Th. Warin

Polyfinances – Recrutement 2013-2014

28 février 2013

1. Académique 2. Campus 3. Fonds PF

Th. Warin

1. Former une génération d’ingénieurs apportant une nouvelle approche de la finance

2. Campus annuel dans une place financière ou reliée au thème d’étude de l’année

3. Gestion d’un fonds d’investissement d’entreprises technologiques

3 choses à garder en tête

1. Académique 2. Campus 3. Fonds PF

VOLET ACADÉMIQUEPOLYFINANCES

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Fonds d’investissement étudiant18-20 étudiants au baccalauréat et en maîtriseOuvert à tous les génies

Équipe Polyfinances

1. Académique 2. Campus 3. Fonds PF

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Structure organisationnelle

Financement Logistique

Édition Gestion de portefeuille

TI

Hautes Technologies

Minier

Biopharmaceutique & Biotechnologies

Énergie

Pétrole & Ressources naturelles

Manufacturier & Services

Aéronautique

1. Académique 2. Campus 3. Fonds PF

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BaccalauréatIND5115 : Technologie et concurrence internationale IND8953B : Analyse financière industrielle (PolyFinances)

Maîtrise IND6116A : Analyse des stratégies industrielles (Big Data et stratégies)IND8953B : Analyse financière industrielle (PolyFinances)

Cours à suivre

1. Académique 2. Campus 3. Fonds PF

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Notes sectorielles : revue de l’actualité économique et industrielle hebdomadaire (lundi matin)

Rapports sectoriels : analyse économétrique de secteurs industriels

Études de cas – matrice « SDCφ », avant chaque décision d’investissement

• (1) structure de marché• (2) stratégies d’entreprise• (3) contexte• (4) analyse financière en utilisant de l’économétrie et des informations

provenant des marchés non-structurés

Production académique

1. Académique 2. Campus 3. Fonds PF

Th. Warin

Théorie moderne du portefeuille

Réglementation des marchés financiers

Théorie et rôle des options

Risques systémiques et produits structurés

Outils d’analyse économétrique pour le traitement du Big Data (marchés non-structurés et finance)

Analyse financière industrielle

1. Académique 2. Campus 3. Fonds PF

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Défi de la Caisse de dépôt et de placement du Québec Mandat : analyse qualitative et quantitative de 6 valeurs boursièresPrésentation après 4 semaines d’analyse devant la direction

Simulation de négociation d’options (Bourse de Montréal)15ème équipe sur 185 en 2012 (2ème du campus Université de Montréal)

Simulation boursière de HEC

Concours

1. Académique 2. Campus 3. Fonds PF

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McKinsey & Co. : les investissements thématiquesIJW Management : méthodes d’évaluation de la valorisation d’entreprises technologiquesHEC Montréal – Fonds Standard Life : gestion de portefeuilleBanque Nationale : visite de la salle de marché

UBS : parcours de l’ingénieur en financeJohn Parisella : politique américaine en contexte pré-électoral

Visites au Québec

1. Académique 2. Campus 3. Fonds PF

CAMPUS NEW-YORKPOLYFINANCES

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Visée académique à travers un campus unique en son genre: vision stratégique reposant sur les apprentissages de l’Économie Industrielle16 visites officielles auprès des institutions de l’industrie de la finance à New YorkDéveloppement d’un réseau fort entre Montréal et New York, et les autres villes en développement

Portée

1. Académique 2. Campus 3. Fonds PF

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2012-2013Mécanismes d’investissement et de gestion de risque

2011-2012La place financière new-yorkaise en tant qu’organisation industrielle

Thème d’étude

1. Académique 2. Campus 3. Fonds PF

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Visites à New-York

1. Académique 2. Campus 3. Fonds PF

Délégation générale du QuébecAnne Busquet, Venture Capitalism

BloombergGalileo Global Advisor

Perella Weinberg PartnersPoly-New York University : The Future of Finance

Bank of America – Merril Lynch5@7 Délégation générale du Québec

NASDAQAmbassade du Canada à l’ONU

Musée de la financeMoody’s

BNP Paribas Federal Reserve Bank (FED) : Ed Smith, VP-audit et gestion des risques

Jacques Frémont, Soros Economic Development Fund

Dishart Communications and Crisis ManagementNicholas Dungan, Triana GroupOrganisation des Nations Unies

4 mars

5 mars

6 mars

7 mars

8 mars

Th. Warin

En avril 2013 Conclusions des apprentissages du Campus New YorkDémarrage de la campagne de recrutement de la nouvelle cohorte

Rapport

1. Académique 2. Campus 3. Fonds PF

FONDS D’INVESTISSEMENTPOLYFINANCES

Th. Warin

Intérêts:Apprentissage par l’actionLe reversement des intérêts (campus, bourses pour les étudiants via le génie industriel)

Caractéristiques:50 000$, gérés par les étudiantsType d’investissement : actions d’entreprises technologiquesPas de produit dérivé, ni de matières premières

Description du fonds

1. Académique 2. Campus 3. Fonds PF

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Entreprise Rendement du titre

Rendement de l'indice sectoriel Indice sectoriel

Google Inc. 16.55% 3.05% Dow Jones Technology Rio Tinto plc 15.59% 6.78% Dow Jones Basic Materials Schlumberger Limited. 12.48% 6.52% Dow Jones Oil and gas Algonquin Power & Utilities Corp. 8.24% 5.72% Dow Jones utility index Cineplex Inc. 7.45% 6.96% Dow Jones Technology Valeant Pharmaceuticals Intl Inc. 20.83% 10.82% Dow Jones Health care Héroux-Devtek Inc. -29.50%* 7.80% Dow Jones aerospace & defense index Tim Hortons Inc. 6.58% 9.45% Dow Jones Consumer goods Nordion Inc. 14.87% 3.50% Dow Jones Health care QUALCOMM Inc. 1.16% 0.57% Dow Jones Technology Salesforce.com Inc. 4.33% 0.57% Dow Jones Technology Metro Inc. 0.33% 2.21% Dow Jones Consumer goods Enbridge Inc. -0.40% 0.54% Dow Jones Oil and gas Rendement portefeuille (incluant dividende) 12.49%

S&P 500 7.62%

Résultats oct. 2012- fev. 2013

1. Académique 2. Campus 3. Fonds PF

* HRX : des dividendes de 5.00$/action (soit 40% du prix de l’action) ont été versés le 20 décembre 2012 à tous les actionnaires. HRX a augmenté de 12% après cet ajustement.

RECRUTEMENT – ÉQUIPE 2013/2014

POLYFINANCES

Th. Warin

Candidatures

Profils des candidatsDémontre de l’implication (6h à 10h par semaine)Intérêt pour la Finance (Pas de connaissances requises)Attitude professionnelle et responsable

Dépôt de candidature:Adresse mail de référence : polyfinances@gmail.comCV + Lettre de motivationDate limite: Vendredi 15 Mars à 23h59Postes dans l’Exécutif 2013-2014 à combler!

Th. Warin

Questions ?