約表です。この表には、現行の遅延数量と遅延日数が計画出荷日に従って格納されます。また、明細レベルでは情報がスナップショットで格納されます。

ISC_BOOK_SUM2_PDUE2_F 「顧客履行管理」ページの遅延情報に関するベース要約表です。この表には、現行の遅延金額と遅延日数が計画出荷日と納期に従って格納されます。また、明細レベルでは情報がスナップショットで格納されます。この表では、現行の遅延金額がグローバル通貨（第 1 と第 2）と組織機能通貨で格納されます。

在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理「在庫管理」では、次のベース要約表が使用されます。

OPI_DBI_INV_VALUE_F 手持、移動中および仕掛（WIP）活動を収集するためのベース要約表です。

OPI_DBI_INV_TURNS_F 在庫回転率データを収集するためのベース要約表です。手持在庫の残高は OPI_INV_ITD_ORG_MV から、売上原価は OPI_DBI_COGS_F から取得されます。

OPI_DBI_COGS_F 売上原価（COGS）を収集するためのベース要約表です。

OPI_DBI_INV_CCA_F 在庫循環棚卸精度および修正データを収集するためのベース要約表です。


データの要約

製造管理製造管理製造管理製造管理「製造管理」では、次のベース要約表が使用されます。

OPI_MTL_VAR_MV_F. 「原材料使用量差異」レポートのベース要約表です。この表には、組織別、組立品別および完了日別に情報が格納されます。

OPI_DBI_MFG_CST_VAR_F. 「製造原価差異」レポートのベース要約表です。この表には、組織別、製造オーダー別、組立品別およびクローズ日別に情報が格納されます。

OPI_DBI_CURR_UNREC_VAR_F 「現行未認識差異」レポートのベース要約表です。この表には、組織別、在庫カテゴリ別および在庫品目別に情報が格納されます。

OPI_DBI_RES_AVAIL_F 使用可能な生産資源および利用した生産資源に関するベース要約表です。

OPI_DBI_RES_ACTUAL_F 利用した生産資源に関するベース要約表です。

OPI_DBI_RES_STD_F 標準資源使用量に関するベース要約表です。

OPI_DBI_PTP_PLAN_F 確定計画生産情報に関するベース要約表です。

OPI_DBI_PTP_PLAN_STG 一時計画生産情報に関するベース要約表です。

OPI_DBI_PTP_COST 「計画 - 生産」レポートで使用する原価情報に関するベース要約表です。

OPI_DBI_PTP_CONV 「計画 - 生産」レポートで原価収集時に使用する換算レート情報に関するベース要約表です。

OPI_DBI_WIP_COMP_F 仕掛（WIP）完了と返品に関するベース要約表です。

OPI_DBI_WIP_SCRAP_F 廃棄取引に関するベース要約表です。廃棄取引は、Oracle Process Manufacturing ではなく Oracle Discrete Manufacturing のみで使用されます。

製品原価管理製品原価管理製品原価管理製品原価管理「製品原価管理」では、次のベース要約表が使用されます。

OPI_DBI_COGS_F 売上原価（COGS）を収集するためのベース要約表です。

OPI_MTL_VAR_MV_F 「原材料使用量差異」レポートのベース要約表です。この表には、組織別、組立品別および完了日別に情報が格納されます。

OPI_DBI_MFG_CST_VAR_F 「製造原価差異」レポートのベース要約表です。この表には、組織別、製造オーダー別、組立品別およびクローズ日別に情報が格納されます。

OPI_DBI_CURR_UNREC_VAR_F 「現行未認識差異」レポートのベース要約表です。この表には、組織別、在庫カテゴリ別および在庫品目別に情報が格納されます。

OPI_DBI_RES_AVAIL_F 使用可能な生産資源および利用した生産資源に関するベース要約表です。

OPI_DBI_RES_ACTUAL_F 利用した生産資源に関するベース要約表です。

OPI_DBI_RES_STD_F 標準資源使用量に関するベース要約表です。

注意注意注意注意 : 「製品原価管理」ページと「製造管理」ページは、一部のコンテンツを共有しています。


データの要約

計画管理計画管理計画管理計画管理「計画管理」では、次のベース要約表が使用されます。

ISC_DBI_SUPPLIES_SNAPSHOTS 「計画管理」ページのベース要約表で、主に MSC_SUPPLIES 表に作成されます。この実表には、品目、仕入先、組織、計画スナップショットおよび時間の各ディメンションが格納されます。また、購買原価がグローバル第 1 通貨と組織機能通貨で格納されます。

ISC_DBI_INV_DETAIL_SNAPSHOTS 「計画管理」ページのベース要約表で、主に MSC_BIS_INV_DETAIL 表、MSC_DEMANDS 表および MSC_EXCEPTION_DETAILS 表に作成されます。この表には、品目、組織、計画スナップショットおよび時間の各ディメンションが格納されます。また、保管費、在庫原価、基準需要計画（MDS）原価、生産原価、購買原価および収益がグローバル第 1 通貨と組織機能通貨で格納されます。さらに、出荷数量も格納され、この数量は品目レベルで「計画収益およびマージン」レポートに表示されます。

ISC_DBI_RES_SUM_SNAPSHOTS 「計画管理」ページのベース要約表で、MSC_BIS_RES_SUMMARY 表に作成されます。この実表には、生産資源、組織、計画スナップショットおよび時間の各ディメンションが格納されます。また、生産資源負荷率の情報も格納されます。

ISC_DBI_SHORTFALL_SNAPSHOTS 「計画管理」ページのベース要約表で、主に MSC_DEMANDS表、MSC_EXCEPTION_DETAILS 表および MSC_FULL_PEGGING 表に作成されます。この実表には、需要品目、組織、品目、生産資源、計画スナップショットおよび時間の各ディメンションが格納されます。また、収益不足と原価不足がグローバル第 1 通貨と組織機能通貨で格納されます。

製品収益記帳およびバックログ製品収益記帳およびバックログ製品収益記帳およびバックログ製品収益記帳およびバックログ「製品収益記帳およびバックログ」では、次のベース要約表が使用されます。

ISC_BOOK_SUM2_F 「顧客履行管理」、「出荷管理」および「製品収益記帳およびバックログ」の各ページに対するベース要約表です。これは、OE_ORDER_LINES_ALL 表に作成されます。このベース要約表には、ヘッダー機能通貨、組織機能通貨、顧客、品目、組織、返品事由および時間の各ディメンションが格納されます。また、明細レベル情報の中で、バックログ額、販売価格でのバックログ額、価格表での記帳済額、履行済額、請求額、返品額および出荷額がグローバル通貨（第 1 と第 2）と組織機能通貨で格納されます。

この要約表には、未履行の受注、およびグローバル開始日以降に履行されたすべての受注が含まれます。

ISC_SALES_CREDITS_F 「製品収益記帳およびバックログ」ページのベース要約表です。これは、OE_SALES_CREDITS に作成されます。この表には、生産資源ディメンションのみ格納されます。また、ISC_BOOK_SUM2_F に表示される受注明細ごとに、営業担当別の営業実績配分金額が比率で格納されます。さらに、営業実績タイプ、営業担当の営業グループなど、各種の営業実績属性も格納されます。

FII_AR_REVENUE_B Oracle Accounts Receivable の収益データに関するベース要約表です。

FII_AR_SALES_CREDITS このベース要約表には、Oracle Accounts Receivable の請求書明細ごとに、営業担当別の営業実績分割が格納されます。


データの要約

マテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューOracle Daily Business Intelligence for Supply Chain では、次のマテリアライズド・ビューが使用されます。

顧客履行管理顧客履行管理顧客履行管理顧客履行管理「顧客履行管理」では、次のマテリアライズド・ビューが使用されます。

ISC_DBI_CFM_000_MV 記帳から要求までのリード・タイム、記帳から計画までのリード・タイム、金額および数量の情報が、記帳日別、組織別、顧客別、品目別および製品カテゴリ別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

ISC_DBI_CFM_001_MV 他のマテリアライズド・ビューとともに使用され、バックログ額を構築します。このマテリアライズド・ビューには、バックログの金額と数量の情報が組織別および製品カテゴリ別に格納されます。データは各年の開始時点で収集されるため、その年の各日のバックログ額を正確に構築できます。

ISC_DBI_CFM_002_MV 記帳 - 履行サイクル時間、金額および数量の情報が、履行日別、組織別、顧客別、品目別および製品カテゴリ別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

ISC_DBI_CFM_003_MV 返品情報が明細レベルで格納されます。

ISC_DBI_CFM_004_MV 金額情報が記帳日別、組織別、顧客別、上位モデル品目別および製品カテゴリ別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

ISC_DBI_CFM_005_MV 金額情報が履行日別、組織別、顧客別、上位モデル品目別および製品カテゴリ別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

ISC_DBI_CFM_006_MV 遅延出荷に関する明細レベルの情報が計画出荷日と納期に従って格納されます。

ISC_DBI_CFM_007_MV 返品の金額と数量の情報が、履行日別、組織別、顧客別、品目別、製品カテゴリ別および返品事由別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

ISC_DBI_CFM_008_MV 遅延情報がスナップショット日別、組織別、顧客別、品目別および製品カテゴリ別に、遅延日数ごとに分類されて格納されます。

ISC_DBI_CFM_009_MV 記帳対要求サイクル時間、記帳から計画までのサイクル時間、金額および数量の情報が、記帳日別および組織別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

ISC_DBI_CFM_010_MV 他のマテリアライズド・ビューとともに使用され、バックログ額を構築します。このマテリアライズド・ビューには、バックログの金額と数量の情報が組織別、顧客別、品目別および製品カテゴリ別に格納されます。データは各年の開始時点で収集されるため、その年の各日のバックログ額を正確に構築できます。

ISC_DBI_CFM_011_MV 記帳 - 履行サイクル時間、金額および数量の情報が、履行日別および組織別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

ISC_DBI_CFM_012_MV 遅延情報がスナップショット日別、上位モデルの製品カテゴリ別、および組織別に、遅延日数ごとに分類されて格納されます。

ISC_DBI_CFM_013_MV 遅延出荷に関する明細レベルの情報が計画出荷日と納期に従って格納されます。


データの要約

出荷管理出荷管理出荷管理出荷管理「出荷管理」では、次のマテリアライズド・ビューが使用されます。

ISC_DBI_FM_0000_MV 記帳 - 出荷サイクル時間、数量および遅延の情報が、出荷日別、組織別、顧客別、品目別および在庫カテゴリ別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。また、これらの情報は記帳 - 出荷日数別に分類されます。

ISC_DBI_FM_0001_MV 計画済明細情報が計画出荷日別、組織別、品目別および在庫カテゴリ別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

ISC_DBI_FM_0003_MV 遅延出荷情報が明細レベルで格納されます。

ISC_DBI_FM_0004_MV 遅延出荷に関する明細レベルの情報が計画出荷日に従って格納されます。

ISC_DBI_FM_0006_MV 遅延情報がスナップショット日別、組織別、顧客別、品目別および在庫カテゴリ別に、遅延日数ごとに分類されて格納されます。

ISC_DBI_FM_0007_MV バックオーダー情報が明細レベルで格納されます。

ISC_DBI_FM_0008_MV 遅延情報が明細レベルで格納されます。

在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理「在庫管理」では、次のマテリアライズド・ビューが使用されます。

OPI_INV_VAL_SUM_MV 手持、移動中および仕掛（WIP）活動が、在庫組織別、保管場所別、品目別および品目カテゴリ別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。このマテリアライズド・ビューは、在庫回転率の計算で使用される OPI_INV_ITD_ORG_MV に基づいています。

OPI_INV_TYP_ORG_MV 在庫活動が在庫タイプ別（手持、移動中および仕掛（WIP））、在庫組織別、品目別および品目カテゴリ別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。このマテリアライズド・ビューは、在庫金額をタイプ別にレポートする際に使用されます。

OPI_INV_CCA_SUM_MV 在庫循環棚卸精度および修正情報が、在庫組織別、品目別および在庫カテゴリ別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

OPI_INV_ITD_ORG_MV OPI_INV_VAL_SUM_MV に活動があるすべての日付について開始来累計残高が格納されます。開始来累計残高は、特定の日付における Oracle Daily Business Intelligence の global_start_date 以降の残高として定義されます。

製造管理製造管理製造管理製造管理「製造管理」では、次のマテリアライズド・ビューが使用されます。

OPI_MTL_VAR_SUM_MV 「原材料使用量差異」レポートの情報が、組織別、在庫カテゴリ別、在庫品目別および完了日別に格納されます。

OPI_MFG_VAR_SUM_MV 「原材料使用量差異」レポートの情報が、組織別、在庫カテゴリ別、在庫品目別およびクローズ日別に格納されます。

OPI_DBI_RES_UTL_MV 生産資源負荷率の値が、生産資源別、部門別、在庫組織別および生産資源グループ別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

OPI_DBI_RES_VAR_MV 生産資源効率および生産資源差異の値が、生産資源別、部門別、在庫組織別および生産資源グループ別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。


データの要約

OPI_PTP_CBN_MV 他のマテリアライズド・ビューの計画生産額と数量、実績生産額と数量、原価および換算レートの情報が収集および格納されます。

OPI_PTP_ITEM_F_MV 計画生産と実績生産に関する数量と金額の両方が品目別に格納されます。

OPI_PTP_SUM_F_MV 計画生産と実績生産が、組織別、カテゴリ別および品目別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

OPI_PTP_SUM_STG_MV 計画生産の金額と数量が、組織別、カテゴリ別および品目別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

OPI_PTP_BND_RPT_MV 仕掛（WIP）完了（実績生産）を正常に収集した新の日付が組織別に格納されます。

OPI_SCRAP_SUM_MV OPI_PROD_SCR_MV 表および OPI_COMP_SCR_MV 表から集計された、廃棄および生産（仕掛（WIP）完了）の金額と数量が格納されます。

製品原価管理製品原価管理製品原価管理製品原価管理「製品原価管理」では、次のマテリアライズド・ビューが使用されます。

OPI_PGM_CAT_MV 履行済額と COGS 額が、在庫組織別およびルート製品カテゴリ別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

OPI_PGM_SUM_MV 履行済額と履行数量、および COGS の金額と数量が、在庫組織別、顧客別、製品カテゴリ別および品目別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。このマテリアライズド・ビューは、OPI_PGM_GRP_MV および OPI_PGM_CBN_MV に基づいています。

OPI_PGM_GRP_MV 履行済額と COGS 額が、在庫組織別および品目別に格納されます。

OPI_PGM_CBN_MV ISC_DBI_CFM_005_MV から取得された履行済額と、OPI_DBI_COGS_F から取得された COGS 額を組み合せます。

OPI_MTL_VAR_SUM_MV 「原材料使用量差異」レポートの情報が、組織別、在庫カテゴリ別、在庫品目別および完了日別に格納されます。

OPI_MFG_VAR_SUM_MV 「原材料使用量差異」レポートの情報が、組織別、在庫カテゴリ別、在庫品目別およびクローズ日別に格納されます。

OPI_DBI_RES_UTL_MV 生産資源負荷率の値が、生産資源別、部門別、在庫組織別および生産資源グループ別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

OPI_DBI_RES_VAR_MV 生産資源効率および生産資源差異の値が、生産資源別、部門別、在庫組織別および生産資源グループ別に、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

計画管理計画管理計画管理計画管理「計画管理」では、次のマテリアライズド・ビューが使用されます。

ISC_DBI_PM_0000_MV 購買原価が、品目別、在庫カテゴリ別、仕入先別、組織別および計画スナップショット別に、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

ISC_DBI_PM_0001_MV 原価、収益および数量が、品目別、在庫カテゴリ別、製品カテゴリ別、組織別および計画スナップショット別に、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。


データの保護

ISC_DBI_PM_0002_MV 生産資源負荷率が、生産資源別、部門別、生産資源グループ別、組織別および計画スナップショット別に、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

ISC_DBI_PM_0003_MV 原価と収益が、上位モデルの製品カテゴリ別、組織別および計画スナップショット別に、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

ISC_DBI_PM_0004_MV 不足する可能性のある値が、需要品目別、組織別、生産資源別および計画スナップショット別に、月次、四半期および年次の各レベルに要約されて格納されます。

製品収益記帳およびバックログ製品収益記帳およびバックログ製品収益記帳およびバックログ製品収益記帳およびバックログ「製品収益記帳およびバックログ」では、次のマテリアライズド・ビューが使用されます。

ISC_DBI_SCR_000_MV 金額（記帳済、履行済、売掛 / 未収金）が、生産資源（営業担当）別、営業グループ別、顧客別、製品カテゴリ別、マスター品目別に格納され、記帳日、請求日、および請求書明細を Oracle General Ledger に転記した日付の品目が格納されます。

ISC_DBI_SCR_001_MV 金額（記帳済、履行済、売掛 / 未収金）が、生産資源（営業担当）別、営業グループ別、親営業グループ別、顧客別に格納され、記帳日、請求日、および請求書明細を Oracle General Ledger に転記した日付の製品カテゴリが格納されます。データは、営業グループ階層内の営業グループごとに再帰的に積み上げられ、日、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されます。

ISC_DBI_SCR_002_MV 金額（記帳済、履行済、売掛 / 未収金）が、生産資源（営業担当）別、営業グループ別、親営業グループ別に格納され、記帳日、請求日、および請求書明細を Oracle General Ledger に転記した日付の製品カテゴリが格納されます。データは、製品カテゴリ階層内の製品カテゴリごとに再帰的に積み上げられ、日、週次、月次、四半期および年次の各レベルに要約されます。

ISC_DBI_SCR_003_MV 返品情報が明細レベルで格納されます。

データの保護データの保護データの保護データの保護Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain のすべてのページ（「製品収益記帳およびバックログ」ページを除く）は、Oracle Inventory の「組織アクセス」ウィンドウによって保護されます。サプライ・チェーン・マネージャ、Daily Supply Chain Intelligence などの職責

（「Daily Sales」職責を除く）でアクセスできる在庫組織のリストは、この「組織アクセス」ウィンドウを使用して設定する必要があります。職責が割り当てられたユーザーがレポートを表示する際は、その職責に関連付けられた組織のデータを参照できます（詳細は、『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』を参照）。「製品収益記帳およびバックログ」ページは、営業グループまたは営業担当セキュリティによって保護されます。

Oracle Daily Business Intelligence では、Oracle Process Manufacturing の組織セキュリティを使用しません。Oracle Daily Business Intelligence では、Oracle Process Manufacturing の在庫組織へのアクセスは Oracle Inventory の組織セキュリティによって管理され、Oracle Inventoryの「組織アクセス」フォームを使用して設定します。詳細は、『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』を参照してください。



実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項実装に関する考慮事項次の情報は、Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain のすべてのレポートに適用されます。

在庫カテゴリ、製品カテゴリ、品目および製品在庫カテゴリ、製品カテゴリ、品目および製品在庫カテゴリ、製品カテゴリ、品目および製品在庫カテゴリ、製品カテゴリ、品目および製品在庫カテゴリ・セットと製品カテゴリ・セットは、同じ品目ディメンションを 2 つの階層で表しています。Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain のすべての品目は Oracle Inventory の在庫品目です。これらの品目は、在庫カテゴリ・セット、製品カテゴリ・セットまたはその両方に属します。つまり、Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain では、データが品目別に表示され、品目レベルのデータが在庫カテゴリまたは製品カテゴリに積み上げられます。これらのカテゴリ階層は相互に独立しています。

販売される製品は製品カテゴリによって分類されます。販売されるすべての品目が製品カテゴリ・セットに関連付けられていること、またはレポートの「未割当」カテゴリに表示されていることを確認する必要があります。

次の表に、品目に関して各ページとレポートで使用するカテゴリ階層を示します。

「製造管理」ページの計画値を取得するために、レポートでは、ユーザーが Oracle Advanced Supply Chain Planning で選択した計画を使用します。その計画で製品ファミリが使用されている場合でも、「製造管理」ページの各レポートには品目別および在庫カテゴリ別にデータが表示されます（「計画管理」ページの品目も在庫カテゴリ別に表示されます。ただし、「計画収益およびマージン」レポートを除きます）。

品目ディメンションの詳細は、「品目ディメンション・レポート」の章を参照してください。

注意注意注意注意 : 「製品収益記帳およびバックログ」レポートと「製品総利益」レポートには、Oracle Inventory の「マスター品目」フォームで定義した品目が表示されます。Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chainのそれ以外のすべてのレポートには、「組織品目」フォームで定義した品目が表示されます。

表表表表 16-8 ページまたはレポートで使用する階層ページまたはレポートで使用する階層ページまたはレポートで使用する階層ページまたはレポートで使用する階層

ページまたはレポートページまたはレポートページまたはレポートページまたはレポート使用する階層使用する階層使用する階層使用する階層

「顧客履行管理」ページ製品カテゴリ

「出荷管理」ページ在庫カテゴリ

「在庫管理」ページ在庫カテゴリ

「製造管理」ページ在庫カテゴリ

「製品原価管理」ページマージンに関するレポートの場合は製品カテゴリ、製造に関するレポートの場合は在庫カテゴリ

「計画管理」ページ（計画収益とマージンに関するレポート）

製品カテゴリ

「計画管理」ページ（「計画収益およびマージン」を除くすべてのレポート）

在庫カテゴリ

「製品収益記帳およびバックログ」ページ製品カテゴリ



在庫組織在庫組織在庫組織在庫組織Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain のすべてのページには、データが在庫組織別に表示されます。在庫組織は、Oracle Applications の標準組織階層に含まれています。

Oracle Daily Business Intelligence では、Oracle Process Manufacturing の在庫倉庫と生産資源倉庫が組織として表示されます。「製造管理」ページと「計画管理」ページでは、Oracle Process Manufacturing のプラントも組織として表示されます。

Oracle Process Manufacturing の「組織設定」フォームで「生産資源倉庫」属性を設定すると、Oracle Process Manufacturing のプラントは Oracle Process Manufacturing の生産資源倉庫にマップされます。複数のプラントを 1 つの生産資源倉庫にリンクしないことをお薦めします。詳細は、『Using Oracle Advanced Planning and Scheduling with Oracle Process Manufacturing guide』および『Oracle Process Manufacturing System Administration ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

通貨通貨通貨通貨「計画管理」ページを除き、レポートには、選択した営業単位または組織に関連付けられた機能通貨、または Oracle Daily Business Intelligence の実装時に設定したグローバル第 1 通貨のいずれかでデータが表示されます。「顧客履行管理」ページと「製品収益記帳およびバックログ」ページでは、グローバル第 2 通貨も使用されます。機能通貨でデータを表示する場合は、Oracle Daily Business Intelligence で金額が取引通貨から機能通貨に換算されます。グローバル第 1 通貨でデータを表示する場合は、Oracle Daily Business Intelligence で金額が機能通貨からグローバル通貨に換算されます。この場合、取引通貨からグローバル通貨に換算されるわけではありません。Oracle Daily Business Intelligence では、3 段階の処理で金額がグローバル通貨に換算されます。つまり、取引通貨から機能通貨へ、機能通貨からグローバル通貨へと換算されます。機能通貨からグローバル第 2 通貨に変換する場合は、第 2 レート・タイプが使用されます。グローバル第 2 通貨の詳細は、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

通貨、および通貨がデータに与える影響の詳細は、『Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence ユーザーズ・ガイド』を参照してください。実装に関する考慮事項については、「Daily Business Intelligence for Service Contracts」の章の「通貨換算レート」を参照してください。

「計画管理」ページの「通貨」パラメータでは、Oracle Advanced Supply Chain Planning で使用される計画通貨のみ提供されます。これは、Oracle Advanced Supply Chain Planning の

「アプリケーション・インスタンス」設定ウィンドウで選択した通貨です。

注意注意注意注意 : 受注明細に基づいたすべての概要ページとレポート（「顧客履行管理」、「出荷管理」、「製品原価管理」、「製品収益」、「記帳およびバックログ」の各ページと関連レポートなど）では、製品の販売に関連する活動がレポートされ、サービスの販売に関連する活動はレポートされません。たとえば、テレビの受注が作成され、関連する明細にサービス・プランが含まれている場合は、そのテレビの明細品目のみがレポート計算の対象となります。Oracle Order Management では、すべての受注明細に品目タイプ・コードが割り当てられます（品目タイプ・コードはデータベースに格納され、受注処理では表示されません）。Oracle Order Management では、品目が品目マスターにどのように設定されているかに応じて、明細の品目タイプ・コードが決定されます。明細の「契約品目タイプ」属性が「サービス」または「保証」タイプの場合、Oracle Order Management では、品目タイプ・コードの SERVICE が、受注明細に割り当てられます。Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain では、品目タイプ・コードが SERVICE の受注明細をすべてレポート計算から除外します。



グローバル開始日グローバル開始日グローバル開始日グローバル開始日Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain のほとんどのレポートでは、Oracle Daily Business Intelligence の基本設定時に確立されたグローバル開始日が使用されます。各レポートには、グローバル開始日より前に発生したイベントのデータは表示されません。

「顧客履行管理」、「出荷管理」および「製造管理」の各ページでは、グローバル開始日より前に開始されたイベントも考慮されます。たとえば、グローバル開始日より前に記帳された受注のバックログと遅延の金額 / 明細をレポートに表示できます。

グローバル開始日の詳細は、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

オフライン営業プロセスに関する主要な日付オフライン営業プロセスに関する主要な日付オフライン営業プロセスに関する主要な日付オフライン営業プロセスに関する主要な日付Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain では、Oracle Order Management アプリケーションと連動して、オフライン営業プロセスがサポートされています。オフライン営業プロセスがあるビジネス、つまり、受注が確定してから Oracle Order Management システムに入力されるビジネスの場合は、Oracle Order Management システムでデフォルト・ルールを設定して、記帳日とともに確定日も取得する必要があります。「顧客履行管理」、「出荷管理」、「製品原価管理」および「製品収益記帳およびバックログ」の各ページの多くのメトリックでは、確定日と実績履行日（設定されている場合）を使用してデータが抽出されます。

確定日確定日確定日確定日この日付は、データベースの列としてのみ存在します。ユーザーには表示されません。確定日の目的は、販売者と購入者の間で拘束力のある基本契約を作成するために、すべての条件に合意した実際の日付を取得することにあります。この日付は、通常、受注がシステムに入力される前の日付であり、常に、受注が Oracle Order Management に実際に記帳される前の日付になります。開梱時は、確定日が移入されないように機能が設定されています。この機能を利用して確定日を取得するビジネスでは、Oracle Order Management 内にデフォルト・ルールを設定する必要があります。このデフォルト・ルールでは、受注ヘッダー日付、つまり確定日が受注日にデフォルト設定されるように指定する必要があります。確定日が移入されている場合、Oracle Daily Business Intelligence の記帳日に基づくすべてのメトリックとレポートでは、記帳日のかわりに確定日が使用されます。確定日が移入されていない場合、Oracle Daily Business Intelligence では記帳日が使用されます。確定日の値が NULL の場合は、実装時に設定したデフォルト・ルールに基づいて、確定日が受注日にデフォルト設定されます。受注 /返品明細が Oracle Daily Business Intelligence で記帳済とみなされるには、記帳日が必要です。ただし、Oracle Daily Business Intelligence が受注 / 返品を記帳済とみなす日付は確定日です。つまり、受注 / 返品明細に確定日のみがある場合、その明細はあらゆる記帳計算から除外されるため、記帳日も必要になります。Oracle Daily Business Intelligence では、確定日が NULL の場合は記帳日が使用されます。

実績履行日実績履行日実績履行日実績履行日この日付は、データベースの列としてのみ存在します。ユーザーには表示されません。実績履行日は、その明細の履行要件が満たされた日付のみを表します。この値は、実績出荷日、確定日、受注日の優先順に抽出されます。この日付を利用するために Oracle Daily Business Intelligence または Oracle Order Management で追加の設定手順を実行する必要はありません。

Advanced Supply Chain Planning でのペギングでのペギングでのペギングでのペギング「計画管理」ページの潜在的収益不足のレポートでは、Oracle Advanced Supply Chain Planning のフル・ペギング機能を利用します。制約なし計画に対して収益不足のレポートを使用するには、すべての制約なし計画、および計画で使用するすべての品目に対してペギングを使用可能にします。

ペギングに関する追加情報は、『Oracle Advanced Planning and Scheduling インプリメンテーションおよびユーザーズ・ガイド』を参照してください。



Oracle Discrete Manufacturing に関する追加考慮事項に関する追加考慮事項に関する追加考慮事項に関する追加考慮事項

在庫金額在庫金額在庫金額在庫金額 Oracle Daily Business Intelligence に表示される在庫金額は、在庫補助元帳で記帳された配分に基づいています。クローズ期間については、在庫金額が「期間クローズ価額要約」レポート（Oracle Inventory）と照合されます。Oracle General Ledger で仕訳を使用して調整が行われた場合、在庫金額は、Oracle General Ledger の在庫金額と一致しない場合があります。

生産資源のグループ化生産資源のグループ化生産資源のグループ化生産資源のグループ化「製造管理」ページの生産資源に関連したレポートには、生産資源グループ（組織全体で定義されます）別または部門（1 つの組織内で定義されます）別に生産資源が表示されます。生産資源グループと部門は Oracle Engineering で定義されます。Oracle Applications では生産資源部門が必須で、生産資源グループはオプションです。生産資源グループが設定されていない場合、生産資源に関連したレポートには「未割当」生産資源グループにすべての生産資源がリストされます。「未割当」生産資源グループをクリックすると、レポートには各生産資源が表示されます。必要に応じて、生産資源を部門別に表示することもできます。

Oracle Process Manufacturing に関する追加考慮事項に関する追加考慮事項に関する追加考慮事項に関する追加考慮事項

Oracle Process Manufacturing の補助元帳の影響の補助元帳の影響の補助元帳の影響の補助元帳の影響手持額、移動中価額および仕掛（WIP）額は、Oracle Process Manufacturing の補助元帳から取得されます。Oracle Daily Business Intelligenceでは、終元帳に転記されたすべての取引を取得します。通常、「補助元帳更新」は日時単位では実行しないため、終元帳に転記されていない取引がある場合があります。Oracle Daily Business Intelligence では、「補助元帳更新のテスト」を使用して、終元帳に転記されていない取引を取得します。このため、タイムリにデータを表示するためには、「補助元帳更新のテスト」を毎日実行する必要があります。

Oracle Daily Business Intelligence のメジャーが補助元帳転記によって完了していることを確認します。確認するには、Oracle Process Manufacturing を使用しているすべての会社に対して、現期間の開始日から現在日までの期間におけるすべてのソース取引タイプを対象に、「補助元帳更新」または「補助元帳更新のテスト」処理を発行します。

補助元帳転記は、品目原価の可用性に依存しています。「補助元帳更新のテスト」処理の実行頻度が増加すると、品目原価の保守の頻度も増やす必要があります。品目原価が使用不可の場合は、補助元帳のログ・ファイルにエラーが記録されます。Oracle Daily Business Intelligence では、欠落している原価をユーザーに通知しません。「補助元帳更新」処理を実行する際は、オプション「品目原価がない場合にトランザクションを転記」を選択しないでください。

Oracle Process Manufacturing を使用すると、異なる日付範囲で複数の会社の補助元帳データをパージできます。1 社のみ特定の日付のデータをパージすると、全組織でデータが使用できない期間中は、組織全体の合計金額が不正確になります。この問題を解決するために、Oracle Process Manufacturing を使用しているすべての会社のデータは、同じ日付までパージしてください。

Oracle Process Manufacturing の補助元帳は、次のレポートのソースになります。つまり、次の各レポートは、実行された「補助元帳更新」処理に依存しており、この処理によって取得された新情報を使用します。

� 「在庫管理」ページの「在庫金額」（手持、移動中および WIP）

� 「在庫管理」ページの「在庫回転率」（手持在庫金額と COGS に依存しているため）

� 「製品原価管理」ページの「製品総利益」（COGS に依存しているため）

� 「製造管理」ページの「原材料使用量差異」

� 「製造管理」ページの「製造原価差異」

� 「製造管理」ページの「現行未認識差異」

� 「製造管理」ページの「実績生産額」

「製造管理」ページの生産資源に関連したレポートには、生産資源グループ（組織全体で定義されます）別または部門（1 つの組織内で定義されます）別に生産資源が表示されます。Oracle Process Manufacturing では、生産資源グループは生産資源カテゴリ、部門は生産資源区分と呼ばれます。



生産資源のグループ化生産資源のグループ化生産資源のグループ化生産資源のグループ化 Oracle Process Manufacturing の生産資源カテゴリは、Oracle Daily Business Intelligence では生産資源グループとして表示されます。生産資源カテゴリは、「プラント生産資源」フォームで設定される属性です。生産資源カテゴリの割当てに関する詳細は、

『Oracle Process Manufacturing Capacity Planning ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

Oracle Process Manufacturing の生産資源区分は、Oracle Daily Business Intelligence では部門として表示されます。生産資源区分は生産資源のオプション属性です。生産資源区分を指定しない場合、Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain のレポートでは、生産資源が

「未割当」部門に含まれます。

Oracle Daily Business Intelligence では、生産資源グループを使用して類似の機能の生産資源をグループ化し、まとめて管理する生産資源は生産資源区分を使用してグループ化する必要があります。

「顧客履行管理」および「出荷管理」に関する追加考慮事項「顧客履行管理」および「出荷管理」に関する追加考慮事項「顧客履行管理」および「出荷管理」に関する追加考慮事項「顧客履行管理」および「出荷管理」に関する追加考慮事項記帳された受注の受注明細に SHIP_FROM_ORG_ID（出荷組織）が欠落している場合は、Oracle Order Management で設定されている検証組織が使用されます。

「顧客履行管理」ページと「出荷管理」ページにある、受注から納期を取得して使用するすべてのレポートでは、Oracle Order Management と同様に、企業が納期と要求日を連動して使用していることが前提になります。要求日は、要求された出荷日を示す「出荷」、要求された到着日を示す「到着」、またはブランクのいずれかのタイプになります。Oracle Order Management では、納期と要求日を連動して使用することが前提です。たとえば、出荷日として要求された日付が要求日の場合、納期はこれに連動して出荷日になります。

Oracle Daily Business Intelligence では、Oracle Order Management での削除処理がサポートされています。「OM: DBI 導入」プロファイル・オプションは、受注明細の変更や削除を記録し、適切に維持します。変更内容は、増分ロードの次回実行時にレポートに反映されます。たとえば、受注に 2 つの明細があり、それぞれ 20 品目が含まれるとします。明細が 2 つともバックログになっている場合、バックログ数量は合計 40 になります。その後、明細が 1 つ削除されると、バックログは 20 品目と表示されるようになります。

確定日と実績履行日については、16-41 ページの「オフライン営業プロセスに関する主要な日付」を参照してください。

「製造管理」に関する追加考慮事項「製造管理」に関する追加考慮事項「製造管理」に関する追加考慮事項「製造管理」に関する追加考慮事項

生産の基本編成計画生産の基本編成計画生産の基本編成計画生産の基本編成計画「製造管理」ページにある計画 - 生産のレポートでは、生産値が計画値と比較されます。計画値を表示するには、比較対象の基本編成計画を設定する必要があります

（16-53 ページの「基本編成計画の設定」を参照）。基本編成計画は Oracle Advanced Supply Chain Planning からプルされます。「製造管理」ページでは、Oracle Advanced Supply Chain Planning のインスタンスごとに 1 つの ERP インスタンスがあると想定します。Oracle Advanced Supply Chain Planning は、ERP システム以外のインスタンス内に存在することも、同じインスタンス内に存在することもできます。

時間ベースの生産資源の識別時間ベースの生産資源の識別時間ベースの生産資源の識別時間ベースの生産資源の識別生産資源ディメンションを使用する製造管理と製品原価管理の各レポートは、時間ベースの生産資源に制限されます。時間ベースの生産資源は、時間を表す単位を識別するプロファイル設定を使用して識別されます。時間の単位を識別するプロファイル値は、「BOM: 時間の単位」（Oracle Discrete Manufacturing アプリケーションの場合）および

「GMP: 時間単位」（Oracle Process Manufacturing の場合）です。



「計画管理」に関する追加考慮事項「計画管理」に関する追加考慮事項「計画管理」に関する追加考慮事項「計画管理」に関する追加考慮事項「計画管理」ページの実装に関するも重要な考慮事項は、データ量に対するパフォーマンスです。作成する計画スナップショットの数、およびスナップショットの収集頻度を考慮する必要があります。詳細は、16-57 ページの「計画収集スケジュールの設定」を参照してください。

「計画管理」ページには、Oracle Advanced Supply Chain Planning から取得されたデータが表示されます。Oracle Advanced Supply Chain Planning は、ERP システム以外のインスタンス内に存在することも、同じインスタンス内に存在することもできます。Oracle Advanced Supply Chain Planning の複数の計画インスタンスが同一のソース ERP インスタンスから計画を収集するように設定されている場合、Oracle Daily Business Intelligence では、計画オーダーを ERP インスタンスにリリースできる計画インスタンスが 1 つのみ識別されるようにする必要があります。これは、Oracle Advanced Supply Chain Planning の「アプリケーション・インスタンス」フォームにある「リリースの許可」チェック・ボックスを使用して設定します。さらに、Oracle Daily Business Intelligence では、1 つの ERP インスタンスのみから収集するように計画インスタンスを設定する必要があります。

図図図図 16-2 ERP からからからから Oracle Daily Business Intelligence への計画データの流れへの計画データの流れへの計画データの流れへの計画データの流れ

Oracle Advanced Supply Chain Planning から計画を収集する際は、「製造」、「生産」または「配布」タイプの計画を収集できます（16-57 ページの「計画収集スケジュールの設定」を参照）。

Oracle Daily Business Intelligence のほとんどのレポートと異なり、「計画管理」ページは将来的な内容であるため、計画は常に日次レベルであるとは限りません（Oracle Advanced Supply Chain Planning では、日次、週次または月次レベルで計画できます）。「計画管理」ページでは、月次が低レベルとして使用されます。このページでは、Oracle Daily Business Intelligence のエンタープライズ・カレンダに基づいて、日次および週次の計画期間が月次レベルまで積み上げられます。

Oracle Advanced Supply Chain Planning と同様に、「計画管理」ページでは、品目や取引の原価計算は必要ありません。ただし、「計画管理」ページでは、関連する原価から値をいくつか取得するため、品目や取引は原価計算されていると想定されます。品目や取引が原価計算されていない場合、その金額はレポートに含まれません。



「製品収益記帳およびバックログ」に関する追加考慮事項「製品収益記帳およびバックログ」に関する追加考慮事項「製品収益記帳およびバックログ」に関する追加考慮事項「製品収益記帳およびバックログ」に関する追加考慮事項「製品収益記帳およびバックログ」ページでは、正味記帳済メトリックに確定日が使用されます。この確定日は、エンド・ユーザーには表示されず、データベースの列として存在します。確定日の値が NULL の場合は、実装時に設定したデフォルト・ルールに基づいて、確定日が受注日にデフォルト設定されます。

デフォルト・ルールの設定方法については、『Oracle Order Management Suite インプリメンテーション・マニュアル』を参照してください。

確定日の詳細は、16-41 ページの「オフライン営業プロセスに関する主要な日付」を参照してください。

収益と繰延収益の設定収益と繰延収益の設定収益と繰延収益の設定収益と繰延収益の設定「製品収益記帳およびバックログ」ページは、収益と繰延収益の両方について、Oracle Daily Business Intelligence for Financials プログラムが実行する収益収集に基づいています。

このページを正常に実装するには、第 5 章「Daily Business Intelligence for Financials」で説明している設定手順に従って、財務カテゴリ・ディメンションを設定し、勘定科目の値を適切な財務カテゴリ・タイプに関連付けます。

実装要件実装要件実装要件実装要件「製品収益記帳およびバックログ」概要ページでは、収益取引が Oracle Order Management から Oracle Accounts Receivable、次に Oracle General Ledger へと移るに従って、収益取引に対する洞察を深めることができます。これら 3 つのアプリケーション・モジュール間ですべてのデータが正しく同期化されて正確なレポートが作成されるためには、Daily Business Intelligence の収集処理を実行する前に、一連のバックグラウンド・プロセスを実行する必要があります。Daily Business Intelligence の各収集処理を実行する直前に、次のすべてのプロセスを、プロセス間での遅滞がない 1 つのジョブ・フローとして実行する必要があります。

� 履行

� A/R インタフェース

� 請求書

� 収益認識

� General Ledger への転記

各プロセスは、Daily Business Intelligence 用の収集処理を実行する直前に順番に実行するかぎり、業務時間中にいつでも実行できます。


前提条件

前提条件前提条件前提条件前提条件Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain を実装する前に、使用しているシステムが次の前提条件を満たしていることを確認してください。

ハードウェア要件とソフトウェア要件の確認ハードウェア要件とソフトウェア要件の確認ハードウェア要件とソフトウェア要件の確認ハードウェア要件とソフトウェア要件の確認ハードウェアおよびソフトウェアのすべての前提条件については、OracleMetaLink から入手できる『About Oracle E-Business Intelligence』の新バージョンに詳細が記載されています。表 16-10 に示すアプリケーションの正しいバージョンなどの前提条件については、このドキュメントで確認してください。

表表表表 16-9 Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件を実装する際の前提条件


ハードウェア要件とソフトウェア要件の確認（適用なし）

Oracle Daily Business Intelligence の設定

a. グローバル・パラメータの設定

b. 時間ディメンションの設定

c. 通貨換算レートの設定

Business Intelligence 管理者、

一般会計責任者1

1 今後のイベント（計画管理における今後のイベントなど）を対象にするために、Oracle General Ledger のカレンダを拡張する必要がある場合に必要です。

Oracle Human Resources セキュリティ・プロファイルの設定

（「製品収益記帳およびバックログ」ページに対してのみ必要）

Oracle Human Resources

Business Intelligence 管理者


Oracle Process Manufacturing の品目と組織の同期化 Oracle Process Manufacturing Inventory


表表表表 16-10 Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain で必要なアプリケーションで必要なアプリケーションで必要なアプリケーションで必要なアプリケーション

ページページページページ必須必須必須必須オプションオプションオプションオプション

顧客履行管理 Oracle Order Management

出荷管理 Oracle Order Management

在庫管理 Oracle Inventory と

Oracle Cost Management、またはOracle Process Manufacturing

Oracle Work in Process

製造管理 Oracle Inventory、Oracle Bills of Material、Oracle Engineering、Oracle Cost Management および

Oracle Work in Process。またはOracle Process Manufacturing

Oracle Advanced Supply Chain Planning

製品原価管理 Oracle Cost Management またはOracle Process Manufacturing

Oracle Order Management、Oracle Inventory、Oracle Bills of Material、Oracle Engineering、Oracle Work in Process

計画管理 Oracle Advanced Supply Chain Planning


Oracle General Ledger、Oracle Accounts Receivable、Oracle Order Management


前提条件

Oracle Daily Business Intelligence の設定の設定の設定の設定Oracle Daily Business Intelligence を設定します。「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

Oracle Human Resources セキュリティ・プロファイルの設定セキュリティ・プロファイルの設定セキュリティ・プロファイルの設定セキュリティ・プロファイルの設定Daily Business Intelligence とともに使用する Oracle Human Resources セキュリティ・プロファイルを設定します。「MO: セキュリティ・プロファイル」の設定方法については、「Daily Business Intelligence」の章を参照してください。

Oracle Process Manufacturing の品目と組織の同期化の品目と組織の同期化の品目と組織の同期化の品目と組織の同期化Oracle Process Manufacturing の品目定義は、Oracle Inventory の品目マスターと同期している必要があります。Oracle Process Manufacturing の倉庫のデータを Oracle Daily Business Intelligence で参照するには、すべてのプロセス対応在庫組織がこの同期化に含まれている必要があります。

これは、「Oracle Process Manufacturing Inventory」職責でアクセスできる「品目組織」設定フォームを使用して実行し、次に、すべてのプロセス在庫組織を同期化するコンカレント・プロセスを実行します。

（「OPM 在庫管理」→「レポート」→「実行」→「単一要求」→「全プロセス在庫組織の同期化」）

詳細は、『Oracle Process Manufacturing Inventory Management ユーザーズ・ガイド』の品目と特定組織の同期化に関する説明を参照してください。

この依存関係は、Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain のすべてのレポートで共有されます。

品目ディメンションの設定品目ディメンションの設定品目ディメンションの設定品目ディメンションの設定Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain のすべてのページに対してこの手順を実行します。詳細は、「品目ディメンション・レポート」の章を参照してください。

品目ディメンションの品目カテゴリ階層と製品カテゴリ階層をレポートで使用する方法については、16-39 ページの「実装に関する考慮事項」を参照してください。

注意注意注意注意 : Oracle Process Manufacturing を使用している場合は、次の OPMモジュールが含まれていると想定されます。Oracle Process Manufacturing Cost Management、Oracle Process Manufacturing Inventory Management、Oracle Process Manufacturing Process Executionおよび Oracle Process Manufacturing Product Development（「在庫管理」、

「製造管理」および「製品原価管理」で使用）。


実装

実装実装実装実装必要な前提条件すべてを満たし、必要な Oracle Daily Business Intelligence の設定を実行した後は、Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain の実装を開始できます。次の表に、実行する必要がある実装タスクのリストを示します。

これらの手順を完了した後は、他のインテリジェンス製品の実装に進むことができます。他のインテリジェンス製品を実装しない場合は、「Daily Business Intelligence」の章の設定後の手順に直接進んでください。この章では、Oracle Daily Business Intelligence のユーザーとセキュリティの設定方法の他、すべての Oracle Daily Business Intelligence のページに対する初期ロードと増分リフレッシュの実行方法について説明しています。

Oracle Process Manufacturing の生産資源倉庫の設定の生産資源倉庫の設定の生産資源倉庫の設定の生産資源倉庫の設定この手順は、Oracle Process Manufacturing の実装に対して実行します。

「製造管理」ページと「計画管理」ページでは、Oracle Process Manufacturing のプラントは組織として表示されます。

このため、Oracle Process Manufacturing の各プラントは、Oracle Process Manufacturing の「組織設定」フォームを使用して Oracle Process Manufacturing の生産資源倉庫にマップされます。このフォームには、Oracle Process Manufacturing の「システム管理者」職責を使用してアクセスできます。1 つのプラントを 1 つの生産資源倉庫にリンクすることをお薦めします。

詳細は、『Using Oracle Advanced Planning and Scheduling with Oracle Process Manufacturing guide』の生産資源倉庫に関する説明、および『Oracle Process Manufacturing System Administration ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

表表表表 16-11 Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain の実装チェックリストの実装チェックリストの実装チェックリストの実装チェックリスト


Oracle Process Manufacturing の生産資源倉庫の設定（Oracle Process Manufacturing 実装担当のみ）: 16-48 ページ

OPM システム管理

Oracle Advanced Supply Chain Planning での計画の実行 : 16-49 ページアドバンスト・サプライ・チェーン計画担当

在庫組織セキュリティの設定 : 16-49 ページ Oracle Inventory

営業グループ階層の設定（「製品収益記帳およびバックログ」ページに対してのみ）: 16-49 ページ

CRM 管理者

「HR 管理」ページおよび「費用管理」ページへのアクセスの検討 : 16-52 ページ（複数の職責）

「OM: DBI 導入」プロファイル・オプションの設定 : 16-52 ページシステム管理者

確定日のデフォルト・ルールの設定（オプション、オフライン営業プロセスを使用

するビジネスのみ）: 16-53 ページ

Oracle Order Managementスーパー・ユーザー

繰延収益の設定（「製品収益記帳およびバックログ」ページに対して）: 16-53 ページ Business Intelligence 管理者

時間を表す単位の識別（「製造管理」ページに対してのみ）: 16-53 ページシステム管理者

基本編成計画の設定（「製造管理」ページに対してのみ）: 16-53 ページ Business Intelligence 管理者

計画収集スケジュールの設定 : 16-57 ページ Business Intelligence 管理者


実装

Oracle Advanced Supply Chain Planning での計画の実行での計画の実行での計画の実行での計画の実行「製造管理」ページまたは「計画管理」ページを実装する場合は、これらのページのレポートに含める計画が実行されていることを確認します。

在庫組織セキュリティの設定在庫組織セキュリティの設定在庫組織セキュリティの設定在庫組織セキュリティの設定この手順は、Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain のすべてのページに対して実行します。

「組織アクセス」ウィンドウを使用して、Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain のページで使用する在庫組織へのアクセスを保護する方法については、『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』の「組織アクセスの定義」を参照してください。

営業グループ階層の設定営業グループ階層の設定営業グループ階層の設定営業グループ階層の設定「製品収益記帳およびバックログ」概要ページの主要ビューの 1 つは営業グループ別に表示され、他には製品カテゴリ別があります。このページとすべてのレポートの保護された主要ディメンションは営業グループです。各レポートを表示するときは、営業グループ別、製品カテゴリ別または顧客別にデータを表示できます。

営業グループは営業担当の集まりです。営業担当と営業グループの情報は受注明細の営業実績詳細から取得され、これらの情報をあわせて営業実績が構成されます。営業グループ階層がない場合、概要ページとレポートでは、すべての営業担当が「未割当」営業グループに配置されます。次の図は、営業グループ階層の例を示しています。

図図図図 16-3 営業グループ階層の例営業グループ階層の例営業グループ階層の例営業グループ階層の例

営業グループ階層には、少なくとも、他の営業グループまたは営業担当を含む上位の営業グループ（2 レベルの階層）を設定する必要があります。

営業グループのマネージャまたは管理者であるユーザーは（後述の手順を参照）、その営業グループに関連付けられたすべてのデータ、およびその営業グループに属する営業グループと営業担当に関連付けられたすべてのデータを表示できます。前述の図では、「USA 営業」グループのマネージャや管理者は、Apt, Peter M.、「業種別アカウント」の営業担当および「キー・アカウント」の営業担当が作成したデータをすべて表示できます。

営業グループ階層の作成は、次の手順で構成されます。

1. 営業グループを作成します。

2. 営業担当（生産資源）を営業グループに関連付けます。

次の手順は、Oracle Resource Manager を使用して実行します。詳細は、『Oracle Common Application Components User's Guide』を参照してください。


実装

前提条件前提条件前提条件前提条件営業担当 ID を取得するために、適切な設定が実行されていることを確認します。営業担当の設定方法については、「Daily Business Intelligence for Service Contracts」の章を参照してください。

営業グループの作成営業グループの作成営業グループの作成営業グループの作成営業グループを作成する手順は、次のとおりです。

1. 「CRM リソース・マネージャ」職責を使用して、Oracle Applications にログインします。

2. 「リソースの保守」→「グループ」の順にナビゲートして、「グループの定義」ウィンドウを開きます。

3. グループの名称を入力します。

4. 「使用場所」タブ・リージョンで、「営業およびテレセールス」を選択します。

5. 必要に応じて、グループの親グループまたは子グループを選択します。

6. 作成する営業グループごとにこの手順を繰り返します。

詳細は、『Oracle Common Application Components User's Guide』を参照してください。『Oracle Sales Online インプリメンテーション・ガイド』も参照してください。

営業グループへの営業担当（生産資源）の関連付け営業グループへの営業担当（生産資源）の関連付け営業グループへの営業担当（生産資源）の関連付け営業グループへの営業担当（生産資源）の関連付けOracle Applications で、営業担当が定義され（たとえば、従業員、パーティ、パートナまたは仕入先担当として）、ユーザー名に関連付けられていることを確認します。

1. Oracle Applications の「個人情報入力」ウィンドウにナビゲートします。

「Human Resource」職責で、「個人情報」→「入力および保守」の順にナビゲートします。

2. このウィンドウで、対象従業員のレコードが存在していることを確認します。


「システム管理者」職責で、「セキュリティ」→「ユーザー」→「モニター」の順にナビゲートします。


この従業員に関連付けるユーザーを問い合せるか、または作成し、ユーザーに対してこの従業員（個人）を入力します。

従業員を営業グループに割り当てる手順は、次のとおりです。

1. 「CRM リソース・マネージャ」職責を使用して、Oracle Applications にログインします。

2. 「リソースの保守」→「リソースのインポート」の順にナビゲートして、従業員をインポートします。

3. 1 名以上の従業員を検索および選択し、「リソースの作成」を選択します。

4. 表示された「デフォルト値」ウィンドウで、「営業担当」オプションを選択し、「OK」を選択します。

生産資源を営業担当にする必要があります。詳細は、『Oracle Common Application Components User's Guide』を参照してください。また、『Oracle Sales Online インプリメンテーション・ガイド』も参照してください。

注意注意注意注意 : 使用場所が「営業およびテレセールス」以外のグループは、レポートに表示されません。レポートでは、「営業およびテレセールス」以外のグループに属する営業担当は、「未割当」として表示されます。


実装

5. 生産資源を保存し、「詳細」を選択します。

6. 「役割」タブ・リージョンで、「役割タイプ」に「営業」を選択し、「役割」に「営業マネージャ」、「営業管理者」または「営業担当」を選択します。

7. 「グループ」タブ・リージョンで、生産資源に割り当てるグループを選択します。

8. 「グループ・メンバー役割」セクションで、マネージャまたは管理者の権限を持つ役割を選択します。

「グループ・メンバー役割」セクションには、そのグループでの営業担当の役割が表示されます。レポートにグループのデータを表示できるのは、マネージャまたは管理者のみです。


これで、生産資源（営業担当）営業グループに割り当てられました。

営業グループ階層の変更営業グループ階層の変更営業グループ階層の変更営業グループ階層の変更営業グループ階層の設定または変更の手順は、16-49 ページの「営業グループ階層の設定」を参照してください。営業グループ階層の変更後、階層の変更を有効にするために Oracle Resource Manager で実行する必要があるコンカレント・プロセス（要求）のリストは、このマニュアルの前半の項「営業グループ階層の更新」を参照してください。

階層に対する変更内容は、「サービス契約管理」ページおよび「サービス更改管理」ページに対して、初期または増分要求を実行するまでレポートには適用されません。この 2 つのページへの初期および増分要求によって、「営業グループ階層の更新」と「現行グループおよび役割の保守」の要求が自動的に実行されます。

営業担当の情報にアクセス中に、その営業担当を営業グループ階層から削除するとレポートでエラーが発生します。次に例を示します。

1. 「アフリカ営業」グループの営業担当 Mr. Bakayoko Ibrihama は、契約番号 2081 を更改しました。

2. 「サービス更改管理」ページにレポートを表示すると、契約番号 2081 は「アフリカ営業」グループの更改値に含まれています。

3. レポート内で Mr. Bakayoko Ibrihama 用の値へのリンクをクリックすると、Mr. Bakayoko Ibrihama 用のデータを表示できます。

4. その後、「アフリカ営業」グループから Mr. Bakayoko Ibrihama を削除します。

注意注意注意注意 : これらの役割を持つ従業員はすべて、グループのメンバーとしてレポートに表示されます。ただし、レポートにグループのデータを表示できるのは、「営業マネージャ」または「営業管理者」の役割を持つユーザーのみです。

注意注意注意注意 : 階層の変更を有効にするために、Oracle Resource Manager で実行する必要があるコンカレント・プロセス（要求）のリストは、このマニュアルの「営業グループ階層の更新」を参照してください。

階層に対する変更内容は、初期または増分要求を実行するまでレポートには適用されません。

両方のページでは、初期および増分要求によって、次の要求が自動的に実行されます。

� 営業グループ階層の更新

� 現行グループおよび役割の保守


実装

5. レポート内で Mr. Bakayoko Ibrihama 用の値へのリンクをクリックすると、今度はエラーが発生します。

契約番号 2081 の値は、「アフリカ営業」グループの更改値または関連値にまだ含まれています。だたし、Mr. Bakayoko Ibrihama 用のデータを表示しようとすると、一般レポート・エラーが発生します。

「「「「HR 管理」ページおよび「費用管理」ページへのアクセスの検討管理」ページおよび「費用管理」ページへのアクセスの検討管理」ページおよび「費用管理」ページへのアクセスの検討管理」ページおよび「費用管理」ページへのアクセスの検討ここで説明する手順は、「サプライ・チェーン・マネージャ」職責を対象にしています。この職責では、Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain のすべてのページに、次のページへのリンクが表示されます。

� HR 管理

� 費用管理

Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain では、これらのページを実装する必要はありません。ただし、「サプライ・チェーン・マネージャ」職責には「HR 管理」および「費用管理」ページへのリンクが含まれているため、これらのページでデータを表示できるのは、管理者階層内のマネージャであるユーザーのみです。

「HR 管理」ページと「費用管理」ページを有効化する手順は、Daily Business Intelligence for Human Resources に関する章と「Daily Business Intelligence for Financials」の章を参照してください。

ユーザーがこれらのページへのリンクにアクセスできないようにするには、そのユーザーに「Daily Supply Chain Intelligence」職責を割り当ててください。この職責の場合は、「HR 管理」ページと「費用管理」ページへのリンクが表示されません。

16-13 ページの「職責」を参照してください。

「「「「OM: DBI 導入」プロファイル・オプションの設定導入」プロファイル・オプションの設定導入」プロファイル・オプションの設定導入」プロファイル・オプションの設定「OM: DBI 導入」プロファイル・オプションを「Y」に設定すると、Oracle Order Managementでは、変更および削除された明細がログ表に記録されます。「顧客履行管理」、「出荷管理」、

「製品原価管理」および「製品収益記帳およびバックログ」の各ページに対する Oracle Daily Business Intelligence の要求セットでは、このログ表から変更レコードを取得します。このプロファイル・オプションを「N」に設定すると、データの増分収集が適切に実行されません

（このプロファイル・オプションは、Oracle Order Management のみを使用するユーザーが変更または削除された明細を継続的に記録しない場合のために、「N」が設定できるようになっています。このプロファイル・オプションは、Oracle Daily Business Intelligence でのみ使用されます。ログ表からの収集がすべて完了すると、Oracle Daily Business Intelligence の要求セットによってログ表がパージされます）。

システム管理者は、このプロファイル・オプションをサイト・レベルで更新できます。増分収集はサイト・レベルで実行する必要があります。エンド・ユーザーは、このプロファイル・オプションを更新できません。このプロファイルのデフォルト値は「N」です。

「OM: DBI 導入」プロファイル・オプションを設定する手順は、次のとおりです。

1. 「システム管理者」職責で「プロファイル」→「システム」の順にナビゲートし、「システム・プロファイル値」ウィンドウを開きます。

2. 「OM: DBI 導入」プロファイル・オプションを検索し、サイト・レベルで「Y」に設定します。

プロファイル・オプションの設定方法の詳細は、「システム・プロファイル値」ウィンドウのオンライン・ヘルプを参照するか、『Oracle Applications システム管理者ガイド』を参照してください。

注意注意注意注意 : 営業担当を営業グループから削除せずに、終了日を使用して、その担当の営業グループへの参加を失効させます（詳細は、『Oracle Common Application Components User's Guide』を参照）。


実装

確定日のデフォルト・ルールの設定確定日のデフォルト・ルールの設定確定日のデフォルト・ルールの設定確定日のデフォルト・ルールの設定確定日の目的は、販売者と購入者の間で拘束力のある基本契約を作成するために、すべての条件に合意した実際の日付を取得することにあります。この日付は、通常、受注がシステムに入力される前の日付であり、常に、受注が Oracle Order Management に実際に記帳される前の日付になります。開梱時は、確定日が移入されないように機能が設定されています。この機能を利用して確定日を取得するビジネスでは、Oracle Order Management 内にデフォルト・ルールを設定する必要があります。

繰延収益の設定繰延収益の設定繰延収益の設定繰延収益の設定詳細は、「Daily Business Intelligence for Financials」の章を参照してください。

時間を表す単位の識別時間を表す単位の識別時間を表す単位の識別時間を表す単位の識別生産資源ディメンションを使用する製造管理と製品原価管理のレポートは、時間ベースの生産資源に制限されます。時間ベースの生産資源は、時間を表す単位を識別するプロファイル設定を使用して識別されます。時間の単位を識別するプロファイル値は、「BOM: 時間の単位」

（Oracle Discrete Manufacturing アプリケーションの場合）および「GMP: 時間単位」（Oracle Process Manufacturing の場合）です。このプロファイル値は「システム・プロファイル値」フォームを使用して設定できます。このフォームには「システム管理者」職責を使用してアクセスできます。

基本編成計画の設定基本編成計画の設定基本編成計画の設定基本編成計画の設定Oracle Daily Business Intelligence の製造管理に関するレポートでは、生産値が計画値と比較されます。したがって、比較対象の基本編成計画を設定する必要があります。生産計画は、受注や供給のステータス変更を反映するために毎日のように頻繁に変更されます。計画の基本編成を取得することによって、初期計画の不変のスナップショットと実績生産額を比較できます。

基本編成を設定するには、Oracle Advanced Supply Chain Planning から 1 つ以上の計画を選択します。基本編成を実行して、その時点の計画の結果を固定します。次に生産値は、不変の基本編成計画と比較されます。必要に応じて、基本編成はいつでも変更できます。

基本編成の基本構造は次のとおりです。

� 基本編成

� 計画 1

組織 A

組織 B

� 計画 2

組織 C

組織は、Oracle Advanced Supply Chain Planning の計画にあらかじめ用意されています。基本編成設定を使用して、任意の計画を基本編成に追加します。

基本編成に関して、次の事項に注意してください。

� 作成した複数の基本編成の間で（作成した数に関係なく）、同じ組織が重複して含まれないように注意してください。含まれている場合は、その組織の計画値が重複してカウントされます。

� 基本編成設定ページでは、同じ計画を複数の基本編成に含めることはできません。

� レポートには、Oracle Daily Business Intelligence で基本編成が収集された日（計画が作成された日ではありません）の品目原価に基づいて計画値が計画ごとに表示されます。たとえば、計画が 3 か月前に作成された場合は、3 か月前ではなく、基本編成が収集された日の品目原価が使用されます。

注意注意注意注意 : 適切な計画を選択するために、この手順には上級計画担当が参加する必要があります。


実装

基本編成設定ページへのアクセス基本編成設定ページへのアクセス基本編成設定ページへのアクセス基本編成設定ページへのアクセス1. 「Business Intelligence 管理者」職責を使用して Oracle Applications にログインします。

2. 「Supply Chain Intelligence」→「基本編成収集設定」の順にナビゲートして、設定ページにアクセスします。

基本編成フィールドの説明基本編成フィールドの説明基本編成フィールドの説明基本編成フィールドの説明「製造管理」ページに基本編成データを移入する Oracle Daily Business Intelligence の要求セットが実行されると、基本編成データが「製造管理」ページに表示されます。

1. 「基本編成の作成」をクリックして、次の情報を入力します。

基本編成名基本編成名基本編成名基本編成名 : 基本編成の名称。

摘要摘要摘要摘要 : オプションの説明。

2. 「計画の追加」をクリックして、計画を基本編成に追加します。

「計画名」「計画名」「計画名」「計画名」: Oracle Advanced Supply Chain Planning から計画を検索して選択します。使用可能な計画のリストには、Inventory Optimization の計画、および以前に保存された基本編成に含まれる計画を除いて、現在 Oracle Advanced Supply Chain Planning で使用可能なすべての計画が表示されます。Inventory Optimization の計画は、計画 - 生産の比較に関係ないため、製造管理のレポートには含まれません。

所有組織所有組織所有組織所有組織 : 計画の所有組織が表示されます。

計画がすでに別の基本編成に含まれていないかぎり、任意の計画を基本編成に追加できます。計画の論理グループごとに 1 つの基本編成を作成します。Oracle Advanced Supply Chain Planning で計画が相互に関連付けられている場合は、その関連する計画を基本編成に含めてもレポートでは計画数が重複カウントされません。次に例を示します。

� 計画 1 は、バイクのホイールの計画数を示します。

� 計画 2 は、組立完了のバイクの計画数を示します。

� 計画 3 は、別の製品の計画数を示します。

この例では、計画 1 は計画 2 に依存しています。したがって、計画 1 と計画 2 が同じ基本編成に含まれても、バイクのホイールの計画数は重複してカウントされません。必要に応じて、計画 3 を同じ基本編成に含めることができます。レポートでは、基本編成内の計画3 の計画数が表示され、実績数（ある場合）と比較されます。

3. 「基本編成の作成」ページに戻り、次の情報を入力します。

基本編成期間基本編成期間基本編成期間基本編成期間 : 計画データが収集される期間。「自」の日付は、Oracle Daily Business Intelligence で設定されるグローバル開始日以降である必要があります（このフィールドには、グローバル開始日より前の日付は入力できません）。「自」の日付の入力は必須です。

「至」の日付はオプションです。「至」の日付がブランクの場合は、「自」の日付以降のすべてのデータが収集されます。

注意注意注意注意 : 可能な場合は、ユーザーが生産と計画の値を比較できる基本編成期間を選択します。たとえば、Oracle Daily Business Intelligence のグローバル開始日が 1999 年 1 月 1 日の場合、レポートには 1999 年以降の実績生産額が表示されます。ここで、基本編成計画の基本編成期間が 2003 年 1月 1 日以降とします。この場合、1999 年以降の過去の実績生産額が表示されますが、1999 年～ 2002 年の生産済標準値と計画標準値は 0（ゼロ）になります。これは、その期間の基本編成計画がないためです（生産済標準値は、計画された品目のデータのみを示します。実績生産額は、計画されていない品目も含めて、すべての品目のデータを示します）。


実装

次の収集日次の収集日次の収集日次の収集日 : 計画データを収集する日付（本日以降）。通常、この日付は基本編成期間の「自」の日付より数日前になります。

基本編成期間と収集日を理解するために、次の例を使用して説明します。

この例では、2003 年 7 月 1 日～ 12 月 31 日までの基本編成計画がすでに作成されています。Oracle Advanced Supply Chain Planning で新規に 2004 年の計画を作成して 2003 年12 月 25 日に承認され、12 月 25 日に 2004 年計画を基本編成として収集しています。また、基本編成期間は次のように指定できます。

� 基本編成期間の「自」を 1 月 1 日に指定すると、2003 年 12 月 31 日までの以前の基本編成の計画数が保存されます。つまり、2003 年 1 月 1 日～ 2003 年 12 月 31 日の任意の時点のデータをレポートに表示すると、以前の基本編成の計画数が表示されます。2004 年 1 月 1 日～ 2004 年 6 月 30 日の任意の時点のデータをレポートに表示すると、新規の基本編成の計画数が表示されます。

� 基本編成期間の「至」を 6 月 30 日に指定すると、6 月 30 日までの計画数は新の値になります。その後、計画を再実行すると（たとえば 6 月中に）、2004 年 1 月 1 日～2004 年 12 月 31 日の基本編成期間の新しい数値が使用されます。

4. 「更新」アイコンをクリックして、次の変更を行います。

� 基本編成の説明の変更

� 基本編成計画内の組織の表示

� 計画の追加

� 計画の削除

� 過去の収集の表示。「過去の収集の表示」「過去の収集の表示」「過去の収集の表示」「過去の収集の表示」ページには、選択した基本編成が収集された日付が表示されます。これは、Oracle Daily Business Intelligence の要求セットによって、「製造管理」ページに基本編成の結果が移入された日付です。16-57 ページの

「次の収集日」を参照してください。

Oracle Advanced Supply Chain Planning に新規または別の計画がある場合は、基本編成を更新します。たとえば、次の計画について基本編成を作成できます。

� 計画 1（バイクのホイール用）

� 計画 2（組立完了のバイク用）

� 計画 3（バイクのシート用）

その後、会社がバイクにバスケットを追加することを決定した場合は、バスケット用に計画 4 を作成します。次に、基本編成を更新して計画 4 を追加します。基本編成に対する更新は、今後の収集にのみ反映されます。

計画が Oracle Advanced Supply Chain Planning で再実行され、新規の計画を基本編成する場合は、「次の収集日」に新規の日付を入力して、基本編成を再収集します。

基本編成は削除できません。ただし、計画を別の基本編成で使用する場合は、一部または全部の計画を基本編成から削除できます。既存、または以前に作成した基本編成も基本編成設定ページに表示されます。それらは、古い基本編成が使用された期間のデータを表示する際に使用されます。同じ期間に対して新規の基本編成を作成すると、古い基本編成は上書きされます。

2003 2003 2004 2004 2004

7 月 1 日

（以前の基本編成期間の「自」の日付）

12 月 31 日

（以前の基本編成期間の「至」の日付）

12 月 25 日

（次の収集日）

12 月 26 日～ 31 日 1 月 1 日 - 計画開始

（現行の基本編成期間の「自」の日付）

6 月 30 日

（現行の基本編成期間の「至」の日付）

12 月 31 日 - 計画終了


実装

編集する基本編成を検索する際は、名称の初の部分を入力するか、またはワイルドカード（%）を使用します。たとえば、prod と入力すると、prod で始まる基本編成名が検索されます。基本編成名として %prod% と入力すると、名称に prod を含む基本編成が検索されます。基本編成名と計画名の両方を入力すると、両方の条件を満たす基本編成が検索されます。検索では大 / 小文字が区別されます。

追加情報追加情報追加情報追加情報次の例では、Oracle Advanced Supply Chain Planning（ASCP）で計画を実行することによって、基本編成収集がどのように影響を受けるかを説明します。

例例例例 1 単一計画（1 つ以上の組織が含まれる）の基本編成

次の例では、基本編成計画が 3 つの期間に対して作成されています。基本編成は計画 1 の開始時に収集されました。一方、Oracle Advanced Supply Chain Planning では、この計画が再度実行されました。この例は、基本編成計画数が保存される状況を示しています。

例例例例 2 同じ期間で同じ計画を再実行した後の基本編成

次の例では、再実行した計画（期間は同じ）の基本編成によって、以前の基本編成が上書きされます。基本編成には再実行後の計画が反映されます。

例例例例 3 異なる期間で同じ計画を再実行した後の基本編成

計画が Oracle Advanced Supply Chain Planning で新規に実行された後、新しい計画数を反映させるために、期間 2 で発生する基本編成収集の日付を変更します。ただし、以前の基本編成の数値は期間 1 に保存します。

この例では、同じ期間に対して新規の基本編成を作成すると、以前の基本編成の数値が新規の計画数に上書きされることを示しています。異なる期間に対して新規の基本編成を作成すると、以前の期間の基本編成の数値は保存され、新規の期間に対して新規の数値が作成されます。

計画計画計画計画期間期間期間期間 1 期間期間期間期間 2 期間期間期間期間 3

期間 1 開始時の計画 100 100 100

期間 1 開始時に作成された基本編成 100 100 100

ASCP で再実行された後の計画

（基本編成は更新なし）

100 150 150


期間 1 開始時の計画 100 100 100


ASCP で再実行された後の計画 110 150 150

計画 1 の新規収集日を使用して、計画の

再実行後に更新された同じ基本編成

110 150 150


期間 1 開始時の計画 100 100 100


期間 2 の開始時に再実行後の ASCP の計画 150 150

計画の再実行後に計画 2 の新規収集日で

更新された同じ基本編成

100 150 150


実装

例例例例 4 Oracle Advanced Supply Chain Planning での計画のコピー

次の例では、Plan A、Plan B、Plan C および Plan D を含む基本編成がすでに作成されています。Oracle Advanced Supply Chain Planning でこれらの計画を再実行する際に元の計画を保存する場合は、初に計画をコピーします。次に、コピーした計画に対して変更を加えてから再実行します。

この例では、次の 2 つの選択肢があります。

� Plan A、Plan B、Plan C および Plan D を削除し、Plan A-Copy、Plan B-Copy、Plan C-Copy および Plan D-Copy を追加して基本編成を更新します。古い計画を再度使用しないことが明白な場合に、この方法で基本編成を更新します。

� Plan A-Copy、Plan B-Copy、Plan C-Copy および Plan D-Copy を使用して、新規の基本編成を作成します。古い基本編成を今後も参照する可能性がある場合は、新規の基本編成を作成します。

次の収集日次の収集日次の収集日次の収集日既存の基本編成の「次の収集日」がブランクの場合は、Oracle Daily Business Intelligence の要求セットによってレポート用のデータが収集されたときに基本編成が正常に収集されたことを意味します。レポートには、基本編成の数値が表示されます。基本編成を再度収集する場合は、「次の収集日」に新しい日付を入力します。「次の収集日」の日付が本日の日付より前の場合は、要求セットがその基本編成用のデータを正常に収集していません。これは、要求セットがまだ実行されていないか、あるいは収集プロセスでエラーが発生したことが原因です。要求セットが次回に正常に実行されると、データが収集されます（この基本編成を更新した場合は、要求セットでは更新後の基本編成が収集されます）。

計画収集スケジュールの設定計画収集スケジュールの設定計画収集スケジュールの設定計画収集スケジュールの設定Oracle Daily Business Intelligence の「計画管理」ページを使用する場合は、後述する DBI 計画スナップショット・スケジュール設定を使用します。この DBI 計画スナップショット・スケジュール設定を使用すると、「計画管理」ページに表示する Oracle Advanced Supply Chain Planning の計画を指定できます。

たとえば、Oracle Advanced Supply Chain Planning（ASCP）に次の計画があるとします。

� Plan X（毎週実行）

� ASCP で 2003 年 8 月 10 日に実行


� Plan Y（毎月実行）


これらの計画を「計画管理」ページに表示するには、スナップショットを作成する必要があります。スナップショットは、任意の頻度で作成するようにスケジュールできます。頻度は、各計画のデータ量や収集する計画の数に応じて決定します。

この例では、Plan X のスナップショットを毎週、Plan Y のスナップショットを 1 回作成します。「計画管理」ページの「計画」および「比較計画」パラメータで選択できるのは、次のスナップショットです。

� Plan X-10-AUG-2003


� Plan Y-1-SEPT-2003

基本編成の現在の計画基本編成の現在の計画基本編成の現在の計画基本編成の現在の計画 ASCP でコピーした計画でコピーした計画でコピーした計画でコピーした計画

Plan A Plan A-Copy

Plan B Plan B-Copy

Plan C Plan C-Copy

Plan D Plan D-Copy


実装

Plan X のスナップショットを毎週作成しなかった場合は、次のスナップショットのみになります。


� Plan Y-1-SEPT-2003

サプライ・チェーン・マネージャは、計画スナップショットを使用して、「計画管理」ページで計画を比較できます。

Oracle Daily Business Intelligence の計画スナップショット・スケジュール設定を実行する前に、Oracle Advanced Supply Chain Planning で計画を実行する必要があります。

パフォーマンス上の問題を回避するため、計画スナップショットの作成数や頻度は慎重に決定してください。計画管理のレポートのデータ量は、計画に関連するデータの量に基づいています。パフォーマンスに対する影響は、スナップショットの数、各スナップショットのデータ量、Oracle Daily Business Intelligence 実装で使用しているハードウェア、および Oracle Advanced Planning システム実装に関連するパフォーマンス要因によって決まります。

したがって、計画収集を設定する前に、Oracle Advanced Supply Chain Planning で計画を実行してデータを分析することをお薦めします。レポートに表示する計画の中からデータ量が標準的な計画を選択します。そのデータを分析して、計画スナップショットで収集されるデータの量（データベース行の数）を把握します。スナップショットが大きすぎると、Oracle Daily Business Intelligence の要求セットやレポートの実行速度が遅くなる場合があります。一般的には、行数が数千万にもおよぶとパフォーマンス上の問題が発生する場合がありますが、実装で使用しているハードウェアによっても異なります。

また、計画スナップショット収集によって、古いまたは不要なスナップショットをパージできるため、パフォーマンスをチェックできます。

DBI 計画収集スケジュール設定ページへのアクセス計画収集スケジュール設定ページへのアクセス計画収集スケジュール設定ページへのアクセス計画収集スケジュール設定ページへのアクセス1. 「Business Intelligence 管理者」職責を使用して Oracle Applications にログインします。

2. 「Supply Chain Intelligence」→「計画スナップショット・スケジュール」の順にナビゲートして、設定ページにアクセスします。

DBI 計画スナップショットのフィールドの説明計画スナップショットのフィールドの説明計画スナップショットのフィールドの説明計画スナップショットのフィールドの説明「計画管理」ページに計画スナップショットを移入する Oracle Daily Business Intelligence の要求セットが実行されると、スナップショット・データが「計画管理」ページに表示されます。

1. 「スナップショット・スケジュールの更新」をクリックして、スナップショットを作成およびスケジュールします。

計画名計画名計画名計画名 : Oracle Advanced Supply Chain Planning で定義された計画の名称。懐中電灯アイコンをクリックして、任意の計画を選択します。使用可能な計画のリストには、Inventory Optimization の計画を除いて、現在 Oracle Advanced Supply Chain Planning で使用可能なすべての計画が表示されます。Inventory Optimization の計画は、計画管理のレポートには表示されません。

スナップショット頻度スナップショット頻度スナップショット頻度スナップショット頻度 : 「1 度」、「週次」、「月次」、「四半期」または「年次」のいずれかの頻度。スナップショットは、「スナップショット・オフセット（+/- 日）」フィールドで指定した日に、指定した頻度で作成されます。「1 度」を選択すると、本日から「スナップショット・オフセット（+/- 日）」フィールドで指定した日数後に 1 度作成されます。

注意注意注意注意 : この設定には、上級計画担当が必ず参加する必要があります。各スナップショットは、計画実行が完了した後に作成されるようにスケジュールすることをお薦めします。たとえば、ある計画が毎週日曜日に実行される場合は、3 日間のオフセットを経てその計画を毎週収集するようにスケジュールできます。スナップショット作成の頻度は、データ量とデータベース・パフォーマンスによって決まるため、上級計画担当、運用マネージャおよびシステム管理者による分析が必要です。


実装

スナップショット・オフセット（スナップショット・オフセット（スナップショット・オフセット（スナップショット・オフセット（+/- 日）日）日）日）: スナップショットを作成する期間の日数。オフセットが 1 の場合、スナップショットは期間の初の日に作成されます。オフセットが -1の場合、スナップショットは期間の後の日に作成されます。たとえば、頻度が「月次」とします。その月の期間は月の初日から始まり、4 月であるとします。オフセットが 4 の場合、スナップショットは 4 月 4 日に作成されます。オフセットが -4 の場合、スナップショットは 4 月 27 日に作成されます。

次のオフセットを入力できます。

� 「1 度」の場合は、プラスの数を入力します。スナップショットは、本日からその日数後に作成されます。

� 「週次」の場合は、1 ～ 7 のプラスの数を入力します。

� 「月次」の場合は、1 ～ 20 または -1 ～ -20 の数を入力します。

� 「四半期」の場合は、1 ～ 60 または -1 ～ -60 の数を入力します。

� 「年次」の場合は、1 ～ 200 または -1 ～ -200 の数を入力します。

組織の表示組織の表示組織の表示組織の表示 : アイコンをクリックすると、計画に関連付けられたすべての在庫組織が表示されます。このリストには、Oracle Advanced Supply Chain Planning で計画が後に実行された時点で計画内に存在していたすべての組織が表示されます。

削除削除削除削除 : アイコンをクリックすると、行が削除されます。別のスナップショットを定義しないかぎり、その計画のスナップショットは作成されなくなります。

2. 「スナップショットの管理」をクリックして、不要なスナップショットをパージします。

不要なスナップショットをパージすることによって、計画管理のレポートのパフォーマンスが適化されます。データは Oracle Daily Business Intelligence からパージされます。

スナップショット名スナップショット名スナップショット名スナップショット名 : 実行日を使用して追加された計画の名称。

実行日実行日実行日実行日 : Oracle Advanced Supply Chain Planning で後に計画が実行された日付。

「スナップショット名」と「実行日」は、表示する計画（たとえば、Plan X-10-AUG-2003）を選択すると「計画管理」ページに表示されます。

スナップショット日スナップショット日スナップショット日スナップショット日 : スナップショットを作成する日付。「計画管理」ページに計画スナップショットを移入する要求セットを実行されると、スナップショットが作成されます

（要求セットが毎日実行される場合、スナップショットも毎日作成されるようにスケジュールされている場合は同じ日に作成されます）。

要求セットが実行されるたびに、スナップショット・スケジュールがチェックされて、スナップショットを作成する必要があるかどうかが確認されます。計画スナップショットの作成がスケジュールされ、計画の実行日がスナップショットの後の作成日と異なる場合は、スナップショットが作成されます。

所有組織所有組織所有組織所有組織 Oracle Advanced Supply Chain Planning で計画を所有している組織。

保留中の削除保留中の削除保留中の削除保留中の削除 : スナップショットは、「計画管理」ページに計画スナップショットを移入する要求セットが次回に実行されるまで、実際にはパージされません。このステータスを使用すると、パージしたスナップショットが保留中の処理かどうかを把握できます。

パージする計画スナップショットを検索する場合は、名称の初の部分を入力するか、またはワイルドカード（%）を使用します。たとえば、prod と入力すると、prod で始まる計画名が検索されます。計画名として %prod% と入力すると、名称に prod を含む計画が検索されます。検索では大 / 小文字が区別されます。

追加情報追加情報追加情報追加情報同じ計画について 1 日に作成できる計画スナップショットは 1 つのみです。たとえば、ある計画の実行日が 2003 年 1 月 10 日とします。計画のスナップショットは当日に作成されます。その後、同じ日に Oracle Advanced Supply Chain Planning で計画を再実行したとします。

「計画管理」ページに計画スナップショットを移入する要求セットが実行されると、その日にすでに作成されていたスナップショットは新しい計画で上書きされます。


保守と管理

保守と管理保守と管理保守と管理保守と管理次の情報では、Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain の保守と管理に重点を置いています。

Oracle Advanced Supply Chain Planning での計画の実行での計画の実行での計画の実行での計画の実行「製造管理」ページまたは「計画管理」ページを実装する場合は、これらのページのレポートに含める計画が実行されていることを確認します。

増分要求の日次実行増分要求の日次実行増分要求の日次実行増分要求の日次実行要求セット・ジェネレータを使用して作成した増分要求セットを使用して、Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain の各ページのデータをリフレッシュします。増分要求セットは毎日実行してください。詳細は、「Daily Business Intelligence」の章の「要求セット・ジェネレータ」を参照してください。

Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain の各ページで、データを消去し、新規データで開始する必要がある場合は、初期要求を再発行します。


要求によるデータの収集時に通貨換算エラーが発生した場合は、収集全体が失敗となります。詳細は、「Daily Business Intelligence」の章の「通貨ディメンション」を参照してください。16-40 ページの「通貨」も参照してください。

顧客ディメンション顧客ディメンション顧客ディメンション顧客ディメンションTrading Community Architecture では、パーティ・マージ機能を使用して顧客をマージできます。この機能を使用すると、誤って複数作成した顧客やパーティを統合できます。また、この機能は、企業統合の際に情報を統合する場合にも役立ちます。

パーティ・マージを実行した後は、Oracle Daily Business Intelligence for Supply Chain の顧客とそのデータを更新するために、増分要求を実行する必要があります。パーティ・マージの詳細は、『Oracle Trading Community Architecture Data Quality Management User Guide』および『Oracle Trading Community Architecture Party Merge User Guide』を参照してください。

バックオーダーと遅延データバックオーダーと遅延データバックオーダーと遅延データバックオーダーと遅延データ次の各レポートでは、要求セットを毎日実行してデータをリフレッシュすることが特に重要です。

� 「顧客履行管理」ページの「バックログおよび計画遅延額」レポート、および関連するトレンド・レポート

� 「顧客履行管理」ページの「計画遅延日数別履行額」レポート、および関連する要約レポートと詳細レポート

� 「顧客履行管理」ページの納期超過額に関する日数別レポート、要約レポート、トレンド・レポートおよび詳細レポート

� 「出荷管理」ページの計画遅延明細数に関する日数別レポート、要約レポート、トレンド・レポートおよび詳細レポート

� 「出荷管理」ページのバックオーダーに関する要約レポート、トレンド・レポートおよび詳細レポート

注意注意注意注意 : パーティ・マージによって多数の受注明細が更新される場合は、増分要求ではなく、初期要求を再実行してください。これによって、データのロードに要する時間に関してパフォーマンスが向上します。


保守と管理

遅延およびバックオーダーの値は、期間内のスナップショットとして取得されます。たとえば、本日の日付 2004 年 10 月 30 日をレポートで 2003 年 1 月 1 日に変更した場合は、2003 年 1 月 1日時点で作成された終スナップショットに基づいて遅延データが表示されます。ただし、2003 年 1 月 1 日時点のこのスナップショットは、2002 年 12 月 30 日に作成されていた可能性があります。スナップショットは、Oracle Daily Business Intelligence の要求セットを実行して取得されます。したがって、影響を受けるレポートには、要求が後に実行された日付時点でステータスが遅延またはバックオーダーの受注明細が表示されます。同様に、スナップショットは日付範囲内で累積されません。過去の期間を表示すると、その期間内で要求が後に実行された時点のデータが表示されます。要求は毎日実行することをお薦めします。これによって、比較が正確になり、データを表示する日付時点の値（遅延額など）が正確に取得されます。

レポートを日次単位で更新するには、増分要求セットを毎日実行する必要があります。

原価未計算取引原価未計算取引原価未計算取引原価未計算取引Oracle Discrete Manufacturing アプリケーションには、原価マネージャで正常に処理されていない取引が含まれる場合があります。Oracle Daily Business Intelligence でそのような取引が検出されると、取引がそれ以上収集されなくなります。

たとえば、組織内の品目または製造オーダーについて、次の取引と原価を考えてみます。

この例の場合、要求の実行時に、取引が発生した組織で原価未計算取引が初に検出された後は、取引が収集されません。要求ログに原価未計算取引が表示されるため、原価未計算取引を識別して原価計算ができます。取引が原価計算された後は、要求を再実行して残りの取引を収集できます。Oracle Cost Management で原価マネージャによって正常に原価計算された取引は、要求の実行時に収集されます。

さらに、在庫管理に関するレポートの場合、要求の実行時に非原価資材取引（資材出庫、循環棚卸調整など）が検出された後は、取引が収集されません。

「製造管理」ページの各レポートの場合、要求の実行時に非原価資材取引が検出された後は、取引が収集されません。「製造管理」ページの生産資源関連の内容は、非原価資材取引の影響を受けません。

「製品原価管理」ページの製品総利益に関するレポートの場合、要求の実行時に、受注に関連する非原価資材取引（出荷取引、返品取引など）が初に検出された後は、取引が収集されません。

取引取引取引取引原価マネージャで正常に処理されたか原価マネージャで正常に処理されたか原価マネージャで正常に処理されたか原価マネージャで正常に処理されたか関連する原価関連する原価関連する原価関連する原価 DBI での収集での収集での収集での収集

組織 A の取引 1 Yes 20 US ドル Yes

組織 A の取引 2 Yes 10 US ドル Yes

組織 A の取引 3 No なし No

組織 A の取引 4 Yes 20 US ドル No


保守と管理

計画収集スケジュールの更新計画収集スケジュールの更新計画収集スケジュールの更新計画収集スケジュールの更新「計画管理」ページのパフォーマンスを維持するために、DBI の「計画スナップショット・スケジュール」ページを使用して不要な計画スナップショットをパージします。DBI の「計画スナップショット・スケジュール」ページへのアクセス方法については、16-57 ページの「計画収集スケジュールの設定」を参照してください。

基本編成計画収集スケジュールの更新基本編成計画収集スケジュールの更新基本編成計画収集スケジュールの更新基本編成計画収集スケジュールの更新Oracle Advanced Supply Chain Planning で計画が新規に作成または変更され、再実行された場合は、必要に応じて、その計画の「次の収集日」に新しい日付を入力します。これによって、製造管理に関するレポートに新規の計画数が表示されます。


職責とページのマトリッ

A
職責とページのマトリックス職責とページのマトリックス職責とページのマトリックス職責とページのマトリックス
この付録では、Daily Business Intelligence のすべての職責と、それらの職責がアクセスできるページのマトリックスを示します。

表表表表 A-1 職責とページの組合せ職責とページの組合せ職責とページの組合せ職責とページの組合せ

職責職責職責職責ページページページページ

Business Intelligence 管理者 Daily Business Intelligence の設定

商品マネージャ商品費用管理


費用管理

買掛管理

HR 管理

原価センター・マネージャ費用管理

HR 管理

Daily Commodity Intelligence 商品費用管理


Daily Financials Intelligence 費用管理

損益


Daily HR Intelligence HR 管理

Daily Interaction Center Intelligence Email Center 管理

インバウンド・テレフォニ管理

Daily iStore Intelligence ストアー管理

ストアー上位活動

Daily Marketing Intelligence 引合管理


営業管理

商談管理

見積管理

Daily Payables Intelligence 買掛管理


クス A-1

Daily Procurement Intelligence 調達管理


商品費用管理


Daily Product Intelligence 製品管理 - 設計

製品管理

Daily Project Intelligence プロジェクト収益性管理

プロジェクト運用管理

資産プロジェクト原価管理

契約プロジェクト原価管理

Daily Quoting Intelligence 見積管理

Daily Sales Intelligence 引合管理


営業管理

商談管理

販売予測管理

Daily Service Contracts Intelligence サービス契約管理


Daily Service Intelligence 顧客サポート管理

Daily Supply Chain Intelligence 顧客履行管理

出荷管理

製造管理

計画管理

在庫管理

製品原価管理


Email Center マネージャ Email Center 管理

費用管理

HR 管理

エンジニアリング・マネージャ製品管理 - 設計

HR 管理

費用管理

HR ライン・マネージャ HR 管理

費用管理

インバウンド・テレフォニ・マネージャインバウンド・テレフォニ管理

表表表表 A-1 職責とページの組合せ（続き）職責とページの組合せ（続き）職責とページの組合せ（続き）職責とページの組合せ（続き）


A-2 Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence インプリメンテーション・ガイド

マーケティング・マネージャ引合管理


営業管理

商談管理

見積管理

費用管理

HR 管理

調達マネージャ調達管理


買掛管理

費用管理

HR 管理

製品マネージャ製品管理

利益センター・マネージャ費用管理

損益


HR 管理

プロジェクト・エグゼクティブプロジェクト収益性管理

プロジェクト運用管理

資産プロジェクト原価管理

契約プロジェクト原価管理

費用管理

HR 管理

Quoting Intelligence マネージャ見積管理

営業マネージャ商談管理

営業管理

サービス契約マネージャサービス契約管理


費用管理

HR 管理

サービス営業マネージャサービス更改管理

費用管理

HR 管理



職責とページのマトリックス A-3

サプライ・チェーン・マネージャ顧客履行管理

出荷管理

製品原価管理


在庫管理

製造管理

計画管理

費用管理

HR 管理

副社長 E-Commerce ストアー管理


Web ストアー・マネージャストアー管理


費用管理

HR 管理



A-4 Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence インプリメンテーション・ガイド

設定マトリッ

B
設定マトリックス設定マトリックス設定マトリックス設定マトリックス
この付録では、Daily Business Intelligence のすべての設定のマトリックスをページ別に示します。このマトリックスは OracleMetalink の Note 285140.1 から入手できます。

図図図図 B-1 設定マトリックス（その設定マトリックス（その設定マトリックス（その設定マトリックス（その 1））））

クス B-1

図図図図 B-2 設定マトリックス（その設定マトリックス（その設定マトリックス（その設定マトリックス（その 2））））

B-2 Oracle E-Business Intelligence Daily Business Intelligence インプリメンテーション・ガイド

索引索引索引索引

A「About Oracle E-Business Intelligence Daily Business

Intelligence」，2-17

B「Business Intelligence 管理者」職責，2-8

CCRM 管理者職責，2-32

DDaily Business Intelligence

アーキテクチャ，1-2，2-2概要，1-2セキュリティ，2-9

Daily Commodity Intelligence職責，11-4メニュー，11-7ロール，11-4

Daily Customer Support Intelligence 職責，14-2「Daily Customer Support Intelligence」職責，14-3Daily Customer Support Intelligence のメニュー，14-3Daily Procurement Intelligence

職責，11-4メニュー，11-7ロール，11-4

「DBI 品目ディメンションの設定」要求セット，4-14

G「GL 会社原価センターを HR と同期化」コンカレント・

プログラム，3-10GL プロファイル・オプションの HR: 組織の生成，3-10

H「HRI 全管理者階層のロード」プログラム，3-13HR プロファイル・オプション

設定，3-5

KKPI

エスカレート済バックログ %，14-6オープン済活動，14-6クローズ済活動

クローズ済活動 KPI，14-6クローズまでの時間，14-6バックログ，14-6未所有バックログ %，14-6

OOracle 9i リリース 2，1-3，2-3Oracle Advanced Product Catalog，4-2

『Oracle Applications ユーザーズ・ガイド』，2-36『Oracle CRM Application Foundation ユーザーズ・

ガイド』，2-15『Oracle Daily Business Intelligence User Guide』，1-3

Oracle General Ledger，2-3，2-16，3-2『Oracle HRMS Supplement for Implementing Auto

Orgs』，3-1『Oracle HRMS インプリメンテーション・ガイド』，2-31

Oracle Human Resources，2-3，2-6，3-2Oracle Inventory，2-10，4-2，4-9

『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』，2-10Oracle iStore，2-15Oracle Purchasing，2-15Oracle Receivables，1-2Oracle Sales Online，2-6『Oracle Sales Online インプリメンテーション・ガイド』，

2-15Oracle TeleService，14-2，14-4，14-5，14-8，14-10

ああああアーキテクチャ

Daily Business Intelligence，1-2，2-2オープン・インタフェース，4-7

値セットからの品目カテゴリの作成プログラム，4-17アップグレード

品目ディメンション，4-10

索引索引索引索引 -1

いいいいインテリジェンス製品，1-4

Financials，1-4Human Resources，1-4Interaction Center，1-4Marketing，1-4Procurement，1-4Product Lifecycle Management，1-4Projects，1-4Quoting，1-4Sales，1-4Service，1-4Service Contracts，1-4Supply Chain，1-4iStore，1-4

うううう受入日例外に関する考慮事項，11-27受入日例外に関するレポート，11-3

ええええ営業グループ階層，2-6

セキュリティ，2-15設定，2-32

営業単位

セキュリティ，2-9営業単位ディメンション，2-6営業単位のセキュリティ，11-16

「営業単位」パラメータ，11-18エスカレート済バックログ %KPI，14-6エンタープライズ・カレンダ，2-16，2-22

おおおおオープン・インタフェース，4-7オープン済活動 KPI，14-6

「オペレーション管理」ページ，2-19親カテゴリ，4-3親ノード，4-3

かかかか買掛管理漏損に関する考慮事項，11-25買掛管理漏損に関するレポート，11-2解決ディメンション，14-5会社原価センター組織

階層，3-2分類，3-11

会社原価センター組織分類，3-7，3-9概要

Daily Business Intelligence，1-2キー・パフォーマンス・インディケータ，1-3ページ，1-3役割，1-3リージョン，1-3

カタログ，4-3デフォルト，4-8

活動に関するレポート，14-2カテゴリ階層

変更，4-16

カテゴリ・セット，4-3「カテゴリ」パラメータ，11-19換算レート，2-16管理レベル

品目，4-7

ききききキー・パフォーマンス・インディケータ，1-2

アップリフト / 削減，15-10開始有効サービス契約，15-10概要，1-3完全一致率，16-28期間アップリフト / 削減，15-10期間記帳値，15-10期間更改値，15-10期間更改率，15-10記帳 : 更改率，15-10記帳 - 出荷日数，16-28記帳済額，16-27記帳値，15-10記帳 - 履行率，16-27計画期限内出荷，16-30計画在庫回転率，16-30計画収益，16-30計画 - 生産，16-29計画生産資源稼働率，16-30計画遅延額，16-27計画遅延明細，16-28計画遅延明細数，16-28計画マージン，16-30計画マージン率，16-30現在有効サービス契約，15-10原材料使用量差異，16-29，16-30在庫金額，16-28失効値，15-10収益，16-31収益記帳済当期間，16-31終了済残存値，15-10終了済請求値，15-10出荷済明細，16-28正味記帳済，16-31数量精度，16-28生産資源差異，16-29，16-30生産資源負荷率，16-29製造原価差異，16-29製品収益バックログ，16-31製品総利益，16-29総調整率，16-28遅延パーセント，15-11年間在庫回転率，16-28納期超過明細，16-28廃棄，16-29バックログ額，16-27有効化更改値，15-10有効化新規ビジネス値，15-10予測，15-10履行済額，16-27履行済返品額，16-27

キー・パフォーマンス測定DBI for Procurement，11-10

「期間タイプ」ディメンション，2-23期間タイプ・ディメンション，14-4


機能通貨，2-16機能領域

購買，4-4在庫，4-4，4-9製品レポート，4-4

デフォルト・カタログ，4-8共通ディメンション，2-5

営業グループ，2-6営業単位，2-6個人，2-6時間，2-7社内組織，2-5倉庫，2-7通貨，2-5品目，2-5

くくくくクローズ実績に関するレポート，14-2クローズまでの時間 KPI，14-6クローズまでの時間分布ディメンション，14-5

「グローバル開始日」パラメータ，2-23グローバル通貨，2-16グローバル・パラメータ

エンタープライズ・カレンダ，2-22期間タイプ，2-23グローバル開始日，2-23コミット済行数，2-22設定，2-22第 1 レート・タイプ，2-23第 2 通貨，2-23第 2 レート・タイプ，2-23デバッグ・モード，2-22

けけけけ「計画管理」ページ，16-5警告

要求セット，2-36契約稼働状況に関するレポート，11-3契約漏損に関する考慮事項，11-24契約漏損に関するレポート，11-2原価センター，2-3

新規所有者の追加，3-13マネージャ，3-3

現在日ディメンション，14-4検査での否認に関するレポート，11-3

ここここ更新

カテゴリ，4-16カテゴリ割当，4-16

購買機能領域，4-4「購買担当」パラメータ，11-19購買品目ディメンション，11-8「顧客サポート管理」ページ，14-2顧客サポート・マネージャ

職責，14-2メニュー，14-3

「顧客サポート・マネージャ」職責，14-3顧客ディメンション，14-5

「顧客履行管理」ページ，16-2個人ディメンション，2-6，11-9子組織レベル，4-3コミット済行数パラメータ，2-22コンカレント・プログラム

FII 通貨再換算，5-10，5-38予算と予測のアップロード，5-38予算と予測の更新，5-29予算と予測のパージ，5-38

ささささ「サービス契約管理」ページ，2-19，15-2「サービス更改管理」ページ，15-2在庫カタログ，4-3在庫カテゴリ・セット，4-3「在庫管理」ページ，16-3在庫機能領域，4-4，4-9

デフォルト・カタログ，4-9在庫組織パラメータ

セキュリティ，2-9上位カテゴリ，4-3上位ノード，4-3

「新のログの表示」レポート，2-41作成

値セットからの品目カテゴリ，4-17親なしカテゴリ，4-16要求セット，2-4，2-32ルート・ノード，4-16

しししし「仕入先サイト」パラメータ，11-19仕入先ディメンション，11-9「仕入先」パラメータ，11-19時間ディメンション，2-7，2-16，14-4

エンタープライズ・カレンダ階層，2-7会計カレンダ階層，2-7期間 445 階層，2-7グレゴリオ暦階層，2-7

「システム管理者」職責，2-31実行

初期要求セット，2-30，2-32，2-36増分要求セット，2-37要求セット，2-32

実績管理ビューワ，2-4実績管理フレームワーク，2-4失敗

要求セット，2-36社内組織ディメンション，2-5従業員

新規追加，3-13重要度ディメンション，14-5

「出荷管理」ページ，16-3手動請求書に関する考慮事項，11-25「手動請求書」レポート，11-3「商品仕入先管理」ページ，11-3商品ディメンション，11-8商品のセキュリティ，11-16商品の設定，11-31

「商品費用管理」ページ，11-3


商品マネージャ職責，11-4メニュー，11-6ロール，11-4

将来日付の取引，2-16初期要求セット，2-4，2-33

実行，2-30，2-32職責，1-3，2-8，14-8

Business Intelligence 管理者，2-8CRM 管理者，2-32Daily Commodity Intelligence，11-4Daily Customer Support Intelligence，14-2，14-3Daily Financials Intelligence，5-33Daily Interaction Center Intelligence，6-3Daily Payables Intelligence，5-33Daily Procurement Intelligence，11-4顧客サポート・マネージャ，14-2，14-3システム管理者，2-31商品マネージャ，11-4セキュリティ，14-8調達マネージャ，11-4

すすすすステータス・ディメンション，14-5ストアー・パラメータ

セキュリティ，2-15

せせせせ請求額に関する考慮事項，11-25請求額に関するレポート，11-3

「請求書作成者」パラメータ，11-19「製造管理」ページ，16-4製品カタログ，4-3，4-11製品カテゴリ・セット，4-3製品カテゴリ・ディメンション，14-4

「製品管理 - 設計」ページ，2-19「製品原価管理」ページ，16-5「製品収益記帳およびバックログ」ページ，16-6製品ディメンション，14-5製品レポート機能領域，4-4

デフォルト・カタログ，4-8デフォルト・カテゴリ，4-8複数レベル階層，4-8

セキュリティ，1-2，14-4，14-8Daily Business Intelligence，2-9営業単位，2-9，11-16機能セキュリティ，2-9在庫組織，2-9商品，2-15，11-16ストアー，2-15パラメータ，2-9プロファイル，2-31マネージャ，2-9

「セキュリティ・リストの修正」プログラム，2-31設定

HR プロファイル・オプション，3-5営業グループ階層，2-32グローバル・パラメータ，2-22時間ディメンション，2-16商品，11-31セキュリティ・プロファイル，2-31

組織階層，2-31通貨，2-16品目ディメンション，4-1，4-11品目レポート，4-1マネージャ，3-1ユーザー，2-32要求セットの作成，2-32

前提条件ソフトウェア，2-17ハードウェア，2-17

前提条件になるアプリケーション

DBI for Procurement，11-29Oracle Accounts Receivable，16-6Oracle Advanced Supply Chain Planning，16-4，16-5Oracle Bills of Material，16-4，16-5Oracle Cost Management，16-3，16-4，16-5Oracle Engineering，16-4Oracle Flow Manufacturing，16-4，16-5Oracle Inventory，16-3，16-4Oracle Order Management，16-2，16-3，16-5，16-6Oracle Process Manufacturing，16-3，16-4，16-5Oracle Service Contracts，15-2，15-3Oracle Work in Process，16-3，16-4，16-5

そそそそ倉庫ディメンション，2-7増分

要求セット，2-4，2-33組織

会社原価センター分類，3-7，3-9組織階層

設定，2-31組織（出荷先）ディメンション，11-8「組織」（出荷先）パラメータ，11-18組織品目レベル，4-3，4-5ソフトウェアの前提条件，2-17「損益」ページ，1-2

たたたた「第 1 レート・タイプ」パラメータ，2-23「第 2 通貨」パラメータ，2-23「第 2 レート・タイプ」パラメータ，2-23

ちちちちチャネル・ディメンション，14-5

「調達管理」ページ，2-19，11-2調達キー・パフォーマンス測定，11-10「調達 - 支払管理」ページ，11-3調達マネージャ

職責，11-4メニュー，11-5ロール，11-4

つつつつ通貨

Financials Intelligence，5-10機能，2-16グローバル，2-16設定，2-16


ディメンション，2-5取引，2-16

「通貨」パラメータ，11-18

ててててディメンション

Oracle Daily Business Intelligence for Service Contracts，15-9

営業グループ，15-9営業単位，15-9解決，14-5期間タイプ，14-4，15-9共通，1-3，2-5

営業グループ，2-6営業単位，2-6個人，2-6時間，2-7社内組織，2-5倉庫，2-7通貨，2-5品目，2-5

クローズまでの時間分布，14-5現在日，14-4購買品目，11-8顧客，14-5個人，11-9財務カテゴリ，5-5仕入先，11-9時間，14-4，15-9失効済契約タイプ，15-10事由，15-9重要度，14-5商品，11-8ステータス，14-5製品，14-5，15-9製品カテゴリ，5-7，14-4，15-9製品固有，1-3組織（出荷先），11-8チャネル，14-5通貨，15-9取引事由，11-9年齢分布，14-5バックログ・タイプ，14-5比較，14-4表示別，14-5品目，11-7プライマリ，2-5有効化タイプ，15-10要求タイプ，14-4ライン・オブ・ビジネス，5-6割当グループ，14-5

データ変更，2-38

デバッグオブジェクト・キー，2-40ページ，2-39レポートの使用可能化，2-39レポートの使用不可，2-39

「デバッグ実績」レポート，2-41「デバッグ・モード」パラメータ，2-22「デバッグ」レポート，2-41

デフォルト・カタログ，4-8在庫機能領域，4-9デフォルト・カテゴリの設定，4-15変更，4-16

デフォルト・カテゴリ

製品レポート機能領域，4-8デフォルト・カタログ用の設定，4-15

ととととトラブルシューティング

マネージャ，3-14取引

将来日付，2-16通貨，2-16

取引事由ディメンション，11-9

にににに日次換算レート，2-16

ねねねね年齢分布ディメンション，14-5

ののののノード

親，4-3子，4-3

上位，4-3リーフ，4-3

ははははハードウェアの前提条件，2-17バックログ

KPI，14-6レポート，14-2

バックログ・タイプ・ディメンション，14-5発注価格削減および数量変更に関するレポート，11-3発注価格変更に関するレポート，11-3発注購買に関するレポート，11-2パラメータ

営業単位，11-18カテゴリ，11-19購買担当，11-19仕入先，11-19仕入先サイト，11-19請求書作成者，11-19セキュリティ，2-9組織（出荷先），11-18通貨，11-18品目，11-19

ひひひひ比較ディメンション，14-4ビュー

マテリアライズド，2-3，2-9表

オブジェクトの依存関係，2-38ベース要約，2-3，2-9


表示オブジェクトの依存関係，2-38

表示別ディメンション，14-5品目

階層，4-1カテゴリ割当，4-2

変更，4-16属性，4-6複数品目割当，4-8割当の制限，4-9

品目カタログ，4-3品目カタログ・グループ，4-3品目カテゴリ，4-1品目管理レベル，4-7品目ディメンション，11-7

アップグレード，4-10親なしカテゴリの作成，4-16概要，2-5カテゴリ階層の変更，4-16カテゴリの更新，4-16新規子カテゴリの追加，4-16設定，4-1デフォルト・カタログの変更，4-16ルート・ノードの作成，4-16

「品目」パラメータ，11-19品目レベル，4-3

ふふふふプライマリ・ディメンション，2-5プログラム

DBI 品目ディメンションの設定，4-14GL 会社原価センターを HR と同期化，3-10HRI 全管理者階層のロード，3-13値セットからの品目カテゴリの作成，4-17オブジェクトの依存関係，2-38セキュリティ・リストの修正，2-31

へへへへページ

Email Center 管理の説明，6-2インバウンド・テレフォニ管理の説明，6-2オブジェクトの依存関係，2-38買掛管理の説明，5-3買掛ステータスの説明，5-3概要，1-3計画管理，16-5顧客サポート管理，14-2顧客履行管理，16-2サービス契約管理，15-2サービス更改管理，15-2在庫管理，16-3出荷管理，16-3商品仕入先管理，11-3商品費用管理，11-3製造管理，16-4製品原価管理，16-5製品収益記帳およびバックログ，16-6損益の説明，5-3調達管理，11-2調達 - 支払管理，11-3データのリフレッシュ，2-4

データのロード，2-4費用管理の説明，5-3マネージャ別損益の説明，5-3

ページのロード，2-4ベース要約表，2-3，2-9返品に関するレポート，11-3

ままままマーケティング管理のキー・パフォーマンス・インディ

ケータ

'A' 引合，8-6'A' 引合 %，8-6，8-7応答，8-6オープン引合，8-7開始済イベント，8-7開始済キャンペーン，8-7記帳済受注金額，8-7キャンペーン費用，8-7顧客からの引合，8-6受注済商談金額，8-7新規商談金額，8-7新規引合，8-6請求済受注金額，8-7引合当り収益，8-6引合当り費用，8-6引合から商談変換，8-6

「毎週何曜日開始」パラメータ，2-23マスター組織レベル，4-3マテリアライズド・ビュー，2-9マネージャ

原価センター，3-3新規原価センター所有者の追加，3-13新規従業員の追加，3-13セキュリティ，2-9設定，3-1トラブルシューティング，3-14レポート，2-3

みみみみ非契約購買に関する考慮事項，11-24未契約購買に関するレポート，11-2未所有バックログ %KPI，14-6

めめめめメタデータ，2-3メニュー，2-8

Daily Commodity Intelligence，11-7Daily Customer Support Intelligence，14-3Daily Financials Intelligence，5-34Daily Payables Intelligence，5-35Daily Procurement Intelligence，11-7Email Center 管理，6-3インバウンド・テレフォニ管理，6-4原価センター・マネージャ，5-34顧客サポート・マネージャ，14-3商品マネージャ，11-6調達マネージャ，11-5利益センター・マネージャ，5-34


やややや役割，2-8

Email Center マネージャ，6-3インバウンド・テレフォニ・マネージャ，6-3概要，1-3原価センター・マネージャ，5-33利益センター・マネージャ，5-33

ゆゆゆゆユーザー

設定，2-32

よよよよ要求セット

警告，2-36作成，2-4，2-32実行，2-32，2-36失敗，2-36初期，2-4，2-33設定，2-32増分，2-4，2-33，2-37履歴，2-39

要求セット・ジェネレータ，2-4，2-33要求タイプ・ディメンション，14-4予算，2-16予測，2-16

りりりりリージョン

概要，1-3キー・パフォーマンス・インディケータ，1-3グラフ，1-3パラメータ，1-3表，1-3リンク，1-3

リーフ・カテゴリ，4-3リーフ・ノード，4-3「履行管理」ページ，2-19リフレッシュ

データ，2-38ページ，2-4

れれれれレート

日次換算，2-16レポート，7-1，8-1，10-1，11-1，14-1，16-1

移動中在庫詳細，16-9受入日例外，11-3オブジェクトの依存関係，2-38買掛管理漏損，11-2活動，14-2期間更改記帳詳細，15-5期間更改トレンド，15-5期間更改要約，15-5期間失効契約，15-3期間失効契約詳細，15-3記帳概要，16-12記帳 : 更改活動，15-5

記帳 : 更改率トレンド，15-5記帳、収益および収益バックログ・トレンド，16-12記帳 - 出荷日数，16-8記帳 - 出荷日数トレンド，16-8記帳 - 出荷年齢調べ，16-8記帳済受注明細詳細，16-6，16-12記帳済返品明細詳細，16-12記帳 - 履行日数，16-6記帳 - 履行日数トレンド，16-7クローズ実績，14-2計画管理，16-11計画期限内出荷，16-11計画期限内出荷済明細トレンド，16-8計画期限内出荷トレンド，16-11計画原価ブレークダウン要約，16-11計画原価ブレークダウン要約トレンド，16-11計画購買原価，16-11計画在庫回転率，16-11計画在庫回転率トレンド，16-11計画実績，16-11計画収益およびマージン，16-11計画収益トレンド，16-11計画詳細，16-11計画済組織，16-11計画 - 生産，16-9計画生産資源稼働率，16-11計画生産資源稼働率トレンド，16-11計画 - 生産トレンド，16-9計画遅延額詳細，16-7計画遅延額要約，16-7計画遅延出荷済明細要約，16-7計画遅延出荷済明細詳細，16-7計画遅延日数別明細数，16-8計画遅延日数別履行額，16-7計画遅延明細数詳細，16-8計画遅延明細数トレンド，16-8計画遅延明細数要約，16-8計画マージン・トレンド，16-11契約稼働状況，11-3契約漏損，11-2現行未認識差異，16-9，16-10現在有効サービス契約詳細，15-3現在有効サービス契約トレンド，15-3原材料使用量差異，16-9，16-10原材料使用量差異トレンド，16-10検査での否認，11-3更改記帳詳細，15-4更改記帳トレンド，15-4更改記帳要約，15-4更改取消詳細，15-5更改取消要約，15-5更改予想済記帳詳細，15-4顧客履行管理，16-6サービス契約管理，15-3サービス更改管理，15-4在庫回転率，16-9在庫回転率トレンド，16-9在庫額トレンド，16-8在庫額要約，16-8在庫管理，16-8

上位更改記帳，15-4新のログの表示，2-41

資源差異トレンド，16-10


失効，15-3失効詳細，15-3失効値分布，15-3収益概要，16-11事由別返品，16-7終了，15-4終了詳細，15-4終了トレンド，15-4出荷管理，16-7出荷済明細実績，16-7出荷済明細実績トレンド，16-8手動請求書，11-3循環棚卸精度，16-9循環棚卸精度トレンド，16-9循環棚卸調整詳細，16-9循環棚卸調整要約，16-9上位潜在的収益不足事由，16-11上位モデルの履行実績，16-6上位モデルの履行実績トレンド，16-6正味製品記帳，16-12請求額，11-3生産資源稼働率トレンド，16-10生産資源効率，16-10生産資源効率トレンド，16-10生産資源差異，16-10生産資源差異トレンド，16-10生産資源負荷率，16-10製造管理，16-9製造原価差異，16-9，16-10製造原価差異トレンド，16-9，16-10製品記帳および収益トレンド，16-11製品原価管理，16-10製品収益，16-12製品収益記帳およびバックログ，16-11製品収益バックログ，16-12製品総利益，16-10潜在的収益不足トレンド，16-11タイプ別在庫額，16-8遅延更改記帳，15-4遅延更改記帳年齢調べ，15-4遅延更改詳細，15-5遅延パーセント・トレンド，15-5手持在庫詳細，16-9納期遅延日数別履行額，16-7納期超過額詳細，16-7納期超過額トレンド，16-7納期超過額要約，16-7納期超過出荷済明細詳細，16-8納期超過出荷済明細要約，16-8廃棄，16-10廃棄トレンド，16-10バックオーダー詳細，16-8バックオーダー・トレンド，16-8バックオーダー要約，16-8バックログ，14-2，15-5バックログおよび計画遅延額，16-7バックログおよび計画遅延額トレンド，16-7バックログ明細詳細，16-12発注価格削減および数量変更，11-3発注価格変更，11-3発注購買，11-2ヒット / ミス要約，16-9返品，11-3

返品詳細，16-7未契約購買，11-2有効化，15-3有効化詳細，15-3有効化トレンド，15-4有効サービス契約，15-3要求出荷リード・タイムのトレンド，16-7履行実績，16-6履行実績トレンド，16-6履行済返品額，16-7履行済返品額トレンド，16-7累積記帳および収益，16-12累積計画 - 生産，16-9

ろろろろロール

Daily Commodity Intelligence，11-4Daily Procurement Intelligence，11-4商品マネージャ，11-4調達マネージャ，11-4

わわわわ割当グループ・ディメンション，14-5


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