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DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
ÉTUDES ÉCONOMIQUES
CONJONCTURETableau de bord mensuel des services marchands - Décembre 2016
Directeur de la publication : Pascal FaureRédacteur en chef : François MagnienAuteurs : Cyrille Godonou, Marie-Cécile MisakSecrétariat de rédaction : Martine Automme, Nicole Merle-LamootMaquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin
ISSN : 2269-3033Dépôt légal : 2016DGE - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine
Le tableau de bord mensuel des services marchands
Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale).
FRaNCE 4 - 8
Indices de chiffre d’affaires - septembre 2016 4 - 5Créations - novembre 2016 et défaillances d’entreprises - septembre 2016 6Emplois et prix - 3e trimestre 2016 6Indices de prix par secteur - 3e trimestre 2016 7Indices de chiffre d’affaires par secteur - septembre 2016 8
UNION EUROpÉENNE 9 - 10
Indices de chiffre d’affaires - septembre 2016
Synthèse
Graphiques détaillés interactifs téléchargeables en ligne, via le lien suivant :
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/conjoncture/services
Décembre 2016
- 4 -
FRANCE
Le chiffre d’affaires fléchit nettement en septembre
En septembre 2016, le chiffre d’affaires des services marchands non financiers fléchit, après un vif dynamisme du chiffre d’affaires en août (- 2,5 % après + 3,9 % en août). Tous les grands secteurs baissent, à l’exception des arts et spectacles (0,0 %) et de l’hébergement et restauration (+ 0,2 %). Le repli est particulièrement net pour les transports et entreposage (- 5,3 % après + 3,9 %), atteignant la baisse la plus forte au regard des évolutions des dix dernières années. Les chiffres d’affaires des activités spécialisées, scientifiques et techniques (- 3,3 %) et des activités de services administratifs et de soutien (- 2,9 %) se contractent également. Les fortes baisses de l’activité des sièges sociaux ; conseil de gestion (- 5,8 %), de l’entreposage et services auxiliaires des transports (- 5,6 %), des transports terrestres (- 4,1 %) et des transports par eau (- 17,4 %) expliquent principalement ce fléchissement global. Au cours des trois derniers mois, le chiffre d’affaires des services marchands non financiers croît en évolution trimestrielle (+ 0,7 %). Sur un an, par rapport à septembre 2015, la hausse du chiffre d’affaires est sensible (+ 1,6 %).
Secteurs d’activité contribuant le plus fortement à l’évolution mensuelle du chiffre d’affaires en septembre
Plus fortes contributions Activités (A88) Contributions (en
points de %)
À la baisse
Activité des sièges sociaux ; conseil de gestion - 0,58
Entreposage et services auxiliaires des transports - 0,42
Transports terrestres - 0,34
Transports par eau - 0,25
Activités administratives et autres soutiens aux entreprises
- 0,18
Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques
- 0,17
Source : Insee, indices ICA et calculs DGE pour l’agrégat. Évolution du chiffre d’affaires des services marchands Indices base 100 en 2010, CVS-CJO
Source : Insee, ICA
90
95
100
105
110
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2012 2013 2014 2015 2016
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et communication
Activités immobilières
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien
Variation en % ; M = septembre ; T = juillet, août, septembre; T-1 = avril, mai, juin.
Salariés(1)
30/09/2016Md€
(2013)M/M-1 T/T-1 M/M-12
Ensemble des services marchands non financiers 7 339,7 940,3 -2,5 0,7 1,6
H Transports et entreposage 1 355,1 204,8 -5,3 -0,4 -4,7
49 Transports terrestres n.d. 85,7 -4,1 1,0 -0,1
50 Transports par eau n.d. 14,4 -17,4 -9,5 -40,2
51 Transports aériens n.d. 20,7 -1,4 0,6 -5,3
52 Entreposage et services auxiliaires des transports n.d. 70,8 -5,6 -0,1 -0,6
53 Activités de poste et de courrier n.d. 13,1 -0,5 -1,6 -0,1
I Hébergement et restauration 1 027,1 89,7 0,2 1,3 4,8
55 Hébergement 253,7 23,5 0,1 -0,5 -0,6
56 Restauration 773,5 66,2 0,2 1,8 6,5
J Information et communication 729,8 169,8 -0,9 1,4 3,9
JA Édition, audiovisuel et diffusion 216,2 50,5 -0,2 2,2 4,0
58 Édition n.d. 26,4 -3,5 1,8 1,8
59Production de films et de programmes TV, vidéos,enregistrement sonore et édition musicale
n.d. 12,5 0,6 5,5 7,3
60 Programmation et diffusion n.d. 11,6 7,4 -0,3 5,7
JB (61) Télécommunications 116,2 57,9 -1,3 0,3 1,4
JC Activités informatiques et services d'information 397,4 61,4 -1,2 1,8 6,6
62Programmation, conseil et autres activités informatiques
n.d. 53,6 -0,5 1,8 5,6
63 Services d'information n.d. 7,8 -4,0 2,2 11,3
L Activités immobilières 235,3 76,3 -0,2 1,5 5,2
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1 389,4 206,7 -3,3 0,1 2,8
MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 1 016,2 165,8 -3,9 -0,1 2,2
69 Activités juridiques et comptables n.d. 37,4 0,4 0,6
70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion n.d. 75,3 -5,8 -0,8 -0,3
71Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques
n.d. 53,1 -3,1 0,5 5,6
MB (72) Recherche-développement scientifique 163,0 7,1 -1,0 -1,3 1,0
MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques
210,2 33,8 -0,8 1,9 6,7
73 Publicité et études de marché n.d. 22,8 -0,4 2,5 4,0
74Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
n.d. 7,8 -1,4 0,7 13,3
75 Vétérinaires n.d. 3,2 -2,5 1,0 4,6
N Activités de services administratifs et de soutien 1 755,3 137,4 -2,9 0,9 0,4
INT dont Intérim (tous secteurs) 615,6 -2,1 0,1 5,6
77 Activités de location et location-bail n.d. 29,6 -2,3 2,6 0,7
78 Activités liées à l'emploi n.d. 27,6 -2,0 0,3 4,4
79Agences de voyages, voyagistes,services de réservation
n.d. 13,2 -5,0 2,0 -4,4
80 Enquêtes et sécurité n.d. 8,1 -1,6 2,1 4,0
81Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
n.d. 19,5 -2,4 0,7 2,2
82Activités administratives et autres soutiens aux entreprises
n.d. 39,3 -3,8 -0,7 -2,2
R Arts, spectacles et activités récréatives 286,8 31,8 0,0 2,3 8,7
90 Activités créatives, artistiques et de spectacle n.d. 6,8 -2,6 3,0 2,7
91Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
n.d. S 2,4 2,7 5,7
92 Organisation de jeux de hasard et d'argent n.d. S 3,3 -1,3 5,893 Activités sportives, récréatives et de loisirs n.d. 7,8 -0,3 3,8 13,7
S Autres activités de services 560,9 23,9 -1,8 0,8 1,3
94 Activités des organisations associatives n.d. 1,8 n.d. n.d. n.d.95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels n.d. 7,5 -4,0 -1,8 -3,896 Autres services personnels n.d. 14,6 -0,9 2,0 3,7(1) Source : Insee, Dares ; (2) Source : Insee, Ésane pour l'année 2013, ICA pour données infra-annuelles et calculs DGE ; n.d. : non disponible ; données CVS-CJO.
Chiffre d'affaires hors taxes(2)
Emploi salarié et chiffre d'affaires aux niveaux A38 et A88
Code Libellé
- 5 -
- 6 -
En novembre 2016, les créations d’entreprises se redressent
En novembre 2016, les créations d’entreprises de services marchands non financiers augmentent de nouveau
(+ 6,2 %) après une baisse ponctuelle en octobre (- 2,4 %). Pour la première fois depuis octobre 2010, le seuil des
25 000 créations est dépassé, renouant ainsi avec les niveaux élevés de l’année 2010. Les créations augmentent dans
tous les grands secteurs, notamment dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services
administratifs et de soutien (+ 9 %).
Fin septembre 2016, les défaillances d’entreprises augmentent légèrement (+ 0,7 %) après une stabilité (0,0 %).
Créations et défaillances(1) d'entreprises
Sources : Insee, Sirene ; Banque de France, Base Fiben ; données mensuelles CVS-CJO. (1) Sont incluses les défaillances d'entreprises des secteurs de services non marchands (enseignement, santé humaine
et action sociale).
Au troisième trimestre 2016, la croissance des effectifs se poursuit…
Les effectifs des services marchands non financiers (y compris intérim de tous les secteurs) augmentent de nouveau
au troisième trimestre 2016 (+ 0,7 % après + 0,5 % au deuxième trimestre), soit une progression de 51 300 salariés.
Hors intérim non tertiaire, l’emploi des services marchands non financiers croît également (+ 0,7 % après + 0,5 %),
soit une croissance de 50 300 emplois. L’emploi augmente dans la plupart des grands secteurs, notamment dans les
activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien (+ 43 200 salariés), tiré fortement par
l’intérim de tous les secteurs (+ 29 500) et, dans une moindre mesure, par les activités juridiques, comptables et de
gestion (+ 7 800 salariés). La hausse est également sensible dans l’information et communication (+ 5 400 salariés).
… et les prix des services augmentent de nouveau
Au troisième trimestre 2016, les prix de production des services vendus (aux entreprises et aux ménages) sur
l’ensemble des marchés augmentent de nouveau (+ 0,3 % après + 0,4 %). Sur un an, par rapport au troisième
trimestre 2015, les prix sont stables (0,0 %).
Pour ce trimestre, les prix des transports et entreposage augmentent (+ 1,3 % après + 0,5 %). Les prix de
l’hébergement et restauration renchérissent pour le deuxième trimestre consécutif (+ 1,4 % pour les deux trimestres).
Les prix des activités immobilières croissent également (+ 1,1 %). Ceux de l’édition, audiovisuel et diffusion (- 2,0 %
après + 0,5 %), de l’information et communication (- 0,5 % après + 0,3 %) et des services professionnels,
scientifiques et techniques (- 0,9 % après - 0,1 %) fléchissent au troisième trimestre 2016.
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
0
8 000
16 000
24 000
32 000
2012 2013 2014 2015 2016
Créations d'entreprises
Défaillances d'entreprises
Source : Insee, ensemble des marchés - prix de base - base 2010.
Prix des services vendus sur l'ensemble des marchés (B to All)
85
100
115
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145
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
H - Transports et entreposage
49 - Transports terrestres et par conduites
51.21 - Transports aériens de fret
52.10 - Entreposage et stockage
85
100
115
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
I - Hébergement et restauration
55 - Hébergement
56 - Restauration et débits de boissons
95
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
58 - Édition58.1 - Édition de livres et périodiques58.2 - Édition de logicielsJA - Édition, audiovisuel et diffusion
60
70
80
90
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
61 - Télécommunications
61.10 - Télécommunications filaires61.20 - Télécommunications sans fil
61.30 - Télécommunications par satellite
95
100
105
110
115
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2012 2013 2014 2015 2016
62.01 - Programmation informatique
62.02 - Conseil en informatique
62.03 - Gestion d'installations informatiques
63 - Services d'information
JC - Activités informatiques et services d'information
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques
92
96
100
104
108
112
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
69 - Services juridiques et comptables
70.2 - Conseil en gestion
71 - Architecture, ingénierie, contrôle et analyses techniques
MA - Activités juridiques, comptables... et analyses techniques
92
100
108
116
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
73.1 - Publicité
73.20 - Études de marché et sondages
74.20 - Services photographiques
MC - Autres activités spécialisées, scientifiques ettechniques
85
90
95
100
105
110
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
77.11 - Location de courte durée de voitures
77.22 - Location de vidéocassettes et DVD
77.3 - Loc. d'autres machines, équipts et biens
92
96
100
104
108
112
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
78.10 - Agences de placementde main-d'oeuvre
78.20 - Agences de travailtemporaire
78.30 - Autres mises à dispo.de res. humaines
78 - Services liés à l'emploi
92
96
100
104
108
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
80 - Enquête et sécurité81 - Services aux bâtiments, aménagement paysager82.20 - Centres d'appels82.30 - Salons professionnels et congrès
- 7 -
(2) Sources : Insee, estimations trimestrielles d'emploi salarié, effectifs en fin de mois, base 100 en 2010, CVS.
(3) Agrégat « Services marchands » calculé par la DGE.
(4) Comprend les activités des organisations associatives, économiques, la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et d'autres
services personnels.
(1) Source : Insee, ICA mensuel en valeur, base 100 en 2010, CVS-CJO.
Services marchands (hors services financiers et commerce)
Indices de chiffre d'affaires(1) et effectifs salariés
(2)
859095
100105110115120125130135140
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Services marchands(3)
(hors services financiers et commerce)Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
859095
100105110115120125130135140
2012 2013 2014 2015 2016
Industrie
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
859095100105110115120125130135140
2012 2013 2014 2015 2016
Transport et entreposage
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
85
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2012 2013 2014 2015 2016
Hébergement et restauration
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
859095100105110115120125130135140
2012 2013 2014 2015 2016
Information et communication
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
85
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2012 2013 2014 2015 2016
Activités immobilières
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
85
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2012 2013 2014 2015 2016
Activités spécialisées, scientifiqueset techniques
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
85
90
95
100
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2012 2013 2014 2015 2016
Activités de services administratifs et de soutien
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
859095100105110115120125130135140145150155160165170
2012 2013 2014 2015 2016
Arts, spectacles et activités récréatives
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
85
90
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2012 2013 2014 2015 2016
Autres activités de services(4)
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
- 8 -
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UNION EUROPÉENNE
En septembre, le chiffre d’affaires diminue
En septembre, le chiffre d’affaires des services marchands non financiers pour les pays de l’Union européenne recule, à un
rythme le plus fort depuis novembre 2014 (- 0,5 % après + 1,2 % en août), interrompant une croissance quasi continue depuis
deux ans. C’est en France que le chiffre d’affaires se contracte le plus nettement.
Le chiffre d’affaires des activités de transport et entreposage recule vivement (- 1,7 % après + 1,1 % en août), au rythme le plus fort depuis mars 2012. Pour les activités scientifiques et techniques (- 0,3 % après + 1,9 % en août), les activités administratives et de soutien (- 0,1 % après + 2,2 %), les activités d’information et de communication (- 0,2 % après + 0,3 %), l’indice recule faiblement en septembre. Pour les activités d’hébergement et restauration (+ 0,9 % après + 0,8 %), la croissance demeure sensible depuis décembre 2015.
Chiffre d’affaires par pays Indices mensuels en valeur (référence 100 en 2010), sauf Allemagne et Italie (données trimestrielles) CVS-CJO.
Total des services marchands (hors commerce)
Transports et entreposage Hébergement et restauration
Source : Eurostat.
80
90
100
110
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150
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2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
80
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2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
80
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2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
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Chiffre d’affaires par pays
Indices mensuels en valeur (référence 100 en 2010), sauf Allemagne et Italie (données trimestrielles) CVS-CJO.
Information et communication Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien
Source : Eurostat.
80
90
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2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
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2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
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2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
Crédits photographiques
Couverture (de gauche à droite) : © Evgeny Prokofyev – Thinkstock ; © Siri Stafford– Thinkstock ; © Michael Blann – Thinkstock ; © shironosov – Thinkstock ; © .shock – Thinkstock.
DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel détaillé de l’activité des services marchands en France et dans l’Union européenne. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix et de démographie d’entreprises. Une synthèse précède les graphiques et les tableaux des différents secteurs des services en France et dans l’Union européenne.