P A R I S

introduction sur Euronext

ROCHE BOBOIS OUVRE POUR LA PREMIÈRE FOIS SON CAPITAL AU PUBLICENTREZ DANS L’UNIVERS DU MOBILIER HAUT DE GAMME

OFFRE OUVERTE JUSQU’AU 5 JUILLET

Des exemplaires du Prospectus visé le 22 juin 2018 sous le visa numéro 18 - 257 par l’Autorité des marchés fi nanciers sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de Roche Bobois, ainsi que sur les sites Internet www.bourse-roche-bobois.com et www.amf-france.org. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la Note d’opération.

www.bourse-roche-bobois.com

DEVENEZ ACTIONNAIRE DE LA MARQUE INTERNATIONALE DE RÉFÉRENCE • 1ère marque de meubles en notoriété en France1

• 2ème marque européenne de meubles aux États-Unis2

INVESTISSEZ DANS UN MODÈLE D’ÉDITEUR UNIQUE ET PERFORMANT • Création : plus de 50 designers partenaires et un studio intégré Roche Bobois• Fabrication : 100% externalisée (Europe)3 • 2 collections exclusives par an et une largeur de gamme sans équivalent

(plus de 5 000 références actives)4

PARTICIPEZ AU DÉPLOIEMENT INTERNATIONAL DU FRENCH ART DE VIVRE• Un réseau de 329 magasins déjà constitué dans le monde (54 pays) avec un volume

d’affaires réalisé de 480 M€ HT en 20175

• 39 ouvertures nettes de magasins prévues entre 2018 et 2021, dont 18 magasins intégrés sur les zones stratégiques (États-Unis, Europe) et 21 magasins en franchises dans des zones à fort potentiel (Asie, Europe de l’Est, Afrique)

BÉNÉFICIEZ DE L’ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE ET DE LA PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ • Objectif de chiffre d’affaires 2021 de 320 M€ (contre 249 M€ en 2017)• Objectif de marge d’EBITDA courant à 2 chiffres dès 2019 (contre 8,5% en 2017)

ASSOCIEZ-VOUS À LA STRATÉGIE PATRIMONIALE D’UN GROUPE FAMILIAL SOLIDE• Un Groupe non endetté et une capacité démontrée à générer des free cash-flows récurrents• Un engagement de distribution régulière de dividendes jusqu’à 40% du résultat net• Des familles fondatrices engagées sur le long terme

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1 Sur les clients coeur de cible de la marque Roche Bobois (97% de notoriété totale) - Etude Kantar Tns SOFRES - Rapport d’analyse 12/01/18 - France. 2 Source : PBM Strategic Insights, 2018 Furniture Today Survey of Top 100 U.S. Furniture Stores3 100% européenne pour la marque Roche Bobois4 Hors changement de dimensions - estimation Groupe5 Au 31 décembre 2017, le Groupe dispose de 329 magasins dont 114 en intégrés et 215 en franchises. La marque Roche Bobois compte 251 magasins dont 172 à l’international.Le volume d’affaires s’entend des prises de commandes HT réalisées sur les deux enseignes Roche Bobois et Cuir Center, incluant les franchisés.