10, rue Louis Blanc 75010 Paris
FICHE SCoT
Diagnostic urbain et commercial de la Gironde
Juillet 2018
SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU
VAL DE L'EYRE
1
2Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
▪ Situation du SCoT………………………………………………………………….… P 3
▪ Organisation sociodémographique …………………………………………………. P 4
▪ Les résidences secondaires…………………………………………………….……. P 9
▪ Les zones d’emplois …………………………………………………………………. P 11
▪ Synthèse des caractéristiques socio-économiques…………………………………….. P 14
▪ La consommation des ménages ……………………………………………………… P 16
▪ Synthèse de la consommation des ménages ………………………………………… P 20
▪ L’offre commerciale………………………………………………………………….. P 22
▪ Synthèse sur l’offre commerciale……………………………………………………… P 28
▪ Les dynamiques de développements ……………..………………………………….. P 30
▪ Conclusion………………………………………………………………………………P 32
Sommaire
3Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
Situation du SCOT
17Communes
3EPCI
1Ville Centre :
Arcachon
3ème
SCoT du
département
99Habitants/km²
1 470km² de superficie
7 177médiane de la
population
3 444population moyenne
des communes
Carte de situation
Caractéristiques socio-économiques
Organisation sociodémographique
5Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
Analyse sociodémographique : population en 2014
146 160habitants sur le SCoT en 2014 soit 10% du département
+7%depuis 2010
10 370habitants sur la commune d’Arcachon en 2014
soit 7 % du SCoT
-6%depuis 2010
64 353habitants sur Cobas en 2014
soit 44 % du SCoT
+5%depuis 2010
EchellesCSP
+
CSP
=CSP - Autre
SCoT 12% 30% 11% 47%
Département 14% 32% 12% 42%
Nouvelle-
Aquitaine11% 29% 14% 46%
Carte de la population
- 30
ans
30-60
ans
+ 60
ans
30% 39% 32%
36% 40% 24%
32% 39% 29%
Source : Recensement INSEE 2014
6Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
Analyse sociodémographique : évolution de la population depuis 2010
Carte de l’évolution de la population + 9 922habitants sur le SCoT depuis 2010
+7%depuis 2010
- 605habitants sur Arcachon depuis 2010
soit 7 % du SCoT
-6%depuis 2010
+ 2 896habitants sur Cobas en 2014
soit 44 % du SCoT
+5%depuis 2010
Source : Recensement INSEE 2014
EchellesCSP
+
CSP
=CSP - Autre
SCoT +1 pt - -1 pt -
Département - - - -
Nouvelle-
Aquitaine+1 pt - 1 pt -
- 30
ans
30-60
ans
+ 60
ans
-1 pt -1 pt+2
pts
- -1 pt +1 pt
-1 pt -1 pt+2
pts
2,21personnes par
ménage en
2014
7Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
Analyse sociodémographique : les caractéristiques des ménages
EchelleMénages 1
personne
Ménages 2
personnes sans
enfant
Ménages 2
personnes avec
enfant(s)
..dont famille
monoparentale
SCoT 34% 32% 34% 9%
En 2010 33% 33% 34% 8%
Département 39% 26% 34% 9%
En 2010 37% 30% 33% 8%
Nouvelle-
Aquitaine38% 30% 32% 8%
En 2010 37% 30% 33% 8%
X9% de ménages sans voiture
16% au niveau départemental
13% au niveau régional
48% de ménages avec une voiture47% au niveau départemental
47% au niveau régional
44% de ménages avec 2 voitures ou plus37% au niveau départemental
40% au niveau régional 0 pt
+1 pt
-1 pt
-
2,26personnes par
ménage en
2010
Source : Recensement INSEE 2014
+
8Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
Analyse sociodémographique : les revenus
Carte des revenus par commune 27 488 €revenu par ménage du SCoT en 2015
+11%depuis 2011
26 048 € pour le département - +11%
24 133 € pour la région - +10%
Graphique par commune : population / revenu
Source : DGFiP - Bureau des études statistiques en matière fiscale - revenus 2015
La Teste-de-BuchGujan-Mestras
ArcachonLège-Cap-Ferret
Andernos-les-Bains
Saint-Magne
Belin-Béliet
Biganos
Caractéristiques socio-économiques
Les résidences secondaires
Graphique par commune : logements / % résidences secondaires
10Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
Les logements secondaires
Carte % de résidences secondaires 30% (29 942)de résidences secondaires sur le SCoT
+6%depuis 2010
8% pour le département - +7%
12% pour la région - +15%
Source : Recensement INSEE 2014
Arcachon
La Teste-de-Buch
Gujan-Mestras
Lège-Cap-Ferret
Caractéristiques socio-économiques
Les zones d’emplois
12Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
L’emploi
Carte sur le nombre d’emplois 45 071emplois sur le SCoT en 2014 soit 7% du département
+7%depuis 2010
5 915emplois sur la commune d’Arcachon en 2014
soit 13 % du SCoT
-1%depuis 2010
22 879emplois sur Cobas en 2014
soit 51 % du SCoT
+4%depuis 2010
EchellesCSP
+
CSP
=
CSP
-
SCoT 24% 56% 20%
Département 25% 55% 21%
Nouvelle-
Aquitaine21% 54% 25%
13%Taux de
chômage en
2014
13% département
13% pour la région
+ 2 pts
depuis 2010
Source : Recensement INSEE 2014
13Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
L’emploi dans le commerce
14%
16%
13%
20%
14%
13%
14%
16%
13%
POINTE MEDOC
LACS MEDOCAINS
MEDOC 2033
CUBZAGUAIS
LA HAUTE GIRONDE
SUD GIRONDE
LIBOURNAIS
BASSIN D'ARCACHON ETDU VAL DE L'EYRE
AIRE METROPOLITAINEBORDELAISE
Comparaison SCoT% du commerce dans l’emploi
14% de l’emploi
au niveau départemental
Carte sur le nombre d’emplois
dans le commerce7 077
emplois dans le commerce sur le SCoT en 2014
+8%depuis 2010
35
41
44
50
38
43
50
48
64
POINTE MEDOC
LACS MEDOCAINS
MEDOC 2033
CUBZAGUAIS
LA HAUTE GIRONDE
SUD GIRONDE
LIBOURNAIS
BASSIN D'ARCACHON ET DUVAL DE L'EYRE
AIRE METROPOLITAINEBORDELAISE
Les densités par SCoTpour 1 000 habitants
48emplois dans le commerce pour 1 000
habitants sur Le SCoT
Source : Recensement INSEE 2014
Caractéristiques socio-économiques
Synthèse : à retenir
Principaux constats :
▪ En 2014, 146 160 habitants vivent dans le périmètre du Scot du Sybarval (soit 10% des habitants du département). Entre 2010 et 2014,
le Scot gagne plus de 9 922 habitants et connaît donc une croissance légèrement supérieure à la moyenne départementale.
▪ Un tiers des habitants a plus de 60 ans (32%) contre 24% au niveau du département et 29% pour la région. Les ménages du territoire
sont composés de 2,21 personnes en moyenne, et 92% d’entre eux possèdent 1 à 2 voitures ou plus.
▪ En 2015, les ménages du Sybarval déclarent un revenu moyen par unité de consommation de 27 488€ par an. Ce revenu moyen est
supérieur de 1 440 € à celui du département et de 3 355 € à celui de la région.
▪ En 2014, le territoire du Sybarval totalise 29 942 de résidences secondaires, soit 30% des logements.
▪ Le territoire connait un taux de chômage de 13% et possède 45 071 emplois en 2014 (7% des emplois du département). Les 2/3 de la
population active ayant un emploi travaille principalement dans les communes de la Cobas avec 22 879 emplois, dont 5 915 emplois sur
la commune d’Arcachon.
▪ D’autre part, le Scot possède 7 077 emplois dans le commerce, soit 48 emplois dans le commerce pour 1000 habitant.
En synthèse :
Le SCoT du SYBARVAL est un territoire dynamique que ce soit en terme de croissance de population que d'emploi. Les caractéristiques de la
population indiquent qu'ils ont un pouvoir d'achat important et une bonne capacité à consommer. Par ailleurs, il s'agit d'un territoire où la
clientèle touristique est importante avec une offre en résidence secondaire et en hébergement touristique très dynamique. L'offre commerciale
présente sur le SYBARVAL répond également à cette demande spécifique.
A retenirA retenir
La consommation des ménages
Données issues de l’enquête ménages de la CCI Gironde
17Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
Consommation des ménages : potentiel de consommation en 2015 et évolution depuis 2010
Source : enquête ménages 2015, CCIBG (Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde), INSEE « la consommation des ménages en 2014 »
47%
12%
20%
14%
8%
Dépense des ménages821 M€
Alimentaire Equip de la personne
Equip de la maison Culture Loisirs
Hygiène Santé
En alimentaire+13%
1%
6%
81%
11%
vente à distance
commerce non sédentaire
grandes surfaces
commerce de moins de 300 m²
En non alimentaire
8%
1%
67%
23%
vente à distance
commerce non sédentaire
grandes surfaces
commerce de moins de 300 m²
-2 pts
+5 pts
-
-4 pts
+3 pts
-
+2 pts
-2 pts
Destination de dépense des ménages par fréquence d’achats
18Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
95%
91%
73%
70%
1%
0%
10%
11%
4%
9%
16%
19%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Achats Réguliers
Achats Occasionnels Lourds
Achats Occasionnels Légers
Achats Exceptionnels
Destinations de dépenses des ménages du SCoT
Dépenses sur le territoire du SCoT Vente à distance (incluant le e commerce) Dépenses hors SCoT
Destinations des dépenses hors
SCOT
SCOT DE L’AIRE METROPOLITAINE BORDELAISE (17%)
SCOT DE L’AIRE METROPOLITAINE BORDELAISE (15%)
SCOT DE L’AIRE METROPOLITAINE BORDELAISE (7%)
-
Source : enquête ménages 2015, CCIBG (Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde), INSEE « la consommation des ménages en 2014 »
évasion incompressible
évasion structurelle / migration pendulaire
évasion structurelle / migration pendulaire
évasion structurelle / migration pendulaire
Produits alimentaires & lessives
et pdts de toilettes
bricolage & jardinage
Équipement de la personne &
culture loisirs & déco
Mobilier & Electroménager & Tv Hifi
19Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
La pratique du e-commerce
Consommation en e-commerce E-commerce : 31 M€
7 % des achats non-alimentaires
France métropolitaine (hors île de France) : 10%
8%
11%
Légers
Exceptionnels
Poids du e commerce par fréquence d'achat en non alimentaire
Source : enquête ménages 2015, CCIBG (Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde), INSEE « la consommation des ménages en 2014 »
13% au niveau départemental
8% au niveau départemental
La consommation des ménages
Synthèse : à retenir
A retenir
21Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
Principaux constats :
Avec une dépense totale de 821 M€ en 2015, la grande surface est le circuit prioritaire pour les achats de produits alimentaires avec 81%, de
même pour les produits non alimentaires avec 67%. La part des commerces de moins de 300 m² est en dessous de celle estimée à l'échelle
départementale (11% en alimentaire et 23% en non alimentaire). On peut noter le développement des ventes à distance qui se place en 3ème
position dans les produits non alimentaire (8%). Enfin, entre 2010 et 2015, la part des achat en grande surface est en progression de 5 points
concernant l’alimentaire et de 3 points concernant le non alimentaire.
D’autre part, on constate une propension des ménages à consommer sur le territoire du Scot avec 95% pour les achats réguliers, 91% pour les
achats occasionnels lourds, 73% pour les achats occasionnels légers et 70% pour les achats exceptionnels. L'offre commerciale présente sur le
SYBARVAL permet de satisfaire la plupart des besoins de consommation et l'évasion est limitée à des achats ou des enseignes spécifiques que l'on
retrouve sur le territoire du SYSDAU. Globalement, il s'agit d'un territoire autonome d'un point de vu de la consommation.
L’offre commerciale
Le commerce girondin
23Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
La répartition du nombre de commerces en 2017
Carte du nombre de commerces
2 200commerces sur le SCoT
+30%depuis 2010
15 commerces pour 1000habitants sur le SCoT
+33%depuis 2010
Source : CCIBG; SIREN 2017
Densité nationale : 6/7
commerces /1 000 habitants
16
20
9
11
9
10
11
15
11
POINTE MEDOC
LACS MEDOCAINS
MEDOC 2033
CUBZAGUAIS
LA HAUTE GIRONDE
SUD GIRONDE
LIBOURNAIS
BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DEL'EYRE
AIRE METROPOLITAINE BORDELAISE
Comparaison SCoTNb/1 000 habitants
Répartition des
commerces par famille
23%
10%
20%19%
28%
ALIMENTAIRE
CULTURE -LOISIRS
EQUIPEMENT DELA MAISON
EQUIPEMENT DELA PERSONNE
SANTE - BEAUTE
24Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
Densité des grandes surfaces
Commerce de plus de 300 m²
Source : Extraction LSA Expert – Décembre 2017; Base AID
1 363 m² pour 1000habitants sur le SCoT
+37%depuis 2010
200 000 m²commerces sur le SCoT
+47%depuis 2010
541
1 093
1 210
863
751
951
1 067
1 363
1 078
POINTE MEDOC
LACS MEDOCAINS
MEDOC 2033
CUBZAGUAIS
LA HAUTE GIRONDE
SUD GIRONDE
LIBOURNAIS
BASSIN D'ARCACHON ET DUVAL DE L'EYRE
AIRE METROPOLITAINEBORDELAISE
Les densités commerciales par SCoTM²/1 000 habitants
+23% pour le département en densité
+30% pour le département en nombre
Répartition des surface de
vente par famille
44%
8%
34%
14%Alimentaire
Equip personne
Equip de lamaison
Culture Loisirs
25Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
Chiffre d’affaires du commerce en 2017
Carte du chiffre d’affaires par agglomération
742 M€chiffre d’affaires des commerces sur le SCoT
+21%depuis 2010
0 100 200 300 400
CC du Val de l'EyrePop : 64 353
CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle AtlantiquePop : 62 933
CC du Bassin d'ArcachonNord AtlantiquePop : 18 874
Chiffre d’affaires des intercommunalités en M€
Source : CCIBG – hors apports touristiques
52%
9%
19%
13%
8%
Alimentaire Equip de la personne
Equip de la maison Culture Loisirs
Hygiène Santé
26Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
Le commerce non sédentaire : zoom sur les marchés de plein air
Carte sur le nombre de marché29
marché sur le SCoT
Environ 1 500exposants sur les marché du SCoT
Répartition des types de
marché
28%
72%
Marché saisonnier
Marché hebdomadaire106
87
31
28
23
20
18
17
16
10
LACS MEDOCAINS
POINTE MEDOC
MEDOC 2033
LA HAUTE GIRONDE
SUD GIRONDE
BASSIN D'ARCACHON ET DUVAL DE L'EYRE
LIBOURNAIS
CUBZAGUAIS
Gironde
AIRE METROPOLITAINEBORDELAISE
Densité des marchés pour 100 000 habitants
Source : CCIBG
27Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
Emergence d'une nouvelle forme de distribution depuis 2010 : les Drives
Carte des drives
Part de la consommation des
Drives dans le marché de
l’alimentaires
4%
Drive AutreSource : Extraction LSA Expert – Décembre 2017; le bondrive.fr
11Drive recensés sur Le SCoT
8 drives pour 100 000habitants sur le SCoT
Densité nationale : 7 drives pour
100 000 habitants
0
10
12
13
5
10
10
8
5
POINTE MEDOC
LACS MEDOCAINS
MEDOC 2033
CUBZAGUAIS
LA HAUTE GIRONDE
SUD GIRONDE
LIBOURNAIS
BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DEL'EYRE
AIRE METROPOLITAINE BORDELAISE
Comparaison DépartementsNb/100 000 habitants
L’offre commerciale
Synthèse : à retenir
29Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
A retenirPrincipaux constats :
En 2017, les commerces du Scot ont réalisé 742 M€ de chiffre d’affaires, dont 52% avec les commerces alimentaires. De plus, les 2/3 de ce
chiffre d’affaires ont été réalisés dans les intercommunalités d’Arcachon nord (Coban) et d’Arcachon sud (Cobas).
Le Scot possède une trentaine de marchés représentant 3 300 exposants. On note également la présence de 11 drives (soit 8 drives pour 100
000 habitants).
Le Scot a vu son appareil commercial progresser de 30% entre 2010 et 2017 (2 200 commerces, soit 15 commerces pour 1000 habitants),
pour une croissance démographique de 7% entre 2010 et 2014. Le nombre de grandes surfaces a connu également un développement
important sur la même période. En effet, avec une progression de 47% depuis 2010, le territoire possède désormais 200 000 m² de grandes
surfaces, soit 1 363m² pour 1000 habitants (densité particulièrement élevée par rapport à la moyenne nationale).
Cette forte densité d'offre commerciale constatée sur le territoire s'explique notamment par le poids de la clientèle touristique. L'offre
commerciale présente répond aux besoins des habitants du territoire mais également aux touristes qui viennent séjourner autour du Bassin
d'Arcachon.
Les dynamiques de développements
Les grands projets et les CDAC
Bilan des CDAC / CNAC 2011-2017
31Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
37 dossiers
accordés (74%)
29 929
26 871
14 700
7 444
1 988
5 917
1 125
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
m² autorisés par an
86 m²/1000 par ansurface moyenne pour 1 000 habitants
par an
87 974 m² autorisés
depuis 2011
2 400 m²
en moyenne par dossier
50 dossiers
présentés
73% des surfaces demandéesRépartition des m² autorisés depuis 2011
Source : AID Observatoire, 2018
m² département
13 991
53 961
29 720
60 057
37 242
67 729
121 379
Conclusion
Enjeux en matière d'aménagement commercial
33Fiche commerce - SCOT BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
Principaux enjeux :
▪ Le territoire du SYBARVAL est considéré comme un territoire autonome d'un point de vu commercial. Les développements récents ont
permit de densifier et diversifier l'offre commerciale permettant de répondre à la grande majorité des besoins de la population
locale et des touristes.
▪ Il convient toutefois d'être vigilant sur la composition de l'offre présente dans les zones commerciales de périphérie par rapport à
l'offre présente dans les centres-villes et les centres-bourgs du territoire. Il s'agit de travailler sur la complémentarité de l'offre selon
les différents espaces commerciaux présents afin de maintenir une offre commerciale dynamique dans les tissus urbains déjà
constitués et maintenir leur attractivité.
Les perspectives du SCoT en matière d'aménagement commercial :
▪ Le SCoT du SYBARVAL élaboré sous le régime Grenelle 2 (présence d'un DAC) et approuvé en 2013 a été annulé par le tribunal
administratif en 2017. Une nouvelle procédure est lancée pour élaborer un nouveau document.
▪ 3 ZACOM avaient été localisées sur des zones existantes à vocation commerciale ou en projet, permettant de limiter le
développement de grands commerces sur ces espaces (à l'exception des centralités urbaines et des pôles gares). L'objectif étant de
polariser l'offre commerciale pour développer une offre en transport collectif performante.
▪ Les enjeux en matière d'orientations sur l'aménagement commercial dans le prochain SCoT sont les suivants :
• préciser la vocation de ces espaces en terme de réponse aux besoins de le population : quelle typologie d'offre pour quels
secteurs ?
• travailler sur les formats des nouveaux commerces au regard des différents secteurs marchands : privilégier les grands
formats en périphérie et éviter le développement des petites cellules commerciales qui font concurrence avec les formats de
commerce présent en centralité urbaine.
Conclusion