plan de relance du secteur textile & habillement (2019-2023) · 2019. 10. 18. · plan de...

Gouvernement Tunisien Fédération Tunisienne du Textile & Habillement

Plan de relance du secteur Textile &

Habillement (2019-2023)

Pacte Sectoriel de Partenariat Public Privé

Janvier 2019

2

1. Préambule

L’initiative du plan de relance du secteur Textiles a pour objet de mobiliser et coordonner les actions du

secteur public et du secteur privé autour d’un programme clair et concret, établi en vue de restructurer

le secteur et d’accélérer son rythme de développement en terme d’exportations, d’emploi et de valeur

ajoutée.

Elle vise à contractualiser les engagements réciproques de l’ensemble des parties concernées en vue de

renforcer un secteur textile, compétitif, à forte valeur ajoutée, innovant et bien positionné sur les

chaines de valeur mondiales.

Ayant consigné dans ce document unifié leurs engagements mutuels, les partenaires espèrent apporter

à l’ensemble des investisseurs et régulateurs/autorités la visibilité nécessaire sur les perspectives du

secteur textile à l’horizon 2023.

2. Partenaires associés à ce pacte

Le présent pacte couvrant la période 2019-2023, est conclu entre, d’une part, le Gouvernement Tunisien

représenté par :

La présidence du gouvernement

Le Ministère de l’Industrie et des PME

Le Ministère des Finances

Le Ministère du Commerce

Le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle

Le Ministère de l’enseignement supérieur

Le Ministère de l’environnement et des collectivités locales

Le Ministère de Développement et de la Coopération Internationale

Et, d’autre part, le Secteur Privé représenté par :

La Fédération Tunisienne du Textile et Habillement (FTTH)

3. Contexte du secteur

Le secteur Textile & Habillement, un pilier de l’économie tunisienne, a connu les dernières

années, une situation de perte de vitesse voire de crise, matérialisée par la baisse des

investissements et des exportations, une perte d’emplois (environ 40000 emplois) et un

recul sur le rang des fournisseurs de l’UE devancé par des pays concurrents de la zone

Euromed.

Cette situation résulte entre autres d’un retard accusé dans la mise en œuvre des stratégies

sectorielles précédemment élaborées. Un tel retard est dû principalement à un déficit de

3

capacités d’exécution, de gouvernance et de pilotage pour adresser les différents enjeux des

filières du textile & Habillement en matière d’intégration, de formation, de promotion,

d’infrastructures, d’environnement d’affaires et de gouvernance.

Ce projet de pacte est une proposition d’un nouveau mode de gouvernance et d’une

approche opérationnelle plus agile à même de relancer le secteur tout en capitalisant sur la

connaissance des enjeux stratégiques par la profession et engageant le secteur public et

privé dans une démarche de partenariat gagnant-gagnant.

Les prémices d’une reprise de croissance du secteur en 2018 (débutant en 2017 et

largement confirmée par les résultats à fin 2018) ne seront que profitables pour l’élan de

cette démarche.

4. Orientations stratégiques clés

Ce projet de pacte s’est basé sur des entretiens et des groupes de travail conduits avec des

industriels leaders sur les filières phares du secteur à savoir :

Filière Jeans

Filière Vêtements de travail,

Filière Lingerie,

Filière Maille et tricotage

Filière des textiles techniques / intelligents (Smart Textiles).

De par les études stratégiques menées précédemment, la profession s’accorde sur des

orientations stratégiques et structurantes du secteur à savoir :

Intégration des filières

Montée en gamme & innovation

Développement d’une offre attractive à l’égard des donneurs d’ordres et des

investisseurs internationaux

Une promotion accentuée pour ancrage sur les marchés traditionnels (UE) et un

développement sur des marchés nouveaux

Développement des filières de Textiles intelligents (Smart Textile)

5. Un plan de relance construit autour de 6 leviers stratégiques

Le plan de relance du secteur textile est conçu et préconisé par la profession autour de 6

leviers prioritaires réalisables à horizon 2023

4

2

Un modèle de gouvernance Public Privé adapté

Une dizaine de projets stratégiques d’intégration à

lancer

Une promotion accentuée sur les marchés

traditionnels et nouveaux

Une formation co-construite adaptée aux besoins

des filières

Une offre territoriale améliorée et une logistique

performante

Des mesures incitatives adaptées aux attentes du

secteur 2

Un plan de relance construit autour de 6 leviers

stratégiques

Stratégie &

gouvernance

Formation

Infrastructures

Environnement

d’affaires

Intégration

Promotion

5.1. Levier 1 : Un modèle de gouvernance Public –Privé adapté

Constat :

▪ Déficit de capacités et de célérité d’exécution

▪ Retard dans la mise en œuvre des recommandations des études stratégiques

précédentes

▪ Manque de coordination entre les acteurs

Principes directeurs du levier :

Le modèle de gouvernance proposé repose sur des instances clés de pilotage et d’une

définition claire des rôles entre les différentes parties prenantes publiques et privées à

engager dans le plan de relance du secteur.

Ces instances sont :

Un Conseil National Stratégique du secteur textile

Un fond dédié au développement du secteur

Une instance de pilotage de l’exécution du plan (Delivery Unit)

Le conseil national stratégique textile est composé de représentants du gouvernement, du

secteur privé (la profession) et du fond de développement du secteur.

L’instance de pilotage de l’exécution du plan stratégique :

▪ Est force de proposition / animation auprès des acteurs

5

▪ Assure le pilotage et le reporting de la réalisation du plan

▪ Dispose d’un pouvoir attribué pour donner des requêtes auprès des autres

administrations et ministères

44

Un modèle basé sur 3 composantes

essentielles : Conseil stratégique , Fond et

Agence de pilotage

Levier 1: Stratégie

& gouvernance

Engagement des parties prenantes :

55

Engagement des parties prenantes

Placer le conseil stratégique au rang le

plus élevé en le rattachant à la

présidence du gouvernement

Doter l’instance de pilotage d’autorité

fonctionnelle et de pouvoir auprès des

différentes structures publiques

impliquées

Désigner un interlocuteur unique au

niveau des structures publiques sur les

différents volets du programme :

Formation, Infrastructures,

Environnement d’affaires & incitations,

Promotion

Appuyer les instances de pilotage par

les ressources compétentes au niveau

des différentes structures impliquées en

relation

Public Privé

Etre force de proposition et conduire

les plans d’actions à court et à moyen

terme sur les volets : Promotion,

Formation, infrastructures,

environnement d’affaires et incitations

Produire le reporting d’avancement du

plan stratégique auprès du conseil

national stratégique textile

Assurer le pilotage de l’étude

stratégique à horizon 2030 et la mener

avant S1 2019

Levier 1: Stratégie

& gouvernance

6

5.2. Levier 2 : une dizaine de projets d’intégration à lancer

Constat :

▪ Un faible niveau d’intégration des filières (10-20%)

▪ Perte de compétitivité par rapport à la concurrence

▪ Une intégration limitée à des gammes basiques


L’approche proposée consiste à identifier et mettre en œuvre une dizaine de projets

stratégiques et structurants pour les filières phares du secteur à savoir : Jeans, Vêtements de

travail, Lingerie, Maille et textiles techniques.

Ce processus a été entamé auprès des filières et a permis d’identifier certains projets dont

on peut citer :

66

Une dizaine de projets stratégiques

d’intégration identifiés

A titre indicatif :

1 projet de tissage Denim

1 projet de tissage Vêtements de travail

4 projets Accessoires Lingerie

1 projet de Maille Fine

1 projet Finissage / Prêt à teindre

1 projet Maille & Tricotage

1 projet Textiles Techniques / Smart Textiles

1 projet Filature

1 projet Transverse en support à l’industrie

Levier 2:

Intégration

7

7

Identifier et attirer les partenaires stratégiques

de premier plan pour la réalisation des projets

d’intégration identifiés

Concevoir et monter les projets avec la

profession et les partenaires potentiels

( Identification des besoins, scénario

d’investissement,..)

Concevoir et développer une offre territoriale

adaptée aux projets : Infrastructures, formation,

incitations spécifiques aux porteurs de projets

7

Des projets stratégiques d’intégration à

lancer

Levier 2:

Intégration

Engagement des parties prenantes:

88


Permettre une offre attractive et des

mesures incitatives spécifiques

construites sur mesure pour les

projets stratégiques d’intégration

Faciliter la réalisation des projets

Public Privé

Identifier les partenaires potentiels des

projets

Engager les démarches de

prospection et auprès des donneurs

d’ordre et des partenaires stratégiques

Concevoir et étudier les projets selon

les besoins des industriels et des

partenaires potentiels

Mobiliser les fonds privés auprès des

industriels et autres bailleurs de fonds

pour la réalisation des investissements

liés aux projets

Réaliser les projets stratégiques

identifiés

Levier 2:

Intégration

8

5.3. Levier 3 : Une promotion accentuée pour un ancrage sur les marchés traditionnels et un

développement sur de nouveaux marchés

Constat :

▪ Démarches individuelles de promotion / prospection des donneurs d’ordres

▪ Manque de coordination entre les acteurs impliqués dans la promotion Pays /

Secteur

▪ Absence de stratégie et de plan de communication clairs par filière comparée à la

concurrence

▪ Perte de part de marché sur l’UE face à des concurrents plus agressifs (quand bien

même, il y a lieu de constater récemment le retour à la Tunisie)

▪ Accords douaniers pénalisants (UE)

▪ Aucun accord USA / Russie

▪ Pas de labellisation du Textile Tunisien

▪ Attractivité atténuée (récent Black listing)

Principes directeurs de l’axe :

9


1010


Appuyer la démarche de promotion

sectorielle par la promotion nationale du

pays

Appuyer le plan promotionnel des filières

par les démarches de diplomatie

économique et de lobbying à haut

niveau (accords UE/ USA, prospection

et attraction des grands donneurs

d’ordre)

Appuyer l’effort promotionnel par les

dispositifs en place (exemple Tasdir +)

Public Privé

Concevoir le plan Go to Market et la

proposition de valeur par filière et par

cible

Elaborer le plan de marketing et de

communication à l’échelle nationale

et internationale et piloter sa réalisation

(Roadshows, Events, Spots, PR,

marketing digital ,…)

Engager les démarches de prospection

et de promotion sectorielle auprès des

donneurs d’ordre et des partenaires

stratégiques

Animer l’écosystème du secteur via des

plateformes dédiées et de nouveaux

canaux de communication

Levier 3:

Promotion

5.4. Levier 4 : Une offre de formation co-construite adaptée aux besoins des filières

Constat :

▪ Difficulté de recrutement des besoins imminents du secteur (10000-12000 emplois)

▪ Perte d’attractivité du secteur pour les jeunes

▪ Inadéquation entre l’offre de formation (universitaire et professionnelle) par rapport

aux besoins des filières (exemple : Pas de cursus de formation professionnelle ciblant

la lingerie)

▪ Des parcours de formation CAP/BTP/BTS gagnant à être réaménagés

10


11

Mettre en œuvre une démarche de co-construction

des parcours de formation entre la profession et le

dispositif de formation

Promouvoir l’image du secteur et l’attractivité des

filières auprès des jeunes

Lancer des programmes de reconversion des

diplômés au profit des filières textiles habillement

11

Une formation co-construite adaptée aux

besoins des filières

Levier 4 :

Formation


1212


Orienter les programmes d’emploi et de

formation professionnelle et universitaire

suivant une démarche de co-

construction afin de satisfaire les

besoins du secteur en ressources

humaines

Orienter et adapter la législation en

vigueur suivant les directives et

recommandations des filières

Permettre à la profession de siéger

dans la gouvernance des universités et

des centres de formation

Public Privé

Construire et préconiser les parcours

de formation adaptés

Contribuer à la conduite des

formations au sein des entreprises

(formateurs et stagiaires, formations en

alternance, cursus universitaires)

Levier 4 :

Formation

11

5.5. Levier 5 : Une offre territoriale améliorée en termes d’infrastructures et une logistique

performante

Constat :

▪ Des freins logistiques (retards en relation avec l’exploitation du Port de Rades, ..)

▪ Retard dans la réalisation de stations de traitement des eaux (dont notamment celle

de Technopole de Monastir)

▪ Manque de coordination entre les acteurs de promotion des zones industrielles et

des parcs d’activités (Fejja-Monastir)


13

Offrir des infrastructures de qualité et aux

meilleurs standards internationaux et améliorer la

compétitivité logistique des filières :

> Zones industrielles

> Infrastructures Eau & Environnement ( dont les

stations d’épuration)

> Parc de production d’énergie

> Infrastructures portuaires

> Plateformes logistiques et de services ( Essais,

Prototypage, autres)

> Laboratoires

> Show Rooms & Parc d’expositions

13

Une offre territoriale améliorée et une

logistique performante

Levier 5 :

Infrastructures

12


1414


Faciliter la mise en œuvre des projets

en matière d’infrastructures

Favoriser un parcours prioritaire des

exportations textiles au Port de Rades

Aménager de nouvelles zones

industrielles aux meilleurs standards

internationaux

Réaliser les stations d’épuration

nécessaires aux projets d’intégration

Tissage & Finissage

Public Privé

Etre force de proposition pour les

projets d’infrastructures selon les

standards et les besoins des projets

Levier 5 :

Infrastructures

5.6. Levier 6 : des mesures incitatives adaptées aux besoins du secteur

Constat :

▪ Absence de système d’annualisation du temps de travail et manque de flexibilité de

la législation de l’emploi

▪ Lourdeur administrative

▪ Concurrence déloyale sur le marché local faute de mesures de rationalisation et de

contrôles à l’importation

▪ Coûts énergétiques pesants (comparés aux pays concurrents)

13


15

Permettre des incitations spécifiques adaptées aux

attentes du secteur ( dont la Tarification préférentielle

de l’énergie , de l’eau et de l’environnement

Etablir des contrats programmes avec les

entreprises leader

Faciliter les procédures administratives (export,

implantation IDE, autres)

Lancer des mesures de rationalisation des

importations (contrôle technique, prix tendance,..)

Instaurer une concurrence loyale entre les

importateurs et les fabricants pour le marché local

Faciliter la commercialisation de 30% des produits

des entreprises totalement exportatrices sur le

marché local

15

Des mesures incitatives adaptées aux

attentes du secteur

Levier 6 :

Environnement

d’affaires


1616


Orienter et adapter la législation en

vigueur suivant les directives et

recommandations des filières

Public Privé

Etre force de proposition pour les

ajustements de cadre réglementaire

Levier 6 :

Environnement

d’affaires

14

6. Objectifs chiffrés à horizon 2023

Les objectifs quantitatifs du plan de relance à horizon 2023 sont :

1. Créer 50000 emplois à horizon 2023

2. Porter les exportations de 2,4 à 4 Milliards d’euros avec croissance de 5-6% sur 2019-

2020 et une accélération à partir de 2021 (plus de 13% en 2021)

3. Se reclasser parmi les 5 premiers fournisseurs de l’UE avec près de 4% de part de marché

contre 2,5% actuellement (Cette valeur cible, atteinte en 2008, est à retrouver

absolument par le secteur)

4. Améliorer les taux d’intégration du secteur le ramenant respectivement d’une valeur

estimée par la profession au-dessous de 10% en 2018 à près de 35%

5. Améliorer le taux de couverture du secteur en le ramenant de 126% en 2018 à 146% en

2023

1717

Objectifs du plan de relance à horizon 2023

2,4 2,5 2,6 3,03,5

4,0

2018 2019 20222020 2021 2023

+68%

Exportations en Milliards €

20202018 2019 20232021 2022

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Création annuelle d’emplois

2,5 2,6 2,7 3,13,5

4,0

202320212018 2019 2020 2022

+60%

Part de marché UE en %

Objectifs

126 128 130 136 142 146

2019 20212018 202320222020

+16%

Taux de couverture en %

50000 emplois créés à horizon

2023% Croissance 2018/2023

15

7. Budget du plan de relance & structure du fond textile

Les investissements relatifs aux projets stratégiques d’intégration, un levier structurant et primordial

de la relance du secteur, sont estimés à une enveloppe de 265 à 345 Millions de Dinars Tunisiens

dont plus de la moitié est à mobiliser sur les deux premières années du plan notamment pour les

projets :

- Projets de Tissage Denim : 100-120 Millions de Dinars

- Projets d’intégration Lingerie : 25-40 millions de Dinars

- Projets Prêt à Teindre & Vêtements de travail : 50-65 Millions de Dinars.

- Autres projets d’intégration : 90-120 Millions de Dinars

Projets Description Capacité Investissement prévisionnel

Partenaires Potentiels

Tissage Denim - Augmentation des capacités existantes de tissage Denim et/ou création de nouvelles unités

- Acquisition de savoir- faire auprès de partenaires internationaux des métiers de Tissage

- Besoins exprimés par les entreprises leaders pour une meilleure intégration de la Filière Denim

Porter la capacité à

22 Millions

de Mètres

100-120 MDT - Entreprises leaders de la filière Denim

- Partenaires interna-tionaux dans le domaine de Tissage

Projets d’intégration Lingerie

- Besoins exprimés par les industriels leaders de la filière en projets d’intégration permettant un meilleur sourcing en local et couvrant les domaines :

o Tissu Maille Fine

o Accessoires – Elastique Bretelle & Agrafage

o Dentelles & Broderie

o Rubans o Doublures &

Coton o Droit Fil & Biais o Services

logistiques

Sourcing local en Tissu Maille fine & Acces-soires de lingerie

25-40 MDT - Entreprises leaders de la filière lingerie

- Fournisseurs leaders locaux de Maille fine

- Une première liste établie de partenaires potentiels pour les projets envisagés

16

Projets Description Capacité Investissement prévisionnel

Partenaires Potentiels

Projets d’intégration Prêt à Teindre & Vêtements de travail

- Projets d’unités de Tissage Vêtements de Travail

- Projets de finissage Prêt à Teindre et de filature transverse à la filière (pour intégration verticale)

- Projets d’intégration construits avec les entreprises leaders et des partenaires internationaux

15 Millions de Mètres (Prêt à Teindre)

50-65 MDT - Entreprises leaders en Vêtements de travail

Autres projets d’intégration

- Projets d’intégration identifiés dans les domaines : o Textiles techniques

(Smart Textiles) o Maille & Tricotage o Projets

transverses en support à l’industrie

90-120 MDT - Entreprises leaders locales en maille et tricotage et en textiles techniques

- Partenaires internationaux Smart Textiles

La première mission du fond de développement dédié au secteur Textile & Habillement est

d’appuyer les promoteurs privés dans leur schéma de financement des projets d’intégration et ce en

apports de fonds propres et/ou de garanties spéciales.

Le fond de développement du secteur nécessitera ainsi une enveloppe de 60-75 Millions de Dinars

Tunisiens. Il sera constitué comme suit :

- Contribution des industriels du textile : 5-10 Millions de Dinars Tunisiens

- Contribution des fonds d’investissement privés : 10-15 Millions de Dinars Tunisiens

- Contribution de la Caisse des Dépôts et des Consignations : 30-50 millions de Dinars

La contribution du fond dans les projets d’intégration est établie et plafonnée à hauteur de 20-25%

du total des investissements des projets. Elle est matérialisée en apports de fonds et/ou de garanties

au financement des projets. Le schéma de financement des dits projets sera bouclé par les

promoteurs auprès des établissements financiers privés.

Le fond de développement du secteur s’appuie pour cela sur des critères définis d’éligibilité des

projets d’intégration entérinés par le Conseil National Stratégique Textile et donnant accès au

bénéfice de garanties spéciales de l’état.

17

Les efforts d’investissements pour les projets d’intégration devront être appuyés et relayés par les

budgets d’intervention classiques de l’état sur les autres leviers (Formation, Promotion,

Environnement d’affaires et Infrastructures). Il s’agit de plans et programmes destinés à soutenir les

tissus industriels du pays via les structures d’appui telles que l’API, le CETTEX, le Bureau de mise à

niveau, le programme Tasdir+ et autres structures et dispositifs.

Particulièrement, les leviers du plan de relance portant sur les volets Formation & Promotion

nécessitent d’allouer une enveloppe de 55 Millions de Dinars sur 5 ans. Une partie de ces fonds est

actuellement allouée via les plans et programmes de l’Etat.

Le Conseil Stratégique du Textile et l’agence préconisée devront être fortement impliqués dans

l’orientation et la réalisation de ces plans aussi bien pour les structures publiques en relation que les

professionnels du secteur.

Le budget annualisé du plan de relance hors projets d’infrastructures est ainsi synthétisé ci-après :

Budget en MDT 2019 2020 2021 2022 2023 Total en MDT

Projets Tissage Denim 50-60 50-60 100-120

Projets d’intégration Lingerie

5-10 5-10 5-10 5 5 25-40

Projets Prêt à Teindre & Vêtements de travail

25-30 15-20 5-10 5 50-65

Autres projets d’intégration

25-30 20-30 15-20 15-20 15-20 90-120

Total Projets Intégration 105-130 90-120 25-40 25-30 20-25 265-345

Promotion & Formation 15 10 10 10 10 55

Total Plan 120-145 100-130 35-50 35-40 30-35 320-400

18

8. Feuille de route Globale – Jalons clés

Récapitulatif des axes prioritaires Secteur Public

Secteur Privé

Délai de mise en œuvre

Levier 1 : Gouvernance

Discussion et communication institutionnelle du modèle de gouvernance

X X Janvier 2019

Mobilisation et mise en place de fond X X Q1 2019

Mise en place du modèle ( instances de pilotage et conseil stratégique)

X X Q1 2019

Lancement de l’étude de stratégique 2030 X X Q2 2019

Levier 2 : Projets phares d’intégration X

Plan tactique des projets d’intégration X Q1 2019

Budgétisation du plan de relance X Q2 2019

Levier 3 : Promotion X

Plan Go To Market des filières X Q1 2019

Elaboration & lancement du plan marketing & communication

X Q2 2019

Levier 4 : Formation X

Feuille de route et plan d’action Formation X Q1 2019

Levier 5 : Offre territoriale - Infrastructures X

Feuille de route – Programme Infras X Q2 2019

Levier 6 : Environnement d’affaires & Incitations

X X Q22019

Feuille de route – Programme Environnement d’affaires & Incitations

X X Q1 2019

19

PAGE DE SIGNATURES

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

MINISTERE DE TUTELLE (INDUSTRIE)

SECTEUR PRIVE (UTICA)

LA PROFESSION (FTTH)

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