executivepresentation culturepatrimoine.2013
DESCRIPTION
Présentation de Culture PatrimoineTRANSCRIPT
Sommaire
Culture Patrimoine - Présentation
§ Temps, compétences ou envie ? § Notre vocation § Notre offre § Pourquoi nous choisir ? § Culture Patrimoine en chiffres § Témoignages clients § Les personnes clés de l’équipe § Informations légales
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Culture Patrimoine - Présentation
Temps, compétences ou envie ?
§ Quel temps pouvez-vous consacrer à la gestion de votre patrimoine ?
§ De quelles compétences disposez-vous sur les sujets patrimoniaux ?
§ Quelle envie avez-vous de gérer seul votre patrimoine ?
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Notre vocation
§ Etre votre interlocuteur de référence sur l’ensemble de vos sujets patrimoniaux.
§ Vous faire gagner du temps et de l’argent : § En vous aidant à définir votre stratégie
patrimoniale.
§ En assurant la mise en œuvre des opérations qui en découlent.
§ En vous accompagnant dans le temps.
Culture Patrimoine - Présentation
Notre offre
§ Se tenir à votre disposition pour répondre à vos questions patrimoniales de manière fiable.
§ Mettre en œuvre efficacement § vos investissements financiers, § vos investissements immobiliers, § vos restructurations patrimoniales (mariage, divorce, donation, sociétés).
§ Réaliser vos prestations de family office patrimonial (déclarations fiscales, veille législative ou produits).
Culture Patrimoine - Présentation 5
Pourquoi nous choisir ?
Culture Patrimoine - Présentation
§ L’étendue du service clé en main (one stop shopping patrimonial).
§ La relation durable et de confiance avec un interlocuteur dédié et stable.
§ La sécurité de vos avoirs placés de manière diversifiée avec un reporting consolidé.
§ Les résultats : +4% sur le patrimoine de nos clients en période de crise et 97% de taux de reconduction de nos services.
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Culture Patrimoine en chiffres
Culture Patrimoine - Présentation
§ 10 ans d’expérience.
§ 48 partenaires institutionnels différents.
§ 124 recommandations de clients en 2012.
§ 660 familles accompagnées au 31/12/2012.
§ 3 300 bilans patrimoniaux réalisés depuis l’origine.
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Témoignages clients
Culture Patrimoine - Présentation
§ Olivier, dirigeant d'une PME : « Votre service est précieux car l'accompagnement est
précis et bien fait »
§ Jean-Yves, cadre dirigeant : « Efficacité, réactivité : 2 atouts pour un service qui
créée une véritable valeur patrimoniale »
§ Pascale, haut fonctionnaire : « Réactivité sans faille, assistants organisés : le conseil
est précieux, la réalisation est fluide »
§ Plus de témoignages sur www.culturepatrimoine.fr
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Les personnes clés de l’équipe
M. Nicolas Nicaise, associé gérant, Entrepreneur au sein d’une dizaine de sociétés, Master gestion de patrimoine de Sup de Co Paris et INSEAD, Chargé d'enseignement chez Francis Lefebvre Formation, 06 79 19 75 91, [email protected]. Mme Laetitia RAVASIO, responsable middle office, DESS de finance, Coordination de l'ensemble des activités du middle office, Responsable de la réalisation de plus de 200 déclarations par an, 06 66 37 94 30, [email protected]. Mme Aurélie KHALDI, responsable middle office, Master 2 droit et gestion de patrimoine, Interlocutrice pour les problématiques juridiques et fiscales, Spécialiste du patrimoine des handicapés, 07 78 82 44 89, [email protected]. Mme Adeline CHARLES, consultante, Master 2 gestion de patrimoine, Accompagnement patrimonial et family office Optimisation du patrimoine à l’international 06 75 11 68 80, [email protected].
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Informations légales
Culture Patrimoine - Présentation
6, place de la Madeleine 75008 PARIS RCS Paris : 488 989 369
Conseil en investissement financier n°D003830 Membre de la CNCIF agréé AMF
Garanties Financières et RCP COVEA RISKS 112 788 909 Carte de transactions Immobilières T11587 Paris Carte de démarchage financier 2091635617NY
Courtage en Assurances 07 005 593 [email protected]
01 79 74 24 42