stratégie d’alliance du textile habillement italo

Stratégie D’alliance Du Textile Habillement Italo – Marocain pour

profiter de la dynamique Euro Méditerranéenne.

Abdelali BERRADAPrato 1er Février 2005

• Principaux chiffres du T.H Marocain• Etats des échanges Italo-Marocains• Une stratégie d’alliance Pan Euromed

Idées fortesFacteurs stratégiques clés

• Stratégie de réponse du secteur T.H. Marocain • Potentiel marocain en termes d’investissement en

amont• Conclusion

SOMMAIRE:

182 millions EurosInvestissements

2,8 milliards EurosExport (y compris intrants en ATSP)

2,43 milliards EurosChiffre d’affaires205628Emplois

1673Nombre d’unités

Chiffres clés en 2003 du secteurChiffres clés en 2003 du secteur

Source : MICT

T.H. au MAROC

• 35 % des exportations du pays• 40 % des emplois industriels• 92 % des exportations du TH sont

destinées à l’U.E.• 80 % des importations du TH matières en

proviennent.

Evolution des emplois de 1995 à 2003Evolution des emplois de 1995 à 2003

186 588186 588

201 392205 392

1995 1997 1999 2001 2003

157 657

Evolution du CA à l’export de 1995 à 2003Evolution du CA à l’export de 1995 à 2003

2..564

2..071

2.7832..801

1995 1997 1999 2001 2003

1.8.52

Présence Géographique et Dynamique Régionale du Secteur

7%25%18%25%7%Investissement

31%70%65%51%50%Export

8%20%26%18%16%C.A

25%55%58%61%45%Effectif

16%21%20%45%35%Unités

MarrakechFés-Taza-Meknes

Rabat-SaléTanger-Tétouan

Grand Casa

Echanges Italo-Marocain

Principaux débouchés du T.H Marocain:

– La France :39%, la principale destination des exportations marocaines,

– L’Espagne: 23%, avec 600 millions d’euros est devenu en 2003, notre deuxième débouché,

– Le Royaume Uni 18 %.– L’Italie 4% (5éme client) après l’Allemagne Le Maroc est le 30éme fournisseur de l’Italie

De 1999 à 2003:les exportations marocaines sur l’Espagne ont enregistré une croissance de 84 %.

Principaux Produits achetésau Maroc par les Donneurs d’ordres EU

5%

5%

10%

10%

15%

17%

24%

41%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

produits peu travaillés

chemises

casual

tout prêt à porter

pantalons

pulls, maille

T-shirts, tops

chaîne et trame

jean

prod

uits

ach

etés

par

les

donn

eurs

d'o

rdre

% d'entreprises achetant ces produits


• Pour les approvisionnements : le Maroc a importé, en 2003, pour près de 2 milliards d’euros de produits textiles:– 31% la France– 24% l’Espagne– La Grande Bretagne est troisième avec 19 %.– L’Italie est cinquième avec 5% après l’Allemagne(6%)

Les tissus pour vêtements représentent plus de la moitié des importations textiles du Maroc. Les fils et fibres et certains produits d’habillement représentent le reste.

Depuis 1999, les importations à partir de la France ont baissé de 20 %, celles de Grande Bretagne ont progressé de 10 %, tandis que celles en provenance de l’Espagne ont enregistré une croissance de 80 %.


L’Italie représente 1 % des investissements directs étrangers réalisés au cours des dix dernières années au Maroc dans le domaine du textile – habillement,

l’Italie occupe la dixième position après la France (39 %), la Grande Bretagne (37%) , l’Espagne (16%),la Suisse (6%),les Etats-Unis (4%)…..

Faible dynamique par rapport aux opportunités actuelles et potentielles.

Le Maroc pourrait constituer une plateforme particulièrement attractive pour les entreprises italiennes:

- soit dans le cadre de la sous-traitance /cotraitance-ou par la délocalisation industrielle des activités amont ou

aval

LA FIN DE L’AMF SIGNIFIEPLUS DE DIFFICULTES POUR

LES PRODUCTEURS EURO MED

Plus forte pénétration du Marché Européen due àune concurrence accrue entre PVD d’AsieBaisse globale des prix de la production à la consommationDifficultés pour les nouveaux pays « Textile Habillement » émergents du bassin Euro Med.Impact sur les fournisseurs de l’UE

LA ZONE PAN EUROMED:REPONSE STRATEGIQUE OFFENSIVEA LA GLOBALISATION DES MARCHES

• Une industrie complémentaire, inter-dépendante• Dispositif d’accords bilatéraux et multilatéraux portant sur une

intégration industrielle complète• Seule Zone ou se retrouve à la fois des sources et des débouchés.• Des coûts moyens compétitifs• Une avancée en création et innovation• Une proximité du plus grand marché de consommation du monde• Capacité de comprimer le « Lead Time », un enjeu majeur de la

compétitivité

• Double dépendance des Pecos et des Pays du pourtour méditerranéen à l’égard de l’UE :

Commercial : U.E. : Principal débouché . L’accès au MarchéEuropéen : Principal avantage de ces pays

Approvisionnement : UE : Principal fournisseur85 % pour les Pays de l’Europe de l’est52 % pour les Pays du pourtour méditerranéen32 % pour la Turquie

UNE INTER DEPENDANCE QUIIMPOSE DES STRATEGIES

D’ALLIANCE ET DE PARTENARIAT

• Cette division du travail assure un débouché pour l’industrie Textile Européenne :

Les Pays de l’Europe de l’Est absorbent 29 % des exportations de l’UE (Hors UE)Les PPM 38 %Le Maroc à lui seul importe 2 fois plus de tissu Européen que l’Asie.

• La sous-traitance et la cotraitance restent à l’exception de la Turquie, le mode d’approvisionnement dominant

INTEGRATION - PARTENARIATALLIANCES - EXTERNALISATION :FONDEMENTS D’UNE ZONE PAN

EUROMED AGRESSIVE ET COMPETITIVE

5 IDEES FORTES :

• L’absence de concordance entre les calendriers de démantèlement de l’AMF et celui de la constitution de la Zone Euromed pose problème pour le T.H, d’où la nécessité de:

Accélérer la construction de Zone : 2006 au lieu de 2010En faire un processus évolutif, dynamique et ouvert

• Passer de la logique CLIENT/FOURNISSEUR à la logique de PARTENARIAT

Faciliter le passage de la sous-traitance à la co-traitanceRéduire la fragmentation pour compresser le « Lead Time»Constituer une force de proposition pour la distribution

• Éviter l’affaiblissement de l’industrie textile européenne par une approche défensive mais plutôt:

redéployer vers les pays de l’Europe de l’Est et les pays du pourtour méditerranéen les produits non compétitifs en Europe mais nécessaires pour la distribution : optimiser le coût moyenmaintenir le Core-Business en Europe

• Éviter que la DEPENDANCE vis-à-vis de l’Asie ne devienne IRREVERSIBLE

• Maintenir la préférence tarifaire jusqu’en 2010

LES 5 FACTEURS STRATEGIQUESCLES DU SECTEUR T.H EUROMED

• Synergie – Alliance• Compétences – Formation• Recherche – Innovation• Marketing – Création• Développement International

Stratégie Du SecteurTextile-Habillement Marocain

UNE STRATEGIE EN QUATRE AXES

• STRATEGIE MARCHE• STRATEGIE PRODUIT• STRATEGIE DE SERVICE• STRATEGIE INDUSTRIELLE

STRATEGIE MARCHE

• Diversification• Repositionnement sur le Marché Européen• Elargir les possibilités d’accès aux marchés

grâce aux ALE = USA – QUADRA – EUROMED :• Accès en franchise des droits de douane à un

marché de près de 1 MILLARD de consommateurs

• Constitution d’un réseau commercial international

STRATEGIE PRODUIT

• Montée en gamme

• Valorisation de l’offre = Différentiation

• Culture mode et design = Créativité

STRATEGIE DE SERVICES

• Optimiser l’atout proximité = compression des délais

• Assurer une offre globale et diversifiée de produit fini

• Développer les plates formes logistiques autour des ports et des aéroports

STRATEGIE INDUSTRIELLE

• Inscription de l’outil existant dans la mondialisation

• Intégration ciblée• Exploitation des gisements de

compétitivité• Mise en conformité sociale

STRATEGIE SOUTENUE ETACCOMPAGNEE

PAR LE GOUVERNEMENT MAROCAIN

• UNE STRATEGIE OFFENSIVE EN FAVEUR D’ UN SECTEUR VITAL POUR LE DEVELOPPEMENT DU PAYS

• Soutien aux entreprises dans leur effort de mise à niveau

• Incitation pour favoriser l’investissement dans l’amont du secteur:Fonds Hassan II,mesures spécifiques….

• Un plan de réduction des coûts de facteurs• Appui financier pour la constitution du réseau

commercial international

ALE USA-MAROC

ACCES AUX MARCHES :• Accès au marché à 0% de droits de douane pour 43 positions

tarifaires et pour un montant global « plafonné » à 1.2 milliards $ avec une progression de 25% par an pendant 4 ans

• Le reste des produits sera démantelé sur 6 ans avec 50% de réduction la première année et 10% sur les 5 années suivantes

REGLES D’ORIGINE :• Principe : Triple transformation à l’intérieur de la zone • Exception : Un contingent de 30 millions de mètres carré de fils ou

de tissus hors zone durant 4 années• Pourquoi ?

– Triple transformation : favorable pour l ’intégration du secteur et l’investissement dans l’amont

– Contingent : favorable pour assouplir les possibilités d’approvisionnement du secteur de la confection

Potentiel Marocain en Termesd’Investissement en Amont

( filature, tissage, teinture et ennoblissement)

• UN CONSTAT:• Le Maroc exporte annuellement: 500 millions d’articles d’habillement.

• DES HYPOTHESES:• Sur la base d’une consommation moyenne de 1,2 ML par pièce, les besoins

marocains en matières textiles, compte non tenu de la dynamique que pourra générer l’accord avec les Etats – Unis, sont de l’ordre de 300 millions de ML pour la chaîne et trame et de 200 millions de ML d’étoffe de bonneterie.

• Sur la base d’une hypothèse raisonnable de porter la part matière produite au Maroc de 10 à 35 % des besoins en chaîne et trame et de 50 à 70 % de ceux en maille, les besoins en investissements additionnels pourraient atteindre 60 à 80 millions de ML en tissus pour confection et de 50 à 60 millions de ML en étoffes mailles.

• DES OBJECTIFS• Ces besoins ont été déclinés en projets d’investissement dans les segments et

les niches où la demande est aujourd’hui fortement ressentie.• Le cumul du montant des projets hors terrains et construction a été estimé à 550

Millions d’EURO.

FICHE PROJETSEnnoblissement

13 à 15 unités d’ennoblissement pour un montant

d’investissement de 250 millions d’Euros

50 M3 à 4 unités25 millions MLTeint & Impresmaille

150 M5 à 6 unités50 millions de ML

Teint & ImpresChaîne & trame

50 M5 unités10.000 tonnesTeinture fils

Montant Investissement

Nb unitésBesoins

FICHE SUR LES PROJETSTISSAGE

10 à 12 unités de tissage pour un montant

d’investissement de 140 millions d’Euros

90 M2 unités30 millions MLDenim

50 M8 à 10 unités50 millions de MLTissé teint & tissu écru


Nb unitésBesoins

FICHE SUR LES PROJETSTricotage

25 unités de tricotage pour un montant

d’investissement de 80 M Euros

60 M

20 M

15 unités

10 unités

10 M de pièces

20.000 tonnes

Maille rectiligne

Maille fine (Lycra)Maille veloursMaille PolaireMaille Rachel


Nb unitésBesoins

FICHE SUR LES PROJETS

5 à 8 unités de filature pour un montant

d’investissement de 80 M d’Euros

capacités existantes à reconvertir

Type filament

80 M5 à 8 unités20.000 tonnesType coton et Mélange(fibres courtes)

capacités existantes à reconvertir

Type laine / acrylique (fibres longues)


Nb unitésBesoins

Filature

Etat Avancementde la campagne d’Investissements :

• Legler (Italie) 90 M Euros• Tavex (Espagne) 50 M Euros• Fruit of the Loom (R.U) 80 M Euros

Total à ce jour 220 M Euros

• L’AMITH entend réserver 100 Ha pour l’instauration d’un DISTRICT TEXTILES HABILLEMENT dans la zone portuaire en cours de réalisation TANGER MED qui serviront de réceptacle au futurs projets d’investissements.

Conclusions

• Nos organisations professionnelles respectives devront jouer un rôle moteur dans cette dynamique de rapprochement en assurant:– La sensibilisation de tous les acteurs et

l’accompagnement de nos membres,– La facilitation des contacts nécessaires pour

favoriser le développement des synergies et des alliances.

• Les professionnels marocains sont convaincus que ce sont là quelques ingrédients d’une stratégie gagnante.

ELLE LE SERA DAVANTAGE SI NOUS LA CONSTRUISONS

ENSEMBLE!!!!!

LES PREALABLES A CE PARTENARIAT SONT :

Stratégiques:• Partager la même vision et la même compréhension

de l’évolution de notre métier.Psychologiques:• Mieux se connaître, se faire mutuellement confiance.• Se débarrasser des stéréotypes réducteurs et

simplificateurs des réalités.• Croire en notre communauté de destin• Privilégier l’approche gagnant / gagnant

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

stratégie d’alliance du textile habillement italo

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