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1© Dibs Marketing I Confidentiel SPIE Sud Ouest - Marchés du Transport Pneumatique et de l’Ergonomie

Le ConseilEn développementDes entreprises

SPIE Sud OuestRapport finalEtude du marché du Transport PneumatiqueEtude du marché de l’Ergonomie

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Sommaire

Contexte

Objectifs

Répartition des 75 entretiens

Etude Ergonomie

Etude Transport Pneumatique

Enseignements

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Contexte

Le groupe SPIE est un des leaders européens multi-techniques et multi-métiers dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, de l’énergie et des télécommunications.

Votre entité, SPIE SUD OUEST (557 m€ de CA en 2012 et 5 830 collaborateurs), porte les activités du groupe dans le Sud-Ouest de la France : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, ainsi qu’au Portugal et au Maroc.

Votre entité propose une offre spécifiquement dédiée au marché du Transport : Transports sur route en urbain et inter urbain, transports collectifs, rail, aéroports, voies

navigables...

Vous portez une offre globale auprès de vos clients Transport (entreprises et collectivités) : Intégration de solutions et d’équipements sur les installations au sol et sur les matériels

roulants / systèmes embarqués Accompagnement de bout en bout : conception-réalisation-exploitation-maintenance

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Objectifs

Transport Pneumatique

1. Evaluer la taille du marché adressable en France (en valeur), les tendances d’évolution à 3 ans Par segment de marché : Santé, Monétique,

Industrie & d’autres segments potentiels non connus

Pour une prestation globale : Ingénierie - fourniture – installation – maintenance

2. Prioriser les segments et sous-segments à adresser en priorité selon leur potentiel et leur accessibilité Taille, perspectives de croissance (potentiel) Niveau d’ouverture à SPIE, attentes, besoins

non couverts (accessibilité)

Ergonomie

1. Qualifier le marché adressable en FranceLister les secteurs potentiellement

consommateurs d’Ergonomie : présence de tours/PC de contrôle, salles de pilotage…

Définir le périmètre et le contour de l’offre, les prestations achetées/vendues et les prestations attendues…

2. Evaluer la taille du marché adressable en France (en valeur), ses perspectives d’évolution à 3 ans

3. Prioriser les segments et sous-segments à adresser selon leur potentiel et leur accessibilitéTaille, perspectives de croissance (potentiel)Niveau d’ouverture à SPIE, attentes, besoins

non couverts (accessibilité)

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Transport / Infra Industrie Tertiaire

TOTALErgonomie Autoroute Aéroport Ferroviaire Pétrochimie Papier et carton Cimenterie Métallurgie Collectivité Transport

collectif

Entretiens réalisés 3 6 1 5 4 5 4 12 5 45 / 45

Sites non-équipés 0 1 0 1 6 0 9 20 0 37

Taille moyenne des sites (effectif) 1 948 317 14 000 449 378 165 651 2 533 1 834

Santé Industrie Monétique

TOTALTransport Pneumatique Hôpitaux Cliniques

Labs

Papier et carton Métallurgie Automobile Plasturgie Péage Hypermarchés

Eff. > 100

Entretiens réalisés 14 1 2 0 2 0 1 5 5 30 / 30

Sites non-équipés 6 5 5 8 9 10 6 4 1 54

Taille moyenne des sites (effectif) 3 592 630 200 998 820 350 145 612 385

Fournisseurs / Concurrents Ergonomie Transport Pneumatique TOTAL

Entretiens réalisés 3 2 5

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Sommaire

Contexte

Objectifs


Etude Ergonomie


Enseignements

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ErgonomieMarchés approchés

Tous les sous-segments de départ sont retenusmême si pétrochimie et métallurgie offrent un potentiel moins important

(nombre réduit de sites en France, priorité à l’ergonomie des postes de production)

Marchés Sous-segments Taux d’équipement Sous-segment retenu dans la cible / détail

Transport / Infra

Autoroutes 100% Retenu Surveillance permanente des axes routiers ; taux d’équipement élevé ; marché de +/-2M€

Aéroports 19% Retenu Projets importants à venir sur les tours gérés par la DTI (interlocuteur unique) ; marché de +/- 5M€

Ferroviaire 100% Retenu Projets importants à venir (tous les ans) ; marché de +/- 7M€

Tertiaire

Collectivités 6% RetenuMarché de la vidéo protection porteur, nombre important de collectivités qui s’équipent; marché de +/- 26M€ Focus sur les communes et non les intercommunalités (peu équipées)

Transport collectif 16% Retenu Surveillance permanente des réseaux ; Des projets importants à venir ; marché de +/- 4M€

Industrie

Pétrochimie 100% Retenu Taux d’équipement élevé…

Cimenteries 100% Retenu Taux d’équipement élevé…

Métallurgie 18% Retenu Beaucoup de salles par site…

Papier et carton 40% Retenu Nombre de sites en France …

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ErgonomieMarchés cibles

Les marchés du transport / infrastructure et tertiaire ont plus de sites équipés et des salles plus conséquentes (en m²)

Marchés Sous-segments Nb de siteséquipés

Nombre moyen de salles

Nombre moyen de m² par salle

Usage principal

Transport / Infra

Autoroutes 113 2 56 Supervision du réseau autoroutier

Aéroports 30 9 51 Commande de trafic, navigation, contrôle aérien

Ferroviaire 1520 1 58 Supervision et régulation du réseau ferroviaire

Tertiaire

Collectivités 2219 1 42Vidéo protection (services de la police)Surveillance de bâtiments ou stadesSupervision et contrôle du trafic routier

Transport collectif 26 2 48 Supervision et régulation du réseau métro / bus / tram

Industrie

Pétrochimie 10 3 13

Supervision des opérations de production / process / exploitation

Cimenteries 33 7 17

Métallurgie 8 8 19

Papier et carton 39 5 15

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ErgonomieUsage des salles de contrôle / supervision

Type d’usage

Durée d’usage

Sécurité intrusionSécurité des biens et des personnesSurveillance des opérations

9,6% 28,8% 61,5%

10% 60% 30%

14,3% 9,5% 76,2%

9,1% 90,9%Transport / Infrastructure

Industrie

Tertiaire

Total

La majorité des sites utilise les salle de contrôle pour la surveillance des opérations70% utilisent ces salles 24/7 et 44% sont équipés de salles de repos annexes

30,2% 69,8%

50% 50%

22,2% 77,8%

11,1% 88,9%Transport / Infrastructure

Industrie

Tertiaire

Total

24/7< 24/7

• 11% utilisent également leur salle de surveillance comme salle de crise

• 44% disposent de salles annexes pour le repos (20 sites)

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ErgonomieImportance de l’ergonomie

Une priorité absolue pour les aéroports, autoroutes, le ferroviaire, les collectivités et exploitants de transport collectif

Dans l’industrie, la priorité est donnée à l’ergonomie des postes de production

Marchés Sous-segments Note de 8-10 Note de 6-7 Note de 1-5 Pourquoi?

Transport / Infra

Autoroutes 100% 0% 0% Durée et intensité d’utilisation des salles• Confort / conditions de travail• Equilibre confort / faisabilité des projets• Respect des règlementations

Aéroports 100% 0% 0%

Ferroviaire 100% 0% 0%

Tertiaire

Collectivités 45,5% 54,5% 0% Durée et intensité d’utilisation des salles• Confort / conditions de travail• Absentéisme, efficacité / productivité• Mise à niveau d’existant

Transport collectif 100% 0% 0%

Industrie

Pétrochimie 60% 0% 40% Priorité à l’ergonomie des postes de travail / en opération• Fatigue / bruit• Ergonomie des salles traitée de manière

opportuniste / curative

Cimenteries 20% 20% 60%

Métallurgie 25% 25% 50%

Papier et carton 0% 25% 75%

« L'ergonomie est un sujet très important à prendre en compte pour offrir des conditions de travail maximum aux opérateurs. Les aspects auxquels il faut porter une attention particulière sont l'assise (les opérateurs sont assis minimum 8 heures par jour => offrir des fauteuils confortables), le mobilier (positionnement, forme,...), l'insonorisation de la salle, la distance pupitre et écran, l'accessibilité des outils,...» (APRR)

« Le sujet de l'ergonomie n'est pas un sujet majeur : la problématique de sécurité dans les ateliers passe avant celle de l'ergonomie dans les salles de contrôle. » (SICAL – Papier et Carton)

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Lots inclus dans l’ergonomie (assisté)

ErgonomiePrestations incluses

Sujets prioritaires de l’ergonomie (spontané)

Les contours d’une prestation d’ergonomie ne sont pas figés : ce qui est inclus ou exclu dépend de chaque segment et de chaque site. Seule l’étude d’ergonomie est systématiquement comprise.

OuiNon

60% 40%

38,7% 61,3%

77,4% 22,6%

45,2% 54,8%

45,2% 54,8%

58,1% 41,9%

67,7% 32,3%

58,1% 41,9%

51,6% 48,4%

41,9% 58,1%

77,4% 22,6%

51,6% 48,4%AMOA

Etudes de définition et d’exécution

Maçonnerie

Menuiserie

Electricité

Eclairage

Acoustique

Plomberie (clim et chauffage)

Peinture, Tapisserie, Tapis au sol

Mobilier

Faux planchers ou faux plafonds

Autres prestations (Conseil)

73% incluent l’étude d’ergonomie avec un prestataire ergonome : diagnostic de l’existant, phase de consultation des salariés, aspects règlementaires, proposition d’agencement

60% incluent la partie mobilier, notamment l’assise des opérateur, la distance au plan de travail et l’accessibilité des différents outils de travail

42% insistent sur le confort visuel et le recul par rapport aux écrans

22% incluent l’insonorisation et l’éclairage

20% incluent l’informatique / l’ergonomie des logiciels

11% mentionnent la qualité de l’air / climatisation

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ErgonomieDurée de vie attendue

En moyenne, la durée de vie est de 24 ans : plutôt 18 ans pour les collectivités et exploitants de transport collectif et jusqu’à 28 ans chez les industriels

Marchés Sous-segments Durée de vie (moyenne) Pourquoi?

Transport / Infra

Autoroutes 30 ans« La durée de vie moyenne d'une installation est d'environ 30 ans dans le cas où la salle a bien été conçue. Pour le pupitre, l'idéal serait de le changer tous les 10/15 ans en raison des évolutions rapides de la technologie (matériel électronique) » (APRR)

Aéroports 17 ans« Dans le milieu de l'aéronautique, les systèmes et équipements évoluent très rapidement : la durée de vie moyenne d'un système est une quinzaine d'années. Il est donc important de faire les changements nécessaires. » (DGAC - Lyon Saint-Exupéry)

Ferroviaire 25 ans « Pour les postes électriques, la durée de vie est d'environ 50 ans. Pour un poste informatique, elle est de 25 ans.. » (SNCF)

TertiaireCollectivités 18 ans « La durée de vie moyenne d'une installation est d'une vingtaine d'année dans la

fonction publique et d'une dizaine d'années dans le secteur privé pour des raisons de capacités d'investissements. » (Lyon)Transport collectif 18 ans

Industrie

Pétrochimie 20 ans

« Les salles de contrôle ont été installées avec ergonomie il y a 20 à 30 ans. La plus ancienne date entre les années 1987 et 1990. Et aujourd'hui, ces salles commencent à présenter des défauts (éclairage pas optimale, positions des écrans plus adaptées,...). » (DOUBLE A ALIZAY)

Cimenteries 28 ans

Métallurgie 32 ans

Papier et carton 30 ans

Moyenne 24 ans

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ErgonomiePrix moyen, décomposition du prix

Prix moyen Les interlocuteurs ne peuvent se positionner sur le prix des projets : cela est fonction de la taille et de la nature

du projet, des besoins, de ce qui peut être traité en interne ou en externe, des contraintes liées à l’existant…

Prix au m² utilisé dans l’extrapolation Le croisement des informations recueillies au travers de l’étude client et concurrent, et auprès de SPIE nous

conduisent à appliquer un prix moyen de l’ergonomie de 5 000€ par m² (10 000€ par m² pour refaire l’ergonomie d’une salle, moins 50% de fourniture et de sous-traitance)‐ Ce prix est appliqué sur tous les segments sauf les aéroports / la SNCF / Exploitants de transport collectif ; les informations

fournies sur ces segments et la plus grande complexité d’un point de vue technique pendant toutes les phases (conception, installation,….) ont conduit à majorer le prix par m² à 10 000€ par m2, hors fourniture

Décomposition du prix global : L’ingénierie représente 30% La fourniture et la sous-traitance représentent 50% L’installation représente 20%

Sur la base des informations recueillies auprès des clients, des concurrents et SPIE, le prix de l’ergonomie utilisé dans l’extrapolation est de 5 000€ – 10 000€ / m2

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ErgonomieProcessus de décision

Décisionnaire vs. prescripteur Décisionnaires :

‐ Direction des Opérations ou DG (autoroute, transport collectif, industrie,…)‐ DTI (aéroports)‐ RFF (ferroviaire)‐ Elus (collectivités)

Prescripteurs :‐ MOA (autoroute, ferroviaire, transport collectif, industrie,…)‐ Service technique (interne)

Mode d’achat

Le décisionnaire est souvent la Direction des Operations sauf dans des cas particuliers (SNCF, aéroports, collectivités). La plupart des sites demande 1 lot conception et plusieurs lots construction.

En lot conception-construction 26,7%

1 lot conception et 1 lot construction (2 lots séparés) 16,7%

1 lot conception et plusieurs lots construction 56,7% surtout ferroviaire et collectivités

surtout exploitants de transport collectif

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ErgonomiePaysage concurrentiel

Prestataires cités par les clients La majorité des interlocuteurs ne connaissaient pas les prestataires (pas de projet récent / depuis qu’ils sont en

poste) Augeron (1 citation), Dallard (1), Arcadis (1), PREVENSEM (1) SPIE a été cité 3 fois par les clients (collectivités) mais pas par les concurrents

Concurrents CA dédié Ergonomie Effectif Part de marché

déclarée Forces (+) mises en avant Points faibles notés (-)

Dallard≈ 2,4M€

CA Global 4,5M€

302ème ou 3ème position sur le marché

Offre : choix entre prestation de fabrication sur-mesure de mobilier ou solution clé en main

Leur cœur de métier est la conception et la fabrication de mobilier ergonomique

Augeron CA global 2,5M€ 20 30%

Offre : solution clé en main (de l'étude ergonomie à l'installation d'une salle de contrôle). Les commerciaux sont à la fois des experts en ergonomie et des chargés de projets suivant toutes les étapes de réalisation du projet.

AER / SOA CA global <1M€ <10 -

Offre : simple prestation de fabrication sur-mesure de mobilier ou solution clé en main

- Petite structure- Leur principal activité est l'agencement de mobilier

Selon les concurrents, il s’agit d’un marché concentré avec moins de 10 acteurs

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ErgonomiePerspectives

Marchés Sous-segments Taux de projet* Taux de renouvellement**

Tailles de marché (par an) Perspectives de croissance

Transport / Infra

Autoroutes 0% 3% 1 756 390 €

Aéroports 0% 2% 3 103 027€ (plutôt de 6 à 10%)

Ferroviaire 0% 1% 5 789 474€ (plutôt de 6 à 10%)

TertiaireCollectivités 0% 4% 26 231 593 € (plutôt de 2 à 5%)

Transport collectif 7% 5% 2 816 021€ (plutôt de 2 à 5%)

Industrie

Pétrochimie 0% 3% 56 700 €

Cimenteries 0% 3% 572 220 €

Métallurgie 0% 3% 198 282 €

Papier et carton 0% 3% 486 247 €

Total - 3% 41 036 954€ Croissance modérée

Les dépenses sont en croissance notamment pour les clients en transport / infrastructure et les collectivités

*Taux de projet = projets d’extension / création uniquement lissé sur les 5 prochaines années (sites équipés et non équipés)** Taux de renouvellement = basé sur la durée de vie moyenne des installations (sites équipés)

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ErgonomiePerspectives projets

Marchés Sous-segments Projets identifiés Entité Descriptif

Transport / Infra

Autoroutes Oui CCI DU HAVRE En 2015, ils ont un projet de déplacer la gare de péage (et donc la salle de supervision) du pont de Tancarville.

Aéroports Oui DTIPour 2016, ils prévoient de renouveler toutes les salles d'approche de France sur le plan technologique (équipements des approches,...). Ils sont à la recherche de partenaires au niveau du mobilier.

Ferroviaire Oui SNCF

Au cours de 2014, ils prévoient de renouveler une dizaine de postes d’aiguillage.Par ailleurs, ils ont un projet de mettre en place 17 Centres de Commande Centralisée du Réseau (CCR), neufs ou à partir de l'existant, à l'aube de 2032 (selon faisabilité)

Tertiaire

Collectivités Oui AIX LES BAINS Ils prévoient en 2014 de mettre en place une salle de vidéosurveillance d'une superficie d'environ 100 m2

Transport collectif Oui

TISSEO (Toulouse) Ils prévoient de mettre une salle de supervision supplémentaire

KEOLIS (Rennes)

Création d’une deuxième salle suffisamment grande en l'annexant à la pièce existante

Industrie Tous segments Non - Pas de projets d’extension / création / refonte

Des grands projets identifiés notamment avec la DTI et la SNCF

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ErgonomieOuverture à SPIE

Connaissance SPIE

Attentes / besoins non couvertsPeu de besoins non couverts ont été identifiés Prestations de conseil en ergonomie

(règlementation, formation, étude complémentaire)

Ajout de consoles ou inclusion d’éléments d’ergonomie ne nécessitant pas de refonte complète de la salle (mobilier, acoustique…)

Oui, très bien 18,2%

Oui, plutôt 45,5%

De nom uniquement 27,3%

Pas du tout 9,1%

La majorité connait déjà SPIE mais très peu (9%) connait leur offre d’ergonomie. Plus de 25% pensent que SPIE est bien positionné pour les accompagner sur le sujet.

Connaissance l’offre ergonomie de SPIE

Positionnement de SPIE accompagner dans les projets d’ergonomie

Oui 9,1%

Non 90,9%

Oui, tout à fait 11,4%

Oui, plutôt 15,9%

Non, plutôt pas 0,0%

Non, pas du tout 2,3%

NSP 70,5%

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ErgonomieExtrapolation

Marché de l’Ergonomie des salles de contrôle

Un marché de 41M€ par an.Segments à cibler en priorité : collectivités, SNCF, DTI, transport collectif.

Segment Sous-segment Comptage sites Taux d'équipement (équipé Oui / Non)

Nombre de sites équipés

Nombre moyen de

salles

Taille moyenne des salles

m2 des salles en Base Installée

Taux de renouvellement

(% renouvellé par an)

Taux de projet (% projets à

venir par an)

Marché annuel en

nombre de salles

Marché annuel en m2

Coût moyen par m2

Investissement TOTAL en

Ergonomie

Autoroutes 1 968 83% 113 2 56 10 549 3% 0% 6 351 5 000 € 1 756 390 €Aéroports 46 0% 30 9 51 14 085 2% 0% 6 313 10 000 € 3 130 027 €Ferrovia i re 98 0% 1 520 1 58 88 000 1% 0% 10 579 10 000 € 5 789 474 €

Total Transport / Infrastructure 2 112 - 1 663 1 54 112 634 1% 0% 22 1 243 8 587 € 10 675 890 €

Col lectivi tés 36 683 6% 2 219 1 42 130 766 4% 0% 126 5 246 5 000 € 26 231 593 €Exploi tants de transport col lectif 161 16% 26 2 48 2 235 5% 7% 6 282 10 000 € 2 816 021 €

Total Tertiaire 36 844 - 2 245 1 45 133 001 4% 0% 132 5 528 5 255 € 29 047 615 €

Pétrochimie 10 100% 10 3 13 378 3% 0% 1 11 5 000 € 56 700 €Cimenteries 33 100% 33 7 17 3 815 3% 0% 7 114 5 000 € 572 220 €Métal lurgie / Sidérurgie 46 18% 8 8 19 1 279 3% 0% 2 40 5 000 € 198 282 €Papier et Carton 98 40% 39 5 15 2 920 3% 0% 7 97 5 000 € 486 247 €

Total Industrie 187 - 91 6 16 8 392 3% 0% 16 263 5 000 € 1 313 449 €

39 143 3 998 1,43 45 254 027 3% 0% 171 7 034 5 834 € 41 036 954 €

Industrie

Tertiaire

Ergonomie

Transport / Infrastructure

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ErgonomiePotentiel & Accessibilité

Potentiel Accessibilité IntérêtTaille marché

M€Importance

1-10Perspective

%*Besoins

%Déjà travaillé

avec SPIESPIE bien

positionné %Intérêt pour l’offre SPIE %

Rang Potentiel

Rang Access.

Transport

Autoroutes 1,76M€ 5 8,3 2 1,8% 6 - 4 100% 1 57% 1 67% 3 4 1

Aéroports 3,13M€ 3 8,8 2 4,9% 2 33% 2 50% 4 33% 3 50% 5 1 5

Ferroviaire (1) 5,79M€ 2 9 1 8% 1 - 4 0% 7 - 6 100% 1 2 6

Industrie

Pétrochimie 0,05M€ 9 6,4 5 2,9% 4 50% 1 50% 4 25% 4 25% 6 5 6

Papier Carton 0,49M€ 8 3,75 7 1,8% 6 - 4 75% 3 - 6 100% 1 8 3

Cimenterie 0,57M€ 6 5,8 6 2% 5 - 4 40% 5 - 6 60% 4 6 7

Métallurgie 0,20M€ 7 6 4 1% 7 - 4 50% 4 - 6 100% 1 7 4

Tertiaire

Collectivités 26,2M€ 1 7,5 3 2,9% 4 33% 2 33% 6 50% 2 67% 3 3 4

Exploitants Transport Coll. 2,8M€ 4 9 1 3,9% 3 20% 3 80% 2 20% 5 80% 2 3 2

(1) 1 répondant, mais vision globale marché SNCF* Moyenne effectuée sur médiane des tranches de croissance proposées en assisté

10,7

M€

29 M

€1,

3M€

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Sommaire

Contexte

Objectifs


Etude Ergonomie


Enseignements clés

(s)


Transport PneumatiqueMarchés approchés

Tous les sous-segments de départ sont retenus sauf Papier et Carton et Automobile (non équipés)

Marchés Sous-segments Taux d’équipement Sous-segment retenu dans la cible / détail

Santé

Hôpitaux 60% Retenu Projets importants à venir ; marché en plein croissance selon les clients et concurrents

Cliniques 17% Retenu Uniquement les plus grandes cliniques (MCO) qui ont une activité qui se rapproche des hôpitaux

Laboratoires/EFS - Non retenuMarché déjà comptabilisé dans les hôpitaux (les seuls laboratoires privés équipés sont sur des complexes hospitaliers)

MonétiquePéages 91% Retenu Nombre de voies en France / taux d’équipement élevé ;

projets identifiés

Hypermarchés 83% Retenu Aide à la sécurité des caissières ; taux d’équipement élevé

Industrie

Papier et carton 0% Non retenu Pas de sites équipés identifiés, pas de projets identifiés

Métallurgie 18% Retenu Une des rares industries qui peut utiliser du TP ; mais marché à faible volume

Plasturgie 14% Retenu Une des rares industries qui peut utiliser du TP ; marché à faible volume

Automobile 0% Non retenu Pas de sites équipés identifiés, pas de projets identifiés (équipementiers et constructeurs)

(s)


Transport PneumatiqueMarchés cibles

En moyenne, la santé est le marché le plus équipé par site (en nombre de stations).Pas de sites identifiés qui utilisent des AGV.

Marchés Sous-segments Nb de sitesÉquipés*

Nombre moyen de stations

Type d’équipements Usage principal

Santé

Hôpitaux 364 80 TPFTransport des prélèvements, PSL et médicaments• Le système permet de relier les différents

bâtiments et services entre eux (laboratoire, banque du sang, bloc opératoire…)

Cliniques 96 26 TPF Transport des échantillons (CLINIQUE PASTEUR)• Le système relie les différents services

Monétique

Péages 483 9 TPFTransport des pièces et des billets• En cartouche• En vrac

Hypermarchés 1 639 21 TPF Transport de fonds• En cartouche

Industrie

Métallurgie 8 17 TPF « Transport en vrac de pièces. » (OUEST ALU)

Plasturgie 29 50 TPF « Les systèmes transportent en vrac. » (INEOS POLYMERS SARRALBE )

*Comptage des péages / particularité: 1 site = 1 gare de péage, environ 9,35 voies par péage (hors télépéage), 1 voie = 1 station de TP

(s)


Transport PneumatiqueDurée de vie attendue

En moyenne, la durée de vie est de 24 ans : plutôt 20 pour les péages, 24 pour les hypermarchés et 25-30 dans la santé.

=> mais ma plupart disent que c’est évolutif et donc difficile de mettre une durée.

Marchés Sous-segmentsDurée de vie (moyenne)

Pourquoi?

SantéHôpitaux 25 ans

« Minimum 30 ans; c'est évolutif, nous faisons la programmation, des changements de service,... » (CHU Saint-Etienne)

Cliniques 30 ans

Monétique

Péages 20 ans « Cela dépendra de l'obsolescence des équipements. Ils procèderont au renouvellement dans le cas où il y a des pannes récurrentes ou la pièce de rechange n'existe plus. » (SMTPC)

Hypermarchés 24 ans « La durée de vie moyenne peut aller de 10 à 20 ans : tout dépend de l'usure. » (CARREFOUR WASQUEHAL)

Industrie

Métallurgie 25 ans « Difficile de donner une durée de vie moyenne des installations car c'est en fonction du taux d'utilisation du système. Le niveau d'obsolescence est l'indicateur pour renouveler les équipements. » (OUEST ALU)

Plasturgie 20 ans « Evolutif, aujourd'hui, on travaille sur des projets de rénovation de l'existant en achetant des pièces. » (INEOS POLYMERS SARRALBE)

Moyenne 24 ans

(s)


Transport PneumatiquePrix moyen, décomposition du prix

Prix moyen Clients, prospects et concurrents ont pu se positionner sur des fourchettes de prix concernant les projets. Le

prix moyen des projets a été ramené par station, avec des variations de prix observés par segment

Prix par station utilisé dans l’extrapolation Le croisement des informations recueillies au travers de l’étude client et concurrent, et auprès de SPIE nous

conduisent à appliquer les prix moyens suivants pour l’extrapolation du marché :‐ 4 500K€ par station : santé‐ 3 250K € par station : péages‐ 3 000K € par station : industrie‐ 2 000K € par station : hypermarchés

Décomposition du prix global : L’ingénierie-Conception représente 20% Les équipements représentent 40% L’installation représente 40%

Sur la base des informations recueillies auprès des clients, des concurrents et de SPIE, le prix d’une station utilisé dans l’extrapolation varie entre 2 000€ et 4 500€

Coût de la maintenance :« Le contrat de maintenance, 12 000€ / an comprend l'entretien des systèmes et équipements pour 4 visites par an (3 000 €/ visite). » (ATMB)

« Le coût d'une maintenance préventive (2 à 3 interventions par an) s'élève à environs 5000 € par an alors qu'une seule intervention dans le cadre curatif coûte 20 000 €. » (SANEF)

(s)


Transport PneumatiqueProcessus de décision

Décisionnaire vs. prescripteur Décisionnaires :

‐ Santé : Directeur de l’hôpital, Direction des Travaux ‐ Péages : Conseil d'Administration / Direction Générale (grands projets), Responsable maintenance (petits projets)‐ Hypermarchés : Siège‐ Industries : Direction Générale, Directeurs des sites

Prescripteurs :‐ Santé : Direction des Travaux, Service Technique, MOA‐ Péages : MOA, MOE, Service Maintenance‐ Hypermarchés : Siège (il faut que les fournisseurs soient référencés)‐ Industries : Groupe de travail : responsable de production, responsable industriel et responsable maintenance

Mode d’achat

Le décisionnaire est souvent la Direction Générale ou le directeur du site. La plupart des sites travaillent en appels d’offres et demandent des lots séparés.

surtout santé et industrie

surtout hypermarchésClé-en-main 33,3%

Lots séparés 48,1%

Dépend du projet 18,5%

(s)


Transport PneumatiquePaysage concurrentiel

Prestataires cités par les clients Swisslog (12 citations), Copas (8), Aérocom (4), CP Bourg (4), AMS (2), Sumetzberger (1) SPIE n’a pas été cité ni par les clients ni par les concurrents

Concurrents CA TP Effectif Part de marché Forces mises en avant (+) Faiblesses notées (-)

Aérocom 5-10M€ 30

50 % sur le segment des hôpitaux30 % sur les autres secteurs

- Solutions clé en main- Adresse tous les secteurs

- Pas d’offre de maintenance (sous-traité) « Politique d'abandon après installation » selon Copas

- Problèmes de satisfaction client

Copas 23M€ Total2,5M€ (TP)

200 (Groupe)25 (TP) 20%

- Solutions clé en main- Adresse tous les secteurs- Maintenance

-

Selon les concurrents, c’est un marché concentré avec +/- 3 acteurs.Parts de marché : Swisslog (40%), Aérocom (40%), Copas (20%) => une taille marché entre 12-18M€

(s)


Transport PneumatiquePerspectives

Dépenses stables ou en légère croissance (notamment pour les clients en santé et péages)

Marchés Sous-segments Taux de projet* Taux de renouvellement**

Tailles de marché Perspectives de croissance

SantéHôpitaux 4% 4% 9 962 016 €

(pour 8 interlocuteurs) Plutôt de 6 à 10% (3 interlocuteurs) >10% (2 interlocuteurs)

Cliniques 0% 3% 375 030 € Plutôt de 2 à 5%

MonétiquePéages 0% 5% 1 351 753 € (pour 2 interlocuteurs)

Plutôt de 2 à 5% (2 interlocuteurs)

Hypermarchés 0% 4% 2 857 377 €

IndustrieMétallurgie 0% 4% 16 577 €

Plasturgie 0% 5% 216 645 €

Total 4% 14 779 398 € Un marché stable ou en légère hausse

*Taux de projet = projets d’extension / création uniquement lissé sur les 5 prochaines années (sites équipés et non équipés)** Taux de renouvellement = basé sur la durée de vie moyenne des équipements (sites équipés uniquement)

(s)


Transport PneumatiquePerspectives projets

Des projets identifiés notamment pour les hôpitaux et les péages

Marchés Sous-segments Projets identifiés Entité Descriptif

SantéHôpitaux Oui (5)

CHRU de LilleIls ont un projet pour relier l'ensemble des hôpitaux à l' Etablissement Français du Sang - Nord de France - à noter que le projet est déjà en cours et le système sera opérationnel en 2014.

Centre Léon Bérard

Ils prévoient une nouvelle installation de transport pneumatique pour le nouveau bâtiment du Centre Léon Bérard. Une des exigences protocolaires à respecter est le délai de transport d'un prélèvement : moins de 15 minutes du bloc opératoire au laboratoire.

Cliniques Non - -

MonétiquePéages Oui (2) ATMB

Actuellement, ils sont en cours de réflexion pour le renouvellement des équipements ou la refonte totale des systèmes, soit d'une gare soit de l'ensemble.

Hypermarchés Non - -

IndustrieMétallurgie Non - -

Plasturgie Non - -

(s)


Transport PneumatiqueOuverture à SPIE

Connaissance SPIE

Besoins / attentes6/30 sites déclarent avoir des attentes ou besoins non couverts Matériel : diamètres / débits plus

importants, tubes de meilleure qualité Systèmes simplifiés / maintenance : une

maintenance plus réactive et de meilleure qualité

Plus d’acteurs spécialisés sur le marché

La majorité connait déjà SPIE mais aucun ne connaît l’offre TP Près de 30% pensent que SPIE est bien positionné pour les accompagner sur le sujet

Connaissance l’offre TP de SPIE

Positionnement de SPIE accompagner dans les projets TP

Oui, très bien 24,1%

Oui, plutôt 34,5%

De nom uniquement 31,0%

Pas du tout 10,3%

Oui 0,0%

Non 100,0%

Oui, tout à fait 18,5%

Oui, plutôt 11,1%

Non, plutôt pas 0,0%

Non, pas du tout 0,0%

NSP 70,4%

(s)


Transport PneumatiqueExtrapolation

Marché du Transport Pneumatique

Un marché de 15M€ par an corroboré à la fois par les clients et les concurrents Plus que 2/3 dans le secteur de la santé

Segment Sous-segment Comptage sites Taux d'équipement(équipé Oui / Non)

Nombre de sites équipés

Nombre moyen de stations

Nombre stations total Base Installée

Taux de renouvellement

(% renouvellé par an)

Taux de projet (% projets à venir par an)

Marché annuel en

nombre de stations

Coût moyen par station

Investissement TOTAL en TP

Hôpitaux 603 60% 364 80 29 129 4% 4% 2 214 4 500 € 9 962 016 €Cl iniques 575 17% 96 26 2 525 3% 0% 83 4 500 € 375 030 €

Total Santé 1 178 - 460 69 31 654 3,9% 3,3% 2 297 4 500 € 10 337 047 €

Péages 531 91% 483 9 4 521 5% 4% 416 3 250 € 1 351 753 €Dis tribution / Commerce 1 968 83% 1 639 21 34 016 4% 0% 1 429 2 000 € 2 857 377 €

Total Monétique 2 499 - 2 123 18 38 537 4,3% 0,5% 1 845 2 282 € 4 209 130 €

Métal lurgie / Sidérurgie 46 18% 8 17 138 4% 0% 6 3 000 € 16 577 €Plasturgie 202 14% 29 50 1 444 5% 0% 72 3 000 € 216 645 €

Total Industrie 248 - 37 42 1 582 4,9% 0,0% 78 3 000 € 233 222 €

7 602 2 620 27 71 774 4% 2% 4 219 3 503 € 14 779 398 €

Santé

Monétique

Industrie

Transport Pneumatique

* Cliniques : les chiffres sont conservateurs (en raison de l’échantillon approché)

(s)


Transport PneumatiquePotentiel & Accessibilité

Potentiel Accessibilité Intérêt

Taille marchéM€

Perspective%*

Projets%

Peu/ pas satisf. Fournis. %

Déjà travaillé avec SPIE

SPIE bien positionné %

Intérêt pour l’offre SPIE %

Rang Potentiel

Rang Access.

Santé

Hôpitaux 9,96M€ 1 4% 1 14% 4 - 3 43% 3 21% 4 50% 4 1 3

Cliniques (1) 0,37M€ 4 3,5% 2 - 5 100% 1 0% 5 100% 1 100% 1 5 1

Monétique

Péages 1,35M€ 3 3,4% 2 25% 3 20% 2 100% 1 50% 2 75% 3 3 1

Distribution / Commerce 2,86M€ 2 1% 3 40% 2 - 3 40% 4 33% 3 80% 2 2 2

Industrie

Métallurgie 0,016M€ 6 4,5% 1 50% 1 - 3 50% 2 50% 2 100% 1 4 1

Plasturgie (1) 0,22M€ 5 1% 3 - 5 na (1) 3 na (1) 5 na (1) 5 na (1) 5 6 4

(1) 1 répondant, vision d’un seul site * Cliniques : les chiffres sont conservateurs (en raison de l’échantillon approché)* Moyenne effectuée sur médiane des tranches de croissance proposées en assisté

10,3

M€

0,23

€4,

2M€

(s)


Sommaire

Contexte

Objectifs


Etude Ergonomie


Enseignements clés

(s)


Enseignements clés

Ergonomie : 41M€ par an (171 salles et 7 000 m2) hors fournitures et sous-traitance

60% sur l’ergonomie des salles de vidéo protection des villes / police municipale

Marché en croissance : renouvellement opportuniste, priorité plus importante dans le public

Prestations à dimension très variable : de l’étude d’ergonomie pure à la refonte complète d’une salle

Intérêt pour l’offre SPIE, bonne légitimité

Marchés prioritaires

Collectivités, Aéroport, Ferroviaire (Potentiel)

Péages, distribution/commerce (Accessibilité)

(s)


Enseignements clés

Transport Pneumatique : 15M€ par an, 4 219 stations

2/3 sur le marché de la santé (hôpitaux, cliniques, labos)

Marché stable / en faible croissance (santé)

Marché de niche, 3 acteurs majeurs

Forte légitimité de SPIE

Marchés prioritaires

Hôpitaux (Potentiel)

Autoroutes et Transport Collectif (Potentiel & Accessibilité)

(s) 1 © dibs marketing i confidentiel spie sud ouest - marchés du transport pneumatique et de...

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