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MOUVEMENTS D’ENTREPRISES
Evolution des créations d’entreprises
Source : INSEE
Après l’embellie du trimestre précédent, le deuxième trimestre 2016 est en repli (-3,1 %) en raison d’un mois de mai moins performant. Le rythme des créations d’entreprises est toutefois reparti à la hausse au mois de juin. Le nombre de créations d’entreprises reste néanmoins à un niveau élevé et rentre dans le Top 3 des meilleurs trimestres depuis 3 ans. Le nombre de créations d’entreprises au cours du deuxième trimestre augmente légèrement (+1,1 %) par rapport à la même période en 2015 mais cette hausse reste moins franche qu’au plan national (+11,6 %). La part des créations sous la forme sociétaire est dans la Nièvre sensiblement plus faible qu’au plan national (29 % dans la Nièvre contre 34 % en moyenne nationale). Les créations sous forme de sociétés poursuivent une hausse continue depuis un an. En glissement annuel sur douze mois, la hausse des créations de sociétés s’élève à 1,9 %.
Dans ce contexte, les défaillances d’entreprises dans la Nièvre sont en année glissante en net repli (-12,5 %). Une entreprise est en situation de défaillance ou de dépôt de bilan à partir du moment où une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son encontre. Cette procédure intervient lorsqu'une entreprise est en état de cessation de paiement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Evolution des défaillances d’entreprises
Source : INSEE
242
254
303
271
252
240244
274
226 229
28627754 54
6861 62 61
52
85
51
61
7479
0
20
40
60
80
100
200
220
240
260
280
300
320
340
2013T3
2013T4
2014T1
2014T2
2014T3
2014T4
2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1
2016T2
Individuelles et sociétés
Sociétés
59
4035
45 4340
47
28
45 4337
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2013 T42014 T12014 T22014 T32014 T42015 T12015 T22015 T32015 T42016 T12016 T2
TABLEAU DE BORD
ECONOMIQUE
Octobre 2016
Trimestriel N°7
LES PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES
AU 2 ème TRIMESTRE 2016
Mouvements d’entreprises ................................................................................................................... 1
Emploi .................................................................................................................................................... 2
Chômage ............................................................................................................................................... 3
International .......................................................................................................................................... 4
Construction .......................................................................................................................................... 5
Consommation ...................................................................................................................................... 6
Tourisme ................................................................................................................................................ 6
Dans un contexte de croissance nationale en léger
recul, et après un début d’année performant dans la
Nièvre, le deuxième trimestre marque une pause.
2
TABLEAU DE BORD ECONOMIQUE Nièvre N°7 – Octobre 2016
EMPLOI
Evolution des effectifs salariés (base 100 T1 2010)
Glissement Trimestriel
Glissement Annuel
Glissement 5 ans
ENSEMBLE
(42 734)
Valeurs absolues
-177 37 -2 780
% -0,4 0,1 -6,1
Industrie (9 009)
Valeurs
absolues
-102 -359 -1 119
% -1,1 -3,8 -11,0
BTP (3 083)
Valeurs absolues
-35 -20 -1 040
% -1,1 -0,4 -25,2
Commerce (7 981)
Valeurs absolues
13 -20 -523
% 0,2 -0,4 -6,1
Services Hors interim
(20 999)
Valeurs absolues
79 544 -161
% 0,4 2,7 -0,8
Intérim
(1 673)
Valeurs absolues
-176 22 34
% -9,5 1,3 2,1
Le département de la Nièvre compte 42 734 emplois salariés au deuxième trimestre 2016. Les résultats encourageants du trimestre précédentont été effacés par un repli de l’emploi salariénivernais (-0,4 % contre + 0,2% en moyenne nationale). Cependant l’évolution des secteurs d’activité reste structurellement contrastée. Seuls les services hors intérim créent des emplois (79 soit +0,4 %). Dans l’industrie et le BTP, les destructions d’emplois se poursuivent à l’instar des tendances nationales. Dans le commerce, les effectifs se sont stabilisés depuis deux ans. Les effectifs intérimaires sont, ce trimestre, en repli comme au plan national mais dans des proportions plus élevées dans la Nièvre.Ce dernier secteur qui représente moins de 4 % de l’emploi salarié reste néanmoins un indicateur avancé du dynamisme du marché de l’emploi. En année glissante, la variation de l’effectif salarié a progressé de façon mesurée dans les secteurs marchands (+37 emplois soit 0,1 %). Sur la même période, les effectifs salariés dans l’ensemble des régions françaises ont également progressé. Depuis deux ans, l’effectif salarié de la Nièvre semble se stabiliser.
Source : URSSAF, ACOSS Méthodologie : Les séries présentées dans ce fichier sont issues de la base de données Séquoia de l’Acoss et des Urssaf, alimentée par les bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC). Les BRC sont remplis par les établissements employeurs du régime général exerçant leur activité en France (métropole et Dom) qui déclarent aux Urssaf leurs cotisations sociales, les différentes assiettes salariales (plafonnée, déplafonnée, CSG) donnant lieu à cotisations ou à allégements, ainsi que leurs effectifs salariés. Le champ couvre l’ensemble des cotisants du secteur concurrentiel qui comprend tous les secteurs d’activité économique sauf les administrations publiques, l’éducation non marchande (établissements d’enseignement relevant de l’Etat ou des collectivités locales), la santé non marchande et l’emploi par les ménages de salariés à domicile. Il est très proche de ceux de l’Unedic (hors grandes entreprises nationales) et de l’Insee (qui inclut l’emploi à domicile). Pour le secteur de l’agriculture, la branche du recouvrement n’a qu’une couverture marginale par rapport à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Cette dernière est présente également dans le domaine des industries agroalimentaires (IAA), du commerce de gros et des services financiers, pour lesquels la couverture des Urssaf n’est donc pas totale. Les données contenues dans ce fichier sont désaisonnalisées comme les séries trimestrielles (plus agrégées) diffusées dans les publications conjoncturelles de l'Acoss et des Urssaf. Chaque série étant désaisonnalisée indépendamment des autres, la somme des séries peut différer légèrement du total.
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
Ensemble
Industrie
BTP
Commerce
Se
rvic
es
3
TABLEAU DE BORD ECONOMIQUE Nièvre N°7 – Octobre 2016
CHÔMAGE
Evolution du taux de chômage (%)
Source : Insee
Evolution du nombre de demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle Emploi
(Catégories A, B et C en milliers)
Source : DARES
La baisse des demandeurs d’emplois se poursuit à l’instar du taux de chômage qui atteint son niveau le plus bas depuis 2011 avec 9,2%. L’emploi salarié qui se stabilise sur un an favorise cette tendance. La baisse du taux de chômage est moins marquée dans la Nièvre qu’en Bourgogne Franche-Comté et par rapport aux moyennes nationales mais la courbe nivernaise est constante depuis quatre trimestres.
8,7
99,1
9,3
9,5 9,5
9,7 9,79,8
9,7
9,59,4
9,3
9,5 9,59,4
9,69,7
9,5
9,39,2
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
2011 T2 2011 T3 2011 T4 2012 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2013 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2014 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2015 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2016 T1 2016 T2
Nièvre Bourgogne Franche-Comté France métrop.
11,5
12
12,3 12,3
11,9
12,8 12,913,1
12,6
13,5 13,6
13,9
13,3
14 14,1 14,1
13,6
14,2
14,5 14,6
14,2
14,9 14,914,7
14
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2010T2
2010T3
2010T4
2011T1
2011T2
2011T3
2011T4
2012T1
2012T2
2012T3
2012T4
2013T1
2013T2
2013T3
2013T4
2014T1
2014T2
2014T3
2014T4
2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1
2016T2
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TABLEAU DE BORD ECONOMIQUE Nièvre N°7 – Octobre 2016
INTERNATIONAL
Export (M€)
Source : Douanes (Données CAF/FAB en millions d’euros hors matériel militaire) Au deuxième 2016 dans la Nièvre, les exportations nivernaises restent étales à 225 M€. Parallèlement les importations augmentent très légèrement (+0,6 %), grevant en cela la balance commerciale d’un million d’euros mais qui reste toutefois largement excédentaire, caractéristique structurelle de la Nièvre. Au plan national, la balance commerciale est positive ce trimestre après plusieurs mois dans le rouge et pèse ainsi positivement sur la croissance du PIB national.
Export par branches (M€)
Source : Douanes (Données CAF/FAB en millions d’euros hors matériel militaire)
56 56 58 58
8091
8375
46
73
36 37
12
4436 32 35
53 52
211
231 234
216
236
263 259
225 228
240245
212
231
245252
222
237
225 225
0
50
100
150
200
250
300
4T20111T20122T20123T20124T20121T20132T20133T20134T20131T20142T20143T20144T20141T20152T20153T20154T20151T20162T2016
Solde Export Import
Exportations 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 Tendance
CH - Produits métallurgiques et produits métalliques 114 118 109 118 101 99C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 26 28 24 23 18 18C4 - Matériels de transport 33 32 27 30 32 36AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture 15 19 12 13 15 15CE - CF Produits chimiques, parfums, cosmétiques et pharmaceutiques 17 13 14 15 16 15CG - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 15 15 12 12 15 15C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) 6 7 7 11 8 9CC - Bois, papier et carton 7 7 8 6 7 7CB - Textiles, habillement, cuir et chaussures 6 6 6 5 7 7CM - Produits manufacturés divers 3 5 2 3 4 4ZZ - Produits divers 1 1 1 1 2 0DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets 1 0 0 0 0 0C2 - Produits pétroliers raffinés et coke 0 0 0 0 0 0TOTAL 245 252 222 237 225 225
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TABLEAU DE BORD ECONOMIQUE Nièvre N°7 – Octobre 2016
CONSTRUCTION
Nombre de logements et surfaces de locaux commencés (m²)
Source : SOeS, Sit@del
Le deuxième trimestre 2016 n’a pas confirmé les très bons chiffres du trimestre précédent. Toutefois en excluant l’atypisme du début d’année 2016, les mises en chantier de locaux professionnels et de logements neufs ont connu un niveau d’activité plutôt satisfaisant. Les commandes publiques se sont contractées, tout comme les constructions de locaux commerciaux mais les investissements dans les locaux industriels/artisanaux et en tertiaire (en particulier bureaux) ont permis de soutenir l’activité. En année glissante, le nombre de logements neufs en construction est en hausse, le bon premier semestre 2016 augurant peut-être des signes de reprise.
0
20
40
60
80
100
120
140
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000 locaux de service public
entrepôts
locaux agricoles
locaux industriels
locaux d'artisanat
bureaux
commerce
hébergement hôtelier
Total nombre de logements
(échelle de droite)
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TABLEAU DE BORD ECONOMIQUE Nièvre N°7 – Octobre 2016
CONSOMMATION
Immatriculations de véhicules neufs
Source : SOeS
Le nombre d’immatriculations de véhicules neufs est en hausse au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent suivant en cela une tendance structurelle. Mais dans un contexte national de consommation des ménages en repli (-0,1%), le nombre d’immatriculation au cours du deuxième trimestre par rapport à la même période en 2015 ressort en net recul (- 8,5%). De même, en année glissante, le nombre d’immatriculations de voitures neuves a nettement ralenti (-2,9%). Concernant les véhicules utilitaires légers, les ventes suivent les mêmes tendances que les voitures particulières, à savoir : en hausse par rapport au premier trimestre, mais en recul par rapport à l’année 2015 que ce soit en année glissante (-0,8%) ou au regard du deuxième trimestre 2015 (-3,3%) et cela corroborant le fait que les dépenses d’investissement des entreprises se soient légèrement tassées.
TOURISME
Nuitées (1) selon la provenance
Avril-Juin 2016
Evolution Avril -Juin
2016 / Avril-Juin 2015
(%)
Nombre de nuitées (Ensemble)
115 984 - 9,6
France 94 616 - 6,6
Autres pays 21 638 - 21,0
Source : Insee - DGCIS - Bourgogne Tourisme
(1) Somme des nuits passées dans les établissements pour chaque arrivant
Taux d’occupation (2) dans l’hôtellerie (%)
(2) Le taux d'occupation est obtenu en divisant le nombre de chambres occupées chaque jour par le nombre de chambres louables Source : Insee - DGCIS - Bourgogne Tourisme
Ce deuxième trimestre a accumulé les handicaps : menace terroriste, météo moins clémente que l’année précédente, calendrier défavorable aux week-ends prolongés.
Ainsi, le recul de la fréquentation (en nombre de nuitées) déjà observé au premier trimestre 2016 s’est amplifié au second trimestre (-9,6 % par rapport à la même période en 2015). La Nièvre est le département de Bourgogne Franche-Comté où le repli est aussi important (-2,1 % au plan régional).
La clientèle française comme la clientèle étrangère a boudé la Nièvre, alors qu’au plan national, seule la clientèle étrangère est en recul.
L’hôtellerie, cependant, réussit à maintenir son taux d’occupation qui ne fléchit que légèrement : 50,2% contre 51 % en 2015 et voit la durée moyenne de séjour en légère hausse : 1,40 jour contre 1,37 en 2015, la clientèle française dans l’hôtellerie ayant séjourné plus longtemps.
1 217
1 402
1 217
1 286
1 109
1 457
1 3201 354
1 138
1 3251 282
1 478
1 033
1 425
1 262
1 352
212247 247 237
184
265 250220
182223 237
303
182241 221
293
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
T3
2012
T4
2012
T1
2013
T2
2013
T3
2013
T4
2013
T1
2014
T2
2014
T3
2014
T4
2014
T1
2015
T2
2015
T3
2015
T4
2015
T1
2016
T2
2016
Voitures particulières Véhicules utilitaires légers
50,2 51,0
40,538,5
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Avril-Juin 2016 Avril-Juin 2015 Janv-Mars 2016 Janv-Mars 2015