Le marché de l’Union Européenne des Produits de la Mer Opportunités pour les Exportateurs Marocains

Casablanca, le 25 Novembre 2014 par Roland Wiefels

Projet de Développement des Exportations pour la Création de l’Emploi (EDEC) au Maroc MOR/20/137A – IB34

Ministère Chargé du Commerce Extérieur

Source: UN World Population Prospects, revision 2012

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mer par continent

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Évolution des exportations marocaines des produits de la mer

par continent: 2009 - 2013

Océanie

Amérique latine & Caraïbes

Amérique du Nord

Afrique

Asie

Europe

= 56,6%

= 67,8%

Source: INFOPESCA, basé sur Office des Changes

Importations de l’UE (1000 tonnes)

Source: EUMOFA

Importations de l’UE (millions d’Euros)

Source: EUMOFA

Principaux Fournisseurs Extra-U.E., en valeur, 2012

Source: EUMOFA

Le Maroc: une Norvège du Sud?

Toujours informé sur l’évolution des marchés et des prix

CPT: Carriage paid to FOB: Free on Board DDP: Delivered Duty Paid

CIF: Cost, Insurance and Freight FCA: Free Carrier

Analyse trimestrielle de l’évolution des

marchés mondiaux des produits de la mer

Source: EUMOFA

Source: EUMOFA

Source: EUMOFA

Dépenses pour les produits de la pêche et de l’aquaculture dans l’UE en 2012 (et variation 2011/2012)

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Espagne

Italie

Pays bas

France

Allemagne

Portugal

Russie

Lettonie

Royaume uni

Belgique

Suède

Grèce

Ukraine

millions de USD

Principaux importateurs européens de produits de la mer marocains en 2013

Source: EUMOFA

Total: 15,15 kg, soit 61,8% des 24,5 kg par habitant consommés en 2011

Consommation par habitant des principales espèces (2011)

Source: France AgriMer, 2011 100 = moyenne en France

Différences régionales de la consommation en France

Source: EUMOFA

Importations extra-UE

Breskens (Pays Bas) - Bruges (Belgique) – Roubaix (France): 95 km Les importations des produits de la mer sont comptées 2 fois Dakhla – Fez: 1750 km C’est du commerce intérieur marocain

1.- Autorisation

L’Autorité compétente reconnue par l’UE :

- réalise les inspections et les contrôles officiels le long de la chaine de production

- garantit que les produits de la pêche et de l’aquaculture sont aux normes pertinentes de santé animale

2.- Registre des établissements producteurs

Pour les produits de la pêche :

Les bateaux sont dument enregistrés et autorisés et suivent la réglementation IUU ;

Les exportations vers l’UE viennent de bateaux et d’établissements inspectés et approuvés.

Pour les produits de l’aquaculture

Les unités de production primaire sont dument enregistrées et sous un programme de vigilance hygiénique-sanitaire ;

Ils proviennent d’une zone approuvée et autorisée pour les mollusques bivalves vivants, les échinodermes et les gastéropodes marins ;

Ils bénéficient d’un plan de contrôle de contaminants.

3.- Certification sanitaire

Les exportations vers l’UE doivent être accompagnées d’un certificat sanitaire qui détermine les conditions à remplir et qui indiquent les vérifications réalisées. La certification prend en compte :

-Les principes généraux de santé animale

-Les principes généraux d’hygiène

-Les exigences de marquage sanitaire et d’étiquetage

-Les exigences de sécurité chimique

-Les exigences de sécurité biologique

-Des mesures spéciales de protection pour certains pays

-D’autres exigences spécifiques : étiquetage commercial

4.- Contrôles – réalisés dans les PIFs (Postes d’Inspection aux Frontières de l’UE)

- Contrôle documentaire systématique

- Contrôle d’identité

- Contrôle physique

source: MSSSI – Espagne Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Informations utiles sur la législation alimentaire de l’UE : D.G. SANCO Lien: http://ec.europa.eu/food/international/trade/im_cond_fish_en.pdf Exigences pour l’importation d’un produit dans l’UE (législation alimentaire, marque CE, étiquetage, etc.) Page de la Commission Européenne Consultations du TARIC Lien : http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr Pour connaitre les établissements de pays tiers autorisés à exporter des aliments vers l’UE : Liste des établissements autorisés Lien: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_fr.htm Perspectives générales concernant l’importation de denrées alimentaires dans l’UE D.G. SANCO, conditions d’importation Lien: http://ec.europa.eu/health/index_en.htm

Accords préférentiels de commerce avec l’UE

http://www.rungisinternational.com/

Envoi d’échantillons à Demarnes, Rungis

Centrale d’achats Carrefour pour Produits de la Mer?

Logidis Comptoirs Modernes Le Rheu (a coté de Rennes)

1ère inspection des échantillons, avant même de faire entrer le

produit dans les magasins de LCM

La Marée de MERCAMADRID

Degustation de nouvelles espèces

Produits marocains à l’exposition CONXEMAR à Vigo, Octobre 2014

http://www.seafoodexpo.com/global/

Conquérir un marché? Il faut : y aller, tailler sa place et s’y maintenir

شكرا

Le marché US des Produits de la Mer Opportunités pour les Exportateurs Marocains

Casablanca, le 25 Novembre 2014 par Roland Wiefels

Projet de Développement des Exportations pour la Création de l’Emploi (EDEC) au Maroc MOR/20/137A – IB34

Ministère Chargé du Commerce Extérieur

Grands centres urbains aux USA

2015: 325.128 habitants

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produits halieutiques

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Consommation et Importations US de produits halieutiques

Importations

Consommation

Total de ces 5 espèces: 22.226 tonnes

Principales portes d’entrée pour les produits halieutiques

Los Angeles

Miami

New York

Marché US: les réglementations

Contrôle des importations: Douanes, FDA, Dept. Commerce et Agriculture Déclaration des envois par les importateurs au moins 24 heures à l’avance

Marché US: les réglementations

importateur

Agence de Douanes

(Broker/Filer) (CHB)

Libérationconditionnelledes douanes

Accepté(peut continuer)

Refusé

Réexporter Détruire

Douanes desÉtats Unis

Commerce aux USA

Autres agencescomme TTB, etc.

Innocuité alimentaire: FDA

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=seafoodlist&sort

Marché US: les réglementations

Authenticité

Importateurs US de Produits Halieutiques: Traders: Eastern Fish, Ocean Duke, Beacon Fisheries Industries de transformation: King&rice, Pacific Seafood, Fisheries Products Utilisateurs finaux: Legal Seafoods, Kings, Darden Restaurants

Chaînes de Distribution

1: Restaurants 2: Acheteurs Institutionnels 3: Détaillants

Oui, mais: 49% en 2011

· Wal-Mart Stores Company News (ventes de USD 118 milliards)

· Kroger Company News · Costco Wholesale Corp. · Target Corp. · Safeway Company News · Loblaw Cos. · Publix Company News · Ahold USA Company News · 7-Eleven · Albertsons (35ème en 2013)

Bi-Lo = 24ème

10 plus grandes chaînes américaines http://supermarketnews.com/product-categories/seafood

Restaurant Red Lobster, Time Square New York

Épicerie Fine du Citarella, Broadway, New York

Poissonnerie du Citarella

http://www.citarella.com/

9,99 USD/lb le 17 Novembre 2014

Prix actuel

New Fulton Fish Market - NY http://www.newfultonfishmarket.com/

Principaux acteurs du marché de produits de la mer à Los Angeles

Envoi d’échantillons

Réception à l’aéroport de New York

Livraison des échantillons

à un restaurant spécialisé

“Produits de la Mer” à Manhattan

Dégustation avec les principaux clients potentiels: grands acheteurs de New Fulton Fish Market

4 piliers pour vendre avec succès aux USA

1 – Offre: bonnes pratiques de production, atestées par une tierce partie 2 – Ventes: prix compétitifs 3 - Services: livraison totale et dans les temps prévus 4 - Durabilité

1 – Offre Intégrité: tout commence ici a) Aquaculture libre d’antibiotiques et bonnes pratiques d’engraissement b) classification pré-production et rejets des cas douteux c) Traçabilité par code barre (standards GS1) Qualité a) Contrôle constant de de temps et de température b) Biosécurité et traçabilité c) Maintien de la chaine de froid durant la livraison Innocuité a) HACCP, SSOP, BPF, analyses et traçabilité b) Points critiques de controle parfaitement définis c) Contrôles par tierces parties et preuves d’innocuité

2 – Ventes Coûts dès l’origine a) Coûts de base dans le modèle de préparation des prix, à l’usine de base b) Impact des possibles taxes douanières c) Compter le coût d’importation, d’agence, de stockage, fret, etc.. Compétition a) Définition des chaînes de distribution des principaux concurrents b) Intelligence commerciale régulière des prix pratiqués par les concurrents c) Révision régulière des informations obtenues

Suivi de l’évolution du marché (par exemple analyses d’INFOSAMAK) a) Basé sur les bulletins bimensuels d’INFOSAMAK et analyses trimestrielles; b) Se localiser dans le temps et pouvoir faire des projections c) Données toujours comparables aux deux facteurs ci-dessus

3 – Services Consistence a) Planification de la production et approvisionnement stratégique b) Temps de transports internationaux et bonnes pratiques de livraisons c) Coordination des livraisons avec des tiers Clients (l’attention portée aux détails est la clé du succès) a) Ventes, promotions, bénéfices, rabais et encouragements b) Commandes et factures, crédits, remboursements, subsides c) Rapports et informations commerciales

Connexions a) Connexions régionales, visites aux brokers, participation aux foires et

expositions; b) Communication, moyens de publicité, cadeaux c) Gastronomie, Recherche et développement de nouveaux produits

4 – Durabilité Environnement a) Emballages écologiques b) recyclage c) empreinte-carboonne Innovations a) Amélioration constante des installations et des procédures b) Développement de nouveaux produits á valeur ajoutée c) Emballages sous atmosphère modifiée

Responsabilité a) Certifications pour les installations de production; b) Certification sociale c) Certification environnementale

http://www.seafoodexpo.com/north-america/

Conquérir un marché? Il faut : y aller, tailler sa place et s’y maintenir

شكرا

Le marché de l’Amerique Latine des Produits de la Mer Opportunités pour les Exportateurs Marocains

Casablanca, le 25 Novembre 2014 par Roland Wiefels

Projet de Développement des Exportations pour la Création de l’Emploi (EDEC) au Maroc MOR/20/137A – IB34

Ministère Chargé du Commerce Extérieur

De Tijuana a Ushuaia: 12.000 km

En comparaison, de Tanger a Cape Town: 8200 km

Thons

Petits Pélagiques

Thons

MerlusPetits Pélagiques

Petits Pélagiques

Saumons

ThonsPetits Pélagiques

Crevettes

Crevettes

Crevettes

Langoustes

Langoustes

Merlus

Calamars

Sardines

Crevettes

Previsión de crecimiento de población : 2015, 2050 y 2100 (estimación promedia)

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Economía y Asuntos Sociales: Proyección de la población mundial 2012, Revisión de Junio de 2013

Evolución del consumo per cápita de pescado por continente: 1961 -2010

2 continentes con consumo todavía bajo (menos de 10 kg/año) : África y América Latina & el Caribe

4 continentes con consumo arriba de los 20 kg/año:

Oceanía, Europa, América del Norte y Asia

Fuente: INFOPESCA, basado en FAO Food Balance Sheets Fisheries and Aquaculture Statistics 2011

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Evolución del consumo per cápita por continente en 50 años

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2010

Consommation des Produits de la Mer en Amerique Latine

Fuente: UN World Urbanization Prospects: The 2011 Revision

Tendencia creciente de urbanización de la población mundial

http://www.infopesca.org/plibreacceso

Disponibles gratuitamente en

Ciudad consumo total consumo per capita anual Bogotá 37.717 TM/año 6,1 Kg Lima 201.522 TM/año 26,5 Kg São Paulo 302.726 TM/año 15,1 Kg Rio de Janeiro 215.317 TM/año 18,5 Kg Brasília 36.624 TM/año 14,1 Kg Manaus 58.710 TM/año 33,7 Kg Iquitos 14.251 TM/año 35,1 Kg

Consumo total y per capita en las ciudades encuestadas

De Manaus a Porto Alegre: 3200 km C’est du commerce intérieur brésilien

Dietary Guidelines for Americans – 2010 US Department of Agriculture US Department of Health and Human Services

Recomendaciones de EEUU sobre el consumo de pescado La ingesta promedia de pescado en los EEUU es de aproximadamente 3 ½ onzas por semana, y se recomienda un consumo mayor. El pescado contribuye con una serie de nutrientes, en particular los ácidos grasos omega-3, el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). Evidencias moderadas demuestran que la ingesta de unas 8 onzas por semana de una variedad de productos pesqueros, que posibiliten un consumo promedio de250 mg por día de EPA y DHA, está asociado a una reducción de muertes cardiacas entre personas con y sin enfermedad cardíaca pre-existente. De esta forma, esta recomendación contribuye a la prevención de enfermedades cardíacas. La recomendación es de consumir pescado por el conjunto de beneficios que trae, incluyendo su contenido de EPA y de DHA.

Una ingesta de 3 ½ onzas por semana es equivalente a un suministro de 21,7 kg /año de equivalente peso vivo* Una ingesta de 8 onzas por semana sería por lo tanto equivalente a un suministro de 49,6 kg /año de equivalente peso vivo.

Fuente:

Comer pescado 2 veces por semana≈ ingesta of 150 g X 2 veces = 300g /semana Ingesta de 300 g /semana ≈ suministro de 30 kg/año de equivalente peso vivo

Utilización y valor nutritivo del pescado

* Informado por FAO como siendo el suministro de pescado en EEUU en 2010

El mercado de pescado de América Latina y el Caribe hoy:

5.7 millones de toneladas suministradas en 2010

X

Precio promedio al por menor de USD 6,00 /kg

≈ redondeado

USD 34.000 millones al año

Con un crecimiento promedio de mercado de 2,8% al año durante los últimos 10 años

El mercado de productos pesquero de América Latina y el Caribe deberá tener un suministro de 7,6 millones de toneladas en 2050 solo para mantener el actual

suministro per cápita de 9.7 kg al año (valor de mercado de USD 46.000 millones al año)

El mercado de productos pesquero de América Latina y el Caribe deberá tener un suministro de 23,4 millones de toneladas en 2050 para llegar a un suministro per

cápita de 30 kg al año

(valor de mercado de USD 140.000 millones al año)

Hypothese 1:

La consommation par habitant

reste stable au niveau 2012

Hypothese 2:

La consommation par habitant

continue d’augmenter et atteint

30 kg par habitant et par an en

2050, se maintenat a ce niveau

par la suite

¿Suministrar 17,3 millones de toneladas adicionales por año en América Latina y el Caribe hasta 2050?

Significa desarrollar un negocio de USD 104.000 millones adicionales al año

Una pescadería promedia que vende 300 Kg/día vende algo como 100 toneladas al año Esta pescadería tiene de 3 a 5 empleados. Hay por lo tanto que establecer una 173.000 nuevas pescaderías (o equivalente) en América Latina y el Caribe durante los próximos 35 años, de manera a atender a los consumidores. Y de capacitar de 519.000 a 865.000 nuevos minoristas de pescado – solo en América Latina y el Caribe

Crecimiento promedio de 3,92% al año

Al por menor

…y de construir un sistema de distribución (mayoristas, redes de frío, camiones, etc.) para suministar los productos pesqueros a la red minorista

…Y de capacitar inspectores sanitarios / de salud publica para supervisar

toda la red de distribución y de comercialización

Un gran desafío: la tremenda necesidad de capacitación profesional

La oportunidad: crear empleos

Todavía una gran diferencia entre unos pocos

establecimientos bien instalados y muchos

establecimientos improvisados

Los establecimientos minoristas en América Latina

y el Caribe

informations sur les marchés

des produits de la mer en

Amérique latine

Les principales informations d’Amerique latine sont reprises par :

Analyse trimestrielle de l’évolution des

marchés mondiaux des produits de la mer

INFOSAMAK +

INFOPESCA =

Faciliter la présence de produits marocains en Amérique latine

(et vice-versa)

شكرا¡ Gracias !