1 | Contexte du marché automobile global

Nota Bene : Par souci de cohérence, à partir du 4ème trimestre 2019, le périmétre du marché automobile total concernera uniquement les véhicules de moins de 3,5t (et non de moins de 5,1t.)

Les véhicules légers (VL) (véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers de -3,5t) : En France, les immatriculations augmentent de 9,92% au 4ème trimestre 2019 par rapport au 4ème trimestre 2018.

Les véhicules particuliers (VP) : Également en forte croissance ce trimestre, le marché des véhicules particuliers enregistre 12,2% d’immatriculations supplémentaires (572 944 immatriculations contre 510 838). Le marché des sociétés (canal AUT-STE) VP représente 24,87% des ventes soit 142 481 immatriculations. La location longue durée représente ainsi 64,8% des VP d’entreprise avec 92 424 immatriculations.

Les immatriculations tactiques des VP augmentent considérablement. Avec un taux de croissance de 41,6%, elles représentent 118 051 immatriculations, soit 20,6% des immatriculations des VP. Les véhicules utilitaires légers (VUL) : le marché enregistre 0,3% d’immatriculations supplémentaires (comparé au T4 2018) et s’établit à 96 826 immatriculations au T4 2019.

Les énergies des VL : Le marché des VL roulant aux énergies alternatives se développe. Les immatriculations de véhicules aux énergies alternatives représentent 8% des PDM du marché automobile global soit 53 291 immatriculations. Elles augmentent de 23,42% par rapport au T4 2018. Les immatriculations électriques augmentent de 7,1% (comparé au T4 2018) pour représenter 2,14% des PDM (contre 2,19% au T4 2018).

Lettre du 4eme trimestre 2019

À RETENIR

SOMMAIRE

572 944Immatriculations VP

T4 2019/T4 2018 : +12,2%

96 826Immatriculations VU+VST4 2019/T4 2018 : +0,32%

175 288véhicules légers

Soit 25,16% des immatriculations du marché automobile total

(vs 150 757au T4 2018)

(1) hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs

58,26%

1 |2 |3 |4 |5 |

LE MARCHÉ DE LA LOCATION LONGUE DURÉE

Lettre de Sesamlld / 01

2 | Le marché de la location longue duréeUNE CROISSANCE EXCEPTIONNELLE DU MARCHÉ DE LA LLD.

Le marché de la LLD enregistre une croissance de 16,27% avec 175 288 immatriculations contre 150 757 au 4ème trimestre 2018*. Ce trimestre, les véhicules LLD représentent 25,16% des ventes du marché automobile total. Une fois encore, le nombre d’immatriculations augmente par rapport à la même période de l’année précédente. Néanmoins, la part des véhicules des loueurs longue durée diminue au sein des flottes. Elle représente 58,26% du marché des flottes d’entreprise contre 59,14% au T4 2018.

Le segment VP du marché LLD enregistre 138 576 immatriculations, en hausse de 22,86% (vs T4 2018). Les immatriculations de VUL affichent quant à elles, une croissance timorée de 0,09% au T4 2019 (par rapport au T4 2018) avec 23 589 immatriculations. Le parc total géré augmente de 1,31% ce trimestre avec 1 452 345 véhicules circulant en LLD et 457 074 véhicules en Fleet management. Les restitutions de véhicules (VP+VUL) déclarées s’élèvent à 122 277.

Enfin, le parc total en fleet managment déclaré enregistre une hausse de 1,64% par rapport au trimestre précédent. Ce trimestre, le parc roulant est 4,9% plus élevé qu’au 4ème trimestre 2018 (20 965 véhicules supplémentaires).

*La liste des sociétés immatriculant a été actualisé au 2ème trimestre 2019 (d’où la différence sur les immatriculations LLD communiquées avant le 2ème trimestre 2019).

Source : DataNeo

MARCHÉ TOTAL

669 770

Contexte du marché globalLe marché de la LLDLe mix énergétique des véhicules en LLDLe top 10 des véhicules en LLDLa location LLD en chiffres

La lettre

des véhicules d'entreprise (1)

soit -0,88 point par rapport au T4 2018.

IMMATRICULATIONS EN LLDau 4eme trimestre 2019

MÉTHODOLOGIE DU SYNDICAT :Depuis le 1er trimestre 2018, Sesamlld communique sur les immatriculations LLD. Il est important de souligner que :

→ Ces données sont extraites du SIV par Dataneo sur la base du n° siren des sociétés immatriculant en LLD. → Sont comptabilisées uniquement les immatricula-tions dont le financement est la LLD (et non celles en location crédit-bail, location courte durée ou lorsqu’au-cune mention ne figure au SIV).→ Le périmètre concerne les immatriculations de véhicules de moins de 3,5 tonnes (conformément à la classification européenne différenciant les VP et VU des VI).

Cette construction diffère de la méthodologie ‘‘traditionnelle’’ des constructeurs :→ sur la construction : les constructeurs français se basent sur le code APE des entreprises immatriculant.→ sur le périmètre : les constructeurs français se référent aux véhicules légers (VP + VU) de moins de 5,1 tonnes.

Les parcs en fleet management, les mises à la route et les restitutions sont communiqués par nos adhérents.

Immeuble ARC en Ciel - Bât B17 rue de la Vanne - 92 120 Montrougewww.sesamlld.com

Le Syndicat : Créé en 1978, sous le nom de Syndicat National des Loueurs de Voitures en Longue Durée (SNLVLD) il devient en 2018 Sesamlld, Syndicat des Entreprises des Services Automobiles en LLD et des Mobilités. Il représente des sociétés commerciales ayant pour activité la location de véhicules en longue durée en France. Les adhérents de Sesamlld sont représentatifs à 91 % de l’activité en France. La location longue durée de véhicules de tourisme et utilitaires a conquis sa légitimité dans le monde de l’entreprise, car elle répond à des besoins évolutifs en matière de comportement et de gestion. Elle contribue de manière significative au soutien de l’industrie automobile.

Source : DataNeo

Lettre de Sesamlld / 02

3 | Mix énergétique des véhicules en LLD

72%

67%

65%

62%

58%

54%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE DES VÉHICULES LÉGERS(VP + VU + VS) EN LLD

IMM

ATR

ICU

LATI

ON

S D

IESE

L

IMM

ATR

ICU

LATI

ON

SEL

ECTR

IQU

E -

HYB

RID

E -

ESSE

NCE

T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019

72%

61%

6%

23%

32%

70%

60%

50%

40%30%20%

10%0%

45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%

ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE DES VÉHICULES PARTICULIERS (VP) EN LLD

IMM

ATR

ICU

LATI

ON

S D

IESE

L

IMM

ATR

ICU

LATI

ON

SEL

ECTR

IQU

E -

HYB

RID

E -

ESSE

NCE

T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019

64%

58%

7%6%

5%

1%

29%

39%

94%93%92%91%90%89%88%87%86%85%84%

10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%

ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE DES VÉHICULES UTILITAIRES (VU) ET DE SERVICES (VS) EN LLD

IMM

ATR

ICU

LATI

ON

S D

IESE

L

IMM

ATR

ICU

LATI

ON

SEL

ECTR

IQU

E -

HYB

RID

E -

ESSE

NCE

92%

6%

3%

92%

2%1%

T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019

Immatriculations DIESEL

Immatriculations ESSENCE

Immatriculations ELECTRIQUE

Immatriculations HYBRIDE

Immatriculations ELECTRIQUE + HYBRIDE

Légende pour l’ensemble des graphiques :

LA RÉPARTITION DES ÉNERGIES DES VÉHICULES LÉGERS IMMATRICULÉS ÉVOLUE.Selon Dataneo, la part de véhicules Diesel dans les immatriculations en LLD diminue : 61% des véhicules légers en LLD immatriculés au mois de décembre 2019 sont des véhicules Diesel contre 72 % en octobre 2018. À l’inverse, la part des véhicules essence dans les parcs LLD augmente : 32% des véhicules légers en LLD immatriculés sont à essence en décembre 2019 contre 23% en octobre 2018. La part des véhicules LLD immatriculés fonctionnant aux énergies alternatives reste stable et représente environ 6% des immatriculations en décembre 2019.Cette évolution s’explique par les changements dans les parcs VP en LLD, on constate ce trimestre une augmentation de la part des immatriculations de véhicules essence. Ils représentent 39% des immatriculations en décembre 2019 contre 29% en octobre 2018, tandis que les véhicules Diesel représentent 53% des immatriculations en décembre 2019 (-4,2 points par rapport à juillet 2019) contre 64% en octobre 2018. Les VUL et VS des parcs en LLD restent structurellement dotés de motorisations Diesel. A l’inverse du 3ème trimestre 2019, la part des immatriculations LLD Diesel augmente pour s’établir à 92% des immatriculations des VUL et VS en décembre 2019, au même niveau qu’à octobre 2018.

FOCUS CO2 : TAUX MOYEN DU PARC LLD VERSUS MARCHÉ TOTALLes parcs en LLD émettent moins de C02, les émissions moyennes de CO2 des véhicules immatriculés en LLD demeurent plus vertueuses que celles du marché automobile hors LLD. Le taux moyen de CO2 des véhicules immatriculés en LLD au 4ème trimestre 2019 est de 111,88 g/CO2 par km contre 117,35 g/CO2 par km pour le reste du marché. Les émissions du parc LLD sont donc inférieures de 4,7% aux émissions du reste du marché automobile. Au 4ème trimestre 2018, les émissions de CO2 des véhicules immatriculés en LLD sont de 113,81 g/CO2 par km contre 119,1 g/CO2 par km pour la partie restante du marché. Le ‘‘verdissement des flottes’’ se confirme : les émissions de CO2 des véhicules immatriculés en LLD diminuent de -1,7% par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Source : DataNeo

4 | TOP 10 des véhicules loués en LLD

Lettre de Sesamlld / 03

Les membres associés de Sesamlld

VP . TOP 10

VP

VUL & VS . TOP 10

VUL & VS

T4 2019 Rappel T4 2018

1 RENAULT CLIO RENAULT CLIO

2 PEUGEOT 3008 PEUGEOT 3008

3 CITROEN C3 PEUGEOT 308

4 RENAULT MEGANE PEUGEOT 208

5 PEUGEOT 308 CITROEN C3

6 PEUGEOT 208 PEUGEOT 5008

7 RENAULT CAPTUR RENAULT MEGANE

8 PEUGEOT 5008 RENAULT CAPTUR

9 RENAULT KADJAR RENAULT SCENIC

10 RENAULT SCENIC RENAULT KADJAR

T4 2019 Rappel T4 2018

1 RENAULT KANGOO RENAULT KANGOO

2 CITROEN BERLINGO RENAULT TRAFIC

3 PEUGEOT PARTNER CITROEN BERLINGO

4 RENAULT TRAFIC PEUGEOT EXPERT

5 CITROEN JUMPY PEUGEOT PARTNER

6 PEUGEOT EXPERT CITROEN JUMPY

7 MERCEDES VITO MERCEDES VITO

8 FORD TRANSIT CUSTOM CITROEN JUMPER

9 CITROEN JUMPER FORD TRANSIT CUSTOM

10 RENAULT MASTER RENAULT MASTER

RENAULT KANGOO

CITROEN BERLINGO

PEUGEOTPARTNER

RENAULT CLIO

PEUGEOT3008

CITROENC3

1

2 3

1

2 3

1 912 269

(1) Chiffres déjà comptabilisés dans des entreprises du TOP 8*VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS n’est plus comptabilisé depuis le 1er trimestre 2019.

PARC TOTAL GÉRÉ

Les adhérents Sesamlld représentent

du marché global

PARC TOTAL GÉRÉ . TOP 8

LLD (p) Fleet Management(p) total (p)

ALD 324 968 223 576 548 544DIAC 279 149 175 271 454 420

ARVAL 334 699 15 780 350 479

CREDIPAR/FREE TO MOVE

226 667 22 395 249 062

LEASEPLAN 119 716 15 860 135 576

ALPHABET* 98 494 - 98 494

ATHLON 40 823 2 953 43 776BPCE CAR

LEASE 30 679 1 239 31 918

VEHIPOSTE (1) 60 829 452 61 281

FORD LEASE (1) 30 899 171 31 070

Total 1 455 195 457 074 1 912 269

Les adhérents de Sesamlld

Lettre de Sesamlld / 04

5 | La location longue durée en chiffres(chiffres adhérents Sesamlld)

TOTAL PARC CIRCULANT LLD*

* Diminution structurelle liée à la non comptabilisation de VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS depuis le 1er trimestre 2019.

Nombred’unités

Évolution au cours du

trimestre

Évolution depuis le

début d’annéeen cours

Évolutionsur les 12

derniers mois

31.12.18 1 377 345 +0,7% +5,2% +5,2%

31.03.19 1 386 563 +0,7% +0,7% +6,9%

30.06.19 1 417 089 +2,2% +2,9% +5%

30.09.19 1 437 833 +1,5% +4,4% +5,2%

31.12.19 1 455 195 +1,2% +5,7% +5,7%

PARC EN FLEET MANAGEMENT

Nombred’unités

Évolution au cours du

trimestre

Évolution depuis le début

d’annéeen cours

Évolutionsur les 12

derniers mois(T4 2019/T4 2018)

31.12.18 425 958 +3,2% +10,7% +10,7%

31.03.19 438 597 +3% +3% +9,5%

30.06.19 452 144 +3,1% +6,1% +12,6%

30.09.19 449 700 - 0,5% +5,6% + 9,4%

31.12.19 457 074 +1,6% +7,3% +7,3%90 %