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Plan Stratégique 2018 - 2020
« ARCHOS, créateur
de valeur par l’innovation sur
des marchés porteurs »
Avertissement
Avant de lire le présent support d’information (la « Présentation »), vous reconnaissez être parfaitement informé des observations et limitations ci-dessous :
La Présentation, et les informations qu’elle contient, ont été préparées sous la responsabilité exclusive d’Archos (la « Société »).
Cette Présentation vous est remise dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (l’« Opération »). La Présentation contient des informations synthétiques et non exhaustives sur la Société. Nous vous invitons à lire attentivement le prospectus ayant reçu, le 10 octobre 2018, le visa n°18-481 de l’Autorité des Marchés Financiers (le « Prospectus »), disponible sans frais et sur simple demande au siège social d’Archos (12, rue Ampère - ZI Igny - 91430 Igny), ainsi que sur le site Internet d’Archos (https://www.archos.com/fr/corporate/investors) et de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).
Le Prospectus contient des informations sur l’activité et la stratégie de la Société ainsi que des informations financières sur la Société et une présentation des facteurs de risque liés à la Société. Les informations contenues dans le Prospectus peuvent différer de celles qui figurent dans cette Présentation. Aussi, en cas de divergence entre le contenu de cette Présentation et celui du Prospectus, les informations du Prospectus prévaudront.
La Présentation ne constitue pas et ne saurait être considérée comme constituant une offre au public, une offre d’achat ou de souscription ou comme destinée à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public. Aucune garantie n’est donnée quant à l’exhaustivité, la réalité et l’exactitude des informations fournies. Les informations et opinions contenues dans cette Présentation sont fournis à la date de cette Présentation et peuvent être amenés à évoluer à tout moment. Certaines des informations contenues dans cette Présentation ont un caractère purement prévisionnel et prospectif. Ces informations sont données à la date de la Présentation et aucune garantie n’est donnée quant à la fiabilité de ces informations dont Archos ne sera aucunement tenue de proposer une mise à jour.
La Présentation constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »).
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen (les « Etats Membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans un Etat Membre autre que la France. En conséquence, les actions Archos peuvent être offertes dans les Etats Membres uniquement : (i) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (ii) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Archos d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.
Ces restrictions concernant les Etats Membres s’ajoutent à toute autre restriction applicable dans les Etats Membres.
La Présentation n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’ « Ordre »). En conséquence, la Présentation est destinée uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) de l’Ordre, (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) de l’Ordre ou (iv) à toute autre personne à qui la Présentation pourrait être adressée conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées les « Personnes Habilitées »). Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur la Présentation et les informations qu’elle contient.
La Présentation ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les actions Archos n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.E. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption à l’obligation d’enregistrement en application du U.S. Securities Act.
Facteurs de risque
L'attention du public est attirée sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la note d’opération.
ARCHOS, une équipe dédiée
2009-2018: ARCHOS2004-2009: Lamy CFO2001-2004 Altavia CFO 1992-2000 Mazars
Dauphine
2005-2018: ARCHOS2003-2005: VP Finance & Operations Faurecia2000-2003: Consodata CFO 1994-2000: VP NEC PACKARD BELL
Insead
Guillaume BurkelVP Corporate Development
Loïc PoirierCEO
Sommaire ARCHOS, leader technologique Chiffres clés Les atouts d’ARCHOS
Une chaîne de valeur performanteUne R&D Forte Une marque reconnue Une gamme de produits équilibrée en Solutions Mobiles Des partenariats forts avec les géants de la Tech…mais nécessité d’évoluer face à l’agressivité des groupes chinois
Stratégie autour de 3 piliers……centrée sur des marchés porteurs Des objectifs clairs : vers un nouveau mix du CA La réorganisation du pôle Solutions MobilesComment le pôle Intelligence Artificielle se construitComment devenir un acteur majeur de la Blockchain Impacts sur la marge brute sur 3 ans
Premier semestre 2018 : Bilan et compte de résultatActions pour recouvrer rapidement un EBITDA positif
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Profil d’ARCHOS
ARCHOS Aujourd’hui
Stratégie, plan de mise en œuvre et impacts
ChiffresFinanciers
2
Profil d’ARCHOS1
10
Années d’expertiseAndroid avec Google
15
Années de conception de produits multimédia
20
ARCHOS, leader technologique
Page 1
Pays distribuent la marque ARCHOS
Chiffres clés
#8Marché* des Smartphones
#5Marché* des
Tablettes
Produits Android vendus
20M115M€
Chiffre d’affaires
2017
25 000Points de ventes
1.5MProduits livrés par an
Chiffres Clés
*GfK – en volume - Panel France Openmarket Page 2
Un savoir-faire industriel reconnu
Equipe d’ingénieurs pointue et reconnue
Une rapidité d’exécution
1 2
3 4Leader pôles de compétitivité
Les atouts d’ARCHOS
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2
ARCHOS Aujourd’hui2
Une chaîne de valeur performante
1Capacité d’identifier des nouvellestechnologies et de nouveaux segments
2 Expertise dans la conception de
nouveaux produits
Industrialisation en Asie3
4« Time to Market »
Page 4
Une R&D forte
2
3 4
Pluridisciplinaire (design, mécanique, électronique, software) répartie en France,en Allemagne et en Chine
Active dans le dépôt de brevets
Partenariats technologiques pour le développement de nouveaux produits
Expertise HW & SW en sécurité
1
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Une marque reconnue
« ARCHOS distribuée dans les plus grandes enseignes Européennes»
Opérateurs Spécialistes Grande Distribution
E-tailersGénéralistes Présence digitale
681 000 abonnés sur Facebook
871 000 visiteurs* sur le site
* A fin Août 2018
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ARCHOS Sense 101x
2GB+32GB 10,1’’ IPS 1280 x 800
ARCHOS Access 1013G
1GB+8GB/16GB/32GB 10,1’’ 1024x600
ARCHOS Core 1014G
ARCHOS Core 1013G
1GB+16GB/32GB/64G 10,1’’ IPS 1280x800
ARCHOS Access 703G
1GB+8GB 7’’ 1024x600
ARCHOS Oxygen 101
2GB+64GB 10,1’’ IPS 1280 x 800G
ARCHOS Access 50sARCHOS Access 454G ARCHOS Diamond OmegaARCHOS Core 57s ARCHOS Saphyr 50xARCHOS Core 60s
1GB+8GB4.5 (854 x 480) 1GB+8GB
5.7 HD+
1GB+8GB5 (854 x 480)
2GB+16GB5.99 HD+ 2GB+16GB
5 HD
8GB+128GB5.73 FHD
Une gamme de produits équilibrée en Solutions Mobiles
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Software• MADA* depuis 10 ans pour certifier en direct des produits Android
• Participation aux BootCamps pour échanger sur les nouvelles technologies
• Développement de produits compatibles Alexa
Hardware• Fabricants de processeurs pour le déploiement de la 5G avec ZTE/Nubia
• Fabricants d’écrans (BOE, CMO) pour intégrer des écrans souples
Des partenariats forts avec les géants de la Tech
1
2
* Mobile Application Distribution AgreementPage 8
…mais, nécessité d’évoluer face à l’agressivité des groupes chinois
ARCHOS a connu depuis un an une contraction de ses ventes en smartphones
Les marques chinoises subventionnent les smartphones et achètent des parts de marché(Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Meizu, TCL)
ARCHOS a conçu des produits mobiles de nicheà forte valeur ajoutée et a identifié des marchés connexes à forte croissance,
compatibles avec ses compétences
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Stratégie, plan de mise en œuvre et impacts
3
Stratégie autour de 3 piliers…
“Favoriser les produits thématiques et innover dans la 5G”
Solutions Mobiles Blockchain & SécuritéIntelligence Artificielle
Smartphones - Tablettes Voix & Vision
“Etre le 1er à commercialiser un assistant vocal avec écran”
Plateforme Sécurisée HW & SW
“Devenir une plateforme certifiée de gestion de comptes des crypto-monnaies”
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#5 sur les Tablettes1
#8 sur les Smartphones1
…centrée sur des marchés porteurs
ARCHOS ClassementMarché de Croissance
Assistants vocaux avec écran
2450
30
54
56
50
0
20
40
60
80
100
120
2017 2018 2019 2020
Enceinte + écran Enceinte
Nouveaux horizons
Stockage à Froid :
Portefeuille électronique
0123456789
10
2017 2018 2019
Millions unités2Millions unités3
Page 11 1GfK – en volume - Panel France Openmarket 2 Source Canalys 2017-2018-2020 et estimation de l’entreprise 3 Estimation de l’entreprise
Des objectifs clairs : vers un nouveau mix du CA
« Objectif de réaliser autour de 50% de l’activité en IA et Blockchain en 2020 »
2018
Solutions Mobiles Intelligence Artificielle Blockchain
2020
Solutions Mobiles Intelligence Artificielle Blockchain
Page 12
Pôle
Solutions Mobiles
La réorganisation du pôle Solutions Mobiles 1/2
Marché de niche
• Junior : contrôle parental, appli ludo-éducatives• Senior : solutions matérielles et logicielles• Outdoor : Pour les professionnels & le grand public
Conception et développement
de produits
• Téléassistance : Arkea,Groupama, Deltadore• Défense : Airbus, Thalès, DCNS• Biens de consommation : Procter & Gamble
Innovations de rupture
• 5G & écrans souples avec Nubia• Technologie de charge sans fil• Nouveaux claviers e-ink
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« Ambition de consolider un volume annuel
de l’ordre de 1,5 million de pièces »
La réorganisation du pôle Solutions Mobiles 2/2
Page 14
Pôle
Intelligence Artificielle
Comment le pôle Intelligence Artificielle se construit 1/3
129€ 149€ 199€
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Comment le pôle Intelligence Artificielle se construit 2/3
Partenaires à valeur ajoutée
“Augmenter la marge brute grâce à la monétisation des objets connectés”
MultiPlateforme
Partenairesà Valeur Ajoutée
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Comment le pôle Intelligence Artificielle se construit 3/3
« Ambition d’atteindre 250 000 pièces
en 2019 et 450 000 en 2020 »
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Pôle Blockchain & Sécurité
Comment devenir un acteur majeur de la Blockchain 1/3
Safe-T Mini Safe-T Iron
Marché de 2M pièces en 2017Early adopters
100M d’utilisateurs potentiels à conquérir avec :Hardware sécurisé par Prove & RunEchange / AchatStockage
20M de comptes chez Coinbase10M de comptes dans plus de 200 plateformes
Plateforme d’échanges
Solution Clé en mainSafe-T Touch
5M d’utilisateurs
Stockage à froid
Plateforme de Trade
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Comment acheter des crypto-actifs?
Comment les échanger contre d’autres crypto-monnaies ou les convertir en Euros ?
Quelles plateformes utiliser ?
Comment éviter le piratage ?
Comment consulter ses transactions dans un unique portefeuille et bénéficier de services associés?
Plateforme d’échange
Solutions BlockChain: un écosysteme complet
Crypto à Fiat
Crypto à crypto
Stockage de Crypto
« Offrir une solution clé en main»
Plateforme d’achat
Plateforme de stockage
Comment devenir un acteur majeur de la Blockchain 2/3
« Une ICO pourrait être envisagée afin d’accélérer le déploiement de la base installée des clients »
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« Ambition d’atteindre 200 000 produits et comptes actifs en 2019 puis 400 000 en 2020»
Comment devenir un acteur majeur de la Blockchain 3/3
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Impacts sur la marge brute sur 3 ans
Aujourd’hui2017
Hardware
Chaine de valeur
R&D forte
Marque reconnue
Gamme équilibrée
Solutions Mobiles
Intelligence Artificielle
BlockChain& Sécurité
Marchés de niche
Partenariats
Innovation
Ecosystème
Monétisation
Objets connectés
Plateforme :
Simple
Sécurisée
Intégrée
Communautaire
+de marge
++de marge
+++de marge
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Chiffres Financiers4
TOTAL
35m€
27m€
36m€
Premier Semestre 2018
Immos 6m€Capitaux propres
Bilan au 30 juin 2018
Chiffre d’Affaires
Opex
Marge brute
EBIT
Compte de Résultat au 30 juin 2018
32,3 M€
5,5 M€17%
9,8 M€
(4,2) M€
Premier Semestre 2018 : Bilan et compte de résultat
6m€
Stock BEI & BPI 11m€
Clients 35m€Fournisseurs
& autres
12m€Trésorerie
81m€ 81m€TOTAL
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Actions pour recouvrer rapidement un EBITDA positif
2018 2019
Amélioration duChiffre d’affaires
Amélioration de la marge
Réduction des Frais fixes
Livraison des Safe-T mini en Août
Disponibilité « Hello » fin Septembre
Livraison « Mate Amazon » Janvier
Safe T Touch livrable en Janvier
Lancement des produits durcis
Lancement de la gamme Junior
Optimisation des flux logistiques
Ecosystème partenaires (Philips, Somfy…)
Monétisation (Presse, Jeux, utilitaires)
Atteindre ~ 20 M€ en annuel contre 27M€
Réduction des fonctions supports
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top related