Profil d’un Groupeen mouvement

2

Profil de Rexel

Rexel conçoit et commercialise des solutions électriques pour :

L’habitat

Le tertiaire

L’industrie

pour améliorer le confort, la performance énergétiqueet contribuer à un développement économique durable.

Rexel est le partenaire de choix des installateurs et des grands comptes d’une part, et des fabricants d’autre part.

29 000 collaborateurs

11,3 Mds € de CA

Présence dans 34 pays

N°1 en Amérique du Nord et Asie-Pacifique et N°2 en Europe

Cotation sur l’Eurolist d’Euronext Paris

Chiffres clés 2009

5 070 collaborateurs

2 260 M€ de CA*

439 agences

N°2 en France

Chiffres clés France

*Rexel France et ses filiales

3

Chiffres clés 2009

Performance

Chiffre d’affaires : 11,3 Mds€

Résultat opérationnel courant (EBITA)1 : 450 M€

Marge brute de 24,3 % des ventes

Cash flow libre : 880 M€

Résilience

8%

59%

29%

4%Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Autres

(1) Données comparables et ajustées

Equilibre des marchés finaux Répartition géographique diversifiée

43%

25% 32%

Industriel

Tertiaire

Résidentiel39%

31% 30%

FRANCE

Une présence mondiale

5

Un acteur mondial offrant des services de proximité

Notre stratégie de développement international vise à

Renforcer notre leadership local

Densifier le maillage territorial

pour atteindre une meilleure performance économique et commerciale

Rexel est le seul distributeur à occuper les placesde N°1 ou N°2 de chaque marché : Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique

6

Implantation géographique (chiffres 2009)

Position de N°1 ou N°2 sur le marché

Autre présence

1 320 points de vente

16 900 collaborateurs 24 pays

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse

N°2Europe

59 % des ventes

300 points de vente

2 600 collaborateurs 7 pays

Australie, Chine, Indonésie, Malaisie, Nouvelle Zélande, Singapour, Thaïlande

N°1Asie-Pacifique

8 % des ventes

600 points de vente

7 700 collaborateurs

2 paysCanada, États-Unis

Autres : Chili

80 points de vente

1 500 collaborateurs

N°1Amérique du Nord29 % des ventes

L’offre de Rexel créatrice de valeur pour ses clients

8

La création de valeur au cœur du modèleéconomique de Rexel

Rexel conçoit et commercialise des solutions électriques à travers le monde pour

Améliorer le confort, l’efficacité des installations,

Favoriser les économies d’énergie (la performance énergétique),

Contribuer à un développement économique durable

Installateurs

Pharma

Auto

Pétrole

Hôpitaux

Vente au détail

Aéroports

Hôtels

Clien

ts

Industriel

Tertiaire

Résidentiel

Fab

rica

nts

9

Le plus large réseau de distribution dans le monde

Un réseau de plus de 2 300 points de vente, dont 439 en France qui opèrent sous une variété d’enseignes pour offrir

De la proximité

Un impact renforcé

Un maillage optimisé

Une multiplicité de canaux pour satisfaire tous les besoins des clients

Agences

Call-centers

Internet

Equipes commerciales itinérantes

Chaque jour, 60 % des collaborateurs de Rexel sont au contact des clients

10

Couverture géographique des réseaux Rexel et Coaxel, en France

63 agences376 agences

11

De nouveaux points de contact avec les clients

E-commerce

En 2009, plus d’1Md€ de ventes effectuées par e-commerce

(9% des ventes totales), dont 1.9% en France via les sites

transactionnels des deux réseaux : www.rexel.fr et www.coaxel.fr

En 2010, l’objectif est de porter la part du e-commerce dans

les ventes à 10,5%, soit une hausse de 1,5 points.

E-procurement

Intégration des systèmes pour faciliter les échanges business

Initiatives marketing online

Catalogues internet, emailing

Promotions online

Campagnes marketing croisées

12

Vaste gamme de produits et de services

Une sélection permanente de nouveaux produits pour répondre à l’évolution des besoins des clients, des tendances, des normes et des techniques

Nous proposons Des grandes marques

Des solutions conçues pour répondre à des besoins précis

Des marques propres

Des services à forte valeur ajoutée

Des offres éco-responsables

13

Notre offre de produits / services

2%

5%

43%

24%

19%

5%

Équipements d’installation électrique

Conduits et câbles

Éclairage

Génie climatique

Outillage

Produits bruns et blancs

Sécurité et communication

Formation personnalisée

Gestion du stock client

Assistance à l’installateur

Offre alternative

Gestion de coûts

Livraison personnalisée

Gestion de projet

Transactions électroniques

Produits (% des ventes)

2%

Services

12%

48%

20%

11%

5%

En France

3%1%

14

Développement durable : une préoccupation légitime

Agir en citoyen

Charte du Développement Durable dans tous les pays

Participation aux programmes de recyclagede produits usés

Agir en distributeur d’économies d’énergie

Rôle naturel de prescripteurSolutions d’éclairage et automatismes dans les bâtimentspermettant de mieux maîtriser et réduire les consommations d’énergie

Solutions d’énergie renouvelable(solaire, éolien et pompes à chaleur)

La stratégie du Groupe vise à Offrir des solutions énergétiques au travers d’outils dédiés (catalogues et espaces spécifiques, équipes spécialisées, etc)

Renforcer son rôle de conseil en maîtrise des consommationsénergétiques

15

Une organisation logistique unique

133 plateformes logistiques à travers le monde, dont 10 en France.

Performance des solutions logistiques et des systèmes d’information au service de nos clients

Disponibilité permanente de 3 000 produits dans les agences

Plus de 67 000 références pouvant être livrées à J+1

Optimisation permanente de la chaîne d’approvisionnement grâce à de nombreux partenariats avec nos fournisseurs

Trois marchés clés

17

Au service de nos clients professionnels

Les installateursArtisans, installateurs électriciens de taille moyenne ou grandes entreprises d’installation intervenant sur des chantiers de construction, de rénovation ou de maintenance

Les sociétés industriellesUtilisateurs finaux mais aussi équipementiersou tableautiers, intégrateurs industrielsou sociétés de maintenance

Les sociétés du tertiaireEntreprises intervenant dans le commerce de détail, les services commerciaux ou les équipements collectifs, les infrastructures d’hébergement ou de transport, etc

Les autres clients du GroupeCollectivités territoriales, établissements publics, revendeurs et grandes surfaces de bricolage

18

INDUSTRIEL TERTIAIRE RESIDENTIEL

Automatismes

Maintenance électriqueGrands Clients (ex. industries pétrolière et minière)

Installation électriquedes bâtiments

Construction neuve

Rénovation des bâtimentset entretien

Audit énergétique et miseen place de solutionsà économies d’énergie

Construction neuve

Rénovation lourde et entretien des bâtiments

Solutions domotiques

Solutions à économies d’énergie

Trois marchés finaux

Trois labels de spécialités, garants d’une offre innovante et de compétences dans nos agences

Label Industrie, réseau Coaxel

Label Industrie, réseau Rexel

Label Habitat

19

Equiper chaque bâtiment

INDUSTRIEL7. Assurer la gestion technique du bâtiment :

éclairer, distribuer l’énergie, ventiler, chauffer

8. Commander les machines de production, convoyage…

9. Contrôler l’accès, surveiller le bâtiment et l’atelier

10. Assurer la gestion technique des bureaux : éclairage, voix, données, images...

11. Gérer l’énergie : assurer la distribution, suivre et optimiser les consommations électriques

RÉSIDENTIEL

1. Commander la fermeture / ouverture des volets roulants

2. Eclairer “économique et écologique”

3. Communiquer

4. Programmer l’arrosage automatique du jardin

5. Chauffer confortablement

6. Sécuriser en déclenchant l’ouverture automatique de la porte du garage et de l’éclairage

TERTIAIRE 12. Gérer la distribution de l’énergie

13. Rafraîchir, ventiler

14. Éclairer pour mettre en valeur ou détecter la présence

15. Prévoir des branchements téléphoniques pour des prestations spécifiques

16. Alimenter et connecter à haut débit

17. Surveiller à distance et alerter

7

10

9

11

8

1

2

3

4

5

6

17

14

15

12

13

16

20

CENTRE LOGISTIQUE24. Réceptionner, contrôler et trier

25. Stocker les références

26. Préparer et expédier les commandes

27. Gérer les équipes

28. Contrôler la qualité du service clients

1819

20

21

2224

23

26

25

28

27

33

29

30

31

34

32

35

Une organisation au service de la performance

POINT DE VENTE REXEL18. Accueillir et conseiller : vente au

comptoir

19. Approvisionner et mettre à disposition immédiate : stocks

20. Présenter les produits : merchandising

21. Conseiller et vendre par téléphone

22. Aider à l’élaboration du devis

23. Livrer sur site

SERVICES TRANSVERSAUX29. Établir la stratégie de développement

30. Gérer et optimiser les résultats financiers

31. Développer les actions de ressources humaines

32. Négocier et coordonner les partenariats fournisseurs

33. Définir la politique marketing et commerciale

34. Optimiser la logistique et les systèmes d’information

35. Communiquer en interne et en externe

Conclusion

22

Capacités renforcées pour répondre aux défis du marché

Tendances du marché Atouts de Rexel

Internationalisation de la clientèle

Expertise spécifique par secteur

Exigence de service élevée

Normes et technologies

convergentes

Bonne couverture territoriale

Capacité d’accompagnement des clients à l’international

Important portefeuille clients dans le service public et l’industrie

Connaissance approfondie des secteurs pétrolier et gazier

Offre élargie grâce à des modèles logistiques optimisés

Meilleure offre de service pour les clients industriels

Développement multi-pays des systèmes à économie d’énergie

Plate-forme européenne solide favorisant la croissance de l’activité

23

« Market driver »

Plus que leader, nous sommes « market driver »,un groupe en marche vers de nouvelles voiesde développement

Imaginer de nouveaux modes de distribution

Approcher de nouveaux métiers

Définir de nouveaux standards d’excellencepour nos équipes

Explorer de nouveaux territoires géographiqueset sectoriels

Notre vision créative de l’avenir, une réelle flexibilité, de fortes capacités d’innovation renforcent chaque jour la pérennité de notre Groupe

Annexes

Une stratégie de croissance rentable

2626

Une dynamique de croissance soutenue

“Acquérir une taille critique”

“Améliorer notre résistance aux cycles”

“Renforcer notre leadership en profitant du rebond"

2004 2008 2009 / 2010

Développement des

ventes

29 acquisitions

« bolt-on »

2 acquisitions

transformantes

Intégration et

synergies

Initiatives

commerciales pour

faire face à la crise

Protection des

marges

Désendettement et

renforcement de la

structure financière

du Groupe

Saisir les nouvelles opportunités de marché

Focalisation sur nos segments porteurs

Acquisitions

Evolution du modèle d’entreprise : d’un

fournisseur de produits à un fournisseur de

services

Améliorer la rentabilité sur les segments

choisis

27

Opportunités de croissance de la rentabilité

Leviers de rentabilité

opérationnelle

Relations fournisseurs

Développement des marques

propres

Optimisation de la structure

tarifaire

Leviers de consolidation

du secteur

Acquisitions sélectives

Apport de compétences

Expansion géographique ciblée

Leviers de croissance organique

Agences / réseaux multiples

Grands Comptes

E-commerce

Développement sur les

marchés émergents

Logistique, infrastructure des systèmes d’information, ressources humaines

Un modèle éprouvé appliqué uniformément à toutes les sociétés acquises

Une plate-forme partagée, globale qui donne aux managers la flexibilité de saisir

des opportunités locales de développement

28

Nos valeurs, nos équipes

Acteurs du succès du Groupe, les collaborateurs sont animés par un fort esprit entrepreneurial. Leur développement au sein du Groupe est une priorité

Développement individuel des compétencesFormation continue et personnalisée

Outils de gestion de carrière

Politique de recrutement active

Environ 51 % des salariés ont bénéficié dune formation en 2009

Plan d’actionnariat salarié

Plan actionnariat salarié en 2007

Guide d’éthiqueOutil d’aide à la décision auquel les collaborateurs peuventse reporter s’ils sont confrontés à un problème éthique

Distribué à tous les collaborateurs

Publié en 22 langues

29

Historique

Création en France de la Compagnie de Distribution de Matériel Electrique (CDME)

Premiers développements en Europe

Introduction à la Bourse de Paris - Second Marché

Entrée sur le marché américain

Acquisition par le Groupe Pinault, devenu PPR

CDME devient Rexel

1967 1980 1986 19931983 1990

Implantation en Asie-Pacifique et sur les marchés d’Europe de l’Est

Implantation en Chine et au Canada

Acquisition par Ray Acquisition

Sortie de la Bourse de Paris

Rexel devient N°1 aux Etats-Unis grâce à l’acquisition de Gexpro

Retour en Bourse - Cotation sur le marché d’Euronext Paris

Rexel renforce sa position de N°2 en Europe grâce à l’acquisition de l’essentiel des actifs de Hagemeyer

1998 -1999 2000 20062005 2007 2008

30

Le gouvernement d’entreprise

Structure de gouvernanceSociété anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance

11 membres dont 3 sont des membres indépendants, 3 de Clayton Dubilier & Rice, 3 d’Eurazeoet 2 de BAML Capital Partners

Représentation internationale renforcée : 5 membres non français

Les comités du Conseil de SurveillanceComité d’audit

Comité stratégique

Le Directoire

Comité des nominations

Comité des rémunérations

Jean-Charles PauzePrésident du Directoire

Michel FavreMembre du DirectoireDirecteur Finances,

Contrôle et Juridique, Groupe

Pascal MartinMembre du DirectoireDirecteur Opérations

et Développement, Groupe

Jean-Dominique PerretMembre du Directoire

Directeur des Ressources Humaines, Groupe

31

Capital

Ray Investment (1)

Dirigeants et collaborateurs

Flottant72 %

26 %

2 %

(1) Ray Investment

Clayton Dubilier & Rice : 33 %

Eurazeo : 32 %

BAML CapitalPartners : 25 %

CDPQ : 10 %

Coté sur Euronext depuis avril 2007

32

Rexel opère dans un marché global de 140 Mds1 €

Europe~ 30 %

Amérique Latine, Afrique& Moyen Orient ~ 15 %

Amérique du Nord~ 35 %

Marchés finaux équilibrésEquilibre géographique: Etats-Unis + Europe représentent près des 2/3 du marché globalEquilibre des marchés finaux : tertiaire, industriel et résidentiel, chacun représentantenviron 1/3 du marché globalTendances de croissance structurelle à la fois dans les marchés matures et dans les marchésémergents en dépit de la conjoncture actuelle.

Asie-Pacifique~ 20 %

1 Estimations Rexel 2009 du segment de marché de la distribution professionnelle 32

33

Marché d’équipements basse et très basse tensionMarché global estimé à 140 Mds€

Tension

Canaux de distribution

Applications

Haute / moyenne1

Intégrateurs / fabricants

Génération, transmission

Basse / très basse

Distribution professionnelle

Du tableau de distribution à l’ultra-terminal