etude marché de l'implantation en france 2006-2010

Download Etude marché de l'implantation en France 2006-2010

Post on 18-Nov-2014

341 views

Category:

Real Estate

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Le march de limplantation dentreprises en France 2006-2010 Analyse des rsultats sur 1150 projets traits Septembre 2010 www.regional-partner.com
  • 2. Sommaire Prambule p.3 Carte didentit des entreprises qui investissent p.6 Rpartition par domaines d'activits Taille des entreprises - Effectifs et chiffres d'affaires P.6 p.8 Origine gographique des entreprises p.9 Conclusion : un profil-type d'entreprise porteuse de projet ? p.10 Analyse des projets dimplantation p.11 Rpartition des projets par domaines d'activits Nature des projets d'investissement p.11 p.13 Prfrences immobilires des projets d'implantation p.15 Destinations gographiques des projets - Attractivit p.17 Taille des projets - Effectifs / investissements p.18 Identit du responsable du projet dans l'entreprise p.19 Conclusion p.20 2 Le march de limplantation dentreprises en France Octobre 2010
  • 3. Prambule Prambule Principes dactions de Regional Partner Depuis quinze ans, Regional Partner, Cabinet spcialis dans la dtection et la gestion de projets dimplantation dentreprises, met en uvre des oprations de prospection et de promotion territoriale afin dapprocher les dirigeants dentreprises pour leur proposer des services facilitant la concrtisation de leur projet de dveloppement partout en France. Une quipe de 9 personnes travaille en permanence sur lensemble du territoire franais pour apporter aux entreprises, dune part, son expertise sur les problmatiques dimplantation, et dautre part, proposer des solutions adaptes leurs besoins grce sa connaissance de loffre et des atouts des territoires (critres de localisation, besoins fonciers, immobiliers, financiers). Chaque anne, Regional Partner traite entre 300 et 500 projets de PME ou Groupes, des domaines industriels ou des services (exclus : projets commerciaux, htellerie-restauration). Ce travail daccompagnement des entreprises seffectue grce au financement des services conomiques des collectivits locales, des agences de dveloppement conomiques, des rgions, dpartements ou agglomrations, membres du rseau des territoires partenaires1 de Regional Partner. Analyse des projets dimplantation dtects par Regional Partner depuis juin 2006 Ce document a pour vocation de prsenter les rsultats des analyses de 1150 projets dimplantation dtects grce aux oprations de Regional Partner et grs pour le compte des territoires partenaires sur les 4 dernires annes (juin 2006 / juin 2010). Dfinition de la notion de projet dimplantation Un projet dimplantation est pris en considration lorsquil est estim comme srieux et exploitable par les services conomiques des collectivits et quil peut faire lobjet dun cahier des charges (descriptif prcis du projet) : besoins immobiliers, montants des investissements, programme de cration demploi, date de mise en uvre, rgions pressenties Les chiffres indiqus dans le document ressortent de lexamen des cahiers des charges de chacun de ces projets. Durant la priode tudie, les oprations de prospection ont t mises en uvre partir de plans dactions annuels ou pluriannuels associant lensemble des techniques de prospection (salons, marketing direct, approches slectives, dmarches prescripteurs). Ces plans dactions, qui ont volu en sadaptant au march de limplantation, se sont orients vers une approche globale (multisectorielle), segments en programmes daction marketing adapts la cible (diffrenciation des secteurs, des outils, du ciblage des interlocuteurs). 1 Les territoires partenaires sont les souscripteurs des programmes de prospection crs et mis en uvre par Regional Partner. 3 Le march de limplantation dentreprises en France Octobre 2010
  • 4. Prambule Programmes mis en uvre sur la priode dont sont issus les projets analyss2 : - Programme Techlead (jeunes entreprises innovantes) - Programme Top Croissance (entreprises en forte croissance) - Programme Majors IDF (siges sociaux de la rgion parisienne) - Programme Actidel (multisectoriel entreprises en croissance) - Programme Econext (multisectoriel entreprises fort potentiel de croissance) Impact de la crise conomique sur la dtection des projets dimplantation Aprs quatre semestres stables, de juin 2006 juin 2008, le deuxime semestre 2008 a t marqu par une forte rduction des projets dinvestissement. Cette rupture a t sensible partir de septembre 2008. Lanne 2009 sest poursuivie sur un rythme bas, en cohrence avec les donnes nationales : -7,7% de croissance dinvestissement de la part des entreprises non financires (FBCF) et -2,2% de croissance du PIB (INSEE). Pendant lanne 2009, Regional Partner a fait voluer Juin 2006 / juin 2010 ses mthodes et outils pour mieux faire face la Nombre de projets qualifis annuellement conjoncture difficile: - concentration des actions de prospection sur des 408 marchs conservant une dynamique de croissance 377 (ciblage fin de segments activits / slection des 173 192 entreprises ayant un profil entrepreneurial manifeste, calibrage de lintensit des approches en fonction des probabilits de projets) Juin 2006 / juin 2007 Juin 2007 / juin 2008 Juin 2008 / juin 2009 - dveloppement des outils de promotion des services Juin 2009 / juin 2010 dappui des territoires partenaires avec pour objectif la dtection de projets : cration de lidentit Pole Source : Regional Partner Implantation Entreprises , ralisation dun site internet ddi, oprations webmarketing Depuis 2010, vers une reprise des projets dinvestissement ? Mars 2008/ septembre 2010 Nombre de projets qualifis semestriellement 165 120 105 105 42 Mars 2008 / Sept 2008 Sept 2008 / mars 2009 Mars 2009 / Sept 2009 Sept 2009 / mars 2010 Mars 2010 / Sept 2010 2010 voit se confirmer les premiers signaux de reprise. En effet, depuis un dbut de lanne proche du rythme de 2009, les mois qui ont suivi ont connu une intensification des dtections de projets dimplantation. La rentre 2010 est en particulier caractrise par cette nouvelle tendance avec plus de 50 projets qualifis sur le mois de septembre. Source : Regional Partner 2 Dautres programmes ont t raliss par Regional Partner sur la priode mais leurs rsultats ne sont pas intgrs du fait de leurs caractristiques spcifiques (pour le compte dun seul territoire ou orients vers une seule cible dactivits). 4 Le march de limplantation dentreprises en France Octobre 2010
  • 5. Prambule Evaluation du march national de limplantation Lanalyse du march national de limplantation indique quentre 800 et 1200 projets sont initis chaque anne. Dfinition du march estim et approch par Regional Partner Inclusion des crations dentreprises portes par des entreprises existantes (filiales) Inclusion des nouveaux tablissements Inclusion de tous les secteurs except les activits BTP, commerce de dtail / GMS, htellerie/restauration Exclusion des crations dentreprises par les particuliers Exclusion des rachats dentreprises Exclusion des simples contacts dont les donnes sur leur projet ne sont pas suffisamment prcises Remarque sur la reprsentativit des projets identifis Les rsultats obtenus par Regional Partner ne sont pas totalement reprsentatifs statistiquement du march rel. Bien quil nexiste pas doutils pouvant recenser de manire exhaustive lensemble des projets dinvestissement sur une priode donne et lchelle du territoire national, nous pouvons estimer que les donnes sous-estiment les investissements des groupes qui grent souvent en interne les projets dimplantation dtablissements ou de filiales ainsi que ceux des starts up, qui sont par nature invisibles parce quen situation de dmarrage. Objectifs de cette tude et points cls Lobjectif de cette tude est de dresser les grandes tendances de linvestissement en France sur les quatre dernires annes : - De quelle origine gographique et de quel type sont les entreprises qui portent les projets dimplantation ? - Quelles sont les caractristiques de ces projets dimplantation ? Au regard de lanalyse des donnes recueillies, les estimations suivantes semblent se dgager : Secteurs dactivits : En proportion, les entreprises des secteurs des services et de lindustrie sont autant pourvoyeuses de projets dimplantation (3/4 du total des entreprises). La filire TIC (services aux entreprises et fabrication des appareils) reprsente prs de 40% des projets et la logistique (secteur transversal), compte pour 22% du total. Taille des entreprises : les projets sont principalement ports par des PME (60% comprises entre 5 et 50 salaris). Mobilit gographique : 40 % des entreprises envisagent spontanment plusieurs rgions ou dpartements pour leurs nouvelles implantations. Taille des projets (crations emplois et investissements) : Prs de 70% des projets sont infrieurs 20 salaris (au dmarrage). Les investissements au dpart sont 40% suprieurs 1 million deuros. Prfrences immobilires : En premire approche, 60% des entreprises privilgient la recherche de locaux existants. 5 Le march de limplantation dentreprises en France Octobre 2010
  • 6. I-Carte didentit des entreprises qui investissent I- Carte didentit des entreprises qui investissent 1- Rpartition par domaines dactivits3 Les domaines des services et de lindustrie galit formant les trois quart des entreprises Tab.1 Rpartition par domaines dactivits Domaines d'activits Rpartition en Volume % Services 345 37% Industrie 341 37% Commerce de gros 107 11% Logistique 103 11% Ind. de la construction 37 4% TOTAL 933 100% Source : Regional Partner Logistique 11% Commerce de gros 11% Industrie 37% Source :

Recommended

View more >