le marché du lait en france
DESCRIPTION
Le marché du lait en France. Chiffres de 2012TRANSCRIPT
Le marché du lait de consommation
en France
Assemblée Générale SYNDILAIT-IPLC
2 mai 2012
Un survol en 8 temps
• La collecte de lait
• La transformation
• La commercialisation– La montée du bio
– Le lait local
• La distribution
• Les prix
• Le consommateur
• Les nouveautés
• Le commerce extérieur2
Collecte française
Après la crise laitière la collecte de lait en France s’était assoupie :
� - 4,1 % entre 2008 et 2009
� Léger progrès entre 2009 et 2010
� Dynamisme retrouvé en 2011
3
25320
23093
22202
22852
24078
20500
21000
21500
22000
22500
23000
23500
24000
24500
25000
25500
26000
1983 2008 2009 2010 2011
collecte laitière en France
Avan
t les qu
otas
Une collecte dynamique en 2011
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
millions de litres/semaine
COLLECTE FRANCAISE
2009 2010
2011
Source : sondage FranceAgriMer
5
Pendant le même temps la collecte augmentait dans d’autres pays de l’UE : Allemagne et Pays Bas par exemple.
6
+0,1%
Evolution de la collecte laitièreJanvier à décembre 2009 / 2008
- 5%
-7,7%
+ 1,2%
- 1,0%
+ 0,3%
- 4,0%
- 0,9%+ 1,4%
+ 3,5%+ 2,8%
-0,7%
- 1,1%-0,4%
-4,1%
+ 3,4%
-1,4%
-3,6%
-6,2%
-9,9%
-0,9%
- 3,2%
- 15%
- 6,6%
UE à 27 : - 0,6%
7
8
Total UE-27 : + 1,3%
9
UE à 27 : + 2,07%
-0,3%
-1,5%
+0,4%
+5,8%
+3,1%
+2,4%+3,4%
+1,2%
+4,4%
+2,1%
+1,4%
-2,1%
-7,5%
-1,0%
+3,9%
+1,6%
+5,5%
-1,4%
-7,2%
+0,7%
+2,0%
+1,3%
0%
-0,6%
Evolution de la collecte laitièreJanvier – décembre 2011/2010
Transformation du lait
Mais cette augmentation de collecte n’a pas entraîné une augmentation des fabrications de lait conditionné.
Elles ont diminué de 1,5 % à 3 484 556 milliers de litres (près de 3,5 milliards de litres).
10
Collecte et conditionnement de lait
11
L’évolution opposée de la collecte et du conditionnement peut correspondre à une adaptation aux besoins du marché ou à un choix économique des
transformateurs quand ils sont multi-produits.
12
Quels laits sont fabriqués ?
Le Français n’est plus un consommateur de lait pasteurisé : ce segment ne représente plus que 2,3 % des fabrications totales.
Le lait UHT a conquis le marché avec une part de 91,9 %.
13
Fabrications de laits
Année 2011
14Source FranceAgrimer
2,29%
0,73%
91,96%
1,27%3,75%
Lait pasteurisé Lait stérilisé
Lait UHT Lait aromatisé (UHT ou non)
Lait infantile liquide
La commercialisation
Nous suivons avec le Cniel le marché français au travers de divers panels :
Iri pour les ventes de la distribution,
Kantar pour les achats des ménages et
Girafood service pour la Restauration hors domicile.
15
Les ventes en Hyper-Super et HD
En Gms le lait UHT ½ écrémé se taille la part du lion : 72,5 % des ventes totales.
Cependant les ventes de ce produit sont sur le déclin depuis plusieurs années et tirent le marché vers le bas.
16
Décroissance du cœur du marché
17
1 940 000
1 960 000
1 980 000
2 000 000
2 020 000
2 040 000
2 060 000
2 080 000
2 100 000
2 120 000
2008 2009 2010 2011
2 106 691 2 089 707
2 040 224
2 001 786
m
i
l
l
i
e
r
s
d
e
l
i
t
r
e
s
années
lait uht 1/2 écrémé (panel Iri)
Le match brique/bouteille ne suffit pas pour animer le marché
18
En 2011, le format bouteille progresse mais sur un rythme moins rapide que lors des années antérieures.
Source : Kantar WorldPanel
Evolution du type de conditionnementdes laits liquides
(volume)
58,1% 55,8% 55,7% 54,1% 53,8% 53,6%
41,9% 44,2% 44,3% 45,9% 46,2% 46,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
BRIQUES BOUTEILLES
Journée économique Cniel – 27 mars 201220
21Source : CNIEL/IRI panel distributeurs Census
PART DE MARCHE DES CATEGORIES DE LAITS DANS LE TOTAL DES VENTES DE LAITS DE CONSOMMATION EN 2011 ET EVOLUTION EN VOLUMES
PAR RAPPORT A 2010
Lait frais2%
Lait standard UHT85%
Laits spécifiques UHT13%
-1,9%
-3,8%
-4,4%
Le lait standard UHT est dominant
22
23
La période 3 voit à nouveau un recul du marché
24
Ventes de lait liquide en GMS - volumes
-7,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
+0,0
+1,0
+2,0
+3,0
+4,0
+5,0
+6,0
+7,0P
01/0
9
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P1/
2010 P
2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1/
2011 P
2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P1/
2012 P
2
P3
P4
P5
P6
évolution en %
évolution mensuelle
cumul mobile 12 mois
Source : Cniel - panel Iribase : hypers + supermarchés + hard-discount
25
La montée du bio
Pour de nombreux produits alimentaires (ou non) le bio a le vent en poupe en France.
Il bénéficie des engagements du gouvernement (Grenelle de l’environnement -20 % de bio dans les cantines-) , de la politique de l’Europe, de l’action de l’Agence Bio et aussi d’une sensibilisation croissante du consommateur français.
Le bio fait le buzz.
26
27
Résultat :
Une belle progression du bio en 10 ans
28
29
10 ans de bio en France
Et dans le lait ?
En 2011 la seule locomotive du marché de lait est le lait bio.
Avec l’augmentation de la collecte de lait bio la France dépend moins de l’importation pour ce produit.
30
Collecte de lait bio
31
Fin janvier 2012, la collecte de lait de vache biologique est en hausse de 40,3 % par rapport au même mois de l’année 2011 (pour une collecte globale en augmentation de 2,9% sur cette période).
Cette augmentation rapide de la collecte est induite par les nombreuses conversions arrivant à échéance. Cette tendance devrait se maintenir sur le premier semestre 2012.
source France AgriMer/ssp
Evolution de la collecte bio
220 000
240 000
260 000
280 000
300 000
320 000
340 000
360 000
380 000
janv
févr
mar
sav
rm
aiju
in juil
aoû
tse
pt oct
nov
déc
janv
févr
mar
sav
rm
aiju
in juil
aoû
tse
pt oct
nov
déc
janv
févr
mar
sav
rm
aiju
in juil
aoû
tse
pt oct
nov
déc
janv
2009 2010 2011
1000
litr
es
Evolution de la collecte bio (CAM)
32
Cumul annuel mobile : 359 millions de litres en janvier 2012.La prévision CNIEL estimait la collecte bio à 330,8 millions de litres au 1er novembre 2011 (enquête conversions).
source France AgriMer/ssp
Avenir du lait bio
33
On peut même avec la connaissance des fermes en reconversion prévoir la collecte de lait bio dans les années à venir.
nouveaux volumes bio collectés
Conversions sur la périodeCumul (production + conversions X taux
de réalisation – arrêts)
ProducteursVolume
(en 1000 l)Producteurs
Volume(en 1000 l)
%/ nov. 2011
Estimation au 01/06/2012
341 94 790 611 1 938 410 230 076 24,0%
Estimation au 01/11/2012
80 19 995 416 2 018 427 334 872 29,2%
Estimation au 01/06/2013
149 41 811 221 2 167 463 101 690 40,0%
Estimation au 01/11/2013
41 12 824 059 2 208 474 071 850 43,3%
34
Rappel collecte bio 2010 : 274,2 Ml (EAL)
Collecte bio estimée au 1er novembre 2011 en CAM : 330,8 Ml
Fabrications : Laits bio conditionnés
• Depuis la fin de l’année 2011, le rythme de progression des fabrications delait conditionné bio ralentit.
• En janvier 2012, les fabrications progressent de 5,3%.
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
16 000
17 000
18 000
févr
.-0
9
ma
i-09
août
-09
nov.
-09
févr
.-1
0
ma
i-10
août
-10
nov.
-10
févr
.-1
1
ma
i-11
août
-11
nov.
-11
1000
litr
es
Fabrications de lait conditionné bio sur 3 ans
Fabrications mensuelles Fabrications moyennes sur 3 mois
35source France AgriMer/ssp
BIO
36
Evolution vente lait bio en GMS
Mais la consommation de lait bio a encore des marges de progrès
Si l’on en croit le sondage Ifop….
37
Très souvent 11%
De temps en temps 36%
Rarement 33%
Jamais 20%
Question : Vous personnellement, vous arrive-t-il d’acheter des aliments « bio » ?
TOTAL
Souvent /
de temps en
temps
47%
TOTAL
Souvent /
de temps en
temps
47%
TOTAL
Rarement /
Jamais
53%
TOTAL
Rarement /
Jamais
53%
11%
6%
8%
7%
36%
35%
25%
28%
33%
37%
23%
26%
20%
22%
44%
39%
Rappels
41% 59%
35%
67%
Total
Rarement /
Jamais
Total
Souvent / de temps en
temps
(1) Sondage Ifop / Métro réalisé du 20 au 21 février 2008 auprès d’un échantillon national représentatif de 1005 personnes.(2) Sondage Ifop / Dimanche Ouest France réalisé du 17 au 18 octobre 2000 auprès d’un échantillon national représentatif de 952 personnes .(3) Sondage Ifop / Santé Magazine réalisé du 13 au 14 août 1998 auprès d’un échantillon national représentatif de 1002 personnes.
La fréquence d’achat d’aliments « bio » progresse
33%
65%
Rappel Février 20081
Rappel Octobre 20002
Rappel Août 19983
47% 53%Ensemble Juin 2011
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
LLC bio
LLC non bio
173 607
2 547 264
CAM volume
(tonnes)
39
-2
0
2
4
6
8
LLC bio
LLC non bio
6,9
-1,9
Evolution
CAM volume
%
Lait bio et non bio – période 2 de 2012Hypermarchés, supermarchés et hard
discount
Le bio ne doit pas nous cacher la forêt
Le ralentissement des ventes de lait bio
40
41
Alors que l’écart de prix avec le lait standard diminue
42
0,68
0,76 0,75 0,73
0,75
1,15
1,32 1,30
1,25 1,24
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
AN-07 AN-08 AN-09 AN-10 AN-11
evolution du prix du lait source Cniel/Iri
lait standard
lait bio
Ecart de prix avec le lait standard
43
0,58
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
0,76
AN-07 AN-08 AN-09 AN-10 AN-11 1er trim 2011 1er trim 2012
69,7%
74,0% 74,2%
72,8%
64,6%
66,4%
64,6%
Quel sera le prix d’équilibre du lait bio pour que chaque maillon de la filière soit justement rémunéré?....
44
Intérêt pour le lait local
La première initiative d’ampleur remonte au lancement du lait d’Ici en septembre 2010.
Elle est suivie d’autres avec l’importance croissante accordée par le consommateur à la connaissance de l’origine du produit. Sans parler de la reprise du « made in France » dans la campagne électorale.
Phénomène aussi observé dans d’autres pays : « swissness » ou British Milk par exemple.
45
46
47
48
50
51
Ailleurs aussi !
La Distribution
Le lait : un produit phare pour la Grande distribution
52
La progression de Leclerc
328 060
309 080
299 194
224 262191 369
Carrefour + Carrefour Market
Leclerc
Hypers Leclerc
Intermarché
Carrefour
Système U
Lidl
Carrefour Market
Auchan
Aldi
DT Super U
Leader Price
DIA + ED
Cora
Simply Market + ATAC
Géant Casino
Casino Supermarchés
Netto
Proxi Carrefour
Franprix
Proxi Intermarchés
Monoprix
Le Mutant
53,65 %
53
La montée du drive
54
Le Drive : l’achat intelligent pour les jeunes à revenus et temps
comptés.
55
LE DRIVE
56
2,7%
3,8%
6,9%
Cam p10 2010 Annuel 2010 Annuel 2011
Pénétration annuelle Drive + Retrait
RECRUTE
1,9%
57
PDM SUR LA P13 2011
LE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX ADEPTES BOOSTE
LA PDM DU
DRIVE
2,5% sur l’UF
Des prix consommateurs très sages
58
100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135
jan
fev
mar avr
mai ju
i
juil
aou
sep
oct
nov
dec
jan
fév
mar
s
avril
mai
juin
juill
et
aou
sep
oct
nov
déc
jan
fév
mar
s
avril
mai
juin
juill
et
aou
sep
oct
nov
déc
jan
fév
mar
s
avril
mai
juin
juill
et
aou
sep
oct
nov
déc
jan
fév
mar
s
2008 2009 2010 2011 2012
indices IPC Insee Evolution des prix de vente consommateurs des produ its laitiers Mars 2012
Lait et crème de lait
Produits alimentaires
base 100 en 1998
produits alimentaires + 3,3%
lait, fromage et œufs + 2,8%
lait et crème de lait + 2,9%
yaourts et desserts + 3,1%
fromages + 2,3%
beurre + 3,0%
évolution 1 anmars 2012/mars 2011
100
105
110
115
120
125
130
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
indice des prix à la consommation insee
eau
lait
indice général
Le consommateur françaisQuelques petites différences régionales ou
sociologiques
60
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Indice niveau moyen d'achat
Le profil des ménages acheteurs des différents types de lait : des différences régionales marquées.
61
Source: CNIEL
Lait Bio Lait Standard UHT ½ écrémé
Une baisse de consommation dont les consommateurs n’ont pas conscience. (sondage LinkQ)
62
63
Oui
Non
Ne sais pas
38
21
41
En induit, 38% des diminuants déclarent une déconsommation effective de lait ½ écrémé vs 16% en spontané.
Base : 220 répondants
Acheteurs Diminuants
Nous avons constaté dans le panel que vous aviez acheté moins de lait UHT ½ écrémé depuis un an, le confirmez-vous ?
Car l’image du lait reste très bonne. (Étude CSA)
64
Base 2011 = 1022
49%
56%
49%
46%
47%
51%
46%
42%
43%
44%
42%
41%
33%
37%
37%
34%
30%
34%
37%
34%
32%
33%
6%
6%
10%
10%
7%
11%
11%
13%
10%
15%
15%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
7%
9%
8%
7%
2%
4%
2%
4%
10%
5%
6%
1%
4%
1%
4%
ST D’ACCORDPlutôt pasd’accord
Pas du tout
d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord
Ne sait pas
90%C'est bon pour la santé
Il est bien adapté aux modes de vie actuels *
C'est un produit naturel
C'est la meilleure source naturelle de calcium
On en dit plutôt du bien dans les médias *
Il donne de l'énergie, de la vitalité *
Le lait d'origine française est une garantie de qualité
C'est un aliment indispensable
Il est important de connaître le pays d'origine du lait que je consomme
C'est vraiment bon
Il est nécessaire d'en consommer tout au long de sa vie
89%
86%
83%
81%
81%
80%
79%
76% ����
76%
74% �����
�� �
�
��
* Nouveaux items 2011
Image du lait
65
66
avec cependant quelques points de fragilité
Base 2011 = 1022
44%
39%
41%
46%
39%
41%
32%
39%
34%
38%
39%
29%
34%
31%
26%
32%
20%
28%
19%
20%
14%
10%
11%
13%
13%
19%
14%
29%
21%
16%
29%
24%
33%
6%
14%
11%
8%
13%
9%
18%
11%
10%
13%
16%
10%
4%
1%
1%
2%
1%
15%
6%
11%
2%
ST D’ACCORDPlutôt pasd’accord
Pas du tout
d’accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord
Ne sait pas
74%Il peut provoquer des allergies *
J'aime le goût du lait
Il est important de connaître la région d'origine du lait que je consomme
Il n'est pas cher, est accessible à tous *
J'ai plaisir à le consommer *
C'est facile à digérer
Il est incontournable pour le petit-déjeuner
C'est bien de pouvoir trouver toute une gamme de laits végétaux *
Le calcium est son seul bienfait
C'est tendance
C'est gras
73%
72% ����
72%
72%
60%
60%
58%
54% ����
52%
48% ������
�� �
��
�� �
* Nouveaux items 2011
Image du lait
67
Image du lait
Les nouveautés sur le
marché français
68
Innovations : Les nouvelles références Bio constituent la 1ère thématique
Base Mintel
0
1
2
3
4
5
6
7
mintel.com
ID:
France
Désir Nature Bio Lait Demi-écrémé (Semi Skimmed Milk) is a long life milk from organic farming. The sterilised UHT product retails in a 1L bottle.
70
Désir Nature Bio Semi Skimmed Milk
1679882
GLAC
Dec 2011
No information available
White Milk
Organic
Country:
Company:
Date Published:
Sub-Category:
Ingredients:
Claims:
€1.21
$1.66
Price (local):Price (major currencies):
mintel.com
ID:
France
Candia Délactolait Demi-Écrémé (Reduced Lactose Semi-Skimmed Milk) is a long life milk containing less than 0.1% lactose. This product is claimed to be easier to digest than classic milk and retails in a 1L bottle.
71
Candia DélactoLait Reduced Lactose Semi-Skimmed Milk
1621796
Candia Dauphiné Part-Dieu
Sep 2011
Semi-skimmed Milk (Semi Skimmed), Lactase
White Milk
Low/No/Reduced Lactose, Low/No/Reduced Allergen, Low/No/Reduced Fat
Country:
Company:
Date Published:
Sub-Category:
Ingredients:
Claims:
€1.22
$1.69
Price (local):Price (major currencies):
mintel.com
ID:
France
Biodéline Lait Demi-Écrémé Bio UHT (Organic UHT Semi-Skimmed Milk) is naturally rich in calcium. The product contains no preservative or additive, and retails in a 1.5L recyclable family size pack made from renewable sources. The farmers involved in the production of this product are fairly compensated.
72
Biodéline Organic UHT Semi-Skimmed Milk
1613516
Biodéline
Aug 2011
Semi-skimmed Milk (Semi Skimmed)*organic
White Milk
No Additives/Preservatives, Ethical - Human, Ethical - Environmentally Friendly Package, Low/No/Reduced Fat, Organic
Country:
Company:
Date Published:
Sub-Category:
Ingredients:
Claims:
€1.68
$2.34
Price (local):Price (major currencies):
mintel.com
ID:
France
Candia le Lait de ma Région Lait Demi-Écrémé (Semi-Skimmed Milk) is sterilised with UHT technology. The product is made in the Pyrénées region and retails in a 1L bottle.
73
Candia le Lait de ma Région Semi-Skimmed Milk
1595394
Candia Dauphiné Part-Dieu
Jul 2011
No information available
White Milk
Low/No/Reduced Fat
Country:
Company:
Date Published:
Sub-Category:
Ingredients:
Claims:
€0.79
$1.13
Price (local):Price (major currencies):
mintel.com
ID:
France
Casino Bien Pour Vous! Lait Demi-Écrémé (Semi-Skimmed Milk) is easy to be digested and contains 90% less lactose. This product contains a source of calcium and retails in a 1L bottle.
74
Casino Bien Pour Vous! Semi-Skimmed Milk
1550636
Casino
May 2011
Semi-skimmed Milk (Semi Skimmed), Lactase
White Milk
Low/No/Reduced Lactose, Low/No/Reduced Allergen, Low/No/Reduced Fat
Country:
Company:
Date Published:
Sub-Category:
Ingredients:
Claims:
€1.21
$1.72
Price (local):Price (major currencies):
mintel.com
ID:
France
New under the Le Petit Producteur Pour Monoprix brand is Lait Frais Pasteurisé Entier (Fresh Pasteurized Whole Milk). The milk has travelled a short distance from farm to store and the producer is guaranteed fair payment.
75
Le Petit Producteur Pour Monoprix Fresh Pasteurized Who…
1538860
Monoprix
Apr 2011
No information available
White Milk
Ethical - Human
Country:
Company:
Date Published:
Sub-Category:
Ingredients:
Claims:
€1.29
$1.80
Price (local):Price (major currencies):
mintel.com
ID:
France
Biogam Lait Entier Biologique (Organic Whole Milk) is made in Lorraine region of France. This organic certified product is made using an environmentally and animal friendly farming and retails in a 1L bottle.
76
Biogam Organic Whole Milk
1516665
Biogam
Mar 2011
Milk*ingredient from organic farming
White Milk
Organic, Ethical - Environmentally Friendly Product, Ethical - Animal
Country:
Company:
Date Published:
Sub-Category:
Ingredients:
Claims:
€1.75
$2.37
Price (local):Price (major currencies):
mintel.com
ID:
France
Mars Refuel Boisson au Lait Arome Chocolat (Chocolate Flavoured Milk Drink) is free from artificial colours, flavours, preservatives or sweeteners. This product is suitable for vegetarians and retails in a 250ml bottle.
77
Mars Refuel Chocolate Flavoured Milk Drink
1483935
Mars
Jan 2011
Skim Milk (Skimmed), Waters, Glucose (Powdered), Whey Powder (Powdered), White Sugar, Cocoa Powder (Powdered), Natural Flavouring Substance (Natural), Mono- and Di-glycerides of Fatty Acids (Emul…
Flavoured Milk
No Additives/Preservatives, Vegetarian
Country:
Company:
Date Published:
Sub-Category:
Ingredients:
Claims:
€0.99
$1.31
Price (local):Price (major currencies):
mintel.com
ID:
France
Bounty Coconut Flavoured Milk Drink is described as a smooth, creamy and chocolatey milk drink made with real coconut. This vegetarian product is free from artificial colours, preservatives and sweeteners and retails in a 250ml recyclable bottle.
78
Bounty Coconut Flavoured Milk Drink
1483964
Mars
Jan 2011
Semi-skimmed Milk (Semi Skimmed), Skim Milk (Skimmed), Coconut Milk (Coconut Derived, Powdered) (Coconut Milk (Coconut Derived), Maltodextrin, Milk Proteins), White Sugar, Cocoa Powder (Powdered)…
Flavoured Milk
No Additives/Preservatives, Vegetarian, Ethical - Environmentally Friendly Package
Country:
Company:
Date Published:
Sub-Category:
Ingredients:
Claims:
€0.99
$1.31
Price (local):Price (major currencies):
Innovations ailleurs
Le commerce extérieur
Le lait de consommation ne donne pas lieu en général à beaucoup d’échanges sauf pour les pays qui présentent un déficit de collecte (Espagne, Italie).
La performance économique peut aussi expliquer quelques flux.
80
Les introductions
Un tassement des ventes de lait en provenance d’Allemagne
81
187 980
37 766
Les livraisons et exportations
Deux destinations phares : l’Italie et l’Espagne.
82
66 080 125 339
Le lait français traverse peu le Channel … mais pour le marché de la Grande Bretagne nous avons avec nous la présence d’un expert :
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Jim Begg