données clés assurance de personnes en 2012

Données clés 2012Données clés 2012

LES ASSURANCES DE PERSONNES

2

Sommaire

4 Les assurances de personnes dans l’assurance française 4 Cotisations

5 Les assurances de personnes 5 Cotisations 8 Prestations 9 Principaux intervenants 9 Cotisations 11 Provisions mathématiques

12 L’assurance et le patrimoine des ménages 12 Placements financiers des ménages 13 Patrimoine des ménages

14 Les assurances de personnes et la protection sociale 14 Soins de santé 17 Incapacité, invalidité, dépendance et décès 18 Retraite 19 Ensemble protection sociale

20 L’assurance vie 20 Cotisations 22 Prestations 23 Collecte nette 23 Accroissement des provisions mathématiques 24 Provisions mathématiques et encours 25 Unités de compte 25 Transformations “Fourgous” 26 Rendement des supports euros

Sauf indications contraires, toutes les données ont pour origine les enquêtes statistiques de la direction des études et des statistiques FFSA-GEMA et concernent les sociétés d’assurances relevant du Code des assurances.Les données relatives à 2012 sont provisoires et arrêtées à la date du 14 juin 2013.

3

Toutes les informations présentées dans ce document sont accessibles en ligne pour les adhérentsde la FFSA (https://www.effsa.fr) et du GEMA (https://extranet.assfass.fr).

26 Performance des supports unités de compte 27 Taux d’intérêt et CAC 40

28 Les assurances maladie et accidents corporels 28 Cotisations 30 Charges des prestations

31 Les marchés spécifiques 31 Contrats collectifs 32 Retraite 33 Entreprises 34 Particuliers (“Madelin”, “Madelin agricole”, Perp) 35 Pep assurances 35 PEA assurances 35 “DSK” 36 Dépendance 37 Gav 38 Contrats emprunteurs 39 Décès à adhésion individuelle 40 Obsèques 41 Prévoyance “Madelin” 41 CMU complémentaire

42 Les placements des sociétés vie et mixtes

44 Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes 44 Compte de résultat 45 Fonds propres, solvabilité, rentabilité

46 L’assurance vie en Europe

Cotisations (affaires directes) de l’assurance française en 2012180,7 milliards d’euros

4

Les assurances de personnes dans l’assurance française

Part des assurances de personnes dans les cotisations (affaires directes) de l’assurance française

(1) biens et responsabilité

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Assurances de personnes Vie et capitalisation Maladie et accidents corporels

59,3 % Vie

0,5 % Transports10,8 % Automobile2,0 % Responsabilité civile2,9 % Divers

Capitalisation 3,2 %

Maladie etaccidents corporels 10,2 %

Dommages aux biens 9,0 %

Construction 1,3 %

Catastrophes naturelles 0,8 %

7,8 % 7,8 % 7,5 % 7,2 % 7,6 % 8,7 % 8,3 % 8,4 % 9,2 % 10,2 %

64,8 % 66,6 % 68,7 % 71,1 % 70,1 % 66,8 % 69,2 % 69,4 % 65,5 %62,5 %

72,6 %74,4 % 76,2 % 78,3 % 77,7 % 75,5 % 77,5 % 77,8 % 74,7 %

72,7 %

72,7 %Assurances de personnes

27,3 %Assurances de dommages(1)

5

Cotisations (1)

(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11

Épargne et retraite 112,9 128,4 133,9 114,0 102,6 - 10,1 %

Assurances en cas de vie 105,7 118,7 122,9 107,5 96,7 - 10,0 %

Contrats à adhésion individuelle 97,9 110,1 116,9 102,2 89,7 - 12,2 %

Contrats collectifs 7,9 8,6 6,0 5,3 7,1 + 32,9 %

Contrats de capitalisation 7,2 9,7 11,0 6,6 5,8 - 11,1 %

Santé et prévoyance 25,4 26,2 27,3 27,6 28,8 + 4,4 %

Assurances en cas de décès 9,4 9,6 10,0 10,1 10,3 + 2,6 %

Contrats à adhésion individuelle 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 + 3,7 %


Assurances maladie et accidents corporels 15,9 16,6 17,3 17,5 18,5 + 5,5 %



Total affaires directes 138,3 154,6 161,1 141,6 131,3 - 7,2 %

Vie et capitalisation 122,4 137,9 143,8 124,1 112,9 - 9,0 %

Maladie et accidents corporels 15,9 16,6 17,3 17,5 18,5 + 5,5 %

(1) sociétés vie, dommages et mixtes

Les assurances de personnes

6


Cotisations (affaires directes) par type de contrats en 2012131,3 milliards d’euros

73 % Contrats à adhésion individuelle

12 % Contrats collectifs

Contrats collectifs 5 %

Contrats à adhésion individuelle 10 %

78 %Épargne et retraite

22 %Santé et

prévoyance

Cotisations (affaires directes) par type d’opérations

170

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Épargne et retraiteSanté et prévoyance

+ 8 %

+ 14 %

+ 14 %

+ 15 % - 2 %

- 9 %

+ 12 %+ 4 %

- 12 %

- 7 %

(en milliards d’euros)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7


Cotisations (affaires directes) par type d’assurances en 2012131,3 milliards d’euros

62 % En cas de vie -supports euros

Capitalisation 4 %

En cas de décès 8 %

Maladie et accidents corporels 14 %

En cas de vie -supports unités

de compte 12 %

Cotisations (affaires directes) par type d’assurances

20

15

10

5

0

160

140

120

100

80

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


˜̃

Capitalisation

En cas de décès

En cas de vie

Maladie et accidents corporels

8


Prestations (1) (2)


Épargne et retraite 90,3 83,4 88,8 112,4 115,3 + 2,6 %

Assurances en cas de vie 83,3 77,7 83,6 103,4 107,2 + 3,7 %


Contrats collectifs 5,8 5,6 5,7 5,6 5,4 - 3,3 %

Contrats de capitalisation 7,0 5,7 5,2 9,0 8,1 - 10,6 %

Santé et prévoyance 13,4 14,3 14,7 15,3 16,0 + 4,3 %

Assurances en cas de décès 3,7 4,2 3,9 4,0 4,1 + 2,3 %



Assurances maladie et accidents corporels 9,7 10,2 10,8 11,3 11,9 + 5,0 %



Total affaires directes 103,7 97,7 103,5 127,7 131,3 + 2,8 %

Vie et capitalisation 94,0 87,5 92,8 116,4 119,4 + 2,6 %

Maladie et accidents corporels 9,7 10,2 10,8 11,3 11,9 + 5,0 %

(1) sinistres, capitaux échus, versements périodiques de rentes, rachats (2) sociétés vie, dommages et mixtes

Cotisations (affaires directes) des groupes d’assurances en 2012 (1)

(en millions d’euros) Vie et capitalisation

Maladie et accidents corporels

Total assurances de personnes

Part de marché

CNP 19 283 1 568 20 851 15,9 %

Crédit Agricole 15 613 1 080 16 693 12,7 %

Axa France Assurance 9 275 2 757 12 032 9,2 %

BNP Paribas Cardif 10 326 354 10 680 8,1 %

Crédit Mutuel 8 735 1 117 9 852 7,5 %

Société Générale 7 713 133 7 846 6,0 %

Generali 6 244 1 396 7 640 5,8 %

Allianz 5 194 1 774 6 968 5,3 %

Groupama-Gan 3 107 2 698 5 805 4,4 %

AG2R La Mondiale 4 443 273 4 716 3,6 %

Covéa (GMF-MAAF-MMA) 3 499 794 4 293 3,3 %

Aviva 3 650 331 3 981 3,0 %

Swiss Life 1 810 1 241 3 051 2,3 %

Natixis Assurances 2 117 118 2 235 1,7 %

HSBC Assurances 2 177 6 2 183 1,7 %

Macif 1 865 272 2 137 1,6 %

MACSF 1 349 175 1 524 1,2 %

Autres groupes (2) 6 488 2 373 8 861 6,7 %

Total affaires directes 112 888 18 460 131 348 100,0 %

(1) sociétés d’assurances relevant du Code des assurances (données provisoires)(2) part de marché inférieure à 1 %

9


Cotisations maladie et accidents corporels (affaires directes) en 201218,5 milliards d’euros

10


14,6 % Groupama-Gan

14,9 % Axa FranceAssurance

Malakoff Médéric 3,1 %

Autres groupes (1) 18,7 %

9,6 % Allianz

8,5 % CNP

Crédit Agricole 5,9 %

Crédit Mutuel 6,1 %

Swiss Life 6,7 %

Cotisations vie et capitalisation (affaires directes) en 2012112,9 milliards d’euros

17,1 % CNP

Covéa 3,1 %(GMF-MAAF-MMA)

Covéa 4,3 %(GMF-MAAF-MMA)


13,8 % Crédit Agricole

9,1 % BNP ParibasCardif

7,7 % Crédit Mutuel

8,2 % Axa FranceAssurance

Groupama-Gan 2,8 %

AG2R La Mondiale 3,9 %

Aviva 3,2 %

Allianz 4,6 %

Société Générale 6,8 %

Generali 5,5 %

7,6 % Generali

(1) part de marché inférieure à 2 %


Provisions mathématiques vie et capitalisation (affaires directes) en 20121 378,2 milliards d’euros

11


7,5 % BNP ParibasCardif

15,2 % Crédit Agricole

18,7 % CNPNatixis Assurances 2,5 %

Crédit Mutuel 7,1 %


8,1 % Axa France Assurance

Covéa(GMF-MAAF-MMA) 3,2 %

AG2R La Mondiale 3,6 %

Société Générale 5,6 %

Generali 5,3 %

Aviva 4,8 %

Allianz 4,6 %

Groupama-Gan 3,6 %

Provisions mathématiques vie et capitalisation (affaires directes) des groupes d’assurances en 2012 (1)

(en millions d’euros)

CNP 257 139 AG2R La Mondiale 48 963

Crédit Agricole 209 423 Covéa (GMF-MAAF-MMA) 43 938

Axa France Assurance 111 564 Natixis Assurances 34 567

BNP Paribas Cardif 102 836 MACSF 18 869

Crédit Mutuel 98 018 Macif 17 444

Société Générale 76 728 HSBC Assurances 17 038

Generali 73 020 Swiss Life 15 845

Aviva 66 395 Autres groupes (2) 73 317

Allianz 63 140Total affaires directes 1 378 234

Groupama-Gan 49 990

(1) sociétés d’assurances relevant du Code des assurances (données provisoires) (2) part de marché inférieure à 1 %


12

L’assurance et le patrimoine des ménages

Placements financiers des ménages

Encours Flux

(en milliards d’euros) 2011 2012 12/11 2011 2012 Écart

Liquidités 1 224,5 1 268,0 + 3,6 % 47,9 43,5 - 4,5

Moyens de paiements 348,9 349,0 + 0,0 % 8,1 0,0 - 8,1

Épargne à vue 537,4 579,5 + 7,8 % 34,1 40,3 + 6,2

Épargne à échéance 67,7 73,6 + 8,8 % 7,5 8,0 + 0,4

Épargne contractuelle 211,3 212,6 + 0,6 % 2,2 1,2 - 1,0

OPCVM court terme 19,8 12,7 - 36,0 % - 6,0 - 7,1 - 1,1

Autres liquidités 39,4 40,5 + 2,8 % 1,9 1,1 - 0,8

Titres 919,6 1 024,8 + 11,4 % 11,3 13,1 + 1,8

Titres monétaires 1,4 0,9 - 32,8 % 0,3 - 0,4 - 0,7

Obligations 51,6 57,8 + 12,2 % 0,7 3,0 + 2,3

Actions cotées 134,2 149,1 + 11,1 % 3,9 - 4,9 - 8,8

Participations 187,7 201,2 + 7,2 % 9,5 11,7 + 2,2

Actions non cotées 309,3 351,3 + 13,6 % 0,9 6,8 + 6,0

OPCVM non monétaires 235,4 264,5 + 12,4 % - 4,0 - 3,2 + 0,8

Assurances 1 520,2 1 561,6 + 2,7 % 30,6 18,2 - 12,4

Assurance vie et fonds de pension 1 428,6 1 469,1 + 2,8 % 28,8 16,9 - 11,9

Provisions primes et sinistres 91,6 92,4 + 0,9 % 1,8 1,3 - 0,5

Total placements financiers 3 664,3 3 854,4 + 5,2 % 89,8 74,8 - 15,0

Source : Banque de France

13

L’assurance et le patrimoine des ménages

Source : Banque de France

Encours des placements financiers des ménages

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Assurances

LiquiditésTitres

2 5692 749

2 971

3 2753 455

3 2443 474

3 648

34 %

29 %

37 %

36 %

32 %

32 %

40 %

27 %

33 %

3 6643 854

40 %

27 %

33 %

Sources : Banque de France, Insee et Les Cahiers de l’Épargne - Pair Conseil


Patrimoine des ménages

12 000

11 000

10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

AssurancesActifs non financiers

LiquiditésTitres

6 810

7 707

8 724

9 65910 348

10 072 10 108

11 32110 874


12 %

11 %

11 %

66 %

13 %

11 %

14 %

62 %

14 %

9 %

11 %

66 %

11 457

14 %

9 %

11 %

66 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

14

Les assurances de personnes et la protection sociale

Dépenses de soins de santé(régimes obligatoires, organismes complémentaires, ménages)

(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 Répartition2012

Régimes obligatoires 127,5 131,9 135,0 138,1 140,9 76,4 %

Organismes complémentaires 22,1 22,9 23,6 24,6 25,5 13,8 %

Sociétés d’assurances 5,5 5,9 6,3 6,7 7,1 3,8 %

Mutuelles (1) 12,6 12,9 13,1 13,4 13,8 7,5 %

Institutions de prévoyance 4,0 4,1 4,2 4,5 4,6 2,5 %

Ménages 16,1 16,4 16,8 17,3 18,2 9,8 %

Ensemble 165,7 171,2 175,4 180,0 184,6 100,0 %

(1) relevant du Code de la mutualité Sources : Comptes nationaux de la santé et estimations FFSA-GEMA

Part des organismes complémentaires et des ménages dans les dépenses de soins de santé

13 %

12 %

11 %

10 %

9 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

Mutuelles (1)

Sociétés d’assurances

Institutions de prévoyanceMénages


Soins de santé

8,9 % 8,8 % 9,0 % 9,4 % 9,3 % 9,7 % 9,6 % 9,6 %9,6 % 9,8 %

2,5 % 2,3 %2,5 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % 2,5 %

2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,6 % 3,7 % 3,8 %

7,5 % 7,5 % 7,6 % 7,6 % 7,6 %7,6 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,5 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

15


Mutuelles (1)


Institutions de prévoyance


(1) données 2012 non disponibles Source : Comptes nationaux de la santé

Part des sociétés d’assurances dans les dépenses de soins de santé par type de prestations en 2011 (1)

11 %

10 %

9 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

Dépenses de soins de santé des organismes complémentaires

Soins de santé

30

25

20

15

10

5

0

3,0 %

10,4 %

7,3 %

1,5 %

4,0 %

9,6 %

3,7 %

5,4 %

1,6 %

19,2 20,0 21,022,1 22,9

23,6 24,6

18 %

23 %

59 %

18,417,2

19 %

22 %

59 %

18 %

25 %

57 %

25,5

18 %

28 %

54 %

Soins

hospitaliers

Dentistes

Laboratoires

d’analyses

Transports

de malades

Pharmacie

Optique,

orthopédie

Ensemble

Médecins

Auxiliaires


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

16


Soins hospitaliers

Médecins

Auxiliaires

Dentistes

Laboratoires d’analyses

Transports de malades

Pharmacie

Optique, orthopédie

Dépenses de soins de santé des sociétés d’assurances par type de prestations (1)

1 400

1 300

1 200

1 100

1 000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


(1) données 2012 non disponibles (2) relevant du Code de la mutualité Source : Comptes nationaux de la santé

(1) données 2012 non disponibles Source : Comptes nationaux de la santé

55 %

19 %20 %15 %

12 %

6 %

16 %

1 % 1 %

35 %

14 %

13 %

16 %

5 %

20 %

4 %

17 %

24 %

15 %

5 %

16 %

5 %

21 %

17 %

14 %

7 %

15 %

23 %

17 %

5 %1 %1 %10 %

7 %3 %2 % 3 %

17 %

4 %

Soins de santéDépenses de soins de santé par type de prestations en 2011 (1)(régimes obligatoires, organismes complémentaires, ménages)

Soins hospitaliers

Pharmacie

Médecins

Dentistes

Optique, orthopédie

Auxiliaires

Transports de malades

Laboratoires d’analyses

Régimes obligatoires

Institutions de prévoyance MénagesMutuelles(2)

18 %

15 %

6 %

16 %

5 %1 %

21 %

18 %

Organismes complémentaires


17


Prestations versées (régimes obligatoires, organismes complémentaires)



Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 4,9 5,2 5,2 5,3 5,6 13,2 %

Organismes complémentaires 12,8 13,1 13,2 13,0 13,6 32,2 %

Sociétés d’assurances 7,5 8,0 7,9 8,1 8,4 20,0 %

Mutuelles (1) 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 2,7 %

Institutions de prévoyance 4,0 3,8 4,0 3,9 4,0 9,5 %

Ensemble 38,5 39,6 40,3 40,9 42,1 100,0 %

(1) mutuelles relevant du Code de la mutualité Sources : CTIP, FNMF et estimations FFSA-GEMA

Prestations versées par les organismes complémentaires

20

15

10

5

0


(1) relevant du Code de la mutualité Sources : CTIP, FNMF et estimations FFSA-GEMA

11,512,5 12,1 12,1 12,1 12,8 13,1 13,2 13,0

25 %

10 %

65 %

29 %

10 %

61 %

29 %

10 %

61 %

13,6

30 %

8 %

62 %

Incapacité, invalidité, dépendance et décès

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mutuelles (1)


Institutions de prévoyance

280,42,3 %

97,7 %

18


Prestations versées (régimes obligatoires, organismes complémentaires)



Régimes de base 177,9 185,2 191,7 200,1 208,5 71,9 %

Régimes complémentaires 66,8 69,7 72,8 73,9 75,0 25,9 %

Régimes de retraite supplémentaireet d’épargne retraite (1) 5,7 6,1 6,3 6,4 6,5 2,2 %

Ensemble 250,4 261,0 270,8 280,4 290,0 100,0 %

(1) sociétés d’assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco (hors indemnités de fin de carrière et sorties en capital) Sources : Drees et estimations FFSA-GEMA

Prestations versées par les régimes obligatoires et les organismes complémentaires

300

250

200

150

100

50

0

Régimes obligatoiresRégimes de retraite supplémentaire et d’épargne retraite (1)


(1) sociétés d’assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco (hors indemnités de fin de carrière et sorties en capital) Sources : Drees et estimations FFSA-GEMA

202,6

98,2 %

1,8 %

215,2

98,0 %

2,0 %

224,8

97,9 %

2,1 %

236,6

98,1 %

1,9 %

250,4

97,7 %

2,3 %

261,0

97,7 %

2,3 %

290,02,2 %

Retraite

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

97,8 %

270,82,3 %

97,7 %

19


Prestations versées par les sociétés d’assurances

(en millions d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11

Soins de santé (1) 5 888 6 238 6 754 7 240 7 583 + 4,7 %

Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 3 786 3 917 4 035 4 060 4 285 + 5,5 %

Décès 3 721 4 151 3 903 4 044 4 138 + 2,3 %

Retraite (2) 6 435 6 374 6 572 6 713 6 759 + 0,7 %

Ensemble 19 830 20 680 21 264 22 057 22 765 + 3,2 %

(1) y compris les chambres particulières et les frais de séjour en hospitalisation (2) y compris indemnités de fin de carrière et sorties en capital

Prestations versées par les sociétés d’assurances

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Retraite (2)

DécèsIncapacité-invalidité-dépendance-décès accidentelSoins de santé (1)


14,9

16,417,0 17,2 17,6

19,820,7 21,3

22,1

23 %

25 %

25 %

27 %

28 %

22 %

21 %

29 %

31 %

20 %

19 %

30 %

22,8

30 %

18 %

19 %

33 %

Ensemble protection sociale

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(1) y compris les chambres particulières et les frais de séjour en hospitalisation (2) y compris indemnités de fin de carrière et sorties en capital

20

L’assurance vie

Cotisations (affaires directes)


Contrats à adhésion individuelle 108 299 123 080 131 322 112 337 99 233 - 11,7 %

Assurances en cas de vie 97 889 110 083 116 883 102 171 89 664 - 12,2 %

Assurances en cas de décès 3 210 3 335 3 489 3 614 3 746 + 3,7 %

Contrats de capitalisation 7 200 9 662 10 950 6 552 5 823 - 11,1 %

Contrats collectifs 14 069 14 843 12 515 11 772 13 655 + 16,0 %

Assurances en cas de vie 7 854 8 618 6 032 5 316 7 065 + 32,9 %


Total affaires directes 122 368 137 923 143 837 124 109 112 888 - 9,0 %

Assurances en cas de vie 105 743 118 701 122 915 107 487 96 729 - 10,0 %


Cotisations (affaires directes) par type de contrats

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Contrats à adhésion individuelleContrats collectifs

+ 8 %

+ 14 %

+ 15 %

+ 16 % - 2 %

- 11 %

+ 13 %+ 4 %

- 14 %

- 9 %


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

21

L’assurance vie

Cotisations (affaires directes) par mode de distribution

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Réseaux de bancassuranceRéseaux d’assurances


Cotisations (affaires directes) par mode de distribution en 2012112,9 milliards d’euros

63 % Réseaux debancassurance

Salariés (1) 16 %

Autres modes (2) 3 %

Courtiers 11 %

Agents généraux 7 %

62 %

38 %

34 %40 %

37 %

66 %

60 %

63 %

(1) réseaux salariés et bureaux de production (2) vente directe et autres moyens

22

L’assurance vie

Prestations (affaires directes)

90

80

70

60

50

40

30

20

10

02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sinistres et capitaux échusVersements périodiques de rentesRachats


Prestations (affaires directes)


Sinistres et capitaux échus 28 540 29 804 30 376 32 517 34 457 + 6,0 %

Versements périodiques de rentes 3 628 3 804 4 071 4 045 4 318 + 6,7 %

Rachats 61 810 53 940 58 305 79 876 80 647 + 1,0 %

Total prestations 93 978 87 548 92 752 116 438 119 422 + 2,6 %

23

L’assurance vie

Accroissement des provisions mathématiques (affaires directes)

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produits crédités et ajustement Acav (a) Ensemble accroissement des provisions mathématiques (a) + (b)

Variation des provisions (hors produits crédités et ajustement Acav) (b)


64,073,5

94,0

103,2

82,9

103,488,2

16,3

44,21,1

Collecte nette (1) (affaires directes)


Collecte nette 28,4 50,4 51,1 7,7 - 6,5 n.s.

(1) cotisations - prestations

Collecte nette (1) (affaires directes)

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

+ 9 %+ 25 %

+ 21 %

+ 25 %

- 17 %

- 47 %

+ 77 % + 1 %

- 85 %n.s.


(1) cotisations - prestations2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

59 %

61 %

61 %+ 9 %+ 10 %

+ 11 %+ 11 %

+ 8 % + 0 %+ 9 %

+ 7 % + 1 %

24

L’assurance vie

Provisions mathématiques et encours (affaires directes)(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11

Provisions mathématiques 1 126,2 1 229,6 1 317,8 1 334,1 1 378,2 + 3,3 %

Provisions pour participation aux bénéfices 17,8 19,9 22,1 15,6 18,8 + 20,3 %

Encours 1 144,0 1 249,5 1 339,9 1 349,7 1 397,0 + 3,5 %

Provisions mathématiques (affaires directes) par mode de distribution

1 4001 3001 2001 1001 000900800700600500 400300 200 1000


Réseaux de bancassuranceRéseaux d’assurances

41 % 39 % 39 %

17 %

20 %

63 %

22 %

28 %

50 %

17 %

42 %

41 %

16 %

48 %

36 %

Provisions mathématiques (affaires directes) par type de contrats

1 4001 3001 2001 1001 000900800700600500 400300 200 1000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Contrats en eurosContrats multisupports - supports eurosContrats multisupports - supports unités de compte

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

+ 3 %

39 %

61 %

25

L’assurance vie

Transformations “Fourgous” (1)

2008 2009 2010 2011 2012Cumuldepuis2005

Nombre de contrats transformés(en milliers) 266 173 148 115 85 2 113

Montant total transféré(en milliards d’euros) 8,2 5,0 4,2 3,2 2,5 70,6

dont réinvesti en unités de compte 2,2 1,3 1,1 0,8 0,7 20,8

% réinvesti en UC / total transféré 27 % 27 % 26 % 24 % 26 % 29 %

(1) contrats d’assurance vie et de capitalisation en euros transformés en contrats multisupports dans le cadre de l’amendement “Fourgous”

Supports unités de compte (affaires directes)(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11

Cotisations 20,4 18,0 19,3 17,4 16,8 - 3,7 %

% / total (euros + UC) 17 % 13 % 13 % 14 % 15 %

Prestations 15,7 12,2 12,8 15,1 15,4 + 2,0 %

% / total (euros + UC) 17 % 14 % 14 % 13 % 13 %

Collecte nette (1) 4,7 5,7 6,5 2,3 1,3 - 41,5 %

Provisions mathématiques 182,9 207,4 219,4 201,4 218,1 + 8,3 %

% / total (euros + UC) 16 % 17 % 17 % 15 % 16 %

(1) cotisations - prestations

Cotisations (affaires directes) par type de supports

1301201101009080706050 4030 20 100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

85 %

15 %

25 %

13 % 15 %

75 %

87 %

85 %


Supports eurosSupports unités de compte

26

L’assurance vie

Performance des supports unités de compte

+ 20 %

+ 15 %

+ 10 %

+ 5 %

0 %

- 5 %

- 10 %

- 15 %

- 20 %

- 25 %

- 30 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rendement (1) des supports euros

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rendement des supports eurosInflation (taux d’évolution)

(1) net de chargements de gestion et brut de prélèvements sociaux Sources : FFSA-GEMA et Insee

Source : FFSA-GEMA

2,1 % 2,1 %1,8 %

1,6 % 1,5 %

2,8 %

0,1 %

1,5 %2,1 % 2,0 %

4,5 % 4,4 % 4,2 % 4,1 % 4,1 % 4,0 %3,6 %

3,4 %3,0 % 2,9 %

+ 8,4 %+ 6,4 %

+ 14,4 %

+ 8,8 %

+ 1,5 %

- 22,3 %

+ 14,4 %+ 11,3 %

+ 5,2 %

- 7,0 %

27

L’assurance vie

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

CAC 40 (niveau et évolution en fin d’année)

7 000

6 000

5 500

5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 0002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TME et Euribor 3 mois (moyenne annuelle)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TMEEuribor 3 mois

Source : FFSA-GEMA (à partir des données Banque de France et AFB)

Source : Euronext

+ 16,1 %

+ 7,4 %

+ 23,4 %

+ 17,5 % + 1,3 %

- 42,7 %

+ 22,3 %

- 3,3 %

- 17,0 %

+ 15,2 %

2,3 % 2,1 % 2,2 %

3,1 %

4,3 %

4,6 %

1,2 %0,8 %

1,4 %

0,6 %

4,2 % 4,2 %

3,5 %3,9 %

4,4 %

4,3 % 3,7 %3,2 % 3,4 %

2,6 %

(en points)

28

Les assurances maladie et accidents corporels



Contrats à adhésion individuelle 8 291 8 738 9 236 9 397 9 843 + 4,7 %

Soins de santé 4 909 5 224 5 581 5 607 5 783 + 3,1 %



Soins de santé 3 520 3 786 4 009 3 916 4 203 + 7,3 %


Total affaires directes 15 948 16 628 17 302 17 501 18 460 + 5,5 %

Soins de santé 8 428 9 010 9 590 9 523 9 985 + 4,8 %


Cotisations (affaires directes) par mode de distribution en 201218,5 milliards d’euros

76 % Réseaux d’assurances

Réseaux de bancassurance 24 %

29


Contrats à adhésion individuelle

Contrats collectifs

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,52003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Soins de santéIncapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel


5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,52003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Soins de santéIncapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel


Cotisations (affaires directes) par type de garanties

30


Ratio “charges des prestations / cotisations” (affaires directes)

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Charges des prestations (affaires directes)


Contrats à adhésion individuelle 5 039 5 500 5 857 6 128 6 234 + 1,7 %

Soins de santé 3 372 3 633 3 866 4 133 4 205 + 1,7 %



Soins de santé 2 787 3 177 3 379 3 645 3 982 + 9,3 %



Soins de santé 6 158 6 810 7 245 7 778 8 187 + 5,3 %


82 %78 %

76 %

69 % 71 % 70 %73 % 74 %

66 %68 %

31

Les marchés spécifiques

Cotisations par type de garanties


En cas de décès 6 215 6 225 6 483 6 456 6 590 + 2,1 %

En cas de vie 7 854 8 618 6 032 5 316 7 065 + 32,9 %

Soins de santé 3 520 3 786 4 009 3 916 4 203 + 7,3 %


Perte d’emploi (1) 311 279 281 268 261 - 2,6 %


Acceptations en réassurance 4 284 4 575 n.d. n.d. n.d. n.d.

Ensemble 26 321 27 587 n.d. n.d. n.d. n.d.

(1) contrats emprunteurs uniquement

73 %

27 %

- 3 %

68 %

32 %

+ 12 %

- 9 %

+ 4 %

+ 13 % + 5 %+ 6 %

+ 7 %+ 7 %

+ 6 %

Cotisations (affaires directes) par type de contrats

25

20

15

10

5

0

Autres contrats (entreprises...)

Emprunteurs


Contrats collectifs

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

72 %

28 %

71 %

29 %

+ 25 %+ 8 %

+ 12 %+ 9 %

+ 11 %

+ 4 %

+ 8 %

- 21 %- 5 %

72 %

28 %

64 %

36 %

67 %

33 %

+ 24 %

58 %

42 %

32


Cotisations

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0


CotisationsEntreprises (1) 7 295 8 090 5 529 4 820 6 549 + 35,9 %

Particuliers (2) 3 922 3 997 4 035 4 293 4 712 + 9,8 %

Ensemble 11 217 12 087 9 564 9 113 11 261 + 23,6 %

PrestationsEntreprises 5 363 5 165 5 200 5 110 4 873 - 4,6 %

Particuliers 1 072 1 209 1 372 1 603 1 886 + 17,7 %

Ensemble 6 435 6 374 6 572 6 713 6 759 + 0,7 %

Provisions mathématiquesEntreprises 74 789 84 880 88 024 88 862 97 107 + 9,3 %

Particuliers 36 064 41 028 45 849 49 160 54 269 + 10,4 %

Ensemble 110 853 125 908 133 873 138 022 151 376 + 9,7 %

(1) contrats à prestations définies, contrats à cotisations définies, contrats en sursalaire, contrats d’indemnités de fin de carrière, plans d’épargne retraite entreprise

(2) “Madelin”, “Madelin agricole”, Perp et assimilés (Préfon, Fonpel, CRH…)

EntreprisesParticuliers


Contrats d’assurance retraite (entreprises et particuliers)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Provisions mathématiques en 201297,1 milliards d’euros

Autres contrats 2 %Contrats

en sursalaire (article 82 du CGI) 3 %

33


Cotisations


Contrats à prestations définies (article 39 du CGI) 3 474 4 333 2 092 1 538 2 665 + 73,3 %

Contrats en sursalaire (article 82 du CGI) 248 139 74 137 202 + 47,4 %

Contrats à cotisations définies (article 83 du CGI) 2 490 2 357 2 175 1 930 2 242 + 16,2 %

Contrats d’indemnités de fin de carrière 904 1 123 1 038 1 087 1 306 + 20,1 %

Autres contrats 179 138 150 128 134 + 4,7 %

Total retraite-entreprises 7 295 8 090 5 529 4 820 6 549 + 35,9 %

Provisions mathématiques


Total retraite-entreprises 74,8 84,9 88,0 88,9 97,1 + 9,3 %

45 % Contrats à cotisations définies (article 83 du CGI)Contrats

à prestationsdéfinies

(article 39 du CGI) 37 %

Contrats d’indemnités

de fin de carrière 13 %

Retraite-entreprises

34


Retraite “Madelin” (1)

2008 2009 2010 2011 2012 12/11

Cotisations(en millions d’euros) 2 008 2 038 2 128 2 325 2 562 + 10,2 %

Contrats en cours(en milliers) 849 869 921 1 007 1 081 + 7,3 %

Nouveaux contrats(en milliers) 89 84 87 72 100 + 38,9 %

Prestations(en millions d’euros) 426 497 574 712 871 + 22,3 %

Provisions mathématiques(en millions d’euros) 13 912 16 207 18 405 21 111 23 781 + 12,6 %

(1) retraite complémentaire des TNS non agricole (nouvelles séries à partir de 2011)

Retraite “Madelin agricole” (1)

2008 2009 2010 2011 2012 12/11

Cotisations(en millions d’euros) 226 219 225 242 261 + 7,6 %

Contrats en cours(en milliers) 276 287 291 297 303 + 2,3 %

Nouveaux contrats(en milliers) 9,0 7,1 7,9 8,1 10,9 + 34,6 %



(1) retraite complémentaire des exploitants agricoles (nouvelles séries à partir de 2009)

Plans d’épargne retraite populaire (Perp)

2008 2009 2010 2011 2012 12/11

Cotisations(en millions d’euros) 1 032 1 053 1 089 1 138 1 285 + 12,9 %

Plans en cours(en milliers) 2 046 2 078 2 124 2 150 2 180 + 1,4 %

Nouveaux plans(en milliers) 84 62 62 60 73 + 21,7 %



35


Plans d’épargne populaire (Pep) assurances

2008 2009 2010 2011 2012 12/11

Cotisations(en milliards d’euros) 2,1 1,7 2,0 1,6 1,3 - 15,7 %

Plans en cours(en milliers) 1 960 1 800 1 750 1 690 1 560 - 7,7 %

Prestations(en milliards d’euros) 3,5 3,3 3,1 3,4 3,4 - 1,8 %

Provisions mathématiques (1)

(en milliards d’euros) 50,3 51,4 51,9 51,6 50,3 - 2,5 %

(1) série revue

Contrats “DSK”

2008 2009 2010 2011 2012 12/11

Cotisations(en millions d’euros) 310 210 156 137 111 - 19,0 %

Contrats en cours(en milliers) 444 402 369 355 333 - 6,2 %


Provisions mathématiques(en millions d’euros) 7 991 8 327 7 837 6 887 6 815 - 1,0 %

Plans d’épargne en actions (PEA) assurances

2008 2009 2010 2011 2012 12/11

Cotisations(en millions d’euros) 91 51 83 76 53 - 30,2 %

Plans en cours(en milliers) 54,7 49,8 46,1 41,6 37,0 - 11,1 %

Nouveaux plans(en milliers) 1,9 1,4 1,8 1,6 1,1 - 31,3 %

Prestations(en millions d’euros) n.d. 55 72 67 85 + 26,3 %

Provisions mathématiques(en millions d’euros) 553 562 598 518 538 + 3,7 %

36


Nombre d’assurés (1)

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Ensemble des garanties

Garantie complémentaire

Garantie principale

1 5291 635

1 838 1 888 1 952 2 024

1 6151 770

1 830

1 523

(en milliers)

2008 2009 2010 2011 2012 12/11

1. Contrats “garantie principale” dépendanceNombre de personnes assurées au 31 décembre (en milliers) 1 872 1 363 1 453 1 582 1 643 + 3,8 %

Cotisations(en millions d’euros) 390,6 389,9 402,9 451,3 465,9 + 3,2 %

Prestations(en millions d’euros) 114,0 123,3 148,7 179,8 205,0 + 14,0 %

Provisions au 31 décembre(en millions d’euros) 2 315,0 2 543,5 2 836,9 3 301,1 3 607,6 + 9,3 %

2. Contrats “garantie complémentaire” dépendance

Nombre de personnes assurées au 31 décembre (en milliers) 153 160 162 187 187 (--)

3. Ensemble des contrats d’assurance dépendance

Nombre de personnes assurées au 31 décembre (en milliers) 2 024 1 523 1 615 1 770 1 830 + 3,4 %

(1) Affaires directes uniquement à partir de 2009

Contrats d’assurance dépendance (1)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(1) Affaires directes uniquement à partir de 2009

37


Cotisations et nombre d’assurés

10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

700

600

500

400

300

200

100

0


Cotisations

(en milliers)

Nombre d’assurés (échelle de droite)

208

258

311

360406

464503

547585

632

2008 2009 2010 2011 2012 12/11

Contrats en cours(en milliers) 2 931 3 144 3 396 3 659 3 901 + 6,6 %

Personnes assurées(en milliers) 5 783 6 208 6 798 7 340 7 847 + 6,9 %

Cotisations annualisées(en millions d’euros) 463,5 503,0 547,0 584,6 631,7 + 8,1 %

Nombre de sinistres déclarés dans l’année(en milliers)

32 36 42 49 52 + 7,1 %

Charge des sinistres déclarés dans l’année(en millions d’euros)

186,6 214,8 243,6 257,7 298,2 + 15,7 %

2 635

3 346

4 0494 745

5 3085 783

6 2086 798

7 3407 847

Contrats “Garantie des Accidents de la Vie”

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

+ 3 %

22 %

7 %

71 %

+ 3 %

22 %

6 %

72 %

38


+ 8 %+ 10 %

+ 8 %+ 8 %

+ 10 %

25 %

8 %

67 %

26 %

8 %

66 %

26 %

8 %

66 %

+ 8 %+ 5 %

+ 4 %

Cotisations (affaires directes) par type de prêts (1)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ConsommationProfessionnelImmobilier


Contrats d’assurance emprunteur

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(1) ventilation disponible à partir de l’année 2007

Cotisations (affaires directes) par type de garanties


Garantie décès 4 661 5 056 5 296 5 520 5 573 + 4,2 %

Garantie incapacité-invalidité 2 042 2 039 2 097 2 136 2 153 + 0,8 %

Garantie perte d’emploi 311 279 281 268 261 - 2,6 %

Total contrats d’assurance emprunteur 7 014 7 374 7 674 7 924 8 167 + 3,1 %

dont délégation d’assurance 725 762 829 926 948 + 2,4 %

% délégation d’assurance 10 % 10 % 11 % 12 % 12 % –

24 %

8 %

68 %

14,2 14,515,0 15,6

18,719,7

20,621,3

25,1

18 %

13 %

69 %

14 %

13 %

73 %

15 %

7 %

78 %

26,3

15 %

4 %

81 %

39


Nombre de contrats en cours

30

25

20

15

10

5

0

CombinésVie entière

Temporaire (1)

(en millions)

2008 2009 2010 2011 2012 12/11

Cotisations(en millions d’euros)

3 210 3 335 3 489 3 614 3 746 + 3,7 %

Contrats en cours(en milliers)

19 727 20 555 21 333 25 106 26 290 + 4,7 %

Prestations(en millions d’euros)

1 169 1 263 1 263 1 332 1 345 + 1,0 %

Contrats d’assurance en cas de décès à adhésion individuelle

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(1) nouvelles séries à partir de 2011

40


2008 2009 2010 2011 2012 12/11


2 261 2 519 2 778 3 123 3 372 + 8,0 %


874,2 954,0 1 020,8 1 096,7 1 161,2 + 5,9 %

Nouveaux contrats(en milliers)

359 420 409 420 471 + 12,0 %

Cotisations nouvelles(en millions d’euros)

414,5 468,7 467,0 477,8 497,1 + 4,0 %

Nombre de décès(en milliers)

75,8 86,4 94,5 106,3 93,2 - 12,3 %

Prestations(en millions d’euros)

272,2 307,9 329,2 377,3 379,1 + 0,5 %

Cotisations et contrats en cours

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

1 200

1 100

1 000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0


Cotisations

(en milliers)

Contrats en cours (échelle de droite)

569622

555

643

793

874

1 021954

1 0971 161

1 4001 559

1 6771 830

2 0562 261

2 519

2 778

3 3723 123

Contrats obsèques

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

41


Prévoyance “Madelin” (1)

2008 2009 2010 2011 2012 12/11


1 399 1 449 1 505 1 740 1 789 + 2,8 %


1 261,1 1 376,7 1 461,1 1 756,6 1 922,0 + 9,4 %

Charges des prestations(en millions d’euros)

711,8 787,1 869,6 1 059,2 1 106,5 + 4,5 %

(1) nouvelles séries à partir de 2011

Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)

2008 2009 2010 2011 2012 12/11

Ensemble des bénéficiaires (1)

Nombre de bénéficiaires (en milliers)

dont gérés par :

4 275 4 221 4 265 4 385 4 485 + 3,1 %

les caisses d’assurance maladie 3 720 3 627 3 632 3 707 3 792 + 2,2 %

les organismes complémentaires (2) 555 594 633 678 694 + 2,6 %

Bénéficiaires gérés par les sociétés d’assurances

Nombre de bénéficiaires (3) (en milliers) 117 131 144 156 165 + 5,4 %

Prestations versées au titre de l’exercice de survenance (en millions d’euros)

42,8 47,4 52,4 62,9 64,4 + 2,5 %

(1) nombre annuel moyen(2) sociétés d’assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité et institutions de prévoyance(3) à fin décembre Sources : Fonds CMU et FFSA-GEMA

56,7

- 0,2

8,0

- 7,8

42

Les placements des sociétés vie et mixtes

(1) y compris OPCVM à revenus fixes (2) y compris OPCVM à revenus variables (3) prêts et autres actifs

Flux de placements des sociétés en 2012

Obligations(1)

Autres(3)

Actions(2)

Immobilier

Placements des sociétés (valeur nette comptable)

Encours Flux

(en milliards d’euros) 2011 2012 12/11 2011 2012 Écart

Obligations (1) 1 081,3 1 138,0 + 5,2 % 20,3 56,7 + 36,4

Actions (2) 324,8 324,6 - 0,1 % - 21,3 - 0,2 + 21,1

Immobilier 43,0 51,0 + 18,6 % 4,2 8,0 + 3,8

Autres (3) 40,2 32,4 - 19,4 % 12,1 - 7,8 - 19,9

Total placements 1 489,3 1 546,0 + 3,8 % 15,3 56,7 + 41,4

(1) y compris OPCVM à revenus fixes (2) y compris OPCVM à revenus variables (3) prêts et autres actifs

60

50

40

30

20

10

0

- 10

- 20


Actifs des sociétés par type de risques (1) en 2012 (valeur de marché)1 657,3 milliards d’euros

43

Les placements des sociétés vie et mixtes

Autres actifs 5,2 %

1,7 % Immobilier d’entreprises

38,8 % Obligations d’entreprises

14,9 % Actions d’entreprises

Obligations d’États de l’OCDE31,3 %

Actifs monétaires 8,1 %

(1) les OPCVM ont été répartis selon les différents types de risques

Encours de placements des sociétés (valeur nette comptable)

1 6001 5001 4001 3001 2001 1001 0009008007006005004003002001000

Obligations (y compris OPCVM à revenus fixes)Autres placements

841,2922,3

1 026,7

1 147,01 251,5 1 253,8

1 366,0

1 474,0 1 489,3

29 %

71 %

34 %

66 %

30 %

70 %

1 546,0

26 %

74 %


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

55,4 %Actifs

d’entreprises

44,6 %Autres

44

Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes

Compte de résultat des sociétés (1)

(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012

Compte technique

Cotisations acquises 122,0 140,7 147,8 124,6 117,3

Produits nets des placements (2) 42,9 43,6 47,1 38,0 45,5

Ajustement Acav - 54,2 25,0 10,2 - 15,9 21,5

Autres produits techniques 1,4 1,2 1,4 1,3 1,2

Sous-total A 112,1 210,5 206,5 148,0 185,5

Charges des sinistres 93,2 87,1 94,0 119,4 123,0

Charges des provisions techniques - 28,7 65,3 53,4 - 18,2 3,3

Participation aux résultats 33,7 41,9 41,6 31,7 40,6

Frais d’acquisition et d’administration 11,0 11,5 12,4 12,6 12,2

Autres charges techniques 1,2 0,7 0,9 1,1 1,0

Sous-total B 110,4 206,5 202,3 146,6 180,1

Résultat technique (A-B) 1,7 4,0 4,2 1,4 5,4

Compte non technique

Produits des placements alloués 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5

Autres éléments du compte non technique 1,9 - 0,6 - 0,5 0,9 - 1,6

Résultat net comptable 4,1 3,9 4,2 2,7 4,3

(1) opérations nettes de réassurance(2) y compris les plus-values réalisées sur cessions d’actifs (nettes de mois-values) moins les produits des placements transférés au compte non technique

45

Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes

Fonds propres des sociétés


Total des fonds propres 46,7 51,1 52,3 54,4 55,0 + 1,1 %

Solvabilité des sociétés

Rentabilité des sociétés (1)

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

10,4 % 9,8 %10,8 %

12,2 % 12,6 %

8,7 %7,6 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9,7 %11,3 %

13,1 %11,2 %

8,6 %

3,9 %5,8 %

3,8 %

11,2 %

4,1 % 3,9 % 3,7 % 3,7 % 3,6 % 3,9 % 3,9 %

Fonds propres / provisions techniques

(Fonds propres + plus-values latentes) / provisions techniques

(1) résultat net comptable / fonds propres

8,1 %

5,0 %

7,8 %

6,9 %

3,7 % 3,8 %3,8 % 3,7 %

Cotisations (affaires directes) en 2011617,8 milliards d’euros

46

L’assurance vie en Europe

13,5 % Allemagne

20,1 % France

24,2 % Royaume-Uni

Italie 12,0 %

Espagne 4,8 %

Suisse 4,0 %

Suède 3,7 %

Pays-Bas 3,5 %

Belgique 3,0 %

Danemark 2,7 %

Autres pays(1) 8,5 %

(1) part de marché inférieure à 2 % Source : Insurance Europe (février 2013)

Cotisations (affaires directes) en 2011(en millions d’euros) 2011 11/10 (1) 2011 11/10 (1)

Allemagne 83 188 - 5 %Autriche 6 988 - 8 %Belgique 18 309 - 4 %Bulgarie 119 + 3 %Chypre 385 + 3 %Croatie 327 - 1 %Danemark 16 617 + 7 %Espagne 29 749 + 9 %Estonie 157 - 14 %Finlande 3 073 - 33 %France 124 476 - 14 %Grèce n.d. n.d.Hongrie 1 573 - 1 %Irlande 8 885 - 8 %Islande 21 + 0 %Italie 73 869 - 18 %Lettonie 34 - 2 %

Luxembourg 888 - 35 %Malte 209 - 7 %Norvège 9 237 + 7 %Pays-Bas 21 891 + 2 %Pologne 7 729 + 2 %Portugal 7 199 - 39 %République Tchèque 2 685 + 0 %Roumanie 211 - 1 %Royaume-Uni 149 356 - 0 %Slovaquie 1 094 + 1 %Slovénie 600 - 9 %Suède 22 955 - 2 %Suisse 24 795 + 1 %Turquie 1 143 + 23 %

Total Insurance Europe 617 760 - 7 %

(1) évolution à taux de change constant Source : Insurance Europe (février 2013)

47

L’assurance vie en Europe


800

700

600

500

400

300

200

100

0

530,5564,0

627,6674,9

748,4

632,2 634,2659,7

617,8


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Source : Insurance Europe (février 2013)

Cotisation moyenne par habitant en 2011

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

3 1502 988

2 438 2 390

1 944 1 914 1 8771 735 1 664

1 2181 314

1 018831

681 645

(en euros)

Source : Insurance Europe (février 2013)

Suisse

Danema

rkSuè

de

Royaum

e-Uni

Irlande

FranceNor

vège

Luxemb

ourgBelg

iquePay

s-Bas

Italie

Allemag

neAut

richePort

ugalFinl

ande

538,0

ASSOCIATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE

Direction des études et des statistiques

26, boulevard Haussmann - 75009 PARISe-mail : [email protected]

www.ffsa.fr • www.gema.fr

Édité par SEDDITA 17, rue Henri Monnier - 75009 PARIS

www.seddita.com • e-mail : [email protected]épôt légal : juin 2013

© Kharlamova_lv - Fotolia.com

ISBN : 978-2-35588-051-3 Conception L.C. Création •Tél. : 06 60 67 81 57 •e-mail : [email protected]

données clés assurance de personnes en 2012

Economy & Finance