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Février 2002

Le secteur de l’automobile du Canada : une occasion d’investissement

Direction générale de l’aérospatiale et de l’automobileIndustrie Canada

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L’industrie de l’automobile est un secteur clé au Canada...

90

100

110

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140

150

160

170

'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00

Croissance de la production de véhicules légers(Indice : 1990 = 100)

Source : Ward’s AutoInfoBank

Le Canada a produit 2,5 millions de véhicules légers, soit 16 % des extrants de l’ALENA.

Les Canadiens ont acheté 1,6 million de nouveaux véhicules.Les livraisons de l’industrie de l’automobile ont totalisé 106,9 milliards de dollars; les pièces comptaient pour 33,8 milliards de dollars.Le commerce d’automobiles entre le Canada et les États-Unis a atteint 153,9 milliards de dollars et a laissé le Canada avec un surplus de 26 milliards de dollars.

Le Canada est le 7e producteur d’automobiles du monde.

L’industrie de l’automobile se concentre en Ontario et au Québec et compte pour 14 % du PIB du secteur de la fabrication du Canada.

Source : Statistique Canada

Extrant

Emplois

Livraisons de l’industrie de l’automobile et emploi dans le secteur de la fabrication

(Indice : 1990 = 100)106,9 milliards de dollars

184 000

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00

3

…il fait partie du plus grand marché du véhicule du monde — les États-Unis

Los Angeles

Detroit/WindsorChicago

Milwaukee

Atlanta

Vancouver

TorontoMontréalSeattle

Miami

Mexico

Winnipeg

800 km

480 km

CANADA

É.-U.

MEXIQUE

Aux termes de l’ALENA, le Canada offre un accès intégré à un marché de près de 400 millions d’habitants produisant des ventes annuelles de 20 millions de véhicules légers.

Près de la moitié de la population nord-américaine vit à moins de 10 heures de route de Toronto.

L’ALENA a facilité :

les procédures transfrontalières;le mouvement du personnel;l’investissement et la protection de la propriété intellectuelle; l’homologation des produits.

90 % des véhicules fabriqués au Canada sont exportés, surtout aux États-Unis.

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Le Canada s’est doté d’installations de fabrication et d’assemblage de pièces d’automobile de calibre mondial…

Pièces d’automobile- 550 usines -

PiècesGammes de produits

Magna International Emboutissage, garnitures intérieures et extérieures, pièces du groupe motopropulseur

Linamar Pièces usinées

Ventra Group Plastiques, système de finition intérieure et extérieure

Woodbridge Group Mousse moulée, garnitures intérieures, sièges

ABC Group Plastiques, moulés par soufflage et injection

Lear Seating Canada Sièges

Dana Canada Pièces du châssis

TRW Canada Direction, pièces de la suspension

Meritor Freins, pièces de la suspension, commandes

Assemblage d’automobiles- 15 usines -

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…mais le Canada cherche toujours à attirer les investissements

Le Canada veut élargir ses capacités d’assemblage et accroître les nouveaux investissements provenant des fournisseurs de première catégorie.

Chaque année, on investit 2,4 milliards de dollars de capitaux dans le secteur automobile canadien. La croissance de ces investissements s’établit à 9 % par année, soit plus que le double du pourcentage aux États-Unis.

80

130

180

230

'91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99

Sources : Statistique Canada et département du Commerce des États-Unis

Croissance de l’investissement dansle secteur de l’automobile

(Indice : 1991 = 100)

1,6 milliard de dollars US

4,8 milliards de dollars US

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Le gouvernement s’est engagé à favoriser le secteur de l’automobile au Canada

Le nouveau ministre de l’Industrie appuie le processus.

Phase 1 (janvier-mai 2002) : Consultation avec les intervenants et document de travail.Phase 2 (été 2002) : Colloque sur l’automobile et organisme consultatif ministériel.

Phase 3 (automne 2002) : Analyse, recommandations et plan de travail.

Le gouvernement fédéral a lancé un processus de consultation avec les représentants du secteur canadien de l’automobile : les chefs de l’industrie, la main-d’œuvre et les provinces.

Objectif : Renforcer les investissements, la production et l’innovation.

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Le climat commercial du Canada est parmi les meilleurs du monde…

Le milieu commercial du Canada se classe au 4e rang de 60 pays — et au 3e des principaux pays où l’on fabrique des automobiles.

Décembre 2001 : Les mesures budgétaires relatives aux frontières sont importantes pour le secteur de l’automobile.

Les investisseurs étrangers ont accès à des gouvernements qui veulent les aider.

Classement mondial — environnement commercial 2001-2005Pays producteurs d’automobiles

É.-U.

R.-U.

Canad

a

Allem

agne

France

Italie

Corée

Japon

Mex

ique

Source : Economist Intelligence Unit, août 2001, évaluation de 70 indicateurs de la convivialité, de l’infrastructure et de la concurrence commerciales.

2e 4e

Les conditions de croissance sontmeilleures :•excédent budgétaire•régime d’imposition•faible taux d’inflation•faibles taux d’intérêt•politique commerciale/accès au marché•politique en matière d’innovation•programmes

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…offre des taux concurrentiels d’imposition des sociétés…

Les régions du Canada se comparent avantageusement aux régions des États-Unis où l’on fabrique des automobiles quant aux taux d’imposition des sociétés.

Le Canada n’impose aucune restriction pour ce qui est du rapatriement des bénéfices.

Par exemple, les taux d’imposition combinés fédéraux-provinciaux de l’Ontario sont plus bas que le taux minimal fédéral des États-Unis (34 %).

Sources : Pricewaterhouse Cooper, Tax Facts & Figures 2001 et CCH State Tax Handbook

Taux d’imposition des sociétés

Taux d’imposition minimum des États-Unis

36,5

38,3

38,3

38,9

38,9

39,5

39,7

40,1

40,4

40,8

45,4

33,12

31,16

Alabama

Caroline du Sud

Mississippi

Tennessee

Géorgie

Caroline du Nord

Illinois

Indiana

Kentucky

Ohio

Michigan

Ontario

Québec

9

…et des avantages réels au chapitre de la R-D

Le Canada offre :

une forte capacité dans le domaine des technologies de pointe (p. ex. piles à combustible, métaux légers, fabrication et transformation du plastique);

le traitement fiscal le plus généreux pour la R-D des pays du G-7.

du personnel compétent et des partenariats dynamiques pour la R-D dans le secteur de l’automobile;

Québec

Ontario

un enseignement dans le domaine de l’automobile et une infrastructure de formation comprenant des collèges techniques, des écoles de métiers et des universités

Un appui gouvernemental supplémentaire grâce à des programmes et à des organismes de recherche et le nouveau plan en matière d’innovation.

Source : Conference Board du Canada, 1999

Coût après impôt d’une tranche de 1 $ de frais de R-D

Illinois

Ohio

Michigan

0,40 0,45 0,50 0,55 0,60

Caroline du N.

Compétitivité relative du régime fiscals’appliquant à la R-D

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Les coûts des entreprises sont parmi les moins élevés des pays du G-7

Nouvelle étude de comparaison des coûts des entreprises à l’échelle internationale lancée par KPMG le 29 janvier 2002.

Au Canada, les entreprises jouissent d’avantages économiques liés :

aux frais de démarrage/à la construction;à la main-d’oeuvre et aux avantages sociaux;

à de nombreuses dépenses d’exploitation annuelles (p. ex. la location des bureaux, les services publics et l’impôt des sociétés.

100,0

100,0

100,0

66,9

89,0

90,0

R-D

Piècesautomobiles

Fabrication

Canada

É.-U.

Source : KPMG, Les choix concurrentiels (édition du G-7, 2002) * Indice basé sur l’investissement initial et les coûts d’exploitation annuels.

Avantage sur le plan des coûts des entreprises par type d’activité

(Indice : É.-U. = 100)

Les avantages du Canada au chapitre des coûts par rapport à ceux des É.-U. sont de 10 % pour la fabrication, de 11 % pour les pièces automobiles et de 33 % pour la R-D.

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Les coûts de la construction et des terrains sont concurrentiels…

Par rapport aux États-Unis :

Source : KPMG, Les choix concurrentiels, Édition du G-7 (2002)

les coûts de construction sont de 19 % plus bas au Canada;

les coûts des terrains sont semblables;

les coûts de la location de bureaux — y compris les services publics, les taxes et les assurances — sont de 37 % moins élevés au Canada.

25 50 75 100

Canada

États-Unis

Coûts de location de bureaux(Indice : États-Unis = 100)

25 50 75 100

Canada

États-Unis

Coûts de construction(Indice : États-unis = 100)

25 50 75 100

Canada

États-Unis

Coûts des terrains(Indice : États-Unis = 100)

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Importantes économies de coûts de la main-d’œuvre au Canada

Par rapport aux États-Unis…

Les salaires horaires sont beaucoup plus bas.

Les avantages sont plus faibles, principalement en raison des soins de santé financés par le gouvernement.

Source: KPMG, Les choix concurrentiels, Édition du G-7 (2002)

États-Unis

Avantages prévus par la loi et avantages sociaux offerts par

l’employeur(% des salaires)

8,6 % inférieur

Canada

34,2 25,6

Salaire – Fabrication de véhicules motorisés et d’équipement(en dollars américains/par heure)

OhioCaroline du Sud

Sources : Statistique Canada et Bureau of Labor Statistics des États-Unis

Alabama

15,3717,62

19,46

23,50 23,59

32,40

Ontario Tennessee Kentucky Michigan

19,47

13

…les coûts de transport et d’énergie sont également plus faibles

D’après une récente étude, les frais d’électricité annuels des utilisateurs industriels sont de 30 % plus bas au Canada qu’aux États-Unis.

En moyenne, les coûts de transport des industries de fabrication sont de 24 % plus bas au Canada qu’aux États-Unis.

25 50 75 100

Canada

U.S.

Frais d’électricité annuels(Indice : États-Unis = 100)

Source: KPMG, Les choix concurrentiels, Édition du G-7 (2002)

25 50 75 100

Canada

États-Unis

Coûts annuels de transport et de distribution

(Indice : États-Unis = 100)

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Le Canada a un avantage sur les États-Unis en ce qui concerne la productivité…

Le Canada a un avantage de 7 % en ce qui a trait au nombre d’heures d’assemblage par véhicule.

De 1990 à 2000, la productivité de la main-d’oeuvre canadienne a crû de 12 % par année, par rapport à 10 % aux États-Unis (valeur ajoutée par employé).

Depuis 1991, les usines d’assemblage canadiennes ont remporté 10 des 30 prix de la qualité des usines J.D. Power.

Source : 2001 Harbour Report

États-Unis

Productivité de la main-d’oeuvre -- Assemblage

(en nombre d’heures par véhicule)7,3 %

supérieur

Canada

25,9 24,0

90 91 92 93 94 95 96 97 98 9985

120

155

190

Indi

ce :

1990

=100

Croissance de la productivitéFabrication de pièces automobiles

Source : Statistique Canada et département du Commerce desÉtats-Unis (les données concernant la croissance de laproductivité en 1999, aux États-Unis, ne sont pas disponibles)

Indi

ce :

1990

= 1

00

Sources : Statistique Canada et département du Commerce des États-Unis

Croissance de la productivitéAssemblage d’automobiles

80

130

180

230

280

330

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

15

…ainsi, on prend moins de temps pour fabriquer le même véhicule au Canada

Takanori (Tak) Sakaue, présidentToyota Motor Manufacturing Canada Inc.

« Nos résultats en matière de sécurité au travail et de productivitéfont de l’équipe de Toyota l’une des meilleures de l’industrie. Quant à la qualité, les véhicules fabriqués à notre usine de Cambridge seclassent parmi les meilleurs en Amérique du Nord. »

HarbourHarbour ReportReport 20012001

17,7

32,1

21,7

26,12

21,6

36,8

26,01

26,52

Toyota Corolla

MinifourgonnettesDaimlerChrysler

Camionnettes GM

Série F Ford

Heures de travail de l’usine d’assemblage par véhicule

Pontiac East

Oshawa

St. Louis

NUMMI

Cambridge

Windsor

Kansas City

Oakville É.-U.Canada

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La main-d’oeuvre du Canada est compétente et instruite

Le Canada se classe au troisième rang des pays où l’on fabrique des automobiles pour ce qui est de la disponibilité de travailleurs compétents.

Le Canada arrive deuxième sur 59 pays au chapitre des cours de gestion offerts par des écoles de commerce de calibre mondial

Les universités et les collèges canadiens produisent plus de 25 000 nouveaux diplômés par année en mathématiques, en génie et en sciences.

Cours en gestion

É.-U.

Canad

aR.-U

.

Franc

e

Allem

agne

Japo

nIta

lie

2e1er

Source : FEM, Rapport sur la compétitivité mondiale, 2000

Source : IMD, World Competitiveness Yearbook 2001

Disponibilité des travailleurs compétents

Japo

nÉ.-U

.

Canad

a

Allem

agne

Franc

e

Corée

Mex

ique

Italie

R.-U.

13e

18e

17

Le Canada est un excellent endroit où vivre — sûr, propre et peu coûteux

Parmi les autres avantages qu’offre le Canada, mentionnons :

un système d’éducation de grande qualité, peu coûteux;

des soins de santé universels;

des villes cosmopolites;

Source : IMD, World Competitiveness Yearbook 2001

États-Unis Canada

Qualité de vieglobale

5e

11e

Coût de la vie

20e

25e

Loyers 12e

42e

Sécuritépersonnelle

8e

12e

Harcèlement et violence

18e

28e

Problèmesde pollution

13e

21e

Classement mondial — facteurs de la qualité de vieParmi les principaux pays qui fabriquent des automobiles, le Canada :

n’est dépassé que par un seul pays pour ce qui est du coût de la vie le plus faible et est le pays où les loyers sont les plus bas;

jouit de la meilleure qualité de vie;

est parmi les endroits les plus sûrs où vivre et où faire des affaires;

fait partie des pays les moins pollués.

diverses commodités culturelles et récréatives.

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En conclusion, si vous pensez automobile, pensez Canada!

Accès aux marchés

20 millions de véhicules légers vendus en Amérique du Nord

Compétitivité des coûts

Secteur de l’automobile canadien

Climat commercial

Travail et productivité Qualité de vie

Disponibilité d’une main-d’oeuvre compétenteLes salaires des travailleurs du secteur de la fabrication sont 10 % moindre que ceux des États-Unis De plus, les avantages sociaux des employés coûtent 9 % moins cher

Avantage de 7 % par rapport aux États-Unis au chapitre du nombre d’heures par véhicule

Taux d’imposition des sociétés concurrentiel

Liens avec l’Asie et l’Europe

Région intégrée de l’ALENA

Faible inflation, faible taux d’intérêt

15 usines d’assemblage de véhicules légers et plus de 550 fabricants de pièces16 % de la production de l’ALENA (2,5 millions d’unités)

90 % des véhicules sont exportés aux États-Unis et vers d’autres marchés

7e fabricant d’automobiles du monde

Coût de la vie le moins élevé des pays du G-7

Villes sûres, propres et cosmopolites

Diverses commodités culturelles et récréatives

Meilleure qualité de vie

Les coûts des terrains et de la construction sont respectivement de 20 % et de 16 % moins élevés qu’aux États-Unis

De plus, le travail et les avantages sociaux coûtent moins cher

Les coûts de transport, d’énergie et bien d’autres frais d’exploitation sont moins élevés qu’aux États-Unis

Pays du G-7 où les coûts de la fabrication sont les moins élevés

Meilleurs avantages fiscaux pour la R-D dans le G-7

Accès à des gouvernements prêts à aider

L’un des meilleurs environnements commerciaux

Lauréat de dix des 30 prix de la qualité des usines J.D. Power depuis 1991