septembre 2016 · au premier semestre 2016, les indicateurs stagnent par rapport à la fin de...

SEPTEMBRE 2016

2

septembre 2016baromètre écoenquête auprès des chefs d’entreprise

MÉTHODOLOGIE SOMMAIRE

Méthodologie 2

Tendances régionales 3

Industrie 5

Construction 11

Commerce 16

Services 20

Tourisme 23

Confiance en l’avenir 26

Conjoncture par territoire 27

Echantillon

Solde d’opinion

Secteurs d’activité

• Auprès d’un échantillon de 1 833 chefs d’entreprise (ou postes similaires).La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthodedes quotas, selon les critères de secteur d’activité et de tailled’entreprise, après stratification par circonscription consulaire(Bayonne Pays Basque, Bordeaux, Dordogne, Landes, Libourne,Lot-et-Garonne et Pau Béarn).

• Il correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative.

• Le solde d’opinion est d’usage classique dans les enquêtes de conjoncture et permet d’appréhender, rapidement et simplement, les évolutions de l’activité économique.

• Industrie : industrie agroalimentaire, industrie de biens de consommation, de biens d’équipement, de biens intermédiaires

• Construction : génie civil, construction de bâtiments, travaux spécialisés.

• Commerce : commerce de détail, commerce de gros• Services : services à la personne, services aux entreprises

L’enquête a été réalisée par téléphone du 20 juin au 1er juillet 2016.

3


TENDANCES REGIONALES


TENDANCES RÉGIONALES

Résultats 1er semestre 2016

Perspectives 2nd semestre 2016

39 %des dirigeants déclarent une stabilisation de leur chiffre d’affaires, 28 % une hausse, 32 % une baisse (solde d’opinion = -4)

41 % Des dirigeants prévoient une stagnation de leur chiffre d’affaires, 29 % une hausse (solde d’opinion = +11)

31 % des dirigeants ont investi

20 % des dirigeants prévoient d’investir

52 % des dirigeants déclarent stabiliser leurs carnets de commandes (24 % en hausse, 24 % en baisse)

55 % des dirigeants se déclarent confiants en l’avenir de leur entreprise

-22Le solde d’opinion lié à l’évolution des marges reste négatif

4

Une activité au ralenti, des prévisions optimistes

Au premier semestre 2016, les indicateurs stagnent par rapport à la fin de l’année 2015, globalement juste en dessous de l’équilibre.

Les évènements de novembre 2015, les mouvements sociaux, les conséquences de la grippe aviaire ou la baisse de la consommation des ménages sont autant d’explications du ralentissement de l’activité.

Sur des marchés tendus, les marges continuent à se contracter pour un tiers des chefs d’entreprise. Malgré cela, plus de la moitié des dirigeants aquitains ont stabilisé leur carnet de commandes et 39 % leur chiffre d’affaires. Le nombre d’entreprises ayant investi est en léger recul, il s’établit à 31 %. L’emploi demeure globalement stable.

Cette évolution cache quelques disparités selon les secteurs d’activité. Certaines branches de l’industrie comme les biens intermédiaires et les biens d’équipement tirent leur épingle du jeu. Le BTP se stabilise mais l’activité demeure fragile dans ce secteur. La progression du secteur des services est freinée, celle du tourisme marque le pas. Des difficultés persistent dans le commerce, particulièrement pour le commerce de détail pénalisé par une consommation des ménages morose.

Les disparités existent également selon la taille de l’entreprise. Les entreprises de plus de 10 salariés présentent des tendances de chiffre d’affaires plus favorables que les petites entreprises : 38 % constatent une hausse de leur chiffre d’affaires, 27 % une baisse, soit un solde d’opinion de +11 (contre -6 pour les moins de 10 salariés). Plus de la moitié d’entre elles ont investi au premier semestre 2016 (contre 28 % pour les moins de 10 salariés).

Comme à chaque semestre, les anticipations des chefs d’entreprise sont plus optimistes que les constats, preuve de leur capacité à rebondir. Pour la fin de l’année 2016, ils sont plus nombreux à envisager une hausse qu’une baisse de leur chiffre d’affaires. La confiance en l’avenir de leur entreprise est cependant moins importante qu’au semestre précédent : 55 % contre 64 % au semestre précédent.

5


INDUSTRIE

6


INDUSTRIE

-15

-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

-20

-15

-10

-5

0

5

10

-12

-9

-6-4-3

0

346

910

-50

-40

-30

-20

-10

20

30

40

50

segraMseriaffa’d erffihC

Carnets de commandesEffectifs

Investissements

IndustrieTous secteurs

Evolution des soldes d’opinion : amélioration - détérioration

Evolution des soldes d’opinion : amélioration - détérioration Evolution des soldes d’opinion : amélioration - détérioration

% des entreprises ayant investi

-7

+15+6

27%

+10

PrévisionsS2 2016

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016 PrévisionsS2 2016

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016

PrévisionsS2 2016

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016PrévisionsS2 2016

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016

PrévisionsS2 2016

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016


Un chiffre d’affaires orienté à la hausse mais des inquiétudes sur les carnets de commandes et les margesEn Aquitaine, le frémissement d’activité observé dans l’industrie en fin d’année 2015 se confirme au premier semestre 2016. Le solde d’opinion du chiffre d’affaires demeure au-dessus de la ligne d’équilibre (+6). Ce même frémissement s’observe sur les effectifs et les investissements : 15 % des entreprises industrielles ont recruté, 41 % ont investi. Les proportions sont de respectivement 9 % et 31 % tous secteurs confondus.

Des points d’inquiétude : la détérioration continue des marges pour 4 industriels sur 10 et la tendance à la baisse des carnets de commandes par rapport au semestre précédent (solde d’opinion de -5). Ces difficultés sont particulièrement marquées pour les entreprises de moins de 10 salariés. Les industries de plus de 10 salariés ont des marges toujours dégradées mais des carnets de commandes orientés légèrement à la hausse

Les perspectives des chefs d’entreprise de l’industrie demeurent orientées à la hausse pour la fin de l’année 2016.

7


INDUSTRIE / AGROALIMENTAIRE

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

Chiffre d’affaires S1 2016

41

2735

30

Prévisions S2 2016

Carnets de commandes S1 2016

Prévisions S2 2016

Investissements

Industrie Agroalimentaire

% d’entreprises constatant une amélioration stabilité détérioration % d’entreprises constatant une amélioration stabilité détérioration

% des entreprises qui investissent

S1 2016 Prévisions S2 2016

Agroalimentaire Agroalimentaire

22

4

24

50

Industrie Industrie

42

26 32

35

32 3318

43

2811


22

4

24

50

Industrie Industrie

42

26 32

35

32 3318

43

2811


22

4

24

50

Industrie Industrie

42

26 32

35

32 3318

43

2811


22

53

25 88

32

51

Industrie Industrie

48

28 2412

46

2715


22

4

24

50

Industrie Industrie

42

26 32

35

32 3318

43

2811


22

53

25 88

32

51

Industrie Industrie

48

28 2412

46

2715

% d’entreprises prévoyant une amélioration stabilité détérioration incertitude % d’entreprises prévoyant une amélioration stabilité détérioration incertitude

Situation difficile, perspectives favorablesLes prévisions des dirigeants de l’agroalimentaire étaient très incertaines en fin d’année 2015 du fait de la crise de la grippe aviaire. Le constat au premier semestre 2016 confirme la baisse par rapport au semestre précédent. Un tiers des chefs d’entreprises constate une hausse de son chiffre d’affaires (un tiers une baisse), ils étaient plus de la moitié fin 2015. Les carnets de commandes et le nombre d’entreprises ayant investi (35 % contre 48 % fin 2015) sont également dans une situation moins favorable qu’au semestre précédent. L’agroalimentaire ne tire plus l’industrie régionale au premier semestre 2016.

Les prévisions pour la fin de l’année 2016 sont plus optimistes : les carnets de commandes devraient repartir à la hausse, les chiffres d’affaires devraient se stabiliser.

8



Carnets de commandes S1 2016

Investissements

Industrie Biens d’équipement




Biens d’équipement Industrie Biens d’équipement Industrie

32

42

26 30

47

232818

11

43

15

51

16

18

Biens d’équipement Industrie Biens d’équipement Industrie

32

42

26 30

47

232818

11

43

15

51

16

18

0

10

20

30

40

50 50

Biens d’équipementIndustrie Industrie Biens d’équipement

48

28 2412

46

1528

54

19

17

50

181527

Biens d’équipementIndustrie Industrie Biens d’équipement

48

28 2412

46

1528

54

19

17

50

181527

0

10

20

30

40

41

27

47

27


Prévisions S2 2016 Prévisions S2 2016

INDUSTRIE / BIENS D’ÉQUIPEMENT

Activité en hausse soutenue par les investissements La situation des industries de biens d’équipement (construction navale, aéronautique, équipements mécaniques, électrique, électronique, etc.) est orientée à la hausse. Un tiers des dirigeants enregistre une hausse de son chiffre d’affaires, 47 % ont investi, les carnets de commandes se stabilisent.

Les perspectives sont prudentes et incertaines sur les carnets de commandes et les chiffres d’affaires à court terme. Elles devraient être en hausse à moyen terme avec la concrétisation de certaines commandes notamment dans l’aéronautique.

9


INDUSTRIE / BIENS INTERMÉDIAIRES

Biens intermédiaires Biens intermédiaires

41

2435

35

18

9

38

Industrie Industrie

42

2632 18

43

2311


Carnets de commandes

Investissements

Industrie Biens intermédiaires






41

2435

35

18

9

38

Industrie Industrie

42

2632 18

43

2311


47

25 28

46

915

31

Industrie Industrie

48

28 2412

46

2715


47

25 28

46

915

31

Industrie Industrie

48

28 2412

46

2715

0

10

20

30

40

50 50

0

10

20

30

4041

27

37

27

Prévisions S2 2016

S1 2016

Prévisions S2 2016

Regain d’activité, prévisions en hausseAu premier semestre 2016, les industriels des biens intermédiaires (bois, papier, chimie, métallurgie, textile, etc.) sont plus nombreux à constater une hausse (35 %) qu’une baisse de leur chiffre d’affaires (24 %). Ceci s’explique par des carnets de commandes bien fournis pour la plupart d’entre eux et de nombreux investissements (37 % des entreprises).

Cette embellie de l’activité devrait s’accentuer au second semestre 2016 : près de 4 chefs d’entreprise de cette branche sur 10 prévoient une hausse de leur chiffre d’affaires. Ceci est particulièrement vrai dans l’industrie chimique.

10


INDUSTRIE / BIENS DE CONSOMMATION

Biens de consommation Biens de consommation

44

30

26

14

19

31

36

Industrie Industrie

48

28 2412

46

2715


35

36

29 175

33

45

Industrie Industrie

42

26 3218

43

2811

Chiffre d’affaires Carnets de commandes

Investissements

Industrie Biens de consommation



S1 2016


44

30

26

14

19

31

36

Industrie Industrie

48

28 2412

46

2715

0

10

20

30

40


35

36

29 175

33

45

Industrie Industrie

42

26 3218

43

2811

0

10

20

30

40

50 50

Prévisions S2 2016

41

27

40

26


S1 2016 S1 2016


Situation difficile, anticipations plus optimistesLes industries des biens de consommation (habillement, édition, pharmacie, équipement du foyer, etc.) sont celles qui connaissent la situation la plus délicate parmi les activités industrielles au premier semestre 2016. 35 % des chefs d’entreprise constatent une baisse de leur chiffre d’affaires, 44 % une érosion de leur carnet de commandes. Ceci s’explique en partie par la faible consommation des ménages.

Point positif : 40 % des entreprises de cette branche ont investi au premier semestre 2016. Ce qui permet aux dirigeants d’être plus optimistes sur l’évolution de leur activité au second semestre malgré une incertitude très marquée liée au niveau de la consommation des ménages.

11


CONSTRUCTION

12


20

30

40

50

-15

-12

-9

-6

-3

0

3

-15

-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

-50

-40

-30

-20

-10

-20

-15

-10

-5

0


Carnets de commandesEffectifs

Investissements

ConstructionTous secteurs




6-

+11+2

14%

+16

PrévisionsS2 2016


S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016

PrévisionsS2 2016

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016PrévisionsS2 2016

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016

PrévisionsS2 2016

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016

CONSTRUCTION

Stabilisation des chiffres d’affaires, des difficultés sur les investissements et les effectifsAu premier semestre 2016, comme à la fin de l’année 2015, le solde d’opinion lié au chiffre d’affaires dans la construction est proche de l’équilibre (-3), synonyme d’une stabilisation de l’activité. Il est en nette progression sur les trois derniers semestres. Autre signe de stabilisation de l’activité : le solde des carnets de commandes passe la ligne d’équilibre (+2). 29 % des entreprises de la construction ont investi, elles sont 31 % tous secteurs confondus.Malgré des courbes orientées à la hausse, les difficultés demeurent sur les effectifs (-6) et les marges (-30). Des disparités existent selon la taille de l’entreprise : ce sont les entreprises de plus de 10 salariés qui semblent connaître le plus de difficultés liées à une moindre capacité d’adaptation.Les anticipations pour le semestre à venir sont nettement plus optimistes mais seulement 14 % des entrepreneurs envisagent d’investir d’ici la fin de l’année 2016, ce qui ne devrait pas permettre un sursaut réel de l’activité.

13



Investissements

Construction Travaux spécialisés



S1 2016

Travaux spécialisésConstruction Travaux spécialisésConstruction

46

28 26 25

50

2516

1228

44

14

44

3012

Travaux spécialisésConstruction Travaux spécialisésConstruction

46

28 26 25

50

2516

1228

44

14

44

3012

Travaux spécialisésConstruction Construction Travaux spécialisés

52

23 25 21

52

2714

51

1223

13

52

2312

Travaux spécialisésConstruction Construction Travaux spécialisés

52

23 25 21

52

2714

51

1223

13

52

2312

0

10

20

30

40

10

20

30

0

Prévisions S2 2016

29

14

27

11


S1 2016 S1 2016


CONSTRUCTION / TRAVAUX SPÉCIALISÉS

Activité stable, frilosité pour les investissements Au premier semestre 2016, la moitié des chefs d’entreprise du secteur des travaux de construction spécialisés (démolition et préparation de sites, installation électrique, plomberie, finitions) a stabilisé son chiffre d’affaires malgré des marges qui continuent toujours de se dégrader. 52 % des entrepreneurs observent une stabilisation de leurs carnets de commandes, 27 % ont investi.

Les perspectives pour la fin de l’année 2016 montrent un renforcement de cette stabilité. Le très faible nombre d’entreprises qui envisagent des investissements (11 %) devrait assombrir ces perspectives.

14



Investissements

Construction Construction de bâtiments


Construction de bâtiments Construction de bâtiments

30

36

3414

41

3213

Construction Construction

46

28 2614

44

3012


30

36

3414

41

3213


46

28 2614

44

3012


30

48

2213

51

1224


52

23 2513

52

2312


30

48

2213

51

1224


52

23 2513

52

2312

S1 2016

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

Prévisions S2 2016

23

16

29

14


S1 2016 S1 2016


CONSTRUCTION / CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS

Légère accalmie mais marché tendu La situation dans la construction de bâtiments semble connaître une légère accalmie : un tiers des dirigeants constate une hausse de son chiffre d’affaires au premier semestre 2016, 30 % une baisse (contre 37 % au semestre précédent).

Globalement, les carnets de commandes se stabilisent mais le marché demeure tendu et les prix orientés à la baisse. Ceci explique la grande prudence des entrepreneurs pour investir : seulement 23 % d’entre eux l’ont fait au premier semestre 2016 et 16 % envisagent de le faire d’ici la fin de l’année.

Selon les anticipations exprimées par les chefs d’entreprise, les carnets de commandes devraient continuer de se stabiliser, de même que le chiffre d’affaires.

15



Investissements


Génie civil Génie civil

41

43

1633

47

812


46

28 2614

44

3012


41

43

1633

47

812


46

28 2614

44

3012


56

22 22 5 2513

57


52

23 2514

44

3012


56

22 22 5 2513

57


52

23 2514

44

3012

Construction Génie civil


S1 2016

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

29

14

48

21

Prévisions S2 2016


S1 2016 S1 2016


CONSTRUCTION / GÉNIE CIVIL

De nombreux investissements mais une situation toujours délicate Après une année 2015 compliquée, l’incertitude était très marquée dans les prévisions des dirigeants du génie civil à la fin de l’année. Au premier semestre 2016, la situation reste préoccupante. 41 % des dirigeants constatent une baisse de leur chiffre d’affaires et seulement 16 % une hausse malgré des carnets de commandes qui semblent se stabiliser.

Près de la moitié des chefs d’entreprise ont investi, ce qui leur permet d’être un peu plus optimiste pour la fin de l’année 2016 : 33 % envisagent une hausse de leur chiffre d’affaires, les carnets de commandes pourraient se remplir doucement. Ces prévisions demeurent fragiles : seulement 21 % des chefs d’entreprise envisagent d’investir d’ici la fin de l’année 2016.

16


COMMERCE

17


20

30

40

50

-15

-12

-9

-6

-3

0

3

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

-20

-15

-10

-5

0


Effectifs

Investissements

CommerceTous secteurs



-5

+3

20%

+5PrévisionsS2 2016


S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016

PrévisionsS2 2016

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016

PrévisionsS2 2016

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016

COMMERCE

Difficultés marquées, perspectives au-dessus de l’équilibre Malgré une courbe orientée à la hausse par rapport au semestre précédent, le solde du chiffre d’affaires de l’activité commerciale du premier semestre 2016 reste très en dessous de l’équilibre (-9). Comme au semestre précédent, c’est la solde le plus faible de tous les secteurs d’activité aquitains.

Près de 4 commerçants sur 10 constatent une baisse de leur chiffre d’affaires. Les effectifs commencent à subir les effets de cette situation avec un solde d’opinion en baisse qui s’établit à -7.

Le nombre de commerçants ayant investi ne dépasse pas les 30 %, les marges continuent de se contracter. Ces difficultés touchent particulièrement els entreprises de moins de 10 salariés.

Pour la fin de l’année 2016, selon les commerçants, les indicateurs devraient s’améliorer et les chiffres d’affaires pourraient retrouver un solde positif malgré un nombre peu élevé d’entreprises qui envisagent d’investir.

18


Chiffre d’affaires Nombre de clients

Investissements

Commerce Commerce de détail



S1 2016

Commerce de détailCommerce Commerce de détailCommerce

33

3829 40

32

2824

1326

37

23

37

2713

Commerce de détailCommerce Commerce de détailCommerce

33

3829 40

32

2824

1326

37

23

37

2713

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

Commerce Commerce Commerce de détailCommerce de détail

41

34 25 34

43

23

15

42

18 26

13

40

3116

28

2027

19

Prévisions S2 2016

Commerce Commerce Commerce de détailCommerce de détail

41

34 25 34

43

23

15

42

18 26

13

40

3116


S1 2016 S1 2016


COMMERCE / COMMERCE DE DÉTAIL

Nombre de clients et chiffre d’affaires orientés à la baisseLa situation difficile dans le commerce se vérifie particulièrement dans le commerce de détail : 40 % des dirigeants observent une diminution de leur chiffre d’affaires au premier semestre 2016. Ces résultats sont liés à la baisse de la consommation des ménages et à la baisse de la fréquentation des commerces de détail après les évènements de novembre 2015.

Dans le commerce de détail, les chefs d’entreprise restent très prudents dans leurs anticipations pour la fin de l’année 2016, l’incertitude est très marquée sur l’évolution du nombre de clients.

19


COMMERCE / COMMERCE DE GROS

0

10

20

30

40

10

20

30

40

0

Chiffre d’affaires

Investissements

Commerce Commerce de gros



Commerce de gros Commerce de gros

28

29

4316

6

39

39

Commerce Commerce

33

3829

23

37

2713

Commerce de gros Commerce de gros

28

29

4316

6

39

39

Commerce Commerce

33

3829

23

37

2713

Commerce Commerce Commerce de grosCommerce de gros

38

35 27 21

46

33 10

48

83316

50

295

Commerce Commerce Commerce de grosCommerce de gros

38

35 27 21

46

33 10

48

83316

50

295

S1 2016

28

20

29 26

Prévisions S2 2016


Carnets de commandesS1 2016 S1 2016


Des chiffres d’affaires orientés à la hausse, des carnets de commandes stablesLe frémissement d’activité exprimé par les chefs d’entreprise du commerce de gros en 2015 se confirme au premier semestre 2016. 43 % des dirigeants observent une hausse de chiffre d’affaires. D’après la Banque de France, cette situation favorable est particulièrement observée pour le commerce de gros d’électro-ménager, les produits informatiques, les produits chimiques, le commerce des fruits et légumes. Des difficultés se font ressentir pour le commerce de matériel agricole.Le nombre d’entreprises ayant investi reste peu élevé (29 %) et les carnets de commandes plutôt stables.Pour le début de l’année 2016, la situation devrait perdurer.

20


SERVICES

21


SERVICES

-50

-40

-30

-20

-10

20

30

40

50

-15

-12

-9

-6

-3

0

3

6

-20

-15

-10

-5

0

5


Effectifs

Investissements

ServicesTous secteurs




+1

+5

20%

+15

PrévisionsS2 2016

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016

PrévisionsS2 2016

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016

PrévisionsS2 2016

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016

PrévisionsS2 2016

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016

Dynamique de l’activité freinée, des effectifs épargnésLa progression du chiffre d’affaires observée dans le secteur des services depuis fin 2014 est freinée au premier semestre 2016. Les chefs d’entreprise sont à nouveau légèrement plus nombreux à constater une baisse qu’une hausse de cet indicateur (solde d’opinion de -2).

Le nombre d’entreprises ayant investi (32 % contre 37 % au semestre précédent) et l’évolution des marges sont également en léger recul.

Le seul indicateur qui reste juste au-dessus de l’équilibre concernent les effectifs, synonyme de stabilité.

La situation est bien plus favorable pour les entreprises de plus de 10 salariés : les soldes d’opinion du chiffre d’affaires (+21) et des effectifs (+17) traduisent une progression de l’activité tandis que les marges sont nettement moins dégradées (-8).

Pour la fin de l’année 2016, les prévisions des chefs d’entreprise des services sont particulièrement optimistes avec un solde d’opinion de +15 pour les chiffres d’affaires. La prudence est en revanche de mise pour les investissements : 20 % des entreprises des services envisagent d’investir fin 2016.

22


SERVICES / SERVICES À LA PERSONNEChiffre d’affaires S1 2016

Nombre de clientsS1 2016

Investissements

Services Services à la personne


S1 2016

32

20

34

18

Prévisions S2 2016


Services à la personneServices Services à la personneServices

44

29 27 30

45

2518

14 28

40

15

44

3011

Services à la personneServices Services à la personneServices

44

29 27 30

45

2518

14 28

40

15

44

3011

Services Services Services à la personneServices à la personne

52

24 24 26

48

2614

44

132812

55

2112

Services Services Services à la personneServices à la personne

52

24 24 26

48

2614

44

132812

55

2112

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40



Une activité entre stabilisation et prudencePrès de la moitié des chefs d’entreprise des services à la personne décrit une stabilité du nombre de clients au premier semestre 2016. 45 % des dirigeants déclarent leur chiffre d’affaires inchangé, 30 % en baisse, 25 % en hausse. Le nombre d’entreprises ayant investi est en légère baisse : 34 % contre 40 % au semestre précédent.

Pour le semestre à venir, les prévisions des dirigeants des services à la personne demeurent stables pour les chiffres d’affaires (40 %) et du nombre de clients (44 %). La prudence est de mise sur les investissements : seulement 18 % des entreprises envisagent d’y recourir d’ici la fin de l’année 2016.

23


Chiffre d’affaires Carnet de commandes

Investissements

Services Services aux entreprises



Services aux entreprises Services aux entreprises

28

41

319

734

50

Services Services

44

29 27 15

44

30

11

Services aux entreprises Services aux entreprises

28

41

319

734

50

Services Services

44

29 27 15

44

30

11

Services Services Services aux entreprisesServices aux entreprises

40

3425 22

56

237

49

1628

18

37

2916

Services Services Services aux entreprisesServices aux entreprises

40

3425 22

56

237

49

1628

18

37

2916

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

S1 2016

32

20

27 25

Prévisions S2 2016


SERVICES / SERVICES AUX ENTREPRISES

S1 2016 S1 2016


Stagnation de l’activité Après une fin d’année 2015 orientée à la hausse, la stabilité semble être de mise pour les dirigeants des services aux entreprises. 41 % d’entre eux observent un chiffre d’affaires inchangé, 31 % une hausse, 28 % une baisse. Cette tendance est encore accentuée sur les carnets de commandes (56 % sont stables). Les investissements sont nettement plus prudents qu’au semestre précédent : 27 % des entreprises contre 40 %.

Les perspectives pour la fin de l’année 2016 sont stables avec une teinte d’optimisme pour 34 % des dirigeants qui prévoient une hausse de leur chiffre d’affaires.

24


TOURISME

25


-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

TOURISME

-20

-15

-9

-3

0

3

-12

-6

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

20

30

40

50

stneilc ed erbmoNseriaffa’d erffihC

Effectifs

Investissements

TourismeTous secteurs




+18

+9

20%

+11PrévisionsS2 2016

S2 2014 S1 2015 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016 PrévisionsS2 2016

S2 2014 S1 2015 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016

PrévisionsS2 2016

S2 2014 S1 2015 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016

PrévisionsS2 2016

S2 2014 S1 2015 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016

L’activité marque le pasAprès plusieurs semestres de grandes difficultés, la situation du secteur du tourisme avait enregistré une nette amélioration en 2015 avec un solde d’opinion qui a atteint l’équilibre fin 2015 (+1). Cette tendance connaît à nouveau une rupture au premier semestre 2016, conséquence des aléas météorologiques du printemps. Le nombre de dirigeants qui observent une baisse de leur chiffre d’affaires (36 %) est supérieur à celui qui constatent une hausse (29 %). Ce qui implique un solde d’opinion de -8 au premier semestre 2016.

Cette situation s’explique par une baisse de la fréquentation pour 34 % des entreprises ayant répondu (solde d’opinion de -11).

Les effectifs sont épargnés par cette tendance avec un solde d’opinion au-dessus-de l’équilibre, conséquence de la bonne année touristique 2015.

Selon le Comité régional du tourisme, des disparités existent selon les territoires. Les grandes villes tirent leur épingle du jeu grâce à un tourisme urbain qui reste très prisé.

Pour la fin de l’année 2016, l’activité devrait être à nouveau orientée à la hausse malgré des prévisions timides sur les investissements.

26


CONFIANCE EN L’AVENIR

Confiance en l’avenir de votre entreprise(%)

Très confiant

Assez confiant

Pas du tout confiant

NSP

Peu confiant

7

48

19

8

18

Confiance en l’avenir de l’économie française(%)

216

32

27

23

SEPTEMBrE 2016bAromètre éCoEnquête auprès des chefs d’entreprise

27


CONJONCTURE PAR TERRITOIRE


CCI Libourne

CCI Bordeaux

CCI Lot-et-Garonne

CCI Dordogne

CCI Landes

CCI Bayonne Pays basque

CCI Pau Béarn

-14 +7

-2 +22

+3 +14

-14 +13

-9 +3

-17 -5

-1 +9

Soldes d’opinion : amélioration - détérioration

6102 1S PrévisionsS2 2016

PrévisionsS2 2016

PrévisionsS2 2016

PrévisionsS2 2016

PrévisionsS2 2016

PrévisionsS2 2016

PrévisionsS2 2016

6102 1S

6102 1S

6102 1S

6102 1S

6102 1S

6102 1S

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR TERRITOIRE

28

La circonscription de Bordeaux tire l’AquitaineAu premier semestre 2016, la plupart des territoires aquitains présente un solde d’opinion pour le chiffre d’affaires en dessous de l’équilibre, en baisse par rapport à la fin de l’année 2015.

Le solde est légèrement négatif dans le Lot-et-Garonne et le Pays basque. Il est nettement en dessous de l’équilibre dans les Landes, le béarn, la Dordogne et le Libournais.

Seule la circonscription de bordeaux tire son épingle du jeu avec un solde d’opinion positif (+3) : sur ce territoire, un tiers des dirigeants constate une hausse de son chiffre d’affaires au premier semestre 2016.

Concernant les prévisions, seul le territoire du Libournais et de la Dordogne enregistre un solde d’opinion négatif, synonyme de pessimisme sur l’évolution de l’activité d’ici la fin de l’année 2016.

Les dirigeants des autres territoires aquitains envisagent une reprise d’activité, particulièrement sur les circonscriptions de Bordeaux, du Pays basque et de la Dordogne.



CCI Libourne

CCI Bordeaux

CCI Lot-et-Garonne

CCI Dordogne

CCI Landes


CCI Pau Béarn

+2-3

+11-4

+6-1

+2-2

0+5

-4+1

+3-3

Soldes d’opinion : amélioration - détérioration

S1 2016

S1 2016

S1 2016 S1 2016

S1 2016

S1 2016

S1 2016

PrévisionsS2 2016

PrévisionsS2 2016

PrévisionsS2 2016

PrévisionsS2 2016

PrévisionsS2 2016

PrévisionsS2 2016

PrévisionsS2 2016

EFFECTIFS PAR TERRITOIRE

29

Atonie généralisée sur l’évolution des effectifsGlobalement, l’évolution des effectifs est atone au premier semestre 2016.

La dynamique négative observée sur les chiffres d’affaires n’a pour le moment pas d’effet sur l’emploi. La plupart des territoires aquitains enregistre un solde d’opinion très légèrement négatif au premier semestre 2016. Cela signifie que le nombre d’entreprises qui embauche est inférieur à celui qui perdent des emplois.

Seuls le Libournais et les Landes présentent un solde positif (respectivement +1 et +5) malgré des chiffres d’affaires qui connaissent des difficultés. Cependant, conséquence de cette situation délicate sur les chiffres d’affaires, les dirigeants de ces deux territoires sont les seuls à présenter des soldes d’opinion nuls ou négatifs pour les prévisions d’effectifs d’ici la fin de l’année 2016.

Les chefs d’entreprise des autres territoires sont plus optimistes, particulièrement dans le Pays basque et le bordelais, de façon similaire à ce qu’ils envisagent pour le niveau de leur chiffre d’affaires pour fin 2016.



INVESTISSEMENTS PAR TERRITOIRE

CCI Libourne

CCI Bordeaux

CCI Lot-et-Garonne

CCI Dordogne

CCI Landes


CCI Pau Béarn

2228S1 2015 S2 2015

2632

2029

1725

ND43

1419

1931

% des entreprises

ayant investi au

prévoyantd’investir au

30

Des disparités localesAu premier semestre 2016, 31 % des chefs d’entreprise déclarent avoir investi en Aquitaine. Il existe quelques disparités selon les territoires. Ainsi, les entreprises des Landes sont plus nombreuses à avoir investi (43 %).

Celles de Dordogne, du béarn et particulièrement du Libournais sont moins nombreuses à avoir investi.

Les réponses des dirigeants des circonscriptions de bordeaux, du Lot-et-Garonne et du Pays basque sont proches de la moyenne régionale.

Pour le semestre à venir, les prévisions d’investissement sont plus prudentes que les constats dans tous les territoires. L’écart est particulièrement marqué dans le Lot-et-Garonne où seulement 19 % des dirigeants envisagent d’investir d’ici la fin de l’année 2016.



NOTES

31

185, cours du Médoc - CS 2014333042 Bordeaux Cedex

Tél. 05 56 11 94 [email protected]

www.aquitaine.cci.fr

septembre 2016 · au premier semestre 2016, les indicateurs stagnent par rapport à la fin de...

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