25 novembre 2005 casablanca colloque mondialisation et barrières non tarifaires 1 compétitivité:...

25 Novembre 2005Casablanca

Colloque “Mondialisation et Barrières Non Tarifaires”

1

Compétitivité: Expérience Internationale Récente et

Leçons pour le MarocMustapha K. Nabli

Économiste en Chef & Directeur

Afrique du Nord et Moyen Orient

Banque Mondiale

Colloque « Mondialisation et Barrières Non Tarifaires »

2 25 November 2005Casablanca

Qu’est-ce que la compétitivité?

La compétitivité est la capacité de produire et vendre (sur le marché international ainsi que local) aux prix internationaux

L’exportation de produits manufacturés est un bon indicateur de compétitivité: Part des exportations hors pétrole

(hydrocarbures) dans le PIB Part de marché des produits non pétroliers

dans les principaux marchés



Obstacles à la compétitivité

Droits de douane élevés sur les importations Quotas, licences et autres barrières non tarifaires Réglementations techniques et différents standards Services d’infrastructure et de logistique commerciale

déficients : efficacité portuaire, qualité des routes, télécommunications; électricité

Surévaluation du taux de change Interventions de l’État: subventions, appels d’offre,

monopoles Environnement des affaires non attrayant (climat

d’investissement)



1. Exemples d’amélioration de la

compétitivité à travers des réformes unilatérales: cas de l’Inde et de la Chine



1.1 Les réformes en Inde dans les années 1990:

Droits de douane réduits de 128% à 29%, et taux maximum réduit de 250% à 30 %

Licences d’importations éliminées pour les biens capitalistiques et intermédiaires

Libéralisation importante du commerce des services IDE autorisés dans plusieurs secteurs (infrastructure) Restrictions sur les sorties de capitaux réduites Investissement de portefeuille autorisé Taux de change unifié (1993) Réformes domestiques ont été entreprises: licences

d’investissement, réglementation du travail, et secteur financier



1.2 Les résultats en Inde: impact sur la compétitivité dans les années 1990 Croissance plus forte pendant les années 90, soutenue par les

services PIB par tête PPP a fortement progressé de US$1987 en 1991 à

US$ 2883 en 2004 Les exportations ont augmenté plus vite que les exportations

mondiales: la part de l’Inde part a augmenté de 0.5 % au milieu des années 80s à 0.8 % en 2004 (déplacement de 3.3 points de pourcentage de la croissance des exportations et importations)

Les exportations des services ont augmenté plus vite que les exportations des biens (les services constituent un tiers du total des exportations en 2003 contre 20 % en 1990, et 4% du PIB contre 1.5% en 1990)

Le nombre de brevets demandés par les non résidents a plus que décuplé (de 6,632 en 1996 à 91,704 en 2002)



1.3 Inde et Chine: corrélation des exportations avec la réduction des tarifs douaniers

CHINA

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1992 1999 2004

MF

N

0

100

200

300

400

500

600

700

Exp

ort

s, b

illi

on

$

MFN Exports

INDIA

0

10

20

30

40

50

60

70

1992 1999 2004

MF

N

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Exp

ort

s, b

illi

on

$

MFN Exports



1.4 Chine dans les années 1990: corrélation entre IDE et exportations

China: Net FDI inflows and Exports of goods and services, billion US$

0

10

20

30

40

50

60

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

0

100

200

300

400

500

600

Net FDI flows(left scale)

Exports(right scale)



Trend in patents granted in the US (1991=100)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800India

Korea

China

Malaysia

Source: US Patent Office

1.5 Les exportations et capacités technologiques sont corrélées



Source: US Patent Office and WITS

1.5 Inde: Exportations et capacités technologiques

India: Manufactures exports to the US and number of patents granted in the US, 1991=100

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Exports to the US(left scale)

Patents granted in the US(right scale)




compétitivité à travers une intégration

régionale “profonde” : Pays d’Europe Centrale

et de l’Est (PECE)



2.1 Accession à l’UE a exigé des réformes globales et profondes de la part des PECE

L’adoption de l’Acquis communautaires a poussé à l’harmonisation des règlementations et des lois, des politiques de la concurrence, l’élimination des barrières au commerce des biens et services et aux flux de capitaux,

En échange, les PECE gagnaient l’accès au marché des biens et des services de l’UE, ainsi qu’au marché du travail (après une période de transition)



2.1 Résultats des réformes liées à l’Accession: les parts de marché des PECE ont fortement progressé

Share in CEEC countries in EU15 imports

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%19

80

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Poland

Czech Rep.

Hunagary Slovak Rep.

Source: UN COMTARDE



2.1 Résultats des réformes liées à l’Accession: augmentation des exportations à forte valeur ajoutée par les PECE

Percentage Share of Engineering and other High Value-added manufactured products in total exports

0

10

20

30

40

50

60

70

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

AlgeriaBulgaria Morocco Tunisia

TurkeyRomania

Poland

Slovak Rep

Czech Rep

Hungary



2.1 Résultats des réformes liées à l’Accession: forte augmentation des IDE

Net FDI inflows, % of GDP1990, 1999 and 2002

0.0

0.90.2 0.0

10.7

4.2 4.4

5.5

11.5

4.4

2.2

4.0

0

2

4

6

8

10

12

14

Czech Republic Hungary Poland Estonia

%




compétitivité à travers une intégration

régionale “profonde” : ALENA et le Mexique



3.1 Les réformes de l’ALENA

Élimination des tarifs douaniers sur les produits manufacturés et agricoles

Premier ALE qui introduit la libéralisation des services (finance et télécommunications)

Premier ALE qui incorpore un chapitre sur les IDE afin d’éliminer les obstacles à l’investissement

Protection des droits de la Propriété Intellectuelle



3.2 Résultats de l’ALENA: part du Mexique dans les importations américaines a fortement augmenté

Mexico share in US imports, %

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

NAFTA

Source: UN COMTRADE



Source: US Bureau of Economic Analysis and WDI; Note: high tech exports as a percentage of total Mexican exports

3.2 Résultats de l’ALENA: davantage d’IDE américains vers le Mexique, et développant les exportations à haut contenu technologique

Mexico: US manufacturing FDI and high tech exports

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

US

$ m

illi

on

0

5

10

15

20

25

%

US manufacturing FDI (left scale)

High tech exports(right scale)



3.2 Résultats de l’ALENA: hausse de la productivité et baisse du coût unitaire de travail au Mexique

Source: Mexico Central Bank

Mexico: Productivity and Unit Labor Cost inthe Manufacturing sector 1993=100 (no maquiladoras)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Productivity

Unit Labor Cost

NAFTA



4. Leçons de l’expérience internationale et compétitivité du Maroc



Leçons de l’expérience internationale

Une approche globale est nécessaire pour améliorer la compétitivité

Les bénéfices d’une telle approche peuvent être très élevés comme le montrent les expériences de l’Inde, la Chine, le Mexique, et les pays EEC

Les gains comprennent l’augmentation des exportations, des IDE et des progrès technologiques



4.1 Faible compétitivité au Maroc: capacité a exporter faible sur le long terme

Trends in nonoil exports to GDP

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Korea

Morocco

Chile

Mexico

Tunisia

China



4.1 Faible compétitivité au Maroc: meme en valeur absolue faible croissance des exportations

Growth in Exports of Goods and Services, 1995-2004 (1995=100)

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

MOROCCOWORLTunisia

Egypt

Poland

Source: Internationaal Monatary Fund, World Economic Outlook database

China

Turkey



4.1 Faible compétitivité au Maroc: perte de parts sur son principal marché

Share in the EU market, 1980-2004

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

China

Turkey

Morocco

EgyptPoland

Tunisia



4.1 Faible compétitivité au Maroc: exportations peu diversifiées en termes de produits et de marchés

Morocco exports to EU countries, 2004

Germany3%

Spain18%

France33%

Others33%

United Kingdom

8%

Italy5%

Apparel and leather

34%

Chemicals, rubber and

plastics19%

Non-metallic minerals and basic metals

3%

Textiles8%

Metals products, machinery and

equipment18%

Wood, paper, and publishing

2%

Other3% Food, beverages

and tobacco13%



4.1 Faible compétitivité au Maroc: peu d’IDE hors privatisations

Inflows of FDI by Sector and Privatization Receipts, 1995-2004 (millions of current USD)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Banking & Insurance Industry

Petroleum, Energy & Mining Real Estate & Construction

Retailing Telecommunications

Tourism Other

Source: Moroccan Foreign Currency Board and Ministry of Finance

Privatizations receipts



4.1 Faible compétitivité au Maroc: peu d’exportations de services (hors tourisme)

Net-Exports of Services, 1995-2004 (millions of current USD)

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Royalties Transportation Other Communication Tourism

Source: International Monetary Fund, Balance of Payment Statistics



4.2 Causes de la faible compétitivité: niveaux élevés des tarifs douaniers constituent un biais anti-exportation

Average Most-Favored Nation Tariffs*, 2004

0 5 10 15 20 25 30 35

South AsiaSub-Saharan Africa

Latin America & CaribbeanMiddle East & North Africa

East Asia & PacificEastern Europe & Central

North AmericaWestern Europe

TunisiaMorocco

SyriaIran

AlgeriaLibya

JordanYemen

IsraelEgypt

Palestine TerritorySaudi Arabia

LebanonQatar

BahrainKuwaitOman

United Arab EmiratesBrunei Darussalam

Djibouti

* Including any additional surcharges or fees that are applied only to importsSource: World Bank staff based on data from the International Monetary Fund.



4.2 Causes de la faible compétitivité: taux de protection effective très élevés dans certains secteurs

0

50

100

150

200

250

300

Cattle,

shee

p and

goats

Whe

at

Wea

ring a

ppare

l

Vegeta

bles,

fruit

& nuts

Fishing

Leathe

r pro

ducts

Woo

d pro

ducts

Paper

prod

ucts

Textil

es

Animal

prod

ucts

Sugar

Cereal

grain

s

Chemica

l, rub

ber &

plas

tics

Petrole

um &

coal

prod

ucts

Mine

rals

Mac

hinery

and e

quipm

ent

Electro

nic eq

uipmen

t

Nominal rate of protection

Effective rate of protection



4.2 Causes de la faible compétitivité: coûts logistiques élevés

Handling Costs ($US per 20' FCL)

63

77

77

91

98

98

147

147

Barcelona (Spain)

Aquaba (Jordan)

Haifa (Israel)

Izmir (Turkey)

Alexandria (Egypt)

Rades (Tunisia)

Casablanca (Morocco)

Marseilles (France)

Source: Chaponniere 2002

Port Charges ($US per 20' FCL)

126

153

174

244

248

Izmir(Turkey)

Alexandria(Egypt)

Rades(Tunisia)

Marseilles(France)

Casablanca(Morocco)

Source: Chaponniere 2002

Note: FCL: Full Container Load



4.2 Causes de la faible compétitivité: taux de change réel s’est apprécié par rapport aux compétiteurs dans la zone dollar

Figure II.21: Real Exchange Rate wrt Unites States

(Base index=2000)

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

CPI RER (Dh/ $) ULC RER (Dh/ $)



4.3 Plusieurs réformes réalisées: réformes commerciales par les nombreux ALE signés ...

Mauritania Libya

Tunisia

Algeria

Jordan

Egypt

Morocco Bahrain, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Syria, Palestinian Authority, Somalia, Sudan, Comoros, Djibouti, Yemen

European Union

European Free Trade Area

Arab Maghreb Union

Greater Arab Free Trade

Area

United Arab Emirates

Iraq

USA

Turkey

Agadir Agreement

Saudi Arabia

Guinea Senegal

Regional Agreement

Bilateral Agreement

Conditional Tariff Agreement

Agreement not yet effective



4.3 Plusieurs réformes réalisées: … des réformes complémentaires poursuivies:

La Charte de l’Investissement Hassan II (1995) Commercial Courts Law (1998) Libéralisation du secteur des

télécommunications Loi sur la Propriété Industrielle (2000) Création de 16 Centres Régionaux

d’Investissement (2003) Réforme portuaire



4.4 Mais les retombées positives tardent à se réaliser car…

L’application des réductions tarifaires de l’ALE est lente (backloaded)

Les ALE contiennent des règles d’origine strictes

Leur couverture est limitée, notamment en ce qui concerne les services et l’agriculture

L’expérience internationale montre que des gains substantiels proviennent seulement d’une “intégration totale” qui inclut la libéralisation des services et l’harmonisation des standards



4.4 … et davantage de réformes sont nécessaires afin que les firmes et les produits marocains deviennent compétitifs

Un régime de taux de change plus flexible Un système de taxation moderne qui ne soit

pas biaisé contre l’emploi d’une main d’oeuvre qualifiée

Amélioration de l’environnement des affaires en cohérence avec les résultats de l’évaluation de climat de l’investissement….



4.4 De nombreuses contraintes dans l’environnement des affaires pèsent sur le développement des activités des firmes marocaines

Structure du capital et gouvernance faibles au sein des firmes

Accès limite au foncier Accès biaise au financement, faible respect des

contrats de paiements, demande importante de garanties

Déficiences en termes d’administration et d’application des décisions juridiques



Merci

25 novembre 2005 casablanca colloque mondialisation et barrières non tarifaires 1 compétitivité:...

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