technologies liées au introduction mpos paris, 26 … introduction à la technologie secure element...
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Conférence Technologies MPOS – 26 mars 2015
Spécialisation Services Financiers
Cartes &
Paiements
Assurance
Banque
de détail
Vision paiement et banque de détail
Domaines d’intervention :
– Stratégie
– Marketing & Vente
– Efficacité opérationnelle
Savoir-faire :
– Émission
– Acquisition / acceptation
– Filière GAB / espèces
Stratégie et Management
Des missions en France et à l’International - 100 consultants - 3 bureaux Paris, Milan et Casablanca
Exton Consulting est un cabinet de conseil en stratégie et management spécialisé
dans les services financiers
Conférence Technologies MPOS – 26 mars 2015
De nombreuses offres mPOS sont en cours de déploiement en France
- Panorama des offres MPOS lancées en France depuis mi-2014 / début 2015 -
Acteurs
bancaires
Acteurs
alternatifs
BNP Paribas BPCE Crédit Agricole / LCL Crédit Mutuel - CIC
Orange Sum Up Payleven Payintouch
Conférence Technologies MPOS – 26 mars 2015
Sur le plan technique, une solution mPOS repose aujourd’hui sur plusieurs
briques à assembler
Lecteur
Système d’acceptation
Application mobile « business »
Acquéreur
PCI-DSS
PCI-PTS
IHM Caisse
Module
Monétique
Serveur
Caisse
Serveur
Monétique
Serveur
Acquéreur
P2PE
API Lecteur
1
2
4
3
+ Portail commerçant de gestion
- Briques de base d’une solution MPOS -
Conférence Technologies MPOS – 26 mars 2015
Les tendances d’évolution du mPOS vont dans deux grandes directions
Une spécialisation des lecteurs pour répondre aux différents cas d’usage 1
1ère
génération
2ème
génération
Pros nomades Retail
Plus petit
Moins cher
Ergonomie adaptée à la « vente assistée »
Durée de vie de la batterie étendue
Conférence Technologies MPOS – 26 mars 2015
Les tendances d’évolution du mPOS vont dans deux grandes directions
Vers un mPOS sans lecteur ? 2
Une évolution naturelle dans l’hypothèse d’une adoption « massive » du paiement sans contact
Conférence Technologies MPOS – 26 mars 2015
Les intervenants de la conférence
9h00 - 11h00
Philippe DYSERYN Directeur Marketing
W-HA étoffe sa gamme mPOS d’une
seconde filière
Timothée JOLY Product Marketing Manager
Verifone, les tandances du mPOS au
service du paiement mobile
Adil SASSA Senior Solution Consultant
Une introduction à la technologie
Secure Element in the Cloud (SEiTC)
Jérôme FERRER Bid Management & Architecture
HPE: la rencontre entre la mobile
acceptance et HCE
Conférence Technologies MPOS – 26 mars 2015 Titre de la présentation - Date - page 8
Paris ● Casablanca ● Milan www.extonconsulting.com
| 02/04/2015 2
1 Mobilité et sans contact, vecteurs d’acceptation
2 La rencontre du mPOS et du sans contact
3 L’écosystème
4 Le meilleur des deux mondes
| 02/04/2015 4
La rencontre du mPOS et du sans contact
● Le sans contact virtualise la carte ; par symétrie, HPE virtualise le terminal.
● Il s’agit donc d’une solution d’acceptation de proximité où le smartphone du commerçant (l’accepteur) identifie la carte virtuelle et son porteur.
● HPE permet d'accepter tout type de paiement NFC et ou QR Code
| 02/04/2015 7
Le meilleur des deux mondes
● Profiter d’un écosystème NFC déjà présent, normé et s’y insérer sans besoin de le modifier
● Compagnon inutile mais multiplication des applications ● Faible coût d’infrastructure pour la chaine du paiement ● Faible coût logistique vis-à-vis des Pos traditionnels
(plus d’approvisionnement, stockage ; le marchand gère le processus d’installation)
● Faible coût de possession pour le marchant (TCO) ; plus de pos traditionnel et smartphone mutualisé
● Facilitation et multiplication des usages
| 02/04/2015 8
Perspectives de HPE
Levée du frein
à l’équipement
Optimisation du parcours client
Mobilité
Jérôme Ferrer [email protected]
Part of the Orange group26/03/2015
Philippe Dyseryn – Directeur Marketing
mPOS : W-HA étoffe sa gammeConférence PayFORUM 2015
mPOS : W-HA étoffe sa gamme - Page 2
Objectifs et sommaire de la présentation
Objectifs :
Faire un point un an après lancement commercial
Montrer les spécificités de l’approche W-HA et son développement dans la durée
Indiquer la dynamique présente et les évolutions pressenties sur le marché du mPOS
Sommaire :
1. Etat des lieux actuel du mPOS pour W-HAa. rappel historique
b. spécificités de l’offre mPOS W-HA
c. état du marché mPOS aujourd’hui
d. les 4 constituants clefs d’une offre mPOS
2. W-HA étoffe sa gammea. dongle
b. serveur de transaction
c. appli
d. contrat monétique
3. Les nouvelles offres W-HAa. 2nde filière mPOS
b. contrat monétique sec
c. premiers retours commerciaux
mPOS : W-HA étoffe sa gamme - Page 3
mPOS : W-HA étoffe sa gamme
P a r t i e I - Etat des lieux actuel du mPOS pour W-HAa. rappel historique
b. spécificités de l’offre mPOS W-HA
c. état du marché mPOS aujourd’hui
d. les 4 constituants clefs d’une offre mPOS
P a r t i e I I - W-HA étoffe sa gammea. dongle
b. serveur de transaction
c. appli
d. contrat monétique
P a r t i e I I I - Les nouvelles offres W-HAa. 2nde filière mPOS
b. contrat monétique sec
c. premiers retours commerciaux
mPOS : W-HA étoffe sa gamme - Page 4
Rappel historique
Développementde Paiement pro
•Février 2013 : 1èreprise de contact Orange/W-HA
•Juin 2013 : W-HA adhère au GIE CB
Pilote
•Novembre 2013 : S. Richard annonce au Hello show d’Orange le début du pilote Paiement pro
Commercialisation de Paiement pro
•Février 2014 : Lancement commercial de Paiement pro par Orange
•Mars 2014 : W-HA obtient un PayFORUM award
•Mai 2014 : Ouverture de l’appli Paiement pro sur l’Apple store
Développement d’une 2nde filière
•Septembre 2014 : Test de développement sur un nouvel écosystème mPOS
•Novembre 2014 : Démonstration de paiement avec des titres-restaurant dématérialisés labélisés CONECS
•Janvier 2015 : premiers contrats commerciaux sur nouvel écosystème mPOS
(100% filiale Orange & statut d’EME)
à la fois intégrateur et porteur bancaire
(acquéreur) de l’offre
solution technique complète choisie
pour Paiement pro
Promoteur marketing et distributeur de
l’offre Paiement pro à travers Le cloud pro
et les boutiques Orange
mPOS : W-HA étoffe sa gamme - Page 5
Spécificités de l’offre mPOS W-HA
Avantages pour le professionnelréalisant des encaissements CB auprès de ses clients :
Génériques à toutes les solutions mPOS- permettre l’encaissement CB des clients- utilisable dans un contexte de mobilité
avec un logiciel de caisse personnalisable- sans engagement de durée (pas de frais mensuels)
Spécifiques aux solutions W-HA- parcours de souscription simple et en ligne- reversement sur compte bancaire au choix
Avantages pour le commanditairede la mise en œuvre de l’écosystème de paiement :
Spécifiques aux solutions W-HA- un interlocuteur unique à la fois technique et bancaire- un système décisionnel complet pour le pilotage des
affaires et l’optimisation de l’écosystème par le commanditaire
- quelques degrés de personnalisation de la solution
mPOS : W-HA étoffe sa gamme - Page 6
État du marché mPOS aujourd’hui
Marché en croissance
croissance équipement et
usage
toutefois pas au niveau US
Profil type du professionnel
secteurs clefs : taxis,
artisans, professions
libérales, petite
restauration…
surreprésentation homme,
jeune (-35 ans),
technophile et province
usages très hétérogènes
(montant, fréquence)
Concurrence forte
toutes les banques de
réseau sont passées en
généralisation
assez peu d’acteurs non
bancaires
Tendance de développement
commerciale : du
« 1er équipement » à
« l’équipement de
complément »
technique : sur les services
à valeur ajoutée (eg.
paiement fractionné), pas
encore vraiment amorcé
Perception de l’offre par le professionnel :
Points positifs perçus
mobilité/utilisation avec son smartphone
modèle économique à la transaction
CB c’est mieux que le cash ou les
chèques
pratique et plait au client, possibilités de
ventes additionnelles
Points d’amélioration possible
• formation à la première transaction
• quelques soucis techniques, besoin de
recommencer (mieux d’être en
environnement non stressé)
Perception de l’offre par le commanditaire :
Points d’amélioration possible
• modèle économique n’incitant pas assez
à l’usage
• augmenter les degrés de
personnalisation de la solution
mPOS : W-HA étoffe sa gamme - Page 7
Les 4 constituants clefs d’une offre mPOS
2.Serveur de transactions
3.Appli
4.Contrat monétique
1.Dongle
Important :un écosystèmecertifié GIE CB
mPOS : W-HA étoffe sa gamme - Page 8
mPOS : W-HA étoffe sa gamme
P a r t i e I - Etat des lieux actuel du mPOS pour W-HAa. rappel historique
b. spécificités de l’offre mPOS W-HA
c. état du marché mPOS aujourd’hui
d. les 4 constituants clefs d’une offre mPOS
P a r t i e I I - W-HA étoffe sa gammea. dongle
b. serveur de transaction
c. appli
d. contrat monétique
P a r t i e I I I - Les nouvelles offres W-HAa. 2nde filière mPOS
b. contrat monétique sec
c. premiers retours commerciaux
mPOS : W-HA étoffe sa gamme - Page 9
dongle
Pourquoi diversifier ?
Une autre possibilité en terme de design(eg. les touches)
Un capacité à s’interfacer avec d’autres serveurs de
transactions
Une perspective sur des dongles acceptant le
« sans contact »
Un effet de gamme
Le choix retenupar W-HA
Les dongles de la société Spire Payments
Fournisseur Européen en forte croissance
Pionnier dans le domaine des terminaux mPOS
Ce que cela apporteen terme de
personnalisation additionnelle ?
Une souplesse de travail pour l’adaptation à des
spécificités clients
Des dongles déjà agréés avec un serveur de
transaction
Un éventail de terminaux reflet d’un dynamisme de
« challenger »
mPOS : W-HA étoffe sa gamme - Page 10
serveur de transactions
Pourquoi diversifier ?
Une souplesse d’intégration avec des
développements annexes (eg. instanciation Conecs)
Une capacité à s’interfacer avec d’autres
dongles
Lien avec système marketing type
promotion/fidélisation
Le choix retenupar W-HA
Le serveur de transaction de la société Nepting
Une société spécialisée dans les solutions et services de paiement
pour le commerce
Ce que cela apporteen terme de
personnalisation additionnelle ?
Une plateforme robuste et agile en terme de
capacité d’adaptation
Une solution de serveur de transactions déjà
agrée avec des donglesmPOS
mPOS : W-HA étoffe sa gamme - Page 11
appli
Pourquoi diversifier ?
Un capacité à s’intégrer dans un environnement
caisse existant (sur mesure)
Une perspective sur d’autres OS que iOS et Android (eg. Windows
Phone)
Une demande en terme de « time to market »
nécessitant de travailler hors roadmap
Le choix retenupar W-HA
Les équipes de développement
de W-HA
Un longue expérience du développement d’appli
en environnement « grands comptes »
Un mode de travail agile autorisant des délais de mise en œuvre rapide
Ce que cela apporteen terme de
personnalisation additionnelle ?
Un capacité d’adaptation « sur mesure » en face
de besoins clients élaborés
Une adaptation pouvant s’étendre, au-delà du
domaine technique, à un calibrage du contrat monétique pour des
organisation plus importante (multi-
terminaux)
mPOS : W-HA étoffe sa gamme - Page 12
contrat monétique
Pourquoi diversifier ?
Un complément de l’offre pour des TPE
traditionnels
Conserver l’avantageW-HA d’avoir le
reversement marchand sur un compte bancaire
au choix
Le choix retenu
Un contrat monétique « sec » W-HA pour les TPE de complément
W-HA, Etablissement de Monnaie Electronique, autorisé à fournir des services d’acquisition d’ordres de paiement
Ce que cela apporteen terme de
personnalisation additionnelle ?
En cohérence avec une proposition technique
d’offre multi-terminaux à des clients plus gros et
aux besoins plus élaborés
Des termes contractuels uniques dans le cadre
d’une proposition financière adaptée
mPOS : W-HA étoffe sa gamme - Page 13
mPOS : W-HA étoffe sa gamme
P a r t i e I - Etat des lieux actuel du mPOS pour W-HAa. rappel historique
b. spécificités de l’offre mPOS W-HA
c. état du marché mPOS aujourd’hui
d. les 4 constituants clefs d’une offre mPOS
P a r t i e I I - W-HA étoffe sa gammea. dongle
b. serveur de transaction
c. appli
d. contrat monétique
P a r t i e I I I - Les nouvelles offres W-HAa. 2nde filière mPOS
b. contrat monétique sec
c. premiers retours commerciaux
mPOS : W-HA étoffe sa gamme - Page 14
2nde filière mPOS
Paiement propar Orange
2nde filière mPOS :solution enmarque blanche
dongle
serveur de transactions
appli
contrat monétique
cartes acceptées
mPOS : W-HA étoffe sa gamme - Page 15
contrat monétique sec
Un contrat d’acquisition d’ordres de paiement
GIE CB classique
Par contre le compte bancaire destiné à
recevoir les paiements n’est pas lié à W-HA
Des tarifs qui permettent de mixer diverses modalités
financières mPOS etTPE au standard du
marché
Des propositions de contrat ajustables avec modalités de réponse rapideet optionnellement des facultés offertes pour une offre de distribution
mPOS : W-HA étoffe sa gamme - Page 16
premiers retours commerciaux
Paiement propar Orange
2nde filière :solution enmarque blanche
TPE + contrat monétique« sec »
Remarques additionnelles
Un distributeur / équipementierpour taxis
dans le cadre d’une offre de
distribution
Un groupement d’artisans / service en ligne
multi-mPOS
Un club de sportprofessionnel
avec intégration logiciel de caisse
& windows phone
Merci
Pour répondre aujourd’hui (ou par email) à vos questions :
Philippe Dyseryn - Directeur Marketing chez W-HA [email protected]
PAYFORUM 2015Verifone
Verifone, les tendances du MPOS au service du paiement mobile.
26 mars 2015
Timothée JOLY, Product Marketing Manager
Agenda
1. Verifone
2. La segmentation du marché
3. Les tendances
4. Le retour d’expérience terrain
3
5
+ 150Pays actifs
#1 ou #2Sur la plupart des marchés
+ 20MSolutions Déployées
5 600Employés
40%Revenus dans les Services
2 Mrd€2014
Verifone | Monde
400 000Solutions Déployées
465Employés
63 M€2014
Au servicede nos clients
Une organisation Structurée
Des moyens Internationaux
Verifone | France
6
MPOS | Au cœur de la chaine de valeur
8
Un élément essentiel de la stratégie de diversifica tion.
MPOSMULTICHANNEL
RETAILINGMCOMMERCE/E-COMMERCE
• Augmenter la fidélité et investir le sur-mesure
• Queue-busting, augmenter la fréquentation
• L’accompagnement mPOSpeut conduire à une augmentation de 15% du panier moyen
• Transition transparente entre le monde online et physique (Click and collect)
• Réduction des coûts
• Cross-selling
• NFC or QR code
• Mobile marketing
• Micro-segment offers
ADVERTISING & PROMOTION
• POS : le point d’intéraction
• Media : permettre la publicité, nouveautés marketing et des campagnes croisées
• Exploiter des nouveaux canaux de diffusion tel que le pétrole et le taxi
Les segments de marché| Des gammes spécifiques
9
Tier 1Large
Retailers
Tier 2Medium
Size Chains
Tier 3Small Chain
Tier 4Small,
independent business
Tier 5Micro
Merchant
e105
SMALL/MICRO MERCHANT SOLUTIONS
SMALL BUSINESS SOLUTIONS
e210e105 e255 e315
LARGE RETAIL SOLUTIONS
e255 e210e315e335 e230
Les modèles ne sont plus exclusifs, c’est un équili bre qui donne les meilleurs résultats.
Les modèles ne sont plus exclusifs, c’est un équili bre qui donne les meilleurs résultats.
Les modèles ne sont plus exclusifs, c’est un équili bre qui donne les meilleurs résultats.
Checkout traditionnel L’expérience mobile
MPOS | De la confrontation à l’accompagnement
11
Success story en Suède | Offre globale de service pour le micro-marchand
Carte à puce/piste/Contactless
Disponible
iOS/AndroidAPI’s & SDK’s
For Custom Integration
La passerelle de services :rapport et outils de configuration
Le module de paiement
L’application
13
Customer Profile
Westbahn est une compagnie privée qui opère des trains entre Vienne et Salzburg
Challenge Implémenter et intégrer un solution qui permette de supporter la solution déjà existante de Westbahn
VeriFone Solution
PAYware Mobile a permis au contrôleur d’accepter le paiement dans les trains en s’intégrant à une solution propriétaire
• Scanner les codes barre des billets pour faciliter le traitement
• Permettre l‘utilisation offline (en raison de la communication instable dû aux tunnels, etc...)
• Intégré à un iPod Touch pour enrichir l’applicatif propriétaire
PAYware Mobile e210
Success story en Autriche | Westbahn
14
Les apprentissages du segment micro-marchand
• Un environnement de développement disponible (mADK)
Caractéristiques optimisées
• 3 moyens de paiements : piste puce sans-contact
• 1 type de communication : BT
• 1 batterie remplaçable sur site.
Field 1/3 - Des évolutions nécessaires
15
Field 2/3 - Retail impact
Un segment exigeant
• Transition du clavier capacitif au clavier mécanique,
Caractéristiques étendues
• Connectivité étendue: USB, WiFi, and Bluetooth
• 2D Barcode Scanner
• Coques de tablette
16
Field 3/3 - Intégration facilitée
17
Large bouton du scanner
Préemption ergonomique
Lecteur de carte à puce
Coque robuste
LecteurApple Pay | NFC
Caméra tablette accessible
Tendances • Module de chargement spécifique retail• Equilibrage des charges• Ergonomie recentrée
2ConfidentialMEETS THE CHALLENGE OF CHANGE
Introduction
La dématérialisation de la carte est en marche
3
Les technologies comme HCE ou Apple Pay n’ont pas
d’impact technique sur les infrastructures
d’acceptation et d’acquisition des transactions sans
contact.
- Pas d’impact commerçant
- Respect de l’interopérabilité existante
De la piste au smartphone…
44ConfidentialConfidentialMEETS THE CHALLENGE OF CHANGE 4
Une base installée permettant la mise en place du HCE
≈ 21 millions de terminaux sous Android sont éligibles à la technologie HCE
≈ 6 millions de terminaux iOS (iPhone 6 et iPhone 6 Plus) sont compatible Pay
5ConfidentialMEETS THE CHALLENGE OF CHANGE
Conséquences de l’arrivée des « High Techs » pour
les émetteurs de carte
1. Nécessité de souscription à plusieurs
fournisseurs de services de paiement NFC
2. Obligation de partage de la base client
carte
3. Perte de vue des activités des clients
Les émetteurs ne maîtrisent plus totalement leur activité.
6ConfidentialMEETS THE CHALLENGE OF CHANGE
Solution: Dématérialisation de l’émission
Host System DataPrep System Perso Machines
Host System DataPrep System
010011100110100
Real-time
010011100110100
Real-time
010011100110100
SE in the Cloud
7ConfidentialMEETS THE CHALLENGE OF CHANGE
Secure Element in The CloudProposition de valeur d’ACI / Bell ID
• Independence et contrôle des banques emettrices
• Réduction des coûts
– Diminution de la complexité
– Intégration plus facile dans l’environnement existant
• Intégration indépendante de nouveaux services
• Plus de sécurité et une gestion du risque maîtrisée
• Conformité EMV
• Conforme aux exigences VISA, MasterCard et AMEX
8ConfidentialMEETS THE CHALLENGE OF CHANGE
Solution Secure Element in The Cloud (SEiTC)Solution HCE complète basée sur la technologie NFC
• Emulation d’un paiement par mobile en utilisant un élément sécurisé
(SE) distant
• Stockage des données de paiement dans un environnement distant
sécurisé plutôt que sur le téléphone
• Permet le paiement mobile EMV même si le téléphone n’est pas
connecté au(x) réseau(x) de télécommunication
• Conforme aux exigences de la norme PCI-DSS
• Fournit des fonctions supplémentaires de sécurité (en plus de EMV)
– Dynamic PAN ou Alternate PAN
– Passcode & Mobile PIN
– Intégrable avec le ou les applications mobile existantes
99ConfidentialConfidentialMEETS THE CHALLENGE OF CHANGE 9
SE in the CloudServer
PDVServeur Acquéreur
(Base24-eps)
Serveur Emetteur(Base 24-eps)
VISA MastercardAmex, etc…
INTEGRATION ( Personnalisation et vérification des token)
PAS D’IMPACT
SURACQUISITION
INTEGRATION mWALLET
+ Plugin SEiCT
Impact Minimal sur
le S.A.E.
Intégration dans l’écosystème de paiement
10ConfidentialMEETS THE CHALLENGE OF CHANGE
Sécurité
http://www.igen.fr/ios/2015/01/apple-pay-les-banques-negligentes-face-la-fraude-89523
• Technologie Sécurisée
– Canaux de communication sécurisés
– Tokenisation
– Authentification forte (Biométire, login/password, Device ID, etc…)
• La vérification de l’identité du porteur est le maillon faible (Yellow
Path)
– Apple Pay*: 6% de fraude en déc. 2014 vs.0,1% pour les cartes traditionnelles
– Liée à la « négligence » des banques au moment de la souscription initiale au
service.
11ConfidentialMEETS THE CHALLENGE OF CHANGE 11ConfidentialConfidentialMEETS THE CHALLENGE OF CHANGE
Deux systèmes différents s’appuyant sur les mêmes technologies
• Technologie hybride (SE local
+ Cloud)
• Tokenisation+ reconnaissance
d’empreinte digitale
• Token créé une fois pour toute
et stockée dans l’élément
sécurisé de l’iPhone
• Gestion des tokens faite par
Apple.
• De-tokenization faite par les
réseaux.
• Technologie HCE
• Tokenisation + autres
sytème de sécurisation
(mPIN +biométrie, Device
ID,etc...)
• One-time token (online) ou
Token Provisionning (local)
• Gestion des token et de la
de-tokenisation laissée à la
disposition des institutions
ou des Services Providers
11
Apple Pay vs HCE (SeiTC)
SE in the Cloud