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8/19/2019 ETUDE SECTORIELLE TEXTILE HABILLEMENT CUIR 2010.pdf

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ETUDE SECTORIELLE

TEXTILE HABILLEMENT CUIR

Zone POCTEFA Française

Mardi 1 juin 2010

UE/EU – FEDER/ERDF


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•

Lobjectif de létude sectorielle dans la zone éligible française estde mettre en évidence les particularités de la situation du secteurdans la région, les difficultés auxquelles les entreprises sontconfrontées et les bonnes pratiques mises en place afin de guiderles actions du projet CEM.

Objectif


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• Dans la zone POCTEFA française, l

ensemble de lafilière est représentée, de la filature à la création demode, en passant par le tissage et maille,

lennoblissement et la confection.

•

Les entreprises du secteur Textile Habillement Cuir sontinégalement réparties sur ce territoire. Elles sont

majoritairement situées dans la région Midi-Pyrénées.


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Poids de la filière dans léconomie régionale

•

En nombre demplois

Selon la source FORTHAC, en 2008, le secteur regroupe6 031 salariés dans la région.

§ Cela représente environ 4,5% des emplois du secteur enFrance et environ 0,40% des emplois totaux de la région.

Source: FORTHAC 2008

Nombre d'emplois par branche en 2008

6 031

2 138

1 037

2 856

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

TOTAL

Textile

Habillement

Cuir et Chaussure


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•

En nombre dentreprises – Ces emplois sont répartis dans 304 entreprises, soit 19% des

entreprises françaises du secteur et 0,10% du total desentreprises de la région.

Source: FORTHAC 2008

Nombre d'entreprises par branche en 2008

304

167

74

63

0 50 100 150 200 250 300 350

TOTAL

Textile

Habillement

Cuir et chaussures


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•

Entreprises - Emplois

On remarque que le secteur est majoritairement représenté par la

branche textile: 55% des entreprises pour 47% des emplois

Habillement : 24% des entreprises pour 36% des emplois

Cuir-Chaussure : 21% des entreprises pour 17% des emplois.


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•

Localisation des entreprises


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•

Taille des entreprisesRépartition des établissements par taille en zone POCTEFA, tous secteurs confondus.

Tranches (en nombre de salariés) 1 - 9 10 - 19 20 - 99 100 et +

Part en % 82% 9% 8% 1%

Source : INSEE 2007

Répartition des établissements du secteur THC en zone POCTEFA

Tranches (en nombre de salariés) 1 - 9 10 - 19 20 - 99 100 et +

Part en % 29% 32% 30% 9%

Source : COFACE 2008

La structure du secteur THC dans la zone POCTEFA est bien différente de lastructure générale.

Alors que plus de 90% des entreprises ont moins de 20 salariés dans la zonePOCTEFA, le secteur en compte seulement 60%.


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•

En chiffre daffaires

Zone POCTEFA en 2008

• THC : 1 633 millions d !

• Habillement : 876 M !

•

Cuir, Chaussure : 184 M !

• Textile : 573 M !



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•

En Valeur Ajoutée

THC zone POCTEFA

• Total : 38% du CA (613 millions d !)

•

Textile : 37% du CA (212 M !)• Habillement : 37% du CA (324 M !)

• Cuir, Chaussure : 42% du CA (77 M !)

Tous secteurs activité confonduszone POCTEFA

•

Total : 102 000 millions d

! • Industrie biens interm. : 25% du CA

• Industrie biens conso : 30% du CA

La branche textile est beaucoup plus créatrice de valeur que lensemble desentreprises françaises de lIndustrie des biens intermédiaires (37% contre 25% duCA).

Il en est de même pour la branche Habillement-Cuir par rapport à lIndustrie des

biens de consommation (40% contre 30% du CA).

Source : COFACE 2008 Source : INSEE


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THC en France

• Total : 39,5% du CA à lexport

• Habillement : 42% du CA

• Cuir, Chaussure : 36% du CA

• Textile : 38,5% du CA

THC zone POCTEFA

• Total : 17% du CA a lexport

•

Habillement : 12% du CA

• Cuir, Chaussure : 23% du CA

• Textile : 18% du CA

•

En montant dexportation

On remarque donc que les entreprises de la région sont peu exportatricesau regard de la moyenne française.

Source : COFACE 2008 Source : IFM 2008


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Évolution du secteur

en Zone POCTEFA


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•

FranceLe recul de la consommation textile-habillement amplifie la crise dutextile en amont.

Consommation: -3% Production Industrie textile: -23%

Source : Lettre Economique de lIFM – mars 2010

Évolution du secteur en zone POCTEFA


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•

Emplois

Le nombre demplois de la branche textile nont pas cessé de décliné depuis2004 (-20% entre 2004 et 2009).

La répartition des emplois par branche reste assez similaire aujourdhui par

rapport à 2004, dominée par la branche textile, et particulièrement par le tissage.


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

TOTAL Textile Habillement Cuir -

Chaussure

Evolution du nombre d'emplois en zone POCTEFA

2004

2008

2009


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On remarque que bien que le nombre d entreprises du secteur aitaugmenté entre 2004 et 2009 dans la zone (+25%), le nombredemploi lui a baissé (-8% entre 2004 et 2009).


•

Entreprises


0

50

100

150

200

250

300

350

TOTAL Textile Habillement Cuir

Chaussure

Evolution du nombre d'entreprises en zone POCTEFA

2004

2008

2009


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•

Activités phares Innovation et Diversification.

-

Textile: Plus gros volumes du secteur dans la région.

La majorité des activités de la branche rencontrent de sérieuses

difficultés, cependant, un certain nombre se démarque:

• La fabrication darticles textiles sauf habillement réalise de bonsrésultats, elle regroupe par exemple les fabricants de stores et debâches. Ils réalisent pour la plupart des bénéfices en 2008.

• Entreprises spécialisées dans le traitement et la confectiond

articles en plume et duvet. Grosse part de marché à lexport.


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– Cuir : Meilleure performance du secteur en terme deCA et de Résultat Net Moyen.Majoritairement positionné sur le haut de gamme.

• Apprêt et tannage du cuir.

• Maroquinerie, articles en cuir comme la fabrication de

gants et de blousons en cuir .


•

Activités phares


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•

Activités faibles Amont de la filière.

– Textile: Tissage et ennoblissement particulièrement

les produits destinés à lhabillement.• En particulier les sous-traitants et les filiales des grands

groupes souffrent;

• Tissage de linge de maison traditionnel: CA stable mais forte

dégradation du Résultat Net moyen entre 2004 et 2008.• Maille: les fabricants sont en perte de vitesse, ils réalisent

pour la plupart un Résultat Net moyen négatif pour 2008.


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•


- Textile:

•

Lactivité ennoblissement réalise un Résultat Net moyentrès négatif en 2008 (- 206 000 !);

• En Midi-Pyrénées, région qui regroupe la majeure partie desentreprises textile : 500 licenciements dans la branche textileont eu lieu en 2009.

• Lactivité maille en général na pas subi de très forte debaisse de son CA (seulement 5%) mais le Résultat Netmoyen de la dizaine dentreprises qui résiste a chuté de200% entre 2004 et 2008!


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•


– Cuir

•

Lactivité Fabrication de Chaussure est en perte de vitesse.Dans les Pyrénées Atlantiques où sont situées la majeurepartie des entreprises, elle enregistre un Résultat Net moyennégatif (- 39 000 !) alors que son Chiffre d Affaires global napas évolué entre 2004 et 2008.

•

Seule la fabrication de chaussures orthopédiques réalise debons résultats.


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•

Particularités de lHabillement

–

Évolution de la vocation des entreprises entre 1998 et2008, % des entreprises.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Sous-

Traitants

Co-

traitants

Intégrés Mixtes Donneurs

d'ordres

1998

2008

Source : Etude DRIRE 2008, « Les Industries de l Habillement en Midi-Pyrénées »


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•

Particularité de lHabillement

– Évolution du niveau de gamme entre 1998 et 2008, % desentreprises.

Source : Etude DRIRE 2008, « Les Industries de l Habillement en Midi-Pyrénées »

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Luxe et

Haut de Gamme

Moyenne de Gamme

et Réponse Mode

Classique

et Basique

1998

2008


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•


–

Investissement et innovation.

On remarque que 50% des entreprises réalisent une veille marketing sur les« matières et innovation textile ».

Cela permet de voir à quoi les entreprises sintéressent et donc dans une

certaine mesure, dévaluer leurs besoins.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Matières et innovations textiles

Marché à l'export

NTIC et vente à distance

Politique de communication

Réactivité et flexibilité

Etude de marché

Réseaux et alliances

Développement Durable

PrixConcurrence

Qualité

Mobilité des activités

Distribution et centre de gros

Pourcentage desentreprises qui

réalisent une veillemarketing par

domaine.

Source: Etude DRIRE 2008


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•


Industrie des sports de glisse.

•

La côte basco landaise regroupe une quarantaine de marques dontles huit premières marques mondiales

• On remarque que le Résultat Net de chacune de ces entreprisesest fortement positif en 2008. Leurs Chiffre d Affaires a augmentéglobalement de 30% entre 2004 et 2008. Ces entreprises exportent

près de 50% de leur production en moyenne ce qui est un taux trèsélevé par rapport à la moyenne nationale de lactivité Habillement(39,5%).


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•

Perte de savoir-faire

• Un grand nombre dentreprises de la zone POCTEFA exploitenttoujours un savoir-faire vieux de plusieurs siècles.

• Une des problématiques de fond du secteur est la perte de cesavoir-faire. Elle est due aux délocalisation de la production vers lespays à bas coûts et au vieillissement de la main dœuvre. Selon leJournal du Textile, dans les 5 ans à venir, un quart des effectifs en

production dans l habillement partiront à la retraite en France.


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•

Exportations

On remarque que les entreprises de la région sont faiblementexportatrices par rapport à la moyenne des entreprises

françaises du secteur.Il existe une grande disparité entre les branches. Parexemple, l activité Tissage est fortement exportatrice (34%de son CA en moyenne), alors que lactivité Habillement engénéral est peu exportatrice (12% du CA).

Les exportations des entreprises de la branche textile sedestinent surtout aux pays de lUE et du bassin méditerranéen.


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•

Exportations

Globalement, en 2008, les principaux clients de la filière, quil sagissedu textile ou de lhabillement, sont restés les mêmes.

Seule modification notable, la place de la Roumanie qui est devenuele second client de produits textiles de la région.

Source : INSEE 2008


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•

Exportations

Taux dexportation en %du CA pour chaque

activité du secteur THCdans la zone POCTEFA

en 2008

(source: COFACE 2008)

TOTAL ZONE POCTEFA 17%

TEXTILE

Préparation fibre textile et filature (1310Z) 27% Tissage (1320Z) 34%

Ennoblissement (1330Z) 2% Fabrication étoffes à maille (1391Z) 44%

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (1392Z) 11% Fabrication de ficelles, cordes et filets (1394Z) 0%

Fabrication de non-tissés, sauf habillement (1395Z) 0%

Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (1396Z) 35% Fabrication d autres textiles n c a(1399Z) 12% TOTAL 18%

HABILLEMENT

Fabrication vêtements en cuir (1411Z) 28% Fabrication de vêtements de travail (1412Z) 1%

Fabrication de vêtements de dessus (1413Z) 16% Fabrication de vêtements de dessous (1414Z) 6%

Fabrication d'autres vêtements et accessoires (1419Z) 14% Fabrication d'articles chaussants à maille (1431Z) 1%

Fabrication d'autres articles à mailles (1439Z) 0% TOTAL 12%

CUIRCHAUSSURE

Apprêt et tannage des cuirs (1511Z) 30% Fabrication d'artis de voyage, de mar et de sellerie (1512Z) 25%

Fabrication de chaussures (1520Z) 13% TOTAL 23%


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Évolution du secteur en zone POCTEFASynthèse

ACTIVITES PHARES ACTIVITES FAIBLES

Produits techniques, innovants (tissage,prêt-à-porter, maille, vêtements techniqueset professionnels);

Habillement, vocation : Donneurs

d’ordres

Habillement, positionnement : Haut degamme, luxe.

Textile: Fabrication Store et Bâches

Tissage et ennoblissement pourl’Habillement;

Vocation : Sous-traitance;

Habillement, positionnement :Classique,basique.

Textile: Tissage de linge de maisontraditionnel.

OPPORTUNITES MENACES

Coopération entre entreprises;

Innovation : matériaux souples innovants;

Marchés de niche;

Développement Durable et les nouvellesdemandes du consommateur;

Diversification;

Exportations

Délocalisation vers les pays à bas coût;

Concurrence internationale;

Morosité du marché – baisse de laconsommation;

Difficultés des grands groupes donneursd’ordre : risque pour leurs filiales et sous-

traitants.Perte de savoir-faire.


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Bonnes pratiques en zone POCTEFA

•

Appui au secteur

– Plusieurs actions dappui au secteurs sont financéespar des acteurs institutionnels (DRIRE, ConseilsRégionaux, Union Européenne), et menées par desacteurs privés pour par les entreprises elles mêmes,constituées en association.


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Bonnes pratiques en Midi Pyrénées

•

Innovation

– Convention cadre pour le textile signée en mai 2007 pour lapériode 2007-2009, entre le Préfet, le Président de la Région etla Fédération des Industries Textiles Sud.

–

Initiative TEXADER 2 – Portée par AGATE et le ConseilGénéral du Tarn et financée par la DRIRE, la Région et AGATE.

– Action collective « Vêtement professionnel et équipementde la personne » - portée par lICAM et financée par la DRIRE,la Région et le FEDER, 2007-2009.

–

Projet FIBNATEX – porté par CITEVE et le GIH et lICAM sontles partenaires français, et financé par le FEDER et la Région.

– Action Collective « Etapes de l Innovation » financée par laDRIRE à destination des PME-PMI, et portée par INNOVALIS(2010) en Aquitaine.


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Bonnes pratiques en Midi Pyrénées

•

Développement durable

– Action collective « éco-conception à coûts maîtrisés » -Portée par AGATE et financée par l ADEME et la DRIRE, entre2006 à 2008.

– Opération Pilote "Développement durable & éco-socio-conception : innover autrement ». – financée par la DRIRE,l ADEME, la Région MP et le FEDER et portée par AGATE

jusquà 2010.

– Action Collective « le développement durable : renforcez

votre avantage concurrentiel » – portée par la CCI de MP etfinancée par la DRIRE et la Région MP, 2009-2011.

– Action Collective " Les entreprises landaises et ledéveloppement durable « , financée par la DRIRE et le ConseilGénérale des Landes et portée par la CCI des Landes.(2007-2008).


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•

Coopérations entre entreprises – Le SPL Textile Pays d Olmes - Montagne Noire

– Le Creuset de l Innovation.

–

Collectif du Cuir est une association regroupant lesprofessionnels du cuir de Millau

– Association de préfiguration d un centre de recherche etd

innovation matériaux souples

– EuroSIMA: met en réseau les acteurs privés et publics etcontribue à la promotion et au développement de la filière glisseen Aquitaine.

– Action collective « Textile Gard Cévennes » et l AssociationTISS, de 1998 à 2010 en Languedoc Roussillon.


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•

Initiatives particulières

– Action Collective « Création – Produit Mode et Accessoireset Bureau de Style » - Portée par lUPH et financée par laDRIRE et la Région en 2009.

– Plan de revitalisation du bassin de Lavelanet: Il comprenddes mesures de formation et de reclassement des salariéslicenciés, le soutien à l'innovation des entreprises du textile, lacréation d'une zone d'activité d'intérêt régional et d'un hôteld'entreprises

–

Étude de faisabilité pour la mise en place d

un atelier deprototypage et de petites séries en Midi Pyrénées. Financéepar la Région, et commandée au GIH en 2010.


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•

Le secteur Textile Habillement Cuir dans la zonePOCTEFA regroupe une grande diversité dactivités auxperformances contrastées.

•

Ainsi, on remarque que les activités situées en amont de

cette industrie rencontrent les difficultés économiques etfinancières les plus graves.

•

Cependant, la région a un potentiel important dedéveloppement et de diversification. Les entreprises ont

la volonté dinnover et de sexporter pour valoriser unsavoir-faire ancestral.

Conclusion


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