matinee taux-de-service-ecr-sig-présentation-si g-26102010

Le taux de service en linéaireEtude Shopper + Baromètre ECR SymphonyIRI Group (va gue Eté 2010)

Mardi 26 octobre 2010 - Aéroclub de France

Matinée ECR organisée par M. Xavier HUA – Délégué Ge neral ECR France

Nos objectifs pour cette matinée

1. Répondre à l’attente d’ECR France de mettre en lumière les faits marquants de la rupture en rupture en linéairelinéaire

2. Quantifier et illustrer les enjeuxenjeux pour les

2 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.

marques et les magasins� Historique baromètre DOOS ECR France (vague Eté 201 0)� Etude Shopper sur les reports et substitutions d’ac hat

3. Participer aux actions correctricesactions correctrices à venir!!!

Agenda

Pour démarrer…quelques chiffres clé PGC & Shopper1

Méthodologie : Baromètre ECR & étude Shopper Ruptures2

Le taux de service (90%) ne s’améliore guère depuis 3 ans…Un enjeu financier de 6.6% de CA3


Quelles différences selon les marchés (marques) & enseignes ?5

Quelles actions prioritaires demain ?6

En pratique, le shopper peut reporter son achat ou substituer…4

Un CA PGC en 2010 (CAM P8 HM+SM) qui est en ligne avec l’historique

CA PGC (Md €) et évolution valeur (%) en HM+SM

60,866,2 65,6

73,2 74,6


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

+4,1% +4,5% +3,2% +2,8% -1,8% -0,8% +2,2% +2,2% +2,7% +2,5% +2,7%

CA +2,2% =

Moyenne depuis 2000

Vol +0,6%xPrix +1,6%

Inflation & valorisation

2010 (+2,4%) confirme 2009 (+2,2%), le volume se tient en HM+SM. Attention volume P8 : +0,0% et P9 : +0,3%...

3

4

5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

+4,1% +4,5% +3,2% +2,8% -1,8% -0,8% +2,2% +2,2% +2,7% +2,5% +2,7%

Prix : +0,3%

Inflation: -0,1%

Valorisation: +0,4%

CA PGC (Md €) et évolution valeur (%) en HM+SM


-3

-2

-1

0

1

2

Prix +1,6%

Vol +0,6%

CA +2,2%Moyenne depuis 2000

Une activité promotionnelle toujours soutenue en 2009 et 2010

% CA PGC en Promotion en HM+SM

14,4%15,0%

17,3%18,0% 18,0%

15,0%14,5%

16,2% 16,6%17,7% 17,4%


� Une progression régulière du CA réalisé en promotio n (MEA+prospectus, MEA, Prospectus, quantité gratuite en rayon, réduct ion de prix)

� Des MDD nettement moins promues que les Marques Nat ionales

� % CA en Promotion MDD : 10,9% (2007), 11,1% (2008), 12,1% (2009) �� 11,0% (2010)

� % CA en Promotion MN : 21,1% (2010)

2009 2010200820072006200520042003200220012000

Contexte PGC et place de la


et place de la rupture

Le shopper en 2010 (moyenne 5 dernières années)

Temps passé en

Le shopper est une « shoppeuse »

2005 - 2010

74% de shoppeuses

63s


Temps passé en rayon

Nb de produits différents achetés

par catégorie

63s

1.4 produits

• 2010 marque une détérioration de la relation entre lesshoppers et l'univers des PGC :

Sentiment de MEFIANCE

Sentiment d' ARNAQUE

2008-09 2010

Un contexte difficile

�


MEFIANCE ARNAQUE�

• Des explications multiples : influence des medias,promotions complexes, écarts croissants de prix,packagings trompeurs....

"On nous gruge !"

Sentiment d'

Les 5 commandements du shopper en 2010

� Préparer plus ses courses

� Changer de magasin


Sentiment d' ARNAQUE

� Se recentrer sur l'essentiel

� Tester les produits

� Dans les rayons, aller droit au but

En 2010 plus que jamais , la rupture est critiquée par les shoppers

• La rupture : une insatisfaction (ponctuelle ?) qui s'ajoute à unsentiment de méfiance généralisée Vs les PGC

• Une rupture d'autant plus critiquée que 2010 est caractérisée par

�� Une rupture de moins en moins bien acceptéeUne rupture de moins en moins bien acceptée


• Une rupture d'autant plus critiquée que 2010 est caractérisée parune plus forte prédétermination à l'achat :

2005-09

41%Prédétermination marque PGC

2010

52%+11 pts

��Des achats plus préparés, plus figés Des achats plus préparés, plus figés �� l'absence l'absence du produit recherché est source de frustrationdu produit recherché est source de frustration

Perception des


Perception des shoppers

Quelles sont les attentes des shoppers ?

1. Visibilité des prix 43%

2. Des rayons toujours

Quelles sont vos attentes concernant les rayons ?


Des rayons toujours pleins 28%

3. Choix 24%4. Promotion 22%

Agenda








Baromètre ECR ?

� Un observatoireobservatoire du taux de service en linéaire :

– Méthodologie Daily Out Of Stock (DOOS) de SymphonyIRI Group, développée en partenariat avec ECR France

– Analyse des ventes quotidiennes par magasin des références références consommateursconsommateurs

– Sélection des catégories� 61 catégories réparties dans


� 61 catégories réparties dans – 4 Départements : Epicerie, Liquides, DPH, PLS Poids Fixe – 10 Rayons : Epicerie sucrée et Epicerie Salée, BRSA et Eaux,

Spiritueux et Champagnes, Bières, Hygiène, Entretien, Frais non Laitiers, Crèmerie, Surgelés/Glaces

� Pour l’ensemble des références représentant 80% du CA d’une catégorie soit près de 4 000 références consommateurs étudiées

– Sur le circuit HM (1 700 HM)– 4 vagues de 13 semaines par an

� Hiver / Printemps / Eté / Automne

� Un observatoireobservatoire du taux de service en linéaire :

–– Référence consommateurRéférence consommateur� un regroupement d’EANs� qui correspondent pour un shopper au « même » produit� exemples :

Baromètre ECR ?


– Catégorie Eaux Plates Natures : EAN de la réf PET 1,5L X1 et EAN de la ref PET 1,5L x 6

– Catégories Colas : EAN de la ref PET 1,5L et EAN de la ref PET 1,5L dont 15% gratuit.

– Quelque soit le type de marques� Marques Nationales (MN)� MDD� Autres Marques

� Eligibilité

– Seules les références/magasins/jours nommés ayant des ventes unités médianes d’au moins 3 unités par d’au moins 3 unités par jourjour sont retenues

Baromètre ECR ?


jourjour sont retenues �Elles sont éligibles pour intégrer le baromètre ECR.

– Jours nommés : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi par opposition aux jours datés (ex : lundi 20 juillet 2009).

� Ventes normales

– Pour chaque référence consommateur, dans chaque magasin, chaque jour nommé,

– un niveau de ventes normalesventes normales est calculé (algorithme

Baromètre ECR ?


– un niveau de ventes normalesventes normales est calculé (algorithme reposant sur la médiane, des indices de trafic et de saisonnalité)

– en unité et en valeur.

Rupture complète

Ventes nulles ��

Ventes anormalement basses pour un mardi �� Rupture partielle

Ventes anormalement basses pour un samedi ��

Rupture partielle

Baromètre ECR ?


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

= Ventes normales

Lexique Baromètre ECR

� Les Taux de ruptures exprimés en %

1. TRQCC: Taux de Ruptures Quotid. Complètes (%)

� Part des observations en Ruptures Complètes� 100 * Observations en Ruptures complètes / Observations

éligibles


2. TRQPP net: Taux de Ruptures Quotid. Partielles net (%)

� Part des observations en Ruptures Partielles� 100 * Observations en Ruptures partielles / Observations

éligibles

� Les enjeux exprimés en € (= pertes de CA liées aux ruptures) et en %

– L’Enjeu est une valorisation en CA des ruptures com plètes et partielles, pour chaque référence, chaque jour et c haque magasin

• En Rupture Complète, les ventes sont nulles, �l’Enjeu correspond au CA des Ventes normales

• En Rupture Partielle, les ventes sont anormalement basses,

Lexique Baromètre ECR


• En Rupture Partielle, les ventes sont anormalement basses, �l’Enjeu correspond au CA x Ventes normales – les Ventes réalisées

– Enjeu en euros (€)� Somme des enjeux en Ruptures Complètes et/ou Ruptures Partielles

nettes

– Enjeu relatif (%)� Poids de l’enjeu vs le CA normal� 100 * Enjeux / Ventes normales en CA dans les observations éligibles

� Total PGC et départements : 38 000 shoppers observés et interrogés face à l'offre depuis 2006

� Lecture sur 26 catégories de produits (plusieurs études)

� HM et SM - toutes enseignes

Méthodologie étude Shopper Ruptures


� Question posée :– « Si aujourd’hui, vous n’aviez pas trouvé le produit que vous

venez d’acheter, qu’auriez-vous fait ? »

� Vous auriez acheté un autre produit dans ce rayon �� substitution� Vous auriez acheté un produit d’un autre rayon �� substitution� Vous auriez remis votre achat à plus tard dans ce m agasin �� achat plus tard� Vous auriez acheté ce produit dans un autre magasin �� achat ailleurs

Agenda








Le taux de service ne s’améliore guère depuis 3 ans…

� Un taux de service de 90% et stable (-)

90,1% 89,8% 89,7% 89,6%


CAM Eté Fin2008

CAM Eté Fin2009

CAM Eté Fin2010

Eté 2010

TRQ Partielles

TRQ Total

3,3%3,2% 3,2% 3,3%

9,9%10,2% 10,3% 10,4%


� Le résultat Eté 2010 confirme la tendance : plus de 10% de ruptures– Des ruptures d’au moins une journée : 7,1% – Des ruptures en cours de journée : 3,3%


TRQ Complètes6,6% 7,0% 7,1% 7,1%

CAM Eté Fin2008

CAM Eté Fin2009

CAM Eté Fin2010

Eté 2010

9,7% 9,6% 9,8%10,3% 10,1% 10,0% 10,1%

10,5% 10,3% 10,2% 10,3% 10,4%

6,9% 6,9% 7,0% 6,7%7,2% 7,0% 7,3% 7,1% 7,1%

� Chaque résultat saison confirme la tendance d’une stabilité – lente détérioration


TRQ

TRQ Total


6,4% 6,5% 6,5%6,9% 6,9% 7,0% 6,7% 7,0% 7,1% 7,1%

3,3% 3,1% 3,3% 3,5% 3,2% 3,0% 3,3% 3,3% 3,2%2,9% 3,2% 3,3%

Autom

ne 2

007

Hiver 2

008

Printe

mps

200

8Eté

200

8Aut

omne

200

8Hive

r 200

9Prin

tem

ps 2

009

Eté 2

009

Autom

ne 2

009

Hiver 2

010

Printe

mps

201

0Eté

201

0

TRQ Complètes

TRQ Partielles

Un enjeu financier qui progresse depuis 3 ans

� La valorisation du taux de rupture de 10,4% corresp ond à 6,6% d’enjeux relatifs (Eté 2010)

2,2%2,2% 2,2% 2,3%

6,2%6,4% 6,6% 6,6%

% Enjeux en Ruptures Partielles

% Enjeux Global


4,0% 4,3% 4,4% 4,3%

CAM EtéFin 2008

CAM EtéFin 2009

CAM EtéFin 2010

Eté 2010

% Enjeux en Ruptures Complètes

Un enjeu financier important

� On applique l’enjeu actuel de 6,6% (Baromètre ECR CAM 2010 fin Eté) au CA réalisé en HM sur le total PGC (InfoScan Census®)

� CA PGC en HM (CAM à fin P8 2010) = 45,32 Md 45,32 Md €€� Enjeu Ruptures PGC en HM (DOOS) = 2,99 Md 2,99 Md €€

1,72 Million 1,72 Million €€


� Enjeu Ruptures PGC pour 1 HM (DOOS) = 1,72 Million 1,72 Million €€

� En pratique, le shopper peut effectuer un achat de substitutionsubstitution (un autre produit dans ce rayon, un produit d’un autre rayon), acheter plus tardplus tard ce même produit dans le magasin, acheter ailleurs ailleurs ce même produit.

Agenda








Impact des ruptures


sur l'achat

Quel comportement face à la rupture ? source 38 000 shoppers

44% de ventes perdues le jour de


perdues le jour de l'achat dans le

magasin concerné

Quel comportement face à la rupture ? source 38 000 shoppers

• 56% substituent�47% autre marque�9% même marque


• 44% reportent leur achat�32% achèteront ce produit la fois d'après�12% achèteront dans un autre magasin

Quel niveau de perte pour le magasin et la marque ?

�La rupture est plus dommageable à la marque qu'au magasin

• Perte pour le magasin : 12%....a minima– Un cumul de rupture dangereux pour l'image et la fidélité

au point de vente.


au point de vente.– 32% déclarent acheter le produit la prochaine fois dans ce

magasin...mais :• 5,4 enseignes fréquentées en moyenne (source Kantar)• 1/3 des shoppers ici interrogés ne sont pas dans leur magasin principal• …ce même produit sera peut être encore en rupture la prochaine fois!

• Perte pour la marque : 47%....a minima

Un enjeu financier important

Enjeu Ruptures PGC en HM (DOOS) = 2,99 Md 2,99 Md €€

6,6% CA annuel HM


12% de pertes pour le magasin à minima

Total HM: 359 millions €

1 HM : 206 k€ (0,8% CA)

47% de pertes pour la marque à minima

Total Marques: 1,4 Md €

1 marque : 3,1% CA

Peu d'évolution de comportement depuis 2005…source 38 000 shoppers

56% 55% 57% 59%54% 56%

33% 35% 33%

Substitution Achat + tard Achat ailleurs


29%32% 33%

29%35% 33%

15% 13%10% 12% 11% 11%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Peu de différences de comportement entre enseignes source 38 000 shoppers

32% 32% 33%29%

30% 33% 30% 30% 32%22%

28%

14%

12% 11% 13% 11% 15% 12% 12% 12% 12% 14%20%

36%



56% 57% 55%60%

55% 55% 58% 58% 56%64%

52% 50%

Lien entre l'âge et le comportement face à la rupture source 38 000 shoppers

66%

59%57%

52%50%

39%


� Plus on est âgé, plus l’achat est remis à plus tard dans le même magasin �� fidélité à la marque et au magasin


22%

27%29%

34%

12%14% 14% 13%

11%

- 25 ans 25 - 34 ans 35-44 ans 45-54 ans + 55 ans

à la marque et au magasin

Agenda







Heureusement, le shopper peut reporter son achat ou substituer…4

Résultats baromètre ECR


ECR

Les grands rayons à travailler en priorité

�� SurgelésSurgelés--GlacesGlaces en n°1 puis Epicerie SaléeEpicerie Salée et DPHDPH

13,0%

18,9%

23,4%

8,6%6,4%

18,3%21,8%

8,2%

28,9%

20,6%

9,3%10,0% 9,1%

Poids / Enjeu GlobalPdM CA


6,4%3,5%

EPICERIESALEE

EPICERIESUCREE

LIQUIDES DPH CREMERIE FRAIS NONLAITIERS LS

SURGELESGLACES

Contribution

26,3 25,5 24,9

8,0 8,5 8,9

6,0 6,0 5,7 SURGELESGLACES

FRAIS NONLAITIERS LS

CREMERIE

• Poids / Enjeu global des ruptures (€)

Peu d’évolution depuis 3 ans…

n°1

Priorité


13,2 13,4 13,1

20,6 21,2 22,0

9,8 9,6 9,8

16,1 15,7 15,6

CAM Fin Eté 2008 CAM Fin Eté 2009 CAM Fin Eté 2010

LIQUIDES

DPH

EPICERIESUCREE

EPICERIESALEE n°2

n°3

Ruptures selon les marchés (été 2010)

� Taille des bulles = Enjeu relatif global (%)

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Enj

eux

RP

net

%

Essuie tout

Aliments Humides chiens

Humides chats

Bières de luxe

Boissons au théLimonades

BAFP

Riz

Saumon


0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Enjeux RC %

Enj

eux

RP

net

%

Shampooing

Lessives

Gels Douches

tout

Papier toilette

Plats cuisinés français

Aliments Secs Chiens

Plats cuisinés surgelés

Poissons surg.

Secs Chats

Anisés

4,3%

2,3%

Mouchoirs2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Enj

eux

RP

net

%

Marchés DPH (été 2010)

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Enj

eux

RP

net

%Essuie tout


0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Enjeux RC %

Enj

eux

RP

net

%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Enjeux RC %

Enj

eux

RP

net

%

Shampooing

LessivesLessives

Gels Douches

Papier toilette

Marchés Crèmerie (été 2010)

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Enj

eux

RP

net

%Beurres

Lait LC

Fromages Frais

Crèmes fraiches

Pates fraiches salées et fromages fondus


0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Enjeux RC %

Enj

eux

RP

net

%Beurres

Yaourts

Desserts FraisPates molles

Pates pressées

Oeufs

Marchés Liquides (été 2010)

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Enj

eux

RP

net

%

Boissons au thé

LimonadesBAFP

Limes

Sodas/BAFG

TonicsEPN

Colas

EGN

Jus de fruits


0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Enjeux RC %

Enj

eux

RP

net

%

Bières de luxe

Anisés

/BAFG

Bières spéciales

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Enj

eux

RP

net

%

Marchés Epicerie Sucrée (été 2010)

Confiserie de chocolat

Confiserie de sucre

Tablettes de chocBiscuits patissiers

Sucres

Patisserie indus indiv


0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

Enjeux RC %

Enj

eux

RP

net

%

Café dosettesCéréales

Cafés hors dosette

Solubles

Pain de mie

Viennoiserie indus

Marchés Epicerie salée (été 2010)

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Enj

eux

RP

net

%


Extrudés et Tuiles

Thons appertisés

Graines salées

Champignons

Riz


0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Enjeux RC %

Enj

eux

RP

net

%

Humides chats


Aliments Secs ChiensAliments

Secs Chats

Pates alimentaires

Huiles alimentaires

Haricots verts

Ruptures selon les marchés (été 2010)

� Face à la moyenne (enjeux ruptures en PGC = 6,6%), une large dispersion des ruptures selon les marchés (offre)(offre) et les besoins & usagesbesoins & usages

Rupture Complète Enjeu RC Rupture partielle Enjeu RP

Plats Cuisinés surgelés 16,7% Boissons aux F Plates 3, 3%

Lessives généralistes 15,4% Aliments humides Chiens 3, 2%

Aliments humides Chiens 14,1% Thés glacés 3,2%

Poissons surgelés 13,8% Limonades 3,1%


Poissons surgelés 13,8% Limonades 3,1%

Shampoings 12,5% Jus de Fruits 3,0%

Total PGC 4,3% Total PGC 2,3%

Beurres 1,6% Aliments secs Chats 1,2%

Eaux Plates Nature 1,5% Lessives généralistes 1,0%

Colas 1,3% Plats cuisinés surgelés 0,9%

Essuie Tout 1,1% Shampoings 0,9%

Papier Toilette 0,3% Aliments secs Chiens 0,9%

1,5%

0,9%

1,0%

10,1%

14,4%

16,4%


1. Les marchés DPH illustrent l’importance de l’usage et de l’offre

� Enjeu global faible pour les marchés indispensables� Enjeu ruptures complètes élevé pour les marchés à

offre large (variétés)


0,3% 1,1%2,2%

8,6%

13,5%15,4%

1,5%

2,4%

2,4%1,8%

3,5%

4,7%

PAPIER T

OILETTE

ESSUIE T

OUT

MOUCHOIRS E

N PAPIE

R

GELS D

OUCHES SHAM

POOINGS

LESSIVES G

ENERALISTES



% Enjeux Global

258

213

156

138153

143


1. Les marchés DPH illustrent l’importance de l’usage et de l’offre

• Enjeu global faible pour les marchés indispensables

• Enjeu ruptures complètes élevé pour les marchés à offre large (variétés)


PA

PIE

R T

OIL

ET

TE

ES

SU

IE T

OU

T

MO

UC

HO

IRS

GE

LS D

OU

CH

ES

SH

AM

PO

OIN

GS

LES

SIV

ES

GE

NE

RA

LIS

TE

S

2713

30

4 4 13

138153

143

Nbre refs en linéaire

Nbre refs

Marchés Crèmerie (été 2010)2. Les marchés Crèmerie illustrent l’importance des fl ux tendus (cf DLC UF)� Globalement des marchés Crèmerie peu « rupturistes » sauf le Lait LC

3,0%

3,5%

4,0%

Enj

eux

RP

net

%

Lait LC

Fromages Frais

Crèmes fraiches

Pates fraiches salées et fromages fondus


0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Enjeux RC %

Enj

eux

RP

net

%Beurres

Lait LC

Yaourts

Desserts FraisPates molles

Pates pressées

Oeufs

Des Ruptures moins importantes en Crèmeriequelque soit l’enseigne, et assez homogènes

2,2% 2,2%2,2%

2,2%2,2% 2,4% 2,6%

2,1%4,8% 4,8%5,1%

5,3%5,6% 5,6%

5,8%6,1%


% Enjeux Global


2,6% 2,7% 2,9% 3,1% 3,4% 3,2% 3,3%4,0%

2,2% 2,2%

Ens

eigne 7

E

nsei

gne 3

Ens

eigne 6

E

nsei

gne 5

Ens

eigne 2

E

nsei

gne 8

Ens

eigne 1

E

nsei

gne 4


Partielles

7,7%

6,0%6,4%

6,9%

8,2%7,8%

13,1%

Dispersion par enseigne


3,3% 3,5%4,0% 4,1%

4,5% 4,8%5,4% 5,6%

6,1%

2,9%

2,0%

3,4%3,0%

3,8% 4,0% 4,0% 4,0%4,8% 4,6%

4,3%

5,6%5,0% 5,2%

6,0%

BEURRES FROMAGESFRAIS

PATESMOLLES

OEUFS CREMESFRAICHES ET

UHT

PATESPRESSEES

YAOURTS DESSERTSFRAIS

PATESFRAICHESSALEES ETFROMAGES

FONDUS

LAIT LC


2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Enj

eux

RP

net

%


Extrudés et Tuiles

Thons appertisés

Graines salées

Champignons

Riz


0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Enjeux RC %

Enj

eux

RP

net

%

Humides chats


Aliments Secs ChiensAliments

Secs Chats

Pates alimentaires

Huiles alimentaires

Haricots verts

8,3%

5,1%

7,2%

4,9%

6,6%

4,2%

9,7%

5,5%

3. Les marchés Epicerie Sucrée illustrent la moindre rupture des MDD face aux Marques Nationales


% Enjeux Global


EXTRUDES ET T

UILES

M

DD

GRAINES S

ALEES

M

DD HUILE

S ALI

MENTAIRES

M

DD PATES A

LIMENTAIR

ES

M

DD

37

63

52 51

4440


� La moindre rupture des MDD s’observe au sein de toutes les enseignes (indice % Enjeux des MDD / Total de la ca tégorie Pâtes alimentaires)


37

29 28

17

HM

Ens

eigne

4

Ens

eigne

7

Ens

eigne

8

Ens

eigne

2

Ens

eigne

1

Ens

eigne

5

Ens

eigne

3

Ens

eigne

6

Résultats Shopper


Résultats Shopper

Quelles différences par catégorie ?


catégorie ?

Différences par départementssource 38 000 shoppers

32%

35%34%

27%29%

12%16%

12% 12% 9%



56%49%

54%60% 62%

TOTAL DEPARTEMENTS DPH EPICERIE LIQUIDES FRAIS

Un univers Liquides caractérisé par plus de substitution, en particulier les eaux et bières

32% 27%26%

7%13%

10% 11%

28%

35% 30%

15%41%

12% 12% 9% 3% 3% 1% 3%

28%14% 16% 16%

10%



56% 60% 65%

90% 84% 89% 86%

48% 52% 52%

69%

49%

L'épicerie sucrée : plus homogène, mis à part les d osettes de café, au plus fort taux d'"achat ailleurs"

32% 34%

25%

35% 43% 34% 33%

37%

38%26%

12% 12%5%

12% 7% 12% 12%19%

9% 11%

Substitution Achat à plus tard dans ce magasin Achat dans un autre magasin


56% 54%

70%

53% 50% 54% 55%44%

53%64%

PGC Epicerie Biscuitssucrés

Céréales PCP Poudreschocolatées

Café tor. Café dosettes Conf dechocolat

Chocolattablettes

Un univers épicerie salée homogène

32% 34% 44% 29% 31% 29% 26%

12% 12% 4% 10% 9% 11% 10%



56% 54% 52%60% 60% 60% 64%

PGC Epicerie Huile Ketchup Riz Dog Food Cat Food

Un univers DPH marqué par un plus fort taux de report

32%35%

28%

44%

29% 25%

12% 16%

5%13% 9% 11%



56%49%

67%

43%

62% 64%

PGC DPH Gels douches Shampooings FRAIS Fromage

Différences entre catégories

• Quels éléments structurels aux catégories pour expliquer unplus fort niveau de substitution ?

1. Faible prédetermination marque : 50% de substitution chez les prédéterminés, 61% chez ceux qui ce décident face à l'offre� Ex : Fromages

2. Plus de substitution sur les marchés « indispensables », les marchés


2. Plus de substitution sur les marchés « indispensables », les marchés avec marques plus nombreuses / moins différenciées (?)� Ex : Eaux embouteillées, biscuits...

3. Plus de substitution sur les catégories de variétés� Ex : Gels douche, boissons aux fruits...

4. De multiples formats au sein de la même marque� Ex : eaux embouteillés, bières....

En cas de substitution, même marque ou


même marque ou autre marque ?

En cas de substitution, 84% des shoppers

achètent un produit d'une autre marque��


��

Une fidélité / un attachement à la marque mis à mal par les ruptures en magasin

La rupture comme moyen de modifier ses habitudes d'achat...sous la contrainte

Report sur la même marque

25%

30%

35%

Comportement face à la rupture : 56% de substitutio n + 44% de report

16% des substitutions seulement sur la même marque…


0%

5%

10%

15%

20%

moyenne PGC 16%

Marque nationales Vs Marques d'enseignes


Marques d'enseignes �� quelles différences ?

Un écart limité entre MN et MDD

56% de substitution au total PGC


53% sur les marques

nationales

64% sur les marques

d'enseigne

Agenda







Heureusement, le shopper peut reporter son achat ou substituer…4

Connaître les références à surveiller

Rkg 25 ref les plus rupturistes en Enjeu Global (€)

30,0%

35,0%

40,0%

2 000 000

2 500 000

ENJEU GLOBAL NET

ENJEU GLOBAL NET RELATIF

25 1ères références = 8% des Enjeux globaux CA des 60 catégories de produits

40 refs : 10% Enjeux




0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

BIERES D

E LUXE

BIERES S

PECIALE

S

BIERES D

E LUXE

APERITIF

S ANIS

ES CO

LAS

LAIT

LC

COLA

S LA

IT LC

LA

IT LC

CO

LAS

EAUX GAZEUSES N

ATURE LA

IT LC

LA

IT LC

EAUX PLA

TES NATURE

BIERES S

PECIALE

S LA

IT LC

EAUX PLA

TES NATURE

HUILES A

LIMENTAIR

ES

BIERES S

PECIALE

S

BIERES S

PECIALE

S

CAFES TORREFI

ES (dos

ettes)

LA

IT LC

LA

IT LC

LA

IT LC

HUILES A

LIMENTAIR

ES

Catégories des references

0

500 000

1 000 000

1 500 000

Connaître les magasins à travailler

Dispersion Enjeu Global Relatif (%) - Cumul 20aine de ref-Eté 2010

20,0%

25,0%

2% des magasins (7) : 10% des Enjeux de cette catég orie

7% des magasins (23) : 15% des Enjeux

19% des magasins (63) : 50% des Enjeux


0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331

Magasins

Ce qu'il vous faut savoir pour comprendreles 13 principales causes de Rupture

Univers Distributeur Processus Conjoint Univers IndustrielFréquence et moment de réapprovisionnement du linéaire

Capacité linéaire non adaptée à la rotation du produit

Rupture industrielle

Gestion défaillante ou absence de réserve au niveau du point de vente

Méconnaissance du processus d'approvisionnement du PDV

Problème de livraison entrepôts

Fréquence de Gestion des références Colisage inadapté


Fréquence de réapprovisionnement magasin par les entrepôts

Gestion des références promotionnelles, standard et nouveaux produits

Colisage inadapté

Système automatisé de réapprovisionnement mal adapté

Problème de synchronisation Supply Chain

Anticipation des pics de ventes

Prévisions inadaptées au contexte (Publicité, effet canicule...)

MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION


Frédéric NICOLASDirecteur Shopper Insights

SymphonyIRI GroupTel : 01 30 06 22 18

Mobile : 06 73 51 68 18 [email protected]

4 rue André Derain, 78244 Chambourcy Cedex, France

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Frédéric BASSETODirecteur Analytics & Shopper Knowledge

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