e tableau de bord - ccimp · 2016-02-26 · en france, l’année 2015 s’est une nouvelle fois...

Moral des chefs d'entreprises

Perspectives métropolitaines

NUMÉRO 10 — MARS 2016

Sour

ces

: UR

SSA

F -

INSE

E -

Pôl

e E

mp

loi -

GP

MM

- C

lub

de

la C

rois

ière

- A

MP

- D

ouan

es -

Pré

fect

ure

des

Bou

ches

-du-

Rhô

ne -

DR

FIP

- S

itad

el -

Dar

es •

NA

: no

n ap

plic

able

. *

CV

S =

Cor

rigé

des

var

iatio

ns s

aiso

nniè

res.

**

Don

nées

pro

viso

ires

susc

eptib

les

d'im

por

tant

es m

odifi

catio

ns.

LES CHIFFRES DE LA MÉTROPOLE

UNION POUR LES ENTREPRISES DES BOUCHES-DU-RHÔNE : WWW.UPE13.COM CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE : WWW.CCIMP.COM

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE L'ÉTUDE, DES ENQUÊTES, DES RAPPORTS, DES TÉMOIGNAGES ET DES INDICATEURS RÉGIONAUX : WWW.COMPETITIVITE-METROPOLE.CCIMP.COM ET WWW.UPE13.COM


TRIMESTRE INDICATEURS MÉTROPOLITAINS VALEUR EVOLUTION ANNUELLE*

EVOLUTION TRIMESTRIELLE* PERSPECTIVES

EMPLOI - MARCHÉ DU TRAVAIL

3T15 Nombre de salariés 552�772 +1,0% +0,2%

3T15 Dont Industrie 69�571 -0,6% -0,2%

3T15 Construction 37�025 -1,8% -0,1%

3T15 Commerce 87�968 +1,1% +0,6%

3T15 HCR 32�618 +1,9% +0,0%

3T15 Autres services 305�596 +0,9% -0,2%

3T15 Intérim 19�994 +12,2% +10,2%

4T15 Demandeurs d'emploi (ABC)* 179�248 +4,8% +1,3%

TRANSPORT - FRET

4T15 Aérien (tonnes) 13�678 -4,3% -0,5%

4T15 Maritime (milliers de tonnes) 20�873 +5,3% +3,4%

4T15 Dont Conteneurs (EVP) 299�231 +0,4% +6,6%

TRANSPORT - PASSAGERS (NOMBRE)

4T15 Aérien 1�874�558 -0,1% -1,1%

4T15 Maritime 521�000 -5,1% +2,8%

4T15 Dont Croisiéristes 355�995 +2,3% -2,2%

LOGEMENT

3T15 Logements commencés 2�740 NA NA

3T15 Indice prix appartements anciens** 95 -2,5% +0,1%

COMMERCE

4T15 CDAC (m2 commerciaux autorisés) 13�451 NA NA

TAB

LEA

U D

E B

OR

DD

E L

A C

OM

PE

TIT

IVIT

E M

ET

RO

PO

LIT

AIN

EL

a p

erfo

rman

ce d

e la

mét

rop

ole

Aix

-Mar

seill

e-P

rove

nce

vu

e p

ar le

s en

trep

rise

sTRIMESTRE INDICATEURS DÉPARTEMENTAUX VALEUR EVOLUTION

ANNUELLE*EVOLUTION

TRIMESTRIELLE* PERSPECTIVES

SANTÉ DES ENTREPRISES (NOMBRE)

4T15 Créations d'entreprises 4�827 -6,8% -2,1%

3T15 Défaillances 498 -5,0% +0,1%

3T15 Demandes de délais URSSAF 1�886 -12,2% -0,7%

COMMERCE EXTÉRIEUR (BIENS)

4T15 Exportations (Mds euros)** 3,552 -6,8% -0,6%

4T15 Importations (Mds euros)** 6,001 -9,8% +0,1%


3T15 Taux de chômage 12,2% +0,2 pts +0,2 pts

4T15 Demandeurs d'emploi (ABC) 196�300 +4,5% +1,2%


3T15 Masse salariale (Mds euros) 4,2 +2,1% +0,6%

Rédaction : Christophe Lowezanin - CCIMP, Valérie Berton - CCIMP, Roxane Perrier - UPE 13.Edité en mars 2016

FOCUS SECTORIELS PAR LES FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES

EMPLOI INTÉRIMAIREUN LÉGER RALENTISSEMENT

En novembre 2015, l’emploi intérimaire est en baisse de -5,4% dans les Bouches-du-Rhône (-0,4% en PACA). Au plan régional, à l’exception des ouvriers qualifi és (-9,0%), toutes les qualifi cations sont en hausse : cadres et professions intermédiaires +7,9%, employés +4,9%, ouvriers non qualifi és +1,6%. L’emploi inté-rimaire progresse dans les transports (+5,1%) et les services (+3,5%), mais chute dans le BTP (-1,4%), le commerce (-1,7%) et l’industrie (-3,7%). Au plan national, au cours des 11 premiers mois de l’année, l’emploi intérimaire croît de 3,9%, une progression encourageante mais qui reste modeste. L’emploi intérimaire n’a d’ailleurs pas encore retrouvé son niveau d’avant-crise (impact des attentats du 13 novembre). Le ralentisse-ment a été plus notable dans certains secteurs tels que le commerce. Il est par ailleurs plus signifi catif dans des zones géographiques plus sensibles au tourisme. L’intérim recule ainsi de près de 10% à Paris et de 0,4% en PACA. Malgré ce changement de tendance étroitement lié aux événements de novembre, l’intérim reste orienté à la hausse, un signe positif pour l’emploi, qui devra néanmoins se vérifi er dans les prochains mois (source : Prism’emploi).

20000 EMPLOIS SALARIÉS3,6 % DE L’EMPLOI SALARIÉ MÉTROPOLITAIN

SERVICES AUTOMOBILESVÉHICULES PARTICULIERS EN HAUSSE

Selon les dernières données du Comité des constructeurs français d’automobiles, les ventes à fi n décembre 2015 s’élèvent à 1 917 230 véhicules particuliers vendus (+6,7% au niveau national, + 5,2% dans les Bouches-du-Rhône).En Europe, les ventes ont augmenté de 8,5%, un dynamisme large-ment dû aux progressions constatées dans différents pays du sud (Espagne +22%, Italie +15%) qui avaient vu leurs marchés très affaiblis il y a 6 ans. Concernant les véhicules utilitaires 3T5 et moins, les ventes ont progressé de + 2% au niveau national, +7,1% dans les Bouches-du-Rhône. Pour les véhicules industriels, les augmentations enregistrées sont de l’ordre de +11,1% et de +2,1% pour les véhicules d’occasion.Pour 2016, les experts prévoient une hausse supérieure à 3% des im-matriculations de véhicules particuliers en France. La 3e édition du salon de l’automobile Marseille Provence, organisée par le quotidien « La Provence » en partenariat avec le Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA), a été maintenue au lendemain des attentats parisiens mais logiquement la fréquentation n’a pas atteint les chiffres de 2014 (source CNPA).

12160 EMPLOIS SALARIÉS2,2 % DE L’EMPLOI SALARIÉ MÉTROPOLITAIN (HORS INTERIM)

LES AUTRES SECTEURS EN BREF

AGROALIMENTAIREReplis du CA et de la consommation, aug-mentation des prix à la consommation.

INDUSTRIE PÉTROLIÈREChutes du prix du pétrole brent (choc pour l’exploration pétrolière) et des marges de raffi nage.

INDUSTRIES CHIMIQUESChimie minérale en baisse, hausse des matières plastiques et des spécialités chimiques, évolu-tion positive de l’industrie pharmaceutique.

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUESContraction de l’activité, mais parité euro/dollar favorable aux exportations.

INDUSTRIES MÉCANIQUESStabilité de l’activité mais évolution positive.

INDUSTRIES ÉLECTRONIQUESPerspectives positives grâce à la demande internationale et à l’innovation technolo-gique.

ventes de logements neufs en 2015, renforcement du PTZ, maintien à bas niveau des taux d’intérêt et amélioration du moral des ménages). Au vu de l’orientation plus favorable des permis de construire et de l’amélioration des enquêtes tant auprès des promoteurs que des chefs d’entreprises du secteur, l’investissement des ménages devrait contri-buer positivement à l’activité. Le non résidentiel neuf reculera encore de 5,3%, tous les segments de marché (hors bâtiments agricoles) participant de ce mouvement. Enfi n, l’amélioration-entretien connaîtra en 2016 une très légère hausse d’acti-vité (source FBTP).


BTPUNE RAISONNABLE DYNAMIQUE

En France, l’année 2015 s’est une nouvelle fois soldée par un recul de l’activité du bâtiment (-3% en volume). Constat également partagé en local. En détail, le logement neuf a poursuivi son recul, l’amélioration-entretien a connu une faible baisse malgré la mise en place du Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE).

En matière d’emploi, 30 000 postes ont été supprimés en France en 2015 (y compris intérim). Les entreprises continuent toutefois de résister mais leurs trésoreries sont toujours très tendues.En 2016, le bâtiment affi chera un début de reprise de l’activité, estimé à +0,9% en volume. Le logement neuf progressera de 5,5% (reprise des

LA MÉTROPOLE VUE PAR LES CHEFS D'ENTREPRISES

SANTÉ DES ENTREPRISES : UNE REPRISE FRAGILE


ENJEU MÉTROPOLITAIN : DÉVELOPPER LE FONCIER ÉCONOMIQUE

Fin décembre 2015, 24% des entreprises interrogées signalent une pro-gression de leur activité et 28% un recul. L’écart entre hausses et baisses d’activité s’améliore donc : -4 points contre -8 pts au trimestre précédent et -26 pts il y a un an.Le secteur le plus positif est l’industrie, favorisée par des entreprises de plus grande taille et plus souvent exportatrices. A l’inverse, les entre-prises du commerce de gros, de la construction ou les hôtels-cafés-res-taurants sont plus nombreux à indiquer souffrir d’une baisse d’activité. Comme au 3e trimestre, la taille de l’entreprise est donc un facteur ma-jeur de différenciation, la conjoncture restant diffi cile pour les TPE inter-rogées. Seules 9% des entreprises indiquent une progression de leurs marges. L’industrie et les services hors hôtels/cafés/restaurants sont quant à eux proches de l’équilibre entre opinions négatives et positives.Concernant l’infl uence des attentats de novembre, 24% des entreprises ont constaté une infl exion de leur activité avec un maximum de 40% pour les hôtels-cafés-restaurants.Pour le début d’année 2016, les entreprises interrogées restent pru-dentes : 15% prévoient une progression de leur chiffre d’affaires et 19% anticipent une baisse. A plus long terme, 55% des entreprises se disent confi antes ou très confi antes pour leur entreprise, mais encore une fois avec des écarts selon la taille de l’entreprise (26 pts entre les +50 salariés et les 0 à 9 salariés).

Le Tableau de bord analyse des indicateurs permettant de mesurer la portée de la métropole pour l’entreprise, le territoire et son image économique. Malgré les débuts diffi ciles de la métropole, les entreprises sont une majorité à rester convaincues de ses effets bénéfi ques pour le territoire, et dans une moindre mesure pour leur activité. En effet : • 63% des entreprises estiment que l’organisation en métropole est importante ou très importante pour le développement économique du territoire. • 55% des entreprises considèrent que la construction métropolitaine est importante ou très importante pour leur activité.L’image économique reste moyenne avec 48% de réponses « attractive ou très attractive ».

Les activités de production sont bien représentées sur le territoire de la métropole. Celle-ci se situe au 3e rang des 11 plus grandes agglomérations de province pour son poids dans l’emploi privé et au 1er rang en volume total (235 000 salariés).

L’analyse des besoins futurs du territoire en foncier économique fait ressortir un besoin global de 1 450 ha bruts supplémentaires d’ici 2030. Or le stock disponible actuellement et les projets engagés ne représentent que 900 ha (160 ha de stock et environ 750 ha de projets à 2-5 ans), bien loin de cet objectif.

Il est donc important non seulement de concrétiser les projets en cours, mais également d’engager de nouveaux espaces de projets (notamment par du renouvellement urbain) pour répondre aux besoins futurs des entre-prises du territoire et développer l’emploi.

Voir l’étude complète sur : www.zonesactivites13.com

NUMÉRO 10MARS 2016—www.ccimp.comwww.upe13.com—

CONSIDÉREZ-VOUS L'IMAGE ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE COMME …

POUR VOTRE ENTREPRISE ET VOTRE ACTIVITÉ L'ORGANISATION EN MÉTROPOLE EST…

POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, L'ORGANISATION EN MÉTROPOLE EST…

Sources : DEST - CCIMP enquête trimestrielle réalisée auprès de 566 entreprises

0%

0%

0%

20%

20%

20%

40%

40%

40%

60%

60%

60%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

5%

8%

4%

48%

38%

33%

47%

50%

54%

1%

5%

9%

SOUTENIR LA CONSTRUCTION MÉTROPOLITAINE

GARDER LE CAP

La tendance de l’année 2015 se poursuit au dernier trimestre, sans l’accélération un temps espérée. Les attentats de novembre et les inquiétudes sur la conjoncture internationale n’y sont sans doute pas étrangers. Les prévisions de l’INSEE sont optimistes : après une année 2015 à +1,1% de croissance, l’acquis pour 2016 devrait atteindre ce niveau dès la mi-année. Une reprise fragile qui pourrait être enrayée par un report des dépenses des ménages et des entreprises, dû à une incertitude en l’avenir : ce trimestre, seules 15% des entreprises interrogées se disent confi antes ou assez confi antes dans l’économie fran-çaise. Une défi ance qui appelle de vrais changements pour 2016.

Sources : DEST - CCIMP enquête trim. réalisée auprès de 566 entreprises


NSP En baisse Stable En hausse

NIVEAU ATTENDU POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2016

0% 50% 100%

Chi� re d'a� aires

Trésorerie

Investissement

Carnets de commandes

15%

5%

6%

11%

58%

65%

66%

48%

19%8%

14%

13%

18%

COMPARAISON DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE À 15 ANS DE FONCIER « PRODUCTIF »

Très peu attractive Peu attractive Attractive Très attractive

Très importante Importante Peu importante Très peu importante

Stock et projets 2-5 ans Besoins Bilan

Très peu importante Peu importante Importante Très importante


15%

23%

16%


Sources : CMN Partners - Juillet 2015

NIVEAU D'ACTIVITÉFIN 2015RÉPARTITION DES ENTREPRISES

AU SEIN VOTRE ENTREPRISE, L'INNOVATION EST-ELLE UNE PRIORITÉ

BAISSE 28%

HAUSSE 24%

STABLE 49%

Sources : DEST - CCIMP enquête trim.réalisée auprès de 566 entreprises

ÉVOLUTIONDES SOLDESD'OPINION PORTANT SUR L'ACTIVITÉ

FRETLE PORT POURSUIT SA CROISSANCE

Au 4e trimestre 2015, le trafi c fret du port de Marseille Fos progresse de +5% par rapport au 4T2014, porté par les hydrocarbures (+13% grâce notamment à la hausse des imports de brut liés au bon fonctionne-ment des raffi neries qui profi tent de marges brutes avantageuses).

Vracs solides (-9%), vracs liquides (-3%) et marchandises diverses (-1%) sont en retrait (faiblesse des fl ux de vracs sidérurgiques, perte d’imports de sucre liée à la fermeture de la raffi nerie Saint Louis, redémarrage tar-dif du site Lyondell Chimie…). En cumulé cependant, le GPMM tire son épingle du jeu (+4% à 81,7 millions de tonnes) dans un contexte diffi cile, ses concurrents d’Europe du Nord voyant leur trafi c ralentir (-1,6% en moyenne). Cela semble confi rmer le positionnement choisi par le port de devenir une alternative sud pour les échanges européens. Du côté du fret aérien, l'aéroport enregistre un recul du trafi c de -4,2% au 4e trimestre et de -2,1% en cumul annuel. Cela s’explique par le ralentissement du fret traditionnel (-11,6% en 2015). Le fret express, qui représente 90% du volume total de fret transporté à l’aéroport, demeure stable. En 2016, il devrait progresser de +7%, pour atteindre 55 000 tonnes.

13�900 EMPLOIS SALARIÉS2,5 % DE L’EMPLOI SALARIÉ MÉTROPOLITAIN (HORS INTERIM)

HÔTELLERIEFRÉQUENTATION EN HAUSSE

Au cours de l’automne 2015, selon Bouches-du-Rhône Tourisme, l’hô-tellerie départementale a enregistré une hausse de +3% des nuitées et de +2% du nombre de chambres occupées, particulièrement à Mar-seille, autour de l’étang de Berre et à Arles.

Dans l’ensemble, les professionnels notent un retrait de l’activité en novembre, décembre (les attentats de Paris sont certainement en cause) et pendant les week-ends. Ils dénoncent par ailleurs les effets négatifs sur les prix des OTA, Online Travel Agency (Booking, Expedia…) ainsi que de la concurrence d’AirBnB et des modes d’hébergements alternatifs qui n’ont pas à supporter les mêmes coûts ce qui entraine une distorsion de concurrence. A fi n novembre 2015, le taux d'occupation est stable sur le département, et le nombre de chambres occupées progresse de +2%. Pour remplir les nouvelles offres de chambres, les professionnels souhaitent développer l’évènementiel, les congrès et les salons, particulièrement en basse saison. L’année 2016 démarre très doucement mais les perspectives sont plus encourageantes, notamment grâce à l’Euro 2016.

En matière de congrès, ce dernier trimestre a été, à l’image de l’année 2015, moyen voire diffi cile, mais les perspectives à court terme (2016 et à fortiori 2017) sont très encourageantes.


TRANSPORT DE PASSAGERSRECORD POUR LA CROISIÈRE

Au 4e trimestre 2015, alors que le trafi c des lignes maritimes régu-lières a chuté de -12,7% impacté par les mouvements sociaux de la SNCM (devenue MCM) entre novembre et décembre, le trafi c croisière a connu une forte progression du nombre de passagers et d’escales grâce à la programmation d’escales de navires de plus grande capacité et à des escales réparties sur l’ensemble de la semaine.

En cumul à fi n 2015, avec 1,45 million de croisiéristes accueillis, Mar-seille signe pour la seconde année consécutive, la meilleure perfor-mance des ports de Méditerranée et fait son entrée dans le Top 15 des ports mondiaux. De nouveaux records sont attendus en 2016. Du côté de l’aérien, l’aéroport Marseille Provence, impacté par les attentats de Paris, enregistre un trafi c stable : -0,3% (la navette orien-tée vers Paris a particulièrement souffert). Sur l’ensemble de l’année, avec 8,26 millions de passagers, le trafi c a progressé de +1%. Mais ces performances annuelles sont inférieures à celles des aéroports lyon-nais et niçois en raison de l’important programme international que le groupe Air France n’a pas reconduit en 2015. Le trafi c 2016 devrait progresser de +2% (à 8,4 millions de passagers).


BANQUESUNE TONALITÉ POSITIVE

Au 4e trimestre 2015, si la part des opérations fi nancières dans l’acti-vité bancaire s’est maintenue, celle dite d’investissement s’est inscrite en légère progression (immobilier, fi nancement de la croissance ex-terne, renouvellement des capacités de production…).

Côté entreprises, les encours de crédits ont augmenté de +3,9% dans le département (+3,5% en Paca et +4,5% au national). Les grandes entre-prises profi tent, contrairement aux TPE, d’un léger vent de reprise.

Côté particuliers, la production de crédits liés à l’habitat et à la consom-mation a augmenté. Le rachat et la renégociation de contrats repré-sentent la majorité de l’activité. Les dépôts restent stables sur la période.Les banques sont attentives aux coûts, charges, risques dans le but de maintenir des résultats encourageants favorisant le fi nancement de l’économie et de la croissance (le coût du risque ayant été maîtrisé sur l’année 2015).

Globalement, même si la mise en œuvre du Crédit d’Impôt Compétiti-vité Emploi (CICE) a permis de redonner aux entreprises des marges de manœuvre, les perspectives des prochains mois apparaissent nuancées.

10�800 EMPLOIS SALARIÉS2 % DE L’EMPLOI SALARIÉ MÉTROPOLITAIN (HORS INTERIM)


Pour 58% des entreprises répondantes, l’innovation est jugée importante ou très importante et elles sont 62% à avoir mené des actions spécifi ques en 2015. Ainsi, 51% ont développé de nouveaux produits ou services ; 51% les ont améliorés de façon signifi cative, 41% ont mis en place une nouvelle organisation du travail et 24% de nouvelles méthodes de production/distribution. Les principaux freins à l’innovation sont le budget pour 30% d’entre elles (ce qui souligne l’importance des fi nance-ments à l’innovation), une conjoncture di ̄ cile (25%), un manque de temps (13%), une structure interne trop petite (10%) ou un manque de ressources internes (10%).

L’innovation au cœurde l’entreprise

48%

32%

10% 10%

0

3T20

13

4T

2013

1T20

14

2T20

14

3T20

14

4T

2014

1T20

15

2T20

15

3T20

15

4T

2015

-10

-20

-30

Pôlesindustriels

195

310377

620

243

450

93 60 33

-115

-243-207

Plateformeslogistiques

Parcsd'activités

Technopolesurbaines

700

600

400

200

0

-200

500

300

100

-100

-300
















0%

0%

0%

20%

20%

20%

40%

40%

40%

60%

60%

60%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

5%

8%

4%

48%

38%

33%

47%

50%

54%

1%

5%

9%


GARDER LE CAP






0% 50% 100%


Trésorerie

Investissement


15%

5%

6%

11%

58%

65%

66%

48%

19%8%

14%

13%

18%







15%

23%

16%





BAISSE 28%

HAUSSE 24%

STABLE 49%

























48%

32%

10% 10%

0

3T20

13

4T

2013

1T20

14

2T20

14

3T20

14

4T

2014

1T20

15

2T20

15

3T20

15

4T

2015

-10

-20

-30

Pôlesindustriels

195

310377

620

243

450

93 60 33

-115

-243-207


Parcsd'activités

Technopolesurbaines

700

600

400

200

0

-200

500

300

100

-100

-300
















0%

0%

0%

20%

20%

20%

40%

40%

40%

60%

60%

60%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

5%

8%

4%

48%

38%

33%

47%

50%

54%

1%

5%

9%


GARDER LE CAP






0% 50% 100%


Trésorerie

Investissement


15%

5%

6%

11%

58%

65%

66%

48%

19%8%

14%

13%

18%







15%

23%

16%





BAISSE 28%

HAUSSE 24%

STABLE 49%

























48%

32%

10% 10%

0

3T20

13

4T

2013

1T20

14

2T20

14

3T20

14

4T

2014

1T20

15

2T20

15

3T20

15

4T

2015

-10

-20

-30

Pôlesindustriels

195

310377

620

243

450

93 60 33

-115

-243-207


Parcsd'activités

Technopolesurbaines

700

600

400

200

0

-200

500

300

100

-100

-300



NUMÉRO 3 — JUIN 2014

Sources : URSSAF - INSEE - Pôle Emploi - GPMM - Club de la Croisière - AMP - Douanes - Préfecture des Bouches-du-Rhône - DRFIP - Sitadel - Dares • NA : non applicable

FOCUS SECTORIELS PAR LES FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLESLES CHIFFRES DE LA MÉTROPOLE

BANQUESVERS UNE MEILLEURE ORIENTATIONDE L’ACTIVITÉ POUR 2014

14�200 EMPLOIS SALARIÉS2,6% DE L’EMPLOI SALARIÉ MÉTROPOLITAIN

Les banques locales abordent avec un meilleur sentiment l’année 2014, par rapport à 2013. Malgré un contexte économique incertain, la produc-tion de crédit se maintient notamment sur le marché des particuliers (immobilier). Une très légère reprise de l’investissement pour certaines grandes entreprises est constatée. Les demandes de placements notam-ment boursiers réapparaissent (assurances vie). La collecte bancaire chez les particuliers reste orientée correctement. Quant à la sinistralité et au coût du risque, ils sont maitrisés pour une majorité d’établisse-ments sur le 1er trimestre 2014.

Toutefois, il faut rester vigilant car la demande de crédit d’investissement est toujours en retrait, notamment pour les PME locales. Le marché des professionnels est également sous surveillance. De plus, l’ensemble de la profession s’alarme de la recrudescence des fraudes (usurpation de RIB, IBAN ; fi shing ; utilisation du passage au SEPA pour avoir un accès fraudu-leux aux comptes des entreprises…).

L’infl ation réglementaire (lourdeur du mécanisme de supervision euro-péen, Bâle 3…) et le manque de visibilité sont les principaux sujets de préoccupation pour les prochains mois.

TRANSPORT ET LOGISTIQUEUN ATOUT POUR L’ÉCONOMIEMÉTROPOLITAINE

35�500 EMPLOIS SALARIÉS6,5% DE L’EMPLOI SALARIÉ MÉTROPOLITAIN

Le trafi c global du GPMM s’inscrit à la baisse (-6%) au début 2014, en rai-son du repli de la fi lière des hydrocarbures (-16% comparé à 2013) avec une baisse des importations de pétrole brut (-21% soit un retard en volume de 1,5 MT). Néanmoins, des segments restent porteurs comme les vracs solides, les vracs chimiques et alimentaires, la sidérurgie, et les mar-chandises diverses boostées par les imports de conteneurs (+9% en evp). En parallèle, pour accroître son attractivité, les acteurs économiques et portuaires, et le port s'emploient, par le biais de Via Marseille Fos, à faire connaitre le port et ses services, à promouvoir son activité à l’internatio-nal et à attirer des nouveaux clients. Le fret aéroportuaire quant à lui progresse de +4% et renoue avec la crois-sance dans un contexte diffi cile. L’aéroport constitue un véritable hub euroméditerranéen de transport aérien. De bons résultats sont enregis-trés vers la Corse, l’Afrique du Nord et Madagascar. De belles perspectives fret sont prévues avec l’ouverture d’une desserte régulière directe vers les Comores dès l’été 2014. Les prévisions annuelles sont bonnes.Ces infrastructures sont essentielles pour la métropole Aix-Marseille-Pro-vence et son économie car elles alimentent tout un écosystème composé de TPE, de PME et de grands groupes. Plusieurs fi lières économiques, dont la logistique, se sont structurées autour de ces équipements et sont des leviers de croissance pour notre territoire.


Union Pour les Entreprises des Bouches-du-Rhônewww.upe13.com —Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provencewww.ccimp.com

AGROALIMENTAIREDe l’activité, mais la pression sur les prix im-pacte négativement la compétitivité, l'inves-tissement des entreprises, et l’emploi.

BTPStabilisation à un point bas de l’activité, in-quiétude des entreprises.

COMMERCESoldes d’hiver en repli, activité fl uctuante se-lon les secteurs, impact fort de la météo et de la baisse du pouvoir d’achat.

CHIMIELente reprise de la production chimique, attention particulière portée sur le coût de l’énergie, les marges et l’investissement.

PÉTROLEPoursuite de l’érosion des marges des raffi -neries.

IMMOBILIERActivité au ralenti notamment sur le loca-tif, frémissement sur le marché des ventes, craintes sur la mise en œuvre de la loi ALUR.

SERVICES AUX ENTREPRISESOrientation correcte de l’activité, perspectives encourageantes.

INDUSTRIEDemande en progrès, activité encourageante pour la métallurgie, l’électronique et la méca-nique.

TOURISMEDébut d’année prometteur, dynamisme de la croisière, progression du trafi c aérien et repli du ferroviaire.

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DES AVIS DES FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES, ENQUÊTES, RAPPORTS D'ÉTUDES, TÉMOIGNAGES ET INDICATEURS RÉGIONAUX : WWW.COMPETITIVITE-METROPOLE.CCIMP.COM ET WWW.UPE13.COM

TRIMESTRE INDICATEURS MÉTROPOLITAINS VALEUR EVOLUTION /TRIM. ANNÉE PRÉC. TENDANCE


1T14 Demandeurs d'emploi (ABC) 164�000 +2,9%

1T14 Nombre de salariés 538�401 +0,4%

1T14 Dont Industrie 71�383 0,0%

1T14 Construction 38�407 -2,3%

1T14 Commerce 84�691 +0,3%

1T14 HCR 29�001 +0,6%

1T14 Autres services 299�048 +0,8%

1T14 Intérim 15�871 +3,2%

TRANSPORT - FRET

1T14 Aérien (tonnes) 13�082 +4,0%

1T14 Maritime (milliers de tonnes) 18�818 -6,0%

1T14 Dont Conteneurs (EVP) 288�987 +9,2%


1T14 Aérien 1�625�171 +2,3%

1T14 Maritime 315�000 +18,0%

1T14 Dont Croisiéristes 201�142 +73,4%

LOGEMENT (NOMBRE)

1T14 Logements commencés 2�173 -37,4%

4T13 Indice prix appartements anciens 100,3 -4,7%

COMMERCE

1T14 CDAC (m2 commerciaux autorisés) 3�580 NA —

TAB

LEA

U D

E B

OR

DD

E L

A C

OM

PE

TIT

IVIT

E M

ET

RO

PO

LIT

AIN

EL

a p

erfo

rman

ce d

e la

mét

rop

ole

Aix

-Mar

seill

e-P

rove

nce

vu

e p

ar le

s en

trep

rise

s

TRIMESTRE INDICATEURS DÉPARTEMENTAUX VALEUR EVOLUTION /TRIM. ANNÉE PRÉC. TENDANCE


4T13 Taux de chômage 11,8% -0,2 pts

1T14 Demandeurs d'emploi (ABC) 178�300 +3,0%

1T14 Nombre de salariés 573�185 +0,5%

1T14 Masse salariale (Mds euros) 4,0 +2,3%

CONSOMMATION

4T13 Recette de TVA (Millions euros) 699 +3,1%


1T14 Créations d'entreprises 5�767 -5,9%

1T14 Défaillances 728 +16,9%

1T14 Demandes de délais URSSAF 2�469 -1,8%


1T14 Exportations (Mds euros) 3,874 -5,4%

1T14 Importations (Mds euros) 6,881 -11,4%




Sour

ces

: UR

SSA

F -

INSE

E -

Pôl

e E

mp

loi -

GP

MM

- C

lub

de

la C

rois

ière

- A

MP

- D

ouan

es -

Pré

fect

ure

des

Bou

ches

-du-

Rhô

ne -

DR

FIP

- S

itad

el -

Dar

es •

NA

: no

n ap

plic

able

. *

CV

S =

Cor

rigé

des

var

iatio

ns s

aiso

nniè

res.

**

Don

nées

pro

viso

ires

susc

eptib

les

d'im

por

tant

es m

odifi

catio

ns.









3T15 Dont Industrie 69�571 -0,6% -0,2%

3T15 Construction 37�025 -1,8% -0,1%

3T15 Commerce 87�968 +1,1% +0,6%

3T15 HCR 32�618 +1,9% +0,0%


3T15 Intérim 19�994 +12,2% +10,2%


TRANSPORT - FRET

4T15 Aérien (tonnes) 13�678 -4,3% -0,5%




4T15 Aérien 1�874�558 -0,1% -1,1%

4T15 Maritime 521�000 -5,1% +2,8%


LOGEMENT



COMMERCE


TAB

LEA

U D

E B

OR

DD

E L

A C

OM

PE

TIT

IVIT

E M

ET

RO

PO

LIT

AIN

EL

a p

erfo

rman

ce d

e la

mét

rop

ole

Aix

-Mar

seill

e-P

rove

nce

vu

e p

ar le

s en

trep

rise

s

TRIMESTRE INDICATEURS DÉPARTEMENTAUX VALEUR EVOLUTION ANNUELLE*




3T15 Défaillances 498 -5,0% +0,1%

































Sour

ces

: UR

SSA

F -

INSE

E -

Pôl

e E

mp

loi -

GP

MM

- C

lub

de

la C

rois

ière

- A

MP

- D

ouan

es -

Pré

fect

ure

des

Bou

ches

-du-

Rhô

ne -

DR

FIP

- S

itad

el -

Dar

es •

NA

: no

n ap

plic

able

. *

CV

S =

Cor

rigé

des

var

iatio

ns s

aiso

nniè

res.

**

Don

nées

pro

viso

ires

susc

eptib

les

d'im

por

tant

es m

odifi

catio

ns.









3T15 Dont Industrie 69�571 -0,6% -0,2%

3T15 Construction 37�025 -1,8% -0,1%

3T15 Commerce 87�968 +1,1% +0,6%

3T15 HCR 32�618 +1,9% +0,0%


3T15 Intérim 19�994 +12,2% +10,2%


TRANSPORT - FRET

4T15 Aérien (tonnes) 13�678 -4,3% -0,5%




4T15 Aérien 1�874�558 -0,1% -1,1%

4T15 Maritime 521�000 -5,1% +2,8%


LOGEMENT



COMMERCE


TAB

LEA

U D

E B

OR

DD

E L

A C

OM

PE

TIT

IVIT

E M

ET

RO

PO

LIT

AIN

EL

a p

erfo

rman

ce d

e la

mét

rop

ole

Aix

-Mar

seill

e-P

rove

nce

vu

e p

ar le

s en

trep

rise

s





3T15 Défaillances 498 -5,0% +0,1%

































Sour

ces

: UR

SSA

F -

INSE

E -

Pôl

e E

mp

loi -

GP

MM

- C

lub

de

la C

rois

ière

- A

MP

- D

ouan

es -

Pré

fect

ure

des

Bou

ches

-du-

Rhô

ne -

DR

FIP

- S

itad

el -

Dar

es •

NA

: no

n ap

plic

able

. *

CV

S =

Cor

rigé

des

var

iatio

ns s

aiso

nniè

res.

**

Don

nées

pro

viso

ires

susc

eptib

les

d'im

por

tant

es m

odifi

catio

ns.









3T15 Dont Industrie 69�571 -0,6% -0,2%

3T15 Construction 37�025 -1,8% -0,1%

3T15 Commerce 87�968 +1,1% +0,6%

3T15 HCR 32�618 +1,9% +0,0%


3T15 Intérim 19�994 +12,2% +10,2%


TRANSPORT - FRET

4T15 Aérien (tonnes) 13�678 -4,3% -0,5%




4T15 Aérien 1�874�558 -0,1% -1,1%

4T15 Maritime 521�000 -5,1% +2,8%


LOGEMENT



COMMERCE

4T15 CDAC (m2 commerciaux autorisés) 13�451 NA NATA

BLE

AU

DE

BO

RD

DE

LA

CO

MP

ET

ITIV

ITE

ME

TR

OP

OL

ITA

INE

La

per

form

ance

de

la m

étro

po

le A

ix-M

arse

ille-

Pro

ven

ce v

ue

par

les

entr

epri

ses





3T15 Défaillances 498 -5,0% +0,1%






























e tableau de bord - ccimp · 2016-02-26 · en france, l’année 2015 s’est une nouvelle fois...

Documents