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1 La consommation de produits laitiers en France Contribution aux apports lipidiques DGAL/PNNS – 1 er Juillet 2008

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La consommation de produits laitiersen France

Contribution aux apports lipidiques

DGAL/PNNS – 1 er Juillet 2008

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Qui sommes-nous ?

L’interprofession laitière = CnielFnil : industrie privéeFncl : coopératives laitièresFnpl : producteurs de lait

Fnil et Fncl ont créé Atla= l’ensemble de la transformation laitière

Syndicats de produitsSyndifraisSyndilaitSydifonteSFPP

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Plan

Données de marché et secteur

La consommation de produits laitiers en France- Lait /Fromage /Ultra-frais/ Beurre/crème- Caractéristiques de la consommation de PL et synthèse

Les lipides dans les produits laitiers- Composition de la MG laitière - Consommation de MG laitière en France - Contribution des PL aux apports lipidiques

Contribution des PL aux autres apports nutritionnels

Optimisation nutritionnelle des produits laitiers- Fabrication des PL - Contraintes technologiques/réglementaires/organoleptiques/économiques

Conclusion : évolution et marges de manœuvre

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Données de marché et secteur :Collecte laitière

24 milliards de litres de lait de vache440 millions de litres de lait de chèvre255 millions de litres de lait de brebis

2ème producteur de lait européen (derrière l’Allemagne)

8ème producteur de lait mondial

90.000 producteurs de lait

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La transformation laitière

60.000 salariés313 entreprisesCA : 23 milliards €

_________________

2ème exportateur mondial de produits laitiers (2005)6 entreprises laitières françaises dans les 16 premiers laitiers européens 3 entreprises laitières françaises dans les 20 premiers mondiaux 1er rang des industries alimentaires en France (2005) en CA

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6

Les fabrications de la filière laitière française – 2006 -

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La palette des produits laitiers : dans chaque famille, une très large gamme de MG (1)

Famille des laits de consommation(cru), pasteurisé, UHT, stérilisé

Entier (3,5% MG) – ½ écrémé (1,5% MG) – écrémé (<0,3%)

Famille des laits de conservelait en poudre, lait concentré (sucré ou non)

Entier - partiellement écrémé – écrémé

Famille des beurresBeurre (82%) – beurre salé (80%) – beurre allégé (60-62%) – ½ beurre (39-41%), matière grasse laitière à tartiner (MG variable)présence d’AOC

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La palette des produits laitiers : dans chaque famille, une très large gamme de MG (2)

Famille des crèmespasteurisée, UHT / épaisse – liquide – existence d’AOC« Crème » (MG >= 30%) – « crème légère » (12 à 30%) – « spécialité àbase de crème » (<12% à….3% aujourd’hui)

Famille des produits laitiers frais

Laits fermentés (yaourts et produits similaires, yaourt à boire) : 0 à 4%Laits emprésurésDesserts lactés frais : mousses, laits gélifiés, liégeois, viennois, flans, crème-dessert, riz au lait, gâteau de riz, de semoule, etc… : MG variable(+ Fromages frais (y compris les petits suisses))(+ Crème fraîche)

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La palette des produits laitiers : dans chaque famille, une très large gamme de MG (3)

Famille des fromagesFamille très vaste (la France, pays des 1000 fromages !), avec nombreux produits définis réglementairement, y compris quant à leur teneur minimum en MG – large étendue de MG (0% à 35%) – existence d’AOC et d’IGP

fromages non affinés : fromages blancs, fromages fraisfromages affinés : pâtes molles, pâtes pressées non cuites, pâtes pressées cuitesfromages fondus et spécialités fromagères fonduesfromages en saumure (ex. type feta)spécialités fromagères

Produits laitiers ingrédients pour l’industrie alimentaireessentiellement à base de :

* poudre (de lait, de lactosérum) : caséines, caséinates, lactoprotéines, lactose, etc…

* ou de MG : beurre pâtissier-glacier, beurre concentré, etc…

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10Source :TNS - Cniel

Part des produits « allégés » dans les volumes de vente (1)

85%

7% 8%

Lait 1/2 écrémé Lait écréméLait entier

56%37%

7%

Crème entière Crème allégéeCrème extra-légère

90%

10%

Beurre 82% MGMatières grasses laitières allégées

3%

97%

Fromages allégésFromages non allégés

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Part des produits « allégés » dans les volumes de vente (2)

Laits fermentés + fromage frais

21%

46%

33%

Ultra frais 0% Ultra frais partiellement allégés Ultra frais entier

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Typologie de la consommation de produits laitiers en France et en Europe

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Espagne Grande bretagne Allemagne France Italie Danemark

Autres PLBeurreLaits fermentésFromageLait liquide

Source Cniel (consommation apparente)

La France se distingue par sa faible consommation de lait et sa forte consommation de yaourts et de fromages

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L’évolution de la consommation en France

Le LaitLe Lait

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14

Consommation totale de lait & achats des ménages

Source Cniel – Consommation apparente

Les Français consomment environ 60 litres de lait/an/habitant soit 164 ml/jBaisse de la consommation de lait d’environ 16% depuis 1998

40

45

50

55

60

65

70

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

litre

/hab

itant

Conso totaleAchats ménages

-16%

Lait 164 ml/j

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Les différents types de laits consommés

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Litr

es/h

abita

nt TOTALEntierDemi-écréméEcréméAromatisé

1,5% MG

Source Cniel- Consommation apparente –

83 % du lait est consommé ½ écrémé ou écrémé

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Evolution de la consommation de lait dans l’étude Inca entre 1999 et 2007

Diminution de la consommation de lait très marquée quels que soient l’âge et le sexe: Adultes : surtout chez les 55 ans et plus et chez les jeunes femmes (18-34 ans)Enfants : surtout chez les filles, quel que soit l’âge

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L’évolution de la consommation en France

Les FromagesLes Fromagesaffinaffinééss

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Une consommation de fromage en diminutiondepuis 2001

En 2006 la consommation totale de fromage est d’environ 40 g/jUne consommation en baisse de 11% depuis 2001

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

Kg/habitant

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Source Cniel- Consommation apparente

-11%

Fromage 40g/j

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La consommation de fromagesEvolution entre 2001 et 2006

Pâtes molles -10%

Pâtes pressées non cuites -15%

Pâtes pressées cuites -8%

Pâtes persillées -20%

Fromages fondus -8%

Les fromages perçus comme les plus gras sont de moins en moins consommés

Source Cniel- Consommation apparente

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La consommation de fromages CCAF 2003-2007

05

10152025303540

g/j

2003 2007 2003 2007 2003 2007

Enfants Adultes 3-75 ans

Les enquêtes individuelles confirment la baisse de consommation de fromages, à la fois chez les enfants et les adultes

- 15%- 14%

- 15%

Enquêtes CCAF, Crédoc, 2003 et 2007

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L’évolution de la consommation en France

Les UltraLes Ultra--fraisfrais

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La consommation d’ultra-frais

0

5

10

15

20

25

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

kg/a

n/ha

b

Yaourts Fromages frais Desserts lactés frais

yaourts 60g/j

fromages frais 22g/j

desserts lactés frais 22g/j

Consommation apparente – Source Cniel

Une consommation de yaourts en baisse .Une consommation de fromages frais et de desserts lactés relativement stable

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La consommation d’ultra-frais évolution CCAF 2003-2007

Les enquêtes individuelles confirment les tendances avec en particulier une chute importante de consommation de yaourts et laits fermentés chez l’enfant

94,4

63,0 63,5 57,6

26,6

28,9 25,125,5

13,0

17,611,1 19,6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2003 2007 2003 2007

Enfants Adultes

Fromagesblancs,Petit-Suisses

Dessertslaitiers frais

Yaourts,Laitsfermentés

Base : Enfants (N=1005 en 2007) et Adultes (N=1399 en 2007)

134,1 ±3,0

109,5 ±2,299,6 ±2,1 102,7 ±2,3

g/j

CCAF, Crédoc

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Caractéristiques de la consommation

de produits laitiers& Synthèse

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La consommation de produits laitiersselon le sexe

Hommes Femmes

Préfèrent : -Les fromages (pâtes

molles et pâtes persillées)

-Les desserts et PL ultra frais aromatisés

Préfèrent : -Les PL ultra frais (yaourts et fromage blanc, natures et/ou

allégés)

-Les PL avec un positionnement santé

et allégé

Si le niveau global de consommation de produits laitiers est équivalent entre les deux sexes, les hommes et les femmes ne consomment pas les mêmes produits

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La consommation de produits laitiersselon l‘âge

234

391

275243

160

9815 23 38

3-5 ans 6-8 ans 9-11ans

12-14ans

15-24ans

25-34ans

35-44ans

45-54ans

55-64ans

65 anset +

Produits laitiers totauxLaitUltra fraisFromages

g/j

La consommation de produits laitiers varie avec l’âgeCCAF 2004 - Credoc

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La consommation de produits laitiersquand et où ?

90 % des actes de consommation de produits laitiers ont lieu au cours des trois repas principaux (+ goûter enfants)

Le lait se consomme surtout au petit déjeuner (80 % des actes de consommation de lait). Les fromages et ultrafrais au déjeuner et au diner

86% des actes de consommation de produits laitiers s’effectuent à domicile

La consommation de produits laitiers se fait aux repas

Et à domicile

La consommation de produits laitiers aux autres moments de la journée reste limitée

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La consommation de produits laitiersPetits, moyens et gros consommateurs

Petits [ 0 - 313 [Moyens [ 313 - 437 [Gros >= 437

Définition PMG enfants g/j

34%

48%

33%

29%

34%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Petitsconsommateurs

Moyensconsommateurs

Grosconsommateurs

CCAF 2004 (N enfants = 1086)

CCAF 2007 (N enfants = 1001)

Le nombre de petits consommateurs de PL a augmenté, celui des gros consommateurs a diminué

CCAF 2004- CCAF 2007 - Credoc

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La consommation de produits laitiers est en baisse

La consommation de produits laitiers totale a diminué depuis les années 2000 quels que soient le sexe et l’âge

g/j

Enfants

g/jAdultes

Source Inca, Afssa

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Message 1

Quel que soit le type de données utilisées :

La consommation de produits laitiers baisse quels que soient l’âge et le sexe

Consommation apparente

Achat des ménages

Consommation individuelle

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Le Beurre &la crème

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Consommation de beurre

70%Les achats des ménages

Beurre

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Source : Cniel

kg/h

ab

Achats ménages Consommation globale

20g/j de beurre

Les Français consomment 20 g de beurre par jourLa consommation de beurre est en baisse

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Consommation de crème

10g/j de crème

Les Français consomment 10 g de crème par jourLa consommation de crème est stable

Source Cniel –consommation apparente

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Teneur en lipidesdes produits laitiers &Composition de la matière grasse laitière

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Teneur en lipides de quelques produits laitiers(g/100 ml ou 100 g)

82

4130 29

1710

3,5 2,5 1,5 13,5 2,98-920

0102030405060708090

100

Beurre

Beurre

allég

é

Crème

Fromage p

âte du

reCam

embe

rtCrèm

e allé

gée

Fromage a

llégé

Fromage b

lanc 4

0%Yao

urt au

lait e

ntier

Lait e

ntier

Fromage b

lanc 2

0%Yao

urt au

x frui

tsLa

it dem

i-écré

méYao

urt m

aigre

Lipi

des

(g/1

00g)

Il existe une grande variété de produits et les portions consommées diffèrent

Source Ciqual

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La composition de la MGL

Les acides gras (AG) sont les constituants majeurs des lipides du lait96% des lipides totaux sont sous forme de triglycérides 4% restants :

diglycérides (2 à 3%) Monoglycérides acides gras libres phospholipides (1%) dont sphingolipidescomposés liposolubles (vit liposolubles A, D, E, K etc.)

Plus de 400 acides gras différents constituent la MGLUn panel de longueurs de chaînes différentes pour les acides gras saturésRichesse en acides gras à chaîne courte et moyenne (13% dans le lait)Richesse exceptionnelle en acide myristique (entre 9 et 12% des AG totaux)

Des AGMI dont l’oléïque (30% des AG totaux)Des CLA et AGPI

Une MG complexe avec une composition riche et diversifiée

Page 37: La consommation de produits laitiers en France...France Le Lait 14 Consommation totale de lait & achats des ménages Source Cniel–Consommation apparente Les Français consomment

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Composition en acides gras de la matière grasse laitière

0

5

10

15

20

25

30

% AG totaux

C4 :0C6 :0 C

8 :0

C10

:0C12 :

0 C

14 :0

C15

:0 C

16 :0

C16

:1 n-

7

C18

:1 n-7

trans

C18

:0 C

18 :1

n-9

C18 :2 n

-6 C

18 :3

n-3

CLA

Chaînes Courtes & moyennes

AGSAGMIAGPICLA

Oléïque

AGPI

CLA

Myristique

Palmitique

Stéarique

Une matière grasse particulièrement complexe et intéressante

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Focus sur les AG saturés

AGS courts et à chaînes moyennes : pas d’impact sur le profil lipidique sanguin, des AG bénéfiquesButyrique : 3 à 4 % des lipides du lait- Action probable contre le développement du cancer colorectal

AGS C6 à C10 : - Rôle potentiel positif dans le contrôle de l’adiposité- Effet hypocholestérolémiant de régimes riches en C8:0 et C10:0

Le myristique : nombreuses propriétés physiologiques (9 à 12 % des lipides du lait) Placé spécifiquement sur la position « privilégiée » sn-2 des triglycérides Rôle positif dans: - l’acylation (et donc l’activation, le ciblage et l’ancrage) des protéines, - la synthèse des acide gras n-3 à très longues chaînes (EPA-DHA)- La biosynthèse des sphingolipidesLe rôle sur la cholestérolémie a été revisité en fonction des apports énergétiques et

lipidiques totaux

Rôle neutre du stéarique (C18) sur la cholestérolémie et résultats contradictoires pour le laurique (C12),

Le rôle du palmitique (C16) est fonction de « la dose »

Ne plus considérer les Acides gras saturés d’un seul blocIls ont une place légitime dans l’alimentation

P. Legrand – Sciences des Aliments 2008

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39

Focus sur les trans et les CLA des PL

Les trans du lait ont une origine naturelleLa technologie laitière ne produit pas de trans

Les trans des produits laitiers même consommés en grande quantité n’ont pas d’impact santé négatif

(transqual/ANR)

Le profil en trans de la MGL est très particulier : - Il est composé essentiellement de deux AG en n-7 : l’acide vaccéniqueet l’acide ruménique - CLA 9c, 11t. - Une partie du vaccénique se transforme en ruménique.- L’étude des propriétés bénéfiques du ruménique dans la prévention de certaines pathologies (cancer, athérosclérose…) se poursuit.

JM Chardigny & JC Martin - Sciences des Aliments 2008

Différencier les trans d’origine laitière des trans d’origine technologique

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40

Evolution de la consommation de MGL en France

&

Contribution des produits laitiers aux apports lipidiques

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Evolution globale de la consommation de matière grasse laitière

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kg /

hab

/ an

beurre

Fromages

Crème

Laits

yaourts

MGLTotale~40g/j

La consommation de matière grasse laitière est en baisseAgrest – Bilan laitier

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42

Evolution de la consommation totale de MG laitière à domicile

Les quantités totales de MG laitière consommées à domicile ont diminué de 20% en 20 ans ( moins de beurre et consommation de produits à teneur réduite en MG)

Achats de produits laitiers à domicile, évolution des quantités de MG consommées par individu et par an.

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Cniel d'après données TNS Worldpanel et IRI

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Contribution des PL aux apports lipidiques et AG saturés chez l’ ADULTE – INCA 2

Chez l’adulte les PL apportent environ 11% des lipides (20% avec le beurre) & 20% des AG saturés (34% avec le beurre). La majorité des apports de lipides et de saturés a donc une origine autre que laitière

02468

1012

huile

sfro

mag

ebe

urre

ch

arcu

terie

s

pâtis

serie

s, g

âtea

uxvia

nde

plat

s com

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02468

10121416

from

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serie

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terie

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Source Inca 2

% %% de l’apport lipidique total % de l’apport d’AG saturés

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44

Contribution des PL aux apports lipidiques et AG saturés chez l’ ENFANT – INCA 2

% %% de l’apport lipidique total

Chez l’enfant les PL apportent environ 13 % des lipides (21% avec le beurre) et 19% des saturés (31% avec le beurre). La majorité des apports de lipides et de saturés a donc une origine autre que laitière

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3

4

5

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9

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% de l’apport d’AG saturés

Source Inca 2

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Contribution des PL aux apports en AGMI et AGPI

Les produits laitiers apportent aussi (CCAF 2007) :

- 3,4 g d’AGMI soit 12% AGMI totaux

- Environ 0,8g d’AGT soit 0,34% de l’AET. Essentiellement du vaccénique et du ruménique (n-7)

LA w6(%)

ALA w3(%)

Viandes, volaille, œufs 21,3 17,18

Produits laitiers 5,05 24,64

Poissons et fruits de mer 1,21 1,75

Corps gras 33,54 9,98

AGPI :

Les PL contribuent aussi aux apports en AGMI et en oméga 3Suvimax – CCAF 2007

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MESSAGE 2

Quelles que soient les données utilisées :

La consommation de matière grasse d’origine laitière est en baisse

Consommation apparente

Achat des ménages

Consommation individuelle

D’où une question …

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D’où viennent les lipides dans l’alimentation des Français ?

Entre 1999 et 2007 la part des lipides totaux dans l’alimentation des Français est restée relativement stableLa consommation globale (visible et cachée) de MG animale a baisséLa part des MG visibles d’origine végétale (margarines) est restée assez stableLes lipides consommés proviennent donc d’une autre source de MG (a priori d’origine végétale et cachée)

Y-a-t-il eu une augmentation de la consommation d’aliments riches en lipides (et en saturés) d’une source autre que laitière ?

50% 50%50%50%

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L’évolution de la consommation de matière grasse en Europe

% de SaturésPalme 50%

Palmiste 83%Coprah 91%

0

5

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20

25

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35

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

kg p

er c

apita

arachide: -4.0%

palmiste: +5.3%

soja: -0.8%

colza: -3.3%

tournesol: +4.4%

palme: +9.8%

beurre: -0.1%

Source Fapri

La consommation de MG laitière est faible comparée à d’autres sources de MG

Source Fapri

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Fréquence des origines de MG de formulation sur 40 produits MDD

0

10

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50

60

70

Végétal Matière grasse laitière

olive

Palmiste ou coprah

Tournesol

Colza

Palme

Reste pour aller à 100% : saindoux, graisse de poulet, pépins de raisins = moins de 5% cumulés

D’après données Iterg

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Contribution des Produits laitiers aux autres apports nutritionnels

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Une consommation insuffisante de produits laitiers conduit à des apports calciques

insuffisants

70 % des enfants et 80% des adultes ne suivent pas les repères PNNS70 % des filles de 15-17 ans consommant moins de 3 ou 4 PL/j sont à risque de carence calcique (apports calciques inférieurs aux 2/3 des ANC)

70%

70%

ENNS 2006

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Et pas seulement le calcium…

Les produits laitiers sont aussi chez les adultes comme les enfants :

Les 1ers vecteurs:de magnésium, phosphore, potassium, de vitamines A et B2 (CCAF 2007), d’iode, de zinc (CCAF 2004)

Les principaux contributeurs aux apports :de protéines, de vitamines D, B9 et B12 (CCAF 2007)de sélénium (CCAF 2004)d’AGMI et d’oméga 3…

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En résumé

Les apports caloriques et lipidiques des Français restant relativement stables, y a-t-il eu augmentation de consommation d’aliments riches en lipides d’origine non laitière et a priori de moins bonne densiténutritionnelle ?

Quel impact à moyen et long terme de ces transferts sur les apports nutritionnels des Français (calcium et autres minéraux, oligo-éléments, vitamines etc.) ?

Quel que soit le type de données utiliséesla consommation de produits laitiers

et de MG laitière est en baisse dans toutes les tranches d’âge et dans les deux sexes

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Fabrication des Produits laitiersContraintes technologiques et réglementaires

Caractéristiques de l’industrie laitière (1)

1- matière première unique* sa composition dépend de l’alimentation animale et de la

génétique* modifiable seulement « à la marge » ou sur le très long

terme* ses composants influent directement sur le revenu du

producteur

2- procédés physiques uniquement(aucun procédé chimique, hors adjonction d‘additifs) : homogénéisation, séparation centrifuge, traitements thermiques, concentration, séchage, procédés à membrane, cristallisation fractionnée, coagulation, fermentation, etc…

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Fabrication des Produits laitiersContraintes technologiques et réglementaires

Caractéristiques de l’industrie laitière (2)

3- produits très réglementésplans : national, UE, internationalen France : pas de codes d’usages

- 1898/87 (et GSUDT au Codex) : pas de remplacement des composants laitiers, et notamment de la MG

- pour de nombreux produits, la composition (notamment teneur en MG est déterminée par la réglementation : si on change, on change de dénomination) : beurres, crèmes, fromages définis et a fortiori AOC/IGP

4- De nombreux produits « plaisir » et« tradition »

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Fabrication des Produits laitiersContraintes technologiques et réglementaires

Transformation plus qu’assemblage

- d’une façon générale, les produits laitiers ne sont pas des « recettes »

- en l’espèce, la MG n’est pas un « ingrédient ajouté »sur lequel un « formulateur » peut agir aisément

- d’où la principale voie suivie jusqu’à présent :l’allègement, y compris l’allègement total (produits écrémés, produits à 0%,…)

- dans cette voie, l’industrie laitière a été pionnière (le lait écrémé…)

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Fabrication des Produits laitiersContraintes organoleptiques et économiques

Mais cette voie a ses limites

- en termes réglementaires (au moins pour certains produits)

- en termes de goût et de texture : recours aux additifs et àl’aromatisation

- et en termes d’attitude des consommateurs :* acceptabilité limitée de ces produits* échecs et abandons de produits* plafonnement des ventes

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Plafonnement des ventes de ces produits :un exemple

Données de consommation du beurre par catégorie

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2,5

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2005 2006 2007

kg/a

n/ha

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NON ALLEGE 82% - 60% ALLEGE 41% - 40%ULTRA-LEGER <30% SANTE ALLEGE (Oméga 3, sans c

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Conclusion :Evolutions et marges de manœuvre

Dans la situation actuelle :

- technologie / réglementation- incertitude quant aux profils nutritionnels à venir- baisse de la consommation de MG laitière- et surtout existence d’une très large gamme de MG dans toutes les familles de produits

L’industrie laitière poursuivra donc ses efforts pour améliorer la qualité organoleptique des produits allégés en MG, afin de continuer d’offrir au consommateur une gamme très étendue de produits, où tous les choix sont possibles en termes de MG, et cela au sein de chaque famille.

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MERCI de votre attention