10, rue louis blanc 75010 paris fiche scot · fiche commerce - scot bassin d'arcachon et du...

10, rue Louis Blanc 75010 Paris

FICHE SCoT

Diagnostic urbain et commercial de la Gironde

Juillet 2018

SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU

VAL DE L'EYRE

1

2Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE

▪ Situation du SCoT………………………………………………………………….… P 3

▪ Organisation sociodémographique …………………………………………………. P 4

▪ Les résidences secondaires…………………………………………………….……. P 9

▪ Les zones d’emplois …………………………………………………………………. P 11

▪ Synthèse des caractéristiques socio-économiques…………………………………….. P 14

▪ La consommation des ménages ……………………………………………………… P 16

▪ Synthèse de la consommation des ménages ………………………………………… P 20

▪ L’offre commerciale………………………………………………………………….. P 22

▪ Synthèse sur l’offre commerciale……………………………………………………… P 28

▪ Les dynamiques de développements ……………..………………………………….. P 30

▪ Conclusion………………………………………………………………………………P 32

Sommaire


Situation du SCOT

17Communes

3EPCI

1Ville Centre :

Arcachon

3ème

SCoT du

département

99Habitants/km²

1 470km² de superficie

7 177médiane de la

population

3 444population moyenne

des communes

Carte de situation

Caractéristiques socio-économiques

Organisation sociodémographique


Analyse sociodémographique : population en 2014

146 160habitants sur le SCoT en 2014 soit 10% du département

+7%depuis 2010

10 370habitants sur la commune d’Arcachon en 2014

soit 7 % du SCoT

-6%depuis 2010

64 353habitants sur Cobas en 2014

soit 44 % du SCoT

+5%depuis 2010

EchellesCSP

+

CSP

=CSP - Autre

SCoT 12% 30% 11% 47%

Département 14% 32% 12% 42%

Nouvelle-

Aquitaine11% 29% 14% 46%

Carte de la population

- 30

ans

30-60

ans

+ 60

ans

30% 39% 32%

36% 40% 24%

32% 39% 29%

Source : Recensement INSEE 2014


Analyse sociodémographique : évolution de la population depuis 2010

Carte de l’évolution de la population + 9 922habitants sur le SCoT depuis 2010

+7%depuis 2010

- 605habitants sur Arcachon depuis 2010

soit 7 % du SCoT

-6%depuis 2010

+ 2 896habitants sur Cobas en 2014

soit 44 % du SCoT

+5%depuis 2010


EchellesCSP

+

CSP

=CSP - Autre

SCoT +1 pt - -1 pt -

Département - - - -

Nouvelle-

Aquitaine+1 pt - 1 pt -

- 30

ans

30-60

ans

+ 60

ans

-1 pt -1 pt+2

pts

- -1 pt +1 pt

-1 pt -1 pt+2

pts

2,21personnes par

ménage en

2014


Analyse sociodémographique : les caractéristiques des ménages

EchelleMénages 1

personne

Ménages 2

personnes sans

enfant

Ménages 2

personnes avec

enfant(s)

..dont famille

monoparentale

SCoT 34% 32% 34% 9%

En 2010 33% 33% 34% 8%

Département 39% 26% 34% 9%

En 2010 37% 30% 33% 8%

Nouvelle-

Aquitaine38% 30% 32% 8%

En 2010 37% 30% 33% 8%

X9% de ménages sans voiture

16% au niveau départemental

13% au niveau régional

48% de ménages avec une voiture47% au niveau départemental

47% au niveau régional

44% de ménages avec 2 voitures ou plus37% au niveau départemental

40% au niveau régional 0 pt

+1 pt

-1 pt

-

2,26personnes par

ménage en

2010


+


Analyse sociodémographique : les revenus

Carte des revenus par commune 27 488 €revenu par ménage du SCoT en 2015

+11%depuis 2011

26 048 € pour le département - +11%

24 133 € pour la région - +10%

Graphique par commune : population / revenu

Source : DGFiP - Bureau des études statistiques en matière fiscale - revenus 2015

La Teste-de-BuchGujan-Mestras

ArcachonLège-Cap-Ferret

Andernos-les-Bains

Saint-Magne

Belin-Béliet

Biganos


Les résidences secondaires

Graphique par commune : logements / % résidences secondaires


Les logements secondaires

Carte % de résidences secondaires 30% (29 942)de résidences secondaires sur le SCoT

+6%depuis 2010

8% pour le département - +7%

12% pour la région - +15%


Arcachon

La Teste-de-Buch

Gujan-Mestras

Lège-Cap-Ferret


Les zones d’emplois


L’emploi

Carte sur le nombre d’emplois 45 071emplois sur le SCoT en 2014 soit 7% du département

+7%depuis 2010

5 915emplois sur la commune d’Arcachon en 2014

soit 13 % du SCoT

-1%depuis 2010

22 879emplois sur Cobas en 2014

soit 51 % du SCoT

+4%depuis 2010

EchellesCSP

+

CSP

=

CSP

-

SCoT 24% 56% 20%

Département 25% 55% 21%

Nouvelle-

Aquitaine21% 54% 25%

13%Taux de

chômage en

2014

13% département

13% pour la région

+ 2 pts

depuis 2010



L’emploi dans le commerce

14%

16%

13%

20%

14%

13%

14%

16%

13%

POINTE MEDOC

LACS MEDOCAINS

MEDOC 2033

CUBZAGUAIS

LA HAUTE GIRONDE

SUD GIRONDE

LIBOURNAIS

BASSIN D'ARCACHON ETDU VAL DE L'EYRE

AIRE METROPOLITAINEBORDELAISE

Comparaison SCoT% du commerce dans l’emploi

14% de l’emploi

au niveau départemental

Carte sur le nombre d’emplois

dans le commerce7 077

emplois dans le commerce sur le SCoT en 2014

+8%depuis 2010

35

41

44

50

38

43

50

48

64

POINTE MEDOC

LACS MEDOCAINS

MEDOC 2033

CUBZAGUAIS

LA HAUTE GIRONDE

SUD GIRONDE

LIBOURNAIS

BASSIN D'ARCACHON ET DUVAL DE L'EYRE


Les densités par SCoTpour 1 000 habitants

48emplois dans le commerce pour 1 000

habitants sur Le SCoT



Synthèse : à retenir

Principaux constats :

▪ En 2014, 146 160 habitants vivent dans le périmètre du Scot du Sybarval (soit 10% des habitants du département). Entre 2010 et 2014,

le Scot gagne plus de 9 922 habitants et connaît donc une croissance légèrement supérieure à la moyenne départementale.

▪ Un tiers des habitants a plus de 60 ans (32%) contre 24% au niveau du département et 29% pour la région. Les ménages du territoire

sont composés de 2,21 personnes en moyenne, et 92% d’entre eux possèdent 1 à 2 voitures ou plus.

▪ En 2015, les ménages du Sybarval déclarent un revenu moyen par unité de consommation de 27 488€ par an. Ce revenu moyen est

supérieur de 1 440 € à celui du département et de 3 355 € à celui de la région.

▪ En 2014, le territoire du Sybarval totalise 29 942 de résidences secondaires, soit 30% des logements.

▪ Le territoire connait un taux de chômage de 13% et possède 45 071 emplois en 2014 (7% des emplois du département). Les 2/3 de la

population active ayant un emploi travaille principalement dans les communes de la Cobas avec 22 879 emplois, dont 5 915 emplois sur

la commune d’Arcachon.

▪ D’autre part, le Scot possède 7 077 emplois dans le commerce, soit 48 emplois dans le commerce pour 1000 habitant.

En synthèse :

Le SCoT du SYBARVAL est un territoire dynamique que ce soit en terme de croissance de population que d'emploi. Les caractéristiques de la

population indiquent qu'ils ont un pouvoir d'achat important et une bonne capacité à consommer. Par ailleurs, il s'agit d'un territoire où la

clientèle touristique est importante avec une offre en résidence secondaire et en hébergement touristique très dynamique. L'offre commerciale

présente sur le SYBARVAL répond également à cette demande spécifique.

A retenirA retenir

La consommation des ménages

Données issues de l’enquête ménages de la CCI Gironde


Consommation des ménages : potentiel de consommation en 2015 et évolution depuis 2010

Source : enquête ménages 2015, CCIBG (Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde), INSEE « la consommation des ménages en 2014 »

47%

12%

20%

14%

8%

Dépense des ménages821 M€

Alimentaire Equip de la personne

Equip de la maison Culture Loisirs

Hygiène Santé

En alimentaire+13%

1%

6%

81%

11%

vente à distance

commerce non sédentaire

grandes surfaces

commerce de moins de 300 m²

En non alimentaire

8%

1%

67%

23%

vente à distance

commerce non sédentaire

grandes surfaces

commerce de moins de 300 m²

-2 pts

+5 pts

-

-4 pts

+3 pts

-

+2 pts

-2 pts

Destination de dépense des ménages par fréquence d’achats


95%

91%

73%

70%

1%

0%

10%

11%

4%

9%

16%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Achats Réguliers

Achats Occasionnels Lourds

Achats Occasionnels Légers

Achats Exceptionnels

Destinations de dépenses des ménages du SCoT

Dépenses sur le territoire du SCoT Vente à distance (incluant le e commerce) Dépenses hors SCoT

Destinations des dépenses hors

SCOT

SCOT DE L’AIRE METROPOLITAINE BORDELAISE (17%)



-


évasion incompressible

évasion structurelle / migration pendulaire



Produits alimentaires & lessives

et pdts de toilettes

bricolage & jardinage

Équipement de la personne &

culture loisirs & déco

Mobilier & Electroménager & Tv Hifi


La pratique du e-commerce

Consommation en e-commerce E-commerce : 31 M€

7 % des achats non-alimentaires

France métropolitaine (hors île de France) : 10%

8%

11%

Légers

Exceptionnels

Poids du e commerce par fréquence d'achat en non alimentaire




La consommation des ménages


A retenir


Principaux constats :

Avec une dépense totale de 821 M€ en 2015, la grande surface est le circuit prioritaire pour les achats de produits alimentaires avec 81%, de

même pour les produits non alimentaires avec 67%. La part des commerces de moins de 300 m² est en dessous de celle estimée à l'échelle

départementale (11% en alimentaire et 23% en non alimentaire). On peut noter le développement des ventes à distance qui se place en 3ème

position dans les produits non alimentaire (8%). Enfin, entre 2010 et 2015, la part des achat en grande surface est en progression de 5 points

concernant l’alimentaire et de 3 points concernant le non alimentaire.

D’autre part, on constate une propension des ménages à consommer sur le territoire du Scot avec 95% pour les achats réguliers, 91% pour les

achats occasionnels lourds, 73% pour les achats occasionnels légers et 70% pour les achats exceptionnels. L'offre commerciale présente sur le

SYBARVAL permet de satisfaire la plupart des besoins de consommation et l'évasion est limitée à des achats ou des enseignes spécifiques que l'on

retrouve sur le territoire du SYSDAU. Globalement, il s'agit d'un territoire autonome d'un point de vu de la consommation.

L’offre commerciale

Le commerce girondin


La répartition du nombre de commerces en 2017

Carte du nombre de commerces

2 200commerces sur le SCoT

+30%depuis 2010

15 commerces pour 1000habitants sur le SCoT

+33%depuis 2010

Source : CCIBG; SIREN 2017

Densité nationale : 6/7

commerces /1 000 habitants

16

20

9

11

9

10

11

15

11

POINTE MEDOC

LACS MEDOCAINS

MEDOC 2033

CUBZAGUAIS

LA HAUTE GIRONDE

SUD GIRONDE

LIBOURNAIS

BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DEL'EYRE

AIRE METROPOLITAINE BORDELAISE

Comparaison SCoTNb/1 000 habitants

Répartition des

commerces par famille

23%

10%

20%19%

28%

ALIMENTAIRE

CULTURE -LOISIRS

EQUIPEMENT DELA MAISON

EQUIPEMENT DELA PERSONNE

SANTE - BEAUTE


Densité des grandes surfaces

Commerce de plus de 300 m²

Source : Extraction LSA Expert – Décembre 2017; Base AID

1 363 m² pour 1000habitants sur le SCoT

+37%depuis 2010

200 000 m²commerces sur le SCoT

+47%depuis 2010

541

1 093

1 210

863

751

951

1 067

1 363

1 078

POINTE MEDOC

LACS MEDOCAINS

MEDOC 2033

CUBZAGUAIS

LA HAUTE GIRONDE

SUD GIRONDE

LIBOURNAIS



Les densités commerciales par SCoTM²/1 000 habitants

+23% pour le département en densité

+30% pour le département en nombre

Répartition des surface de

vente par famille

44%

8%

34%

14%Alimentaire

Equip personne

Equip de lamaison

Culture Loisirs


Chiffre d’affaires du commerce en 2017

Carte du chiffre d’affaires par agglomération

742 M€chiffre d’affaires des commerces sur le SCoT

+21%depuis 2010

0 100 200 300 400

CC du Val de l'EyrePop : 64 353

CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle AtlantiquePop : 62 933

CC du Bassin d'ArcachonNord AtlantiquePop : 18 874

Chiffre d’affaires des intercommunalités en M€

Source : CCIBG – hors apports touristiques

52%

9%

19%

13%

8%

Alimentaire Equip de la personne

Equip de la maison Culture Loisirs

Hygiène Santé


Le commerce non sédentaire : zoom sur les marchés de plein air

Carte sur le nombre de marché29

marché sur le SCoT

Environ 1 500exposants sur les marché du SCoT

Répartition des types de

marché

28%

72%

Marché saisonnier

Marché hebdomadaire106

87

31

28

23

20

18

17

16

10

LACS MEDOCAINS

POINTE MEDOC

MEDOC 2033

LA HAUTE GIRONDE

SUD GIRONDE


LIBOURNAIS

CUBZAGUAIS

Gironde


Densité des marchés pour 100 000 habitants

Source : CCIBG


Emergence d'une nouvelle forme de distribution depuis 2010 : les Drives

Carte des drives

Part de la consommation des

Drives dans le marché de

l’alimentaires

4%

Drive AutreSource : Extraction LSA Expert – Décembre 2017; le bondrive.fr

11Drive recensés sur Le SCoT

8 drives pour 100 000habitants sur le SCoT

Densité nationale : 7 drives pour

100 000 habitants

0

10

12

13

5

10

10

8

5

POINTE MEDOC

LACS MEDOCAINS

MEDOC 2033

CUBZAGUAIS

LA HAUTE GIRONDE

SUD GIRONDE

LIBOURNAIS

BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DEL'EYRE

AIRE METROPOLITAINE BORDELAISE

Comparaison DépartementsNb/100 000 habitants

L’offre commerciale



A retenirPrincipaux constats :

En 2017, les commerces du Scot ont réalisé 742 M€ de chiffre d’affaires, dont 52% avec les commerces alimentaires. De plus, les 2/3 de ce

chiffre d’affaires ont été réalisés dans les intercommunalités d’Arcachon nord (Coban) et d’Arcachon sud (Cobas).

Le Scot possède une trentaine de marchés représentant 3 300 exposants. On note également la présence de 11 drives (soit 8 drives pour 100

000 habitants).

Le Scot a vu son appareil commercial progresser de 30% entre 2010 et 2017 (2 200 commerces, soit 15 commerces pour 1000 habitants),

pour une croissance démographique de 7% entre 2010 et 2014. Le nombre de grandes surfaces a connu également un développement

important sur la même période. En effet, avec une progression de 47% depuis 2010, le territoire possède désormais 200 000 m² de grandes

surfaces, soit 1 363m² pour 1000 habitants (densité particulièrement élevée par rapport à la moyenne nationale).

Cette forte densité d'offre commerciale constatée sur le territoire s'explique notamment par le poids de la clientèle touristique. L'offre

commerciale présente répond aux besoins des habitants du territoire mais également aux touristes qui viennent séjourner autour du Bassin

d'Arcachon.

Les dynamiques de développements

Les grands projets et les CDAC

Bilan des CDAC / CNAC 2011-2017


37 dossiers

accordés (74%)

29 929

26 871

14 700

7 444

1 988

5 917

1 125

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

m² autorisés par an

86 m²/1000 par ansurface moyenne pour 1 000 habitants

par an

87 974 m² autorisés

depuis 2011

2 400 m²

en moyenne par dossier

50 dossiers

présentés

73% des surfaces demandéesRépartition des m² autorisés depuis 2011

Source : AID Observatoire, 2018

m² département

13 991

53 961

29 720

60 057

37 242

67 729

121 379

Conclusion

Enjeux en matière d'aménagement commercial


Principaux enjeux :

▪ Le territoire du SYBARVAL est considéré comme un territoire autonome d'un point de vu commercial. Les développements récents ont

permit de densifier et diversifier l'offre commerciale permettant de répondre à la grande majorité des besoins de la population

locale et des touristes.

▪ Il convient toutefois d'être vigilant sur la composition de l'offre présente dans les zones commerciales de périphérie par rapport à

l'offre présente dans les centres-villes et les centres-bourgs du territoire. Il s'agit de travailler sur la complémentarité de l'offre selon

les différents espaces commerciaux présents afin de maintenir une offre commerciale dynamique dans les tissus urbains déjà

constitués et maintenir leur attractivité.

Les perspectives du SCoT en matière d'aménagement commercial :

▪ Le SCoT du SYBARVAL élaboré sous le régime Grenelle 2 (présence d'un DAC) et approuvé en 2013 a été annulé par le tribunal

administratif en 2017. Une nouvelle procédure est lancée pour élaborer un nouveau document.

▪ 3 ZACOM avaient été localisées sur des zones existantes à vocation commerciale ou en projet, permettant de limiter le

développement de grands commerces sur ces espaces (à l'exception des centralités urbaines et des pôles gares). L'objectif étant de

polariser l'offre commerciale pour développer une offre en transport collectif performante.

▪ Les enjeux en matière d'orientations sur l'aménagement commercial dans le prochain SCoT sont les suivants :

• préciser la vocation de ces espaces en terme de réponse aux besoins de le population : quelle typologie d'offre pour quels

secteurs ?

• travailler sur les formats des nouveaux commerces au regard des différents secteurs marchands : privilégier les grands

formats en périphérie et éviter le développement des petites cellules commerciales qui font concurrence avec les formats de

commerce présent en centralité urbaine.

Conclusion

10, rue louis blanc 75010 paris fiche scot · fiche commerce - scot bassin d'arcachon et du...

Documents